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西域多宝
2024-06-11 09:07:35
苹果WWDC24主题要点汇总
苹果WWDC24主题要点汇总 1、苹果宣布,与OpenAI构建合作伙伴关系,整合对方的ChatGPT。 2、苹果围绕AI功能宣布“苹果智能”(Apple Intelligence)套件,能够优先置顶推送、总结文本、生成图片。 3、苹果发布Vision Pro的操作系统VisionOS 2,该软件采用机器人学习方式,以创建空间和3D图像。 4、苹果头显Vision Pro将于6月28日在中国、日本和新加坡推出,国行版起售价29999元。 5、苹果宣布计算器应用登陆iPad。 6、苹果发布macOS
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思泉新材
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西域多宝
2024-06-11 08:01:48
特斯拉上线百度地图V20,OTA也同时开启推送
特斯拉上线百度地图V20,OTA也同时开启推送 这预示着未来驾驶体验将更加精准与智能化。今日重要性:✨ 6月7日,百度地图V20真车道级导航全球首发,并在特斯拉所有搭载AMD车机芯片的S3XY车型上线。随着最新的车机版本实现“开箱即用”,OTA(空中下载技术)在6月7日正式开启推送。 据了解,百度地图V20已实现手机地图与车载导航系统的深度整合,可向特斯拉车主提供手车一体、城市车道级导航等智能导航体验。针对立交、复杂路口等场景,特斯拉车道级导航真正实现了场景级别的视觉渲染优化,还原度与真实世界几
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金溢科技
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西域多宝
2024-06-11 00:22:31
华泰固收|转债策略周报 # 转债操作思路再梳理
华泰固收|转债策略周报 # 转债操作思路再梳理 ●核心观点 近期股市再现流动性与情绪的小幅共振下行,看似是筹码摆布所致,但更深层反映的是市场做多信心亟待积累。我们认为当下股指底部抬升的总趋势还不会逆转,待市场信心回升后股指仍有修复性机会,投资者可继续等待关键点位附近吸收筹码,譬如估值合理的大盘股和被错杀的优质中小盘等。转债方面,我们继续保持下半年中性略偏多看法,但介入时点重要且重心在个券, 操作思路: 1、时点上6月下旬+股市关键点位可以转为积极; 2、以大盘转债为底仓; 3、挖掘有“正股和转债
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英唐智控
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西域多宝
2024-06-10 23:08:29
机构投资者周末交流纪要20240609
大盘风格更加明显,蓝筹股和红利股表现较好。 关注地产、券商、科技、新能源汽车、AI等领域。 做好防御配置思路,聚焦基本面,关注高分红公用事业、存储芯片等底部反转行业,以及商业航天等方向。 房地产政策已经出台,但销售数据回升幅度不大,政策效果有待观察。后续政策可能会进一步放松,以促进房地产市场回暖。 券商板块在牛市时表现较好,但在熊市和震荡市中表现不佳。目前券商板块估值较低,但走势受市场情绪影响较大。 量化基金对市场活跃度有一定影响,但与市场涨跌没有直接关系。限制量化基金可能对市场的活跃度产生一定
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通富微电
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西域多宝
2024-06-10 23:03:00
【开源通信】算力芯片持续更新,AI用户量初具规模
【开源通信】算力芯片持续更新,AI用户量初具规模 1、 英伟达和AMD公布AI芯片路线图,全面进入液冷时代 英伟达公布未来技术路线图,算力边际成本不断下降。 2024年6月3日,英伟达在COMPUTEX 2024上发布GPU、CPU、NVlink、NIC网卡以及交换芯片的技术路线。 Blackwell Ultra系列GPU将于2025年发布,搭载八个HBM3e内存堆栈;下一代Rubin GPU预计将在2026年推出,搭载8个HBM4内存堆栈,配对的新一代Arm数据中心CPU Vara也将问世;R
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美格智能
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西域多宝
2024-06-10 22:06:29
6月11日证券三大报
2024-06-11 上证早知道 (星期二) 【今日导读】 >前5个月船舶出口同比翻倍 多因素助力造船周期上行 >生猪价格创18个月来新高 业内看好下半年猪价走强 >特斯拉中国上线百度地图V20 驾驶体验更加精准智能 >容大感光加码光刻胶项目 齐翔腾达上半年业绩预增 【大咖看市】 〇大小市值分化行情持续演绎 ———————— 过去一周,上证综指累计下跌1.15%,创业板指累计下跌1.33%。小微市值板块在周一至周四连续下跌,但在周五出现反弹。以长江电力、中国神华为代表的高股息蓝筹公司则连创历史新
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双飞集团
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2024-06-10 09:34:20
消费电子行业深度报告:AI+3D拍摄赋能智能影像新时代,影像设备整机及配件迎高增机遇
消费电子行业深度报告:AI+3D拍摄赋能智能影像新时代,影像设备整机及配件迎高增机遇 消费电子行业深度报告:AI+3D拍摄赋能智能影像新时代,影像设备整机及配件迎高增机遇 智能影像设备基于多重技术,满足多领域需求:智能影像设备涵盖航拍无人机、全景相机、运动相机等,具备计算处理能力,通过与计算机技术、数据处理、传感器技术等多方结合而成。用户能轻松应用智能影像设备的自动剪辑和编辑功能,呈现令人惊艳的影像。智能影像设备在成像精度和质感方面卓越,定位专业级和消费级两大市场,服务于智能建筑、影视媒体、
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联创电子
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西域多宝
2024-06-09 19:44:19
智能电网产业链核心个股大全
智能电网产业链核心个股大全 (1)特变电工 目前市值737亿; 公司亮点:变压器行业龙头;自主研发的世界首台套10kV/1MVA电能路由器,主要性能指标居于国际领先水平。 (2)许继电气 目前市值326亿; 公司亮点:国内最大的输变电装备制造和系统集成企业之一;核心产品覆盖电力系统各个环节。 (3)国电南瑞 目前市值1924亿; 公司亮点:在高电压等级变电站监控市场占有率超过40%;电力自动化、轨道交通监控的技术、设备服务供应商和龙头企业。 (4)安靠智电 目前市值43.03亿; 公司亮点:主要
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苏文电能
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西域多宝
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【浙商通信|张建民】除权派息在即,运营商价值持续凸显
【浙商通信|张建民】除权派息在即,运营商价值持续凸显 除净日/派息日节奏 中国移动:港股除净日2024-06-06,派息日2024-06-26,每股派现2.4HKD;A股除权日2024-06-06,派息日2024-06-06,10派21.849元。 中国电信:港股除净日2024-06-05,派息日2024-07-26,每股派现0.098814HKD;A股除权日2024-06-13,派息日2024-06-13,10派0.9元。 中国联通:港股除净日2024-06-05,派息日2024-06-26,
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中国移动
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【中信电子】把握果链创新周期,关注核心量价逻辑
【中信电子】把握果链创新周期,关注核心量价逻辑 今天果链有所回调,或与临近WWDC有关,但是股价调整并不改变我们坚定看多苹果软硬件创新周期的观点! (1) 首先,我们认为WWDC正式吹响了苹果AI落地的号角。 复盘来看,近五年苹果在AI上投入超1000亿美金,结果上表现为“强在芯片,弱在模型”。 之所以说“强在芯片”,是因为苹果A系列芯片自2017年A11以来就开始搭载NPU,目前其整体算力已从A11的0.6TOPS提升到了A17 pro的35TOPS,且今年仍有望进一步提升;M系列芯片从推出之
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领益智造
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西域多宝
2024-06-07 23:09:55
【东吴电新】坚定看好全球电力设备长周期崛起,布局机会再现
【东吴电新】坚定看好全球电力设备长周期崛起,布局机会再现 #近期电力设备出海板块回调较多,我们认为主要系: 1)前期涨幅过高(确实后期也有趋势资金加入),短期也缺催化剂;2)电力设备出海板块也开始有投资者看海外标的映射,而近期海外电力股也在回调;3)市场最近问Q2业绩预期比较多(尤其是原材料和海运涨价影响等)。 #海外趋势足够长、预期差是欧美电网投资上调才刚开始。 有些投资者买板块是因为AI,但是实际AI对电力设备拉动很有限(我们最近的报告也有测算),最大的β实际上是电网的扩容。 AI+制造业转
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明阳电气
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西域多宝
2024-06-07 08:18:56
医药卫生体制改革新文件下发,带量采购、医保支付改革等成重点
医药卫生体制改革新文件下发,带量采购、医保支付改革等成重点 2024/06/07 07:12 到2025年底,DRG/DIP支付方式覆盖所有符合条件的开展住院服务的医疗机构。今日重要性:✨ 06月06日 19:06国办:制定关于全链条支持创新药发展的指导性文件 国务院办公厅印发《深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务》。制定关于全链条支持创新药发展的指导性文件。加快创新药、罕见病治疗药品、临床急需药品等以及创新医疗器械、疫情防控药械审评审批。制定发布第五批鼓励研发申报儿童药品清单和第四批鼓励
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万达信息
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西域多宝
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【国盛通信】英伟达发布以太网百万卡集群,通信网络逻辑全面升级!
【国盛通信】英伟达发布以太网百万卡集群,通信网络逻辑全面升级! 🌟事件:英伟达近期发布基于以太网的spectrum-x交换机,并表示未来能够支持百万级别超大规模数据中心集群。 🔥为什么要高度重视? 从近期产业进展外,北美已经进入到AI大模型的应用落地阶段,数量繁多的基于大模型的应用创新层出不穷,而从云厂商策略来看,几乎所有云厂商都在努力向客户销售自己的云基础设施,通过支持众多开源大模型项目,提供快速的大模型和基于大模型的应用部署的能力。 我们从云厂商的策略可以看出,云厂商通过极其友好的条件,
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新易盛
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【国金电新】明阳电气近期股价波动点评20240606
【国金电新】明阳电气近期股价波动点评20240606 【结论】:被错杀,当前负面情绪有所消化,当前PE仅约17倍,而24-26年业绩复合增速预计超过30%,且24年Q2业绩存在超预期可能,持续看好 近期股价调整较大,主要系市场担忧: (1)湖北省国网黑名单影响 (2)铜价上涨对Q2有所冲击 (3)国内网外(新能源)行业降速 我们认为: (1)国网影响:网外业务为公司基本盘,而国南网业务占比仅约5%,以南网为主,其中国网业务占比不足1%,对公司业绩影响较小,后期公司或将通过其他渠道拓展国网业务 (
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明阳电气
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西域多宝
2024-06-06 09:17:27
重点推荐航空装备五大主机厂:
重点推荐航空装备五大主机厂:中航沈飞、西飞、中直、中航电测、航发动力。天花板、利润率、市值管理积极性三大因素都在实现突破。 1、天花板不断提高:装备投zi稳定增长,新型号不断进入批量交付,外贸即将突破,商用大飞机、低空经济打开民用市场空间。 2、利润率不断提高:定价权向下游和核心壁垒的供应商倾斜,批量响应使利润率提呏,预计沈飞2024年净利润率超过7%,其他主机厂净利润率也呈上呏趋势。外贸如实现突破,利润率更为灵活。 3、市值管理动力不断提高:中航沈飞、中航西飞、已完成古权激励,预计央企未来将对
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上海瀚讯
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苹果WWDC24主题要点汇总
苹果WWDC24主题要点汇总 1、苹果宣布,与OpenAI构建合作伙伴关系,整合对方的ChatGPT。 2、苹果围绕AI功能宣布“苹果智能”(Apple Intelligence)套件,能够优先置顶推送、总结文本、生成图片。 3、苹果发布Vision Pro的操作系统VisionOS 2,该软件采用机器人学习方式,以创建空间和3D图像。 4、苹果头显Vision Pro将于6月28日在中国、日本和新加坡推出,国行版起售价29999元。 5、苹果宣布计算器应用登陆iPad。 6、苹果发布macOS
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特斯拉上线百度地图V20,OTA也同时开启推送
特斯拉上线百度地图V20,OTA也同时开启推送 这预示着未来驾驶体验将更加精准与智能化。今日重要性:✨ 6月7日,百度地图V20真车道级导航全球首发,并在特斯拉所有搭载AMD车机芯片的S3XY车型上线。随着最新的车机版本实现“开箱即用”,OTA(空中下载技术)在6月7日正式开启推送。 据了解,百度地图V20已实现手机地图与车载导航系统的深度整合,可向特斯拉车主提供手车一体、城市车道级导航等智能导航体验。针对立交、复杂路口等场景,特斯拉车道级导航真正实现了场景级别的视觉渲染优化,还原度与真实世界几
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华泰固收|转债策略周报 # 转债操作思路再梳理
华泰固收|转债策略周报 # 转债操作思路再梳理 ●核心观点 近期股市再现流动性与情绪的小幅共振下行,看似是筹码摆布所致,但更深层反映的是市场做多信心亟待积累。我们认为当下股指底部抬升的总趋势还不会逆转,待市场信心回升后股指仍有修复性机会,投资者可继续等待关键点位附近吸收筹码,譬如估值合理的大盘股和被错杀的优质中小盘等。转债方面,我们继续保持下半年中性略偏多看法,但介入时点重要且重心在个券, 操作思路: 1、时点上6月下旬+股市关键点位可以转为积极; 2、以大盘转债为底仓; 3、挖掘有“正股和转债
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机构投资者周末交流纪要20240609
大盘风格更加明显,蓝筹股和红利股表现较好。 关注地产、券商、科技、新能源汽车、AI等领域。 做好防御配置思路,聚焦基本面,关注高分红公用事业、存储芯片等底部反转行业,以及商业航天等方向。 房地产政策已经出台,但销售数据回升幅度不大,政策效果有待观察。后续政策可能会进一步放松,以促进房地产市场回暖。 券商板块在牛市时表现较好,但在熊市和震荡市中表现不佳。目前券商板块估值较低,但走势受市场情绪影响较大。 量化基金对市场活跃度有一定影响,但与市场涨跌没有直接关系。限制量化基金可能对市场的活跃度产生一定
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【开源通信】算力芯片持续更新,AI用户量初具规模
【开源通信】算力芯片持续更新,AI用户量初具规模 1、 英伟达和AMD公布AI芯片路线图,全面进入液冷时代 英伟达公布未来技术路线图,算力边际成本不断下降。 2024年6月3日,英伟达在COMPUTEX 2024上发布GPU、CPU、NVlink、NIC网卡以及交换芯片的技术路线。 Blackwell Ultra系列GPU将于2025年发布,搭载八个HBM3e内存堆栈;下一代Rubin GPU预计将在2026年推出,搭载8个HBM4内存堆栈,配对的新一代Arm数据中心CPU Vara也将问世;R
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6月11日证券三大报
2024-06-11 上证早知道 (星期二) 【今日导读】 >前5个月船舶出口同比翻倍 多因素助力造船周期上行 >生猪价格创18个月来新高 业内看好下半年猪价走强 >特斯拉中国上线百度地图V20 驾驶体验更加精准智能 >容大感光加码光刻胶项目 齐翔腾达上半年业绩预增 【大咖看市】 〇大小市值分化行情持续演绎 ———————— 过去一周,上证综指累计下跌1.15%,创业板指累计下跌1.33%。小微市值板块在周一至周四连续下跌,但在周五出现反弹。以长江电力、中国神华为代表的高股息蓝筹公司则连创历史新
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消费电子行业深度报告:AI+3D拍摄赋能智能影像新时代,影像设备整机及配件迎高增机遇
消费电子行业深度报告:AI+3D拍摄赋能智能影像新时代,影像设备整机及配件迎高增机遇 消费电子行业深度报告:AI+3D拍摄赋能智能影像新时代,影像设备整机及配件迎高增机遇 智能影像设备基于多重技术,满足多领域需求:智能影像设备涵盖航拍无人机、全景相机、运动相机等,具备计算处理能力,通过与计算机技术、数据处理、传感器技术等多方结合而成。用户能轻松应用智能影像设备的自动剪辑和编辑功能,呈现令人惊艳的影像。智能影像设备在成像精度和质感方面卓越,定位专业级和消费级两大市场,服务于智能建筑、影视媒体、
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联创电子
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智能电网产业链核心个股大全
智能电网产业链核心个股大全 (1)特变电工 目前市值737亿; 公司亮点:变压器行业龙头;自主研发的世界首台套10kV/1MVA电能路由器,主要性能指标居于国际领先水平。 (2)许继电气 目前市值326亿; 公司亮点:国内最大的输变电装备制造和系统集成企业之一;核心产品覆盖电力系统各个环节。 (3)国电南瑞 目前市值1924亿; 公司亮点:在高电压等级变电站监控市场占有率超过40%;电力自动化、轨道交通监控的技术、设备服务供应商和龙头企业。 (4)安靠智电 目前市值43.03亿; 公司亮点:主要
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【浙商通信|张建民】除权派息在即,运营商价值持续凸显
【浙商通信|张建民】除权派息在即,运营商价值持续凸显 除净日/派息日节奏 中国移动:港股除净日2024-06-06,派息日2024-06-26,每股派现2.4HKD;A股除权日2024-06-06,派息日2024-06-06,10派21.849元。 中国电信:港股除净日2024-06-05,派息日2024-07-26,每股派现0.098814HKD;A股除权日2024-06-13,派息日2024-06-13,10派0.9元。 中国联通:港股除净日2024-06-05,派息日2024-06-26,
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【中信电子】把握果链创新周期,关注核心量价逻辑
【中信电子】把握果链创新周期,关注核心量价逻辑 今天果链有所回调,或与临近WWDC有关,但是股价调整并不改变我们坚定看多苹果软硬件创新周期的观点! (1) 首先,我们认为WWDC正式吹响了苹果AI落地的号角。 复盘来看,近五年苹果在AI上投入超1000亿美金,结果上表现为“强在芯片,弱在模型”。 之所以说“强在芯片”,是因为苹果A系列芯片自2017年A11以来就开始搭载NPU,目前其整体算力已从A11的0.6TOPS提升到了A17 pro的35TOPS,且今年仍有望进一步提升;M系列芯片从推出之
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【东吴电新】坚定看好全球电力设备长周期崛起,布局机会再现
【东吴电新】坚定看好全球电力设备长周期崛起,布局机会再现 #近期电力设备出海板块回调较多,我们认为主要系: 1)前期涨幅过高(确实后期也有趋势资金加入),短期也缺催化剂;2)电力设备出海板块也开始有投资者看海外标的映射,而近期海外电力股也在回调;3)市场最近问Q2业绩预期比较多(尤其是原材料和海运涨价影响等)。 #海外趋势足够长、预期差是欧美电网投资上调才刚开始。 有些投资者买板块是因为AI,但是实际AI对电力设备拉动很有限(我们最近的报告也有测算),最大的β实际上是电网的扩容。 AI+制造业转
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医药卫生体制改革新文件下发,带量采购、医保支付改革等成重点
医药卫生体制改革新文件下发,带量采购、医保支付改革等成重点 2024/06/07 07:12 到2025年底,DRG/DIP支付方式覆盖所有符合条件的开展住院服务的医疗机构。今日重要性:✨ 06月06日 19:06国办:制定关于全链条支持创新药发展的指导性文件 国务院办公厅印发《深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务》。制定关于全链条支持创新药发展的指导性文件。加快创新药、罕见病治疗药品、临床急需药品等以及创新医疗器械、疫情防控药械审评审批。制定发布第五批鼓励研发申报儿童药品清单和第四批鼓励
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【国盛通信】英伟达发布以太网百万卡集群,通信网络逻辑全面升级!
【国盛通信】英伟达发布以太网百万卡集群,通信网络逻辑全面升级! 🌟事件:英伟达近期发布基于以太网的spectrum-x交换机,并表示未来能够支持百万级别超大规模数据中心集群。 🔥为什么要高度重视? 从近期产业进展外,北美已经进入到AI大模型的应用落地阶段,数量繁多的基于大模型的应用创新层出不穷,而从云厂商策略来看,几乎所有云厂商都在努力向客户销售自己的云基础设施,通过支持众多开源大模型项目,提供快速的大模型和基于大模型的应用部署的能力。 我们从云厂商的策略可以看出,云厂商通过极其友好的条件,
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【国金电新】明阳电气近期股价波动点评20240606
【国金电新】明阳电气近期股价波动点评20240606 【结论】:被错杀,当前负面情绪有所消化,当前PE仅约17倍,而24-26年业绩复合增速预计超过30%,且24年Q2业绩存在超预期可能,持续看好 近期股价调整较大,主要系市场担忧: (1)湖北省国网黑名单影响 (2)铜价上涨对Q2有所冲击 (3)国内网外(新能源)行业降速 我们认为: (1)国网影响:网外业务为公司基本盘,而国南网业务占比仅约5%,以南网为主,其中国网业务占比不足1%,对公司业绩影响较小,后期公司或将通过其他渠道拓展国网业务 (
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2024-06-06 09:17:27
重点推荐航空装备五大主机厂:
重点推荐航空装备五大主机厂:中航沈飞、西飞、中直、中航电测、航发动力。天花板、利润率、市值管理积极性三大因素都在实现突破。 1、天花板不断提高:装备投zi稳定增长,新型号不断进入批量交付,外贸即将突破,商用大飞机、低空经济打开民用市场空间。 2、利润率不断提高:定价权向下游和核心壁垒的供应商倾斜,批量响应使利润率提呏,预计沈飞2024年净利润率超过7%,其他主机厂净利润率也呈上呏趋势。外贸如实现突破,利润率更为灵活。 3、市值管理动力不断提高:中航沈飞、中航西飞、已完成古权激励,预计央企未来将对
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苹果WWDC24主题要点汇总
苹果WWDC24主题要点汇总 1、苹果宣布,与OpenAI构建合作伙伴关系,整合对方的ChatGPT。 2、苹果围绕AI功能宣布“苹果智能”(Apple Intelligence)套件,能够优先置顶推送、总结文本、生成图片。 3、苹果发布Vision Pro的操作系统VisionOS 2,该软件采用机器人学习方式,以创建空间和3D图像。 4、苹果头显Vision Pro将于6月28日在中国、日本和新加坡推出,国行版起售价29999元。 5、苹果宣布计算器应用登陆iPad。 6、苹果发布macOS
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特斯拉上线百度地图V20,OTA也同时开启推送
特斯拉上线百度地图V20,OTA也同时开启推送 这预示着未来驾驶体验将更加精准与智能化。今日重要性:✨ 6月7日,百度地图V20真车道级导航全球首发,并在特斯拉所有搭载AMD车机芯片的S3XY车型上线。随着最新的车机版本实现“开箱即用”,OTA(空中下载技术)在6月7日正式开启推送。 据了解,百度地图V20已实现手机地图与车载导航系统的深度整合,可向特斯拉车主提供手车一体、城市车道级导航等智能导航体验。针对立交、复杂路口等场景,特斯拉车道级导航真正实现了场景级别的视觉渲染优化,还原度与真实世界几
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华泰固收|转债策略周报 # 转债操作思路再梳理
华泰固收|转债策略周报 # 转债操作思路再梳理 ●核心观点 近期股市再现流动性与情绪的小幅共振下行,看似是筹码摆布所致,但更深层反映的是市场做多信心亟待积累。我们认为当下股指底部抬升的总趋势还不会逆转,待市场信心回升后股指仍有修复性机会,投资者可继续等待关键点位附近吸收筹码,譬如估值合理的大盘股和被错杀的优质中小盘等。转债方面,我们继续保持下半年中性略偏多看法,但介入时点重要且重心在个券, 操作思路: 1、时点上6月下旬+股市关键点位可以转为积极; 2、以大盘转债为底仓; 3、挖掘有“正股和转债
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英唐智控
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2024-06-10 23:08:29
机构投资者周末交流纪要20240609
大盘风格更加明显,蓝筹股和红利股表现较好。 关注地产、券商、科技、新能源汽车、AI等领域。 做好防御配置思路,聚焦基本面,关注高分红公用事业、存储芯片等底部反转行业,以及商业航天等方向。 房地产政策已经出台,但销售数据回升幅度不大,政策效果有待观察。后续政策可能会进一步放松,以促进房地产市场回暖。 券商板块在牛市时表现较好,但在熊市和震荡市中表现不佳。目前券商板块估值较低,但走势受市场情绪影响较大。 量化基金对市场活跃度有一定影响,但与市场涨跌没有直接关系。限制量化基金可能对市场的活跃度产生一定
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通富微电
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2024-06-10 23:03:00
【开源通信】算力芯片持续更新,AI用户量初具规模
【开源通信】算力芯片持续更新,AI用户量初具规模 1、 英伟达和AMD公布AI芯片路线图,全面进入液冷时代 英伟达公布未来技术路线图,算力边际成本不断下降。 2024年6月3日,英伟达在COMPUTEX 2024上发布GPU、CPU、NVlink、NIC网卡以及交换芯片的技术路线。 Blackwell Ultra系列GPU将于2025年发布,搭载八个HBM3e内存堆栈;下一代Rubin GPU预计将在2026年推出,搭载8个HBM4内存堆栈,配对的新一代Arm数据中心CPU Vara也将问世;R
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美格智能
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2024-06-10 22:06:29
6月11日证券三大报
2024-06-11 上证早知道 (星期二) 【今日导读】 >前5个月船舶出口同比翻倍 多因素助力造船周期上行 >生猪价格创18个月来新高 业内看好下半年猪价走强 >特斯拉中国上线百度地图V20 驾驶体验更加精准智能 >容大感光加码光刻胶项目 齐翔腾达上半年业绩预增 【大咖看市】 〇大小市值分化行情持续演绎 ———————— 过去一周,上证综指累计下跌1.15%,创业板指累计下跌1.33%。小微市值板块在周一至周四连续下跌,但在周五出现反弹。以长江电力、中国神华为代表的高股息蓝筹公司则连创历史新
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双飞集团
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2024-06-10 09:34:20
消费电子行业深度报告:AI+3D拍摄赋能智能影像新时代,影像设备整机及配件迎高增机遇
消费电子行业深度报告:AI+3D拍摄赋能智能影像新时代,影像设备整机及配件迎高增机遇 消费电子行业深度报告:AI+3D拍摄赋能智能影像新时代,影像设备整机及配件迎高增机遇 智能影像设备基于多重技术,满足多领域需求:智能影像设备涵盖航拍无人机、全景相机、运动相机等,具备计算处理能力,通过与计算机技术、数据处理、传感器技术等多方结合而成。用户能轻松应用智能影像设备的自动剪辑和编辑功能,呈现令人惊艳的影像。智能影像设备在成像精度和质感方面卓越,定位专业级和消费级两大市场,服务于智能建筑、影视媒体、
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联创电子
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2024-06-09 19:44:19
智能电网产业链核心个股大全
智能电网产业链核心个股大全 (1)特变电工 目前市值737亿; 公司亮点:变压器行业龙头;自主研发的世界首台套10kV/1MVA电能路由器,主要性能指标居于国际领先水平。 (2)许继电气 目前市值326亿; 公司亮点:国内最大的输变电装备制造和系统集成企业之一;核心产品覆盖电力系统各个环节。 (3)国电南瑞 目前市值1924亿; 公司亮点:在高电压等级变电站监控市场占有率超过40%;电力自动化、轨道交通监控的技术、设备服务供应商和龙头企业。 (4)安靠智电 目前市值43.03亿; 公司亮点:主要
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【浙商通信|张建民】除权派息在即,运营商价值持续凸显
【浙商通信|张建民】除权派息在即,运营商价值持续凸显 除净日/派息日节奏 中国移动:港股除净日2024-06-06,派息日2024-06-26,每股派现2.4HKD;A股除权日2024-06-06,派息日2024-06-06,10派21.849元。 中国电信:港股除净日2024-06-05,派息日2024-07-26,每股派现0.098814HKD;A股除权日2024-06-13,派息日2024-06-13,10派0.9元。 中国联通:港股除净日2024-06-05,派息日2024-06-26,
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中国移动
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【中信电子】把握果链创新周期,关注核心量价逻辑
【中信电子】把握果链创新周期,关注核心量价逻辑 今天果链有所回调,或与临近WWDC有关,但是股价调整并不改变我们坚定看多苹果软硬件创新周期的观点! (1) 首先,我们认为WWDC正式吹响了苹果AI落地的号角。 复盘来看,近五年苹果在AI上投入超1000亿美金,结果上表现为“强在芯片,弱在模型”。 之所以说“强在芯片”,是因为苹果A系列芯片自2017年A11以来就开始搭载NPU,目前其整体算力已从A11的0.6TOPS提升到了A17 pro的35TOPS,且今年仍有望进一步提升;M系列芯片从推出之
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领益智造
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2024-06-07 23:09:55
【东吴电新】坚定看好全球电力设备长周期崛起,布局机会再现
【东吴电新】坚定看好全球电力设备长周期崛起,布局机会再现 #近期电力设备出海板块回调较多,我们认为主要系: 1)前期涨幅过高(确实后期也有趋势资金加入),短期也缺催化剂;2)电力设备出海板块也开始有投资者看海外标的映射,而近期海外电力股也在回调;3)市场最近问Q2业绩预期比较多(尤其是原材料和海运涨价影响等)。 #海外趋势足够长、预期差是欧美电网投资上调才刚开始。 有些投资者买板块是因为AI,但是实际AI对电力设备拉动很有限(我们最近的报告也有测算),最大的β实际上是电网的扩容。 AI+制造业转
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明阳电气
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医药卫生体制改革新文件下发,带量采购、医保支付改革等成重点
医药卫生体制改革新文件下发,带量采购、医保支付改革等成重点 2024/06/07 07:12 到2025年底,DRG/DIP支付方式覆盖所有符合条件的开展住院服务的医疗机构。今日重要性:✨ 06月06日 19:06国办:制定关于全链条支持创新药发展的指导性文件 国务院办公厅印发《深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务》。制定关于全链条支持创新药发展的指导性文件。加快创新药、罕见病治疗药品、临床急需药品等以及创新医疗器械、疫情防控药械审评审批。制定发布第五批鼓励研发申报儿童药品清单和第四批鼓励
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【国盛通信】英伟达发布以太网百万卡集群,通信网络逻辑全面升级!
【国盛通信】英伟达发布以太网百万卡集群,通信网络逻辑全面升级! 🌟事件:英伟达近期发布基于以太网的spectrum-x交换机,并表示未来能够支持百万级别超大规模数据中心集群。 🔥为什么要高度重视? 从近期产业进展外,北美已经进入到AI大模型的应用落地阶段,数量繁多的基于大模型的应用创新层出不穷,而从云厂商策略来看,几乎所有云厂商都在努力向客户销售自己的云基础设施,通过支持众多开源大模型项目,提供快速的大模型和基于大模型的应用部署的能力。 我们从云厂商的策略可以看出,云厂商通过极其友好的条件,
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【国金电新】明阳电气近期股价波动点评20240606
【国金电新】明阳电气近期股价波动点评20240606 【结论】:被错杀,当前负面情绪有所消化,当前PE仅约17倍,而24-26年业绩复合增速预计超过30%,且24年Q2业绩存在超预期可能,持续看好 近期股价调整较大,主要系市场担忧: (1)湖北省国网黑名单影响 (2)铜价上涨对Q2有所冲击 (3)国内网外(新能源)行业降速 我们认为: (1)国网影响:网外业务为公司基本盘,而国南网业务占比仅约5%,以南网为主,其中国网业务占比不足1%,对公司业绩影响较小,后期公司或将通过其他渠道拓展国网业务 (
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2024-06-06 09:17:27
重点推荐航空装备五大主机厂:
重点推荐航空装备五大主机厂:中航沈飞、西飞、中直、中航电测、航发动力。天花板、利润率、市值管理积极性三大因素都在实现突破。 1、天花板不断提高:装备投zi稳定增长,新型号不断进入批量交付,外贸即将突破,商用大飞机、低空经济打开民用市场空间。 2、利润率不断提高:定价权向下游和核心壁垒的供应商倾斜,批量响应使利润率提呏,预计沈飞2024年净利润率超过7%,其他主机厂净利润率也呈上呏趋势。外贸如实现突破,利润率更为灵活。 3、市值管理动力不断提高:中航沈飞、中航西飞、已完成古权激励,预计央企未来将对
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上海瀚讯
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2024-06-11 09:07:35
苹果WWDC24主题要点汇总
苹果WWDC24主题要点汇总 1、苹果宣布,与OpenAI构建合作伙伴关系,整合对方的ChatGPT。 2、苹果围绕AI功能宣布“苹果智能”(Apple Intelligence)套件,能够优先置顶推送、总结文本、生成图片。 3、苹果发布Vision Pro的操作系统VisionOS 2,该软件采用机器人学习方式,以创建空间和3D图像。 4、苹果头显Vision Pro将于6月28日在中国、日本和新加坡推出,国行版起售价29999元。 5、苹果宣布计算器应用登陆iPad。 6、苹果发布macOS
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特斯拉上线百度地图V20,OTA也同时开启推送
特斯拉上线百度地图V20,OTA也同时开启推送 这预示着未来驾驶体验将更加精准与智能化。今日重要性:✨ 6月7日,百度地图V20真车道级导航全球首发,并在特斯拉所有搭载AMD车机芯片的S3XY车型上线。随着最新的车机版本实现“开箱即用”,OTA(空中下载技术)在6月7日正式开启推送。 据了解,百度地图V20已实现手机地图与车载导航系统的深度整合,可向特斯拉车主提供手车一体、城市车道级导航等智能导航体验。针对立交、复杂路口等场景,特斯拉车道级导航真正实现了场景级别的视觉渲染优化,还原度与真实世界几
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华泰固收|转债策略周报 # 转债操作思路再梳理
华泰固收|转债策略周报 # 转债操作思路再梳理 ●核心观点 近期股市再现流动性与情绪的小幅共振下行,看似是筹码摆布所致,但更深层反映的是市场做多信心亟待积累。我们认为当下股指底部抬升的总趋势还不会逆转,待市场信心回升后股指仍有修复性机会,投资者可继续等待关键点位附近吸收筹码,譬如估值合理的大盘股和被错杀的优质中小盘等。转债方面,我们继续保持下半年中性略偏多看法,但介入时点重要且重心在个券, 操作思路: 1、时点上6月下旬+股市关键点位可以转为积极; 2、以大盘转债为底仓; 3、挖掘有“正股和转债
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机构投资者周末交流纪要20240609
大盘风格更加明显,蓝筹股和红利股表现较好。 关注地产、券商、科技、新能源汽车、AI等领域。 做好防御配置思路,聚焦基本面,关注高分红公用事业、存储芯片等底部反转行业,以及商业航天等方向。 房地产政策已经出台,但销售数据回升幅度不大,政策效果有待观察。后续政策可能会进一步放松,以促进房地产市场回暖。 券商板块在牛市时表现较好,但在熊市和震荡市中表现不佳。目前券商板块估值较低,但走势受市场情绪影响较大。 量化基金对市场活跃度有一定影响,但与市场涨跌没有直接关系。限制量化基金可能对市场的活跃度产生一定
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【开源通信】算力芯片持续更新,AI用户量初具规模
【开源通信】算力芯片持续更新,AI用户量初具规模 1、 英伟达和AMD公布AI芯片路线图,全面进入液冷时代 英伟达公布未来技术路线图,算力边际成本不断下降。 2024年6月3日,英伟达在COMPUTEX 2024上发布GPU、CPU、NVlink、NIC网卡以及交换芯片的技术路线。 Blackwell Ultra系列GPU将于2025年发布,搭载八个HBM3e内存堆栈;下一代Rubin GPU预计将在2026年推出,搭载8个HBM4内存堆栈,配对的新一代Arm数据中心CPU Vara也将问世;R
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6月11日证券三大报
2024-06-11 上证早知道 (星期二) 【今日导读】 >前5个月船舶出口同比翻倍 多因素助力造船周期上行 >生猪价格创18个月来新高 业内看好下半年猪价走强 >特斯拉中国上线百度地图V20 驾驶体验更加精准智能 >容大感光加码光刻胶项目 齐翔腾达上半年业绩预增 【大咖看市】 〇大小市值分化行情持续演绎 ———————— 过去一周,上证综指累计下跌1.15%,创业板指累计下跌1.33%。小微市值板块在周一至周四连续下跌,但在周五出现反弹。以长江电力、中国神华为代表的高股息蓝筹公司则连创历史新
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消费电子行业深度报告:AI+3D拍摄赋能智能影像新时代,影像设备整机及配件迎高增机遇
消费电子行业深度报告:AI+3D拍摄赋能智能影像新时代,影像设备整机及配件迎高增机遇 消费电子行业深度报告:AI+3D拍摄赋能智能影像新时代,影像设备整机及配件迎高增机遇 智能影像设备基于多重技术,满足多领域需求:智能影像设备涵盖航拍无人机、全景相机、运动相机等,具备计算处理能力,通过与计算机技术、数据处理、传感器技术等多方结合而成。用户能轻松应用智能影像设备的自动剪辑和编辑功能,呈现令人惊艳的影像。智能影像设备在成像精度和质感方面卓越,定位专业级和消费级两大市场,服务于智能建筑、影视媒体、
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智能电网产业链核心个股大全
智能电网产业链核心个股大全 (1)特变电工 目前市值737亿; 公司亮点:变压器行业龙头;自主研发的世界首台套10kV/1MVA电能路由器,主要性能指标居于国际领先水平。 (2)许继电气 目前市值326亿; 公司亮点:国内最大的输变电装备制造和系统集成企业之一;核心产品覆盖电力系统各个环节。 (3)国电南瑞 目前市值1924亿; 公司亮点:在高电压等级变电站监控市场占有率超过40%;电力自动化、轨道交通监控的技术、设备服务供应商和龙头企业。 (4)安靠智电 目前市值43.03亿; 公司亮点:主要
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【浙商通信|张建民】除权派息在即,运营商价值持续凸显
【浙商通信|张建民】除权派息在即,运营商价值持续凸显 除净日/派息日节奏 中国移动:港股除净日2024-06-06,派息日2024-06-26,每股派现2.4HKD;A股除权日2024-06-06,派息日2024-06-06,10派21.849元。 中国电信:港股除净日2024-06-05,派息日2024-07-26,每股派现0.098814HKD;A股除权日2024-06-13,派息日2024-06-13,10派0.9元。 中国联通:港股除净日2024-06-05,派息日2024-06-26,
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【中信电子】把握果链创新周期,关注核心量价逻辑
【中信电子】把握果链创新周期,关注核心量价逻辑 今天果链有所回调,或与临近WWDC有关,但是股价调整并不改变我们坚定看多苹果软硬件创新周期的观点! (1) 首先,我们认为WWDC正式吹响了苹果AI落地的号角。 复盘来看,近五年苹果在AI上投入超1000亿美金,结果上表现为“强在芯片,弱在模型”。 之所以说“强在芯片”,是因为苹果A系列芯片自2017年A11以来就开始搭载NPU,目前其整体算力已从A11的0.6TOPS提升到了A17 pro的35TOPS,且今年仍有望进一步提升;M系列芯片从推出之
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【东吴电新】坚定看好全球电力设备长周期崛起,布局机会再现
【东吴电新】坚定看好全球电力设备长周期崛起,布局机会再现 #近期电力设备出海板块回调较多,我们认为主要系: 1)前期涨幅过高(确实后期也有趋势资金加入),短期也缺催化剂;2)电力设备出海板块也开始有投资者看海外标的映射,而近期海外电力股也在回调;3)市场最近问Q2业绩预期比较多(尤其是原材料和海运涨价影响等)。 #海外趋势足够长、预期差是欧美电网投资上调才刚开始。 有些投资者买板块是因为AI,但是实际AI对电力设备拉动很有限(我们最近的报告也有测算),最大的β实际上是电网的扩容。 AI+制造业转
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医药卫生体制改革新文件下发,带量采购、医保支付改革等成重点
医药卫生体制改革新文件下发,带量采购、医保支付改革等成重点 2024/06/07 07:12 到2025年底,DRG/DIP支付方式覆盖所有符合条件的开展住院服务的医疗机构。今日重要性:✨ 06月06日 19:06国办:制定关于全链条支持创新药发展的指导性文件 国务院办公厅印发《深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务》。制定关于全链条支持创新药发展的指导性文件。加快创新药、罕见病治疗药品、临床急需药品等以及创新医疗器械、疫情防控药械审评审批。制定发布第五批鼓励研发申报儿童药品清单和第四批鼓励
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【国盛通信】英伟达发布以太网百万卡集群,通信网络逻辑全面升级!
【国盛通信】英伟达发布以太网百万卡集群,通信网络逻辑全面升级! 🌟事件:英伟达近期发布基于以太网的spectrum-x交换机,并表示未来能够支持百万级别超大规模数据中心集群。 🔥为什么要高度重视? 从近期产业进展外,北美已经进入到AI大模型的应用落地阶段,数量繁多的基于大模型的应用创新层出不穷,而从云厂商策略来看,几乎所有云厂商都在努力向客户销售自己的云基础设施,通过支持众多开源大模型项目,提供快速的大模型和基于大模型的应用部署的能力。 我们从云厂商的策略可以看出,云厂商通过极其友好的条件,
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【国金电新】明阳电气近期股价波动点评20240606
【国金电新】明阳电气近期股价波动点评20240606 【结论】:被错杀,当前负面情绪有所消化,当前PE仅约17倍,而24-26年业绩复合增速预计超过30%,且24年Q2业绩存在超预期可能,持续看好 近期股价调整较大,主要系市场担忧: (1)湖北省国网黑名单影响 (2)铜价上涨对Q2有所冲击 (3)国内网外(新能源)行业降速 我们认为: (1)国网影响:网外业务为公司基本盘,而国南网业务占比仅约5%,以南网为主,其中国网业务占比不足1%,对公司业绩影响较小,后期公司或将通过其他渠道拓展国网业务 (
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重点推荐航空装备五大主机厂:
重点推荐航空装备五大主机厂:中航沈飞、西飞、中直、中航电测、航发动力。天花板、利润率、市值管理积极性三大因素都在实现突破。 1、天花板不断提高:装备投zi稳定增长,新型号不断进入批量交付,外贸即将突破,商用大飞机、低空经济打开民用市场空间。 2、利润率不断提高:定价权向下游和核心壁垒的供应商倾斜,批量响应使利润率提呏,预计沈飞2024年净利润率超过7%,其他主机厂净利润率也呈上呏趋势。外贸如实现突破,利润率更为灵活。 3、市值管理动力不断提高:中航沈飞、中航西飞、已完成古权激励,预计央企未来将对
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2024-06-11 09:07:35
苹果WWDC24主题要点汇总
苹果WWDC24主题要点汇总 1、苹果宣布,与OpenAI构建合作伙伴关系,整合对方的ChatGPT。 2、苹果围绕AI功能宣布“苹果智能”(Apple Intelligence)套件,能够优先置顶推送、总结文本、生成图片。 3、苹果发布Vision Pro的操作系统VisionOS 2,该软件采用机器人学习方式,以创建空间和3D图像。 4、苹果头显Vision Pro将于6月28日在中国、日本和新加坡推出,国行版起售价29999元。 5、苹果宣布计算器应用登陆iPad。 6、苹果发布macOS
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特斯拉上线百度地图V20,OTA也同时开启推送
特斯拉上线百度地图V20,OTA也同时开启推送 这预示着未来驾驶体验将更加精准与智能化。今日重要性:✨ 6月7日,百度地图V20真车道级导航全球首发,并在特斯拉所有搭载AMD车机芯片的S3XY车型上线。随着最新的车机版本实现“开箱即用”,OTA(空中下载技术)在6月7日正式开启推送。 据了解,百度地图V20已实现手机地图与车载导航系统的深度整合,可向特斯拉车主提供手车一体、城市车道级导航等智能导航体验。针对立交、复杂路口等场景,特斯拉车道级导航真正实现了场景级别的视觉渲染优化,还原度与真实世界几
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华泰固收|转债策略周报 # 转债操作思路再梳理
华泰固收|转债策略周报 # 转债操作思路再梳理 ●核心观点 近期股市再现流动性与情绪的小幅共振下行,看似是筹码摆布所致,但更深层反映的是市场做多信心亟待积累。我们认为当下股指底部抬升的总趋势还不会逆转,待市场信心回升后股指仍有修复性机会,投资者可继续等待关键点位附近吸收筹码,譬如估值合理的大盘股和被错杀的优质中小盘等。转债方面,我们继续保持下半年中性略偏多看法,但介入时点重要且重心在个券, 操作思路: 1、时点上6月下旬+股市关键点位可以转为积极; 2、以大盘转债为底仓; 3、挖掘有“正股和转债
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机构投资者周末交流纪要20240609
大盘风格更加明显,蓝筹股和红利股表现较好。 关注地产、券商、科技、新能源汽车、AI等领域。 做好防御配置思路,聚焦基本面,关注高分红公用事业、存储芯片等底部反转行业,以及商业航天等方向。 房地产政策已经出台,但销售数据回升幅度不大,政策效果有待观察。后续政策可能会进一步放松,以促进房地产市场回暖。 券商板块在牛市时表现较好,但在熊市和震荡市中表现不佳。目前券商板块估值较低,但走势受市场情绪影响较大。 量化基金对市场活跃度有一定影响,但与市场涨跌没有直接关系。限制量化基金可能对市场的活跃度产生一定
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2024-06-10 23:03:00
【开源通信】算力芯片持续更新,AI用户量初具规模
【开源通信】算力芯片持续更新,AI用户量初具规模 1、 英伟达和AMD公布AI芯片路线图,全面进入液冷时代 英伟达公布未来技术路线图,算力边际成本不断下降。 2024年6月3日,英伟达在COMPUTEX 2024上发布GPU、CPU、NVlink、NIC网卡以及交换芯片的技术路线。 Blackwell Ultra系列GPU将于2025年发布,搭载八个HBM3e内存堆栈;下一代Rubin GPU预计将在2026年推出,搭载8个HBM4内存堆栈,配对的新一代Arm数据中心CPU Vara也将问世;R
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美格智能
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西域多宝
2024-06-10 22:06:29
6月11日证券三大报
2024-06-11 上证早知道 (星期二) 【今日导读】 >前5个月船舶出口同比翻倍 多因素助力造船周期上行 >生猪价格创18个月来新高 业内看好下半年猪价走强 >特斯拉中国上线百度地图V20 驾驶体验更加精准智能 >容大感光加码光刻胶项目 齐翔腾达上半年业绩预增 【大咖看市】 〇大小市值分化行情持续演绎 ———————— 过去一周,上证综指累计下跌1.15%,创业板指累计下跌1.33%。小微市值板块在周一至周四连续下跌,但在周五出现反弹。以长江电力、中国神华为代表的高股息蓝筹公司则连创历史新
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双飞集团
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西域多宝
2024-06-10 09:34:20
消费电子行业深度报告:AI+3D拍摄赋能智能影像新时代,影像设备整机及配件迎高增机遇
消费电子行业深度报告:AI+3D拍摄赋能智能影像新时代,影像设备整机及配件迎高增机遇 消费电子行业深度报告:AI+3D拍摄赋能智能影像新时代,影像设备整机及配件迎高增机遇 智能影像设备基于多重技术,满足多领域需求:智能影像设备涵盖航拍无人机、全景相机、运动相机等,具备计算处理能力,通过与计算机技术、数据处理、传感器技术等多方结合而成。用户能轻松应用智能影像设备的自动剪辑和编辑功能,呈现令人惊艳的影像。智能影像设备在成像精度和质感方面卓越,定位专业级和消费级两大市场,服务于智能建筑、影视媒体、
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联创电子
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2024-06-09 19:44:19
智能电网产业链核心个股大全
智能电网产业链核心个股大全 (1)特变电工 目前市值737亿; 公司亮点:变压器行业龙头;自主研发的世界首台套10kV/1MVA电能路由器,主要性能指标居于国际领先水平。 (2)许继电气 目前市值326亿; 公司亮点:国内最大的输变电装备制造和系统集成企业之一;核心产品覆盖电力系统各个环节。 (3)国电南瑞 目前市值1924亿; 公司亮点:在高电压等级变电站监控市场占有率超过40%;电力自动化、轨道交通监控的技术、设备服务供应商和龙头企业。 (4)安靠智电 目前市值43.03亿; 公司亮点:主要
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苏文电能
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2024-06-08 18:58:14
【浙商通信|张建民】除权派息在即,运营商价值持续凸显
【浙商通信|张建民】除权派息在即,运营商价值持续凸显 除净日/派息日节奏 中国移动:港股除净日2024-06-06,派息日2024-06-26,每股派现2.4HKD;A股除权日2024-06-06,派息日2024-06-06,10派21.849元。 中国电信:港股除净日2024-06-05,派息日2024-07-26,每股派现0.098814HKD;A股除权日2024-06-13,派息日2024-06-13,10派0.9元。 中国联通:港股除净日2024-06-05,派息日2024-06-26,
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中国移动
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2024-06-08 18:48:50
【中信电子】把握果链创新周期,关注核心量价逻辑
【中信电子】把握果链创新周期,关注核心量价逻辑 今天果链有所回调,或与临近WWDC有关,但是股价调整并不改变我们坚定看多苹果软硬件创新周期的观点! (1) 首先,我们认为WWDC正式吹响了苹果AI落地的号角。 复盘来看,近五年苹果在AI上投入超1000亿美金,结果上表现为“强在芯片,弱在模型”。 之所以说“强在芯片”,是因为苹果A系列芯片自2017年A11以来就开始搭载NPU,目前其整体算力已从A11的0.6TOPS提升到了A17 pro的35TOPS,且今年仍有望进一步提升;M系列芯片从推出之
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领益智造
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西域多宝
2024-06-07 23:09:55
【东吴电新】坚定看好全球电力设备长周期崛起,布局机会再现
【东吴电新】坚定看好全球电力设备长周期崛起,布局机会再现 #近期电力设备出海板块回调较多,我们认为主要系: 1)前期涨幅过高(确实后期也有趋势资金加入),短期也缺催化剂;2)电力设备出海板块也开始有投资者看海外标的映射,而近期海外电力股也在回调;3)市场最近问Q2业绩预期比较多(尤其是原材料和海运涨价影响等)。 #海外趋势足够长、预期差是欧美电网投资上调才刚开始。 有些投资者买板块是因为AI,但是实际AI对电力设备拉动很有限(我们最近的报告也有测算),最大的β实际上是电网的扩容。 AI+制造业转
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明阳电气
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2024-06-07 08:18:56
医药卫生体制改革新文件下发,带量采购、医保支付改革等成重点
医药卫生体制改革新文件下发,带量采购、医保支付改革等成重点 2024/06/07 07:12 到2025年底,DRG/DIP支付方式覆盖所有符合条件的开展住院服务的医疗机构。今日重要性:✨ 06月06日 19:06国办:制定关于全链条支持创新药发展的指导性文件 国务院办公厅印发《深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务》。制定关于全链条支持创新药发展的指导性文件。加快创新药、罕见病治疗药品、临床急需药品等以及创新医疗器械、疫情防控药械审评审批。制定发布第五批鼓励研发申报儿童药品清单和第四批鼓励
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万达信息
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西域多宝
2024-06-06 18:37:46
【国盛通信】英伟达发布以太网百万卡集群,通信网络逻辑全面升级!
【国盛通信】英伟达发布以太网百万卡集群,通信网络逻辑全面升级! 🌟事件:英伟达近期发布基于以太网的spectrum-x交换机,并表示未来能够支持百万级别超大规模数据中心集群。 🔥为什么要高度重视? 从近期产业进展外,北美已经进入到AI大模型的应用落地阶段,数量繁多的基于大模型的应用创新层出不穷,而从云厂商策略来看,几乎所有云厂商都在努力向客户销售自己的云基础设施,通过支持众多开源大模型项目,提供快速的大模型和基于大模型的应用部署的能力。 我们从云厂商的策略可以看出,云厂商通过极其友好的条件,
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新易盛
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西域多宝
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【国金电新】明阳电气近期股价波动点评20240606
【国金电新】明阳电气近期股价波动点评20240606 【结论】:被错杀,当前负面情绪有所消化,当前PE仅约17倍,而24-26年业绩复合增速预计超过30%,且24年Q2业绩存在超预期可能,持续看好 近期股价调整较大,主要系市场担忧: (1)湖北省国网黑名单影响 (2)铜价上涨对Q2有所冲击 (3)国内网外(新能源)行业降速 我们认为: (1)国网影响:网外业务为公司基本盘,而国南网业务占比仅约5%,以南网为主,其中国网业务占比不足1%,对公司业绩影响较小,后期公司或将通过其他渠道拓展国网业务 (
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明阳电气
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西域多宝
2024-06-06 09:17:27
重点推荐航空装备五大主机厂:
重点推荐航空装备五大主机厂:中航沈飞、西飞、中直、中航电测、航发动力。天花板、利润率、市值管理积极性三大因素都在实现突破。 1、天花板不断提高:装备投zi稳定增长,新型号不断进入批量交付,外贸即将突破,商用大飞机、低空经济打开民用市场空间。 2、利润率不断提高:定价权向下游和核心壁垒的供应商倾斜,批量响应使利润率提呏,预计沈飞2024年净利润率超过7%,其他主机厂净利润率也呈上呏趋势。外贸如实现突破,利润率更为灵活。 3、市值管理动力不断提高:中航沈飞、中航西飞、已完成古权激励,预计央企未来将对
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上海瀚讯
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