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西域多宝
2024-07-15 21:59:55
2024-07-16 中证快报(星期二)
2024-07-16 中证快报(星期二) 【今日导读】 ○更大可扩展性 台积电规划扇出型封装试产线 ○跨境支付重要突破 首笔数字货币桥交易落地 ○两大部门发文 推进煤电低碳化改造建设行动 【中证头条】 扩展性强 台积电规划扇出型封装试产线 ---------------- 据报道,业界消息指出,台积电已就FOPLP(扇出型面板级封装)正式成立团队,并规划建立mini line(小量试产线)。FOPLP采用大型矩形基板替代传统圆形硅中介板,封装尺寸大,可提高面积利用率降低单位成本,弥补当下CoWo
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新易盛
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2024-07-15 21:42:54
2024-07-16 上证早知道 (星期二)
2024-07-16 上证早知道 (星期二) 【今日导读】 >全球智能手机销量加速增长 AI等新技术带来换机需求 >绩优基金加仓消费电子板块 电子行业受调研次数提升 >煤电低碳化改造建设方案发布 发挥政府投资带动效应 >飞荣达等公司上半年业绩预增 三机构席位买贝隆精密 【上证聚焦】 〇全球智能手机销量加速增长 AI等新技术带来换机需求 ———————— 据研究机构Counterpoint Research,2024年第二季度全球智能手机销量同比增长6%,创下三年来最高的同比增长率,这也是连续第三
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飞荣达
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2024-07-15 17:26:07
【民生计算机】🚀2017年特朗普上台后两年科技股怎么走?科技内需为王‼
【民生计算机】🚀2017年特朗普上台后两年科技股怎么走?科技内需为王‼【国内算力需求】与【自主可控】是最强主线‼ 回顾历史:2017年1月20日,唐纳德·特朗普宣誓就任美国第45任总统。 以2017年1月20日为起点,统计三年计算机行业市值200亿以上公司(以统计期末市值为准)的涨幅情况。17.1.20-20.1.20期间,涨幅前列的计算机公司主要聚焦在【科技内需】最重要的两个方向: 第一,以【浪潮信息】(期间涨幅100%)【中科曙光】(期间涨幅158%)为代表的算力基础设施; 第二,以【中国
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达梦数据
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2024-07-15 11:37:56
【中信证券新材料】建议关注AI投资主线下算力、存储和先进封装相关的新材料
【中信证券新材料】建议关注AI投资主线下算力、存储和先进封装相关的新材料 ⭕7月14日,上交所官网发布消息,上交所和中证指数有限公司将于2024年7月26日正式发布上证科创板芯片设计主题指数和上证科创板半导体材料设备主题指数,为市场提供更多科创板半导体产业投资标的。 ⭕中长期维度,从后续行业需求来看,2024年在生成式AI、高性能运算HPC以及终端需求复苏推动下,先进制程和晶圆代工产能将迎来增长。 根据SEMI最新的季度《》,为了跟上芯片需求持续增长的步伐,全球半导体制造产能预计将在2024年增
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联瑞新材
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2024-07-15 11:34:09
【国盛电子】半导体设备观:
【国盛电子】半导体设备观: 半年度业绩陆续披露,行业龙头高速稳健增长,下半年存储板块订单陆续释放,新厂建设有望提速,先进逻辑或将迎来拐点,重点推荐 从业绩来看,截至7月15日,包括北方华创、华海清科及精测电子均已发布半年度业绩预增公告,目前来看均符合市场预期。 ??从订单来看,上半年伴随着两大存储客户的下单,以北方华创为首的头部设备公司订单出现了同比显著增长,展望下半年,我们认为主要发酵还可以分先进存储和先进逻辑讨论: 先进存储:大客户A后续订单正在议价阶段,并有望在三季度中期继续下单,总订单量
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精测电子
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2024-07-09 23:12:48
【广发机械】船舶业绩释放加速:防务,动力业绩预增点评
【广发机械】船舶业绩释放加速:防务,动力业绩预增点评 中国动力: 1. 中国动力业绩超预期。公司发布业绩预告,预计24H1实现归母净利润4.5-5.2亿元,同比增长60-80%。扣非净利润3.8-4.4亿元,同比增长180-220%。公司二季度实现归母净利润3.6-4.3e,略超我们3-4e的预期。 2.业绩改善核心驱动来自发动机主业的量价齐升。根据我们估计,上半年公司发动机板块的毛利率超过20%,同比显著改善。目前公司发动机订单排产至2027,单价继续保持增长。此外,双燃料发动机交付渗透率持续
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中国动力
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2024-07-08 23:20:14
双林股份:赛道优势
双林股份:赛道优势(智能汽车+人形机器人)、产品优势(高壁垒的轮毂轴承和HDM龙头,新能源汽车电机、并进军车用和人形机器人用滚珠丝杠)、客户优势(特斯拉、比亚迪、华为(赛力斯)、小米汽车),稀缺的2倍潜力小盘高确定成长股! 轮毂轴承单元前装市场进入门槛较高,双林股份产能1800万套,2023年收入12.0亿元,泰国工厂获得美国海关原产地认证,5月量产,对比斯菱股份/兆丰股份轮毂业务营收分别为5.7/7.1亿元,公司处于轮毂轴承市场龙头地位,而斯菱股份/兆丰股份2024年一季度动态PE为25倍。
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双林股份
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2024-07-08 08:19:43
【国盛医药】全链条支持创新药发展政策出台,看好创新药产业链
【国盛医药】全链条支持创新药发展政策出台,看好创新药产业链 🌟事件:7月5日,国务院常务会议审议通过了《全链条支持创新药发展实施方案》,此次是首次从中央高度对创新药发展予以多维度支持 🌟创新药利好政策梳理: 2月:国家医保局拟出化药首发定价新规,支持高质量创新药 3月:总理政府工作报告中将创新药定义为“新质生产力” 4月:北京印发《》 4月:广州市黄埔区人民政府印发《广州开发区(黄埔区)促进生物医药产业高质量发展办法》 4月:珠海市印发《珠海市促进生物医药与健康产业高质量发展若干措施》 7月
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泰格医药
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西域多宝
2024-07-08 07:55:10
上海将围绕战略性语料资源重点发力 大模型持续迭代下有望催生进一步需求
上海将围绕战略性语料资源重点发力 大模型持续迭代下有望催生进一步需求 人工智能的发展中,算法、算力和数据是三大关键要素。今日重要性:✨ 据澎湃新闻报道,上海市政府副秘书长庄木弟7月6日在2024世界人工智能大会语料主题论坛上致辞时表示,语料数据是大模型训练的重要“燃料”,高质量的语料对于大模型在各行各业的应用十分关键,有助于大模型更好地适配实际应用场景,加快实现人工智能赋能千行百业的愿景。 东吴证券指出,人工智能的发展中,算法、算力和数据是三大关键要素,其中语料数据决定大模型能力的天花板。高质量
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中文在线
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西域多宝
2024-07-07 22:20:39
【国君机械】周报:WAIC会议成功举行,挖机6月销量好于预期
【国君机械】周报:WAIC会议成功举行,挖机6月销量好于预期 人形机器人:WAIC会议成功举行,特斯拉第二代Optimus亮相。 7月4日,世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议(WAIC)开幕,国务院总理李强出席开幕式并致辞。 会议中展出众多AI相关产品,聚焦大模型、算力、机器人、自动驾驶等重点领域,展品数量1500+,首发新品50+。 展会展出45个机器人,包括25个人形机器人。 特斯拉第二代Optimus重磅亮相。 此外,宇树科技、傅利叶、达闼、乐聚、开普勒、星动纪元等国内科技创业公
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宗申动力
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2024-07-07 21:54:05
创新药将在政策加持下迎来戴维斯双击
创新药将在政策加持下迎来戴维斯双击 医药行业年初以来一直在极度悲观的情绪中,原因一是23年上半年业绩高基数+目前还在FF尾部阶段,今年上半年医药业绩一般,尤其是Q1业绩更加乏善可陈。 二是今年以来的红利+科技的哑铃风格市场和医药行业都不太沾边。 站在当前时点,调高下半年对医药行业的评级。 一是随着24H1医药板块公司业绩高基数逐步消化,预计24H2部分医药公司业绩出现边际恢复,越往下半年走,行业业绩环比提升的趋势非常明显;二是最近披露的一季报持仓也表明医药从筹码结构上属于低配,预计Q2仍维持在低
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泰格医药
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西域多宝
2024-07-07 12:20:47
【天风医药杨松团队】创新药板块加强推荐:创新药产业趋势明确
【天风医药杨松团队】创新药板块加强推荐:创新药产业趋势明确,政策支持,呈现多主线投资机会 我们认为创新药产业趋势明确,政策对“真创新”的支持态度明确。 随着真创新好品种越来越多,商业化价值兑现呈现多元化,建议结合催化节奏和估值水平积极布局。 玫瑰出海兑现商业化价值:高度创新品种,有望分享欧美高支付市场 中国创新药出海趋势明确,自 2020 年开始,无论是权益授出的形式亦或是产品获批上市的形式,均呈现出高速增长的态势。 据不完全统计,2023 年,上市公司已完成20余项药物/在研药物海外权益的授出
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君实生物
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2024-07-07 12:17:53
大豪科技2024年半年度业绩预告解读20240705
大豪科技2024年半年度业绩预告解读20240705 公司上半年收入由去年的5000万增至7000万,增长率达40%。 缝制和针织设备行业整体增速超过50%。 特种工业缝纫机板块去年增长率从20%到30%,一季度增至40%,二季度达到50%。 5月份自由基产品单个品类增长超过40%,1至5月整体增速在30-40%之间。 防护行业自6月份开始进入淡季,但公司订单交付情况显示出较去年同期更好的增速。 部分出口表现良好的大厂商订单已排至年底。 纺织行业固定资产投资持续增长,
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大豪科技
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2024-07-06 12:19:44
机器人产业链
机器人产业链通常包括以下几个关键环节: 上游环节:包括新材料、核心零部件的研发与制造。核心零部件主要有减速器、伺服电机、控制器、传感器、芯片等。这些零部件是工业机器人的核心竞争力所在,对机器人的性能有着决定性的影响5152。 中游环节:涉及工业机器人本体的生产和系统集成。工业机器人本体是机器人的主体部分,包括机械臂、手部、基座等。系统集成则是根据终端客户的具体需求,将机器人本体与相关软硬件结合,形成完整的自动化解决方案5152。 下游环节:包括机器人的应用领域,如汽车制造、3C电子、金属加工、食
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石头科技
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2024-07-05 17:10:32
嘉益股份:6月亚马逊美国站Stanley销量同比+182%,延续高增
嘉益股份:6月亚马逊美国站Stanley销量同比+182%,延续高增 根据亚马逊美国站TOP100产品数据: 6月Stanley品牌销量74.6万只,同比+182%;1-5月累计Stanley销量397.0万只,同比+137%。 美国保温杯销售热度延续,Stanley销售月度增速继续环比加速。 嘉益结算全部FOB,目前暂无出货影响,盈利影响小;公司过去均有套保动作,汇兑基数压力小,Q2预计保持稳健收入利润增长。 Stanley时尚单品定位,管理营销团队能力突出,新系列、及全球化战略推进,具备较强
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嘉益股份
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2024-07-15 21:59:55
2024-07-16 中证快报(星期二)
2024-07-16 中证快报(星期二) 【今日导读】 ○更大可扩展性 台积电规划扇出型封装试产线 ○跨境支付重要突破 首笔数字货币桥交易落地 ○两大部门发文 推进煤电低碳化改造建设行动 【中证头条】 扩展性强 台积电规划扇出型封装试产线 ---------------- 据报道,业界消息指出,台积电已就FOPLP(扇出型面板级封装)正式成立团队,并规划建立mini line(小量试产线)。FOPLP采用大型矩形基板替代传统圆形硅中介板,封装尺寸大,可提高面积利用率降低单位成本,弥补当下CoWo
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新易盛
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2024-07-16 上证早知道 (星期二)
2024-07-16 上证早知道 (星期二) 【今日导读】 >全球智能手机销量加速增长 AI等新技术带来换机需求 >绩优基金加仓消费电子板块 电子行业受调研次数提升 >煤电低碳化改造建设方案发布 发挥政府投资带动效应 >飞荣达等公司上半年业绩预增 三机构席位买贝隆精密 【上证聚焦】 〇全球智能手机销量加速增长 AI等新技术带来换机需求 ———————— 据研究机构Counterpoint Research,2024年第二季度全球智能手机销量同比增长6%,创下三年来最高的同比增长率,这也是连续第三
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【民生计算机】🚀2017年特朗普上台后两年科技股怎么走?科技内需为王‼
【民生计算机】🚀2017年特朗普上台后两年科技股怎么走?科技内需为王‼【国内算力需求】与【自主可控】是最强主线‼ 回顾历史:2017年1月20日,唐纳德·特朗普宣誓就任美国第45任总统。 以2017年1月20日为起点,统计三年计算机行业市值200亿以上公司(以统计期末市值为准)的涨幅情况。17.1.20-20.1.20期间,涨幅前列的计算机公司主要聚焦在【科技内需】最重要的两个方向: 第一,以【浪潮信息】(期间涨幅100%)【中科曙光】(期间涨幅158%)为代表的算力基础设施; 第二,以【中国
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【中信证券新材料】建议关注AI投资主线下算力、存储和先进封装相关的新材料
【中信证券新材料】建议关注AI投资主线下算力、存储和先进封装相关的新材料 ⭕7月14日,上交所官网发布消息,上交所和中证指数有限公司将于2024年7月26日正式发布上证科创板芯片设计主题指数和上证科创板半导体材料设备主题指数,为市场提供更多科创板半导体产业投资标的。 ⭕中长期维度,从后续行业需求来看,2024年在生成式AI、高性能运算HPC以及终端需求复苏推动下,先进制程和晶圆代工产能将迎来增长。 根据SEMI最新的季度《》,为了跟上芯片需求持续增长的步伐,全球半导体制造产能预计将在2024年增
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【国盛电子】半导体设备观:
【国盛电子】半导体设备观: 半年度业绩陆续披露,行业龙头高速稳健增长,下半年存储板块订单陆续释放,新厂建设有望提速,先进逻辑或将迎来拐点,重点推荐 从业绩来看,截至7月15日,包括北方华创、华海清科及精测电子均已发布半年度业绩预增公告,目前来看均符合市场预期。 ??从订单来看,上半年伴随着两大存储客户的下单,以北方华创为首的头部设备公司订单出现了同比显著增长,展望下半年,我们认为主要发酵还可以分先进存储和先进逻辑讨论: 先进存储:大客户A后续订单正在议价阶段,并有望在三季度中期继续下单,总订单量
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精测电子
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【广发机械】船舶业绩释放加速:防务,动力业绩预增点评
【广发机械】船舶业绩释放加速:防务,动力业绩预增点评 中国动力: 1. 中国动力业绩超预期。公司发布业绩预告,预计24H1实现归母净利润4.5-5.2亿元,同比增长60-80%。扣非净利润3.8-4.4亿元,同比增长180-220%。公司二季度实现归母净利润3.6-4.3e,略超我们3-4e的预期。 2.业绩改善核心驱动来自发动机主业的量价齐升。根据我们估计,上半年公司发动机板块的毛利率超过20%,同比显著改善。目前公司发动机订单排产至2027,单价继续保持增长。此外,双燃料发动机交付渗透率持续
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2024-07-08 23:20:14
双林股份:赛道优势
双林股份:赛道优势(智能汽车+人形机器人)、产品优势(高壁垒的轮毂轴承和HDM龙头,新能源汽车电机、并进军车用和人形机器人用滚珠丝杠)、客户优势(特斯拉、比亚迪、华为(赛力斯)、小米汽车),稀缺的2倍潜力小盘高确定成长股! 轮毂轴承单元前装市场进入门槛较高,双林股份产能1800万套,2023年收入12.0亿元,泰国工厂获得美国海关原产地认证,5月量产,对比斯菱股份/兆丰股份轮毂业务营收分别为5.7/7.1亿元,公司处于轮毂轴承市场龙头地位,而斯菱股份/兆丰股份2024年一季度动态PE为25倍。
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双林股份
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【国盛医药】全链条支持创新药发展政策出台,看好创新药产业链
【国盛医药】全链条支持创新药发展政策出台,看好创新药产业链 🌟事件:7月5日,国务院常务会议审议通过了《全链条支持创新药发展实施方案》,此次是首次从中央高度对创新药发展予以多维度支持 🌟创新药利好政策梳理: 2月:国家医保局拟出化药首发定价新规,支持高质量创新药 3月:总理政府工作报告中将创新药定义为“新质生产力” 4月:北京印发《》 4月:广州市黄埔区人民政府印发《广州开发区(黄埔区)促进生物医药产业高质量发展办法》 4月:珠海市印发《珠海市促进生物医药与健康产业高质量发展若干措施》 7月
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2024-07-08 07:55:10
上海将围绕战略性语料资源重点发力 大模型持续迭代下有望催生进一步需求
上海将围绕战略性语料资源重点发力 大模型持续迭代下有望催生进一步需求 人工智能的发展中,算法、算力和数据是三大关键要素。今日重要性:✨ 据澎湃新闻报道,上海市政府副秘书长庄木弟7月6日在2024世界人工智能大会语料主题论坛上致辞时表示,语料数据是大模型训练的重要“燃料”,高质量的语料对于大模型在各行各业的应用十分关键,有助于大模型更好地适配实际应用场景,加快实现人工智能赋能千行百业的愿景。 东吴证券指出,人工智能的发展中,算法、算力和数据是三大关键要素,其中语料数据决定大模型能力的天花板。高质量
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2024-07-07 22:20:39
【国君机械】周报:WAIC会议成功举行,挖机6月销量好于预期
【国君机械】周报:WAIC会议成功举行,挖机6月销量好于预期 人形机器人:WAIC会议成功举行,特斯拉第二代Optimus亮相。 7月4日,世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议(WAIC)开幕,国务院总理李强出席开幕式并致辞。 会议中展出众多AI相关产品,聚焦大模型、算力、机器人、自动驾驶等重点领域,展品数量1500+,首发新品50+。 展会展出45个机器人,包括25个人形机器人。 特斯拉第二代Optimus重磅亮相。 此外,宇树科技、傅利叶、达闼、乐聚、开普勒、星动纪元等国内科技创业公
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2024-07-07 21:54:05
创新药将在政策加持下迎来戴维斯双击
创新药将在政策加持下迎来戴维斯双击 医药行业年初以来一直在极度悲观的情绪中,原因一是23年上半年业绩高基数+目前还在FF尾部阶段,今年上半年医药业绩一般,尤其是Q1业绩更加乏善可陈。 二是今年以来的红利+科技的哑铃风格市场和医药行业都不太沾边。 站在当前时点,调高下半年对医药行业的评级。 一是随着24H1医药板块公司业绩高基数逐步消化,预计24H2部分医药公司业绩出现边际恢复,越往下半年走,行业业绩环比提升的趋势非常明显;二是最近披露的一季报持仓也表明医药从筹码结构上属于低配,预计Q2仍维持在低
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2024-07-07 12:20:47
【天风医药杨松团队】创新药板块加强推荐:创新药产业趋势明确
【天风医药杨松团队】创新药板块加强推荐:创新药产业趋势明确,政策支持,呈现多主线投资机会 我们认为创新药产业趋势明确,政策对“真创新”的支持态度明确。 随着真创新好品种越来越多,商业化价值兑现呈现多元化,建议结合催化节奏和估值水平积极布局。 玫瑰出海兑现商业化价值:高度创新品种,有望分享欧美高支付市场 中国创新药出海趋势明确,自 2020 年开始,无论是权益授出的形式亦或是产品获批上市的形式,均呈现出高速增长的态势。 据不完全统计,2023 年,上市公司已完成20余项药物/在研药物海外权益的授出
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2024-07-07 12:17:53
大豪科技2024年半年度业绩预告解读20240705
大豪科技2024年半年度业绩预告解读20240705 公司上半年收入由去年的5000万增至7000万,增长率达40%。 缝制和针织设备行业整体增速超过50%。 特种工业缝纫机板块去年增长率从20%到30%,一季度增至40%,二季度达到50%。 5月份自由基产品单个品类增长超过40%,1至5月整体增速在30-40%之间。 防护行业自6月份开始进入淡季,但公司订单交付情况显示出较去年同期更好的增速。 部分出口表现良好的大厂商订单已排至年底。 纺织行业固定资产投资持续增长,
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大豪科技
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2024-07-06 12:19:44
机器人产业链
机器人产业链通常包括以下几个关键环节: 上游环节:包括新材料、核心零部件的研发与制造。核心零部件主要有减速器、伺服电机、控制器、传感器、芯片等。这些零部件是工业机器人的核心竞争力所在,对机器人的性能有着决定性的影响5152。 中游环节:涉及工业机器人本体的生产和系统集成。工业机器人本体是机器人的主体部分,包括机械臂、手部、基座等。系统集成则是根据终端客户的具体需求,将机器人本体与相关软硬件结合,形成完整的自动化解决方案5152。 下游环节:包括机器人的应用领域,如汽车制造、3C电子、金属加工、食
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石头科技
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2024-07-05 17:10:32
嘉益股份:6月亚马逊美国站Stanley销量同比+182%,延续高增
嘉益股份:6月亚马逊美国站Stanley销量同比+182%,延续高增 根据亚马逊美国站TOP100产品数据: 6月Stanley品牌销量74.6万只,同比+182%;1-5月累计Stanley销量397.0万只,同比+137%。 美国保温杯销售热度延续,Stanley销售月度增速继续环比加速。 嘉益结算全部FOB,目前暂无出货影响,盈利影响小;公司过去均有套保动作,汇兑基数压力小,Q2预计保持稳健收入利润增长。 Stanley时尚单品定位,管理营销团队能力突出,新系列、及全球化战略推进,具备较强
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2024-07-16 中证快报(星期二)
2024-07-16 中证快报(星期二) 【今日导读】 ○更大可扩展性 台积电规划扇出型封装试产线 ○跨境支付重要突破 首笔数字货币桥交易落地 ○两大部门发文 推进煤电低碳化改造建设行动 【中证头条】 扩展性强 台积电规划扇出型封装试产线 ---------------- 据报道,业界消息指出,台积电已就FOPLP(扇出型面板级封装)正式成立团队,并规划建立mini line(小量试产线)。FOPLP采用大型矩形基板替代传统圆形硅中介板,封装尺寸大,可提高面积利用率降低单位成本,弥补当下CoWo
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2024-07-16 上证早知道 (星期二)
2024-07-16 上证早知道 (星期二) 【今日导读】 >全球智能手机销量加速增长 AI等新技术带来换机需求 >绩优基金加仓消费电子板块 电子行业受调研次数提升 >煤电低碳化改造建设方案发布 发挥政府投资带动效应 >飞荣达等公司上半年业绩预增 三机构席位买贝隆精密 【上证聚焦】 〇全球智能手机销量加速增长 AI等新技术带来换机需求 ———————— 据研究机构Counterpoint Research,2024年第二季度全球智能手机销量同比增长6%,创下三年来最高的同比增长率,这也是连续第三
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2024-07-15 17:26:07
【民生计算机】🚀2017年特朗普上台后两年科技股怎么走?科技内需为王‼
【民生计算机】🚀2017年特朗普上台后两年科技股怎么走?科技内需为王‼【国内算力需求】与【自主可控】是最强主线‼ 回顾历史:2017年1月20日,唐纳德·特朗普宣誓就任美国第45任总统。 以2017年1月20日为起点,统计三年计算机行业市值200亿以上公司(以统计期末市值为准)的涨幅情况。17.1.20-20.1.20期间,涨幅前列的计算机公司主要聚焦在【科技内需】最重要的两个方向: 第一,以【浪潮信息】(期间涨幅100%)【中科曙光】(期间涨幅158%)为代表的算力基础设施; 第二,以【中国
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达梦数据
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西域多宝
2024-07-15 11:37:56
【中信证券新材料】建议关注AI投资主线下算力、存储和先进封装相关的新材料
【中信证券新材料】建议关注AI投资主线下算力、存储和先进封装相关的新材料 ⭕7月14日,上交所官网发布消息,上交所和中证指数有限公司将于2024年7月26日正式发布上证科创板芯片设计主题指数和上证科创板半导体材料设备主题指数,为市场提供更多科创板半导体产业投资标的。 ⭕中长期维度,从后续行业需求来看,2024年在生成式AI、高性能运算HPC以及终端需求复苏推动下,先进制程和晶圆代工产能将迎来增长。 根据SEMI最新的季度《》,为了跟上芯片需求持续增长的步伐,全球半导体制造产能预计将在2024年增
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联瑞新材
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2024-07-15 11:34:09
【国盛电子】半导体设备观:
【国盛电子】半导体设备观: 半年度业绩陆续披露,行业龙头高速稳健增长,下半年存储板块订单陆续释放,新厂建设有望提速,先进逻辑或将迎来拐点,重点推荐 从业绩来看,截至7月15日,包括北方华创、华海清科及精测电子均已发布半年度业绩预增公告,目前来看均符合市场预期。 ??从订单来看,上半年伴随着两大存储客户的下单,以北方华创为首的头部设备公司订单出现了同比显著增长,展望下半年,我们认为主要发酵还可以分先进存储和先进逻辑讨论: 先进存储:大客户A后续订单正在议价阶段,并有望在三季度中期继续下单,总订单量
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精测电子
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2024-07-09 23:12:48
【广发机械】船舶业绩释放加速:防务,动力业绩预增点评
【广发机械】船舶业绩释放加速:防务,动力业绩预增点评 中国动力: 1. 中国动力业绩超预期。公司发布业绩预告,预计24H1实现归母净利润4.5-5.2亿元,同比增长60-80%。扣非净利润3.8-4.4亿元,同比增长180-220%。公司二季度实现归母净利润3.6-4.3e,略超我们3-4e的预期。 2.业绩改善核心驱动来自发动机主业的量价齐升。根据我们估计,上半年公司发动机板块的毛利率超过20%,同比显著改善。目前公司发动机订单排产至2027,单价继续保持增长。此外,双燃料发动机交付渗透率持续
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中国动力
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2024-07-08 23:20:14
双林股份:赛道优势
双林股份:赛道优势(智能汽车+人形机器人)、产品优势(高壁垒的轮毂轴承和HDM龙头,新能源汽车电机、并进军车用和人形机器人用滚珠丝杠)、客户优势(特斯拉、比亚迪、华为(赛力斯)、小米汽车),稀缺的2倍潜力小盘高确定成长股! 轮毂轴承单元前装市场进入门槛较高,双林股份产能1800万套,2023年收入12.0亿元,泰国工厂获得美国海关原产地认证,5月量产,对比斯菱股份/兆丰股份轮毂业务营收分别为5.7/7.1亿元,公司处于轮毂轴承市场龙头地位,而斯菱股份/兆丰股份2024年一季度动态PE为25倍。
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双林股份
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2024-07-08 08:19:43
【国盛医药】全链条支持创新药发展政策出台,看好创新药产业链
【国盛医药】全链条支持创新药发展政策出台,看好创新药产业链 🌟事件:7月5日,国务院常务会议审议通过了《全链条支持创新药发展实施方案》,此次是首次从中央高度对创新药发展予以多维度支持 🌟创新药利好政策梳理: 2月:国家医保局拟出化药首发定价新规,支持高质量创新药 3月:总理政府工作报告中将创新药定义为“新质生产力” 4月:北京印发《》 4月:广州市黄埔区人民政府印发《广州开发区(黄埔区)促进生物医药产业高质量发展办法》 4月:珠海市印发《珠海市促进生物医药与健康产业高质量发展若干措施》 7月
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泰格医药
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上海将围绕战略性语料资源重点发力 大模型持续迭代下有望催生进一步需求
上海将围绕战略性语料资源重点发力 大模型持续迭代下有望催生进一步需求 人工智能的发展中,算法、算力和数据是三大关键要素。今日重要性:✨ 据澎湃新闻报道,上海市政府副秘书长庄木弟7月6日在2024世界人工智能大会语料主题论坛上致辞时表示,语料数据是大模型训练的重要“燃料”,高质量的语料对于大模型在各行各业的应用十分关键,有助于大模型更好地适配实际应用场景,加快实现人工智能赋能千行百业的愿景。 东吴证券指出,人工智能的发展中,算法、算力和数据是三大关键要素,其中语料数据决定大模型能力的天花板。高质量
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中文在线
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【国君机械】周报:WAIC会议成功举行,挖机6月销量好于预期
【国君机械】周报:WAIC会议成功举行,挖机6月销量好于预期 人形机器人:WAIC会议成功举行,特斯拉第二代Optimus亮相。 7月4日,世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议(WAIC)开幕,国务院总理李强出席开幕式并致辞。 会议中展出众多AI相关产品,聚焦大模型、算力、机器人、自动驾驶等重点领域,展品数量1500+,首发新品50+。 展会展出45个机器人,包括25个人形机器人。 特斯拉第二代Optimus重磅亮相。 此外,宇树科技、傅利叶、达闼、乐聚、开普勒、星动纪元等国内科技创业公
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宗申动力
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创新药将在政策加持下迎来戴维斯双击
创新药将在政策加持下迎来戴维斯双击 医药行业年初以来一直在极度悲观的情绪中,原因一是23年上半年业绩高基数+目前还在FF尾部阶段,今年上半年医药业绩一般,尤其是Q1业绩更加乏善可陈。 二是今年以来的红利+科技的哑铃风格市场和医药行业都不太沾边。 站在当前时点,调高下半年对医药行业的评级。 一是随着24H1医药板块公司业绩高基数逐步消化,预计24H2部分医药公司业绩出现边际恢复,越往下半年走,行业业绩环比提升的趋势非常明显;二是最近披露的一季报持仓也表明医药从筹码结构上属于低配,预计Q2仍维持在低
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泰格医药
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2024-07-07 12:20:47
【天风医药杨松团队】创新药板块加强推荐:创新药产业趋势明确
【天风医药杨松团队】创新药板块加强推荐:创新药产业趋势明确,政策支持,呈现多主线投资机会 我们认为创新药产业趋势明确,政策对“真创新”的支持态度明确。 随着真创新好品种越来越多,商业化价值兑现呈现多元化,建议结合催化节奏和估值水平积极布局。 玫瑰出海兑现商业化价值:高度创新品种,有望分享欧美高支付市场 中国创新药出海趋势明确,自 2020 年开始,无论是权益授出的形式亦或是产品获批上市的形式,均呈现出高速增长的态势。 据不完全统计,2023 年,上市公司已完成20余项药物/在研药物海外权益的授出
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君实生物
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大豪科技2024年半年度业绩预告解读20240705
大豪科技2024年半年度业绩预告解读20240705 公司上半年收入由去年的5000万增至7000万,增长率达40%。 缝制和针织设备行业整体增速超过50%。 特种工业缝纫机板块去年增长率从20%到30%,一季度增至40%,二季度达到50%。 5月份自由基产品单个品类增长超过40%,1至5月整体增速在30-40%之间。 防护行业自6月份开始进入淡季,但公司订单交付情况显示出较去年同期更好的增速。 部分出口表现良好的大厂商订单已排至年底。 纺织行业固定资产投资持续增长,
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大豪科技
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2024-07-06 12:19:44
机器人产业链
机器人产业链通常包括以下几个关键环节: 上游环节:包括新材料、核心零部件的研发与制造。核心零部件主要有减速器、伺服电机、控制器、传感器、芯片等。这些零部件是工业机器人的核心竞争力所在,对机器人的性能有着决定性的影响5152。 中游环节:涉及工业机器人本体的生产和系统集成。工业机器人本体是机器人的主体部分,包括机械臂、手部、基座等。系统集成则是根据终端客户的具体需求,将机器人本体与相关软硬件结合,形成完整的自动化解决方案5152。 下游环节:包括机器人的应用领域,如汽车制造、3C电子、金属加工、食
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石头科技
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2024-07-05 17:10:32
嘉益股份:6月亚马逊美国站Stanley销量同比+182%,延续高增
嘉益股份:6月亚马逊美国站Stanley销量同比+182%,延续高增 根据亚马逊美国站TOP100产品数据: 6月Stanley品牌销量74.6万只,同比+182%;1-5月累计Stanley销量397.0万只,同比+137%。 美国保温杯销售热度延续,Stanley销售月度增速继续环比加速。 嘉益结算全部FOB,目前暂无出货影响,盈利影响小;公司过去均有套保动作,汇兑基数压力小,Q2预计保持稳健收入利润增长。 Stanley时尚单品定位,管理营销团队能力突出,新系列、及全球化战略推进,具备较强
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2024-07-16 中证快报(星期二)
2024-07-16 中证快报(星期二) 【今日导读】 ○更大可扩展性 台积电规划扇出型封装试产线 ○跨境支付重要突破 首笔数字货币桥交易落地 ○两大部门发文 推进煤电低碳化改造建设行动 【中证头条】 扩展性强 台积电规划扇出型封装试产线 ---------------- 据报道,业界消息指出,台积电已就FOPLP(扇出型面板级封装)正式成立团队,并规划建立mini line(小量试产线)。FOPLP采用大型矩形基板替代传统圆形硅中介板,封装尺寸大,可提高面积利用率降低单位成本,弥补当下CoWo
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新易盛
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2024-07-16 上证早知道 (星期二)
2024-07-16 上证早知道 (星期二) 【今日导读】 >全球智能手机销量加速增长 AI等新技术带来换机需求 >绩优基金加仓消费电子板块 电子行业受调研次数提升 >煤电低碳化改造建设方案发布 发挥政府投资带动效应 >飞荣达等公司上半年业绩预增 三机构席位买贝隆精密 【上证聚焦】 〇全球智能手机销量加速增长 AI等新技术带来换机需求 ———————— 据研究机构Counterpoint Research,2024年第二季度全球智能手机销量同比增长6%,创下三年来最高的同比增长率,这也是连续第三
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飞荣达
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【民生计算机】🚀2017年特朗普上台后两年科技股怎么走?科技内需为王‼
【民生计算机】🚀2017年特朗普上台后两年科技股怎么走?科技内需为王‼【国内算力需求】与【自主可控】是最强主线‼ 回顾历史:2017年1月20日,唐纳德·特朗普宣誓就任美国第45任总统。 以2017年1月20日为起点,统计三年计算机行业市值200亿以上公司(以统计期末市值为准)的涨幅情况。17.1.20-20.1.20期间,涨幅前列的计算机公司主要聚焦在【科技内需】最重要的两个方向: 第一,以【浪潮信息】(期间涨幅100%)【中科曙光】(期间涨幅158%)为代表的算力基础设施; 第二,以【中国
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【中信证券新材料】建议关注AI投资主线下算力、存储和先进封装相关的新材料
【中信证券新材料】建议关注AI投资主线下算力、存储和先进封装相关的新材料 ⭕7月14日,上交所官网发布消息,上交所和中证指数有限公司将于2024年7月26日正式发布上证科创板芯片设计主题指数和上证科创板半导体材料设备主题指数,为市场提供更多科创板半导体产业投资标的。 ⭕中长期维度,从后续行业需求来看,2024年在生成式AI、高性能运算HPC以及终端需求复苏推动下,先进制程和晶圆代工产能将迎来增长。 根据SEMI最新的季度《》,为了跟上芯片需求持续增长的步伐,全球半导体制造产能预计将在2024年增
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【国盛电子】半导体设备观:
【国盛电子】半导体设备观: 半年度业绩陆续披露,行业龙头高速稳健增长,下半年存储板块订单陆续释放,新厂建设有望提速,先进逻辑或将迎来拐点,重点推荐 从业绩来看,截至7月15日,包括北方华创、华海清科及精测电子均已发布半年度业绩预增公告,目前来看均符合市场预期。 ??从订单来看,上半年伴随着两大存储客户的下单,以北方华创为首的头部设备公司订单出现了同比显著增长,展望下半年,我们认为主要发酵还可以分先进存储和先进逻辑讨论: 先进存储:大客户A后续订单正在议价阶段,并有望在三季度中期继续下单,总订单量
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精测电子
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2024-07-09 23:12:48
【广发机械】船舶业绩释放加速:防务,动力业绩预增点评
【广发机械】船舶业绩释放加速:防务,动力业绩预增点评 中国动力: 1. 中国动力业绩超预期。公司发布业绩预告,预计24H1实现归母净利润4.5-5.2亿元,同比增长60-80%。扣非净利润3.8-4.4亿元,同比增长180-220%。公司二季度实现归母净利润3.6-4.3e,略超我们3-4e的预期。 2.业绩改善核心驱动来自发动机主业的量价齐升。根据我们估计,上半年公司发动机板块的毛利率超过20%,同比显著改善。目前公司发动机订单排产至2027,单价继续保持增长。此外,双燃料发动机交付渗透率持续
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双林股份:赛道优势
双林股份:赛道优势(智能汽车+人形机器人)、产品优势(高壁垒的轮毂轴承和HDM龙头,新能源汽车电机、并进军车用和人形机器人用滚珠丝杠)、客户优势(特斯拉、比亚迪、华为(赛力斯)、小米汽车),稀缺的2倍潜力小盘高确定成长股! 轮毂轴承单元前装市场进入门槛较高,双林股份产能1800万套,2023年收入12.0亿元,泰国工厂获得美国海关原产地认证,5月量产,对比斯菱股份/兆丰股份轮毂业务营收分别为5.7/7.1亿元,公司处于轮毂轴承市场龙头地位,而斯菱股份/兆丰股份2024年一季度动态PE为25倍。
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双林股份
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【国盛医药】全链条支持创新药发展政策出台,看好创新药产业链
【国盛医药】全链条支持创新药发展政策出台,看好创新药产业链 🌟事件:7月5日,国务院常务会议审议通过了《全链条支持创新药发展实施方案》,此次是首次从中央高度对创新药发展予以多维度支持 🌟创新药利好政策梳理: 2月:国家医保局拟出化药首发定价新规,支持高质量创新药 3月:总理政府工作报告中将创新药定义为“新质生产力” 4月:北京印发《》 4月:广州市黄埔区人民政府印发《广州开发区(黄埔区)促进生物医药产业高质量发展办法》 4月:珠海市印发《珠海市促进生物医药与健康产业高质量发展若干措施》 7月
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2024-07-08 07:55:10
上海将围绕战略性语料资源重点发力 大模型持续迭代下有望催生进一步需求
上海将围绕战略性语料资源重点发力 大模型持续迭代下有望催生进一步需求 人工智能的发展中,算法、算力和数据是三大关键要素。今日重要性:✨ 据澎湃新闻报道,上海市政府副秘书长庄木弟7月6日在2024世界人工智能大会语料主题论坛上致辞时表示,语料数据是大模型训练的重要“燃料”,高质量的语料对于大模型在各行各业的应用十分关键,有助于大模型更好地适配实际应用场景,加快实现人工智能赋能千行百业的愿景。 东吴证券指出,人工智能的发展中,算法、算力和数据是三大关键要素,其中语料数据决定大模型能力的天花板。高质量
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2024-07-07 22:20:39
【国君机械】周报:WAIC会议成功举行,挖机6月销量好于预期
【国君机械】周报:WAIC会议成功举行,挖机6月销量好于预期 人形机器人:WAIC会议成功举行,特斯拉第二代Optimus亮相。 7月4日,世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议(WAIC)开幕,国务院总理李强出席开幕式并致辞。 会议中展出众多AI相关产品,聚焦大模型、算力、机器人、自动驾驶等重点领域,展品数量1500+,首发新品50+。 展会展出45个机器人,包括25个人形机器人。 特斯拉第二代Optimus重磅亮相。 此外,宇树科技、傅利叶、达闼、乐聚、开普勒、星动纪元等国内科技创业公
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2024-07-07 21:54:05
创新药将在政策加持下迎来戴维斯双击
创新药将在政策加持下迎来戴维斯双击 医药行业年初以来一直在极度悲观的情绪中,原因一是23年上半年业绩高基数+目前还在FF尾部阶段,今年上半年医药业绩一般,尤其是Q1业绩更加乏善可陈。 二是今年以来的红利+科技的哑铃风格市场和医药行业都不太沾边。 站在当前时点,调高下半年对医药行业的评级。 一是随着24H1医药板块公司业绩高基数逐步消化,预计24H2部分医药公司业绩出现边际恢复,越往下半年走,行业业绩环比提升的趋势非常明显;二是最近披露的一季报持仓也表明医药从筹码结构上属于低配,预计Q2仍维持在低
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2024-07-07 12:20:47
【天风医药杨松团队】创新药板块加强推荐:创新药产业趋势明确
【天风医药杨松团队】创新药板块加强推荐:创新药产业趋势明确,政策支持,呈现多主线投资机会 我们认为创新药产业趋势明确,政策对“真创新”的支持态度明确。 随着真创新好品种越来越多,商业化价值兑现呈现多元化,建议结合催化节奏和估值水平积极布局。 玫瑰出海兑现商业化价值:高度创新品种,有望分享欧美高支付市场 中国创新药出海趋势明确,自 2020 年开始,无论是权益授出的形式亦或是产品获批上市的形式,均呈现出高速增长的态势。 据不完全统计,2023 年,上市公司已完成20余项药物/在研药物海外权益的授出
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君实生物
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2024-07-07 12:17:53
大豪科技2024年半年度业绩预告解读20240705
大豪科技2024年半年度业绩预告解读20240705 公司上半年收入由去年的5000万增至7000万,增长率达40%。 缝制和针织设备行业整体增速超过50%。 特种工业缝纫机板块去年增长率从20%到30%,一季度增至40%,二季度达到50%。 5月份自由基产品单个品类增长超过40%,1至5月整体增速在30-40%之间。 防护行业自6月份开始进入淡季,但公司订单交付情况显示出较去年同期更好的增速。 部分出口表现良好的大厂商订单已排至年底。 纺织行业固定资产投资持续增长,
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大豪科技
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2024-07-06 12:19:44
机器人产业链
机器人产业链通常包括以下几个关键环节: 上游环节:包括新材料、核心零部件的研发与制造。核心零部件主要有减速器、伺服电机、控制器、传感器、芯片等。这些零部件是工业机器人的核心竞争力所在,对机器人的性能有着决定性的影响5152。 中游环节:涉及工业机器人本体的生产和系统集成。工业机器人本体是机器人的主体部分,包括机械臂、手部、基座等。系统集成则是根据终端客户的具体需求,将机器人本体与相关软硬件结合,形成完整的自动化解决方案5152。 下游环节:包括机器人的应用领域,如汽车制造、3C电子、金属加工、食
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2024-07-05 17:10:32
嘉益股份:6月亚马逊美国站Stanley销量同比+182%,延续高增
嘉益股份:6月亚马逊美国站Stanley销量同比+182%,延续高增 根据亚马逊美国站TOP100产品数据: 6月Stanley品牌销量74.6万只,同比+182%;1-5月累计Stanley销量397.0万只,同比+137%。 美国保温杯销售热度延续,Stanley销售月度增速继续环比加速。 嘉益结算全部FOB,目前暂无出货影响,盈利影响小;公司过去均有套保动作,汇兑基数压力小,Q2预计保持稳健收入利润增长。 Stanley时尚单品定位,管理营销团队能力突出,新系列、及全球化战略推进,具备较强
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2024-07-16 中证快报(星期二)
2024-07-16 中证快报(星期二) 【今日导读】 ○更大可扩展性 台积电规划扇出型封装试产线 ○跨境支付重要突破 首笔数字货币桥交易落地 ○两大部门发文 推进煤电低碳化改造建设行动 【中证头条】 扩展性强 台积电规划扇出型封装试产线 ---------------- 据报道,业界消息指出,台积电已就FOPLP(扇出型面板级封装)正式成立团队,并规划建立mini line(小量试产线)。FOPLP采用大型矩形基板替代传统圆形硅中介板,封装尺寸大,可提高面积利用率降低单位成本,弥补当下CoWo
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2024-07-16 上证早知道 (星期二)
2024-07-16 上证早知道 (星期二) 【今日导读】 >全球智能手机销量加速增长 AI等新技术带来换机需求 >绩优基金加仓消费电子板块 电子行业受调研次数提升 >煤电低碳化改造建设方案发布 发挥政府投资带动效应 >飞荣达等公司上半年业绩预增 三机构席位买贝隆精密 【上证聚焦】 〇全球智能手机销量加速增长 AI等新技术带来换机需求 ———————— 据研究机构Counterpoint Research,2024年第二季度全球智能手机销量同比增长6%,创下三年来最高的同比增长率,这也是连续第三
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【民生计算机】🚀2017年特朗普上台后两年科技股怎么走?科技内需为王‼
【民生计算机】🚀2017年特朗普上台后两年科技股怎么走?科技内需为王‼【国内算力需求】与【自主可控】是最强主线‼ 回顾历史:2017年1月20日,唐纳德·特朗普宣誓就任美国第45任总统。 以2017年1月20日为起点,统计三年计算机行业市值200亿以上公司(以统计期末市值为准)的涨幅情况。17.1.20-20.1.20期间,涨幅前列的计算机公司主要聚焦在【科技内需】最重要的两个方向: 第一,以【浪潮信息】(期间涨幅100%)【中科曙光】(期间涨幅158%)为代表的算力基础设施; 第二,以【中国
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【中信证券新材料】建议关注AI投资主线下算力、存储和先进封装相关的新材料
【中信证券新材料】建议关注AI投资主线下算力、存储和先进封装相关的新材料 ⭕7月14日,上交所官网发布消息,上交所和中证指数有限公司将于2024年7月26日正式发布上证科创板芯片设计主题指数和上证科创板半导体材料设备主题指数,为市场提供更多科创板半导体产业投资标的。 ⭕中长期维度,从后续行业需求来看,2024年在生成式AI、高性能运算HPC以及终端需求复苏推动下,先进制程和晶圆代工产能将迎来增长。 根据SEMI最新的季度《》,为了跟上芯片需求持续增长的步伐,全球半导体制造产能预计将在2024年增
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2024-07-15 11:34:09
【国盛电子】半导体设备观:
【国盛电子】半导体设备观: 半年度业绩陆续披露,行业龙头高速稳健增长,下半年存储板块订单陆续释放,新厂建设有望提速,先进逻辑或将迎来拐点,重点推荐 从业绩来看,截至7月15日,包括北方华创、华海清科及精测电子均已发布半年度业绩预增公告,目前来看均符合市场预期。 ??从订单来看,上半年伴随着两大存储客户的下单,以北方华创为首的头部设备公司订单出现了同比显著增长,展望下半年,我们认为主要发酵还可以分先进存储和先进逻辑讨论: 先进存储:大客户A后续订单正在议价阶段,并有望在三季度中期继续下单,总订单量
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精测电子
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西域多宝
2024-07-09 23:12:48
【广发机械】船舶业绩释放加速:防务,动力业绩预增点评
【广发机械】船舶业绩释放加速:防务,动力业绩预增点评 中国动力: 1. 中国动力业绩超预期。公司发布业绩预告,预计24H1实现归母净利润4.5-5.2亿元,同比增长60-80%。扣非净利润3.8-4.4亿元,同比增长180-220%。公司二季度实现归母净利润3.6-4.3e,略超我们3-4e的预期。 2.业绩改善核心驱动来自发动机主业的量价齐升。根据我们估计,上半年公司发动机板块的毛利率超过20%,同比显著改善。目前公司发动机订单排产至2027,单价继续保持增长。此外,双燃料发动机交付渗透率持续
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中国动力
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西域多宝
2024-07-08 23:20:14
双林股份:赛道优势
双林股份:赛道优势(智能汽车+人形机器人)、产品优势(高壁垒的轮毂轴承和HDM龙头,新能源汽车电机、并进军车用和人形机器人用滚珠丝杠)、客户优势(特斯拉、比亚迪、华为(赛力斯)、小米汽车),稀缺的2倍潜力小盘高确定成长股! 轮毂轴承单元前装市场进入门槛较高,双林股份产能1800万套,2023年收入12.0亿元,泰国工厂获得美国海关原产地认证,5月量产,对比斯菱股份/兆丰股份轮毂业务营收分别为5.7/7.1亿元,公司处于轮毂轴承市场龙头地位,而斯菱股份/兆丰股份2024年一季度动态PE为25倍。
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双林股份
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2024-07-08 08:19:43
【国盛医药】全链条支持创新药发展政策出台,看好创新药产业链
【国盛医药】全链条支持创新药发展政策出台,看好创新药产业链 🌟事件:7月5日,国务院常务会议审议通过了《全链条支持创新药发展实施方案》,此次是首次从中央高度对创新药发展予以多维度支持 🌟创新药利好政策梳理: 2月:国家医保局拟出化药首发定价新规,支持高质量创新药 3月:总理政府工作报告中将创新药定义为“新质生产力” 4月:北京印发《》 4月:广州市黄埔区人民政府印发《广州开发区(黄埔区)促进生物医药产业高质量发展办法》 4月:珠海市印发《珠海市促进生物医药与健康产业高质量发展若干措施》 7月
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泰格医药
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西域多宝
2024-07-08 07:55:10
上海将围绕战略性语料资源重点发力 大模型持续迭代下有望催生进一步需求
上海将围绕战略性语料资源重点发力 大模型持续迭代下有望催生进一步需求 人工智能的发展中,算法、算力和数据是三大关键要素。今日重要性:✨ 据澎湃新闻报道,上海市政府副秘书长庄木弟7月6日在2024世界人工智能大会语料主题论坛上致辞时表示,语料数据是大模型训练的重要“燃料”,高质量的语料对于大模型在各行各业的应用十分关键,有助于大模型更好地适配实际应用场景,加快实现人工智能赋能千行百业的愿景。 东吴证券指出,人工智能的发展中,算法、算力和数据是三大关键要素,其中语料数据决定大模型能力的天花板。高质量
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2024-07-07 22:20:39
【国君机械】周报:WAIC会议成功举行,挖机6月销量好于预期
【国君机械】周报:WAIC会议成功举行,挖机6月销量好于预期 人形机器人:WAIC会议成功举行,特斯拉第二代Optimus亮相。 7月4日,世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议(WAIC)开幕,国务院总理李强出席开幕式并致辞。 会议中展出众多AI相关产品,聚焦大模型、算力、机器人、自动驾驶等重点领域,展品数量1500+,首发新品50+。 展会展出45个机器人,包括25个人形机器人。 特斯拉第二代Optimus重磅亮相。 此外,宇树科技、傅利叶、达闼、乐聚、开普勒、星动纪元等国内科技创业公
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宗申动力
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2024-07-07 21:54:05
创新药将在政策加持下迎来戴维斯双击
创新药将在政策加持下迎来戴维斯双击 医药行业年初以来一直在极度悲观的情绪中,原因一是23年上半年业绩高基数+目前还在FF尾部阶段,今年上半年医药业绩一般,尤其是Q1业绩更加乏善可陈。 二是今年以来的红利+科技的哑铃风格市场和医药行业都不太沾边。 站在当前时点,调高下半年对医药行业的评级。 一是随着24H1医药板块公司业绩高基数逐步消化,预计24H2部分医药公司业绩出现边际恢复,越往下半年走,行业业绩环比提升的趋势非常明显;二是最近披露的一季报持仓也表明医药从筹码结构上属于低配,预计Q2仍维持在低
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泰格医药
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2024-07-07 12:20:47
【天风医药杨松团队】创新药板块加强推荐:创新药产业趋势明确
【天风医药杨松团队】创新药板块加强推荐:创新药产业趋势明确,政策支持,呈现多主线投资机会 我们认为创新药产业趋势明确,政策对“真创新”的支持态度明确。 随着真创新好品种越来越多,商业化价值兑现呈现多元化,建议结合催化节奏和估值水平积极布局。 玫瑰出海兑现商业化价值:高度创新品种,有望分享欧美高支付市场 中国创新药出海趋势明确,自 2020 年开始,无论是权益授出的形式亦或是产品获批上市的形式,均呈现出高速增长的态势。 据不完全统计,2023 年,上市公司已完成20余项药物/在研药物海外权益的授出
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君实生物
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西域多宝
2024-07-07 12:17:53
大豪科技2024年半年度业绩预告解读20240705
大豪科技2024年半年度业绩预告解读20240705 公司上半年收入由去年的5000万增至7000万,增长率达40%。 缝制和针织设备行业整体增速超过50%。 特种工业缝纫机板块去年增长率从20%到30%,一季度增至40%,二季度达到50%。 5月份自由基产品单个品类增长超过40%,1至5月整体增速在30-40%之间。 防护行业自6月份开始进入淡季,但公司订单交付情况显示出较去年同期更好的增速。 部分出口表现良好的大厂商订单已排至年底。 纺织行业固定资产投资持续增长,
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大豪科技
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2024-07-06 12:19:44
机器人产业链
机器人产业链通常包括以下几个关键环节: 上游环节:包括新材料、核心零部件的研发与制造。核心零部件主要有减速器、伺服电机、控制器、传感器、芯片等。这些零部件是工业机器人的核心竞争力所在,对机器人的性能有着决定性的影响5152。 中游环节:涉及工业机器人本体的生产和系统集成。工业机器人本体是机器人的主体部分,包括机械臂、手部、基座等。系统集成则是根据终端客户的具体需求,将机器人本体与相关软硬件结合,形成完整的自动化解决方案5152。 下游环节:包括机器人的应用领域,如汽车制造、3C电子、金属加工、食
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石头科技
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2024-07-05 17:10:32
嘉益股份:6月亚马逊美国站Stanley销量同比+182%,延续高增
嘉益股份:6月亚马逊美国站Stanley销量同比+182%,延续高增 根据亚马逊美国站TOP100产品数据: 6月Stanley品牌销量74.6万只,同比+182%;1-5月累计Stanley销量397.0万只,同比+137%。 美国保温杯销售热度延续,Stanley销售月度增速继续环比加速。 嘉益结算全部FOB,目前暂无出货影响,盈利影响小;公司过去均有套保动作,汇兑基数压力小,Q2预计保持稳健收入利润增长。 Stanley时尚单品定位,管理营销团队能力突出,新系列、及全球化战略推进,具备较强
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