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2025-03-26 14:32:19

【东北机械】明新旭腾重点推荐：柔性传感器潜在新星

【东北机械】明新旭腾重点推荐：柔性传感器潜在新星，主业改善明确，有望进入北美头部新能源客户利润将明显恢复，主业可支撑目前市值。公司为国内高端真皮内饰龙头公司，传统客户包括大众、奥迪等欧美高端品牌，近年来拓展新能源汽车客户，收入增长的同时因为产品结构的变化影响了盈利能力。25年收入端预计保持较好增长，同时减值端会减少，业绩端会有明显改善（预计1亿打底，有可能超预期），可支撑目前市值水平。扩产品+扩客户，北美大客户突破在即。产品端公司从传统真皮拓展到pu、pvc等材料，下游客户从传统高端品牌拓展

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明新旭腾

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2025-03-26 14:06:27

【天风电新&汽车】上午看展总结：重视手部通胀&减速器的轻量化-0326

【天风电新&汽车】上午看展总结：重视手部通胀&减速器的轻量化-0326 ——————————— 1、【手部-重点高价值量驱动电缸+电子皮肤】第一个变化：手部自由度大幅增加，特斯拉第一版11个主自由度、第二版22个；今天看的帕西尼已经提升到13个自由度（原来6个）。第二个：电缸 6个自由度=3万，单个5k（包含电机、驱动器、编码器、行星减速器、滚珠/滚柱丝杠）；电子皮肤= 11个=1万，单个1k（核心就是芯片设计）；我们对未来产业趋势的前瞻判断 #未来会出现做整手的公司，核心电缸+电子皮肤

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兆威机电

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涨价逻辑持续发酵，相关概念梳理

涨价逻辑持续发酵，相关概念梳理化工涨价季四醇：相关个股有湖北宜化、金禾实业、中毅达、键邦股份、云天化等。环氧丙烷：相关个股包括红墙股份、红宝丽、滨化股份、怡达股份、海科新源等。硫酸：涉及铜陵有色、锡业股份、华尔泰、川金诺、江苏索普、江西铜业、中国黄金等公司。硫磺：相关个股有镇海股份、红星发展、三维化学、赤天化、阳谷华泰、荣盛石化、金瑞矿业等。制冷剂：包括三美股份、深圳新星、永和股份、德美化工、东岳集团、联创股份、巨化股份、东阳光等。碳酸锶：红星发展、金瑞矿业等公司相关。光引发剂：

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红宝丽

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AI眼镜/米家智能音频眼镜2更新-2025年3月25日

AI眼镜/米家智能音频眼镜2更新-2025年3月25日 ❗更像是一副眼镜形状的AI耳机 👉🏻# 音频眼镜智能化开启、万物互联中心： 24日小米上线了米家智能音频眼镜二代（不含摄像头），镜框重量27.6g起（第一代重量31.4g起）；镜腿最细处5mm（比第一代减少26%）；麦克风数量4个（第一代2个）；支持现场、线上会议、通话、音视频录音（连续录音2小时）；连续音乐播放12小时（第一代10小时）；充电10分钟聆听4小时；支持语音唤醒超级小爱同学（控制人车家全生态，控制su7，远程鸣笛找车，打开

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佰维存储

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2025-03-24 23:45:38

【中泰机械】工业质检：AI+制造最快落地的方向之一

【中泰机械】工业质检：AI+制造最快落地的方向之一（欢迎交流最新深度报告） # 工业质检是AI+制造最快落地的方向之一。工业质检作为机器视觉的重要下游应用方向，在制造业中起着关键作用。目前自动化程度低，仍需大量人工。采用AI检测可以大幅提升检测能力，AI质检相对传统机器视觉表现更优，可从算法层面自主识别缺陷，避免未定义缺陷批量漏检问题，解决传统机器视觉方案减人不显著的痛点。横向对比其人形机器人和自动驾驶行业，AI质检行业的图像数据易于获取，仅需少量缺陷数据即可进行模型训练，是AI+制造最

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天准科技

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【天风通信】看好深海科技发展，继续推荐亨通中天！

【天风通信】看好深海科技发展，继续推荐亨通中天！事件：前期我们强调高低切中关注海缆板块，并积极推荐深海科技，周五中天/亨通/东缆逆势上涨4％。近期行业动态： 1、亨通披露公告中标国内外海洋能源项目11.33亿元。 2、江苏资源厅召开海风推进会落实省委指示。 3、《上海市海洋产业发展规划（2025-2035年）》《上海市海洋观测网规划（2025-2035年）》 4、《广东省促进海洋经济高质量发展条例（草案修改稿征求意见稿）》 5、山东青岛召开会议推进海洋重点项目，强力推进深海开发。我们分析如

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亨通光电

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重要❗【天风电新&汽车】赛力斯重磅催化来袭，重视其自身+供应链-0320

重要❗【天风电新&汽车】赛力斯重磅催化来袭，重视其自身+供应链-0320 ——————————— 3月20日赛力斯5000w成立重庆凤凰技术全资子公司，聚焦于人工智能以及机器人技术研发。从从“机器猿”商标注册，到机器人子公司成立，公司在机器人领域持续加大布局力度，且实现并表。据产业调研，目前公司规划机器狗、机器人分别于今年底、明年上半年达到量产状态，人形demo将于今年6-7月完成。政策端，重庆以“揭榜挂帅”形式对具身智能等关键技术攻关给予最高1000万元资金支持；鼓励重庆市产业投资母基金

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隆盛科技

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2025-03-20 08:12:01

【东北通信】创耀科技&豪森智能交流笔记20250318

【东北通信】创耀科技&豪森智能交流笔记20250318 一、机器人业务 1、豪森智能具身智能： ——契机：围绕下游汽车行业客户，具身智能替代人工为出发点，去年开始能逐步向工业场景导入渗透。 ——布局：本体，专注于整体工业生产制造环境，特殊工艺下特殊场景的具身智能体开发——拧紧、分选、巡检、测试等工艺。目前本体工业应用仍受载荷、逻辑精度等限制，及通信领域适应工业场景。 ——规划：今年完成8个场景专用具身智能体研发，明年批量化销售，3-5年从千台到万台规模。 ——客户及合作方式：客户不会单独绑定一家

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创耀科技

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【长江通信】广和通深度报告：模组、AI终端、机器人三轮驱动成长

【长江通信】广和通深度报告：模组、AI终端、机器人三轮驱动成长行业层面：DeepSeek通过算法与工程创新实现了提质降本，大幅降低了模型推理成本。 DeepSeek-R1大幅降低算力侧训练成本，大模型价格再下降，意味着AI产业链价值分配或将发生变化，下游AI应用或将在产业链价值分配中获得更大的蛋糕模组受益于AI终端放量，且从4G->5G->智能模组逐渐升级，价值量亦有提升。公司层面：公司在AI玩具、具身智能机器人等AI终端领域有望实现从模组到完整解决方案的转变，能力圈拓展有望分得更多产业链价

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广和通

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2025-03-18 19:05:46

铅酸电池：供给约束，受益涨价周期

铅酸电池：供给约束，受益涨价周期核心受益个股圣阳股份（002580）业务特点：公司是数据中心铅酸电池核心供应商，2025年订单已排满，产能利用率100%。在数据中心铅酸电池领域的市占率约30%，绑定国内头部互联网企业。涨价弹性：预计2025年归母净利润同比增长200%，若铅酸电池价格超预期上涨，将贡献更大业绩弹性。雄韬股份（002733）业务特点：技术领先，拥有高倍率电池专利，海外布局早，覆盖Meta、谷歌等客户。锂电产能与铅酸协同，受益海外数据中心扩张。涨价弹性：2025年业绩有

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南都电源

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2025-03-16 19:53:26

计算机周报：英伟达“量子日”前瞻

英伟达在首个“量子日”联合IonQ、D-Wave等头部企业探讨量子硬件、算法及商业化路径，有望全面且深入地剖析量子计算在未来数十年内可能为产业带来的变革，并勾勒出通往可实用化量子计算应用的清晰路径。在海外量子计算逐步商业化落地的同时，以“祖冲之三号”为代表的我国量子计算产业与海外的差距逐步缩小，同样有望受益于本次量子计算产业的重要催化，建议关注：量子计算：国盾量子、禾信仪器（收购量羲技术）、科大国创（参股国仪量子，参与中电信天衍量子云平台建设）等；量子通信：神州信息、科华数据、中国长城、光迅

计算机周报：英伟达“量子日”前瞻.pdf

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光库科技

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英伟达GTC大会即将开幕，核心看点全梳理及相关个股梳理

英伟达GTC 2025大会即将于3月17日至21日在美国加州圣何塞举行，这将是英伟达展示其在AI、机器人技术和加速计算领域最新成果的重要平台。以下是本次大会的核心看点：大会基本信息时间与地点：2025年3月17日至21日，美国加州圣何塞。参与规模：预计吸引2.5万名现场参会者以及30万名线上参会者。核心看点主题演讲：英伟达创始人兼CEO黄仁勋将于北京时间3月19日凌晨1:00在SAP中心发表主题演讲，重点探讨改变世界的AI和加速计算技术。技术展示：大会将举办1000多场会议，邀请2000

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“深海”行业事件点评：“两会”首提“深海科技”；新质生产力蓄势待发

相关政策或将推动深海特种装备、深海工程装备等领域快速发展，细分赛道梳理如下：【深海信息技术】涉及深海信息采集、传输、分析等，主要涵盖声呐通信、激光通信等核心技术，相关：中国海防、中科海迅、长盈通、海兰信、中科星图【深海工程装备】涉及深海资源开发和空间利用的各种工程实施，相关：巨力索具、克莱特、东方电缆、中天科技、亚星锚链、海锅股份【耐蚀耐压材料】耐压材料是设计和制造深海设备的核心技术之一，钛合金凭借其高强度、耐腐蚀性、强抗冲击性、耐用性，成为深海装备的优选材料，相关：宝钛股份、西部材料、西

“深海”行业事件点评：“两会”首提“深海科技”；新质生产力蓄势待发.pdf

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海兰信

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爆款突围与生态扩张：小米手机、可穿戴及汽车业务的协同效应与产业重构启示录

科技龙头专题巡礼（四）：爆款突围与生态扩张：小米手机、可穿戴及汽车业务的协同效应与产业重构启示录随着小米“人车家全生态”战略的深化，其智能手机、智能可穿戴、智能汽车三大业务板块持续释放增长动能，带动产业链相关企业迎来结构性机遇，受益标的：小米集团-W（1810.HK）、闻泰科技、韦尔股份、蓝思科技、瑞芯微、兆易创新、长盈精密、泰凌微、翱捷科技、雅创电子、宁德时代、拓普集团、飞荣达、均胜电子、华阳集团、联创电子、德赛西威等。

科技龙头专题巡礼（四）：爆款突围与生态扩张：小米手机、可穿戴及汽车业务的协同效应与产业重构启示录.pdf

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【东吴计算机王紫敬】政府工作报告首次提及【深海科技】

【东吴计算机王紫敬】政府工作报告首次提及【深海科技】事件：2025年政府工作报告中提出，培育壮大新兴产业、未来产业，推动商业航天、低空经济、深海科技等新兴产业安全健康发展。点评：我们在2月份就提出海洋经济的概念，并组织了电话会议。深海科技作为国家战略性新兴产业的核心领域，正从科研探索向产业化加速迈进。当前我国已形成覆盖深海探测、资源开发、装备制造、生态保护的全产业链布局，《》明确提出支持深海科技安全健康发展，叠加”溟渊计划”等国家级科研项目落地，海洋经济已经在2024年突破10万亿目标，深

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中船科技

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【东北机械】明新旭腾重点推荐：柔性传感器潜在新星

【东北机械】明新旭腾重点推荐：柔性传感器潜在新星，主业改善明确，有望进入北美头部新能源客户利润将明显恢复，主业可支撑目前市值。公司为国内高端真皮内饰龙头公司，传统客户包括大众、奥迪等欧美高端品牌，近年来拓展新能源汽车客户，收入增长的同时因为产品结构的变化影响了盈利能力。25年收入端预计保持较好增长，同时减值端会减少，业绩端会有明显改善（预计1亿打底，有可能超预期），可支撑目前市值水平。扩产品+扩客户，北美大客户突破在即。产品端公司从传统真皮拓展到pu、pvc等材料，下游客户从传统高端品牌拓展

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【天风电新&汽车】上午看展总结：重视手部通胀&减速器的轻量化-0326

【天风电新&汽车】上午看展总结：重视手部通胀&减速器的轻量化-0326 ——————————— 1、【手部-重点高价值量驱动电缸+电子皮肤】第一个变化：手部自由度大幅增加，特斯拉第一版11个主自由度、第二版22个；今天看的帕西尼已经提升到13个自由度（原来6个）。第二个：电缸 6个自由度=3万，单个5k（包含电机、驱动器、编码器、行星减速器、滚珠/滚柱丝杠）；电子皮肤= 11个=1万，单个1k（核心就是芯片设计）；我们对未来产业趋势的前瞻判断 #未来会出现做整手的公司，核心电缸+电子皮肤

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涨价逻辑持续发酵，相关概念梳理

涨价逻辑持续发酵，相关概念梳理化工涨价季四醇：相关个股有湖北宜化、金禾实业、中毅达、键邦股份、云天化等。环氧丙烷：相关个股包括红墙股份、红宝丽、滨化股份、怡达股份、海科新源等。硫酸：涉及铜陵有色、锡业股份、华尔泰、川金诺、江苏索普、江西铜业、中国黄金等公司。硫磺：相关个股有镇海股份、红星发展、三维化学、赤天化、阳谷华泰、荣盛石化、金瑞矿业等。制冷剂：包括三美股份、深圳新星、永和股份、德美化工、东岳集团、联创股份、巨化股份、东阳光等。碳酸锶：红星发展、金瑞矿业等公司相关。光引发剂：

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AI眼镜/米家智能音频眼镜2更新-2025年3月25日

AI眼镜/米家智能音频眼镜2更新-2025年3月25日 ❗更像是一副眼镜形状的AI耳机 👉🏻# 音频眼镜智能化开启、万物互联中心： 24日小米上线了米家智能音频眼镜二代（不含摄像头），镜框重量27.6g起（第一代重量31.4g起）；镜腿最细处5mm（比第一代减少26%）；麦克风数量4个（第一代2个）；支持现场、线上会议、通话、音视频录音（连续录音2小时）；连续音乐播放12小时（第一代10小时）；充电10分钟聆听4小时；支持语音唤醒超级小爱同学（控制人车家全生态，控制su7，远程鸣笛找车，打开

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【中泰机械】工业质检：AI+制造最快落地的方向之一

【中泰机械】工业质检：AI+制造最快落地的方向之一（欢迎交流最新深度报告） # 工业质检是AI+制造最快落地的方向之一。工业质检作为机器视觉的重要下游应用方向，在制造业中起着关键作用。目前自动化程度低，仍需大量人工。采用AI检测可以大幅提升检测能力，AI质检相对传统机器视觉表现更优，可从算法层面自主识别缺陷，避免未定义缺陷批量漏检问题，解决传统机器视觉方案减人不显著的痛点。横向对比其人形机器人和自动驾驶行业，AI质检行业的图像数据易于获取，仅需少量缺陷数据即可进行模型训练，是AI+制造最

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【天风通信】看好深海科技发展，继续推荐亨通中天！

【天风通信】看好深海科技发展，继续推荐亨通中天！事件：前期我们强调高低切中关注海缆板块，并积极推荐深海科技，周五中天/亨通/东缆逆势上涨4％。近期行业动态： 1、亨通披露公告中标国内外海洋能源项目11.33亿元。 2、江苏资源厅召开海风推进会落实省委指示。 3、《上海市海洋产业发展规划（2025-2035年）》《上海市海洋观测网规划（2025-2035年）》 4、《广东省促进海洋经济高质量发展条例（草案修改稿征求意见稿）》 5、山东青岛召开会议推进海洋重点项目，强力推进深海开发。我们分析如

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重要❗【天风电新&汽车】赛力斯重磅催化来袭，重视其自身+供应链-0320

重要❗【天风电新&汽车】赛力斯重磅催化来袭，重视其自身+供应链-0320 ——————————— 3月20日赛力斯5000w成立重庆凤凰技术全资子公司，聚焦于人工智能以及机器人技术研发。从从“机器猿”商标注册，到机器人子公司成立，公司在机器人领域持续加大布局力度，且实现并表。据产业调研，目前公司规划机器狗、机器人分别于今年底、明年上半年达到量产状态，人形demo将于今年6-7月完成。政策端，重庆以“揭榜挂帅”形式对具身智能等关键技术攻关给予最高1000万元资金支持；鼓励重庆市产业投资母基金

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【东北通信】创耀科技&豪森智能交流笔记20250318

【东北通信】创耀科技&豪森智能交流笔记20250318 一、机器人业务 1、豪森智能具身智能： ——契机：围绕下游汽车行业客户，具身智能替代人工为出发点，去年开始能逐步向工业场景导入渗透。 ——布局：本体，专注于整体工业生产制造环境，特殊工艺下特殊场景的具身智能体开发——拧紧、分选、巡检、测试等工艺。目前本体工业应用仍受载荷、逻辑精度等限制，及通信领域适应工业场景。 ——规划：今年完成8个场景专用具身智能体研发，明年批量化销售，3-5年从千台到万台规模。 ——客户及合作方式：客户不会单独绑定一家

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【长江通信】广和通深度报告：模组、AI终端、机器人三轮驱动成长

【长江通信】广和通深度报告：模组、AI终端、机器人三轮驱动成长行业层面：DeepSeek通过算法与工程创新实现了提质降本，大幅降低了模型推理成本。 DeepSeek-R1大幅降低算力侧训练成本，大模型价格再下降，意味着AI产业链价值分配或将发生变化，下游AI应用或将在产业链价值分配中获得更大的蛋糕模组受益于AI终端放量，且从4G->5G->智能模组逐渐升级，价值量亦有提升。公司层面：公司在AI玩具、具身智能机器人等AI终端领域有望实现从模组到完整解决方案的转变，能力圈拓展有望分得更多产业链价

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铅酸电池：供给约束，受益涨价周期

铅酸电池：供给约束，受益涨价周期核心受益个股圣阳股份（002580）业务特点：公司是数据中心铅酸电池核心供应商，2025年订单已排满，产能利用率100%。在数据中心铅酸电池领域的市占率约30%，绑定国内头部互联网企业。涨价弹性：预计2025年归母净利润同比增长200%，若铅酸电池价格超预期上涨，将贡献更大业绩弹性。雄韬股份（002733）业务特点：技术领先，拥有高倍率电池专利，海外布局早，覆盖Meta、谷歌等客户。锂电产能与铅酸协同，受益海外数据中心扩张。涨价弹性：2025年业绩有

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计算机周报：英伟达“量子日”前瞻

英伟达在首个“量子日”联合IonQ、D-Wave等头部企业探讨量子硬件、算法及商业化路径，有望全面且深入地剖析量子计算在未来数十年内可能为产业带来的变革，并勾勒出通往可实用化量子计算应用的清晰路径。在海外量子计算逐步商业化落地的同时，以“祖冲之三号”为代表的我国量子计算产业与海外的差距逐步缩小，同样有望受益于本次量子计算产业的重要催化，建议关注：量子计算：国盾量子、禾信仪器（收购量羲技术）、科大国创（参股国仪量子，参与中电信天衍量子云平台建设）等；量子通信：神州信息、科华数据、中国长城、光迅

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英伟达GTC大会即将开幕，核心看点全梳理及相关个股梳理

英伟达GTC 2025大会即将于3月17日至21日在美国加州圣何塞举行，这将是英伟达展示其在AI、机器人技术和加速计算领域最新成果的重要平台。以下是本次大会的核心看点：大会基本信息时间与地点：2025年3月17日至21日，美国加州圣何塞。参与规模：预计吸引2.5万名现场参会者以及30万名线上参会者。核心看点主题演讲：英伟达创始人兼CEO黄仁勋将于北京时间3月19日凌晨1:00在SAP中心发表主题演讲，重点探讨改变世界的AI和加速计算技术。技术展示：大会将举办1000多场会议，邀请2000

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“深海”行业事件点评：“两会”首提“深海科技”；新质生产力蓄势待发

相关政策或将推动深海特种装备、深海工程装备等领域快速发展，细分赛道梳理如下：【深海信息技术】涉及深海信息采集、传输、分析等，主要涵盖声呐通信、激光通信等核心技术，相关：中国海防、中科海迅、长盈通、海兰信、中科星图【深海工程装备】涉及深海资源开发和空间利用的各种工程实施，相关：巨力索具、克莱特、东方电缆、中天科技、亚星锚链、海锅股份【耐蚀耐压材料】耐压材料是设计和制造深海设备的核心技术之一，钛合金凭借其高强度、耐腐蚀性、强抗冲击性、耐用性，成为深海装备的优选材料，相关：宝钛股份、西部材料、西

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爆款突围与生态扩张：小米手机、可穿戴及汽车业务的协同效应与产业重构启示录

科技龙头专题巡礼（四）：爆款突围与生态扩张：小米手机、可穿戴及汽车业务的协同效应与产业重构启示录随着小米“人车家全生态”战略的深化，其智能手机、智能可穿戴、智能汽车三大业务板块持续释放增长动能，带动产业链相关企业迎来结构性机遇，受益标的：小米集团-W（1810.HK）、闻泰科技、韦尔股份、蓝思科技、瑞芯微、兆易创新、长盈精密、泰凌微、翱捷科技、雅创电子、宁德时代、拓普集团、飞荣达、均胜电子、华阳集团、联创电子、德赛西威等。

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【东吴计算机王紫敬】政府工作报告首次提及【深海科技】

【东吴计算机王紫敬】政府工作报告首次提及【深海科技】事件：2025年政府工作报告中提出，培育壮大新兴产业、未来产业，推动商业航天、低空经济、深海科技等新兴产业安全健康发展。点评：我们在2月份就提出海洋经济的概念，并组织了电话会议。深海科技作为国家战略性新兴产业的核心领域，正从科研探索向产业化加速迈进。当前我国已形成覆盖深海探测、资源开发、装备制造、生态保护的全产业链布局，《》明确提出支持深海科技安全健康发展，叠加”溟渊计划”等国家级科研项目落地，海洋经济已经在2024年突破10万亿目标，深

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【东北机械】明新旭腾重点推荐：柔性传感器潜在新星

【东北机械】明新旭腾重点推荐：柔性传感器潜在新星，主业改善明确，有望进入北美头部新能源客户利润将明显恢复，主业可支撑目前市值。公司为国内高端真皮内饰龙头公司，传统客户包括大众、奥迪等欧美高端品牌，近年来拓展新能源汽车客户，收入增长的同时因为产品结构的变化影响了盈利能力。25年收入端预计保持较好增长，同时减值端会减少，业绩端会有明显改善（预计1亿打底，有可能超预期），可支撑目前市值水平。扩产品+扩客户，北美大客户突破在即。产品端公司从传统真皮拓展到pu、pvc等材料，下游客户从传统高端品牌拓展

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【天风电新&汽车】上午看展总结：重视手部通胀&减速器的轻量化-0326

【天风电新&汽车】上午看展总结：重视手部通胀&减速器的轻量化-0326 ——————————— 1、【手部-重点高价值量驱动电缸+电子皮肤】第一个变化：手部自由度大幅增加，特斯拉第一版11个主自由度、第二版22个；今天看的帕西尼已经提升到13个自由度（原来6个）。第二个：电缸 6个自由度=3万，单个5k（包含电机、驱动器、编码器、行星减速器、滚珠/滚柱丝杠）；电子皮肤= 11个=1万，单个1k（核心就是芯片设计）；我们对未来产业趋势的前瞻判断 #未来会出现做整手的公司，核心电缸+电子皮肤

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兆威机电

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2025-03-25 15:33:22

涨价逻辑持续发酵，相关概念梳理

涨价逻辑持续发酵，相关概念梳理化工涨价季四醇：相关个股有湖北宜化、金禾实业、中毅达、键邦股份、云天化等。环氧丙烷：相关个股包括红墙股份、红宝丽、滨化股份、怡达股份、海科新源等。硫酸：涉及铜陵有色、锡业股份、华尔泰、川金诺、江苏索普、江西铜业、中国黄金等公司。硫磺：相关个股有镇海股份、红星发展、三维化学、赤天化、阳谷华泰、荣盛石化、金瑞矿业等。制冷剂：包括三美股份、深圳新星、永和股份、德美化工、东岳集团、联创股份、巨化股份、东阳光等。碳酸锶：红星发展、金瑞矿业等公司相关。光引发剂：

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AI眼镜/米家智能音频眼镜2更新-2025年3月25日

AI眼镜/米家智能音频眼镜2更新-2025年3月25日 ❗更像是一副眼镜形状的AI耳机 👉🏻# 音频眼镜智能化开启、万物互联中心： 24日小米上线了米家智能音频眼镜二代（不含摄像头），镜框重量27.6g起（第一代重量31.4g起）；镜腿最细处5mm（比第一代减少26%）；麦克风数量4个（第一代2个）；支持现场、线上会议、通话、音视频录音（连续录音2小时）；连续音乐播放12小时（第一代10小时）；充电10分钟聆听4小时；支持语音唤醒超级小爱同学（控制人车家全生态，控制su7，远程鸣笛找车，打开

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佰维存储

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西域多宝

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【中泰机械】工业质检：AI+制造最快落地的方向之一

【中泰机械】工业质检：AI+制造最快落地的方向之一（欢迎交流最新深度报告） # 工业质检是AI+制造最快落地的方向之一。工业质检作为机器视觉的重要下游应用方向，在制造业中起着关键作用。目前自动化程度低，仍需大量人工。采用AI检测可以大幅提升检测能力，AI质检相对传统机器视觉表现更优，可从算法层面自主识别缺陷，避免未定义缺陷批量漏检问题，解决传统机器视觉方案减人不显著的痛点。横向对比其人形机器人和自动驾驶行业，AI质检行业的图像数据易于获取，仅需少量缺陷数据即可进行模型训练，是AI+制造最

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天准科技

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【天风通信】看好深海科技发展，继续推荐亨通中天！

【天风通信】看好深海科技发展，继续推荐亨通中天！事件：前期我们强调高低切中关注海缆板块，并积极推荐深海科技，周五中天/亨通/东缆逆势上涨4％。近期行业动态： 1、亨通披露公告中标国内外海洋能源项目11.33亿元。 2、江苏资源厅召开海风推进会落实省委指示。 3、《上海市海洋产业发展规划（2025-2035年）》《上海市海洋观测网规划（2025-2035年）》 4、《广东省促进海洋经济高质量发展条例（草案修改稿征求意见稿）》 5、山东青岛召开会议推进海洋重点项目，强力推进深海开发。我们分析如

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亨通光电

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2025-03-20 18:47:15

重要❗【天风电新&汽车】赛力斯重磅催化来袭，重视其自身+供应链-0320

重要❗【天风电新&汽车】赛力斯重磅催化来袭，重视其自身+供应链-0320 ——————————— 3月20日赛力斯5000w成立重庆凤凰技术全资子公司，聚焦于人工智能以及机器人技术研发。从从“机器猿”商标注册，到机器人子公司成立，公司在机器人领域持续加大布局力度，且实现并表。据产业调研，目前公司规划机器狗、机器人分别于今年底、明年上半年达到量产状态，人形demo将于今年6-7月完成。政策端，重庆以“揭榜挂帅”形式对具身智能等关键技术攻关给予最高1000万元资金支持；鼓励重庆市产业投资母基金

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隆盛科技

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西域多宝

2025-03-20 08:12:01

【东北通信】创耀科技&豪森智能交流笔记20250318

【东北通信】创耀科技&豪森智能交流笔记20250318 一、机器人业务 1、豪森智能具身智能： ——契机：围绕下游汽车行业客户，具身智能替代人工为出发点，去年开始能逐步向工业场景导入渗透。 ——布局：本体，专注于整体工业生产制造环境，特殊工艺下特殊场景的具身智能体开发——拧紧、分选、巡检、测试等工艺。目前本体工业应用仍受载荷、逻辑精度等限制，及通信领域适应工业场景。 ——规划：今年完成8个场景专用具身智能体研发，明年批量化销售，3-5年从千台到万台规模。 ——客户及合作方式：客户不会单独绑定一家

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【长江通信】广和通深度报告：模组、AI终端、机器人三轮驱动成长

【长江通信】广和通深度报告：模组、AI终端、机器人三轮驱动成长行业层面：DeepSeek通过算法与工程创新实现了提质降本，大幅降低了模型推理成本。 DeepSeek-R1大幅降低算力侧训练成本，大模型价格再下降，意味着AI产业链价值分配或将发生变化，下游AI应用或将在产业链价值分配中获得更大的蛋糕模组受益于AI终端放量，且从4G->5G->智能模组逐渐升级，价值量亦有提升。公司层面：公司在AI玩具、具身智能机器人等AI终端领域有望实现从模组到完整解决方案的转变，能力圈拓展有望分得更多产业链价

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铅酸电池：供给约束，受益涨价周期

铅酸电池：供给约束，受益涨价周期核心受益个股圣阳股份（002580）业务特点：公司是数据中心铅酸电池核心供应商，2025年订单已排满，产能利用率100%。在数据中心铅酸电池领域的市占率约30%，绑定国内头部互联网企业。涨价弹性：预计2025年归母净利润同比增长200%，若铅酸电池价格超预期上涨，将贡献更大业绩弹性。雄韬股份（002733）业务特点：技术领先，拥有高倍率电池专利，海外布局早，覆盖Meta、谷歌等客户。锂电产能与铅酸协同，受益海外数据中心扩张。涨价弹性：2025年业绩有

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计算机周报：英伟达“量子日”前瞻

英伟达在首个“量子日”联合IonQ、D-Wave等头部企业探讨量子硬件、算法及商业化路径，有望全面且深入地剖析量子计算在未来数十年内可能为产业带来的变革，并勾勒出通往可实用化量子计算应用的清晰路径。在海外量子计算逐步商业化落地的同时，以“祖冲之三号”为代表的我国量子计算产业与海外的差距逐步缩小，同样有望受益于本次量子计算产业的重要催化，建议关注：量子计算：国盾量子、禾信仪器（收购量羲技术）、科大国创（参股国仪量子，参与中电信天衍量子云平台建设）等；量子通信：神州信息、科华数据、中国长城、光迅

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英伟达GTC大会即将开幕，核心看点全梳理及相关个股梳理

英伟达GTC 2025大会即将于3月17日至21日在美国加州圣何塞举行，这将是英伟达展示其在AI、机器人技术和加速计算领域最新成果的重要平台。以下是本次大会的核心看点：大会基本信息时间与地点：2025年3月17日至21日，美国加州圣何塞。参与规模：预计吸引2.5万名现场参会者以及30万名线上参会者。核心看点主题演讲：英伟达创始人兼CEO黄仁勋将于北京时间3月19日凌晨1:00在SAP中心发表主题演讲，重点探讨改变世界的AI和加速计算技术。技术展示：大会将举办1000多场会议，邀请2000

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2025-03-16 11:56:05

“深海”行业事件点评：“两会”首提“深海科技”；新质生产力蓄势待发

相关政策或将推动深海特种装备、深海工程装备等领域快速发展，细分赛道梳理如下：【深海信息技术】涉及深海信息采集、传输、分析等，主要涵盖声呐通信、激光通信等核心技术，相关：中国海防、中科海迅、长盈通、海兰信、中科星图【深海工程装备】涉及深海资源开发和空间利用的各种工程实施，相关：巨力索具、克莱特、东方电缆、中天科技、亚星锚链、海锅股份【耐蚀耐压材料】耐压材料是设计和制造深海设备的核心技术之一，钛合金凭借其高强度、耐腐蚀性、强抗冲击性、耐用性，成为深海装备的优选材料，相关：宝钛股份、西部材料、西

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2025-03-16 11:45:21

爆款突围与生态扩张：小米手机、可穿戴及汽车业务的协同效应与产业重构启示录

科技龙头专题巡礼（四）：爆款突围与生态扩张：小米手机、可穿戴及汽车业务的协同效应与产业重构启示录随着小米“人车家全生态”战略的深化，其智能手机、智能可穿戴、智能汽车三大业务板块持续释放增长动能，带动产业链相关企业迎来结构性机遇，受益标的：小米集团-W（1810.HK）、闻泰科技、韦尔股份、蓝思科技、瑞芯微、兆易创新、长盈精密、泰凌微、翱捷科技、雅创电子、宁德时代、拓普集团、飞荣达、均胜电子、华阳集团、联创电子、德赛西威等。

科技龙头专题巡礼（四）：爆款突围与生态扩张：小米手机、可穿戴及汽车业务的协同效应与产业重构启示录.pdf

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【东吴计算机王紫敬】政府工作报告首次提及【深海科技】

【东吴计算机王紫敬】政府工作报告首次提及【深海科技】事件：2025年政府工作报告中提出，培育壮大新兴产业、未来产业，推动商业航天、低空经济、深海科技等新兴产业安全健康发展。点评：我们在2月份就提出海洋经济的概念，并组织了电话会议。深海科技作为国家战略性新兴产业的核心领域，正从科研探索向产业化加速迈进。当前我国已形成覆盖深海探测、资源开发、装备制造、生态保护的全产业链布局，《》明确提出支持深海科技安全健康发展，叠加”溟渊计划”等国家级科研项目落地，海洋经济已经在2024年突破10万亿目标，深

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【东北机械】明新旭腾重点推荐：柔性传感器潜在新星

【东北机械】明新旭腾重点推荐：柔性传感器潜在新星，主业改善明确，有望进入北美头部新能源客户利润将明显恢复，主业可支撑目前市值。公司为国内高端真皮内饰龙头公司，传统客户包括大众、奥迪等欧美高端品牌，近年来拓展新能源汽车客户，收入增长的同时因为产品结构的变化影响了盈利能力。25年收入端预计保持较好增长，同时减值端会减少，业绩端会有明显改善（预计1亿打底，有可能超预期），可支撑目前市值水平。扩产品+扩客户，北美大客户突破在即。产品端公司从传统真皮拓展到pu、pvc等材料，下游客户从传统高端品牌拓展

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明新旭腾

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2025-03-26 14:06:27

【天风电新&汽车】上午看展总结：重视手部通胀&减速器的轻量化-0326

【天风电新&汽车】上午看展总结：重视手部通胀&减速器的轻量化-0326 ——————————— 1、【手部-重点高价值量驱动电缸+电子皮肤】第一个变化：手部自由度大幅增加，特斯拉第一版11个主自由度、第二版22个；今天看的帕西尼已经提升到13个自由度（原来6个）。第二个：电缸 6个自由度=3万，单个5k（包含电机、驱动器、编码器、行星减速器、滚珠/滚柱丝杠）；电子皮肤= 11个=1万，单个1k（核心就是芯片设计）；我们对未来产业趋势的前瞻判断 #未来会出现做整手的公司，核心电缸+电子皮肤

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涨价逻辑持续发酵，相关概念梳理

涨价逻辑持续发酵，相关概念梳理化工涨价季四醇：相关个股有湖北宜化、金禾实业、中毅达、键邦股份、云天化等。环氧丙烷：相关个股包括红墙股份、红宝丽、滨化股份、怡达股份、海科新源等。硫酸：涉及铜陵有色、锡业股份、华尔泰、川金诺、江苏索普、江西铜业、中国黄金等公司。硫磺：相关个股有镇海股份、红星发展、三维化学、赤天化、阳谷华泰、荣盛石化、金瑞矿业等。制冷剂：包括三美股份、深圳新星、永和股份、德美化工、东岳集团、联创股份、巨化股份、东阳光等。碳酸锶：红星发展、金瑞矿业等公司相关。光引发剂：

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AI眼镜/米家智能音频眼镜2更新-2025年3月25日

AI眼镜/米家智能音频眼镜2更新-2025年3月25日 ❗更像是一副眼镜形状的AI耳机 👉🏻# 音频眼镜智能化开启、万物互联中心： 24日小米上线了米家智能音频眼镜二代（不含摄像头），镜框重量27.6g起（第一代重量31.4g起）；镜腿最细处5mm（比第一代减少26%）；麦克风数量4个（第一代2个）；支持现场、线上会议、通话、音视频录音（连续录音2小时）；连续音乐播放12小时（第一代10小时）；充电10分钟聆听4小时；支持语音唤醒超级小爱同学（控制人车家全生态，控制su7，远程鸣笛找车，打开

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【中泰机械】工业质检：AI+制造最快落地的方向之一

【中泰机械】工业质检：AI+制造最快落地的方向之一（欢迎交流最新深度报告） # 工业质检是AI+制造最快落地的方向之一。工业质检作为机器视觉的重要下游应用方向，在制造业中起着关键作用。目前自动化程度低，仍需大量人工。采用AI检测可以大幅提升检测能力，AI质检相对传统机器视觉表现更优，可从算法层面自主识别缺陷，避免未定义缺陷批量漏检问题，解决传统机器视觉方案减人不显著的痛点。横向对比其人形机器人和自动驾驶行业，AI质检行业的图像数据易于获取，仅需少量缺陷数据即可进行模型训练，是AI+制造最

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【天风通信】看好深海科技发展，继续推荐亨通中天！

【天风通信】看好深海科技发展，继续推荐亨通中天！事件：前期我们强调高低切中关注海缆板块，并积极推荐深海科技，周五中天/亨通/东缆逆势上涨4％。近期行业动态： 1、亨通披露公告中标国内外海洋能源项目11.33亿元。 2、江苏资源厅召开海风推进会落实省委指示。 3、《上海市海洋产业发展规划（2025-2035年）》《上海市海洋观测网规划（2025-2035年）》 4、《广东省促进海洋经济高质量发展条例（草案修改稿征求意见稿）》 5、山东青岛召开会议推进海洋重点项目，强力推进深海开发。我们分析如

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重要❗【天风电新&汽车】赛力斯重磅催化来袭，重视其自身+供应链-0320

重要❗【天风电新&汽车】赛力斯重磅催化来袭，重视其自身+供应链-0320 ——————————— 3月20日赛力斯5000w成立重庆凤凰技术全资子公司，聚焦于人工智能以及机器人技术研发。从从“机器猿”商标注册，到机器人子公司成立，公司在机器人领域持续加大布局力度，且实现并表。据产业调研，目前公司规划机器狗、机器人分别于今年底、明年上半年达到量产状态，人形demo将于今年6-7月完成。政策端，重庆以“揭榜挂帅”形式对具身智能等关键技术攻关给予最高1000万元资金支持；鼓励重庆市产业投资母基金

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2025-03-20 08:12:01

【东北通信】创耀科技&豪森智能交流笔记20250318

【东北通信】创耀科技&豪森智能交流笔记20250318 一、机器人业务 1、豪森智能具身智能： ——契机：围绕下游汽车行业客户，具身智能替代人工为出发点，去年开始能逐步向工业场景导入渗透。 ——布局：本体，专注于整体工业生产制造环境，特殊工艺下特殊场景的具身智能体开发——拧紧、分选、巡检、测试等工艺。目前本体工业应用仍受载荷、逻辑精度等限制，及通信领域适应工业场景。 ——规划：今年完成8个场景专用具身智能体研发，明年批量化销售，3-5年从千台到万台规模。 ——客户及合作方式：客户不会单独绑定一家

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【长江通信】广和通深度报告：模组、AI终端、机器人三轮驱动成长

【长江通信】广和通深度报告：模组、AI终端、机器人三轮驱动成长行业层面：DeepSeek通过算法与工程创新实现了提质降本，大幅降低了模型推理成本。 DeepSeek-R1大幅降低算力侧训练成本，大模型价格再下降，意味着AI产业链价值分配或将发生变化，下游AI应用或将在产业链价值分配中获得更大的蛋糕模组受益于AI终端放量，且从4G->5G->智能模组逐渐升级，价值量亦有提升。公司层面：公司在AI玩具、具身智能机器人等AI终端领域有望实现从模组到完整解决方案的转变，能力圈拓展有望分得更多产业链价

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铅酸电池：供给约束，受益涨价周期

铅酸电池：供给约束，受益涨价周期核心受益个股圣阳股份（002580）业务特点：公司是数据中心铅酸电池核心供应商，2025年订单已排满，产能利用率100%。在数据中心铅酸电池领域的市占率约30%，绑定国内头部互联网企业。涨价弹性：预计2025年归母净利润同比增长200%，若铅酸电池价格超预期上涨，将贡献更大业绩弹性。雄韬股份（002733）业务特点：技术领先，拥有高倍率电池专利，海外布局早，覆盖Meta、谷歌等客户。锂电产能与铅酸协同，受益海外数据中心扩张。涨价弹性：2025年业绩有

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计算机周报：英伟达“量子日”前瞻

英伟达在首个“量子日”联合IonQ、D-Wave等头部企业探讨量子硬件、算法及商业化路径，有望全面且深入地剖析量子计算在未来数十年内可能为产业带来的变革，并勾勒出通往可实用化量子计算应用的清晰路径。在海外量子计算逐步商业化落地的同时，以“祖冲之三号”为代表的我国量子计算产业与海外的差距逐步缩小，同样有望受益于本次量子计算产业的重要催化，建议关注：量子计算：国盾量子、禾信仪器（收购量羲技术）、科大国创（参股国仪量子，参与中电信天衍量子云平台建设）等；量子通信：神州信息、科华数据、中国长城、光迅

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英伟达GTC大会即将开幕，核心看点全梳理及相关个股梳理

英伟达GTC 2025大会即将于3月17日至21日在美国加州圣何塞举行，这将是英伟达展示其在AI、机器人技术和加速计算领域最新成果的重要平台。以下是本次大会的核心看点：大会基本信息时间与地点：2025年3月17日至21日，美国加州圣何塞。参与规模：预计吸引2.5万名现场参会者以及30万名线上参会者。核心看点主题演讲：英伟达创始人兼CEO黄仁勋将于北京时间3月19日凌晨1:00在SAP中心发表主题演讲，重点探讨改变世界的AI和加速计算技术。技术展示：大会将举办1000多场会议，邀请2000

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“深海”行业事件点评：“两会”首提“深海科技”；新质生产力蓄势待发

相关政策或将推动深海特种装备、深海工程装备等领域快速发展，细分赛道梳理如下：【深海信息技术】涉及深海信息采集、传输、分析等，主要涵盖声呐通信、激光通信等核心技术，相关：中国海防、中科海迅、长盈通、海兰信、中科星图【深海工程装备】涉及深海资源开发和空间利用的各种工程实施，相关：巨力索具、克莱特、东方电缆、中天科技、亚星锚链、海锅股份【耐蚀耐压材料】耐压材料是设计和制造深海设备的核心技术之一，钛合金凭借其高强度、耐腐蚀性、强抗冲击性、耐用性，成为深海装备的优选材料，相关：宝钛股份、西部材料、西

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爆款突围与生态扩张：小米手机、可穿戴及汽车业务的协同效应与产业重构启示录

科技龙头专题巡礼（四）：爆款突围与生态扩张：小米手机、可穿戴及汽车业务的协同效应与产业重构启示录随着小米“人车家全生态”战略的深化，其智能手机、智能可穿戴、智能汽车三大业务板块持续释放增长动能，带动产业链相关企业迎来结构性机遇，受益标的：小米集团-W（1810.HK）、闻泰科技、韦尔股份、蓝思科技、瑞芯微、兆易创新、长盈精密、泰凌微、翱捷科技、雅创电子、宁德时代、拓普集团、飞荣达、均胜电子、华阳集团、联创电子、德赛西威等。

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【东吴计算机王紫敬】政府工作报告首次提及【深海科技】

【东吴计算机王紫敬】政府工作报告首次提及【深海科技】事件：2025年政府工作报告中提出，培育壮大新兴产业、未来产业，推动商业航天、低空经济、深海科技等新兴产业安全健康发展。点评：我们在2月份就提出海洋经济的概念，并组织了电话会议。深海科技作为国家战略性新兴产业的核心领域，正从科研探索向产业化加速迈进。当前我国已形成覆盖深海探测、资源开发、装备制造、生态保护的全产业链布局，《》明确提出支持深海科技安全健康发展，叠加”溟渊计划”等国家级科研项目落地，海洋经济已经在2024年突破10万亿目标，深

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【东北机械】明新旭腾重点推荐：柔性传感器潜在新星

【东北机械】明新旭腾重点推荐：柔性传感器潜在新星，主业改善明确，有望进入北美头部新能源客户利润将明显恢复，主业可支撑目前市值。公司为国内高端真皮内饰龙头公司，传统客户包括大众、奥迪等欧美高端品牌，近年来拓展新能源汽车客户，收入增长的同时因为产品结构的变化影响了盈利能力。25年收入端预计保持较好增长，同时减值端会减少，业绩端会有明显改善（预计1亿打底，有可能超预期），可支撑目前市值水平。扩产品+扩客户，北美大客户突破在即。产品端公司从传统真皮拓展到pu、pvc等材料，下游客户从传统高端品牌拓展

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【天风电新&汽车】上午看展总结：重视手部通胀&减速器的轻量化-0326

【天风电新&汽车】上午看展总结：重视手部通胀&减速器的轻量化-0326 ——————————— 1、【手部-重点高价值量驱动电缸+电子皮肤】第一个变化：手部自由度大幅增加，特斯拉第一版11个主自由度、第二版22个；今天看的帕西尼已经提升到13个自由度（原来6个）。第二个：电缸 6个自由度=3万，单个5k（包含电机、驱动器、编码器、行星减速器、滚珠/滚柱丝杠）；电子皮肤= 11个=1万，单个1k（核心就是芯片设计）；我们对未来产业趋势的前瞻判断 #未来会出现做整手的公司，核心电缸+电子皮肤

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涨价逻辑持续发酵，相关概念梳理

涨价逻辑持续发酵，相关概念梳理化工涨价季四醇：相关个股有湖北宜化、金禾实业、中毅达、键邦股份、云天化等。环氧丙烷：相关个股包括红墙股份、红宝丽、滨化股份、怡达股份、海科新源等。硫酸：涉及铜陵有色、锡业股份、华尔泰、川金诺、江苏索普、江西铜业、中国黄金等公司。硫磺：相关个股有镇海股份、红星发展、三维化学、赤天化、阳谷华泰、荣盛石化、金瑞矿业等。制冷剂：包括三美股份、深圳新星、永和股份、德美化工、东岳集团、联创股份、巨化股份、东阳光等。碳酸锶：红星发展、金瑞矿业等公司相关。光引发剂：

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红宝丽

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西域多宝

2025-03-25 11:01:31

AI眼镜/米家智能音频眼镜2更新-2025年3月25日

AI眼镜/米家智能音频眼镜2更新-2025年3月25日 ❗更像是一副眼镜形状的AI耳机 👉🏻# 音频眼镜智能化开启、万物互联中心： 24日小米上线了米家智能音频眼镜二代（不含摄像头），镜框重量27.6g起（第一代重量31.4g起）；镜腿最细处5mm（比第一代减少26%）；麦克风数量4个（第一代2个）；支持现场、线上会议、通话、音视频录音（连续录音2小时）；连续音乐播放12小时（第一代10小时）；充电10分钟聆听4小时；支持语音唤醒超级小爱同学（控制人车家全生态，控制su7，远程鸣笛找车，打开

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佰维存储

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西域多宝

2025-03-24 23:45:38

【中泰机械】工业质检：AI+制造最快落地的方向之一

【中泰机械】工业质检：AI+制造最快落地的方向之一（欢迎交流最新深度报告） # 工业质检是AI+制造最快落地的方向之一。工业质检作为机器视觉的重要下游应用方向，在制造业中起着关键作用。目前自动化程度低，仍需大量人工。采用AI检测可以大幅提升检测能力，AI质检相对传统机器视觉表现更优，可从算法层面自主识别缺陷，避免未定义缺陷批量漏检问题，解决传统机器视觉方案减人不显著的痛点。横向对比其人形机器人和自动驾驶行业，AI质检行业的图像数据易于获取，仅需少量缺陷数据即可进行模型训练，是AI+制造最

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天准科技

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2025-03-23 19:08:37

【天风通信】看好深海科技发展，继续推荐亨通中天！

【天风通信】看好深海科技发展，继续推荐亨通中天！事件：前期我们强调高低切中关注海缆板块，并积极推荐深海科技，周五中天/亨通/东缆逆势上涨4％。近期行业动态： 1、亨通披露公告中标国内外海洋能源项目11.33亿元。 2、江苏资源厅召开海风推进会落实省委指示。 3、《上海市海洋产业发展规划（2025-2035年）》《上海市海洋观测网规划（2025-2035年）》 4、《广东省促进海洋经济高质量发展条例（草案修改稿征求意见稿）》 5、山东青岛召开会议推进海洋重点项目，强力推进深海开发。我们分析如

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亨通光电

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西域多宝

2025-03-20 18:47:15

重要❗【天风电新&汽车】赛力斯重磅催化来袭，重视其自身+供应链-0320

重要❗【天风电新&汽车】赛力斯重磅催化来袭，重视其自身+供应链-0320 ——————————— 3月20日赛力斯5000w成立重庆凤凰技术全资子公司，聚焦于人工智能以及机器人技术研发。从从“机器猿”商标注册，到机器人子公司成立，公司在机器人领域持续加大布局力度，且实现并表。据产业调研，目前公司规划机器狗、机器人分别于今年底、明年上半年达到量产状态，人形demo将于今年6-7月完成。政策端，重庆以“揭榜挂帅”形式对具身智能等关键技术攻关给予最高1000万元资金支持；鼓励重庆市产业投资母基金

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隆盛科技

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2025-03-20 08:12:01

【东北通信】创耀科技&豪森智能交流笔记20250318

【东北通信】创耀科技&豪森智能交流笔记20250318 一、机器人业务 1、豪森智能具身智能： ——契机：围绕下游汽车行业客户，具身智能替代人工为出发点，去年开始能逐步向工业场景导入渗透。 ——布局：本体，专注于整体工业生产制造环境，特殊工艺下特殊场景的具身智能体开发——拧紧、分选、巡检、测试等工艺。目前本体工业应用仍受载荷、逻辑精度等限制，及通信领域适应工业场景。 ——规划：今年完成8个场景专用具身智能体研发，明年批量化销售，3-5年从千台到万台规模。 ——客户及合作方式：客户不会单独绑定一家

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创耀科技

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2025-03-19 21:45:11

【长江通信】广和通深度报告：模组、AI终端、机器人三轮驱动成长

【长江通信】广和通深度报告：模组、AI终端、机器人三轮驱动成长行业层面：DeepSeek通过算法与工程创新实现了提质降本，大幅降低了模型推理成本。 DeepSeek-R1大幅降低算力侧训练成本，大模型价格再下降，意味着AI产业链价值分配或将发生变化，下游AI应用或将在产业链价值分配中获得更大的蛋糕模组受益于AI终端放量，且从4G->5G->智能模组逐渐升级，价值量亦有提升。公司层面：公司在AI玩具、具身智能机器人等AI终端领域有望实现从模组到完整解决方案的转变，能力圈拓展有望分得更多产业链价

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广和通

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2025-03-18 19:05:46

铅酸电池：供给约束，受益涨价周期

铅酸电池：供给约束，受益涨价周期核心受益个股圣阳股份（002580）业务特点：公司是数据中心铅酸电池核心供应商，2025年订单已排满，产能利用率100%。在数据中心铅酸电池领域的市占率约30%，绑定国内头部互联网企业。涨价弹性：预计2025年归母净利润同比增长200%，若铅酸电池价格超预期上涨，将贡献更大业绩弹性。雄韬股份（002733）业务特点：技术领先，拥有高倍率电池专利，海外布局早，覆盖Meta、谷歌等客户。锂电产能与铅酸协同，受益海外数据中心扩张。涨价弹性：2025年业绩有

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南都电源

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西域多宝

2025-03-16 19:53:26

计算机周报：英伟达“量子日”前瞻

英伟达在首个“量子日”联合IonQ、D-Wave等头部企业探讨量子硬件、算法及商业化路径，有望全面且深入地剖析量子计算在未来数十年内可能为产业带来的变革，并勾勒出通往可实用化量子计算应用的清晰路径。在海外量子计算逐步商业化落地的同时，以“祖冲之三号”为代表的我国量子计算产业与海外的差距逐步缩小，同样有望受益于本次量子计算产业的重要催化，建议关注：量子计算：国盾量子、禾信仪器（收购量羲技术）、科大国创（参股国仪量子，参与中电信天衍量子云平台建设）等；量子通信：神州信息、科华数据、中国长城、光迅

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光库科技

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西域多宝

2025-03-16 13:01:43

英伟达GTC大会即将开幕，核心看点全梳理及相关个股梳理

英伟达GTC 2025大会即将于3月17日至21日在美国加州圣何塞举行，这将是英伟达展示其在AI、机器人技术和加速计算领域最新成果的重要平台。以下是本次大会的核心看点：大会基本信息时间与地点：2025年3月17日至21日，美国加州圣何塞。参与规模：预计吸引2.5万名现场参会者以及30万名线上参会者。核心看点主题演讲：英伟达创始人兼CEO黄仁勋将于北京时间3月19日凌晨1:00在SAP中心发表主题演讲，重点探讨改变世界的AI和加速计算技术。技术展示：大会将举办1000多场会议，邀请2000

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申菱环境

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2025-03-16 11:56:05

“深海”行业事件点评：“两会”首提“深海科技”；新质生产力蓄势待发

相关政策或将推动深海特种装备、深海工程装备等领域快速发展，细分赛道梳理如下：【深海信息技术】涉及深海信息采集、传输、分析等，主要涵盖声呐通信、激光通信等核心技术，相关：中国海防、中科海迅、长盈通、海兰信、中科星图【深海工程装备】涉及深海资源开发和空间利用的各种工程实施，相关：巨力索具、克莱特、东方电缆、中天科技、亚星锚链、海锅股份【耐蚀耐压材料】耐压材料是设计和制造深海设备的核心技术之一，钛合金凭借其高强度、耐腐蚀性、强抗冲击性、耐用性，成为深海装备的优选材料，相关：宝钛股份、西部材料、西

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海兰信

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2025-03-16 11:45:21

爆款突围与生态扩张：小米手机、可穿戴及汽车业务的协同效应与产业重构启示录

科技龙头专题巡礼（四）：爆款突围与生态扩张：小米手机、可穿戴及汽车业务的协同效应与产业重构启示录随着小米“人车家全生态”战略的深化，其智能手机、智能可穿戴、智能汽车三大业务板块持续释放增长动能，带动产业链相关企业迎来结构性机遇，受益标的：小米集团-W（1810.HK）、闻泰科技、韦尔股份、蓝思科技、瑞芯微、兆易创新、长盈精密、泰凌微、翱捷科技、雅创电子、宁德时代、拓普集团、飞荣达、均胜电子、华阳集团、联创电子、德赛西威等。

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长盈精密

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西域多宝

2025-03-13 21:16:28

【东吴计算机王紫敬】政府工作报告首次提及【深海科技】

【东吴计算机王紫敬】政府工作报告首次提及【深海科技】事件：2025年政府工作报告中提出，培育壮大新兴产业、未来产业，推动商业航天、低空经济、深海科技等新兴产业安全健康发展。点评：我们在2月份就提出海洋经济的概念，并组织了电话会议。深海科技作为国家战略性新兴产业的核心领域，正从科研探索向产业化加速迈进。当前我国已形成覆盖深海探测、资源开发、装备制造、生态保护的全产业链布局，《》明确提出支持深海科技安全健康发展，叠加”溟渊计划”等国家级科研项目落地，海洋经济已经在2024年突破10万亿目标，深

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中船科技

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