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西域多宝
2024-05-21 16:26:28
【华泰家电】出海会是贯穿全年的投资主线,不惧调整
【华泰家电】出海会是贯穿全年的投资主线,不惧调整 过去我们一直专注于扫地机出海,并在年初进一步拓展至白电、吸尘器的出海,全面看好出海赛道。围绕出海,我们自上而下选出如下标的: #核心推荐:石头+海尔智家+海信家电 石头科技:重申扫地机出海是长期逻辑,赚业绩的钱,回调是买入良机,目标市值看至650亿; 海尔智家:白电领域品牌出海的龙头,国际化业务增长提速,国内补短板调结构,叠加潜在分红比例提升,目标市值看至3500亿; 海信家电:经营改善逻辑,国内外业务的利润率将持续修复,业绩增长有弹性。我们预计
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益生股份
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西域多宝
2024-05-21 15:48:43
【德邦电子】微软发布GPT 4o赋能的Arm PC,AI PC持续催化
【德邦电子】微软发布GPT 4o赋能的Arm PC,AI PC持续催化 高通ARM处理器+4o赋能长续航&主动ai的全新aipc表现 5月21日凌晨,微软发布首款Copilot+PC——新款Surface Pro,该款PC搭载高通的ARM架构AI PC处理器骁龙 X Elite和Plus系列处理器(未来亦会推出Intel和amd版本)。Copilot则得到最新的GPT 4o深度赋能,包括: Recall功能:全端侧算力实现,可以拖动时间轴帮助用户找回屏幕上显示过的瞬间。 读屏:Copil
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思泉新材
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西域多宝
2024-05-21 15:16:23
【中邮有色】天然气短缺,力拓氧化铝企业发货受阻
【中邮有色】天然气短缺,力拓氧化铝企业发货受阻 庆祝阿拉丁(ALD)根据海外媒体消息,力拓集团就澳大利亚雅文(Yarwun)和昆士兰(Queensland)这两家冶炼厂的氧化铝发货宣布不可抗力因素,称用于能源供应的天然气库存/供应短缺。 数据显示,上述两家氧化铝企业建成产能720万吨,因受3月天然气管道事故影响,运行产能波动于600万吨左右,前期两家氧化铝企业预计在6月初左右恢复生产,但是目前当地天然气供应仍未完全恢复,预计延期至9月复产。 庆祝2023年全球十大氧化铝生产商中铝集团(中铝与云铝
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天山铝业
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西域多宝
2024-05-21 12:01:51
重视瑞迪智驱2024/5/21
重视瑞迪智驱2024/5/21 根据哈默纳科今天新发的年报(23Q2-24Q1),归纳以下有价值信息: 1. 人形机器人收入占比约为10%,我们根据年报销售收入的拆分,基本进行了核实。可以参照以下图片,工业机器人收入占比30.6%,其中图片上划了一条虚线,估计小型的饼图代表人形部分收入,据测算应该接近3亿人民币,无论供货全身关节还是灵巧手关节,均可对应万台以上人形机器人出货,超出预期。 2. 哈默纳科将人形机器人视为未来主要收入创造机会,认为人形机器人市场崛起可以解决发达国家劳动力短缺的问题。可
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瑞迪智驱
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西域多宝
2024-05-21 10:17:59
【国金农业】二次育肥,下半年猪价可期
【国金农业】二次育肥,下半年猪价可期 非洲猪瘟常态化之后,大量养殖户为了降低疫病风险开始参与二次育肥,二次育肥的强弱已经在一定程度上影响年内猪价走势,成为生猪价格分析不可忽视的重要因素。本报告深入分析了二次育肥在当前生猪养殖行业中的发展态势、对生猪价格长短期的影响、影响二次育肥行为的因素,同时提供了跟踪二次育肥的方法论并结合市场现状给出具体的投资建议。? 二次育肥行为的底层逻辑是盈利,盈利预期是二次育肥的驱动因素。非瘟常态化之后行业内养殖风险增加,二次育肥是中小养殖户在此背景下使用的
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温氏股份
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西域多宝
2024-05-21 09:10:02
【百洋医药】拟以现金收购百洋制药60.199%股权【国盛医药】
【百洋医药】拟以现金收购百洋制药60.199%股权【国盛医药】 公司拟通过收购百洋制药、百洋投资、百洋伊仁和百洋康合的股权进而持有百洋制药共 60.199%的股权,总交易价格为 8.8亿元。 《收购协议》待相关议案经股东大会审议通过后签署,交易完成后,公司控制百洋制药 61.794%股权,直接或间接方式持有百洋制药共60.199%股权。 百洋制药的主要业务为中成药、化学仿制药产品的研发、生产及销售。百洋制药2023年收入7.6亿元,净利润1.35亿元,扣非归母净利润1.04亿元。主要
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百洋医药
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西域多宝
2024-05-21 08:19:46
AI PC产业链受益上市公司梳理
AI PC产业链受益上市公司梳理 2024年伴随着AI CPU与Windows 12的发布,将成为AI PC规模性出货的元年。预计2024年全球AI PC整机出货量将达到约1300万台。在2025年至2026年,AI PC整机出货量将继续保持两位数以上的年增长率,并在2027年成为主流化的PC产品类型,这意味着未来五年内全球PC产业将稳步迈入AI时代。 根据Canalys,未来五年内,优化后的大语言模型和AI工具的出现,以及集成AI功能后的操作系统升级,将推动AI PC的渗透率。Canalys预
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领益智造
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西域多宝
2024-05-21 07:17:11
新华都重点推荐:酒类电商第一股
【太平洋食饮】 #新华都重点推荐:酒类电商第一股,顺应白酒电商化大风口,手握多家龙头酒企官方入场券,布局抖音直播加速成长 #新华都是目前酒类电商领域龙头公司。 公司于2022年4月完成零售业务剥离,聚焦以全资子公司久爱致和为经营主体的互联网营销主业。2023年公司互联网营销业务实现营业收入28.24 亿元,同比增长27.75%,归母净利润2.17亿元,同比增长27.48%,该业务2016-2023年收入CAGR达36%,一季度在直播电商爆发式增长带动下业绩大超预期,2024Q1公司实现营收14.
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新华都
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西域多宝
2024-05-21 07:11:54
【CT电新】铜价上涨,传统铜箔产能加速出清,复合铜箔加速转化
【CT电新】铜价上涨,传统铜箔产能加速出清,复合铜箔加速转化 #今日铜价均价达8.74万元/吨,较5月17日上涨6%! 铜价持续上涨背景下,铜箔行业边际变化有: 🍁#传统铜箔产能加速出清。 从去年年底起,部分未上市铜箔厂现金流承压。 铜价上涨,一方面,客户账期不变的情况下,原材料采购端价格提升导致现金流持续高压;另一方面,铜箔定价为上月铜价+加工费,没有套保+库存量较少的铜箔厂商利润受损。 🍁#极薄化铜箔产品受益。 从6微米到4.5微米,原材料成本降低33%。 从电池厂角度看,中创新航进展最
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诺德股份
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宝明科技
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西域多宝
2024-05-21 00:52:03
电解铜价格现阶段依然面临COMEX市场逼空以及矿石供应偏紧问题未解决
电解铜价格现阶段依然面临COMEX市场逼空以及矿石供应偏紧问题未解决,目前无法预测顶部位置,继续维持沪铜看涨观点 一、 经历前期铜价上涨国内保值空头浮亏较大后,除MAREX和BANDS外其余Broker均已禁止国内客户在LME建仓新的空头(证实),幕后推手怀疑为美国公司Goldman Sxxx(暂未证实) 二、 COMEX期铜2407合约当日持仓维持16.1万手,每手25000磅换算为11.3吨/手,即盘面持仓量为181万吨铜。 目前与贸易商和航司交流下暂未看到大规模船运集体转向美国输送铜现货的
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北方铜业
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西域多宝
2024-05-21 00:50:23
【中泰电新】国内外海风起量,国内基础龙头有望受益
【中泰电新】国内外海风起量,国内基础龙头有望受益 国内海风基本面逐步改善,带动上游需求起量。广东关键项目陆续开启设备/施工类招标,省管项目加快核准和前期招标;?江苏2.65GW下半年逐步开工;浙江玉环、瑞安、苍南、嵊泗等项目有望下半年开工;海南cz1-3已开工、设备交付紧密进行;福建连江海外项目已开启塔筒制作、马祖岛项目有望年内开工;山东渤中G一期、半岛南U1二、半岛北BW等项目有望年内并网;辽宁大连庄河V升压站导管架及钢管桩顺利发运。国内招标/开工节奏逐步加快,奠定24/25年装机高景气 欧洲
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海力风电
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西域多宝
2024-05-20 23:22:24
【天风电新】机器人:哈默R内科业绩会人形指引超预期-0520
【天风电新】机器人:哈默R内科业绩会人形指引超预期-0520 事件 哈默纳科上午业绩会交流表示【25财年(对应公历年24Q2-25Q1)人形机器人收入占比到10%】。 哈默纳科24财年(23Q2-24Q1)收入约26亿人民币,【10%占比即人形机器人收入约3亿元】。对于具体台数,公司没有明确指引。 哈默的科用于人形彻器人的产品为谐皮减速器,从国内供应链验证,用于身体的旋转执行器(单个Optimus用12个),从哈默纳科自己的财报表述看,其谐波产品还用于人形机器人灵巧手(单个人形用30多个),且此
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安培龙
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西域多宝
2024-05-20 23:11:52
电力设备:特高压等方向很可能超预期,找买点
【zs电新】电力设备:特高压等方向很可能超预期,找买点 1、 国内长距离送出、区域主网方面,特高压有刚性需求;特别是近几年三北新能源飞速发展,而当地需求跟不上,靠调频、调峰储能解决不了消纳主要问题,大部分送出是必由之路。另一方面,距离需求较近的海风,优选方案还是柔直并网,产业链还直流产业,此外,西藏水电等长距离送出也是特高压直流。 2、 节奏上,直流总体向上,节奏从10年前的2年3条到了近几年1年4条,如果考虑到柔直,未来向上空间会比较明确。特高压交流波动稍大,2019年之后出现了一波恢复,未来
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扬电科技
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西域多宝
2024-05-20 23:03:01
【重点公司跟踪】南京化纤、城投控股、扬电科技
【重点公司跟踪】南京化纤、城投控股、扬电科技 南京化纤:今天南京化纤走出天地板主要有两个原因,一是中泰化学和国瑞科技的影响导致风声鹤唳,二是资金对此前高标的刻板印象导致承接无力。针对问题一,南京化纤并无财务问题,虽然连续亏损但根据现有规则公司也不会退市。针对问题二,该股与此前高标不同,是作为一路换手上去的标的。所以明天该股有修复预期,关注反核的可能。从成交回报来看,下午率先大手笔砸盘的资金是联储证券浙江分公司,2个万手单加1个5000手的单子对的上,随后是东北证券绍兴金柯桥大道的跟单。值得注意的
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南京化纤
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西域多宝
2024-05-20 22:58:20
【民生计算机】🚀信创重要信号‼年内首批安全可靠测评结果出台
【民生计算机】🚀信创重要信号‼年内首批安全可靠测评结果出台,信创行业迎来重要拐点 年内首批安全可靠测评结果出台,需求侧、供给侧共同推动下信创行业迎来重要拐点 2024年5月20日, 中国信息安全测评中心发布《安全可靠测评工作指南(试行)》,公布了CPU、操作系统两大领域的入围厂商: CPU:华为鲲鹏、华为麒麟、龙芯、海光、飞腾、申威、兆芯等厂商入围。 操作系统:麒麟、方德、统信、阿里云、华为云、腾讯云、新支点、麒麟信安、凝思等厂商入围。 需求侧、供给侧共同推动下信创行业迎来重要拐点:《》提出从
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中国软件
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【华泰家电】出海会是贯穿全年的投资主线,不惧调整
【华泰家电】出海会是贯穿全年的投资主线,不惧调整 过去我们一直专注于扫地机出海,并在年初进一步拓展至白电、吸尘器的出海,全面看好出海赛道。围绕出海,我们自上而下选出如下标的: #核心推荐:石头+海尔智家+海信家电 石头科技:重申扫地机出海是长期逻辑,赚业绩的钱,回调是买入良机,目标市值看至650亿; 海尔智家:白电领域品牌出海的龙头,国际化业务增长提速,国内补短板调结构,叠加潜在分红比例提升,目标市值看至3500亿; 海信家电:经营改善逻辑,国内外业务的利润率将持续修复,业绩增长有弹性。我们预计
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2024-05-21 15:48:43
【德邦电子】微软发布GPT 4o赋能的Arm PC,AI PC持续催化
【德邦电子】微软发布GPT 4o赋能的Arm PC,AI PC持续催化 高通ARM处理器+4o赋能长续航&主动ai的全新aipc表现 5月21日凌晨,微软发布首款Copilot+PC——新款Surface Pro,该款PC搭载高通的ARM架构AI PC处理器骁龙 X Elite和Plus系列处理器(未来亦会推出Intel和amd版本)。Copilot则得到最新的GPT 4o深度赋能,包括: Recall功能:全端侧算力实现,可以拖动时间轴帮助用户找回屏幕上显示过的瞬间。 读屏:Copil
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【中邮有色】天然气短缺,力拓氧化铝企业发货受阻
【中邮有色】天然气短缺,力拓氧化铝企业发货受阻 庆祝阿拉丁(ALD)根据海外媒体消息,力拓集团就澳大利亚雅文(Yarwun)和昆士兰(Queensland)这两家冶炼厂的氧化铝发货宣布不可抗力因素,称用于能源供应的天然气库存/供应短缺。 数据显示,上述两家氧化铝企业建成产能720万吨,因受3月天然气管道事故影响,运行产能波动于600万吨左右,前期两家氧化铝企业预计在6月初左右恢复生产,但是目前当地天然气供应仍未完全恢复,预计延期至9月复产。 庆祝2023年全球十大氧化铝生产商中铝集团(中铝与云铝
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重视瑞迪智驱2024/5/21
重视瑞迪智驱2024/5/21 根据哈默纳科今天新发的年报(23Q2-24Q1),归纳以下有价值信息: 1. 人形机器人收入占比约为10%,我们根据年报销售收入的拆分,基本进行了核实。可以参照以下图片,工业机器人收入占比30.6%,其中图片上划了一条虚线,估计小型的饼图代表人形部分收入,据测算应该接近3亿人民币,无论供货全身关节还是灵巧手关节,均可对应万台以上人形机器人出货,超出预期。 2. 哈默纳科将人形机器人视为未来主要收入创造机会,认为人形机器人市场崛起可以解决发达国家劳动力短缺的问题。可
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【国金农业】二次育肥,下半年猪价可期
【国金农业】二次育肥,下半年猪价可期 非洲猪瘟常态化之后,大量养殖户为了降低疫病风险开始参与二次育肥,二次育肥的强弱已经在一定程度上影响年内猪价走势,成为生猪价格分析不可忽视的重要因素。本报告深入分析了二次育肥在当前生猪养殖行业中的发展态势、对生猪价格长短期的影响、影响二次育肥行为的因素,同时提供了跟踪二次育肥的方法论并结合市场现状给出具体的投资建议。? 二次育肥行为的底层逻辑是盈利,盈利预期是二次育肥的驱动因素。非瘟常态化之后行业内养殖风险增加,二次育肥是中小养殖户在此背景下使用的
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【百洋医药】拟以现金收购百洋制药60.199%股权【国盛医药】
【百洋医药】拟以现金收购百洋制药60.199%股权【国盛医药】 公司拟通过收购百洋制药、百洋投资、百洋伊仁和百洋康合的股权进而持有百洋制药共 60.199%的股权,总交易价格为 8.8亿元。 《收购协议》待相关议案经股东大会审议通过后签署,交易完成后,公司控制百洋制药 61.794%股权,直接或间接方式持有百洋制药共60.199%股权。 百洋制药的主要业务为中成药、化学仿制药产品的研发、生产及销售。百洋制药2023年收入7.6亿元,净利润1.35亿元,扣非归母净利润1.04亿元。主要
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AI PC产业链受益上市公司梳理
AI PC产业链受益上市公司梳理 2024年伴随着AI CPU与Windows 12的发布,将成为AI PC规模性出货的元年。预计2024年全球AI PC整机出货量将达到约1300万台。在2025年至2026年,AI PC整机出货量将继续保持两位数以上的年增长率,并在2027年成为主流化的PC产品类型,这意味着未来五年内全球PC产业将稳步迈入AI时代。 根据Canalys,未来五年内,优化后的大语言模型和AI工具的出现,以及集成AI功能后的操作系统升级,将推动AI PC的渗透率。Canalys预
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新华都重点推荐:酒类电商第一股
【太平洋食饮】 #新华都重点推荐:酒类电商第一股,顺应白酒电商化大风口,手握多家龙头酒企官方入场券,布局抖音直播加速成长 #新华都是目前酒类电商领域龙头公司。 公司于2022年4月完成零售业务剥离,聚焦以全资子公司久爱致和为经营主体的互联网营销主业。2023年公司互联网营销业务实现营业收入28.24 亿元,同比增长27.75%,归母净利润2.17亿元,同比增长27.48%,该业务2016-2023年收入CAGR达36%,一季度在直播电商爆发式增长带动下业绩大超预期,2024Q1公司实现营收14.
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新华都
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2024-05-21 07:11:54
【CT电新】铜价上涨,传统铜箔产能加速出清,复合铜箔加速转化
【CT电新】铜价上涨,传统铜箔产能加速出清,复合铜箔加速转化 #今日铜价均价达8.74万元/吨,较5月17日上涨6%! 铜价持续上涨背景下,铜箔行业边际变化有: 🍁#传统铜箔产能加速出清。 从去年年底起,部分未上市铜箔厂现金流承压。 铜价上涨,一方面,客户账期不变的情况下,原材料采购端价格提升导致现金流持续高压;另一方面,铜箔定价为上月铜价+加工费,没有套保+库存量较少的铜箔厂商利润受损。 🍁#极薄化铜箔产品受益。 从6微米到4.5微米,原材料成本降低33%。 从电池厂角度看,中创新航进展最
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电解铜价格现阶段依然面临COMEX市场逼空以及矿石供应偏紧问题未解决
电解铜价格现阶段依然面临COMEX市场逼空以及矿石供应偏紧问题未解决,目前无法预测顶部位置,继续维持沪铜看涨观点 一、 经历前期铜价上涨国内保值空头浮亏较大后,除MAREX和BANDS外其余Broker均已禁止国内客户在LME建仓新的空头(证实),幕后推手怀疑为美国公司Goldman Sxxx(暂未证实) 二、 COMEX期铜2407合约当日持仓维持16.1万手,每手25000磅换算为11.3吨/手,即盘面持仓量为181万吨铜。 目前与贸易商和航司交流下暂未看到大规模船运集体转向美国输送铜现货的
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【中泰电新】国内外海风起量,国内基础龙头有望受益
【中泰电新】国内外海风起量,国内基础龙头有望受益 国内海风基本面逐步改善,带动上游需求起量。广东关键项目陆续开启设备/施工类招标,省管项目加快核准和前期招标;?江苏2.65GW下半年逐步开工;浙江玉环、瑞安、苍南、嵊泗等项目有望下半年开工;海南cz1-3已开工、设备交付紧密进行;福建连江海外项目已开启塔筒制作、马祖岛项目有望年内开工;山东渤中G一期、半岛南U1二、半岛北BW等项目有望年内并网;辽宁大连庄河V升压站导管架及钢管桩顺利发运。国内招标/开工节奏逐步加快,奠定24/25年装机高景气 欧洲
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【天风电新】机器人:哈默R内科业绩会人形指引超预期-0520
【天风电新】机器人:哈默R内科业绩会人形指引超预期-0520 事件 哈默纳科上午业绩会交流表示【25财年(对应公历年24Q2-25Q1)人形机器人收入占比到10%】。 哈默纳科24财年(23Q2-24Q1)收入约26亿人民币,【10%占比即人形机器人收入约3亿元】。对于具体台数,公司没有明确指引。 哈默的科用于人形彻器人的产品为谐皮减速器,从国内供应链验证,用于身体的旋转执行器(单个Optimus用12个),从哈默纳科自己的财报表述看,其谐波产品还用于人形机器人灵巧手(单个人形用30多个),且此
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电力设备:特高压等方向很可能超预期,找买点
【zs电新】电力设备:特高压等方向很可能超预期,找买点 1、 国内长距离送出、区域主网方面,特高压有刚性需求;特别是近几年三北新能源飞速发展,而当地需求跟不上,靠调频、调峰储能解决不了消纳主要问题,大部分送出是必由之路。另一方面,距离需求较近的海风,优选方案还是柔直并网,产业链还直流产业,此外,西藏水电等长距离送出也是特高压直流。 2、 节奏上,直流总体向上,节奏从10年前的2年3条到了近几年1年4条,如果考虑到柔直,未来向上空间会比较明确。特高压交流波动稍大,2019年之后出现了一波恢复,未来
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【重点公司跟踪】南京化纤、城投控股、扬电科技
【重点公司跟踪】南京化纤、城投控股、扬电科技 南京化纤:今天南京化纤走出天地板主要有两个原因,一是中泰化学和国瑞科技的影响导致风声鹤唳,二是资金对此前高标的刻板印象导致承接无力。针对问题一,南京化纤并无财务问题,虽然连续亏损但根据现有规则公司也不会退市。针对问题二,该股与此前高标不同,是作为一路换手上去的标的。所以明天该股有修复预期,关注反核的可能。从成交回报来看,下午率先大手笔砸盘的资金是联储证券浙江分公司,2个万手单加1个5000手的单子对的上,随后是东北证券绍兴金柯桥大道的跟单。值得注意的
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南京化纤
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【民生计算机】🚀信创重要信号‼年内首批安全可靠测评结果出台
【民生计算机】🚀信创重要信号‼年内首批安全可靠测评结果出台,信创行业迎来重要拐点 年内首批安全可靠测评结果出台,需求侧、供给侧共同推动下信创行业迎来重要拐点 2024年5月20日, 中国信息安全测评中心发布《安全可靠测评工作指南(试行)》,公布了CPU、操作系统两大领域的入围厂商: CPU:华为鲲鹏、华为麒麟、龙芯、海光、飞腾、申威、兆芯等厂商入围。 操作系统:麒麟、方德、统信、阿里云、华为云、腾讯云、新支点、麒麟信安、凝思等厂商入围。 需求侧、供给侧共同推动下信创行业迎来重要拐点:《》提出从
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【华泰家电】出海会是贯穿全年的投资主线,不惧调整
【华泰家电】出海会是贯穿全年的投资主线,不惧调整 过去我们一直专注于扫地机出海,并在年初进一步拓展至白电、吸尘器的出海,全面看好出海赛道。围绕出海,我们自上而下选出如下标的: #核心推荐:石头+海尔智家+海信家电 石头科技:重申扫地机出海是长期逻辑,赚业绩的钱,回调是买入良机,目标市值看至650亿; 海尔智家:白电领域品牌出海的龙头,国际化业务增长提速,国内补短板调结构,叠加潜在分红比例提升,目标市值看至3500亿; 海信家电:经营改善逻辑,国内外业务的利润率将持续修复,业绩增长有弹性。我们预计
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西域多宝
2024-05-21 15:48:43
【德邦电子】微软发布GPT 4o赋能的Arm PC,AI PC持续催化
【德邦电子】微软发布GPT 4o赋能的Arm PC,AI PC持续催化 高通ARM处理器+4o赋能长续航&主动ai的全新aipc表现 5月21日凌晨,微软发布首款Copilot+PC——新款Surface Pro,该款PC搭载高通的ARM架构AI PC处理器骁龙 X Elite和Plus系列处理器(未来亦会推出Intel和amd版本)。Copilot则得到最新的GPT 4o深度赋能,包括: Recall功能:全端侧算力实现,可以拖动时间轴帮助用户找回屏幕上显示过的瞬间。 读屏:Copil
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思泉新材
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西域多宝
2024-05-21 15:16:23
【中邮有色】天然气短缺,力拓氧化铝企业发货受阻
【中邮有色】天然气短缺,力拓氧化铝企业发货受阻 庆祝阿拉丁(ALD)根据海外媒体消息,力拓集团就澳大利亚雅文(Yarwun)和昆士兰(Queensland)这两家冶炼厂的氧化铝发货宣布不可抗力因素,称用于能源供应的天然气库存/供应短缺。 数据显示,上述两家氧化铝企业建成产能720万吨,因受3月天然气管道事故影响,运行产能波动于600万吨左右,前期两家氧化铝企业预计在6月初左右恢复生产,但是目前当地天然气供应仍未完全恢复,预计延期至9月复产。 庆祝2023年全球十大氧化铝生产商中铝集团(中铝与云铝
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天山铝业
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2024-05-21 12:01:51
重视瑞迪智驱2024/5/21
重视瑞迪智驱2024/5/21 根据哈默纳科今天新发的年报(23Q2-24Q1),归纳以下有价值信息: 1. 人形机器人收入占比约为10%,我们根据年报销售收入的拆分,基本进行了核实。可以参照以下图片,工业机器人收入占比30.6%,其中图片上划了一条虚线,估计小型的饼图代表人形部分收入,据测算应该接近3亿人民币,无论供货全身关节还是灵巧手关节,均可对应万台以上人形机器人出货,超出预期。 2. 哈默纳科将人形机器人视为未来主要收入创造机会,认为人形机器人市场崛起可以解决发达国家劳动力短缺的问题。可
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瑞迪智驱
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2024-05-21 10:17:59
【国金农业】二次育肥,下半年猪价可期
【国金农业】二次育肥,下半年猪价可期 非洲猪瘟常态化之后,大量养殖户为了降低疫病风险开始参与二次育肥,二次育肥的强弱已经在一定程度上影响年内猪价走势,成为生猪价格分析不可忽视的重要因素。本报告深入分析了二次育肥在当前生猪养殖行业中的发展态势、对生猪价格长短期的影响、影响二次育肥行为的因素,同时提供了跟踪二次育肥的方法论并结合市场现状给出具体的投资建议。? 二次育肥行为的底层逻辑是盈利,盈利预期是二次育肥的驱动因素。非瘟常态化之后行业内养殖风险增加,二次育肥是中小养殖户在此背景下使用的
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【百洋医药】拟以现金收购百洋制药60.199%股权【国盛医药】
【百洋医药】拟以现金收购百洋制药60.199%股权【国盛医药】 公司拟通过收购百洋制药、百洋投资、百洋伊仁和百洋康合的股权进而持有百洋制药共 60.199%的股权,总交易价格为 8.8亿元。 《收购协议》待相关议案经股东大会审议通过后签署,交易完成后,公司控制百洋制药 61.794%股权,直接或间接方式持有百洋制药共60.199%股权。 百洋制药的主要业务为中成药、化学仿制药产品的研发、生产及销售。百洋制药2023年收入7.6亿元,净利润1.35亿元,扣非归母净利润1.04亿元。主要
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百洋医药
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AI PC产业链受益上市公司梳理
AI PC产业链受益上市公司梳理 2024年伴随着AI CPU与Windows 12的发布,将成为AI PC规模性出货的元年。预计2024年全球AI PC整机出货量将达到约1300万台。在2025年至2026年,AI PC整机出货量将继续保持两位数以上的年增长率,并在2027年成为主流化的PC产品类型,这意味着未来五年内全球PC产业将稳步迈入AI时代。 根据Canalys,未来五年内,优化后的大语言模型和AI工具的出现,以及集成AI功能后的操作系统升级,将推动AI PC的渗透率。Canalys预
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领益智造
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2024-05-21 07:17:11
新华都重点推荐:酒类电商第一股
【太平洋食饮】 #新华都重点推荐:酒类电商第一股,顺应白酒电商化大风口,手握多家龙头酒企官方入场券,布局抖音直播加速成长 #新华都是目前酒类电商领域龙头公司。 公司于2022年4月完成零售业务剥离,聚焦以全资子公司久爱致和为经营主体的互联网营销主业。2023年公司互联网营销业务实现营业收入28.24 亿元,同比增长27.75%,归母净利润2.17亿元,同比增长27.48%,该业务2016-2023年收入CAGR达36%,一季度在直播电商爆发式增长带动下业绩大超预期,2024Q1公司实现营收14.
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【CT电新】铜价上涨,传统铜箔产能加速出清,复合铜箔加速转化
【CT电新】铜价上涨,传统铜箔产能加速出清,复合铜箔加速转化 #今日铜价均价达8.74万元/吨,较5月17日上涨6%! 铜价持续上涨背景下,铜箔行业边际变化有: 🍁#传统铜箔产能加速出清。 从去年年底起,部分未上市铜箔厂现金流承压。 铜价上涨,一方面,客户账期不变的情况下,原材料采购端价格提升导致现金流持续高压;另一方面,铜箔定价为上月铜价+加工费,没有套保+库存量较少的铜箔厂商利润受损。 🍁#极薄化铜箔产品受益。 从6微米到4.5微米,原材料成本降低33%。 从电池厂角度看,中创新航进展最
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诺德股份
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宝明科技
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电解铜价格现阶段依然面临COMEX市场逼空以及矿石供应偏紧问题未解决
电解铜价格现阶段依然面临COMEX市场逼空以及矿石供应偏紧问题未解决,目前无法预测顶部位置,继续维持沪铜看涨观点 一、 经历前期铜价上涨国内保值空头浮亏较大后,除MAREX和BANDS外其余Broker均已禁止国内客户在LME建仓新的空头(证实),幕后推手怀疑为美国公司Goldman Sxxx(暂未证实) 二、 COMEX期铜2407合约当日持仓维持16.1万手,每手25000磅换算为11.3吨/手,即盘面持仓量为181万吨铜。 目前与贸易商和航司交流下暂未看到大规模船运集体转向美国输送铜现货的
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【中泰电新】国内外海风起量,国内基础龙头有望受益
【中泰电新】国内外海风起量,国内基础龙头有望受益 国内海风基本面逐步改善,带动上游需求起量。广东关键项目陆续开启设备/施工类招标,省管项目加快核准和前期招标;?江苏2.65GW下半年逐步开工;浙江玉环、瑞安、苍南、嵊泗等项目有望下半年开工;海南cz1-3已开工、设备交付紧密进行;福建连江海外项目已开启塔筒制作、马祖岛项目有望年内开工;山东渤中G一期、半岛南U1二、半岛北BW等项目有望年内并网;辽宁大连庄河V升压站导管架及钢管桩顺利发运。国内招标/开工节奏逐步加快,奠定24/25年装机高景气 欧洲
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海力风电
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2024-05-20 23:22:24
【天风电新】机器人:哈默R内科业绩会人形指引超预期-0520
【天风电新】机器人:哈默R内科业绩会人形指引超预期-0520 事件 哈默纳科上午业绩会交流表示【25财年(对应公历年24Q2-25Q1)人形机器人收入占比到10%】。 哈默纳科24财年(23Q2-24Q1)收入约26亿人民币,【10%占比即人形机器人收入约3亿元】。对于具体台数,公司没有明确指引。 哈默的科用于人形彻器人的产品为谐皮减速器,从国内供应链验证,用于身体的旋转执行器(单个Optimus用12个),从哈默纳科自己的财报表述看,其谐波产品还用于人形机器人灵巧手(单个人形用30多个),且此
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安培龙
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电力设备:特高压等方向很可能超预期,找买点
【zs电新】电力设备:特高压等方向很可能超预期,找买点 1、 国内长距离送出、区域主网方面,特高压有刚性需求;特别是近几年三北新能源飞速发展,而当地需求跟不上,靠调频、调峰储能解决不了消纳主要问题,大部分送出是必由之路。另一方面,距离需求较近的海风,优选方案还是柔直并网,产业链还直流产业,此外,西藏水电等长距离送出也是特高压直流。 2、 节奏上,直流总体向上,节奏从10年前的2年3条到了近几年1年4条,如果考虑到柔直,未来向上空间会比较明确。特高压交流波动稍大,2019年之后出现了一波恢复,未来
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扬电科技
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2024-05-20 23:03:01
【重点公司跟踪】南京化纤、城投控股、扬电科技
【重点公司跟踪】南京化纤、城投控股、扬电科技 南京化纤:今天南京化纤走出天地板主要有两个原因,一是中泰化学和国瑞科技的影响导致风声鹤唳,二是资金对此前高标的刻板印象导致承接无力。针对问题一,南京化纤并无财务问题,虽然连续亏损但根据现有规则公司也不会退市。针对问题二,该股与此前高标不同,是作为一路换手上去的标的。所以明天该股有修复预期,关注反核的可能。从成交回报来看,下午率先大手笔砸盘的资金是联储证券浙江分公司,2个万手单加1个5000手的单子对的上,随后是东北证券绍兴金柯桥大道的跟单。值得注意的
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南京化纤
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【民生计算机】🚀信创重要信号‼年内首批安全可靠测评结果出台
【民生计算机】🚀信创重要信号‼年内首批安全可靠测评结果出台,信创行业迎来重要拐点 年内首批安全可靠测评结果出台,需求侧、供给侧共同推动下信创行业迎来重要拐点 2024年5月20日, 中国信息安全测评中心发布《安全可靠测评工作指南(试行)》,公布了CPU、操作系统两大领域的入围厂商: CPU:华为鲲鹏、华为麒麟、龙芯、海光、飞腾、申威、兆芯等厂商入围。 操作系统:麒麟、方德、统信、阿里云、华为云、腾讯云、新支点、麒麟信安、凝思等厂商入围。 需求侧、供给侧共同推动下信创行业迎来重要拐点:《》提出从
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中国软件
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西域多宝
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【华泰家电】出海会是贯穿全年的投资主线,不惧调整
【华泰家电】出海会是贯穿全年的投资主线,不惧调整 过去我们一直专注于扫地机出海,并在年初进一步拓展至白电、吸尘器的出海,全面看好出海赛道。围绕出海,我们自上而下选出如下标的: #核心推荐:石头+海尔智家+海信家电 石头科技:重申扫地机出海是长期逻辑,赚业绩的钱,回调是买入良机,目标市值看至650亿; 海尔智家:白电领域品牌出海的龙头,国际化业务增长提速,国内补短板调结构,叠加潜在分红比例提升,目标市值看至3500亿; 海信家电:经营改善逻辑,国内外业务的利润率将持续修复,业绩增长有弹性。我们预计
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益生股份
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【德邦电子】微软发布GPT 4o赋能的Arm PC,AI PC持续催化
【德邦电子】微软发布GPT 4o赋能的Arm PC,AI PC持续催化 高通ARM处理器+4o赋能长续航&主动ai的全新aipc表现 5月21日凌晨,微软发布首款Copilot+PC——新款Surface Pro,该款PC搭载高通的ARM架构AI PC处理器骁龙 X Elite和Plus系列处理器(未来亦会推出Intel和amd版本)。Copilot则得到最新的GPT 4o深度赋能,包括: Recall功能:全端侧算力实现,可以拖动时间轴帮助用户找回屏幕上显示过的瞬间。 读屏:Copil
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【中邮有色】天然气短缺,力拓氧化铝企业发货受阻
【中邮有色】天然气短缺,力拓氧化铝企业发货受阻 庆祝阿拉丁(ALD)根据海外媒体消息,力拓集团就澳大利亚雅文(Yarwun)和昆士兰(Queensland)这两家冶炼厂的氧化铝发货宣布不可抗力因素,称用于能源供应的天然气库存/供应短缺。 数据显示,上述两家氧化铝企业建成产能720万吨,因受3月天然气管道事故影响,运行产能波动于600万吨左右,前期两家氧化铝企业预计在6月初左右恢复生产,但是目前当地天然气供应仍未完全恢复,预计延期至9月复产。 庆祝2023年全球十大氧化铝生产商中铝集团(中铝与云铝
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重视瑞迪智驱2024/5/21
重视瑞迪智驱2024/5/21 根据哈默纳科今天新发的年报(23Q2-24Q1),归纳以下有价值信息: 1. 人形机器人收入占比约为10%,我们根据年报销售收入的拆分,基本进行了核实。可以参照以下图片,工业机器人收入占比30.6%,其中图片上划了一条虚线,估计小型的饼图代表人形部分收入,据测算应该接近3亿人民币,无论供货全身关节还是灵巧手关节,均可对应万台以上人形机器人出货,超出预期。 2. 哈默纳科将人形机器人视为未来主要收入创造机会,认为人形机器人市场崛起可以解决发达国家劳动力短缺的问题。可
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【国金农业】二次育肥,下半年猪价可期
【国金农业】二次育肥,下半年猪价可期 非洲猪瘟常态化之后,大量养殖户为了降低疫病风险开始参与二次育肥,二次育肥的强弱已经在一定程度上影响年内猪价走势,成为生猪价格分析不可忽视的重要因素。本报告深入分析了二次育肥在当前生猪养殖行业中的发展态势、对生猪价格长短期的影响、影响二次育肥行为的因素,同时提供了跟踪二次育肥的方法论并结合市场现状给出具体的投资建议。? 二次育肥行为的底层逻辑是盈利,盈利预期是二次育肥的驱动因素。非瘟常态化之后行业内养殖风险增加,二次育肥是中小养殖户在此背景下使用的
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【百洋医药】拟以现金收购百洋制药60.199%股权【国盛医药】
【百洋医药】拟以现金收购百洋制药60.199%股权【国盛医药】 公司拟通过收购百洋制药、百洋投资、百洋伊仁和百洋康合的股权进而持有百洋制药共 60.199%的股权,总交易价格为 8.8亿元。 《收购协议》待相关议案经股东大会审议通过后签署,交易完成后,公司控制百洋制药 61.794%股权,直接或间接方式持有百洋制药共60.199%股权。 百洋制药的主要业务为中成药、化学仿制药产品的研发、生产及销售。百洋制药2023年收入7.6亿元,净利润1.35亿元,扣非归母净利润1.04亿元。主要
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AI PC产业链受益上市公司梳理
AI PC产业链受益上市公司梳理 2024年伴随着AI CPU与Windows 12的发布,将成为AI PC规模性出货的元年。预计2024年全球AI PC整机出货量将达到约1300万台。在2025年至2026年,AI PC整机出货量将继续保持两位数以上的年增长率,并在2027年成为主流化的PC产品类型,这意味着未来五年内全球PC产业将稳步迈入AI时代。 根据Canalys,未来五年内,优化后的大语言模型和AI工具的出现,以及集成AI功能后的操作系统升级,将推动AI PC的渗透率。Canalys预
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新华都重点推荐:酒类电商第一股
【太平洋食饮】 #新华都重点推荐:酒类电商第一股,顺应白酒电商化大风口,手握多家龙头酒企官方入场券,布局抖音直播加速成长 #新华都是目前酒类电商领域龙头公司。 公司于2022年4月完成零售业务剥离,聚焦以全资子公司久爱致和为经营主体的互联网营销主业。2023年公司互联网营销业务实现营业收入28.24 亿元,同比增长27.75%,归母净利润2.17亿元,同比增长27.48%,该业务2016-2023年收入CAGR达36%,一季度在直播电商爆发式增长带动下业绩大超预期,2024Q1公司实现营收14.
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【CT电新】铜价上涨,传统铜箔产能加速出清,复合铜箔加速转化
【CT电新】铜价上涨,传统铜箔产能加速出清,复合铜箔加速转化 #今日铜价均价达8.74万元/吨,较5月17日上涨6%! 铜价持续上涨背景下,铜箔行业边际变化有: 🍁#传统铜箔产能加速出清。 从去年年底起,部分未上市铜箔厂现金流承压。 铜价上涨,一方面,客户账期不变的情况下,原材料采购端价格提升导致现金流持续高压;另一方面,铜箔定价为上月铜价+加工费,没有套保+库存量较少的铜箔厂商利润受损。 🍁#极薄化铜箔产品受益。 从6微米到4.5微米,原材料成本降低33%。 从电池厂角度看,中创新航进展最
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宝明科技
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电解铜价格现阶段依然面临COMEX市场逼空以及矿石供应偏紧问题未解决
电解铜价格现阶段依然面临COMEX市场逼空以及矿石供应偏紧问题未解决,目前无法预测顶部位置,继续维持沪铜看涨观点 一、 经历前期铜价上涨国内保值空头浮亏较大后,除MAREX和BANDS外其余Broker均已禁止国内客户在LME建仓新的空头(证实),幕后推手怀疑为美国公司Goldman Sxxx(暂未证实) 二、 COMEX期铜2407合约当日持仓维持16.1万手,每手25000磅换算为11.3吨/手,即盘面持仓量为181万吨铜。 目前与贸易商和航司交流下暂未看到大规模船运集体转向美国输送铜现货的
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【中泰电新】国内外海风起量,国内基础龙头有望受益
【中泰电新】国内外海风起量,国内基础龙头有望受益 国内海风基本面逐步改善,带动上游需求起量。广东关键项目陆续开启设备/施工类招标,省管项目加快核准和前期招标;?江苏2.65GW下半年逐步开工;浙江玉环、瑞安、苍南、嵊泗等项目有望下半年开工;海南cz1-3已开工、设备交付紧密进行;福建连江海外项目已开启塔筒制作、马祖岛项目有望年内开工;山东渤中G一期、半岛南U1二、半岛北BW等项目有望年内并网;辽宁大连庄河V升压站导管架及钢管桩顺利发运。国内招标/开工节奏逐步加快,奠定24/25年装机高景气 欧洲
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【天风电新】机器人:哈默R内科业绩会人形指引超预期-0520
【天风电新】机器人:哈默R内科业绩会人形指引超预期-0520 事件 哈默纳科上午业绩会交流表示【25财年(对应公历年24Q2-25Q1)人形机器人收入占比到10%】。 哈默纳科24财年(23Q2-24Q1)收入约26亿人民币,【10%占比即人形机器人收入约3亿元】。对于具体台数,公司没有明确指引。 哈默的科用于人形彻器人的产品为谐皮减速器,从国内供应链验证,用于身体的旋转执行器(单个Optimus用12个),从哈默纳科自己的财报表述看,其谐波产品还用于人形机器人灵巧手(单个人形用30多个),且此
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电力设备:特高压等方向很可能超预期,找买点
【zs电新】电力设备:特高压等方向很可能超预期,找买点 1、 国内长距离送出、区域主网方面,特高压有刚性需求;特别是近几年三北新能源飞速发展,而当地需求跟不上,靠调频、调峰储能解决不了消纳主要问题,大部分送出是必由之路。另一方面,距离需求较近的海风,优选方案还是柔直并网,产业链还直流产业,此外,西藏水电等长距离送出也是特高压直流。 2、 节奏上,直流总体向上,节奏从10年前的2年3条到了近几年1年4条,如果考虑到柔直,未来向上空间会比较明确。特高压交流波动稍大,2019年之后出现了一波恢复,未来
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【重点公司跟踪】南京化纤、城投控股、扬电科技
【重点公司跟踪】南京化纤、城投控股、扬电科技 南京化纤:今天南京化纤走出天地板主要有两个原因,一是中泰化学和国瑞科技的影响导致风声鹤唳,二是资金对此前高标的刻板印象导致承接无力。针对问题一,南京化纤并无财务问题,虽然连续亏损但根据现有规则公司也不会退市。针对问题二,该股与此前高标不同,是作为一路换手上去的标的。所以明天该股有修复预期,关注反核的可能。从成交回报来看,下午率先大手笔砸盘的资金是联储证券浙江分公司,2个万手单加1个5000手的单子对的上,随后是东北证券绍兴金柯桥大道的跟单。值得注意的
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【民生计算机】🚀信创重要信号‼年内首批安全可靠测评结果出台
【民生计算机】🚀信创重要信号‼年内首批安全可靠测评结果出台,信创行业迎来重要拐点 年内首批安全可靠测评结果出台,需求侧、供给侧共同推动下信创行业迎来重要拐点 2024年5月20日, 中国信息安全测评中心发布《安全可靠测评工作指南(试行)》,公布了CPU、操作系统两大领域的入围厂商: CPU:华为鲲鹏、华为麒麟、龙芯、海光、飞腾、申威、兆芯等厂商入围。 操作系统:麒麟、方德、统信、阿里云、华为云、腾讯云、新支点、麒麟信安、凝思等厂商入围。 需求侧、供给侧共同推动下信创行业迎来重要拐点:《》提出从
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【华泰家电】出海会是贯穿全年的投资主线,不惧调整
【华泰家电】出海会是贯穿全年的投资主线,不惧调整 过去我们一直专注于扫地机出海,并在年初进一步拓展至白电、吸尘器的出海,全面看好出海赛道。围绕出海,我们自上而下选出如下标的: #核心推荐:石头+海尔智家+海信家电 石头科技:重申扫地机出海是长期逻辑,赚业绩的钱,回调是买入良机,目标市值看至650亿; 海尔智家:白电领域品牌出海的龙头,国际化业务增长提速,国内补短板调结构,叠加潜在分红比例提升,目标市值看至3500亿; 海信家电:经营改善逻辑,国内外业务的利润率将持续修复,业绩增长有弹性。我们预计
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【德邦电子】微软发布GPT 4o赋能的Arm PC,AI PC持续催化
【德邦电子】微软发布GPT 4o赋能的Arm PC,AI PC持续催化 高通ARM处理器+4o赋能长续航&主动ai的全新aipc表现 5月21日凌晨,微软发布首款Copilot+PC——新款Surface Pro,该款PC搭载高通的ARM架构AI PC处理器骁龙 X Elite和Plus系列处理器(未来亦会推出Intel和amd版本)。Copilot则得到最新的GPT 4o深度赋能,包括: Recall功能:全端侧算力实现,可以拖动时间轴帮助用户找回屏幕上显示过的瞬间。 读屏:Copil
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【中邮有色】天然气短缺,力拓氧化铝企业发货受阻
【中邮有色】天然气短缺,力拓氧化铝企业发货受阻 庆祝阿拉丁(ALD)根据海外媒体消息,力拓集团就澳大利亚雅文(Yarwun)和昆士兰(Queensland)这两家冶炼厂的氧化铝发货宣布不可抗力因素,称用于能源供应的天然气库存/供应短缺。 数据显示,上述两家氧化铝企业建成产能720万吨,因受3月天然气管道事故影响,运行产能波动于600万吨左右,前期两家氧化铝企业预计在6月初左右恢复生产,但是目前当地天然气供应仍未完全恢复,预计延期至9月复产。 庆祝2023年全球十大氧化铝生产商中铝集团(中铝与云铝
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天山铝业
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西域多宝
2024-05-21 12:01:51
重视瑞迪智驱2024/5/21
重视瑞迪智驱2024/5/21 根据哈默纳科今天新发的年报(23Q2-24Q1),归纳以下有价值信息: 1. 人形机器人收入占比约为10%,我们根据年报销售收入的拆分,基本进行了核实。可以参照以下图片,工业机器人收入占比30.6%,其中图片上划了一条虚线,估计小型的饼图代表人形部分收入,据测算应该接近3亿人民币,无论供货全身关节还是灵巧手关节,均可对应万台以上人形机器人出货,超出预期。 2. 哈默纳科将人形机器人视为未来主要收入创造机会,认为人形机器人市场崛起可以解决发达国家劳动力短缺的问题。可
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瑞迪智驱
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2024-05-21 10:17:59
【国金农业】二次育肥,下半年猪价可期
【国金农业】二次育肥,下半年猪价可期 非洲猪瘟常态化之后,大量养殖户为了降低疫病风险开始参与二次育肥,二次育肥的强弱已经在一定程度上影响年内猪价走势,成为生猪价格分析不可忽视的重要因素。本报告深入分析了二次育肥在当前生猪养殖行业中的发展态势、对生猪价格长短期的影响、影响二次育肥行为的因素,同时提供了跟踪二次育肥的方法论并结合市场现状给出具体的投资建议。? 二次育肥行为的底层逻辑是盈利,盈利预期是二次育肥的驱动因素。非瘟常态化之后行业内养殖风险增加,二次育肥是中小养殖户在此背景下使用的
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温氏股份
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2024-05-21 09:10:02
【百洋医药】拟以现金收购百洋制药60.199%股权【国盛医药】
【百洋医药】拟以现金收购百洋制药60.199%股权【国盛医药】 公司拟通过收购百洋制药、百洋投资、百洋伊仁和百洋康合的股权进而持有百洋制药共 60.199%的股权,总交易价格为 8.8亿元。 《收购协议》待相关议案经股东大会审议通过后签署,交易完成后,公司控制百洋制药 61.794%股权,直接或间接方式持有百洋制药共60.199%股权。 百洋制药的主要业务为中成药、化学仿制药产品的研发、生产及销售。百洋制药2023年收入7.6亿元,净利润1.35亿元,扣非归母净利润1.04亿元。主要
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百洋医药
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2024-05-21 08:19:46
AI PC产业链受益上市公司梳理
AI PC产业链受益上市公司梳理 2024年伴随着AI CPU与Windows 12的发布,将成为AI PC规模性出货的元年。预计2024年全球AI PC整机出货量将达到约1300万台。在2025年至2026年,AI PC整机出货量将继续保持两位数以上的年增长率,并在2027年成为主流化的PC产品类型,这意味着未来五年内全球PC产业将稳步迈入AI时代。 根据Canalys,未来五年内,优化后的大语言模型和AI工具的出现,以及集成AI功能后的操作系统升级,将推动AI PC的渗透率。Canalys预
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领益智造
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2024-05-21 07:17:11
新华都重点推荐:酒类电商第一股
【太平洋食饮】 #新华都重点推荐:酒类电商第一股,顺应白酒电商化大风口,手握多家龙头酒企官方入场券,布局抖音直播加速成长 #新华都是目前酒类电商领域龙头公司。 公司于2022年4月完成零售业务剥离,聚焦以全资子公司久爱致和为经营主体的互联网营销主业。2023年公司互联网营销业务实现营业收入28.24 亿元,同比增长27.75%,归母净利润2.17亿元,同比增长27.48%,该业务2016-2023年收入CAGR达36%,一季度在直播电商爆发式增长带动下业绩大超预期,2024Q1公司实现营收14.
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新华都
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2024-05-21 07:11:54
【CT电新】铜价上涨,传统铜箔产能加速出清,复合铜箔加速转化
【CT电新】铜价上涨,传统铜箔产能加速出清,复合铜箔加速转化 #今日铜价均价达8.74万元/吨,较5月17日上涨6%! 铜价持续上涨背景下,铜箔行业边际变化有: 🍁#传统铜箔产能加速出清。 从去年年底起,部分未上市铜箔厂现金流承压。 铜价上涨,一方面,客户账期不变的情况下,原材料采购端价格提升导致现金流持续高压;另一方面,铜箔定价为上月铜价+加工费,没有套保+库存量较少的铜箔厂商利润受损。 🍁#极薄化铜箔产品受益。 从6微米到4.5微米,原材料成本降低33%。 从电池厂角度看,中创新航进展最
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诺德股份
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宝明科技
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西域多宝
2024-05-21 00:52:03
电解铜价格现阶段依然面临COMEX市场逼空以及矿石供应偏紧问题未解决
电解铜价格现阶段依然面临COMEX市场逼空以及矿石供应偏紧问题未解决,目前无法预测顶部位置,继续维持沪铜看涨观点 一、 经历前期铜价上涨国内保值空头浮亏较大后,除MAREX和BANDS外其余Broker均已禁止国内客户在LME建仓新的空头(证实),幕后推手怀疑为美国公司Goldman Sxxx(暂未证实) 二、 COMEX期铜2407合约当日持仓维持16.1万手,每手25000磅换算为11.3吨/手,即盘面持仓量为181万吨铜。 目前与贸易商和航司交流下暂未看到大规模船运集体转向美国输送铜现货的
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北方铜业
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2024-05-21 00:50:23
【中泰电新】国内外海风起量,国内基础龙头有望受益
【中泰电新】国内外海风起量,国内基础龙头有望受益 国内海风基本面逐步改善,带动上游需求起量。广东关键项目陆续开启设备/施工类招标,省管项目加快核准和前期招标;?江苏2.65GW下半年逐步开工;浙江玉环、瑞安、苍南、嵊泗等项目有望下半年开工;海南cz1-3已开工、设备交付紧密进行;福建连江海外项目已开启塔筒制作、马祖岛项目有望年内开工;山东渤中G一期、半岛南U1二、半岛北BW等项目有望年内并网;辽宁大连庄河V升压站导管架及钢管桩顺利发运。国内招标/开工节奏逐步加快,奠定24/25年装机高景气 欧洲
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海力风电
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西域多宝
2024-05-20 23:22:24
【天风电新】机器人:哈默R内科业绩会人形指引超预期-0520
【天风电新】机器人:哈默R内科业绩会人形指引超预期-0520 事件 哈默纳科上午业绩会交流表示【25财年(对应公历年24Q2-25Q1)人形机器人收入占比到10%】。 哈默纳科24财年(23Q2-24Q1)收入约26亿人民币,【10%占比即人形机器人收入约3亿元】。对于具体台数,公司没有明确指引。 哈默的科用于人形彻器人的产品为谐皮减速器,从国内供应链验证,用于身体的旋转执行器(单个Optimus用12个),从哈默纳科自己的财报表述看,其谐波产品还用于人形机器人灵巧手(单个人形用30多个),且此
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安培龙
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2024-05-20 23:11:52
电力设备:特高压等方向很可能超预期,找买点
【zs电新】电力设备:特高压等方向很可能超预期,找买点 1、 国内长距离送出、区域主网方面,特高压有刚性需求;特别是近几年三北新能源飞速发展,而当地需求跟不上,靠调频、调峰储能解决不了消纳主要问题,大部分送出是必由之路。另一方面,距离需求较近的海风,优选方案还是柔直并网,产业链还直流产业,此外,西藏水电等长距离送出也是特高压直流。 2、 节奏上,直流总体向上,节奏从10年前的2年3条到了近几年1年4条,如果考虑到柔直,未来向上空间会比较明确。特高压交流波动稍大,2019年之后出现了一波恢复,未来
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扬电科技
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2024-05-20 23:03:01
【重点公司跟踪】南京化纤、城投控股、扬电科技
【重点公司跟踪】南京化纤、城投控股、扬电科技 南京化纤:今天南京化纤走出天地板主要有两个原因,一是中泰化学和国瑞科技的影响导致风声鹤唳,二是资金对此前高标的刻板印象导致承接无力。针对问题一,南京化纤并无财务问题,虽然连续亏损但根据现有规则公司也不会退市。针对问题二,该股与此前高标不同,是作为一路换手上去的标的。所以明天该股有修复预期,关注反核的可能。从成交回报来看,下午率先大手笔砸盘的资金是联储证券浙江分公司,2个万手单加1个5000手的单子对的上,随后是东北证券绍兴金柯桥大道的跟单。值得注意的
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南京化纤
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2024-05-20 22:58:20
【民生计算机】🚀信创重要信号‼年内首批安全可靠测评结果出台
【民生计算机】🚀信创重要信号‼年内首批安全可靠测评结果出台,信创行业迎来重要拐点 年内首批安全可靠测评结果出台,需求侧、供给侧共同推动下信创行业迎来重要拐点 2024年5月20日, 中国信息安全测评中心发布《安全可靠测评工作指南(试行)》,公布了CPU、操作系统两大领域的入围厂商: CPU:华为鲲鹏、华为麒麟、龙芯、海光、飞腾、申威、兆芯等厂商入围。 操作系统:麒麟、方德、统信、阿里云、华为云、腾讯云、新支点、麒麟信安、凝思等厂商入围。 需求侧、供给侧共同推动下信创行业迎来重要拐点:《》提出从
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中国软件
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