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西域多宝
2024-11-06 19:45:41
硫化物固态电池最新大突破
固态电池的核心是固态电解质(SSE),目前主要分为三个方向:一是聚合物方向,包括PEO固态聚合物、聚碳酸酯体系、PAN体系、聚硅氧基体系等;二是氧化物方向,主要包含薄膜型,非薄膜型,主要发展方向是掺杂同种异价元素;三是硫化物方向,主要有Thio-LISICON型、LGPS型等。 当前锂电池成熟企业不约而同地选择了硫化物电解质方向,包括刚刚出圈的奇瑞汽车,以及宁德时代、比亚迪、国轩高科、丰田、松下、三星SDI、LGES、SK On等。据不完全统计,选择硫化物路线的电池企业超过50%。 与氧化物、聚
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蓝海华腾
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西域多宝
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川普上台,稀土,农业炒过了。 比较有预期差的是。。。。
川普上台,稀土,农业炒过了。 比较有预期差的是,比特币大涨,特斯拉。 比特币线智度股份,美信科技。 特斯拉机器人威唐工业,拓普集团,巨轮智能。 特朗普外交上面最大的政策就是结束俄乌,乌克兰重建预期会逐步加强。 据小商品城调研,义务商户对于特朗普当选后乌克兰重建所需的小商品需求爆发预期极高。 乌克兰重建预计需要6000-7000亿美金,其中就是工程,能源设施,包括一些轻工产品,这几万亿市场,预计短时间爆发出来的。 贝肯能源(能源基建,乌克兰业务占比约20%),大西洋(焊条,乌克兰重建最需要的商品之
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美信科技
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西域多宝
2024-11-06 14:23:33
同花顺:ETF规模持续增加的最大受益方,参考美国ETF市值占比长期空间在五倍以上
同花顺:ETF规模持续增加的最大受益方,参考美国ETF市值占比长期空间在五倍以上【天风计算机 缪欣君团队】 这一轮金融IT行情中,同花顺有着非常稀缺的独立逻辑,建议各位领导高度重视,核心逻辑如下: 1、 不只是受益于交易量变化,ETF规模攀升有望推动基金代销业务高增,这是极强的预期差 公司业务受益于被动基金ETF规模急速扩张带来的基金代销业务的高速增长。截止10月28日境内ETF市场规模达3万亿较年初增长超80%。并且#在ETF市场公司平台具备极强的稀缺性。 同花顺炒股APP理财功能置于首页,牛
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同花顺
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西域多宝
2024-11-06 10:36:07
飞控系统---低空国产替代新赛道(1105)
飞控系统---低空国产替代新赛道(1105) 我国航空事业由于起步晚,技术积累薄弱导致很多环节都受制于欧美为代表的国家地区,如航空工业皇冠上的明珠---发动机,空管系统,航空雷达等。飞行控制系统也是其中一个被卡脖子的技术,而且是千亿级别的新赛道。先科普: 飞控系统是什么?低空飞行器的“大脑”,飞控系统承担航迹控制、姿态控制和飞行增稳等核心功能,是eVTOL中最为关键的系统(在低空飞行器航电系统占80%)。目前技术最强的是霍尼韦尔(23年AAM超过100亿美金订单),但是美国为代表的G7禁止出口飞
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纵横通信
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西域多宝
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【华西军工】歼35A和红-19官宣超预期
【华西军工】歼35A和红-19官宣超预期 玫瑰据观察者网,11月5日,中国空军在新闻发布会披露,本次航展将首次展出中型隐身多用途战斗机歼-35A、红-19地空导弹武器系统、新型察打一体无人机等新型装备。 玫瑰歼35A是由沈飞自主研制的新一代中型隐身多用途战斗机。 据央视军事援引军事专家李莉,这次公开歼-35A,意味着中国空军将同时拥有两款隐形战斗机——歼-20和歼-35A。 这是继美国空军装备F-22和F-35之后,全球第二个同时装备两款隐身战机的国家。 据观察者网,参照2021年歼16D首次亮
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中航电测
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西域多宝
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证券三大报早知道
2024-11-06 上证早知道 (星期三) 【今日导读】 >低空经济持续获得政策支持 产业链迎发展机遇 >全球最高功率钙钛矿组件问世 商业化应用提速 >氧化铝期货再创新高 供给受限助力行业高景气 >各工厂年底配额余量有限 制冷剂价格延续上行 【上证聚焦】 〇低空经济持续获得政策支持 产业链迎发展机遇 ———————— 工业和信息化部近日召开低空产业发展领导小组第一次全体会议,研究部署推动低空产业高质量发展的重点任务。会议强调,要抓好重点产品,大力发展无人化、电动化、智能化低空装备,推动新一代信
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英搏尔
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【华泰军工】王者归来,持续看好?牛市军工从不缺席?
【华泰军工】王者归来,持续看好?牛市军工从不缺席? 1、本届珠海航展J-35作为我国首款舰载四代机有望首次亮相,美国大选进入冲刺阶段,军工作为高科技自主可控行业重要性突出,“十五五”期间无人化装备,水下建设等新技术方向将开启0到1,1到N的产业进程。 2、军工牛市从不缺席:2006-2007年牛市,军工指数涨幅为1113%,2014-2015年,军工指数涨幅为277%,2020-2021年,军工指数涨幅为72%。 3、国企改革主线建议持续关注,目前军工集团、地方国企均有上市公司体外优质资产,若实
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中航电测
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西域多宝
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与乐聚机器人相关的上市公司主要有以下几家:
与乐聚机器人相关的上市公司主要有以下几家: 1.富佳股份(SH603219):其控股子公司宁波益佳电子有限公司为乐聚机器人代工各类线路板。富佳股份本身主要从事智能清洁机器人等智能家电产品的设计、研发、生产与销售,在代工乐聚机器人线路板的业务上,为乐聚机器人的生产提供了支持。 2.科力尔(SZ002892):公司在伺服系统等领域实现了重大的技术突破并成为华为的供应商,其伺服系统已广泛应用于机器人与工业自动化等领域。华为与人形机器人有紧密联系,而科力尔与华为的合作关系间接使其与乐聚机器人产生了关联。
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富佳股份
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西域多宝
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【国盛机械&机器人】机器人行情持续性判断&后续三大主线
【国盛机械&机器人】机器人行情持续性判断&后续三大主线 行情持续性:咬定青山不放松!华为&赛力斯机器人和特斯拉Optimus是“镜像关系”,Optimus越有进展,以华为为代表的国内顶尖科技公司机器人进程就越赶。 机器人端到端模型和算力芯片的自主可控势在必行,后续华为等头部企业对人形机器人的布局只会加速不会停止。 另一方面,11月底到12月,t链的定点、量产催化紧跟其后,整个11-12月机器人板块中美共振,产业进展不断! 三大主线:华为在机器人上的布局主要在生态构建,即盘古大模型+昇腾芯片,在此
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蓝黛科技
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西域多宝
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【国睿科技】:新型战机产业链潜在弹性最大标的,军贸+国企改革+低空经济逻辑三击
【国睿科技】:新型战机产业链潜在弹性最大标的,军贸+国企改革+低空经济逻辑三击——【国联军工】 珠海航展引发新型战机产业链关注度,机载雷达大单品单机价值量或仅次于航发。下周即将到来的珠海航展kong军有望展示最新型号,而今天预热新闻中较为明确为X35,整体产业链得到重点关注。根据美国军机价值量占比数据,机载火控雷达占比战机价值量5%-10%,而火控雷达一般占机载雷达的50%,合理外推机载雷达全系统占战机的10%-20%左右,是除了航空发动机外最大单品价值量。 公司背靠亚洲第一雷达所承制外贸型号雷
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国睿科技
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西域多宝
2024-11-05 08:12:07
新和成计划VE工厂2025年1月20日起停产检修3-4周,VE市场行情延续上涨趋势
【海通化工刘威/孙维容团队】新和成计划VE工厂2025年1月20日起停产检修3-4周,VE市场行情延续上涨趋势 新和成公布2025年年初VE工厂停产检修计划,部分VA、VE厂商仍处于停产检修状态。根据百川盈孚,新和成按照计划对山东VE工厂进行停产检修,检修时间从2025年1月20号开始,持续时间3-4周。根据维生素信息网公众号,VA方面,巴斯夫4月份出货,万华发布维生素A上市公告;VE方面,流通货物逐渐减少,巴斯夫宣布延迟至明年7月份开产维生素E。根据饲料巴巴公众号,VE方面,北沙制药VE生产线
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天新药业
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西域多宝
2024-11-04 21:59:34
证券三大报早知道
2024-11-05 上证早知道 (星期二) 【今日导读】 >华为Mate新品定档本月发布 年底旗舰手机大战开启 >存储芯片巨头推高容量新品 HBM市场需求显著增长 >禾信仪器拟并购量羲技术 天地在线拟并购佳投集团 >直真科技中标大数据项目 三机构席位买入绿的谐波 【上证聚焦】 〇华为Mate新品定档本月发布 年底旗舰手机大战开启 ———————— 11月4日,华为常务董事、终端BG董事长余承东在微博宣布:“史上最强大的Mate! 11月见!”业界预计,本次华为Mate 70系列排期或在11月中
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经纬辉开
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2024-11-04 21:05:44
【国海电新】人形机器人按图索骥:电车成功范式引爆行情,打开具身智能全面国产化空间-1104
【国海电新】人形机器人按图索骥:电车成功范式引爆行情,打开具身智能全面国产化空间-1104 1、近期重庆市八部门联合印发了《重庆市“机器人+”应用行动计划(2024—2027年)》,提及到2027年,机器人广泛应用于经济社会各领域,机器人典型示范应用成效显著 2、重庆车企赛力斯开放机器人相关社招岗位,如机器人软件开发主任工程师、大模型开发主任工程师等 3、近期华为主办2024全球移动宽带论坛(MBBF 2024),乐聚机器人出席,提到华为与乐聚将展开“5G-A+人形机器人”的前沿探索 23年底我
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瑞迪智驱
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西域多宝
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汽车几条主线:机器人业务点燃情绪、豪华车超预期、外商投资新主线-20241104
汽车几条主线:机器人业务点燃情绪、豪华车超预期、外商投资新主线-20241104 一、L4、纯视觉更新 1、上周前往文远知行交流了L4 robotaxi、robovan,结论:robotaxi会是未来远期空间最大的方向,运营是核心,robovan下游订单确实有1w订单【江铃汽车】,目前主要是等路权开放。 2、【小鹏汽车】纯视觉试驾更新:试驾P7+,1小时左右,此次纯视觉方案采用端到端,明显优于此前效果,但过程中也随机出现一些问题仍需改进。 考虑到纯视觉方案性价比,我们认为这个方案有较强吸引力。
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江铃汽车
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西域多宝
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【招商电新】光伏:仍优选电池片相关环节(11.4)
【招商电新】光伏:仍优选电池片相关环节(11.4) 电池率先通过产能去化达到平衡 由于技术迭代,该环节大幅度产能去化,将率先供需平衡并走出本轮周期。弱增长假设下,明年电池片供需也是弱平衡,开工率6成,多数N型产能会盈利。产业反馈,高效电池采购需求明显回升,部分公司满产,部分基地近期订单超签。我们分析,电池片等环节价格与盈利状况即将迎来积极变化。 本轮技术变革仍集中在电池领域 本轮主要技术变革(新一代BC/ TOPCon、无银浆料)都围绕该环节,本轮变革可能促使行业面貌大变化:一是进入深水区,多数
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仕净科技
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硫化物固态电池最新大突破
固态电池的核心是固态电解质(SSE),目前主要分为三个方向:一是聚合物方向,包括PEO固态聚合物、聚碳酸酯体系、PAN体系、聚硅氧基体系等;二是氧化物方向,主要包含薄膜型,非薄膜型,主要发展方向是掺杂同种异价元素;三是硫化物方向,主要有Thio-LISICON型、LGPS型等。 当前锂电池成熟企业不约而同地选择了硫化物电解质方向,包括刚刚出圈的奇瑞汽车,以及宁德时代、比亚迪、国轩高科、丰田、松下、三星SDI、LGES、SK On等。据不完全统计,选择硫化物路线的电池企业超过50%。 与氧化物、聚
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川普上台,稀土,农业炒过了。 比较有预期差的是。。。。
川普上台,稀土,农业炒过了。 比较有预期差的是,比特币大涨,特斯拉。 比特币线智度股份,美信科技。 特斯拉机器人威唐工业,拓普集团,巨轮智能。 特朗普外交上面最大的政策就是结束俄乌,乌克兰重建预期会逐步加强。 据小商品城调研,义务商户对于特朗普当选后乌克兰重建所需的小商品需求爆发预期极高。 乌克兰重建预计需要6000-7000亿美金,其中就是工程,能源设施,包括一些轻工产品,这几万亿市场,预计短时间爆发出来的。 贝肯能源(能源基建,乌克兰业务占比约20%),大西洋(焊条,乌克兰重建最需要的商品之
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同花顺:ETF规模持续增加的最大受益方,参考美国ETF市值占比长期空间在五倍以上
同花顺:ETF规模持续增加的最大受益方,参考美国ETF市值占比长期空间在五倍以上【天风计算机 缪欣君团队】 这一轮金融IT行情中,同花顺有着非常稀缺的独立逻辑,建议各位领导高度重视,核心逻辑如下: 1、 不只是受益于交易量变化,ETF规模攀升有望推动基金代销业务高增,这是极强的预期差 公司业务受益于被动基金ETF规模急速扩张带来的基金代销业务的高速增长。截止10月28日境内ETF市场规模达3万亿较年初增长超80%。并且#在ETF市场公司平台具备极强的稀缺性。 同花顺炒股APP理财功能置于首页,牛
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同花顺
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飞控系统---低空国产替代新赛道(1105)
飞控系统---低空国产替代新赛道(1105) 我国航空事业由于起步晚,技术积累薄弱导致很多环节都受制于欧美为代表的国家地区,如航空工业皇冠上的明珠---发动机,空管系统,航空雷达等。飞行控制系统也是其中一个被卡脖子的技术,而且是千亿级别的新赛道。先科普: 飞控系统是什么?低空飞行器的“大脑”,飞控系统承担航迹控制、姿态控制和飞行增稳等核心功能,是eVTOL中最为关键的系统(在低空飞行器航电系统占80%)。目前技术最强的是霍尼韦尔(23年AAM超过100亿美金订单),但是美国为代表的G7禁止出口飞
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【华西军工】歼35A和红-19官宣超预期
【华西军工】歼35A和红-19官宣超预期 玫瑰据观察者网,11月5日,中国空军在新闻发布会披露,本次航展将首次展出中型隐身多用途战斗机歼-35A、红-19地空导弹武器系统、新型察打一体无人机等新型装备。 玫瑰歼35A是由沈飞自主研制的新一代中型隐身多用途战斗机。 据央视军事援引军事专家李莉,这次公开歼-35A,意味着中国空军将同时拥有两款隐形战斗机——歼-20和歼-35A。 这是继美国空军装备F-22和F-35之后,全球第二个同时装备两款隐身战机的国家。 据观察者网,参照2021年歼16D首次亮
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中航电测
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证券三大报早知道
2024-11-06 上证早知道 (星期三) 【今日导读】 >低空经济持续获得政策支持 产业链迎发展机遇 >全球最高功率钙钛矿组件问世 商业化应用提速 >氧化铝期货再创新高 供给受限助力行业高景气 >各工厂年底配额余量有限 制冷剂价格延续上行 【上证聚焦】 〇低空经济持续获得政策支持 产业链迎发展机遇 ———————— 工业和信息化部近日召开低空产业发展领导小组第一次全体会议,研究部署推动低空产业高质量发展的重点任务。会议强调,要抓好重点产品,大力发展无人化、电动化、智能化低空装备,推动新一代信
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【华泰军工】王者归来,持续看好?牛市军工从不缺席?
【华泰军工】王者归来,持续看好?牛市军工从不缺席? 1、本届珠海航展J-35作为我国首款舰载四代机有望首次亮相,美国大选进入冲刺阶段,军工作为高科技自主可控行业重要性突出,“十五五”期间无人化装备,水下建设等新技术方向将开启0到1,1到N的产业进程。 2、军工牛市从不缺席:2006-2007年牛市,军工指数涨幅为1113%,2014-2015年,军工指数涨幅为277%,2020-2021年,军工指数涨幅为72%。 3、国企改革主线建议持续关注,目前军工集团、地方国企均有上市公司体外优质资产,若实
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与乐聚机器人相关的上市公司主要有以下几家:
与乐聚机器人相关的上市公司主要有以下几家: 1.富佳股份(SH603219):其控股子公司宁波益佳电子有限公司为乐聚机器人代工各类线路板。富佳股份本身主要从事智能清洁机器人等智能家电产品的设计、研发、生产与销售,在代工乐聚机器人线路板的业务上,为乐聚机器人的生产提供了支持。 2.科力尔(SZ002892):公司在伺服系统等领域实现了重大的技术突破并成为华为的供应商,其伺服系统已广泛应用于机器人与工业自动化等领域。华为与人形机器人有紧密联系,而科力尔与华为的合作关系间接使其与乐聚机器人产生了关联。
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富佳股份
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【国盛机械&机器人】机器人行情持续性判断&后续三大主线
【国盛机械&机器人】机器人行情持续性判断&后续三大主线 行情持续性:咬定青山不放松!华为&赛力斯机器人和特斯拉Optimus是“镜像关系”,Optimus越有进展,以华为为代表的国内顶尖科技公司机器人进程就越赶。 机器人端到端模型和算力芯片的自主可控势在必行,后续华为等头部企业对人形机器人的布局只会加速不会停止。 另一方面,11月底到12月,t链的定点、量产催化紧跟其后,整个11-12月机器人板块中美共振,产业进展不断! 三大主线:华为在机器人上的布局主要在生态构建,即盘古大模型+昇腾芯片,在此
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蓝黛科技
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【国睿科技】:新型战机产业链潜在弹性最大标的,军贸+国企改革+低空经济逻辑三击
【国睿科技】:新型战机产业链潜在弹性最大标的,军贸+国企改革+低空经济逻辑三击——【国联军工】 珠海航展引发新型战机产业链关注度,机载雷达大单品单机价值量或仅次于航发。下周即将到来的珠海航展kong军有望展示最新型号,而今天预热新闻中较为明确为X35,整体产业链得到重点关注。根据美国军机价值量占比数据,机载火控雷达占比战机价值量5%-10%,而火控雷达一般占机载雷达的50%,合理外推机载雷达全系统占战机的10%-20%左右,是除了航空发动机外最大单品价值量。 公司背靠亚洲第一雷达所承制外贸型号雷
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国睿科技
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新和成计划VE工厂2025年1月20日起停产检修3-4周,VE市场行情延续上涨趋势
【海通化工刘威/孙维容团队】新和成计划VE工厂2025年1月20日起停产检修3-4周,VE市场行情延续上涨趋势 新和成公布2025年年初VE工厂停产检修计划,部分VA、VE厂商仍处于停产检修状态。根据百川盈孚,新和成按照计划对山东VE工厂进行停产检修,检修时间从2025年1月20号开始,持续时间3-4周。根据维生素信息网公众号,VA方面,巴斯夫4月份出货,万华发布维生素A上市公告;VE方面,流通货物逐渐减少,巴斯夫宣布延迟至明年7月份开产维生素E。根据饲料巴巴公众号,VE方面,北沙制药VE生产线
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证券三大报早知道
2024-11-05 上证早知道 (星期二) 【今日导读】 >华为Mate新品定档本月发布 年底旗舰手机大战开启 >存储芯片巨头推高容量新品 HBM市场需求显著增长 >禾信仪器拟并购量羲技术 天地在线拟并购佳投集团 >直真科技中标大数据项目 三机构席位买入绿的谐波 【上证聚焦】 〇华为Mate新品定档本月发布 年底旗舰手机大战开启 ———————— 11月4日,华为常务董事、终端BG董事长余承东在微博宣布:“史上最强大的Mate! 11月见!”业界预计,本次华为Mate 70系列排期或在11月中
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【国海电新】人形机器人按图索骥:电车成功范式引爆行情,打开具身智能全面国产化空间-1104
【国海电新】人形机器人按图索骥:电车成功范式引爆行情,打开具身智能全面国产化空间-1104 1、近期重庆市八部门联合印发了《重庆市“机器人+”应用行动计划(2024—2027年)》,提及到2027年,机器人广泛应用于经济社会各领域,机器人典型示范应用成效显著 2、重庆车企赛力斯开放机器人相关社招岗位,如机器人软件开发主任工程师、大模型开发主任工程师等 3、近期华为主办2024全球移动宽带论坛(MBBF 2024),乐聚机器人出席,提到华为与乐聚将展开“5G-A+人形机器人”的前沿探索 23年底我
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汽车几条主线:机器人业务点燃情绪、豪华车超预期、外商投资新主线-20241104
汽车几条主线:机器人业务点燃情绪、豪华车超预期、外商投资新主线-20241104 一、L4、纯视觉更新 1、上周前往文远知行交流了L4 robotaxi、robovan,结论:robotaxi会是未来远期空间最大的方向,运营是核心,robovan下游订单确实有1w订单【江铃汽车】,目前主要是等路权开放。 2、【小鹏汽车】纯视觉试驾更新:试驾P7+,1小时左右,此次纯视觉方案采用端到端,明显优于此前效果,但过程中也随机出现一些问题仍需改进。 考虑到纯视觉方案性价比,我们认为这个方案有较强吸引力。
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【招商电新】光伏:仍优选电池片相关环节(11.4)
【招商电新】光伏:仍优选电池片相关环节(11.4) 电池率先通过产能去化达到平衡 由于技术迭代,该环节大幅度产能去化,将率先供需平衡并走出本轮周期。弱增长假设下,明年电池片供需也是弱平衡,开工率6成,多数N型产能会盈利。产业反馈,高效电池采购需求明显回升,部分公司满产,部分基地近期订单超签。我们分析,电池片等环节价格与盈利状况即将迎来积极变化。 本轮技术变革仍集中在电池领域 本轮主要技术变革(新一代BC/ TOPCon、无银浆料)都围绕该环节,本轮变革可能促使行业面貌大变化:一是进入深水区,多数
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硫化物固态电池最新大突破
固态电池的核心是固态电解质(SSE),目前主要分为三个方向:一是聚合物方向,包括PEO固态聚合物、聚碳酸酯体系、PAN体系、聚硅氧基体系等;二是氧化物方向,主要包含薄膜型,非薄膜型,主要发展方向是掺杂同种异价元素;三是硫化物方向,主要有Thio-LISICON型、LGPS型等。 当前锂电池成熟企业不约而同地选择了硫化物电解质方向,包括刚刚出圈的奇瑞汽车,以及宁德时代、比亚迪、国轩高科、丰田、松下、三星SDI、LGES、SK On等。据不完全统计,选择硫化物路线的电池企业超过50%。 与氧化物、聚
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川普上台,稀土,农业炒过了。 比较有预期差的是。。。。
川普上台,稀土,农业炒过了。 比较有预期差的是,比特币大涨,特斯拉。 比特币线智度股份,美信科技。 特斯拉机器人威唐工业,拓普集团,巨轮智能。 特朗普外交上面最大的政策就是结束俄乌,乌克兰重建预期会逐步加强。 据小商品城调研,义务商户对于特朗普当选后乌克兰重建所需的小商品需求爆发预期极高。 乌克兰重建预计需要6000-7000亿美金,其中就是工程,能源设施,包括一些轻工产品,这几万亿市场,预计短时间爆发出来的。 贝肯能源(能源基建,乌克兰业务占比约20%),大西洋(焊条,乌克兰重建最需要的商品之
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美信科技
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西域多宝
2024-11-06 14:23:33
同花顺:ETF规模持续增加的最大受益方,参考美国ETF市值占比长期空间在五倍以上
同花顺:ETF规模持续增加的最大受益方,参考美国ETF市值占比长期空间在五倍以上【天风计算机 缪欣君团队】 这一轮金融IT行情中,同花顺有着非常稀缺的独立逻辑,建议各位领导高度重视,核心逻辑如下: 1、 不只是受益于交易量变化,ETF规模攀升有望推动基金代销业务高增,这是极强的预期差 公司业务受益于被动基金ETF规模急速扩张带来的基金代销业务的高速增长。截止10月28日境内ETF市场规模达3万亿较年初增长超80%。并且#在ETF市场公司平台具备极强的稀缺性。 同花顺炒股APP理财功能置于首页,牛
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同花顺
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2024-11-06 10:36:07
飞控系统---低空国产替代新赛道(1105)
飞控系统---低空国产替代新赛道(1105) 我国航空事业由于起步晚,技术积累薄弱导致很多环节都受制于欧美为代表的国家地区,如航空工业皇冠上的明珠---发动机,空管系统,航空雷达等。飞行控制系统也是其中一个被卡脖子的技术,而且是千亿级别的新赛道。先科普: 飞控系统是什么?低空飞行器的“大脑”,飞控系统承担航迹控制、姿态控制和飞行增稳等核心功能,是eVTOL中最为关键的系统(在低空飞行器航电系统占80%)。目前技术最强的是霍尼韦尔(23年AAM超过100亿美金订单),但是美国为代表的G7禁止出口飞
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纵横通信
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【华西军工】歼35A和红-19官宣超预期
【华西军工】歼35A和红-19官宣超预期 玫瑰据观察者网,11月5日,中国空军在新闻发布会披露,本次航展将首次展出中型隐身多用途战斗机歼-35A、红-19地空导弹武器系统、新型察打一体无人机等新型装备。 玫瑰歼35A是由沈飞自主研制的新一代中型隐身多用途战斗机。 据央视军事援引军事专家李莉,这次公开歼-35A,意味着中国空军将同时拥有两款隐形战斗机——歼-20和歼-35A。 这是继美国空军装备F-22和F-35之后,全球第二个同时装备两款隐身战机的国家。 据观察者网,参照2021年歼16D首次亮
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中航电测
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证券三大报早知道
2024-11-06 上证早知道 (星期三) 【今日导读】 >低空经济持续获得政策支持 产业链迎发展机遇 >全球最高功率钙钛矿组件问世 商业化应用提速 >氧化铝期货再创新高 供给受限助力行业高景气 >各工厂年底配额余量有限 制冷剂价格延续上行 【上证聚焦】 〇低空经济持续获得政策支持 产业链迎发展机遇 ———————— 工业和信息化部近日召开低空产业发展领导小组第一次全体会议,研究部署推动低空产业高质量发展的重点任务。会议强调,要抓好重点产品,大力发展无人化、电动化、智能化低空装备,推动新一代信
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英搏尔
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【华泰军工】王者归来,持续看好?牛市军工从不缺席?
【华泰军工】王者归来,持续看好?牛市军工从不缺席? 1、本届珠海航展J-35作为我国首款舰载四代机有望首次亮相,美国大选进入冲刺阶段,军工作为高科技自主可控行业重要性突出,“十五五”期间无人化装备,水下建设等新技术方向将开启0到1,1到N的产业进程。 2、军工牛市从不缺席:2006-2007年牛市,军工指数涨幅为1113%,2014-2015年,军工指数涨幅为277%,2020-2021年,军工指数涨幅为72%。 3、国企改革主线建议持续关注,目前军工集团、地方国企均有上市公司体外优质资产,若实
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西域多宝
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与乐聚机器人相关的上市公司主要有以下几家:
与乐聚机器人相关的上市公司主要有以下几家: 1.富佳股份(SH603219):其控股子公司宁波益佳电子有限公司为乐聚机器人代工各类线路板。富佳股份本身主要从事智能清洁机器人等智能家电产品的设计、研发、生产与销售,在代工乐聚机器人线路板的业务上,为乐聚机器人的生产提供了支持。 2.科力尔(SZ002892):公司在伺服系统等领域实现了重大的技术突破并成为华为的供应商,其伺服系统已广泛应用于机器人与工业自动化等领域。华为与人形机器人有紧密联系,而科力尔与华为的合作关系间接使其与乐聚机器人产生了关联。
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富佳股份
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【国盛机械&机器人】机器人行情持续性判断&后续三大主线
【国盛机械&机器人】机器人行情持续性判断&后续三大主线 行情持续性:咬定青山不放松!华为&赛力斯机器人和特斯拉Optimus是“镜像关系”,Optimus越有进展,以华为为代表的国内顶尖科技公司机器人进程就越赶。 机器人端到端模型和算力芯片的自主可控势在必行,后续华为等头部企业对人形机器人的布局只会加速不会停止。 另一方面,11月底到12月,t链的定点、量产催化紧跟其后,整个11-12月机器人板块中美共振,产业进展不断! 三大主线:华为在机器人上的布局主要在生态构建,即盘古大模型+昇腾芯片,在此
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【国睿科技】:新型战机产业链潜在弹性最大标的,军贸+国企改革+低空经济逻辑三击
【国睿科技】:新型战机产业链潜在弹性最大标的,军贸+国企改革+低空经济逻辑三击——【国联军工】 珠海航展引发新型战机产业链关注度,机载雷达大单品单机价值量或仅次于航发。下周即将到来的珠海航展kong军有望展示最新型号,而今天预热新闻中较为明确为X35,整体产业链得到重点关注。根据美国军机价值量占比数据,机载火控雷达占比战机价值量5%-10%,而火控雷达一般占机载雷达的50%,合理外推机载雷达全系统占战机的10%-20%左右,是除了航空发动机外最大单品价值量。 公司背靠亚洲第一雷达所承制外贸型号雷
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国睿科技
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西域多宝
2024-11-05 08:12:07
新和成计划VE工厂2025年1月20日起停产检修3-4周,VE市场行情延续上涨趋势
【海通化工刘威/孙维容团队】新和成计划VE工厂2025年1月20日起停产检修3-4周,VE市场行情延续上涨趋势 新和成公布2025年年初VE工厂停产检修计划,部分VA、VE厂商仍处于停产检修状态。根据百川盈孚,新和成按照计划对山东VE工厂进行停产检修,检修时间从2025年1月20号开始,持续时间3-4周。根据维生素信息网公众号,VA方面,巴斯夫4月份出货,万华发布维生素A上市公告;VE方面,流通货物逐渐减少,巴斯夫宣布延迟至明年7月份开产维生素E。根据饲料巴巴公众号,VE方面,北沙制药VE生产线
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天新药业
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证券三大报早知道
2024-11-05 上证早知道 (星期二) 【今日导读】 >华为Mate新品定档本月发布 年底旗舰手机大战开启 >存储芯片巨头推高容量新品 HBM市场需求显著增长 >禾信仪器拟并购量羲技术 天地在线拟并购佳投集团 >直真科技中标大数据项目 三机构席位买入绿的谐波 【上证聚焦】 〇华为Mate新品定档本月发布 年底旗舰手机大战开启 ———————— 11月4日,华为常务董事、终端BG董事长余承东在微博宣布:“史上最强大的Mate! 11月见!”业界预计,本次华为Mate 70系列排期或在11月中
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经纬辉开
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【国海电新】人形机器人按图索骥:电车成功范式引爆行情,打开具身智能全面国产化空间-1104
【国海电新】人形机器人按图索骥:电车成功范式引爆行情,打开具身智能全面国产化空间-1104 1、近期重庆市八部门联合印发了《重庆市“机器人+”应用行动计划(2024—2027年)》,提及到2027年,机器人广泛应用于经济社会各领域,机器人典型示范应用成效显著 2、重庆车企赛力斯开放机器人相关社招岗位,如机器人软件开发主任工程师、大模型开发主任工程师等 3、近期华为主办2024全球移动宽带论坛(MBBF 2024),乐聚机器人出席,提到华为与乐聚将展开“5G-A+人形机器人”的前沿探索 23年底我
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瑞迪智驱
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汽车几条主线:机器人业务点燃情绪、豪华车超预期、外商投资新主线-20241104
汽车几条主线:机器人业务点燃情绪、豪华车超预期、外商投资新主线-20241104 一、L4、纯视觉更新 1、上周前往文远知行交流了L4 robotaxi、robovan,结论:robotaxi会是未来远期空间最大的方向,运营是核心,robovan下游订单确实有1w订单【江铃汽车】,目前主要是等路权开放。 2、【小鹏汽车】纯视觉试驾更新:试驾P7+,1小时左右,此次纯视觉方案采用端到端,明显优于此前效果,但过程中也随机出现一些问题仍需改进。 考虑到纯视觉方案性价比,我们认为这个方案有较强吸引力。
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江铃汽车
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【招商电新】光伏:仍优选电池片相关环节(11.4)
【招商电新】光伏:仍优选电池片相关环节(11.4) 电池率先通过产能去化达到平衡 由于技术迭代,该环节大幅度产能去化,将率先供需平衡并走出本轮周期。弱增长假设下,明年电池片供需也是弱平衡,开工率6成,多数N型产能会盈利。产业反馈,高效电池采购需求明显回升,部分公司满产,部分基地近期订单超签。我们分析,电池片等环节价格与盈利状况即将迎来积极变化。 本轮技术变革仍集中在电池领域 本轮主要技术变革(新一代BC/ TOPCon、无银浆料)都围绕该环节,本轮变革可能促使行业面貌大变化:一是进入深水区,多数
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硫化物固态电池最新大突破
固态电池的核心是固态电解质(SSE),目前主要分为三个方向:一是聚合物方向,包括PEO固态聚合物、聚碳酸酯体系、PAN体系、聚硅氧基体系等;二是氧化物方向,主要包含薄膜型,非薄膜型,主要发展方向是掺杂同种异价元素;三是硫化物方向,主要有Thio-LISICON型、LGPS型等。 当前锂电池成熟企业不约而同地选择了硫化物电解质方向,包括刚刚出圈的奇瑞汽车,以及宁德时代、比亚迪、国轩高科、丰田、松下、三星SDI、LGES、SK On等。据不完全统计,选择硫化物路线的电池企业超过50%。 与氧化物、聚
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川普上台,稀土,农业炒过了。 比较有预期差的是。。。。
川普上台,稀土,农业炒过了。 比较有预期差的是,比特币大涨,特斯拉。 比特币线智度股份,美信科技。 特斯拉机器人威唐工业,拓普集团,巨轮智能。 特朗普外交上面最大的政策就是结束俄乌,乌克兰重建预期会逐步加强。 据小商品城调研,义务商户对于特朗普当选后乌克兰重建所需的小商品需求爆发预期极高。 乌克兰重建预计需要6000-7000亿美金,其中就是工程,能源设施,包括一些轻工产品,这几万亿市场,预计短时间爆发出来的。 贝肯能源(能源基建,乌克兰业务占比约20%),大西洋(焊条,乌克兰重建最需要的商品之
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同花顺:ETF规模持续增加的最大受益方,参考美国ETF市值占比长期空间在五倍以上
同花顺:ETF规模持续增加的最大受益方,参考美国ETF市值占比长期空间在五倍以上【天风计算机 缪欣君团队】 这一轮金融IT行情中,同花顺有着非常稀缺的独立逻辑,建议各位领导高度重视,核心逻辑如下: 1、 不只是受益于交易量变化,ETF规模攀升有望推动基金代销业务高增,这是极强的预期差 公司业务受益于被动基金ETF规模急速扩张带来的基金代销业务的高速增长。截止10月28日境内ETF市场规模达3万亿较年初增长超80%。并且#在ETF市场公司平台具备极强的稀缺性。 同花顺炒股APP理财功能置于首页,牛
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飞控系统---低空国产替代新赛道(1105)
飞控系统---低空国产替代新赛道(1105) 我国航空事业由于起步晚,技术积累薄弱导致很多环节都受制于欧美为代表的国家地区,如航空工业皇冠上的明珠---发动机,空管系统,航空雷达等。飞行控制系统也是其中一个被卡脖子的技术,而且是千亿级别的新赛道。先科普: 飞控系统是什么?低空飞行器的“大脑”,飞控系统承担航迹控制、姿态控制和飞行增稳等核心功能,是eVTOL中最为关键的系统(在低空飞行器航电系统占80%)。目前技术最强的是霍尼韦尔(23年AAM超过100亿美金订单),但是美国为代表的G7禁止出口飞
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【华西军工】歼35A和红-19官宣超预期
【华西军工】歼35A和红-19官宣超预期 玫瑰据观察者网,11月5日,中国空军在新闻发布会披露,本次航展将首次展出中型隐身多用途战斗机歼-35A、红-19地空导弹武器系统、新型察打一体无人机等新型装备。 玫瑰歼35A是由沈飞自主研制的新一代中型隐身多用途战斗机。 据央视军事援引军事专家李莉,这次公开歼-35A,意味着中国空军将同时拥有两款隐形战斗机——歼-20和歼-35A。 这是继美国空军装备F-22和F-35之后,全球第二个同时装备两款隐身战机的国家。 据观察者网,参照2021年歼16D首次亮
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证券三大报早知道
2024-11-06 上证早知道 (星期三) 【今日导读】 >低空经济持续获得政策支持 产业链迎发展机遇 >全球最高功率钙钛矿组件问世 商业化应用提速 >氧化铝期货再创新高 供给受限助力行业高景气 >各工厂年底配额余量有限 制冷剂价格延续上行 【上证聚焦】 〇低空经济持续获得政策支持 产业链迎发展机遇 ———————— 工业和信息化部近日召开低空产业发展领导小组第一次全体会议,研究部署推动低空产业高质量发展的重点任务。会议强调,要抓好重点产品,大力发展无人化、电动化、智能化低空装备,推动新一代信
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【华泰军工】王者归来,持续看好?牛市军工从不缺席?
【华泰军工】王者归来,持续看好?牛市军工从不缺席? 1、本届珠海航展J-35作为我国首款舰载四代机有望首次亮相,美国大选进入冲刺阶段,军工作为高科技自主可控行业重要性突出,“十五五”期间无人化装备,水下建设等新技术方向将开启0到1,1到N的产业进程。 2、军工牛市从不缺席:2006-2007年牛市,军工指数涨幅为1113%,2014-2015年,军工指数涨幅为277%,2020-2021年,军工指数涨幅为72%。 3、国企改革主线建议持续关注,目前军工集团、地方国企均有上市公司体外优质资产,若实
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与乐聚机器人相关的上市公司主要有以下几家:
与乐聚机器人相关的上市公司主要有以下几家: 1.富佳股份(SH603219):其控股子公司宁波益佳电子有限公司为乐聚机器人代工各类线路板。富佳股份本身主要从事智能清洁机器人等智能家电产品的设计、研发、生产与销售,在代工乐聚机器人线路板的业务上,为乐聚机器人的生产提供了支持。 2.科力尔(SZ002892):公司在伺服系统等领域实现了重大的技术突破并成为华为的供应商,其伺服系统已广泛应用于机器人与工业自动化等领域。华为与人形机器人有紧密联系,而科力尔与华为的合作关系间接使其与乐聚机器人产生了关联。
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【国盛机械&机器人】机器人行情持续性判断&后续三大主线
【国盛机械&机器人】机器人行情持续性判断&后续三大主线 行情持续性:咬定青山不放松!华为&赛力斯机器人和特斯拉Optimus是“镜像关系”,Optimus越有进展,以华为为代表的国内顶尖科技公司机器人进程就越赶。 机器人端到端模型和算力芯片的自主可控势在必行,后续华为等头部企业对人形机器人的布局只会加速不会停止。 另一方面,11月底到12月,t链的定点、量产催化紧跟其后,整个11-12月机器人板块中美共振,产业进展不断! 三大主线:华为在机器人上的布局主要在生态构建,即盘古大模型+昇腾芯片,在此
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【国睿科技】:新型战机产业链潜在弹性最大标的,军贸+国企改革+低空经济逻辑三击
【国睿科技】:新型战机产业链潜在弹性最大标的,军贸+国企改革+低空经济逻辑三击——【国联军工】 珠海航展引发新型战机产业链关注度,机载雷达大单品单机价值量或仅次于航发。下周即将到来的珠海航展kong军有望展示最新型号,而今天预热新闻中较为明确为X35,整体产业链得到重点关注。根据美国军机价值量占比数据,机载火控雷达占比战机价值量5%-10%,而火控雷达一般占机载雷达的50%,合理外推机载雷达全系统占战机的10%-20%左右,是除了航空发动机外最大单品价值量。 公司背靠亚洲第一雷达所承制外贸型号雷
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新和成计划VE工厂2025年1月20日起停产检修3-4周,VE市场行情延续上涨趋势
【海通化工刘威/孙维容团队】新和成计划VE工厂2025年1月20日起停产检修3-4周,VE市场行情延续上涨趋势 新和成公布2025年年初VE工厂停产检修计划,部分VA、VE厂商仍处于停产检修状态。根据百川盈孚,新和成按照计划对山东VE工厂进行停产检修,检修时间从2025年1月20号开始,持续时间3-4周。根据维生素信息网公众号,VA方面,巴斯夫4月份出货,万华发布维生素A上市公告;VE方面,流通货物逐渐减少,巴斯夫宣布延迟至明年7月份开产维生素E。根据饲料巴巴公众号,VE方面,北沙制药VE生产线
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证券三大报早知道
2024-11-05 上证早知道 (星期二) 【今日导读】 >华为Mate新品定档本月发布 年底旗舰手机大战开启 >存储芯片巨头推高容量新品 HBM市场需求显著增长 >禾信仪器拟并购量羲技术 天地在线拟并购佳投集团 >直真科技中标大数据项目 三机构席位买入绿的谐波 【上证聚焦】 〇华为Mate新品定档本月发布 年底旗舰手机大战开启 ———————— 11月4日,华为常务董事、终端BG董事长余承东在微博宣布:“史上最强大的Mate! 11月见!”业界预计,本次华为Mate 70系列排期或在11月中
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【国海电新】人形机器人按图索骥:电车成功范式引爆行情,打开具身智能全面国产化空间-1104
【国海电新】人形机器人按图索骥:电车成功范式引爆行情,打开具身智能全面国产化空间-1104 1、近期重庆市八部门联合印发了《重庆市“机器人+”应用行动计划(2024—2027年)》,提及到2027年,机器人广泛应用于经济社会各领域,机器人典型示范应用成效显著 2、重庆车企赛力斯开放机器人相关社招岗位,如机器人软件开发主任工程师、大模型开发主任工程师等 3、近期华为主办2024全球移动宽带论坛(MBBF 2024),乐聚机器人出席,提到华为与乐聚将展开“5G-A+人形机器人”的前沿探索 23年底我
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汽车几条主线:机器人业务点燃情绪、豪华车超预期、外商投资新主线-20241104
汽车几条主线:机器人业务点燃情绪、豪华车超预期、外商投资新主线-20241104 一、L4、纯视觉更新 1、上周前往文远知行交流了L4 robotaxi、robovan,结论:robotaxi会是未来远期空间最大的方向,运营是核心,robovan下游订单确实有1w订单【江铃汽车】,目前主要是等路权开放。 2、【小鹏汽车】纯视觉试驾更新:试驾P7+,1小时左右,此次纯视觉方案采用端到端,明显优于此前效果,但过程中也随机出现一些问题仍需改进。 考虑到纯视觉方案性价比,我们认为这个方案有较强吸引力。
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【招商电新】光伏:仍优选电池片相关环节(11.4)
【招商电新】光伏:仍优选电池片相关环节(11.4) 电池率先通过产能去化达到平衡 由于技术迭代,该环节大幅度产能去化,将率先供需平衡并走出本轮周期。弱增长假设下,明年电池片供需也是弱平衡,开工率6成,多数N型产能会盈利。产业反馈,高效电池采购需求明显回升,部分公司满产,部分基地近期订单超签。我们分析,电池片等环节价格与盈利状况即将迎来积极变化。 本轮技术变革仍集中在电池领域 本轮主要技术变革(新一代BC/ TOPCon、无银浆料)都围绕该环节,本轮变革可能促使行业面貌大变化:一是进入深水区,多数
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硫化物固态电池最新大突破
固态电池的核心是固态电解质(SSE),目前主要分为三个方向:一是聚合物方向,包括PEO固态聚合物、聚碳酸酯体系、PAN体系、聚硅氧基体系等;二是氧化物方向,主要包含薄膜型,非薄膜型,主要发展方向是掺杂同种异价元素;三是硫化物方向,主要有Thio-LISICON型、LGPS型等。 当前锂电池成熟企业不约而同地选择了硫化物电解质方向,包括刚刚出圈的奇瑞汽车,以及宁德时代、比亚迪、国轩高科、丰田、松下、三星SDI、LGES、SK On等。据不完全统计,选择硫化物路线的电池企业超过50%。 与氧化物、聚
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川普上台,稀土,农业炒过了。 比较有预期差的是。。。。
川普上台,稀土,农业炒过了。 比较有预期差的是,比特币大涨,特斯拉。 比特币线智度股份,美信科技。 特斯拉机器人威唐工业,拓普集团,巨轮智能。 特朗普外交上面最大的政策就是结束俄乌,乌克兰重建预期会逐步加强。 据小商品城调研,义务商户对于特朗普当选后乌克兰重建所需的小商品需求爆发预期极高。 乌克兰重建预计需要6000-7000亿美金,其中就是工程,能源设施,包括一些轻工产品,这几万亿市场,预计短时间爆发出来的。 贝肯能源(能源基建,乌克兰业务占比约20%),大西洋(焊条,乌克兰重建最需要的商品之
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同花顺:ETF规模持续增加的最大受益方,参考美国ETF市值占比长期空间在五倍以上
同花顺:ETF规模持续增加的最大受益方,参考美国ETF市值占比长期空间在五倍以上【天风计算机 缪欣君团队】 这一轮金融IT行情中,同花顺有着非常稀缺的独立逻辑,建议各位领导高度重视,核心逻辑如下: 1、 不只是受益于交易量变化,ETF规模攀升有望推动基金代销业务高增,这是极强的预期差 公司业务受益于被动基金ETF规模急速扩张带来的基金代销业务的高速增长。截止10月28日境内ETF市场规模达3万亿较年初增长超80%。并且#在ETF市场公司平台具备极强的稀缺性。 同花顺炒股APP理财功能置于首页,牛
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同花顺
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西域多宝
2024-11-06 10:36:07
飞控系统---低空国产替代新赛道(1105)
飞控系统---低空国产替代新赛道(1105) 我国航空事业由于起步晚,技术积累薄弱导致很多环节都受制于欧美为代表的国家地区,如航空工业皇冠上的明珠---发动机,空管系统,航空雷达等。飞行控制系统也是其中一个被卡脖子的技术,而且是千亿级别的新赛道。先科普: 飞控系统是什么?低空飞行器的“大脑”,飞控系统承担航迹控制、姿态控制和飞行增稳等核心功能,是eVTOL中最为关键的系统(在低空飞行器航电系统占80%)。目前技术最强的是霍尼韦尔(23年AAM超过100亿美金订单),但是美国为代表的G7禁止出口飞
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纵横通信
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西域多宝
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【华西军工】歼35A和红-19官宣超预期
【华西军工】歼35A和红-19官宣超预期 玫瑰据观察者网,11月5日,中国空军在新闻发布会披露,本次航展将首次展出中型隐身多用途战斗机歼-35A、红-19地空导弹武器系统、新型察打一体无人机等新型装备。 玫瑰歼35A是由沈飞自主研制的新一代中型隐身多用途战斗机。 据央视军事援引军事专家李莉,这次公开歼-35A,意味着中国空军将同时拥有两款隐形战斗机——歼-20和歼-35A。 这是继美国空军装备F-22和F-35之后,全球第二个同时装备两款隐身战机的国家。 据观察者网,参照2021年歼16D首次亮
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中航电测
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西域多宝
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证券三大报早知道
2024-11-06 上证早知道 (星期三) 【今日导读】 >低空经济持续获得政策支持 产业链迎发展机遇 >全球最高功率钙钛矿组件问世 商业化应用提速 >氧化铝期货再创新高 供给受限助力行业高景气 >各工厂年底配额余量有限 制冷剂价格延续上行 【上证聚焦】 〇低空经济持续获得政策支持 产业链迎发展机遇 ———————— 工业和信息化部近日召开低空产业发展领导小组第一次全体会议,研究部署推动低空产业高质量发展的重点任务。会议强调,要抓好重点产品,大力发展无人化、电动化、智能化低空装备,推动新一代信
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英搏尔
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西域多宝
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【华泰军工】王者归来,持续看好?牛市军工从不缺席?
【华泰军工】王者归来,持续看好?牛市军工从不缺席? 1、本届珠海航展J-35作为我国首款舰载四代机有望首次亮相,美国大选进入冲刺阶段,军工作为高科技自主可控行业重要性突出,“十五五”期间无人化装备,水下建设等新技术方向将开启0到1,1到N的产业进程。 2、军工牛市从不缺席:2006-2007年牛市,军工指数涨幅为1113%,2014-2015年,军工指数涨幅为277%,2020-2021年,军工指数涨幅为72%。 3、国企改革主线建议持续关注,目前军工集团、地方国企均有上市公司体外优质资产,若实
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中航电测
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西域多宝
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与乐聚机器人相关的上市公司主要有以下几家:
与乐聚机器人相关的上市公司主要有以下几家: 1.富佳股份(SH603219):其控股子公司宁波益佳电子有限公司为乐聚机器人代工各类线路板。富佳股份本身主要从事智能清洁机器人等智能家电产品的设计、研发、生产与销售,在代工乐聚机器人线路板的业务上,为乐聚机器人的生产提供了支持。 2.科力尔(SZ002892):公司在伺服系统等领域实现了重大的技术突破并成为华为的供应商,其伺服系统已广泛应用于机器人与工业自动化等领域。华为与人形机器人有紧密联系,而科力尔与华为的合作关系间接使其与乐聚机器人产生了关联。
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富佳股份
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西域多宝
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【国盛机械&机器人】机器人行情持续性判断&后续三大主线
【国盛机械&机器人】机器人行情持续性判断&后续三大主线 行情持续性:咬定青山不放松!华为&赛力斯机器人和特斯拉Optimus是“镜像关系”,Optimus越有进展,以华为为代表的国内顶尖科技公司机器人进程就越赶。 机器人端到端模型和算力芯片的自主可控势在必行,后续华为等头部企业对人形机器人的布局只会加速不会停止。 另一方面,11月底到12月,t链的定点、量产催化紧跟其后,整个11-12月机器人板块中美共振,产业进展不断! 三大主线:华为在机器人上的布局主要在生态构建,即盘古大模型+昇腾芯片,在此
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蓝黛科技
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西域多宝
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【国睿科技】:新型战机产业链潜在弹性最大标的,军贸+国企改革+低空经济逻辑三击
【国睿科技】:新型战机产业链潜在弹性最大标的,军贸+国企改革+低空经济逻辑三击——【国联军工】 珠海航展引发新型战机产业链关注度,机载雷达大单品单机价值量或仅次于航发。下周即将到来的珠海航展kong军有望展示最新型号,而今天预热新闻中较为明确为X35,整体产业链得到重点关注。根据美国军机价值量占比数据,机载火控雷达占比战机价值量5%-10%,而火控雷达一般占机载雷达的50%,合理外推机载雷达全系统占战机的10%-20%左右,是除了航空发动机外最大单品价值量。 公司背靠亚洲第一雷达所承制外贸型号雷
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国睿科技
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西域多宝
2024-11-05 08:12:07
新和成计划VE工厂2025年1月20日起停产检修3-4周,VE市场行情延续上涨趋势
【海通化工刘威/孙维容团队】新和成计划VE工厂2025年1月20日起停产检修3-4周,VE市场行情延续上涨趋势 新和成公布2025年年初VE工厂停产检修计划,部分VA、VE厂商仍处于停产检修状态。根据百川盈孚,新和成按照计划对山东VE工厂进行停产检修,检修时间从2025年1月20号开始,持续时间3-4周。根据维生素信息网公众号,VA方面,巴斯夫4月份出货,万华发布维生素A上市公告;VE方面,流通货物逐渐减少,巴斯夫宣布延迟至明年7月份开产维生素E。根据饲料巴巴公众号,VE方面,北沙制药VE生产线
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天新药业
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西域多宝
2024-11-04 21:59:34
证券三大报早知道
2024-11-05 上证早知道 (星期二) 【今日导读】 >华为Mate新品定档本月发布 年底旗舰手机大战开启 >存储芯片巨头推高容量新品 HBM市场需求显著增长 >禾信仪器拟并购量羲技术 天地在线拟并购佳投集团 >直真科技中标大数据项目 三机构席位买入绿的谐波 【上证聚焦】 〇华为Mate新品定档本月发布 年底旗舰手机大战开启 ———————— 11月4日,华为常务董事、终端BG董事长余承东在微博宣布:“史上最强大的Mate! 11月见!”业界预计,本次华为Mate 70系列排期或在11月中
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经纬辉开
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西域多宝
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【国海电新】人形机器人按图索骥:电车成功范式引爆行情,打开具身智能全面国产化空间-1104
【国海电新】人形机器人按图索骥:电车成功范式引爆行情,打开具身智能全面国产化空间-1104 1、近期重庆市八部门联合印发了《重庆市“机器人+”应用行动计划(2024—2027年)》,提及到2027年,机器人广泛应用于经济社会各领域,机器人典型示范应用成效显著 2、重庆车企赛力斯开放机器人相关社招岗位,如机器人软件开发主任工程师、大模型开发主任工程师等 3、近期华为主办2024全球移动宽带论坛(MBBF 2024),乐聚机器人出席,提到华为与乐聚将展开“5G-A+人形机器人”的前沿探索 23年底我
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瑞迪智驱
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西域多宝
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汽车几条主线:机器人业务点燃情绪、豪华车超预期、外商投资新主线-20241104
汽车几条主线:机器人业务点燃情绪、豪华车超预期、外商投资新主线-20241104 一、L4、纯视觉更新 1、上周前往文远知行交流了L4 robotaxi、robovan,结论:robotaxi会是未来远期空间最大的方向,运营是核心,robovan下游订单确实有1w订单【江铃汽车】,目前主要是等路权开放。 2、【小鹏汽车】纯视觉试驾更新:试驾P7+,1小时左右,此次纯视觉方案采用端到端,明显优于此前效果,但过程中也随机出现一些问题仍需改进。 考虑到纯视觉方案性价比,我们认为这个方案有较强吸引力。
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江铃汽车
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西域多宝
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【招商电新】光伏:仍优选电池片相关环节(11.4)
【招商电新】光伏:仍优选电池片相关环节(11.4) 电池率先通过产能去化达到平衡 由于技术迭代,该环节大幅度产能去化,将率先供需平衡并走出本轮周期。弱增长假设下,明年电池片供需也是弱平衡,开工率6成,多数N型产能会盈利。产业反馈,高效电池采购需求明显回升,部分公司满产,部分基地近期订单超签。我们分析,电池片等环节价格与盈利状况即将迎来积极变化。 本轮技术变革仍集中在电池领域 本轮主要技术变革(新一代BC/ TOPCon、无银浆料)都围绕该环节,本轮变革可能促使行业面貌大变化:一是进入深水区,多数
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仕净科技
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