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西域多宝
2024-12-26 10:28:55
【广发通信】继续看好AEC板块,推荐瑞可达,建议关注兆龙/博创/立讯
【广发通信】继续看好AEC板块,推荐瑞可达,建议关注兆龙/博创/立讯 我们在11月5日,12月3日/11日#多次前瞻推荐AEC板块,我们认为瑞可达主业修复、凭AEC&机器人逻辑实现估值扩张逻辑可以被大部分类型投资者接受。 目前仍被低估。 #传统汽车板块业绩修复,四季度业绩有望超预期。 高压连接器板块价格下行进入尾声,公司凭借近几年布局头部车企实现份额扩张,24Q4业绩有望超预期,25年有望在24年基础上实现可观增长 AEC业务空间大,#商业模式可塑性强。 AEC高速增长,产业生态有望重构。 瑞可
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兆龙互连
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西域多宝
2024-12-25 23:46:34
春节自驾高峰临近,充电设施建设再迎关注
春节自驾高峰临近,充电设施建设再迎关注 国家能源局召开也刚刚提出要构建均衡便捷的充电设施网络。今日重要性:✨ 新.华.社12月25日报道,中共中央办公厅、国务院办公厅近日印发《关于做好2025年元旦春节期间有关工作的通知》,其中提出,加强自驾车出行服务保障,强化新能源车辆充电服务保障,提升服务区、收费站服务能力。 另外,12月24日,国家能源局召开2024年推进高质量充电基础设施体系建设座谈会,提出要突出基础保障,构建均衡便捷的充电设施网络。 海通国际认为,作为电车后市场核心板块,兼具高成长性及
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福龙马
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西域多宝
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这两天比较值得重视的事情:OpenAI正研发实体智能机器人
这两天比较值得重视的事情:OpenAI正研发实体智能机器人、市场预期特斯拉会在元旦前发布第三代机器人,而去年也正是在这个时间段发布了Gen2。 前两日市场风格短暂切换,但牛市中成长赛道始终是主旋律,# 机器人就是跨年最强主线! OpenAI入局是个很超预期的催化,但不建议yy其产业链,# 应当继续在t链和hw链当中寻找预期差和边际变化! 机器人接下来要重视的几个方向: 1️⃣丝杠供应链:丝杠是预期差最大的板块,北特仍然是全t链asp/市值最大标的。 同时关注加工丝杠大量使用的刀具环节。 重视丝杠
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斯菱股份
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西域多宝
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报道据消息源指,一台 GB300 需搭载 5 个量产后单价约 300 美元的 BBU 模块
报道根据供应链消息源指出,一台 GB300 系统需要搭载 5 个量产后单价约 300 美元(当前约 2188 元人民币)的 BBU 模块 【CT电新】蔚蓝锂芯:AI服务器BBU电芯新赛道,成长空间翻倍增长 近期台股市场 顺达、新盛力、AES-KY,短期股价翻倍以上增长,主要隐含了AI服务器标配BBU的假设,目前英伟达GB200已开始配备BBU,预计GB300以及TESLA的DOJO新一代设计都会采用BBU;目前国内蔚蓝锂芯已有每年几十万颗出货,主要供给Pack厂,#BBU的高倍率圆柱电芯完全契合
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蔚蓝锂芯
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西域多宝
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【开源机械】宇树惊艳“炫技”,机器狗有望军民两开花
【开源机械】宇树惊艳“炫技”,机器狗有望军民两开花 事件 12月23日宇树科技发布轮足机器狗视频,在崎岖不平的陡坡、流水石阶、水面等高难度地形中穿行无阻、弹跳自如;更展示了由2.8米的高楼跃下、载成年男子翻越土坡等能力。 我们认为平衡性、加速度、负载能力都达到了极高的水平,从展示的形态看,更适合应用在特种场景。 宇树供应链相对封闭,设计和核心部件自己完成,部分外协;与其挖掘供应链,更值得关注的是机器狗本身。 中国机器狗全球领先,军工利刃,民用曙光 (1)机器狗已开始成为制式装备,具备察打一体化功
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长盛轴承
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西域多宝
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【天风通信】OpenAI o3系列模型理工编程能力较o1更强,国内外共振拉动算力需求强烈
【天风通信】OpenAI o3系列模型理工编程能力较o1更强,国内外共振拉动算力需求强烈 🔥事件:近日OpenAI新发布o3系列模型双版本,其中o3旗舰版推理性能强大,o3 mini性价比高,o3算力需求强烈,利好北美AI算力链条,前期调整充分的旭创等大涨5%。 🌙我们点评如下: 🥇相较o1,o3具备更强大的理工、编程能力。 O3在美国AIME数学竞赛中拿到96. 🥇【天风通信】OpenAI o3系列模型理工编程能力较o1更强,国内外共振拉动算力需求强烈 🔥事件:近日OpenAI新发布
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润泽科技
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西域多宝
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【国君电子】数据中心细分行业,柴发供需紧张
【国君电子】数据中心细分行业,柴发供需紧张 1、 柴油发电机组是数据中心的主要后备电源之一,高等级数据中心需强制配备。 数据中心供配电系统一般包括电池、UPS、配电柜、柴油发电机等,柴油发电机组被用作为UPS之后的主要后备电源。 按照Uptime Institute(全球数字基础设施权威机构)对于数据中心设施的规定和认证,根据数据中心的可用性分为4个等级,TierⅠ(基本型)、TierⅡ(部分冗余型)、Tier Ⅲ(可同时维护型)和Tier Ⅳ(故障容错型),其中Tier Ⅲ以及Tier Ⅳ需强
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科泰电源
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西域多宝
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【中信电子】端侧AI周度思考20241222
【中信电子】端侧AI周度思考20241222 @所有人 📺由于新闻联播超强的影响力,周末AI眼镜讨论度较高,一二级投资人及产业深受鼓舞,我们也为Misa感到高兴。这表明首发经济之一的智能眼镜已经受到领导层面的关注,对于整个产业来讲都是好事! 💡我们认为,2025年是AI眼镜从1到10的关键之年,催化比今年更多、更重磅。其中,重点看好主控芯片(估值弹性大+受益价值量提升);其次为代工(卡位确定性强);最后是零部件(细分环节跟随升级)。品牌厂商中,重点关注手机厂商的新品布局(25Q2小米,25Q
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立讯精密
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西域多宝
2024-12-23 00:29:45
AR-HUD规模化上车,开启“车载AR显示”新时代
AR-HUD规模化上车,开启“车载AR显示”新时代 被业界称为“智能驾驶第一屏”的AR-HUD在汽车产品上的装配率增长明显。今日重要性:✨ 据中证报报道,近日,2024第二届智能车载光峰会举办。峰会期间,华为与首批获得认证的11家合作伙伴举行了签约授牌仪式。本次签约,AR-HUD解决方案业务侧签约了六家伙伴企业。此前不久,未来(北京)黑科技有限公司凭借“AR车载抬头显示技术开发及产业化”项目,荣获第九届“创客中国”创新创业大赛全国总决赛一等奖。获奖当天,未来黑科技创始人兼CEO徐俊峰透露,全球首
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苏大维格
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2024-12-22 00:40:31
华为快充自动充电机器人亮相 适配华为超充联盟的所有车型
华为快充自动充电机器人亮相 适配华为超充联盟的所有车型 12月20日,华为快充自动充电机器人首次亮相。该自动充电机器人有望在明年(2025年)上半年量产,适配所有华为超充联盟的车型,比亚迪、极狐、阿维塔、赛力斯、长城、理想、奇瑞等汽车品牌均已加入该联盟。 以下是关于这款产品的一些关键信息: 亮相与量产计划: 华为快充自动充电机器人已于12月20日亮相,并计划在2025年上半年实现量产。 适配车型: 该机器人将适配所有华为超充联盟的车型,包括哪吒汽车、小鹏汽车、比亚迪汽车、极狐汽车、阿维塔汽车、赛
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泰嘉股份
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西域多宝
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【国金电子】AI眼镜的爆发前夜:Meta Ray-Ban年化销量有望达200万
【国金电子】AI眼镜的爆发前夜:Meta Ray-Ban年化销量有望达200万 市场对于AI眼镜的五大疑问: 1.AR眼镜&智能眼镜销量情况与产品痛点? 根据IDC,2023年全球AR眼镜销量为48万台,智能眼镜销量为101万台。经过多年的发展,智能眼镜一直是个百万量级的小众产品;从竞争格局来看,伴随新品迭代,近年来AR、智能眼镜格局变化较大。硬件的痛点主要在于无法兼顾重量、成本、性能,追求极致性能的Hololens销量惨淡。 但2023年、2024年Q1行业增速表现亮眼,2024年Q1全球AR
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博士眼镜
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西域多宝
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国家电网发布国内首个千亿级多模态电力行业大模型—新.华网
国家电网发布国内首个千亿级多模态电力行业大模型—新.华网 AI+电力 电源侧:AI气象预测推动新能源功率预测智能化、精细化变革。 推荐【国能日新】电网侧:AI赋能贯穿电网全域精细建模、微观选址、建筑算量 BIM软件软件; 赋能源、网、荷、储间协同调控。 推荐【北京科锐】【恒华科技】【智洋创新】【国网信通】【泽宇智能】 电荷/储能侧:AI大模型有望推动商业模式改革,电荷侧或将由成本中心转向利润中心。 推荐【朗新科技】【远光软件】 AI助推电力行业发展,华为盘古、阿里通义千问等大模型都将电力作为重点
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金现代
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【天风通信】字节产业链持续大涨,明年国内AI有望进入真正军备竞赛元年,重申主线逻辑及机会
【天风通信】字节产业链持续大涨,明年国内AI有望进入真正军备竞赛元年,重申主线逻辑及机会: 🔥天风通信团队持续重点推荐字节ICT产业链、光模块、端侧和应用的去伪存真标的,润泽(+6%)、光讯(+10%)、锐捷(+20%)、申菱环境(+6%)、中兴(+4%)等集体大涨。 重申逻辑和观点: 1、#字节效应将带动国内AI产业进入真正军备竞赛元年: 字节的AI大模型、AI终端、AI应用全方位进展很超预期,可以说是“中国版的open AI 角色”,不仅自己会持续加大投入迭代AI能力和应对推理/应用需求的
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锐捷网络
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【中银电子】ASIC关注度提升,算力产业链配套或迎新机
【中银电子】ASIC关注度提升,算力产业链配套或迎新机 近日博通发布最新业绩,增长超市场预期,同时认为AI XPU 27年市场TAM 600-900亿美金,ASIC定制芯片在海内外引发高度关注。 我们认为主要逻辑如下: 1)交易层面:海外多头考量对冲NV仓位风险加之GB200供应链量产爬坡比预想波折,进而将目光转向其他算力芯片供应,目前AI芯片厂商分为三大阵营:英伟达GPU、CSP+博通/Marvell的自制ASIC、新兴AI芯片设计厂商,而博通及Marvell则成为NV新的“叙事对手”。 2)
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澜起科技
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西域多宝
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【光大电子】佰维存储:进入Meta雷朋眼镜,AI眼镜核心存储器供应商
【光大电子】佰维存储:进入Meta雷朋眼镜,AI眼镜核心存储器供应商 字节视觉理解大模型成为AI眼镜大脑,加速产业发展。 今日上午火山引擎冬季发布会上发布视觉理解大模型,不仅能精准识别视觉内容,还具备出色的理解和推理能力,成为AI眼镜产业发展的关键动力。 高端AI眼镜需要高端嵌入式存储支持。 与采用恒玄2800+RTOS操作系统的入门级AI眼镜不同,高通AR1芯片以及复杂操作系统需要LPDDR和emmc支持,芯片采用ePoP封装,价值量大幅提升。 后续恒玄的新一代主控芯片同样需要类似存储解决方案
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佰维存储
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西域多宝
2024-12-26 10:28:55
【广发通信】继续看好AEC板块,推荐瑞可达,建议关注兆龙/博创/立讯
【广发通信】继续看好AEC板块,推荐瑞可达,建议关注兆龙/博创/立讯 我们在11月5日,12月3日/11日#多次前瞻推荐AEC板块,我们认为瑞可达主业修复、凭AEC&机器人逻辑实现估值扩张逻辑可以被大部分类型投资者接受。 目前仍被低估。 #传统汽车板块业绩修复,四季度业绩有望超预期。 高压连接器板块价格下行进入尾声,公司凭借近几年布局头部车企实现份额扩张,24Q4业绩有望超预期,25年有望在24年基础上实现可观增长 AEC业务空间大,#商业模式可塑性强。 AEC高速增长,产业生态有望重构。 瑞可
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春节自驾高峰临近,充电设施建设再迎关注
春节自驾高峰临近,充电设施建设再迎关注 国家能源局召开也刚刚提出要构建均衡便捷的充电设施网络。今日重要性:✨ 新.华.社12月25日报道,中共中央办公厅、国务院办公厅近日印发《关于做好2025年元旦春节期间有关工作的通知》,其中提出,加强自驾车出行服务保障,强化新能源车辆充电服务保障,提升服务区、收费站服务能力。 另外,12月24日,国家能源局召开2024年推进高质量充电基础设施体系建设座谈会,提出要突出基础保障,构建均衡便捷的充电设施网络。 海通国际认为,作为电车后市场核心板块,兼具高成长性及
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这两天比较值得重视的事情:OpenAI正研发实体智能机器人
这两天比较值得重视的事情:OpenAI正研发实体智能机器人、市场预期特斯拉会在元旦前发布第三代机器人,而去年也正是在这个时间段发布了Gen2。 前两日市场风格短暂切换,但牛市中成长赛道始终是主旋律,# 机器人就是跨年最强主线! OpenAI入局是个很超预期的催化,但不建议yy其产业链,# 应当继续在t链和hw链当中寻找预期差和边际变化! 机器人接下来要重视的几个方向: 1️⃣丝杠供应链:丝杠是预期差最大的板块,北特仍然是全t链asp/市值最大标的。 同时关注加工丝杠大量使用的刀具环节。 重视丝杠
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报道据消息源指,一台 GB300 需搭载 5 个量产后单价约 300 美元的 BBU 模块
报道根据供应链消息源指出,一台 GB300 系统需要搭载 5 个量产后单价约 300 美元(当前约 2188 元人民币)的 BBU 模块 【CT电新】蔚蓝锂芯:AI服务器BBU电芯新赛道,成长空间翻倍增长 近期台股市场 顺达、新盛力、AES-KY,短期股价翻倍以上增长,主要隐含了AI服务器标配BBU的假设,目前英伟达GB200已开始配备BBU,预计GB300以及TESLA的DOJO新一代设计都会采用BBU;目前国内蔚蓝锂芯已有每年几十万颗出货,主要供给Pack厂,#BBU的高倍率圆柱电芯完全契合
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蔚蓝锂芯
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【开源机械】宇树惊艳“炫技”,机器狗有望军民两开花
【开源机械】宇树惊艳“炫技”,机器狗有望军民两开花 事件 12月23日宇树科技发布轮足机器狗视频,在崎岖不平的陡坡、流水石阶、水面等高难度地形中穿行无阻、弹跳自如;更展示了由2.8米的高楼跃下、载成年男子翻越土坡等能力。 我们认为平衡性、加速度、负载能力都达到了极高的水平,从展示的形态看,更适合应用在特种场景。 宇树供应链相对封闭,设计和核心部件自己完成,部分外协;与其挖掘供应链,更值得关注的是机器狗本身。 中国机器狗全球领先,军工利刃,民用曙光 (1)机器狗已开始成为制式装备,具备察打一体化功
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【天风通信】OpenAI o3系列模型理工编程能力较o1更强,国内外共振拉动算力需求强烈
【天风通信】OpenAI o3系列模型理工编程能力较o1更强,国内外共振拉动算力需求强烈 🔥事件:近日OpenAI新发布o3系列模型双版本,其中o3旗舰版推理性能强大,o3 mini性价比高,o3算力需求强烈,利好北美AI算力链条,前期调整充分的旭创等大涨5%。 🌙我们点评如下: 🥇相较o1,o3具备更强大的理工、编程能力。 O3在美国AIME数学竞赛中拿到96. 🥇【天风通信】OpenAI o3系列模型理工编程能力较o1更强,国内外共振拉动算力需求强烈 🔥事件:近日OpenAI新发布
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润泽科技
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【国君电子】数据中心细分行业,柴发供需紧张
【国君电子】数据中心细分行业,柴发供需紧张 1、 柴油发电机组是数据中心的主要后备电源之一,高等级数据中心需强制配备。 数据中心供配电系统一般包括电池、UPS、配电柜、柴油发电机等,柴油发电机组被用作为UPS之后的主要后备电源。 按照Uptime Institute(全球数字基础设施权威机构)对于数据中心设施的规定和认证,根据数据中心的可用性分为4个等级,TierⅠ(基本型)、TierⅡ(部分冗余型)、Tier Ⅲ(可同时维护型)和Tier Ⅳ(故障容错型),其中Tier Ⅲ以及Tier Ⅳ需强
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【中信电子】端侧AI周度思考20241222
【中信电子】端侧AI周度思考20241222 @所有人 📺由于新闻联播超强的影响力,周末AI眼镜讨论度较高,一二级投资人及产业深受鼓舞,我们也为Misa感到高兴。这表明首发经济之一的智能眼镜已经受到领导层面的关注,对于整个产业来讲都是好事! 💡我们认为,2025年是AI眼镜从1到10的关键之年,催化比今年更多、更重磅。其中,重点看好主控芯片(估值弹性大+受益价值量提升);其次为代工(卡位确定性强);最后是零部件(细分环节跟随升级)。品牌厂商中,重点关注手机厂商的新品布局(25Q2小米,25Q
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立讯精密
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AR-HUD规模化上车,开启“车载AR显示”新时代
AR-HUD规模化上车,开启“车载AR显示”新时代 被业界称为“智能驾驶第一屏”的AR-HUD在汽车产品上的装配率增长明显。今日重要性:✨ 据中证报报道,近日,2024第二届智能车载光峰会举办。峰会期间,华为与首批获得认证的11家合作伙伴举行了签约授牌仪式。本次签约,AR-HUD解决方案业务侧签约了六家伙伴企业。此前不久,未来(北京)黑科技有限公司凭借“AR车载抬头显示技术开发及产业化”项目,荣获第九届“创客中国”创新创业大赛全国总决赛一等奖。获奖当天,未来黑科技创始人兼CEO徐俊峰透露,全球首
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华为快充自动充电机器人亮相 适配华为超充联盟的所有车型
华为快充自动充电机器人亮相 适配华为超充联盟的所有车型 12月20日,华为快充自动充电机器人首次亮相。该自动充电机器人有望在明年(2025年)上半年量产,适配所有华为超充联盟的车型,比亚迪、极狐、阿维塔、赛力斯、长城、理想、奇瑞等汽车品牌均已加入该联盟。 以下是关于这款产品的一些关键信息: 亮相与量产计划: 华为快充自动充电机器人已于12月20日亮相,并计划在2025年上半年实现量产。 适配车型: 该机器人将适配所有华为超充联盟的车型,包括哪吒汽车、小鹏汽车、比亚迪汽车、极狐汽车、阿维塔汽车、赛
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泰嘉股份
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【国金电子】AI眼镜的爆发前夜:Meta Ray-Ban年化销量有望达200万
【国金电子】AI眼镜的爆发前夜:Meta Ray-Ban年化销量有望达200万 市场对于AI眼镜的五大疑问: 1.AR眼镜&智能眼镜销量情况与产品痛点? 根据IDC,2023年全球AR眼镜销量为48万台,智能眼镜销量为101万台。经过多年的发展,智能眼镜一直是个百万量级的小众产品;从竞争格局来看,伴随新品迭代,近年来AR、智能眼镜格局变化较大。硬件的痛点主要在于无法兼顾重量、成本、性能,追求极致性能的Hololens销量惨淡。 但2023年、2024年Q1行业增速表现亮眼,2024年Q1全球AR
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博士眼镜
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国家电网发布国内首个千亿级多模态电力行业大模型—新.华网
国家电网发布国内首个千亿级多模态电力行业大模型—新.华网 AI+电力 电源侧:AI气象预测推动新能源功率预测智能化、精细化变革。 推荐【国能日新】电网侧:AI赋能贯穿电网全域精细建模、微观选址、建筑算量 BIM软件软件; 赋能源、网、荷、储间协同调控。 推荐【北京科锐】【恒华科技】【智洋创新】【国网信通】【泽宇智能】 电荷/储能侧:AI大模型有望推动商业模式改革,电荷侧或将由成本中心转向利润中心。 推荐【朗新科技】【远光软件】 AI助推电力行业发展,华为盘古、阿里通义千问等大模型都将电力作为重点
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金现代
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【天风通信】字节产业链持续大涨,明年国内AI有望进入真正军备竞赛元年,重申主线逻辑及机会
【天风通信】字节产业链持续大涨,明年国内AI有望进入真正军备竞赛元年,重申主线逻辑及机会: 🔥天风通信团队持续重点推荐字节ICT产业链、光模块、端侧和应用的去伪存真标的,润泽(+6%)、光讯(+10%)、锐捷(+20%)、申菱环境(+6%)、中兴(+4%)等集体大涨。 重申逻辑和观点: 1、#字节效应将带动国内AI产业进入真正军备竞赛元年: 字节的AI大模型、AI终端、AI应用全方位进展很超预期,可以说是“中国版的open AI 角色”,不仅自己会持续加大投入迭代AI能力和应对推理/应用需求的
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【中银电子】ASIC关注度提升,算力产业链配套或迎新机
【中银电子】ASIC关注度提升,算力产业链配套或迎新机 近日博通发布最新业绩,增长超市场预期,同时认为AI XPU 27年市场TAM 600-900亿美金,ASIC定制芯片在海内外引发高度关注。 我们认为主要逻辑如下: 1)交易层面:海外多头考量对冲NV仓位风险加之GB200供应链量产爬坡比预想波折,进而将目光转向其他算力芯片供应,目前AI芯片厂商分为三大阵营:英伟达GPU、CSP+博通/Marvell的自制ASIC、新兴AI芯片设计厂商,而博通及Marvell则成为NV新的“叙事对手”。 2)
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【光大电子】佰维存储:进入Meta雷朋眼镜,AI眼镜核心存储器供应商
【光大电子】佰维存储:进入Meta雷朋眼镜,AI眼镜核心存储器供应商 字节视觉理解大模型成为AI眼镜大脑,加速产业发展。 今日上午火山引擎冬季发布会上发布视觉理解大模型,不仅能精准识别视觉内容,还具备出色的理解和推理能力,成为AI眼镜产业发展的关键动力。 高端AI眼镜需要高端嵌入式存储支持。 与采用恒玄2800+RTOS操作系统的入门级AI眼镜不同,高通AR1芯片以及复杂操作系统需要LPDDR和emmc支持,芯片采用ePoP封装,价值量大幅提升。 后续恒玄的新一代主控芯片同样需要类似存储解决方案
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【广发通信】继续看好AEC板块,推荐瑞可达,建议关注兆龙/博创/立讯
【广发通信】继续看好AEC板块,推荐瑞可达,建议关注兆龙/博创/立讯 我们在11月5日,12月3日/11日#多次前瞻推荐AEC板块,我们认为瑞可达主业修复、凭AEC&机器人逻辑实现估值扩张逻辑可以被大部分类型投资者接受。 目前仍被低估。 #传统汽车板块业绩修复,四季度业绩有望超预期。 高压连接器板块价格下行进入尾声,公司凭借近几年布局头部车企实现份额扩张,24Q4业绩有望超预期,25年有望在24年基础上实现可观增长 AEC业务空间大,#商业模式可塑性强。 AEC高速增长,产业生态有望重构。 瑞可
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春节自驾高峰临近,充电设施建设再迎关注
春节自驾高峰临近,充电设施建设再迎关注 国家能源局召开也刚刚提出要构建均衡便捷的充电设施网络。今日重要性:✨ 新.华.社12月25日报道,中共中央办公厅、国务院办公厅近日印发《关于做好2025年元旦春节期间有关工作的通知》,其中提出,加强自驾车出行服务保障,强化新能源车辆充电服务保障,提升服务区、收费站服务能力。 另外,12月24日,国家能源局召开2024年推进高质量充电基础设施体系建设座谈会,提出要突出基础保障,构建均衡便捷的充电设施网络。 海通国际认为,作为电车后市场核心板块,兼具高成长性及
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这两天比较值得重视的事情:OpenAI正研发实体智能机器人
这两天比较值得重视的事情:OpenAI正研发实体智能机器人、市场预期特斯拉会在元旦前发布第三代机器人,而去年也正是在这个时间段发布了Gen2。 前两日市场风格短暂切换,但牛市中成长赛道始终是主旋律,# 机器人就是跨年最强主线! OpenAI入局是个很超预期的催化,但不建议yy其产业链,# 应当继续在t链和hw链当中寻找预期差和边际变化! 机器人接下来要重视的几个方向: 1️⃣丝杠供应链:丝杠是预期差最大的板块,北特仍然是全t链asp/市值最大标的。 同时关注加工丝杠大量使用的刀具环节。 重视丝杠
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报道据消息源指,一台 GB300 需搭载 5 个量产后单价约 300 美元的 BBU 模块
报道根据供应链消息源指出,一台 GB300 系统需要搭载 5 个量产后单价约 300 美元(当前约 2188 元人民币)的 BBU 模块 【CT电新】蔚蓝锂芯:AI服务器BBU电芯新赛道,成长空间翻倍增长 近期台股市场 顺达、新盛力、AES-KY,短期股价翻倍以上增长,主要隐含了AI服务器标配BBU的假设,目前英伟达GB200已开始配备BBU,预计GB300以及TESLA的DOJO新一代设计都会采用BBU;目前国内蔚蓝锂芯已有每年几十万颗出货,主要供给Pack厂,#BBU的高倍率圆柱电芯完全契合
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【开源机械】宇树惊艳“炫技”,机器狗有望军民两开花
【开源机械】宇树惊艳“炫技”,机器狗有望军民两开花 事件 12月23日宇树科技发布轮足机器狗视频,在崎岖不平的陡坡、流水石阶、水面等高难度地形中穿行无阻、弹跳自如;更展示了由2.8米的高楼跃下、载成年男子翻越土坡等能力。 我们认为平衡性、加速度、负载能力都达到了极高的水平,从展示的形态看,更适合应用在特种场景。 宇树供应链相对封闭,设计和核心部件自己完成,部分外协;与其挖掘供应链,更值得关注的是机器狗本身。 中国机器狗全球领先,军工利刃,民用曙光 (1)机器狗已开始成为制式装备,具备察打一体化功
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【天风通信】OpenAI o3系列模型理工编程能力较o1更强,国内外共振拉动算力需求强烈
【天风通信】OpenAI o3系列模型理工编程能力较o1更强,国内外共振拉动算力需求强烈 🔥事件:近日OpenAI新发布o3系列模型双版本,其中o3旗舰版推理性能强大,o3 mini性价比高,o3算力需求强烈,利好北美AI算力链条,前期调整充分的旭创等大涨5%。 🌙我们点评如下: 🥇相较o1,o3具备更强大的理工、编程能力。 O3在美国AIME数学竞赛中拿到96. 🥇【天风通信】OpenAI o3系列模型理工编程能力较o1更强,国内外共振拉动算力需求强烈 🔥事件:近日OpenAI新发布
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【国君电子】数据中心细分行业,柴发供需紧张
【国君电子】数据中心细分行业,柴发供需紧张 1、 柴油发电机组是数据中心的主要后备电源之一,高等级数据中心需强制配备。 数据中心供配电系统一般包括电池、UPS、配电柜、柴油发电机等,柴油发电机组被用作为UPS之后的主要后备电源。 按照Uptime Institute(全球数字基础设施权威机构)对于数据中心设施的规定和认证,根据数据中心的可用性分为4个等级,TierⅠ(基本型)、TierⅡ(部分冗余型)、Tier Ⅲ(可同时维护型)和Tier Ⅳ(故障容错型),其中Tier Ⅲ以及Tier Ⅳ需强
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【中信电子】端侧AI周度思考20241222
【中信电子】端侧AI周度思考20241222 @所有人 📺由于新闻联播超强的影响力,周末AI眼镜讨论度较高,一二级投资人及产业深受鼓舞,我们也为Misa感到高兴。这表明首发经济之一的智能眼镜已经受到领导层面的关注,对于整个产业来讲都是好事! 💡我们认为,2025年是AI眼镜从1到10的关键之年,催化比今年更多、更重磅。其中,重点看好主控芯片(估值弹性大+受益价值量提升);其次为代工(卡位确定性强);最后是零部件(细分环节跟随升级)。品牌厂商中,重点关注手机厂商的新品布局(25Q2小米,25Q
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AR-HUD规模化上车,开启“车载AR显示”新时代
AR-HUD规模化上车,开启“车载AR显示”新时代 被业界称为“智能驾驶第一屏”的AR-HUD在汽车产品上的装配率增长明显。今日重要性:✨ 据中证报报道,近日,2024第二届智能车载光峰会举办。峰会期间,华为与首批获得认证的11家合作伙伴举行了签约授牌仪式。本次签约,AR-HUD解决方案业务侧签约了六家伙伴企业。此前不久,未来(北京)黑科技有限公司凭借“AR车载抬头显示技术开发及产业化”项目,荣获第九届“创客中国”创新创业大赛全国总决赛一等奖。获奖当天,未来黑科技创始人兼CEO徐俊峰透露,全球首
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苏大维格
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华为快充自动充电机器人亮相 适配华为超充联盟的所有车型
华为快充自动充电机器人亮相 适配华为超充联盟的所有车型 12月20日,华为快充自动充电机器人首次亮相。该自动充电机器人有望在明年(2025年)上半年量产,适配所有华为超充联盟的车型,比亚迪、极狐、阿维塔、赛力斯、长城、理想、奇瑞等汽车品牌均已加入该联盟。 以下是关于这款产品的一些关键信息: 亮相与量产计划: 华为快充自动充电机器人已于12月20日亮相,并计划在2025年上半年实现量产。 适配车型: 该机器人将适配所有华为超充联盟的车型,包括哪吒汽车、小鹏汽车、比亚迪汽车、极狐汽车、阿维塔汽车、赛
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【国金电子】AI眼镜的爆发前夜:Meta Ray-Ban年化销量有望达200万
【国金电子】AI眼镜的爆发前夜:Meta Ray-Ban年化销量有望达200万 市场对于AI眼镜的五大疑问: 1.AR眼镜&智能眼镜销量情况与产品痛点? 根据IDC,2023年全球AR眼镜销量为48万台,智能眼镜销量为101万台。经过多年的发展,智能眼镜一直是个百万量级的小众产品;从竞争格局来看,伴随新品迭代,近年来AR、智能眼镜格局变化较大。硬件的痛点主要在于无法兼顾重量、成本、性能,追求极致性能的Hololens销量惨淡。 但2023年、2024年Q1行业增速表现亮眼,2024年Q1全球AR
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国家电网发布国内首个千亿级多模态电力行业大模型—新.华网
国家电网发布国内首个千亿级多模态电力行业大模型—新.华网 AI+电力 电源侧:AI气象预测推动新能源功率预测智能化、精细化变革。 推荐【国能日新】电网侧:AI赋能贯穿电网全域精细建模、微观选址、建筑算量 BIM软件软件; 赋能源、网、荷、储间协同调控。 推荐【北京科锐】【恒华科技】【智洋创新】【国网信通】【泽宇智能】 电荷/储能侧:AI大模型有望推动商业模式改革,电荷侧或将由成本中心转向利润中心。 推荐【朗新科技】【远光软件】 AI助推电力行业发展,华为盘古、阿里通义千问等大模型都将电力作为重点
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【天风通信】字节产业链持续大涨,明年国内AI有望进入真正军备竞赛元年,重申主线逻辑及机会
【天风通信】字节产业链持续大涨,明年国内AI有望进入真正军备竞赛元年,重申主线逻辑及机会: 🔥天风通信团队持续重点推荐字节ICT产业链、光模块、端侧和应用的去伪存真标的,润泽(+6%)、光讯(+10%)、锐捷(+20%)、申菱环境(+6%)、中兴(+4%)等集体大涨。 重申逻辑和观点: 1、#字节效应将带动国内AI产业进入真正军备竞赛元年: 字节的AI大模型、AI终端、AI应用全方位进展很超预期,可以说是“中国版的open AI 角色”,不仅自己会持续加大投入迭代AI能力和应对推理/应用需求的
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【中银电子】ASIC关注度提升,算力产业链配套或迎新机
【中银电子】ASIC关注度提升,算力产业链配套或迎新机 近日博通发布最新业绩,增长超市场预期,同时认为AI XPU 27年市场TAM 600-900亿美金,ASIC定制芯片在海内外引发高度关注。 我们认为主要逻辑如下: 1)交易层面:海外多头考量对冲NV仓位风险加之GB200供应链量产爬坡比预想波折,进而将目光转向其他算力芯片供应,目前AI芯片厂商分为三大阵营:英伟达GPU、CSP+博通/Marvell的自制ASIC、新兴AI芯片设计厂商,而博通及Marvell则成为NV新的“叙事对手”。 2)
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【光大电子】佰维存储:进入Meta雷朋眼镜,AI眼镜核心存储器供应商
【光大电子】佰维存储:进入Meta雷朋眼镜,AI眼镜核心存储器供应商 字节视觉理解大模型成为AI眼镜大脑,加速产业发展。 今日上午火山引擎冬季发布会上发布视觉理解大模型,不仅能精准识别视觉内容,还具备出色的理解和推理能力,成为AI眼镜产业发展的关键动力。 高端AI眼镜需要高端嵌入式存储支持。 与采用恒玄2800+RTOS操作系统的入门级AI眼镜不同,高通AR1芯片以及复杂操作系统需要LPDDR和emmc支持,芯片采用ePoP封装,价值量大幅提升。 后续恒玄的新一代主控芯片同样需要类似存储解决方案
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【广发通信】继续看好AEC板块,推荐瑞可达,建议关注兆龙/博创/立讯
【广发通信】继续看好AEC板块,推荐瑞可达,建议关注兆龙/博创/立讯 我们在11月5日,12月3日/11日#多次前瞻推荐AEC板块,我们认为瑞可达主业修复、凭AEC&机器人逻辑实现估值扩张逻辑可以被大部分类型投资者接受。 目前仍被低估。 #传统汽车板块业绩修复,四季度业绩有望超预期。 高压连接器板块价格下行进入尾声,公司凭借近几年布局头部车企实现份额扩张,24Q4业绩有望超预期,25年有望在24年基础上实现可观增长 AEC业务空间大,#商业模式可塑性强。 AEC高速增长,产业生态有望重构。 瑞可
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春节自驾高峰临近,充电设施建设再迎关注
春节自驾高峰临近,充电设施建设再迎关注 国家能源局召开也刚刚提出要构建均衡便捷的充电设施网络。今日重要性:✨ 新.华.社12月25日报道,中共中央办公厅、国务院办公厅近日印发《关于做好2025年元旦春节期间有关工作的通知》,其中提出,加强自驾车出行服务保障,强化新能源车辆充电服务保障,提升服务区、收费站服务能力。 另外,12月24日,国家能源局召开2024年推进高质量充电基础设施体系建设座谈会,提出要突出基础保障,构建均衡便捷的充电设施网络。 海通国际认为,作为电车后市场核心板块,兼具高成长性及
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这两天比较值得重视的事情:OpenAI正研发实体智能机器人
这两天比较值得重视的事情:OpenAI正研发实体智能机器人、市场预期特斯拉会在元旦前发布第三代机器人,而去年也正是在这个时间段发布了Gen2。 前两日市场风格短暂切换,但牛市中成长赛道始终是主旋律,# 机器人就是跨年最强主线! OpenAI入局是个很超预期的催化,但不建议yy其产业链,# 应当继续在t链和hw链当中寻找预期差和边际变化! 机器人接下来要重视的几个方向: 1️⃣丝杠供应链:丝杠是预期差最大的板块,北特仍然是全t链asp/市值最大标的。 同时关注加工丝杠大量使用的刀具环节。 重视丝杠
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报道据消息源指,一台 GB300 需搭载 5 个量产后单价约 300 美元的 BBU 模块
报道根据供应链消息源指出,一台 GB300 系统需要搭载 5 个量产后单价约 300 美元(当前约 2188 元人民币)的 BBU 模块 【CT电新】蔚蓝锂芯:AI服务器BBU电芯新赛道,成长空间翻倍增长 近期台股市场 顺达、新盛力、AES-KY,短期股价翻倍以上增长,主要隐含了AI服务器标配BBU的假设,目前英伟达GB200已开始配备BBU,预计GB300以及TESLA的DOJO新一代设计都会采用BBU;目前国内蔚蓝锂芯已有每年几十万颗出货,主要供给Pack厂,#BBU的高倍率圆柱电芯完全契合
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【开源机械】宇树惊艳“炫技”,机器狗有望军民两开花
【开源机械】宇树惊艳“炫技”,机器狗有望军民两开花 事件 12月23日宇树科技发布轮足机器狗视频,在崎岖不平的陡坡、流水石阶、水面等高难度地形中穿行无阻、弹跳自如;更展示了由2.8米的高楼跃下、载成年男子翻越土坡等能力。 我们认为平衡性、加速度、负载能力都达到了极高的水平,从展示的形态看,更适合应用在特种场景。 宇树供应链相对封闭,设计和核心部件自己完成,部分外协;与其挖掘供应链,更值得关注的是机器狗本身。 中国机器狗全球领先,军工利刃,民用曙光 (1)机器狗已开始成为制式装备,具备察打一体化功
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【天风通信】OpenAI o3系列模型理工编程能力较o1更强,国内外共振拉动算力需求强烈
【天风通信】OpenAI o3系列模型理工编程能力较o1更强,国内外共振拉动算力需求强烈 🔥事件:近日OpenAI新发布o3系列模型双版本,其中o3旗舰版推理性能强大,o3 mini性价比高,o3算力需求强烈,利好北美AI算力链条,前期调整充分的旭创等大涨5%。 🌙我们点评如下: 🥇相较o1,o3具备更强大的理工、编程能力。 O3在美国AIME数学竞赛中拿到96. 🥇【天风通信】OpenAI o3系列模型理工编程能力较o1更强,国内外共振拉动算力需求强烈 🔥事件:近日OpenAI新发布
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【国君电子】数据中心细分行业,柴发供需紧张
【国君电子】数据中心细分行业,柴发供需紧张 1、 柴油发电机组是数据中心的主要后备电源之一,高等级数据中心需强制配备。 数据中心供配电系统一般包括电池、UPS、配电柜、柴油发电机等,柴油发电机组被用作为UPS之后的主要后备电源。 按照Uptime Institute(全球数字基础设施权威机构)对于数据中心设施的规定和认证,根据数据中心的可用性分为4个等级,TierⅠ(基本型)、TierⅡ(部分冗余型)、Tier Ⅲ(可同时维护型)和Tier Ⅳ(故障容错型),其中Tier Ⅲ以及Tier Ⅳ需强
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【中信电子】端侧AI周度思考20241222
【中信电子】端侧AI周度思考20241222 @所有人 📺由于新闻联播超强的影响力,周末AI眼镜讨论度较高,一二级投资人及产业深受鼓舞,我们也为Misa感到高兴。这表明首发经济之一的智能眼镜已经受到领导层面的关注,对于整个产业来讲都是好事! 💡我们认为,2025年是AI眼镜从1到10的关键之年,催化比今年更多、更重磅。其中,重点看好主控芯片(估值弹性大+受益价值量提升);其次为代工(卡位确定性强);最后是零部件(细分环节跟随升级)。品牌厂商中,重点关注手机厂商的新品布局(25Q2小米,25Q
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AR-HUD规模化上车,开启“车载AR显示”新时代
AR-HUD规模化上车,开启“车载AR显示”新时代 被业界称为“智能驾驶第一屏”的AR-HUD在汽车产品上的装配率增长明显。今日重要性:✨ 据中证报报道,近日,2024第二届智能车载光峰会举办。峰会期间,华为与首批获得认证的11家合作伙伴举行了签约授牌仪式。本次签约,AR-HUD解决方案业务侧签约了六家伙伴企业。此前不久,未来(北京)黑科技有限公司凭借“AR车载抬头显示技术开发及产业化”项目,荣获第九届“创客中国”创新创业大赛全国总决赛一等奖。获奖当天,未来黑科技创始人兼CEO徐俊峰透露,全球首
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华为快充自动充电机器人亮相 适配华为超充联盟的所有车型
华为快充自动充电机器人亮相 适配华为超充联盟的所有车型 12月20日,华为快充自动充电机器人首次亮相。该自动充电机器人有望在明年(2025年)上半年量产,适配所有华为超充联盟的车型,比亚迪、极狐、阿维塔、赛力斯、长城、理想、奇瑞等汽车品牌均已加入该联盟。 以下是关于这款产品的一些关键信息: 亮相与量产计划: 华为快充自动充电机器人已于12月20日亮相,并计划在2025年上半年实现量产。 适配车型: 该机器人将适配所有华为超充联盟的车型,包括哪吒汽车、小鹏汽车、比亚迪汽车、极狐汽车、阿维塔汽车、赛
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【国金电子】AI眼镜的爆发前夜:Meta Ray-Ban年化销量有望达200万
【国金电子】AI眼镜的爆发前夜:Meta Ray-Ban年化销量有望达200万 市场对于AI眼镜的五大疑问: 1.AR眼镜&智能眼镜销量情况与产品痛点? 根据IDC,2023年全球AR眼镜销量为48万台,智能眼镜销量为101万台。经过多年的发展,智能眼镜一直是个百万量级的小众产品;从竞争格局来看,伴随新品迭代,近年来AR、智能眼镜格局变化较大。硬件的痛点主要在于无法兼顾重量、成本、性能,追求极致性能的Hololens销量惨淡。 但2023年、2024年Q1行业增速表现亮眼,2024年Q1全球AR
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国家电网发布国内首个千亿级多模态电力行业大模型—新.华网
国家电网发布国内首个千亿级多模态电力行业大模型—新.华网 AI+电力 电源侧:AI气象预测推动新能源功率预测智能化、精细化变革。 推荐【国能日新】电网侧:AI赋能贯穿电网全域精细建模、微观选址、建筑算量 BIM软件软件; 赋能源、网、荷、储间协同调控。 推荐【北京科锐】【恒华科技】【智洋创新】【国网信通】【泽宇智能】 电荷/储能侧:AI大模型有望推动商业模式改革,电荷侧或将由成本中心转向利润中心。 推荐【朗新科技】【远光软件】 AI助推电力行业发展,华为盘古、阿里通义千问等大模型都将电力作为重点
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【天风通信】字节产业链持续大涨,明年国内AI有望进入真正军备竞赛元年,重申主线逻辑及机会
【天风通信】字节产业链持续大涨,明年国内AI有望进入真正军备竞赛元年,重申主线逻辑及机会: 🔥天风通信团队持续重点推荐字节ICT产业链、光模块、端侧和应用的去伪存真标的,润泽(+6%)、光讯(+10%)、锐捷(+20%)、申菱环境(+6%)、中兴(+4%)等集体大涨。 重申逻辑和观点: 1、#字节效应将带动国内AI产业进入真正军备竞赛元年: 字节的AI大模型、AI终端、AI应用全方位进展很超预期,可以说是“中国版的open AI 角色”,不仅自己会持续加大投入迭代AI能力和应对推理/应用需求的
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【中银电子】ASIC关注度提升,算力产业链配套或迎新机
【中银电子】ASIC关注度提升,算力产业链配套或迎新机 近日博通发布最新业绩,增长超市场预期,同时认为AI XPU 27年市场TAM 600-900亿美金,ASIC定制芯片在海内外引发高度关注。 我们认为主要逻辑如下: 1)交易层面:海外多头考量对冲NV仓位风险加之GB200供应链量产爬坡比预想波折,进而将目光转向其他算力芯片供应,目前AI芯片厂商分为三大阵营:英伟达GPU、CSP+博通/Marvell的自制ASIC、新兴AI芯片设计厂商,而博通及Marvell则成为NV新的“叙事对手”。 2)
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【光大电子】佰维存储:进入Meta雷朋眼镜,AI眼镜核心存储器供应商
【光大电子】佰维存储:进入Meta雷朋眼镜,AI眼镜核心存储器供应商 字节视觉理解大模型成为AI眼镜大脑,加速产业发展。 今日上午火山引擎冬季发布会上发布视觉理解大模型,不仅能精准识别视觉内容,还具备出色的理解和推理能力,成为AI眼镜产业发展的关键动力。 高端AI眼镜需要高端嵌入式存储支持。 与采用恒玄2800+RTOS操作系统的入门级AI眼镜不同,高通AR1芯片以及复杂操作系统需要LPDDR和emmc支持,芯片采用ePoP封装,价值量大幅提升。 后续恒玄的新一代主控芯片同样需要类似存储解决方案
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【广发通信】继续看好AEC板块,推荐瑞可达,建议关注兆龙/博创/立讯
【广发通信】继续看好AEC板块,推荐瑞可达,建议关注兆龙/博创/立讯 我们在11月5日,12月3日/11日#多次前瞻推荐AEC板块,我们认为瑞可达主业修复、凭AEC&机器人逻辑实现估值扩张逻辑可以被大部分类型投资者接受。 目前仍被低估。 #传统汽车板块业绩修复,四季度业绩有望超预期。 高压连接器板块价格下行进入尾声,公司凭借近几年布局头部车企实现份额扩张,24Q4业绩有望超预期,25年有望在24年基础上实现可观增长 AEC业务空间大,#商业模式可塑性强。 AEC高速增长,产业生态有望重构。 瑞可
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春节自驾高峰临近,充电设施建设再迎关注
春节自驾高峰临近,充电设施建设再迎关注 国家能源局召开也刚刚提出要构建均衡便捷的充电设施网络。今日重要性:✨ 新.华.社12月25日报道,中共中央办公厅、国务院办公厅近日印发《关于做好2025年元旦春节期间有关工作的通知》,其中提出,加强自驾车出行服务保障,强化新能源车辆充电服务保障,提升服务区、收费站服务能力。 另外,12月24日,国家能源局召开2024年推进高质量充电基础设施体系建设座谈会,提出要突出基础保障,构建均衡便捷的充电设施网络。 海通国际认为,作为电车后市场核心板块,兼具高成长性及
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这两天比较值得重视的事情:OpenAI正研发实体智能机器人、市场预期特斯拉会在元旦前发布第三代机器人,而去年也正是在这个时间段发布了Gen2。 前两日市场风格短暂切换,但牛市中成长赛道始终是主旋律,# 机器人就是跨年最强主线! OpenAI入局是个很超预期的催化,但不建议yy其产业链,# 应当继续在t链和hw链当中寻找预期差和边际变化! 机器人接下来要重视的几个方向: 1️⃣丝杠供应链:丝杠是预期差最大的板块,北特仍然是全t链asp/市值最大标的。 同时关注加工丝杠大量使用的刀具环节。 重视丝杠
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报道据消息源指,一台 GB300 需搭载 5 个量产后单价约 300 美元的 BBU 模块
报道根据供应链消息源指出,一台 GB300 系统需要搭载 5 个量产后单价约 300 美元(当前约 2188 元人民币)的 BBU 模块 【CT电新】蔚蓝锂芯:AI服务器BBU电芯新赛道,成长空间翻倍增长 近期台股市场 顺达、新盛力、AES-KY,短期股价翻倍以上增长,主要隐含了AI服务器标配BBU的假设,目前英伟达GB200已开始配备BBU,预计GB300以及TESLA的DOJO新一代设计都会采用BBU;目前国内蔚蓝锂芯已有每年几十万颗出货,主要供给Pack厂,#BBU的高倍率圆柱电芯完全契合
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蔚蓝锂芯
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西域多宝
2024-12-24 10:27:30
【开源机械】宇树惊艳“炫技”,机器狗有望军民两开花
【开源机械】宇树惊艳“炫技”,机器狗有望军民两开花 事件 12月23日宇树科技发布轮足机器狗视频,在崎岖不平的陡坡、流水石阶、水面等高难度地形中穿行无阻、弹跳自如;更展示了由2.8米的高楼跃下、载成年男子翻越土坡等能力。 我们认为平衡性、加速度、负载能力都达到了极高的水平,从展示的形态看,更适合应用在特种场景。 宇树供应链相对封闭,设计和核心部件自己完成,部分外协;与其挖掘供应链,更值得关注的是机器狗本身。 中国机器狗全球领先,军工利刃,民用曙光 (1)机器狗已开始成为制式装备,具备察打一体化功
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长盛轴承
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西域多宝
2024-12-23 23:52:11
【天风通信】OpenAI o3系列模型理工编程能力较o1更强,国内外共振拉动算力需求强烈
【天风通信】OpenAI o3系列模型理工编程能力较o1更强,国内外共振拉动算力需求强烈 🔥事件:近日OpenAI新发布o3系列模型双版本,其中o3旗舰版推理性能强大,o3 mini性价比高,o3算力需求强烈,利好北美AI算力链条,前期调整充分的旭创等大涨5%。 🌙我们点评如下: 🥇相较o1,o3具备更强大的理工、编程能力。 O3在美国AIME数学竞赛中拿到96. 🥇【天风通信】OpenAI o3系列模型理工编程能力较o1更强,国内外共振拉动算力需求强烈 🔥事件:近日OpenAI新发布
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润泽科技
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西域多宝
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【国君电子】数据中心细分行业,柴发供需紧张
【国君电子】数据中心细分行业,柴发供需紧张 1、 柴油发电机组是数据中心的主要后备电源之一,高等级数据中心需强制配备。 数据中心供配电系统一般包括电池、UPS、配电柜、柴油发电机等,柴油发电机组被用作为UPS之后的主要后备电源。 按照Uptime Institute(全球数字基础设施权威机构)对于数据中心设施的规定和认证,根据数据中心的可用性分为4个等级,TierⅠ(基本型)、TierⅡ(部分冗余型)、Tier Ⅲ(可同时维护型)和Tier Ⅳ(故障容错型),其中Tier Ⅲ以及Tier Ⅳ需强
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科泰电源
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西域多宝
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【中信电子】端侧AI周度思考20241222
【中信电子】端侧AI周度思考20241222 @所有人 📺由于新闻联播超强的影响力,周末AI眼镜讨论度较高,一二级投资人及产业深受鼓舞,我们也为Misa感到高兴。这表明首发经济之一的智能眼镜已经受到领导层面的关注,对于整个产业来讲都是好事! 💡我们认为,2025年是AI眼镜从1到10的关键之年,催化比今年更多、更重磅。其中,重点看好主控芯片(估值弹性大+受益价值量提升);其次为代工(卡位确定性强);最后是零部件(细分环节跟随升级)。品牌厂商中,重点关注手机厂商的新品布局(25Q2小米,25Q
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立讯精密
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西域多宝
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AR-HUD规模化上车,开启“车载AR显示”新时代
AR-HUD规模化上车,开启“车载AR显示”新时代 被业界称为“智能驾驶第一屏”的AR-HUD在汽车产品上的装配率增长明显。今日重要性:✨ 据中证报报道,近日,2024第二届智能车载光峰会举办。峰会期间,华为与首批获得认证的11家合作伙伴举行了签约授牌仪式。本次签约,AR-HUD解决方案业务侧签约了六家伙伴企业。此前不久,未来(北京)黑科技有限公司凭借“AR车载抬头显示技术开发及产业化”项目,荣获第九届“创客中国”创新创业大赛全国总决赛一等奖。获奖当天,未来黑科技创始人兼CEO徐俊峰透露,全球首
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苏大维格
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西域多宝
2024-12-22 00:40:31
华为快充自动充电机器人亮相 适配华为超充联盟的所有车型
华为快充自动充电机器人亮相 适配华为超充联盟的所有车型 12月20日,华为快充自动充电机器人首次亮相。该自动充电机器人有望在明年(2025年)上半年量产,适配所有华为超充联盟的车型,比亚迪、极狐、阿维塔、赛力斯、长城、理想、奇瑞等汽车品牌均已加入该联盟。 以下是关于这款产品的一些关键信息: 亮相与量产计划: 华为快充自动充电机器人已于12月20日亮相,并计划在2025年上半年实现量产。 适配车型: 该机器人将适配所有华为超充联盟的车型,包括哪吒汽车、小鹏汽车、比亚迪汽车、极狐汽车、阿维塔汽车、赛
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泰嘉股份
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西域多宝
2024-12-21 23:30:25
【国金电子】AI眼镜的爆发前夜:Meta Ray-Ban年化销量有望达200万
【国金电子】AI眼镜的爆发前夜:Meta Ray-Ban年化销量有望达200万 市场对于AI眼镜的五大疑问: 1.AR眼镜&智能眼镜销量情况与产品痛点? 根据IDC,2023年全球AR眼镜销量为48万台,智能眼镜销量为101万台。经过多年的发展,智能眼镜一直是个百万量级的小众产品;从竞争格局来看,伴随新品迭代,近年来AR、智能眼镜格局变化较大。硬件的痛点主要在于无法兼顾重量、成本、性能,追求极致性能的Hololens销量惨淡。 但2023年、2024年Q1行业增速表现亮眼,2024年Q1全球AR
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博士眼镜
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西域多宝
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国家电网发布国内首个千亿级多模态电力行业大模型—新.华网
国家电网发布国内首个千亿级多模态电力行业大模型—新.华网 AI+电力 电源侧:AI气象预测推动新能源功率预测智能化、精细化变革。 推荐【国能日新】电网侧:AI赋能贯穿电网全域精细建模、微观选址、建筑算量 BIM软件软件; 赋能源、网、荷、储间协同调控。 推荐【北京科锐】【恒华科技】【智洋创新】【国网信通】【泽宇智能】 电荷/储能侧:AI大模型有望推动商业模式改革,电荷侧或将由成本中心转向利润中心。 推荐【朗新科技】【远光软件】 AI助推电力行业发展,华为盘古、阿里通义千问等大模型都将电力作为重点
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金现代
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西域多宝
2024-12-20 08:14:40
【天风通信】字节产业链持续大涨,明年国内AI有望进入真正军备竞赛元年,重申主线逻辑及机会
【天风通信】字节产业链持续大涨,明年国内AI有望进入真正军备竞赛元年,重申主线逻辑及机会: 🔥天风通信团队持续重点推荐字节ICT产业链、光模块、端侧和应用的去伪存真标的,润泽(+6%)、光讯(+10%)、锐捷(+20%)、申菱环境(+6%)、中兴(+4%)等集体大涨。 重申逻辑和观点: 1、#字节效应将带动国内AI产业进入真正军备竞赛元年: 字节的AI大模型、AI终端、AI应用全方位进展很超预期,可以说是“中国版的open AI 角色”,不仅自己会持续加大投入迭代AI能力和应对推理/应用需求的
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锐捷网络
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西域多宝
2024-12-19 12:03:09
【中银电子】ASIC关注度提升,算力产业链配套或迎新机
【中银电子】ASIC关注度提升,算力产业链配套或迎新机 近日博通发布最新业绩,增长超市场预期,同时认为AI XPU 27年市场TAM 600-900亿美金,ASIC定制芯片在海内外引发高度关注。 我们认为主要逻辑如下: 1)交易层面:海外多头考量对冲NV仓位风险加之GB200供应链量产爬坡比预想波折,进而将目光转向其他算力芯片供应,目前AI芯片厂商分为三大阵营:英伟达GPU、CSP+博通/Marvell的自制ASIC、新兴AI芯片设计厂商,而博通及Marvell则成为NV新的“叙事对手”。 2)
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澜起科技
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西域多宝
2024-12-18 21:56:34
【光大电子】佰维存储:进入Meta雷朋眼镜,AI眼镜核心存储器供应商
【光大电子】佰维存储:进入Meta雷朋眼镜,AI眼镜核心存储器供应商 字节视觉理解大模型成为AI眼镜大脑,加速产业发展。 今日上午火山引擎冬季发布会上发布视觉理解大模型,不仅能精准识别视觉内容,还具备出色的理解和推理能力,成为AI眼镜产业发展的关键动力。 高端AI眼镜需要高端嵌入式存储支持。 与采用恒玄2800+RTOS操作系统的入门级AI眼镜不同,高通AR1芯片以及复杂操作系统需要LPDDR和emmc支持,芯片采用ePoP封装,价值量大幅提升。 后续恒玄的新一代主控芯片同样需要类似存储解决方案
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佰维存储
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