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2024-11-06 08:23:55
【华西军工】歼35A和红-19官宣超预期
【华西军工】歼35A和红-19官宣超预期 玫瑰据观察者网,11月5日,中国空军在新闻发布会披露,本次航展将首次展出中型隐身多用途战斗机歼-35A、红-19地空导弹武器系统、新型察打一体无人机等新型装备。 玫瑰歼35A是由沈飞自主研制的新一代中型隐身多用途战斗机。 据央视军事援引军事专家李莉,这次公开歼-35A,意味着中国空军将同时拥有两款隐形战斗机——歼-20和歼-35A。 这是继美国空军装备F-22和F-35之后,全球第二个同时装备两款隐身战机的国家。 据观察者网,参照2021年歼16D首次亮
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中航电测
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西域多宝
2024-11-05 22:06:49
证券三大报早知道
2024-11-06 上证早知道 (星期三) 【今日导读】 >低空经济持续获得政策支持 产业链迎发展机遇 >全球最高功率钙钛矿组件问世 商业化应用提速 >氧化铝期货再创新高 供给受限助力行业高景气 >各工厂年底配额余量有限 制冷剂价格延续上行 【上证聚焦】 〇低空经济持续获得政策支持 产业链迎发展机遇 ———————— 工业和信息化部近日召开低空产业发展领导小组第一次全体会议,研究部署推动低空产业高质量发展的重点任务。会议强调,要抓好重点产品,大力发展无人化、电动化、智能化低空装备,推动新一代信
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英搏尔
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2024-11-05 15:01:41
【华泰军工】王者归来,持续看好?牛市军工从不缺席?
【华泰军工】王者归来,持续看好?牛市军工从不缺席? 1、本届珠海航展J-35作为我国首款舰载四代机有望首次亮相,美国大选进入冲刺阶段,军工作为高科技自主可控行业重要性突出,“十五五”期间无人化装备,水下建设等新技术方向将开启0到1,1到N的产业进程。 2、军工牛市从不缺席:2006-2007年牛市,军工指数涨幅为1113%,2014-2015年,军工指数涨幅为277%,2020-2021年,军工指数涨幅为72%。 3、国企改革主线建议持续关注,目前军工集团、地方国企均有上市公司体外优质资产,若实
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中航电测
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西域多宝
2024-11-05 13:23:55
与乐聚机器人相关的上市公司主要有以下几家:
与乐聚机器人相关的上市公司主要有以下几家: 1.富佳股份(SH603219):其控股子公司宁波益佳电子有限公司为乐聚机器人代工各类线路板。富佳股份本身主要从事智能清洁机器人等智能家电产品的设计、研发、生产与销售,在代工乐聚机器人线路板的业务上,为乐聚机器人的生产提供了支持。 2.科力尔(SZ002892):公司在伺服系统等领域实现了重大的技术突破并成为华为的供应商,其伺服系统已广泛应用于机器人与工业自动化等领域。华为与人形机器人有紧密联系,而科力尔与华为的合作关系间接使其与乐聚机器人产生了关联。
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富佳股份
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西域多宝
2024-11-05 10:41:41
【国盛机械&机器人】机器人行情持续性判断&后续三大主线
【国盛机械&机器人】机器人行情持续性判断&后续三大主线 行情持续性:咬定青山不放松!华为&赛力斯机器人和特斯拉Optimus是“镜像关系”,Optimus越有进展,以华为为代表的国内顶尖科技公司机器人进程就越赶。 机器人端到端模型和算力芯片的自主可控势在必行,后续华为等头部企业对人形机器人的布局只会加速不会停止。 另一方面,11月底到12月,t链的定点、量产催化紧跟其后,整个11-12月机器人板块中美共振,产业进展不断! 三大主线:华为在机器人上的布局主要在生态构建,即盘古大模型+昇腾芯片,在此
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蓝黛科技
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西域多宝
2024-11-05 09:59:15
【国睿科技】:新型战机产业链潜在弹性最大标的,军贸+国企改革+低空经济逻辑三击
【国睿科技】:新型战机产业链潜在弹性最大标的,军贸+国企改革+低空经济逻辑三击——【国联军工】 珠海航展引发新型战机产业链关注度,机载雷达大单品单机价值量或仅次于航发。下周即将到来的珠海航展kong军有望展示最新型号,而今天预热新闻中较为明确为X35,整体产业链得到重点关注。根据美国军机价值量占比数据,机载火控雷达占比战机价值量5%-10%,而火控雷达一般占机载雷达的50%,合理外推机载雷达全系统占战机的10%-20%左右,是除了航空发动机外最大单品价值量。 公司背靠亚洲第一雷达所承制外贸型号雷
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国睿科技
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西域多宝
2024-11-05 08:12:07
新和成计划VE工厂2025年1月20日起停产检修3-4周,VE市场行情延续上涨趋势
【海通化工刘威/孙维容团队】新和成计划VE工厂2025年1月20日起停产检修3-4周,VE市场行情延续上涨趋势 新和成公布2025年年初VE工厂停产检修计划,部分VA、VE厂商仍处于停产检修状态。根据百川盈孚,新和成按照计划对山东VE工厂进行停产检修,检修时间从2025年1月20号开始,持续时间3-4周。根据维生素信息网公众号,VA方面,巴斯夫4月份出货,万华发布维生素A上市公告;VE方面,流通货物逐渐减少,巴斯夫宣布延迟至明年7月份开产维生素E。根据饲料巴巴公众号,VE方面,北沙制药VE生产线
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天新药业
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西域多宝
2024-11-04 21:59:34
证券三大报早知道
2024-11-05 上证早知道 (星期二) 【今日导读】 >华为Mate新品定档本月发布 年底旗舰手机大战开启 >存储芯片巨头推高容量新品 HBM市场需求显著增长 >禾信仪器拟并购量羲技术 天地在线拟并购佳投集团 >直真科技中标大数据项目 三机构席位买入绿的谐波 【上证聚焦】 〇华为Mate新品定档本月发布 年底旗舰手机大战开启 ———————— 11月4日,华为常务董事、终端BG董事长余承东在微博宣布:“史上最强大的Mate! 11月见!”业界预计,本次华为Mate 70系列排期或在11月中
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经纬辉开
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西域多宝
2024-11-04 21:05:44
【国海电新】人形机器人按图索骥:电车成功范式引爆行情,打开具身智能全面国产化空间-1104
【国海电新】人形机器人按图索骥:电车成功范式引爆行情,打开具身智能全面国产化空间-1104 1、近期重庆市八部门联合印发了《重庆市“机器人+”应用行动计划(2024—2027年)》,提及到2027年,机器人广泛应用于经济社会各领域,机器人典型示范应用成效显著 2、重庆车企赛力斯开放机器人相关社招岗位,如机器人软件开发主任工程师、大模型开发主任工程师等 3、近期华为主办2024全球移动宽带论坛(MBBF 2024),乐聚机器人出席,提到华为与乐聚将展开“5G-A+人形机器人”的前沿探索 23年底我
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瑞迪智驱
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西域多宝
2024-11-04 17:19:13
汽车几条主线:机器人业务点燃情绪、豪华车超预期、外商投资新主线-20241104
汽车几条主线:机器人业务点燃情绪、豪华车超预期、外商投资新主线-20241104 一、L4、纯视觉更新 1、上周前往文远知行交流了L4 robotaxi、robovan,结论:robotaxi会是未来远期空间最大的方向,运营是核心,robovan下游订单确实有1w订单【江铃汽车】,目前主要是等路权开放。 2、【小鹏汽车】纯视觉试驾更新:试驾P7+,1小时左右,此次纯视觉方案采用端到端,明显优于此前效果,但过程中也随机出现一些问题仍需改进。 考虑到纯视觉方案性价比,我们认为这个方案有较强吸引力。
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江铃汽车
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西域多宝
2024-11-04 13:05:14
【招商电新】光伏:仍优选电池片相关环节(11.4)
【招商电新】光伏:仍优选电池片相关环节(11.4) 电池率先通过产能去化达到平衡 由于技术迭代,该环节大幅度产能去化,将率先供需平衡并走出本轮周期。弱增长假设下,明年电池片供需也是弱平衡,开工率6成,多数N型产能会盈利。产业反馈,高效电池采购需求明显回升,部分公司满产,部分基地近期订单超签。我们分析,电池片等环节价格与盈利状况即将迎来积极变化。 本轮技术变革仍集中在电池领域 本轮主要技术变革(新一代BC/ TOPCon、无银浆料)都围绕该环节,本轮变革可能促使行业面貌大变化:一是进入深水区,多数
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仕净科技
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西域多宝
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【德邦电子】Mate 70官宣预热,华为链有望持续进攻
【德邦电子】Mate 70官宣预热,华为链有望持续进攻 11月4日,余承东微博表示“史上最强大的Mate!11月见!”官宣预热,此前10月底财联社报道称“华为Mate 70系列正抓紧投产,为11月上市做准备,11月部分零部件的计划投产数相较Mate60同期增加约50%。”我们认为,随着原生鸿蒙NEXT系统适配节奏加快,Mate70系列新机有望于11月中下旬发布,并搭载最新自研麒麟SoC和鸿蒙NEXT系统,SoC性能、通信、散热、电池、快充、显示面板、光学影像等硬件配置或均有升级,小艺AI能力有望
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领益智造
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证券三大报早知道
2024-11-04 上证早知道 (星期一) 【今日导读】 >车圈两巨头合力部署Robotaxi 市场规模将快速扩大 >免签新政有望带火入境游 机构看好旅游出行链增长 >有研硅拟并购刻蚀设备资产 华康股份并购同业资产 >第二批中证A500ETF闪电获批 三机构买入瑞迪智驱 【大咖看市】 〇机构认为外部变化对A股影响有限 看好部分顺周期行业 ———————— 过去一周,A股市场震荡回落,上证综指累计下跌0.84%,创业板指累计下跌5.14%,房地产、稀土等板块涨幅居前。 @华金证券研究所 认为,1
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王府井
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西域多宝
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【国盛机械&机器人】机器人短评:
【国盛机械&机器人】机器人短评: 美国大选或左右t链情绪,短期板块最大机会在华为-川渝链 今日板块出现较明显分化,t链跌,华为链大涨,挨个评价: 10.31民调显示哈里斯以微弱优势暂时领先特朗普,三花、拓普、北特、世运、鸣志等t链核心标的受到影响。 不管大选结果如何,#年内定点、量产不会变、各环节竞争格局稳固、中长期产业趋势不改,特斯拉Optimus仍然是最早量产的人形机器人,t链核心标的仍是机器人板块中军!相反,如果特朗普胜出,t链有望迎来年内最强主升浪! 短期高度重视华为链!机器人产业生态可
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瑞迪智驱
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赛力斯
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西域多宝
2024-11-03 11:02:05
半导体行业业绩梳理
半导体行业业绩的梳理 全球半导体市场规模:根据世界半导体贸易统计协会(WSTS)的数据,全球半导体行业市场规模从2016年的3389.3亿美元提升至2022年的5740.84亿美元,CAGR为7.98%。预计2023年全球半导体市场规模同比下滑10.28%,市场规模为5150.95亿美元 中国半导体市场规模:中国半导体行业市场规模从2017年的1315亿美元增长至2022年的1820亿美元,CAGR为5.6%,约占全球半导体行业市场规模三分之一 。 中国半导体材料市场规模:2016-2022年国
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捷捷微电
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长川科技
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【华西军工】歼35A和红-19官宣超预期
【华西军工】歼35A和红-19官宣超预期 玫瑰据观察者网,11月5日,中国空军在新闻发布会披露,本次航展将首次展出中型隐身多用途战斗机歼-35A、红-19地空导弹武器系统、新型察打一体无人机等新型装备。 玫瑰歼35A是由沈飞自主研制的新一代中型隐身多用途战斗机。 据央视军事援引军事专家李莉,这次公开歼-35A,意味着中国空军将同时拥有两款隐形战斗机——歼-20和歼-35A。 这是继美国空军装备F-22和F-35之后,全球第二个同时装备两款隐身战机的国家。 据观察者网,参照2021年歼16D首次亮
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中航电测
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西域多宝
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证券三大报早知道
2024-11-06 上证早知道 (星期三) 【今日导读】 >低空经济持续获得政策支持 产业链迎发展机遇 >全球最高功率钙钛矿组件问世 商业化应用提速 >氧化铝期货再创新高 供给受限助力行业高景气 >各工厂年底配额余量有限 制冷剂价格延续上行 【上证聚焦】 〇低空经济持续获得政策支持 产业链迎发展机遇 ———————— 工业和信息化部近日召开低空产业发展领导小组第一次全体会议,研究部署推动低空产业高质量发展的重点任务。会议强调,要抓好重点产品,大力发展无人化、电动化、智能化低空装备,推动新一代信
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【华泰军工】王者归来,持续看好?牛市军工从不缺席?
【华泰军工】王者归来,持续看好?牛市军工从不缺席? 1、本届珠海航展J-35作为我国首款舰载四代机有望首次亮相,美国大选进入冲刺阶段,军工作为高科技自主可控行业重要性突出,“十五五”期间无人化装备,水下建设等新技术方向将开启0到1,1到N的产业进程。 2、军工牛市从不缺席:2006-2007年牛市,军工指数涨幅为1113%,2014-2015年,军工指数涨幅为277%,2020-2021年,军工指数涨幅为72%。 3、国企改革主线建议持续关注,目前军工集团、地方国企均有上市公司体外优质资产,若实
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中航电测
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与乐聚机器人相关的上市公司主要有以下几家:
与乐聚机器人相关的上市公司主要有以下几家: 1.富佳股份(SH603219):其控股子公司宁波益佳电子有限公司为乐聚机器人代工各类线路板。富佳股份本身主要从事智能清洁机器人等智能家电产品的设计、研发、生产与销售,在代工乐聚机器人线路板的业务上,为乐聚机器人的生产提供了支持。 2.科力尔(SZ002892):公司在伺服系统等领域实现了重大的技术突破并成为华为的供应商,其伺服系统已广泛应用于机器人与工业自动化等领域。华为与人形机器人有紧密联系,而科力尔与华为的合作关系间接使其与乐聚机器人产生了关联。
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富佳股份
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【国盛机械&机器人】机器人行情持续性判断&后续三大主线
【国盛机械&机器人】机器人行情持续性判断&后续三大主线 行情持续性:咬定青山不放松!华为&赛力斯机器人和特斯拉Optimus是“镜像关系”,Optimus越有进展,以华为为代表的国内顶尖科技公司机器人进程就越赶。 机器人端到端模型和算力芯片的自主可控势在必行,后续华为等头部企业对人形机器人的布局只会加速不会停止。 另一方面,11月底到12月,t链的定点、量产催化紧跟其后,整个11-12月机器人板块中美共振,产业进展不断! 三大主线:华为在机器人上的布局主要在生态构建,即盘古大模型+昇腾芯片,在此
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【国睿科技】:新型战机产业链潜在弹性最大标的,军贸+国企改革+低空经济逻辑三击
【国睿科技】:新型战机产业链潜在弹性最大标的,军贸+国企改革+低空经济逻辑三击——【国联军工】 珠海航展引发新型战机产业链关注度,机载雷达大单品单机价值量或仅次于航发。下周即将到来的珠海航展kong军有望展示最新型号,而今天预热新闻中较为明确为X35,整体产业链得到重点关注。根据美国军机价值量占比数据,机载火控雷达占比战机价值量5%-10%,而火控雷达一般占机载雷达的50%,合理外推机载雷达全系统占战机的10%-20%左右,是除了航空发动机外最大单品价值量。 公司背靠亚洲第一雷达所承制外贸型号雷
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国睿科技
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新和成计划VE工厂2025年1月20日起停产检修3-4周,VE市场行情延续上涨趋势
【海通化工刘威/孙维容团队】新和成计划VE工厂2025年1月20日起停产检修3-4周,VE市场行情延续上涨趋势 新和成公布2025年年初VE工厂停产检修计划,部分VA、VE厂商仍处于停产检修状态。根据百川盈孚,新和成按照计划对山东VE工厂进行停产检修,检修时间从2025年1月20号开始,持续时间3-4周。根据维生素信息网公众号,VA方面,巴斯夫4月份出货,万华发布维生素A上市公告;VE方面,流通货物逐渐减少,巴斯夫宣布延迟至明年7月份开产维生素E。根据饲料巴巴公众号,VE方面,北沙制药VE生产线
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证券三大报早知道
2024-11-05 上证早知道 (星期二) 【今日导读】 >华为Mate新品定档本月发布 年底旗舰手机大战开启 >存储芯片巨头推高容量新品 HBM市场需求显著增长 >禾信仪器拟并购量羲技术 天地在线拟并购佳投集团 >直真科技中标大数据项目 三机构席位买入绿的谐波 【上证聚焦】 〇华为Mate新品定档本月发布 年底旗舰手机大战开启 ———————— 11月4日,华为常务董事、终端BG董事长余承东在微博宣布:“史上最强大的Mate! 11月见!”业界预计,本次华为Mate 70系列排期或在11月中
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【国海电新】人形机器人按图索骥:电车成功范式引爆行情,打开具身智能全面国产化空间-1104
【国海电新】人形机器人按图索骥:电车成功范式引爆行情,打开具身智能全面国产化空间-1104 1、近期重庆市八部门联合印发了《重庆市“机器人+”应用行动计划(2024—2027年)》,提及到2027年,机器人广泛应用于经济社会各领域,机器人典型示范应用成效显著 2、重庆车企赛力斯开放机器人相关社招岗位,如机器人软件开发主任工程师、大模型开发主任工程师等 3、近期华为主办2024全球移动宽带论坛(MBBF 2024),乐聚机器人出席,提到华为与乐聚将展开“5G-A+人形机器人”的前沿探索 23年底我
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瑞迪智驱
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汽车几条主线:机器人业务点燃情绪、豪华车超预期、外商投资新主线-20241104
汽车几条主线:机器人业务点燃情绪、豪华车超预期、外商投资新主线-20241104 一、L4、纯视觉更新 1、上周前往文远知行交流了L4 robotaxi、robovan,结论:robotaxi会是未来远期空间最大的方向,运营是核心,robovan下游订单确实有1w订单【江铃汽车】,目前主要是等路权开放。 2、【小鹏汽车】纯视觉试驾更新:试驾P7+,1小时左右,此次纯视觉方案采用端到端,明显优于此前效果,但过程中也随机出现一些问题仍需改进。 考虑到纯视觉方案性价比,我们认为这个方案有较强吸引力。
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【招商电新】光伏:仍优选电池片相关环节(11.4)
【招商电新】光伏:仍优选电池片相关环节(11.4) 电池率先通过产能去化达到平衡 由于技术迭代,该环节大幅度产能去化,将率先供需平衡并走出本轮周期。弱增长假设下,明年电池片供需也是弱平衡,开工率6成,多数N型产能会盈利。产业反馈,高效电池采购需求明显回升,部分公司满产,部分基地近期订单超签。我们分析,电池片等环节价格与盈利状况即将迎来积极变化。 本轮技术变革仍集中在电池领域 本轮主要技术变革(新一代BC/ TOPCon、无银浆料)都围绕该环节,本轮变革可能促使行业面貌大变化:一是进入深水区,多数
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【德邦电子】Mate 70官宣预热,华为链有望持续进攻
【德邦电子】Mate 70官宣预热,华为链有望持续进攻 11月4日,余承东微博表示“史上最强大的Mate!11月见!”官宣预热,此前10月底财联社报道称“华为Mate 70系列正抓紧投产,为11月上市做准备,11月部分零部件的计划投产数相较Mate60同期增加约50%。”我们认为,随着原生鸿蒙NEXT系统适配节奏加快,Mate70系列新机有望于11月中下旬发布,并搭载最新自研麒麟SoC和鸿蒙NEXT系统,SoC性能、通信、散热、电池、快充、显示面板、光学影像等硬件配置或均有升级,小艺AI能力有望
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2024-11-04 上证早知道 (星期一) 【今日导读】 >车圈两巨头合力部署Robotaxi 市场规模将快速扩大 >免签新政有望带火入境游 机构看好旅游出行链增长 >有研硅拟并购刻蚀设备资产 华康股份并购同业资产 >第二批中证A500ETF闪电获批 三机构买入瑞迪智驱 【大咖看市】 〇机构认为外部变化对A股影响有限 看好部分顺周期行业 ———————— 过去一周,A股市场震荡回落,上证综指累计下跌0.84%,创业板指累计下跌5.14%,房地产、稀土等板块涨幅居前。 @华金证券研究所 认为,1
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2024-11-03 19:53:14
【国盛机械&机器人】机器人短评:
【国盛机械&机器人】机器人短评: 美国大选或左右t链情绪,短期板块最大机会在华为-川渝链 今日板块出现较明显分化,t链跌,华为链大涨,挨个评价: 10.31民调显示哈里斯以微弱优势暂时领先特朗普,三花、拓普、北特、世运、鸣志等t链核心标的受到影响。 不管大选结果如何,#年内定点、量产不会变、各环节竞争格局稳固、中长期产业趋势不改,特斯拉Optimus仍然是最早量产的人形机器人,t链核心标的仍是机器人板块中军!相反,如果特朗普胜出,t链有望迎来年内最强主升浪! 短期高度重视华为链!机器人产业生态可
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半导体行业业绩梳理
半导体行业业绩的梳理 全球半导体市场规模:根据世界半导体贸易统计协会(WSTS)的数据,全球半导体行业市场规模从2016年的3389.3亿美元提升至2022年的5740.84亿美元,CAGR为7.98%。预计2023年全球半导体市场规模同比下滑10.28%,市场规模为5150.95亿美元 中国半导体市场规模:中国半导体行业市场规模从2017年的1315亿美元增长至2022年的1820亿美元,CAGR为5.6%,约占全球半导体行业市场规模三分之一 。 中国半导体材料市场规模:2016-2022年国
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【华西军工】歼35A和红-19官宣超预期
【华西军工】歼35A和红-19官宣超预期 玫瑰据观察者网,11月5日,中国空军在新闻发布会披露,本次航展将首次展出中型隐身多用途战斗机歼-35A、红-19地空导弹武器系统、新型察打一体无人机等新型装备。 玫瑰歼35A是由沈飞自主研制的新一代中型隐身多用途战斗机。 据央视军事援引军事专家李莉,这次公开歼-35A,意味着中国空军将同时拥有两款隐形战斗机——歼-20和歼-35A。 这是继美国空军装备F-22和F-35之后,全球第二个同时装备两款隐身战机的国家。 据观察者网,参照2021年歼16D首次亮
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中航电测
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西域多宝
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证券三大报早知道
2024-11-06 上证早知道 (星期三) 【今日导读】 >低空经济持续获得政策支持 产业链迎发展机遇 >全球最高功率钙钛矿组件问世 商业化应用提速 >氧化铝期货再创新高 供给受限助力行业高景气 >各工厂年底配额余量有限 制冷剂价格延续上行 【上证聚焦】 〇低空经济持续获得政策支持 产业链迎发展机遇 ———————— 工业和信息化部近日召开低空产业发展领导小组第一次全体会议,研究部署推动低空产业高质量发展的重点任务。会议强调,要抓好重点产品,大力发展无人化、电动化、智能化低空装备,推动新一代信
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英搏尔
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【华泰军工】王者归来,持续看好?牛市军工从不缺席?
【华泰军工】王者归来,持续看好?牛市军工从不缺席? 1、本届珠海航展J-35作为我国首款舰载四代机有望首次亮相,美国大选进入冲刺阶段,军工作为高科技自主可控行业重要性突出,“十五五”期间无人化装备,水下建设等新技术方向将开启0到1,1到N的产业进程。 2、军工牛市从不缺席:2006-2007年牛市,军工指数涨幅为1113%,2014-2015年,军工指数涨幅为277%,2020-2021年,军工指数涨幅为72%。 3、国企改革主线建议持续关注,目前军工集团、地方国企均有上市公司体外优质资产,若实
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与乐聚机器人相关的上市公司主要有以下几家:
与乐聚机器人相关的上市公司主要有以下几家: 1.富佳股份(SH603219):其控股子公司宁波益佳电子有限公司为乐聚机器人代工各类线路板。富佳股份本身主要从事智能清洁机器人等智能家电产品的设计、研发、生产与销售,在代工乐聚机器人线路板的业务上,为乐聚机器人的生产提供了支持。 2.科力尔(SZ002892):公司在伺服系统等领域实现了重大的技术突破并成为华为的供应商,其伺服系统已广泛应用于机器人与工业自动化等领域。华为与人形机器人有紧密联系,而科力尔与华为的合作关系间接使其与乐聚机器人产生了关联。
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富佳股份
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【国盛机械&机器人】机器人行情持续性判断&后续三大主线
【国盛机械&机器人】机器人行情持续性判断&后续三大主线 行情持续性:咬定青山不放松!华为&赛力斯机器人和特斯拉Optimus是“镜像关系”,Optimus越有进展,以华为为代表的国内顶尖科技公司机器人进程就越赶。 机器人端到端模型和算力芯片的自主可控势在必行,后续华为等头部企业对人形机器人的布局只会加速不会停止。 另一方面,11月底到12月,t链的定点、量产催化紧跟其后,整个11-12月机器人板块中美共振,产业进展不断! 三大主线:华为在机器人上的布局主要在生态构建,即盘古大模型+昇腾芯片,在此
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【国睿科技】:新型战机产业链潜在弹性最大标的,军贸+国企改革+低空经济逻辑三击
【国睿科技】:新型战机产业链潜在弹性最大标的,军贸+国企改革+低空经济逻辑三击——【国联军工】 珠海航展引发新型战机产业链关注度,机载雷达大单品单机价值量或仅次于航发。下周即将到来的珠海航展kong军有望展示最新型号,而今天预热新闻中较为明确为X35,整体产业链得到重点关注。根据美国军机价值量占比数据,机载火控雷达占比战机价值量5%-10%,而火控雷达一般占机载雷达的50%,合理外推机载雷达全系统占战机的10%-20%左右,是除了航空发动机外最大单品价值量。 公司背靠亚洲第一雷达所承制外贸型号雷
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国睿科技
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2024-11-05 08:12:07
新和成计划VE工厂2025年1月20日起停产检修3-4周,VE市场行情延续上涨趋势
【海通化工刘威/孙维容团队】新和成计划VE工厂2025年1月20日起停产检修3-4周,VE市场行情延续上涨趋势 新和成公布2025年年初VE工厂停产检修计划,部分VA、VE厂商仍处于停产检修状态。根据百川盈孚,新和成按照计划对山东VE工厂进行停产检修,检修时间从2025年1月20号开始,持续时间3-4周。根据维生素信息网公众号,VA方面,巴斯夫4月份出货,万华发布维生素A上市公告;VE方面,流通货物逐渐减少,巴斯夫宣布延迟至明年7月份开产维生素E。根据饲料巴巴公众号,VE方面,北沙制药VE生产线
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天新药业
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证券三大报早知道
2024-11-05 上证早知道 (星期二) 【今日导读】 >华为Mate新品定档本月发布 年底旗舰手机大战开启 >存储芯片巨头推高容量新品 HBM市场需求显著增长 >禾信仪器拟并购量羲技术 天地在线拟并购佳投集团 >直真科技中标大数据项目 三机构席位买入绿的谐波 【上证聚焦】 〇华为Mate新品定档本月发布 年底旗舰手机大战开启 ———————— 11月4日,华为常务董事、终端BG董事长余承东在微博宣布:“史上最强大的Mate! 11月见!”业界预计,本次华为Mate 70系列排期或在11月中
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经纬辉开
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【国海电新】人形机器人按图索骥:电车成功范式引爆行情,打开具身智能全面国产化空间-1104
【国海电新】人形机器人按图索骥:电车成功范式引爆行情,打开具身智能全面国产化空间-1104 1、近期重庆市八部门联合印发了《重庆市“机器人+”应用行动计划(2024—2027年)》,提及到2027年,机器人广泛应用于经济社会各领域,机器人典型示范应用成效显著 2、重庆车企赛力斯开放机器人相关社招岗位,如机器人软件开发主任工程师、大模型开发主任工程师等 3、近期华为主办2024全球移动宽带论坛(MBBF 2024),乐聚机器人出席,提到华为与乐聚将展开“5G-A+人形机器人”的前沿探索 23年底我
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瑞迪智驱
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汽车几条主线:机器人业务点燃情绪、豪华车超预期、外商投资新主线-20241104
汽车几条主线:机器人业务点燃情绪、豪华车超预期、外商投资新主线-20241104 一、L4、纯视觉更新 1、上周前往文远知行交流了L4 robotaxi、robovan,结论:robotaxi会是未来远期空间最大的方向,运营是核心,robovan下游订单确实有1w订单【江铃汽车】,目前主要是等路权开放。 2、【小鹏汽车】纯视觉试驾更新:试驾P7+,1小时左右,此次纯视觉方案采用端到端,明显优于此前效果,但过程中也随机出现一些问题仍需改进。 考虑到纯视觉方案性价比,我们认为这个方案有较强吸引力。
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江铃汽车
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【招商电新】光伏:仍优选电池片相关环节(11.4)
【招商电新】光伏:仍优选电池片相关环节(11.4) 电池率先通过产能去化达到平衡 由于技术迭代,该环节大幅度产能去化,将率先供需平衡并走出本轮周期。弱增长假设下,明年电池片供需也是弱平衡,开工率6成,多数N型产能会盈利。产业反馈,高效电池采购需求明显回升,部分公司满产,部分基地近期订单超签。我们分析,电池片等环节价格与盈利状况即将迎来积极变化。 本轮技术变革仍集中在电池领域 本轮主要技术变革(新一代BC/ TOPCon、无银浆料)都围绕该环节,本轮变革可能促使行业面貌大变化:一是进入深水区,多数
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【德邦电子】Mate 70官宣预热,华为链有望持续进攻
【德邦电子】Mate 70官宣预热,华为链有望持续进攻 11月4日,余承东微博表示“史上最强大的Mate!11月见!”官宣预热,此前10月底财联社报道称“华为Mate 70系列正抓紧投产,为11月上市做准备,11月部分零部件的计划投产数相较Mate60同期增加约50%。”我们认为,随着原生鸿蒙NEXT系统适配节奏加快,Mate70系列新机有望于11月中下旬发布,并搭载最新自研麒麟SoC和鸿蒙NEXT系统,SoC性能、通信、散热、电池、快充、显示面板、光学影像等硬件配置或均有升级,小艺AI能力有望
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领益智造
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证券三大报早知道
2024-11-04 上证早知道 (星期一) 【今日导读】 >车圈两巨头合力部署Robotaxi 市场规模将快速扩大 >免签新政有望带火入境游 机构看好旅游出行链增长 >有研硅拟并购刻蚀设备资产 华康股份并购同业资产 >第二批中证A500ETF闪电获批 三机构买入瑞迪智驱 【大咖看市】 〇机构认为外部变化对A股影响有限 看好部分顺周期行业 ———————— 过去一周,A股市场震荡回落,上证综指累计下跌0.84%,创业板指累计下跌5.14%,房地产、稀土等板块涨幅居前。 @华金证券研究所 认为,1
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【国盛机械&机器人】机器人短评:
【国盛机械&机器人】机器人短评: 美国大选或左右t链情绪,短期板块最大机会在华为-川渝链 今日板块出现较明显分化,t链跌,华为链大涨,挨个评价: 10.31民调显示哈里斯以微弱优势暂时领先特朗普,三花、拓普、北特、世运、鸣志等t链核心标的受到影响。 不管大选结果如何,#年内定点、量产不会变、各环节竞争格局稳固、中长期产业趋势不改,特斯拉Optimus仍然是最早量产的人形机器人,t链核心标的仍是机器人板块中军!相反,如果特朗普胜出,t链有望迎来年内最强主升浪! 短期高度重视华为链!机器人产业生态可
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半导体行业业绩梳理
半导体行业业绩的梳理 全球半导体市场规模:根据世界半导体贸易统计协会(WSTS)的数据,全球半导体行业市场规模从2016年的3389.3亿美元提升至2022年的5740.84亿美元,CAGR为7.98%。预计2023年全球半导体市场规模同比下滑10.28%,市场规模为5150.95亿美元 中国半导体市场规模:中国半导体行业市场规模从2017年的1315亿美元增长至2022年的1820亿美元,CAGR为5.6%,约占全球半导体行业市场规模三分之一 。 中国半导体材料市场规模:2016-2022年国
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【华西军工】歼35A和红-19官宣超预期
【华西军工】歼35A和红-19官宣超预期 玫瑰据观察者网,11月5日,中国空军在新闻发布会披露,本次航展将首次展出中型隐身多用途战斗机歼-35A、红-19地空导弹武器系统、新型察打一体无人机等新型装备。 玫瑰歼35A是由沈飞自主研制的新一代中型隐身多用途战斗机。 据央视军事援引军事专家李莉,这次公开歼-35A,意味着中国空军将同时拥有两款隐形战斗机——歼-20和歼-35A。 这是继美国空军装备F-22和F-35之后,全球第二个同时装备两款隐身战机的国家。 据观察者网,参照2021年歼16D首次亮
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2024-11-06 上证早知道 (星期三) 【今日导读】 >低空经济持续获得政策支持 产业链迎发展机遇 >全球最高功率钙钛矿组件问世 商业化应用提速 >氧化铝期货再创新高 供给受限助力行业高景气 >各工厂年底配额余量有限 制冷剂价格延续上行 【上证聚焦】 〇低空经济持续获得政策支持 产业链迎发展机遇 ———————— 工业和信息化部近日召开低空产业发展领导小组第一次全体会议,研究部署推动低空产业高质量发展的重点任务。会议强调,要抓好重点产品,大力发展无人化、电动化、智能化低空装备,推动新一代信
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【华泰军工】王者归来,持续看好?牛市军工从不缺席?
【华泰军工】王者归来,持续看好?牛市军工从不缺席? 1、本届珠海航展J-35作为我国首款舰载四代机有望首次亮相,美国大选进入冲刺阶段,军工作为高科技自主可控行业重要性突出,“十五五”期间无人化装备,水下建设等新技术方向将开启0到1,1到N的产业进程。 2、军工牛市从不缺席:2006-2007年牛市,军工指数涨幅为1113%,2014-2015年,军工指数涨幅为277%,2020-2021年,军工指数涨幅为72%。 3、国企改革主线建议持续关注,目前军工集团、地方国企均有上市公司体外优质资产,若实
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与乐聚机器人相关的上市公司主要有以下几家:
与乐聚机器人相关的上市公司主要有以下几家: 1.富佳股份(SH603219):其控股子公司宁波益佳电子有限公司为乐聚机器人代工各类线路板。富佳股份本身主要从事智能清洁机器人等智能家电产品的设计、研发、生产与销售,在代工乐聚机器人线路板的业务上,为乐聚机器人的生产提供了支持。 2.科力尔(SZ002892):公司在伺服系统等领域实现了重大的技术突破并成为华为的供应商,其伺服系统已广泛应用于机器人与工业自动化等领域。华为与人形机器人有紧密联系,而科力尔与华为的合作关系间接使其与乐聚机器人产生了关联。
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富佳股份
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【国盛机械&机器人】机器人行情持续性判断&后续三大主线
【国盛机械&机器人】机器人行情持续性判断&后续三大主线 行情持续性:咬定青山不放松!华为&赛力斯机器人和特斯拉Optimus是“镜像关系”,Optimus越有进展,以华为为代表的国内顶尖科技公司机器人进程就越赶。 机器人端到端模型和算力芯片的自主可控势在必行,后续华为等头部企业对人形机器人的布局只会加速不会停止。 另一方面,11月底到12月,t链的定点、量产催化紧跟其后,整个11-12月机器人板块中美共振,产业进展不断! 三大主线:华为在机器人上的布局主要在生态构建,即盘古大模型+昇腾芯片,在此
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【国睿科技】:新型战机产业链潜在弹性最大标的,军贸+国企改革+低空经济逻辑三击
【国睿科技】:新型战机产业链潜在弹性最大标的,军贸+国企改革+低空经济逻辑三击——【国联军工】 珠海航展引发新型战机产业链关注度,机载雷达大单品单机价值量或仅次于航发。下周即将到来的珠海航展kong军有望展示最新型号,而今天预热新闻中较为明确为X35,整体产业链得到重点关注。根据美国军机价值量占比数据,机载火控雷达占比战机价值量5%-10%,而火控雷达一般占机载雷达的50%,合理外推机载雷达全系统占战机的10%-20%左右,是除了航空发动机外最大单品价值量。 公司背靠亚洲第一雷达所承制外贸型号雷
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国睿科技
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新和成计划VE工厂2025年1月20日起停产检修3-4周,VE市场行情延续上涨趋势
【海通化工刘威/孙维容团队】新和成计划VE工厂2025年1月20日起停产检修3-4周,VE市场行情延续上涨趋势 新和成公布2025年年初VE工厂停产检修计划,部分VA、VE厂商仍处于停产检修状态。根据百川盈孚,新和成按照计划对山东VE工厂进行停产检修,检修时间从2025年1月20号开始,持续时间3-4周。根据维生素信息网公众号,VA方面,巴斯夫4月份出货,万华发布维生素A上市公告;VE方面,流通货物逐渐减少,巴斯夫宣布延迟至明年7月份开产维生素E。根据饲料巴巴公众号,VE方面,北沙制药VE生产线
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证券三大报早知道
2024-11-05 上证早知道 (星期二) 【今日导读】 >华为Mate新品定档本月发布 年底旗舰手机大战开启 >存储芯片巨头推高容量新品 HBM市场需求显著增长 >禾信仪器拟并购量羲技术 天地在线拟并购佳投集团 >直真科技中标大数据项目 三机构席位买入绿的谐波 【上证聚焦】 〇华为Mate新品定档本月发布 年底旗舰手机大战开启 ———————— 11月4日,华为常务董事、终端BG董事长余承东在微博宣布:“史上最强大的Mate! 11月见!”业界预计,本次华为Mate 70系列排期或在11月中
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【国海电新】人形机器人按图索骥:电车成功范式引爆行情,打开具身智能全面国产化空间-1104
【国海电新】人形机器人按图索骥:电车成功范式引爆行情,打开具身智能全面国产化空间-1104 1、近期重庆市八部门联合印发了《重庆市“机器人+”应用行动计划(2024—2027年)》,提及到2027年,机器人广泛应用于经济社会各领域,机器人典型示范应用成效显著 2、重庆车企赛力斯开放机器人相关社招岗位,如机器人软件开发主任工程师、大模型开发主任工程师等 3、近期华为主办2024全球移动宽带论坛(MBBF 2024),乐聚机器人出席,提到华为与乐聚将展开“5G-A+人形机器人”的前沿探索 23年底我
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汽车几条主线:机器人业务点燃情绪、豪华车超预期、外商投资新主线-20241104
汽车几条主线:机器人业务点燃情绪、豪华车超预期、外商投资新主线-20241104 一、L4、纯视觉更新 1、上周前往文远知行交流了L4 robotaxi、robovan,结论:robotaxi会是未来远期空间最大的方向,运营是核心,robovan下游订单确实有1w订单【江铃汽车】,目前主要是等路权开放。 2、【小鹏汽车】纯视觉试驾更新:试驾P7+,1小时左右,此次纯视觉方案采用端到端,明显优于此前效果,但过程中也随机出现一些问题仍需改进。 考虑到纯视觉方案性价比,我们认为这个方案有较强吸引力。
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【招商电新】光伏:仍优选电池片相关环节(11.4)
【招商电新】光伏:仍优选电池片相关环节(11.4) 电池率先通过产能去化达到平衡 由于技术迭代,该环节大幅度产能去化,将率先供需平衡并走出本轮周期。弱增长假设下,明年电池片供需也是弱平衡,开工率6成,多数N型产能会盈利。产业反馈,高效电池采购需求明显回升,部分公司满产,部分基地近期订单超签。我们分析,电池片等环节价格与盈利状况即将迎来积极变化。 本轮技术变革仍集中在电池领域 本轮主要技术变革(新一代BC/ TOPCon、无银浆料)都围绕该环节,本轮变革可能促使行业面貌大变化:一是进入深水区,多数
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【德邦电子】Mate 70官宣预热,华为链有望持续进攻
【德邦电子】Mate 70官宣预热,华为链有望持续进攻 11月4日,余承东微博表示“史上最强大的Mate!11月见!”官宣预热,此前10月底财联社报道称“华为Mate 70系列正抓紧投产,为11月上市做准备,11月部分零部件的计划投产数相较Mate60同期增加约50%。”我们认为,随着原生鸿蒙NEXT系统适配节奏加快,Mate70系列新机有望于11月中下旬发布,并搭载最新自研麒麟SoC和鸿蒙NEXT系统,SoC性能、通信、散热、电池、快充、显示面板、光学影像等硬件配置或均有升级,小艺AI能力有望
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2024-11-04 上证早知道 (星期一) 【今日导读】 >车圈两巨头合力部署Robotaxi 市场规模将快速扩大 >免签新政有望带火入境游 机构看好旅游出行链增长 >有研硅拟并购刻蚀设备资产 华康股份并购同业资产 >第二批中证A500ETF闪电获批 三机构买入瑞迪智驱 【大咖看市】 〇机构认为外部变化对A股影响有限 看好部分顺周期行业 ———————— 过去一周,A股市场震荡回落,上证综指累计下跌0.84%,创业板指累计下跌5.14%,房地产、稀土等板块涨幅居前。 @华金证券研究所 认为,1
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【国盛机械&机器人】机器人短评:
【国盛机械&机器人】机器人短评: 美国大选或左右t链情绪,短期板块最大机会在华为-川渝链 今日板块出现较明显分化,t链跌,华为链大涨,挨个评价: 10.31民调显示哈里斯以微弱优势暂时领先特朗普,三花、拓普、北特、世运、鸣志等t链核心标的受到影响。 不管大选结果如何,#年内定点、量产不会变、各环节竞争格局稳固、中长期产业趋势不改,特斯拉Optimus仍然是最早量产的人形机器人,t链核心标的仍是机器人板块中军!相反,如果特朗普胜出,t链有望迎来年内最强主升浪! 短期高度重视华为链!机器人产业生态可
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半导体行业业绩梳理
半导体行业业绩的梳理 全球半导体市场规模:根据世界半导体贸易统计协会(WSTS)的数据,全球半导体行业市场规模从2016年的3389.3亿美元提升至2022年的5740.84亿美元,CAGR为7.98%。预计2023年全球半导体市场规模同比下滑10.28%,市场规模为5150.95亿美元 中国半导体市场规模:中国半导体行业市场规模从2017年的1315亿美元增长至2022年的1820亿美元,CAGR为5.6%,约占全球半导体行业市场规模三分之一 。 中国半导体材料市场规模:2016-2022年国
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【华西军工】歼35A和红-19官宣超预期
【华西军工】歼35A和红-19官宣超预期 玫瑰据观察者网,11月5日,中国空军在新闻发布会披露,本次航展将首次展出中型隐身多用途战斗机歼-35A、红-19地空导弹武器系统、新型察打一体无人机等新型装备。 玫瑰歼35A是由沈飞自主研制的新一代中型隐身多用途战斗机。 据央视军事援引军事专家李莉,这次公开歼-35A,意味着中国空军将同时拥有两款隐形战斗机——歼-20和歼-35A。 这是继美国空军装备F-22和F-35之后,全球第二个同时装备两款隐身战机的国家。 据观察者网,参照2021年歼16D首次亮
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证券三大报早知道
2024-11-06 上证早知道 (星期三) 【今日导读】 >低空经济持续获得政策支持 产业链迎发展机遇 >全球最高功率钙钛矿组件问世 商业化应用提速 >氧化铝期货再创新高 供给受限助力行业高景气 >各工厂年底配额余量有限 制冷剂价格延续上行 【上证聚焦】 〇低空经济持续获得政策支持 产业链迎发展机遇 ———————— 工业和信息化部近日召开低空产业发展领导小组第一次全体会议,研究部署推动低空产业高质量发展的重点任务。会议强调,要抓好重点产品,大力发展无人化、电动化、智能化低空装备,推动新一代信
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英搏尔
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西域多宝
2024-11-05 15:01:41
【华泰军工】王者归来,持续看好?牛市军工从不缺席?
【华泰军工】王者归来,持续看好?牛市军工从不缺席? 1、本届珠海航展J-35作为我国首款舰载四代机有望首次亮相,美国大选进入冲刺阶段,军工作为高科技自主可控行业重要性突出,“十五五”期间无人化装备,水下建设等新技术方向将开启0到1,1到N的产业进程。 2、军工牛市从不缺席:2006-2007年牛市,军工指数涨幅为1113%,2014-2015年,军工指数涨幅为277%,2020-2021年,军工指数涨幅为72%。 3、国企改革主线建议持续关注,目前军工集团、地方国企均有上市公司体外优质资产,若实
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中航电测
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西域多宝
2024-11-05 13:23:55
与乐聚机器人相关的上市公司主要有以下几家:
与乐聚机器人相关的上市公司主要有以下几家: 1.富佳股份(SH603219):其控股子公司宁波益佳电子有限公司为乐聚机器人代工各类线路板。富佳股份本身主要从事智能清洁机器人等智能家电产品的设计、研发、生产与销售,在代工乐聚机器人线路板的业务上,为乐聚机器人的生产提供了支持。 2.科力尔(SZ002892):公司在伺服系统等领域实现了重大的技术突破并成为华为的供应商,其伺服系统已广泛应用于机器人与工业自动化等领域。华为与人形机器人有紧密联系,而科力尔与华为的合作关系间接使其与乐聚机器人产生了关联。
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富佳股份
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【国盛机械&机器人】机器人行情持续性判断&后续三大主线
【国盛机械&机器人】机器人行情持续性判断&后续三大主线 行情持续性:咬定青山不放松!华为&赛力斯机器人和特斯拉Optimus是“镜像关系”,Optimus越有进展,以华为为代表的国内顶尖科技公司机器人进程就越赶。 机器人端到端模型和算力芯片的自主可控势在必行,后续华为等头部企业对人形机器人的布局只会加速不会停止。 另一方面,11月底到12月,t链的定点、量产催化紧跟其后,整个11-12月机器人板块中美共振,产业进展不断! 三大主线:华为在机器人上的布局主要在生态构建,即盘古大模型+昇腾芯片,在此
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蓝黛科技
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西域多宝
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【国睿科技】:新型战机产业链潜在弹性最大标的,军贸+国企改革+低空经济逻辑三击
【国睿科技】:新型战机产业链潜在弹性最大标的,军贸+国企改革+低空经济逻辑三击——【国联军工】 珠海航展引发新型战机产业链关注度,机载雷达大单品单机价值量或仅次于航发。下周即将到来的珠海航展kong军有望展示最新型号,而今天预热新闻中较为明确为X35,整体产业链得到重点关注。根据美国军机价值量占比数据,机载火控雷达占比战机价值量5%-10%,而火控雷达一般占机载雷达的50%,合理外推机载雷达全系统占战机的10%-20%左右,是除了航空发动机外最大单品价值量。 公司背靠亚洲第一雷达所承制外贸型号雷
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国睿科技
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西域多宝
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新和成计划VE工厂2025年1月20日起停产检修3-4周,VE市场行情延续上涨趋势
【海通化工刘威/孙维容团队】新和成计划VE工厂2025年1月20日起停产检修3-4周,VE市场行情延续上涨趋势 新和成公布2025年年初VE工厂停产检修计划,部分VA、VE厂商仍处于停产检修状态。根据百川盈孚,新和成按照计划对山东VE工厂进行停产检修,检修时间从2025年1月20号开始,持续时间3-4周。根据维生素信息网公众号,VA方面,巴斯夫4月份出货,万华发布维生素A上市公告;VE方面,流通货物逐渐减少,巴斯夫宣布延迟至明年7月份开产维生素E。根据饲料巴巴公众号,VE方面,北沙制药VE生产线
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天新药业
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西域多宝
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证券三大报早知道
2024-11-05 上证早知道 (星期二) 【今日导读】 >华为Mate新品定档本月发布 年底旗舰手机大战开启 >存储芯片巨头推高容量新品 HBM市场需求显著增长 >禾信仪器拟并购量羲技术 天地在线拟并购佳投集团 >直真科技中标大数据项目 三机构席位买入绿的谐波 【上证聚焦】 〇华为Mate新品定档本月发布 年底旗舰手机大战开启 ———————— 11月4日,华为常务董事、终端BG董事长余承东在微博宣布:“史上最强大的Mate! 11月见!”业界预计,本次华为Mate 70系列排期或在11月中
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经纬辉开
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西域多宝
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【国海电新】人形机器人按图索骥:电车成功范式引爆行情,打开具身智能全面国产化空间-1104
【国海电新】人形机器人按图索骥:电车成功范式引爆行情,打开具身智能全面国产化空间-1104 1、近期重庆市八部门联合印发了《重庆市“机器人+”应用行动计划(2024—2027年)》,提及到2027年,机器人广泛应用于经济社会各领域,机器人典型示范应用成效显著 2、重庆车企赛力斯开放机器人相关社招岗位,如机器人软件开发主任工程师、大模型开发主任工程师等 3、近期华为主办2024全球移动宽带论坛(MBBF 2024),乐聚机器人出席,提到华为与乐聚将展开“5G-A+人形机器人”的前沿探索 23年底我
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瑞迪智驱
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西域多宝
2024-11-04 17:19:13
汽车几条主线:机器人业务点燃情绪、豪华车超预期、外商投资新主线-20241104
汽车几条主线:机器人业务点燃情绪、豪华车超预期、外商投资新主线-20241104 一、L4、纯视觉更新 1、上周前往文远知行交流了L4 robotaxi、robovan,结论:robotaxi会是未来远期空间最大的方向,运营是核心,robovan下游订单确实有1w订单【江铃汽车】,目前主要是等路权开放。 2、【小鹏汽车】纯视觉试驾更新:试驾P7+,1小时左右,此次纯视觉方案采用端到端,明显优于此前效果,但过程中也随机出现一些问题仍需改进。 考虑到纯视觉方案性价比,我们认为这个方案有较强吸引力。
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江铃汽车
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西域多宝
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【招商电新】光伏:仍优选电池片相关环节(11.4)
【招商电新】光伏:仍优选电池片相关环节(11.4) 电池率先通过产能去化达到平衡 由于技术迭代,该环节大幅度产能去化,将率先供需平衡并走出本轮周期。弱增长假设下,明年电池片供需也是弱平衡,开工率6成,多数N型产能会盈利。产业反馈,高效电池采购需求明显回升,部分公司满产,部分基地近期订单超签。我们分析,电池片等环节价格与盈利状况即将迎来积极变化。 本轮技术变革仍集中在电池领域 本轮主要技术变革(新一代BC/ TOPCon、无银浆料)都围绕该环节,本轮变革可能促使行业面貌大变化:一是进入深水区,多数
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仕净科技
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【德邦电子】Mate 70官宣预热,华为链有望持续进攻
【德邦电子】Mate 70官宣预热,华为链有望持续进攻 11月4日,余承东微博表示“史上最强大的Mate!11月见!”官宣预热,此前10月底财联社报道称“华为Mate 70系列正抓紧投产,为11月上市做准备,11月部分零部件的计划投产数相较Mate60同期增加约50%。”我们认为,随着原生鸿蒙NEXT系统适配节奏加快,Mate70系列新机有望于11月中下旬发布,并搭载最新自研麒麟SoC和鸿蒙NEXT系统,SoC性能、通信、散热、电池、快充、显示面板、光学影像等硬件配置或均有升级,小艺AI能力有望
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领益智造
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证券三大报早知道
2024-11-04 上证早知道 (星期一) 【今日导读】 >车圈两巨头合力部署Robotaxi 市场规模将快速扩大 >免签新政有望带火入境游 机构看好旅游出行链增长 >有研硅拟并购刻蚀设备资产 华康股份并购同业资产 >第二批中证A500ETF闪电获批 三机构买入瑞迪智驱 【大咖看市】 〇机构认为外部变化对A股影响有限 看好部分顺周期行业 ———————— 过去一周,A股市场震荡回落,上证综指累计下跌0.84%,创业板指累计下跌5.14%,房地产、稀土等板块涨幅居前。 @华金证券研究所 认为,1
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王府井
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西域多宝
2024-11-03 19:53:14
【国盛机械&机器人】机器人短评:
【国盛机械&机器人】机器人短评: 美国大选或左右t链情绪,短期板块最大机会在华为-川渝链 今日板块出现较明显分化,t链跌,华为链大涨,挨个评价: 10.31民调显示哈里斯以微弱优势暂时领先特朗普,三花、拓普、北特、世运、鸣志等t链核心标的受到影响。 不管大选结果如何,#年内定点、量产不会变、各环节竞争格局稳固、中长期产业趋势不改,特斯拉Optimus仍然是最早量产的人形机器人,t链核心标的仍是机器人板块中军!相反,如果特朗普胜出,t链有望迎来年内最强主升浪! 短期高度重视华为链!机器人产业生态可
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西域多宝
2024-11-03 11:02:05
半导体行业业绩梳理
半导体行业业绩的梳理 全球半导体市场规模:根据世界半导体贸易统计协会(WSTS)的数据,全球半导体行业市场规模从2016年的3389.3亿美元提升至2022年的5740.84亿美元,CAGR为7.98%。预计2023年全球半导体市场规模同比下滑10.28%,市场规模为5150.95亿美元 中国半导体市场规模:中国半导体行业市场规模从2017年的1315亿美元增长至2022年的1820亿美元,CAGR为5.6%,约占全球半导体行业市场规模三分之一 。 中国半导体材料市场规模:2016-2022年国
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捷捷微电
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