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上海凯宝 持股1375万股 按10天前价格54元计算  1375万乘54＝7.425亿  现价135.22乘以1375万股＝18.5927亿  18.5927亿--7.425亿＝11.16亿（净利润） 凯宝去年净利润1.4亿  &

🔥【信达通信蒋颖团队】比亚迪7月创最高销售记录，持续看好“车载模组三强” 🐯汽车三化时代，车载模组作为智能网联关键部件，迎来“量价齐升”机遇：1）量：全国智能网联车渗透率持续提升，同时单车模组搭载量有望从1颗/车向2-3颗/车升级；2）价值量：随着5G的发展，未来车载模组从4G向5G升级是大势所

转换率对比  25.7% - 31.3%低成本：降低50%      TCO玻璃占总成本30%      国内金晶是唯一 一家纤纳光电首批α组件发货5000片，用于省内工商业分布式钙钛矿电站。事件：1）、全球首款钙钛矿商

【开源医药|信息更新】美年健康：广东美年拟收购增城、花都美年，加强广州地区门店竞争力 8月3日，公司发布公告称：广东美年拟以自有资金2296万元收购增城美年82%股权，拟以1148万元收购花都美年41%股权，收购前广东美年持有2家拟收购标的各10%股权。 1）从标的情况来看，增城美年于2017年

20220802【HC有色】天山铝业（002532）:传统主业高盈利，锂电铝箔和高纯铝高成长 1、传统电解铝主业：成本全行业领先，铝价稳步上涨高盈利可持续 1.1 全国成本最低的电解铝一体化：新疆石河子120万吨/年电解铝，配套210万千瓦时/年自备火电机组、60万吨/年预焙阳极和250万吨/年

三部委推进工业领域碳达峰进程，分布式光伏、分散式风电、新型储能、智能电网、新能源制氢、氢能制储运销用等领域将受益。建议关注光伏和风电核心制造环节，如布局N型电池技术的光伏厂商晶澳科技、隆基绿能、天合光能、钧达股份、迈为股份、捷佳伟创等;2025年公共机构新建建筑屋顶光伏覆盖率有望达到50%，建议关注

核心结论：①7月初市场调整以来，地产链和消费类行业跌幅较大，源于对基本面的担忧，关键仍在地产。②地产及相关产业在我国经济中占比接近1/3，短期关注政策如何落地，解决保交楼、稳信心。③倒春寒的休整仍需要时间，短期保持耐心，4月底是反转底，中期坚定信心，中期主线仍是高景气方向，如新能源和数字经济等。 市

【天风电新】电池：困境反转，锂资源布局逐渐体现+涨价落地，看好单位盈利逐季向上 ——————————— 🌼锂资源布局 碳酸锂涨价压力下，电池企业自身也开始布局锂资源，我们对国内电池企业锂资源布局梳理如下（见excel表格），以及今年的自供情况梳理如下： 【宁德时代】 需求：我们预计22年电池30

南方精工：机器人+军工+汽车芯片+比亚迪1）机器人国内景气度如何变化？缺货怎么看？2）特斯拉bot对于产业链的价值量拉动？3）具备哪些投资机会？ 1、机器人国内景气度Q3有望反弹，缺货为国产机器人创造份额提升的绝佳机遇。进入2022年，我国工业机器人行业仍然呈现良好的增长韧性，在其他自动化产品呈现微

【国金市场热点跟踪220729】之📪 机器人产业链标的梳理 🤖【机械满在朋】特斯拉人形机器人原型机的推出，对未来整个机器人行业的发展都起到引领的作用，有望衍生出一条巨量赛道。根据公布的原型机参数情况看，特斯拉人型机器人大概率会复用工业机器人成熟产业链，它要达到盈利和快速渗透的目标，必须要严格控制

从六月底开始，走了几座城市。去看看风景，去感受一下民俗文化，去直观地探寻社会经济的韧性。旅途一路，由老家出发，依次是：青岛，成都，重庆，长沙，岳阳，南京，扬州，南通。 在之后往东走转的日子里，我想起了有一个许久未曾提起的战略：西部大开发。查看了资料才知道，西部，竟是如此广阔的一片区域：于是有所

一、盘面梳理①科技：芯片法案的补贴。美国参议院投票批准对美国半导体行业投资520亿美元。限制进入中国投资相关企业。催化国产替代。半导体消费电子和芯片都有表现。PCB受益于需求提升，而上游覆铜板的铜价下跌降低成本。（环氧树脂也是PCB的上游）。但，随着加息放缓预期，大宗也开始在反弹。②机器人：工业机器

房地产基金的首期将从建设银行获得 500 亿元人民币的资金和中国人民银行300 亿元人民币的再贷款额度，基金规模最高可达2000 亿元至 3000 亿元人民币，这笔资金将用于支持12家出险房企和部分地方政府新近选定的其他房企。1、简单来说：

【国金医药】阿兹夫定新冠适应症获批 7月25日，国家药监局根据《药品管理法》相关规定，按照药品特别审批程序，进行应急宙评审批，附条件批准河南真实生物科技有限公司阿兹夫定片增加治疗新冠病毒肺炎适应症注册申请。阿兹夫定是我国自主研发的口服小分子新冠病毒肺炎治疗药物。2021年7月20日，国家药监局已附条

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