智能矿山产业研究：长坡厚雪，空间可期1. 智能矿山：高速成长期已至，市场空间广阔1.1 智能矿山内涵丰富，局部智能化大幕已开启智能矿山内涵：智能矿山是基于最新的云计算、人工智能等技术实现矿山生产流程智能化管理的一整套解 决方案。智能矿山通过全面感知和分析矿山生产流程涉及的对象，包括各种机电设备及其状

事件：5月13日，中国质量认证中心以线上视频方式，召开了摩托车和电动自行车新版实施细则培训会，各摩托车和电动自行车生产企业、CCC实验室、CCC检察员等参加了会议。本次会议，中国质量认证中心（英文缩写CQC）表示，依据电动自行车实施规则和已发布的强制性产品认证通用实施规则要求，结合电动自行车销售领域

美国《贝克尔医院评论》(Beckers Hospital Review)5月18日刊文指出，世卫组织全球肝炎项目资深科学家伊斯特布鲁克(Philippa Easterbrook)称，截至5月15日，全球已有22个国家出现了429例相关病例，高于前一周348例病例的数据。此外，研究人员正在对另外40例

1. 历史复盘：政策决定地产股，基本面决定产业链股1.1 政策预期决定地产股走势从历史复盘看，在政策放松周期，地产板块和龙头地产股的超额收益都非常显著。1.2 产业链业绩与新开工面积相关性较高从历史复盘看，地产新开工面积带动产业链需求如防水、水泥等材料，两者相关性较高，但新开工以房屋正式开始破土刨

2022.05.16新能源板块交流

【晶盛机电】年产16万只大尺寸石英坩埚一期投产二期签约，辅材放量在即【东吴机械】事件：2022年5月11日，公司微信公众号发布，晶盛子公司宁夏鑫晶年产16万只的石英坩埚生产基地，一期年产4.8万只大尺寸石英坩埚项目正式投产，二期正式签约。年产16万只坩埚项目落地，打造全球领先的高端适应坩埚生产基地。

先上玄学，代码补涨：0027开头的建筑装饰票有5只，其中，002761浙江建投为总龙头，002789建艺集团和002713东易日盛为当前新型城镇化的高度标，002775文科园林今日已开启补涨。那么仅剩的002743富煌钢构呢？然后来看看富煌钢构这只票：实际流通16.8亿元，股价5.8，小盘低价，且这

　　公司发布2021年报和2022年1季度报告。 　　点评： 　　成本上涨对2021年业绩形成拖累。2021年，公司实现营业收入809.32亿元，同比增长48.27%；归属于上市公司股东的净利润90.86亿元，同比增长6.24%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润88.26亿元，同比增长8

 事件 今日，在德国慕尼黑举办的欧洲智慧能源博览会上，宁德时代户外液冷电池系统EnerOne斩获2022年度国 际电池储能奖（ees AWARD）。 该奖项的中国企业入围名单还包括：1）华为FusionSolar智能组串式储能系统；2）阳光电源Power Titan ST2752UX液体冷

收入持续高增长，剔除股份支付的利润增速超过收入增速。公司2021全年实现营业收入人民币19.35亿元，同比增长39.68%，实现归母净利润 2.25 亿，同比增长27.53%，剔除股份支付费用约 3684万元影响，实际利润增速高达 45.6%，实际净利率提升至13.25%，略超市场预期，盈利能力有显

当前悲观预期少数大机会，油轮招 商轮船，中远海能向上至少一倍空间 【重磅深度刚刚外发】底层逻辑改变：全球供应链重构交运受益组合：油气运输、造船、跨境物流、枢纽 港口价值重估 我们试图挖掘一批底层逻辑发生变化，业绩兑现估值重估叠加，有望持续3年跑赢交运基准的标的，俄乌 冲突背景下LNG、原油海运格局变

投资要点： 3月中旬以来，受政策管控、需求转弱、中游去库三重因素扰动，稀土价格走弱，氧化镨钕市场价由111→82万元/吨，最大跌幅达到26.13%；氧化铽市场价由1530→1270万元/吨，最大跌幅达到16.99%。市场投资者对稀土板块高盈利的持续性较为担忧，我们认为基于目前的供需结构的判断，稀土价

1、事件刺激：5月6日《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》，中提到打造蓝绿生态空间，开展国土绿化，建设街心绿地、绿色游憩空间、郊野公园。加强河道、湖泊、滨海地带等湿地生态和水环境修复，合理保持水网密度和水体自然连通。 2、公司前5大客户基本均为县城市政单位；主业致力于解决农业农村中的污水

1、湖南发展早盘再次将基建推向高潮，浙江建投高开分歧后再次封板，基建本年度大题材毋庸置疑，围绕主线猛干。2、S现代投资(sz000900）S ，湖南国资委持股36.01%（湖南发展为35.87%）+公路建设（新型城镇化建设）＋低价低位+原名湖南投资  中办、国办发文:推

Q：顺丰一季度的表现？尤其是时效快递增长情况、电商快递增长情况、以及顺丰和嘉里物流的利润表现。一季度公司成功扭亏为盈，但其中，3月10日以后国内疫情开始爆发，这次疫情跟2020年那次不一样，因为病毒传染性更强，导致疫情地区的快递也得停止经营配合防疫。3月中旬刚开始的时候担心疫情出现物传人的情况，很多

智能矿山产业研究：长坡厚雪，空间可期1. 智能矿山：高速成长期已至，市场空间广阔1.1 智能矿山内涵丰富，局部智能化大幕已开启智能矿山内涵：智能矿山是基于最新的云计算、人工智能等技术实现矿山生产流程智能化管理的一整套解 决方案。智能矿山通过全面感知和分析矿山生产流程涉及的对象，包括各种机电设备及其状

事件：5月13日，中国质量认证中心以线上视频方式，召开了摩托车和电动自行车新版实施细则培训会，各摩托车和电动自行车生产企业、CCC实验室、CCC检察员等参加了会议。本次会议，中国质量认证中心（英文缩写CQC）表示，依据电动自行车实施规则和已发布的强制性产品认证通用实施规则要求，结合电动自行车销售领域

美国《贝克尔医院评论》(Beckers Hospital Review)5月18日刊文指出，世卫组织全球肝炎项目资深科学家伊斯特布鲁克(Philippa Easterbrook)称，截至5月15日，全球已有22个国家出现了429例相关病例，高于前一周348例病例的数据。此外，研究人员正在对另外40例

1. 历史复盘：政策决定地产股，基本面决定产业链股1.1 政策预期决定地产股走势从历史复盘看，在政策放松周期，地产板块和龙头地产股的超额收益都非常显著。1.2 产业链业绩与新开工面积相关性较高从历史复盘看，地产新开工面积带动产业链需求如防水、水泥等材料，两者相关性较高，但新开工以房屋正式开始破土刨

2022.05.16新能源板块交流

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　　公司发布2021年报和2022年1季度报告。 　　点评： 　　成本上涨对2021年业绩形成拖累。2021年，公司实现营业收入809.32亿元，同比增长48.27%；归属于上市公司股东的净利润90.86亿元，同比增长6.24%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润88.26亿元，同比增长8

 事件 今日，在德国慕尼黑举办的欧洲智慧能源博览会上，宁德时代户外液冷电池系统EnerOne斩获2022年度国 际电池储能奖（ees AWARD）。 该奖项的中国企业入围名单还包括：1）华为FusionSolar智能组串式储能系统；2）阳光电源Power Titan ST2752UX液体冷

收入持续高增长，剔除股份支付的利润增速超过收入增速。公司2021全年实现营业收入人民币19.35亿元，同比增长39.68%，实现归母净利润 2.25 亿，同比增长27.53%，剔除股份支付费用约 3684万元影响，实际利润增速高达 45.6%，实际净利率提升至13.25%，略超市场预期，盈利能力有显

当前悲观预期少数大机会，油轮招 商轮船，中远海能向上至少一倍空间 【重磅深度刚刚外发】底层逻辑改变：全球供应链重构交运受益组合：油气运输、造船、跨境物流、枢纽 港口价值重估 我们试图挖掘一批底层逻辑发生变化，业绩兑现估值重估叠加，有望持续3年跑赢交运基准的标的，俄乌 冲突背景下LNG、原油海运格局变

投资要点： 3月中旬以来，受政策管控、需求转弱、中游去库三重因素扰动，稀土价格走弱，氧化镨钕市场价由111→82万元/吨，最大跌幅达到26.13%；氧化铽市场价由1530→1270万元/吨，最大跌幅达到16.99%。市场投资者对稀土板块高盈利的持续性较为担忧，我们认为基于目前的供需结构的判断，稀土价

1、事件刺激：5月6日《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》，中提到打造蓝绿生态空间，开展国土绿化，建设街心绿地、绿色游憩空间、郊野公园。加强河道、湖泊、滨海地带等湿地生态和水环境修复，合理保持水网密度和水体自然连通。 2、公司前5大客户基本均为县城市政单位；主业致力于解决农业农村中的污水

1、湖南发展早盘再次将基建推向高潮，浙江建投高开分歧后再次封板，基建本年度大题材毋庸置疑，围绕主线猛干。2、S现代投资(sz000900）S ，湖南国资委持股36.01%（湖南发展为35.87%）+公路建设（新型城镇化建设）＋低价低位+原名湖南投资  中办、国办发文:推

Q：顺丰一季度的表现？尤其是时效快递增长情况、电商快递增长情况、以及顺丰和嘉里物流的利润表现。一季度公司成功扭亏为盈，但其中，3月10日以后国内疫情开始爆发，这次疫情跟2020年那次不一样，因为病毒传染性更强，导致疫情地区的快递也得停止经营配合防疫。3月中旬刚开始的时候担心疫情出现物传人的情况，很多

智能矿山产业研究：长坡厚雪，空间可期1. 智能矿山：高速成长期已至，市场空间广阔1.1 智能矿山内涵丰富，局部智能化大幕已开启智能矿山内涵：智能矿山是基于最新的云计算、人工智能等技术实现矿山生产流程智能化管理的一整套解 决方案。智能矿山通过全面感知和分析矿山生产流程涉及的对象，包括各种机电设备及其状

事件：5月13日，中国质量认证中心以线上视频方式，召开了摩托车和电动自行车新版实施细则培训会，各摩托车和电动自行车生产企业、CCC实验室、CCC检察员等参加了会议。本次会议，中国质量认证中心（英文缩写CQC）表示，依据电动自行车实施规则和已发布的强制性产品认证通用实施规则要求，结合电动自行车销售领域

美国《贝克尔医院评论》(Beckers Hospital Review)5月18日刊文指出，世卫组织全球肝炎项目资深科学家伊斯特布鲁克(Philippa Easterbrook)称，截至5月15日，全球已有22个国家出现了429例相关病例，高于前一周348例病例的数据。此外，研究人员正在对另外40例

1. 历史复盘：政策决定地产股，基本面决定产业链股1.1 政策预期决定地产股走势从历史复盘看，在政策放松周期，地产板块和龙头地产股的超额收益都非常显著。1.2 产业链业绩与新开工面积相关性较高从历史复盘看，地产新开工面积带动产业链需求如防水、水泥等材料，两者相关性较高，但新开工以房屋正式开始破土刨

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　　公司发布2021年报和2022年1季度报告。 　　点评： 　　成本上涨对2021年业绩形成拖累。2021年，公司实现营业收入809.32亿元，同比增长48.27%；归属于上市公司股东的净利润90.86亿元，同比增长6.24%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润88.26亿元，同比增长8

 事件 今日，在德国慕尼黑举办的欧洲智慧能源博览会上，宁德时代户外液冷电池系统EnerOne斩获2022年度国 际电池储能奖（ees AWARD）。 该奖项的中国企业入围名单还包括：1）华为FusionSolar智能组串式储能系统；2）阳光电源Power Titan ST2752UX液体冷

收入持续高增长，剔除股份支付的利润增速超过收入增速。公司2021全年实现营业收入人民币19.35亿元，同比增长39.68%，实现归母净利润 2.25 亿，同比增长27.53%，剔除股份支付费用约 3684万元影响，实际利润增速高达 45.6%，实际净利率提升至13.25%，略超市场预期，盈利能力有显

当前悲观预期少数大机会，油轮招 商轮船，中远海能向上至少一倍空间 【重磅深度刚刚外发】底层逻辑改变：全球供应链重构交运受益组合：油气运输、造船、跨境物流、枢纽 港口价值重估 我们试图挖掘一批底层逻辑发生变化，业绩兑现估值重估叠加，有望持续3年跑赢交运基准的标的，俄乌 冲突背景下LNG、原油海运格局变

投资要点： 3月中旬以来，受政策管控、需求转弱、中游去库三重因素扰动，稀土价格走弱，氧化镨钕市场价由111→82万元/吨，最大跌幅达到26.13%；氧化铽市场价由1530→1270万元/吨，最大跌幅达到16.99%。市场投资者对稀土板块高盈利的持续性较为担忧，我们认为基于目前的供需结构的判断，稀土价

1、事件刺激：5月6日《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》，中提到打造蓝绿生态空间，开展国土绿化，建设街心绿地、绿色游憩空间、郊野公园。加强河道、湖泊、滨海地带等湿地生态和水环境修复，合理保持水网密度和水体自然连通。 2、公司前5大客户基本均为县城市政单位；主业致力于解决农业农村中的污水

1、湖南发展早盘再次将基建推向高潮，浙江建投高开分歧后再次封板，基建本年度大题材毋庸置疑，围绕主线猛干。2、S现代投资(sz000900）S ，湖南国资委持股36.01%（湖南发展为35.87%）+公路建设（新型城镇化建设）＋低价低位+原名湖南投资  中办、国办发文:推

Q：顺丰一季度的表现？尤其是时效快递增长情况、电商快递增长情况、以及顺丰和嘉里物流的利润表现。一季度公司成功扭亏为盈，但其中，3月10日以后国内疫情开始爆发，这次疫情跟2020年那次不一样，因为病毒传染性更强，导致疫情地区的快递也得停止经营配合防疫。3月中旬刚开始的时候担心疫情出现物传人的情况，很多

智能矿山产业研究：长坡厚雪，空间可期1. 智能矿山：高速成长期已至，市场空间广阔1.1 智能矿山内涵丰富，局部智能化大幕已开启智能矿山内涵：智能矿山是基于最新的云计算、人工智能等技术实现矿山生产流程智能化管理的一整套解 决方案。智能矿山通过全面感知和分析矿山生产流程涉及的对象，包括各种机电设备及其状

事件：5月13日，中国质量认证中心以线上视频方式，召开了摩托车和电动自行车新版实施细则培训会，各摩托车和电动自行车生产企业、CCC实验室、CCC检察员等参加了会议。本次会议，中国质量认证中心（英文缩写CQC）表示，依据电动自行车实施规则和已发布的强制性产品认证通用实施规则要求，结合电动自行车销售领域

美国《贝克尔医院评论》(Beckers Hospital Review)5月18日刊文指出，世卫组织全球肝炎项目资深科学家伊斯特布鲁克(Philippa Easterbrook)称，截至5月15日，全球已有22个国家出现了429例相关病例，高于前一周348例病例的数据。此外，研究人员正在对另外40例

1. 历史复盘：政策决定地产股，基本面决定产业链股1.1 政策预期决定地产股走势从历史复盘看，在政策放松周期，地产板块和龙头地产股的超额收益都非常显著。1.2 产业链业绩与新开工面积相关性较高从历史复盘看，地产新开工面积带动产业链需求如防水、水泥等材料，两者相关性较高，但新开工以房屋正式开始破土刨

2022.05.16新能源板块交流

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先上玄学，代码补涨：0027开头的建筑装饰票有5只，其中，002761浙江建投为总龙头，002789建艺集团和002713东易日盛为当前新型城镇化的高度标，002775文科园林今日已开启补涨。那么仅剩的002743富煌钢构呢？然后来看看富煌钢构这只票：实际流通16.8亿元，股价5.8，小盘低价，且这

　　公司发布2021年报和2022年1季度报告。 　　点评： 　　成本上涨对2021年业绩形成拖累。2021年，公司实现营业收入809.32亿元，同比增长48.27%；归属于上市公司股东的净利润90.86亿元，同比增长6.24%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润88.26亿元，同比增长8

 事件 今日，在德国慕尼黑举办的欧洲智慧能源博览会上，宁德时代户外液冷电池系统EnerOne斩获2022年度国 际电池储能奖（ees AWARD）。 该奖项的中国企业入围名单还包括：1）华为FusionSolar智能组串式储能系统；2）阳光电源Power Titan ST2752UX液体冷

收入持续高增长，剔除股份支付的利润增速超过收入增速。公司2021全年实现营业收入人民币19.35亿元，同比增长39.68%，实现归母净利润 2.25 亿，同比增长27.53%，剔除股份支付费用约 3684万元影响，实际利润增速高达 45.6%，实际净利率提升至13.25%，略超市场预期，盈利能力有显

当前悲观预期少数大机会，油轮招 商轮船，中远海能向上至少一倍空间 【重磅深度刚刚外发】底层逻辑改变：全球供应链重构交运受益组合：油气运输、造船、跨境物流、枢纽 港口价值重估 我们试图挖掘一批底层逻辑发生变化，业绩兑现估值重估叠加，有望持续3年跑赢交运基准的标的，俄乌 冲突背景下LNG、原油海运格局变

投资要点： 3月中旬以来，受政策管控、需求转弱、中游去库三重因素扰动，稀土价格走弱，氧化镨钕市场价由111→82万元/吨，最大跌幅达到26.13%；氧化铽市场价由1530→1270万元/吨，最大跌幅达到16.99%。市场投资者对稀土板块高盈利的持续性较为担忧，我们认为基于目前的供需结构的判断，稀土价

1、事件刺激：5月6日《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》，中提到打造蓝绿生态空间，开展国土绿化，建设街心绿地、绿色游憩空间、郊野公园。加强河道、湖泊、滨海地带等湿地生态和水环境修复，合理保持水网密度和水体自然连通。 2、公司前5大客户基本均为县城市政单位；主业致力于解决农业农村中的污水

1、湖南发展早盘再次将基建推向高潮，浙江建投高开分歧后再次封板，基建本年度大题材毋庸置疑，围绕主线猛干。2、S现代投资(sz000900）S ，湖南国资委持股36.01%（湖南发展为35.87%）+公路建设（新型城镇化建设）＋低价低位+原名湖南投资  中办、国办发文:推

Q：顺丰一季度的表现？尤其是时效快递增长情况、电商快递增长情况、以及顺丰和嘉里物流的利润表现。一季度公司成功扭亏为盈，但其中，3月10日以后国内疫情开始爆发，这次疫情跟2020年那次不一样，因为病毒传染性更强，导致疫情地区的快递也得停止经营配合防疫。3月中旬刚开始的时候担心疫情出现物传人的情况，很多

智能矿山产业研究：长坡厚雪，空间可期1. 智能矿山：高速成长期已至，市场空间广阔1.1 智能矿山内涵丰富，局部智能化大幕已开启智能矿山内涵：智能矿山是基于最新的云计算、人工智能等技术实现矿山生产流程智能化管理的一整套解 决方案。智能矿山通过全面感知和分析矿山生产流程涉及的对象，包括各种机电设备及其状

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2022.05.16新能源板块交流

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先上玄学，代码补涨：0027开头的建筑装饰票有5只，其中，002761浙江建投为总龙头，002789建艺集团和002713东易日盛为当前新型城镇化的高度标，002775文科园林今日已开启补涨。那么仅剩的002743富煌钢构呢？然后来看看富煌钢构这只票：实际流通16.8亿元，股价5.8，小盘低价，且这

　　公司发布2021年报和2022年1季度报告。 　　点评： 　　成本上涨对2021年业绩形成拖累。2021年，公司实现营业收入809.32亿元，同比增长48.27%；归属于上市公司股东的净利润90.86亿元，同比增长6.24%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润88.26亿元，同比增长8

 事件 今日，在德国慕尼黑举办的欧洲智慧能源博览会上，宁德时代户外液冷电池系统EnerOne斩获2022年度国 际电池储能奖（ees AWARD）。 该奖项的中国企业入围名单还包括：1）华为FusionSolar智能组串式储能系统；2）阳光电源Power Titan ST2752UX液体冷

收入持续高增长，剔除股份支付的利润增速超过收入增速。公司2021全年实现营业收入人民币19.35亿元，同比增长39.68%，实现归母净利润 2.25 亿，同比增长27.53%，剔除股份支付费用约 3684万元影响，实际利润增速高达 45.6%，实际净利率提升至13.25%，略超市场预期，盈利能力有显

当前悲观预期少数大机会，油轮招 商轮船，中远海能向上至少一倍空间 【重磅深度刚刚外发】底层逻辑改变：全球供应链重构交运受益组合：油气运输、造船、跨境物流、枢纽 港口价值重估 我们试图挖掘一批底层逻辑发生变化，业绩兑现估值重估叠加，有望持续3年跑赢交运基准的标的，俄乌 冲突背景下LNG、原油海运格局变

投资要点： 3月中旬以来，受政策管控、需求转弱、中游去库三重因素扰动，稀土价格走弱，氧化镨钕市场价由111→82万元/吨，最大跌幅达到26.13%；氧化铽市场价由1530→1270万元/吨，最大跌幅达到16.99%。市场投资者对稀土板块高盈利的持续性较为担忧，我们认为基于目前的供需结构的判断，稀土价

1、事件刺激：5月6日《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》，中提到打造蓝绿生态空间，开展国土绿化，建设街心绿地、绿色游憩空间、郊野公园。加强河道、湖泊、滨海地带等湿地生态和水环境修复，合理保持水网密度和水体自然连通。 2、公司前5大客户基本均为县城市政单位；主业致力于解决农业农村中的污水

1、湖南发展早盘再次将基建推向高潮，浙江建投高开分歧后再次封板，基建本年度大题材毋庸置疑，围绕主线猛干。2、S现代投资(sz000900）S ，湖南国资委持股36.01%（湖南发展为35.87%）+公路建设（新型城镇化建设）＋低价低位+原名湖南投资  中办、国办发文:推

Q：顺丰一季度的表现？尤其是时效快递增长情况、电商快递增长情况、以及顺丰和嘉里物流的利润表现。一季度公司成功扭亏为盈，但其中，3月10日以后国内疫情开始爆发，这次疫情跟2020年那次不一样，因为病毒传染性更强，导致疫情地区的快递也得停止经营配合防疫。3月中旬刚开始的时候担心疫情出现物传人的情况，很多