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唐老师
全梭哈的公社达人
2021-12-15 10:33:56
今天做了两笔特高压
趋势股就一点不好,太慢了啊 分歧一致判断比打板难哦 正常短线要做到极致,买入那一刻就要涨,甚至要涨停 但趋势股是真的要等。没跌破就得等, 有的一等,就是很久。 对于钱少的同学,这种就很烦。 票被市场认可的周期太长了,很容易就卖掉 所以,没8、9、10个仓位的,做趋势股性价比不如打板 但趋势股是大事所趋啊,兄弟们,尤其是大盘上行的时候。 除非走熊了,文少就又要回去做涨停复盘了 元宇宙那么猛,要冲击跨年行情了 可是文少不参与啊,心里知道好。手不听我使唤哦 认知不够,新事物接受不了,元宇宙每天都在给文
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川润股份
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汇金通
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九安医疗
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三羊马
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唐老师
全梭哈的公社达人
2021-12-15 09:40:47
川润股份:公司三大产品线持续向好
我们再次建议重点关注“川润股份”的投资机会,公司三大产品线持续向好。 公司是国内润滑系统龙头,2020年风电行业收入占比约55%。业务涵盖风电润滑、工程机械液压件、余热锅炉三大领域。 1、风电业务 润滑系统是维持风机内齿轮箱及旋转结构件长时间稳定运行的核心部件。2021年招标价格对应每GW风机整体投资约24亿,其中润滑系统价值量占4%,按十四五期间年增50GW的投资计算,市场空间50亿。公司目前计划在风电领域从润滑系统延伸至风电液压系统和冷却系统,价值量翻倍。外延后价值量占比达到单位风电投资的8
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川润股份
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唐老师
全梭哈的公社达人
2021-12-15 09:40:07
【汇金通】特高压铁塔纯正标的
【汇金通】特高压铁塔纯正标的 特高压弹性大 2021年公司公告中标国家电网特高压线路铁塔三次,金额3亿元,仅次于风范股份的3.8亿元,由于汇金通市值更小,中标金额/市值比值更高,特高压弹性更大。 成长性好 近三年汇金通净利润分别为 3175万/5902万/1亿,公司仍处于高速扩张期,加大各省业务推进。 预期2022年2亿利润,仅15倍pe。 ..................................................。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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汇金通
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唐老师
全梭哈的公社达人
2021-12-14 15:51:06
好烦哦~吹什么涨什么,是不是被大佬关注了!
水个帖 涨停挖掘选手,沦为小作文选手,是大势所趋,还是思想的沉沦 趋势票比打板好做啊,打板环境太恶劣,一天不如一天。 明年全面注册制后,更难了, 各位打板客你们继续嗨,文少还要留在这个市场,不能被淘汰,风格先提前转变了 每天,看看小作文,看看新闻,看看研报,小日子越过越舒坦 涨停复盘现在还有人做吗,分享下打班客的环境 …………。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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天原股份
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唐老师
全梭哈的公社达人
2021-12-14 09:38:24
【天原股份】10万吨磷酸铁锂一体化项目点评
1、天原股份发布公告,计划成立全资子控股公司投建10万吨磷酸铁锂,并配套10万吨磷酸铁及8万吨湿法净化磷酸一体化项目。项目计划投资24亿,通过公司自筹解决,预计建设周期24个月。项目净利润6.89亿,作为一体化项目,以产品历史价格中枢看,该盈利测算客观公允。 2、公司资源配套优势明显,公司自有马边90万吨优质磷矿资源(品位26%-28%),屏山基地配套氯化钛白的高钛渣项目可副产大量优质铁原料,公司磷、铁资源配套完备,将具有明显成本优势。宜宾作为宁德时代拉动的世界级锂电产业集群所在地,公司进一步展
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天原股份
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唐老师
全梭哈的公社达人
2021-12-11 17:54:00
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最新能耗政策解读
1、概念:原料用能≠可再生能源原材料用能。可再生能源用能不计入考核可以理解为用能主体用了风电光伏的电量,是可以不计入考核的。原料用能是指用作原材料的能源消费,即石油、煤炭、天然气等能源产品不作为燃料、动力使用,而作为生产产品的原料、材料使用。原料用能不纳入控制,可以理解为如果煤炭石油产品如果用于化工、工业,不是用来发电供热的也可以不计入考核。 2、本质上是能耗总量考核放宽,以及增量新能源发电全部豁免能耗考核。可再生能源用能前期已经放开,不过前期提法是超出最低可再生能源电力消纳责任权重的消纳量不纳
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云天化
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唐老师
全梭哈的公社达人
2021-12-10 10:24:10
再推顺钠股份:抽水蓄能补涨!
事件还是那个事件!个人觉得这个题材很关键,不可能炒只一波。 事件:《广东省电网企业代理购电实施方案(试行)》发布:指出代理购电用户电价由平均上网电价、辅助服务费用、输配电价、政府性基金及附加组成;明确辅助服务费用主要包括储能、抽水蓄能电站的费用和需求侧响应等费用,相关费用由全体工商业用户共同分摊,储能、抽水蓄能电站的费用具体按电网企业每月实际发生成本的金额确定。 抽水蓄能上游最受益厂商 叠加之前的逻辑 顺钠股份:干式变压器隐藏龙头,伴随配网升级爆发 1. 变压器为配网投资端主设备:十三五期间,配
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顺钠股份
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唐老师
全梭哈的公社达人
2021-12-10 09:38:34
强推藏格等锂资源标的
1、碳酸锂期货暴涨9.44%创上市以来最大单日涨幅 9日,常州中联金碳酸锂期货12月、2月和4月合约分别收25.1、25.5和25.5(万元/吨),当日分别上涨7.96%、7.14%和9.44%,为期货7月份上市以来最大单日涨幅。我们认为,1)根本原因:锂供给不足,需求持续增长,短缺格局加剧。据第三方数据:11月锂供给3.82(+1.14%)万吨LCE;正极及电解液的锂需求3.14(+11.84%)万吨LCE。12月预测锂供给3.65(-4.26%)万吨LCE;正极及电解液的锂需求3.27(+4
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藏格矿业
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唐老师
全梭哈的公社达人
2021-12-09 22:49:43
如何理解央行上调外汇准备金率?
海外角度观察,可以理解为离岸美元流动性过剩的一个注脚,一方面意味着流动性拐点的接近,看到libor隔夜从9月份0.22%涨到了当前0.48%,接近2020年7月份的水平,在中国的离岸美元融资成本也有必要收紧一点;另一方面也意味着Taper明年1月可以提速到300亿(12月议息公布),这样2022年3月就可以结束Taper,6,9,12三个大月都存在加息的想象空间,操作空间也比较大。 国内角度观察,可以从人民币升值的角度在做触发思考,前期人民币作为非美元货币这一组,是逆势走强的,管理层可能监测到升
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华林证券
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唐老师
全梭哈的公社达人
2021-12-07 09:43:45
【丽珠集团】艾普针续约成功未来业绩稳健成长可期,明年不到15X
事件:12月3日,医保局发布新版医保目录,公司重点产品注射用艾普拉唑钠通过谈判续约,继续纳入《医保目录》。12月6日,公司公告H股回购实施。 1.艾普针续约成功为后续业绩稳健成长奠定扎实基础。 艾普针续约情况:医保支付标准71元(10mg/支),相较之前支付价降幅54%。适应症为消化性溃疡出血。艾普针通过一系列新的临床证据证明自身具有更显著的疗效、安全性和经济性,且本次续谈结果取消了原报销范围中“禁食医嘱或吞咽困难”的限制,使得适用性更广,方便临床处方且患者获益更多。 艾普拉唑是公司消化道领域1
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丽珠集团
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唐老师
全梭哈的公社达人
2021-12-06 19:33:06
今晚信息量有点大,梳理下!
1. 关于降准:作用不大,关键要降息。 由于昨天已经通知,今天白天市场已经有反应,所以降准落地后国债high了15分钟不到,下了1bp,又上了。现在的货币政策机制下,降准作用真没那么大,哪怕准备金利率降到0,银行间利率如果不动,也很难传导到实体。所以关键还是要降息,而这个估计要明年。但货币信用宽松肯定是明年方向。 2. 关于ZZJ会议:“稳”是最重要的关键词。 有两段话比较重要:“着力稳定宏观经济大盘,保持经济运行在合理区间,保持社会大局稳定,迎接党的二十大胜利召开。”“要推进保障性住房建设,支
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太阳电缆
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唐老师
全梭哈的公社达人
2021-12-06 19:09:59
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降准解析:全面降准落地,呵护银行息差
降准解析:全面降准落地,呵护银行息差 事件:央行决定于2021年12月15日下调金融机构存款准备金率0.5pct(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。下调后,金融机构加权平均存款准备金率为8.4%。 内容:此次全面降准共计释放长期资金约1.2万亿元。央行强调,稳健货币政策取向没有改变,降准释放的资金一部分用于置换MLF,一部分用于补充长期资金。 降准目的:1)增加金融机构支持实体的长期稳定资金来源,增强资金配置能力;2)引导金融机构加大对实体特别是中小微企业的支持力度;3)降低金融机构资金成
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招商银行
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唐老师
全梭哈的公社达人
2021-12-06 19:06:37
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【解读】2022年经济工作会议!
领导好,12月6日召开政治局会议分析2022年经济工作,我们提炼如下: 1、由于12月政治局会议紧挨着中央经济工作会议,所以历年规律上,12月这次分析经济工作的篇幅会比4月、7月、10月(不一定讨论经济)要少。因此一些信息可能缺失,但不意味着政策态度转向,随后的中央经济工作会议都会补上。比如没提房住不炒,没提碳中和,不代表发生了变化。 2、相比于7月及过去一个阶段会议强调“三保”(保基本民生、保工资、保运转),本次重提“六稳”“六保”(保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链
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兴业证券
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全梭哈的公社达人
2021-12-05 18:46:36
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【降准】点评!
【核心观点】 一、 事件概况 12月3日,国务院总理在中南海紫光阁会见国际货币基金组织格奥尔基耶娃时表示,中国将继续实施稳健的货币政策,保持流动性合理充裕,围绕市场主体需求制定政策,适时降准,加大对实体经济特别是中小微企业的支持力度,确保经济平稳健康运行。 二、 事件点评 1、 有望催化板块行情 在《“花”相似,“人”不同——券商行情复盘与展望》一文中,我们总结了支撑历次券商行情启动的四个共性条件,分别是较充足的流动性、好或向好的业绩、积极的行业政策、估值在历史低位,当前情况都具备: (1)流动
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华泰证券
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中信证券
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唐老师
全梭哈的公社达人
2021-12-03 17:28:57
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【点评】长协煤签订意见
2022年长协煤签订意见点评 事件:12月3日举行的全国煤炭交易会公布了2022年煤炭长期合同(下称长协)签订履约方案征求意见稿。5500大卡下水煤基准价拟调整为700元/吨,调整区间在550—850元之间。 锁死煤价上限,火电开始盈利。按照下水煤上限850元/吨测算,对应标煤单价为960元/吨,度电燃料成本0.29元/千瓦时,沿海省份度电总成本在0.39元/千瓦时,全国平均电价0.37元/千瓦时,不含税电价0.33元/千瓦时。平均上浮20%,不含税电价则为亿0.39元/千瓦时,能够实现盈亏平衡
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华润电力
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三峡能源
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华能国际
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晶科科技
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今天做了两笔特高压
趋势股就一点不好,太慢了啊 分歧一致判断比打板难哦 正常短线要做到极致,买入那一刻就要涨,甚至要涨停 但趋势股是真的要等。没跌破就得等, 有的一等,就是很久。 对于钱少的同学,这种就很烦。 票被市场认可的周期太长了,很容易就卖掉 所以,没8、9、10个仓位的,做趋势股性价比不如打板 但趋势股是大事所趋啊,兄弟们,尤其是大盘上行的时候。 除非走熊了,文少就又要回去做涨停复盘了 元宇宙那么猛,要冲击跨年行情了 可是文少不参与啊,心里知道好。手不听我使唤哦 认知不够,新事物接受不了,元宇宙每天都在给文
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川润股份
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2021-12-15 09:40:47
川润股份:公司三大产品线持续向好
我们再次建议重点关注“川润股份”的投资机会,公司三大产品线持续向好。 公司是国内润滑系统龙头,2020年风电行业收入占比约55%。业务涵盖风电润滑、工程机械液压件、余热锅炉三大领域。 1、风电业务 润滑系统是维持风机内齿轮箱及旋转结构件长时间稳定运行的核心部件。2021年招标价格对应每GW风机整体投资约24亿,其中润滑系统价值量占4%,按十四五期间年增50GW的投资计算,市场空间50亿。公司目前计划在风电领域从润滑系统延伸至风电液压系统和冷却系统,价值量翻倍。外延后价值量占比达到单位风电投资的8
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【汇金通】特高压铁塔纯正标的
【汇金通】特高压铁塔纯正标的 特高压弹性大 2021年公司公告中标国家电网特高压线路铁塔三次,金额3亿元,仅次于风范股份的3.8亿元,由于汇金通市值更小,中标金额/市值比值更高,特高压弹性更大。 成长性好 近三年汇金通净利润分别为 3175万/5902万/1亿,公司仍处于高速扩张期,加大各省业务推进。 预期2022年2亿利润,仅15倍pe。 ..................................................。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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好烦哦~吹什么涨什么,是不是被大佬关注了!
水个帖 涨停挖掘选手,沦为小作文选手,是大势所趋,还是思想的沉沦 趋势票比打板好做啊,打板环境太恶劣,一天不如一天。 明年全面注册制后,更难了, 各位打板客你们继续嗨,文少还要留在这个市场,不能被淘汰,风格先提前转变了 每天,看看小作文,看看新闻,看看研报,小日子越过越舒坦 涨停复盘现在还有人做吗,分享下打班客的环境 …………。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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天原股份
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【天原股份】10万吨磷酸铁锂一体化项目点评
1、天原股份发布公告,计划成立全资子控股公司投建10万吨磷酸铁锂,并配套10万吨磷酸铁及8万吨湿法净化磷酸一体化项目。项目计划投资24亿,通过公司自筹解决,预计建设周期24个月。项目净利润6.89亿,作为一体化项目,以产品历史价格中枢看,该盈利测算客观公允。 2、公司资源配套优势明显,公司自有马边90万吨优质磷矿资源(品位26%-28%),屏山基地配套氯化钛白的高钛渣项目可副产大量优质铁原料,公司磷、铁资源配套完备,将具有明显成本优势。宜宾作为宁德时代拉动的世界级锂电产业集群所在地,公司进一步展
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最新能耗政策解读
1、概念:原料用能≠可再生能源原材料用能。可再生能源用能不计入考核可以理解为用能主体用了风电光伏的电量,是可以不计入考核的。原料用能是指用作原材料的能源消费,即石油、煤炭、天然气等能源产品不作为燃料、动力使用,而作为生产产品的原料、材料使用。原料用能不纳入控制,可以理解为如果煤炭石油产品如果用于化工、工业,不是用来发电供热的也可以不计入考核。 2、本质上是能耗总量考核放宽,以及增量新能源发电全部豁免能耗考核。可再生能源用能前期已经放开,不过前期提法是超出最低可再生能源电力消纳责任权重的消纳量不纳
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再推顺钠股份:抽水蓄能补涨!
事件还是那个事件!个人觉得这个题材很关键,不可能炒只一波。 事件:《广东省电网企业代理购电实施方案(试行)》发布:指出代理购电用户电价由平均上网电价、辅助服务费用、输配电价、政府性基金及附加组成;明确辅助服务费用主要包括储能、抽水蓄能电站的费用和需求侧响应等费用,相关费用由全体工商业用户共同分摊,储能、抽水蓄能电站的费用具体按电网企业每月实际发生成本的金额确定。 抽水蓄能上游最受益厂商 叠加之前的逻辑 顺钠股份:干式变压器隐藏龙头,伴随配网升级爆发 1. 变压器为配网投资端主设备:十三五期间,配
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2021-12-10 09:38:34
强推藏格等锂资源标的
1、碳酸锂期货暴涨9.44%创上市以来最大单日涨幅 9日,常州中联金碳酸锂期货12月、2月和4月合约分别收25.1、25.5和25.5(万元/吨),当日分别上涨7.96%、7.14%和9.44%,为期货7月份上市以来最大单日涨幅。我们认为,1)根本原因:锂供给不足,需求持续增长,短缺格局加剧。据第三方数据:11月锂供给3.82(+1.14%)万吨LCE;正极及电解液的锂需求3.14(+11.84%)万吨LCE。12月预测锂供给3.65(-4.26%)万吨LCE;正极及电解液的锂需求3.27(+4
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藏格矿业
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2021-12-09 22:49:43
如何理解央行上调外汇准备金率?
海外角度观察,可以理解为离岸美元流动性过剩的一个注脚,一方面意味着流动性拐点的接近,看到libor隔夜从9月份0.22%涨到了当前0.48%,接近2020年7月份的水平,在中国的离岸美元融资成本也有必要收紧一点;另一方面也意味着Taper明年1月可以提速到300亿(12月议息公布),这样2022年3月就可以结束Taper,6,9,12三个大月都存在加息的想象空间,操作空间也比较大。 国内角度观察,可以从人民币升值的角度在做触发思考,前期人民币作为非美元货币这一组,是逆势走强的,管理层可能监测到升
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2021-12-07 09:43:45
【丽珠集团】艾普针续约成功未来业绩稳健成长可期,明年不到15X
事件:12月3日,医保局发布新版医保目录,公司重点产品注射用艾普拉唑钠通过谈判续约,继续纳入《医保目录》。12月6日,公司公告H股回购实施。 1.艾普针续约成功为后续业绩稳健成长奠定扎实基础。 艾普针续约情况:医保支付标准71元(10mg/支),相较之前支付价降幅54%。适应症为消化性溃疡出血。艾普针通过一系列新的临床证据证明自身具有更显著的疗效、安全性和经济性,且本次续谈结果取消了原报销范围中“禁食医嘱或吞咽困难”的限制,使得适用性更广,方便临床处方且患者获益更多。 艾普拉唑是公司消化道领域1
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2021-12-06 19:33:06
今晚信息量有点大,梳理下!
1. 关于降准:作用不大,关键要降息。 由于昨天已经通知,今天白天市场已经有反应,所以降准落地后国债high了15分钟不到,下了1bp,又上了。现在的货币政策机制下,降准作用真没那么大,哪怕准备金利率降到0,银行间利率如果不动,也很难传导到实体。所以关键还是要降息,而这个估计要明年。但货币信用宽松肯定是明年方向。 2. 关于ZZJ会议:“稳”是最重要的关键词。 有两段话比较重要:“着力稳定宏观经济大盘,保持经济运行在合理区间,保持社会大局稳定,迎接党的二十大胜利召开。”“要推进保障性住房建设,支
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2021-12-06 19:09:59
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降准解析:全面降准落地,呵护银行息差
降准解析:全面降准落地,呵护银行息差 事件:央行决定于2021年12月15日下调金融机构存款准备金率0.5pct(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。下调后,金融机构加权平均存款准备金率为8.4%。 内容:此次全面降准共计释放长期资金约1.2万亿元。央行强调,稳健货币政策取向没有改变,降准释放的资金一部分用于置换MLF,一部分用于补充长期资金。 降准目的:1)增加金融机构支持实体的长期稳定资金来源,增强资金配置能力;2)引导金融机构加大对实体特别是中小微企业的支持力度;3)降低金融机构资金成
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2021-12-06 19:06:37
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【解读】2022年经济工作会议!
领导好,12月6日召开政治局会议分析2022年经济工作,我们提炼如下: 1、由于12月政治局会议紧挨着中央经济工作会议,所以历年规律上,12月这次分析经济工作的篇幅会比4月、7月、10月(不一定讨论经济)要少。因此一些信息可能缺失,但不意味着政策态度转向,随后的中央经济工作会议都会补上。比如没提房住不炒,没提碳中和,不代表发生了变化。 2、相比于7月及过去一个阶段会议强调“三保”(保基本民生、保工资、保运转),本次重提“六稳”“六保”(保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链
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【降准】点评!
【核心观点】 一、 事件概况 12月3日,国务院总理在中南海紫光阁会见国际货币基金组织格奥尔基耶娃时表示,中国将继续实施稳健的货币政策,保持流动性合理充裕,围绕市场主体需求制定政策,适时降准,加大对实体经济特别是中小微企业的支持力度,确保经济平稳健康运行。 二、 事件点评 1、 有望催化板块行情 在《“花”相似,“人”不同——券商行情复盘与展望》一文中,我们总结了支撑历次券商行情启动的四个共性条件,分别是较充足的流动性、好或向好的业绩、积极的行业政策、估值在历史低位,当前情况都具备: (1)流动
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2021-12-03 17:28:57
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【点评】长协煤签订意见
2022年长协煤签订意见点评 事件:12月3日举行的全国煤炭交易会公布了2022年煤炭长期合同(下称长协)签订履约方案征求意见稿。5500大卡下水煤基准价拟调整为700元/吨,调整区间在550—850元之间。 锁死煤价上限,火电开始盈利。按照下水煤上限850元/吨测算,对应标煤单价为960元/吨,度电燃料成本0.29元/千瓦时,沿海省份度电总成本在0.39元/千瓦时,全国平均电价0.37元/千瓦时,不含税电价0.33元/千瓦时。平均上浮20%,不含税电价则为亿0.39元/千瓦时,能够实现盈亏平衡
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2021-12-15 10:33:56
今天做了两笔特高压
趋势股就一点不好,太慢了啊 分歧一致判断比打板难哦 正常短线要做到极致,买入那一刻就要涨,甚至要涨停 但趋势股是真的要等。没跌破就得等, 有的一等,就是很久。 对于钱少的同学,这种就很烦。 票被市场认可的周期太长了,很容易就卖掉 所以,没8、9、10个仓位的,做趋势股性价比不如打板 但趋势股是大事所趋啊,兄弟们,尤其是大盘上行的时候。 除非走熊了,文少就又要回去做涨停复盘了 元宇宙那么猛,要冲击跨年行情了 可是文少不参与啊,心里知道好。手不听我使唤哦 认知不够,新事物接受不了,元宇宙每天都在给文
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川润股份
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汇金通
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九安医疗
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三羊马
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唐老师
全梭哈的公社达人
2021-12-15 09:40:47
川润股份:公司三大产品线持续向好
我们再次建议重点关注“川润股份”的投资机会,公司三大产品线持续向好。 公司是国内润滑系统龙头,2020年风电行业收入占比约55%。业务涵盖风电润滑、工程机械液压件、余热锅炉三大领域。 1、风电业务 润滑系统是维持风机内齿轮箱及旋转结构件长时间稳定运行的核心部件。2021年招标价格对应每GW风机整体投资约24亿,其中润滑系统价值量占4%,按十四五期间年增50GW的投资计算,市场空间50亿。公司目前计划在风电领域从润滑系统延伸至风电液压系统和冷却系统,价值量翻倍。外延后价值量占比达到单位风电投资的8
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川润股份
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唐老师
全梭哈的公社达人
2021-12-15 09:40:07
【汇金通】特高压铁塔纯正标的
【汇金通】特高压铁塔纯正标的 特高压弹性大 2021年公司公告中标国家电网特高压线路铁塔三次,金额3亿元,仅次于风范股份的3.8亿元,由于汇金通市值更小,中标金额/市值比值更高,特高压弹性更大。 成长性好 近三年汇金通净利润分别为 3175万/5902万/1亿,公司仍处于高速扩张期,加大各省业务推进。 预期2022年2亿利润,仅15倍pe。 ..................................................。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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汇金通
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唐老师
全梭哈的公社达人
2021-12-14 15:51:06
好烦哦~吹什么涨什么,是不是被大佬关注了!
水个帖 涨停挖掘选手,沦为小作文选手,是大势所趋,还是思想的沉沦 趋势票比打板好做啊,打板环境太恶劣,一天不如一天。 明年全面注册制后,更难了, 各位打板客你们继续嗨,文少还要留在这个市场,不能被淘汰,风格先提前转变了 每天,看看小作文,看看新闻,看看研报,小日子越过越舒坦 涨停复盘现在还有人做吗,分享下打班客的环境 …………。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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唐老师
全梭哈的公社达人
2021-12-14 09:38:24
【天原股份】10万吨磷酸铁锂一体化项目点评
1、天原股份发布公告,计划成立全资子控股公司投建10万吨磷酸铁锂,并配套10万吨磷酸铁及8万吨湿法净化磷酸一体化项目。项目计划投资24亿,通过公司自筹解决,预计建设周期24个月。项目净利润6.89亿,作为一体化项目,以产品历史价格中枢看,该盈利测算客观公允。 2、公司资源配套优势明显,公司自有马边90万吨优质磷矿资源(品位26%-28%),屏山基地配套氯化钛白的高钛渣项目可副产大量优质铁原料,公司磷、铁资源配套完备,将具有明显成本优势。宜宾作为宁德时代拉动的世界级锂电产业集群所在地,公司进一步展
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天原股份
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唐老师
全梭哈的公社达人
2021-12-11 17:54:00
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最新能耗政策解读
1、概念:原料用能≠可再生能源原材料用能。可再生能源用能不计入考核可以理解为用能主体用了风电光伏的电量,是可以不计入考核的。原料用能是指用作原材料的能源消费,即石油、煤炭、天然气等能源产品不作为燃料、动力使用,而作为生产产品的原料、材料使用。原料用能不纳入控制,可以理解为如果煤炭石油产品如果用于化工、工业,不是用来发电供热的也可以不计入考核。 2、本质上是能耗总量考核放宽,以及增量新能源发电全部豁免能耗考核。可再生能源用能前期已经放开,不过前期提法是超出最低可再生能源电力消纳责任权重的消纳量不纳
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云天化
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全梭哈的公社达人
2021-12-10 10:24:10
再推顺钠股份:抽水蓄能补涨!
事件还是那个事件!个人觉得这个题材很关键,不可能炒只一波。 事件:《广东省电网企业代理购电实施方案(试行)》发布:指出代理购电用户电价由平均上网电价、辅助服务费用、输配电价、政府性基金及附加组成;明确辅助服务费用主要包括储能、抽水蓄能电站的费用和需求侧响应等费用,相关费用由全体工商业用户共同分摊,储能、抽水蓄能电站的费用具体按电网企业每月实际发生成本的金额确定。 抽水蓄能上游最受益厂商 叠加之前的逻辑 顺钠股份:干式变压器隐藏龙头,伴随配网升级爆发 1. 变压器为配网投资端主设备:十三五期间,配
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顺钠股份
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全梭哈的公社达人
2021-12-10 09:38:34
强推藏格等锂资源标的
1、碳酸锂期货暴涨9.44%创上市以来最大单日涨幅 9日,常州中联金碳酸锂期货12月、2月和4月合约分别收25.1、25.5和25.5(万元/吨),当日分别上涨7.96%、7.14%和9.44%,为期货7月份上市以来最大单日涨幅。我们认为,1)根本原因:锂供给不足,需求持续增长,短缺格局加剧。据第三方数据:11月锂供给3.82(+1.14%)万吨LCE;正极及电解液的锂需求3.14(+11.84%)万吨LCE。12月预测锂供给3.65(-4.26%)万吨LCE;正极及电解液的锂需求3.27(+4
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藏格矿业
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唐老师
全梭哈的公社达人
2021-12-09 22:49:43
如何理解央行上调外汇准备金率?
海外角度观察,可以理解为离岸美元流动性过剩的一个注脚,一方面意味着流动性拐点的接近,看到libor隔夜从9月份0.22%涨到了当前0.48%,接近2020年7月份的水平,在中国的离岸美元融资成本也有必要收紧一点;另一方面也意味着Taper明年1月可以提速到300亿(12月议息公布),这样2022年3月就可以结束Taper,6,9,12三个大月都存在加息的想象空间,操作空间也比较大。 国内角度观察,可以从人民币升值的角度在做触发思考,前期人民币作为非美元货币这一组,是逆势走强的,管理层可能监测到升
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华林证券
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唐老师
全梭哈的公社达人
2021-12-07 09:43:45
【丽珠集团】艾普针续约成功未来业绩稳健成长可期,明年不到15X
事件:12月3日,医保局发布新版医保目录,公司重点产品注射用艾普拉唑钠通过谈判续约,继续纳入《医保目录》。12月6日,公司公告H股回购实施。 1.艾普针续约成功为后续业绩稳健成长奠定扎实基础。 艾普针续约情况:医保支付标准71元(10mg/支),相较之前支付价降幅54%。适应症为消化性溃疡出血。艾普针通过一系列新的临床证据证明自身具有更显著的疗效、安全性和经济性,且本次续谈结果取消了原报销范围中“禁食医嘱或吞咽困难”的限制,使得适用性更广,方便临床处方且患者获益更多。 艾普拉唑是公司消化道领域1
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丽珠集团
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唐老师
全梭哈的公社达人
2021-12-06 19:33:06
今晚信息量有点大,梳理下!
1. 关于降准:作用不大,关键要降息。 由于昨天已经通知,今天白天市场已经有反应,所以降准落地后国债high了15分钟不到,下了1bp,又上了。现在的货币政策机制下,降准作用真没那么大,哪怕准备金利率降到0,银行间利率如果不动,也很难传导到实体。所以关键还是要降息,而这个估计要明年。但货币信用宽松肯定是明年方向。 2. 关于ZZJ会议:“稳”是最重要的关键词。 有两段话比较重要:“着力稳定宏观经济大盘,保持经济运行在合理区间,保持社会大局稳定,迎接党的二十大胜利召开。”“要推进保障性住房建设,支
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太阳电缆
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唐老师
全梭哈的公社达人
2021-12-06 19:09:59
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降准解析:全面降准落地,呵护银行息差
降准解析:全面降准落地,呵护银行息差 事件:央行决定于2021年12月15日下调金融机构存款准备金率0.5pct(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。下调后,金融机构加权平均存款准备金率为8.4%。 内容:此次全面降准共计释放长期资金约1.2万亿元。央行强调,稳健货币政策取向没有改变,降准释放的资金一部分用于置换MLF,一部分用于补充长期资金。 降准目的:1)增加金融机构支持实体的长期稳定资金来源,增强资金配置能力;2)引导金融机构加大对实体特别是中小微企业的支持力度;3)降低金融机构资金成
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招商银行
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全梭哈的公社达人
2021-12-06 19:06:37
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【解读】2022年经济工作会议!
领导好,12月6日召开政治局会议分析2022年经济工作,我们提炼如下: 1、由于12月政治局会议紧挨着中央经济工作会议,所以历年规律上,12月这次分析经济工作的篇幅会比4月、7月、10月(不一定讨论经济)要少。因此一些信息可能缺失,但不意味着政策态度转向,随后的中央经济工作会议都会补上。比如没提房住不炒,没提碳中和,不代表发生了变化。 2、相比于7月及过去一个阶段会议强调“三保”(保基本民生、保工资、保运转),本次重提“六稳”“六保”(保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链
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兴业证券
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全梭哈的公社达人
2021-12-05 18:46:36
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【降准】点评!
【核心观点】 一、 事件概况 12月3日,国务院总理在中南海紫光阁会见国际货币基金组织格奥尔基耶娃时表示,中国将继续实施稳健的货币政策,保持流动性合理充裕,围绕市场主体需求制定政策,适时降准,加大对实体经济特别是中小微企业的支持力度,确保经济平稳健康运行。 二、 事件点评 1、 有望催化板块行情 在《“花”相似,“人”不同——券商行情复盘与展望》一文中,我们总结了支撑历次券商行情启动的四个共性条件,分别是较充足的流动性、好或向好的业绩、积极的行业政策、估值在历史低位,当前情况都具备: (1)流动
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华泰证券
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中信证券
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全梭哈的公社达人
2021-12-03 17:28:57
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【点评】长协煤签订意见
2022年长协煤签订意见点评 事件:12月3日举行的全国煤炭交易会公布了2022年煤炭长期合同(下称长协)签订履约方案征求意见稿。5500大卡下水煤基准价拟调整为700元/吨,调整区间在550—850元之间。 锁死煤价上限,火电开始盈利。按照下水煤上限850元/吨测算,对应标煤单价为960元/吨,度电燃料成本0.29元/千瓦时,沿海省份度电总成本在0.39元/千瓦时,全国平均电价0.37元/千瓦时,不含税电价0.33元/千瓦时。平均上浮20%,不含税电价则为亿0.39元/千瓦时,能够实现盈亏平衡
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今天做了两笔特高压
趋势股就一点不好,太慢了啊 分歧一致判断比打板难哦 正常短线要做到极致,买入那一刻就要涨,甚至要涨停 但趋势股是真的要等。没跌破就得等, 有的一等,就是很久。 对于钱少的同学,这种就很烦。 票被市场认可的周期太长了,很容易就卖掉 所以,没8、9、10个仓位的,做趋势股性价比不如打板 但趋势股是大事所趋啊,兄弟们,尤其是大盘上行的时候。 除非走熊了,文少就又要回去做涨停复盘了 元宇宙那么猛,要冲击跨年行情了 可是文少不参与啊,心里知道好。手不听我使唤哦 认知不够,新事物接受不了,元宇宙每天都在给文
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川润股份:公司三大产品线持续向好
我们再次建议重点关注“川润股份”的投资机会,公司三大产品线持续向好。 公司是国内润滑系统龙头,2020年风电行业收入占比约55%。业务涵盖风电润滑、工程机械液压件、余热锅炉三大领域。 1、风电业务 润滑系统是维持风机内齿轮箱及旋转结构件长时间稳定运行的核心部件。2021年招标价格对应每GW风机整体投资约24亿,其中润滑系统价值量占4%,按十四五期间年增50GW的投资计算,市场空间50亿。公司目前计划在风电领域从润滑系统延伸至风电液压系统和冷却系统,价值量翻倍。外延后价值量占比达到单位风电投资的8
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【汇金通】特高压铁塔纯正标的
【汇金通】特高压铁塔纯正标的 特高压弹性大 2021年公司公告中标国家电网特高压线路铁塔三次,金额3亿元,仅次于风范股份的3.8亿元,由于汇金通市值更小,中标金额/市值比值更高,特高压弹性更大。 成长性好 近三年汇金通净利润分别为 3175万/5902万/1亿,公司仍处于高速扩张期,加大各省业务推进。 预期2022年2亿利润,仅15倍pe。 ..................................................。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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水个帖 涨停挖掘选手,沦为小作文选手,是大势所趋,还是思想的沉沦 趋势票比打板好做啊,打板环境太恶劣,一天不如一天。 明年全面注册制后,更难了, 各位打板客你们继续嗨,文少还要留在这个市场,不能被淘汰,风格先提前转变了 每天,看看小作文,看看新闻,看看研报,小日子越过越舒坦 涨停复盘现在还有人做吗,分享下打班客的环境 …………。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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天原股份
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【天原股份】10万吨磷酸铁锂一体化项目点评
1、天原股份发布公告,计划成立全资子控股公司投建10万吨磷酸铁锂,并配套10万吨磷酸铁及8万吨湿法净化磷酸一体化项目。项目计划投资24亿,通过公司自筹解决,预计建设周期24个月。项目净利润6.89亿,作为一体化项目,以产品历史价格中枢看,该盈利测算客观公允。 2、公司资源配套优势明显,公司自有马边90万吨优质磷矿资源(品位26%-28%),屏山基地配套氯化钛白的高钛渣项目可副产大量优质铁原料,公司磷、铁资源配套完备,将具有明显成本优势。宜宾作为宁德时代拉动的世界级锂电产业集群所在地,公司进一步展
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最新能耗政策解读
1、概念:原料用能≠可再生能源原材料用能。可再生能源用能不计入考核可以理解为用能主体用了风电光伏的电量,是可以不计入考核的。原料用能是指用作原材料的能源消费,即石油、煤炭、天然气等能源产品不作为燃料、动力使用,而作为生产产品的原料、材料使用。原料用能不纳入控制,可以理解为如果煤炭石油产品如果用于化工、工业,不是用来发电供热的也可以不计入考核。 2、本质上是能耗总量考核放宽,以及增量新能源发电全部豁免能耗考核。可再生能源用能前期已经放开,不过前期提法是超出最低可再生能源电力消纳责任权重的消纳量不纳
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事件还是那个事件!个人觉得这个题材很关键,不可能炒只一波。 事件:《广东省电网企业代理购电实施方案(试行)》发布:指出代理购电用户电价由平均上网电价、辅助服务费用、输配电价、政府性基金及附加组成;明确辅助服务费用主要包括储能、抽水蓄能电站的费用和需求侧响应等费用,相关费用由全体工商业用户共同分摊,储能、抽水蓄能电站的费用具体按电网企业每月实际发生成本的金额确定。 抽水蓄能上游最受益厂商 叠加之前的逻辑 顺钠股份:干式变压器隐藏龙头,伴随配网升级爆发 1. 变压器为配网投资端主设备:十三五期间,配
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强推藏格等锂资源标的
1、碳酸锂期货暴涨9.44%创上市以来最大单日涨幅 9日,常州中联金碳酸锂期货12月、2月和4月合约分别收25.1、25.5和25.5(万元/吨),当日分别上涨7.96%、7.14%和9.44%,为期货7月份上市以来最大单日涨幅。我们认为,1)根本原因:锂供给不足,需求持续增长,短缺格局加剧。据第三方数据:11月锂供给3.82(+1.14%)万吨LCE;正极及电解液的锂需求3.14(+11.84%)万吨LCE。12月预测锂供给3.65(-4.26%)万吨LCE;正极及电解液的锂需求3.27(+4
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藏格矿业
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如何理解央行上调外汇准备金率?
海外角度观察,可以理解为离岸美元流动性过剩的一个注脚,一方面意味着流动性拐点的接近,看到libor隔夜从9月份0.22%涨到了当前0.48%,接近2020年7月份的水平,在中国的离岸美元融资成本也有必要收紧一点;另一方面也意味着Taper明年1月可以提速到300亿(12月议息公布),这样2022年3月就可以结束Taper,6,9,12三个大月都存在加息的想象空间,操作空间也比较大。 国内角度观察,可以从人民币升值的角度在做触发思考,前期人民币作为非美元货币这一组,是逆势走强的,管理层可能监测到升
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【丽珠集团】艾普针续约成功未来业绩稳健成长可期,明年不到15X
事件:12月3日,医保局发布新版医保目录,公司重点产品注射用艾普拉唑钠通过谈判续约,继续纳入《医保目录》。12月6日,公司公告H股回购实施。 1.艾普针续约成功为后续业绩稳健成长奠定扎实基础。 艾普针续约情况:医保支付标准71元(10mg/支),相较之前支付价降幅54%。适应症为消化性溃疡出血。艾普针通过一系列新的临床证据证明自身具有更显著的疗效、安全性和经济性,且本次续谈结果取消了原报销范围中“禁食医嘱或吞咽困难”的限制,使得适用性更广,方便临床处方且患者获益更多。 艾普拉唑是公司消化道领域1
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2021-12-06 19:33:06
今晚信息量有点大,梳理下!
1. 关于降准:作用不大,关键要降息。 由于昨天已经通知,今天白天市场已经有反应,所以降准落地后国债high了15分钟不到,下了1bp,又上了。现在的货币政策机制下,降准作用真没那么大,哪怕准备金利率降到0,银行间利率如果不动,也很难传导到实体。所以关键还是要降息,而这个估计要明年。但货币信用宽松肯定是明年方向。 2. 关于ZZJ会议:“稳”是最重要的关键词。 有两段话比较重要:“着力稳定宏观经济大盘,保持经济运行在合理区间,保持社会大局稳定,迎接党的二十大胜利召开。”“要推进保障性住房建设,支
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降准解析:全面降准落地,呵护银行息差
降准解析:全面降准落地,呵护银行息差 事件:央行决定于2021年12月15日下调金融机构存款准备金率0.5pct(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。下调后,金融机构加权平均存款准备金率为8.4%。 内容:此次全面降准共计释放长期资金约1.2万亿元。央行强调,稳健货币政策取向没有改变,降准释放的资金一部分用于置换MLF,一部分用于补充长期资金。 降准目的:1)增加金融机构支持实体的长期稳定资金来源,增强资金配置能力;2)引导金融机构加大对实体特别是中小微企业的支持力度;3)降低金融机构资金成
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【解读】2022年经济工作会议!
领导好,12月6日召开政治局会议分析2022年经济工作,我们提炼如下: 1、由于12月政治局会议紧挨着中央经济工作会议,所以历年规律上,12月这次分析经济工作的篇幅会比4月、7月、10月(不一定讨论经济)要少。因此一些信息可能缺失,但不意味着政策态度转向,随后的中央经济工作会议都会补上。比如没提房住不炒,没提碳中和,不代表发生了变化。 2、相比于7月及过去一个阶段会议强调“三保”(保基本民生、保工资、保运转),本次重提“六稳”“六保”(保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链
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【降准】点评!
【核心观点】 一、 事件概况 12月3日,国务院总理在中南海紫光阁会见国际货币基金组织格奥尔基耶娃时表示,中国将继续实施稳健的货币政策,保持流动性合理充裕,围绕市场主体需求制定政策,适时降准,加大对实体经济特别是中小微企业的支持力度,确保经济平稳健康运行。 二、 事件点评 1、 有望催化板块行情 在《“花”相似,“人”不同——券商行情复盘与展望》一文中,我们总结了支撑历次券商行情启动的四个共性条件,分别是较充足的流动性、好或向好的业绩、积极的行业政策、估值在历史低位,当前情况都具备: (1)流动
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【点评】长协煤签订意见
2022年长协煤签订意见点评 事件:12月3日举行的全国煤炭交易会公布了2022年煤炭长期合同(下称长协)签订履约方案征求意见稿。5500大卡下水煤基准价拟调整为700元/吨,调整区间在550—850元之间。 锁死煤价上限,火电开始盈利。按照下水煤上限850元/吨测算,对应标煤单价为960元/吨,度电燃料成本0.29元/千瓦时,沿海省份度电总成本在0.39元/千瓦时,全国平均电价0.37元/千瓦时,不含税电价0.33元/千瓦时。平均上浮20%,不含税电价则为亿0.39元/千瓦时,能够实现盈亏平衡
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2021-12-15 10:33:56
今天做了两笔特高压
趋势股就一点不好,太慢了啊 分歧一致判断比打板难哦 正常短线要做到极致,买入那一刻就要涨,甚至要涨停 但趋势股是真的要等。没跌破就得等, 有的一等,就是很久。 对于钱少的同学,这种就很烦。 票被市场认可的周期太长了,很容易就卖掉 所以,没8、9、10个仓位的,做趋势股性价比不如打板 但趋势股是大事所趋啊,兄弟们,尤其是大盘上行的时候。 除非走熊了,文少就又要回去做涨停复盘了 元宇宙那么猛,要冲击跨年行情了 可是文少不参与啊,心里知道好。手不听我使唤哦 认知不够,新事物接受不了,元宇宙每天都在给文
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川润股份
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汇金通
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九安医疗
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三羊马
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唐老师
全梭哈的公社达人
2021-12-15 09:40:47
川润股份:公司三大产品线持续向好
我们再次建议重点关注“川润股份”的投资机会,公司三大产品线持续向好。 公司是国内润滑系统龙头,2020年风电行业收入占比约55%。业务涵盖风电润滑、工程机械液压件、余热锅炉三大领域。 1、风电业务 润滑系统是维持风机内齿轮箱及旋转结构件长时间稳定运行的核心部件。2021年招标价格对应每GW风机整体投资约24亿,其中润滑系统价值量占4%,按十四五期间年增50GW的投资计算,市场空间50亿。公司目前计划在风电领域从润滑系统延伸至风电液压系统和冷却系统,价值量翻倍。外延后价值量占比达到单位风电投资的8
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川润股份
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唐老师
全梭哈的公社达人
2021-12-15 09:40:07
【汇金通】特高压铁塔纯正标的
【汇金通】特高压铁塔纯正标的 特高压弹性大 2021年公司公告中标国家电网特高压线路铁塔三次,金额3亿元,仅次于风范股份的3.8亿元,由于汇金通市值更小,中标金额/市值比值更高,特高压弹性更大。 成长性好 近三年汇金通净利润分别为 3175万/5902万/1亿,公司仍处于高速扩张期,加大各省业务推进。 预期2022年2亿利润,仅15倍pe。 ..................................................。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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汇金通
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唐老师
全梭哈的公社达人
2021-12-14 15:51:06
好烦哦~吹什么涨什么,是不是被大佬关注了!
水个帖 涨停挖掘选手,沦为小作文选手,是大势所趋,还是思想的沉沦 趋势票比打板好做啊,打板环境太恶劣,一天不如一天。 明年全面注册制后,更难了, 各位打板客你们继续嗨,文少还要留在这个市场,不能被淘汰,风格先提前转变了 每天,看看小作文,看看新闻,看看研报,小日子越过越舒坦 涨停复盘现在还有人做吗,分享下打班客的环境 …………。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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天原股份
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唐老师
全梭哈的公社达人
2021-12-14 09:38:24
【天原股份】10万吨磷酸铁锂一体化项目点评
1、天原股份发布公告,计划成立全资子控股公司投建10万吨磷酸铁锂,并配套10万吨磷酸铁及8万吨湿法净化磷酸一体化项目。项目计划投资24亿,通过公司自筹解决,预计建设周期24个月。项目净利润6.89亿,作为一体化项目,以产品历史价格中枢看,该盈利测算客观公允。 2、公司资源配套优势明显,公司自有马边90万吨优质磷矿资源(品位26%-28%),屏山基地配套氯化钛白的高钛渣项目可副产大量优质铁原料,公司磷、铁资源配套完备,将具有明显成本优势。宜宾作为宁德时代拉动的世界级锂电产业集群所在地,公司进一步展
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天原股份
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唐老师
全梭哈的公社达人
2021-12-11 17:54:00
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最新能耗政策解读
1、概念:原料用能≠可再生能源原材料用能。可再生能源用能不计入考核可以理解为用能主体用了风电光伏的电量,是可以不计入考核的。原料用能是指用作原材料的能源消费,即石油、煤炭、天然气等能源产品不作为燃料、动力使用,而作为生产产品的原料、材料使用。原料用能不纳入控制,可以理解为如果煤炭石油产品如果用于化工、工业,不是用来发电供热的也可以不计入考核。 2、本质上是能耗总量考核放宽,以及增量新能源发电全部豁免能耗考核。可再生能源用能前期已经放开,不过前期提法是超出最低可再生能源电力消纳责任权重的消纳量不纳
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云天化
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唐老师
全梭哈的公社达人
2021-12-10 10:24:10
再推顺钠股份:抽水蓄能补涨!
事件还是那个事件!个人觉得这个题材很关键,不可能炒只一波。 事件:《广东省电网企业代理购电实施方案(试行)》发布:指出代理购电用户电价由平均上网电价、辅助服务费用、输配电价、政府性基金及附加组成;明确辅助服务费用主要包括储能、抽水蓄能电站的费用和需求侧响应等费用,相关费用由全体工商业用户共同分摊,储能、抽水蓄能电站的费用具体按电网企业每月实际发生成本的金额确定。 抽水蓄能上游最受益厂商 叠加之前的逻辑 顺钠股份:干式变压器隐藏龙头,伴随配网升级爆发 1. 变压器为配网投资端主设备:十三五期间,配
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顺钠股份
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唐老师
全梭哈的公社达人
2021-12-10 09:38:34
强推藏格等锂资源标的
1、碳酸锂期货暴涨9.44%创上市以来最大单日涨幅 9日,常州中联金碳酸锂期货12月、2月和4月合约分别收25.1、25.5和25.5(万元/吨),当日分别上涨7.96%、7.14%和9.44%,为期货7月份上市以来最大单日涨幅。我们认为,1)根本原因:锂供给不足,需求持续增长,短缺格局加剧。据第三方数据:11月锂供给3.82(+1.14%)万吨LCE;正极及电解液的锂需求3.14(+11.84%)万吨LCE。12月预测锂供给3.65(-4.26%)万吨LCE;正极及电解液的锂需求3.27(+4
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藏格矿业
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唐老师
全梭哈的公社达人
2021-12-09 22:49:43
如何理解央行上调外汇准备金率?
海外角度观察,可以理解为离岸美元流动性过剩的一个注脚,一方面意味着流动性拐点的接近,看到libor隔夜从9月份0.22%涨到了当前0.48%,接近2020年7月份的水平,在中国的离岸美元融资成本也有必要收紧一点;另一方面也意味着Taper明年1月可以提速到300亿(12月议息公布),这样2022年3月就可以结束Taper,6,9,12三个大月都存在加息的想象空间,操作空间也比较大。 国内角度观察,可以从人民币升值的角度在做触发思考,前期人民币作为非美元货币这一组,是逆势走强的,管理层可能监测到升
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华林证券
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唐老师
全梭哈的公社达人
2021-12-07 09:43:45
【丽珠集团】艾普针续约成功未来业绩稳健成长可期,明年不到15X
事件:12月3日,医保局发布新版医保目录,公司重点产品注射用艾普拉唑钠通过谈判续约,继续纳入《医保目录》。12月6日,公司公告H股回购实施。 1.艾普针续约成功为后续业绩稳健成长奠定扎实基础。 艾普针续约情况:医保支付标准71元(10mg/支),相较之前支付价降幅54%。适应症为消化性溃疡出血。艾普针通过一系列新的临床证据证明自身具有更显著的疗效、安全性和经济性,且本次续谈结果取消了原报销范围中“禁食医嘱或吞咽困难”的限制,使得适用性更广,方便临床处方且患者获益更多。 艾普拉唑是公司消化道领域1
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丽珠集团
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唐老师
全梭哈的公社达人
2021-12-06 19:33:06
今晚信息量有点大,梳理下!
1. 关于降准:作用不大,关键要降息。 由于昨天已经通知,今天白天市场已经有反应,所以降准落地后国债high了15分钟不到,下了1bp,又上了。现在的货币政策机制下,降准作用真没那么大,哪怕准备金利率降到0,银行间利率如果不动,也很难传导到实体。所以关键还是要降息,而这个估计要明年。但货币信用宽松肯定是明年方向。 2. 关于ZZJ会议:“稳”是最重要的关键词。 有两段话比较重要:“着力稳定宏观经济大盘,保持经济运行在合理区间,保持社会大局稳定,迎接党的二十大胜利召开。”“要推进保障性住房建设,支
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太阳电缆
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唐老师
全梭哈的公社达人
2021-12-06 19:09:59
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降准解析:全面降准落地,呵护银行息差
降准解析:全面降准落地,呵护银行息差 事件:央行决定于2021年12月15日下调金融机构存款准备金率0.5pct(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。下调后,金融机构加权平均存款准备金率为8.4%。 内容:此次全面降准共计释放长期资金约1.2万亿元。央行强调,稳健货币政策取向没有改变,降准释放的资金一部分用于置换MLF,一部分用于补充长期资金。 降准目的:1)增加金融机构支持实体的长期稳定资金来源,增强资金配置能力;2)引导金融机构加大对实体特别是中小微企业的支持力度;3)降低金融机构资金成
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招商银行
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唐老师
全梭哈的公社达人
2021-12-06 19:06:37
私密
【解读】2022年经济工作会议!
领导好,12月6日召开政治局会议分析2022年经济工作,我们提炼如下: 1、由于12月政治局会议紧挨着中央经济工作会议,所以历年规律上,12月这次分析经济工作的篇幅会比4月、7月、10月(不一定讨论经济)要少。因此一些信息可能缺失,但不意味着政策态度转向,随后的中央经济工作会议都会补上。比如没提房住不炒,没提碳中和,不代表发生了变化。 2、相比于7月及过去一个阶段会议强调“三保”(保基本民生、保工资、保运转),本次重提“六稳”“六保”(保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链
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兴业证券
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唐老师
全梭哈的公社达人
2021-12-05 18:46:36
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【降准】点评!
【核心观点】 一、 事件概况 12月3日,国务院总理在中南海紫光阁会见国际货币基金组织格奥尔基耶娃时表示,中国将继续实施稳健的货币政策,保持流动性合理充裕,围绕市场主体需求制定政策,适时降准,加大对实体经济特别是中小微企业的支持力度,确保经济平稳健康运行。 二、 事件点评 1、 有望催化板块行情 在《“花”相似,“人”不同——券商行情复盘与展望》一文中,我们总结了支撑历次券商行情启动的四个共性条件,分别是较充足的流动性、好或向好的业绩、积极的行业政策、估值在历史低位,当前情况都具备: (1)流动
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华泰证券
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中信证券
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唐老师
全梭哈的公社达人
2021-12-03 17:28:57
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【点评】长协煤签订意见
2022年长协煤签订意见点评 事件:12月3日举行的全国煤炭交易会公布了2022年煤炭长期合同(下称长协)签订履约方案征求意见稿。5500大卡下水煤基准价拟调整为700元/吨,调整区间在550—850元之间。 锁死煤价上限,火电开始盈利。按照下水煤上限850元/吨测算,对应标煤单价为960元/吨,度电燃料成本0.29元/千瓦时,沿海省份度电总成本在0.39元/千瓦时,全国平均电价0.37元/千瓦时,不含税电价0.33元/千瓦时。平均上浮20%,不含税电价则为亿0.39元/千瓦时,能够实现盈亏平衡
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