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唐老师

全梭哈的公社达人

2021-12-03 09:34:27

格尔软件：被遗忘的汽车数据安全龙头，目标市值70亿

⭐合作主机厂，PKI龙头核心技术获得验证，未来伴随智能汽车渗透率提升逐步放量，超出市场预期。格尔软件为上汽前瞻建设了车联网无线通信技术安全证书管理系统，包含V2X和V2N安全证书体系。此外，格尔软件还为上汽云数据中心移动办公项目建设证书综合管理系统、数字证书认证系统、签名验签系统，并为上汽海外出行建设了云端PKI体系。 ⭐预计未来PKI单车价值量超过100元，车单元市场空间超过30亿；另外，中国公路共计500万公里， RSU路感单元传感范围在200米计算，至少需要路感单元2500万个，单RSU的

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格尔软件

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唐老师

全梭哈的公社达人

2021-12-02 19:49:10

【传】中集车辆准备开发曲率驱动飞船！！！

【传】中集车辆准备开发曲率驱动飞船，采购了首钢股份的钢板作为船体、用于向三体星运送上峰的水泥，帮助三体星人批量建造节能隔热建筑(中国能建受益)。在“一带一路”政策推动下(太阳系-三体星系)，这几家公司市值空间毛估可以达到万倍以上，前列腺推荐！【传】玲珑轮胎关注下，进了汽车人供应链，明年装配擎天柱，单车利润2 0万，明年0.2倍【传】博云新材关注下，进了赛博坦刹车片供应链，明年装配雷天虎，单机利润50万，明年1倍空！【传】陕西金叶关注下，突破金缕玉衣技术壁垒，明年批量

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玲珑轮胎
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博云新材
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中集车辆
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陕西金叶

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全梭哈的公社达人

2021-12-02 09:37:15

桐昆股份:关注低估龙头!

1）公司作为涤纶长丝产业链龙头，未来扩产支撑成长。短期看，公司如东240万吨/年长丝今年四季度开始将逐步投产，贡献稳定成长；中期维度，沭阳240万吨/年长丝在23年左右投产；远期看古雷炼化基地的项目将稳步扩张，带动业绩增长。 2）涤丝行业供需格局稳定，行业每年需求增量维持在200-300万吨，行业供给增量维持在200万吨/年左右，供需关系匹配，格局稳定。 3）行业龙头蚕食市场份额，涤丝行业供给集中度逐步提升，联动机制增强，保定盈利。同时，差异化涤丝产品逐步投产，行业竞争壁垒逐步抬升，龙头企业护城

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桐昆股份

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全梭哈的公社达人

2021-12-01 10:20:34

宁波精达：第二波主升浪，目标60～120亿市值

宁波精达：结构件设备国产替代主业换热器和精密压力机（锂电结构件和电机铁芯设备），均受益于下游电动车需求。C公司结构件的核心供应商科达利、震裕科技过去主要设备分别找旭精机、台湾金丰采购，震裕电机铁芯设备过去一直采购宁波精达（震裕今年铁芯收入预计同比增2倍），2020年开始采购精达锂电结构件设备，2021年科达利也开始采购精达。过去精达的设备比旭精机和金丰便宜，但效率和一致性不如，现在通过一出二、一出四等改进做到效率持平，价格仍有优势，有望国产替代。我们预计到2025年全球、中国增量结构件设备市场

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宁波精达

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唐老师

全梭哈的公社达人

2021-11-30 16:54:04

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【解读】：隆基下调硅片报价！

⛳11月30日，隆基官网宣布G1、M6、G10硅片报价分别为5.12、5.32、6.2元/片，较10月11日报价下调0.41、0.41、0.67元/片（对应0.065-0.088元/W）；据PVInfoLink，上周单晶166/182/210硅片成交价分别下滑0.04/0.47/0元至5.71/6.40/9.10元/片。我们认为：（1）硅片价格下调，终端需求回归均衡：本轮硅片价格下降预计受硅片企业库存累积的压力和影响，同时硅片厚度正由170μm加速朝着更薄的165μm规格切换，下跌幅度也包含对

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隆基绿能

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全梭哈的公社达人

2021-11-30 09:42:59

京泉华: 第二波主升浪开启，看翻倍空间

新能源领域磁性元器件市场空间：2021年80亿，2022年120亿，2025年250~300亿逆变器用：逆变器成本中10%为磁性元器件。1GW集中式光伏的逆变器价值量在2-3亿（1GW分布式光伏的逆变器价值量更高、在3-6亿），1GWh储能的逆变器价值量约在3.5亿。今年全球光伏装机170GW，明年230GW，25年450GW；今年全球电力储能装机量约30GWH，明年50-60GWH，25年200GWH。对应光储逆变器用磁性元器件的市场空间在21年50亿，22年70亿，25年160-200亿。

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京泉华

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全梭哈的公社达人

2021-11-29 10:37:12

【许继电气】会议纪要

许继电气会议纪要公司业务主要分六大板块：智能变配电系统、直流输电系统、智能高压设备、智能电表、智能中压供用电设备、智能电源及应用、EMS及加工服务。 Q：怎么看待明年的充电桩市场？ A：充电桩市场需求随着新能源汽车的快速推广是一直存在的，但是因为竞争激烈，公司这方面业务增长不是特别快。 Q：怎么看待智能电表市场？ A：招标、换表等，智能电表技术较稳定。新的分布式光伏可能会带来新的需求，总的市场空间处于发展状态。 Q：柔直有哪些产品，市占率如何？ A：柔直换流法和控制保护。控制保护占有率大概不到

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许继电气

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全梭哈的公社达人

2021-11-29 10:30:05

常熟汽饰：估值、业绩双提升，目标市值100亿!

在中国品牌重新定义汽车形态的大背景下，常熟汽饰迎来估值、业绩双提升行业逻辑：此前，市场普遍认为内饰件行业很低端，很难赚到钱，但是：1）在中国品牌高端化并掌握汽车产品定义权的背景下，内饰件的产品也发生了非常大的变化，包括材质、用料等均有较大变化，单车价值量也有显著提升：内饰件从过去的3-5k，到现在高端车的1-3万元；2）以前中国品牌供应商普遍供应低端车型，低端产品，但是在中国品牌主导的电动化背景下，中国内饰件供应商有机会供应更高端、更高价值量的产品。公司逻辑一：业绩高增长。公司为理想、蔚来、

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常熟汽饰

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全梭哈的公社达人

2021-11-27 11:33:59

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【中信医药】谨慎看待南非新型变异新毒株B.1.1.529

🔥🔥🔥【中信医药】谨慎看待南非新型变异新毒株B.1.1.529 🌹变异新毒株B.1.1.529携带大量突变。南非科学家Tulio de Oliveira介绍称B.1.1.529已经检测到刺突蛋白的30多个突变，其中包含多个与抗体耐药性增加相关的突变，可能会降低疫苗的有效性，提高传染性。例如，针对新冠病毒感染人体结合位点之一的的血管紧张素转换酶2（ACE2），也就是帮助病毒进入人体细胞的一种蛋白质，B.1.1.529在此有10处变异，而Delta只有2处。 🌹B.1.1.529变异株在南

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九安医疗

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全梭哈的公社达人

2021-11-26 09:57:36

【太阳电缆】将成福建省海缆上市平台。

（1）福建漳州提出50GW海上风电大基地开发方案，年发电时间4000小时，建成后，年发量达到2000亿度，已经超过福建目前所有的煤电装机与发电量。海上风电最优省份是福建和江苏，当前福建项目大部分海缆为从江苏企业购买。（2）太阳电缆将成福建省海缆上市平台。2020年11月和漳州市政府签订合作协议，推动漳州深远海海上风电开发，选址位于漳州市龙海市，规划总用地500亩，总投资15亿元。2021年4月已在漳州市东山县已成立“ 太阳海缆科技有限公司 ”，做为建设海底电缆生产基地，注册资本为5亿元。而江苏

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太阳电缆

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全梭哈的公社达人

2021-11-26 09:52:38

黑猫股份：液体黄金+碳纳米新星，翻倍空间！

黑猫股份：液体黄金+碳纳米新星，把握新材料估值跃升机遇，翻倍空间强烈推荐！炭黑价差扩大，利润拐点显现：炭黑需求旺盛，成本下降，价差大幅扩大，2021年四季度业绩反转，单季度环比利润10倍以上增长。10月以来价格上涨1000元/吨，且仍在持续上涨中。上游煤焦油价格进入下行通道，当前炭黑-煤焦油价差已经恢复到二季度水平，且仍有持续扩大趋势，三季度由于煤价异常暴涨业绩受损，四季度业绩底部反转。公司是全球最大炭黑龙头，产能110万吨，技术最先进，成本最低，炭黑-价差每扩大100元/吨，增厚净利润0.8

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黑猫股份

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全梭哈的公社达人

2021-11-25 13:56:51

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帝科股份：目标市值看200亿，向上空问 150%。

从0到1，阿尔法中的阿尔法，HT急先锋，半导体预备队 1）银浆是光伏电池片核心辅材，异质结时代银浆有望成为光伏产业链最具阿尔法的耗材环节。与Perc电池片相比，HT电池片银浆单片用量从70mg有望提升2倍至200mg，单价从4000元/kg提升50%至6000元/kg，毛利率从15%提升10pcts至25%，净利率从8%翻倍至15%。 2）预计2025年全球光伏装机有望达到300GW，假设HT渗透率达到50%，银浆环节营收规模将从2020年的60亿增长至2025年的350亿，利润规模将从2020

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帝科股份

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2021-11-25 09:53:33

鲁商发展：战投助力、腾飞在即，重点布局！

本次联合购买体由南通招华贰号新兴产业投资基金（深圳招商局）、广西腾讯创业投资有限公司（腾讯）、杭州众达源企业管理合伙企业（壹网壹创，此前签订战略协议孵化伊帕尔汗品牌）、济南动能嘉福投资合伙企业（山东省财政厅、山东省社保基金理事会）、上海众源二号私募投资基金五家公司（上海报业集团旗下众源资本，重点投资互联网、新媒体以及新消费领域，曾参投十二栋文化、永璞咖啡等）组成。此次战投资方有多例消费品投资经验以及互联网、新媒体等营销、渠道资源，有望为化妆品板块业务赋能，助力根基深厚的化妆品业务腾飞；同时治理

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福瑞达

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莱克电气：目标市值244亿

一、汽车零部件上海帕捷（刚并购的铝压铸件供应商）∶今年收入12.7亿-13亿，海运影响不然可达到14亿。净利率正常情况下15%，今年12%。明年上海帕捷收入预计16-17亿净利率恢复至15%; 自身零部件∶今年收入能达到2.2-2.3亿元，明年预计达到4亿，后年5亿。收入∶加总后明年预计零部件20亿收入。五年之后预计上海帕捷新建产能落地能达到15亿元规模，加总上海帕捷目前产能15亿元和莱克电气自身2 亿规模，则五年后共计35亿元收入规模。净利润∶今年预计15.2*12%=1.8亿元，明年预

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莱克电气

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全梭哈的公社达人

2021-11-23 20:01:26

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【弘信电子】：宁德时代锂电池模组fpc核心标的，弹性最大！

1、fpc优势：电池模组fpc成本更低，虽然材料高于线速，但是考虑到用工费用，FPC成本低于线束。新能源车从2020年10月份开始放量，2021年4月份之后FPC产能紧张。 2、行业壁垒：下游电池模组厂商认证周期2年。弘信电子一直配合宁德做fpc替代线束的研发。目前是第二大供应商，第一是港股安捷利 3、需求：宁德时代FPC接近40条线（2021.10)，对应40-60万辆规模，2022年至少200万辆规模，产能+400%，需要160条线。 4、未来FPC用双面板是趋势：宁德的供应商只有弘信在做双

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弘信电子

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2021-12-03 09:34:27

格尔软件：被遗忘的汽车数据安全龙头，目标市值70亿

⭐合作主机厂，PKI龙头核心技术获得验证，未来伴随智能汽车渗透率提升逐步放量，超出市场预期。格尔软件为上汽前瞻建设了车联网无线通信技术安全证书管理系统，包含V2X和V2N安全证书体系。此外，格尔软件还为上汽云数据中心移动办公项目建设证书综合管理系统、数字证书认证系统、签名验签系统，并为上汽海外出行建设了云端PKI体系。 ⭐预计未来PKI单车价值量超过100元，车单元市场空间超过30亿；另外，中国公路共计500万公里， RSU路感单元传感范围在200米计算，至少需要路感单元2500万个，单RSU的

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【传】中集车辆准备开发曲率驱动飞船！！！

【传】中集车辆准备开发曲率驱动飞船，采购了首钢股份的钢板作为船体、用于向三体星运送上峰的水泥，帮助三体星人批量建造节能隔热建筑(中国能建受益)。在“一带一路”政策推动下(太阳系-三体星系)，这几家公司市值空间毛估可以达到万倍以上，前列腺推荐！【传】玲珑轮胎关注下，进了汽车人供应链，明年装配擎天柱，单车利润2 0万，明年0.2倍【传】博云新材关注下，进了赛博坦刹车片供应链，明年装配雷天虎，单机利润50万，明年1倍空！【传】陕西金叶关注下，突破金缕玉衣技术壁垒，明年批量

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桐昆股份:关注低估龙头!

1）公司作为涤纶长丝产业链龙头，未来扩产支撑成长。短期看，公司如东240万吨/年长丝今年四季度开始将逐步投产，贡献稳定成长；中期维度，沭阳240万吨/年长丝在23年左右投产；远期看古雷炼化基地的项目将稳步扩张，带动业绩增长。 2）涤丝行业供需格局稳定，行业每年需求增量维持在200-300万吨，行业供给增量维持在200万吨/年左右，供需关系匹配，格局稳定。 3）行业龙头蚕食市场份额，涤丝行业供给集中度逐步提升，联动机制增强，保定盈利。同时，差异化涤丝产品逐步投产，行业竞争壁垒逐步抬升，龙头企业护城

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宁波精达：第二波主升浪，目标60～120亿市值

宁波精达：结构件设备国产替代主业换热器和精密压力机（锂电结构件和电机铁芯设备），均受益于下游电动车需求。C公司结构件的核心供应商科达利、震裕科技过去主要设备分别找旭精机、台湾金丰采购，震裕电机铁芯设备过去一直采购宁波精达（震裕今年铁芯收入预计同比增2倍），2020年开始采购精达锂电结构件设备，2021年科达利也开始采购精达。过去精达的设备比旭精机和金丰便宜，但效率和一致性不如，现在通过一出二、一出四等改进做到效率持平，价格仍有优势，有望国产替代。我们预计到2025年全球、中国增量结构件设备市场

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【解读】：隆基下调硅片报价！

⛳11月30日，隆基官网宣布G1、M6、G10硅片报价分别为5.12、5.32、6.2元/片，较10月11日报价下调0.41、0.41、0.67元/片（对应0.065-0.088元/W）；据PVInfoLink，上周单晶166/182/210硅片成交价分别下滑0.04/0.47/0元至5.71/6.40/9.10元/片。我们认为：（1）硅片价格下调，终端需求回归均衡：本轮硅片价格下降预计受硅片企业库存累积的压力和影响，同时硅片厚度正由170μm加速朝着更薄的165μm规格切换，下跌幅度也包含对

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京泉华: 第二波主升浪开启，看翻倍空间

新能源领域磁性元器件市场空间：2021年80亿，2022年120亿，2025年250~300亿逆变器用：逆变器成本中10%为磁性元器件。1GW集中式光伏的逆变器价值量在2-3亿（1GW分布式光伏的逆变器价值量更高、在3-6亿），1GWh储能的逆变器价值量约在3.5亿。今年全球光伏装机170GW，明年230GW，25年450GW；今年全球电力储能装机量约30GWH，明年50-60GWH，25年200GWH。对应光储逆变器用磁性元器件的市场空间在21年50亿，22年70亿，25年160-200亿。

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【许继电气】会议纪要

许继电气会议纪要公司业务主要分六大板块：智能变配电系统、直流输电系统、智能高压设备、智能电表、智能中压供用电设备、智能电源及应用、EMS及加工服务。 Q：怎么看待明年的充电桩市场？ A：充电桩市场需求随着新能源汽车的快速推广是一直存在的，但是因为竞争激烈，公司这方面业务增长不是特别快。 Q：怎么看待智能电表市场？ A：招标、换表等，智能电表技术较稳定。新的分布式光伏可能会带来新的需求，总的市场空间处于发展状态。 Q：柔直有哪些产品，市占率如何？ A：柔直换流法和控制保护。控制保护占有率大概不到

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常熟汽饰：估值、业绩双提升，目标市值100亿!

在中国品牌重新定义汽车形态的大背景下，常熟汽饰迎来估值、业绩双提升行业逻辑：此前，市场普遍认为内饰件行业很低端，很难赚到钱，但是：1）在中国品牌高端化并掌握汽车产品定义权的背景下，内饰件的产品也发生了非常大的变化，包括材质、用料等均有较大变化，单车价值量也有显著提升：内饰件从过去的3-5k，到现在高端车的1-3万元；2）以前中国品牌供应商普遍供应低端车型，低端产品，但是在中国品牌主导的电动化背景下，中国内饰件供应商有机会供应更高端、更高价值量的产品。公司逻辑一：业绩高增长。公司为理想、蔚来、

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【中信医药】谨慎看待南非新型变异新毒株B.1.1.529

🔥🔥🔥【中信医药】谨慎看待南非新型变异新毒株B.1.1.529 🌹变异新毒株B.1.1.529携带大量突变。南非科学家Tulio de Oliveira介绍称B.1.1.529已经检测到刺突蛋白的30多个突变，其中包含多个与抗体耐药性增加相关的突变，可能会降低疫苗的有效性，提高传染性。例如，针对新冠病毒感染人体结合位点之一的的血管紧张素转换酶2（ACE2），也就是帮助病毒进入人体细胞的一种蛋白质，B.1.1.529在此有10处变异，而Delta只有2处。 🌹B.1.1.529变异株在南

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【太阳电缆】将成福建省海缆上市平台。

（1）福建漳州提出50GW海上风电大基地开发方案，年发电时间4000小时，建成后，年发量达到2000亿度，已经超过福建目前所有的煤电装机与发电量。海上风电最优省份是福建和江苏，当前福建项目大部分海缆为从江苏企业购买。（2）太阳电缆将成福建省海缆上市平台。2020年11月和漳州市政府签订合作协议，推动漳州深远海海上风电开发，选址位于漳州市龙海市，规划总用地500亩，总投资15亿元。2021年4月已在漳州市东山县已成立“ 太阳海缆科技有限公司 ”，做为建设海底电缆生产基地，注册资本为5亿元。而江苏

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黑猫股份：液体黄金+碳纳米新星，翻倍空间！

黑猫股份：液体黄金+碳纳米新星，把握新材料估值跃升机遇，翻倍空间强烈推荐！炭黑价差扩大，利润拐点显现：炭黑需求旺盛，成本下降，价差大幅扩大，2021年四季度业绩反转，单季度环比利润10倍以上增长。10月以来价格上涨1000元/吨，且仍在持续上涨中。上游煤焦油价格进入下行通道，当前炭黑-煤焦油价差已经恢复到二季度水平，且仍有持续扩大趋势，三季度由于煤价异常暴涨业绩受损，四季度业绩底部反转。公司是全球最大炭黑龙头，产能110万吨，技术最先进，成本最低，炭黑-价差每扩大100元/吨，增厚净利润0.8

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帝科股份：目标市值看200亿，向上空问 150%。

从0到1，阿尔法中的阿尔法，HT急先锋，半导体预备队 1）银浆是光伏电池片核心辅材，异质结时代银浆有望成为光伏产业链最具阿尔法的耗材环节。与Perc电池片相比，HT电池片银浆单片用量从70mg有望提升2倍至200mg，单价从4000元/kg提升50%至6000元/kg，毛利率从15%提升10pcts至25%，净利率从8%翻倍至15%。 2）预计2025年全球光伏装机有望达到300GW，假设HT渗透率达到50%，银浆环节营收规模将从2020年的60亿增长至2025年的350亿，利润规模将从2020

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鲁商发展：战投助力、腾飞在即，重点布局！

本次联合购买体由南通招华贰号新兴产业投资基金（深圳招商局）、广西腾讯创业投资有限公司（腾讯）、杭州众达源企业管理合伙企业（壹网壹创，此前签订战略协议孵化伊帕尔汗品牌）、济南动能嘉福投资合伙企业（山东省财政厅、山东省社保基金理事会）、上海众源二号私募投资基金五家公司（上海报业集团旗下众源资本，重点投资互联网、新媒体以及新消费领域，曾参投十二栋文化、永璞咖啡等）组成。此次战投资方有多例消费品投资经验以及互联网、新媒体等营销、渠道资源，有望为化妆品板块业务赋能，助力根基深厚的化妆品业务腾飞；同时治理

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莱克电气：目标市值244亿

一、汽车零部件上海帕捷（刚并购的铝压铸件供应商）∶今年收入12.7亿-13亿，海运影响不然可达到14亿。净利率正常情况下15%，今年12%。明年上海帕捷收入预计16-17亿净利率恢复至15%; 自身零部件∶今年收入能达到2.2-2.3亿元，明年预计达到4亿，后年5亿。收入∶加总后明年预计零部件20亿收入。五年之后预计上海帕捷新建产能落地能达到15亿元规模，加总上海帕捷目前产能15亿元和莱克电气自身2 亿规模，则五年后共计35亿元收入规模。净利润∶今年预计15.2*12%=1.8亿元，明年预

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【弘信电子】：宁德时代锂电池模组fpc核心标的，弹性最大！

1、fpc优势：电池模组fpc成本更低，虽然材料高于线速，但是考虑到用工费用，FPC成本低于线束。新能源车从2020年10月份开始放量，2021年4月份之后FPC产能紧张。 2、行业壁垒：下游电池模组厂商认证周期2年。弘信电子一直配合宁德做fpc替代线束的研发。目前是第二大供应商，第一是港股安捷利 3、需求：宁德时代FPC接近40条线（2021.10)，对应40-60万辆规模，2022年至少200万辆规模，产能+400%，需要160条线。 4、未来FPC用双面板是趋势：宁德的供应商只有弘信在做双

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弘信电子

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唐老师

全梭哈的公社达人

2021-12-03 09:34:27

格尔软件：被遗忘的汽车数据安全龙头，目标市值70亿

⭐合作主机厂，PKI龙头核心技术获得验证，未来伴随智能汽车渗透率提升逐步放量，超出市场预期。格尔软件为上汽前瞻建设了车联网无线通信技术安全证书管理系统，包含V2X和V2N安全证书体系。此外，格尔软件还为上汽云数据中心移动办公项目建设证书综合管理系统、数字证书认证系统、签名验签系统，并为上汽海外出行建设了云端PKI体系。 ⭐预计未来PKI单车价值量超过100元，车单元市场空间超过30亿；另外，中国公路共计500万公里， RSU路感单元传感范围在200米计算，至少需要路感单元2500万个，单RSU的

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格尔软件

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唐老师

全梭哈的公社达人

2021-12-02 19:49:10

【传】中集车辆准备开发曲率驱动飞船！！！

【传】中集车辆准备开发曲率驱动飞船，采购了首钢股份的钢板作为船体、用于向三体星运送上峰的水泥，帮助三体星人批量建造节能隔热建筑(中国能建受益)。在“一带一路”政策推动下(太阳系-三体星系)，这几家公司市值空间毛估可以达到万倍以上，前列腺推荐！【传】玲珑轮胎关注下，进了汽车人供应链，明年装配擎天柱，单车利润2 0万，明年0.2倍【传】博云新材关注下，进了赛博坦刹车片供应链，明年装配雷天虎，单机利润50万，明年1倍空！【传】陕西金叶关注下，突破金缕玉衣技术壁垒，明年批量

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玲珑轮胎
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中集车辆
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陕西金叶

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全梭哈的公社达人

2021-12-02 09:37:15

桐昆股份:关注低估龙头!

1）公司作为涤纶长丝产业链龙头，未来扩产支撑成长。短期看，公司如东240万吨/年长丝今年四季度开始将逐步投产，贡献稳定成长；中期维度，沭阳240万吨/年长丝在23年左右投产；远期看古雷炼化基地的项目将稳步扩张，带动业绩增长。 2）涤丝行业供需格局稳定，行业每年需求增量维持在200-300万吨，行业供给增量维持在200万吨/年左右，供需关系匹配，格局稳定。 3）行业龙头蚕食市场份额，涤丝行业供给集中度逐步提升，联动机制增强，保定盈利。同时，差异化涤丝产品逐步投产，行业竞争壁垒逐步抬升，龙头企业护城

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桐昆股份

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唐老师

全梭哈的公社达人

2021-12-01 10:20:34

宁波精达：第二波主升浪，目标60～120亿市值

宁波精达：结构件设备国产替代主业换热器和精密压力机（锂电结构件和电机铁芯设备），均受益于下游电动车需求。C公司结构件的核心供应商科达利、震裕科技过去主要设备分别找旭精机、台湾金丰采购，震裕电机铁芯设备过去一直采购宁波精达（震裕今年铁芯收入预计同比增2倍），2020年开始采购精达锂电结构件设备，2021年科达利也开始采购精达。过去精达的设备比旭精机和金丰便宜，但效率和一致性不如，现在通过一出二、一出四等改进做到效率持平，价格仍有优势，有望国产替代。我们预计到2025年全球、中国增量结构件设备市场

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宁波精达

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唐老师

全梭哈的公社达人

2021-11-30 16:54:04

私密

【解读】：隆基下调硅片报价！

⛳11月30日，隆基官网宣布G1、M6、G10硅片报价分别为5.12、5.32、6.2元/片，较10月11日报价下调0.41、0.41、0.67元/片（对应0.065-0.088元/W）；据PVInfoLink，上周单晶166/182/210硅片成交价分别下滑0.04/0.47/0元至5.71/6.40/9.10元/片。我们认为：（1）硅片价格下调，终端需求回归均衡：本轮硅片价格下降预计受硅片企业库存累积的压力和影响，同时硅片厚度正由170μm加速朝着更薄的165μm规格切换，下跌幅度也包含对

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隆基绿能

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2021-11-30 09:42:59

京泉华: 第二波主升浪开启，看翻倍空间

新能源领域磁性元器件市场空间：2021年80亿，2022年120亿，2025年250~300亿逆变器用：逆变器成本中10%为磁性元器件。1GW集中式光伏的逆变器价值量在2-3亿（1GW分布式光伏的逆变器价值量更高、在3-6亿），1GWh储能的逆变器价值量约在3.5亿。今年全球光伏装机170GW，明年230GW，25年450GW；今年全球电力储能装机量约30GWH，明年50-60GWH，25年200GWH。对应光储逆变器用磁性元器件的市场空间在21年50亿，22年70亿，25年160-200亿。

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京泉华

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唐老师

全梭哈的公社达人

2021-11-29 10:37:12

【许继电气】会议纪要

许继电气会议纪要公司业务主要分六大板块：智能变配电系统、直流输电系统、智能高压设备、智能电表、智能中压供用电设备、智能电源及应用、EMS及加工服务。 Q：怎么看待明年的充电桩市场？ A：充电桩市场需求随着新能源汽车的快速推广是一直存在的，但是因为竞争激烈，公司这方面业务增长不是特别快。 Q：怎么看待智能电表市场？ A：招标、换表等，智能电表技术较稳定。新的分布式光伏可能会带来新的需求，总的市场空间处于发展状态。 Q：柔直有哪些产品，市占率如何？ A：柔直换流法和控制保护。控制保护占有率大概不到

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许继电气

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2021-11-29 10:30:05

常熟汽饰：估值、业绩双提升，目标市值100亿!

在中国品牌重新定义汽车形态的大背景下，常熟汽饰迎来估值、业绩双提升行业逻辑：此前，市场普遍认为内饰件行业很低端，很难赚到钱，但是：1）在中国品牌高端化并掌握汽车产品定义权的背景下，内饰件的产品也发生了非常大的变化，包括材质、用料等均有较大变化，单车价值量也有显著提升：内饰件从过去的3-5k，到现在高端车的1-3万元；2）以前中国品牌供应商普遍供应低端车型，低端产品，但是在中国品牌主导的电动化背景下，中国内饰件供应商有机会供应更高端、更高价值量的产品。公司逻辑一：业绩高增长。公司为理想、蔚来、

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常熟汽饰

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唐老师

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2021-11-27 11:33:59

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【中信医药】谨慎看待南非新型变异新毒株B.1.1.529

🔥🔥🔥【中信医药】谨慎看待南非新型变异新毒株B.1.1.529 🌹变异新毒株B.1.1.529携带大量突变。南非科学家Tulio de Oliveira介绍称B.1.1.529已经检测到刺突蛋白的30多个突变，其中包含多个与抗体耐药性增加相关的突变，可能会降低疫苗的有效性，提高传染性。例如，针对新冠病毒感染人体结合位点之一的的血管紧张素转换酶2（ACE2），也就是帮助病毒进入人体细胞的一种蛋白质，B.1.1.529在此有10处变异，而Delta只有2处。 🌹B.1.1.529变异株在南

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九安医疗

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2021-11-26 09:57:36

【太阳电缆】将成福建省海缆上市平台。

（1）福建漳州提出50GW海上风电大基地开发方案，年发电时间4000小时，建成后，年发量达到2000亿度，已经超过福建目前所有的煤电装机与发电量。海上风电最优省份是福建和江苏，当前福建项目大部分海缆为从江苏企业购买。（2）太阳电缆将成福建省海缆上市平台。2020年11月和漳州市政府签订合作协议，推动漳州深远海海上风电开发，选址位于漳州市龙海市，规划总用地500亩，总投资15亿元。2021年4月已在漳州市东山县已成立“ 太阳海缆科技有限公司 ”，做为建设海底电缆生产基地，注册资本为5亿元。而江苏

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太阳电缆

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黑猫股份：液体黄金+碳纳米新星，翻倍空间！

黑猫股份：液体黄金+碳纳米新星，把握新材料估值跃升机遇，翻倍空间强烈推荐！炭黑价差扩大，利润拐点显现：炭黑需求旺盛，成本下降，价差大幅扩大，2021年四季度业绩反转，单季度环比利润10倍以上增长。10月以来价格上涨1000元/吨，且仍在持续上涨中。上游煤焦油价格进入下行通道，当前炭黑-煤焦油价差已经恢复到二季度水平，且仍有持续扩大趋势，三季度由于煤价异常暴涨业绩受损，四季度业绩底部反转。公司是全球最大炭黑龙头，产能110万吨，技术最先进，成本最低，炭黑-价差每扩大100元/吨，增厚净利润0.8

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黑猫股份

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2021-11-25 13:56:51

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帝科股份：目标市值看200亿，向上空问 150%。

从0到1，阿尔法中的阿尔法，HT急先锋，半导体预备队 1）银浆是光伏电池片核心辅材，异质结时代银浆有望成为光伏产业链最具阿尔法的耗材环节。与Perc电池片相比，HT电池片银浆单片用量从70mg有望提升2倍至200mg，单价从4000元/kg提升50%至6000元/kg，毛利率从15%提升10pcts至25%，净利率从8%翻倍至15%。 2）预计2025年全球光伏装机有望达到300GW，假设HT渗透率达到50%，银浆环节营收规模将从2020年的60亿增长至2025年的350亿，利润规模将从2020

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帝科股份

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2021-11-25 09:53:33

鲁商发展：战投助力、腾飞在即，重点布局！

本次联合购买体由南通招华贰号新兴产业投资基金（深圳招商局）、广西腾讯创业投资有限公司（腾讯）、杭州众达源企业管理合伙企业（壹网壹创，此前签订战略协议孵化伊帕尔汗品牌）、济南动能嘉福投资合伙企业（山东省财政厅、山东省社保基金理事会）、上海众源二号私募投资基金五家公司（上海报业集团旗下众源资本，重点投资互联网、新媒体以及新消费领域，曾参投十二栋文化、永璞咖啡等）组成。此次战投资方有多例消费品投资经验以及互联网、新媒体等营销、渠道资源，有望为化妆品板块业务赋能，助力根基深厚的化妆品业务腾飞；同时治理

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2021-11-25 09:44:17

莱克电气：目标市值244亿

一、汽车零部件上海帕捷（刚并购的铝压铸件供应商）∶今年收入12.7亿-13亿，海运影响不然可达到14亿。净利率正常情况下15%，今年12%。明年上海帕捷收入预计16-17亿净利率恢复至15%; 自身零部件∶今年收入能达到2.2-2.3亿元，明年预计达到4亿，后年5亿。收入∶加总后明年预计零部件20亿收入。五年之后预计上海帕捷新建产能落地能达到15亿元规模，加总上海帕捷目前产能15亿元和莱克电气自身2 亿规模，则五年后共计35亿元收入规模。净利润∶今年预计15.2*12%=1.8亿元，明年预

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莱克电气

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2021-11-23 20:01:26

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【弘信电子】：宁德时代锂电池模组fpc核心标的，弹性最大！

1、fpc优势：电池模组fpc成本更低，虽然材料高于线速，但是考虑到用工费用，FPC成本低于线束。新能源车从2020年10月份开始放量，2021年4月份之后FPC产能紧张。 2、行业壁垒：下游电池模组厂商认证周期2年。弘信电子一直配合宁德做fpc替代线束的研发。目前是第二大供应商，第一是港股安捷利 3、需求：宁德时代FPC接近40条线（2021.10)，对应40-60万辆规模，2022年至少200万辆规模，产能+400%，需要160条线。 4、未来FPC用双面板是趋势：宁德的供应商只有弘信在做双

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格尔软件：被遗忘的汽车数据安全龙头，目标市值70亿

⭐合作主机厂，PKI龙头核心技术获得验证，未来伴随智能汽车渗透率提升逐步放量，超出市场预期。格尔软件为上汽前瞻建设了车联网无线通信技术安全证书管理系统，包含V2X和V2N安全证书体系。此外，格尔软件还为上汽云数据中心移动办公项目建设证书综合管理系统、数字证书认证系统、签名验签系统，并为上汽海外出行建设了云端PKI体系。 ⭐预计未来PKI单车价值量超过100元，车单元市场空间超过30亿；另外，中国公路共计500万公里， RSU路感单元传感范围在200米计算，至少需要路感单元2500万个，单RSU的

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格尔软件

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2021-12-02 19:49:10

【传】中集车辆准备开发曲率驱动飞船！！！

【传】中集车辆准备开发曲率驱动飞船，采购了首钢股份的钢板作为船体、用于向三体星运送上峰的水泥，帮助三体星人批量建造节能隔热建筑(中国能建受益)。在“一带一路”政策推动下(太阳系-三体星系)，这几家公司市值空间毛估可以达到万倍以上，前列腺推荐！【传】玲珑轮胎关注下，进了汽车人供应链，明年装配擎天柱，单车利润2 0万，明年0.2倍【传】博云新材关注下，进了赛博坦刹车片供应链，明年装配雷天虎，单机利润50万，明年1倍空！【传】陕西金叶关注下，突破金缕玉衣技术壁垒，明年批量

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玲珑轮胎
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桐昆股份:关注低估龙头!

1）公司作为涤纶长丝产业链龙头，未来扩产支撑成长。短期看，公司如东240万吨/年长丝今年四季度开始将逐步投产，贡献稳定成长；中期维度，沭阳240万吨/年长丝在23年左右投产；远期看古雷炼化基地的项目将稳步扩张，带动业绩增长。 2）涤丝行业供需格局稳定，行业每年需求增量维持在200-300万吨，行业供给增量维持在200万吨/年左右，供需关系匹配，格局稳定。 3）行业龙头蚕食市场份额，涤丝行业供给集中度逐步提升，联动机制增强，保定盈利。同时，差异化涤丝产品逐步投产，行业竞争壁垒逐步抬升，龙头企业护城

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宁波精达：第二波主升浪，目标60～120亿市值

宁波精达：结构件设备国产替代主业换热器和精密压力机（锂电结构件和电机铁芯设备），均受益于下游电动车需求。C公司结构件的核心供应商科达利、震裕科技过去主要设备分别找旭精机、台湾金丰采购，震裕电机铁芯设备过去一直采购宁波精达（震裕今年铁芯收入预计同比增2倍），2020年开始采购精达锂电结构件设备，2021年科达利也开始采购精达。过去精达的设备比旭精机和金丰便宜，但效率和一致性不如，现在通过一出二、一出四等改进做到效率持平，价格仍有优势，有望国产替代。我们预计到2025年全球、中国增量结构件设备市场

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【解读】：隆基下调硅片报价！

⛳11月30日，隆基官网宣布G1、M6、G10硅片报价分别为5.12、5.32、6.2元/片，较10月11日报价下调0.41、0.41、0.67元/片（对应0.065-0.088元/W）；据PVInfoLink，上周单晶166/182/210硅片成交价分别下滑0.04/0.47/0元至5.71/6.40/9.10元/片。我们认为：（1）硅片价格下调，终端需求回归均衡：本轮硅片价格下降预计受硅片企业库存累积的压力和影响，同时硅片厚度正由170μm加速朝着更薄的165μm规格切换，下跌幅度也包含对

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京泉华: 第二波主升浪开启，看翻倍空间

新能源领域磁性元器件市场空间：2021年80亿，2022年120亿，2025年250~300亿逆变器用：逆变器成本中10%为磁性元器件。1GW集中式光伏的逆变器价值量在2-3亿（1GW分布式光伏的逆变器价值量更高、在3-6亿），1GWh储能的逆变器价值量约在3.5亿。今年全球光伏装机170GW，明年230GW，25年450GW；今年全球电力储能装机量约30GWH，明年50-60GWH，25年200GWH。对应光储逆变器用磁性元器件的市场空间在21年50亿，22年70亿，25年160-200亿。

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【许继电气】会议纪要

许继电气会议纪要公司业务主要分六大板块：智能变配电系统、直流输电系统、智能高压设备、智能电表、智能中压供用电设备、智能电源及应用、EMS及加工服务。 Q：怎么看待明年的充电桩市场？ A：充电桩市场需求随着新能源汽车的快速推广是一直存在的，但是因为竞争激烈，公司这方面业务增长不是特别快。 Q：怎么看待智能电表市场？ A：招标、换表等，智能电表技术较稳定。新的分布式光伏可能会带来新的需求，总的市场空间处于发展状态。 Q：柔直有哪些产品，市占率如何？ A：柔直换流法和控制保护。控制保护占有率大概不到

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常熟汽饰：估值、业绩双提升，目标市值100亿!

在中国品牌重新定义汽车形态的大背景下，常熟汽饰迎来估值、业绩双提升行业逻辑：此前，市场普遍认为内饰件行业很低端，很难赚到钱，但是：1）在中国品牌高端化并掌握汽车产品定义权的背景下，内饰件的产品也发生了非常大的变化，包括材质、用料等均有较大变化，单车价值量也有显著提升：内饰件从过去的3-5k，到现在高端车的1-3万元；2）以前中国品牌供应商普遍供应低端车型，低端产品，但是在中国品牌主导的电动化背景下，中国内饰件供应商有机会供应更高端、更高价值量的产品。公司逻辑一：业绩高增长。公司为理想、蔚来、

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【中信医药】谨慎看待南非新型变异新毒株B.1.1.529

🔥🔥🔥【中信医药】谨慎看待南非新型变异新毒株B.1.1.529 🌹变异新毒株B.1.1.529携带大量突变。南非科学家Tulio de Oliveira介绍称B.1.1.529已经检测到刺突蛋白的30多个突变，其中包含多个与抗体耐药性增加相关的突变，可能会降低疫苗的有效性，提高传染性。例如，针对新冠病毒感染人体结合位点之一的的血管紧张素转换酶2（ACE2），也就是帮助病毒进入人体细胞的一种蛋白质，B.1.1.529在此有10处变异，而Delta只有2处。 🌹B.1.1.529变异株在南

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【太阳电缆】将成福建省海缆上市平台。

（1）福建漳州提出50GW海上风电大基地开发方案，年发电时间4000小时，建成后，年发量达到2000亿度，已经超过福建目前所有的煤电装机与发电量。海上风电最优省份是福建和江苏，当前福建项目大部分海缆为从江苏企业购买。（2）太阳电缆将成福建省海缆上市平台。2020年11月和漳州市政府签订合作协议，推动漳州深远海海上风电开发，选址位于漳州市龙海市，规划总用地500亩，总投资15亿元。2021年4月已在漳州市东山县已成立“ 太阳海缆科技有限公司 ”，做为建设海底电缆生产基地，注册资本为5亿元。而江苏

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黑猫股份：液体黄金+碳纳米新星，翻倍空间！

黑猫股份：液体黄金+碳纳米新星，把握新材料估值跃升机遇，翻倍空间强烈推荐！炭黑价差扩大，利润拐点显现：炭黑需求旺盛，成本下降，价差大幅扩大，2021年四季度业绩反转，单季度环比利润10倍以上增长。10月以来价格上涨1000元/吨，且仍在持续上涨中。上游煤焦油价格进入下行通道，当前炭黑-煤焦油价差已经恢复到二季度水平，且仍有持续扩大趋势，三季度由于煤价异常暴涨业绩受损，四季度业绩底部反转。公司是全球最大炭黑龙头，产能110万吨，技术最先进，成本最低，炭黑-价差每扩大100元/吨，增厚净利润0.8

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帝科股份：目标市值看200亿，向上空问 150%。

从0到1，阿尔法中的阿尔法，HT急先锋，半导体预备队 1）银浆是光伏电池片核心辅材，异质结时代银浆有望成为光伏产业链最具阿尔法的耗材环节。与Perc电池片相比，HT电池片银浆单片用量从70mg有望提升2倍至200mg，单价从4000元/kg提升50%至6000元/kg，毛利率从15%提升10pcts至25%，净利率从8%翻倍至15%。 2）预计2025年全球光伏装机有望达到300GW，假设HT渗透率达到50%，银浆环节营收规模将从2020年的60亿增长至2025年的350亿，利润规模将从2020

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鲁商发展：战投助力、腾飞在即，重点布局！

本次联合购买体由南通招华贰号新兴产业投资基金（深圳招商局）、广西腾讯创业投资有限公司（腾讯）、杭州众达源企业管理合伙企业（壹网壹创，此前签订战略协议孵化伊帕尔汗品牌）、济南动能嘉福投资合伙企业（山东省财政厅、山东省社保基金理事会）、上海众源二号私募投资基金五家公司（上海报业集团旗下众源资本，重点投资互联网、新媒体以及新消费领域，曾参投十二栋文化、永璞咖啡等）组成。此次战投资方有多例消费品投资经验以及互联网、新媒体等营销、渠道资源，有望为化妆品板块业务赋能，助力根基深厚的化妆品业务腾飞；同时治理

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福瑞达

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2021-11-25 09:44:17

莱克电气：目标市值244亿

一、汽车零部件上海帕捷（刚并购的铝压铸件供应商）∶今年收入12.7亿-13亿，海运影响不然可达到14亿。净利率正常情况下15%，今年12%。明年上海帕捷收入预计16-17亿净利率恢复至15%; 自身零部件∶今年收入能达到2.2-2.3亿元，明年预计达到4亿，后年5亿。收入∶加总后明年预计零部件20亿收入。五年之后预计上海帕捷新建产能落地能达到15亿元规模，加总上海帕捷目前产能15亿元和莱克电气自身2 亿规模，则五年后共计35亿元收入规模。净利润∶今年预计15.2*12%=1.8亿元，明年预

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莱克电气

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2021-11-23 20:01:26

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【弘信电子】：宁德时代锂电池模组fpc核心标的，弹性最大！

1、fpc优势：电池模组fpc成本更低，虽然材料高于线速，但是考虑到用工费用，FPC成本低于线束。新能源车从2020年10月份开始放量，2021年4月份之后FPC产能紧张。 2、行业壁垒：下游电池模组厂商认证周期2年。弘信电子一直配合宁德做fpc替代线束的研发。目前是第二大供应商，第一是港股安捷利 3、需求：宁德时代FPC接近40条线（2021.10)，对应40-60万辆规模，2022年至少200万辆规模，产能+400%，需要160条线。 4、未来FPC用双面板是趋势：宁德的供应商只有弘信在做双

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弘信电子

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2021-12-03 09:34:27

格尔软件：被遗忘的汽车数据安全龙头，目标市值70亿

⭐合作主机厂，PKI龙头核心技术获得验证，未来伴随智能汽车渗透率提升逐步放量，超出市场预期。格尔软件为上汽前瞻建设了车联网无线通信技术安全证书管理系统，包含V2X和V2N安全证书体系。此外，格尔软件还为上汽云数据中心移动办公项目建设证书综合管理系统、数字证书认证系统、签名验签系统，并为上汽海外出行建设了云端PKI体系。 ⭐预计未来PKI单车价值量超过100元，车单元市场空间超过30亿；另外，中国公路共计500万公里， RSU路感单元传感范围在200米计算，至少需要路感单元2500万个，单RSU的

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格尔软件

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2021-12-02 19:49:10

【传】中集车辆准备开发曲率驱动飞船！！！

【传】中集车辆准备开发曲率驱动飞船，采购了首钢股份的钢板作为船体、用于向三体星运送上峰的水泥，帮助三体星人批量建造节能隔热建筑(中国能建受益)。在“一带一路”政策推动下(太阳系-三体星系)，这几家公司市值空间毛估可以达到万倍以上，前列腺推荐！【传】玲珑轮胎关注下，进了汽车人供应链，明年装配擎天柱，单车利润2 0万，明年0.2倍【传】博云新材关注下，进了赛博坦刹车片供应链，明年装配雷天虎，单机利润50万，明年1倍空！【传】陕西金叶关注下，突破金缕玉衣技术壁垒，明年批量

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玲珑轮胎
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博云新材
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中集车辆
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陕西金叶

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2021-12-02 09:37:15

桐昆股份:关注低估龙头!

1）公司作为涤纶长丝产业链龙头，未来扩产支撑成长。短期看，公司如东240万吨/年长丝今年四季度开始将逐步投产，贡献稳定成长；中期维度，沭阳240万吨/年长丝在23年左右投产；远期看古雷炼化基地的项目将稳步扩张，带动业绩增长。 2）涤丝行业供需格局稳定，行业每年需求增量维持在200-300万吨，行业供给增量维持在200万吨/年左右，供需关系匹配，格局稳定。 3）行业龙头蚕食市场份额，涤丝行业供给集中度逐步提升，联动机制增强，保定盈利。同时，差异化涤丝产品逐步投产，行业竞争壁垒逐步抬升，龙头企业护城

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桐昆股份

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2021-12-01 10:20:34

宁波精达：第二波主升浪，目标60～120亿市值

宁波精达：结构件设备国产替代主业换热器和精密压力机（锂电结构件和电机铁芯设备），均受益于下游电动车需求。C公司结构件的核心供应商科达利、震裕科技过去主要设备分别找旭精机、台湾金丰采购，震裕电机铁芯设备过去一直采购宁波精达（震裕今年铁芯收入预计同比增2倍），2020年开始采购精达锂电结构件设备，2021年科达利也开始采购精达。过去精达的设备比旭精机和金丰便宜，但效率和一致性不如，现在通过一出二、一出四等改进做到效率持平，价格仍有优势，有望国产替代。我们预计到2025年全球、中国增量结构件设备市场

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宁波精达

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2021-11-30 16:54:04

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【解读】：隆基下调硅片报价！

⛳11月30日，隆基官网宣布G1、M6、G10硅片报价分别为5.12、5.32、6.2元/片，较10月11日报价下调0.41、0.41、0.67元/片（对应0.065-0.088元/W）；据PVInfoLink，上周单晶166/182/210硅片成交价分别下滑0.04/0.47/0元至5.71/6.40/9.10元/片。我们认为：（1）硅片价格下调，终端需求回归均衡：本轮硅片价格下降预计受硅片企业库存累积的压力和影响，同时硅片厚度正由170μm加速朝着更薄的165μm规格切换，下跌幅度也包含对

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隆基绿能

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2021-11-30 09:42:59

京泉华: 第二波主升浪开启，看翻倍空间

新能源领域磁性元器件市场空间：2021年80亿，2022年120亿，2025年250~300亿逆变器用：逆变器成本中10%为磁性元器件。1GW集中式光伏的逆变器价值量在2-3亿（1GW分布式光伏的逆变器价值量更高、在3-6亿），1GWh储能的逆变器价值量约在3.5亿。今年全球光伏装机170GW，明年230GW，25年450GW；今年全球电力储能装机量约30GWH，明年50-60GWH，25年200GWH。对应光储逆变器用磁性元器件的市场空间在21年50亿，22年70亿，25年160-200亿。

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京泉华

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2021-11-29 10:37:12

【许继电气】会议纪要

许继电气会议纪要公司业务主要分六大板块：智能变配电系统、直流输电系统、智能高压设备、智能电表、智能中压供用电设备、智能电源及应用、EMS及加工服务。 Q：怎么看待明年的充电桩市场？ A：充电桩市场需求随着新能源汽车的快速推广是一直存在的，但是因为竞争激烈，公司这方面业务增长不是特别快。 Q：怎么看待智能电表市场？ A：招标、换表等，智能电表技术较稳定。新的分布式光伏可能会带来新的需求，总的市场空间处于发展状态。 Q：柔直有哪些产品，市占率如何？ A：柔直换流法和控制保护。控制保护占有率大概不到

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许继电气

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2021-11-29 10:30:05

常熟汽饰：估值、业绩双提升，目标市值100亿!

在中国品牌重新定义汽车形态的大背景下，常熟汽饰迎来估值、业绩双提升行业逻辑：此前，市场普遍认为内饰件行业很低端，很难赚到钱，但是：1）在中国品牌高端化并掌握汽车产品定义权的背景下，内饰件的产品也发生了非常大的变化，包括材质、用料等均有较大变化，单车价值量也有显著提升：内饰件从过去的3-5k，到现在高端车的1-3万元；2）以前中国品牌供应商普遍供应低端车型，低端产品，但是在中国品牌主导的电动化背景下，中国内饰件供应商有机会供应更高端、更高价值量的产品。公司逻辑一：业绩高增长。公司为理想、蔚来、

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常熟汽饰

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2021-11-27 11:33:59

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【中信医药】谨慎看待南非新型变异新毒株B.1.1.529

🔥🔥🔥【中信医药】谨慎看待南非新型变异新毒株B.1.1.529 🌹变异新毒株B.1.1.529携带大量突变。南非科学家Tulio de Oliveira介绍称B.1.1.529已经检测到刺突蛋白的30多个突变，其中包含多个与抗体耐药性增加相关的突变，可能会降低疫苗的有效性，提高传染性。例如，针对新冠病毒感染人体结合位点之一的的血管紧张素转换酶2（ACE2），也就是帮助病毒进入人体细胞的一种蛋白质，B.1.1.529在此有10处变异，而Delta只有2处。 🌹B.1.1.529变异株在南

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九安医疗

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2021-11-26 09:57:36

【太阳电缆】将成福建省海缆上市平台。

（1）福建漳州提出50GW海上风电大基地开发方案，年发电时间4000小时，建成后，年发量达到2000亿度，已经超过福建目前所有的煤电装机与发电量。海上风电最优省份是福建和江苏，当前福建项目大部分海缆为从江苏企业购买。（2）太阳电缆将成福建省海缆上市平台。2020年11月和漳州市政府签订合作协议，推动漳州深远海海上风电开发，选址位于漳州市龙海市，规划总用地500亩，总投资15亿元。2021年4月已在漳州市东山县已成立“ 太阳海缆科技有限公司 ”，做为建设海底电缆生产基地，注册资本为5亿元。而江苏

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太阳电缆

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2021-11-26 09:52:38

黑猫股份：液体黄金+碳纳米新星，翻倍空间！

黑猫股份：液体黄金+碳纳米新星，把握新材料估值跃升机遇，翻倍空间强烈推荐！炭黑价差扩大，利润拐点显现：炭黑需求旺盛，成本下降，价差大幅扩大，2021年四季度业绩反转，单季度环比利润10倍以上增长。10月以来价格上涨1000元/吨，且仍在持续上涨中。上游煤焦油价格进入下行通道，当前炭黑-煤焦油价差已经恢复到二季度水平，且仍有持续扩大趋势，三季度由于煤价异常暴涨业绩受损，四季度业绩底部反转。公司是全球最大炭黑龙头，产能110万吨，技术最先进，成本最低，炭黑-价差每扩大100元/吨，增厚净利润0.8

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黑猫股份

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2021-11-25 13:56:51

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帝科股份：目标市值看200亿，向上空问 150%。

从0到1，阿尔法中的阿尔法，HT急先锋，半导体预备队 1）银浆是光伏电池片核心辅材，异质结时代银浆有望成为光伏产业链最具阿尔法的耗材环节。与Perc电池片相比，HT电池片银浆单片用量从70mg有望提升2倍至200mg，单价从4000元/kg提升50%至6000元/kg，毛利率从15%提升10pcts至25%，净利率从8%翻倍至15%。 2）预计2025年全球光伏装机有望达到300GW，假设HT渗透率达到50%，银浆环节营收规模将从2020年的60亿增长至2025年的350亿，利润规模将从2020

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帝科股份

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2021-11-25 09:53:33

鲁商发展：战投助力、腾飞在即，重点布局！

本次联合购买体由南通招华贰号新兴产业投资基金（深圳招商局）、广西腾讯创业投资有限公司（腾讯）、杭州众达源企业管理合伙企业（壹网壹创，此前签订战略协议孵化伊帕尔汗品牌）、济南动能嘉福投资合伙企业（山东省财政厅、山东省社保基金理事会）、上海众源二号私募投资基金五家公司（上海报业集团旗下众源资本，重点投资互联网、新媒体以及新消费领域，曾参投十二栋文化、永璞咖啡等）组成。此次战投资方有多例消费品投资经验以及互联网、新媒体等营销、渠道资源，有望为化妆品板块业务赋能，助力根基深厚的化妆品业务腾飞；同时治理

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福瑞达

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2021-11-25 09:44:17

莱克电气：目标市值244亿

一、汽车零部件上海帕捷（刚并购的铝压铸件供应商）∶今年收入12.7亿-13亿，海运影响不然可达到14亿。净利率正常情况下15%，今年12%。明年上海帕捷收入预计16-17亿净利率恢复至15%; 自身零部件∶今年收入能达到2.2-2.3亿元，明年预计达到4亿，后年5亿。收入∶加总后明年预计零部件20亿收入。五年之后预计上海帕捷新建产能落地能达到15亿元规模，加总上海帕捷目前产能15亿元和莱克电气自身2 亿规模，则五年后共计35亿元收入规模。净利润∶今年预计15.2*12%=1.8亿元，明年预

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2021-11-23 20:01:26

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【弘信电子】：宁德时代锂电池模组fpc核心标的，弹性最大！

1、fpc优势：电池模组fpc成本更低，虽然材料高于线速，但是考虑到用工费用，FPC成本低于线束。新能源车从2020年10月份开始放量，2021年4月份之后FPC产能紧张。 2、行业壁垒：下游电池模组厂商认证周期2年。弘信电子一直配合宁德做fpc替代线束的研发。目前是第二大供应商，第一是港股安捷利 3、需求：宁德时代FPC接近40条线（2021.10)，对应40-60万辆规模，2022年至少200万辆规模，产能+400%，需要160条线。 4、未来FPC用双面板是趋势：宁德的供应商只有弘信在做双

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