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全梭哈的公社达人
2021-11-12 15:14:58
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南玻A:目标千亿,三倍空间!
🔥 “电子玻璃”寡头地位开始贴现。公司手机盖板玻璃积累已突破外资企业垄断,成为国内唯一能为主流品牌高端机型供货的企业,开始正面挑战康宁份额。今年公司仅生产一季度KK6产品,累计净利率已接近50%,我们预计随着年底转产KK8以及明年KK6占比的提升,明年才是实质性放业绩元年,有望继续超预期。预估电子明年7-8亿,3年复合增速高于70%,仅电子玻璃板块合理市值超300亿。 🔥 光伏玻璃长坡厚雪。公司是国内第一家进军光伏玻璃行业的元老级企业,现存两条650吨产线凭借优秀管控在三季度价格低位依然实现
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南玻A
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全梭哈的公社达人
2021-11-12 13:29:45
草甘膦更新:错过就是一辈子!草甘膦正迎史上最强周期!
据百川,11月12日草甘膦报价超过8.2万元/吨。海外市场传闻主流供应商计划11月15日上调销售价格,涨幅预计10-20%。草甘膦原药主流价格有望超过10万,迎接史上最强周期。 此举印证了我们此前观点:孟山都在当地时间8.28停产后现已复产,接近1个半月的停产时间,期间影响了孟山都所有的中间体双甘膦的供应,测算直接影响约4.5万吨草甘膦供给(拜耳月产3万吨草甘膦)。考虑复产后仍需逐步爬坡,未来至少半年难改供给短缺现状,恢复产能后可进入提价窗口。 此轮涨价为海外制剂提价主导,据草根调研,此前国内企
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和邦生物
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兴发集团
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新安股份
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扬农化工
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江山股份
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全梭哈的公社达人
2021-11-12 13:20:23
光伏组件:美国拒绝对亚洲光伏制造商发起调查的请求
⛳11月11日,美国拒绝了对亚洲光伏制造商发起调查的请求,美商务部认定亚洲公司没有以低于正常值的价格销售光伏电池。此前美国太阳能制造商联盟指控中国光伏企业利用马来西亚、越南和泰国的实体,规避美国对中国涉案产品正在实施的反倾销及反补贴税,申诉涉及隆基、晶澳、晶科、阿特斯、天合等企业。我们观点如下: (1)双反指控并未影响对美市场发货:此前龙头组件企业从中国运往美国的样品组件因采购问题被美国海关扣留,相关公司通过提供可追溯证据证明暂扣组件产品采用的硅原料符合美国政府的监管要求等方式解除影响,目前各龙
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太阳能
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中来股份
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2021-11-12 09:16:56
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半导体设备:后市行情点评+产业链梳理(附公司)
各位大佬,这两天半导体设备行情正旺,近期行业内也有各种各样的消息,我们也正好与多个半导体设备头部厂商、上游零部件供应商有密切交流,以下是个人思考,供大家参考 👉🏻消息面:周末市场上有关于台媒报道SMIC与ASML的光刻机订单还未到货消息,这个经我们多方求证ASML中国暂未收到相关不能供货的消息,SMIC扩产计划仍照序进行,暂未对设备采购产生影响;另外行业内有国家投资14nm产线信息,目前国内主要设备商暂未收到相关信息,28nm设备采购除极个别设备外暂无许可证问题,14nm仍需不少美系设备,采
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芯源微
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北方华创
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长川科技
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全梭哈的公社达人
2021-11-11 21:07:49
【宝钛股份】:优质军工材料公司+海绵钛涨价期权
【宝钛股份】:优质军工材料公司+海绵钛涨价期权 军品钛材龙头。因军品需求步入发展快车道,公司高端钛材产销量高速增长,带动公司业绩爆发式增长,在军品行业估值较低,具备充足安全边际。 海绵钛处于长期上涨通道初期:(1)今年成本推动海绵钛涨价,但宝钛股份成本不变;(2)明年供不应求。 宝钛股份业绩弹性大。子公司宝钛华神海绵钛产能1万吨,产量约9000多吨。新建1.2万吨海绵钛产能,从今年6月份陆续投产。预计明年海绵钛产量可达到接近2万吨。公司存货24亿元,存货升值潜力较大。 本次底部重点推荐以来,短期
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宝钛股份
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2021-11-11 21:05:30
【鼎胜新材】pet复合铝箔?
【鼎胜新材】pet复合铝箔? 1、pet铝箔采用蒸镀工艺,制造工艺较铝箔复杂很多,优势有电池安全性较好和能量密度提升。但劣势也比较突出:(1)存在箔材穿孔问题,在电池生产过程中引发断带,降低电池生产效率;(2)因为金属层减薄,内阻较大,导致电池功率下降和发热。 2、pet铝箔,采用pet材料替代铝材,pet的密度为1.4,铝为2.7,铜为8.9,pet铝箔替代铝箔提升能量密度潜力较小。2014年至今pet和铝均价分别为7567和14227,铜价格为49000元,pet和铝价格相差也不大。但电池铝
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鼎胜新材
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2021-11-11 20:51:08
酒鬼酒:内参酒鬼双轮驱动,全国化路径清晰,调整中重点推荐!
【国金食饮刘宸倩】酒鬼酒:内参酒鬼双轮驱动,全国化路径清晰,调整中重点推荐! ☀️我们今日发布深度报告,当前时点看好公司省外扩张及高端化空间。近期跟踪反馈,公司渠道积极性及价盘稳定,22年产品结构持续提升,内参预计销量实现50%+增长;酒鬼夯实渠道基础,未来三年复合收入增速有望实现30%+,净利率逐步提升。公司兼具确定性及弹性,调整建议重点布局。 内参空间:1)省内:湖南高端规模约50亿, 21年内参看齐国窖(销售口径8亿),中长期或追赶五粮液。2)省外:20年省外占比30%,21年约40%。分
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酒鬼酒
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2021-11-11 20:02:53
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硅宝科技:投资建设年产1万吨硅碳负极事件点评!
公司发布公告,计划总投资人民币5.6 亿元建设5万吨/年锂电池用硅碳负极材料及专用粘合剂项目,包括1万吨/年硅碳负极材料,4万吨/年专用粘合剂以及锂电研发中心建设。点评如下: 我们认为在建筑节能催化,以及光伏/动力电池装机高增长的背景下胶粘剂市场快速扩容,公司领先行业扩产打破供应瓶颈,迎来领跑行业的拐点。年内看,公司借助原材料高位+行业需求景气,全年战略上规模先行,随着下半年原材料新供给陆续投产价格回落,Q4及2022年盈利弹性逐步显现。预测公司2021-23年净利润为2.5/4.0亿元,对应2
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硅宝科技
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2021-11-11 19:50:02
11.11复盘:元宇宙未来的“核心资产”,长线布局还得是它!
元宇宙未来的“核心资产”,长线布局还得是它!
元宇宙未来的“核心资产”,长线布局还得是它!(附公司)
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中青宝
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2021-11-11 19:30:38
11月11日传闻具体情况汇总
1. 并购贷不计入三道红线:央行最近确实在各方面征求意见,包括企业、银行、住建部门等。这里面所传的“并购贷”并不准确,应该是对于收并购过程中“承债"的部分,希望不会计入三道红线。如果成立,收并购相比公开市场招拍挂,会有明显的优势,有利于存量项目重组。 2. ABS重新启动:ABS发行的审批属于证监会管理,8月份之后基本处于暂停状态(借新还旧也不让做了),最近有说央行和证监会通气,后面可能会重新开始做,但也只能借新还旧。 3. 交易商协会协助中票发行:会上8家企业都是表现较好的公司,之前有发行中票
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保利发展
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白云机场:国际复苏有序推进,免税有税价值重构!
继续重大推荐白云机场:国际复苏有序推进,免税有税价值重构! 🎉白云机场是浙商证券9-11月十大金股,自9月重大推荐以来涨幅达到30%。 ✨辉瑞、默克新冠口服特效药三期数据优异,海外逐步放开国门,国内出入境政策迎边际放松预期持续加强。 ✨重奢入驻有望重塑有税渠道价值: (1)10月15日白云机场公示通过谈判引入LV,重奢布局由0到1。 (2)LV入驻后或引发羊群效应,我们认为机场引入其他奢侈品牌的速度有望加快。 ✨免税弹性有望保持:我们预计白云机场本轮免税合同保底或有所下降,但提成率有望维持原状
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白云机场
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2021-11-11 16:10:39
鼎龙股份:严重低估半导体材料,至少翻倍空间!
鼎龙股份:严重低估半导体材料,强推平台型企业黄金战略配置,至少翻倍空间! 公司2000年成立,2010年上市,管理层深耕电子化学材料领域,从通用耗材拓展到半导体CMP抛光垫材料,近年来通过多家晶圆厂认证,顺利成为长存CMP PAD一供,每年营收规模增长超60%!公司毛利率水平优秀,产品毛利水平均在50%以上!优质的客户结构,国内主流晶圆厂如长鑫、华虹、中芯国际均为公司客户,有望伴随产能提升从而使公司产品在下游客户中渗透率至70%及以上! 传统打印硒鼓业务商誉已完全计提,轻装上阵。半导体工艺材料率
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中来股份:目标300亿
中来股份: 户用分布式明年发力:公司2015年开始进入市场,今年与国电投签署了5年7.2GW的订单,今年预计800-900MW,采用开发模式,类似于房地产开发商和物业,商业模式比较简单,预计明年出货保底2GW,争取3GW,单W净利0.2元/W,2022年预计贡献利润4亿元。 电池、组件困境反转:今年组件亏损较多,原因是topcon N型海外订单难以涨价,公司年初报价策略没有预料到组件暴涨,但是为了履约只能交付,今年开始报价策略比较保守,若能够按期交付且硅料价格不再暴涨,组件盈利能力将反转。top
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南玻A:目标千亿,三倍空间!
🔥 “电子玻璃”寡头地位开始贴现。公司手机盖板玻璃积累已突破外资企业垄断,成为国内唯一能为主流品牌高端机型供货的企业,开始正面挑战康宁份额。今年公司仅生产一季度KK6产品,累计净利率已接近50%,我们预计随着年底转产KK8以及明年KK6占比的提升,明年才是实质性放业绩元年,有望继续超预期。预估电子明年7-8亿,3年复合增速高于70%,仅电子玻璃板块合理市值超300亿。 🔥 光伏玻璃长坡厚雪。公司是国内第一家进军光伏玻璃行业的元老级企业,现存两条650吨产线凭借优秀管控在三季度价格低位依然实现
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草甘膦更新:错过就是一辈子!草甘膦正迎史上最强周期!
据百川,11月12日草甘膦报价超过8.2万元/吨。海外市场传闻主流供应商计划11月15日上调销售价格,涨幅预计10-20%。草甘膦原药主流价格有望超过10万,迎接史上最强周期。 此举印证了我们此前观点:孟山都在当地时间8.28停产后现已复产,接近1个半月的停产时间,期间影响了孟山都所有的中间体双甘膦的供应,测算直接影响约4.5万吨草甘膦供给(拜耳月产3万吨草甘膦)。考虑复产后仍需逐步爬坡,未来至少半年难改供给短缺现状,恢复产能后可进入提价窗口。 此轮涨价为海外制剂提价主导,据草根调研,此前国内企
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光伏组件:美国拒绝对亚洲光伏制造商发起调查的请求
⛳11月11日,美国拒绝了对亚洲光伏制造商发起调查的请求,美商务部认定亚洲公司没有以低于正常值的价格销售光伏电池。此前美国太阳能制造商联盟指控中国光伏企业利用马来西亚、越南和泰国的实体,规避美国对中国涉案产品正在实施的反倾销及反补贴税,申诉涉及隆基、晶澳、晶科、阿特斯、天合等企业。我们观点如下: (1)双反指控并未影响对美市场发货:此前龙头组件企业从中国运往美国的样品组件因采购问题被美国海关扣留,相关公司通过提供可追溯证据证明暂扣组件产品采用的硅原料符合美国政府的监管要求等方式解除影响,目前各龙
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半导体设备:后市行情点评+产业链梳理(附公司)
各位大佬,这两天半导体设备行情正旺,近期行业内也有各种各样的消息,我们也正好与多个半导体设备头部厂商、上游零部件供应商有密切交流,以下是个人思考,供大家参考 👉🏻消息面:周末市场上有关于台媒报道SMIC与ASML的光刻机订单还未到货消息,这个经我们多方求证ASML中国暂未收到相关不能供货的消息,SMIC扩产计划仍照序进行,暂未对设备采购产生影响;另外行业内有国家投资14nm产线信息,目前国内主要设备商暂未收到相关信息,28nm设备采购除极个别设备外暂无许可证问题,14nm仍需不少美系设备,采
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【宝钛股份】:优质军工材料公司+海绵钛涨价期权
【宝钛股份】:优质军工材料公司+海绵钛涨价期权 军品钛材龙头。因军品需求步入发展快车道,公司高端钛材产销量高速增长,带动公司业绩爆发式增长,在军品行业估值较低,具备充足安全边际。 海绵钛处于长期上涨通道初期:(1)今年成本推动海绵钛涨价,但宝钛股份成本不变;(2)明年供不应求。 宝钛股份业绩弹性大。子公司宝钛华神海绵钛产能1万吨,产量约9000多吨。新建1.2万吨海绵钛产能,从今年6月份陆续投产。预计明年海绵钛产量可达到接近2万吨。公司存货24亿元,存货升值潜力较大。 本次底部重点推荐以来,短期
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【鼎胜新材】pet复合铝箔?
【鼎胜新材】pet复合铝箔? 1、pet铝箔采用蒸镀工艺,制造工艺较铝箔复杂很多,优势有电池安全性较好和能量密度提升。但劣势也比较突出:(1)存在箔材穿孔问题,在电池生产过程中引发断带,降低电池生产效率;(2)因为金属层减薄,内阻较大,导致电池功率下降和发热。 2、pet铝箔,采用pet材料替代铝材,pet的密度为1.4,铝为2.7,铜为8.9,pet铝箔替代铝箔提升能量密度潜力较小。2014年至今pet和铝均价分别为7567和14227,铜价格为49000元,pet和铝价格相差也不大。但电池铝
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酒鬼酒:内参酒鬼双轮驱动,全国化路径清晰,调整中重点推荐!
【国金食饮刘宸倩】酒鬼酒:内参酒鬼双轮驱动,全国化路径清晰,调整中重点推荐! ☀️我们今日发布深度报告,当前时点看好公司省外扩张及高端化空间。近期跟踪反馈,公司渠道积极性及价盘稳定,22年产品结构持续提升,内参预计销量实现50%+增长;酒鬼夯实渠道基础,未来三年复合收入增速有望实现30%+,净利率逐步提升。公司兼具确定性及弹性,调整建议重点布局。 内参空间:1)省内:湖南高端规模约50亿, 21年内参看齐国窖(销售口径8亿),中长期或追赶五粮液。2)省外:20年省外占比30%,21年约40%。分
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硅宝科技:投资建设年产1万吨硅碳负极事件点评!
公司发布公告,计划总投资人民币5.6 亿元建设5万吨/年锂电池用硅碳负极材料及专用粘合剂项目,包括1万吨/年硅碳负极材料,4万吨/年专用粘合剂以及锂电研发中心建设。点评如下: 我们认为在建筑节能催化,以及光伏/动力电池装机高增长的背景下胶粘剂市场快速扩容,公司领先行业扩产打破供应瓶颈,迎来领跑行业的拐点。年内看,公司借助原材料高位+行业需求景气,全年战略上规模先行,随着下半年原材料新供给陆续投产价格回落,Q4及2022年盈利弹性逐步显现。预测公司2021-23年净利润为2.5/4.0亿元,对应2
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11.11复盘:元宇宙未来的“核心资产”,长线布局还得是它!
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11月11日传闻具体情况汇总
1. 并购贷不计入三道红线:央行最近确实在各方面征求意见,包括企业、银行、住建部门等。这里面所传的“并购贷”并不准确,应该是对于收并购过程中“承债"的部分,希望不会计入三道红线。如果成立,收并购相比公开市场招拍挂,会有明显的优势,有利于存量项目重组。 2. ABS重新启动:ABS发行的审批属于证监会管理,8月份之后基本处于暂停状态(借新还旧也不让做了),最近有说央行和证监会通气,后面可能会重新开始做,但也只能借新还旧。 3. 交易商协会协助中票发行:会上8家企业都是表现较好的公司,之前有发行中票
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白云机场:国际复苏有序推进,免税有税价值重构!
继续重大推荐白云机场:国际复苏有序推进,免税有税价值重构! 🎉白云机场是浙商证券9-11月十大金股,自9月重大推荐以来涨幅达到30%。 ✨辉瑞、默克新冠口服特效药三期数据优异,海外逐步放开国门,国内出入境政策迎边际放松预期持续加强。 ✨重奢入驻有望重塑有税渠道价值: (1)10月15日白云机场公示通过谈判引入LV,重奢布局由0到1。 (2)LV入驻后或引发羊群效应,我们认为机场引入其他奢侈品牌的速度有望加快。 ✨免税弹性有望保持:我们预计白云机场本轮免税合同保底或有所下降,但提成率有望维持原状
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鼎龙股份:严重低估半导体材料,至少翻倍空间!
鼎龙股份:严重低估半导体材料,强推平台型企业黄金战略配置,至少翻倍空间! 公司2000年成立,2010年上市,管理层深耕电子化学材料领域,从通用耗材拓展到半导体CMP抛光垫材料,近年来通过多家晶圆厂认证,顺利成为长存CMP PAD一供,每年营收规模增长超60%!公司毛利率水平优秀,产品毛利水平均在50%以上!优质的客户结构,国内主流晶圆厂如长鑫、华虹、中芯国际均为公司客户,有望伴随产能提升从而使公司产品在下游客户中渗透率至70%及以上! 传统打印硒鼓业务商誉已完全计提,轻装上阵。半导体工艺材料率
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中来股份:目标300亿
中来股份: 户用分布式明年发力:公司2015年开始进入市场,今年与国电投签署了5年7.2GW的订单,今年预计800-900MW,采用开发模式,类似于房地产开发商和物业,商业模式比较简单,预计明年出货保底2GW,争取3GW,单W净利0.2元/W,2022年预计贡献利润4亿元。 电池、组件困境反转:今年组件亏损较多,原因是topcon N型海外订单难以涨价,公司年初报价策略没有预料到组件暴涨,但是为了履约只能交付,今年开始报价策略比较保守,若能够按期交付且硅料价格不再暴涨,组件盈利能力将反转。top
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据百川,11月12日草甘膦报价超过8.2万元/吨。海外市场传闻主流供应商计划11月15日上调销售价格,涨幅预计10-20%。草甘膦原药主流价格有望超过10万,迎接史上最强周期。 此举印证了我们此前观点:孟山都在当地时间8.28停产后现已复产,接近1个半月的停产时间,期间影响了孟山都所有的中间体双甘膦的供应,测算直接影响约4.5万吨草甘膦供给(拜耳月产3万吨草甘膦)。考虑复产后仍需逐步爬坡,未来至少半年难改供给短缺现状,恢复产能后可进入提价窗口。 此轮涨价为海外制剂提价主导,据草根调研,此前国内企
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光伏组件:美国拒绝对亚洲光伏制造商发起调查的请求
⛳11月11日,美国拒绝了对亚洲光伏制造商发起调查的请求,美商务部认定亚洲公司没有以低于正常值的价格销售光伏电池。此前美国太阳能制造商联盟指控中国光伏企业利用马来西亚、越南和泰国的实体,规避美国对中国涉案产品正在实施的反倾销及反补贴税,申诉涉及隆基、晶澳、晶科、阿特斯、天合等企业。我们观点如下: (1)双反指控并未影响对美市场发货:此前龙头组件企业从中国运往美国的样品组件因采购问题被美国海关扣留,相关公司通过提供可追溯证据证明暂扣组件产品采用的硅原料符合美国政府的监管要求等方式解除影响,目前各龙
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各位大佬,这两天半导体设备行情正旺,近期行业内也有各种各样的消息,我们也正好与多个半导体设备头部厂商、上游零部件供应商有密切交流,以下是个人思考,供大家参考 👉🏻消息面:周末市场上有关于台媒报道SMIC与ASML的光刻机订单还未到货消息,这个经我们多方求证ASML中国暂未收到相关不能供货的消息,SMIC扩产计划仍照序进行,暂未对设备采购产生影响;另外行业内有国家投资14nm产线信息,目前国内主要设备商暂未收到相关信息,28nm设备采购除极个别设备外暂无许可证问题,14nm仍需不少美系设备,采
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2021-11-11 21:07:49
【宝钛股份】:优质军工材料公司+海绵钛涨价期权
【宝钛股份】:优质军工材料公司+海绵钛涨价期权 军品钛材龙头。因军品需求步入发展快车道,公司高端钛材产销量高速增长,带动公司业绩爆发式增长,在军品行业估值较低,具备充足安全边际。 海绵钛处于长期上涨通道初期:(1)今年成本推动海绵钛涨价,但宝钛股份成本不变;(2)明年供不应求。 宝钛股份业绩弹性大。子公司宝钛华神海绵钛产能1万吨,产量约9000多吨。新建1.2万吨海绵钛产能,从今年6月份陆续投产。预计明年海绵钛产量可达到接近2万吨。公司存货24亿元,存货升值潜力较大。 本次底部重点推荐以来,短期
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宝钛股份
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2021-11-11 21:05:30
【鼎胜新材】pet复合铝箔?
【鼎胜新材】pet复合铝箔? 1、pet铝箔采用蒸镀工艺,制造工艺较铝箔复杂很多,优势有电池安全性较好和能量密度提升。但劣势也比较突出:(1)存在箔材穿孔问题,在电池生产过程中引发断带,降低电池生产效率;(2)因为金属层减薄,内阻较大,导致电池功率下降和发热。 2、pet铝箔,采用pet材料替代铝材,pet的密度为1.4,铝为2.7,铜为8.9,pet铝箔替代铝箔提升能量密度潜力较小。2014年至今pet和铝均价分别为7567和14227,铜价格为49000元,pet和铝价格相差也不大。但电池铝
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鼎胜新材
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酒鬼酒:内参酒鬼双轮驱动,全国化路径清晰,调整中重点推荐!
【国金食饮刘宸倩】酒鬼酒:内参酒鬼双轮驱动,全国化路径清晰,调整中重点推荐! ☀️我们今日发布深度报告,当前时点看好公司省外扩张及高端化空间。近期跟踪反馈,公司渠道积极性及价盘稳定,22年产品结构持续提升,内参预计销量实现50%+增长;酒鬼夯实渠道基础,未来三年复合收入增速有望实现30%+,净利率逐步提升。公司兼具确定性及弹性,调整建议重点布局。 内参空间:1)省内:湖南高端规模约50亿, 21年内参看齐国窖(销售口径8亿),中长期或追赶五粮液。2)省外:20年省外占比30%,21年约40%。分
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酒鬼酒
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硅宝科技:投资建设年产1万吨硅碳负极事件点评!
公司发布公告,计划总投资人民币5.6 亿元建设5万吨/年锂电池用硅碳负极材料及专用粘合剂项目,包括1万吨/年硅碳负极材料,4万吨/年专用粘合剂以及锂电研发中心建设。点评如下: 我们认为在建筑节能催化,以及光伏/动力电池装机高增长的背景下胶粘剂市场快速扩容,公司领先行业扩产打破供应瓶颈,迎来领跑行业的拐点。年内看,公司借助原材料高位+行业需求景气,全年战略上规模先行,随着下半年原材料新供给陆续投产价格回落,Q4及2022年盈利弹性逐步显现。预测公司2021-23年净利润为2.5/4.0亿元,对应2
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硅宝科技
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2021-11-11 19:50:02
11.11复盘:元宇宙未来的“核心资产”,长线布局还得是它!
元宇宙未来的“核心资产”,长线布局还得是它!
元宇宙未来的“核心资产”,长线布局还得是它!(附公司)
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中青宝
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11月11日传闻具体情况汇总
1. 并购贷不计入三道红线:央行最近确实在各方面征求意见,包括企业、银行、住建部门等。这里面所传的“并购贷”并不准确,应该是对于收并购过程中“承债"的部分,希望不会计入三道红线。如果成立,收并购相比公开市场招拍挂,会有明显的优势,有利于存量项目重组。 2. ABS重新启动:ABS发行的审批属于证监会管理,8月份之后基本处于暂停状态(借新还旧也不让做了),最近有说央行和证监会通气,后面可能会重新开始做,但也只能借新还旧。 3. 交易商协会协助中票发行:会上8家企业都是表现较好的公司,之前有发行中票
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保利发展
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白云机场:国际复苏有序推进,免税有税价值重构!
继续重大推荐白云机场:国际复苏有序推进,免税有税价值重构! 🎉白云机场是浙商证券9-11月十大金股,自9月重大推荐以来涨幅达到30%。 ✨辉瑞、默克新冠口服特效药三期数据优异,海外逐步放开国门,国内出入境政策迎边际放松预期持续加强。 ✨重奢入驻有望重塑有税渠道价值: (1)10月15日白云机场公示通过谈判引入LV,重奢布局由0到1。 (2)LV入驻后或引发羊群效应,我们认为机场引入其他奢侈品牌的速度有望加快。 ✨免税弹性有望保持:我们预计白云机场本轮免税合同保底或有所下降,但提成率有望维持原状
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白云机场
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鼎龙股份:严重低估半导体材料,至少翻倍空间!
鼎龙股份:严重低估半导体材料,强推平台型企业黄金战略配置,至少翻倍空间! 公司2000年成立,2010年上市,管理层深耕电子化学材料领域,从通用耗材拓展到半导体CMP抛光垫材料,近年来通过多家晶圆厂认证,顺利成为长存CMP PAD一供,每年营收规模增长超60%!公司毛利率水平优秀,产品毛利水平均在50%以上!优质的客户结构,国内主流晶圆厂如长鑫、华虹、中芯国际均为公司客户,有望伴随产能提升从而使公司产品在下游客户中渗透率至70%及以上! 传统打印硒鼓业务商誉已完全计提,轻装上阵。半导体工艺材料率
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中来股份:目标300亿
中来股份: 户用分布式明年发力:公司2015年开始进入市场,今年与国电投签署了5年7.2GW的订单,今年预计800-900MW,采用开发模式,类似于房地产开发商和物业,商业模式比较简单,预计明年出货保底2GW,争取3GW,单W净利0.2元/W,2022年预计贡献利润4亿元。 电池、组件困境反转:今年组件亏损较多,原因是topcon N型海外订单难以涨价,公司年初报价策略没有预料到组件暴涨,但是为了履约只能交付,今年开始报价策略比较保守,若能够按期交付且硅料价格不再暴涨,组件盈利能力将反转。top
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中来股份
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2021-11-12 15:14:58
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南玻A:目标千亿,三倍空间!
🔥 “电子玻璃”寡头地位开始贴现。公司手机盖板玻璃积累已突破外资企业垄断,成为国内唯一能为主流品牌高端机型供货的企业,开始正面挑战康宁份额。今年公司仅生产一季度KK6产品,累计净利率已接近50%,我们预计随着年底转产KK8以及明年KK6占比的提升,明年才是实质性放业绩元年,有望继续超预期。预估电子明年7-8亿,3年复合增速高于70%,仅电子玻璃板块合理市值超300亿。 🔥 光伏玻璃长坡厚雪。公司是国内第一家进军光伏玻璃行业的元老级企业,现存两条650吨产线凭借优秀管控在三季度价格低位依然实现
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南玻A
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草甘膦更新:错过就是一辈子!草甘膦正迎史上最强周期!
据百川,11月12日草甘膦报价超过8.2万元/吨。海外市场传闻主流供应商计划11月15日上调销售价格,涨幅预计10-20%。草甘膦原药主流价格有望超过10万,迎接史上最强周期。 此举印证了我们此前观点:孟山都在当地时间8.28停产后现已复产,接近1个半月的停产时间,期间影响了孟山都所有的中间体双甘膦的供应,测算直接影响约4.5万吨草甘膦供给(拜耳月产3万吨草甘膦)。考虑复产后仍需逐步爬坡,未来至少半年难改供给短缺现状,恢复产能后可进入提价窗口。 此轮涨价为海外制剂提价主导,据草根调研,此前国内企
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和邦生物
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兴发集团
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光伏组件:美国拒绝对亚洲光伏制造商发起调查的请求
⛳11月11日,美国拒绝了对亚洲光伏制造商发起调查的请求,美商务部认定亚洲公司没有以低于正常值的价格销售光伏电池。此前美国太阳能制造商联盟指控中国光伏企业利用马来西亚、越南和泰国的实体,规避美国对中国涉案产品正在实施的反倾销及反补贴税,申诉涉及隆基、晶澳、晶科、阿特斯、天合等企业。我们观点如下: (1)双反指控并未影响对美市场发货:此前龙头组件企业从中国运往美国的样品组件因采购问题被美国海关扣留,相关公司通过提供可追溯证据证明暂扣组件产品采用的硅原料符合美国政府的监管要求等方式解除影响,目前各龙
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太阳能
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半导体设备:后市行情点评+产业链梳理(附公司)
各位大佬,这两天半导体设备行情正旺,近期行业内也有各种各样的消息,我们也正好与多个半导体设备头部厂商、上游零部件供应商有密切交流,以下是个人思考,供大家参考 👉🏻消息面:周末市场上有关于台媒报道SMIC与ASML的光刻机订单还未到货消息,这个经我们多方求证ASML中国暂未收到相关不能供货的消息,SMIC扩产计划仍照序进行,暂未对设备采购产生影响;另外行业内有国家投资14nm产线信息,目前国内主要设备商暂未收到相关信息,28nm设备采购除极个别设备外暂无许可证问题,14nm仍需不少美系设备,采
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【宝钛股份】:优质军工材料公司+海绵钛涨价期权
【宝钛股份】:优质军工材料公司+海绵钛涨价期权 军品钛材龙头。因军品需求步入发展快车道,公司高端钛材产销量高速增长,带动公司业绩爆发式增长,在军品行业估值较低,具备充足安全边际。 海绵钛处于长期上涨通道初期:(1)今年成本推动海绵钛涨价,但宝钛股份成本不变;(2)明年供不应求。 宝钛股份业绩弹性大。子公司宝钛华神海绵钛产能1万吨,产量约9000多吨。新建1.2万吨海绵钛产能,从今年6月份陆续投产。预计明年海绵钛产量可达到接近2万吨。公司存货24亿元,存货升值潜力较大。 本次底部重点推荐以来,短期
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【鼎胜新材】pet复合铝箔?
【鼎胜新材】pet复合铝箔? 1、pet铝箔采用蒸镀工艺,制造工艺较铝箔复杂很多,优势有电池安全性较好和能量密度提升。但劣势也比较突出:(1)存在箔材穿孔问题,在电池生产过程中引发断带,降低电池生产效率;(2)因为金属层减薄,内阻较大,导致电池功率下降和发热。 2、pet铝箔,采用pet材料替代铝材,pet的密度为1.4,铝为2.7,铜为8.9,pet铝箔替代铝箔提升能量密度潜力较小。2014年至今pet和铝均价分别为7567和14227,铜价格为49000元,pet和铝价格相差也不大。但电池铝
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鼎胜新材
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酒鬼酒:内参酒鬼双轮驱动,全国化路径清晰,调整中重点推荐!
【国金食饮刘宸倩】酒鬼酒:内参酒鬼双轮驱动,全国化路径清晰,调整中重点推荐! ☀️我们今日发布深度报告,当前时点看好公司省外扩张及高端化空间。近期跟踪反馈,公司渠道积极性及价盘稳定,22年产品结构持续提升,内参预计销量实现50%+增长;酒鬼夯实渠道基础,未来三年复合收入增速有望实现30%+,净利率逐步提升。公司兼具确定性及弹性,调整建议重点布局。 内参空间:1)省内:湖南高端规模约50亿, 21年内参看齐国窖(销售口径8亿),中长期或追赶五粮液。2)省外:20年省外占比30%,21年约40%。分
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硅宝科技:投资建设年产1万吨硅碳负极事件点评!
公司发布公告,计划总投资人民币5.6 亿元建设5万吨/年锂电池用硅碳负极材料及专用粘合剂项目,包括1万吨/年硅碳负极材料,4万吨/年专用粘合剂以及锂电研发中心建设。点评如下: 我们认为在建筑节能催化,以及光伏/动力电池装机高增长的背景下胶粘剂市场快速扩容,公司领先行业扩产打破供应瓶颈,迎来领跑行业的拐点。年内看,公司借助原材料高位+行业需求景气,全年战略上规模先行,随着下半年原材料新供给陆续投产价格回落,Q4及2022年盈利弹性逐步显现。预测公司2021-23年净利润为2.5/4.0亿元,对应2
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11月11日传闻具体情况汇总
1. 并购贷不计入三道红线:央行最近确实在各方面征求意见,包括企业、银行、住建部门等。这里面所传的“并购贷”并不准确,应该是对于收并购过程中“承债"的部分,希望不会计入三道红线。如果成立,收并购相比公开市场招拍挂,会有明显的优势,有利于存量项目重组。 2. ABS重新启动:ABS发行的审批属于证监会管理,8月份之后基本处于暂停状态(借新还旧也不让做了),最近有说央行和证监会通气,后面可能会重新开始做,但也只能借新还旧。 3. 交易商协会协助中票发行:会上8家企业都是表现较好的公司,之前有发行中票
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白云机场:国际复苏有序推进,免税有税价值重构!
继续重大推荐白云机场:国际复苏有序推进,免税有税价值重构! 🎉白云机场是浙商证券9-11月十大金股,自9月重大推荐以来涨幅达到30%。 ✨辉瑞、默克新冠口服特效药三期数据优异,海外逐步放开国门,国内出入境政策迎边际放松预期持续加强。 ✨重奢入驻有望重塑有税渠道价值: (1)10月15日白云机场公示通过谈判引入LV,重奢布局由0到1。 (2)LV入驻后或引发羊群效应,我们认为机场引入其他奢侈品牌的速度有望加快。 ✨免税弹性有望保持:我们预计白云机场本轮免税合同保底或有所下降,但提成率有望维持原状
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鼎龙股份:严重低估半导体材料,至少翻倍空间!
鼎龙股份:严重低估半导体材料,强推平台型企业黄金战略配置,至少翻倍空间! 公司2000年成立,2010年上市,管理层深耕电子化学材料领域,从通用耗材拓展到半导体CMP抛光垫材料,近年来通过多家晶圆厂认证,顺利成为长存CMP PAD一供,每年营收规模增长超60%!公司毛利率水平优秀,产品毛利水平均在50%以上!优质的客户结构,国内主流晶圆厂如长鑫、华虹、中芯国际均为公司客户,有望伴随产能提升从而使公司产品在下游客户中渗透率至70%及以上! 传统打印硒鼓业务商誉已完全计提,轻装上阵。半导体工艺材料率
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中来股份:目标300亿
中来股份: 户用分布式明年发力:公司2015年开始进入市场,今年与国电投签署了5年7.2GW的订单,今年预计800-900MW,采用开发模式,类似于房地产开发商和物业,商业模式比较简单,预计明年出货保底2GW,争取3GW,单W净利0.2元/W,2022年预计贡献利润4亿元。 电池、组件困境反转:今年组件亏损较多,原因是topcon N型海外订单难以涨价,公司年初报价策略没有预料到组件暴涨,但是为了履约只能交付,今年开始报价策略比较保守,若能够按期交付且硅料价格不再暴涨,组件盈利能力将反转。top
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南玻A:目标千亿,三倍空间!
🔥 “电子玻璃”寡头地位开始贴现。公司手机盖板玻璃积累已突破外资企业垄断,成为国内唯一能为主流品牌高端机型供货的企业,开始正面挑战康宁份额。今年公司仅生产一季度KK6产品,累计净利率已接近50%,我们预计随着年底转产KK8以及明年KK6占比的提升,明年才是实质性放业绩元年,有望继续超预期。预估电子明年7-8亿,3年复合增速高于70%,仅电子玻璃板块合理市值超300亿。 🔥 光伏玻璃长坡厚雪。公司是国内第一家进军光伏玻璃行业的元老级企业,现存两条650吨产线凭借优秀管控在三季度价格低位依然实现
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草甘膦更新:错过就是一辈子!草甘膦正迎史上最强周期!
据百川,11月12日草甘膦报价超过8.2万元/吨。海外市场传闻主流供应商计划11月15日上调销售价格,涨幅预计10-20%。草甘膦原药主流价格有望超过10万,迎接史上最强周期。 此举印证了我们此前观点:孟山都在当地时间8.28停产后现已复产,接近1个半月的停产时间,期间影响了孟山都所有的中间体双甘膦的供应,测算直接影响约4.5万吨草甘膦供给(拜耳月产3万吨草甘膦)。考虑复产后仍需逐步爬坡,未来至少半年难改供给短缺现状,恢复产能后可进入提价窗口。 此轮涨价为海外制剂提价主导,据草根调研,此前国内企
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光伏组件:美国拒绝对亚洲光伏制造商发起调查的请求
⛳11月11日,美国拒绝了对亚洲光伏制造商发起调查的请求,美商务部认定亚洲公司没有以低于正常值的价格销售光伏电池。此前美国太阳能制造商联盟指控中国光伏企业利用马来西亚、越南和泰国的实体,规避美国对中国涉案产品正在实施的反倾销及反补贴税,申诉涉及隆基、晶澳、晶科、阿特斯、天合等企业。我们观点如下: (1)双反指控并未影响对美市场发货:此前龙头组件企业从中国运往美国的样品组件因采购问题被美国海关扣留,相关公司通过提供可追溯证据证明暂扣组件产品采用的硅原料符合美国政府的监管要求等方式解除影响,目前各龙
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【宝钛股份】:优质军工材料公司+海绵钛涨价期权
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【鼎胜新材】pet复合铝箔?
【鼎胜新材】pet复合铝箔? 1、pet铝箔采用蒸镀工艺,制造工艺较铝箔复杂很多,优势有电池安全性较好和能量密度提升。但劣势也比较突出:(1)存在箔材穿孔问题,在电池生产过程中引发断带,降低电池生产效率;(2)因为金属层减薄,内阻较大,导致电池功率下降和发热。 2、pet铝箔,采用pet材料替代铝材,pet的密度为1.4,铝为2.7,铜为8.9,pet铝箔替代铝箔提升能量密度潜力较小。2014年至今pet和铝均价分别为7567和14227,铜价格为49000元,pet和铝价格相差也不大。但电池铝
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酒鬼酒:内参酒鬼双轮驱动,全国化路径清晰,调整中重点推荐!
【国金食饮刘宸倩】酒鬼酒:内参酒鬼双轮驱动,全国化路径清晰,调整中重点推荐! ☀️我们今日发布深度报告,当前时点看好公司省外扩张及高端化空间。近期跟踪反馈,公司渠道积极性及价盘稳定,22年产品结构持续提升,内参预计销量实现50%+增长;酒鬼夯实渠道基础,未来三年复合收入增速有望实现30%+,净利率逐步提升。公司兼具确定性及弹性,调整建议重点布局。 内参空间:1)省内:湖南高端规模约50亿, 21年内参看齐国窖(销售口径8亿),中长期或追赶五粮液。2)省外:20年省外占比30%,21年约40%。分
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硅宝科技:投资建设年产1万吨硅碳负极事件点评!
公司发布公告,计划总投资人民币5.6 亿元建设5万吨/年锂电池用硅碳负极材料及专用粘合剂项目,包括1万吨/年硅碳负极材料,4万吨/年专用粘合剂以及锂电研发中心建设。点评如下: 我们认为在建筑节能催化,以及光伏/动力电池装机高增长的背景下胶粘剂市场快速扩容,公司领先行业扩产打破供应瓶颈,迎来领跑行业的拐点。年内看,公司借助原材料高位+行业需求景气,全年战略上规模先行,随着下半年原材料新供给陆续投产价格回落,Q4及2022年盈利弹性逐步显现。预测公司2021-23年净利润为2.5/4.0亿元,对应2
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元宇宙未来的“核心资产”,长线布局还得是它!
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2021-11-11 19:30:38
11月11日传闻具体情况汇总
1. 并购贷不计入三道红线:央行最近确实在各方面征求意见,包括企业、银行、住建部门等。这里面所传的“并购贷”并不准确,应该是对于收并购过程中“承债"的部分,希望不会计入三道红线。如果成立,收并购相比公开市场招拍挂,会有明显的优势,有利于存量项目重组。 2. ABS重新启动:ABS发行的审批属于证监会管理,8月份之后基本处于暂停状态(借新还旧也不让做了),最近有说央行和证监会通气,后面可能会重新开始做,但也只能借新还旧。 3. 交易商协会协助中票发行:会上8家企业都是表现较好的公司,之前有发行中票
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保利发展
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ST阳光城
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ST泰禾
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唐老师
全梭哈的公社达人
2021-11-11 19:25:21
白云机场:国际复苏有序推进,免税有税价值重构!
继续重大推荐白云机场:国际复苏有序推进,免税有税价值重构! 🎉白云机场是浙商证券9-11月十大金股,自9月重大推荐以来涨幅达到30%。 ✨辉瑞、默克新冠口服特效药三期数据优异,海外逐步放开国门,国内出入境政策迎边际放松预期持续加强。 ✨重奢入驻有望重塑有税渠道价值: (1)10月15日白云机场公示通过谈判引入LV,重奢布局由0到1。 (2)LV入驻后或引发羊群效应,我们认为机场引入其他奢侈品牌的速度有望加快。 ✨免税弹性有望保持:我们预计白云机场本轮免税合同保底或有所下降,但提成率有望维持原状
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白云机场
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唐老师
全梭哈的公社达人
2021-11-11 16:10:39
鼎龙股份:严重低估半导体材料,至少翻倍空间!
鼎龙股份:严重低估半导体材料,强推平台型企业黄金战略配置,至少翻倍空间! 公司2000年成立,2010年上市,管理层深耕电子化学材料领域,从通用耗材拓展到半导体CMP抛光垫材料,近年来通过多家晶圆厂认证,顺利成为长存CMP PAD一供,每年营收规模增长超60%!公司毛利率水平优秀,产品毛利水平均在50%以上!优质的客户结构,国内主流晶圆厂如长鑫、华虹、中芯国际均为公司客户,有望伴随产能提升从而使公司产品在下游客户中渗透率至70%及以上! 传统打印硒鼓业务商誉已完全计提,轻装上阵。半导体工艺材料率
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鼎龙股份
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唐老师
全梭哈的公社达人
2021-11-11 14:43:22
中来股份:目标300亿
中来股份: 户用分布式明年发力:公司2015年开始进入市场,今年与国电投签署了5年7.2GW的订单,今年预计800-900MW,采用开发模式,类似于房地产开发商和物业,商业模式比较简单,预计明年出货保底2GW,争取3GW,单W净利0.2元/W,2022年预计贡献利润4亿元。 电池、组件困境反转:今年组件亏损较多,原因是topcon N型海外订单难以涨价,公司年初报价策略没有预料到组件暴涨,但是为了履约只能交付,今年开始报价策略比较保守,若能够按期交付且硅料价格不再暴涨,组件盈利能力将反转。top
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中来股份
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