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2021-04-25 17:22:14

【首创电新】国网英大2020年度业绩说明会20210423

董事长、党委书记：杨东伟董事、总经理、党委副书记：谭真勇副总经理、总会计师、党委委员：车雪梅副总经理：宋云翔董事会秘书：牛希红董事长、党委书记杨东伟先生：2020年是公司发展史上极不平凡且至关重要的一年，公司转型发展，实力进一步提升。通过重大资产重组，足额募集配套融资22.38亿元，公司股本规模由13.56亿元增长至57.18亿元。总市值从2019年3月18日筹划重大资产重组停牌时的65亿元提升至目前的400亿元左右。2020年公司归母净利润11.76亿，同比增长23.4%；归母净资产

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国网英大

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2021-04-25 17:20:28

盛鑫锂能电话会议

1 )盛鑫锂能的生产线不是柔性产线,碳酸锂和氢氧化锂之间不能切换,不做成柔性产线的原因是担心产线客户认证,如果来回切换,是否需要重新认证。 2 )澳矿和川矿生产出来的锂盐品质是否一样。姚总坦言,盛鑫锂能是国内用过不同来源锂矿最多的公司 (因为没有稳定且大的矿山保障),盛盎要做的就是把这些不同来源的锂原料,做成化学特性一致的锂盐产品。 3 )银河资源( GXY )于ORE合并后,公司也很意外,第一时间与GXY进行了沟通, GXY目前表示不会影响包销协议。盛鑫这边会保持沟通,以防出现变动。 4 )

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盛新锂能

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2021-04-25 17:19:37

[长城汽车]股东大会对毛利率补充东北汽车

Q1财报略低预期主要系毛利率环比下滑3% ,主要拆分如下: 1、原材料上升(不含芯片) , 负面影响2%。主要系钢板贵金属，导致单车成本上涨2000元左右。这部分不包括芯片,加上芯片超过2000元。 2、单台返利,负面影响1% ,芯片供应紧张,导致批发<终端零售,但确认返利是按照终端数据来,导致每台车大约多承担了1000元左右。实,还要考虑到，, 20年Q4批发>零售,对Q4的毛利率是短期拉高了0.72%左右。所以,环比来看, 返利的影响是1%+0.72%=1.72。 3、正向影响, Q1收回了

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长城汽车

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2021-04-25 17:18:49

思源电气一季报点评

思源电气一季报点评:业绩符合预期,中长期增长确定性高,继续长期看好 1、业绩符合预期。公司公告: Q1营收、归上净利、扣非净利18.1、2.8、 2.78亿元 ,同比增长109.5%、217.99%、290.9%。财务数据分析: A)在建工程2.5亿元,同比增长58.4% ,主要是江苏如皋和常州生产基地的基建投资; B )销售费用0.81亿元,同比下降34.77% ,主要是报告期将为销售产品发生的运输费计入履约成本，上年同期计入在销售费用; C)管理费用0.398亿元,同毗上升26.91% ,

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思源电气

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2021-04-21 23:33:10

动物疫苗利好的不是原有的疫苗而是

新的疫苗法第30条规定：携带犬只出户的，应按规定佩戴犬牌并采取系犬绳等措施。第92条规定，对饲养的犬只未按照规定定期进行狂犬病免疫接种的，责令限期改正，可处一千元以下罚款；逾期不改正的，处一千元以上五千元以下罚款，由动物诊疗机构、无害化处理场所等代为处理对疫苗种类的要求目前国内给狗接种的狂犬病疫苗绝大部分是所谓“减毒活疫苗”，即其中含有活毒。此类疫苗在国际上只准用于野生动物，不允许用于家养动物。此类疫苗效果较差，理论上有潜在的恢复毒力的风险，实验中证明对某些幼小动物是可能致病的。目前国

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2021-04-21 20:52:39

【信达电子】苹果发布会速递：MiniLED闪耀登场，生态AR

2021年4月21日，苹果召开春季发布会，发布了Airtag，Apple TV 4K，M1芯片版本的iMac、iPad以及紫色的iPhone 12等新品。通过本次发布会我们再次看到苹果在硬件创新，统一软件架构，以及ARVR上的前瞻布局。在此我们将苹果的战略方向诠释如下： 1、Mini LED显示亮眼表现，期待苹果引领产业创新。继2019年的Pro Display XDR显示器之后，新款iPad Pro也开始使用Mini LED，苹果以10000颗Mini LED芯片、2596个Local dim

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三安光电
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2021-04-18 17:43:18

回顾过往的预判

@Tmac：自动驾驶（l3→l4)-车联网-智能交通产业机遇解析

3月的智能汽车销量增速有的玩智能化的前提势必是电动化汽车的大面积应用提到智能驾驶各大公司都会说实现L3或者L4级别的智能驾驶这个等级的定义是由美国汽车工程师协会提出的不同级别，代表汽车智能化的程度不同，最高到L5级全自动驾驶资料来源：Soclety of Auto

6 赞同-9 评论

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2021-04-18 07:50:41

华为汽车负责人:传感器融合AI是自动驾驶核心mddz

昨天担任华为汽车 BU 智能驾驶产品线总裁、首席架构师苏箐接受专访对话华为智能驾驶总裁苏箐：华为绝对是第一感兴趣的可以去看看李永乐关于自动驾驶的那期频道，你就知道什么是卡尔曼滤波技术—-多传感器融合未来的趋势一定是硬件绑架软件手机大变革的时候，诺基亚找到微软，推出window phone,企图利用操作系统抢回用户自行科技是华为hicar 生态的AI提供商合作伙伴还包括了华为其它两个子汽车品牌民德电子持股自行科技情况此外其控股的一家公司泰博迅是大疆的供应商和系统方案分销商下周大疆

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2021-04-15 19:49:09

海鸥住工业绩会议4.15

董秘陈总解读2020年年报去年内外销双增长，Q4增速高，全年33.4亿同比增长30%，内销14.3亿同比增长48%，之前计划是40%，外销是19.1亿，同比增长19%，之前计划是5个点，所以是超预期的。净利润增长慢于收入增速，因为有少数股东权益的影响，实际上利润是1.9个多亿，同比增长30%多，和收入增长差不多。去年有疫情的影响，上游材料这块有比较大的上涨，但实际上我们从报表看的话原材料上涨基本上都消化了，主要是期货市场的套保，还有和客户有调价机制。汇率全年升值6.5%，特别是下半年，全年影

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海鸥住工

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2021-04-15 19:47:24

大亚圣象（000910.SZ）2021年一季度业绩预告点评

大亚圣象4月14日晚发布2021年第一季度业绩预告。Q1归母净利润7000-7500万元，同比扭亏，较2019Q1增速超18%，业绩表现较好。2021年预计8亿利润，目前对应PE仅10倍。目标价29元/股（较目前股价涨幅 91%），对应市值160亿元，2021PE约20倍。核心看点如下 ; （1）常年压制估值的治理问题解决。2020年5月公司老董事长次子陈晓军去世，2020年6月长子陈建军任董事长，同时任公司控股股东的董事长，治理结构已稳定。大亚圣象母公司主体基本无业务，主要贡献利润的子公司2

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大亚圣象

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【国盛郑震湘团队】台积电21Q1法说会要点提炼

营收贴近指引上限，高增系HPC相关需求等驱动。21Q1以美元计公司营收129.2亿美元，同比增速25.4%，环比增速1.9%;以新台币计，公司21Q1营收3624.1亿新台币，同比增速16.7%，环比增速0.2%。21Q1归母净利1396.9亿元新台币，同比增速19.4% ，环比增速-2.2%。按技术∶5nm贡献14%营收，7nm-35%，16nm-14%，28nm-11%。7nm及以下（7，5nm）合计贡献49%营收。按平台∶智能手机季度营收环比下降11%，占21Q1营收的45%。HPC环

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利扬芯片

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2021-04-13 22:57:25

【深度】顺周期目前处于什么位置

今天我们电话会议的主题只有一个，就是认清当前化工周期的位置。在我们此前的分析框架里面，我们高度重视PPI走势。因为对于化工整体配置而言，PPI的走势决定了化工整体超额收益率的走势。从图1可以清晰的看出来，中信基础化工指数的超额收益率跟PPI的趋势密切相关，PPI从出现低点之后到高点出现的完整过程当中，中信基础化工指数的超额收益率是趋势向上的，虽然在中间也会有波动，但总的方向是PPI没有见顶之前，中信基础化工指数的超额收益趋势向上。从09年之后，PPI有两次分别从同比显著为负到显著为正的过程，分

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次新股+题材+低价+小盘子

传智教育的流通市值小于10亿，价格在20块附近这个是职业教育题材参考之前的次新接力都是小盘子，午盘的迎丰回流，国光合力换手板，说明次新有点意味 IT行业技术革新较快，从PC时代到移动互联网时代，再到人工智能时代，培训机构需要与时俱进新增和迭代课程。传智教育注重研发，课程体系一直引领行业风向标，能够持续打造热门课程，公司现已开设Java、大数据开发、Python、人工智能、智能机器人等IT学科，在泛IT类学科上，开设UI/UE设计、新媒体、短视频运营、产品经理、软件测试等，已经与IT学科并驾齐

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传智教育

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[招商电新]蔚蓝锂芯一季报预告点评

公司公告,预计一季度实现净利润1 .5-1.65亿元,同比增长1411-1563% ,超预期! 1、锂电池盈利能力超预期预计Q1继续满产,出货环比基本持平,约0.86-0.87亿颗,同比翻倍增长。估算含税价7元/颗左右,基本持平,主要系涨价不影响已签订单,将在Q2开始体现。同时, Q1公司保持较强的盈利能力,预计净利率超过 20% (去年下半年超过18% ),主要系去年Q4锁定正极原材料。受益工具无绳化趋势及电池国产替代,未来公司电池将继续保持满产,全年出货有望达到4亿颗。此外, Q2 以

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蔚蓝锂芯

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晶科能源（JKS.N）2020年业绩会纪要

【兴证海外能源】时间：北京时间2021年4月9日 20：00-21：00 形式：电话/网络会议会议录音：https://edge.media-server.com/mmc/p/kdjuhegm 注：以下材料仅为公开资料整理，不涉及分析师的研究观点和投资建议，记录和翻译可能产生误差，仅供参考，如有异议，请联系删除。介绍环节：公司情况介绍： 2020年疫情影响，光伏装机经历了下降和恢复，各种情况造成产业链盈利波动。公司加强成本优化，四季度毛利率实现预期，出货量提升，全球营销提升，市场份额提升

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晶科能源

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【首创电新】国网英大2020年度业绩说明会20210423

董事长、党委书记：杨东伟董事、总经理、党委副书记：谭真勇副总经理、总会计师、党委委员：车雪梅副总经理：宋云翔董事会秘书：牛希红董事长、党委书记杨东伟先生：2020年是公司发展史上极不平凡且至关重要的一年，公司转型发展，实力进一步提升。通过重大资产重组，足额募集配套融资22.38亿元，公司股本规模由13.56亿元增长至57.18亿元。总市值从2019年3月18日筹划重大资产重组停牌时的65亿元提升至目前的400亿元左右。2020年公司归母净利润11.76亿，同比增长23.4%；归母净资产

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盛鑫锂能电话会议

1 )盛鑫锂能的生产线不是柔性产线,碳酸锂和氢氧化锂之间不能切换,不做成柔性产线的原因是担心产线客户认证,如果来回切换,是否需要重新认证。 2 )澳矿和川矿生产出来的锂盐品质是否一样。姚总坦言,盛鑫锂能是国内用过不同来源锂矿最多的公司 (因为没有稳定且大的矿山保障),盛盎要做的就是把这些不同来源的锂原料,做成化学特性一致的锂盐产品。 3 )银河资源( GXY )于ORE合并后,公司也很意外,第一时间与GXY进行了沟通, GXY目前表示不会影响包销协议。盛鑫这边会保持沟通,以防出现变动。 4 )

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[长城汽车]股东大会对毛利率补充东北汽车

Q1财报略低预期主要系毛利率环比下滑3% ,主要拆分如下: 1、原材料上升(不含芯片) , 负面影响2%。主要系钢板贵金属，导致单车成本上涨2000元左右。这部分不包括芯片,加上芯片超过2000元。 2、单台返利,负面影响1% ,芯片供应紧张,导致批发<终端零售,但确认返利是按照终端数据来,导致每台车大约多承担了1000元左右。实,还要考虑到，, 20年Q4批发>零售,对Q4的毛利率是短期拉高了0.72%左右。所以,环比来看, 返利的影响是1%+0.72%=1.72。 3、正向影响, Q1收回了

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思源电气一季报点评

思源电气一季报点评:业绩符合预期,中长期增长确定性高,继续长期看好 1、业绩符合预期。公司公告: Q1营收、归上净利、扣非净利18.1、2.8、 2.78亿元 ,同比增长109.5%、217.99%、290.9%。财务数据分析: A)在建工程2.5亿元,同比增长58.4% ,主要是江苏如皋和常州生产基地的基建投资; B )销售费用0.81亿元,同比下降34.77% ,主要是报告期将为销售产品发生的运输费计入履约成本，上年同期计入在销售费用; C)管理费用0.398亿元,同毗上升26.91% ,

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动物疫苗利好的不是原有的疫苗而是

新的疫苗法第30条规定：携带犬只出户的，应按规定佩戴犬牌并采取系犬绳等措施。第92条规定，对饲养的犬只未按照规定定期进行狂犬病免疫接种的，责令限期改正，可处一千元以下罚款；逾期不改正的，处一千元以上五千元以下罚款，由动物诊疗机构、无害化处理场所等代为处理对疫苗种类的要求目前国内给狗接种的狂犬病疫苗绝大部分是所谓“减毒活疫苗”，即其中含有活毒。此类疫苗在国际上只准用于野生动物，不允许用于家养动物。此类疫苗效果较差，理论上有潜在的恢复毒力的风险，实验中证明对某些幼小动物是可能致病的。目前国

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【信达电子】苹果发布会速递：MiniLED闪耀登场，生态AR

2021年4月21日，苹果召开春季发布会，发布了Airtag，Apple TV 4K，M1芯片版本的iMac、iPad以及紫色的iPhone 12等新品。通过本次发布会我们再次看到苹果在硬件创新，统一软件架构，以及ARVR上的前瞻布局。在此我们将苹果的战略方向诠释如下： 1、Mini LED显示亮眼表现，期待苹果引领产业创新。继2019年的Pro Display XDR显示器之后，新款iPad Pro也开始使用Mini LED，苹果以10000颗Mini LED芯片、2596个Local dim

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3月的智能汽车销量增速有的玩智能化的前提势必是电动化汽车的大面积应用提到智能驾驶各大公司都会说实现L3或者L4级别的智能驾驶这个等级的定义是由美国汽车工程师协会提出的不同级别，代表汽车智能化的程度不同，最高到L5级全自动驾驶资料来源：Soclety of Auto

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华为汽车负责人:传感器融合AI是自动驾驶核心mddz

昨天担任华为汽车 BU 智能驾驶产品线总裁、首席架构师苏箐接受专访对话华为智能驾驶总裁苏箐：华为绝对是第一感兴趣的可以去看看李永乐关于自动驾驶的那期频道，你就知道什么是卡尔曼滤波技术—-多传感器融合未来的趋势一定是硬件绑架软件手机大变革的时候，诺基亚找到微软，推出window phone,企图利用操作系统抢回用户自行科技是华为hicar 生态的AI提供商合作伙伴还包括了华为其它两个子汽车品牌民德电子持股自行科技情况此外其控股的一家公司泰博迅是大疆的供应商和系统方案分销商下周大疆

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大亚圣象（000910.SZ）2021年一季度业绩预告点评

大亚圣象4月14日晚发布2021年第一季度业绩预告。Q1归母净利润7000-7500万元，同比扭亏，较2019Q1增速超18%，业绩表现较好。2021年预计8亿利润，目前对应PE仅10倍。目标价29元/股（较目前股价涨幅 91%），对应市值160亿元，2021PE约20倍。核心看点如下 ; （1）常年压制估值的治理问题解决。2020年5月公司老董事长次子陈晓军去世，2020年6月长子陈建军任董事长，同时任公司控股股东的董事长，治理结构已稳定。大亚圣象母公司主体基本无业务，主要贡献利润的子公司2

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【国盛郑震湘团队】台积电21Q1法说会要点提炼

营收贴近指引上限，高增系HPC相关需求等驱动。21Q1以美元计公司营收129.2亿美元，同比增速25.4%，环比增速1.9%;以新台币计，公司21Q1营收3624.1亿新台币，同比增速16.7%，环比增速0.2%。21Q1归母净利1396.9亿元新台币，同比增速19.4% ，环比增速-2.2%。按技术∶5nm贡献14%营收，7nm-35%，16nm-14%，28nm-11%。7nm及以下（7，5nm）合计贡献49%营收。按平台∶智能手机季度营收环比下降11%，占21Q1营收的45%。HPC环

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【深度】顺周期目前处于什么位置

今天我们电话会议的主题只有一个，就是认清当前化工周期的位置。在我们此前的分析框架里面，我们高度重视PPI走势。因为对于化工整体配置而言，PPI的走势决定了化工整体超额收益率的走势。从图1可以清晰的看出来，中信基础化工指数的超额收益率跟PPI的趋势密切相关，PPI从出现低点之后到高点出现的完整过程当中，中信基础化工指数的超额收益率是趋势向上的，虽然在中间也会有波动，但总的方向是PPI没有见顶之前，中信基础化工指数的超额收益趋势向上。从09年之后，PPI有两次分别从同比显著为负到显著为正的过程，分

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次新股+题材+低价+小盘子

传智教育的流通市值小于10亿，价格在20块附近这个是职业教育题材参考之前的次新接力都是小盘子，午盘的迎丰回流，国光合力换手板，说明次新有点意味 IT行业技术革新较快，从PC时代到移动互联网时代，再到人工智能时代，培训机构需要与时俱进新增和迭代课程。传智教育注重研发，课程体系一直引领行业风向标，能够持续打造热门课程，公司现已开设Java、大数据开发、Python、人工智能、智能机器人等IT学科，在泛IT类学科上，开设UI/UE设计、新媒体、短视频运营、产品经理、软件测试等，已经与IT学科并驾齐

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[招商电新]蔚蓝锂芯一季报预告点评

公司公告,预计一季度实现净利润1 .5-1.65亿元,同比增长1411-1563% ,超预期! 1、锂电池盈利能力超预期预计Q1继续满产,出货环比基本持平,约0.86-0.87亿颗,同比翻倍增长。估算含税价7元/颗左右,基本持平,主要系涨价不影响已签订单,将在Q2开始体现。同时, Q1公司保持较强的盈利能力,预计净利率超过 20% (去年下半年超过18% ),主要系去年Q4锁定正极原材料。受益工具无绳化趋势及电池国产替代,未来公司电池将继续保持满产,全年出货有望达到4亿颗。此外, Q2 以

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【兴证海外能源】时间：北京时间2021年4月9日 20：00-21：00 形式：电话/网络会议会议录音：https://edge.media-server.com/mmc/p/kdjuhegm 注：以下材料仅为公开资料整理，不涉及分析师的研究观点和投资建议，记录和翻译可能产生误差，仅供参考，如有异议，请联系删除。介绍环节：公司情况介绍： 2020年疫情影响，光伏装机经历了下降和恢复，各种情况造成产业链盈利波动。公司加强成本优化，四季度毛利率实现预期，出货量提升，全球营销提升，市场份额提升

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董事长、党委书记：杨东伟董事、总经理、党委副书记：谭真勇副总经理、总会计师、党委委员：车雪梅副总经理：宋云翔董事会秘书：牛希红董事长、党委书记杨东伟先生：2020年是公司发展史上极不平凡且至关重要的一年，公司转型发展，实力进一步提升。通过重大资产重组，足额募集配套融资22.38亿元，公司股本规模由13.56亿元增长至57.18亿元。总市值从2019年3月18日筹划重大资产重组停牌时的65亿元提升至目前的400亿元左右。2020年公司归母净利润11.76亿，同比增长23.4%；归母净资产

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1 )盛鑫锂能的生产线不是柔性产线,碳酸锂和氢氧化锂之间不能切换,不做成柔性产线的原因是担心产线客户认证,如果来回切换,是否需要重新认证。 2 )澳矿和川矿生产出来的锂盐品质是否一样。姚总坦言,盛鑫锂能是国内用过不同来源锂矿最多的公司 (因为没有稳定且大的矿山保障),盛盎要做的就是把这些不同来源的锂原料,做成化学特性一致的锂盐产品。 3 )银河资源( GXY )于ORE合并后,公司也很意外,第一时间与GXY进行了沟通, GXY目前表示不会影响包销协议。盛鑫这边会保持沟通,以防出现变动。 4 )

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[长城汽车]股东大会对毛利率补充东北汽车

Q1财报略低预期主要系毛利率环比下滑3% ,主要拆分如下: 1、原材料上升(不含芯片) , 负面影响2%。主要系钢板贵金属，导致单车成本上涨2000元左右。这部分不包括芯片,加上芯片超过2000元。 2、单台返利,负面影响1% ,芯片供应紧张,导致批发<终端零售,但确认返利是按照终端数据来,导致每台车大约多承担了1000元左右。实,还要考虑到，, 20年Q4批发>零售,对Q4的毛利率是短期拉高了0.72%左右。所以,环比来看, 返利的影响是1%+0.72%=1.72。 3、正向影响, Q1收回了

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长城汽车

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2021-04-25 17:18:49

思源电气一季报点评

思源电气一季报点评:业绩符合预期,中长期增长确定性高,继续长期看好 1、业绩符合预期。公司公告: Q1营收、归上净利、扣非净利18.1、2.8、 2.78亿元 ,同比增长109.5%、217.99%、290.9%。财务数据分析: A)在建工程2.5亿元,同比增长58.4% ,主要是江苏如皋和常州生产基地的基建投资; B )销售费用0.81亿元,同比下降34.77% ,主要是报告期将为销售产品发生的运输费计入履约成本，上年同期计入在销售费用; C)管理费用0.398亿元,同毗上升26.91% ,

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动物疫苗利好的不是原有的疫苗而是

新的疫苗法第30条规定：携带犬只出户的，应按规定佩戴犬牌并采取系犬绳等措施。第92条规定，对饲养的犬只未按照规定定期进行狂犬病免疫接种的，责令限期改正，可处一千元以下罚款；逾期不改正的，处一千元以上五千元以下罚款，由动物诊疗机构、无害化处理场所等代为处理对疫苗种类的要求目前国内给狗接种的狂犬病疫苗绝大部分是所谓“减毒活疫苗”，即其中含有活毒。此类疫苗在国际上只准用于野生动物，不允许用于家养动物。此类疫苗效果较差，理论上有潜在的恢复毒力的风险，实验中证明对某些幼小动物是可能致病的。目前国

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【信达电子】苹果发布会速递：MiniLED闪耀登场，生态AR

2021年4月21日，苹果召开春季发布会，发布了Airtag，Apple TV 4K，M1芯片版本的iMac、iPad以及紫色的iPhone 12等新品。通过本次发布会我们再次看到苹果在硬件创新，统一软件架构，以及ARVR上的前瞻布局。在此我们将苹果的战略方向诠释如下： 1、Mini LED显示亮眼表现，期待苹果引领产业创新。继2019年的Pro Display XDR显示器之后，新款iPad Pro也开始使用Mini LED，苹果以10000颗Mini LED芯片、2596个Local dim

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2021-04-18 17:43:18

回顾过往的预判

@Tmac：自动驾驶（l3→l4)-车联网-智能交通产业机遇解析

3月的智能汽车销量增速有的玩智能化的前提势必是电动化汽车的大面积应用提到智能驾驶各大公司都会说实现L3或者L4级别的智能驾驶这个等级的定义是由美国汽车工程师协会提出的不同级别，代表汽车智能化的程度不同，最高到L5级全自动驾驶资料来源：Soclety of Auto

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2021-04-18 07:50:41

华为汽车负责人:传感器融合AI是自动驾驶核心mddz

昨天担任华为汽车 BU 智能驾驶产品线总裁、首席架构师苏箐接受专访对话华为智能驾驶总裁苏箐：华为绝对是第一感兴趣的可以去看看李永乐关于自动驾驶的那期频道，你就知道什么是卡尔曼滤波技术—-多传感器融合未来的趋势一定是硬件绑架软件手机大变革的时候，诺基亚找到微软，推出window phone,企图利用操作系统抢回用户自行科技是华为hicar 生态的AI提供商合作伙伴还包括了华为其它两个子汽车品牌民德电子持股自行科技情况此外其控股的一家公司泰博迅是大疆的供应商和系统方案分销商下周大疆

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海鸥住工业绩会议4.15

董秘陈总解读2020年年报去年内外销双增长，Q4增速高，全年33.4亿同比增长30%，内销14.3亿同比增长48%，之前计划是40%，外销是19.1亿，同比增长19%，之前计划是5个点，所以是超预期的。净利润增长慢于收入增速，因为有少数股东权益的影响，实际上利润是1.9个多亿，同比增长30%多，和收入增长差不多。去年有疫情的影响，上游材料这块有比较大的上涨，但实际上我们从报表看的话原材料上涨基本上都消化了，主要是期货市场的套保，还有和客户有调价机制。汇率全年升值6.5%，特别是下半年，全年影

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大亚圣象（000910.SZ）2021年一季度业绩预告点评

大亚圣象4月14日晚发布2021年第一季度业绩预告。Q1归母净利润7000-7500万元，同比扭亏，较2019Q1增速超18%，业绩表现较好。2021年预计8亿利润，目前对应PE仅10倍。目标价29元/股（较目前股价涨幅 91%），对应市值160亿元，2021PE约20倍。核心看点如下 ; （1）常年压制估值的治理问题解决。2020年5月公司老董事长次子陈晓军去世，2020年6月长子陈建军任董事长，同时任公司控股股东的董事长，治理结构已稳定。大亚圣象母公司主体基本无业务，主要贡献利润的子公司2

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【国盛郑震湘团队】台积电21Q1法说会要点提炼

营收贴近指引上限，高增系HPC相关需求等驱动。21Q1以美元计公司营收129.2亿美元，同比增速25.4%，环比增速1.9%;以新台币计，公司21Q1营收3624.1亿新台币，同比增速16.7%，环比增速0.2%。21Q1归母净利1396.9亿元新台币，同比增速19.4% ，环比增速-2.2%。按技术∶5nm贡献14%营收，7nm-35%，16nm-14%，28nm-11%。7nm及以下（7，5nm）合计贡献49%营收。按平台∶智能手机季度营收环比下降11%，占21Q1营收的45%。HPC环

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【深度】顺周期目前处于什么位置

今天我们电话会议的主题只有一个，就是认清当前化工周期的位置。在我们此前的分析框架里面，我们高度重视PPI走势。因为对于化工整体配置而言，PPI的走势决定了化工整体超额收益率的走势。从图1可以清晰的看出来，中信基础化工指数的超额收益率跟PPI的趋势密切相关，PPI从出现低点之后到高点出现的完整过程当中，中信基础化工指数的超额收益率是趋势向上的，虽然在中间也会有波动，但总的方向是PPI没有见顶之前，中信基础化工指数的超额收益趋势向上。从09年之后，PPI有两次分别从同比显著为负到显著为正的过程，分

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次新股+题材+低价+小盘子

传智教育的流通市值小于10亿，价格在20块附近这个是职业教育题材参考之前的次新接力都是小盘子，午盘的迎丰回流，国光合力换手板，说明次新有点意味 IT行业技术革新较快，从PC时代到移动互联网时代，再到人工智能时代，培训机构需要与时俱进新增和迭代课程。传智教育注重研发，课程体系一直引领行业风向标，能够持续打造热门课程，公司现已开设Java、大数据开发、Python、人工智能、智能机器人等IT学科，在泛IT类学科上，开设UI/UE设计、新媒体、短视频运营、产品经理、软件测试等，已经与IT学科并驾齐

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[招商电新]蔚蓝锂芯一季报预告点评

公司公告,预计一季度实现净利润1 .5-1.65亿元,同比增长1411-1563% ,超预期! 1、锂电池盈利能力超预期预计Q1继续满产,出货环比基本持平,约0.86-0.87亿颗,同比翻倍增长。估算含税价7元/颗左右,基本持平,主要系涨价不影响已签订单,将在Q2开始体现。同时, Q1公司保持较强的盈利能力,预计净利率超过 20% (去年下半年超过18% ),主要系去年Q4锁定正极原材料。受益工具无绳化趋势及电池国产替代,未来公司电池将继续保持满产,全年出货有望达到4亿颗。此外, Q2 以

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晶科能源（JKS.N）2020年业绩会纪要

【兴证海外能源】时间：北京时间2021年4月9日 20：00-21：00 形式：电话/网络会议会议录音：https://edge.media-server.com/mmc/p/kdjuhegm 注：以下材料仅为公开资料整理，不涉及分析师的研究观点和投资建议，记录和翻译可能产生误差，仅供参考，如有异议，请联系删除。介绍环节：公司情况介绍： 2020年疫情影响，光伏装机经历了下降和恢复，各种情况造成产业链盈利波动。公司加强成本优化，四季度毛利率实现预期，出货量提升，全球营销提升，市场份额提升

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【首创电新】国网英大2020年度业绩说明会20210423

董事长、党委书记：杨东伟董事、总经理、党委副书记：谭真勇副总经理、总会计师、党委委员：车雪梅副总经理：宋云翔董事会秘书：牛希红董事长、党委书记杨东伟先生：2020年是公司发展史上极不平凡且至关重要的一年，公司转型发展，实力进一步提升。通过重大资产重组，足额募集配套融资22.38亿元，公司股本规模由13.56亿元增长至57.18亿元。总市值从2019年3月18日筹划重大资产重组停牌时的65亿元提升至目前的400亿元左右。2020年公司归母净利润11.76亿，同比增长23.4%；归母净资产

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盛鑫锂能电话会议

1 )盛鑫锂能的生产线不是柔性产线,碳酸锂和氢氧化锂之间不能切换,不做成柔性产线的原因是担心产线客户认证,如果来回切换,是否需要重新认证。 2 )澳矿和川矿生产出来的锂盐品质是否一样。姚总坦言,盛鑫锂能是国内用过不同来源锂矿最多的公司 (因为没有稳定且大的矿山保障),盛盎要做的就是把这些不同来源的锂原料,做成化学特性一致的锂盐产品。 3 )银河资源( GXY )于ORE合并后,公司也很意外,第一时间与GXY进行了沟通, GXY目前表示不会影响包销协议。盛鑫这边会保持沟通,以防出现变动。 4 )

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盛新锂能

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[长城汽车]股东大会对毛利率补充东北汽车

Q1财报略低预期主要系毛利率环比下滑3% ,主要拆分如下: 1、原材料上升(不含芯片) , 负面影响2%。主要系钢板贵金属，导致单车成本上涨2000元左右。这部分不包括芯片,加上芯片超过2000元。 2、单台返利,负面影响1% ,芯片供应紧张,导致批发<终端零售,但确认返利是按照终端数据来,导致每台车大约多承担了1000元左右。实,还要考虑到，, 20年Q4批发>零售,对Q4的毛利率是短期拉高了0.72%左右。所以,环比来看, 返利的影响是1%+0.72%=1.72。 3、正向影响, Q1收回了

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思源电气一季报点评

思源电气一季报点评:业绩符合预期,中长期增长确定性高,继续长期看好 1、业绩符合预期。公司公告: Q1营收、归上净利、扣非净利18.1、2.8、 2.78亿元 ,同比增长109.5%、217.99%、290.9%。财务数据分析: A)在建工程2.5亿元,同比增长58.4% ,主要是江苏如皋和常州生产基地的基建投资; B )销售费用0.81亿元,同比下降34.77% ,主要是报告期将为销售产品发生的运输费计入履约成本，上年同期计入在销售费用; C)管理费用0.398亿元,同毗上升26.91% ,

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动物疫苗利好的不是原有的疫苗而是

新的疫苗法第30条规定：携带犬只出户的，应按规定佩戴犬牌并采取系犬绳等措施。第92条规定，对饲养的犬只未按照规定定期进行狂犬病免疫接种的，责令限期改正，可处一千元以下罚款；逾期不改正的，处一千元以上五千元以下罚款，由动物诊疗机构、无害化处理场所等代为处理对疫苗种类的要求目前国内给狗接种的狂犬病疫苗绝大部分是所谓“减毒活疫苗”，即其中含有活毒。此类疫苗在国际上只准用于野生动物，不允许用于家养动物。此类疫苗效果较差，理论上有潜在的恢复毒力的风险，实验中证明对某些幼小动物是可能致病的。目前国

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【信达电子】苹果发布会速递：MiniLED闪耀登场，生态AR

2021年4月21日，苹果召开春季发布会，发布了Airtag，Apple TV 4K，M1芯片版本的iMac、iPad以及紫色的iPhone 12等新品。通过本次发布会我们再次看到苹果在硬件创新，统一软件架构，以及ARVR上的前瞻布局。在此我们将苹果的战略方向诠释如下： 1、Mini LED显示亮眼表现，期待苹果引领产业创新。继2019年的Pro Display XDR显示器之后，新款iPad Pro也开始使用Mini LED，苹果以10000颗Mini LED芯片、2596个Local dim

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3月的智能汽车销量增速有的玩智能化的前提势必是电动化汽车的大面积应用提到智能驾驶各大公司都会说实现L3或者L4级别的智能驾驶这个等级的定义是由美国汽车工程师协会提出的不同级别，代表汽车智能化的程度不同，最高到L5级全自动驾驶资料来源：Soclety of Auto

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华为汽车负责人:传感器融合AI是自动驾驶核心mddz

昨天担任华为汽车 BU 智能驾驶产品线总裁、首席架构师苏箐接受专访对话华为智能驾驶总裁苏箐：华为绝对是第一感兴趣的可以去看看李永乐关于自动驾驶的那期频道，你就知道什么是卡尔曼滤波技术—-多传感器融合未来的趋势一定是硬件绑架软件手机大变革的时候，诺基亚找到微软，推出window phone,企图利用操作系统抢回用户自行科技是华为hicar 生态的AI提供商合作伙伴还包括了华为其它两个子汽车品牌民德电子持股自行科技情况此外其控股的一家公司泰博迅是大疆的供应商和系统方案分销商下周大疆

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董秘陈总解读2020年年报去年内外销双增长，Q4增速高，全年33.4亿同比增长30%，内销14.3亿同比增长48%，之前计划是40%，外销是19.1亿，同比增长19%，之前计划是5个点，所以是超预期的。净利润增长慢于收入增速，因为有少数股东权益的影响，实际上利润是1.9个多亿，同比增长30%多，和收入增长差不多。去年有疫情的影响，上游材料这块有比较大的上涨，但实际上我们从报表看的话原材料上涨基本上都消化了，主要是期货市场的套保，还有和客户有调价机制。汇率全年升值6.5%，特别是下半年，全年影

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大亚圣象（000910.SZ）2021年一季度业绩预告点评

大亚圣象4月14日晚发布2021年第一季度业绩预告。Q1归母净利润7000-7500万元，同比扭亏，较2019Q1增速超18%，业绩表现较好。2021年预计8亿利润，目前对应PE仅10倍。目标价29元/股（较目前股价涨幅 91%），对应市值160亿元，2021PE约20倍。核心看点如下 ; （1）常年压制估值的治理问题解决。2020年5月公司老董事长次子陈晓军去世，2020年6月长子陈建军任董事长，同时任公司控股股东的董事长，治理结构已稳定。大亚圣象母公司主体基本无业务，主要贡献利润的子公司2

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【国盛郑震湘团队】台积电21Q1法说会要点提炼

营收贴近指引上限，高增系HPC相关需求等驱动。21Q1以美元计公司营收129.2亿美元，同比增速25.4%，环比增速1.9%;以新台币计，公司21Q1营收3624.1亿新台币，同比增速16.7%，环比增速0.2%。21Q1归母净利1396.9亿元新台币，同比增速19.4% ，环比增速-2.2%。按技术∶5nm贡献14%营收，7nm-35%，16nm-14%，28nm-11%。7nm及以下（7，5nm）合计贡献49%营收。按平台∶智能手机季度营收环比下降11%，占21Q1营收的45%。HPC环

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【深度】顺周期目前处于什么位置

今天我们电话会议的主题只有一个，就是认清当前化工周期的位置。在我们此前的分析框架里面，我们高度重视PPI走势。因为对于化工整体配置而言，PPI的走势决定了化工整体超额收益率的走势。从图1可以清晰的看出来，中信基础化工指数的超额收益率跟PPI的趋势密切相关，PPI从出现低点之后到高点出现的完整过程当中，中信基础化工指数的超额收益率是趋势向上的，虽然在中间也会有波动，但总的方向是PPI没有见顶之前，中信基础化工指数的超额收益趋势向上。从09年之后，PPI有两次分别从同比显著为负到显著为正的过程，分

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次新股+题材+低价+小盘子

传智教育的流通市值小于10亿，价格在20块附近这个是职业教育题材参考之前的次新接力都是小盘子，午盘的迎丰回流，国光合力换手板，说明次新有点意味 IT行业技术革新较快，从PC时代到移动互联网时代，再到人工智能时代，培训机构需要与时俱进新增和迭代课程。传智教育注重研发，课程体系一直引领行业风向标，能够持续打造热门课程，公司现已开设Java、大数据开发、Python、人工智能、智能机器人等IT学科，在泛IT类学科上，开设UI/UE设计、新媒体、短视频运营、产品经理、软件测试等，已经与IT学科并驾齐

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[招商电新]蔚蓝锂芯一季报预告点评

公司公告,预计一季度实现净利润1 .5-1.65亿元,同比增长1411-1563% ,超预期! 1、锂电池盈利能力超预期预计Q1继续满产,出货环比基本持平,约0.86-0.87亿颗,同比翻倍增长。估算含税价7元/颗左右,基本持平,主要系涨价不影响已签订单,将在Q2开始体现。同时, Q1公司保持较强的盈利能力,预计净利率超过 20% (去年下半年超过18% ),主要系去年Q4锁定正极原材料。受益工具无绳化趋势及电池国产替代,未来公司电池将继续保持满产,全年出货有望达到4亿颗。此外, Q2 以

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【兴证海外能源】时间：北京时间2021年4月9日 20：00-21：00 形式：电话/网络会议会议录音：https://edge.media-server.com/mmc/p/kdjuhegm 注：以下材料仅为公开资料整理，不涉及分析师的研究观点和投资建议，记录和翻译可能产生误差，仅供参考，如有异议，请联系删除。介绍环节：公司情况介绍： 2020年疫情影响，光伏装机经历了下降和恢复，各种情况造成产业链盈利波动。公司加强成本优化，四季度毛利率实现预期，出货量提升，全球营销提升，市场份额提升

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【首创电新】国网英大2020年度业绩说明会20210423

董事长、党委书记：杨东伟董事、总经理、党委副书记：谭真勇副总经理、总会计师、党委委员：车雪梅副总经理：宋云翔董事会秘书：牛希红董事长、党委书记杨东伟先生：2020年是公司发展史上极不平凡且至关重要的一年，公司转型发展，实力进一步提升。通过重大资产重组，足额募集配套融资22.38亿元，公司股本规模由13.56亿元增长至57.18亿元。总市值从2019年3月18日筹划重大资产重组停牌时的65亿元提升至目前的400亿元左右。2020年公司归母净利润11.76亿，同比增长23.4%；归母净资产

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盛鑫锂能电话会议

1 )盛鑫锂能的生产线不是柔性产线,碳酸锂和氢氧化锂之间不能切换,不做成柔性产线的原因是担心产线客户认证,如果来回切换,是否需要重新认证。 2 )澳矿和川矿生产出来的锂盐品质是否一样。姚总坦言,盛鑫锂能是国内用过不同来源锂矿最多的公司 (因为没有稳定且大的矿山保障),盛盎要做的就是把这些不同来源的锂原料,做成化学特性一致的锂盐产品。 3 )银河资源( GXY )于ORE合并后,公司也很意外,第一时间与GXY进行了沟通, GXY目前表示不会影响包销协议。盛鑫这边会保持沟通,以防出现变动。 4 )

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Q1财报略低预期主要系毛利率环比下滑3% ,主要拆分如下: 1、原材料上升(不含芯片) , 负面影响2%。主要系钢板贵金属，导致单车成本上涨2000元左右。这部分不包括芯片,加上芯片超过2000元。 2、单台返利,负面影响1% ,芯片供应紧张,导致批发<终端零售,但确认返利是按照终端数据来,导致每台车大约多承担了1000元左右。实,还要考虑到，, 20年Q4批发>零售,对Q4的毛利率是短期拉高了0.72%左右。所以,环比来看, 返利的影响是1%+0.72%=1.72。 3、正向影响, Q1收回了

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思源电气一季报点评:业绩符合预期,中长期增长确定性高,继续长期看好 1、业绩符合预期。公司公告: Q1营收、归上净利、扣非净利18.1、2.8、 2.78亿元 ,同比增长109.5%、217.99%、290.9%。财务数据分析: A)在建工程2.5亿元,同比增长58.4% ,主要是江苏如皋和常州生产基地的基建投资; B )销售费用0.81亿元,同比下降34.77% ,主要是报告期将为销售产品发生的运输费计入履约成本，上年同期计入在销售费用; C)管理费用0.398亿元,同毗上升26.91% ,

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2021-04-21 23:33:10

动物疫苗利好的不是原有的疫苗而是

新的疫苗法第30条规定：携带犬只出户的，应按规定佩戴犬牌并采取系犬绳等措施。第92条规定，对饲养的犬只未按照规定定期进行狂犬病免疫接种的，责令限期改正，可处一千元以下罚款；逾期不改正的，处一千元以上五千元以下罚款，由动物诊疗机构、无害化处理场所等代为处理对疫苗种类的要求目前国内给狗接种的狂犬病疫苗绝大部分是所谓“减毒活疫苗”，即其中含有活毒。此类疫苗在国际上只准用于野生动物，不允许用于家养动物。此类疫苗效果较差，理论上有潜在的恢复毒力的风险，实验中证明对某些幼小动物是可能致病的。目前国

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华北制药

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Tmac

蜜汁自信的小韭菜

2021-04-21 20:52:39

【信达电子】苹果发布会速递：MiniLED闪耀登场，生态AR

2021年4月21日，苹果召开春季发布会，发布了Airtag，Apple TV 4K，M1芯片版本的iMac、iPad以及紫色的iPhone 12等新品。通过本次发布会我们再次看到苹果在硬件创新，统一软件架构，以及ARVR上的前瞻布局。在此我们将苹果的战略方向诠释如下： 1、Mini LED显示亮眼表现，期待苹果引领产业创新。继2019年的Pro Display XDR显示器之后，新款iPad Pro也开始使用Mini LED，苹果以10000颗Mini LED芯片、2596个Local dim

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三安光电
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京东方A

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Tmac

蜜汁自信的小韭菜

2021-04-18 17:43:18

回顾过往的预判

@Tmac：自动驾驶（l3→l4)-车联网-智能交通产业机遇解析

3月的智能汽车销量增速有的玩智能化的前提势必是电动化汽车的大面积应用提到智能驾驶各大公司都会说实现L3或者L4级别的智能驾驶这个等级的定义是由美国汽车工程师协会提出的不同级别，代表汽车智能化的程度不同，最高到L5级全自动驾驶资料来源：Soclety of Auto

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Tmac

蜜汁自信的小韭菜

2021-04-18 07:50:41

华为汽车负责人:传感器融合AI是自动驾驶核心mddz

昨天担任华为汽车 BU 智能驾驶产品线总裁、首席架构师苏箐接受专访对话华为智能驾驶总裁苏箐：华为绝对是第一感兴趣的可以去看看李永乐关于自动驾驶的那期频道，你就知道什么是卡尔曼滤波技术—-多传感器融合未来的趋势一定是硬件绑架软件手机大变革的时候，诺基亚找到微软，推出window phone,企图利用操作系统抢回用户自行科技是华为hicar 生态的AI提供商合作伙伴还包括了华为其它两个子汽车品牌民德电子持股自行科技情况此外其控股的一家公司泰博迅是大疆的供应商和系统方案分销商下周大疆

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民德电子

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Tmac

蜜汁自信的小韭菜

2021-04-15 19:49:09

海鸥住工业绩会议4.15

董秘陈总解读2020年年报去年内外销双增长，Q4增速高，全年33.4亿同比增长30%，内销14.3亿同比增长48%，之前计划是40%，外销是19.1亿，同比增长19%，之前计划是5个点，所以是超预期的。净利润增长慢于收入增速，因为有少数股东权益的影响，实际上利润是1.9个多亿，同比增长30%多，和收入增长差不多。去年有疫情的影响，上游材料这块有比较大的上涨，但实际上我们从报表看的话原材料上涨基本上都消化了，主要是期货市场的套保，还有和客户有调价机制。汇率全年升值6.5%，特别是下半年，全年影

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海鸥住工

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2021-04-15 19:47:24

大亚圣象（000910.SZ）2021年一季度业绩预告点评

大亚圣象4月14日晚发布2021年第一季度业绩预告。Q1归母净利润7000-7500万元，同比扭亏，较2019Q1增速超18%，业绩表现较好。2021年预计8亿利润，目前对应PE仅10倍。目标价29元/股（较目前股价涨幅 91%），对应市值160亿元，2021PE约20倍。核心看点如下 ; （1）常年压制估值的治理问题解决。2020年5月公司老董事长次子陈晓军去世，2020年6月长子陈建军任董事长，同时任公司控股股东的董事长，治理结构已稳定。大亚圣象母公司主体基本无业务，主要贡献利润的子公司2

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大亚圣象

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2021-04-15 19:46:06

【国盛郑震湘团队】台积电21Q1法说会要点提炼

营收贴近指引上限，高增系HPC相关需求等驱动。21Q1以美元计公司营收129.2亿美元，同比增速25.4%，环比增速1.9%;以新台币计，公司21Q1营收3624.1亿新台币，同比增速16.7%，环比增速0.2%。21Q1归母净利1396.9亿元新台币，同比增速19.4% ，环比增速-2.2%。按技术∶5nm贡献14%营收，7nm-35%，16nm-14%，28nm-11%。7nm及以下（7，5nm）合计贡献49%营收。按平台∶智能手机季度营收环比下降11%，占21Q1营收的45%。HPC环

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利扬芯片

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2021-04-13 22:57:25

【深度】顺周期目前处于什么位置

今天我们电话会议的主题只有一个，就是认清当前化工周期的位置。在我们此前的分析框架里面，我们高度重视PPI走势。因为对于化工整体配置而言，PPI的走势决定了化工整体超额收益率的走势。从图1可以清晰的看出来，中信基础化工指数的超额收益率跟PPI的趋势密切相关，PPI从出现低点之后到高点出现的完整过程当中，中信基础化工指数的超额收益率是趋势向上的，虽然在中间也会有波动，但总的方向是PPI没有见顶之前，中信基础化工指数的超额收益趋势向上。从09年之后，PPI有两次分别从同比显著为负到显著为正的过程，分

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万华化学

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Tmac

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2021-04-13 12:27:42

次新股+题材+低价+小盘子

传智教育的流通市值小于10亿，价格在20块附近这个是职业教育题材参考之前的次新接力都是小盘子，午盘的迎丰回流，国光合力换手板，说明次新有点意味 IT行业技术革新较快，从PC时代到移动互联网时代，再到人工智能时代，培训机构需要与时俱进新增和迭代课程。传智教育注重研发，课程体系一直引领行业风向标，能够持续打造热门课程，公司现已开设Java、大数据开发、Python、人工智能、智能机器人等IT学科，在泛IT类学科上，开设UI/UE设计、新媒体、短视频运营、产品经理、软件测试等，已经与IT学科并驾齐

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传智教育

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Tmac

蜜汁自信的小韭菜

2021-04-11 23:23:44

[招商电新]蔚蓝锂芯一季报预告点评

公司公告,预计一季度实现净利润1 .5-1.65亿元,同比增长1411-1563% ,超预期! 1、锂电池盈利能力超预期预计Q1继续满产,出货环比基本持平,约0.86-0.87亿颗,同比翻倍增长。估算含税价7元/颗左右,基本持平,主要系涨价不影响已签订单,将在Q2开始体现。同时, Q1公司保持较强的盈利能力,预计净利率超过 20% (去年下半年超过18% ),主要系去年Q4锁定正极原材料。受益工具无绳化趋势及电池国产替代,未来公司电池将继续保持满产,全年出货有望达到4亿颗。此外, Q2 以

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蔚蓝锂芯

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2021-04-11 10:54:44

晶科能源（JKS.N）2020年业绩会纪要

【兴证海外能源】时间：北京时间2021年4月9日 20：00-21：00 形式：电话/网络会议会议录音：https://edge.media-server.com/mmc/p/kdjuhegm 注：以下材料仅为公开资料整理，不涉及分析师的研究观点和投资建议，记录和翻译可能产生误差，仅供参考，如有异议，请联系删除。介绍环节：公司情况介绍： 2020年疫情影响，光伏装机经历了下降和恢复，各种情况造成产业链盈利波动。公司加强成本优化，四季度毛利率实现预期，出货量提升，全球营销提升，市场份额提升

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晶科能源

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