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蜜汁自信的小韭菜

2021-04-06 22:08:48

【兴证海外医药】方达控股（01521）

公司2020年实现营业收入1.26亿美元，同比增长25.29%，其中2020年上、下半年营业收入分别为0.51亿美元和0.75亿美元，同比分别增长1.95%和48.15%；归母净利润为1715万美元，同比下降6.91%，其中2020年上、下半年归母净利润分别为440万美元和1275万美元，同比分别变动-52.67%和39.66%。对股权激励费用、并购所得无形资产摊销等因素调整后，2020年经调整纯利为2036万美元，同比下降4.84%，其中2020年上、下半年经调整纯利分别为489万美元和154

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方达控股

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蜜汁自信的小韭菜

2021-04-06 22:05:39

招商证券TMT电话会议成长的力量20210405

电子;半导体一直是国产替代+景气度提升驱动的双逻辑，高估值在被逐渐消化，具备产能的公司明显受益，细分领域高景气的IC设计公司趋势较好，去年年底至今，半导体设备厂商订单数据较好，主要受益于晶圆厂扩产。此外，上游原材料环节的被动器件厂商顺络、三环以及覆铜板厂商建韬、生益等厂商业绩确定性较高。仍然看好果链优质龙头公司调整后的布局机会，关注立讯、比业迪电子、小米等。传媒∶关注低估值和产品周期两条主线，出版行业在18年表现出了较好的防御属性，关注中国出版、新经典等;游戏板块目前估值较低，对标18年因版号

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移远通信

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2021-04-06 22:04:19

晶盛机电∶Q1业绩大幅增长，晶体设备龙头持续发力

事件∶4月6日，公司发布业绩快报及O1业绩预告， 2020年公司实现收入38.19亿元，同比增长22.81%;归母净利润8.54亿元，同比增长34%。20201年Q1公司预计归母净利润2.42-2.82亿元，同比增长80-110%，超市场预期。公司2020年Q4单季度实现收入13.34亿元，同比增长20.99%;归母净利润3.3亿元，同比大幅增长99.56%，主要系净利率提升9.75pct所致，公司盈利能力显著提升，主要由于大尺寸新产品供应链调整后规模效应体现，后续有望保持在较高水平。目前

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晶盛机电

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2021-04-05 20:04:04

四月机构金股

中国巨石，京东方，腾讯万科从全球来看，能够长期维持较高 ROE 的公司是北非常少见目优秀的，近两年公慕权盖类基金的复合收益率远高于市场平均 ROE 水平，这样的趋势很难长期持续，因此，我们或许应该降低对收益率的预期。任何长期有效的方法都有短期的失灵。我们在投资上市公司时，如果信心是建立在股价上涨上，是很难赚到钱的，因为股价必然会有向下波动的时候。因此，我的一点体会是，在股价阶段性跑输市场时进行建仓，能够更加有效地拷问自己的内心〉;我是否相信这个公司的底层逻辑 ?是否对公司的长期逻辑充满信

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中国巨石
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京东方A

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2021-04-05 20:00:05

【特斯拉】Q1交付量跟踪∶ 产销量超市场预期，符合我们预期

事件∶ 特斯拉公告称，Q1生产18万辆，交付约18.5万，其中M3和MY合计交付是为182780辆，MS和MX合计交付量为2020辆。特斯拉Q1产、销量超市场预期（华尔街预期上限17.5万），符合我们预期。 #产销数据拆分∶ Q1产量∶上海工厂预计产量达8万辆，弗里蒙特工厂产量达10万辆。上海工厂∶二期MY产线处于持续爬坡中，第一条线保持满产状态（极限产能30万辆/年），第三条产线或将于7月投产，预计峰值月产达6.5万辆左右（对应75万辆/年）。弗里蒙特工厂∶ M3&MY合计产能约50万

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宁德时代

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2021-04-05 19:58:52

【申万钢铁】周观点∶ 工信部等将开展粗钢产量压减工作

1. 工信部等将开展粗钢产量压减工作，钢价预计偏强震荡本周，工信部、发改委宣布将于2021年组织开展全国范围的钢铁去产能"回头看"检查以及粗钢产量压减工作，将重点检查2016年以来各有关地区钢铁去产能工作开展及整改落实情况。—是化解钢铁过剩产能打击"地条钢"涉及的冶炼装备关停和退出情况。二是钢铁冶炼项目建设、投产运行情况。三是历次检查发现问题整改落实情况。四是举报线索核查以及整改情况。五是化解钢铁过剩产能工作领导小组开展工作情况。六是开展2021年粗钢产量压减工作的情况。带动市场对后期供应收紧

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华菱钢铁

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2021-04-05 19:56:10

2021年春糖北京白酒经销商交流纪要20210404

【核心摘要】 1、舍得：1）复星入主一是信心提振，二是有真正的投入，三是特别大的集团公司出现了以后对中高端白酒的团购会迅速利好，复星如果发动资源来做高端团购肯定可以。2）舍得有12万吨老酒，可能从公司考量是有一定意义的。3）增长情况：一季度数据公司和全国很多经销商的数据基本上都是翻番的，去年一季度大概是20%下跌，二季度基本上是10%增长，三季度是21-22%，四季度大概是32%的增长，现在春节基本上还有增长。舍得21年收入真实的增长大概30%以上，利润不止30%，因为都要涨价升级。（本文中所指

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山西汾酒
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水井坊

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2021-04-05 19:55:16

金徽酒和复星

复星酒业CEO 吴总其实关于布局白酒，复星已经做了十几年的观察和积累。白酒行业对于复星集团而言意义重大，当下舍得及金徽酒也是复星当下力所能及的接触到的最好的标的，尤其是金徽去年的业绩也大超我们前期预期，舍得我们也是抱有重望，上次经销商大会也是舍得5年来第一次开经销商大会。金徽酒董秘石总目前金徽酒有金徽和陇南春两个品牌，目前形成了环绕甘肃的西北五省的布局，整体的历程经历了几个阶段，50-70年代曾经是陇南春+金徽双品牌运作，到了2000年初，受到体制问题困扰，酒厂经营承压，亚特集团入主后

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金徽酒

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2021-04-05 19:54:37

【五矿证券研究】籍锋锂业公告2021年

【五矿证券研究】籍锋锂业公告2021年股票期权激励计划草案，长期稳健成长可期（1）拟向激励对象授予股票期权1579.4万份，约占本计划草案公告时公司总股本135593万股的1.16%。激励对象407人，包括董事、高管、核心管理人员和核心技术人员。（2）行权价格96.28元/股（高于4月2日收盘价95.23元/股）。（3）行权考核期为2021-2024年，以2020年归母扣非净利润（4.02亿元）为基数，考核∶（1）2021年扣非净利增长率≥380%（19.31亿元）;（2）2022年扣非净

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赣锋锂业

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2021-04-05 12:03:30

化妆品行业销售数据跟踪

2021年3月，天猫化妆品销量同比下滑9.20%，销售额同比下滑8.37%，较上月回4.60pct。3月整体销售情况有所回落，预计系在居家隔离影响下，2020年"38女王节"作为疫情后首个大促活动，需求释放带来化，妆品整体销售额同比增速达46.01%，提高了对比基数。 1）从分板块上看，护肤表现优于彩妆，护肤/彩妆板块3月销量同比下滑8.11%/10.92%，销售额同比下滑 6.87%/12.74%，较上月+6.16pct/-34.97pct。 2）从价格上看，"38节"活动中化妆品折扣力度较大

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珀莱雅
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上海家化

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2021-04-05 11:52:44

[天风电新]拓普一季报预告点评

拓普公告21Q1预告，预计Q1归母利润2.2-2.6亿元，同比增长94%-129%，扣非利润2.14-2.54亿元，同比增长99%- 136% , Q1归母中值2.4亿元,同比增长111% ,扣非中值117% ,同比增长117%。预计Q1收入25亿元,同比增长107% ,环比增长14% ,其中特斯拉收入预计约10-11亿元，由于收入中约1亿为热管理集成收入,利润率较低,以及原材料涨价影响,我们预计特斯拉方面Q1贡献利润约1亿元,净利9.4%。非特斯拉业务收入约14亿元，同比增长40%，预计吉

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拓普集团
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三花智控

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2021-04-05 11:49:10

一手消息日本公司芯片缺货传导效应蔓延

日公司拟放弃修复遭火灾半导体工厂或加剧芯片供应不足据日本共同社报道,日本旭化成公司3日透露,关于因火灾而停产的宫崎县延冈市的半导体工厂,正在讨论放弃修复现有厂房，原因是受损严重.今后将包含新建I厂在内展开讨论.如果放弃修复，或加剧全球性的半导体供应不足。 2020年10月,旭化成集团旗下一间工厂发生火灾, 5层楼的工厂中被认为是起火点的4楼部分等受损严重。旭化成委托同行业其他公司进行半导体代工生产,继续向客户供货。报道称，该工厂生产用于音响等的大规模集成电路,被音响厂商和汽车厂商等广泛行

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斯达半导
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立昂微

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2021-04-04 10:18:40

AI打板，排单的奥秘

爱打板

AI打板，排单的奥秘

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顺控发展
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仁东控股

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2021-04-04 10:09:01

科学技术的生产力

@Tmac：AI打板思考

科技的发展让生活越来越美好尤其是AI的运用，使得很多人工所做的工作，被逐渐取代我用AI打板已经有段时间，效果不是很显著，确切的讲是一套半自动化打板程序人的最快反应时间是0.1秒，你看到这个有拉板动作，然后去下单的时候，基本上就是这个板烂的不

8 赞同-7 评论

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Tmac

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2021-04-04 10:05:39

AI打板思考

科技的发展让生活越来越美好尤其是AI的运用，使得很多人工所做的工作，被逐渐取代我用AI打板已经有段时间，效果不是很显著，确切的讲是一套半自动化打板程序人的最快反应时间是0.1秒，你看到这个有拉板动作，然后去下单的时候，基本上就是这个板烂的不行的时候，而机器可以同时操作几百只，反应速度0.02秒，而且该割肉就割肉，严格执行，遇到系统性风险，毫不犹豫，你搞的过机器？一套AI系统开发出来不难，配套的硬件设备，服务器的位置，包括距离交易所的距离，为什么要把席位开在深交所旁边，可能就是0.0000

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中岩大地

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【兴证海外医药】方达控股（01521）

公司2020年实现营业收入1.26亿美元，同比增长25.29%，其中2020年上、下半年营业收入分别为0.51亿美元和0.75亿美元，同比分别增长1.95%和48.15%；归母净利润为1715万美元，同比下降6.91%，其中2020年上、下半年归母净利润分别为440万美元和1275万美元，同比分别变动-52.67%和39.66%。对股权激励费用、并购所得无形资产摊销等因素调整后，2020年经调整纯利为2036万美元，同比下降4.84%，其中2020年上、下半年经调整纯利分别为489万美元和154

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电子;半导体一直是国产替代+景气度提升驱动的双逻辑，高估值在被逐渐消化，具备产能的公司明显受益，细分领域高景气的IC设计公司趋势较好，去年年底至今，半导体设备厂商订单数据较好，主要受益于晶圆厂扩产。此外，上游原材料环节的被动器件厂商顺络、三环以及覆铜板厂商建韬、生益等厂商业绩确定性较高。仍然看好果链优质龙头公司调整后的布局机会，关注立讯、比业迪电子、小米等。传媒∶关注低估值和产品周期两条主线，出版行业在18年表现出了较好的防御属性，关注中国出版、新经典等;游戏板块目前估值较低，对标18年因版号

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晶盛机电∶Q1业绩大幅增长，晶体设备龙头持续发力

事件∶4月6日，公司发布业绩快报及O1业绩预告， 2020年公司实现收入38.19亿元，同比增长22.81%;归母净利润8.54亿元，同比增长34%。20201年Q1公司预计归母净利润2.42-2.82亿元，同比增长80-110%，超市场预期。公司2020年Q4单季度实现收入13.34亿元，同比增长20.99%;归母净利润3.3亿元，同比大幅增长99.56%，主要系净利率提升9.75pct所致，公司盈利能力显著提升，主要由于大尺寸新产品供应链调整后规模效应体现，后续有望保持在较高水平。目前

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四月机构金股

中国巨石，京东方，腾讯万科从全球来看，能够长期维持较高 ROE 的公司是北非常少见目优秀的，近两年公慕权盖类基金的复合收益率远高于市场平均 ROE 水平，这样的趋势很难长期持续，因此，我们或许应该降低对收益率的预期。任何长期有效的方法都有短期的失灵。我们在投资上市公司时，如果信心是建立在股价上涨上，是很难赚到钱的，因为股价必然会有向下波动的时候。因此，我的一点体会是，在股价阶段性跑输市场时进行建仓，能够更加有效地拷问自己的内心〉;我是否相信这个公司的底层逻辑 ?是否对公司的长期逻辑充满信

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【特斯拉】Q1交付量跟踪∶ 产销量超市场预期，符合我们预期

事件∶ 特斯拉公告称，Q1生产18万辆，交付约18.5万，其中M3和MY合计交付是为182780辆，MS和MX合计交付量为2020辆。特斯拉Q1产、销量超市场预期（华尔街预期上限17.5万），符合我们预期。 #产销数据拆分∶ Q1产量∶上海工厂预计产量达8万辆，弗里蒙特工厂产量达10万辆。上海工厂∶二期MY产线处于持续爬坡中，第一条线保持满产状态（极限产能30万辆/年），第三条产线或将于7月投产，预计峰值月产达6.5万辆左右（对应75万辆/年）。弗里蒙特工厂∶ M3&MY合计产能约50万

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【申万钢铁】周观点∶ 工信部等将开展粗钢产量压减工作

1. 工信部等将开展粗钢产量压减工作，钢价预计偏强震荡本周，工信部、发改委宣布将于2021年组织开展全国范围的钢铁去产能"回头看"检查以及粗钢产量压减工作，将重点检查2016年以来各有关地区钢铁去产能工作开展及整改落实情况。—是化解钢铁过剩产能打击"地条钢"涉及的冶炼装备关停和退出情况。二是钢铁冶炼项目建设、投产运行情况。三是历次检查发现问题整改落实情况。四是举报线索核查以及整改情况。五是化解钢铁过剩产能工作领导小组开展工作情况。六是开展2021年粗钢产量压减工作的情况。带动市场对后期供应收紧

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【核心摘要】 1、舍得：1）复星入主一是信心提振，二是有真正的投入，三是特别大的集团公司出现了以后对中高端白酒的团购会迅速利好，复星如果发动资源来做高端团购肯定可以。2）舍得有12万吨老酒，可能从公司考量是有一定意义的。3）增长情况：一季度数据公司和全国很多经销商的数据基本上都是翻番的，去年一季度大概是20%下跌，二季度基本上是10%增长，三季度是21-22%，四季度大概是32%的增长，现在春节基本上还有增长。舍得21年收入真实的增长大概30%以上，利润不止30%，因为都要涨价升级。（本文中所指

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金徽酒和复星

复星酒业CEO 吴总其实关于布局白酒，复星已经做了十几年的观察和积累。白酒行业对于复星集团而言意义重大，当下舍得及金徽酒也是复星当下力所能及的接触到的最好的标的，尤其是金徽去年的业绩也大超我们前期预期，舍得我们也是抱有重望，上次经销商大会也是舍得5年来第一次开经销商大会。金徽酒董秘石总目前金徽酒有金徽和陇南春两个品牌，目前形成了环绕甘肃的西北五省的布局，整体的历程经历了几个阶段，50-70年代曾经是陇南春+金徽双品牌运作，到了2000年初，受到体制问题困扰，酒厂经营承压，亚特集团入主后

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【五矿证券研究】籍锋锂业公告2021年

【五矿证券研究】籍锋锂业公告2021年股票期权激励计划草案，长期稳健成长可期（1）拟向激励对象授予股票期权1579.4万份，约占本计划草案公告时公司总股本135593万股的1.16%。激励对象407人，包括董事、高管、核心管理人员和核心技术人员。（2）行权价格96.28元/股（高于4月2日收盘价95.23元/股）。（3）行权考核期为2021-2024年，以2020年归母扣非净利润（4.02亿元）为基数，考核∶（1）2021年扣非净利增长率≥380%（19.31亿元）;（2）2022年扣非净

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化妆品行业销售数据跟踪

2021年3月，天猫化妆品销量同比下滑9.20%，销售额同比下滑8.37%，较上月回4.60pct。3月整体销售情况有所回落，预计系在居家隔离影响下，2020年"38女王节"作为疫情后首个大促活动，需求释放带来化，妆品整体销售额同比增速达46.01%，提高了对比基数。 1）从分板块上看，护肤表现优于彩妆，护肤/彩妆板块3月销量同比下滑8.11%/10.92%，销售额同比下滑 6.87%/12.74%，较上月+6.16pct/-34.97pct。 2）从价格上看，"38节"活动中化妆品折扣力度较大

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拓普公告21Q1预告，预计Q1归母利润2.2-2.6亿元，同比增长94%-129%，扣非利润2.14-2.54亿元，同比增长99%- 136% , Q1归母中值2.4亿元,同比增长111% ,扣非中值117% ,同比增长117%。预计Q1收入25亿元,同比增长107% ,环比增长14% ,其中特斯拉收入预计约10-11亿元，由于收入中约1亿为热管理集成收入,利润率较低,以及原材料涨价影响,我们预计特斯拉方面Q1贡献利润约1亿元,净利9.4%。非特斯拉业务收入约14亿元，同比增长40%，预计吉

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日公司拟放弃修复遭火灾半导体工厂或加剧芯片供应不足据日本共同社报道,日本旭化成公司3日透露,关于因火灾而停产的宫崎县延冈市的半导体工厂,正在讨论放弃修复现有厂房，原因是受损严重.今后将包含新建I厂在内展开讨论.如果放弃修复，或加剧全球性的半导体供应不足。 2020年10月,旭化成集团旗下一间工厂发生火灾, 5层楼的工厂中被认为是起火点的4楼部分等受损严重。旭化成委托同行业其他公司进行半导体代工生产,继续向客户供货。报道称，该工厂生产用于音响等的大规模集成电路,被音响厂商和汽车厂商等广泛行

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科技的发展让生活越来越美好尤其是AI的运用，使得很多人工所做的工作，被逐渐取代我用AI打板已经有段时间，效果不是很显著，确切的讲是一套半自动化打板程序人的最快反应时间是0.1秒，你看到这个有拉板动作，然后去下单的时候，基本上就是这个板烂的不行的时候，而机器可以同时操作几百只，反应速度0.02秒，而且该割肉就割肉，严格执行，遇到系统性风险，毫不犹豫，你搞的过机器？一套AI系统开发出来不难，配套的硬件设备，服务器的位置，包括距离交易所的距离，为什么要把席位开在深交所旁边，可能就是0.0000

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公司2020年实现营业收入1.26亿美元，同比增长25.29%，其中2020年上、下半年营业收入分别为0.51亿美元和0.75亿美元，同比分别增长1.95%和48.15%；归母净利润为1715万美元，同比下降6.91%，其中2020年上、下半年归母净利润分别为440万美元和1275万美元，同比分别变动-52.67%和39.66%。对股权激励费用、并购所得无形资产摊销等因素调整后，2020年经调整纯利为2036万美元，同比下降4.84%，其中2020年上、下半年经调整纯利分别为489万美元和154

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电子;半导体一直是国产替代+景气度提升驱动的双逻辑，高估值在被逐渐消化，具备产能的公司明显受益，细分领域高景气的IC设计公司趋势较好，去年年底至今，半导体设备厂商订单数据较好，主要受益于晶圆厂扩产。此外，上游原材料环节的被动器件厂商顺络、三环以及覆铜板厂商建韬、生益等厂商业绩确定性较高。仍然看好果链优质龙头公司调整后的布局机会，关注立讯、比业迪电子、小米等。传媒∶关注低估值和产品周期两条主线，出版行业在18年表现出了较好的防御属性，关注中国出版、新经典等;游戏板块目前估值较低，对标18年因版号

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晶盛机电∶Q1业绩大幅增长，晶体设备龙头持续发力

事件∶4月6日，公司发布业绩快报及O1业绩预告， 2020年公司实现收入38.19亿元，同比增长22.81%;归母净利润8.54亿元，同比增长34%。20201年Q1公司预计归母净利润2.42-2.82亿元，同比增长80-110%，超市场预期。公司2020年Q4单季度实现收入13.34亿元，同比增长20.99%;归母净利润3.3亿元，同比大幅增长99.56%，主要系净利率提升9.75pct所致，公司盈利能力显著提升，主要由于大尺寸新产品供应链调整后规模效应体现，后续有望保持在较高水平。目前

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晶盛机电

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2.96
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蜜汁自信的小韭菜

2021-04-05 20:04:04

四月机构金股

中国巨石，京东方，腾讯万科从全球来看，能够长期维持较高 ROE 的公司是北非常少见目优秀的，近两年公慕权盖类基金的复合收益率远高于市场平均 ROE 水平，这样的趋势很难长期持续，因此，我们或许应该降低对收益率的预期。任何长期有效的方法都有短期的失灵。我们在投资上市公司时，如果信心是建立在股价上涨上，是很难赚到钱的，因为股价必然会有向下波动的时候。因此，我的一点体会是，在股价阶段性跑输市场时进行建仓，能够更加有效地拷问自己的内心〉;我是否相信这个公司的底层逻辑 ?是否对公司的长期逻辑充满信

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中国巨石
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京东方A

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2021-04-05 20:00:05

【特斯拉】Q1交付量跟踪∶ 产销量超市场预期，符合我们预期

事件∶ 特斯拉公告称，Q1生产18万辆，交付约18.5万，其中M3和MY合计交付是为182780辆，MS和MX合计交付量为2020辆。特斯拉Q1产、销量超市场预期（华尔街预期上限17.5万），符合我们预期。 #产销数据拆分∶ Q1产量∶上海工厂预计产量达8万辆，弗里蒙特工厂产量达10万辆。上海工厂∶二期MY产线处于持续爬坡中，第一条线保持满产状态（极限产能30万辆/年），第三条产线或将于7月投产，预计峰值月产达6.5万辆左右（对应75万辆/年）。弗里蒙特工厂∶ M3&MY合计产能约50万

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宁德时代

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2021-04-05 19:58:52

【申万钢铁】周观点∶ 工信部等将开展粗钢产量压减工作

1. 工信部等将开展粗钢产量压减工作，钢价预计偏强震荡本周，工信部、发改委宣布将于2021年组织开展全国范围的钢铁去产能"回头看"检查以及粗钢产量压减工作，将重点检查2016年以来各有关地区钢铁去产能工作开展及整改落实情况。—是化解钢铁过剩产能打击"地条钢"涉及的冶炼装备关停和退出情况。二是钢铁冶炼项目建设、投产运行情况。三是历次检查发现问题整改落实情况。四是举报线索核查以及整改情况。五是化解钢铁过剩产能工作领导小组开展工作情况。六是开展2021年粗钢产量压减工作的情况。带动市场对后期供应收紧

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华菱钢铁

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2021年春糖北京白酒经销商交流纪要20210404

【核心摘要】 1、舍得：1）复星入主一是信心提振，二是有真正的投入，三是特别大的集团公司出现了以后对中高端白酒的团购会迅速利好，复星如果发动资源来做高端团购肯定可以。2）舍得有12万吨老酒，可能从公司考量是有一定意义的。3）增长情况：一季度数据公司和全国很多经销商的数据基本上都是翻番的，去年一季度大概是20%下跌，二季度基本上是10%增长，三季度是21-22%，四季度大概是32%的增长，现在春节基本上还有增长。舍得21年收入真实的增长大概30%以上，利润不止30%，因为都要涨价升级。（本文中所指

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山西汾酒
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金徽酒和复星

复星酒业CEO 吴总其实关于布局白酒，复星已经做了十几年的观察和积累。白酒行业对于复星集团而言意义重大，当下舍得及金徽酒也是复星当下力所能及的接触到的最好的标的，尤其是金徽去年的业绩也大超我们前期预期，舍得我们也是抱有重望，上次经销商大会也是舍得5年来第一次开经销商大会。金徽酒董秘石总目前金徽酒有金徽和陇南春两个品牌，目前形成了环绕甘肃的西北五省的布局，整体的历程经历了几个阶段，50-70年代曾经是陇南春+金徽双品牌运作，到了2000年初，受到体制问题困扰，酒厂经营承压，亚特集团入主后

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金徽酒

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2021-04-05 19:54:37

【五矿证券研究】籍锋锂业公告2021年

【五矿证券研究】籍锋锂业公告2021年股票期权激励计划草案，长期稳健成长可期（1）拟向激励对象授予股票期权1579.4万份，约占本计划草案公告时公司总股本135593万股的1.16%。激励对象407人，包括董事、高管、核心管理人员和核心技术人员。（2）行权价格96.28元/股（高于4月2日收盘价95.23元/股）。（3）行权考核期为2021-2024年，以2020年归母扣非净利润（4.02亿元）为基数，考核∶（1）2021年扣非净利增长率≥380%（19.31亿元）;（2）2022年扣非净

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赣锋锂业

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2021-04-05 12:03:30

化妆品行业销售数据跟踪

2021年3月，天猫化妆品销量同比下滑9.20%，销售额同比下滑8.37%，较上月回4.60pct。3月整体销售情况有所回落，预计系在居家隔离影响下，2020年"38女王节"作为疫情后首个大促活动，需求释放带来化，妆品整体销售额同比增速达46.01%，提高了对比基数。 1）从分板块上看，护肤表现优于彩妆，护肤/彩妆板块3月销量同比下滑8.11%/10.92%，销售额同比下滑 6.87%/12.74%，较上月+6.16pct/-34.97pct。 2）从价格上看，"38节"活动中化妆品折扣力度较大

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2021-04-05 11:52:44

[天风电新]拓普一季报预告点评

拓普公告21Q1预告，预计Q1归母利润2.2-2.6亿元，同比增长94%-129%，扣非利润2.14-2.54亿元，同比增长99%- 136% , Q1归母中值2.4亿元,同比增长111% ,扣非中值117% ,同比增长117%。预计Q1收入25亿元,同比增长107% ,环比增长14% ,其中特斯拉收入预计约10-11亿元，由于收入中约1亿为热管理集成收入,利润率较低,以及原材料涨价影响,我们预计特斯拉方面Q1贡献利润约1亿元,净利9.4%。非特斯拉业务收入约14亿元，同比增长40%，预计吉

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拓普集团
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三花智控

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2021-04-05 11:49:10

一手消息日本公司芯片缺货传导效应蔓延

日公司拟放弃修复遭火灾半导体工厂或加剧芯片供应不足据日本共同社报道,日本旭化成公司3日透露,关于因火灾而停产的宫崎县延冈市的半导体工厂,正在讨论放弃修复现有厂房，原因是受损严重.今后将包含新建I厂在内展开讨论.如果放弃修复，或加剧全球性的半导体供应不足。 2020年10月,旭化成集团旗下一间工厂发生火灾, 5层楼的工厂中被认为是起火点的4楼部分等受损严重。旭化成委托同行业其他公司进行半导体代工生产,继续向客户供货。报道称，该工厂生产用于音响等的大规模集成电路,被音响厂商和汽车厂商等广泛行

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斯达半导
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AI打板，排单的奥秘

爱打板

AI打板，排单的奥秘

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顺控发展
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2021-04-04 10:09:01

科学技术的生产力

@Tmac：AI打板思考

科技的发展让生活越来越美好尤其是AI的运用，使得很多人工所做的工作，被逐渐取代我用AI打板已经有段时间，效果不是很显著，确切的讲是一套半自动化打板程序人的最快反应时间是0.1秒，你看到这个有拉板动作，然后去下单的时候，基本上就是这个板烂的不

8 赞同-7 评论

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Tmac

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2021-04-04 10:05:39

AI打板思考

科技的发展让生活越来越美好尤其是AI的运用，使得很多人工所做的工作，被逐渐取代我用AI打板已经有段时间，效果不是很显著，确切的讲是一套半自动化打板程序人的最快反应时间是0.1秒，你看到这个有拉板动作，然后去下单的时候，基本上就是这个板烂的不行的时候，而机器可以同时操作几百只，反应速度0.02秒，而且该割肉就割肉，严格执行，遇到系统性风险，毫不犹豫，你搞的过机器？一套AI系统开发出来不难，配套的硬件设备，服务器的位置，包括距离交易所的距离，为什么要把席位开在深交所旁边，可能就是0.0000

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中岩大地

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2021-04-06 22:08:48

【兴证海外医药】方达控股（01521）

公司2020年实现营业收入1.26亿美元，同比增长25.29%，其中2020年上、下半年营业收入分别为0.51亿美元和0.75亿美元，同比分别增长1.95%和48.15%；归母净利润为1715万美元，同比下降6.91%，其中2020年上、下半年归母净利润分别为440万美元和1275万美元，同比分别变动-52.67%和39.66%。对股权激励费用、并购所得无形资产摊销等因素调整后，2020年经调整纯利为2036万美元，同比下降4.84%，其中2020年上、下半年经调整纯利分别为489万美元和154

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方达控股

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2021-04-06 22:05:39

招商证券TMT电话会议成长的力量20210405

电子;半导体一直是国产替代+景气度提升驱动的双逻辑，高估值在被逐渐消化，具备产能的公司明显受益，细分领域高景气的IC设计公司趋势较好，去年年底至今，半导体设备厂商订单数据较好，主要受益于晶圆厂扩产。此外，上游原材料环节的被动器件厂商顺络、三环以及覆铜板厂商建韬、生益等厂商业绩确定性较高。仍然看好果链优质龙头公司调整后的布局机会，关注立讯、比业迪电子、小米等。传媒∶关注低估值和产品周期两条主线，出版行业在18年表现出了较好的防御属性，关注中国出版、新经典等;游戏板块目前估值较低，对标18年因版号

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移远通信

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晶盛机电∶Q1业绩大幅增长，晶体设备龙头持续发力

事件∶4月6日，公司发布业绩快报及O1业绩预告， 2020年公司实现收入38.19亿元，同比增长22.81%;归母净利润8.54亿元，同比增长34%。20201年Q1公司预计归母净利润2.42-2.82亿元，同比增长80-110%，超市场预期。公司2020年Q4单季度实现收入13.34亿元，同比增长20.99%;归母净利润3.3亿元，同比大幅增长99.56%，主要系净利率提升9.75pct所致，公司盈利能力显著提升，主要由于大尺寸新产品供应链调整后规模效应体现，后续有望保持在较高水平。目前

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四月机构金股

中国巨石，京东方，腾讯万科从全球来看，能够长期维持较高 ROE 的公司是北非常少见目优秀的，近两年公慕权盖类基金的复合收益率远高于市场平均 ROE 水平，这样的趋势很难长期持续，因此，我们或许应该降低对收益率的预期。任何长期有效的方法都有短期的失灵。我们在投资上市公司时，如果信心是建立在股价上涨上，是很难赚到钱的，因为股价必然会有向下波动的时候。因此，我的一点体会是，在股价阶段性跑输市场时进行建仓，能够更加有效地拷问自己的内心〉;我是否相信这个公司的底层逻辑 ?是否对公司的长期逻辑充满信

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【特斯拉】Q1交付量跟踪∶ 产销量超市场预期，符合我们预期

事件∶ 特斯拉公告称，Q1生产18万辆，交付约18.5万，其中M3和MY合计交付是为182780辆，MS和MX合计交付量为2020辆。特斯拉Q1产、销量超市场预期（华尔街预期上限17.5万），符合我们预期。 #产销数据拆分∶ Q1产量∶上海工厂预计产量达8万辆，弗里蒙特工厂产量达10万辆。上海工厂∶二期MY产线处于持续爬坡中，第一条线保持满产状态（极限产能30万辆/年），第三条产线或将于7月投产，预计峰值月产达6.5万辆左右（对应75万辆/年）。弗里蒙特工厂∶ M3&MY合计产能约50万

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【申万钢铁】周观点∶ 工信部等将开展粗钢产量压减工作

1. 工信部等将开展粗钢产量压减工作，钢价预计偏强震荡本周，工信部、发改委宣布将于2021年组织开展全国范围的钢铁去产能"回头看"检查以及粗钢产量压减工作，将重点检查2016年以来各有关地区钢铁去产能工作开展及整改落实情况。—是化解钢铁过剩产能打击"地条钢"涉及的冶炼装备关停和退出情况。二是钢铁冶炼项目建设、投产运行情况。三是历次检查发现问题整改落实情况。四是举报线索核查以及整改情况。五是化解钢铁过剩产能工作领导小组开展工作情况。六是开展2021年粗钢产量压减工作的情况。带动市场对后期供应收紧

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2021年春糖北京白酒经销商交流纪要20210404

【核心摘要】 1、舍得：1）复星入主一是信心提振，二是有真正的投入，三是特别大的集团公司出现了以后对中高端白酒的团购会迅速利好，复星如果发动资源来做高端团购肯定可以。2）舍得有12万吨老酒，可能从公司考量是有一定意义的。3）增长情况：一季度数据公司和全国很多经销商的数据基本上都是翻番的，去年一季度大概是20%下跌，二季度基本上是10%增长，三季度是21-22%，四季度大概是32%的增长，现在春节基本上还有增长。舍得21年收入真实的增长大概30%以上，利润不止30%，因为都要涨价升级。（本文中所指

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金徽酒和复星

复星酒业CEO 吴总其实关于布局白酒，复星已经做了十几年的观察和积累。白酒行业对于复星集团而言意义重大，当下舍得及金徽酒也是复星当下力所能及的接触到的最好的标的，尤其是金徽去年的业绩也大超我们前期预期，舍得我们也是抱有重望，上次经销商大会也是舍得5年来第一次开经销商大会。金徽酒董秘石总目前金徽酒有金徽和陇南春两个品牌，目前形成了环绕甘肃的西北五省的布局，整体的历程经历了几个阶段，50-70年代曾经是陇南春+金徽双品牌运作，到了2000年初，受到体制问题困扰，酒厂经营承压，亚特集团入主后

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金徽酒

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【五矿证券研究】籍锋锂业公告2021年

【五矿证券研究】籍锋锂业公告2021年股票期权激励计划草案，长期稳健成长可期（1）拟向激励对象授予股票期权1579.4万份，约占本计划草案公告时公司总股本135593万股的1.16%。激励对象407人，包括董事、高管、核心管理人员和核心技术人员。（2）行权价格96.28元/股（高于4月2日收盘价95.23元/股）。（3）行权考核期为2021-2024年，以2020年归母扣非净利润（4.02亿元）为基数，考核∶（1）2021年扣非净利增长率≥380%（19.31亿元）;（2）2022年扣非净

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化妆品行业销售数据跟踪

2021年3月，天猫化妆品销量同比下滑9.20%，销售额同比下滑8.37%，较上月回4.60pct。3月整体销售情况有所回落，预计系在居家隔离影响下，2020年"38女王节"作为疫情后首个大促活动，需求释放带来化，妆品整体销售额同比增速达46.01%，提高了对比基数。 1）从分板块上看，护肤表现优于彩妆，护肤/彩妆板块3月销量同比下滑8.11%/10.92%，销售额同比下滑 6.87%/12.74%，较上月+6.16pct/-34.97pct。 2）从价格上看，"38节"活动中化妆品折扣力度较大

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[天风电新]拓普一季报预告点评

拓普公告21Q1预告，预计Q1归母利润2.2-2.6亿元，同比增长94%-129%，扣非利润2.14-2.54亿元，同比增长99%- 136% , Q1归母中值2.4亿元,同比增长111% ,扣非中值117% ,同比增长117%。预计Q1收入25亿元,同比增长107% ,环比增长14% ,其中特斯拉收入预计约10-11亿元，由于收入中约1亿为热管理集成收入,利润率较低,以及原材料涨价影响,我们预计特斯拉方面Q1贡献利润约1亿元,净利9.4%。非特斯拉业务收入约14亿元，同比增长40%，预计吉

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一手消息日本公司芯片缺货传导效应蔓延

日公司拟放弃修复遭火灾半导体工厂或加剧芯片供应不足据日本共同社报道,日本旭化成公司3日透露,关于因火灾而停产的宫崎县延冈市的半导体工厂,正在讨论放弃修复现有厂房，原因是受损严重.今后将包含新建I厂在内展开讨论.如果放弃修复，或加剧全球性的半导体供应不足。 2020年10月,旭化成集团旗下一间工厂发生火灾, 5层楼的工厂中被认为是起火点的4楼部分等受损严重。旭化成委托同行业其他公司进行半导体代工生产,继续向客户供货。报道称，该工厂生产用于音响等的大规模集成电路,被音响厂商和汽车厂商等广泛行

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科技的发展让生活越来越美好尤其是AI的运用，使得很多人工所做的工作，被逐渐取代我用AI打板已经有段时间，效果不是很显著，确切的讲是一套半自动化打板程序人的最快反应时间是0.1秒，你看到这个有拉板动作，然后去下单的时候，基本上就是这个板烂的不

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科技的发展让生活越来越美好尤其是AI的运用，使得很多人工所做的工作，被逐渐取代我用AI打板已经有段时间，效果不是很显著，确切的讲是一套半自动化打板程序人的最快反应时间是0.1秒，你看到这个有拉板动作，然后去下单的时候，基本上就是这个板烂的不行的时候，而机器可以同时操作几百只，反应速度0.02秒，而且该割肉就割肉，严格执行，遇到系统性风险，毫不犹豫，你搞的过机器？一套AI系统开发出来不难，配套的硬件设备，服务器的位置，包括距离交易所的距离，为什么要把席位开在深交所旁边，可能就是0.0000

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【兴证海外医药】方达控股（01521）

公司2020年实现营业收入1.26亿美元，同比增长25.29%，其中2020年上、下半年营业收入分别为0.51亿美元和0.75亿美元，同比分别增长1.95%和48.15%；归母净利润为1715万美元，同比下降6.91%，其中2020年上、下半年归母净利润分别为440万美元和1275万美元，同比分别变动-52.67%和39.66%。对股权激励费用、并购所得无形资产摊销等因素调整后，2020年经调整纯利为2036万美元，同比下降4.84%，其中2020年上、下半年经调整纯利分别为489万美元和154

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电子;半导体一直是国产替代+景气度提升驱动的双逻辑，高估值在被逐渐消化，具备产能的公司明显受益，细分领域高景气的IC设计公司趋势较好，去年年底至今，半导体设备厂商订单数据较好，主要受益于晶圆厂扩产。此外，上游原材料环节的被动器件厂商顺络、三环以及覆铜板厂商建韬、生益等厂商业绩确定性较高。仍然看好果链优质龙头公司调整后的布局机会，关注立讯、比业迪电子、小米等。传媒∶关注低估值和产品周期两条主线，出版行业在18年表现出了较好的防御属性，关注中国出版、新经典等;游戏板块目前估值较低，对标18年因版号

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事件∶4月6日，公司发布业绩快报及O1业绩预告， 2020年公司实现收入38.19亿元，同比增长22.81%;归母净利润8.54亿元，同比增长34%。20201年Q1公司预计归母净利润2.42-2.82亿元，同比增长80-110%，超市场预期。公司2020年Q4单季度实现收入13.34亿元，同比增长20.99%;归母净利润3.3亿元，同比大幅增长99.56%，主要系净利率提升9.75pct所致，公司盈利能力显著提升，主要由于大尺寸新产品供应链调整后规模效应体现，后续有望保持在较高水平。目前

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中国巨石，京东方，腾讯万科从全球来看，能够长期维持较高 ROE 的公司是北非常少见目优秀的，近两年公慕权盖类基金的复合收益率远高于市场平均 ROE 水平，这样的趋势很难长期持续，因此，我们或许应该降低对收益率的预期。任何长期有效的方法都有短期的失灵。我们在投资上市公司时，如果信心是建立在股价上涨上，是很难赚到钱的，因为股价必然会有向下波动的时候。因此，我的一点体会是，在股价阶段性跑输市场时进行建仓，能够更加有效地拷问自己的内心〉;我是否相信这个公司的底层逻辑 ?是否对公司的长期逻辑充满信

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【特斯拉】Q1交付量跟踪∶ 产销量超市场预期，符合我们预期

事件∶ 特斯拉公告称，Q1生产18万辆，交付约18.5万，其中M3和MY合计交付是为182780辆，MS和MX合计交付量为2020辆。特斯拉Q1产、销量超市场预期（华尔街预期上限17.5万），符合我们预期。 #产销数据拆分∶ Q1产量∶上海工厂预计产量达8万辆，弗里蒙特工厂产量达10万辆。上海工厂∶二期MY产线处于持续爬坡中，第一条线保持满产状态（极限产能30万辆/年），第三条产线或将于7月投产，预计峰值月产达6.5万辆左右（对应75万辆/年）。弗里蒙特工厂∶ M3&MY合计产能约50万

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宁德时代

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Tmac

蜜汁自信的小韭菜

2021-04-05 19:58:52

【申万钢铁】周观点∶ 工信部等将开展粗钢产量压减工作

1. 工信部等将开展粗钢产量压减工作，钢价预计偏强震荡本周，工信部、发改委宣布将于2021年组织开展全国范围的钢铁去产能"回头看"检查以及粗钢产量压减工作，将重点检查2016年以来各有关地区钢铁去产能工作开展及整改落实情况。—是化解钢铁过剩产能打击"地条钢"涉及的冶炼装备关停和退出情况。二是钢铁冶炼项目建设、投产运行情况。三是历次检查发现问题整改落实情况。四是举报线索核查以及整改情况。五是化解钢铁过剩产能工作领导小组开展工作情况。六是开展2021年粗钢产量压减工作的情况。带动市场对后期供应收紧

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华菱钢铁

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Tmac

蜜汁自信的小韭菜

2021-04-05 19:56:10

2021年春糖北京白酒经销商交流纪要20210404

【核心摘要】 1、舍得：1）复星入主一是信心提振，二是有真正的投入，三是特别大的集团公司出现了以后对中高端白酒的团购会迅速利好，复星如果发动资源来做高端团购肯定可以。2）舍得有12万吨老酒，可能从公司考量是有一定意义的。3）增长情况：一季度数据公司和全国很多经销商的数据基本上都是翻番的，去年一季度大概是20%下跌，二季度基本上是10%增长，三季度是21-22%，四季度大概是32%的增长，现在春节基本上还有增长。舍得21年收入真实的增长大概30%以上，利润不止30%，因为都要涨价升级。（本文中所指

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山西汾酒
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水井坊

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2021-04-05 19:55:16

金徽酒和复星

复星酒业CEO 吴总其实关于布局白酒，复星已经做了十几年的观察和积累。白酒行业对于复星集团而言意义重大，当下舍得及金徽酒也是复星当下力所能及的接触到的最好的标的，尤其是金徽去年的业绩也大超我们前期预期，舍得我们也是抱有重望，上次经销商大会也是舍得5年来第一次开经销商大会。金徽酒董秘石总目前金徽酒有金徽和陇南春两个品牌，目前形成了环绕甘肃的西北五省的布局，整体的历程经历了几个阶段，50-70年代曾经是陇南春+金徽双品牌运作，到了2000年初，受到体制问题困扰，酒厂经营承压，亚特集团入主后

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金徽酒

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2021-04-05 19:54:37

【五矿证券研究】籍锋锂业公告2021年

【五矿证券研究】籍锋锂业公告2021年股票期权激励计划草案，长期稳健成长可期（1）拟向激励对象授予股票期权1579.4万份，约占本计划草案公告时公司总股本135593万股的1.16%。激励对象407人，包括董事、高管、核心管理人员和核心技术人员。（2）行权价格96.28元/股（高于4月2日收盘价95.23元/股）。（3）行权考核期为2021-2024年，以2020年归母扣非净利润（4.02亿元）为基数，考核∶（1）2021年扣非净利增长率≥380%（19.31亿元）;（2）2022年扣非净

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赣锋锂业

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2021-04-05 12:03:30

化妆品行业销售数据跟踪

2021年3月，天猫化妆品销量同比下滑9.20%，销售额同比下滑8.37%，较上月回4.60pct。3月整体销售情况有所回落，预计系在居家隔离影响下，2020年"38女王节"作为疫情后首个大促活动，需求释放带来化，妆品整体销售额同比增速达46.01%，提高了对比基数。 1）从分板块上看，护肤表现优于彩妆，护肤/彩妆板块3月销量同比下滑8.11%/10.92%，销售额同比下滑 6.87%/12.74%，较上月+6.16pct/-34.97pct。 2）从价格上看，"38节"活动中化妆品折扣力度较大

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珀莱雅
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上海家化

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蜜汁自信的小韭菜

2021-04-05 11:52:44

[天风电新]拓普一季报预告点评

拓普公告21Q1预告，预计Q1归母利润2.2-2.6亿元，同比增长94%-129%，扣非利润2.14-2.54亿元，同比增长99%- 136% , Q1归母中值2.4亿元,同比增长111% ,扣非中值117% ,同比增长117%。预计Q1收入25亿元,同比增长107% ,环比增长14% ,其中特斯拉收入预计约10-11亿元，由于收入中约1亿为热管理集成收入,利润率较低,以及原材料涨价影响,我们预计特斯拉方面Q1贡献利润约1亿元,净利9.4%。非特斯拉业务收入约14亿元，同比增长40%，预计吉

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拓普集团
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三花智控

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蜜汁自信的小韭菜

2021-04-05 11:49:10

一手消息日本公司芯片缺货传导效应蔓延

日公司拟放弃修复遭火灾半导体工厂或加剧芯片供应不足据日本共同社报道,日本旭化成公司3日透露,关于因火灾而停产的宫崎县延冈市的半导体工厂,正在讨论放弃修复现有厂房，原因是受损严重.今后将包含新建I厂在内展开讨论.如果放弃修复，或加剧全球性的半导体供应不足。 2020年10月,旭化成集团旗下一间工厂发生火灾, 5层楼的工厂中被认为是起火点的4楼部分等受损严重。旭化成委托同行业其他公司进行半导体代工生产,继续向客户供货。报道称，该工厂生产用于音响等的大规模集成电路,被音响厂商和汽车厂商等广泛行

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斯达半导
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士兰微
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立昂微

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Tmac

蜜汁自信的小韭菜

2021-04-04 10:18:40

AI打板，排单的奥秘

爱打板

AI打板，排单的奥秘

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顺控发展
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仁东控股

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Tmac

蜜汁自信的小韭菜

2021-04-04 10:09:01

科学技术的生产力

@Tmac：AI打板思考

科技的发展让生活越来越美好尤其是AI的运用，使得很多人工所做的工作，被逐渐取代我用AI打板已经有段时间，效果不是很显著，确切的讲是一套半自动化打板程序人的最快反应时间是0.1秒，你看到这个有拉板动作，然后去下单的时候，基本上就是这个板烂的不

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Tmac

蜜汁自信的小韭菜

2021-04-04 10:05:39

AI打板思考

科技的发展让生活越来越美好尤其是AI的运用，使得很多人工所做的工作，被逐渐取代我用AI打板已经有段时间，效果不是很显著，确切的讲是一套半自动化打板程序人的最快反应时间是0.1秒，你看到这个有拉板动作，然后去下单的时候，基本上就是这个板烂的不行的时候，而机器可以同时操作几百只，反应速度0.02秒，而且该割肉就割肉，严格执行，遇到系统性风险，毫不犹豫，你搞的过机器？一套AI系统开发出来不难，配套的硬件设备，服务器的位置，包括距离交易所的距离，为什么要把席位开在深交所旁边，可能就是0.0000

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中岩大地

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