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孔已己

只有价值投机

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孔已己

2023-12-21 15:42:34

认清与理性看待北交所

最近，北交所行情不错，有些朋友就说北交所没必要推转板了，或者说北交所比沪深有多优越，这就说明有些朋友对北交所没有清醒的认识。北交所目前有点天时地利人和的意思，政策推动，沪深给提供的估值空间以及人心思涨的局面。希望能把握好这个好时机抓紧改革创新，尤其是总结一下沪深目前格局形成的历史原因和路径，不能去重复，北交所目前的换手率从历史到未来来看都在峰值状态，会均值回归的。北交所才刚过两岁生日，上市公司数量、投资者结构以及再融资工具等与沪深还是有非常大的差距。转板是中央政策，一定会大力推进。目前资本

S
贝特瑞

0

9

3

4.16
孔已己

2023-12-20 17:06:58

北交所股票后面更需要关注业绩

风格变了，炒业绩了。看看利通科技，康普化学，民士达这几支，60日涨幅都是偏低的。早上看利通那么强，参考前天提到的，做中裕科技补涨，大肉吃不到，4-5个点也挺香。当然了，要是之前能拿得住利通，也没那么多事了，为自己的情绪波动埋单。如果把北交所作为整体概念的话，题材是先锋，业绩是中军，现在轮到中军整体中枢上移了，这可能是行情中期最好的机会了，等到那伙人理解北交所，加入北交所，那就差不多可以撤了。另外提一句，做北证的票，不要看底部起来的绝对涨幅，觉得这个票底部起来已经两三倍了，风险大于机会了，

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民士达
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方盛股份
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硅烷科技
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利通科技

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5

6

3.90
孔已己

2023-12-19 17:11:45

好

@孤独投资者：羟A大品种NDA受理，明确百亿脑卒中神经保护市场，有望成为30-50亿量级大品种

【悦康药业】羟A大品种NDA受理，明确百亿脑卒中神经保护市场，有望成为30-50亿量级大品种！中长期管线丰富，公司有望进入新品种密集收获期！ [玫瑰]CDE官网已明确受理悦康药业的羟基红花黄素A。这是是近年来唯一受理的中药注射剂，1.2类中药新药，意义非凡，叠加近期医保诸多中药注射剂解限的更新，高质

4 赞同-3 评论

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孔已己

2023-12-19 15:14:41

底部正宗机器人——万讯自控

工业母机+工业机器人3D视觉+MEMS传感器的专精特新小巨人 1.工业母机：公司研发团队通过自研和与德国ARADEX合作完成了第二代中高端数控系统，公司主要研发产品包括三轴、四轴、五轴联动数控系统和定制化数控系统等，广泛应用在金属零件和钣金加工的数控机床，以及激光切割，印刷机等需要进行运动控制的专用机器设备，是数控机床的核心关键部件。公司已经取得了部分订单，即将成为公司新的增长极，万讯自控凭借优秀的成本控制能力，有望延续高毛利45%以上。从事相同业务的华中数控今年暴涨139%，市值109亿，还是

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万讯自控

5

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6.15
孔已己

2023-12-18 16:18:29

北交继续加强牛的脚步

今天北证50指数大涨3.39%，收于最高点1042.96点，中阳线 5日、10日、20日均线正在北向靠拢，强黄金叉有望特别是我最关注的量，日成交金额放量10%，达到165.02亿元还是那句话，有量就有机会，就有行情今天北A的行情，在概念炒作上与大A同步早盘受海外航运消息刺激，$国航远洋(BJ833171)$ 虽多次炸板，但终于14:12分强封30cm涨停至收盘，同行业的华光源海也是一度又离涨停一步之遥又与大A的peek概念同炒，$富恒新材(BJ832469)$ 率先封涨停，可惜在10

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国航远洋

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1

1

0.73
孔已己

2023-12-18 15:11:19

顶住最后的情绪周期

全球股市创新高，A股创新低，究其原因，内资卖得太多了，而内资主力的钱从哪里来？基民，很大一部分基民，基民数量远超股民！基民被忽悠高位接盘了前两年涨了十倍的赛道股，被深套了，稍有反弹他们就要赎回卖出！这些跟经济关系不大，跟前几年基金经理的道德水平关系很大，一群啥也不懂的，把钱交给了啥都懂学历光鲜亮丽但道德水平低下的基金经理理财。。。结果可想而知。你说因为经济预期？现在的经济预期会比疫情时候的更差吗！相信现在没多少人怀疑之前的预判了：上证2923点是大底的概率为0，创业板1840点是大底的概率为0

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中国石油

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0.72
孔已己

2023-12-15 16:11:08

悲喜交加的市场

悲央妈尽力了，北向也没捣乱，“内鬼”才是祸首！ 1.45万亿，央妈放了大招，北向也大规模净流入，然而，股指仍然羸弱。基本可以确认，“内鬼”才是祸首。做空的主力大致如下：应对赎回的公募；年底需要回笼资金的杠杆资金；绝望割肉的中小投资者；做空股指渔利的神秘资金。。。不过，这些做空力量已经是强弩之末，注定最后为投资者带来最好的投资机会。就像之前一直强调的，利好因素在不断积累。最近的持续买入已经带来回报，相信底部积累的筹码会在2024年带来良好回报。喜今天北交所虽然调整，但下波的

S
平安银行

1

1

6

4.49
孔已己

2023-12-14 15:55:57

别灰心，市场正在筑底

很多人失望，绝望，都觉得目前市场太疯狂了，真是迷茫了，2008年也发生过单边暴跌到1664点的惨烈，但那是涨过一轮大牛市后，又赶上金融危机造成的，全球股市都大跌，为啥跌看的明白。2015年下半年发生股灾，那也是大涨后受到利空打压所致，虽然几十次千股跌停，为啥跌那也看得明白。2018年又一次单边跌，那时候爆发了贸易战，为啥跌也能看明白原因。这次回调实在是看不明白了，疫情也结束了，经济也在恢复，世界主要股市都在走高，怎么就A股独自下跌了三年？目前美国宣布加息结束了北向都不砸盘了，内资继续左手砸权

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中国平安
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中国石油
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贵州茅台

0

4

2

1.24
孔已己

2023-12-13 20:57:44

有巨大价值预期差的云从科技

近日，云从科技成功中标广东某国有药厂的医药大模型项目，利用人工智能、云计算、大数据以及人机交互等核心技术，推动该企业的"四化"改造进程。这标志着云从科技在智能化赋能领域的又一重要突破。容大模型一体机以及大模型逐渐落地！云从一直推云从华为一体机！估计药厂也买了一体机！云从科技中标医药大模型助力国有药厂智慧升级面对该药厂在长期历史积淀和业务高速增长中所遇到的挑战，如知识管理不规范、知识传承困难、创新能力不足以及生产和管理效率低下等问题，云从科技将基于其自主研发的从容大模型，打造一套精益管理协同系

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云从科技

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3.98
孔已己

2023-12-13 16:04:02

机器人时代小而美的鼎智科技

这一波就是对齐沪深了，以后估值流动性IPO量级交易所地位，都会趋同了。再然后，再然后就是再也不会有10pe的人形机器人鼎智科技，不会有20pe的服务器液冷龙头曙光数创，也不会有上市首日70pe的胶原蛋白锦波生物了，是的，再也不会有了。在这一波升华过后，依然会回归沪深的玩法与规律，进化只能靠自己，没法一直靠市场的恩赐。热情参与“北交+题材”吧，制度上的“三倍陡峭”。机器人创业潮出现，周末开普勒发布了人形机器人，结构类似特斯拉Optimus，鸿蒙也有机器人落地，看好整体行情的持续性。鼎智科技

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鼎智科技

3

5

5

5.12
孔已己

2023-12-12 15:44:24

北交所国资股汇总参考

微创光电被湖北交投收购复牌后涨停，如果明天微创光电继续涨停，将将带动北交国资概念起飞！下面梳理一下北交国资股仅供参考哈。一、央企 1、机科股份：中国机械科学研究总院，机器人； 2、富士达：中国航空工业集团，通信网络设备； 3、中纺标：中纺院，检测专业服务； 4、曙光数创：中国科学院计算技术研究所，计算机设备（类央企）二、地方国资 1、天力复合：陕西国资，其他金属新材料； 2、吉林碳谷：吉林市国资，其他纤维； 3、硅烷科技：河南国资，电子化学品； 4、民士达：烟台市国资，造纸； 5、长虹能源

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微创光电
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天纺标
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硅烷科技

127

25

47

108.22
孔已己

2023-12-11 16:45:34

国改+概念炒作强化

国企改革持续推进，扶持央企创新的配套政策也在不断出台，央国企上市公司迎来价值重塑，非常看好$央企红利50ETF(SH560700)$投资机会，投资布局 $央企红利50ETF(SH560700)$共享高分红绩优央企的投资机遇。 1）上市央企的盈利能力相比A股市场整体而言，更加稳健，央国企整体盈利高，分红股息较高，且较为稳定，目前估值处于低位区，央企估值PE(TTM)为13.5倍，低于全市场15.7倍的平均估值水平，且在所有类型企业中估值最低，投资性价比显著。 2）国新央企股东回报指数当前股息率为

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*ST文投
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四川金顶
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南京商旅
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南京公用
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中水渔业

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1.66
孔已己

2023-12-10 07:59:14

北交所股票的盈利模式

北交所自凯华首板开始，至今12个交易日，样本不多，操作模式简易化，内卷程度低，从自己的经验看，北郊一天＞主板3天，无论是填坑速度还是盈利比例（当然亏起来也快）。大家都是同一起跑线，借周末反思总结，简单分享些思路，仅作抛砖引玉。北郊行情演化，从最初的情绪普涨阶段（凯华、志晟信息），到炒小盘（驰诚股份），再到现在的日内题材套利为主，下面贴些部分操作：主要的操作手法有三种：一、日内最强题材的龙头追涨+跟风套利二、跟随主板的轮动题材低吸三、小市值平铺轮动套利第一种玩法，跟随沪深，北交所做弹

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凯华材料
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方盛股份
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华岭股份
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硅烷科技

9

2

5

4.95
孔已己

2023-12-07 17:22:52

北交所基金并没有遭遇大比例赎回！

《券商中国》早上报道：记者从相关基金公司了解到，“赎回比例有百分之十几，不到20%，比预期的要好。” 根据时间安排，首批北交所主题基金的开放期为2023年11月23日至2023年12月6日。这也意味着这批产品自12月7日起将进入下一个封闭运作周期。（个人观点：原本巿场及官方均预估会有30%的赎回比例，所以提前大概备好了10亿现金以备赎回，如果只10%多的赎回，但不知道是指的净赎回，还是只是赎回如果不是净赎回，那对应还有申购，那么净赎回就在10%以下了这样就可以腾出7亿多元资金来这些资

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凯华材料
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方盛股份
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贝特瑞
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华岭股份

1

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1.96
孔已己

2023-12-07 11:46:12

化债概念果然起风，关注下——景峰医药

资产管理公司(Asset Management Corporation，AMC )是国务院在借鉴国际经验的基础上成立的以解决不良资产为目的的金融性公司，也是在资本市场上运作的投资银行类公司。在经济下行期，更多的优质资产将以不良资产的价格卖给资产管理公司，从而获取超额利益。且在大盘风声鹤唳的大背景下，正逻辑有预期带领大盘反攻向上的主线非AMC，推荐低位的正宗CRO+AMC个股，景峰医药景峰医药的AMC属性；第二大股东是国内四大AMC公司的长城资产管理公司，是绝对核心的AMC二代。参照AMC板

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摩恩电气
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光大嘉宝
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新力金融
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*ST景峰

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2.56

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认清与理性看待北交所

最近，北交所行情不错，有些朋友就说北交所没必要推转板了，或者说北交所比沪深有多优越，这就说明有些朋友对北交所没有清醒的认识。北交所目前有点天时地利人和的意思，政策推动，沪深给提供的估值空间以及人心思涨的局面。希望能把握好这个好时机抓紧改革创新，尤其是总结一下沪深目前格局形成的历史原因和路径，不能去重复，北交所目前的换手率从历史到未来来看都在峰值状态，会均值回归的。北交所才刚过两岁生日，上市公司数量、投资者结构以及再融资工具等与沪深还是有非常大的差距。转板是中央政策，一定会大力推进。目前资本

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2023-12-20 17:06:58

北交所股票后面更需要关注业绩

风格变了，炒业绩了。看看利通科技，康普化学，民士达这几支，60日涨幅都是偏低的。早上看利通那么强，参考前天提到的，做中裕科技补涨，大肉吃不到，4-5个点也挺香。当然了，要是之前能拿得住利通，也没那么多事了，为自己的情绪波动埋单。如果把北交所作为整体概念的话，题材是先锋，业绩是中军，现在轮到中军整体中枢上移了，这可能是行情中期最好的机会了，等到那伙人理解北交所，加入北交所，那就差不多可以撤了。另外提一句，做北证的票，不要看底部起来的绝对涨幅，觉得这个票底部起来已经两三倍了，风险大于机会了，

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@孤独投资者：羟A大品种NDA受理，明确百亿脑卒中神经保护市场，有望成为30-50亿量级大品种

【悦康药业】羟A大品种NDA受理，明确百亿脑卒中神经保护市场，有望成为30-50亿量级大品种！中长期管线丰富，公司有望进入新品种密集收获期！ [玫瑰]CDE官网已明确受理悦康药业的羟基红花黄素A。这是是近年来唯一受理的中药注射剂，1.2类中药新药，意义非凡，叠加近期医保诸多中药注射剂解限的更新，高质

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底部正宗机器人——万讯自控

工业母机+工业机器人3D视觉+MEMS传感器的专精特新小巨人 1.工业母机：公司研发团队通过自研和与德国ARADEX合作完成了第二代中高端数控系统，公司主要研发产品包括三轴、四轴、五轴联动数控系统和定制化数控系统等，广泛应用在金属零件和钣金加工的数控机床，以及激光切割，印刷机等需要进行运动控制的专用机器设备，是数控机床的核心关键部件。公司已经取得了部分订单，即将成为公司新的增长极，万讯自控凭借优秀的成本控制能力，有望延续高毛利45%以上。从事相同业务的华中数控今年暴涨139%，市值109亿，还是

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万讯自控

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北交继续加强牛的脚步

今天北证50指数大涨3.39%，收于最高点1042.96点，中阳线 5日、10日、20日均线正在北向靠拢，强黄金叉有望特别是我最关注的量，日成交金额放量10%，达到165.02亿元还是那句话，有量就有机会，就有行情今天北A的行情，在概念炒作上与大A同步早盘受海外航运消息刺激，$国航远洋(BJ833171)$ 虽多次炸板，但终于14:12分强封30cm涨停至收盘，同行业的华光源海也是一度又离涨停一步之遥又与大A的peek概念同炒，$富恒新材(BJ832469)$ 率先封涨停，可惜在10

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国航远洋

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孔已己

2023-12-18 15:11:19

顶住最后的情绪周期

全球股市创新高，A股创新低，究其原因，内资卖得太多了，而内资主力的钱从哪里来？基民，很大一部分基民，基民数量远超股民！基民被忽悠高位接盘了前两年涨了十倍的赛道股，被深套了，稍有反弹他们就要赎回卖出！这些跟经济关系不大，跟前几年基金经理的道德水平关系很大，一群啥也不懂的，把钱交给了啥都懂学历光鲜亮丽但道德水平低下的基金经理理财。。。结果可想而知。你说因为经济预期？现在的经济预期会比疫情时候的更差吗！相信现在没多少人怀疑之前的预判了：上证2923点是大底的概率为0，创业板1840点是大底的概率为0

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悲喜交加的市场

悲央妈尽力了，北向也没捣乱，“内鬼”才是祸首！ 1.45万亿，央妈放了大招，北向也大规模净流入，然而，股指仍然羸弱。基本可以确认，“内鬼”才是祸首。做空的主力大致如下：应对赎回的公募；年底需要回笼资金的杠杆资金；绝望割肉的中小投资者；做空股指渔利的神秘资金。。。不过，这些做空力量已经是强弩之末，注定最后为投资者带来最好的投资机会。就像之前一直强调的，利好因素在不断积累。最近的持续买入已经带来回报，相信底部积累的筹码会在2024年带来良好回报。喜今天北交所虽然调整，但下波的

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平安银行

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2023-12-14 15:55:57

别灰心，市场正在筑底

很多人失望，绝望，都觉得目前市场太疯狂了，真是迷茫了，2008年也发生过单边暴跌到1664点的惨烈，但那是涨过一轮大牛市后，又赶上金融危机造成的，全球股市都大跌，为啥跌看的明白。2015年下半年发生股灾，那也是大涨后受到利空打压所致，虽然几十次千股跌停，为啥跌那也看得明白。2018年又一次单边跌，那时候爆发了贸易战，为啥跌也能看明白原因。这次回调实在是看不明白了，疫情也结束了，经济也在恢复，世界主要股市都在走高，怎么就A股独自下跌了三年？目前美国宣布加息结束了北向都不砸盘了，内资继续左手砸权

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有巨大价值预期差的云从科技

近日，云从科技成功中标广东某国有药厂的医药大模型项目，利用人工智能、云计算、大数据以及人机交互等核心技术，推动该企业的"四化"改造进程。这标志着云从科技在智能化赋能领域的又一重要突破。容大模型一体机以及大模型逐渐落地！云从一直推云从华为一体机！估计药厂也买了一体机！云从科技中标医药大模型助力国有药厂智慧升级面对该药厂在长期历史积淀和业务高速增长中所遇到的挑战，如知识管理不规范、知识传承困难、创新能力不足以及生产和管理效率低下等问题，云从科技将基于其自主研发的从容大模型，打造一套精益管理协同系

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机器人时代小而美的鼎智科技

这一波就是对齐沪深了，以后估值流动性IPO量级交易所地位，都会趋同了。再然后，再然后就是再也不会有10pe的人形机器人鼎智科技，不会有20pe的服务器液冷龙头曙光数创，也不会有上市首日70pe的胶原蛋白锦波生物了，是的，再也不会有了。在这一波升华过后，依然会回归沪深的玩法与规律，进化只能靠自己，没法一直靠市场的恩赐。热情参与“北交+题材”吧，制度上的“三倍陡峭”。机器人创业潮出现，周末开普勒发布了人形机器人，结构类似特斯拉Optimus，鸿蒙也有机器人落地，看好整体行情的持续性。鼎智科技

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北交所国资股汇总参考

微创光电被湖北交投收购复牌后涨停，如果明天微创光电继续涨停，将将带动北交国资概念起飞！下面梳理一下北交国资股仅供参考哈。一、央企 1、机科股份：中国机械科学研究总院，机器人； 2、富士达：中国航空工业集团，通信网络设备； 3、中纺标：中纺院，检测专业服务； 4、曙光数创：中国科学院计算技术研究所，计算机设备（类央企）二、地方国资 1、天力复合：陕西国资，其他金属新材料； 2、吉林碳谷：吉林市国资，其他纤维； 3、硅烷科技：河南国资，电子化学品； 4、民士达：烟台市国资，造纸； 5、长虹能源

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国改+概念炒作强化

国企改革持续推进，扶持央企创新的配套政策也在不断出台，央国企上市公司迎来价值重塑，非常看好$央企红利50ETF(SH560700)$投资机会，投资布局 $央企红利50ETF(SH560700)$共享高分红绩优央企的投资机遇。 1）上市央企的盈利能力相比A股市场整体而言，更加稳健，央国企整体盈利高，分红股息较高，且较为稳定，目前估值处于低位区，央企估值PE(TTM)为13.5倍，低于全市场15.7倍的平均估值水平，且在所有类型企业中估值最低，投资性价比显著。 2）国新央企股东回报指数当前股息率为

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北交所股票的盈利模式

北交所自凯华首板开始，至今12个交易日，样本不多，操作模式简易化，内卷程度低，从自己的经验看，北郊一天＞主板3天，无论是填坑速度还是盈利比例（当然亏起来也快）。大家都是同一起跑线，借周末反思总结，简单分享些思路，仅作抛砖引玉。北郊行情演化，从最初的情绪普涨阶段（凯华、志晟信息），到炒小盘（驰诚股份），再到现在的日内题材套利为主，下面贴些部分操作：主要的操作手法有三种：一、日内最强题材的龙头追涨+跟风套利二、跟随主板的轮动题材低吸三、小市值平铺轮动套利第一种玩法，跟随沪深，北交所做弹

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北交所基金并没有遭遇大比例赎回！

《券商中国》早上报道：记者从相关基金公司了解到，“赎回比例有百分之十几，不到20%，比预期的要好。” 根据时间安排，首批北交所主题基金的开放期为2023年11月23日至2023年12月6日。这也意味着这批产品自12月7日起将进入下一个封闭运作周期。（个人观点：原本巿场及官方均预估会有30%的赎回比例，所以提前大概备好了10亿现金以备赎回，如果只10%多的赎回，但不知道是指的净赎回，还是只是赎回如果不是净赎回，那对应还有申购，那么净赎回就在10%以下了这样就可以腾出7亿多元资金来这些资

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化债概念果然起风，关注下——景峰医药

资产管理公司(Asset Management Corporation，AMC )是国务院在借鉴国际经验的基础上成立的以解决不良资产为目的的金融性公司，也是在资本市场上运作的投资银行类公司。在经济下行期，更多的优质资产将以不良资产的价格卖给资产管理公司，从而获取超额利益。且在大盘风声鹤唳的大背景下，正逻辑有预期带领大盘反攻向上的主线非AMC，推荐低位的正宗CRO+AMC个股，景峰医药景峰医药的AMC属性；第二大股东是国内四大AMC公司的长城资产管理公司，是绝对核心的AMC二代。参照AMC板

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认清与理性看待北交所

最近，北交所行情不错，有些朋友就说北交所没必要推转板了，或者说北交所比沪深有多优越，这就说明有些朋友对北交所没有清醒的认识。北交所目前有点天时地利人和的意思，政策推动，沪深给提供的估值空间以及人心思涨的局面。希望能把握好这个好时机抓紧改革创新，尤其是总结一下沪深目前格局形成的历史原因和路径，不能去重复，北交所目前的换手率从历史到未来来看都在峰值状态，会均值回归的。北交所才刚过两岁生日，上市公司数量、投资者结构以及再融资工具等与沪深还是有非常大的差距。转板是中央政策，一定会大力推进。目前资本

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2023-12-20 17:06:58

北交所股票后面更需要关注业绩

风格变了，炒业绩了。看看利通科技，康普化学，民士达这几支，60日涨幅都是偏低的。早上看利通那么强，参考前天提到的，做中裕科技补涨，大肉吃不到，4-5个点也挺香。当然了，要是之前能拿得住利通，也没那么多事了，为自己的情绪波动埋单。如果把北交所作为整体概念的话，题材是先锋，业绩是中军，现在轮到中军整体中枢上移了，这可能是行情中期最好的机会了，等到那伙人理解北交所，加入北交所，那就差不多可以撤了。另外提一句，做北证的票，不要看底部起来的绝对涨幅，觉得这个票底部起来已经两三倍了，风险大于机会了，

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民士达
S
方盛股份
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硅烷科技
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利通科技

2

5

6

3.90
孔已己

2023-12-19 17:11:45

好

@孤独投资者：羟A大品种NDA受理，明确百亿脑卒中神经保护市场，有望成为30-50亿量级大品种

【悦康药业】羟A大品种NDA受理，明确百亿脑卒中神经保护市场，有望成为30-50亿量级大品种！中长期管线丰富，公司有望进入新品种密集收获期！ [玫瑰]CDE官网已明确受理悦康药业的羟基红花黄素A。这是是近年来唯一受理的中药注射剂，1.2类中药新药，意义非凡，叠加近期医保诸多中药注射剂解限的更新，高质

4 赞同-3 评论

0

0

0
孔已己

2023-12-19 15:14:41

底部正宗机器人——万讯自控

工业母机+工业机器人3D视觉+MEMS传感器的专精特新小巨人 1.工业母机：公司研发团队通过自研和与德国ARADEX合作完成了第二代中高端数控系统，公司主要研发产品包括三轴、四轴、五轴联动数控系统和定制化数控系统等，广泛应用在金属零件和钣金加工的数控机床，以及激光切割，印刷机等需要进行运动控制的专用机器设备，是数控机床的核心关键部件。公司已经取得了部分订单，即将成为公司新的增长极，万讯自控凭借优秀的成本控制能力，有望延续高毛利45%以上。从事相同业务的华中数控今年暴涨139%，市值109亿，还是

S
万讯自控

5

0

5

6.15
孔已己

2023-12-18 16:18:29

北交继续加强牛的脚步

今天北证50指数大涨3.39%，收于最高点1042.96点，中阳线 5日、10日、20日均线正在北向靠拢，强黄金叉有望特别是我最关注的量，日成交金额放量10%，达到165.02亿元还是那句话，有量就有机会，就有行情今天北A的行情，在概念炒作上与大A同步早盘受海外航运消息刺激，$国航远洋(BJ833171)$ 虽多次炸板，但终于14:12分强封30cm涨停至收盘，同行业的华光源海也是一度又离涨停一步之遥又与大A的peek概念同炒，$富恒新材(BJ832469)$ 率先封涨停，可惜在10

S
国航远洋

0

1

1

0.73
孔已己

2023-12-18 15:11:19

顶住最后的情绪周期

全球股市创新高，A股创新低，究其原因，内资卖得太多了，而内资主力的钱从哪里来？基民，很大一部分基民，基民数量远超股民！基民被忽悠高位接盘了前两年涨了十倍的赛道股，被深套了，稍有反弹他们就要赎回卖出！这些跟经济关系不大，跟前几年基金经理的道德水平关系很大，一群啥也不懂的，把钱交给了啥都懂学历光鲜亮丽但道德水平低下的基金经理理财。。。结果可想而知。你说因为经济预期？现在的经济预期会比疫情时候的更差吗！相信现在没多少人怀疑之前的预判了：上证2923点是大底的概率为0，创业板1840点是大底的概率为0

S
中国石油

0

1

1

0.72
孔已己

2023-12-15 16:11:08

悲喜交加的市场

悲央妈尽力了，北向也没捣乱，“内鬼”才是祸首！ 1.45万亿，央妈放了大招，北向也大规模净流入，然而，股指仍然羸弱。基本可以确认，“内鬼”才是祸首。做空的主力大致如下：应对赎回的公募；年底需要回笼资金的杠杆资金；绝望割肉的中小投资者；做空股指渔利的神秘资金。。。不过，这些做空力量已经是强弩之末，注定最后为投资者带来最好的投资机会。就像之前一直强调的，利好因素在不断积累。最近的持续买入已经带来回报，相信底部积累的筹码会在2024年带来良好回报。喜今天北交所虽然调整，但下波的

S
平安银行

1

1

6

4.49
孔已己

2023-12-14 15:55:57

别灰心，市场正在筑底

很多人失望，绝望，都觉得目前市场太疯狂了，真是迷茫了，2008年也发生过单边暴跌到1664点的惨烈，但那是涨过一轮大牛市后，又赶上金融危机造成的，全球股市都大跌，为啥跌看的明白。2015年下半年发生股灾，那也是大涨后受到利空打压所致，虽然几十次千股跌停，为啥跌那也看得明白。2018年又一次单边跌，那时候爆发了贸易战，为啥跌也能看明白原因。这次回调实在是看不明白了，疫情也结束了，经济也在恢复，世界主要股市都在走高，怎么就A股独自下跌了三年？目前美国宣布加息结束了北向都不砸盘了，内资继续左手砸权

S
中国平安
S
中国石油
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贵州茅台

0

4

2

1.24
孔已己

2023-12-13 20:57:44

有巨大价值预期差的云从科技

近日，云从科技成功中标广东某国有药厂的医药大模型项目，利用人工智能、云计算、大数据以及人机交互等核心技术，推动该企业的"四化"改造进程。这标志着云从科技在智能化赋能领域的又一重要突破。容大模型一体机以及大模型逐渐落地！云从一直推云从华为一体机！估计药厂也买了一体机！云从科技中标医药大模型助力国有药厂智慧升级面对该药厂在长期历史积淀和业务高速增长中所遇到的挑战，如知识管理不规范、知识传承困难、创新能力不足以及生产和管理效率低下等问题，云从科技将基于其自主研发的从容大模型，打造一套精益管理协同系

S
云从科技

0

4

4

3.98
孔已己

2023-12-13 16:04:02

机器人时代小而美的鼎智科技

这一波就是对齐沪深了，以后估值流动性IPO量级交易所地位，都会趋同了。再然后，再然后就是再也不会有10pe的人形机器人鼎智科技，不会有20pe的服务器液冷龙头曙光数创，也不会有上市首日70pe的胶原蛋白锦波生物了，是的，再也不会有了。在这一波升华过后，依然会回归沪深的玩法与规律，进化只能靠自己，没法一直靠市场的恩赐。热情参与“北交+题材”吧，制度上的“三倍陡峭”。机器人创业潮出现，周末开普勒发布了人形机器人，结构类似特斯拉Optimus，鸿蒙也有机器人落地，看好整体行情的持续性。鼎智科技

S
鼎智科技

3

5

5

5.12
孔已己

2023-12-12 15:44:24

北交所国资股汇总参考

微创光电被湖北交投收购复牌后涨停，如果明天微创光电继续涨停，将将带动北交国资概念起飞！下面梳理一下北交国资股仅供参考哈。一、央企 1、机科股份：中国机械科学研究总院，机器人； 2、富士达：中国航空工业集团，通信网络设备； 3、中纺标：中纺院，检测专业服务； 4、曙光数创：中国科学院计算技术研究所，计算机设备（类央企）二、地方国资 1、天力复合：陕西国资，其他金属新材料； 2、吉林碳谷：吉林市国资，其他纤维； 3、硅烷科技：河南国资，电子化学品； 4、民士达：烟台市国资，造纸； 5、长虹能源

S
微创光电
S
天纺标
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硅烷科技

127

25

47

108.22
孔已己

2023-12-11 16:45:34

国改+概念炒作强化

国企改革持续推进，扶持央企创新的配套政策也在不断出台，央国企上市公司迎来价值重塑，非常看好$央企红利50ETF(SH560700)$投资机会，投资布局 $央企红利50ETF(SH560700)$共享高分红绩优央企的投资机遇。 1）上市央企的盈利能力相比A股市场整体而言，更加稳健，央国企整体盈利高，分红股息较高，且较为稳定，目前估值处于低位区，央企估值PE(TTM)为13.5倍，低于全市场15.7倍的平均估值水平，且在所有类型企业中估值最低，投资性价比显著。 2）国新央企股东回报指数当前股息率为

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*ST文投
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四川金顶
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南京商旅
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南京公用
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中水渔业

0

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3

1.66
孔已己

2023-12-10 07:59:14

北交所股票的盈利模式

北交所自凯华首板开始，至今12个交易日，样本不多，操作模式简易化，内卷程度低，从自己的经验看，北郊一天＞主板3天，无论是填坑速度还是盈利比例（当然亏起来也快）。大家都是同一起跑线，借周末反思总结，简单分享些思路，仅作抛砖引玉。北郊行情演化，从最初的情绪普涨阶段（凯华、志晟信息），到炒小盘（驰诚股份），再到现在的日内题材套利为主，下面贴些部分操作：主要的操作手法有三种：一、日内最强题材的龙头追涨+跟风套利二、跟随主板的轮动题材低吸三、小市值平铺轮动套利第一种玩法，跟随沪深，北交所做弹

S
凯华材料
S
方盛股份
S
华岭股份
S
硅烷科技

9

2

5

4.95
孔已己

2023-12-07 17:22:52

北交所基金并没有遭遇大比例赎回！

《券商中国》早上报道：记者从相关基金公司了解到，“赎回比例有百分之十几，不到20%，比预期的要好。” 根据时间安排，首批北交所主题基金的开放期为2023年11月23日至2023年12月6日。这也意味着这批产品自12月7日起将进入下一个封闭运作周期。（个人观点：原本巿场及官方均预估会有30%的赎回比例，所以提前大概备好了10亿现金以备赎回，如果只10%多的赎回，但不知道是指的净赎回，还是只是赎回如果不是净赎回，那对应还有申购，那么净赎回就在10%以下了这样就可以腾出7亿多元资金来这些资

S
凯华材料
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方盛股份
S
贝特瑞
S
华岭股份

1

0

4

1.96
孔已己

2023-12-07 11:46:12

化债概念果然起风，关注下——景峰医药

资产管理公司(Asset Management Corporation，AMC )是国务院在借鉴国际经验的基础上成立的以解决不良资产为目的的金融性公司，也是在资本市场上运作的投资银行类公司。在经济下行期，更多的优质资产将以不良资产的价格卖给资产管理公司，从而获取超额利益。且在大盘风声鹤唳的大背景下，正逻辑有预期带领大盘反攻向上的主线非AMC，推荐低位的正宗CRO+AMC个股，景峰医药景峰医药的AMC属性；第二大股东是国内四大AMC公司的长城资产管理公司，是绝对核心的AMC二代。参照AMC板

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摩恩电气
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光大嘉宝
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新力金融
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*ST景峰

0

4

6

2.56

前往

页

孔已己

2023-12-21 15:42:34

认清与理性看待北交所

最近，北交所行情不错，有些朋友就说北交所没必要推转板了，或者说北交所比沪深有多优越，这就说明有些朋友对北交所没有清醒的认识。北交所目前有点天时地利人和的意思，政策推动，沪深给提供的估值空间以及人心思涨的局面。希望能把握好这个好时机抓紧改革创新，尤其是总结一下沪深目前格局形成的历史原因和路径，不能去重复，北交所目前的换手率从历史到未来来看都在峰值状态，会均值回归的。北交所才刚过两岁生日，上市公司数量、投资者结构以及再融资工具等与沪深还是有非常大的差距。转板是中央政策，一定会大力推进。目前资本

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贝特瑞

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3

4.16
孔已己

2023-12-20 17:06:58

北交所股票后面更需要关注业绩

风格变了，炒业绩了。看看利通科技，康普化学，民士达这几支，60日涨幅都是偏低的。早上看利通那么强，参考前天提到的，做中裕科技补涨，大肉吃不到，4-5个点也挺香。当然了，要是之前能拿得住利通，也没那么多事了，为自己的情绪波动埋单。如果把北交所作为整体概念的话，题材是先锋，业绩是中军，现在轮到中军整体中枢上移了，这可能是行情中期最好的机会了，等到那伙人理解北交所，加入北交所，那就差不多可以撤了。另外提一句，做北证的票，不要看底部起来的绝对涨幅，觉得这个票底部起来已经两三倍了，风险大于机会了，

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民士达
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方盛股份
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硅烷科技
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利通科技

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孔已己

2023-12-19 17:11:45

好

@孤独投资者：羟A大品种NDA受理，明确百亿脑卒中神经保护市场，有望成为30-50亿量级大品种

【悦康药业】羟A大品种NDA受理，明确百亿脑卒中神经保护市场，有望成为30-50亿量级大品种！中长期管线丰富，公司有望进入新品种密集收获期！ [玫瑰]CDE官网已明确受理悦康药业的羟基红花黄素A。这是是近年来唯一受理的中药注射剂，1.2类中药新药，意义非凡，叠加近期医保诸多中药注射剂解限的更新，高质

4 赞同-3 评论

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孔已己

2023-12-19 15:14:41

底部正宗机器人——万讯自控

工业母机+工业机器人3D视觉+MEMS传感器的专精特新小巨人 1.工业母机：公司研发团队通过自研和与德国ARADEX合作完成了第二代中高端数控系统，公司主要研发产品包括三轴、四轴、五轴联动数控系统和定制化数控系统等，广泛应用在金属零件和钣金加工的数控机床，以及激光切割，印刷机等需要进行运动控制的专用机器设备，是数控机床的核心关键部件。公司已经取得了部分订单，即将成为公司新的增长极，万讯自控凭借优秀的成本控制能力，有望延续高毛利45%以上。从事相同业务的华中数控今年暴涨139%，市值109亿，还是

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万讯自控

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孔已己

2023-12-18 16:18:29

北交继续加强牛的脚步

今天北证50指数大涨3.39%，收于最高点1042.96点，中阳线 5日、10日、20日均线正在北向靠拢，强黄金叉有望特别是我最关注的量，日成交金额放量10%，达到165.02亿元还是那句话，有量就有机会，就有行情今天北A的行情，在概念炒作上与大A同步早盘受海外航运消息刺激，$国航远洋(BJ833171)$ 虽多次炸板，但终于14:12分强封30cm涨停至收盘，同行业的华光源海也是一度又离涨停一步之遥又与大A的peek概念同炒，$富恒新材(BJ832469)$ 率先封涨停，可惜在10

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国航远洋

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孔已己

2023-12-18 15:11:19

顶住最后的情绪周期

全球股市创新高，A股创新低，究其原因，内资卖得太多了，而内资主力的钱从哪里来？基民，很大一部分基民，基民数量远超股民！基民被忽悠高位接盘了前两年涨了十倍的赛道股，被深套了，稍有反弹他们就要赎回卖出！这些跟经济关系不大，跟前几年基金经理的道德水平关系很大，一群啥也不懂的，把钱交给了啥都懂学历光鲜亮丽但道德水平低下的基金经理理财。。。结果可想而知。你说因为经济预期？现在的经济预期会比疫情时候的更差吗！相信现在没多少人怀疑之前的预判了：上证2923点是大底的概率为0，创业板1840点是大底的概率为0

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中国石油

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孔已己

2023-12-15 16:11:08

悲喜交加的市场

悲央妈尽力了，北向也没捣乱，“内鬼”才是祸首！ 1.45万亿，央妈放了大招，北向也大规模净流入，然而，股指仍然羸弱。基本可以确认，“内鬼”才是祸首。做空的主力大致如下：应对赎回的公募；年底需要回笼资金的杠杆资金；绝望割肉的中小投资者；做空股指渔利的神秘资金。。。不过，这些做空力量已经是强弩之末，注定最后为投资者带来最好的投资机会。就像之前一直强调的，利好因素在不断积累。最近的持续买入已经带来回报，相信底部积累的筹码会在2024年带来良好回报。喜今天北交所虽然调整，但下波的

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平安银行

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孔已己

2023-12-14 15:55:57

别灰心，市场正在筑底

很多人失望，绝望，都觉得目前市场太疯狂了，真是迷茫了，2008年也发生过单边暴跌到1664点的惨烈，但那是涨过一轮大牛市后，又赶上金融危机造成的，全球股市都大跌，为啥跌看的明白。2015年下半年发生股灾，那也是大涨后受到利空打压所致，虽然几十次千股跌停，为啥跌那也看得明白。2018年又一次单边跌，那时候爆发了贸易战，为啥跌也能看明白原因。这次回调实在是看不明白了，疫情也结束了，经济也在恢复，世界主要股市都在走高，怎么就A股独自下跌了三年？目前美国宣布加息结束了北向都不砸盘了，内资继续左手砸权

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贵州茅台

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有巨大价值预期差的云从科技

近日，云从科技成功中标广东某国有药厂的医药大模型项目，利用人工智能、云计算、大数据以及人机交互等核心技术，推动该企业的"四化"改造进程。这标志着云从科技在智能化赋能领域的又一重要突破。容大模型一体机以及大模型逐渐落地！云从一直推云从华为一体机！估计药厂也买了一体机！云从科技中标医药大模型助力国有药厂智慧升级面对该药厂在长期历史积淀和业务高速增长中所遇到的挑战，如知识管理不规范、知识传承困难、创新能力不足以及生产和管理效率低下等问题，云从科技将基于其自主研发的从容大模型，打造一套精益管理协同系

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云从科技

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孔已己

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机器人时代小而美的鼎智科技

这一波就是对齐沪深了，以后估值流动性IPO量级交易所地位，都会趋同了。再然后，再然后就是再也不会有10pe的人形机器人鼎智科技，不会有20pe的服务器液冷龙头曙光数创，也不会有上市首日70pe的胶原蛋白锦波生物了，是的，再也不会有了。在这一波升华过后，依然会回归沪深的玩法与规律，进化只能靠自己，没法一直靠市场的恩赐。热情参与“北交+题材”吧，制度上的“三倍陡峭”。机器人创业潮出现，周末开普勒发布了人形机器人，结构类似特斯拉Optimus，鸿蒙也有机器人落地，看好整体行情的持续性。鼎智科技

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孔已己

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北交所国资股汇总参考

微创光电被湖北交投收购复牌后涨停，如果明天微创光电继续涨停，将将带动北交国资概念起飞！下面梳理一下北交国资股仅供参考哈。一、央企 1、机科股份：中国机械科学研究总院，机器人； 2、富士达：中国航空工业集团，通信网络设备； 3、中纺标：中纺院，检测专业服务； 4、曙光数创：中国科学院计算技术研究所，计算机设备（类央企）二、地方国资 1、天力复合：陕西国资，其他金属新材料； 2、吉林碳谷：吉林市国资，其他纤维； 3、硅烷科技：河南国资，电子化学品； 4、民士达：烟台市国资，造纸； 5、长虹能源

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微创光电
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孔已己

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国改+概念炒作强化

国企改革持续推进，扶持央企创新的配套政策也在不断出台，央国企上市公司迎来价值重塑，非常看好$央企红利50ETF(SH560700)$投资机会，投资布局 $央企红利50ETF(SH560700)$共享高分红绩优央企的投资机遇。 1）上市央企的盈利能力相比A股市场整体而言，更加稳健，央国企整体盈利高，分红股息较高，且较为稳定，目前估值处于低位区，央企估值PE(TTM)为13.5倍，低于全市场15.7倍的平均估值水平，且在所有类型企业中估值最低，投资性价比显著。 2）国新央企股东回报指数当前股息率为

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*ST文投
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四川金顶
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南京商旅
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南京公用
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中水渔业

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北交所股票的盈利模式

北交所自凯华首板开始，至今12个交易日，样本不多，操作模式简易化，内卷程度低，从自己的经验看，北郊一天＞主板3天，无论是填坑速度还是盈利比例（当然亏起来也快）。大家都是同一起跑线，借周末反思总结，简单分享些思路，仅作抛砖引玉。北郊行情演化，从最初的情绪普涨阶段（凯华、志晟信息），到炒小盘（驰诚股份），再到现在的日内题材套利为主，下面贴些部分操作：主要的操作手法有三种：一、日内最强题材的龙头追涨+跟风套利二、跟随主板的轮动题材低吸三、小市值平铺轮动套利第一种玩法，跟随沪深，北交所做弹

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凯华材料
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方盛股份
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硅烷科技

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孔已己

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北交所基金并没有遭遇大比例赎回！

《券商中国》早上报道：记者从相关基金公司了解到，“赎回比例有百分之十几，不到20%，比预期的要好。” 根据时间安排，首批北交所主题基金的开放期为2023年11月23日至2023年12月6日。这也意味着这批产品自12月7日起将进入下一个封闭运作周期。（个人观点：原本巿场及官方均预估会有30%的赎回比例，所以提前大概备好了10亿现金以备赎回，如果只10%多的赎回，但不知道是指的净赎回，还是只是赎回如果不是净赎回，那对应还有申购，那么净赎回就在10%以下了这样就可以腾出7亿多元资金来这些资

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化债概念果然起风，关注下——景峰医药

资产管理公司(Asset Management Corporation，AMC )是国务院在借鉴国际经验的基础上成立的以解决不良资产为目的的金融性公司，也是在资本市场上运作的投资银行类公司。在经济下行期，更多的优质资产将以不良资产的价格卖给资产管理公司，从而获取超额利益。且在大盘风声鹤唳的大背景下，正逻辑有预期带领大盘反攻向上的主线非AMC，推荐低位的正宗CRO+AMC个股，景峰医药景峰医药的AMC属性；第二大股东是国内四大AMC公司的长城资产管理公司，是绝对核心的AMC二代。参照AMC板

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认清与理性看待北交所

最近，北交所行情不错，有些朋友就说北交所没必要推转板了，或者说北交所比沪深有多优越，这就说明有些朋友对北交所没有清醒的认识。北交所目前有点天时地利人和的意思，政策推动，沪深给提供的估值空间以及人心思涨的局面。希望能把握好这个好时机抓紧改革创新，尤其是总结一下沪深目前格局形成的历史原因和路径，不能去重复，北交所目前的换手率从历史到未来来看都在峰值状态，会均值回归的。北交所才刚过两岁生日，上市公司数量、投资者结构以及再融资工具等与沪深还是有非常大的差距。转板是中央政策，一定会大力推进。目前资本

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北交所股票后面更需要关注业绩

风格变了，炒业绩了。看看利通科技，康普化学，民士达这几支，60日涨幅都是偏低的。早上看利通那么强，参考前天提到的，做中裕科技补涨，大肉吃不到，4-5个点也挺香。当然了，要是之前能拿得住利通，也没那么多事了，为自己的情绪波动埋单。如果把北交所作为整体概念的话，题材是先锋，业绩是中军，现在轮到中军整体中枢上移了，这可能是行情中期最好的机会了，等到那伙人理解北交所，加入北交所，那就差不多可以撤了。另外提一句，做北证的票，不要看底部起来的绝对涨幅，觉得这个票底部起来已经两三倍了，风险大于机会了，

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@孤独投资者：羟A大品种NDA受理，明确百亿脑卒中神经保护市场，有望成为30-50亿量级大品种

【悦康药业】羟A大品种NDA受理，明确百亿脑卒中神经保护市场，有望成为30-50亿量级大品种！中长期管线丰富，公司有望进入新品种密集收获期！ [玫瑰]CDE官网已明确受理悦康药业的羟基红花黄素A。这是是近年来唯一受理的中药注射剂，1.2类中药新药，意义非凡，叠加近期医保诸多中药注射剂解限的更新，高质

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孔已己

2023-12-19 15:14:41

底部正宗机器人——万讯自控

工业母机+工业机器人3D视觉+MEMS传感器的专精特新小巨人 1.工业母机：公司研发团队通过自研和与德国ARADEX合作完成了第二代中高端数控系统，公司主要研发产品包括三轴、四轴、五轴联动数控系统和定制化数控系统等，广泛应用在金属零件和钣金加工的数控机床，以及激光切割，印刷机等需要进行运动控制的专用机器设备，是数控机床的核心关键部件。公司已经取得了部分订单，即将成为公司新的增长极，万讯自控凭借优秀的成本控制能力，有望延续高毛利45%以上。从事相同业务的华中数控今年暴涨139%，市值109亿，还是

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万讯自控

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6.15
孔已己

2023-12-18 16:18:29

北交继续加强牛的脚步

今天北证50指数大涨3.39%，收于最高点1042.96点，中阳线 5日、10日、20日均线正在北向靠拢，强黄金叉有望特别是我最关注的量，日成交金额放量10%，达到165.02亿元还是那句话，有量就有机会，就有行情今天北A的行情，在概念炒作上与大A同步早盘受海外航运消息刺激，$国航远洋(BJ833171)$ 虽多次炸板，但终于14:12分强封30cm涨停至收盘，同行业的华光源海也是一度又离涨停一步之遥又与大A的peek概念同炒，$富恒新材(BJ832469)$ 率先封涨停，可惜在10

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国航远洋

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0.73
孔已己

2023-12-18 15:11:19

顶住最后的情绪周期

全球股市创新高，A股创新低，究其原因，内资卖得太多了，而内资主力的钱从哪里来？基民，很大一部分基民，基民数量远超股民！基民被忽悠高位接盘了前两年涨了十倍的赛道股，被深套了，稍有反弹他们就要赎回卖出！这些跟经济关系不大，跟前几年基金经理的道德水平关系很大，一群啥也不懂的，把钱交给了啥都懂学历光鲜亮丽但道德水平低下的基金经理理财。。。结果可想而知。你说因为经济预期？现在的经济预期会比疫情时候的更差吗！相信现在没多少人怀疑之前的预判了：上证2923点是大底的概率为0，创业板1840点是大底的概率为0

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中国石油

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孔已己

2023-12-15 16:11:08

悲喜交加的市场

悲央妈尽力了，北向也没捣乱，“内鬼”才是祸首！ 1.45万亿，央妈放了大招，北向也大规模净流入，然而，股指仍然羸弱。基本可以确认，“内鬼”才是祸首。做空的主力大致如下：应对赎回的公募；年底需要回笼资金的杠杆资金；绝望割肉的中小投资者；做空股指渔利的神秘资金。。。不过，这些做空力量已经是强弩之末，注定最后为投资者带来最好的投资机会。就像之前一直强调的，利好因素在不断积累。最近的持续买入已经带来回报，相信底部积累的筹码会在2024年带来良好回报。喜今天北交所虽然调整，但下波的

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平安银行

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4.49
孔已己

2023-12-14 15:55:57

别灰心，市场正在筑底

很多人失望，绝望，都觉得目前市场太疯狂了，真是迷茫了，2008年也发生过单边暴跌到1664点的惨烈，但那是涨过一轮大牛市后，又赶上金融危机造成的，全球股市都大跌，为啥跌看的明白。2015年下半年发生股灾，那也是大涨后受到利空打压所致，虽然几十次千股跌停，为啥跌那也看得明白。2018年又一次单边跌，那时候爆发了贸易战，为啥跌也能看明白原因。这次回调实在是看不明白了，疫情也结束了，经济也在恢复，世界主要股市都在走高，怎么就A股独自下跌了三年？目前美国宣布加息结束了北向都不砸盘了，内资继续左手砸权

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中国平安
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中国石油
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贵州茅台

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1.24
孔已己

2023-12-13 20:57:44

有巨大价值预期差的云从科技

近日，云从科技成功中标广东某国有药厂的医药大模型项目，利用人工智能、云计算、大数据以及人机交互等核心技术，推动该企业的"四化"改造进程。这标志着云从科技在智能化赋能领域的又一重要突破。容大模型一体机以及大模型逐渐落地！云从一直推云从华为一体机！估计药厂也买了一体机！云从科技中标医药大模型助力国有药厂智慧升级面对该药厂在长期历史积淀和业务高速增长中所遇到的挑战，如知识管理不规范、知识传承困难、创新能力不足以及生产和管理效率低下等问题，云从科技将基于其自主研发的从容大模型，打造一套精益管理协同系

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云从科技

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3.98
孔已己

2023-12-13 16:04:02

机器人时代小而美的鼎智科技

这一波就是对齐沪深了，以后估值流动性IPO量级交易所地位，都会趋同了。再然后，再然后就是再也不会有10pe的人形机器人鼎智科技，不会有20pe的服务器液冷龙头曙光数创，也不会有上市首日70pe的胶原蛋白锦波生物了，是的，再也不会有了。在这一波升华过后，依然会回归沪深的玩法与规律，进化只能靠自己，没法一直靠市场的恩赐。热情参与“北交+题材”吧，制度上的“三倍陡峭”。机器人创业潮出现，周末开普勒发布了人形机器人，结构类似特斯拉Optimus，鸿蒙也有机器人落地，看好整体行情的持续性。鼎智科技

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鼎智科技

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5.12
孔已己

2023-12-12 15:44:24

北交所国资股汇总参考

微创光电被湖北交投收购复牌后涨停，如果明天微创光电继续涨停，将将带动北交国资概念起飞！下面梳理一下北交国资股仅供参考哈。一、央企 1、机科股份：中国机械科学研究总院，机器人； 2、富士达：中国航空工业集团，通信网络设备； 3、中纺标：中纺院，检测专业服务； 4、曙光数创：中国科学院计算技术研究所，计算机设备（类央企）二、地方国资 1、天力复合：陕西国资，其他金属新材料； 2、吉林碳谷：吉林市国资，其他纤维； 3、硅烷科技：河南国资，电子化学品； 4、民士达：烟台市国资，造纸； 5、长虹能源

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微创光电
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天纺标
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硅烷科技

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孔已己

2023-12-11 16:45:34

国改+概念炒作强化

国企改革持续推进，扶持央企创新的配套政策也在不断出台，央国企上市公司迎来价值重塑，非常看好$央企红利50ETF(SH560700)$投资机会，投资布局 $央企红利50ETF(SH560700)$共享高分红绩优央企的投资机遇。 1）上市央企的盈利能力相比A股市场整体而言，更加稳健，央国企整体盈利高，分红股息较高，且较为稳定，目前估值处于低位区，央企估值PE(TTM)为13.5倍，低于全市场15.7倍的平均估值水平，且在所有类型企业中估值最低，投资性价比显著。 2）国新央企股东回报指数当前股息率为

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*ST文投
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四川金顶
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南京商旅
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南京公用
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中水渔业

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孔已己

2023-12-10 07:59:14

北交所股票的盈利模式

北交所自凯华首板开始，至今12个交易日，样本不多，操作模式简易化，内卷程度低，从自己的经验看，北郊一天＞主板3天，无论是填坑速度还是盈利比例（当然亏起来也快）。大家都是同一起跑线，借周末反思总结，简单分享些思路，仅作抛砖引玉。北郊行情演化，从最初的情绪普涨阶段（凯华、志晟信息），到炒小盘（驰诚股份），再到现在的日内题材套利为主，下面贴些部分操作：主要的操作手法有三种：一、日内最强题材的龙头追涨+跟风套利二、跟随主板的轮动题材低吸三、小市值平铺轮动套利第一种玩法，跟随沪深，北交所做弹

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凯华材料
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方盛股份
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华岭股份
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硅烷科技

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孔已己

2023-12-07 17:22:52

北交所基金并没有遭遇大比例赎回！

《券商中国》早上报道：记者从相关基金公司了解到，“赎回比例有百分之十几，不到20%，比预期的要好。” 根据时间安排，首批北交所主题基金的开放期为2023年11月23日至2023年12月6日。这也意味着这批产品自12月7日起将进入下一个封闭运作周期。（个人观点：原本巿场及官方均预估会有30%的赎回比例，所以提前大概备好了10亿现金以备赎回，如果只10%多的赎回，但不知道是指的净赎回，还是只是赎回如果不是净赎回，那对应还有申购，那么净赎回就在10%以下了这样就可以腾出7亿多元资金来这些资

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凯华材料
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方盛股份
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贝特瑞
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华岭股份

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孔已己

2023-12-07 11:46:12

化债概念果然起风，关注下——景峰医药

资产管理公司(Asset Management Corporation，AMC )是国务院在借鉴国际经验的基础上成立的以解决不良资产为目的的金融性公司，也是在资本市场上运作的投资银行类公司。在经济下行期，更多的优质资产将以不良资产的价格卖给资产管理公司，从而获取超额利益。且在大盘风声鹤唳的大背景下，正逻辑有预期带领大盘反攻向上的主线非AMC，推荐低位的正宗CRO+AMC个股，景峰医药景峰医药的AMC属性；第二大股东是国内四大AMC公司的长城资产管理公司，是绝对核心的AMC二代。参照AMC板

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摩恩电气
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光大嘉宝
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新力金融
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*ST景峰

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