2022 年 7 月 13 日油运会议纪要VLCC 市场显著回暖，后市怎么看 嘉宾发言： 最近从 6 月底到 7 月份的油轮市场、干散货市场都有比较大的变化，我先简单把 最近这两周情况以及我个人的观察跟各位交流一下。 原油轮市场：原油这边最近无论是 VLCC，还是中小油轮都是明显走强，VLCC 从各

目录1、宏观方面包括：央行连续5日开展30亿元逆回购点评、6月通胀数据点评、美联储6月FOMC会议纪要点评、6月美国非农数据点评。2、行业与板块方面，本文给出了五个板块点评分析内容：1）养殖板块：生猪板块最新观点总结。2）新能源板块：周五板块调整点评、光伏产业链更新、大基地建设、光伏电池技术、用户光

我们整理的每日公社目录受到了用户的广泛好评，但也有不少用户反应目录存在数量过于庞杂，内容过多反而成了干扰，无法更准确获取信息的问题，故尝试精选榜单，结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，整理出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，和我们一起打造公社精选榜单。今日具体文章如下，包含了资讯、行业

1、事件驱动：周末国家发改委与重点供应企业分别约谈。今日盘中大商所生猪期货主力合约上涨7.00%，报22545.0元/吨。数据显示，截至今年7月3日，全国生猪(外三元)均价为20.73元/公斤，较6月20日16.66元/公斤均价上涨约24.42%。 2、涨价逻辑。6月9日文中，我们预测了此次猪价中

今天盘后最大的消息：据《华尔街日报》报道，知情人士透露，预计美国总统拜登本周将宣布下调对部分中国进口商品加征关税决定，其中包括暂停对服装和学校用品等消费品加征关税，同时将启动一个广泛框架，允许进口商申请关税豁免。环球时报官微转发的，看来这个事八九不离十了。消息出来后，人民币汇率和A50都有正反馈。这

一、本轮安全检查将持续到12月底，带来可观供给收缩，磷矿石高景气将延续！长江证券指出，本轮磷矿石周期会持续较长时间，叠加湖北安全检查影响没有被市场预期到，将导致供给出现可观缩减，板块价值有望得到重塑。1）国内磷矿石经历三轮景气周期2008年金融危机过后，国内磷矿石经历了三轮景气周期。第一轮景气周期始

下半年正式开启，也就意味着上半年的业绩披露拉开了帷幕。下周的业绩应该是重点。上周我把几个景气周期都作了前瞻，五个领域，个个都是业绩好到爆。中报，关注的就是业绩，业绩，还是业绩。事实上，这些股票上周已经是市场的领头羊。那五个方面应该是资金关注的重点。在此，作个回顾，下周资金会继续围绕这些进行炒作：一、

这个周末，各类消息比较多，财闻君按板块梳理如下：机器人：周五连板最多的板块，哈工智能、鼎龙股份、新北洋、英飞拓、咸亨国际（叠加露营户外储能）等多股连板，科力尔、中大力德拉板。特别是午后，中军巨轮智能封板后，对板块的情绪带动明显。周末，各大群热议机器人题材的也不少，行业周末催化剂也有两个：工信部等五部

7月2日机构投资者周末交流纪要 主持人：本周涨幅居前的品种。传艺科技、远大智能、赣能股份、日丰股份、宝馨科技、泰嘉股份、国中水务、莱茵生物、哈工智能、顺网科技。 周涨幅15%的品种在申万一级行业分布在：有色金属、医药生物、食品饮料、社会服务、建筑装饰、计算机、电子、汽车、基础化工、机械设备、环保、电

七、私募基金经理：主要观点：新能源赛道股，汽车继续关注。新的疫情复苏为主体的这些泛消费板块，就包括像旅游酒店、消费、旅游景点，包括家居消费家居、白酒、啤酒这些板块，跟赛道板块就是以汽车为主，这些板块形成了跷跷板趋势。目前来说的话，其实我们还是在看传统的汽车零配件部分，我们觉得涨幅会没有新能源赛道那么

TCL中环预期差详细梳理： 市场认为210尺寸硅片门槛不高，实际只有中环掌握核心技术。公司在210大尺寸硅片领域技术领先于同业，中环的单台炉产效率在35%以上，而210-N型硅片只有中环能生产且低成本生产，P型硅片中单月供应突破1GW的公司仅有中环一家，核心技术的掌握为公司带来更强的定价权。机构预

高位点位已到，高位落袋，等待大震荡调整！控制仓位，准备大震荡！锁定利润！近期会有大震荡！注意风险！

    近期市场上TOPCon、HJT、IBC市场的热度非常高，作为光伏技术未来的几个方向，目前处于一个什么阶段做一个分析，把分析的内容做一个分享。    对光伏产业链不清晰的看这篇文章：光伏产业链分析和投资机会。这次讲讲电池片新技术路线带

重视疫后复苏 一【浙商李丹】“强暑运”渐近，再次强调重视出行观点：近期数据消息逐渐在证实我们的观点——从“反弹”到“反转”，反弹时间窗口已开启，今年暑运有望成为“强暑运”。继续看多出行！近期催化剂较多，建议重视！推荐标的：国航/南航/春秋/吉祥/东航/华夏；白云/上机；锦江/首旅/君亭；中

  这是之前整理的汽车电子环节和相关个股，横向内容多EXCEL表缩小了，无法全部截图截图不完整。汽车电子作为汽车板块里拥有成长性（功率半导体、激光雷达、连接器、被动元件等）的细分领域应该重点关注，里面多数个股都有不同幅度上涨。去年整理的可能会有些遗漏，欢迎指正。。。。。。。。。。

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七、私募基金经理：主要观点：新能源赛道股，汽车继续关注。新的疫情复苏为主体的这些泛消费板块，就包括像旅游酒店、消费、旅游景点，包括家居消费家居、白酒、啤酒这些板块，跟赛道板块就是以汽车为主，这些板块形成了跷跷板趋势。目前来说的话，其实我们还是在看传统的汽车零配件部分，我们觉得涨幅会没有新能源赛道那么

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七、私募基金经理：主要观点：新能源赛道股，汽车继续关注。新的疫情复苏为主体的这些泛消费板块，就包括像旅游酒店、消费、旅游景点，包括家居消费家居、白酒、啤酒这些板块，跟赛道板块就是以汽车为主，这些板块形成了跷跷板趋势。目前来说的话，其实我们还是在看传统的汽车零配件部分，我们觉得涨幅会没有新能源赛道那么

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