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追涨杀跌的小韭菜

2021-09-15 01:02:32

天风证券：看好工业软件、金融IT、云与泛安全三大方

天风证券：计算机板块只输时间不输空间，看好工业软件、金融IT、云与泛安全三大方向【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 1、计算机行业投资难点：分母化、结构化、年涨幅榜变化大分母化：计算机行业整体涨幅和流动性呈现正相关，即分母端，但和分子端（盈利预测）关系不大。回顾近五年的计算机行业整体涨跌情况，国债利率不断上升的同时，计算机（中信）行业的收盘价呈现出下降趋势。当国债利率开始往下走，计算机行业收盘价逐步回升。结构化：细分行业多，下游行业分散，行业共性弱。计算机行业下游

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中望软件

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2021-09-15 01:00:43

9.14晚脱水研报

万顺新材：重点聚焦电子铝箔，出货量大幅增长【公司后续重点聚焦电子铝箔】年产 7.2 万吨高精度电子铝箔生产项目、年产 13 万吨高精铝板带项目是公司发展战略的重点布局，重点聚焦电池正极铝箔、软包电池铝箔及电池铝箔坯料，将推动公司铝加工业务板块转型升级。【新能源领域出货快速放量】今年上半年，电池铝箔实现销量 634.65 吨，同比增长 504.93%，电池软包箔下游客户包括卓越新材料、锂盾新能源、睿捷新材料等公司，电池正极箔下游客户包括中天储能、湖州天丰等公司；电池铝箔坯料实现销

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2021-07-13 00:40:51

欧洲电动化政策展望与国内销量解析（来自韭菜公社jiucaigongshe.com）

@王小明：《欧洲电动化政策展望与国内销量解析》电话会议纪要0711

《欧洲电动化政策展望与国内销量解析》电话会议纪要【长江电新】0711从下半年的角度来讲，A00级调研了解下来，各家的厂商都没释放，因为上半年的芯片供给、成本，基本上压缩的都都很困难。因为它对于一个车企油耗来讲，特别是有燃油车的来讲，EV车它同样一台车油耗那块核算是一样的，所以说这块的量包括像长安，五

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2021-07-13 00:40:36

业绩超预期？

@王小明：【安信电新】当升科技：业绩预告大超预期，实现量利齐升

【安信电新】当升科技：业绩预告大超预期，实现量利齐升公司2021年H1业绩预告大超预期。2021年H1，公司预计实现净利润为4.1元-4.5亿元，同比增长180.67%-208.05%。源于公司正极材料销量同比大幅增长及所持中科电气股票公允受益大幅增长所致。持续满产满

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2021-07-13 00:40:13

明哥威武

@王小明：白酒核心品牌批价和库存更新【长江食品2021-7-11】

白酒核心品牌批价和库存更新【长江食品2021-7-11】【茅台】：本周飞天散瓶批价在2780-2840元，批价中枢环比上周（2750-2800元）上涨35元。虽然多地区经销商已打款7月或7-8月计划，但目前经销商渠道发货进度仍仅到6月份计划，已经约有20天没有新增发货，故近期批价亦有上涨之势，预

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2021-06-11 01:01:28

百年献礼！神州十二号载人飞船6月中旬即将发射！

百年献礼！神州十二号载人飞船6月中旬即将发射！下周新闻联播即将密集宣传造势，百年大庆军工航天献礼！神舟十二号载人飞船计划于6月升空，3名航天员将成为 “天和”核心舱的首批“入住人员”。3名航天员将在轨驻留3个月，开展舱外维修维护、设备更换、科学应用载荷等一系列操作。 6月10日神舟十二号载人飞船与长征二号F遥十二运载火箭组合体正在转运至发射区。据中国载人航天工程办公室消息，神舟十二号载人飞船与长征二号F遥十二运载火箭组合体已转运至发射区。目前，发射场设施设备状态良好，后续将按计划开展发射

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2021-05-30 18:12:33

天原高潮针降临，倒逼男性私密医美拒射针、大粗针面世？

天原高潮针降临，倒逼男性私密医美拒射针、大粗针面世？以上引用网友吐槽的观点，有相关代码请兄弟们留言指点

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2021-05-24 00:00:57

钠离子电池技术及行业解读会议纪要

大电新环保】钠离子电池技术及行业解读会议纪要 2021年5月23日光大电新环保殷中枢|马瑞山|郝骞|黄帅斌|陈无忌【特别提示】本文中所涉及的观点根据专家演讲进行记录，由于客观因素难免有笔误和记录错误，已尽量避免；该文档不涉及任何投资建议且仅代表专家观点，不代表光大证券观点，请勿转发。光大电新环保团队持续追踪电池新技术发展，曾于今年1月份举办“ 蔚来固态电池方案解读”电话会议，今年3月份举办“下一代动力电池技术路径”电话会议。此外撰写过系列报告：《如何优雅地拆解动力电池成本》、《降本新方

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2021-04-15 20:18:52

金陵药业（000919）：严重低估的三甲医院（医美）稀缺资源

金陵药业（000919）：严重低估的三甲医院（医美）稀缺资源 A股唯一的两家有三甲医院的的（国际医学与金陵药业这两家三甲医院）。国际医学（000516）医院营收9-10亿（目前市值336亿），金陵药业（000919）医院营收11-12亿（目前市值35亿），茅台集团筹建三甲医院初期投资需要19亿起步。南京鼓楼医院是南京医科大学附属医院（类似川大华西医院），南京鼓楼医院2020年综合排名第19位，南京鼓楼医院持有宿迁医院/仪征医院/安庆医院各10%股权，参与金陵药业（000919）旗下三家医院的管

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2021-02-22 20:48:45

【快评】降低收益率预期，行稳方能致远20210222

周一A股及港股再次大幅波动，开盘后日内逐步走低，且板块表现分化较大。我们在前期提示“降低收益率预期”，上周四A股高开低走后我们快评“为什么A股高开低走？”，本周一周报提示“行稳方能致远”。综合近期市场变化，我们综合快评如下： 1、市场大幅波动，日内再次走低。周一A股再次大幅波动，港股也高开低走，板块表现较为分化。具体来看，沪深300指数回调3.14%，创业板指数收跌4.47%，偏小盘的指数仍收红，如中证1000指数。港股恒生指数及恒生国企指数高开低走，恒生科技指数大幅收跌。板块表现较大，低估值周

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水泥-沿江熟料提前上涨，板块估值仅8X

水泥：沿江熟料提前上涨，是历年提价最早的一年，涨价催化Gu价修复，目前板块估值仅8X 一个还趴在底部的周期品 ①沿江熟料提前上涨，释放供需偏紧信号。2月19日起，长三角沿江地区熟料价格迎来节后第一轮上涨，幅度达30元/吨，并且是历年提价最早的一年。 ②21年Q1水泥价格或将超预期上涨。受“就地过年”政策和天气回暖较早因素影响，下游施工节奏料将快于往年，进而带动需求提早复苏。 ③板块估值已处低位，有望出现向上修复。在经历上一轮“杀估值”后，目前水泥板块估值仅为8X，已处于历史低位区间。水泥玻璃节

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2021-01-08 23:41:34

（转）伦铜创八年新高——供应干扰不断，需求再添亮点

铜行业快评：伦铜创八年新高——供应干扰不断，需求再添亮点国信证券刘孟峦,杨耀洪字体大小：特大大中小（以下内容从国信证券《铜行业快评：伦铜创八年新高——供应干扰不断，需求再添亮点》研报附件原文摘录）　　事项：　　1月6日伦铜最高涨至8169美元/吨，创2013年2月份以来新高；全球第九大铜矿秘鲁LasBambas铜矿遭当地居民封锁道路，存在减产风险。　　国信有色观点：长周期看，近年铜矿企业资本开支较低决定了未来几年铜精矿产量低增速，今年南美产铜国智利、秘鲁劳资谈判较多，罢工风险

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2020-12-27 00:24:13

三大预期差-低估的矿业资源股

中矿资源预期差之一：公司是锂业新兵。公司锂业负责人孙梅春深耕锂行业多年，与江西赣锋创始人李良彬同样来自江西锂盐厂（一个是厂长，一个是研究所长），且公司生产的氟化锂产品已经是国内第一，市占率40%左右，成功进入到松下电池-特斯拉供应链。目前公司新建的2.5万吨锂盐项目对标雅宝（负责人来自雅宝江锂），定位日韩和国内一线客户，产业链认可度非常高，所以说公司不是锂业新兵，而是十足的老手；预期差之二：铯业务乏善可陈。恰恰相反，公司在铯业务的格局非常之好，资源全球垄断，产品全球主导，有着绝对的定价权，未

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天风证券：看好工业软件、金融IT、云与泛安全三大方

天风证券：计算机板块只输时间不输空间，看好工业软件、金融IT、云与泛安全三大方向【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 1、计算机行业投资难点：分母化、结构化、年涨幅榜变化大分母化：计算机行业整体涨幅和流动性呈现正相关，即分母端，但和分子端（盈利预测）关系不大。回顾近五年的计算机行业整体涨跌情况，国债利率不断上升的同时，计算机（中信）行业的收盘价呈现出下降趋势。当国债利率开始往下走，计算机行业收盘价逐步回升。结构化：细分行业多，下游行业分散，行业共性弱。计算机行业下游

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万顺新材：重点聚焦电子铝箔，出货量大幅增长【公司后续重点聚焦电子铝箔】年产 7.2 万吨高精度电子铝箔生产项目、年产 13 万吨高精铝板带项目是公司发展战略的重点布局，重点聚焦电池正极铝箔、软包电池铝箔及电池铝箔坯料，将推动公司铝加工业务板块转型升级。【新能源领域出货快速放量】今年上半年，电池铝箔实现销量 634.65 吨，同比增长 504.93%，电池软包箔下游客户包括卓越新材料、锂盾新能源、睿捷新材料等公司，电池正极箔下游客户包括中天储能、湖州天丰等公司；电池铝箔坯料实现销

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欧洲电动化政策展望与国内销量解析（来自韭菜公社jiucaigongshe.com）

@王小明：《欧洲电动化政策展望与国内销量解析》电话会议纪要0711

《欧洲电动化政策展望与国内销量解析》电话会议纪要【长江电新】0711从下半年的角度来讲，A00级调研了解下来，各家的厂商都没释放，因为上半年的芯片供给、成本，基本上压缩的都都很困难。因为它对于一个车企油耗来讲，特别是有燃油车的来讲，EV车它同样一台车油耗那块核算是一样的，所以说这块的量包括像长安，五

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业绩超预期？

@王小明：【安信电新】当升科技：业绩预告大超预期，实现量利齐升

【安信电新】当升科技：业绩预告大超预期，实现量利齐升公司2021年H1业绩预告大超预期。2021年H1，公司预计实现净利润为4.1元-4.5亿元，同比增长180.67%-208.05%。源于公司正极材料销量同比大幅增长及所持中科电气股票公允受益大幅增长所致。持续满产满

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@王小明：白酒核心品牌批价和库存更新【长江食品2021-7-11】

白酒核心品牌批价和库存更新【长江食品2021-7-11】【茅台】：本周飞天散瓶批价在2780-2840元，批价中枢环比上周（2750-2800元）上涨35元。虽然多地区经销商已打款7月或7-8月计划，但目前经销商渠道发货进度仍仅到6月份计划，已经约有20天没有新增发货，故近期批价亦有上涨之势，预

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百年献礼！神州十二号载人飞船6月中旬即将发射！

百年献礼！神州十二号载人飞船6月中旬即将发射！下周新闻联播即将密集宣传造势，百年大庆军工航天献礼！神舟十二号载人飞船计划于6月升空，3名航天员将成为 “天和”核心舱的首批“入住人员”。3名航天员将在轨驻留3个月，开展舱外维修维护、设备更换、科学应用载荷等一系列操作。 6月10日神舟十二号载人飞船与长征二号F遥十二运载火箭组合体正在转运至发射区。据中国载人航天工程办公室消息，神舟十二号载人飞船与长征二号F遥十二运载火箭组合体已转运至发射区。目前，发射场设施设备状态良好，后续将按计划开展发射

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钠离子电池技术及行业解读会议纪要

大电新环保】钠离子电池技术及行业解读会议纪要 2021年5月23日光大电新环保殷中枢|马瑞山|郝骞|黄帅斌|陈无忌【特别提示】本文中所涉及的观点根据专家演讲进行记录，由于客观因素难免有笔误和记录错误，已尽量避免；该文档不涉及任何投资建议且仅代表专家观点，不代表光大证券观点，请勿转发。光大电新环保团队持续追踪电池新技术发展，曾于今年1月份举办“ 蔚来固态电池方案解读”电话会议，今年3月份举办“下一代动力电池技术路径”电话会议。此外撰写过系列报告：《如何优雅地拆解动力电池成本》、《降本新方

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金陵药业（000919）：严重低估的三甲医院（医美）稀缺资源

金陵药业（000919）：严重低估的三甲医院（医美）稀缺资源 A股唯一的两家有三甲医院的的（国际医学与金陵药业这两家三甲医院）。国际医学（000516）医院营收9-10亿（目前市值336亿），金陵药业（000919）医院营收11-12亿（目前市值35亿），茅台集团筹建三甲医院初期投资需要19亿起步。南京鼓楼医院是南京医科大学附属医院（类似川大华西医院），南京鼓楼医院2020年综合排名第19位，南京鼓楼医院持有宿迁医院/仪征医院/安庆医院各10%股权，参与金陵药业（000919）旗下三家医院的管

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【快评】降低收益率预期，行稳方能致远20210222

周一A股及港股再次大幅波动，开盘后日内逐步走低，且板块表现分化较大。我们在前期提示“降低收益率预期”，上周四A股高开低走后我们快评“为什么A股高开低走？”，本周一周报提示“行稳方能致远”。综合近期市场变化，我们综合快评如下： 1、市场大幅波动，日内再次走低。周一A股再次大幅波动，港股也高开低走，板块表现较为分化。具体来看，沪深300指数回调3.14%，创业板指数收跌4.47%，偏小盘的指数仍收红，如中证1000指数。港股恒生指数及恒生国企指数高开低走，恒生科技指数大幅收跌。板块表现较大，低估值周

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水泥-沿江熟料提前上涨，板块估值仅8X

水泥：沿江熟料提前上涨，是历年提价最早的一年，涨价催化Gu价修复，目前板块估值仅8X 一个还趴在底部的周期品 ①沿江熟料提前上涨，释放供需偏紧信号。2月19日起，长三角沿江地区熟料价格迎来节后第一轮上涨，幅度达30元/吨，并且是历年提价最早的一年。 ②21年Q1水泥价格或将超预期上涨。受“就地过年”政策和天气回暖较早因素影响，下游施工节奏料将快于往年，进而带动需求提早复苏。 ③板块估值已处低位，有望出现向上修复。在经历上一轮“杀估值”后，目前水泥板块估值仅为8X，已处于历史低位区间。水泥玻璃节

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（转）伦铜创八年新高——供应干扰不断，需求再添亮点

铜行业快评：伦铜创八年新高——供应干扰不断，需求再添亮点国信证券刘孟峦,杨耀洪字体大小：特大大中小（以下内容从国信证券《铜行业快评：伦铜创八年新高——供应干扰不断，需求再添亮点》研报附件原文摘录）　　事项：　　1月6日伦铜最高涨至8169美元/吨，创2013年2月份以来新高；全球第九大铜矿秘鲁LasBambas铜矿遭当地居民封锁道路，存在减产风险。　　国信有色观点：长周期看，近年铜矿企业资本开支较低决定了未来几年铜精矿产量低增速，今年南美产铜国智利、秘鲁劳资谈判较多，罢工风险

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三大预期差-低估的矿业资源股

中矿资源预期差之一：公司是锂业新兵。公司锂业负责人孙梅春深耕锂行业多年，与江西赣锋创始人李良彬同样来自江西锂盐厂（一个是厂长，一个是研究所长），且公司生产的氟化锂产品已经是国内第一，市占率40%左右，成功进入到松下电池-特斯拉供应链。目前公司新建的2.5万吨锂盐项目对标雅宝（负责人来自雅宝江锂），定位日韩和国内一线客户，产业链认可度非常高，所以说公司不是锂业新兵，而是十足的老手；预期差之二：铯业务乏善可陈。恰恰相反，公司在铯业务的格局非常之好，资源全球垄断，产品全球主导，有着绝对的定价权，未

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天风证券：看好工业软件、金融IT、云与泛安全三大方

天风证券：计算机板块只输时间不输空间，看好工业软件、金融IT、云与泛安全三大方向【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 1、计算机行业投资难点：分母化、结构化、年涨幅榜变化大分母化：计算机行业整体涨幅和流动性呈现正相关，即分母端，但和分子端（盈利预测）关系不大。回顾近五年的计算机行业整体涨跌情况，国债利率不断上升的同时，计算机（中信）行业的收盘价呈现出下降趋势。当国债利率开始往下走，计算机行业收盘价逐步回升。结构化：细分行业多，下游行业分散，行业共性弱。计算机行业下游

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《欧洲电动化政策展望与国内销量解析》电话会议纪要【长江电新】0711从下半年的角度来讲，A00级调研了解下来，各家的厂商都没释放，因为上半年的芯片供给、成本，基本上压缩的都都很困难。因为它对于一个车企油耗来讲，特别是有燃油车的来讲，EV车它同样一台车油耗那块核算是一样的，所以说这块的量包括像长安，五

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【安信电新】当升科技：业绩预告大超预期，实现量利齐升公司2021年H1业绩预告大超预期。2021年H1，公司预计实现净利润为4.1元-4.5亿元，同比增长180.67%-208.05%。源于公司正极材料销量同比大幅增长及所持中科电气股票公允受益大幅增长所致。持续满产满

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白酒核心品牌批价和库存更新【长江食品2021-7-11】【茅台】：本周飞天散瓶批价在2780-2840元，批价中枢环比上周（2750-2800元）上涨35元。虽然多地区经销商已打款7月或7-8月计划，但目前经销商渠道发货进度仍仅到6月份计划，已经约有20天没有新增发货，故近期批价亦有上涨之势，预

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百年献礼！神州十二号载人飞船6月中旬即将发射！下周新闻联播即将密集宣传造势，百年大庆军工航天献礼！神舟十二号载人飞船计划于6月升空，3名航天员将成为 “天和”核心舱的首批“入住人员”。3名航天员将在轨驻留3个月，开展舱外维修维护、设备更换、科学应用载荷等一系列操作。 6月10日神舟十二号载人飞船与长征二号F遥十二运载火箭组合体正在转运至发射区。据中国载人航天工程办公室消息，神舟十二号载人飞船与长征二号F遥十二运载火箭组合体已转运至发射区。目前，发射场设施设备状态良好，后续将按计划开展发射

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天原高潮针降临，倒逼男性私密医美拒射针、大粗针面世？

天原高潮针降临，倒逼男性私密医美拒射针、大粗针面世？以上引用网友吐槽的观点，有相关代码请兄弟们留言指点

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2021-05-24 00:00:57

钠离子电池技术及行业解读会议纪要

大电新环保】钠离子电池技术及行业解读会议纪要 2021年5月23日光大电新环保殷中枢|马瑞山|郝骞|黄帅斌|陈无忌【特别提示】本文中所涉及的观点根据专家演讲进行记录，由于客观因素难免有笔误和记录错误，已尽量避免；该文档不涉及任何投资建议且仅代表专家观点，不代表光大证券观点，请勿转发。光大电新环保团队持续追踪电池新技术发展，曾于今年1月份举办“ 蔚来固态电池方案解读”电话会议，今年3月份举办“下一代动力电池技术路径”电话会议。此外撰写过系列报告：《如何优雅地拆解动力电池成本》、《降本新方

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中盐化工
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2021-04-15 20:18:52

金陵药业（000919）：严重低估的三甲医院（医美）稀缺资源

金陵药业（000919）：严重低估的三甲医院（医美）稀缺资源 A股唯一的两家有三甲医院的的（国际医学与金陵药业这两家三甲医院）。国际医学（000516）医院营收9-10亿（目前市值336亿），金陵药业（000919）医院营收11-12亿（目前市值35亿），茅台集团筹建三甲医院初期投资需要19亿起步。南京鼓楼医院是南京医科大学附属医院（类似川大华西医院），南京鼓楼医院2020年综合排名第19位，南京鼓楼医院持有宿迁医院/仪征医院/安庆医院各10%股权，参与金陵药业（000919）旗下三家医院的管

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2021-02-22 20:48:45

【快评】降低收益率预期，行稳方能致远20210222

周一A股及港股再次大幅波动，开盘后日内逐步走低，且板块表现分化较大。我们在前期提示“降低收益率预期”，上周四A股高开低走后我们快评“为什么A股高开低走？”，本周一周报提示“行稳方能致远”。综合近期市场变化，我们综合快评如下： 1、市场大幅波动，日内再次走低。周一A股再次大幅波动，港股也高开低走，板块表现较为分化。具体来看，沪深300指数回调3.14%，创业板指数收跌4.47%，偏小盘的指数仍收红，如中证1000指数。港股恒生指数及恒生国企指数高开低走，恒生科技指数大幅收跌。板块表现较大，低估值周

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水泥-沿江熟料提前上涨，板块估值仅8X

水泥：沿江熟料提前上涨，是历年提价最早的一年，涨价催化Gu价修复，目前板块估值仅8X 一个还趴在底部的周期品 ①沿江熟料提前上涨，释放供需偏紧信号。2月19日起，长三角沿江地区熟料价格迎来节后第一轮上涨，幅度达30元/吨，并且是历年提价最早的一年。 ②21年Q1水泥价格或将超预期上涨。受“就地过年”政策和天气回暖较早因素影响，下游施工节奏料将快于往年，进而带动需求提早复苏。 ③板块估值已处低位，有望出现向上修复。在经历上一轮“杀估值”后，目前水泥板块估值仅为8X，已处于历史低位区间。水泥玻璃节

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2021-01-08 23:41:34

（转）伦铜创八年新高——供应干扰不断，需求再添亮点

铜行业快评：伦铜创八年新高——供应干扰不断，需求再添亮点国信证券刘孟峦,杨耀洪字体大小：特大大中小（以下内容从国信证券《铜行业快评：伦铜创八年新高——供应干扰不断，需求再添亮点》研报附件原文摘录）　　事项：　　1月6日伦铜最高涨至8169美元/吨，创2013年2月份以来新高；全球第九大铜矿秘鲁LasBambas铜矿遭当地居民封锁道路，存在减产风险。　　国信有色观点：长周期看，近年铜矿企业资本开支较低决定了未来几年铜精矿产量低增速，今年南美产铜国智利、秘鲁劳资谈判较多，罢工风险

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江西铜业

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2020-12-27 00:24:13

三大预期差-低估的矿业资源股

中矿资源预期差之一：公司是锂业新兵。公司锂业负责人孙梅春深耕锂行业多年，与江西赣锋创始人李良彬同样来自江西锂盐厂（一个是厂长，一个是研究所长），且公司生产的氟化锂产品已经是国内第一，市占率40%左右，成功进入到松下电池-特斯拉供应链。目前公司新建的2.5万吨锂盐项目对标雅宝（负责人来自雅宝江锂），定位日韩和国内一线客户，产业链认可度非常高，所以说公司不是锂业新兵，而是十足的老手；预期差之二：铯业务乏善可陈。恰恰相反，公司在铯业务的格局非常之好，资源全球垄断，产品全球主导，有着绝对的定价权，未

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2021-09-15 01:02:32

天风证券：看好工业软件、金融IT、云与泛安全三大方

天风证券：计算机板块只输时间不输空间，看好工业软件、金融IT、云与泛安全三大方向【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 1、计算机行业投资难点：分母化、结构化、年涨幅榜变化大分母化：计算机行业整体涨幅和流动性呈现正相关，即分母端，但和分子端（盈利预测）关系不大。回顾近五年的计算机行业整体涨跌情况，国债利率不断上升的同时，计算机（中信）行业的收盘价呈现出下降趋势。当国债利率开始往下走，计算机行业收盘价逐步回升。结构化：细分行业多，下游行业分散，行业共性弱。计算机行业下游

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2021-09-15 01:00:43

9.14晚脱水研报

万顺新材：重点聚焦电子铝箔，出货量大幅增长【公司后续重点聚焦电子铝箔】年产 7.2 万吨高精度电子铝箔生产项目、年产 13 万吨高精铝板带项目是公司发展战略的重点布局，重点聚焦电池正极铝箔、软包电池铝箔及电池铝箔坯料，将推动公司铝加工业务板块转型升级。【新能源领域出货快速放量】今年上半年，电池铝箔实现销量 634.65 吨，同比增长 504.93%，电池软包箔下游客户包括卓越新材料、锂盾新能源、睿捷新材料等公司，电池正极箔下游客户包括中天储能、湖州天丰等公司；电池铝箔坯料实现销

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2021-07-13 00:40:51

欧洲电动化政策展望与国内销量解析（来自韭菜公社jiucaigongshe.com）

@王小明：《欧洲电动化政策展望与国内销量解析》电话会议纪要0711

《欧洲电动化政策展望与国内销量解析》电话会议纪要【长江电新】0711从下半年的角度来讲，A00级调研了解下来，各家的厂商都没释放，因为上半年的芯片供给、成本，基本上压缩的都都很困难。因为它对于一个车企油耗来讲，特别是有燃油车的来讲，EV车它同样一台车油耗那块核算是一样的，所以说这块的量包括像长安，五

7 赞同-4 评论

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2021-07-13 00:40:36

业绩超预期？

@王小明：【安信电新】当升科技：业绩预告大超预期，实现量利齐升

【安信电新】当升科技：业绩预告大超预期，实现量利齐升公司2021年H1业绩预告大超预期。2021年H1，公司预计实现净利润为4.1元-4.5亿元，同比增长180.67%-208.05%。源于公司正极材料销量同比大幅增长及所持中科电气股票公允受益大幅增长所致。持续满产满

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2021-07-13 00:40:13

明哥威武

@王小明：白酒核心品牌批价和库存更新【长江食品2021-7-11】

白酒核心品牌批价和库存更新【长江食品2021-7-11】【茅台】：本周飞天散瓶批价在2780-2840元，批价中枢环比上周（2750-2800元）上涨35元。虽然多地区经销商已打款7月或7-8月计划，但目前经销商渠道发货进度仍仅到6月份计划，已经约有20天没有新增发货，故近期批价亦有上涨之势，预

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2021-06-11 01:01:28

百年献礼！神州十二号载人飞船6月中旬即将发射！

百年献礼！神州十二号载人飞船6月中旬即将发射！下周新闻联播即将密集宣传造势，百年大庆军工航天献礼！神舟十二号载人飞船计划于6月升空，3名航天员将成为 “天和”核心舱的首批“入住人员”。3名航天员将在轨驻留3个月，开展舱外维修维护、设备更换、科学应用载荷等一系列操作。 6月10日神舟十二号载人飞船与长征二号F遥十二运载火箭组合体正在转运至发射区。据中国载人航天工程办公室消息，神舟十二号载人飞船与长征二号F遥十二运载火箭组合体已转运至发射区。目前，发射场设施设备状态良好，后续将按计划开展发射

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吉大正元
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中航沈飞
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钠离子电池技术及行业解读会议纪要

大电新环保】钠离子电池技术及行业解读会议纪要 2021年5月23日光大电新环保殷中枢|马瑞山|郝骞|黄帅斌|陈无忌【特别提示】本文中所涉及的观点根据专家演讲进行记录，由于客观因素难免有笔误和记录错误，已尽量避免；该文档不涉及任何投资建议且仅代表专家观点，不代表光大证券观点，请勿转发。光大电新环保团队持续追踪电池新技术发展，曾于今年1月份举办“ 蔚来固态电池方案解读”电话会议，今年3月份举办“下一代动力电池技术路径”电话会议。此外撰写过系列报告：《如何优雅地拆解动力电池成本》、《降本新方

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金陵药业（000919）：严重低估的三甲医院（医美）稀缺资源

金陵药业（000919）：严重低估的三甲医院（医美）稀缺资源 A股唯一的两家有三甲医院的的（国际医学与金陵药业这两家三甲医院）。国际医学（000516）医院营收9-10亿（目前市值336亿），金陵药业（000919）医院营收11-12亿（目前市值35亿），茅台集团筹建三甲医院初期投资需要19亿起步。南京鼓楼医院是南京医科大学附属医院（类似川大华西医院），南京鼓楼医院2020年综合排名第19位，南京鼓楼医院持有宿迁医院/仪征医院/安庆医院各10%股权，参与金陵药业（000919）旗下三家医院的管

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【快评】降低收益率预期，行稳方能致远20210222

周一A股及港股再次大幅波动，开盘后日内逐步走低，且板块表现分化较大。我们在前期提示“降低收益率预期”，上周四A股高开低走后我们快评“为什么A股高开低走？”，本周一周报提示“行稳方能致远”。综合近期市场变化，我们综合快评如下： 1、市场大幅波动，日内再次走低。周一A股再次大幅波动，港股也高开低走，板块表现较为分化。具体来看，沪深300指数回调3.14%，创业板指数收跌4.47%，偏小盘的指数仍收红，如中证1000指数。港股恒生指数及恒生国企指数高开低走，恒生科技指数大幅收跌。板块表现较大，低估值周

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水泥-沿江熟料提前上涨，板块估值仅8X

水泥：沿江熟料提前上涨，是历年提价最早的一年，涨价催化Gu价修复，目前板块估值仅8X 一个还趴在底部的周期品 ①沿江熟料提前上涨，释放供需偏紧信号。2月19日起，长三角沿江地区熟料价格迎来节后第一轮上涨，幅度达30元/吨，并且是历年提价最早的一年。 ②21年Q1水泥价格或将超预期上涨。受“就地过年”政策和天气回暖较早因素影响，下游施工节奏料将快于往年，进而带动需求提早复苏。 ③板块估值已处低位，有望出现向上修复。在经历上一轮“杀估值”后，目前水泥板块估值仅为8X，已处于历史低位区间。水泥玻璃节

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铜行业快评：伦铜创八年新高——供应干扰不断，需求再添亮点国信证券刘孟峦,杨耀洪字体大小：特大大中小（以下内容从国信证券《铜行业快评：伦铜创八年新高——供应干扰不断，需求再添亮点》研报附件原文摘录）　　事项：　　1月6日伦铜最高涨至8169美元/吨，创2013年2月份以来新高；全球第九大铜矿秘鲁LasBambas铜矿遭当地居民封锁道路，存在减产风险。　　国信有色观点：长周期看，近年铜矿企业资本开支较低决定了未来几年铜精矿产量低增速，今年南美产铜国智利、秘鲁劳资谈判较多，罢工风险

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三大预期差-低估的矿业资源股

中矿资源预期差之一：公司是锂业新兵。公司锂业负责人孙梅春深耕锂行业多年，与江西赣锋创始人李良彬同样来自江西锂盐厂（一个是厂长，一个是研究所长），且公司生产的氟化锂产品已经是国内第一，市占率40%左右，成功进入到松下电池-特斯拉供应链。目前公司新建的2.5万吨锂盐项目对标雅宝（负责人来自雅宝江锂），定位日韩和国内一线客户，产业链认可度非常高，所以说公司不是锂业新兵，而是十足的老手；预期差之二：铯业务乏善可陈。恰恰相反，公司在铯业务的格局非常之好，资源全球垄断，产品全球主导，有着绝对的定价权，未

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天风证券：看好工业软件、金融IT、云与泛安全三大方

天风证券：计算机板块只输时间不输空间，看好工业软件、金融IT、云与泛安全三大方向【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 1、计算机行业投资难点：分母化、结构化、年涨幅榜变化大分母化：计算机行业整体涨幅和流动性呈现正相关，即分母端，但和分子端（盈利预测）关系不大。回顾近五年的计算机行业整体涨跌情况，国债利率不断上升的同时，计算机（中信）行业的收盘价呈现出下降趋势。当国债利率开始往下走，计算机行业收盘价逐步回升。结构化：细分行业多，下游行业分散，行业共性弱。计算机行业下游

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万顺新材：重点聚焦电子铝箔，出货量大幅增长【公司后续重点聚焦电子铝箔】年产 7.2 万吨高精度电子铝箔生产项目、年产 13 万吨高精铝板带项目是公司发展战略的重点布局，重点聚焦电池正极铝箔、软包电池铝箔及电池铝箔坯料，将推动公司铝加工业务板块转型升级。【新能源领域出货快速放量】今年上半年，电池铝箔实现销量 634.65 吨，同比增长 504.93%，电池软包箔下游客户包括卓越新材料、锂盾新能源、睿捷新材料等公司，电池正极箔下游客户包括中天储能、湖州天丰等公司；电池铝箔坯料实现销

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《欧洲电动化政策展望与国内销量解析》电话会议纪要【长江电新】0711从下半年的角度来讲，A00级调研了解下来，各家的厂商都没释放，因为上半年的芯片供给、成本，基本上压缩的都都很困难。因为它对于一个车企油耗来讲，特别是有燃油车的来讲，EV车它同样一台车油耗那块核算是一样的，所以说这块的量包括像长安，五

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业绩超预期？

@王小明：【安信电新】当升科技：业绩预告大超预期，实现量利齐升

【安信电新】当升科技：业绩预告大超预期，实现量利齐升公司2021年H1业绩预告大超预期。2021年H1，公司预计实现净利润为4.1元-4.5亿元，同比增长180.67%-208.05%。源于公司正极材料销量同比大幅增长及所持中科电气股票公允受益大幅增长所致。持续满产满

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白酒核心品牌批价和库存更新【长江食品2021-7-11】【茅台】：本周飞天散瓶批价在2780-2840元，批价中枢环比上周（2750-2800元）上涨35元。虽然多地区经销商已打款7月或7-8月计划，但目前经销商渠道发货进度仍仅到6月份计划，已经约有20天没有新增发货，故近期批价亦有上涨之势，预

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百年献礼！神州十二号载人飞船6月中旬即将发射！

百年献礼！神州十二号载人飞船6月中旬即将发射！下周新闻联播即将密集宣传造势，百年大庆军工航天献礼！神舟十二号载人飞船计划于6月升空，3名航天员将成为 “天和”核心舱的首批“入住人员”。3名航天员将在轨驻留3个月，开展舱外维修维护、设备更换、科学应用载荷等一系列操作。 6月10日神舟十二号载人飞船与长征二号F遥十二运载火箭组合体正在转运至发射区。据中国载人航天工程办公室消息，神舟十二号载人飞船与长征二号F遥十二运载火箭组合体已转运至发射区。目前，发射场设施设备状态良好，后续将按计划开展发射

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金陵药业（000919）：严重低估的三甲医院（医美）稀缺资源

金陵药业（000919）：严重低估的三甲医院（医美）稀缺资源 A股唯一的两家有三甲医院的的（国际医学与金陵药业这两家三甲医院）。国际医学（000516）医院营收9-10亿（目前市值336亿），金陵药业（000919）医院营收11-12亿（目前市值35亿），茅台集团筹建三甲医院初期投资需要19亿起步。南京鼓楼医院是南京医科大学附属医院（类似川大华西医院），南京鼓楼医院2020年综合排名第19位，南京鼓楼医院持有宿迁医院/仪征医院/安庆医院各10%股权，参与金陵药业（000919）旗下三家医院的管

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【快评】降低收益率预期，行稳方能致远20210222

周一A股及港股再次大幅波动，开盘后日内逐步走低，且板块表现分化较大。我们在前期提示“降低收益率预期”，上周四A股高开低走后我们快评“为什么A股高开低走？”，本周一周报提示“行稳方能致远”。综合近期市场变化，我们综合快评如下： 1、市场大幅波动，日内再次走低。周一A股再次大幅波动，港股也高开低走，板块表现较为分化。具体来看，沪深300指数回调3.14%，创业板指数收跌4.47%，偏小盘的指数仍收红，如中证1000指数。港股恒生指数及恒生国企指数高开低走，恒生科技指数大幅收跌。板块表现较大，低估值周

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水泥-沿江熟料提前上涨，板块估值仅8X

水泥：沿江熟料提前上涨，是历年提价最早的一年，涨价催化Gu价修复，目前板块估值仅8X 一个还趴在底部的周期品 ①沿江熟料提前上涨，释放供需偏紧信号。2月19日起，长三角沿江地区熟料价格迎来节后第一轮上涨，幅度达30元/吨，并且是历年提价最早的一年。 ②21年Q1水泥价格或将超预期上涨。受“就地过年”政策和天气回暖较早因素影响，下游施工节奏料将快于往年，进而带动需求提早复苏。 ③板块估值已处低位，有望出现向上修复。在经历上一轮“杀估值”后，目前水泥板块估值仅为8X，已处于历史低位区间。水泥玻璃节

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铜行业快评：伦铜创八年新高——供应干扰不断，需求再添亮点国信证券刘孟峦,杨耀洪字体大小：特大大中小（以下内容从国信证券《铜行业快评：伦铜创八年新高——供应干扰不断，需求再添亮点》研报附件原文摘录）　　事项：　　1月6日伦铜最高涨至8169美元/吨，创2013年2月份以来新高；全球第九大铜矿秘鲁LasBambas铜矿遭当地居民封锁道路，存在减产风险。　　国信有色观点：长周期看，近年铜矿企业资本开支较低决定了未来几年铜精矿产量低增速，今年南美产铜国智利、秘鲁劳资谈判较多，罢工风险

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追涨杀跌的小韭菜

2020-12-27 00:24:13

三大预期差-低估的矿业资源股

中矿资源预期差之一：公司是锂业新兵。公司锂业负责人孙梅春深耕锂行业多年，与江西赣锋创始人李良彬同样来自江西锂盐厂（一个是厂长，一个是研究所长），且公司生产的氟化锂产品已经是国内第一，市占率40%左右，成功进入到松下电池-特斯拉供应链。目前公司新建的2.5万吨锂盐项目对标雅宝（负责人来自雅宝江锂），定位日韩和国内一线客户，产业链认可度非常高，所以说公司不是锂业新兵，而是十足的老手；预期差之二：铯业务乏善可陈。恰恰相反，公司在铯业务的格局非常之好，资源全球垄断，产品全球主导，有着绝对的定价权，未

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