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2021-12-07 09:45:32
雅本化学——受益辉瑞新冠药paxlovid的终极王者
注:内容为转载 一 前言 新冠的常态化已经是不争的事实,人类已经在考虑如何与新冠共存,最好的结果就是新冠药物上的突破,实现类似流感共存的ni效果,这一天已经越来越近。 综合前期的数据和市场反应来看,辉瑞的新药应该是被寄予厚望的 89%有效率远超默沙东的30%。 二、paxlovid市场空间怎么样 1,usa立即下单:辉瑞数据出来后 usa政府第一时间宣布订购1000万疗程,canada政府与辉瑞公司达成100万疗程的协议,等待ca卫生部的批准。与默克公司的协议是提供50万疗程的治疗药物 2,辉瑞
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雅本化学
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2021-11-30 11:49:21
中泰策略|南非新型新冠变种对全球冲击解读
医药】祝嘉琦 南非新冠变种B.1.1.529的发现受到全球市场的高度关注。世界卫生组织(WHO)26日发布声明,将其列为值得关注的新冠变种(VOC),名为Omicron(希腊字母ο)。关于南非此次新冠变种我们核心回答以下问题: (1)B.1.1.529相对之前4个VOC的突变有哪些异同? 新冠病毒通过刺突蛋白(S蛋白)的受体结合结构域(RBD)与宿主细胞ACE2结合,介导病毒进入宿主细胞。S蛋白上的突变是造成病毒免疫逃离能力和传播能力变化的主要原因。此次南非变种在新冠病毒刺突蛋白上携带多达32种
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2021-11-30 11:38:43
2022锂电池产业链梳理
【广发电新】宁德时代2022年排产计划达400GWh,其中储能约50-80GWh(磷酸铁锂50万吨+高镍三元材 料10万吨+电解液47万吨+负极材料53万吨),验证下游景气趋势,上调2022年国内销量700万辆/全球 1200万辆 🔥市场当前对2022年新能源汽车需求存在5大担忧,①A00级双积分考核压力减少,②A级电动化难突破, ③B级以上消费乏力,④欧洲补贴退坡,⑤美国贸易壁垒。我们此前总结需求趋势2020年是【质变】、 2021年是【共振】,那么2022年将是【平价】,并非意味着成本与燃
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2021-11-24 21:01:43
新型烟草及电子烟会议纪要
11月23日电子烟板块涨幅良好,华宝股份、华宝国际、劲嘉股份、思摩尔国际、悦刻、润都股份、集友股份均涨势大好,我们认为板块集中爆发有以下四大原因: 1.11月18日电子烟国标(20171624-Q-456)在全国标准信息公开服务平台状态变更为正在起草,预测会在近期进入征求意见稿环节,状态变更代表着之前电子烟在国标方面推进的障碍找到了一个新的方向; 2.行业中传闻此前3月22日烟草专卖法管理条例所增加的第65条“电子烟参考传统卷烟监管”该条例已得到批准,近期可能成为正式的条例公布,将标志着电子烟监
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2021-11-24 20:57:11
稀土电话会议纪要:工业电机需求测算
主持人:各位投资者大家晚上好,我是东吴证券的钢铁有色分析师杨件,今天晚上跟大家汇报一下稀土最新的情况,稀土我们从去年这个时候已经在强烈推荐,当时重点推荐的是盛和资源,后面推荐了金力永磁、包钢股份、华宏科技等,都有深度报告;到21年8月份我们也再次推荐,但是9月份之后随着整个新能源和周期板块一起稀土价格和股价都发生了比较大幅度下跌,到11月份我们则再次电话会议推荐,我们认为到目前这个位置,逐步进入配置区间了,特别是往2022年看,目前应该就是配置时点。 第一部分:我们推荐稀土的逻辑 1、稀土价格快
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2021-11-21 22:02:40
风电光伏行业2022年度策略报告:双碳时代,风光无限
预计 2022 年全球光伏装机维持 20%左右增速:根据 CPIA 预测,2021 年全球 光伏装机 150-170GW,国内光伏装机 55-65GW。预计 2022 年全球光伏装机 180-225GW,国内光伏装机 60-75GW。“十四五”年均光伏新增 70-90GW。 集中式光伏主要看供应链价格变化情况,分布式项目在“整县推进”政策支持 下,有望快速发展,户用光伏项目保持快速增长,有望再创历史新高。 硅料供需紧张或延续至 2022 年:根据 CPIA 预计 2022 年全球光伏装机
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2021-11-21 21:59:23
有色金属行业2022年度策略报告:黄金为盾,锂矿为矛
回顾:2021 年年初至今,有色金属板块“高歌猛进”,累计涨幅为 41.04%, 位居市场第 2 位,跑赢沪深 300 指数 45.87 百分点。子板块:整体均为上涨趋 势,锂、稀土和非金属新材料分别上涨 196.7%、94.33%和 59.35%,涨幅位居 子行业前三,其中锂和稀土行业涨幅较大,板块景气度持续向好,铝板块随铝 价中枢稳步上移,涨幅也达 50.7%。个股:江特电机(538%)、合盛硅业(436%)、 北方稀土(267%)、西藏珠峰(220%)、建龙微纳(219%)、融捷股份(
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2021-11-21 21:53:49
【老骆电子】观点分享:估值开始切换、乐观反应明年
【老骆电子】观点分享:估值开始切换、乐观反应明年 前言 我们连续几周的内容都差不多,讲的也都是明年的故事,已经看过的不用再浪费时间。等到了12月,我们会再翻新内容,届时“可能”会重点提到「工业类:设备、汽车、服务器」vs「消费类:影像、苹果、元宇宙」。 目前时序即将迈入11月下旬,我们说的「先蹲后跳」当中「蹲」早已进入尾声,接下来11月往12月转换的期间,就是「跳」的阶段(其实就是现在,尤其从感恩节到圣诞节这段期间),开始要反应2022年趋势、做2022年估值切换。 以往从光棍节、感恩节到圣诞节
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【天风电新】我们对湿法和火法富氧侧吹炉进一步认知-1120
我们在第一篇《加速布局镍冶炼,看好三元前驱体一体化大趋势》报告中阐释过核心观点: 1、我们从利润分配的角度思考这个问题,镍冶炼——前驱体——正极整条产业链,基于各行业单吨投资额及单吨净利水平,测算三个环节ROIC依次为40%、30%、14%,论证了这个环节纵向一体化,特别是向上延展的必要性。 2、我们对行业竞争要素的判断:短期看,从中镍向高镍、从团聚向单晶切换,行业集中度提升且即使迭代能赚取超额收益,也就是说技术驱动拉动超额收益,但看长,比拼成本几乎是唯一出路,1)产品逐步成熟、技术迭代终放缓;
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2021-11-21 21:45:43
美众议院通过刺激法案,全面利好新能源
事件:美国时间11月19日上午,众议院通过了拜登1.75万亿美元的刺激法案(Build Back Better Act),民主党以220票对213票取得优势(所有共和党议员投反对票,1名民主党议员投反对票)。 在众议院通过后,法案将提交至参议院,预计在未来几周进行修订(如果修订,需要众议院再次投票),参议院多数党领袖的目标是在圣诞节前在参议院通过该法案。 考虑到参议院中民主党与共和党为50:50,而根据美国立法机制,如果平票由副总统投出最后一票,副总统整体支持该法案落地,因而政策加码落地值得期待
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2021-11-18 19:16:52
诺德股份交流纪要2021.11.17
时间:2021年11月17日10:00 地点:华泰年度策略会上海会场 出席领导:王寒朵 董秘 要点: 1)Pet导电薄膜vs铜箔: 技术不经济:不能只算这个直接成本,要算产业化成本,且其直接成本也不低,企业不太愿意在前期投入大量的资金。 工艺:目前生产的一致性和稳定性以及良率都没有保证,谈不上颠覆行业取代铜箔。 安全性:1)60%+都是磷酸铁锂,不起火,不需要熔断(PET中间可以熔断);2)三元高镍正极容易起火,但正极铝箔可以用Pet铝箔,铝箔在正极跟铜箔在负极本来要求的东西就不一样。 下游应用
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诺德股份
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2021-11-18 09:27:20
智光电气交流纪要
【核心要点】 1.现有技术集中式大电池堆存在明显的短板效应导致容量利用率低、整体电池堆寿命降低、安全性能低等问题。 2.大容量储能电站的解决思路是大幅提升储能单机容量,减少并联运行的储能单机数量,降低储能电站整体成本。 3.智光解决方案:严格控制单体电芯并联或者电池簇并联使用,电池簇独立变流,离散化解耦运行,大幅提升电芯容量利用率,追求电芯容量的最大化利用,降低系统初始造价并提升全生命周期的价值;对电芯的不一致性用方案去包容。用独特的PCS方案构建新型集成方案,大幅提升储能单机功率至25MW,并
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智光电气
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2021-11-17 22:53:54
像冯柳这样的高手是如何做研究的?
从常识和共识谈起,兼论投资体系的形成 常识是什么? 很多人不知道的知识,更多是基于事实真相和事物发展的基本规律。 高手的差异体现在哪?常识的形成,在于一次次对基本规律的总结和理解。 冯柳的“技术”有一些让我特别佩服: 比如:越是高手,越不挑高难度的判断,越是变量多,条件值复杂的,越难判断,人不是神,每个人都会判断失误,而高手在于减少判断失误的次数和判断条件。 越复杂,越难形成方向性,越不能被共识所支配。 比如:往下跌50%,那么一定是方向问题,而不能去寻找细枝末叶的小变量,往上涨50%共识如此强
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万科A
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2021-11-17 22:49:39
【天风金属】锂矿大涨点评
我们对于锂板块的两大坚定 锂板块回调以来,我们于上两周连续举办三次电话会议,从锂产业上下游进行 交叉验证,坚定看多锂板块配置价值! 坚定一:短期锂价将缓慢上行,明后年锂价中枢仍将维持高位 短期锂价仍将缓慢上行。9月份11-18万元锂 价跳涨主要源于青海盐湖端惜售叠加pilbara拍卖带动行业备货紧张情绪。而昨日青海盐湖92%工碳价格再 次上调至18.7万元(对应电碳20+),下游正极厂原计划12月初备货过年出现抢跑迹象。锂价虽存在一定传 导压力,但头部铁锂正极厂春节抢货意愿较强,短期锂价仍将缓慢
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雅化集团
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2021-11-16 10:25:52
宝通科技 元宇宙第二条路工业互联网
主持人:天风互联网传媒高级分析师 冯翠婷 嘉宾:一隅千象创始人、CEO 魏娉婷 VR陀螺主编 案山子 【冯翠婷】:今天我请到两位嘉宾来主要想给大家分享一下最近大家特别关心的元宇宙领域,我们也看到最近元宇宙领域特别的火热,字节跳动斥资90亿元去投资Pico会不会对整个行业产生是很好一些积极的变化,包括我们怎么看待这块的一些意义 。 昨天我们天风研究所在各行业也开了一个大会,给大家分享了我们各行业的一些投资的观点,我昨天晚上也顺带给大家做了一些梳理,我当时把宝通科技(300031.SZ
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国脉文化
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医药】祝嘉琦 南非新冠变种B.1.1.529的发现受到全球市场的高度关注。世界卫生组织(WHO)26日发布声明,将其列为值得关注的新冠变种(VOC),名为Omicron(希腊字母ο)。关于南非此次新冠变种我们核心回答以下问题: (1)B.1.1.529相对之前4个VOC的突变有哪些异同? 新冠病毒通过刺突蛋白(S蛋白)的受体结合结构域(RBD)与宿主细胞ACE2结合,介导病毒进入宿主细胞。S蛋白上的突变是造成病毒免疫逃离能力和传播能力变化的主要原因。此次南非变种在新冠病毒刺突蛋白上携带多达32种
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2022锂电池产业链梳理
【广发电新】宁德时代2022年排产计划达400GWh,其中储能约50-80GWh(磷酸铁锂50万吨+高镍三元材 料10万吨+电解液47万吨+负极材料53万吨),验证下游景气趋势,上调2022年国内销量700万辆/全球 1200万辆 🔥市场当前对2022年新能源汽车需求存在5大担忧,①A00级双积分考核压力减少,②A级电动化难突破, ③B级以上消费乏力,④欧洲补贴退坡,⑤美国贸易壁垒。我们此前总结需求趋势2020年是【质变】、 2021年是【共振】,那么2022年将是【平价】,并非意味着成本与燃
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新型烟草及电子烟会议纪要
11月23日电子烟板块涨幅良好,华宝股份、华宝国际、劲嘉股份、思摩尔国际、悦刻、润都股份、集友股份均涨势大好,我们认为板块集中爆发有以下四大原因: 1.11月18日电子烟国标(20171624-Q-456)在全国标准信息公开服务平台状态变更为正在起草,预测会在近期进入征求意见稿环节,状态变更代表着之前电子烟在国标方面推进的障碍找到了一个新的方向; 2.行业中传闻此前3月22日烟草专卖法管理条例所增加的第65条“电子烟参考传统卷烟监管”该条例已得到批准,近期可能成为正式的条例公布,将标志着电子烟监
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主持人:各位投资者大家晚上好,我是东吴证券的钢铁有色分析师杨件,今天晚上跟大家汇报一下稀土最新的情况,稀土我们从去年这个时候已经在强烈推荐,当时重点推荐的是盛和资源,后面推荐了金力永磁、包钢股份、华宏科技等,都有深度报告;到21年8月份我们也再次推荐,但是9月份之后随着整个新能源和周期板块一起稀土价格和股价都发生了比较大幅度下跌,到11月份我们则再次电话会议推荐,我们认为到目前这个位置,逐步进入配置区间了,特别是往2022年看,目前应该就是配置时点。 第一部分:我们推荐稀土的逻辑 1、稀土价格快
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风电光伏行业2022年度策略报告:双碳时代,风光无限
预计 2022 年全球光伏装机维持 20%左右增速:根据 CPIA 预测,2021 年全球 光伏装机 150-170GW,国内光伏装机 55-65GW。预计 2022 年全球光伏装机 180-225GW,国内光伏装机 60-75GW。“十四五”年均光伏新增 70-90GW。 集中式光伏主要看供应链价格变化情况,分布式项目在“整县推进”政策支持 下,有望快速发展,户用光伏项目保持快速增长,有望再创历史新高。 硅料供需紧张或延续至 2022 年:根据 CPIA 预计 2022 年全球光伏装机
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【老骆电子】观点分享:估值开始切换、乐观反应明年
【老骆电子】观点分享:估值开始切换、乐观反应明年 前言 我们连续几周的内容都差不多,讲的也都是明年的故事,已经看过的不用再浪费时间。等到了12月,我们会再翻新内容,届时“可能”会重点提到「工业类:设备、汽车、服务器」vs「消费类:影像、苹果、元宇宙」。 目前时序即将迈入11月下旬,我们说的「先蹲后跳」当中「蹲」早已进入尾声,接下来11月往12月转换的期间,就是「跳」的阶段(其实就是现在,尤其从感恩节到圣诞节这段期间),开始要反应2022年趋势、做2022年估值切换。 以往从光棍节、感恩节到圣诞节
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我们在第一篇《加速布局镍冶炼,看好三元前驱体一体化大趋势》报告中阐释过核心观点: 1、我们从利润分配的角度思考这个问题,镍冶炼——前驱体——正极整条产业链,基于各行业单吨投资额及单吨净利水平,测算三个环节ROIC依次为40%、30%、14%,论证了这个环节纵向一体化,特别是向上延展的必要性。 2、我们对行业竞争要素的判断:短期看,从中镍向高镍、从团聚向单晶切换,行业集中度提升且即使迭代能赚取超额收益,也就是说技术驱动拉动超额收益,但看长,比拼成本几乎是唯一出路,1)产品逐步成熟、技术迭代终放缓;
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美众议院通过刺激法案,全面利好新能源
事件:美国时间11月19日上午,众议院通过了拜登1.75万亿美元的刺激法案(Build Back Better Act),民主党以220票对213票取得优势(所有共和党议员投反对票,1名民主党议员投反对票)。 在众议院通过后,法案将提交至参议院,预计在未来几周进行修订(如果修订,需要众议院再次投票),参议院多数党领袖的目标是在圣诞节前在参议院通过该法案。 考虑到参议院中民主党与共和党为50:50,而根据美国立法机制,如果平票由副总统投出最后一票,副总统整体支持该法案落地,因而政策加码落地值得期待
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诺德股份交流纪要2021.11.17
时间:2021年11月17日10:00 地点:华泰年度策略会上海会场 出席领导:王寒朵 董秘 要点: 1)Pet导电薄膜vs铜箔: 技术不经济:不能只算这个直接成本,要算产业化成本,且其直接成本也不低,企业不太愿意在前期投入大量的资金。 工艺:目前生产的一致性和稳定性以及良率都没有保证,谈不上颠覆行业取代铜箔。 安全性:1)60%+都是磷酸铁锂,不起火,不需要熔断(PET中间可以熔断);2)三元高镍正极容易起火,但正极铝箔可以用Pet铝箔,铝箔在正极跟铜箔在负极本来要求的东西就不一样。 下游应用
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智光电气交流纪要
【核心要点】 1.现有技术集中式大电池堆存在明显的短板效应导致容量利用率低、整体电池堆寿命降低、安全性能低等问题。 2.大容量储能电站的解决思路是大幅提升储能单机容量,减少并联运行的储能单机数量,降低储能电站整体成本。 3.智光解决方案:严格控制单体电芯并联或者电池簇并联使用,电池簇独立变流,离散化解耦运行,大幅提升电芯容量利用率,追求电芯容量的最大化利用,降低系统初始造价并提升全生命周期的价值;对电芯的不一致性用方案去包容。用独特的PCS方案构建新型集成方案,大幅提升储能单机功率至25MW,并
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像冯柳这样的高手是如何做研究的?
从常识和共识谈起,兼论投资体系的形成 常识是什么? 很多人不知道的知识,更多是基于事实真相和事物发展的基本规律。 高手的差异体现在哪?常识的形成,在于一次次对基本规律的总结和理解。 冯柳的“技术”有一些让我特别佩服: 比如:越是高手,越不挑高难度的判断,越是变量多,条件值复杂的,越难判断,人不是神,每个人都会判断失误,而高手在于减少判断失误的次数和判断条件。 越复杂,越难形成方向性,越不能被共识所支配。 比如:往下跌50%,那么一定是方向问题,而不能去寻找细枝末叶的小变量,往上涨50%共识如此强
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【天风金属】锂矿大涨点评
我们对于锂板块的两大坚定 锂板块回调以来,我们于上两周连续举办三次电话会议,从锂产业上下游进行 交叉验证,坚定看多锂板块配置价值! 坚定一:短期锂价将缓慢上行,明后年锂价中枢仍将维持高位 短期锂价仍将缓慢上行。9月份11-18万元锂 价跳涨主要源于青海盐湖端惜售叠加pilbara拍卖带动行业备货紧张情绪。而昨日青海盐湖92%工碳价格再 次上调至18.7万元(对应电碳20+),下游正极厂原计划12月初备货过年出现抢跑迹象。锂价虽存在一定传 导压力,但头部铁锂正极厂春节抢货意愿较强,短期锂价仍将缓慢
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宝通科技 元宇宙第二条路工业互联网
主持人:天风互联网传媒高级分析师 冯翠婷 嘉宾:一隅千象创始人、CEO 魏娉婷 VR陀螺主编 案山子 【冯翠婷】:今天我请到两位嘉宾来主要想给大家分享一下最近大家特别关心的元宇宙领域,我们也看到最近元宇宙领域特别的火热,字节跳动斥资90亿元去投资Pico会不会对整个行业产生是很好一些积极的变化,包括我们怎么看待这块的一些意义 。 昨天我们天风研究所在各行业也开了一个大会,给大家分享了我们各行业的一些投资的观点,我昨天晚上也顺带给大家做了一些梳理,我当时把宝通科技(300031.SZ
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2021-12-07 09:45:32
雅本化学——受益辉瑞新冠药paxlovid的终极王者
注:内容为转载 一 前言 新冠的常态化已经是不争的事实,人类已经在考虑如何与新冠共存,最好的结果就是新冠药物上的突破,实现类似流感共存的ni效果,这一天已经越来越近。 综合前期的数据和市场反应来看,辉瑞的新药应该是被寄予厚望的 89%有效率远超默沙东的30%。 二、paxlovid市场空间怎么样 1,usa立即下单:辉瑞数据出来后 usa政府第一时间宣布订购1000万疗程,canada政府与辉瑞公司达成100万疗程的协议,等待ca卫生部的批准。与默克公司的协议是提供50万疗程的治疗药物 2,辉瑞
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2021-11-30 11:49:21
中泰策略|南非新型新冠变种对全球冲击解读
医药】祝嘉琦 南非新冠变种B.1.1.529的发现受到全球市场的高度关注。世界卫生组织(WHO)26日发布声明,将其列为值得关注的新冠变种(VOC),名为Omicron(希腊字母ο)。关于南非此次新冠变种我们核心回答以下问题: (1)B.1.1.529相对之前4个VOC的突变有哪些异同? 新冠病毒通过刺突蛋白(S蛋白)的受体结合结构域(RBD)与宿主细胞ACE2结合,介导病毒进入宿主细胞。S蛋白上的突变是造成病毒免疫逃离能力和传播能力变化的主要原因。此次南非变种在新冠病毒刺突蛋白上携带多达32种
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2022锂电池产业链梳理
【广发电新】宁德时代2022年排产计划达400GWh,其中储能约50-80GWh(磷酸铁锂50万吨+高镍三元材 料10万吨+电解液47万吨+负极材料53万吨),验证下游景气趋势,上调2022年国内销量700万辆/全球 1200万辆 🔥市场当前对2022年新能源汽车需求存在5大担忧,①A00级双积分考核压力减少,②A级电动化难突破, ③B级以上消费乏力,④欧洲补贴退坡,⑤美国贸易壁垒。我们此前总结需求趋势2020年是【质变】、 2021年是【共振】,那么2022年将是【平价】,并非意味着成本与燃
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新型烟草及电子烟会议纪要
11月23日电子烟板块涨幅良好,华宝股份、华宝国际、劲嘉股份、思摩尔国际、悦刻、润都股份、集友股份均涨势大好,我们认为板块集中爆发有以下四大原因: 1.11月18日电子烟国标(20171624-Q-456)在全国标准信息公开服务平台状态变更为正在起草,预测会在近期进入征求意见稿环节,状态变更代表着之前电子烟在国标方面推进的障碍找到了一个新的方向; 2.行业中传闻此前3月22日烟草专卖法管理条例所增加的第65条“电子烟参考传统卷烟监管”该条例已得到批准,近期可能成为正式的条例公布,将标志着电子烟监
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稀土电话会议纪要:工业电机需求测算
主持人:各位投资者大家晚上好,我是东吴证券的钢铁有色分析师杨件,今天晚上跟大家汇报一下稀土最新的情况,稀土我们从去年这个时候已经在强烈推荐,当时重点推荐的是盛和资源,后面推荐了金力永磁、包钢股份、华宏科技等,都有深度报告;到21年8月份我们也再次推荐,但是9月份之后随着整个新能源和周期板块一起稀土价格和股价都发生了比较大幅度下跌,到11月份我们则再次电话会议推荐,我们认为到目前这个位置,逐步进入配置区间了,特别是往2022年看,目前应该就是配置时点。 第一部分:我们推荐稀土的逻辑 1、稀土价格快
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风电光伏行业2022年度策略报告:双碳时代,风光无限
预计 2022 年全球光伏装机维持 20%左右增速:根据 CPIA 预测,2021 年全球 光伏装机 150-170GW,国内光伏装机 55-65GW。预计 2022 年全球光伏装机 180-225GW,国内光伏装机 60-75GW。“十四五”年均光伏新增 70-90GW。 集中式光伏主要看供应链价格变化情况,分布式项目在“整县推进”政策支持 下,有望快速发展,户用光伏项目保持快速增长,有望再创历史新高。 硅料供需紧张或延续至 2022 年:根据 CPIA 预计 2022 年全球光伏装机
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有色金属行业2022年度策略报告:黄金为盾,锂矿为矛
回顾:2021 年年初至今,有色金属板块“高歌猛进”,累计涨幅为 41.04%, 位居市场第 2 位,跑赢沪深 300 指数 45.87 百分点。子板块:整体均为上涨趋 势,锂、稀土和非金属新材料分别上涨 196.7%、94.33%和 59.35%,涨幅位居 子行业前三,其中锂和稀土行业涨幅较大,板块景气度持续向好,铝板块随铝 价中枢稳步上移,涨幅也达 50.7%。个股:江特电机(538%)、合盛硅业(436%)、 北方稀土(267%)、西藏珠峰(220%)、建龙微纳(219%)、融捷股份(
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【老骆电子】观点分享:估值开始切换、乐观反应明年
【老骆电子】观点分享:估值开始切换、乐观反应明年 前言 我们连续几周的内容都差不多,讲的也都是明年的故事,已经看过的不用再浪费时间。等到了12月,我们会再翻新内容,届时“可能”会重点提到「工业类:设备、汽车、服务器」vs「消费类:影像、苹果、元宇宙」。 目前时序即将迈入11月下旬,我们说的「先蹲后跳」当中「蹲」早已进入尾声,接下来11月往12月转换的期间,就是「跳」的阶段(其实就是现在,尤其从感恩节到圣诞节这段期间),开始要反应2022年趋势、做2022年估值切换。 以往从光棍节、感恩节到圣诞节
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【天风电新】我们对湿法和火法富氧侧吹炉进一步认知-1120
我们在第一篇《加速布局镍冶炼,看好三元前驱体一体化大趋势》报告中阐释过核心观点: 1、我们从利润分配的角度思考这个问题,镍冶炼——前驱体——正极整条产业链,基于各行业单吨投资额及单吨净利水平,测算三个环节ROIC依次为40%、30%、14%,论证了这个环节纵向一体化,特别是向上延展的必要性。 2、我们对行业竞争要素的判断:短期看,从中镍向高镍、从团聚向单晶切换,行业集中度提升且即使迭代能赚取超额收益,也就是说技术驱动拉动超额收益,但看长,比拼成本几乎是唯一出路,1)产品逐步成熟、技术迭代终放缓;
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美众议院通过刺激法案,全面利好新能源
事件:美国时间11月19日上午,众议院通过了拜登1.75万亿美元的刺激法案(Build Back Better Act),民主党以220票对213票取得优势(所有共和党议员投反对票,1名民主党议员投反对票)。 在众议院通过后,法案将提交至参议院,预计在未来几周进行修订(如果修订,需要众议院再次投票),参议院多数党领袖的目标是在圣诞节前在参议院通过该法案。 考虑到参议院中民主党与共和党为50:50,而根据美国立法机制,如果平票由副总统投出最后一票,副总统整体支持该法案落地,因而政策加码落地值得期待
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诺德股份交流纪要2021.11.17
时间:2021年11月17日10:00 地点:华泰年度策略会上海会场 出席领导:王寒朵 董秘 要点: 1)Pet导电薄膜vs铜箔: 技术不经济:不能只算这个直接成本,要算产业化成本,且其直接成本也不低,企业不太愿意在前期投入大量的资金。 工艺:目前生产的一致性和稳定性以及良率都没有保证,谈不上颠覆行业取代铜箔。 安全性:1)60%+都是磷酸铁锂,不起火,不需要熔断(PET中间可以熔断);2)三元高镍正极容易起火,但正极铝箔可以用Pet铝箔,铝箔在正极跟铜箔在负极本来要求的东西就不一样。 下游应用
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诺德股份
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2021-11-18 09:27:20
智光电气交流纪要
【核心要点】 1.现有技术集中式大电池堆存在明显的短板效应导致容量利用率低、整体电池堆寿命降低、安全性能低等问题。 2.大容量储能电站的解决思路是大幅提升储能单机容量,减少并联运行的储能单机数量,降低储能电站整体成本。 3.智光解决方案:严格控制单体电芯并联或者电池簇并联使用,电池簇独立变流,离散化解耦运行,大幅提升电芯容量利用率,追求电芯容量的最大化利用,降低系统初始造价并提升全生命周期的价值;对电芯的不一致性用方案去包容。用独特的PCS方案构建新型集成方案,大幅提升储能单机功率至25MW,并
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智光电气
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2021-11-17 22:53:54
像冯柳这样的高手是如何做研究的?
从常识和共识谈起,兼论投资体系的形成 常识是什么? 很多人不知道的知识,更多是基于事实真相和事物发展的基本规律。 高手的差异体现在哪?常识的形成,在于一次次对基本规律的总结和理解。 冯柳的“技术”有一些让我特别佩服: 比如:越是高手,越不挑高难度的判断,越是变量多,条件值复杂的,越难判断,人不是神,每个人都会判断失误,而高手在于减少判断失误的次数和判断条件。 越复杂,越难形成方向性,越不能被共识所支配。 比如:往下跌50%,那么一定是方向问题,而不能去寻找细枝末叶的小变量,往上涨50%共识如此强
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万科A
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我们对于锂板块的两大坚定 锂板块回调以来,我们于上两周连续举办三次电话会议,从锂产业上下游进行 交叉验证,坚定看多锂板块配置价值! 坚定一:短期锂价将缓慢上行,明后年锂价中枢仍将维持高位 短期锂价仍将缓慢上行。9月份11-18万元锂 价跳涨主要源于青海盐湖端惜售叠加pilbara拍卖带动行业备货紧张情绪。而昨日青海盐湖92%工碳价格再 次上调至18.7万元(对应电碳20+),下游正极厂原计划12月初备货过年出现抢跑迹象。锂价虽存在一定传 导压力,但头部铁锂正极厂春节抢货意愿较强,短期锂价仍将缓慢
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宝通科技 元宇宙第二条路工业互联网
主持人:天风互联网传媒高级分析师 冯翠婷 嘉宾:一隅千象创始人、CEO 魏娉婷 VR陀螺主编 案山子 【冯翠婷】:今天我请到两位嘉宾来主要想给大家分享一下最近大家特别关心的元宇宙领域,我们也看到最近元宇宙领域特别的火热,字节跳动斥资90亿元去投资Pico会不会对整个行业产生是很好一些积极的变化,包括我们怎么看待这块的一些意义 。 昨天我们天风研究所在各行业也开了一个大会,给大家分享了我们各行业的一些投资的观点,我昨天晚上也顺带给大家做了一些梳理,我当时把宝通科技(300031.SZ
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雅本化学——受益辉瑞新冠药paxlovid的终极王者
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医药】祝嘉琦 南非新冠变种B.1.1.529的发现受到全球市场的高度关注。世界卫生组织(WHO)26日发布声明,将其列为值得关注的新冠变种(VOC),名为Omicron(希腊字母ο)。关于南非此次新冠变种我们核心回答以下问题: (1)B.1.1.529相对之前4个VOC的突变有哪些异同? 新冠病毒通过刺突蛋白(S蛋白)的受体结合结构域(RBD)与宿主细胞ACE2结合,介导病毒进入宿主细胞。S蛋白上的突变是造成病毒免疫逃离能力和传播能力变化的主要原因。此次南非变种在新冠病毒刺突蛋白上携带多达32种
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【广发电新】宁德时代2022年排产计划达400GWh,其中储能约50-80GWh(磷酸铁锂50万吨+高镍三元材 料10万吨+电解液47万吨+负极材料53万吨),验证下游景气趋势,上调2022年国内销量700万辆/全球 1200万辆 🔥市场当前对2022年新能源汽车需求存在5大担忧,①A00级双积分考核压力减少,②A级电动化难突破, ③B级以上消费乏力,④欧洲补贴退坡,⑤美国贸易壁垒。我们此前总结需求趋势2020年是【质变】、 2021年是【共振】,那么2022年将是【平价】,并非意味着成本与燃
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新型烟草及电子烟会议纪要
11月23日电子烟板块涨幅良好,华宝股份、华宝国际、劲嘉股份、思摩尔国际、悦刻、润都股份、集友股份均涨势大好,我们认为板块集中爆发有以下四大原因: 1.11月18日电子烟国标(20171624-Q-456)在全国标准信息公开服务平台状态变更为正在起草,预测会在近期进入征求意见稿环节,状态变更代表着之前电子烟在国标方面推进的障碍找到了一个新的方向; 2.行业中传闻此前3月22日烟草专卖法管理条例所增加的第65条“电子烟参考传统卷烟监管”该条例已得到批准,近期可能成为正式的条例公布,将标志着电子烟监
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稀土电话会议纪要:工业电机需求测算
主持人:各位投资者大家晚上好,我是东吴证券的钢铁有色分析师杨件,今天晚上跟大家汇报一下稀土最新的情况,稀土我们从去年这个时候已经在强烈推荐,当时重点推荐的是盛和资源,后面推荐了金力永磁、包钢股份、华宏科技等,都有深度报告;到21年8月份我们也再次推荐,但是9月份之后随着整个新能源和周期板块一起稀土价格和股价都发生了比较大幅度下跌,到11月份我们则再次电话会议推荐,我们认为到目前这个位置,逐步进入配置区间了,特别是往2022年看,目前应该就是配置时点。 第一部分:我们推荐稀土的逻辑 1、稀土价格快
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风电光伏行业2022年度策略报告:双碳时代,风光无限
预计 2022 年全球光伏装机维持 20%左右增速:根据 CPIA 预测,2021 年全球 光伏装机 150-170GW,国内光伏装机 55-65GW。预计 2022 年全球光伏装机 180-225GW,国内光伏装机 60-75GW。“十四五”年均光伏新增 70-90GW。 集中式光伏主要看供应链价格变化情况,分布式项目在“整县推进”政策支持 下,有望快速发展,户用光伏项目保持快速增长,有望再创历史新高。 硅料供需紧张或延续至 2022 年:根据 CPIA 预计 2022 年全球光伏装机
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【老骆电子】观点分享:估值开始切换、乐观反应明年
【老骆电子】观点分享:估值开始切换、乐观反应明年 前言 我们连续几周的内容都差不多,讲的也都是明年的故事,已经看过的不用再浪费时间。等到了12月,我们会再翻新内容,届时“可能”会重点提到「工业类:设备、汽车、服务器」vs「消费类:影像、苹果、元宇宙」。 目前时序即将迈入11月下旬,我们说的「先蹲后跳」当中「蹲」早已进入尾声,接下来11月往12月转换的期间,就是「跳」的阶段(其实就是现在,尤其从感恩节到圣诞节这段期间),开始要反应2022年趋势、做2022年估值切换。 以往从光棍节、感恩节到圣诞节
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【天风电新】我们对湿法和火法富氧侧吹炉进一步认知-1120
我们在第一篇《加速布局镍冶炼,看好三元前驱体一体化大趋势》报告中阐释过核心观点: 1、我们从利润分配的角度思考这个问题,镍冶炼——前驱体——正极整条产业链,基于各行业单吨投资额及单吨净利水平,测算三个环节ROIC依次为40%、30%、14%,论证了这个环节纵向一体化,特别是向上延展的必要性。 2、我们对行业竞争要素的判断:短期看,从中镍向高镍、从团聚向单晶切换,行业集中度提升且即使迭代能赚取超额收益,也就是说技术驱动拉动超额收益,但看长,比拼成本几乎是唯一出路,1)产品逐步成熟、技术迭代终放缓;
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美众议院通过刺激法案,全面利好新能源
事件:美国时间11月19日上午,众议院通过了拜登1.75万亿美元的刺激法案(Build Back Better Act),民主党以220票对213票取得优势(所有共和党议员投反对票,1名民主党议员投反对票)。 在众议院通过后,法案将提交至参议院,预计在未来几周进行修订(如果修订,需要众议院再次投票),参议院多数党领袖的目标是在圣诞节前在参议院通过该法案。 考虑到参议院中民主党与共和党为50:50,而根据美国立法机制,如果平票由副总统投出最后一票,副总统整体支持该法案落地,因而政策加码落地值得期待
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诺德股份交流纪要2021.11.17
时间:2021年11月17日10:00 地点:华泰年度策略会上海会场 出席领导:王寒朵 董秘 要点: 1)Pet导电薄膜vs铜箔: 技术不经济:不能只算这个直接成本,要算产业化成本,且其直接成本也不低,企业不太愿意在前期投入大量的资金。 工艺:目前生产的一致性和稳定性以及良率都没有保证,谈不上颠覆行业取代铜箔。 安全性:1)60%+都是磷酸铁锂,不起火,不需要熔断(PET中间可以熔断);2)三元高镍正极容易起火,但正极铝箔可以用Pet铝箔,铝箔在正极跟铜箔在负极本来要求的东西就不一样。 下游应用
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诺德股份
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2021-11-18 09:27:20
智光电气交流纪要
【核心要点】 1.现有技术集中式大电池堆存在明显的短板效应导致容量利用率低、整体电池堆寿命降低、安全性能低等问题。 2.大容量储能电站的解决思路是大幅提升储能单机容量,减少并联运行的储能单机数量,降低储能电站整体成本。 3.智光解决方案:严格控制单体电芯并联或者电池簇并联使用,电池簇独立变流,离散化解耦运行,大幅提升电芯容量利用率,追求电芯容量的最大化利用,降低系统初始造价并提升全生命周期的价值;对电芯的不一致性用方案去包容。用独特的PCS方案构建新型集成方案,大幅提升储能单机功率至25MW,并
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智光电气
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2021-11-17 22:53:54
像冯柳这样的高手是如何做研究的?
从常识和共识谈起,兼论投资体系的形成 常识是什么? 很多人不知道的知识,更多是基于事实真相和事物发展的基本规律。 高手的差异体现在哪?常识的形成,在于一次次对基本规律的总结和理解。 冯柳的“技术”有一些让我特别佩服: 比如:越是高手,越不挑高难度的判断,越是变量多,条件值复杂的,越难判断,人不是神,每个人都会判断失误,而高手在于减少判断失误的次数和判断条件。 越复杂,越难形成方向性,越不能被共识所支配。 比如:往下跌50%,那么一定是方向问题,而不能去寻找细枝末叶的小变量,往上涨50%共识如此强
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万科A
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宁德时代
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贵州茅台
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隆基绿能
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2021-11-17 22:49:39
【天风金属】锂矿大涨点评
我们对于锂板块的两大坚定 锂板块回调以来,我们于上两周连续举办三次电话会议,从锂产业上下游进行 交叉验证,坚定看多锂板块配置价值! 坚定一:短期锂价将缓慢上行,明后年锂价中枢仍将维持高位 短期锂价仍将缓慢上行。9月份11-18万元锂 价跳涨主要源于青海盐湖端惜售叠加pilbara拍卖带动行业备货紧张情绪。而昨日青海盐湖92%工碳价格再 次上调至18.7万元(对应电碳20+),下游正极厂原计划12月初备货过年出现抢跑迹象。锂价虽存在一定传 导压力,但头部铁锂正极厂春节抢货意愿较强,短期锂价仍将缓慢
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永兴材料
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赣锋锂业
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天华新能
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天齐锂业
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雅化集团
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2021-11-16 10:25:52
宝通科技 元宇宙第二条路工业互联网
主持人:天风互联网传媒高级分析师 冯翠婷 嘉宾:一隅千象创始人、CEO 魏娉婷 VR陀螺主编 案山子 【冯翠婷】:今天我请到两位嘉宾来主要想给大家分享一下最近大家特别关心的元宇宙领域,我们也看到最近元宇宙领域特别的火热,字节跳动斥资90亿元去投资Pico会不会对整个行业产生是很好一些积极的变化,包括我们怎么看待这块的一些意义 。 昨天我们天风研究所在各行业也开了一个大会,给大家分享了我们各行业的一些投资的观点,我昨天晚上也顺带给大家做了一些梳理,我当时把宝通科技(300031.SZ
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中青宝
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2021-12-07 09:45:32
雅本化学——受益辉瑞新冠药paxlovid的终极王者
注:内容为转载 一 前言 新冠的常态化已经是不争的事实,人类已经在考虑如何与新冠共存,最好的结果就是新冠药物上的突破,实现类似流感共存的ni效果,这一天已经越来越近。 综合前期的数据和市场反应来看,辉瑞的新药应该是被寄予厚望的 89%有效率远超默沙东的30%。 二、paxlovid市场空间怎么样 1,usa立即下单:辉瑞数据出来后 usa政府第一时间宣布订购1000万疗程,canada政府与辉瑞公司达成100万疗程的协议,等待ca卫生部的批准。与默克公司的协议是提供50万疗程的治疗药物 2,辉瑞
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雅本化学
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九安医疗
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拓新药业
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中远海控
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启明信息
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2021-11-30 11:49:21
中泰策略|南非新型新冠变种对全球冲击解读
医药】祝嘉琦 南非新冠变种B.1.1.529的发现受到全球市场的高度关注。世界卫生组织(WHO)26日发布声明,将其列为值得关注的新冠变种(VOC),名为Omicron(希腊字母ο)。关于南非此次新冠变种我们核心回答以下问题: (1)B.1.1.529相对之前4个VOC的突变有哪些异同? 新冠病毒通过刺突蛋白(S蛋白)的受体结合结构域(RBD)与宿主细胞ACE2结合,介导病毒进入宿主细胞。S蛋白上的突变是造成病毒免疫逃离能力和传播能力变化的主要原因。此次南非变种在新冠病毒刺突蛋白上携带多达32种
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九安医疗
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西陇科学
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瑞联新材
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拓新药业
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雅本化学
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2021-11-30 11:38:43
2022锂电池产业链梳理
【广发电新】宁德时代2022年排产计划达400GWh,其中储能约50-80GWh(磷酸铁锂50万吨+高镍三元材 料10万吨+电解液47万吨+负极材料53万吨),验证下游景气趋势,上调2022年国内销量700万辆/全球 1200万辆 🔥市场当前对2022年新能源汽车需求存在5大担忧,①A00级双积分考核压力减少,②A级电动化难突破, ③B级以上消费乏力,④欧洲补贴退坡,⑤美国贸易壁垒。我们此前总结需求趋势2020年是【质变】、 2021年是【共振】,那么2022年将是【平价】,并非意味着成本与燃
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天赐材料
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比亚迪
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德方纳米
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永太科技
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宁德时代
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2021-11-24 21:01:43
新型烟草及电子烟会议纪要
11月23日电子烟板块涨幅良好,华宝股份、华宝国际、劲嘉股份、思摩尔国际、悦刻、润都股份、集友股份均涨势大好,我们认为板块集中爆发有以下四大原因: 1.11月18日电子烟国标(20171624-Q-456)在全国标准信息公开服务平台状态变更为正在起草,预测会在近期进入征求意见稿环节,状态变更代表着之前电子烟在国标方面推进的障碍找到了一个新的方向; 2.行业中传闻此前3月22日烟草专卖法管理条例所增加的第65条“电子烟参考传统卷烟监管”该条例已得到批准,近期可能成为正式的条例公布,将标志着电子烟监
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金城医药
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劲嘉股份
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集友股份
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润都股份
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顺灏股份
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2021-11-24 20:57:11
稀土电话会议纪要:工业电机需求测算
主持人:各位投资者大家晚上好,我是东吴证券的钢铁有色分析师杨件,今天晚上跟大家汇报一下稀土最新的情况,稀土我们从去年这个时候已经在强烈推荐,当时重点推荐的是盛和资源,后面推荐了金力永磁、包钢股份、华宏科技等,都有深度报告;到21年8月份我们也再次推荐,但是9月份之后随着整个新能源和周期板块一起稀土价格和股价都发生了比较大幅度下跌,到11月份我们则再次电话会议推荐,我们认为到目前这个位置,逐步进入配置区间了,特别是往2022年看,目前应该就是配置时点。 第一部分:我们推荐稀土的逻辑 1、稀土价格快
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金力永磁
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宁波韵升
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盛和资源
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正海磁材
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北方稀土
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2021-11-21 22:02:40
风电光伏行业2022年度策略报告:双碳时代,风光无限
预计 2022 年全球光伏装机维持 20%左右增速:根据 CPIA 预测,2021 年全球 光伏装机 150-170GW,国内光伏装机 55-65GW。预计 2022 年全球光伏装机 180-225GW,国内光伏装机 60-75GW。“十四五”年均光伏新增 70-90GW。 集中式光伏主要看供应链价格变化情况,分布式项目在“整县推进”政策支持 下,有望快速发展,户用光伏项目保持快速增长,有望再创历史新高。 硅料供需紧张或延续至 2022 年:根据 CPIA 预计 2022 年全球光伏装机
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锦浪科技
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福莱特
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福斯特
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阳光电源
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2021-11-21 21:59:23
有色金属行业2022年度策略报告:黄金为盾,锂矿为矛
回顾:2021 年年初至今,有色金属板块“高歌猛进”,累计涨幅为 41.04%, 位居市场第 2 位,跑赢沪深 300 指数 45.87 百分点。子板块:整体均为上涨趋 势,锂、稀土和非金属新材料分别上涨 196.7%、94.33%和 59.35%,涨幅位居 子行业前三,其中锂和稀土行业涨幅较大,板块景气度持续向好,铝板块随铝 价中枢稳步上移,涨幅也达 50.7%。个股:江特电机(538%)、合盛硅业(436%)、 北方稀土(267%)、西藏珠峰(220%)、建龙微纳(219%)、融捷股份(
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永兴材料
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中国铝业
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江特电机
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山金国际
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天齐锂业
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2021-11-21 21:53:49
【老骆电子】观点分享:估值开始切换、乐观反应明年
【老骆电子】观点分享:估值开始切换、乐观反应明年 前言 我们连续几周的内容都差不多,讲的也都是明年的故事,已经看过的不用再浪费时间。等到了12月,我们会再翻新内容,届时“可能”会重点提到「工业类:设备、汽车、服务器」vs「消费类:影像、苹果、元宇宙」。 目前时序即将迈入11月下旬,我们说的「先蹲后跳」当中「蹲」早已进入尾声,接下来11月往12月转换的期间,就是「跳」的阶段(其实就是现在,尤其从感恩节到圣诞节这段期间),开始要反应2022年趋势、做2022年估值切换。 以往从光棍节、感恩节到圣诞节
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立讯精密
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中微公司
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闻泰科技
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2021-11-21 21:49:49
【天风电新】我们对湿法和火法富氧侧吹炉进一步认知-1120
我们在第一篇《加速布局镍冶炼,看好三元前驱体一体化大趋势》报告中阐释过核心观点: 1、我们从利润分配的角度思考这个问题,镍冶炼——前驱体——正极整条产业链,基于各行业单吨投资额及单吨净利水平,测算三个环节ROIC依次为40%、30%、14%,论证了这个环节纵向一体化,特别是向上延展的必要性。 2、我们对行业竞争要素的判断:短期看,从中镍向高镍、从团聚向单晶切换,行业集中度提升且即使迭代能赚取超额收益,也就是说技术驱动拉动超额收益,但看长,比拼成本几乎是唯一出路,1)产品逐步成熟、技术迭代终放缓;
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华友钴业
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2021-11-21 21:45:43
美众议院通过刺激法案,全面利好新能源
事件:美国时间11月19日上午,众议院通过了拜登1.75万亿美元的刺激法案(Build Back Better Act),民主党以220票对213票取得优势(所有共和党议员投反对票,1名民主党议员投反对票)。 在众议院通过后,法案将提交至参议院,预计在未来几周进行修订(如果修订,需要众议院再次投票),参议院多数党领袖的目标是在圣诞节前在参议院通过该法案。 考虑到参议院中民主党与共和党为50:50,而根据美国立法机制,如果平票由副总统投出最后一票,副总统整体支持该法案落地,因而政策加码落地值得期待
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ST爱康
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金银河
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永兴材料
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金风科技
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东方日升
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诺德股份交流纪要2021.11.17
时间:2021年11月17日10:00 地点:华泰年度策略会上海会场 出席领导:王寒朵 董秘 要点: 1)Pet导电薄膜vs铜箔: 技术不经济:不能只算这个直接成本,要算产业化成本,且其直接成本也不低,企业不太愿意在前期投入大量的资金。 工艺:目前生产的一致性和稳定性以及良率都没有保证,谈不上颠覆行业取代铜箔。 安全性:1)60%+都是磷酸铁锂,不起火,不需要熔断(PET中间可以熔断);2)三元高镍正极容易起火,但正极铝箔可以用Pet铝箔,铝箔在正极跟铜箔在负极本来要求的东西就不一样。 下游应用
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智光电气交流纪要
【核心要点】 1.现有技术集中式大电池堆存在明显的短板效应导致容量利用率低、整体电池堆寿命降低、安全性能低等问题。 2.大容量储能电站的解决思路是大幅提升储能单机容量,减少并联运行的储能单机数量,降低储能电站整体成本。 3.智光解决方案:严格控制单体电芯并联或者电池簇并联使用,电池簇独立变流,离散化解耦运行,大幅提升电芯容量利用率,追求电芯容量的最大化利用,降低系统初始造价并提升全生命周期的价值;对电芯的不一致性用方案去包容。用独特的PCS方案构建新型集成方案,大幅提升储能单机功率至25MW,并
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像冯柳这样的高手是如何做研究的?
从常识和共识谈起,兼论投资体系的形成 常识是什么? 很多人不知道的知识,更多是基于事实真相和事物发展的基本规律。 高手的差异体现在哪?常识的形成,在于一次次对基本规律的总结和理解。 冯柳的“技术”有一些让我特别佩服: 比如:越是高手,越不挑高难度的判断,越是变量多,条件值复杂的,越难判断,人不是神,每个人都会判断失误,而高手在于减少判断失误的次数和判断条件。 越复杂,越难形成方向性,越不能被共识所支配。 比如:往下跌50%,那么一定是方向问题,而不能去寻找细枝末叶的小变量,往上涨50%共识如此强
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【天风金属】锂矿大涨点评
我们对于锂板块的两大坚定 锂板块回调以来,我们于上两周连续举办三次电话会议,从锂产业上下游进行 交叉验证,坚定看多锂板块配置价值! 坚定一:短期锂价将缓慢上行,明后年锂价中枢仍将维持高位 短期锂价仍将缓慢上行。9月份11-18万元锂 价跳涨主要源于青海盐湖端惜售叠加pilbara拍卖带动行业备货紧张情绪。而昨日青海盐湖92%工碳价格再 次上调至18.7万元(对应电碳20+),下游正极厂原计划12月初备货过年出现抢跑迹象。锂价虽存在一定传 导压力,但头部铁锂正极厂春节抢货意愿较强,短期锂价仍将缓慢
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宝通科技 元宇宙第二条路工业互联网
主持人:天风互联网传媒高级分析师 冯翠婷 嘉宾:一隅千象创始人、CEO 魏娉婷 VR陀螺主编 案山子 【冯翠婷】:今天我请到两位嘉宾来主要想给大家分享一下最近大家特别关心的元宇宙领域,我们也看到最近元宇宙领域特别的火热,字节跳动斥资90亿元去投资Pico会不会对整个行业产生是很好一些积极的变化,包括我们怎么看待这块的一些意义 。 昨天我们天风研究所在各行业也开了一个大会,给大家分享了我们各行业的一些投资的观点,我昨天晚上也顺带给大家做了一些梳理,我当时把宝通科技(300031.SZ
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