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2023-08-03 09:50:24
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均胜电子——在手新单充沛,新能源、国内市场订单占比稳步提升
订单持续突破,新能源、国内市场订单占比稳步提升。今年上半年,公司新获订单总金额超过420亿元,其中汽车电子业务超过215亿元,汽车安全业务超过205亿元。分动力形式来看,新能源汽车相关新获订单总金额超过300亿元,占比超过70%(去年同期为57%)。分区域来看,公司持续深耕中国市场,大力拓展头部自主品牌和造车新势力客户。今年上半年,公司在国内新获订单总金额约167亿元,占比约40%(去年全年国内市场营收占比约24%)。 智驾、座舱域控研发逐步推进,业务进展顺利。智能驾驶方面,公司持续推进智驾域控
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均胜电子
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2023-08-03 09:39:29
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迪安诊断&九强生物&凯普生物,常规业务持续向好,把握底部布局机会
🎈#迪安诊断:常规业务加速恢复+新冠应收风险释放。23Q2院内就诊秩序持续复苏,常规ICL有望延续快速增长趋势。同时新冠应收回款顺利,Q2现金流有望转正,未来坏账风险低。医疗机构反腐倡廉趋势下,科室样本送检有望越发规范,有望为头部企业营造风清气正的生态环境,建议重点关注。 🎈#九强生物:国药增持持续兑现+常规业务恢复良好。公司持续受益院内诊疗恢复,生化、病理等业务表现良好,预计2023Q2实现归母1.25-1.41亿元(同比+93%~118%,环比+13~27%),随着诊疗人次提升,公司业务
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2023-08-03 09:38:38
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分众传媒:经济复苏信心增强,高分红率,中长期梯媒有空间
1)短期, 经济复苏信心增强。7月24日政治局会议提到“要积极扩大国内需求……提振汽车、电子产品、家居等大宗消费,推动体育休闲、文化旅游等服务消费。”分众近70%广告主是日用消费品+电商,消费复苏有利于广告主需求恢复。广告大盘景气恢复,根据CTR数据,5月广告市场花费同比+21.4%,食品饮料,酒精类饮品,化妆品/浴室用品等FMCG仍是投放主力。交通类(新能源车/自行车等)在电梯场景同比增长均超100%。 2)23年下半年逐季回暖,中报预告净利润21.5亿-22.8亿,考虑广告行业前低后高,我们
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分众传媒
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2023-08-03 09:35:39
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宝明科技,骄成超声,铜峰电子 ,东威科技可以买了!
铜峰电子 ,骄成超声,东威科技,宝明科技可以买了!
权重搭台我唱戏,怼天怼地怼pp!
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2023-08-01 16:40:08
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铜:江西铜业 西部矿业
宏观层面:四大利空共振,至暗时刻已成历史。 2022年宏观层面利空有:全球制造业周期性去库存、美联储疯狂加息、国内疫情和俄乌冲突推升能源成本,四大利空共振形成铜价坚实的底部。此后四大利空明显逐渐减弱,铜价开启上行模式。铜价上涨可划分为上下半场,上半场是利空消退,下半场是利好兑现,铜价上半场或已走完半程。 推荐紫金矿业、洛阳钼业、西部矿业、铜陵有色、金诚信、江西铜业、云南铜业、中国黄金国际、五矿资源、中国有色矿业等 重点关注:江西铜业,破净资产 西部矿业:高分红低估值 300字300字300字30
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江西铜业
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2023-07-26 12:15:27
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科德教育;中昊芯英AI训练服务器等产品发售开启
据科德教育(300192)参股公司中昊芯英官方公众号7月24日消息,中昊芯英AI训练服务器刹那GPTPU及计算集群产品开启发售。中昊芯英高性能AI芯片刹那GPTPU,自研架构与多项创新技术融合,支持高速片间互联,实现AI计算速度、进度、能效三重升级。四片刹那芯片构成的计算卡全面优化PPA指标,双卡8芯片组成的AI训练服务器拥有超高计算新能、低能耗、易部署与维护特点。中昊芯英AI训练集群支持1024片刹那芯片互联运行,运算能力达200PFLOPS,满足千亿参数大模型开发与运行,基于强大的自研硬件,
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科德教育
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2023-07-26 11:56:14
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复合集流体0726:顶层设计提及新能车安全,继续强call
上周策略会我们邀请产业链上下游十余家家公司高管和行业专家,欢迎交流 #新能源车多层级安全防护被顶层设计提及。7月25日,工信部和市场监管局提出,坚决遏制新能源汽车安全事故发生,引导行业企业加快高效能电池系统热管理、多层级安全防护等技术研发。新能源车安全是行业健康发展的前提,涉及Pack、热管理、电芯、材料等多层级技术升级,复合集流体可提升安全性,且接近落地,进度有望加速。 #行业密集催化将至。#展望Q3-Q4,行业内各厂商均有获得订单的可能性,且物性测试通过/循环测试通过/获得订单等具体时点来自
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2023-07-26 11:54:39
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北方华创:交流要点
#订单情况: 今年平均每个月20亿左右新签订单,上半年综合订单增长超过30%,主要是IC和光伏设备增速较快,LED、面板、三代半领域基本没什么增长。 #收入结构: 23Q1半导体设备构成中,IC+先进封装占比60%,化合物三代半占比5%,光伏占比4%,LED占比4%,零部件(流量计为主)占比5%,剩下的是配件及其他。上半年来看,IC占比更高,光伏占比更低,说明业绩增长核心还是IC设备拉动。 #产品进展: 1)刻蚀设备:ICP设备处于领先地位,预计逻辑领域ICP份额不会低于国内竞争对手,CCP之后
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北方华创
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2023-07-26 11:52:37
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悦安新材深度:国内羰基铁粉龙头,多产品领域泛点开花
http://c.nxw.so/chM1S 公司是行业内为数不多的同时拥有羰基铁粉和雾化合金粉生产工艺的企业,除对外销售也可以深加工为更高附加值的软磁粉、金属注射成型喂料、吸波材料等系列产品,广泛用于3C精密件、电子元器件、汽车零部件、军用吸波、3D打印、光伏储能等终端领域。22年雾化合金粉营收占比31.88%、羰基铁粉营收占比27.99%、软磁粉营收占比27.81%、金属注射成型喂料营收占比14.25%。 公司羰基铁粉产能5200吨,国内市占率40%以上,6000吨IPO募投项目预计23年9月
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悦安新材
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2023-07-26 11:51:41
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互联网大厂进一步增加资本开支,持续看好AI产业链升级
互联网大厂24年资本开支预计有所提升,持续加大算力投入:谷歌Q2资本开支68.88亿美元,公司预计资本开支在23年下半年将明显增长,23年全年高于22年资本开支,并在24年持续增长;微软单季度资本开支共107亿美元,24年资本开支预计随季度需求变化环比提升。互联网大厂预计24年资本开支均有所提升,持续加大算力投入。 算力是本轮AI产业创新的重要战略资源。伴随AI发展,全球算力需求火热。据7月15日DigiTimes 报道,台积电为了满足 AWS、博通、思科、英伟达和 Xilinx 的需求,正在积
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2023-07-25 10:06:57
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山东高速:改扩建迎业绩增长,高分红显投资价值
全国高速龙头企业,运营里程行业第一。截至2022年底,公司运营路桥总里程2887公里,其中自有路桥里程1555公里,均排名行业第一(不考虑招商公路的投资里程)。1Q2023,公司实现营收44.2亿元,同比增长24.3%;实现归母净利润8.1亿元,同比增长13%。 核心路产改扩建,量价齐升驱动业绩增长。济青高速于2016-2019年改扩建,2021年车流量较改扩建前提升18.4%。山东省2018年之后改扩建完成的公路收费标准可上调约25%,2021年济青高速通行费用较改扩建前提升38.5%。预计济
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山东高速
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2023-07-25 10:06:07
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AI产业升级+扩大内需,看好下半年汽车智能化加速-0725
——————————— 1、智能化第一波随电动化而起,L2渗透率与新能源车渗透率接近。【第二波看NOA,尚在0-1的阶段,可以成为电动化的接力。当前NOA标配车型渗透率不足5%,类似20年的电动车。】今年是NOA开始大批量上车的第一年,包括多款重点新车。华为、小鹏、理想开启城市NOA推广,斜率有望向上,而【当前智能化是汽车顺周期与AI终端应用的交汇】: 1)汽车尤其是新能源车销量在降价促销下持续增长,23Q2新能源车销量持续环比向上。7月前两周乘用车销量超预期,实现同比正增长(考虑去年同期政策刺
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2023-07-25 09:59:43
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欧美HJT/钙钛矿叠层在政府补助下加快推进,看好国内出口产业链-0724
——————————— 🌼欧美光伏新技术建设在政府补助加持下持加速推进 7月21日消息,美国Revkor能源控股公司和德国工业设备供应商H2 Gemini宣布计划在美国犹他州盐湖城建造20GW太阳能异质结/钙钛矿电池和组件工厂。其中,项目一期5GW计划在2024Q2投产,到2025年底实现20GW年产能。 First Solar近日宣布正在收购瑞典钙钛矿制造商Evolar AB。 政府补助支持方面: 7月19日,Meyer Burger的“HOPE”项目获得了欧洲创新基金的补助资格,补助金额为
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芯碁微装
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苏大维格
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聚和材料
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赛伍技术
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东方日升
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2023-07-25 09:57:57
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首选地产链+运动链!
🔥7月政治局会议释放积极信号,轻纺板块首选顺周期赛道,关注地产链+运动链及教育板块! 地产链【家居】政策明确供需拐点,板块预期底政策底估值底明确! ■会议提出“适应房地产供求关系发生重大变化的新形势,适时调整优化房地产政策”;“提振家居等大宗消费,发挥消费拉动经济增长的基础作用”。 ■我们认为,本次会议【未提房住不炒】【提出供求关系新形势】,我们预期未来【政策侧重点或有所变化】此前政策调控抑制需求,新形势下逻辑或发生转变,未来需求端政策仍有优化空间,并不违背不炒本质,边际改善预期渐浓! 【7月
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志邦家居
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江山欧派
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索菲亚
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金牌家居
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尚品宅配
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2023-07-25 09:54:49
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光伏8月排产或大超预期(07.25)
1、胶膜:此前预期龙头7月排产环比增长10-15%,具产业了解,实际增长约20%,8月排产增速高于7月,非龙头某公司7月增长更为显著,预计30-50%,8月依然有较好增长,另外,小厂24日发涨价函,预计价格上涨10%; 2、粒子:部分企业有一定库存,主要与价格策略有关,某些非龙头企业无库存。粒子价格7月上涨500-1000元,若胶膜涨价落实,或将继续调价; 3、玻璃:龙头窑炉满产,看8月订单会往上走,现在库存也有下降趋势; 4、一体化:整体预计8月排产增长15%左右,各家有差异。非头部组件公司8
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聚和材料
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海优新材
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阿特斯
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均胜电子——在手新单充沛,新能源、国内市场订单占比稳步提升
订单持续突破,新能源、国内市场订单占比稳步提升。今年上半年,公司新获订单总金额超过420亿元,其中汽车电子业务超过215亿元,汽车安全业务超过205亿元。分动力形式来看,新能源汽车相关新获订单总金额超过300亿元,占比超过70%(去年同期为57%)。分区域来看,公司持续深耕中国市场,大力拓展头部自主品牌和造车新势力客户。今年上半年,公司在国内新获订单总金额约167亿元,占比约40%(去年全年国内市场营收占比约24%)。 智驾、座舱域控研发逐步推进,业务进展顺利。智能驾驶方面,公司持续推进智驾域控
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迪安诊断&九强生物&凯普生物,常规业务持续向好,把握底部布局机会
🎈#迪安诊断:常规业务加速恢复+新冠应收风险释放。23Q2院内就诊秩序持续复苏,常规ICL有望延续快速增长趋势。同时新冠应收回款顺利,Q2现金流有望转正,未来坏账风险低。医疗机构反腐倡廉趋势下,科室样本送检有望越发规范,有望为头部企业营造风清气正的生态环境,建议重点关注。 🎈#九强生物:国药增持持续兑现+常规业务恢复良好。公司持续受益院内诊疗恢复,生化、病理等业务表现良好,预计2023Q2实现归母1.25-1.41亿元(同比+93%~118%,环比+13~27%),随着诊疗人次提升,公司业务
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凯普生物
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分众传媒:经济复苏信心增强,高分红率,中长期梯媒有空间
1)短期, 经济复苏信心增强。7月24日政治局会议提到“要积极扩大国内需求……提振汽车、电子产品、家居等大宗消费,推动体育休闲、文化旅游等服务消费。”分众近70%广告主是日用消费品+电商,消费复苏有利于广告主需求恢复。广告大盘景气恢复,根据CTR数据,5月广告市场花费同比+21.4%,食品饮料,酒精类饮品,化妆品/浴室用品等FMCG仍是投放主力。交通类(新能源车/自行车等)在电梯场景同比增长均超100%。 2)23年下半年逐季回暖,中报预告净利润21.5亿-22.8亿,考虑广告行业前低后高,我们
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2023-08-03 09:35:39
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宝明科技,骄成超声,铜峰电子 ,东威科技可以买了!
铜峰电子 ,骄成超声,东威科技,宝明科技可以买了!
权重搭台我唱戏,怼天怼地怼pp!
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东威科技
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铜:江西铜业 西部矿业
宏观层面:四大利空共振,至暗时刻已成历史。 2022年宏观层面利空有:全球制造业周期性去库存、美联储疯狂加息、国内疫情和俄乌冲突推升能源成本,四大利空共振形成铜价坚实的底部。此后四大利空明显逐渐减弱,铜价开启上行模式。铜价上涨可划分为上下半场,上半场是利空消退,下半场是利好兑现,铜价上半场或已走完半程。 推荐紫金矿业、洛阳钼业、西部矿业、铜陵有色、金诚信、江西铜业、云南铜业、中国黄金国际、五矿资源、中国有色矿业等 重点关注:江西铜业,破净资产 西部矿业:高分红低估值 300字300字300字30
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江西铜业
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2023-07-26 12:15:27
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科德教育;中昊芯英AI训练服务器等产品发售开启
据科德教育(300192)参股公司中昊芯英官方公众号7月24日消息,中昊芯英AI训练服务器刹那GPTPU及计算集群产品开启发售。中昊芯英高性能AI芯片刹那GPTPU,自研架构与多项创新技术融合,支持高速片间互联,实现AI计算速度、进度、能效三重升级。四片刹那芯片构成的计算卡全面优化PPA指标,双卡8芯片组成的AI训练服务器拥有超高计算新能、低能耗、易部署与维护特点。中昊芯英AI训练集群支持1024片刹那芯片互联运行,运算能力达200PFLOPS,满足千亿参数大模型开发与运行,基于强大的自研硬件,
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2023-07-26 11:56:14
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复合集流体0726:顶层设计提及新能车安全,继续强call
上周策略会我们邀请产业链上下游十余家家公司高管和行业专家,欢迎交流 #新能源车多层级安全防护被顶层设计提及。7月25日,工信部和市场监管局提出,坚决遏制新能源汽车安全事故发生,引导行业企业加快高效能电池系统热管理、多层级安全防护等技术研发。新能源车安全是行业健康发展的前提,涉及Pack、热管理、电芯、材料等多层级技术升级,复合集流体可提升安全性,且接近落地,进度有望加速。 #行业密集催化将至。#展望Q3-Q4,行业内各厂商均有获得订单的可能性,且物性测试通过/循环测试通过/获得订单等具体时点来自
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北方华创:交流要点
#订单情况: 今年平均每个月20亿左右新签订单,上半年综合订单增长超过30%,主要是IC和光伏设备增速较快,LED、面板、三代半领域基本没什么增长。 #收入结构: 23Q1半导体设备构成中,IC+先进封装占比60%,化合物三代半占比5%,光伏占比4%,LED占比4%,零部件(流量计为主)占比5%,剩下的是配件及其他。上半年来看,IC占比更高,光伏占比更低,说明业绩增长核心还是IC设备拉动。 #产品进展: 1)刻蚀设备:ICP设备处于领先地位,预计逻辑领域ICP份额不会低于国内竞争对手,CCP之后
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2023-07-26 11:52:37
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悦安新材深度:国内羰基铁粉龙头,多产品领域泛点开花
http://c.nxw.so/chM1S 公司是行业内为数不多的同时拥有羰基铁粉和雾化合金粉生产工艺的企业,除对外销售也可以深加工为更高附加值的软磁粉、金属注射成型喂料、吸波材料等系列产品,广泛用于3C精密件、电子元器件、汽车零部件、军用吸波、3D打印、光伏储能等终端领域。22年雾化合金粉营收占比31.88%、羰基铁粉营收占比27.99%、软磁粉营收占比27.81%、金属注射成型喂料营收占比14.25%。 公司羰基铁粉产能5200吨,国内市占率40%以上,6000吨IPO募投项目预计23年9月
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2023-07-26 11:51:41
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互联网大厂进一步增加资本开支,持续看好AI产业链升级
互联网大厂24年资本开支预计有所提升,持续加大算力投入:谷歌Q2资本开支68.88亿美元,公司预计资本开支在23年下半年将明显增长,23年全年高于22年资本开支,并在24年持续增长;微软单季度资本开支共107亿美元,24年资本开支预计随季度需求变化环比提升。互联网大厂预计24年资本开支均有所提升,持续加大算力投入。 算力是本轮AI产业创新的重要战略资源。伴随AI发展,全球算力需求火热。据7月15日DigiTimes 报道,台积电为了满足 AWS、博通、思科、英伟达和 Xilinx 的需求,正在积
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2023-07-25 10:06:57
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山东高速:改扩建迎业绩增长,高分红显投资价值
全国高速龙头企业,运营里程行业第一。截至2022年底,公司运营路桥总里程2887公里,其中自有路桥里程1555公里,均排名行业第一(不考虑招商公路的投资里程)。1Q2023,公司实现营收44.2亿元,同比增长24.3%;实现归母净利润8.1亿元,同比增长13%。 核心路产改扩建,量价齐升驱动业绩增长。济青高速于2016-2019年改扩建,2021年车流量较改扩建前提升18.4%。山东省2018年之后改扩建完成的公路收费标准可上调约25%,2021年济青高速通行费用较改扩建前提升38.5%。预计济
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AI产业升级+扩大内需,看好下半年汽车智能化加速-0725
——————————— 1、智能化第一波随电动化而起,L2渗透率与新能源车渗透率接近。【第二波看NOA,尚在0-1的阶段,可以成为电动化的接力。当前NOA标配车型渗透率不足5%,类似20年的电动车。】今年是NOA开始大批量上车的第一年,包括多款重点新车。华为、小鹏、理想开启城市NOA推广,斜率有望向上,而【当前智能化是汽车顺周期与AI终端应用的交汇】: 1)汽车尤其是新能源车销量在降价促销下持续增长,23Q2新能源车销量持续环比向上。7月前两周乘用车销量超预期,实现同比正增长(考虑去年同期政策刺
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欧美HJT/钙钛矿叠层在政府补助下加快推进,看好国内出口产业链-0724
——————————— 🌼欧美光伏新技术建设在政府补助加持下持加速推进 7月21日消息,美国Revkor能源控股公司和德国工业设备供应商H2 Gemini宣布计划在美国犹他州盐湖城建造20GW太阳能异质结/钙钛矿电池和组件工厂。其中,项目一期5GW计划在2024Q2投产,到2025年底实现20GW年产能。 First Solar近日宣布正在收购瑞典钙钛矿制造商Evolar AB。 政府补助支持方面: 7月19日,Meyer Burger的“HOPE”项目获得了欧洲创新基金的补助资格,补助金额为
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首选地产链+运动链!
🔥7月政治局会议释放积极信号,轻纺板块首选顺周期赛道,关注地产链+运动链及教育板块! 地产链【家居】政策明确供需拐点,板块预期底政策底估值底明确! ■会议提出“适应房地产供求关系发生重大变化的新形势,适时调整优化房地产政策”;“提振家居等大宗消费,发挥消费拉动经济增长的基础作用”。 ■我们认为,本次会议【未提房住不炒】【提出供求关系新形势】,我们预期未来【政策侧重点或有所变化】此前政策调控抑制需求,新形势下逻辑或发生转变,未来需求端政策仍有优化空间,并不违背不炒本质,边际改善预期渐浓! 【7月
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2023-07-25 09:54:49
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光伏8月排产或大超预期(07.25)
1、胶膜:此前预期龙头7月排产环比增长10-15%,具产业了解,实际增长约20%,8月排产增速高于7月,非龙头某公司7月增长更为显著,预计30-50%,8月依然有较好增长,另外,小厂24日发涨价函,预计价格上涨10%; 2、粒子:部分企业有一定库存,主要与价格策略有关,某些非龙头企业无库存。粒子价格7月上涨500-1000元,若胶膜涨价落实,或将继续调价; 3、玻璃:龙头窑炉满产,看8月订单会往上走,现在库存也有下降趋势; 4、一体化:整体预计8月排产增长15%左右,各家有差异。非头部组件公司8
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2023-08-03 09:50:24
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均胜电子——在手新单充沛,新能源、国内市场订单占比稳步提升
订单持续突破,新能源、国内市场订单占比稳步提升。今年上半年,公司新获订单总金额超过420亿元,其中汽车电子业务超过215亿元,汽车安全业务超过205亿元。分动力形式来看,新能源汽车相关新获订单总金额超过300亿元,占比超过70%(去年同期为57%)。分区域来看,公司持续深耕中国市场,大力拓展头部自主品牌和造车新势力客户。今年上半年,公司在国内新获订单总金额约167亿元,占比约40%(去年全年国内市场营收占比约24%)。 智驾、座舱域控研发逐步推进,业务进展顺利。智能驾驶方面,公司持续推进智驾域控
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迪安诊断&九强生物&凯普生物,常规业务持续向好,把握底部布局机会
🎈#迪安诊断:常规业务加速恢复+新冠应收风险释放。23Q2院内就诊秩序持续复苏,常规ICL有望延续快速增长趋势。同时新冠应收回款顺利,Q2现金流有望转正,未来坏账风险低。医疗机构反腐倡廉趋势下,科室样本送检有望越发规范,有望为头部企业营造风清气正的生态环境,建议重点关注。 🎈#九强生物:国药增持持续兑现+常规业务恢复良好。公司持续受益院内诊疗恢复,生化、病理等业务表现良好,预计2023Q2实现归母1.25-1.41亿元(同比+93%~118%,环比+13~27%),随着诊疗人次提升,公司业务
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2023-08-03 09:38:38
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分众传媒:经济复苏信心增强,高分红率,中长期梯媒有空间
1)短期, 经济复苏信心增强。7月24日政治局会议提到“要积极扩大国内需求……提振汽车、电子产品、家居等大宗消费,推动体育休闲、文化旅游等服务消费。”分众近70%广告主是日用消费品+电商,消费复苏有利于广告主需求恢复。广告大盘景气恢复,根据CTR数据,5月广告市场花费同比+21.4%,食品饮料,酒精类饮品,化妆品/浴室用品等FMCG仍是投放主力。交通类(新能源车/自行车等)在电梯场景同比增长均超100%。 2)23年下半年逐季回暖,中报预告净利润21.5亿-22.8亿,考虑广告行业前低后高,我们
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宝明科技,骄成超声,铜峰电子 ,东威科技可以买了!
铜峰电子 ,骄成超声,东威科技,宝明科技可以买了!
权重搭台我唱戏,怼天怼地怼pp!
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2023-08-01 16:40:08
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铜:江西铜业 西部矿业
宏观层面:四大利空共振,至暗时刻已成历史。 2022年宏观层面利空有:全球制造业周期性去库存、美联储疯狂加息、国内疫情和俄乌冲突推升能源成本,四大利空共振形成铜价坚实的底部。此后四大利空明显逐渐减弱,铜价开启上行模式。铜价上涨可划分为上下半场,上半场是利空消退,下半场是利好兑现,铜价上半场或已走完半程。 推荐紫金矿业、洛阳钼业、西部矿业、铜陵有色、金诚信、江西铜业、云南铜业、中国黄金国际、五矿资源、中国有色矿业等 重点关注:江西铜业,破净资产 西部矿业:高分红低估值 300字300字300字30
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2023-07-26 12:15:27
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科德教育;中昊芯英AI训练服务器等产品发售开启
据科德教育(300192)参股公司中昊芯英官方公众号7月24日消息,中昊芯英AI训练服务器刹那GPTPU及计算集群产品开启发售。中昊芯英高性能AI芯片刹那GPTPU,自研架构与多项创新技术融合,支持高速片间互联,实现AI计算速度、进度、能效三重升级。四片刹那芯片构成的计算卡全面优化PPA指标,双卡8芯片组成的AI训练服务器拥有超高计算新能、低能耗、易部署与维护特点。中昊芯英AI训练集群支持1024片刹那芯片互联运行,运算能力达200PFLOPS,满足千亿参数大模型开发与运行,基于强大的自研硬件,
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2023-07-26 11:56:14
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复合集流体0726:顶层设计提及新能车安全,继续强call
上周策略会我们邀请产业链上下游十余家家公司高管和行业专家,欢迎交流 #新能源车多层级安全防护被顶层设计提及。7月25日,工信部和市场监管局提出,坚决遏制新能源汽车安全事故发生,引导行业企业加快高效能电池系统热管理、多层级安全防护等技术研发。新能源车安全是行业健康发展的前提,涉及Pack、热管理、电芯、材料等多层级技术升级,复合集流体可提升安全性,且接近落地,进度有望加速。 #行业密集催化将至。#展望Q3-Q4,行业内各厂商均有获得订单的可能性,且物性测试通过/循环测试通过/获得订单等具体时点来自
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北方华创:交流要点
#订单情况: 今年平均每个月20亿左右新签订单,上半年综合订单增长超过30%,主要是IC和光伏设备增速较快,LED、面板、三代半领域基本没什么增长。 #收入结构: 23Q1半导体设备构成中,IC+先进封装占比60%,化合物三代半占比5%,光伏占比4%,LED占比4%,零部件(流量计为主)占比5%,剩下的是配件及其他。上半年来看,IC占比更高,光伏占比更低,说明业绩增长核心还是IC设备拉动。 #产品进展: 1)刻蚀设备:ICP设备处于领先地位,预计逻辑领域ICP份额不会低于国内竞争对手,CCP之后
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悦安新材深度:国内羰基铁粉龙头,多产品领域泛点开花
http://c.nxw.so/chM1S 公司是行业内为数不多的同时拥有羰基铁粉和雾化合金粉生产工艺的企业,除对外销售也可以深加工为更高附加值的软磁粉、金属注射成型喂料、吸波材料等系列产品,广泛用于3C精密件、电子元器件、汽车零部件、军用吸波、3D打印、光伏储能等终端领域。22年雾化合金粉营收占比31.88%、羰基铁粉营收占比27.99%、软磁粉营收占比27.81%、金属注射成型喂料营收占比14.25%。 公司羰基铁粉产能5200吨,国内市占率40%以上,6000吨IPO募投项目预计23年9月
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互联网大厂进一步增加资本开支,持续看好AI产业链升级
互联网大厂24年资本开支预计有所提升,持续加大算力投入:谷歌Q2资本开支68.88亿美元,公司预计资本开支在23年下半年将明显增长,23年全年高于22年资本开支,并在24年持续增长;微软单季度资本开支共107亿美元,24年资本开支预计随季度需求变化环比提升。互联网大厂预计24年资本开支均有所提升,持续加大算力投入。 算力是本轮AI产业创新的重要战略资源。伴随AI发展,全球算力需求火热。据7月15日DigiTimes 报道,台积电为了满足 AWS、博通、思科、英伟达和 Xilinx 的需求,正在积
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2023-07-25 10:06:57
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山东高速:改扩建迎业绩增长,高分红显投资价值
全国高速龙头企业,运营里程行业第一。截至2022年底,公司运营路桥总里程2887公里,其中自有路桥里程1555公里,均排名行业第一(不考虑招商公路的投资里程)。1Q2023,公司实现营收44.2亿元,同比增长24.3%;实现归母净利润8.1亿元,同比增长13%。 核心路产改扩建,量价齐升驱动业绩增长。济青高速于2016-2019年改扩建,2021年车流量较改扩建前提升18.4%。山东省2018年之后改扩建完成的公路收费标准可上调约25%,2021年济青高速通行费用较改扩建前提升38.5%。预计济
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AI产业升级+扩大内需,看好下半年汽车智能化加速-0725
——————————— 1、智能化第一波随电动化而起,L2渗透率与新能源车渗透率接近。【第二波看NOA,尚在0-1的阶段,可以成为电动化的接力。当前NOA标配车型渗透率不足5%,类似20年的电动车。】今年是NOA开始大批量上车的第一年,包括多款重点新车。华为、小鹏、理想开启城市NOA推广,斜率有望向上,而【当前智能化是汽车顺周期与AI终端应用的交汇】: 1)汽车尤其是新能源车销量在降价促销下持续增长,23Q2新能源车销量持续环比向上。7月前两周乘用车销量超预期,实现同比正增长(考虑去年同期政策刺
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2023-07-25 09:59:43
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欧美HJT/钙钛矿叠层在政府补助下加快推进,看好国内出口产业链-0724
——————————— 🌼欧美光伏新技术建设在政府补助加持下持加速推进 7月21日消息,美国Revkor能源控股公司和德国工业设备供应商H2 Gemini宣布计划在美国犹他州盐湖城建造20GW太阳能异质结/钙钛矿电池和组件工厂。其中,项目一期5GW计划在2024Q2投产,到2025年底实现20GW年产能。 First Solar近日宣布正在收购瑞典钙钛矿制造商Evolar AB。 政府补助支持方面: 7月19日,Meyer Burger的“HOPE”项目获得了欧洲创新基金的补助资格,补助金额为
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2023-07-25 09:57:57
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首选地产链+运动链!
🔥7月政治局会议释放积极信号,轻纺板块首选顺周期赛道,关注地产链+运动链及教育板块! 地产链【家居】政策明确供需拐点,板块预期底政策底估值底明确! ■会议提出“适应房地产供求关系发生重大变化的新形势,适时调整优化房地产政策”;“提振家居等大宗消费,发挥消费拉动经济增长的基础作用”。 ■我们认为,本次会议【未提房住不炒】【提出供求关系新形势】,我们预期未来【政策侧重点或有所变化】此前政策调控抑制需求,新形势下逻辑或发生转变,未来需求端政策仍有优化空间,并不违背不炒本质,边际改善预期渐浓! 【7月
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志邦家居
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光伏8月排产或大超预期(07.25)
1、胶膜:此前预期龙头7月排产环比增长10-15%,具产业了解,实际增长约20%,8月排产增速高于7月,非龙头某公司7月增长更为显著,预计30-50%,8月依然有较好增长,另外,小厂24日发涨价函,预计价格上涨10%; 2、粒子:部分企业有一定库存,主要与价格策略有关,某些非龙头企业无库存。粒子价格7月上涨500-1000元,若胶膜涨价落实,或将继续调价; 3、玻璃:龙头窑炉满产,看8月订单会往上走,现在库存也有下降趋势; 4、一体化:整体预计8月排产增长15%左右,各家有差异。非头部组件公司8
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均胜电子——在手新单充沛,新能源、国内市场订单占比稳步提升
订单持续突破,新能源、国内市场订单占比稳步提升。今年上半年,公司新获订单总金额超过420亿元,其中汽车电子业务超过215亿元,汽车安全业务超过205亿元。分动力形式来看,新能源汽车相关新获订单总金额超过300亿元,占比超过70%(去年同期为57%)。分区域来看,公司持续深耕中国市场,大力拓展头部自主品牌和造车新势力客户。今年上半年,公司在国内新获订单总金额约167亿元,占比约40%(去年全年国内市场营收占比约24%)。 智驾、座舱域控研发逐步推进,业务进展顺利。智能驾驶方面,公司持续推进智驾域控
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迪安诊断&九强生物&凯普生物,常规业务持续向好,把握底部布局机会
🎈#迪安诊断:常规业务加速恢复+新冠应收风险释放。23Q2院内就诊秩序持续复苏,常规ICL有望延续快速增长趋势。同时新冠应收回款顺利,Q2现金流有望转正,未来坏账风险低。医疗机构反腐倡廉趋势下,科室样本送检有望越发规范,有望为头部企业营造风清气正的生态环境,建议重点关注。 🎈#九强生物:国药增持持续兑现+常规业务恢复良好。公司持续受益院内诊疗恢复,生化、病理等业务表现良好,预计2023Q2实现归母1.25-1.41亿元(同比+93%~118%,环比+13~27%),随着诊疗人次提升,公司业务
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分众传媒:经济复苏信心增强,高分红率,中长期梯媒有空间
1)短期, 经济复苏信心增强。7月24日政治局会议提到“要积极扩大国内需求……提振汽车、电子产品、家居等大宗消费,推动体育休闲、文化旅游等服务消费。”分众近70%广告主是日用消费品+电商,消费复苏有利于广告主需求恢复。广告大盘景气恢复,根据CTR数据,5月广告市场花费同比+21.4%,食品饮料,酒精类饮品,化妆品/浴室用品等FMCG仍是投放主力。交通类(新能源车/自行车等)在电梯场景同比增长均超100%。 2)23年下半年逐季回暖,中报预告净利润21.5亿-22.8亿,考虑广告行业前低后高,我们
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宝明科技,骄成超声,铜峰电子 ,东威科技可以买了!
铜峰电子 ,骄成超声,东威科技,宝明科技可以买了!
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铜:江西铜业 西部矿业
宏观层面:四大利空共振,至暗时刻已成历史。 2022年宏观层面利空有:全球制造业周期性去库存、美联储疯狂加息、国内疫情和俄乌冲突推升能源成本,四大利空共振形成铜价坚实的底部。此后四大利空明显逐渐减弱,铜价开启上行模式。铜价上涨可划分为上下半场,上半场是利空消退,下半场是利好兑现,铜价上半场或已走完半程。 推荐紫金矿业、洛阳钼业、西部矿业、铜陵有色、金诚信、江西铜业、云南铜业、中国黄金国际、五矿资源、中国有色矿业等 重点关注:江西铜业,破净资产 西部矿业:高分红低估值 300字300字300字30
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江西铜业
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科德教育;中昊芯英AI训练服务器等产品发售开启
据科德教育(300192)参股公司中昊芯英官方公众号7月24日消息,中昊芯英AI训练服务器刹那GPTPU及计算集群产品开启发售。中昊芯英高性能AI芯片刹那GPTPU,自研架构与多项创新技术融合,支持高速片间互联,实现AI计算速度、进度、能效三重升级。四片刹那芯片构成的计算卡全面优化PPA指标,双卡8芯片组成的AI训练服务器拥有超高计算新能、低能耗、易部署与维护特点。中昊芯英AI训练集群支持1024片刹那芯片互联运行,运算能力达200PFLOPS,满足千亿参数大模型开发与运行,基于强大的自研硬件,
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复合集流体0726:顶层设计提及新能车安全,继续强call
上周策略会我们邀请产业链上下游十余家家公司高管和行业专家,欢迎交流 #新能源车多层级安全防护被顶层设计提及。7月25日,工信部和市场监管局提出,坚决遏制新能源汽车安全事故发生,引导行业企业加快高效能电池系统热管理、多层级安全防护等技术研发。新能源车安全是行业健康发展的前提,涉及Pack、热管理、电芯、材料等多层级技术升级,复合集流体可提升安全性,且接近落地,进度有望加速。 #行业密集催化将至。#展望Q3-Q4,行业内各厂商均有获得订单的可能性,且物性测试通过/循环测试通过/获得订单等具体时点来自
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北方华创:交流要点
#订单情况: 今年平均每个月20亿左右新签订单,上半年综合订单增长超过30%,主要是IC和光伏设备增速较快,LED、面板、三代半领域基本没什么增长。 #收入结构: 23Q1半导体设备构成中,IC+先进封装占比60%,化合物三代半占比5%,光伏占比4%,LED占比4%,零部件(流量计为主)占比5%,剩下的是配件及其他。上半年来看,IC占比更高,光伏占比更低,说明业绩增长核心还是IC设备拉动。 #产品进展: 1)刻蚀设备:ICP设备处于领先地位,预计逻辑领域ICP份额不会低于国内竞争对手,CCP之后
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悦安新材深度:国内羰基铁粉龙头,多产品领域泛点开花
http://c.nxw.so/chM1S 公司是行业内为数不多的同时拥有羰基铁粉和雾化合金粉生产工艺的企业,除对外销售也可以深加工为更高附加值的软磁粉、金属注射成型喂料、吸波材料等系列产品,广泛用于3C精密件、电子元器件、汽车零部件、军用吸波、3D打印、光伏储能等终端领域。22年雾化合金粉营收占比31.88%、羰基铁粉营收占比27.99%、软磁粉营收占比27.81%、金属注射成型喂料营收占比14.25%。 公司羰基铁粉产能5200吨,国内市占率40%以上,6000吨IPO募投项目预计23年9月
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互联网大厂进一步增加资本开支,持续看好AI产业链升级
互联网大厂24年资本开支预计有所提升,持续加大算力投入:谷歌Q2资本开支68.88亿美元,公司预计资本开支在23年下半年将明显增长,23年全年高于22年资本开支,并在24年持续增长;微软单季度资本开支共107亿美元,24年资本开支预计随季度需求变化环比提升。互联网大厂预计24年资本开支均有所提升,持续加大算力投入。 算力是本轮AI产业创新的重要战略资源。伴随AI发展,全球算力需求火热。据7月15日DigiTimes 报道,台积电为了满足 AWS、博通、思科、英伟达和 Xilinx 的需求,正在积
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山东高速:改扩建迎业绩增长,高分红显投资价值
全国高速龙头企业,运营里程行业第一。截至2022年底,公司运营路桥总里程2887公里,其中自有路桥里程1555公里,均排名行业第一(不考虑招商公路的投资里程)。1Q2023,公司实现营收44.2亿元,同比增长24.3%;实现归母净利润8.1亿元,同比增长13%。 核心路产改扩建,量价齐升驱动业绩增长。济青高速于2016-2019年改扩建,2021年车流量较改扩建前提升18.4%。山东省2018年之后改扩建完成的公路收费标准可上调约25%,2021年济青高速通行费用较改扩建前提升38.5%。预计济
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AI产业升级+扩大内需,看好下半年汽车智能化加速-0725
——————————— 1、智能化第一波随电动化而起,L2渗透率与新能源车渗透率接近。【第二波看NOA,尚在0-1的阶段,可以成为电动化的接力。当前NOA标配车型渗透率不足5%,类似20年的电动车。】今年是NOA开始大批量上车的第一年,包括多款重点新车。华为、小鹏、理想开启城市NOA推广,斜率有望向上,而【当前智能化是汽车顺周期与AI终端应用的交汇】: 1)汽车尤其是新能源车销量在降价促销下持续增长,23Q2新能源车销量持续环比向上。7月前两周乘用车销量超预期,实现同比正增长(考虑去年同期政策刺
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欧美HJT/钙钛矿叠层在政府补助下加快推进,看好国内出口产业链-0724
——————————— 🌼欧美光伏新技术建设在政府补助加持下持加速推进 7月21日消息,美国Revkor能源控股公司和德国工业设备供应商H2 Gemini宣布计划在美国犹他州盐湖城建造20GW太阳能异质结/钙钛矿电池和组件工厂。其中,项目一期5GW计划在2024Q2投产,到2025年底实现20GW年产能。 First Solar近日宣布正在收购瑞典钙钛矿制造商Evolar AB。 政府补助支持方面: 7月19日,Meyer Burger的“HOPE”项目获得了欧洲创新基金的补助资格,补助金额为
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2023-07-25 09:57:57
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首选地产链+运动链!
🔥7月政治局会议释放积极信号,轻纺板块首选顺周期赛道,关注地产链+运动链及教育板块! 地产链【家居】政策明确供需拐点,板块预期底政策底估值底明确! ■会议提出“适应房地产供求关系发生重大变化的新形势,适时调整优化房地产政策”;“提振家居等大宗消费,发挥消费拉动经济增长的基础作用”。 ■我们认为,本次会议【未提房住不炒】【提出供求关系新形势】,我们预期未来【政策侧重点或有所变化】此前政策调控抑制需求,新形势下逻辑或发生转变,未来需求端政策仍有优化空间,并不违背不炒本质,边际改善预期渐浓! 【7月
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光伏8月排产或大超预期(07.25)
1、胶膜:此前预期龙头7月排产环比增长10-15%,具产业了解,实际增长约20%,8月排产增速高于7月,非龙头某公司7月增长更为显著,预计30-50%,8月依然有较好增长,另外,小厂24日发涨价函,预计价格上涨10%; 2、粒子:部分企业有一定库存,主要与价格策略有关,某些非龙头企业无库存。粒子价格7月上涨500-1000元,若胶膜涨价落实,或将继续调价; 3、玻璃:龙头窑炉满产,看8月订单会往上走,现在库存也有下降趋势; 4、一体化:整体预计8月排产增长15%左右,各家有差异。非头部组件公司8
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2023-08-03 09:50:24
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均胜电子——在手新单充沛,新能源、国内市场订单占比稳步提升
订单持续突破,新能源、国内市场订单占比稳步提升。今年上半年,公司新获订单总金额超过420亿元,其中汽车电子业务超过215亿元,汽车安全业务超过205亿元。分动力形式来看,新能源汽车相关新获订单总金额超过300亿元,占比超过70%(去年同期为57%)。分区域来看,公司持续深耕中国市场,大力拓展头部自主品牌和造车新势力客户。今年上半年,公司在国内新获订单总金额约167亿元,占比约40%(去年全年国内市场营收占比约24%)。 智驾、座舱域控研发逐步推进,业务进展顺利。智能驾驶方面,公司持续推进智驾域控
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2023-08-03 09:39:29
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迪安诊断&九强生物&凯普生物,常规业务持续向好,把握底部布局机会
🎈#迪安诊断:常规业务加速恢复+新冠应收风险释放。23Q2院内就诊秩序持续复苏,常规ICL有望延续快速增长趋势。同时新冠应收回款顺利,Q2现金流有望转正,未来坏账风险低。医疗机构反腐倡廉趋势下,科室样本送检有望越发规范,有望为头部企业营造风清气正的生态环境,建议重点关注。 🎈#九强生物:国药增持持续兑现+常规业务恢复良好。公司持续受益院内诊疗恢复,生化、病理等业务表现良好,预计2023Q2实现归母1.25-1.41亿元(同比+93%~118%,环比+13~27%),随着诊疗人次提升,公司业务
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2023-08-03 09:38:38
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分众传媒:经济复苏信心增强,高分红率,中长期梯媒有空间
1)短期, 经济复苏信心增强。7月24日政治局会议提到“要积极扩大国内需求……提振汽车、电子产品、家居等大宗消费,推动体育休闲、文化旅游等服务消费。”分众近70%广告主是日用消费品+电商,消费复苏有利于广告主需求恢复。广告大盘景气恢复,根据CTR数据,5月广告市场花费同比+21.4%,食品饮料,酒精类饮品,化妆品/浴室用品等FMCG仍是投放主力。交通类(新能源车/自行车等)在电梯场景同比增长均超100%。 2)23年下半年逐季回暖,中报预告净利润21.5亿-22.8亿,考虑广告行业前低后高,我们
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分众传媒
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2023-08-03 09:35:39
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宝明科技,骄成超声,铜峰电子 ,东威科技可以买了!
铜峰电子 ,骄成超声,东威科技,宝明科技可以买了!
权重搭台我唱戏,怼天怼地怼pp!
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2023-08-01 16:40:08
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铜:江西铜业 西部矿业
宏观层面:四大利空共振,至暗时刻已成历史。 2022年宏观层面利空有:全球制造业周期性去库存、美联储疯狂加息、国内疫情和俄乌冲突推升能源成本,四大利空共振形成铜价坚实的底部。此后四大利空明显逐渐减弱,铜价开启上行模式。铜价上涨可划分为上下半场,上半场是利空消退,下半场是利好兑现,铜价上半场或已走完半程。 推荐紫金矿业、洛阳钼业、西部矿业、铜陵有色、金诚信、江西铜业、云南铜业、中国黄金国际、五矿资源、中国有色矿业等 重点关注:江西铜业,破净资产 西部矿业:高分红低估值 300字300字300字30
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江西铜业
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2023-07-26 12:15:27
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科德教育;中昊芯英AI训练服务器等产品发售开启
据科德教育(300192)参股公司中昊芯英官方公众号7月24日消息,中昊芯英AI训练服务器刹那GPTPU及计算集群产品开启发售。中昊芯英高性能AI芯片刹那GPTPU,自研架构与多项创新技术融合,支持高速片间互联,实现AI计算速度、进度、能效三重升级。四片刹那芯片构成的计算卡全面优化PPA指标,双卡8芯片组成的AI训练服务器拥有超高计算新能、低能耗、易部署与维护特点。中昊芯英AI训练集群支持1024片刹那芯片互联运行,运算能力达200PFLOPS,满足千亿参数大模型开发与运行,基于强大的自研硬件,
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2023-07-26 11:56:14
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复合集流体0726:顶层设计提及新能车安全,继续强call
上周策略会我们邀请产业链上下游十余家家公司高管和行业专家,欢迎交流 #新能源车多层级安全防护被顶层设计提及。7月25日,工信部和市场监管局提出,坚决遏制新能源汽车安全事故发生,引导行业企业加快高效能电池系统热管理、多层级安全防护等技术研发。新能源车安全是行业健康发展的前提,涉及Pack、热管理、电芯、材料等多层级技术升级,复合集流体可提升安全性,且接近落地,进度有望加速。 #行业密集催化将至。#展望Q3-Q4,行业内各厂商均有获得订单的可能性,且物性测试通过/循环测试通过/获得订单等具体时点来自
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2023-07-26 11:54:39
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北方华创:交流要点
#订单情况: 今年平均每个月20亿左右新签订单,上半年综合订单增长超过30%,主要是IC和光伏设备增速较快,LED、面板、三代半领域基本没什么增长。 #收入结构: 23Q1半导体设备构成中,IC+先进封装占比60%,化合物三代半占比5%,光伏占比4%,LED占比4%,零部件(流量计为主)占比5%,剩下的是配件及其他。上半年来看,IC占比更高,光伏占比更低,说明业绩增长核心还是IC设备拉动。 #产品进展: 1)刻蚀设备:ICP设备处于领先地位,预计逻辑领域ICP份额不会低于国内竞争对手,CCP之后
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北方华创
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2023-07-26 11:52:37
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悦安新材深度:国内羰基铁粉龙头,多产品领域泛点开花
http://c.nxw.so/chM1S 公司是行业内为数不多的同时拥有羰基铁粉和雾化合金粉生产工艺的企业,除对外销售也可以深加工为更高附加值的软磁粉、金属注射成型喂料、吸波材料等系列产品,广泛用于3C精密件、电子元器件、汽车零部件、军用吸波、3D打印、光伏储能等终端领域。22年雾化合金粉营收占比31.88%、羰基铁粉营收占比27.99%、软磁粉营收占比27.81%、金属注射成型喂料营收占比14.25%。 公司羰基铁粉产能5200吨,国内市占率40%以上,6000吨IPO募投项目预计23年9月
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悦安新材
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2023-07-26 11:51:41
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互联网大厂进一步增加资本开支,持续看好AI产业链升级
互联网大厂24年资本开支预计有所提升,持续加大算力投入:谷歌Q2资本开支68.88亿美元,公司预计资本开支在23年下半年将明显增长,23年全年高于22年资本开支,并在24年持续增长;微软单季度资本开支共107亿美元,24年资本开支预计随季度需求变化环比提升。互联网大厂预计24年资本开支均有所提升,持续加大算力投入。 算力是本轮AI产业创新的重要战略资源。伴随AI发展,全球算力需求火热。据7月15日DigiTimes 报道,台积电为了满足 AWS、博通、思科、英伟达和 Xilinx 的需求,正在积
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2023-07-25 10:06:57
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山东高速:改扩建迎业绩增长,高分红显投资价值
全国高速龙头企业,运营里程行业第一。截至2022年底,公司运营路桥总里程2887公里,其中自有路桥里程1555公里,均排名行业第一(不考虑招商公路的投资里程)。1Q2023,公司实现营收44.2亿元,同比增长24.3%;实现归母净利润8.1亿元,同比增长13%。 核心路产改扩建,量价齐升驱动业绩增长。济青高速于2016-2019年改扩建,2021年车流量较改扩建前提升18.4%。山东省2018年之后改扩建完成的公路收费标准可上调约25%,2021年济青高速通行费用较改扩建前提升38.5%。预计济
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山东高速
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2023-07-25 10:06:07
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AI产业升级+扩大内需,看好下半年汽车智能化加速-0725
——————————— 1、智能化第一波随电动化而起,L2渗透率与新能源车渗透率接近。【第二波看NOA,尚在0-1的阶段,可以成为电动化的接力。当前NOA标配车型渗透率不足5%,类似20年的电动车。】今年是NOA开始大批量上车的第一年,包括多款重点新车。华为、小鹏、理想开启城市NOA推广,斜率有望向上,而【当前智能化是汽车顺周期与AI终端应用的交汇】: 1)汽车尤其是新能源车销量在降价促销下持续增长,23Q2新能源车销量持续环比向上。7月前两周乘用车销量超预期,实现同比正增长(考虑去年同期政策刺
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欧美HJT/钙钛矿叠层在政府补助下加快推进,看好国内出口产业链-0724
——————————— 🌼欧美光伏新技术建设在政府补助加持下持加速推进 7月21日消息,美国Revkor能源控股公司和德国工业设备供应商H2 Gemini宣布计划在美国犹他州盐湖城建造20GW太阳能异质结/钙钛矿电池和组件工厂。其中,项目一期5GW计划在2024Q2投产,到2025年底实现20GW年产能。 First Solar近日宣布正在收购瑞典钙钛矿制造商Evolar AB。 政府补助支持方面: 7月19日,Meyer Burger的“HOPE”项目获得了欧洲创新基金的补助资格,补助金额为
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芯碁微装
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光伏8月排产或大超预期(07.25)
1、胶膜:此前预期龙头7月排产环比增长10-15%,具产业了解,实际增长约20%,8月排产增速高于7月,非龙头某公司7月增长更为显著,预计30-50%,8月依然有较好增长,另外,小厂24日发涨价函,预计价格上涨10%; 2、粒子:部分企业有一定库存,主要与价格策略有关,某些非龙头企业无库存。粒子价格7月上涨500-1000元,若胶膜涨价落实,或将继续调价; 3、玻璃:龙头窑炉满产,看8月订单会往上走,现在库存也有下降趋势; 4、一体化:整体预计8月排产增长15%左右,各家有差异。非头部组件公司8
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