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2023-07-17 09:24:33

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华西股份：半年报业绩下滑，符合预期

1、公司预计2023年上半年实现净利润3949-5430万元，中值4690万元，同期为9873万元。下滑主要两方面原因：1）化纤业务受终端开工率不足等因素影响，产品毛利率下降；2）交易性金融资产在持有期间的投资收益和权益法核算的长期股权投资收益同比减少。截止2022年底公司参股一村资本、索尔思光电、江苏银行、华泰证券、浙江稠州银行等公司。 2、根据2022年年报披露，公司董事会根据国家经济形势结合公司实际，经过审慎研究和充分论证，制订了公司产融结合的战略目标。将“处于先进产业，体量规模适宜，具有

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华西股份

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2.40
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2023-07-17 09:22:25

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中天科技：拟中标山东项目，国内海风持续推进，海缆龙头订单持续增厚静待“风”来

事件：中天科技预中标国家电投山东海卫半岛南 U场址 450MW海上风电项目。 🥇1、项目概览：项目规模：拟安装 53台单机容量 8.5MW的风电机组，总装机规模 450.5MW。电压等级：送出缆220kV，阵列缆66kV 海缆长度：220kV为23.5km*2，66kV为39.38+39.215=78.6km 交货地点（计划）：220kV海缆及附件均要求 2023年 7月底前发运，首批 66kV海缆及附件要求 2023年 7月10日前发运中标金额：2.04亿元+1.99亿元=4.02亿元

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中天科技

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2023-07-17 09:19:08

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贵州轮胎23H1业绩预增点评

公司上半年业绩高增。公司23H1归母净利润3.02-3.65亿元，中值3.34亿元（22H1=1.60亿元)；扣非净利润2.98-3.61亿元，中值3.30亿元（22H1=1.58亿元）。其中，23Q2归母净利润中值2.41亿元，同比/环比+132%/+159%；23Q2扣非净利润中值2.38亿元，同比/环比+129%/+159%。越南工厂满产+原材料价格回落+非公路景气旺盛，公司盈利能力提高。 1）公司越南一期120万条全钢胎于今年5月已实现满产，同时二期80万条全钢胎+15万条非公路胎预期

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贵州轮胎

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3.93
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2023-07-17 09:17:21

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赛微电子BAW滤波器启动量产，国内MEMS代工龙头未来发展可期

🏻事件：公司发布关于控股子公司 BAW 滤波器启动量产的公告，北京Fab3 工艺为某客户制造的系列 BAW滤波器完成了小批量试生产阶段，并签署长期采购协议进行商业化规模量产。 BAW滤波器海外垄断，国产替代空间大。根据Medium数据，全球BAW滤波器市场规模超40亿美金，主要供应商Broadcom和Qorvo占整体市场超80%；受益国内5G发展，中国需求占比近40%，但国产化率仍较低，预估国产替代空间近百亿人民币。北京Fab3 高端MEMS 1-N实现量产突破，各项产品齐头并进。北京 FA

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2023-07-17 09:08:15

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雅克科技(002409)：存储价格跌幅收窄 AI带动先进芯片需求提升前驱体高景气

核心观点：公司为国内领先的半导体材料平台企业，公司产品主要有前驱体材料&SOD、硅微粉、电子特气、光刻胶、LDS 等。其中前驱体为国内领先供应商，下游主要为存储企业，在国产化快速推进以及行业先进制程的推广驱动下，业务处于高景气度，同时随着全球存储周期见底复苏，以及AI 对先进存储芯片需求的带动，公司前驱体有望快速放量。LNG 板材方面，受地缘政治等因素影响，LNG 板材需求爆发性增长，公司在手订单饱满。事件据Wind，美光2023 年第三财报营收为37.5 亿美元，环比增长1.6%，净亏损

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2023-07-17 08:46:31

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北方华创发布2023H1业绩预告，二季度业绩超预期

#事件公司布2023H1业绩预告，预计营收79.2-89.5亿元，同比增长43.65%-64.41%。归母净利润16.7-19.3亿元，同比121.30%-155.76%；扣非净利润14.9-17.2亿元，同比增长130.90%-166.55%。 #多领域齐头并进，上半年业绩出色 2023年Q2北方华创的销售订单、生产规模较上年同期增加，单季度营收增速创历年来新高。公司在集成电路，化合物半导体，太阳能，电子元器件等领域齐发力，上述领域共同驱动公司快速成长。展望未来，并凭借自身在硅刻蚀，金属与硅

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2023-07-17 07:46:57

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面板涨价，消费电子复苏了吗？附股。

oled正宗标的瑞联新材。本篇主要讲面板板块上涨的主要逻辑。

面板涨价，消费电子复苏了吗？附股。

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2023-07-17 07:45:24

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面板涨价，消费电子复苏了吗？附股。

oled正宗标的瑞联新材。本篇主要讲面板板块上涨的主要逻辑。

面板涨价，消费电子复苏了吗？附股。

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2023-07-16 19:49:57

行业想象力不错

@福禄娃爷爷：必出10倍股的新赛道从0到万亿美元的爆发增长

1940年，汽车制造商亨利·福特说:“记住我的话:飞机和汽车的结合即将到来。”福特的声明受到了嘲笑，但几十年后的今天，驱动无人机和驾驶自动驾驶汽车的技术可以将科幻漫画中的“飞行汽车”发射到我们城市的天空中。当新能源汽车行业还在为充电、自动驾驶这些内容争吵不休时，eVTOL飞行器公司们已经准备五年内让

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2023-07-13 10:14:37

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美利信：一体化压铸新星，汽车业务快速突破

精密压铸行业领先者，汽车、通信双轮驱动。公司深耕铝压铸行业，定位“通信+汽车”双主业，2022年通信/汽车收入占比53%/45%。通信产品包括4G及5G基站的机体、屏蔽盖等结构件；汽车产品包括传统汽车的动力/转向/车身/传动系统零部件，及新能源车的三电壳体等。2022年汽车业务中新能源占比约70%，2023年预计达80%。绑定头部客户，享行业增长红利。1）通信：客户是华为和爱立信，为全球前两大设备商，2022年收入达5亿/10亿元。截止2022年末，全球5G渗透率约12.5%，有巨大提升空间，

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2023-07-13 09:22:13

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领益智造：23H1业绩预告超预期

公司发布23H1业绩预告归母净利润10-13亿元，同比增长108%-170%；扣非净利润为10-13亿元，同比增长114-178%。预计单Q2归母净利润3.5亿-6.5亿元，同比增长96%-262%；扣非净利润5.7-8.7亿元，同比增长 149%-279%。23H1业绩预告超预期，主要是因为汽车领域/光伏储能扩产产能+持续将本增效，判断未来有望充分受益于关键CV算法创新+AI持续赋能带来的AR/VR硬件增量+精密制造&一站式服务优势显著。 AR/VR在感知/显示/交互实现2D to 3D的全方

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2023-07-13 08:43:03

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HJT行业再提醒：降银路线催化频频或存预期差，HJT投资有望加速

HJT行业再提醒：降银路线催化频频或存预期差，HJT投资有望加速（7.12） #研报# #降银路线近期催化频频我们6月中旬发布降银先锋东方日升深度；6月28日盘前精准提醒再发HJT行业更新提示市场重视降银突破；近期异质结核心公司、海外异质结大厂强催化频出，下半年仍有日升、华晟、头部大厂等多重潜在催化有望兑现。#0BB助力缩减成本差刺激投资加速 0BB技术是开启HJT大规模量产的关键，助力组件端成本与PERC缩减至5-6分/W。0BB是23年HJT平台型技术，核心在降银，也可保效与提升可靠性。0

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2023-07-13 08:38:56

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西藏药业：23H1归母利润5.9亿元，超预期

西藏药业：23H1归母利润5.9亿元，超预期，我们预计全年业绩有望上调至11亿+，23年PE仅13倍，当前位置强烈推荐！业绩：23H1，收入18.2亿元（同比+35.7%），归母净利润5.9亿元（同比+126%）；23Q2，收入9.1亿元（同比+32.5%），归母净利润2.9亿元（同比+230%），收入端符合预期，利润端超预期。点评：23H1收入18.2亿元，超过全年35亿经营指标的一半，收入符合预期；利润端。23Q1和Q2归母净利润分别为3.0和2.9亿元，考虑到公司业绩季度间波动较小（前

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2023-07-13 08:38:19

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【圣晖集成】：在手订单印证行业高景气，仅16x的半导体设备公司

圣晖集成公告，截止23H1公司在手订单为 16.70 亿元，同比增长21.4%。下半年业绩确定性高，根据公告推算，去年同期在手订单为13.8亿元，22H2营收9.5亿元，共确认营收约70%，23年公司员工快速增长，确认比例有望提升，假设确认比例提升至80%，下半年保守估计约13.4亿元营收。公司年报披露去年年底在手订单12.4亿，23Q1确认4.2亿，根据行业确认节奏，预计剩余8.2亿大概率在Q2确认。保守估计23H1营收约12.4亿元。全年收入保守估计约13.4＋12.4=25.8亿元。

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2023-07-13 08:37:33

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扫地机六月数据更新！

扫地机内销保持增长：据奥维云网数据，6月线下销额同比增加67.2%，线上同比微增2.8%；6月线上，石头科技销额市占率+2.8pcts至26.6%，科沃斯+0.5pcts至36.5%，线下销额石头科技市占率+13.0pcts至16.6%，科沃斯-13.6pcts至75.9% 扫地机内销保持增长：据奥维云网数据，6月线下销额同比增加67.2%，线上同比微增2.8%；6月线上，石头科技销额市占率+2.8pcts至26.6%，科沃斯+0.5pcts至36.5%，线下销额石头科技市占率+13.0pcts

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华西股份：半年报业绩下滑，符合预期

1、公司预计2023年上半年实现净利润3949-5430万元，中值4690万元，同期为9873万元。下滑主要两方面原因：1）化纤业务受终端开工率不足等因素影响，产品毛利率下降；2）交易性金融资产在持有期间的投资收益和权益法核算的长期股权投资收益同比减少。截止2022年底公司参股一村资本、索尔思光电、江苏银行、华泰证券、浙江稠州银行等公司。 2、根据2022年年报披露，公司董事会根据国家经济形势结合公司实际，经过审慎研究和充分论证，制订了公司产融结合的战略目标。将“处于先进产业，体量规模适宜，具有

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中天科技：拟中标山东项目，国内海风持续推进，海缆龙头订单持续增厚静待“风”来

事件：中天科技预中标国家电投山东海卫半岛南 U场址 450MW海上风电项目。 🥇1、项目概览：项目规模：拟安装 53台单机容量 8.5MW的风电机组，总装机规模 450.5MW。电压等级：送出缆220kV，阵列缆66kV 海缆长度：220kV为23.5km*2，66kV为39.38+39.215=78.6km 交货地点（计划）：220kV海缆及附件均要求 2023年 7月底前发运，首批 66kV海缆及附件要求 2023年 7月10日前发运中标金额：2.04亿元+1.99亿元=4.02亿元

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贵州轮胎23H1业绩预增点评

公司上半年业绩高增。公司23H1归母净利润3.02-3.65亿元，中值3.34亿元（22H1=1.60亿元)；扣非净利润2.98-3.61亿元，中值3.30亿元（22H1=1.58亿元）。其中，23Q2归母净利润中值2.41亿元，同比/环比+132%/+159%；23Q2扣非净利润中值2.38亿元，同比/环比+129%/+159%。越南工厂满产+原材料价格回落+非公路景气旺盛，公司盈利能力提高。 1）公司越南一期120万条全钢胎于今年5月已实现满产，同时二期80万条全钢胎+15万条非公路胎预期

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赛微电子BAW滤波器启动量产，国内MEMS代工龙头未来发展可期

🏻事件：公司发布关于控股子公司 BAW 滤波器启动量产的公告，北京Fab3 工艺为某客户制造的系列 BAW滤波器完成了小批量试生产阶段，并签署长期采购协议进行商业化规模量产。 BAW滤波器海外垄断，国产替代空间大。根据Medium数据，全球BAW滤波器市场规模超40亿美金，主要供应商Broadcom和Qorvo占整体市场超80%；受益国内5G发展，中国需求占比近40%，但国产化率仍较低，预估国产替代空间近百亿人民币。北京Fab3 高端MEMS 1-N实现量产突破，各项产品齐头并进。北京 FA

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雅克科技(002409)：存储价格跌幅收窄 AI带动先进芯片需求提升前驱体高景气

核心观点：公司为国内领先的半导体材料平台企业，公司产品主要有前驱体材料&SOD、硅微粉、电子特气、光刻胶、LDS 等。其中前驱体为国内领先供应商，下游主要为存储企业，在国产化快速推进以及行业先进制程的推广驱动下，业务处于高景气度，同时随着全球存储周期见底复苏，以及AI 对先进存储芯片需求的带动，公司前驱体有望快速放量。LNG 板材方面，受地缘政治等因素影响，LNG 板材需求爆发性增长，公司在手订单饱满。事件据Wind，美光2023 年第三财报营收为37.5 亿美元，环比增长1.6%，净亏损

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北方华创发布2023H1业绩预告，二季度业绩超预期

#事件公司布2023H1业绩预告，预计营收79.2-89.5亿元，同比增长43.65%-64.41%。归母净利润16.7-19.3亿元，同比121.30%-155.76%；扣非净利润14.9-17.2亿元，同比增长130.90%-166.55%。 #多领域齐头并进，上半年业绩出色 2023年Q2北方华创的销售订单、生产规模较上年同期增加，单季度营收增速创历年来新高。公司在集成电路，化合物半导体，太阳能，电子元器件等领域齐发力，上述领域共同驱动公司快速成长。展望未来，并凭借自身在硅刻蚀，金属与硅

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oled正宗标的瑞联新材。本篇主要讲面板板块上涨的主要逻辑。

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@福禄娃爷爷：必出10倍股的新赛道从0到万亿美元的爆发增长

1940年，汽车制造商亨利·福特说:“记住我的话:飞机和汽车的结合即将到来。”福特的声明受到了嘲笑，但几十年后的今天，驱动无人机和驾驶自动驾驶汽车的技术可以将科幻漫画中的“飞行汽车”发射到我们城市的天空中。当新能源汽车行业还在为充电、自动驾驶这些内容争吵不休时，eVTOL飞行器公司们已经准备五年内让

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美利信：一体化压铸新星，汽车业务快速突破

精密压铸行业领先者，汽车、通信双轮驱动。公司深耕铝压铸行业，定位“通信+汽车”双主业，2022年通信/汽车收入占比53%/45%。通信产品包括4G及5G基站的机体、屏蔽盖等结构件；汽车产品包括传统汽车的动力/转向/车身/传动系统零部件，及新能源车的三电壳体等。2022年汽车业务中新能源占比约70%，2023年预计达80%。绑定头部客户，享行业增长红利。1）通信：客户是华为和爱立信，为全球前两大设备商，2022年收入达5亿/10亿元。截止2022年末，全球5G渗透率约12.5%，有巨大提升空间，

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领益智造：23H1业绩预告超预期

公司发布23H1业绩预告归母净利润10-13亿元，同比增长108%-170%；扣非净利润为10-13亿元，同比增长114-178%。预计单Q2归母净利润3.5亿-6.5亿元，同比增长96%-262%；扣非净利润5.7-8.7亿元，同比增长 149%-279%。23H1业绩预告超预期，主要是因为汽车领域/光伏储能扩产产能+持续将本增效，判断未来有望充分受益于关键CV算法创新+AI持续赋能带来的AR/VR硬件增量+精密制造&一站式服务优势显著。 AR/VR在感知/显示/交互实现2D to 3D的全方

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HJT行业再提醒：降银路线催化频频或存预期差，HJT投资有望加速

HJT行业再提醒：降银路线催化频频或存预期差，HJT投资有望加速（7.12） #研报# #降银路线近期催化频频我们6月中旬发布降银先锋东方日升深度；6月28日盘前精准提醒再发HJT行业更新提示市场重视降银突破；近期异质结核心公司、海外异质结大厂强催化频出，下半年仍有日升、华晟、头部大厂等多重潜在催化有望兑现。#0BB助力缩减成本差刺激投资加速 0BB技术是开启HJT大规模量产的关键，助力组件端成本与PERC缩减至5-6分/W。0BB是23年HJT平台型技术，核心在降银，也可保效与提升可靠性。0

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西藏药业：23H1归母利润5.9亿元，超预期

西藏药业：23H1归母利润5.9亿元，超预期，我们预计全年业绩有望上调至11亿+，23年PE仅13倍，当前位置强烈推荐！业绩：23H1，收入18.2亿元（同比+35.7%），归母净利润5.9亿元（同比+126%）；23Q2，收入9.1亿元（同比+32.5%），归母净利润2.9亿元（同比+230%），收入端符合预期，利润端超预期。点评：23H1收入18.2亿元，超过全年35亿经营指标的一半，收入符合预期；利润端。23Q1和Q2归母净利润分别为3.0和2.9亿元，考虑到公司业绩季度间波动较小（前

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【圣晖集成】：在手订单印证行业高景气，仅16x的半导体设备公司

圣晖集成公告，截止23H1公司在手订单为 16.70 亿元，同比增长21.4%。下半年业绩确定性高，根据公告推算，去年同期在手订单为13.8亿元，22H2营收9.5亿元，共确认营收约70%，23年公司员工快速增长，确认比例有望提升，假设确认比例提升至80%，下半年保守估计约13.4亿元营收。公司年报披露去年年底在手订单12.4亿，23Q1确认4.2亿，根据行业确认节奏，预计剩余8.2亿大概率在Q2确认。保守估计23H1营收约12.4亿元。全年收入保守估计约13.4＋12.4=25.8亿元。

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扫地机六月数据更新！

扫地机内销保持增长：据奥维云网数据，6月线下销额同比增加67.2%，线上同比微增2.8%；6月线上，石头科技销额市占率+2.8pcts至26.6%，科沃斯+0.5pcts至36.5%，线下销额石头科技市占率+13.0pcts至16.6%，科沃斯-13.6pcts至75.9% 扫地机内销保持增长：据奥维云网数据，6月线下销额同比增加67.2%，线上同比微增2.8%；6月线上，石头科技销额市占率+2.8pcts至26.6%，科沃斯+0.5pcts至36.5%，线下销额石头科技市占率+13.0pcts

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华西股份：半年报业绩下滑，符合预期

1、公司预计2023年上半年实现净利润3949-5430万元，中值4690万元，同期为9873万元。下滑主要两方面原因：1）化纤业务受终端开工率不足等因素影响，产品毛利率下降；2）交易性金融资产在持有期间的投资收益和权益法核算的长期股权投资收益同比减少。截止2022年底公司参股一村资本、索尔思光电、江苏银行、华泰证券、浙江稠州银行等公司。 2、根据2022年年报披露，公司董事会根据国家经济形势结合公司实际，经过审慎研究和充分论证，制订了公司产融结合的战略目标。将“处于先进产业，体量规模适宜，具有

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华西股份

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2023-07-17 09:22:25

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中天科技：拟中标山东项目，国内海风持续推进，海缆龙头订单持续增厚静待“风”来

事件：中天科技预中标国家电投山东海卫半岛南 U场址 450MW海上风电项目。 🥇1、项目概览：项目规模：拟安装 53台单机容量 8.5MW的风电机组，总装机规模 450.5MW。电压等级：送出缆220kV，阵列缆66kV 海缆长度：220kV为23.5km*2，66kV为39.38+39.215=78.6km 交货地点（计划）：220kV海缆及附件均要求 2023年 7月底前发运，首批 66kV海缆及附件要求 2023年 7月10日前发运中标金额：2.04亿元+1.99亿元=4.02亿元

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贵州轮胎23H1业绩预增点评

公司上半年业绩高增。公司23H1归母净利润3.02-3.65亿元，中值3.34亿元（22H1=1.60亿元)；扣非净利润2.98-3.61亿元，中值3.30亿元（22H1=1.58亿元）。其中，23Q2归母净利润中值2.41亿元，同比/环比+132%/+159%；23Q2扣非净利润中值2.38亿元，同比/环比+129%/+159%。越南工厂满产+原材料价格回落+非公路景气旺盛，公司盈利能力提高。 1）公司越南一期120万条全钢胎于今年5月已实现满产，同时二期80万条全钢胎+15万条非公路胎预期

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贵州轮胎

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2023-07-17 09:17:21

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赛微电子BAW滤波器启动量产，国内MEMS代工龙头未来发展可期

🏻事件：公司发布关于控股子公司 BAW 滤波器启动量产的公告，北京Fab3 工艺为某客户制造的系列 BAW滤波器完成了小批量试生产阶段，并签署长期采购协议进行商业化规模量产。 BAW滤波器海外垄断，国产替代空间大。根据Medium数据，全球BAW滤波器市场规模超40亿美金，主要供应商Broadcom和Qorvo占整体市场超80%；受益国内5G发展，中国需求占比近40%，但国产化率仍较低，预估国产替代空间近百亿人民币。北京Fab3 高端MEMS 1-N实现量产突破，各项产品齐头并进。北京 FA

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雅克科技(002409)：存储价格跌幅收窄 AI带动先进芯片需求提升前驱体高景气

核心观点：公司为国内领先的半导体材料平台企业，公司产品主要有前驱体材料&SOD、硅微粉、电子特气、光刻胶、LDS 等。其中前驱体为国内领先供应商，下游主要为存储企业，在国产化快速推进以及行业先进制程的推广驱动下，业务处于高景气度，同时随着全球存储周期见底复苏，以及AI 对先进存储芯片需求的带动，公司前驱体有望快速放量。LNG 板材方面，受地缘政治等因素影响，LNG 板材需求爆发性增长，公司在手订单饱满。事件据Wind，美光2023 年第三财报营收为37.5 亿美元，环比增长1.6%，净亏损

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北方华创发布2023H1业绩预告，二季度业绩超预期

#事件公司布2023H1业绩预告，预计营收79.2-89.5亿元，同比增长43.65%-64.41%。归母净利润16.7-19.3亿元，同比121.30%-155.76%；扣非净利润14.9-17.2亿元，同比增长130.90%-166.55%。 #多领域齐头并进，上半年业绩出色 2023年Q2北方华创的销售订单、生产规模较上年同期增加，单季度营收增速创历年来新高。公司在集成电路，化合物半导体，太阳能，电子元器件等领域齐发力，上述领域共同驱动公司快速成长。展望未来，并凭借自身在硅刻蚀，金属与硅

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面板涨价，消费电子复苏了吗？附股。

oled正宗标的瑞联新材。本篇主要讲面板板块上涨的主要逻辑。

面板涨价，消费电子复苏了吗？附股。

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2023-07-17 07:45:24

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面板涨价，消费电子复苏了吗？附股。

oled正宗标的瑞联新材。本篇主要讲面板板块上涨的主要逻辑。

面板涨价，消费电子复苏了吗？附股。

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行业想象力不错

@福禄娃爷爷：必出10倍股的新赛道从0到万亿美元的爆发增长

1940年，汽车制造商亨利·福特说:“记住我的话:飞机和汽车的结合即将到来。”福特的声明受到了嘲笑，但几十年后的今天，驱动无人机和驾驶自动驾驶汽车的技术可以将科幻漫画中的“飞行汽车”发射到我们城市的天空中。当新能源汽车行业还在为充电、自动驾驶这些内容争吵不休时，eVTOL飞行器公司们已经准备五年内让

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2023-07-13 10:14:37

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美利信：一体化压铸新星，汽车业务快速突破

精密压铸行业领先者，汽车、通信双轮驱动。公司深耕铝压铸行业，定位“通信+汽车”双主业，2022年通信/汽车收入占比53%/45%。通信产品包括4G及5G基站的机体、屏蔽盖等结构件；汽车产品包括传统汽车的动力/转向/车身/传动系统零部件，及新能源车的三电壳体等。2022年汽车业务中新能源占比约70%，2023年预计达80%。绑定头部客户，享行业增长红利。1）通信：客户是华为和爱立信，为全球前两大设备商，2022年收入达5亿/10亿元。截止2022年末，全球5G渗透率约12.5%，有巨大提升空间，

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领益智造：23H1业绩预告超预期

公司发布23H1业绩预告归母净利润10-13亿元，同比增长108%-170%；扣非净利润为10-13亿元，同比增长114-178%。预计单Q2归母净利润3.5亿-6.5亿元，同比增长96%-262%；扣非净利润5.7-8.7亿元，同比增长 149%-279%。23H1业绩预告超预期，主要是因为汽车领域/光伏储能扩产产能+持续将本增效，判断未来有望充分受益于关键CV算法创新+AI持续赋能带来的AR/VR硬件增量+精密制造&一站式服务优势显著。 AR/VR在感知/显示/交互实现2D to 3D的全方

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领益智造

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HJT行业再提醒：降银路线催化频频或存预期差，HJT投资有望加速

HJT行业再提醒：降银路线催化频频或存预期差，HJT投资有望加速（7.12） #研报# #降银路线近期催化频频我们6月中旬发布降银先锋东方日升深度；6月28日盘前精准提醒再发HJT行业更新提示市场重视降银突破；近期异质结核心公司、海外异质结大厂强催化频出，下半年仍有日升、华晟、头部大厂等多重潜在催化有望兑现。#0BB助力缩减成本差刺激投资加速 0BB技术是开启HJT大规模量产的关键，助力组件端成本与PERC缩减至5-6分/W。0BB是23年HJT平台型技术，核心在降银，也可保效与提升可靠性。0

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2023-07-13 08:38:56

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西藏药业：23H1归母利润5.9亿元，超预期

西藏药业：23H1归母利润5.9亿元，超预期，我们预计全年业绩有望上调至11亿+，23年PE仅13倍，当前位置强烈推荐！业绩：23H1，收入18.2亿元（同比+35.7%），归母净利润5.9亿元（同比+126%）；23Q2，收入9.1亿元（同比+32.5%），归母净利润2.9亿元（同比+230%），收入端符合预期，利润端超预期。点评：23H1收入18.2亿元，超过全年35亿经营指标的一半，收入符合预期；利润端。23Q1和Q2归母净利润分别为3.0和2.9亿元，考虑到公司业绩季度间波动较小（前

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【圣晖集成】：在手订单印证行业高景气，仅16x的半导体设备公司

圣晖集成公告，截止23H1公司在手订单为 16.70 亿元，同比增长21.4%。下半年业绩确定性高，根据公告推算，去年同期在手订单为13.8亿元，22H2营收9.5亿元，共确认营收约70%，23年公司员工快速增长，确认比例有望提升，假设确认比例提升至80%，下半年保守估计约13.4亿元营收。公司年报披露去年年底在手订单12.4亿，23Q1确认4.2亿，根据行业确认节奏，预计剩余8.2亿大概率在Q2确认。保守估计23H1营收约12.4亿元。全年收入保守估计约13.4＋12.4=25.8亿元。

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扫地机六月数据更新！

扫地机内销保持增长：据奥维云网数据，6月线下销额同比增加67.2%，线上同比微增2.8%；6月线上，石头科技销额市占率+2.8pcts至26.6%，科沃斯+0.5pcts至36.5%，线下销额石头科技市占率+13.0pcts至16.6%，科沃斯-13.6pcts至75.9% 扫地机内销保持增长：据奥维云网数据，6月线下销额同比增加67.2%，线上同比微增2.8%；6月线上，石头科技销额市占率+2.8pcts至26.6%，科沃斯+0.5pcts至36.5%，线下销额石头科技市占率+13.0pcts

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华西股份：半年报业绩下滑，符合预期

1、公司预计2023年上半年实现净利润3949-5430万元，中值4690万元，同期为9873万元。下滑主要两方面原因：1）化纤业务受终端开工率不足等因素影响，产品毛利率下降；2）交易性金融资产在持有期间的投资收益和权益法核算的长期股权投资收益同比减少。截止2022年底公司参股一村资本、索尔思光电、江苏银行、华泰证券、浙江稠州银行等公司。 2、根据2022年年报披露，公司董事会根据国家经济形势结合公司实际，经过审慎研究和充分论证，制订了公司产融结合的战略目标。将“处于先进产业，体量规模适宜，具有

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中天科技：拟中标山东项目，国内海风持续推进，海缆龙头订单持续增厚静待“风”来

事件：中天科技预中标国家电投山东海卫半岛南 U场址 450MW海上风电项目。 🥇1、项目概览：项目规模：拟安装 53台单机容量 8.5MW的风电机组，总装机规模 450.5MW。电压等级：送出缆220kV，阵列缆66kV 海缆长度：220kV为23.5km*2，66kV为39.38+39.215=78.6km 交货地点（计划）：220kV海缆及附件均要求 2023年 7月底前发运，首批 66kV海缆及附件要求 2023年 7月10日前发运中标金额：2.04亿元+1.99亿元=4.02亿元

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贵州轮胎23H1业绩预增点评

公司上半年业绩高增。公司23H1归母净利润3.02-3.65亿元，中值3.34亿元（22H1=1.60亿元)；扣非净利润2.98-3.61亿元，中值3.30亿元（22H1=1.58亿元）。其中，23Q2归母净利润中值2.41亿元，同比/环比+132%/+159%；23Q2扣非净利润中值2.38亿元，同比/环比+129%/+159%。越南工厂满产+原材料价格回落+非公路景气旺盛，公司盈利能力提高。 1）公司越南一期120万条全钢胎于今年5月已实现满产，同时二期80万条全钢胎+15万条非公路胎预期

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赛微电子BAW滤波器启动量产，国内MEMS代工龙头未来发展可期

🏻事件：公司发布关于控股子公司 BAW 滤波器启动量产的公告，北京Fab3 工艺为某客户制造的系列 BAW滤波器完成了小批量试生产阶段，并签署长期采购协议进行商业化规模量产。 BAW滤波器海外垄断，国产替代空间大。根据Medium数据，全球BAW滤波器市场规模超40亿美金，主要供应商Broadcom和Qorvo占整体市场超80%；受益国内5G发展，中国需求占比近40%，但国产化率仍较低，预估国产替代空间近百亿人民币。北京Fab3 高端MEMS 1-N实现量产突破，各项产品齐头并进。北京 FA

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雅克科技(002409)：存储价格跌幅收窄 AI带动先进芯片需求提升前驱体高景气

核心观点：公司为国内领先的半导体材料平台企业，公司产品主要有前驱体材料&SOD、硅微粉、电子特气、光刻胶、LDS 等。其中前驱体为国内领先供应商，下游主要为存储企业，在国产化快速推进以及行业先进制程的推广驱动下，业务处于高景气度，同时随着全球存储周期见底复苏，以及AI 对先进存储芯片需求的带动，公司前驱体有望快速放量。LNG 板材方面，受地缘政治等因素影响，LNG 板材需求爆发性增长，公司在手订单饱满。事件据Wind，美光2023 年第三财报营收为37.5 亿美元，环比增长1.6%，净亏损

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北方华创发布2023H1业绩预告，二季度业绩超预期

#事件公司布2023H1业绩预告，预计营收79.2-89.5亿元，同比增长43.65%-64.41%。归母净利润16.7-19.3亿元，同比121.30%-155.76%；扣非净利润14.9-17.2亿元，同比增长130.90%-166.55%。 #多领域齐头并进，上半年业绩出色 2023年Q2北方华创的销售订单、生产规模较上年同期增加，单季度营收增速创历年来新高。公司在集成电路，化合物半导体，太阳能，电子元器件等领域齐发力，上述领域共同驱动公司快速成长。展望未来，并凭借自身在硅刻蚀，金属与硅

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oled正宗标的瑞联新材。本篇主要讲面板板块上涨的主要逻辑。

面板涨价，消费电子复苏了吗？附股。

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行业想象力不错

@福禄娃爷爷：必出10倍股的新赛道从0到万亿美元的爆发增长

1940年，汽车制造商亨利·福特说:“记住我的话:飞机和汽车的结合即将到来。”福特的声明受到了嘲笑，但几十年后的今天，驱动无人机和驾驶自动驾驶汽车的技术可以将科幻漫画中的“飞行汽车”发射到我们城市的天空中。当新能源汽车行业还在为充电、自动驾驶这些内容争吵不休时，eVTOL飞行器公司们已经准备五年内让

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美利信：一体化压铸新星，汽车业务快速突破

精密压铸行业领先者，汽车、通信双轮驱动。公司深耕铝压铸行业，定位“通信+汽车”双主业，2022年通信/汽车收入占比53%/45%。通信产品包括4G及5G基站的机体、屏蔽盖等结构件；汽车产品包括传统汽车的动力/转向/车身/传动系统零部件，及新能源车的三电壳体等。2022年汽车业务中新能源占比约70%，2023年预计达80%。绑定头部客户，享行业增长红利。1）通信：客户是华为和爱立信，为全球前两大设备商，2022年收入达5亿/10亿元。截止2022年末，全球5G渗透率约12.5%，有巨大提升空间，

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领益智造：23H1业绩预告超预期

公司发布23H1业绩预告归母净利润10-13亿元，同比增长108%-170%；扣非净利润为10-13亿元，同比增长114-178%。预计单Q2归母净利润3.5亿-6.5亿元，同比增长96%-262%；扣非净利润5.7-8.7亿元，同比增长 149%-279%。23H1业绩预告超预期，主要是因为汽车领域/光伏储能扩产产能+持续将本增效，判断未来有望充分受益于关键CV算法创新+AI持续赋能带来的AR/VR硬件增量+精密制造&一站式服务优势显著。 AR/VR在感知/显示/交互实现2D to 3D的全方

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HJT行业再提醒：降银路线催化频频或存预期差，HJT投资有望加速

HJT行业再提醒：降银路线催化频频或存预期差，HJT投资有望加速（7.12） #研报# #降银路线近期催化频频我们6月中旬发布降银先锋东方日升深度；6月28日盘前精准提醒再发HJT行业更新提示市场重视降银突破；近期异质结核心公司、海外异质结大厂强催化频出，下半年仍有日升、华晟、头部大厂等多重潜在催化有望兑现。#0BB助力缩减成本差刺激投资加速 0BB技术是开启HJT大规模量产的关键，助力组件端成本与PERC缩减至5-6分/W。0BB是23年HJT平台型技术，核心在降银，也可保效与提升可靠性。0

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西藏药业：23H1归母利润5.9亿元，超预期

西藏药业：23H1归母利润5.9亿元，超预期，我们预计全年业绩有望上调至11亿+，23年PE仅13倍，当前位置强烈推荐！业绩：23H1，收入18.2亿元（同比+35.7%），归母净利润5.9亿元（同比+126%）；23Q2，收入9.1亿元（同比+32.5%），归母净利润2.9亿元（同比+230%），收入端符合预期，利润端超预期。点评：23H1收入18.2亿元，超过全年35亿经营指标的一半，收入符合预期；利润端。23Q1和Q2归母净利润分别为3.0和2.9亿元，考虑到公司业绩季度间波动较小（前

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【圣晖集成】：在手订单印证行业高景气，仅16x的半导体设备公司

圣晖集成公告，截止23H1公司在手订单为 16.70 亿元，同比增长21.4%。下半年业绩确定性高，根据公告推算，去年同期在手订单为13.8亿元，22H2营收9.5亿元，共确认营收约70%，23年公司员工快速增长，确认比例有望提升，假设确认比例提升至80%，下半年保守估计约13.4亿元营收。公司年报披露去年年底在手订单12.4亿，23Q1确认4.2亿，根据行业确认节奏，预计剩余8.2亿大概率在Q2确认。保守估计23H1营收约12.4亿元。全年收入保守估计约13.4＋12.4=25.8亿元。

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扫地机六月数据更新！

扫地机内销保持增长：据奥维云网数据，6月线下销额同比增加67.2%，线上同比微增2.8%；6月线上，石头科技销额市占率+2.8pcts至26.6%，科沃斯+0.5pcts至36.5%，线下销额石头科技市占率+13.0pcts至16.6%，科沃斯-13.6pcts至75.9% 扫地机内销保持增长：据奥维云网数据，6月线下销额同比增加67.2%，线上同比微增2.8%；6月线上，石头科技销额市占率+2.8pcts至26.6%，科沃斯+0.5pcts至36.5%，线下销额石头科技市占率+13.0pcts

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华西股份：半年报业绩下滑，符合预期

1、公司预计2023年上半年实现净利润3949-5430万元，中值4690万元，同期为9873万元。下滑主要两方面原因：1）化纤业务受终端开工率不足等因素影响，产品毛利率下降；2）交易性金融资产在持有期间的投资收益和权益法核算的长期股权投资收益同比减少。截止2022年底公司参股一村资本、索尔思光电、江苏银行、华泰证券、浙江稠州银行等公司。 2、根据2022年年报披露，公司董事会根据国家经济形势结合公司实际，经过审慎研究和充分论证，制订了公司产融结合的战略目标。将“处于先进产业，体量规模适宜，具有

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2023-07-17 09:22:25

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中天科技：拟中标山东项目，国内海风持续推进，海缆龙头订单持续增厚静待“风”来

事件：中天科技预中标国家电投山东海卫半岛南 U场址 450MW海上风电项目。 🥇1、项目概览：项目规模：拟安装 53台单机容量 8.5MW的风电机组，总装机规模 450.5MW。电压等级：送出缆220kV，阵列缆66kV 海缆长度：220kV为23.5km*2，66kV为39.38+39.215=78.6km 交货地点（计划）：220kV海缆及附件均要求 2023年 7月底前发运，首批 66kV海缆及附件要求 2023年 7月10日前发运中标金额：2.04亿元+1.99亿元=4.02亿元

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2.14
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2023-07-17 09:19:08

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贵州轮胎23H1业绩预增点评

公司上半年业绩高增。公司23H1归母净利润3.02-3.65亿元，中值3.34亿元（22H1=1.60亿元)；扣非净利润2.98-3.61亿元，中值3.30亿元（22H1=1.58亿元）。其中，23Q2归母净利润中值2.41亿元，同比/环比+132%/+159%；23Q2扣非净利润中值2.38亿元，同比/环比+129%/+159%。越南工厂满产+原材料价格回落+非公路景气旺盛，公司盈利能力提高。 1）公司越南一期120万条全钢胎于今年5月已实现满产，同时二期80万条全钢胎+15万条非公路胎预期

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贵州轮胎

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3.93
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2023-07-17 09:17:21

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赛微电子BAW滤波器启动量产，国内MEMS代工龙头未来发展可期

🏻事件：公司发布关于控股子公司 BAW 滤波器启动量产的公告，北京Fab3 工艺为某客户制造的系列 BAW滤波器完成了小批量试生产阶段，并签署长期采购协议进行商业化规模量产。 BAW滤波器海外垄断，国产替代空间大。根据Medium数据，全球BAW滤波器市场规模超40亿美金，主要供应商Broadcom和Qorvo占整体市场超80%；受益国内5G发展，中国需求占比近40%，但国产化率仍较低，预估国产替代空间近百亿人民币。北京Fab3 高端MEMS 1-N实现量产突破，各项产品齐头并进。北京 FA

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赛微电子

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2023-07-17 09:08:15

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雅克科技(002409)：存储价格跌幅收窄 AI带动先进芯片需求提升前驱体高景气

核心观点：公司为国内领先的半导体材料平台企业，公司产品主要有前驱体材料&SOD、硅微粉、电子特气、光刻胶、LDS 等。其中前驱体为国内领先供应商，下游主要为存储企业，在国产化快速推进以及行业先进制程的推广驱动下，业务处于高景气度，同时随着全球存储周期见底复苏，以及AI 对先进存储芯片需求的带动，公司前驱体有望快速放量。LNG 板材方面，受地缘政治等因素影响，LNG 板材需求爆发性增长，公司在手订单饱满。事件据Wind，美光2023 年第三财报营收为37.5 亿美元，环比增长1.6%，净亏损

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雅克科技

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2.25
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2023-07-17 08:46:31

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北方华创发布2023H1业绩预告，二季度业绩超预期

#事件公司布2023H1业绩预告，预计营收79.2-89.5亿元，同比增长43.65%-64.41%。归母净利润16.7-19.3亿元，同比121.30%-155.76%；扣非净利润14.9-17.2亿元，同比增长130.90%-166.55%。 #多领域齐头并进，上半年业绩出色 2023年Q2北方华创的销售订单、生产规模较上年同期增加，单季度营收增速创历年来新高。公司在集成电路，化合物半导体，太阳能，电子元器件等领域齐发力，上述领域共同驱动公司快速成长。展望未来，并凭借自身在硅刻蚀，金属与硅

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北方华创

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2.13
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2023-07-17 07:46:57

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面板涨价，消费电子复苏了吗？附股。

oled正宗标的瑞联新材。本篇主要讲面板板块上涨的主要逻辑。

面板涨价，消费电子复苏了吗？附股。

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瑞联新材
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京东方A
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TCL科技
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彩虹股份

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2023-07-17 07:45:24

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面板涨价，消费电子复苏了吗？附股。

oled正宗标的瑞联新材。本篇主要讲面板板块上涨的主要逻辑。

面板涨价，消费电子复苏了吗？附股。

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2023-07-16 19:49:57

行业想象力不错

@福禄娃爷爷：必出10倍股的新赛道从0到万亿美元的爆发增长

1940年，汽车制造商亨利·福特说:“记住我的话:飞机和汽车的结合即将到来。”福特的声明受到了嘲笑，但几十年后的今天，驱动无人机和驾驶自动驾驶汽车的技术可以将科幻漫画中的“飞行汽车”发射到我们城市的天空中。当新能源汽车行业还在为充电、自动驾驶这些内容争吵不休时，eVTOL飞行器公司们已经准备五年内让

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2023-07-13 10:14:37

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美利信：一体化压铸新星，汽车业务快速突破

精密压铸行业领先者，汽车、通信双轮驱动。公司深耕铝压铸行业，定位“通信+汽车”双主业，2022年通信/汽车收入占比53%/45%。通信产品包括4G及5G基站的机体、屏蔽盖等结构件；汽车产品包括传统汽车的动力/转向/车身/传动系统零部件，及新能源车的三电壳体等。2022年汽车业务中新能源占比约70%，2023年预计达80%。绑定头部客户，享行业增长红利。1）通信：客户是华为和爱立信，为全球前两大设备商，2022年收入达5亿/10亿元。截止2022年末，全球5G渗透率约12.5%，有巨大提升空间，

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美利信

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2023-07-13 09:22:13

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领益智造：23H1业绩预告超预期

公司发布23H1业绩预告归母净利润10-13亿元，同比增长108%-170%；扣非净利润为10-13亿元，同比增长114-178%。预计单Q2归母净利润3.5亿-6.5亿元，同比增长96%-262%；扣非净利润5.7-8.7亿元，同比增长 149%-279%。23H1业绩预告超预期，主要是因为汽车领域/光伏储能扩产产能+持续将本增效，判断未来有望充分受益于关键CV算法创新+AI持续赋能带来的AR/VR硬件增量+精密制造&一站式服务优势显著。 AR/VR在感知/显示/交互实现2D to 3D的全方

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2023-07-13 08:43:03

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HJT行业再提醒：降银路线催化频频或存预期差，HJT投资有望加速

HJT行业再提醒：降银路线催化频频或存预期差，HJT投资有望加速（7.12） #研报# #降银路线近期催化频频我们6月中旬发布降银先锋东方日升深度；6月28日盘前精准提醒再发HJT行业更新提示市场重视降银突破；近期异质结核心公司、海外异质结大厂强催化频出，下半年仍有日升、华晟、头部大厂等多重潜在催化有望兑现。#0BB助力缩减成本差刺激投资加速 0BB技术是开启HJT大规模量产的关键，助力组件端成本与PERC缩减至5-6分/W。0BB是23年HJT平台型技术，核心在降银，也可保效与提升可靠性。0

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2023-07-13 08:38:56

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西藏药业：23H1归母利润5.9亿元，超预期

西藏药业：23H1归母利润5.9亿元，超预期，我们预计全年业绩有望上调至11亿+，23年PE仅13倍，当前位置强烈推荐！业绩：23H1，收入18.2亿元（同比+35.7%），归母净利润5.9亿元（同比+126%）；23Q2，收入9.1亿元（同比+32.5%），归母净利润2.9亿元（同比+230%），收入端符合预期，利润端超预期。点评：23H1收入18.2亿元，超过全年35亿经营指标的一半，收入符合预期；利润端。23Q1和Q2归母净利润分别为3.0和2.9亿元，考虑到公司业绩季度间波动较小（前

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西藏药业

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2023-07-13 08:38:19

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【圣晖集成】：在手订单印证行业高景气，仅16x的半导体设备公司

圣晖集成公告，截止23H1公司在手订单为 16.70 亿元，同比增长21.4%。下半年业绩确定性高，根据公告推算，去年同期在手订单为13.8亿元，22H2营收9.5亿元，共确认营收约70%，23年公司员工快速增长，确认比例有望提升，假设确认比例提升至80%，下半年保守估计约13.4亿元营收。公司年报披露去年年底在手订单12.4亿，23Q1确认4.2亿，根据行业确认节奏，预计剩余8.2亿大概率在Q2确认。保守估计23H1营收约12.4亿元。全年收入保守估计约13.4＋12.4=25.8亿元。

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圣晖集成

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2023-07-13 08:37:33

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扫地机六月数据更新！

扫地机内销保持增长：据奥维云网数据，6月线下销额同比增加67.2%，线上同比微增2.8%；6月线上，石头科技销额市占率+2.8pcts至26.6%，科沃斯+0.5pcts至36.5%，线下销额石头科技市占率+13.0pcts至16.6%，科沃斯-13.6pcts至75.9% 扫地机内销保持增长：据奥维云网数据，6月线下销额同比增加67.2%，线上同比微增2.8%；6月线上，石头科技销额市占率+2.8pcts至26.6%，科沃斯+0.5pcts至36.5%，线下销额石头科技市占率+13.0pcts

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