异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
资股通鉴
科技为主,实盘资股通鉴
IP属地:310000,310100
个人资料
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-21 07:55:46
私密
受限
双环传动点评:抛开短期波动,从内生成长来判断公司真正的长期投资价值
🌍市值空间:以明年20X的价格买一个【全球新能源车齿轮龙头】+【工业机器人减速器龙头】+【T人形机器人期权】的绝对龙头标的,按照分部估值法最保守明年350亿目标市值,25年看到500亿市值空间! 竞争格局:技术、产能以及成本优势短期竟对难以赶超,双环具备全球竞争力,全球化供应加速。 成长性:1)汽车业务:国内A级以上市场市占率非常稳定,同时切入A00级新市场降维打击;国外今年确定新厂建设,产能辐射欧洲客户 2)机器人:RV国产品牌市占率持续第一,国内机器人国产替代诉求强烈,每年营收50%增速,
S
双环传动
2
0
1
7.18
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-21 07:43:13
私密
受限
青达环保:新产品签订重大合同,辅机订单密集中标,持续推荐
钢渣设备签订重大合同,有望成为新业绩增长点。20日公司发布公告,公司全资子公司青达节能工程研究院近日与北京首钢建设集团有限公司签订了设备购置合同。合同标的钢渣产业化综合利用设备,金额合计1.04亿元(含税)。公司的钢渣节能环保处理系统属于新业务,与脱硫废水零排放系统均为公司重点研究的新技术新产品,我们认为随着后续公司在相关产品和技术持续研发升级下,钢渣新业务有望获得快速发展。 陆续中标设备订单,辅机业务大幅受益。订单方面,近期公司辅机设备中标较为密集,其中包括干式除渣系统设备、煤制油煤制氢装置捞
S
青达环保
0
0
0
1.28
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-21 07:40:56
私密
受限
亿嘉和:落地为王,行业机器人领军加速AI赋能
1️⃣#场景强卡位,#AI赋能正持续落地。1)大模型形成人机交互和通识能力,在人机协同、异常处理等有更好体验,公司积极跟进最新开源项目和主流研究进展,进度乐观,有望加速推出相关产品。2)公司搭建商用清洁AI+云平台,提供完整清洁服务解决方案。同时机器人运行数据可汇总,为AI训练提供数据源与know-how。3)机器人是大模型应用最佳场景之一,公司在特种与服务机器人领域实现核心卡位,AI加速赋能下有望持续深度受益。 2️⃣#新产品推广顺利,#充电桩政策或驱动超预期成长。1)非电网产品包括轨交机器人
S
亿嘉和
1
0
0
1.66
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-20 23:05:15
私密
受限
智能化核心个股观点汇报更新
本轮智能汽车零部件行情在个股基本面超预期的背景下,由多种因素催化。我们认为核心点在于: a. FSD入华预期下,L2+级智能驾驶有望成为25万以上车型的标配,推动L2+级智驾渗透率高增,商业化行为相比法规政策(例L3级法规)更具影响力及推动力; b. 大模型在智能驾驶、智能座舱上的应用开始展现,推动城市NOA(通勤NOA)、座舱GPT等智能化应用落地。建议各位领导要特别重视通勤NOA的应用,不需要OrinX,即便是双TDA4芯片也可以支持(早期算法优化不够因此需要大算力域控); 德赛西威: 我们
S
德赛西威
S
伯特利
S
经纬恒润
S
华阳集团
S
均胜电子
2
1
1
2.18
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-20 23:03:45
私密
受限
巨星科技:美国5月新屋开工总数 & 6月NAHB房产市场指数 -- 双双超预期
我们近来一直在判断美国房地产市场的拐点即将到来,伴随着美国房地产数据不断公布,拐点初现的判断已具备强有力的数据支撑; #美国5月新屋开工总数年化163.1万户,新屋开工年率增长21.7%,预期140万户,营建许可总数149.1万户,营建许可攀升5.28%,预期142.3万户;美国5月新屋开工总数飙升至一年多高点,大超预期,营建许可总数的增加,意味着美国住宅建设正在逐渐改善;单户住宅开工量增长18.5%,公寓楼和其他多户住宅项目的开工量也有所增加,单户住宅许可增加。 #美国6月NAHB房产市场指数
S
巨星科技
1
0
1
1.97
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-20 15:13:00
私密
受限
药明生物投资者日点评
公司今天在上海召开投资者日,下午股价下跌15%,主要是投资人对新增项目数量低于预期担忧,叠加市场对中美预期落空的整体下跌。 会上管理层交流截止5月底新增项目25个,低于预期,往年全年新增项目数120-130个。新增项目数低的主要原因是1)国内需求较弱,上半年新增几乎都是海外项目;2)融资放缓开始影响,客户签单周期拉长。但欧美需求在恢复中,且MNC需求旺盛,后期win-the-molecule项目增加超预期(5月底有6个)。管理层全年目标新增项目100个。 上半年收入低双位数增长,略低于预期。去年
S
药明生物
0
0
0
1.72
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-20 14:40:41
私密
受限
五洲新春:磨前产品龙头,风电新能源汽车双线发展,人形机器人打开想象空间
工业机器人领域:公司在机器人减速器轴承领域研发成功RV减速器轴承和谐波减速器柔性轴承,其中RV减速器轴承和谐波减速器轴承分别为国内知名机器人减速器企业南高齿、来福谐波等客户送样,目前有两款产品通过客户试验,并正在配套客户同步开发中。减速器作为工业机器人的核心部件之一,市场规模随着工业机器人需求提升而增大,2022年中国工业机器人用减速器约109.9万台,同比增长约18%,其中RV减速器与谐波减速器使用量分别为45.94万台与63.96万台,RV减速器单价约4000元,谐波减速器单价约2000元。
S
五洲新春
1
0
0
2.32
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-20 14:26:36
私密
受限
科大讯飞:首批完成“境内深度合成服务算法备案”!
国家网信办发布深度合成服务算法备案清单,首批共41类算法入围 链接:https://api3.cls.cn/share/article/1382737 入围算法分两类角色:“服务提供者”主要针对C端APP;“服务技术支持者”主要针对B端服务。讯飞输入法、讯飞星火认知大模型算法分获上述两类备案 首批备案清单中,明确的大模型仅有讯飞、阿里、百度、智谱等少数厂商,讯飞稀缺性凸显! 国家网信办发布深度合成服务算法备案清单,首批共41类算法入围 链接:https://api3.cls.cn/share/a
S
科大讯飞
0
0
1
1.86
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-20 14:22:14
私密
受限
【欧克科技】国产替代重大突破
基本逻辑: 到25年隔膜产业规模在300亿平米以上,其中,国产隔膜设备比例不到3%,此环节是产业链中难度较大环节,欧克作为国内厂商与下游用户共同合作开发产线,目前0—>1初具规模。 新设备具有更宽,更快,同步拉伸,在线涂覆等有点,相较原有设备效率大幅提升,未来替换需求广阔。 1,0->1项目进度超预期 目前调试顺利,混料挤出部分在19号顺利挤出基膜,比预期提前一周。当前目标是7月中旬会完成测试。 2,公司在手订单确定超过5条线,和上游供应商验证已经进行零部件采购工作,计划在第一条产线
S
欧克科技
0
0
0
1.73
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-20 13:29:19
私密
受限
创梦天地:《卡拉彼丘》PC端测试开启,新产品周期下业绩弹性可期
公司研发、腾讯发行的二次元射击游戏《卡拉彼丘》已于6月16日开启PC端删档计费测试。本次测试共开放12名超弦体(即角色),2个模式(爆破模式、团队乱斗),4张地图,游戏付费点为角色外观、武器皮肤。 《卡拉彼丘》作为市场上少见的“二次元+PVP射击”游戏,游戏内增加了能让角色真正变成纸片人、贴墙行动的“弦化”设定,为游戏提供了更多可玩性,产品未上线就已经广受玩家期待,截至6月18日,该游戏官网预约量超176万、TapTap预约量超45万,B站预约量超71万,全网预约量合计近300万,TapTap评
S
创梦天地
0
0
0
1.72
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-20 13:28:19
私密
受限
鸣志电器:新兴、高附加值领域占比提升,具备机器人赛道竞争力
【技术实力领先】公司HB步进电机占据全球市场份额10%以上,海外子公司美国Lin、美国AMP和瑞士T Motion电机及控制技术实力领先,在高端医疗、AGV、新能源等下游占据较大份额,并加速开拓机器人、新能源车泵阀等新下游。 【下游新兴、高附加值领域占比提升】公司主要的应用下游包括工控、医疗、太阳能光伏等主要下游,新兴行业确定性高成长。根据年报披露,2020-2022年公司新兴、高附加值领域收入持续增长,分别逐年同比增长1.6/3.28/3.92亿元,是公司业绩增长的主要驱动力;此外,战略布局移
S
鸣志电器
0
0
0
2.73
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-20 13:27:26
私密
受限
信息发展: 交通数据要素核心标的
数据要素改革趋势确定性强,国家数据局挂牌、政策加速出台等预期有望成为新一轮行情催化剂。产业端,各省相继组建数据公司或数据集团,为进一步开展数据运营做准备。 海量空间,汇聚稀缺交通数据要素,打开海量空间。公司通过北斗ETC汇聚交通数据,B端,公司为银行、保险公司提供数据要素,我们判断公司北斗自由流技术可在全国推广,全国空间空前蓝海。 依旧存在巨大认知差,弹性空间极大!公司实际控制人为交通通信集团,我们判断公司在交通通信信息中心加持下,交通数据要素建设持续推进,开启全新成长曲线。 投资建议: 根据,
S
信息发展
0
0
0
1.72
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-20 13:21:03
私密
受限
八方股份:机器人感应之心--“力矩传感器”国际领先企业!!
力矩传感器在国内属于“卡脖子”环节:国内少有厂商能实现自主生产。传感器生产技术公司复杂,流程繁琐。主要壁垒有:上游芯片供应、应用场景把控,工艺know-how、下游认证等。高维度力矩传感器价格昂贵,国外供应商报价超过1万人民币,价值量大。 价值量凸显:在人形机器人中,力矩传感器充当“信号转化器”的角色,人形机器人的精细化操作都需要力矩传感器来将电信号转化成机械运动信号,高维度的力矩传感器壁垒极高。 技术领先:公司作为全球少数掌握力矩传感器核心技术的企业之一,产品技术指标达到国际先进水平。公司具备
S
八方股份
4
0
0
4.08
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-20 11:37:39
私密
受限
造船板块近况更新——当前正迎来最佳布局节点
1、#船协口径1-5月全球新造船订单向好,#新接单持续高于过去五年均值。根据船协数据,1-5月世界新造船市场成交1787万CGT,同比基本持平,比近五年(2018-2022)同期成交均值高出28%。截至5月底,世界手持订单1.16亿CGT,同比增长16.9%;两者涨幅均进一步扩大。油船份额超过箱船,散货船成交由负转正,新船订单的驱动船型转变路径清晰。5月,新造船价格指数突破170点,环比增长1.7%,同比增长6.3%,船价继续持续扩张。 2、#海外需求韧性凸显+下游旺季即将到来,#景气度拐点已至
S
中国船舶
1
0
0
2.88
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-20 11:04:39
私密
受限
天准科技基本面更新和股价观点?(公募)
天准科技作为国内机器视觉设备领先企业,产品拓展开启了第二成长曲线。公司经过近二十年发展,在机器视觉领域积累深厚,核心技术包括机器视觉算法、工业软件平台、先进视觉传感器及精密驱控技术四大领域。公司已经将3D视觉技术深度学习和线扫描等行业先进技术应用于高端视觉装备,有望充分享受国内3D视觉技术快速发展的红利。半导体前道检测设备方面,公司全资并购MueTec,重点研发28nm量测设备,公司以及公司创始团队也通过投资矽行半导体,布局关键核心零部件研发,加大力度推进检/量测设备研发创新,力争成为本土高端前
S
天准科技
1
0
0
1.56
上一页
1
20
21
22
23
24
93
下一页
前往
页
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-21 07:55:46
私密
受限
双环传动点评:抛开短期波动,从内生成长来判断公司真正的长期投资价值
🌍市值空间:以明年20X的价格买一个【全球新能源车齿轮龙头】+【工业机器人减速器龙头】+【T人形机器人期权】的绝对龙头标的,按照分部估值法最保守明年350亿目标市值,25年看到500亿市值空间! 竞争格局:技术、产能以及成本优势短期竟对难以赶超,双环具备全球竞争力,全球化供应加速。 成长性:1)汽车业务:国内A级以上市场市占率非常稳定,同时切入A00级新市场降维打击;国外今年确定新厂建设,产能辐射欧洲客户 2)机器人:RV国产品牌市占率持续第一,国内机器人国产替代诉求强烈,每年营收50%增速,
S
双环传动
2
0
1
7.18
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-21 07:43:13
私密
受限
青达环保:新产品签订重大合同,辅机订单密集中标,持续推荐
钢渣设备签订重大合同,有望成为新业绩增长点。20日公司发布公告,公司全资子公司青达节能工程研究院近日与北京首钢建设集团有限公司签订了设备购置合同。合同标的钢渣产业化综合利用设备,金额合计1.04亿元(含税)。公司的钢渣节能环保处理系统属于新业务,与脱硫废水零排放系统均为公司重点研究的新技术新产品,我们认为随着后续公司在相关产品和技术持续研发升级下,钢渣新业务有望获得快速发展。 陆续中标设备订单,辅机业务大幅受益。订单方面,近期公司辅机设备中标较为密集,其中包括干式除渣系统设备、煤制油煤制氢装置捞
S
青达环保
0
0
0
1.28
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-21 07:40:56
私密
受限
亿嘉和:落地为王,行业机器人领军加速AI赋能
1️⃣#场景强卡位,#AI赋能正持续落地。1)大模型形成人机交互和通识能力,在人机协同、异常处理等有更好体验,公司积极跟进最新开源项目和主流研究进展,进度乐观,有望加速推出相关产品。2)公司搭建商用清洁AI+云平台,提供完整清洁服务解决方案。同时机器人运行数据可汇总,为AI训练提供数据源与know-how。3)机器人是大模型应用最佳场景之一,公司在特种与服务机器人领域实现核心卡位,AI加速赋能下有望持续深度受益。 2️⃣#新产品推广顺利,#充电桩政策或驱动超预期成长。1)非电网产品包括轨交机器人
S
亿嘉和
1
0
0
1.66
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-20 23:05:15
私密
受限
智能化核心个股观点汇报更新
本轮智能汽车零部件行情在个股基本面超预期的背景下,由多种因素催化。我们认为核心点在于: a. FSD入华预期下,L2+级智能驾驶有望成为25万以上车型的标配,推动L2+级智驾渗透率高增,商业化行为相比法规政策(例L3级法规)更具影响力及推动力; b. 大模型在智能驾驶、智能座舱上的应用开始展现,推动城市NOA(通勤NOA)、座舱GPT等智能化应用落地。建议各位领导要特别重视通勤NOA的应用,不需要OrinX,即便是双TDA4芯片也可以支持(早期算法优化不够因此需要大算力域控); 德赛西威: 我们
S
德赛西威
S
伯特利
S
经纬恒润
S
华阳集团
S
均胜电子
2
1
1
2.18
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-20 23:03:45
私密
受限
巨星科技:美国5月新屋开工总数 & 6月NAHB房产市场指数 -- 双双超预期
我们近来一直在判断美国房地产市场的拐点即将到来,伴随着美国房地产数据不断公布,拐点初现的判断已具备强有力的数据支撑; #美国5月新屋开工总数年化163.1万户,新屋开工年率增长21.7%,预期140万户,营建许可总数149.1万户,营建许可攀升5.28%,预期142.3万户;美国5月新屋开工总数飙升至一年多高点,大超预期,营建许可总数的增加,意味着美国住宅建设正在逐渐改善;单户住宅开工量增长18.5%,公寓楼和其他多户住宅项目的开工量也有所增加,单户住宅许可增加。 #美国6月NAHB房产市场指数
S
巨星科技
1
0
1
1.97
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-20 15:13:00
私密
受限
药明生物投资者日点评
公司今天在上海召开投资者日,下午股价下跌15%,主要是投资人对新增项目数量低于预期担忧,叠加市场对中美预期落空的整体下跌。 会上管理层交流截止5月底新增项目25个,低于预期,往年全年新增项目数120-130个。新增项目数低的主要原因是1)国内需求较弱,上半年新增几乎都是海外项目;2)融资放缓开始影响,客户签单周期拉长。但欧美需求在恢复中,且MNC需求旺盛,后期win-the-molecule项目增加超预期(5月底有6个)。管理层全年目标新增项目100个。 上半年收入低双位数增长,略低于预期。去年
S
药明生物
0
0
0
1.72
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-20 14:40:41
私密
受限
五洲新春:磨前产品龙头,风电新能源汽车双线发展,人形机器人打开想象空间
工业机器人领域:公司在机器人减速器轴承领域研发成功RV减速器轴承和谐波减速器柔性轴承,其中RV减速器轴承和谐波减速器轴承分别为国内知名机器人减速器企业南高齿、来福谐波等客户送样,目前有两款产品通过客户试验,并正在配套客户同步开发中。减速器作为工业机器人的核心部件之一,市场规模随着工业机器人需求提升而增大,2022年中国工业机器人用减速器约109.9万台,同比增长约18%,其中RV减速器与谐波减速器使用量分别为45.94万台与63.96万台,RV减速器单价约4000元,谐波减速器单价约2000元。
S
五洲新春
1
0
0
2.32
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-20 14:26:36
私密
受限
科大讯飞:首批完成“境内深度合成服务算法备案”!
国家网信办发布深度合成服务算法备案清单,首批共41类算法入围 链接:https://api3.cls.cn/share/article/1382737 入围算法分两类角色:“服务提供者”主要针对C端APP;“服务技术支持者”主要针对B端服务。讯飞输入法、讯飞星火认知大模型算法分获上述两类备案 首批备案清单中,明确的大模型仅有讯飞、阿里、百度、智谱等少数厂商,讯飞稀缺性凸显! 国家网信办发布深度合成服务算法备案清单,首批共41类算法入围 链接:https://api3.cls.cn/share/a
S
科大讯飞
0
0
1
1.86
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-20 14:22:14
私密
受限
【欧克科技】国产替代重大突破
基本逻辑: 到25年隔膜产业规模在300亿平米以上,其中,国产隔膜设备比例不到3%,此环节是产业链中难度较大环节,欧克作为国内厂商与下游用户共同合作开发产线,目前0—>1初具规模。 新设备具有更宽,更快,同步拉伸,在线涂覆等有点,相较原有设备效率大幅提升,未来替换需求广阔。 1,0->1项目进度超预期 目前调试顺利,混料挤出部分在19号顺利挤出基膜,比预期提前一周。当前目标是7月中旬会完成测试。 2,公司在手订单确定超过5条线,和上游供应商验证已经进行零部件采购工作,计划在第一条产线
S
欧克科技
0
0
0
1.73
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-20 13:29:19
私密
受限
创梦天地:《卡拉彼丘》PC端测试开启,新产品周期下业绩弹性可期
公司研发、腾讯发行的二次元射击游戏《卡拉彼丘》已于6月16日开启PC端删档计费测试。本次测试共开放12名超弦体(即角色),2个模式(爆破模式、团队乱斗),4张地图,游戏付费点为角色外观、武器皮肤。 《卡拉彼丘》作为市场上少见的“二次元+PVP射击”游戏,游戏内增加了能让角色真正变成纸片人、贴墙行动的“弦化”设定,为游戏提供了更多可玩性,产品未上线就已经广受玩家期待,截至6月18日,该游戏官网预约量超176万、TapTap预约量超45万,B站预约量超71万,全网预约量合计近300万,TapTap评
S
创梦天地
0
0
0
1.72
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-20 13:28:19
私密
受限
鸣志电器:新兴、高附加值领域占比提升,具备机器人赛道竞争力
【技术实力领先】公司HB步进电机占据全球市场份额10%以上,海外子公司美国Lin、美国AMP和瑞士T Motion电机及控制技术实力领先,在高端医疗、AGV、新能源等下游占据较大份额,并加速开拓机器人、新能源车泵阀等新下游。 【下游新兴、高附加值领域占比提升】公司主要的应用下游包括工控、医疗、太阳能光伏等主要下游,新兴行业确定性高成长。根据年报披露,2020-2022年公司新兴、高附加值领域收入持续增长,分别逐年同比增长1.6/3.28/3.92亿元,是公司业绩增长的主要驱动力;此外,战略布局移
S
鸣志电器
0
0
0
2.73
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-20 13:27:26
私密
受限
信息发展: 交通数据要素核心标的
数据要素改革趋势确定性强,国家数据局挂牌、政策加速出台等预期有望成为新一轮行情催化剂。产业端,各省相继组建数据公司或数据集团,为进一步开展数据运营做准备。 海量空间,汇聚稀缺交通数据要素,打开海量空间。公司通过北斗ETC汇聚交通数据,B端,公司为银行、保险公司提供数据要素,我们判断公司北斗自由流技术可在全国推广,全国空间空前蓝海。 依旧存在巨大认知差,弹性空间极大!公司实际控制人为交通通信集团,我们判断公司在交通通信信息中心加持下,交通数据要素建设持续推进,开启全新成长曲线。 投资建议: 根据,
S
信息发展
0
0
0
1.72
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-20 13:21:03
私密
受限
八方股份:机器人感应之心--“力矩传感器”国际领先企业!!
力矩传感器在国内属于“卡脖子”环节:国内少有厂商能实现自主生产。传感器生产技术公司复杂,流程繁琐。主要壁垒有:上游芯片供应、应用场景把控,工艺know-how、下游认证等。高维度力矩传感器价格昂贵,国外供应商报价超过1万人民币,价值量大。 价值量凸显:在人形机器人中,力矩传感器充当“信号转化器”的角色,人形机器人的精细化操作都需要力矩传感器来将电信号转化成机械运动信号,高维度的力矩传感器壁垒极高。 技术领先:公司作为全球少数掌握力矩传感器核心技术的企业之一,产品技术指标达到国际先进水平。公司具备
S
八方股份
4
0
0
4.08
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-20 11:37:39
私密
受限
造船板块近况更新——当前正迎来最佳布局节点
1、#船协口径1-5月全球新造船订单向好,#新接单持续高于过去五年均值。根据船协数据,1-5月世界新造船市场成交1787万CGT,同比基本持平,比近五年(2018-2022)同期成交均值高出28%。截至5月底,世界手持订单1.16亿CGT,同比增长16.9%;两者涨幅均进一步扩大。油船份额超过箱船,散货船成交由负转正,新船订单的驱动船型转变路径清晰。5月,新造船价格指数突破170点,环比增长1.7%,同比增长6.3%,船价继续持续扩张。 2、#海外需求韧性凸显+下游旺季即将到来,#景气度拐点已至
S
中国船舶
1
0
0
2.88
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-20 11:04:39
私密
受限
天准科技基本面更新和股价观点?(公募)
天准科技作为国内机器视觉设备领先企业,产品拓展开启了第二成长曲线。公司经过近二十年发展,在机器视觉领域积累深厚,核心技术包括机器视觉算法、工业软件平台、先进视觉传感器及精密驱控技术四大领域。公司已经将3D视觉技术深度学习和线扫描等行业先进技术应用于高端视觉装备,有望充分享受国内3D视觉技术快速发展的红利。半导体前道检测设备方面,公司全资并购MueTec,重点研发28nm量测设备,公司以及公司创始团队也通过投资矽行半导体,布局关键核心零部件研发,加大力度推进检/量测设备研发创新,力争成为本土高端前
S
天准科技
1
0
0
1.56
上一页
1
20
21
22
23
24
93
下一页
前往
页
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-21 07:55:46
私密
受限
双环传动点评:抛开短期波动,从内生成长来判断公司真正的长期投资价值
🌍市值空间:以明年20X的价格买一个【全球新能源车齿轮龙头】+【工业机器人减速器龙头】+【T人形机器人期权】的绝对龙头标的,按照分部估值法最保守明年350亿目标市值,25年看到500亿市值空间! 竞争格局:技术、产能以及成本优势短期竟对难以赶超,双环具备全球竞争力,全球化供应加速。 成长性:1)汽车业务:国内A级以上市场市占率非常稳定,同时切入A00级新市场降维打击;国外今年确定新厂建设,产能辐射欧洲客户 2)机器人:RV国产品牌市占率持续第一,国内机器人国产替代诉求强烈,每年营收50%增速,
S
双环传动
2
0
1
7.18
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-21 07:43:13
私密
受限
青达环保:新产品签订重大合同,辅机订单密集中标,持续推荐
钢渣设备签订重大合同,有望成为新业绩增长点。20日公司发布公告,公司全资子公司青达节能工程研究院近日与北京首钢建设集团有限公司签订了设备购置合同。合同标的钢渣产业化综合利用设备,金额合计1.04亿元(含税)。公司的钢渣节能环保处理系统属于新业务,与脱硫废水零排放系统均为公司重点研究的新技术新产品,我们认为随着后续公司在相关产品和技术持续研发升级下,钢渣新业务有望获得快速发展。 陆续中标设备订单,辅机业务大幅受益。订单方面,近期公司辅机设备中标较为密集,其中包括干式除渣系统设备、煤制油煤制氢装置捞
S
青达环保
0
0
0
1.28
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-21 07:40:56
私密
受限
亿嘉和:落地为王,行业机器人领军加速AI赋能
1️⃣#场景强卡位,#AI赋能正持续落地。1)大模型形成人机交互和通识能力,在人机协同、异常处理等有更好体验,公司积极跟进最新开源项目和主流研究进展,进度乐观,有望加速推出相关产品。2)公司搭建商用清洁AI+云平台,提供完整清洁服务解决方案。同时机器人运行数据可汇总,为AI训练提供数据源与know-how。3)机器人是大模型应用最佳场景之一,公司在特种与服务机器人领域实现核心卡位,AI加速赋能下有望持续深度受益。 2️⃣#新产品推广顺利,#充电桩政策或驱动超预期成长。1)非电网产品包括轨交机器人
S
亿嘉和
1
0
0
1.66
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-20 23:05:15
私密
受限
智能化核心个股观点汇报更新
本轮智能汽车零部件行情在个股基本面超预期的背景下,由多种因素催化。我们认为核心点在于: a. FSD入华预期下,L2+级智能驾驶有望成为25万以上车型的标配,推动L2+级智驾渗透率高增,商业化行为相比法规政策(例L3级法规)更具影响力及推动力; b. 大模型在智能驾驶、智能座舱上的应用开始展现,推动城市NOA(通勤NOA)、座舱GPT等智能化应用落地。建议各位领导要特别重视通勤NOA的应用,不需要OrinX,即便是双TDA4芯片也可以支持(早期算法优化不够因此需要大算力域控); 德赛西威: 我们
S
德赛西威
S
伯特利
S
经纬恒润
S
华阳集团
S
均胜电子
2
1
1
2.18
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-20 23:03:45
私密
受限
巨星科技:美国5月新屋开工总数 & 6月NAHB房产市场指数 -- 双双超预期
我们近来一直在判断美国房地产市场的拐点即将到来,伴随着美国房地产数据不断公布,拐点初现的判断已具备强有力的数据支撑; #美国5月新屋开工总数年化163.1万户,新屋开工年率增长21.7%,预期140万户,营建许可总数149.1万户,营建许可攀升5.28%,预期142.3万户;美国5月新屋开工总数飙升至一年多高点,大超预期,营建许可总数的增加,意味着美国住宅建设正在逐渐改善;单户住宅开工量增长18.5%,公寓楼和其他多户住宅项目的开工量也有所增加,单户住宅许可增加。 #美国6月NAHB房产市场指数
S
巨星科技
1
0
1
1.97
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-20 15:13:00
私密
受限
药明生物投资者日点评
公司今天在上海召开投资者日,下午股价下跌15%,主要是投资人对新增项目数量低于预期担忧,叠加市场对中美预期落空的整体下跌。 会上管理层交流截止5月底新增项目25个,低于预期,往年全年新增项目数120-130个。新增项目数低的主要原因是1)国内需求较弱,上半年新增几乎都是海外项目;2)融资放缓开始影响,客户签单周期拉长。但欧美需求在恢复中,且MNC需求旺盛,后期win-the-molecule项目增加超预期(5月底有6个)。管理层全年目标新增项目100个。 上半年收入低双位数增长,略低于预期。去年
S
药明生物
0
0
0
1.72
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-20 14:40:41
私密
受限
五洲新春:磨前产品龙头,风电新能源汽车双线发展,人形机器人打开想象空间
工业机器人领域:公司在机器人减速器轴承领域研发成功RV减速器轴承和谐波减速器柔性轴承,其中RV减速器轴承和谐波减速器轴承分别为国内知名机器人减速器企业南高齿、来福谐波等客户送样,目前有两款产品通过客户试验,并正在配套客户同步开发中。减速器作为工业机器人的核心部件之一,市场规模随着工业机器人需求提升而增大,2022年中国工业机器人用减速器约109.9万台,同比增长约18%,其中RV减速器与谐波减速器使用量分别为45.94万台与63.96万台,RV减速器单价约4000元,谐波减速器单价约2000元。
S
五洲新春
1
0
0
2.32
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-20 14:26:36
私密
受限
科大讯飞:首批完成“境内深度合成服务算法备案”!
国家网信办发布深度合成服务算法备案清单,首批共41类算法入围 链接:https://api3.cls.cn/share/article/1382737 入围算法分两类角色:“服务提供者”主要针对C端APP;“服务技术支持者”主要针对B端服务。讯飞输入法、讯飞星火认知大模型算法分获上述两类备案 首批备案清单中,明确的大模型仅有讯飞、阿里、百度、智谱等少数厂商,讯飞稀缺性凸显! 国家网信办发布深度合成服务算法备案清单,首批共41类算法入围 链接:https://api3.cls.cn/share/a
S
科大讯飞
0
0
1
1.86
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-20 14:22:14
私密
受限
【欧克科技】国产替代重大突破
基本逻辑: 到25年隔膜产业规模在300亿平米以上,其中,国产隔膜设备比例不到3%,此环节是产业链中难度较大环节,欧克作为国内厂商与下游用户共同合作开发产线,目前0—>1初具规模。 新设备具有更宽,更快,同步拉伸,在线涂覆等有点,相较原有设备效率大幅提升,未来替换需求广阔。 1,0->1项目进度超预期 目前调试顺利,混料挤出部分在19号顺利挤出基膜,比预期提前一周。当前目标是7月中旬会完成测试。 2,公司在手订单确定超过5条线,和上游供应商验证已经进行零部件采购工作,计划在第一条产线
S
欧克科技
0
0
0
1.73
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-20 13:29:19
私密
受限
创梦天地:《卡拉彼丘》PC端测试开启,新产品周期下业绩弹性可期
公司研发、腾讯发行的二次元射击游戏《卡拉彼丘》已于6月16日开启PC端删档计费测试。本次测试共开放12名超弦体(即角色),2个模式(爆破模式、团队乱斗),4张地图,游戏付费点为角色外观、武器皮肤。 《卡拉彼丘》作为市场上少见的“二次元+PVP射击”游戏,游戏内增加了能让角色真正变成纸片人、贴墙行动的“弦化”设定,为游戏提供了更多可玩性,产品未上线就已经广受玩家期待,截至6月18日,该游戏官网预约量超176万、TapTap预约量超45万,B站预约量超71万,全网预约量合计近300万,TapTap评
S
创梦天地
0
0
0
1.72
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-20 13:28:19
私密
受限
鸣志电器:新兴、高附加值领域占比提升,具备机器人赛道竞争力
【技术实力领先】公司HB步进电机占据全球市场份额10%以上,海外子公司美国Lin、美国AMP和瑞士T Motion电机及控制技术实力领先,在高端医疗、AGV、新能源等下游占据较大份额,并加速开拓机器人、新能源车泵阀等新下游。 【下游新兴、高附加值领域占比提升】公司主要的应用下游包括工控、医疗、太阳能光伏等主要下游,新兴行业确定性高成长。根据年报披露,2020-2022年公司新兴、高附加值领域收入持续增长,分别逐年同比增长1.6/3.28/3.92亿元,是公司业绩增长的主要驱动力;此外,战略布局移
S
鸣志电器
0
0
0
2.73
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-20 13:27:26
私密
受限
信息发展: 交通数据要素核心标的
数据要素改革趋势确定性强,国家数据局挂牌、政策加速出台等预期有望成为新一轮行情催化剂。产业端,各省相继组建数据公司或数据集团,为进一步开展数据运营做准备。 海量空间,汇聚稀缺交通数据要素,打开海量空间。公司通过北斗ETC汇聚交通数据,B端,公司为银行、保险公司提供数据要素,我们判断公司北斗自由流技术可在全国推广,全国空间空前蓝海。 依旧存在巨大认知差,弹性空间极大!公司实际控制人为交通通信集团,我们判断公司在交通通信信息中心加持下,交通数据要素建设持续推进,开启全新成长曲线。 投资建议: 根据,
S
信息发展
0
0
0
1.72
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-20 13:21:03
私密
受限
八方股份:机器人感应之心--“力矩传感器”国际领先企业!!
力矩传感器在国内属于“卡脖子”环节:国内少有厂商能实现自主生产。传感器生产技术公司复杂,流程繁琐。主要壁垒有:上游芯片供应、应用场景把控,工艺know-how、下游认证等。高维度力矩传感器价格昂贵,国外供应商报价超过1万人民币,价值量大。 价值量凸显:在人形机器人中,力矩传感器充当“信号转化器”的角色,人形机器人的精细化操作都需要力矩传感器来将电信号转化成机械运动信号,高维度的力矩传感器壁垒极高。 技术领先:公司作为全球少数掌握力矩传感器核心技术的企业之一,产品技术指标达到国际先进水平。公司具备
S
八方股份
4
0
0
4.08
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-20 11:37:39
私密
受限
造船板块近况更新——当前正迎来最佳布局节点
1、#船协口径1-5月全球新造船订单向好,#新接单持续高于过去五年均值。根据船协数据,1-5月世界新造船市场成交1787万CGT,同比基本持平,比近五年(2018-2022)同期成交均值高出28%。截至5月底,世界手持订单1.16亿CGT,同比增长16.9%;两者涨幅均进一步扩大。油船份额超过箱船,散货船成交由负转正,新船订单的驱动船型转变路径清晰。5月,新造船价格指数突破170点,环比增长1.7%,同比增长6.3%,船价继续持续扩张。 2、#海外需求韧性凸显+下游旺季即将到来,#景气度拐点已至
S
中国船舶
1
0
0
2.88
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-20 11:04:39
私密
受限
天准科技基本面更新和股价观点?(公募)
天准科技作为国内机器视觉设备领先企业,产品拓展开启了第二成长曲线。公司经过近二十年发展,在机器视觉领域积累深厚,核心技术包括机器视觉算法、工业软件平台、先进视觉传感器及精密驱控技术四大领域。公司已经将3D视觉技术深度学习和线扫描等行业先进技术应用于高端视觉装备,有望充分享受国内3D视觉技术快速发展的红利。半导体前道检测设备方面,公司全资并购MueTec,重点研发28nm量测设备,公司以及公司创始团队也通过投资矽行半导体,布局关键核心零部件研发,加大力度推进检/量测设备研发创新,力争成为本土高端前
S
天准科技
1
0
0
1.56
上一页
1
20
21
22
23
24
93
下一页
前往
页
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-21 07:55:46
私密
受限
双环传动点评:抛开短期波动,从内生成长来判断公司真正的长期投资价值
🌍市值空间:以明年20X的价格买一个【全球新能源车齿轮龙头】+【工业机器人减速器龙头】+【T人形机器人期权】的绝对龙头标的,按照分部估值法最保守明年350亿目标市值,25年看到500亿市值空间! 竞争格局:技术、产能以及成本优势短期竟对难以赶超,双环具备全球竞争力,全球化供应加速。 成长性:1)汽车业务:国内A级以上市场市占率非常稳定,同时切入A00级新市场降维打击;国外今年确定新厂建设,产能辐射欧洲客户 2)机器人:RV国产品牌市占率持续第一,国内机器人国产替代诉求强烈,每年营收50%增速,
S
双环传动
2
0
1
7.18
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-21 07:43:13
私密
受限
青达环保:新产品签订重大合同,辅机订单密集中标,持续推荐
钢渣设备签订重大合同,有望成为新业绩增长点。20日公司发布公告,公司全资子公司青达节能工程研究院近日与北京首钢建设集团有限公司签订了设备购置合同。合同标的钢渣产业化综合利用设备,金额合计1.04亿元(含税)。公司的钢渣节能环保处理系统属于新业务,与脱硫废水零排放系统均为公司重点研究的新技术新产品,我们认为随着后续公司在相关产品和技术持续研发升级下,钢渣新业务有望获得快速发展。 陆续中标设备订单,辅机业务大幅受益。订单方面,近期公司辅机设备中标较为密集,其中包括干式除渣系统设备、煤制油煤制氢装置捞
S
青达环保
0
0
0
1.28
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-21 07:40:56
私密
受限
亿嘉和:落地为王,行业机器人领军加速AI赋能
1️⃣#场景强卡位,#AI赋能正持续落地。1)大模型形成人机交互和通识能力,在人机协同、异常处理等有更好体验,公司积极跟进最新开源项目和主流研究进展,进度乐观,有望加速推出相关产品。2)公司搭建商用清洁AI+云平台,提供完整清洁服务解决方案。同时机器人运行数据可汇总,为AI训练提供数据源与know-how。3)机器人是大模型应用最佳场景之一,公司在特种与服务机器人领域实现核心卡位,AI加速赋能下有望持续深度受益。 2️⃣#新产品推广顺利,#充电桩政策或驱动超预期成长。1)非电网产品包括轨交机器人
S
亿嘉和
1
0
0
1.66
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-20 23:05:15
私密
受限
智能化核心个股观点汇报更新
本轮智能汽车零部件行情在个股基本面超预期的背景下,由多种因素催化。我们认为核心点在于: a. FSD入华预期下,L2+级智能驾驶有望成为25万以上车型的标配,推动L2+级智驾渗透率高增,商业化行为相比法规政策(例L3级法规)更具影响力及推动力; b. 大模型在智能驾驶、智能座舱上的应用开始展现,推动城市NOA(通勤NOA)、座舱GPT等智能化应用落地。建议各位领导要特别重视通勤NOA的应用,不需要OrinX,即便是双TDA4芯片也可以支持(早期算法优化不够因此需要大算力域控); 德赛西威: 我们
S
德赛西威
S
伯特利
S
经纬恒润
S
华阳集团
S
均胜电子
2
1
1
2.18
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-20 23:03:45
私密
受限
巨星科技:美国5月新屋开工总数 & 6月NAHB房产市场指数 -- 双双超预期
我们近来一直在判断美国房地产市场的拐点即将到来,伴随着美国房地产数据不断公布,拐点初现的判断已具备强有力的数据支撑; #美国5月新屋开工总数年化163.1万户,新屋开工年率增长21.7%,预期140万户,营建许可总数149.1万户,营建许可攀升5.28%,预期142.3万户;美国5月新屋开工总数飙升至一年多高点,大超预期,营建许可总数的增加,意味着美国住宅建设正在逐渐改善;单户住宅开工量增长18.5%,公寓楼和其他多户住宅项目的开工量也有所增加,单户住宅许可增加。 #美国6月NAHB房产市场指数
S
巨星科技
1
0
1
1.97
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-20 15:13:00
私密
受限
药明生物投资者日点评
公司今天在上海召开投资者日,下午股价下跌15%,主要是投资人对新增项目数量低于预期担忧,叠加市场对中美预期落空的整体下跌。 会上管理层交流截止5月底新增项目25个,低于预期,往年全年新增项目数120-130个。新增项目数低的主要原因是1)国内需求较弱,上半年新增几乎都是海外项目;2)融资放缓开始影响,客户签单周期拉长。但欧美需求在恢复中,且MNC需求旺盛,后期win-the-molecule项目增加超预期(5月底有6个)。管理层全年目标新增项目100个。 上半年收入低双位数增长,略低于预期。去年
S
药明生物
0
0
0
1.72
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-20 14:40:41
私密
受限
五洲新春:磨前产品龙头,风电新能源汽车双线发展,人形机器人打开想象空间
工业机器人领域:公司在机器人减速器轴承领域研发成功RV减速器轴承和谐波减速器柔性轴承,其中RV减速器轴承和谐波减速器轴承分别为国内知名机器人减速器企业南高齿、来福谐波等客户送样,目前有两款产品通过客户试验,并正在配套客户同步开发中。减速器作为工业机器人的核心部件之一,市场规模随着工业机器人需求提升而增大,2022年中国工业机器人用减速器约109.9万台,同比增长约18%,其中RV减速器与谐波减速器使用量分别为45.94万台与63.96万台,RV减速器单价约4000元,谐波减速器单价约2000元。
S
五洲新春
1
0
0
2.32
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-20 14:26:36
私密
受限
科大讯飞:首批完成“境内深度合成服务算法备案”!
国家网信办发布深度合成服务算法备案清单,首批共41类算法入围 链接:https://api3.cls.cn/share/article/1382737 入围算法分两类角色:“服务提供者”主要针对C端APP;“服务技术支持者”主要针对B端服务。讯飞输入法、讯飞星火认知大模型算法分获上述两类备案 首批备案清单中,明确的大模型仅有讯飞、阿里、百度、智谱等少数厂商,讯飞稀缺性凸显! 国家网信办发布深度合成服务算法备案清单,首批共41类算法入围 链接:https://api3.cls.cn/share/a
S
科大讯飞
0
0
1
1.86
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-20 14:22:14
私密
受限
【欧克科技】国产替代重大突破
基本逻辑: 到25年隔膜产业规模在300亿平米以上,其中,国产隔膜设备比例不到3%,此环节是产业链中难度较大环节,欧克作为国内厂商与下游用户共同合作开发产线,目前0—>1初具规模。 新设备具有更宽,更快,同步拉伸,在线涂覆等有点,相较原有设备效率大幅提升,未来替换需求广阔。 1,0->1项目进度超预期 目前调试顺利,混料挤出部分在19号顺利挤出基膜,比预期提前一周。当前目标是7月中旬会完成测试。 2,公司在手订单确定超过5条线,和上游供应商验证已经进行零部件采购工作,计划在第一条产线
S
欧克科技
0
0
0
1.73
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-20 13:29:19
私密
受限
创梦天地:《卡拉彼丘》PC端测试开启,新产品周期下业绩弹性可期
公司研发、腾讯发行的二次元射击游戏《卡拉彼丘》已于6月16日开启PC端删档计费测试。本次测试共开放12名超弦体(即角色),2个模式(爆破模式、团队乱斗),4张地图,游戏付费点为角色外观、武器皮肤。 《卡拉彼丘》作为市场上少见的“二次元+PVP射击”游戏,游戏内增加了能让角色真正变成纸片人、贴墙行动的“弦化”设定,为游戏提供了更多可玩性,产品未上线就已经广受玩家期待,截至6月18日,该游戏官网预约量超176万、TapTap预约量超45万,B站预约量超71万,全网预约量合计近300万,TapTap评
S
创梦天地
0
0
0
1.72
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-20 13:28:19
私密
受限
鸣志电器:新兴、高附加值领域占比提升,具备机器人赛道竞争力
【技术实力领先】公司HB步进电机占据全球市场份额10%以上,海外子公司美国Lin、美国AMP和瑞士T Motion电机及控制技术实力领先,在高端医疗、AGV、新能源等下游占据较大份额,并加速开拓机器人、新能源车泵阀等新下游。 【下游新兴、高附加值领域占比提升】公司主要的应用下游包括工控、医疗、太阳能光伏等主要下游,新兴行业确定性高成长。根据年报披露,2020-2022年公司新兴、高附加值领域收入持续增长,分别逐年同比增长1.6/3.28/3.92亿元,是公司业绩增长的主要驱动力;此外,战略布局移
S
鸣志电器
0
0
0
2.73
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-20 13:27:26
私密
受限
信息发展: 交通数据要素核心标的
数据要素改革趋势确定性强,国家数据局挂牌、政策加速出台等预期有望成为新一轮行情催化剂。产业端,各省相继组建数据公司或数据集团,为进一步开展数据运营做准备。 海量空间,汇聚稀缺交通数据要素,打开海量空间。公司通过北斗ETC汇聚交通数据,B端,公司为银行、保险公司提供数据要素,我们判断公司北斗自由流技术可在全国推广,全国空间空前蓝海。 依旧存在巨大认知差,弹性空间极大!公司实际控制人为交通通信集团,我们判断公司在交通通信信息中心加持下,交通数据要素建设持续推进,开启全新成长曲线。 投资建议: 根据,
S
信息发展
0
0
0
1.72
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-20 13:21:03
私密
受限
八方股份:机器人感应之心--“力矩传感器”国际领先企业!!
力矩传感器在国内属于“卡脖子”环节:国内少有厂商能实现自主生产。传感器生产技术公司复杂,流程繁琐。主要壁垒有:上游芯片供应、应用场景把控,工艺know-how、下游认证等。高维度力矩传感器价格昂贵,国外供应商报价超过1万人民币,价值量大。 价值量凸显:在人形机器人中,力矩传感器充当“信号转化器”的角色,人形机器人的精细化操作都需要力矩传感器来将电信号转化成机械运动信号,高维度的力矩传感器壁垒极高。 技术领先:公司作为全球少数掌握力矩传感器核心技术的企业之一,产品技术指标达到国际先进水平。公司具备
S
八方股份
4
0
0
4.08
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-20 11:37:39
私密
受限
造船板块近况更新——当前正迎来最佳布局节点
1、#船协口径1-5月全球新造船订单向好,#新接单持续高于过去五年均值。根据船协数据,1-5月世界新造船市场成交1787万CGT,同比基本持平,比近五年(2018-2022)同期成交均值高出28%。截至5月底,世界手持订单1.16亿CGT,同比增长16.9%;两者涨幅均进一步扩大。油船份额超过箱船,散货船成交由负转正,新船订单的驱动船型转变路径清晰。5月,新造船价格指数突破170点,环比增长1.7%,同比增长6.3%,船价继续持续扩张。 2、#海外需求韧性凸显+下游旺季即将到来,#景气度拐点已至
S
中国船舶
1
0
0
2.88
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-20 11:04:39
私密
受限
天准科技基本面更新和股价观点?(公募)
天准科技作为国内机器视觉设备领先企业,产品拓展开启了第二成长曲线。公司经过近二十年发展,在机器视觉领域积累深厚,核心技术包括机器视觉算法、工业软件平台、先进视觉传感器及精密驱控技术四大领域。公司已经将3D视觉技术深度学习和线扫描等行业先进技术应用于高端视觉装备,有望充分享受国内3D视觉技术快速发展的红利。半导体前道检测设备方面,公司全资并购MueTec,重点研发28nm量测设备,公司以及公司创始团队也通过投资矽行半导体,布局关键核心零部件研发,加大力度推进检/量测设备研发创新,力争成为本土高端前
S
天准科技
1
0
0
1.56
上一页
1
20
21
22
23
24
93
下一页
前往
页
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-21 07:55:46
私密
受限
双环传动点评:抛开短期波动,从内生成长来判断公司真正的长期投资价值
🌍市值空间:以明年20X的价格买一个【全球新能源车齿轮龙头】+【工业机器人减速器龙头】+【T人形机器人期权】的绝对龙头标的,按照分部估值法最保守明年350亿目标市值,25年看到500亿市值空间! 竞争格局:技术、产能以及成本优势短期竟对难以赶超,双环具备全球竞争力,全球化供应加速。 成长性:1)汽车业务:国内A级以上市场市占率非常稳定,同时切入A00级新市场降维打击;国外今年确定新厂建设,产能辐射欧洲客户 2)机器人:RV国产品牌市占率持续第一,国内机器人国产替代诉求强烈,每年营收50%增速,
S
双环传动
2
0
1
7.18
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-21 07:43:13
私密
受限
青达环保:新产品签订重大合同,辅机订单密集中标,持续推荐
钢渣设备签订重大合同,有望成为新业绩增长点。20日公司发布公告,公司全资子公司青达节能工程研究院近日与北京首钢建设集团有限公司签订了设备购置合同。合同标的钢渣产业化综合利用设备,金额合计1.04亿元(含税)。公司的钢渣节能环保处理系统属于新业务,与脱硫废水零排放系统均为公司重点研究的新技术新产品,我们认为随着后续公司在相关产品和技术持续研发升级下,钢渣新业务有望获得快速发展。 陆续中标设备订单,辅机业务大幅受益。订单方面,近期公司辅机设备中标较为密集,其中包括干式除渣系统设备、煤制油煤制氢装置捞
S
青达环保
0
0
0
1.28
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-21 07:40:56
私密
受限
亿嘉和:落地为王,行业机器人领军加速AI赋能
1️⃣#场景强卡位,#AI赋能正持续落地。1)大模型形成人机交互和通识能力,在人机协同、异常处理等有更好体验,公司积极跟进最新开源项目和主流研究进展,进度乐观,有望加速推出相关产品。2)公司搭建商用清洁AI+云平台,提供完整清洁服务解决方案。同时机器人运行数据可汇总,为AI训练提供数据源与know-how。3)机器人是大模型应用最佳场景之一,公司在特种与服务机器人领域实现核心卡位,AI加速赋能下有望持续深度受益。 2️⃣#新产品推广顺利,#充电桩政策或驱动超预期成长。1)非电网产品包括轨交机器人
S
亿嘉和
1
0
0
1.66
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-20 23:05:15
私密
受限
智能化核心个股观点汇报更新
本轮智能汽车零部件行情在个股基本面超预期的背景下,由多种因素催化。我们认为核心点在于: a. FSD入华预期下,L2+级智能驾驶有望成为25万以上车型的标配,推动L2+级智驾渗透率高增,商业化行为相比法规政策(例L3级法规)更具影响力及推动力; b. 大模型在智能驾驶、智能座舱上的应用开始展现,推动城市NOA(通勤NOA)、座舱GPT等智能化应用落地。建议各位领导要特别重视通勤NOA的应用,不需要OrinX,即便是双TDA4芯片也可以支持(早期算法优化不够因此需要大算力域控); 德赛西威: 我们
S
德赛西威
S
伯特利
S
经纬恒润
S
华阳集团
S
均胜电子
2
1
1
2.18
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-20 23:03:45
私密
受限
巨星科技:美国5月新屋开工总数 & 6月NAHB房产市场指数 -- 双双超预期
我们近来一直在判断美国房地产市场的拐点即将到来,伴随着美国房地产数据不断公布,拐点初现的判断已具备强有力的数据支撑; #美国5月新屋开工总数年化163.1万户,新屋开工年率增长21.7%,预期140万户,营建许可总数149.1万户,营建许可攀升5.28%,预期142.3万户;美国5月新屋开工总数飙升至一年多高点,大超预期,营建许可总数的增加,意味着美国住宅建设正在逐渐改善;单户住宅开工量增长18.5%,公寓楼和其他多户住宅项目的开工量也有所增加,单户住宅许可增加。 #美国6月NAHB房产市场指数
S
巨星科技
1
0
1
1.97
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-20 15:13:00
私密
受限
药明生物投资者日点评
公司今天在上海召开投资者日,下午股价下跌15%,主要是投资人对新增项目数量低于预期担忧,叠加市场对中美预期落空的整体下跌。 会上管理层交流截止5月底新增项目25个,低于预期,往年全年新增项目数120-130个。新增项目数低的主要原因是1)国内需求较弱,上半年新增几乎都是海外项目;2)融资放缓开始影响,客户签单周期拉长。但欧美需求在恢复中,且MNC需求旺盛,后期win-the-molecule项目增加超预期(5月底有6个)。管理层全年目标新增项目100个。 上半年收入低双位数增长,略低于预期。去年
S
药明生物
0
0
0
1.72
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-20 14:40:41
私密
受限
五洲新春:磨前产品龙头,风电新能源汽车双线发展,人形机器人打开想象空间
工业机器人领域:公司在机器人减速器轴承领域研发成功RV减速器轴承和谐波减速器柔性轴承,其中RV减速器轴承和谐波减速器轴承分别为国内知名机器人减速器企业南高齿、来福谐波等客户送样,目前有两款产品通过客户试验,并正在配套客户同步开发中。减速器作为工业机器人的核心部件之一,市场规模随着工业机器人需求提升而增大,2022年中国工业机器人用减速器约109.9万台,同比增长约18%,其中RV减速器与谐波减速器使用量分别为45.94万台与63.96万台,RV减速器单价约4000元,谐波减速器单价约2000元。
S
五洲新春
1
0
0
2.32
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-20 14:26:36
私密
受限
科大讯飞:首批完成“境内深度合成服务算法备案”!
国家网信办发布深度合成服务算法备案清单,首批共41类算法入围 链接:https://api3.cls.cn/share/article/1382737 入围算法分两类角色:“服务提供者”主要针对C端APP;“服务技术支持者”主要针对B端服务。讯飞输入法、讯飞星火认知大模型算法分获上述两类备案 首批备案清单中,明确的大模型仅有讯飞、阿里、百度、智谱等少数厂商,讯飞稀缺性凸显! 国家网信办发布深度合成服务算法备案清单,首批共41类算法入围 链接:https://api3.cls.cn/share/a
S
科大讯飞
0
0
1
1.86
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-20 14:22:14
私密
受限
【欧克科技】国产替代重大突破
基本逻辑: 到25年隔膜产业规模在300亿平米以上,其中,国产隔膜设备比例不到3%,此环节是产业链中难度较大环节,欧克作为国内厂商与下游用户共同合作开发产线,目前0—>1初具规模。 新设备具有更宽,更快,同步拉伸,在线涂覆等有点,相较原有设备效率大幅提升,未来替换需求广阔。 1,0->1项目进度超预期 目前调试顺利,混料挤出部分在19号顺利挤出基膜,比预期提前一周。当前目标是7月中旬会完成测试。 2,公司在手订单确定超过5条线,和上游供应商验证已经进行零部件采购工作,计划在第一条产线
S
欧克科技
0
0
0
1.73
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-20 13:29:19
私密
受限
创梦天地:《卡拉彼丘》PC端测试开启,新产品周期下业绩弹性可期
公司研发、腾讯发行的二次元射击游戏《卡拉彼丘》已于6月16日开启PC端删档计费测试。本次测试共开放12名超弦体(即角色),2个模式(爆破模式、团队乱斗),4张地图,游戏付费点为角色外观、武器皮肤。 《卡拉彼丘》作为市场上少见的“二次元+PVP射击”游戏,游戏内增加了能让角色真正变成纸片人、贴墙行动的“弦化”设定,为游戏提供了更多可玩性,产品未上线就已经广受玩家期待,截至6月18日,该游戏官网预约量超176万、TapTap预约量超45万,B站预约量超71万,全网预约量合计近300万,TapTap评
S
创梦天地
0
0
0
1.72
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-20 13:28:19
私密
受限
鸣志电器:新兴、高附加值领域占比提升,具备机器人赛道竞争力
【技术实力领先】公司HB步进电机占据全球市场份额10%以上,海外子公司美国Lin、美国AMP和瑞士T Motion电机及控制技术实力领先,在高端医疗、AGV、新能源等下游占据较大份额,并加速开拓机器人、新能源车泵阀等新下游。 【下游新兴、高附加值领域占比提升】公司主要的应用下游包括工控、医疗、太阳能光伏等主要下游,新兴行业确定性高成长。根据年报披露,2020-2022年公司新兴、高附加值领域收入持续增长,分别逐年同比增长1.6/3.28/3.92亿元,是公司业绩增长的主要驱动力;此外,战略布局移
S
鸣志电器
0
0
0
2.73
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-20 13:27:26
私密
受限
信息发展: 交通数据要素核心标的
数据要素改革趋势确定性强,国家数据局挂牌、政策加速出台等预期有望成为新一轮行情催化剂。产业端,各省相继组建数据公司或数据集团,为进一步开展数据运营做准备。 海量空间,汇聚稀缺交通数据要素,打开海量空间。公司通过北斗ETC汇聚交通数据,B端,公司为银行、保险公司提供数据要素,我们判断公司北斗自由流技术可在全国推广,全国空间空前蓝海。 依旧存在巨大认知差,弹性空间极大!公司实际控制人为交通通信集团,我们判断公司在交通通信信息中心加持下,交通数据要素建设持续推进,开启全新成长曲线。 投资建议: 根据,
S
信息发展
0
0
0
1.72
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-20 13:21:03
私密
受限
八方股份:机器人感应之心--“力矩传感器”国际领先企业!!
力矩传感器在国内属于“卡脖子”环节:国内少有厂商能实现自主生产。传感器生产技术公司复杂,流程繁琐。主要壁垒有:上游芯片供应、应用场景把控,工艺know-how、下游认证等。高维度力矩传感器价格昂贵,国外供应商报价超过1万人民币,价值量大。 价值量凸显:在人形机器人中,力矩传感器充当“信号转化器”的角色,人形机器人的精细化操作都需要力矩传感器来将电信号转化成机械运动信号,高维度的力矩传感器壁垒极高。 技术领先:公司作为全球少数掌握力矩传感器核心技术的企业之一,产品技术指标达到国际先进水平。公司具备
S
八方股份
4
0
0
4.08
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-20 11:37:39
私密
受限
造船板块近况更新——当前正迎来最佳布局节点
1、#船协口径1-5月全球新造船订单向好,#新接单持续高于过去五年均值。根据船协数据,1-5月世界新造船市场成交1787万CGT,同比基本持平,比近五年(2018-2022)同期成交均值高出28%。截至5月底,世界手持订单1.16亿CGT,同比增长16.9%;两者涨幅均进一步扩大。油船份额超过箱船,散货船成交由负转正,新船订单的驱动船型转变路径清晰。5月,新造船价格指数突破170点,环比增长1.7%,同比增长6.3%,船价继续持续扩张。 2、#海外需求韧性凸显+下游旺季即将到来,#景气度拐点已至
S
中国船舶
1
0
0
2.88
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-20 11:04:39
私密
受限
天准科技基本面更新和股价观点?(公募)
天准科技作为国内机器视觉设备领先企业,产品拓展开启了第二成长曲线。公司经过近二十年发展,在机器视觉领域积累深厚,核心技术包括机器视觉算法、工业软件平台、先进视觉传感器及精密驱控技术四大领域。公司已经将3D视觉技术深度学习和线扫描等行业先进技术应用于高端视觉装备,有望充分享受国内3D视觉技术快速发展的红利。半导体前道检测设备方面,公司全资并购MueTec,重点研发28nm量测设备,公司以及公司创始团队也通过投资矽行半导体,布局关键核心零部件研发,加大力度推进检/量测设备研发创新,力争成为本土高端前
S
天准科技
1
0
0
1.56
上一页
1
20
21
22
23
24
93
下一页
前往
页
52
关注
651
粉丝
6308.46
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94