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2023-06-18 20:25:39
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中天科技&亨通光电:大丰风机塔筒招标启动,军事担忧解除,后续边际持续向好
三峡发布江苏大丰800MW海上风电项目风力发电机组及塔筒设备采购项目公告。 🥇印证江苏大丰海缆项目非军事因素影响,预计很快重新挂网招标 此前江苏大丰海缆项目暂停招标,我们了解到主要是内部程序的小问题导致暂时性中止,并非是军事因素原因,此次风机塔筒招标也印证军事影响已完全消除。海缆预计很快将重新挂网,项目将于近期开工启动的预期不变。 🥇多项目陆续催化,国内海风进展推进 广东此前推出2023年海风竞配,且电价不作为竞配因素,明确了省管与国管海域规划。江苏大丰项目800MW&850MW将在近期挂网
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中天科技
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亨通光电
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2023-06-18 15:23:47
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中际旭创ceo交流增量更新
1、交付节奏:q1 8万只;q2 16万只;今年交付70多万只,目前还是缺dsp芯片。今年公司产能足够,20-30万/月,明年扩到50万。 2、nv+google的“备产指引”上调至800万已确认。(虽然前两天finisar就在传多模加单,但更确认了,且量比市场预期多) 3、LPO在meta测试顺利 4、相比finisar设备从德国日本进口,公司大部分设备可国产替代+自产,且公司采购的高精度贴片机400g和800g可共线(而finisar要重新给设备商下单,交期半年) 1、交付节奏:q1 8万只
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中际旭创
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2023-06-18 15:22:49
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招商蛇口点评:首单定增获批,有望增厚优质土储
【事件】 2023年6月16日招商蛇口发布公告称收到证监会关于公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复同意。 【点评】 定增收购资产获批,“第三支箭”后A股房企首单重组:公司定增申请于2023年3月13日获得证监会受理,三个月时间获正式注册同意,是2022年11月允许涉房上市公司进行股权融资以来的首单。 增厚前海区域土储,提升优质项目权益比例:本次交易完成后公司对于招商前海实业的权益比例提升约13.65%。招商前海实业间接持有的前海自贸股权,前海自贸拥有前海妈湾约 80.62 万平方米的土地
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招商蛇口
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2023-06-18 15:22:12
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盛弘股份更新-0618
近期股价大幅调整主要系市场谣言可转债终止后,要很快定增40e。据此更新如下: 1、关于再融资:终止4e的可转债一方面是认为120e市值融4e意思不大(对比同行);另一方面则是对未来企业价值和成长性的信心。 而近期并无确无定增计划,大额的定增必是匹配更高的市值才会考虑的。 2、关于基本面:4、5月收入持续创新高,其中市场谣言二季度充电桩收入环比不增长也是无稽之谈。近期最重要的变化是【德国光伏展之后,充电桩业务或带回喜讯】。 上半年充电桩海外收入几乎可忽悠不计,随着bp/壳牌等大订单的可能落地,一方
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盛弘股份
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2023-06-18 15:21:13
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湘电股份:子公司对外投资成立鞍钢科技,电磁能产业布局快速拓展
————————————— 事件:6月16日,公司发布公告,公司全资子公司湘电动力拟与鞍钢股份、员工持股共同重建鞍钢科技。鞍钢科技注册资本为6000万元整,湘电动力出资900万元,占比15%。 湘电动力此次拟合资成立鞍钢科技是基于公司的相关技术在“电磁能”产业领域的突破,围绕公司主业实现的产业链上下游融合。这充分证明了 “电磁能”产业领域趋势已经非常明显,并且以公司“电磁能”核心技术作为底层,拥有众多延伸方向。2023年将在军民产业的双重共振下迎来业绩的全面加速。 1、军品:舰船综合电力系统、电
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湘电股份
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2023-06-18 15:19:48
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金奥博:全新赛道+贝塔增益+市场首创
火zha药及dan药是现代化战争实现远程精确打击、高效高速毁伤最广泛的能量源。在强军首责和安全生产双重约束牵引下,火zha药及其制品产业高质量发展已成为开创国防和军队现代化新局面的关键驱动与瓶颈领域; 火zha药及dan药安全生产主题,这是全新爆发且景气将至的长期成长赛道,或有百千亿规模的专项任务投入,叠加工业部门自筹资本开支或是前者的3+倍,“人机隔离、机器换人、黑灯工厂”是实现安全高效目标必由之路; 民爆安全生产智能装备成功经验可资借鉴,长期看好【金奥博】工业zha药连续自动化安全生产解决方
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金奥博
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2023-06-18 15:18:49
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罗曼股份股价创年内新高,继续坚定看好
罗曼股份股价创年内新高,我们继续坚定强call! 上海霍洛维兹VR/AR业务稳定推进,目前国内已交付武汉梦时代广场项目,并承接多个博物馆改造项目,未来随着主题乐园及文旅场所建设,公司VR/AR订单有望进一步加速。 景观照明业务疫情后恢复良好,与大连签订的BIPV项目预计今年开工建设,主业稳定发展。 由于顶级IP通常为全球统一授权,主题乐园建设有一定排他性,因此拓展VR/AR业务后,公司更易突破地域壁垒。同时由于赋能形式多样化,公司项目订单可持续性预计同样改善,商业模式逐渐优化。 公司文旅项目以B
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罗曼股份
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2023-06-18 15:18:08
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理想家庭科技日点评:双能战略推进 电动智能加速
🚘高压纯电:超充平台加持,加速燃油替代。为应对里程焦虑,理想纯电产品将采用自研800V高压纯电平台和5C倍率电池;实现充电9分30秒,续航400公里。充电时间比当前主流的1.6C电池缩短66%。充电网络方面,理想将在年底建成超过300个超充站,2025年超过3000个。 🚘智能座舱:AI智能空间,拟人化交互体验。在智能座舱方面,理想同学通过多模态硬件感知系统+Mind GPT大模型实现交互升级,支持更精细的空间方位感知和更智能的交流。 🚘智能驾驶:城市NOA加速推进,通勤NOA强化用户体验
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2023-06-16 14:55:35
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位置最低的AI算力标的,强烈重大推荐!
算力作为最确定的主线,服务器/光模块更是赛道投资大时代,浪潮/旭创等标的不断新高。晶丰明源作为位置最低,预期最低的算力核心标的,对比核心高位算力标的,目前晶丰是最容易上车且重仓的算力标的。随着市场对晶丰的技术研究逐渐深入,作为算力核心电源管理龙头之一,有巨大的预期差。 电源技术领先,国内第一,对标千亿市值公司M公司 晶丰是国内核心的服务器电源供应商,Drmos团队成员来自于全球一流的M公司,与N公司/A公司关系密切,也是国内GPU\CPU国产主供厂商。海外方面,目前公司Drmos产品已经通过N公
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2023-06-16 14:25:43
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【复合集流体】行业近况更新
大家好, 近期市场传某电池厂在测PET复合铜箔高温循环1500多圈跳水,引发板块调整,我们解读如下: PET铜箔高温循环测试将于近期结束一事,我们在5月底月报已做提示,符合我们对PET产业化进度的预判,不必大惊小怪。PET超过1500圈,已达到部分车厂上车标准,上一次跳水出现在1250圈,此次300+圈的次数提升系材料环节的技术进步,且材料环节技术进步不会停滞,未来超过2000圈是大概率事件。PET量产核心需要解决行业标准问题,仅关注这个次数没有太大意义。 我们认为PET已不构成主要矛盾,PP复
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2023-06-16 14:23:46
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【博创科技】光通信板块最大预期差公司,硅光领域最强公司,正在给英伟达送样测试
大股东长飞承诺60个月内解决旗下长芯盛(有源光缆、无源光缆、综合布线、光模块)、光恒通信(光模块、光器件)与博创的同业竞争,博创作为长飞重要光电子上市平台,未来将构筑数据中心领域稀缺的一站式全套解决方案:硅光(光模块/CPO)→有源光缆/高速铜缆→光纤连接器→光纤。 博创科技作为国内最早布局硅光的厂商之一,技术积淀深厚,以硅光为聚焦点切入数通市场,近期已收到Intel的硅光大订单。Intel硅光实力业内最强,高端硅光光模块年出货超过百万只,约50亿左右的收入聚焦微软、亚马逊等客户。我们上调博创科
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博创科技
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2023-06-16 14:02:42
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VB2价格上涨
根据博亚和讯,国内B2厂家供应量大,进口厂家也有销售,市场库存和前期订单量相对较大;近期部分厂家停报、发货延迟,市场询价略显活跃,贸易市场惜售居多,根据品牌和生产日期不同,市场报价宽泛120~135元/kg仅供参考,局部报价高,下游用户具备一定库存,观望为主,成交少,留意新厂家产品供应情况。6月6日梅花生物80%维生素B2报价调整至150元/kg。6月13日起海嘉诺饲料级80%VB2报价为153.00元/Kg。6月13日丰银饲料级80%维生素B2报价155元/kg。欧洲价格在15.0-16.0欧
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梅花生物
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广济药业
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2023-06-16 14:01:48
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友车科技更新
1)汽车销售系统:一是受益车厂销售模式变化,不管是经销转直销or直销转经销,都会带来增量;二是受益国内车厂出海;三是进口替代,已经在宝马、福建奔驰、捷豹路虎等实现替代,海外龙头CDK响应速度慢、架构老旧,不适应新兴市场销售环境。老客户的内生增长,来自模块升级、运维服务等,能维持双位数增长。 2)车主服务平台:为沃尔沃、广汽等车厂开发了车主app,提供选车、后市场等服务。 3)AI应用:公司的产品是车辆重要的数据入口,包括零部件跟踪、车型偏好、客户定位等,是很好的AI应用场景。目前已经基于大数据在
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友车科技
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2023-06-16 11:19:04
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重视央企上市公司平台,承担更大国家责任20230615
事件:6月14日,国务院国资委召开中央企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会,会议指出,下一步中央企业要把握新定位、扛起新使命,#以上市公司为平台开展并购重组,同时要进一步增强责任感和紧迫感,#锁定提高上市公司质量重点任务。 1. 央企涉及国计民生关键领域,三年国企改变化大。国有资本布局结构优化调整是2020-2022年国企改革改革行动的重要内容之一,并购重组为国资委优化资产布局重要抓手,国有资源运营配置效率稳步提升。 2. 电子电科承担更大社会信息化发展责任。信息化所指:#芯片、操作系统、数
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中国软件
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奇安信
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易华录
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2023-06-16 11:13:38
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立讯精密重点推荐,Vision Pro有望超预期&驱动新一轮成长,估值体系有望重构!
目前Vision Pro独家组装工厂,有望受益于Vision Pro用户体验&销量超预期&关键卡位: 1) Vision Pro真机体验超WWDC发布会展示,销量有望超预期:①交互:简单易学、识别非常精确、没有延迟体验流畅;②显示:清晰度极高、不会有晕眩感; 2) Vision Pro充分展示苹果在空间计算&交互领域技术积累深厚&竞争优势显著,叠加强大用户生态,二代降本&优化,并增加富士康新款,产品有望迅速突破千万级销量门槛; 3) Vision Pro一代独家组装工厂,关键卡位新一代消费电子平
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立讯精密
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中天科技&亨通光电:大丰风机塔筒招标启动,军事担忧解除,后续边际持续向好
三峡发布江苏大丰800MW海上风电项目风力发电机组及塔筒设备采购项目公告。 🥇印证江苏大丰海缆项目非军事因素影响,预计很快重新挂网招标 此前江苏大丰海缆项目暂停招标,我们了解到主要是内部程序的小问题导致暂时性中止,并非是军事因素原因,此次风机塔筒招标也印证军事影响已完全消除。海缆预计很快将重新挂网,项目将于近期开工启动的预期不变。 🥇多项目陆续催化,国内海风进展推进 广东此前推出2023年海风竞配,且电价不作为竞配因素,明确了省管与国管海域规划。江苏大丰项目800MW&850MW将在近期挂网
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中际旭创ceo交流增量更新
1、交付节奏:q1 8万只;q2 16万只;今年交付70多万只,目前还是缺dsp芯片。今年公司产能足够,20-30万/月,明年扩到50万。 2、nv+google的“备产指引”上调至800万已确认。(虽然前两天finisar就在传多模加单,但更确认了,且量比市场预期多) 3、LPO在meta测试顺利 4、相比finisar设备从德国日本进口,公司大部分设备可国产替代+自产,且公司采购的高精度贴片机400g和800g可共线(而finisar要重新给设备商下单,交期半年) 1、交付节奏:q1 8万只
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招商蛇口点评:首单定增获批,有望增厚优质土储
【事件】 2023年6月16日招商蛇口发布公告称收到证监会关于公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复同意。 【点评】 定增收购资产获批,“第三支箭”后A股房企首单重组:公司定增申请于2023年3月13日获得证监会受理,三个月时间获正式注册同意,是2022年11月允许涉房上市公司进行股权融资以来的首单。 增厚前海区域土储,提升优质项目权益比例:本次交易完成后公司对于招商前海实业的权益比例提升约13.65%。招商前海实业间接持有的前海自贸股权,前海自贸拥有前海妈湾约 80.62 万平方米的土地
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盛弘股份更新-0618
近期股价大幅调整主要系市场谣言可转债终止后,要很快定增40e。据此更新如下: 1、关于再融资:终止4e的可转债一方面是认为120e市值融4e意思不大(对比同行);另一方面则是对未来企业价值和成长性的信心。 而近期并无确无定增计划,大额的定增必是匹配更高的市值才会考虑的。 2、关于基本面:4、5月收入持续创新高,其中市场谣言二季度充电桩收入环比不增长也是无稽之谈。近期最重要的变化是【德国光伏展之后,充电桩业务或带回喜讯】。 上半年充电桩海外收入几乎可忽悠不计,随着bp/壳牌等大订单的可能落地,一方
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湘电股份:子公司对外投资成立鞍钢科技,电磁能产业布局快速拓展
————————————— 事件:6月16日,公司发布公告,公司全资子公司湘电动力拟与鞍钢股份、员工持股共同重建鞍钢科技。鞍钢科技注册资本为6000万元整,湘电动力出资900万元,占比15%。 湘电动力此次拟合资成立鞍钢科技是基于公司的相关技术在“电磁能”产业领域的突破,围绕公司主业实现的产业链上下游融合。这充分证明了 “电磁能”产业领域趋势已经非常明显,并且以公司“电磁能”核心技术作为底层,拥有众多延伸方向。2023年将在军民产业的双重共振下迎来业绩的全面加速。 1、军品:舰船综合电力系统、电
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金奥博:全新赛道+贝塔增益+市场首创
火zha药及dan药是现代化战争实现远程精确打击、高效高速毁伤最广泛的能量源。在强军首责和安全生产双重约束牵引下,火zha药及其制品产业高质量发展已成为开创国防和军队现代化新局面的关键驱动与瓶颈领域; 火zha药及dan药安全生产主题,这是全新爆发且景气将至的长期成长赛道,或有百千亿规模的专项任务投入,叠加工业部门自筹资本开支或是前者的3+倍,“人机隔离、机器换人、黑灯工厂”是实现安全高效目标必由之路; 民爆安全生产智能装备成功经验可资借鉴,长期看好【金奥博】工业zha药连续自动化安全生产解决方
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罗曼股份股价创年内新高,继续坚定看好
罗曼股份股价创年内新高,我们继续坚定强call! 上海霍洛维兹VR/AR业务稳定推进,目前国内已交付武汉梦时代广场项目,并承接多个博物馆改造项目,未来随着主题乐园及文旅场所建设,公司VR/AR订单有望进一步加速。 景观照明业务疫情后恢复良好,与大连签订的BIPV项目预计今年开工建设,主业稳定发展。 由于顶级IP通常为全球统一授权,主题乐园建设有一定排他性,因此拓展VR/AR业务后,公司更易突破地域壁垒。同时由于赋能形式多样化,公司项目订单可持续性预计同样改善,商业模式逐渐优化。 公司文旅项目以B
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理想家庭科技日点评:双能战略推进 电动智能加速
🚘高压纯电:超充平台加持,加速燃油替代。为应对里程焦虑,理想纯电产品将采用自研800V高压纯电平台和5C倍率电池;实现充电9分30秒,续航400公里。充电时间比当前主流的1.6C电池缩短66%。充电网络方面,理想将在年底建成超过300个超充站,2025年超过3000个。 🚘智能座舱:AI智能空间,拟人化交互体验。在智能座舱方面,理想同学通过多模态硬件感知系统+Mind GPT大模型实现交互升级,支持更精细的空间方位感知和更智能的交流。 🚘智能驾驶:城市NOA加速推进,通勤NOA强化用户体验
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位置最低的AI算力标的,强烈重大推荐!
算力作为最确定的主线,服务器/光模块更是赛道投资大时代,浪潮/旭创等标的不断新高。晶丰明源作为位置最低,预期最低的算力核心标的,对比核心高位算力标的,目前晶丰是最容易上车且重仓的算力标的。随着市场对晶丰的技术研究逐渐深入,作为算力核心电源管理龙头之一,有巨大的预期差。 电源技术领先,国内第一,对标千亿市值公司M公司 晶丰是国内核心的服务器电源供应商,Drmos团队成员来自于全球一流的M公司,与N公司/A公司关系密切,也是国内GPU\CPU国产主供厂商。海外方面,目前公司Drmos产品已经通过N公
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【复合集流体】行业近况更新
大家好, 近期市场传某电池厂在测PET复合铜箔高温循环1500多圈跳水,引发板块调整,我们解读如下: PET铜箔高温循环测试将于近期结束一事,我们在5月底月报已做提示,符合我们对PET产业化进度的预判,不必大惊小怪。PET超过1500圈,已达到部分车厂上车标准,上一次跳水出现在1250圈,此次300+圈的次数提升系材料环节的技术进步,且材料环节技术进步不会停滞,未来超过2000圈是大概率事件。PET量产核心需要解决行业标准问题,仅关注这个次数没有太大意义。 我们认为PET已不构成主要矛盾,PP复
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【博创科技】光通信板块最大预期差公司,硅光领域最强公司,正在给英伟达送样测试
大股东长飞承诺60个月内解决旗下长芯盛(有源光缆、无源光缆、综合布线、光模块)、光恒通信(光模块、光器件)与博创的同业竞争,博创作为长飞重要光电子上市平台,未来将构筑数据中心领域稀缺的一站式全套解决方案:硅光(光模块/CPO)→有源光缆/高速铜缆→光纤连接器→光纤。 博创科技作为国内最早布局硅光的厂商之一,技术积淀深厚,以硅光为聚焦点切入数通市场,近期已收到Intel的硅光大订单。Intel硅光实力业内最强,高端硅光光模块年出货超过百万只,约50亿左右的收入聚焦微软、亚马逊等客户。我们上调博创科
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根据博亚和讯,国内B2厂家供应量大,进口厂家也有销售,市场库存和前期订单量相对较大;近期部分厂家停报、发货延迟,市场询价略显活跃,贸易市场惜售居多,根据品牌和生产日期不同,市场报价宽泛120~135元/kg仅供参考,局部报价高,下游用户具备一定库存,观望为主,成交少,留意新厂家产品供应情况。6月6日梅花生物80%维生素B2报价调整至150元/kg。6月13日起海嘉诺饲料级80%VB2报价为153.00元/Kg。6月13日丰银饲料级80%维生素B2报价155元/kg。欧洲价格在15.0-16.0欧
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友车科技更新
1)汽车销售系统:一是受益车厂销售模式变化,不管是经销转直销or直销转经销,都会带来增量;二是受益国内车厂出海;三是进口替代,已经在宝马、福建奔驰、捷豹路虎等实现替代,海外龙头CDK响应速度慢、架构老旧,不适应新兴市场销售环境。老客户的内生增长,来自模块升级、运维服务等,能维持双位数增长。 2)车主服务平台:为沃尔沃、广汽等车厂开发了车主app,提供选车、后市场等服务。 3)AI应用:公司的产品是车辆重要的数据入口,包括零部件跟踪、车型偏好、客户定位等,是很好的AI应用场景。目前已经基于大数据在
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重视央企上市公司平台,承担更大国家责任20230615
事件:6月14日,国务院国资委召开中央企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会,会议指出,下一步中央企业要把握新定位、扛起新使命,#以上市公司为平台开展并购重组,同时要进一步增强责任感和紧迫感,#锁定提高上市公司质量重点任务。 1. 央企涉及国计民生关键领域,三年国企改变化大。国有资本布局结构优化调整是2020-2022年国企改革改革行动的重要内容之一,并购重组为国资委优化资产布局重要抓手,国有资源运营配置效率稳步提升。 2. 电子电科承担更大社会信息化发展责任。信息化所指:#芯片、操作系统、数
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立讯精密重点推荐,Vision Pro有望超预期&驱动新一轮成长,估值体系有望重构!
目前Vision Pro独家组装工厂,有望受益于Vision Pro用户体验&销量超预期&关键卡位: 1) Vision Pro真机体验超WWDC发布会展示,销量有望超预期:①交互:简单易学、识别非常精确、没有延迟体验流畅;②显示:清晰度极高、不会有晕眩感; 2) Vision Pro充分展示苹果在空间计算&交互领域技术积累深厚&竞争优势显著,叠加强大用户生态,二代降本&优化,并增加富士康新款,产品有望迅速突破千万级销量门槛; 3) Vision Pro一代独家组装工厂,关键卡位新一代消费电子平
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立讯精密
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2023-06-18 20:25:39
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中天科技&亨通光电:大丰风机塔筒招标启动,军事担忧解除,后续边际持续向好
三峡发布江苏大丰800MW海上风电项目风力发电机组及塔筒设备采购项目公告。 🥇印证江苏大丰海缆项目非军事因素影响,预计很快重新挂网招标 此前江苏大丰海缆项目暂停招标,我们了解到主要是内部程序的小问题导致暂时性中止,并非是军事因素原因,此次风机塔筒招标也印证军事影响已完全消除。海缆预计很快将重新挂网,项目将于近期开工启动的预期不变。 🥇多项目陆续催化,国内海风进展推进 广东此前推出2023年海风竞配,且电价不作为竞配因素,明确了省管与国管海域规划。江苏大丰项目800MW&850MW将在近期挂网
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中天科技
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亨通光电
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中际旭创ceo交流增量更新
1、交付节奏:q1 8万只;q2 16万只;今年交付70多万只,目前还是缺dsp芯片。今年公司产能足够,20-30万/月,明年扩到50万。 2、nv+google的“备产指引”上调至800万已确认。(虽然前两天finisar就在传多模加单,但更确认了,且量比市场预期多) 3、LPO在meta测试顺利 4、相比finisar设备从德国日本进口,公司大部分设备可国产替代+自产,且公司采购的高精度贴片机400g和800g可共线(而finisar要重新给设备商下单,交期半年) 1、交付节奏:q1 8万只
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中际旭创
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招商蛇口点评:首单定增获批,有望增厚优质土储
【事件】 2023年6月16日招商蛇口发布公告称收到证监会关于公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复同意。 【点评】 定增收购资产获批,“第三支箭”后A股房企首单重组:公司定增申请于2023年3月13日获得证监会受理,三个月时间获正式注册同意,是2022年11月允许涉房上市公司进行股权融资以来的首单。 增厚前海区域土储,提升优质项目权益比例:本次交易完成后公司对于招商前海实业的权益比例提升约13.65%。招商前海实业间接持有的前海自贸股权,前海自贸拥有前海妈湾约 80.62 万平方米的土地
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招商蛇口
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盛弘股份更新-0618
近期股价大幅调整主要系市场谣言可转债终止后,要很快定增40e。据此更新如下: 1、关于再融资:终止4e的可转债一方面是认为120e市值融4e意思不大(对比同行);另一方面则是对未来企业价值和成长性的信心。 而近期并无确无定增计划,大额的定增必是匹配更高的市值才会考虑的。 2、关于基本面:4、5月收入持续创新高,其中市场谣言二季度充电桩收入环比不增长也是无稽之谈。近期最重要的变化是【德国光伏展之后,充电桩业务或带回喜讯】。 上半年充电桩海外收入几乎可忽悠不计,随着bp/壳牌等大订单的可能落地,一方
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盛弘股份
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湘电股份:子公司对外投资成立鞍钢科技,电磁能产业布局快速拓展
————————————— 事件:6月16日,公司发布公告,公司全资子公司湘电动力拟与鞍钢股份、员工持股共同重建鞍钢科技。鞍钢科技注册资本为6000万元整,湘电动力出资900万元,占比15%。 湘电动力此次拟合资成立鞍钢科技是基于公司的相关技术在“电磁能”产业领域的突破,围绕公司主业实现的产业链上下游融合。这充分证明了 “电磁能”产业领域趋势已经非常明显,并且以公司“电磁能”核心技术作为底层,拥有众多延伸方向。2023年将在军民产业的双重共振下迎来业绩的全面加速。 1、军品:舰船综合电力系统、电
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金奥博:全新赛道+贝塔增益+市场首创
火zha药及dan药是现代化战争实现远程精确打击、高效高速毁伤最广泛的能量源。在强军首责和安全生产双重约束牵引下,火zha药及其制品产业高质量发展已成为开创国防和军队现代化新局面的关键驱动与瓶颈领域; 火zha药及dan药安全生产主题,这是全新爆发且景气将至的长期成长赛道,或有百千亿规模的专项任务投入,叠加工业部门自筹资本开支或是前者的3+倍,“人机隔离、机器换人、黑灯工厂”是实现安全高效目标必由之路; 民爆安全生产智能装备成功经验可资借鉴,长期看好【金奥博】工业zha药连续自动化安全生产解决方
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金奥博
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罗曼股份股价创年内新高,继续坚定看好
罗曼股份股价创年内新高,我们继续坚定强call! 上海霍洛维兹VR/AR业务稳定推进,目前国内已交付武汉梦时代广场项目,并承接多个博物馆改造项目,未来随着主题乐园及文旅场所建设,公司VR/AR订单有望进一步加速。 景观照明业务疫情后恢复良好,与大连签订的BIPV项目预计今年开工建设,主业稳定发展。 由于顶级IP通常为全球统一授权,主题乐园建设有一定排他性,因此拓展VR/AR业务后,公司更易突破地域壁垒。同时由于赋能形式多样化,公司项目订单可持续性预计同样改善,商业模式逐渐优化。 公司文旅项目以B
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2023-06-18 15:18:08
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理想家庭科技日点评:双能战略推进 电动智能加速
🚘高压纯电:超充平台加持,加速燃油替代。为应对里程焦虑,理想纯电产品将采用自研800V高压纯电平台和5C倍率电池;实现充电9分30秒,续航400公里。充电时间比当前主流的1.6C电池缩短66%。充电网络方面,理想将在年底建成超过300个超充站,2025年超过3000个。 🚘智能座舱:AI智能空间,拟人化交互体验。在智能座舱方面,理想同学通过多模态硬件感知系统+Mind GPT大模型实现交互升级,支持更精细的空间方位感知和更智能的交流。 🚘智能驾驶:城市NOA加速推进,通勤NOA强化用户体验
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位置最低的AI算力标的,强烈重大推荐!
算力作为最确定的主线,服务器/光模块更是赛道投资大时代,浪潮/旭创等标的不断新高。晶丰明源作为位置最低,预期最低的算力核心标的,对比核心高位算力标的,目前晶丰是最容易上车且重仓的算力标的。随着市场对晶丰的技术研究逐渐深入,作为算力核心电源管理龙头之一,有巨大的预期差。 电源技术领先,国内第一,对标千亿市值公司M公司 晶丰是国内核心的服务器电源供应商,Drmos团队成员来自于全球一流的M公司,与N公司/A公司关系密切,也是国内GPU\CPU国产主供厂商。海外方面,目前公司Drmos产品已经通过N公
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【复合集流体】行业近况更新
大家好, 近期市场传某电池厂在测PET复合铜箔高温循环1500多圈跳水,引发板块调整,我们解读如下: PET铜箔高温循环测试将于近期结束一事,我们在5月底月报已做提示,符合我们对PET产业化进度的预判,不必大惊小怪。PET超过1500圈,已达到部分车厂上车标准,上一次跳水出现在1250圈,此次300+圈的次数提升系材料环节的技术进步,且材料环节技术进步不会停滞,未来超过2000圈是大概率事件。PET量产核心需要解决行业标准问题,仅关注这个次数没有太大意义。 我们认为PET已不构成主要矛盾,PP复
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东威科技
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2023-06-16 14:23:46
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【博创科技】光通信板块最大预期差公司,硅光领域最强公司,正在给英伟达送样测试
大股东长飞承诺60个月内解决旗下长芯盛(有源光缆、无源光缆、综合布线、光模块)、光恒通信(光模块、光器件)与博创的同业竞争,博创作为长飞重要光电子上市平台,未来将构筑数据中心领域稀缺的一站式全套解决方案:硅光(光模块/CPO)→有源光缆/高速铜缆→光纤连接器→光纤。 博创科技作为国内最早布局硅光的厂商之一,技术积淀深厚,以硅光为聚焦点切入数通市场,近期已收到Intel的硅光大订单。Intel硅光实力业内最强,高端硅光光模块年出货超过百万只,约50亿左右的收入聚焦微软、亚马逊等客户。我们上调博创科
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博创科技
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2023-06-16 14:02:42
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VB2价格上涨
根据博亚和讯,国内B2厂家供应量大,进口厂家也有销售,市场库存和前期订单量相对较大;近期部分厂家停报、发货延迟,市场询价略显活跃,贸易市场惜售居多,根据品牌和生产日期不同,市场报价宽泛120~135元/kg仅供参考,局部报价高,下游用户具备一定库存,观望为主,成交少,留意新厂家产品供应情况。6月6日梅花生物80%维生素B2报价调整至150元/kg。6月13日起海嘉诺饲料级80%VB2报价为153.00元/Kg。6月13日丰银饲料级80%维生素B2报价155元/kg。欧洲价格在15.0-16.0欧
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梅花生物
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广济药业
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2023-06-16 14:01:48
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友车科技更新
1)汽车销售系统:一是受益车厂销售模式变化,不管是经销转直销or直销转经销,都会带来增量;二是受益国内车厂出海;三是进口替代,已经在宝马、福建奔驰、捷豹路虎等实现替代,海外龙头CDK响应速度慢、架构老旧,不适应新兴市场销售环境。老客户的内生增长,来自模块升级、运维服务等,能维持双位数增长。 2)车主服务平台:为沃尔沃、广汽等车厂开发了车主app,提供选车、后市场等服务。 3)AI应用:公司的产品是车辆重要的数据入口,包括零部件跟踪、车型偏好、客户定位等,是很好的AI应用场景。目前已经基于大数据在
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友车科技
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2023-06-16 11:19:04
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重视央企上市公司平台,承担更大国家责任20230615
事件:6月14日,国务院国资委召开中央企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会,会议指出,下一步中央企业要把握新定位、扛起新使命,#以上市公司为平台开展并购重组,同时要进一步增强责任感和紧迫感,#锁定提高上市公司质量重点任务。 1. 央企涉及国计民生关键领域,三年国企改变化大。国有资本布局结构优化调整是2020-2022年国企改革改革行动的重要内容之一,并购重组为国资委优化资产布局重要抓手,国有资源运营配置效率稳步提升。 2. 电子电科承担更大社会信息化发展责任。信息化所指:#芯片、操作系统、数
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中国软件
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2023-06-16 11:13:38
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立讯精密重点推荐,Vision Pro有望超预期&驱动新一轮成长,估值体系有望重构!
目前Vision Pro独家组装工厂,有望受益于Vision Pro用户体验&销量超预期&关键卡位: 1) Vision Pro真机体验超WWDC发布会展示,销量有望超预期:①交互:简单易学、识别非常精确、没有延迟体验流畅;②显示:清晰度极高、不会有晕眩感; 2) Vision Pro充分展示苹果在空间计算&交互领域技术积累深厚&竞争优势显著,叠加强大用户生态,二代降本&优化,并增加富士康新款,产品有望迅速突破千万级销量门槛; 3) Vision Pro一代独家组装工厂,关键卡位新一代消费电子平
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中天科技&亨通光电:大丰风机塔筒招标启动,军事担忧解除,后续边际持续向好
三峡发布江苏大丰800MW海上风电项目风力发电机组及塔筒设备采购项目公告。 🥇印证江苏大丰海缆项目非军事因素影响,预计很快重新挂网招标 此前江苏大丰海缆项目暂停招标,我们了解到主要是内部程序的小问题导致暂时性中止,并非是军事因素原因,此次风机塔筒招标也印证军事影响已完全消除。海缆预计很快将重新挂网,项目将于近期开工启动的预期不变。 🥇多项目陆续催化,国内海风进展推进 广东此前推出2023年海风竞配,且电价不作为竞配因素,明确了省管与国管海域规划。江苏大丰项目800MW&850MW将在近期挂网
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2023-06-18 15:23:47
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中际旭创ceo交流增量更新
1、交付节奏:q1 8万只;q2 16万只;今年交付70多万只,目前还是缺dsp芯片。今年公司产能足够,20-30万/月,明年扩到50万。 2、nv+google的“备产指引”上调至800万已确认。(虽然前两天finisar就在传多模加单,但更确认了,且量比市场预期多) 3、LPO在meta测试顺利 4、相比finisar设备从德国日本进口,公司大部分设备可国产替代+自产,且公司采购的高精度贴片机400g和800g可共线(而finisar要重新给设备商下单,交期半年) 1、交付节奏:q1 8万只
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招商蛇口点评:首单定增获批,有望增厚优质土储
【事件】 2023年6月16日招商蛇口发布公告称收到证监会关于公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复同意。 【点评】 定增收购资产获批,“第三支箭”后A股房企首单重组:公司定增申请于2023年3月13日获得证监会受理,三个月时间获正式注册同意,是2022年11月允许涉房上市公司进行股权融资以来的首单。 增厚前海区域土储,提升优质项目权益比例:本次交易完成后公司对于招商前海实业的权益比例提升约13.65%。招商前海实业间接持有的前海自贸股权,前海自贸拥有前海妈湾约 80.62 万平方米的土地
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盛弘股份更新-0618
近期股价大幅调整主要系市场谣言可转债终止后,要很快定增40e。据此更新如下: 1、关于再融资:终止4e的可转债一方面是认为120e市值融4e意思不大(对比同行);另一方面则是对未来企业价值和成长性的信心。 而近期并无确无定增计划,大额的定增必是匹配更高的市值才会考虑的。 2、关于基本面:4、5月收入持续创新高,其中市场谣言二季度充电桩收入环比不增长也是无稽之谈。近期最重要的变化是【德国光伏展之后,充电桩业务或带回喜讯】。 上半年充电桩海外收入几乎可忽悠不计,随着bp/壳牌等大订单的可能落地,一方
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湘电股份:子公司对外投资成立鞍钢科技,电磁能产业布局快速拓展
————————————— 事件:6月16日,公司发布公告,公司全资子公司湘电动力拟与鞍钢股份、员工持股共同重建鞍钢科技。鞍钢科技注册资本为6000万元整,湘电动力出资900万元,占比15%。 湘电动力此次拟合资成立鞍钢科技是基于公司的相关技术在“电磁能”产业领域的突破,围绕公司主业实现的产业链上下游融合。这充分证明了 “电磁能”产业领域趋势已经非常明显,并且以公司“电磁能”核心技术作为底层,拥有众多延伸方向。2023年将在军民产业的双重共振下迎来业绩的全面加速。 1、军品:舰船综合电力系统、电
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金奥博:全新赛道+贝塔增益+市场首创
火zha药及dan药是现代化战争实现远程精确打击、高效高速毁伤最广泛的能量源。在强军首责和安全生产双重约束牵引下,火zha药及其制品产业高质量发展已成为开创国防和军队现代化新局面的关键驱动与瓶颈领域; 火zha药及dan药安全生产主题,这是全新爆发且景气将至的长期成长赛道,或有百千亿规模的专项任务投入,叠加工业部门自筹资本开支或是前者的3+倍,“人机隔离、机器换人、黑灯工厂”是实现安全高效目标必由之路; 民爆安全生产智能装备成功经验可资借鉴,长期看好【金奥博】工业zha药连续自动化安全生产解决方
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2023-06-18 15:18:49
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罗曼股份股价创年内新高,继续坚定看好
罗曼股份股价创年内新高,我们继续坚定强call! 上海霍洛维兹VR/AR业务稳定推进,目前国内已交付武汉梦时代广场项目,并承接多个博物馆改造项目,未来随着主题乐园及文旅场所建设,公司VR/AR订单有望进一步加速。 景观照明业务疫情后恢复良好,与大连签订的BIPV项目预计今年开工建设,主业稳定发展。 由于顶级IP通常为全球统一授权,主题乐园建设有一定排他性,因此拓展VR/AR业务后,公司更易突破地域壁垒。同时由于赋能形式多样化,公司项目订单可持续性预计同样改善,商业模式逐渐优化。 公司文旅项目以B
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理想家庭科技日点评:双能战略推进 电动智能加速
🚘高压纯电:超充平台加持,加速燃油替代。为应对里程焦虑,理想纯电产品将采用自研800V高压纯电平台和5C倍率电池;实现充电9分30秒,续航400公里。充电时间比当前主流的1.6C电池缩短66%。充电网络方面,理想将在年底建成超过300个超充站,2025年超过3000个。 🚘智能座舱:AI智能空间,拟人化交互体验。在智能座舱方面,理想同学通过多模态硬件感知系统+Mind GPT大模型实现交互升级,支持更精细的空间方位感知和更智能的交流。 🚘智能驾驶:城市NOA加速推进,通勤NOA强化用户体验
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位置最低的AI算力标的,强烈重大推荐!
算力作为最确定的主线,服务器/光模块更是赛道投资大时代,浪潮/旭创等标的不断新高。晶丰明源作为位置最低,预期最低的算力核心标的,对比核心高位算力标的,目前晶丰是最容易上车且重仓的算力标的。随着市场对晶丰的技术研究逐渐深入,作为算力核心电源管理龙头之一,有巨大的预期差。 电源技术领先,国内第一,对标千亿市值公司M公司 晶丰是国内核心的服务器电源供应商,Drmos团队成员来自于全球一流的M公司,与N公司/A公司关系密切,也是国内GPU\CPU国产主供厂商。海外方面,目前公司Drmos产品已经通过N公
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【复合集流体】行业近况更新
大家好, 近期市场传某电池厂在测PET复合铜箔高温循环1500多圈跳水,引发板块调整,我们解读如下: PET铜箔高温循环测试将于近期结束一事,我们在5月底月报已做提示,符合我们对PET产业化进度的预判,不必大惊小怪。PET超过1500圈,已达到部分车厂上车标准,上一次跳水出现在1250圈,此次300+圈的次数提升系材料环节的技术进步,且材料环节技术进步不会停滞,未来超过2000圈是大概率事件。PET量产核心需要解决行业标准问题,仅关注这个次数没有太大意义。 我们认为PET已不构成主要矛盾,PP复
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【博创科技】光通信板块最大预期差公司,硅光领域最强公司,正在给英伟达送样测试
大股东长飞承诺60个月内解决旗下长芯盛(有源光缆、无源光缆、综合布线、光模块)、光恒通信(光模块、光器件)与博创的同业竞争,博创作为长飞重要光电子上市平台,未来将构筑数据中心领域稀缺的一站式全套解决方案:硅光(光模块/CPO)→有源光缆/高速铜缆→光纤连接器→光纤。 博创科技作为国内最早布局硅光的厂商之一,技术积淀深厚,以硅光为聚焦点切入数通市场,近期已收到Intel的硅光大订单。Intel硅光实力业内最强,高端硅光光模块年出货超过百万只,约50亿左右的收入聚焦微软、亚马逊等客户。我们上调博创科
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根据博亚和讯,国内B2厂家供应量大,进口厂家也有销售,市场库存和前期订单量相对较大;近期部分厂家停报、发货延迟,市场询价略显活跃,贸易市场惜售居多,根据品牌和生产日期不同,市场报价宽泛120~135元/kg仅供参考,局部报价高,下游用户具备一定库存,观望为主,成交少,留意新厂家产品供应情况。6月6日梅花生物80%维生素B2报价调整至150元/kg。6月13日起海嘉诺饲料级80%VB2报价为153.00元/Kg。6月13日丰银饲料级80%维生素B2报价155元/kg。欧洲价格在15.0-16.0欧
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友车科技更新
1)汽车销售系统:一是受益车厂销售模式变化,不管是经销转直销or直销转经销,都会带来增量;二是受益国内车厂出海;三是进口替代,已经在宝马、福建奔驰、捷豹路虎等实现替代,海外龙头CDK响应速度慢、架构老旧,不适应新兴市场销售环境。老客户的内生增长,来自模块升级、运维服务等,能维持双位数增长。 2)车主服务平台:为沃尔沃、广汽等车厂开发了车主app,提供选车、后市场等服务。 3)AI应用:公司的产品是车辆重要的数据入口,包括零部件跟踪、车型偏好、客户定位等,是很好的AI应用场景。目前已经基于大数据在
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重视央企上市公司平台,承担更大国家责任20230615
事件:6月14日,国务院国资委召开中央企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会,会议指出,下一步中央企业要把握新定位、扛起新使命,#以上市公司为平台开展并购重组,同时要进一步增强责任感和紧迫感,#锁定提高上市公司质量重点任务。 1. 央企涉及国计民生关键领域,三年国企改变化大。国有资本布局结构优化调整是2020-2022年国企改革改革行动的重要内容之一,并购重组为国资委优化资产布局重要抓手,国有资源运营配置效率稳步提升。 2. 电子电科承担更大社会信息化发展责任。信息化所指:#芯片、操作系统、数
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2023-06-16 11:13:38
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立讯精密重点推荐,Vision Pro有望超预期&驱动新一轮成长,估值体系有望重构!
目前Vision Pro独家组装工厂,有望受益于Vision Pro用户体验&销量超预期&关键卡位: 1) Vision Pro真机体验超WWDC发布会展示,销量有望超预期:①交互:简单易学、识别非常精确、没有延迟体验流畅;②显示:清晰度极高、不会有晕眩感; 2) Vision Pro充分展示苹果在空间计算&交互领域技术积累深厚&竞争优势显著,叠加强大用户生态,二代降本&优化,并增加富士康新款,产品有望迅速突破千万级销量门槛; 3) Vision Pro一代独家组装工厂,关键卡位新一代消费电子平
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2023-06-18 20:25:39
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中天科技&亨通光电:大丰风机塔筒招标启动,军事担忧解除,后续边际持续向好
三峡发布江苏大丰800MW海上风电项目风力发电机组及塔筒设备采购项目公告。 🥇印证江苏大丰海缆项目非军事因素影响,预计很快重新挂网招标 此前江苏大丰海缆项目暂停招标,我们了解到主要是内部程序的小问题导致暂时性中止,并非是军事因素原因,此次风机塔筒招标也印证军事影响已完全消除。海缆预计很快将重新挂网,项目将于近期开工启动的预期不变。 🥇多项目陆续催化,国内海风进展推进 广东此前推出2023年海风竞配,且电价不作为竞配因素,明确了省管与国管海域规划。江苏大丰项目800MW&850MW将在近期挂网
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中天科技
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2023-06-18 15:23:47
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中际旭创ceo交流增量更新
1、交付节奏:q1 8万只;q2 16万只;今年交付70多万只,目前还是缺dsp芯片。今年公司产能足够,20-30万/月,明年扩到50万。 2、nv+google的“备产指引”上调至800万已确认。(虽然前两天finisar就在传多模加单,但更确认了,且量比市场预期多) 3、LPO在meta测试顺利 4、相比finisar设备从德国日本进口,公司大部分设备可国产替代+自产,且公司采购的高精度贴片机400g和800g可共线(而finisar要重新给设备商下单,交期半年) 1、交付节奏:q1 8万只
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中际旭创
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2023-06-18 15:22:49
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招商蛇口点评:首单定增获批,有望增厚优质土储
【事件】 2023年6月16日招商蛇口发布公告称收到证监会关于公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复同意。 【点评】 定增收购资产获批,“第三支箭”后A股房企首单重组:公司定增申请于2023年3月13日获得证监会受理,三个月时间获正式注册同意,是2022年11月允许涉房上市公司进行股权融资以来的首单。 增厚前海区域土储,提升优质项目权益比例:本次交易完成后公司对于招商前海实业的权益比例提升约13.65%。招商前海实业间接持有的前海自贸股权,前海自贸拥有前海妈湾约 80.62 万平方米的土地
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招商蛇口
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2023-06-18 15:22:12
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盛弘股份更新-0618
近期股价大幅调整主要系市场谣言可转债终止后,要很快定增40e。据此更新如下: 1、关于再融资:终止4e的可转债一方面是认为120e市值融4e意思不大(对比同行);另一方面则是对未来企业价值和成长性的信心。 而近期并无确无定增计划,大额的定增必是匹配更高的市值才会考虑的。 2、关于基本面:4、5月收入持续创新高,其中市场谣言二季度充电桩收入环比不增长也是无稽之谈。近期最重要的变化是【德国光伏展之后,充电桩业务或带回喜讯】。 上半年充电桩海外收入几乎可忽悠不计,随着bp/壳牌等大订单的可能落地,一方
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盛弘股份
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2023-06-18 15:21:13
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湘电股份:子公司对外投资成立鞍钢科技,电磁能产业布局快速拓展
————————————— 事件:6月16日,公司发布公告,公司全资子公司湘电动力拟与鞍钢股份、员工持股共同重建鞍钢科技。鞍钢科技注册资本为6000万元整,湘电动力出资900万元,占比15%。 湘电动力此次拟合资成立鞍钢科技是基于公司的相关技术在“电磁能”产业领域的突破,围绕公司主业实现的产业链上下游融合。这充分证明了 “电磁能”产业领域趋势已经非常明显,并且以公司“电磁能”核心技术作为底层,拥有众多延伸方向。2023年将在军民产业的双重共振下迎来业绩的全面加速。 1、军品:舰船综合电力系统、电
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2023-06-18 15:19:48
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金奥博:全新赛道+贝塔增益+市场首创
火zha药及dan药是现代化战争实现远程精确打击、高效高速毁伤最广泛的能量源。在强军首责和安全生产双重约束牵引下,火zha药及其制品产业高质量发展已成为开创国防和军队现代化新局面的关键驱动与瓶颈领域; 火zha药及dan药安全生产主题,这是全新爆发且景气将至的长期成长赛道,或有百千亿规模的专项任务投入,叠加工业部门自筹资本开支或是前者的3+倍,“人机隔离、机器换人、黑灯工厂”是实现安全高效目标必由之路; 民爆安全生产智能装备成功经验可资借鉴,长期看好【金奥博】工业zha药连续自动化安全生产解决方
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金奥博
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2023-06-18 15:18:49
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罗曼股份股价创年内新高,继续坚定看好
罗曼股份股价创年内新高,我们继续坚定强call! 上海霍洛维兹VR/AR业务稳定推进,目前国内已交付武汉梦时代广场项目,并承接多个博物馆改造项目,未来随着主题乐园及文旅场所建设,公司VR/AR订单有望进一步加速。 景观照明业务疫情后恢复良好,与大连签订的BIPV项目预计今年开工建设,主业稳定发展。 由于顶级IP通常为全球统一授权,主题乐园建设有一定排他性,因此拓展VR/AR业务后,公司更易突破地域壁垒。同时由于赋能形式多样化,公司项目订单可持续性预计同样改善,商业模式逐渐优化。 公司文旅项目以B
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2023-06-18 15:18:08
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理想家庭科技日点评:双能战略推进 电动智能加速
🚘高压纯电:超充平台加持,加速燃油替代。为应对里程焦虑,理想纯电产品将采用自研800V高压纯电平台和5C倍率电池;实现充电9分30秒,续航400公里。充电时间比当前主流的1.6C电池缩短66%。充电网络方面,理想将在年底建成超过300个超充站,2025年超过3000个。 🚘智能座舱:AI智能空间,拟人化交互体验。在智能座舱方面,理想同学通过多模态硬件感知系统+Mind GPT大模型实现交互升级,支持更精细的空间方位感知和更智能的交流。 🚘智能驾驶:城市NOA加速推进,通勤NOA强化用户体验
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光峰科技
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2023-06-16 14:55:35
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位置最低的AI算力标的,强烈重大推荐!
算力作为最确定的主线,服务器/光模块更是赛道投资大时代,浪潮/旭创等标的不断新高。晶丰明源作为位置最低,预期最低的算力核心标的,对比核心高位算力标的,目前晶丰是最容易上车且重仓的算力标的。随着市场对晶丰的技术研究逐渐深入,作为算力核心电源管理龙头之一,有巨大的预期差。 电源技术领先,国内第一,对标千亿市值公司M公司 晶丰是国内核心的服务器电源供应商,Drmos团队成员来自于全球一流的M公司,与N公司/A公司关系密切,也是国内GPU\CPU国产主供厂商。海外方面,目前公司Drmos产品已经通过N公
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晶丰明源
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2023-06-16 14:25:43
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【复合集流体】行业近况更新
大家好, 近期市场传某电池厂在测PET复合铜箔高温循环1500多圈跳水,引发板块调整,我们解读如下: PET铜箔高温循环测试将于近期结束一事,我们在5月底月报已做提示,符合我们对PET产业化进度的预判,不必大惊小怪。PET超过1500圈,已达到部分车厂上车标准,上一次跳水出现在1250圈,此次300+圈的次数提升系材料环节的技术进步,且材料环节技术进步不会停滞,未来超过2000圈是大概率事件。PET量产核心需要解决行业标准问题,仅关注这个次数没有太大意义。 我们认为PET已不构成主要矛盾,PP复
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东威科技
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骄成超声
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宝明科技
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铜峰电子
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2023-06-16 14:23:46
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【博创科技】光通信板块最大预期差公司,硅光领域最强公司,正在给英伟达送样测试
大股东长飞承诺60个月内解决旗下长芯盛(有源光缆、无源光缆、综合布线、光模块)、光恒通信(光模块、光器件)与博创的同业竞争,博创作为长飞重要光电子上市平台,未来将构筑数据中心领域稀缺的一站式全套解决方案:硅光(光模块/CPO)→有源光缆/高速铜缆→光纤连接器→光纤。 博创科技作为国内最早布局硅光的厂商之一,技术积淀深厚,以硅光为聚焦点切入数通市场,近期已收到Intel的硅光大订单。Intel硅光实力业内最强,高端硅光光模块年出货超过百万只,约50亿左右的收入聚焦微软、亚马逊等客户。我们上调博创科
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博创科技
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2023-06-16 14:02:42
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VB2价格上涨
根据博亚和讯,国内B2厂家供应量大,进口厂家也有销售,市场库存和前期订单量相对较大;近期部分厂家停报、发货延迟,市场询价略显活跃,贸易市场惜售居多,根据品牌和生产日期不同,市场报价宽泛120~135元/kg仅供参考,局部报价高,下游用户具备一定库存,观望为主,成交少,留意新厂家产品供应情况。6月6日梅花生物80%维生素B2报价调整至150元/kg。6月13日起海嘉诺饲料级80%VB2报价为153.00元/Kg。6月13日丰银饲料级80%维生素B2报价155元/kg。欧洲价格在15.0-16.0欧
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2023-06-16 14:01:48
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友车科技更新
1)汽车销售系统:一是受益车厂销售模式变化,不管是经销转直销or直销转经销,都会带来增量;二是受益国内车厂出海;三是进口替代,已经在宝马、福建奔驰、捷豹路虎等实现替代,海外龙头CDK响应速度慢、架构老旧,不适应新兴市场销售环境。老客户的内生增长,来自模块升级、运维服务等,能维持双位数增长。 2)车主服务平台:为沃尔沃、广汽等车厂开发了车主app,提供选车、后市场等服务。 3)AI应用:公司的产品是车辆重要的数据入口,包括零部件跟踪、车型偏好、客户定位等,是很好的AI应用场景。目前已经基于大数据在
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友车科技
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2023-06-16 11:19:04
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事件:6月14日,国务院国资委召开中央企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会,会议指出,下一步中央企业要把握新定位、扛起新使命,#以上市公司为平台开展并购重组,同时要进一步增强责任感和紧迫感,#锁定提高上市公司质量重点任务。 1. 央企涉及国计民生关键领域,三年国企改变化大。国有资本布局结构优化调整是2020-2022年国企改革改革行动的重要内容之一,并购重组为国资委优化资产布局重要抓手,国有资源运营配置效率稳步提升。 2. 电子电科承担更大社会信息化发展责任。信息化所指:#芯片、操作系统、数
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