异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
资股通鉴
科技为主,实盘资股通鉴
IP属地:310000,310100
个人资料
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-16 14:23:46
私密
受限
【博创科技】光通信板块最大预期差公司,硅光领域最强公司,正在给英伟达送样测试
大股东长飞承诺60个月内解决旗下长芯盛(有源光缆、无源光缆、综合布线、光模块)、光恒通信(光模块、光器件)与博创的同业竞争,博创作为长飞重要光电子上市平台,未来将构筑数据中心领域稀缺的一站式全套解决方案:硅光(光模块/CPO)→有源光缆/高速铜缆→光纤连接器→光纤。 博创科技作为国内最早布局硅光的厂商之一,技术积淀深厚,以硅光为聚焦点切入数通市场,近期已收到Intel的硅光大订单。Intel硅光实力业内最强,高端硅光光模块年出货超过百万只,约50亿左右的收入聚焦微软、亚马逊等客户。我们上调博创科
S
博创科技
0
0
1
1.33
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-16 14:02:42
私密
受限
VB2价格上涨
根据博亚和讯,国内B2厂家供应量大,进口厂家也有销售,市场库存和前期订单量相对较大;近期部分厂家停报、发货延迟,市场询价略显活跃,贸易市场惜售居多,根据品牌和生产日期不同,市场报价宽泛120~135元/kg仅供参考,局部报价高,下游用户具备一定库存,观望为主,成交少,留意新厂家产品供应情况。6月6日梅花生物80%维生素B2报价调整至150元/kg。6月13日起海嘉诺饲料级80%VB2报价为153.00元/Kg。6月13日丰银饲料级80%维生素B2报价155元/kg。欧洲价格在15.0-16.0欧
S
梅花生物
S
广济药业
0
0
1
2.37
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-16 14:01:48
私密
受限
友车科技更新
1)汽车销售系统:一是受益车厂销售模式变化,不管是经销转直销or直销转经销,都会带来增量;二是受益国内车厂出海;三是进口替代,已经在宝马、福建奔驰、捷豹路虎等实现替代,海外龙头CDK响应速度慢、架构老旧,不适应新兴市场销售环境。老客户的内生增长,来自模块升级、运维服务等,能维持双位数增长。 2)车主服务平台:为沃尔沃、广汽等车厂开发了车主app,提供选车、后市场等服务。 3)AI应用:公司的产品是车辆重要的数据入口,包括零部件跟踪、车型偏好、客户定位等,是很好的AI应用场景。目前已经基于大数据在
S
友车科技
0
0
1
1.02
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-16 11:19:04
私密
受限
重视央企上市公司平台,承担更大国家责任20230615
事件:6月14日,国务院国资委召开中央企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会,会议指出,下一步中央企业要把握新定位、扛起新使命,#以上市公司为平台开展并购重组,同时要进一步增强责任感和紧迫感,#锁定提高上市公司质量重点任务。 1. 央企涉及国计民生关键领域,三年国企改变化大。国有资本布局结构优化调整是2020-2022年国企改革改革行动的重要内容之一,并购重组为国资委优化资产布局重要抓手,国有资源运营配置效率稳步提升。 2. 电子电科承担更大社会信息化发展责任。信息化所指:#芯片、操作系统、数
S
中国软件
S
中国长城
S
深桑达A
S
奇安信
S
易华录
0
0
1
1.02
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-16 11:13:38
私密
受限
立讯精密重点推荐,Vision Pro有望超预期&驱动新一轮成长,估值体系有望重构!
目前Vision Pro独家组装工厂,有望受益于Vision Pro用户体验&销量超预期&关键卡位: 1) Vision Pro真机体验超WWDC发布会展示,销量有望超预期:①交互:简单易学、识别非常精确、没有延迟体验流畅;②显示:清晰度极高、不会有晕眩感; 2) Vision Pro充分展示苹果在空间计算&交互领域技术积累深厚&竞争优势显著,叠加强大用户生态,二代降本&优化,并增加富士康新款,产品有望迅速突破千万级销量门槛; 3) Vision Pro一代独家组装工厂,关键卡位新一代消费电子平
S
立讯精密
0
0
1
1.02
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-16 11:12:54
私密
受限
船舶板块大涨点评-1-5月造船三大指标继续向好+中特估进一步催化
中船协6月15日最新发布:#1-5月我国三大造船指标继续全面增长,市场份额保持全球领先。1-5月全国造船完工1647万载重吨,同比增长15.4%。新接新船订单2645载重吨,同比增长49.5%。5月底,手持船舶订单11799万载重吨,同比增长15.5%。1-5月中国造船完工量、新接订单量、手持订单量本别占市场份额48.1%、67.3%和51.6%。三大指标全部位列全球第一。 #综合船价增长近2%,热门船型持续领涨。5月,克拉克森新造船价格指数突破170点,环比增长1.7%,同比增长6.3%,连续
S
中国船舶
S
中国动力
0
0
1
1.02
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-16 11:10:58
私密
受限
寻找中国的Glean,企业知识库管理是大模型B端落地明确方向!
首推鼎捷,关注用友、金蝶、泛微、致远等相关标的 1、中大型企业内部拥有众多企业规章/文档/数据,企业知识库可以更好对内协作和提高对客户服务质量,GPT结合企业数据库,带来更好的知识获取体验。 2、海外AI独角兽企业Glean率先推出与大语言模型结合的企业搜索/知识发现产品,企业网盘公司BOX已经接入OpenAI,C3 AI的生成式AI套件也功能类似,产业趋势明确。 3、鼎捷在台湾接入OpenAI赋能知识中台打造了Chatfile,在台湾已有客户落地,Chat系列多款工具总计客户年费约可观,知识中
S
用友网络
S
泛微网络
S
金蝶国际
S
致远互联
0
0
1
1.02
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-16 09:27:29
私密
受限
分众传媒强烈推荐-未来业绩持续向上修复,AI助力公司基本面回升
分众Q1超预期修复,Q2将呈现更为乐观态势:分众整体一季报在消费弱复苏的背景下实现了超预期修复,我们持续看好二季度环比上的大幅提升,主要由于1)五一出行显著恢复,旅游业可带动各相关行业复苏;2)今年的6.18预计会成为高潮,较多品牌已经开始布局营销。中期来看,高层聚焦经济发展,消费者和企业信心都在恢复,营商环境在好转,2023全年经济复苏的方向确定;3)此外互联网行业在AI时代背景下竞争将再次加剧,互联网广告主有望再次加大广告投入,分众作为线下广告行业龙头,将再次迎来行业红利。 国内市场和海外市
S
分众传媒
0
0
1
1.02
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-16 09:26:17
私密
受限
英方软件(688435):中国的Oracle!
预计遭遇量化乌龙指惊现黄金坑! 抄底资金加速抢筹!加持微软华为腾讯! 国内极少数同时掌握文件字节级、数据库语义级和卷层块级技术!公司与华为、浪潮、新华三、曙光、腾讯云、阿里云、百度云、天翼云、中国联通、中国移动、中国电信、青云、AWS、Dell EMC、微软等多家领先的技术厂商建立了紧密的合作伙伴关系。同时,在美国、欧洲、印度和中东地区开展海外业务合作。 主要服务客户包括工商银行、建设银行、上交所、上海清算所、海通证券、广发基金、富国基金、中芯国际等。同时,在美国、欧洲、印度和中东地区开展海外业
S
英方软件
0
0
1
1.02
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-16 09:23:55
私密
受限
202306 润达医疗:罕见的医疗垂类大模型+20倍pe!
【事件】6月6日,润达医疗与华为云计算技术在上海正式签署全面战略合作协议,双方将基于华为云平台打造面向医疗领域的AI大模型,实现智慧医疗服务。 【点评】华为盘古大模型将于7月7日发布,签约后润达医疗将成为其医疗大模型合作方,润达医疗检验解读AI软件将全面升级,同时牵手华为后商业推广能力将全面提升。 公司看点汇总: 【新冠检测影响小】公司主营院内实验室业务,今年确定性修复。公司院外业务(ICL)可忽略,22年核酸检测利润影响极小; 【国企赋能+民企灵活】大股东杭州国资委,国企背景+民企管理模式兼具
S
润达医疗
0
0
1
1.02
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-16 09:21:41
私密
受限
处于历史底部的【应流股份】的投资机会
应流董事长及董秘等高管增持公司股份,彰显对公司业绩成长的信心。公司高温合金业务近年来不断取得进展,不但实现镍基单晶高温叶片的批量制造能力,而且公司在母合金材料、陶瓷芯耗材等核心卡脖子领域的自研自制方面已实现自主可控,母合金材料在满足自用情况下现已实现外销。目前海外民品和燃机产品已成为公司高温合金业务主要收入增长来源。公司在G公司LEAP系列民航发动机机匣等产品快速放量,同时与国家重燃研发体系深入合作,有望成为核心热端部件供应商,打开新的成长空间。核电领域收益于新批机组的增加,以及产品应用范围的拓
S
应流股份
0
0
1
1.02
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-16 09:20:33
私密
受限
光伏产业链上游价格有望阶段性见底 重点关注需求释放情况
硅料价格跌幅持续扩大,已基本跌至成本线附近 。 根据硅业分会数据,2023年6月14日单晶致密料成交均价较上周同比下跌24.50%至72.4元/千克(SMM数据为75.5元/千克),同比跌幅再创2023年新高,基本跌至成本线附近,部分企业已经亏损停产;根据Infolink数据,本周下游的硅片、电池片、组件各环节产品价格均有不同程度的下跌,但跌幅均小于硅料环节,其中硅片环节跌幅相对较大。 因是产能供给的快速释放。中期来看,后续按计划将有通威、大全、丽豪、新特等新增硅料产能投产,未来硅料价格有进一步
S
钧达股份
S
晶科能源
S
微导纳米
S
高测股份
S
迈为股份
0
0
1
1.02
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-16 09:18:30
私密
受限
人形机器人产业化加速,傅利叶智能即将发布通用人形机器人-0615
——————————— 傅利叶智能成立于2015年,研发投入累计超过5亿元,搭建智能机器人技术平台,应用于【健康、教育】等多个场景。集团旗下康复版块现已进入规模化应用,为全球超过40个国家和地区的2000多家客户提供以【康复机器人】为核心的智能康复综合性解决方案。 公司此前旗下产品多聚焦在【智能康复】,具体包括上肢解决方案、下肢解决方案、运动与平衡解决方案等。此外,公司即将(7月)发布【通用人形机器人】,以底层技术革新,正式切入人形机器人领域。 我们认为公司此前定位康复机器人,此前产品多为单个环
S
中大力德
S
江苏雷利
S
贝斯特
S
奥普光电
S
绿的谐波
0
0
1
1.85
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-16 09:15:07
私密
受限
建材行业底部高赔率布局时机
1、我们在3月20日发布行业深度报告《2008年以来建材行业复盘,2023年是新周期的起点》对2008年以来建材行业周期β、优质公司成长α、每轮周期的节奏规律做了系统梳理;本轮周期到目前为止历史周期规律没有失效。 2、底部高赔率:行业景气度(β)在底部(地产新开工绝对值创了2009年以来新低,中长期也已处于较低水平;水泥行业亏损和微利比例接近历史底部水平)、行业估值在底部(5月26日PB估值1.28已基本接近去年10月28日最低1.25水平)、龙头公司基本面表现好于过往周期(α)。 首先从主要行
S
兔宝宝
S
三棵树
S
科顺股份
S
坚朗五金
S
伟星新材
0
2
1
1.06
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-16 09:13:40
私密
受限
强call血制品,积极布局
强call血制品,积极布局 1、#行业边际变化明显。卫光控股权花落国药、上海莱士控股权预计变动、派林获得陕西国资委加持,国企趋势加快。 2、#行业比较优势突出。弱复苏背景下,血制品业绩稳健有绝对收益,成长风格偏弱基础上相对收益也不差。 3、#行业标的选择。以浆站变化为核心指标,(1)确定性,优选【天坛生物】、【华兰生物】;(2)博弈弹性,关注【上海莱士】、【卫光生物】 关注同名公众号:,后台私下。首次工分5倍返还 资股通鉴 https://mp.weixin.qq.com/s/F-J8Hn0P7
S
天坛生物
S
华兰生物
S
上海莱士
S
卫光生物
0
0
1
1.02
上一页
1
25
26
27
28
29
93
下一页
前往
页
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-16 14:23:46
私密
受限
【博创科技】光通信板块最大预期差公司,硅光领域最强公司,正在给英伟达送样测试
大股东长飞承诺60个月内解决旗下长芯盛(有源光缆、无源光缆、综合布线、光模块)、光恒通信(光模块、光器件)与博创的同业竞争,博创作为长飞重要光电子上市平台,未来将构筑数据中心领域稀缺的一站式全套解决方案:硅光(光模块/CPO)→有源光缆/高速铜缆→光纤连接器→光纤。 博创科技作为国内最早布局硅光的厂商之一,技术积淀深厚,以硅光为聚焦点切入数通市场,近期已收到Intel的硅光大订单。Intel硅光实力业内最强,高端硅光光模块年出货超过百万只,约50亿左右的收入聚焦微软、亚马逊等客户。我们上调博创科
S
博创科技
0
0
1
1.33
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-16 14:02:42
私密
受限
VB2价格上涨
根据博亚和讯,国内B2厂家供应量大,进口厂家也有销售,市场库存和前期订单量相对较大;近期部分厂家停报、发货延迟,市场询价略显活跃,贸易市场惜售居多,根据品牌和生产日期不同,市场报价宽泛120~135元/kg仅供参考,局部报价高,下游用户具备一定库存,观望为主,成交少,留意新厂家产品供应情况。6月6日梅花生物80%维生素B2报价调整至150元/kg。6月13日起海嘉诺饲料级80%VB2报价为153.00元/Kg。6月13日丰银饲料级80%维生素B2报价155元/kg。欧洲价格在15.0-16.0欧
S
梅花生物
S
广济药业
0
0
1
2.37
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-16 14:01:48
私密
受限
友车科技更新
1)汽车销售系统:一是受益车厂销售模式变化,不管是经销转直销or直销转经销,都会带来增量;二是受益国内车厂出海;三是进口替代,已经在宝马、福建奔驰、捷豹路虎等实现替代,海外龙头CDK响应速度慢、架构老旧,不适应新兴市场销售环境。老客户的内生增长,来自模块升级、运维服务等,能维持双位数增长。 2)车主服务平台:为沃尔沃、广汽等车厂开发了车主app,提供选车、后市场等服务。 3)AI应用:公司的产品是车辆重要的数据入口,包括零部件跟踪、车型偏好、客户定位等,是很好的AI应用场景。目前已经基于大数据在
S
友车科技
0
0
1
1.02
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-16 11:19:04
私密
受限
重视央企上市公司平台,承担更大国家责任20230615
事件:6月14日,国务院国资委召开中央企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会,会议指出,下一步中央企业要把握新定位、扛起新使命,#以上市公司为平台开展并购重组,同时要进一步增强责任感和紧迫感,#锁定提高上市公司质量重点任务。 1. 央企涉及国计民生关键领域,三年国企改变化大。国有资本布局结构优化调整是2020-2022年国企改革改革行动的重要内容之一,并购重组为国资委优化资产布局重要抓手,国有资源运营配置效率稳步提升。 2. 电子电科承担更大社会信息化发展责任。信息化所指:#芯片、操作系统、数
S
中国软件
S
中国长城
S
深桑达A
S
奇安信
S
易华录
0
0
1
1.02
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-16 11:13:38
私密
受限
立讯精密重点推荐,Vision Pro有望超预期&驱动新一轮成长,估值体系有望重构!
目前Vision Pro独家组装工厂,有望受益于Vision Pro用户体验&销量超预期&关键卡位: 1) Vision Pro真机体验超WWDC发布会展示,销量有望超预期:①交互:简单易学、识别非常精确、没有延迟体验流畅;②显示:清晰度极高、不会有晕眩感; 2) Vision Pro充分展示苹果在空间计算&交互领域技术积累深厚&竞争优势显著,叠加强大用户生态,二代降本&优化,并增加富士康新款,产品有望迅速突破千万级销量门槛; 3) Vision Pro一代独家组装工厂,关键卡位新一代消费电子平
S
立讯精密
0
0
1
1.02
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-16 11:12:54
私密
受限
船舶板块大涨点评-1-5月造船三大指标继续向好+中特估进一步催化
中船协6月15日最新发布:#1-5月我国三大造船指标继续全面增长,市场份额保持全球领先。1-5月全国造船完工1647万载重吨,同比增长15.4%。新接新船订单2645载重吨,同比增长49.5%。5月底,手持船舶订单11799万载重吨,同比增长15.5%。1-5月中国造船完工量、新接订单量、手持订单量本别占市场份额48.1%、67.3%和51.6%。三大指标全部位列全球第一。 #综合船价增长近2%,热门船型持续领涨。5月,克拉克森新造船价格指数突破170点,环比增长1.7%,同比增长6.3%,连续
S
中国船舶
S
中国动力
0
0
1
1.02
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-16 11:10:58
私密
受限
寻找中国的Glean,企业知识库管理是大模型B端落地明确方向!
首推鼎捷,关注用友、金蝶、泛微、致远等相关标的 1、中大型企业内部拥有众多企业规章/文档/数据,企业知识库可以更好对内协作和提高对客户服务质量,GPT结合企业数据库,带来更好的知识获取体验。 2、海外AI独角兽企业Glean率先推出与大语言模型结合的企业搜索/知识发现产品,企业网盘公司BOX已经接入OpenAI,C3 AI的生成式AI套件也功能类似,产业趋势明确。 3、鼎捷在台湾接入OpenAI赋能知识中台打造了Chatfile,在台湾已有客户落地,Chat系列多款工具总计客户年费约可观,知识中
S
用友网络
S
泛微网络
S
金蝶国际
S
致远互联
0
0
1
1.02
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-16 09:27:29
私密
受限
分众传媒强烈推荐-未来业绩持续向上修复,AI助力公司基本面回升
分众Q1超预期修复,Q2将呈现更为乐观态势:分众整体一季报在消费弱复苏的背景下实现了超预期修复,我们持续看好二季度环比上的大幅提升,主要由于1)五一出行显著恢复,旅游业可带动各相关行业复苏;2)今年的6.18预计会成为高潮,较多品牌已经开始布局营销。中期来看,高层聚焦经济发展,消费者和企业信心都在恢复,营商环境在好转,2023全年经济复苏的方向确定;3)此外互联网行业在AI时代背景下竞争将再次加剧,互联网广告主有望再次加大广告投入,分众作为线下广告行业龙头,将再次迎来行业红利。 国内市场和海外市
S
分众传媒
0
0
1
1.02
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-16 09:26:17
私密
受限
英方软件(688435):中国的Oracle!
预计遭遇量化乌龙指惊现黄金坑! 抄底资金加速抢筹!加持微软华为腾讯! 国内极少数同时掌握文件字节级、数据库语义级和卷层块级技术!公司与华为、浪潮、新华三、曙光、腾讯云、阿里云、百度云、天翼云、中国联通、中国移动、中国电信、青云、AWS、Dell EMC、微软等多家领先的技术厂商建立了紧密的合作伙伴关系。同时,在美国、欧洲、印度和中东地区开展海外业务合作。 主要服务客户包括工商银行、建设银行、上交所、上海清算所、海通证券、广发基金、富国基金、中芯国际等。同时,在美国、欧洲、印度和中东地区开展海外业
S
英方软件
0
0
1
1.02
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-16 09:23:55
私密
受限
202306 润达医疗:罕见的医疗垂类大模型+20倍pe!
【事件】6月6日,润达医疗与华为云计算技术在上海正式签署全面战略合作协议,双方将基于华为云平台打造面向医疗领域的AI大模型,实现智慧医疗服务。 【点评】华为盘古大模型将于7月7日发布,签约后润达医疗将成为其医疗大模型合作方,润达医疗检验解读AI软件将全面升级,同时牵手华为后商业推广能力将全面提升。 公司看点汇总: 【新冠检测影响小】公司主营院内实验室业务,今年确定性修复。公司院外业务(ICL)可忽略,22年核酸检测利润影响极小; 【国企赋能+民企灵活】大股东杭州国资委,国企背景+民企管理模式兼具
S
润达医疗
0
0
1
1.02
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-16 09:21:41
私密
受限
处于历史底部的【应流股份】的投资机会
应流董事长及董秘等高管增持公司股份,彰显对公司业绩成长的信心。公司高温合金业务近年来不断取得进展,不但实现镍基单晶高温叶片的批量制造能力,而且公司在母合金材料、陶瓷芯耗材等核心卡脖子领域的自研自制方面已实现自主可控,母合金材料在满足自用情况下现已实现外销。目前海外民品和燃机产品已成为公司高温合金业务主要收入增长来源。公司在G公司LEAP系列民航发动机机匣等产品快速放量,同时与国家重燃研发体系深入合作,有望成为核心热端部件供应商,打开新的成长空间。核电领域收益于新批机组的增加,以及产品应用范围的拓
S
应流股份
0
0
1
1.02
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-16 09:20:33
私密
受限
光伏产业链上游价格有望阶段性见底 重点关注需求释放情况
硅料价格跌幅持续扩大,已基本跌至成本线附近 。 根据硅业分会数据,2023年6月14日单晶致密料成交均价较上周同比下跌24.50%至72.4元/千克(SMM数据为75.5元/千克),同比跌幅再创2023年新高,基本跌至成本线附近,部分企业已经亏损停产;根据Infolink数据,本周下游的硅片、电池片、组件各环节产品价格均有不同程度的下跌,但跌幅均小于硅料环节,其中硅片环节跌幅相对较大。 因是产能供给的快速释放。中期来看,后续按计划将有通威、大全、丽豪、新特等新增硅料产能投产,未来硅料价格有进一步
S
钧达股份
S
晶科能源
S
微导纳米
S
高测股份
S
迈为股份
0
0
1
1.02
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-16 09:18:30
私密
受限
人形机器人产业化加速,傅利叶智能即将发布通用人形机器人-0615
——————————— 傅利叶智能成立于2015年,研发投入累计超过5亿元,搭建智能机器人技术平台,应用于【健康、教育】等多个场景。集团旗下康复版块现已进入规模化应用,为全球超过40个国家和地区的2000多家客户提供以【康复机器人】为核心的智能康复综合性解决方案。 公司此前旗下产品多聚焦在【智能康复】,具体包括上肢解决方案、下肢解决方案、运动与平衡解决方案等。此外,公司即将(7月)发布【通用人形机器人】,以底层技术革新,正式切入人形机器人领域。 我们认为公司此前定位康复机器人,此前产品多为单个环
S
中大力德
S
江苏雷利
S
贝斯特
S
奥普光电
S
绿的谐波
0
0
1
1.85
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-16 09:15:07
私密
受限
建材行业底部高赔率布局时机
1、我们在3月20日发布行业深度报告《2008年以来建材行业复盘,2023年是新周期的起点》对2008年以来建材行业周期β、优质公司成长α、每轮周期的节奏规律做了系统梳理;本轮周期到目前为止历史周期规律没有失效。 2、底部高赔率:行业景气度(β)在底部(地产新开工绝对值创了2009年以来新低,中长期也已处于较低水平;水泥行业亏损和微利比例接近历史底部水平)、行业估值在底部(5月26日PB估值1.28已基本接近去年10月28日最低1.25水平)、龙头公司基本面表现好于过往周期(α)。 首先从主要行
S
兔宝宝
S
三棵树
S
科顺股份
S
坚朗五金
S
伟星新材
0
2
1
1.06
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-16 09:13:40
私密
受限
强call血制品,积极布局
强call血制品,积极布局 1、#行业边际变化明显。卫光控股权花落国药、上海莱士控股权预计变动、派林获得陕西国资委加持,国企趋势加快。 2、#行业比较优势突出。弱复苏背景下,血制品业绩稳健有绝对收益,成长风格偏弱基础上相对收益也不差。 3、#行业标的选择。以浆站变化为核心指标,(1)确定性,优选【天坛生物】、【华兰生物】;(2)博弈弹性,关注【上海莱士】、【卫光生物】 关注同名公众号:,后台私下。首次工分5倍返还 资股通鉴 https://mp.weixin.qq.com/s/F-J8Hn0P7
S
天坛生物
S
华兰生物
S
上海莱士
S
卫光生物
0
0
1
1.02
上一页
1
25
26
27
28
29
93
下一页
前往
页
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-16 14:23:46
私密
受限
【博创科技】光通信板块最大预期差公司,硅光领域最强公司,正在给英伟达送样测试
大股东长飞承诺60个月内解决旗下长芯盛(有源光缆、无源光缆、综合布线、光模块)、光恒通信(光模块、光器件)与博创的同业竞争,博创作为长飞重要光电子上市平台,未来将构筑数据中心领域稀缺的一站式全套解决方案:硅光(光模块/CPO)→有源光缆/高速铜缆→光纤连接器→光纤。 博创科技作为国内最早布局硅光的厂商之一,技术积淀深厚,以硅光为聚焦点切入数通市场,近期已收到Intel的硅光大订单。Intel硅光实力业内最强,高端硅光光模块年出货超过百万只,约50亿左右的收入聚焦微软、亚马逊等客户。我们上调博创科
S
博创科技
0
0
1
1.33
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-16 14:02:42
私密
受限
VB2价格上涨
根据博亚和讯,国内B2厂家供应量大,进口厂家也有销售,市场库存和前期订单量相对较大;近期部分厂家停报、发货延迟,市场询价略显活跃,贸易市场惜售居多,根据品牌和生产日期不同,市场报价宽泛120~135元/kg仅供参考,局部报价高,下游用户具备一定库存,观望为主,成交少,留意新厂家产品供应情况。6月6日梅花生物80%维生素B2报价调整至150元/kg。6月13日起海嘉诺饲料级80%VB2报价为153.00元/Kg。6月13日丰银饲料级80%维生素B2报价155元/kg。欧洲价格在15.0-16.0欧
S
梅花生物
S
广济药业
0
0
1
2.37
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-16 14:01:48
私密
受限
友车科技更新
1)汽车销售系统:一是受益车厂销售模式变化,不管是经销转直销or直销转经销,都会带来增量;二是受益国内车厂出海;三是进口替代,已经在宝马、福建奔驰、捷豹路虎等实现替代,海外龙头CDK响应速度慢、架构老旧,不适应新兴市场销售环境。老客户的内生增长,来自模块升级、运维服务等,能维持双位数增长。 2)车主服务平台:为沃尔沃、广汽等车厂开发了车主app,提供选车、后市场等服务。 3)AI应用:公司的产品是车辆重要的数据入口,包括零部件跟踪、车型偏好、客户定位等,是很好的AI应用场景。目前已经基于大数据在
S
友车科技
0
0
1
1.02
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-16 11:19:04
私密
受限
重视央企上市公司平台,承担更大国家责任20230615
事件:6月14日,国务院国资委召开中央企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会,会议指出,下一步中央企业要把握新定位、扛起新使命,#以上市公司为平台开展并购重组,同时要进一步增强责任感和紧迫感,#锁定提高上市公司质量重点任务。 1. 央企涉及国计民生关键领域,三年国企改变化大。国有资本布局结构优化调整是2020-2022年国企改革改革行动的重要内容之一,并购重组为国资委优化资产布局重要抓手,国有资源运营配置效率稳步提升。 2. 电子电科承担更大社会信息化发展责任。信息化所指:#芯片、操作系统、数
S
中国软件
S
中国长城
S
深桑达A
S
奇安信
S
易华录
0
0
1
1.02
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-16 11:13:38
私密
受限
立讯精密重点推荐,Vision Pro有望超预期&驱动新一轮成长,估值体系有望重构!
目前Vision Pro独家组装工厂,有望受益于Vision Pro用户体验&销量超预期&关键卡位: 1) Vision Pro真机体验超WWDC发布会展示,销量有望超预期:①交互:简单易学、识别非常精确、没有延迟体验流畅;②显示:清晰度极高、不会有晕眩感; 2) Vision Pro充分展示苹果在空间计算&交互领域技术积累深厚&竞争优势显著,叠加强大用户生态,二代降本&优化,并增加富士康新款,产品有望迅速突破千万级销量门槛; 3) Vision Pro一代独家组装工厂,关键卡位新一代消费电子平
S
立讯精密
0
0
1
1.02
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-16 11:12:54
私密
受限
船舶板块大涨点评-1-5月造船三大指标继续向好+中特估进一步催化
中船协6月15日最新发布:#1-5月我国三大造船指标继续全面增长,市场份额保持全球领先。1-5月全国造船完工1647万载重吨,同比增长15.4%。新接新船订单2645载重吨,同比增长49.5%。5月底,手持船舶订单11799万载重吨,同比增长15.5%。1-5月中国造船完工量、新接订单量、手持订单量本别占市场份额48.1%、67.3%和51.6%。三大指标全部位列全球第一。 #综合船价增长近2%,热门船型持续领涨。5月,克拉克森新造船价格指数突破170点,环比增长1.7%,同比增长6.3%,连续
S
中国船舶
S
中国动力
0
0
1
1.02
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-16 11:10:58
私密
受限
寻找中国的Glean,企业知识库管理是大模型B端落地明确方向!
首推鼎捷,关注用友、金蝶、泛微、致远等相关标的 1、中大型企业内部拥有众多企业规章/文档/数据,企业知识库可以更好对内协作和提高对客户服务质量,GPT结合企业数据库,带来更好的知识获取体验。 2、海外AI独角兽企业Glean率先推出与大语言模型结合的企业搜索/知识发现产品,企业网盘公司BOX已经接入OpenAI,C3 AI的生成式AI套件也功能类似,产业趋势明确。 3、鼎捷在台湾接入OpenAI赋能知识中台打造了Chatfile,在台湾已有客户落地,Chat系列多款工具总计客户年费约可观,知识中
S
用友网络
S
泛微网络
S
金蝶国际
S
致远互联
0
0
1
1.02
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-16 09:27:29
私密
受限
分众传媒强烈推荐-未来业绩持续向上修复,AI助力公司基本面回升
分众Q1超预期修复,Q2将呈现更为乐观态势:分众整体一季报在消费弱复苏的背景下实现了超预期修复,我们持续看好二季度环比上的大幅提升,主要由于1)五一出行显著恢复,旅游业可带动各相关行业复苏;2)今年的6.18预计会成为高潮,较多品牌已经开始布局营销。中期来看,高层聚焦经济发展,消费者和企业信心都在恢复,营商环境在好转,2023全年经济复苏的方向确定;3)此外互联网行业在AI时代背景下竞争将再次加剧,互联网广告主有望再次加大广告投入,分众作为线下广告行业龙头,将再次迎来行业红利。 国内市场和海外市
S
分众传媒
0
0
1
1.02
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-16 09:26:17
私密
受限
英方软件(688435):中国的Oracle!
预计遭遇量化乌龙指惊现黄金坑! 抄底资金加速抢筹!加持微软华为腾讯! 国内极少数同时掌握文件字节级、数据库语义级和卷层块级技术!公司与华为、浪潮、新华三、曙光、腾讯云、阿里云、百度云、天翼云、中国联通、中国移动、中国电信、青云、AWS、Dell EMC、微软等多家领先的技术厂商建立了紧密的合作伙伴关系。同时,在美国、欧洲、印度和中东地区开展海外业务合作。 主要服务客户包括工商银行、建设银行、上交所、上海清算所、海通证券、广发基金、富国基金、中芯国际等。同时,在美国、欧洲、印度和中东地区开展海外业
S
英方软件
0
0
1
1.02
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-16 09:23:55
私密
受限
202306 润达医疗:罕见的医疗垂类大模型+20倍pe!
【事件】6月6日,润达医疗与华为云计算技术在上海正式签署全面战略合作协议,双方将基于华为云平台打造面向医疗领域的AI大模型,实现智慧医疗服务。 【点评】华为盘古大模型将于7月7日发布,签约后润达医疗将成为其医疗大模型合作方,润达医疗检验解读AI软件将全面升级,同时牵手华为后商业推广能力将全面提升。 公司看点汇总: 【新冠检测影响小】公司主营院内实验室业务,今年确定性修复。公司院外业务(ICL)可忽略,22年核酸检测利润影响极小; 【国企赋能+民企灵活】大股东杭州国资委,国企背景+民企管理模式兼具
S
润达医疗
0
0
1
1.02
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-16 09:21:41
私密
受限
处于历史底部的【应流股份】的投资机会
应流董事长及董秘等高管增持公司股份,彰显对公司业绩成长的信心。公司高温合金业务近年来不断取得进展,不但实现镍基单晶高温叶片的批量制造能力,而且公司在母合金材料、陶瓷芯耗材等核心卡脖子领域的自研自制方面已实现自主可控,母合金材料在满足自用情况下现已实现外销。目前海外民品和燃机产品已成为公司高温合金业务主要收入增长来源。公司在G公司LEAP系列民航发动机机匣等产品快速放量,同时与国家重燃研发体系深入合作,有望成为核心热端部件供应商,打开新的成长空间。核电领域收益于新批机组的增加,以及产品应用范围的拓
S
应流股份
0
0
1
1.02
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-16 09:20:33
私密
受限
光伏产业链上游价格有望阶段性见底 重点关注需求释放情况
硅料价格跌幅持续扩大,已基本跌至成本线附近 。 根据硅业分会数据,2023年6月14日单晶致密料成交均价较上周同比下跌24.50%至72.4元/千克(SMM数据为75.5元/千克),同比跌幅再创2023年新高,基本跌至成本线附近,部分企业已经亏损停产;根据Infolink数据,本周下游的硅片、电池片、组件各环节产品价格均有不同程度的下跌,但跌幅均小于硅料环节,其中硅片环节跌幅相对较大。 因是产能供给的快速释放。中期来看,后续按计划将有通威、大全、丽豪、新特等新增硅料产能投产,未来硅料价格有进一步
S
钧达股份
S
晶科能源
S
微导纳米
S
高测股份
S
迈为股份
0
0
1
1.02
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-16 09:18:30
私密
受限
人形机器人产业化加速,傅利叶智能即将发布通用人形机器人-0615
——————————— 傅利叶智能成立于2015年,研发投入累计超过5亿元,搭建智能机器人技术平台,应用于【健康、教育】等多个场景。集团旗下康复版块现已进入规模化应用,为全球超过40个国家和地区的2000多家客户提供以【康复机器人】为核心的智能康复综合性解决方案。 公司此前旗下产品多聚焦在【智能康复】,具体包括上肢解决方案、下肢解决方案、运动与平衡解决方案等。此外,公司即将(7月)发布【通用人形机器人】,以底层技术革新,正式切入人形机器人领域。 我们认为公司此前定位康复机器人,此前产品多为单个环
S
中大力德
S
江苏雷利
S
贝斯特
S
奥普光电
S
绿的谐波
0
0
1
1.85
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-16 09:15:07
私密
受限
建材行业底部高赔率布局时机
1、我们在3月20日发布行业深度报告《2008年以来建材行业复盘,2023年是新周期的起点》对2008年以来建材行业周期β、优质公司成长α、每轮周期的节奏规律做了系统梳理;本轮周期到目前为止历史周期规律没有失效。 2、底部高赔率:行业景气度(β)在底部(地产新开工绝对值创了2009年以来新低,中长期也已处于较低水平;水泥行业亏损和微利比例接近历史底部水平)、行业估值在底部(5月26日PB估值1.28已基本接近去年10月28日最低1.25水平)、龙头公司基本面表现好于过往周期(α)。 首先从主要行
S
兔宝宝
S
三棵树
S
科顺股份
S
坚朗五金
S
伟星新材
0
2
1
1.06
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-16 09:13:40
私密
受限
强call血制品,积极布局
强call血制品,积极布局 1、#行业边际变化明显。卫光控股权花落国药、上海莱士控股权预计变动、派林获得陕西国资委加持,国企趋势加快。 2、#行业比较优势突出。弱复苏背景下,血制品业绩稳健有绝对收益,成长风格偏弱基础上相对收益也不差。 3、#行业标的选择。以浆站变化为核心指标,(1)确定性,优选【天坛生物】、【华兰生物】;(2)博弈弹性,关注【上海莱士】、【卫光生物】 关注同名公众号:,后台私下。首次工分5倍返还 资股通鉴 https://mp.weixin.qq.com/s/F-J8Hn0P7
S
天坛生物
S
华兰生物
S
上海莱士
S
卫光生物
0
0
1
1.02
上一页
1
25
26
27
28
29
93
下一页
前往
页
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-16 14:23:46
私密
受限
【博创科技】光通信板块最大预期差公司,硅光领域最强公司,正在给英伟达送样测试
大股东长飞承诺60个月内解决旗下长芯盛(有源光缆、无源光缆、综合布线、光模块)、光恒通信(光模块、光器件)与博创的同业竞争,博创作为长飞重要光电子上市平台,未来将构筑数据中心领域稀缺的一站式全套解决方案:硅光(光模块/CPO)→有源光缆/高速铜缆→光纤连接器→光纤。 博创科技作为国内最早布局硅光的厂商之一,技术积淀深厚,以硅光为聚焦点切入数通市场,近期已收到Intel的硅光大订单。Intel硅光实力业内最强,高端硅光光模块年出货超过百万只,约50亿左右的收入聚焦微软、亚马逊等客户。我们上调博创科
S
博创科技
0
0
1
1.33
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-16 14:02:42
私密
受限
VB2价格上涨
根据博亚和讯,国内B2厂家供应量大,进口厂家也有销售,市场库存和前期订单量相对较大;近期部分厂家停报、发货延迟,市场询价略显活跃,贸易市场惜售居多,根据品牌和生产日期不同,市场报价宽泛120~135元/kg仅供参考,局部报价高,下游用户具备一定库存,观望为主,成交少,留意新厂家产品供应情况。6月6日梅花生物80%维生素B2报价调整至150元/kg。6月13日起海嘉诺饲料级80%VB2报价为153.00元/Kg。6月13日丰银饲料级80%维生素B2报价155元/kg。欧洲价格在15.0-16.0欧
S
梅花生物
S
广济药业
0
0
1
2.37
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-16 14:01:48
私密
受限
友车科技更新
1)汽车销售系统:一是受益车厂销售模式变化,不管是经销转直销or直销转经销,都会带来增量;二是受益国内车厂出海;三是进口替代,已经在宝马、福建奔驰、捷豹路虎等实现替代,海外龙头CDK响应速度慢、架构老旧,不适应新兴市场销售环境。老客户的内生增长,来自模块升级、运维服务等,能维持双位数增长。 2)车主服务平台:为沃尔沃、广汽等车厂开发了车主app,提供选车、后市场等服务。 3)AI应用:公司的产品是车辆重要的数据入口,包括零部件跟踪、车型偏好、客户定位等,是很好的AI应用场景。目前已经基于大数据在
S
友车科技
0
0
1
1.02
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-16 11:19:04
私密
受限
重视央企上市公司平台,承担更大国家责任20230615
事件:6月14日,国务院国资委召开中央企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会,会议指出,下一步中央企业要把握新定位、扛起新使命,#以上市公司为平台开展并购重组,同时要进一步增强责任感和紧迫感,#锁定提高上市公司质量重点任务。 1. 央企涉及国计民生关键领域,三年国企改变化大。国有资本布局结构优化调整是2020-2022年国企改革改革行动的重要内容之一,并购重组为国资委优化资产布局重要抓手,国有资源运营配置效率稳步提升。 2. 电子电科承担更大社会信息化发展责任。信息化所指:#芯片、操作系统、数
S
中国软件
S
中国长城
S
深桑达A
S
奇安信
S
易华录
0
0
1
1.02
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-16 11:13:38
私密
受限
立讯精密重点推荐,Vision Pro有望超预期&驱动新一轮成长,估值体系有望重构!
目前Vision Pro独家组装工厂,有望受益于Vision Pro用户体验&销量超预期&关键卡位: 1) Vision Pro真机体验超WWDC发布会展示,销量有望超预期:①交互:简单易学、识别非常精确、没有延迟体验流畅;②显示:清晰度极高、不会有晕眩感; 2) Vision Pro充分展示苹果在空间计算&交互领域技术积累深厚&竞争优势显著,叠加强大用户生态,二代降本&优化,并增加富士康新款,产品有望迅速突破千万级销量门槛; 3) Vision Pro一代独家组装工厂,关键卡位新一代消费电子平
S
立讯精密
0
0
1
1.02
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-16 11:12:54
私密
受限
船舶板块大涨点评-1-5月造船三大指标继续向好+中特估进一步催化
中船协6月15日最新发布:#1-5月我国三大造船指标继续全面增长,市场份额保持全球领先。1-5月全国造船完工1647万载重吨,同比增长15.4%。新接新船订单2645载重吨,同比增长49.5%。5月底,手持船舶订单11799万载重吨,同比增长15.5%。1-5月中国造船完工量、新接订单量、手持订单量本别占市场份额48.1%、67.3%和51.6%。三大指标全部位列全球第一。 #综合船价增长近2%,热门船型持续领涨。5月,克拉克森新造船价格指数突破170点,环比增长1.7%,同比增长6.3%,连续
S
中国船舶
S
中国动力
0
0
1
1.02
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-16 11:10:58
私密
受限
寻找中国的Glean,企业知识库管理是大模型B端落地明确方向!
首推鼎捷,关注用友、金蝶、泛微、致远等相关标的 1、中大型企业内部拥有众多企业规章/文档/数据,企业知识库可以更好对内协作和提高对客户服务质量,GPT结合企业数据库,带来更好的知识获取体验。 2、海外AI独角兽企业Glean率先推出与大语言模型结合的企业搜索/知识发现产品,企业网盘公司BOX已经接入OpenAI,C3 AI的生成式AI套件也功能类似,产业趋势明确。 3、鼎捷在台湾接入OpenAI赋能知识中台打造了Chatfile,在台湾已有客户落地,Chat系列多款工具总计客户年费约可观,知识中
S
用友网络
S
泛微网络
S
金蝶国际
S
致远互联
0
0
1
1.02
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-16 09:27:29
私密
受限
分众传媒强烈推荐-未来业绩持续向上修复,AI助力公司基本面回升
分众Q1超预期修复,Q2将呈现更为乐观态势:分众整体一季报在消费弱复苏的背景下实现了超预期修复,我们持续看好二季度环比上的大幅提升,主要由于1)五一出行显著恢复,旅游业可带动各相关行业复苏;2)今年的6.18预计会成为高潮,较多品牌已经开始布局营销。中期来看,高层聚焦经济发展,消费者和企业信心都在恢复,营商环境在好转,2023全年经济复苏的方向确定;3)此外互联网行业在AI时代背景下竞争将再次加剧,互联网广告主有望再次加大广告投入,分众作为线下广告行业龙头,将再次迎来行业红利。 国内市场和海外市
S
分众传媒
0
0
1
1.02
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-16 09:26:17
私密
受限
英方软件(688435):中国的Oracle!
预计遭遇量化乌龙指惊现黄金坑! 抄底资金加速抢筹!加持微软华为腾讯! 国内极少数同时掌握文件字节级、数据库语义级和卷层块级技术!公司与华为、浪潮、新华三、曙光、腾讯云、阿里云、百度云、天翼云、中国联通、中国移动、中国电信、青云、AWS、Dell EMC、微软等多家领先的技术厂商建立了紧密的合作伙伴关系。同时,在美国、欧洲、印度和中东地区开展海外业务合作。 主要服务客户包括工商银行、建设银行、上交所、上海清算所、海通证券、广发基金、富国基金、中芯国际等。同时,在美国、欧洲、印度和中东地区开展海外业
S
英方软件
0
0
1
1.02
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-16 09:23:55
私密
受限
202306 润达医疗:罕见的医疗垂类大模型+20倍pe!
【事件】6月6日,润达医疗与华为云计算技术在上海正式签署全面战略合作协议,双方将基于华为云平台打造面向医疗领域的AI大模型,实现智慧医疗服务。 【点评】华为盘古大模型将于7月7日发布,签约后润达医疗将成为其医疗大模型合作方,润达医疗检验解读AI软件将全面升级,同时牵手华为后商业推广能力将全面提升。 公司看点汇总: 【新冠检测影响小】公司主营院内实验室业务,今年确定性修复。公司院外业务(ICL)可忽略,22年核酸检测利润影响极小; 【国企赋能+民企灵活】大股东杭州国资委,国企背景+民企管理模式兼具
S
润达医疗
0
0
1
1.02
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-16 09:21:41
私密
受限
处于历史底部的【应流股份】的投资机会
应流董事长及董秘等高管增持公司股份,彰显对公司业绩成长的信心。公司高温合金业务近年来不断取得进展,不但实现镍基单晶高温叶片的批量制造能力,而且公司在母合金材料、陶瓷芯耗材等核心卡脖子领域的自研自制方面已实现自主可控,母合金材料在满足自用情况下现已实现外销。目前海外民品和燃机产品已成为公司高温合金业务主要收入增长来源。公司在G公司LEAP系列民航发动机机匣等产品快速放量,同时与国家重燃研发体系深入合作,有望成为核心热端部件供应商,打开新的成长空间。核电领域收益于新批机组的增加,以及产品应用范围的拓
S
应流股份
0
0
1
1.02
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-16 09:20:33
私密
受限
光伏产业链上游价格有望阶段性见底 重点关注需求释放情况
硅料价格跌幅持续扩大,已基本跌至成本线附近 。 根据硅业分会数据,2023年6月14日单晶致密料成交均价较上周同比下跌24.50%至72.4元/千克(SMM数据为75.5元/千克),同比跌幅再创2023年新高,基本跌至成本线附近,部分企业已经亏损停产;根据Infolink数据,本周下游的硅片、电池片、组件各环节产品价格均有不同程度的下跌,但跌幅均小于硅料环节,其中硅片环节跌幅相对较大。 因是产能供给的快速释放。中期来看,后续按计划将有通威、大全、丽豪、新特等新增硅料产能投产,未来硅料价格有进一步
S
钧达股份
S
晶科能源
S
微导纳米
S
高测股份
S
迈为股份
0
0
1
1.02
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-16 09:18:30
私密
受限
人形机器人产业化加速,傅利叶智能即将发布通用人形机器人-0615
——————————— 傅利叶智能成立于2015年,研发投入累计超过5亿元,搭建智能机器人技术平台,应用于【健康、教育】等多个场景。集团旗下康复版块现已进入规模化应用,为全球超过40个国家和地区的2000多家客户提供以【康复机器人】为核心的智能康复综合性解决方案。 公司此前旗下产品多聚焦在【智能康复】,具体包括上肢解决方案、下肢解决方案、运动与平衡解决方案等。此外,公司即将(7月)发布【通用人形机器人】,以底层技术革新,正式切入人形机器人领域。 我们认为公司此前定位康复机器人,此前产品多为单个环
S
中大力德
S
江苏雷利
S
贝斯特
S
奥普光电
S
绿的谐波
0
0
1
1.85
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-16 09:15:07
私密
受限
建材行业底部高赔率布局时机
1、我们在3月20日发布行业深度报告《2008年以来建材行业复盘,2023年是新周期的起点》对2008年以来建材行业周期β、优质公司成长α、每轮周期的节奏规律做了系统梳理;本轮周期到目前为止历史周期规律没有失效。 2、底部高赔率:行业景气度(β)在底部(地产新开工绝对值创了2009年以来新低,中长期也已处于较低水平;水泥行业亏损和微利比例接近历史底部水平)、行业估值在底部(5月26日PB估值1.28已基本接近去年10月28日最低1.25水平)、龙头公司基本面表现好于过往周期(α)。 首先从主要行
S
兔宝宝
S
三棵树
S
科顺股份
S
坚朗五金
S
伟星新材
0
2
1
1.06
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-16 09:13:40
私密
受限
强call血制品,积极布局
强call血制品,积极布局 1、#行业边际变化明显。卫光控股权花落国药、上海莱士控股权预计变动、派林获得陕西国资委加持,国企趋势加快。 2、#行业比较优势突出。弱复苏背景下,血制品业绩稳健有绝对收益,成长风格偏弱基础上相对收益也不差。 3、#行业标的选择。以浆站变化为核心指标,(1)确定性,优选【天坛生物】、【华兰生物】;(2)博弈弹性,关注【上海莱士】、【卫光生物】 关注同名公众号:,后台私下。首次工分5倍返还 资股通鉴 https://mp.weixin.qq.com/s/F-J8Hn0P7
S
天坛生物
S
华兰生物
S
上海莱士
S
卫光生物
0
0
1
1.02
上一页
1
25
26
27
28
29
93
下一页
前往
页
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-16 14:23:46
私密
受限
【博创科技】光通信板块最大预期差公司,硅光领域最强公司,正在给英伟达送样测试
大股东长飞承诺60个月内解决旗下长芯盛(有源光缆、无源光缆、综合布线、光模块)、光恒通信(光模块、光器件)与博创的同业竞争,博创作为长飞重要光电子上市平台,未来将构筑数据中心领域稀缺的一站式全套解决方案:硅光(光模块/CPO)→有源光缆/高速铜缆→光纤连接器→光纤。 博创科技作为国内最早布局硅光的厂商之一,技术积淀深厚,以硅光为聚焦点切入数通市场,近期已收到Intel的硅光大订单。Intel硅光实力业内最强,高端硅光光模块年出货超过百万只,约50亿左右的收入聚焦微软、亚马逊等客户。我们上调博创科
S
博创科技
0
0
1
1.33
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-16 14:02:42
私密
受限
VB2价格上涨
根据博亚和讯,国内B2厂家供应量大,进口厂家也有销售,市场库存和前期订单量相对较大;近期部分厂家停报、发货延迟,市场询价略显活跃,贸易市场惜售居多,根据品牌和生产日期不同,市场报价宽泛120~135元/kg仅供参考,局部报价高,下游用户具备一定库存,观望为主,成交少,留意新厂家产品供应情况。6月6日梅花生物80%维生素B2报价调整至150元/kg。6月13日起海嘉诺饲料级80%VB2报价为153.00元/Kg。6月13日丰银饲料级80%维生素B2报价155元/kg。欧洲价格在15.0-16.0欧
S
梅花生物
S
广济药业
0
0
1
2.37
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-16 14:01:48
私密
受限
友车科技更新
1)汽车销售系统:一是受益车厂销售模式变化,不管是经销转直销or直销转经销,都会带来增量;二是受益国内车厂出海;三是进口替代,已经在宝马、福建奔驰、捷豹路虎等实现替代,海外龙头CDK响应速度慢、架构老旧,不适应新兴市场销售环境。老客户的内生增长,来自模块升级、运维服务等,能维持双位数增长。 2)车主服务平台:为沃尔沃、广汽等车厂开发了车主app,提供选车、后市场等服务。 3)AI应用:公司的产品是车辆重要的数据入口,包括零部件跟踪、车型偏好、客户定位等,是很好的AI应用场景。目前已经基于大数据在
S
友车科技
0
0
1
1.02
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-16 11:19:04
私密
受限
重视央企上市公司平台,承担更大国家责任20230615
事件:6月14日,国务院国资委召开中央企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会,会议指出,下一步中央企业要把握新定位、扛起新使命,#以上市公司为平台开展并购重组,同时要进一步增强责任感和紧迫感,#锁定提高上市公司质量重点任务。 1. 央企涉及国计民生关键领域,三年国企改变化大。国有资本布局结构优化调整是2020-2022年国企改革改革行动的重要内容之一,并购重组为国资委优化资产布局重要抓手,国有资源运营配置效率稳步提升。 2. 电子电科承担更大社会信息化发展责任。信息化所指:#芯片、操作系统、数
S
中国软件
S
中国长城
S
深桑达A
S
奇安信
S
易华录
0
0
1
1.02
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-16 11:13:38
私密
受限
立讯精密重点推荐,Vision Pro有望超预期&驱动新一轮成长,估值体系有望重构!
目前Vision Pro独家组装工厂,有望受益于Vision Pro用户体验&销量超预期&关键卡位: 1) Vision Pro真机体验超WWDC发布会展示,销量有望超预期:①交互:简单易学、识别非常精确、没有延迟体验流畅;②显示:清晰度极高、不会有晕眩感; 2) Vision Pro充分展示苹果在空间计算&交互领域技术积累深厚&竞争优势显著,叠加强大用户生态,二代降本&优化,并增加富士康新款,产品有望迅速突破千万级销量门槛; 3) Vision Pro一代独家组装工厂,关键卡位新一代消费电子平
S
立讯精密
0
0
1
1.02
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-16 11:12:54
私密
受限
船舶板块大涨点评-1-5月造船三大指标继续向好+中特估进一步催化
中船协6月15日最新发布:#1-5月我国三大造船指标继续全面增长,市场份额保持全球领先。1-5月全国造船完工1647万载重吨,同比增长15.4%。新接新船订单2645载重吨,同比增长49.5%。5月底,手持船舶订单11799万载重吨,同比增长15.5%。1-5月中国造船完工量、新接订单量、手持订单量本别占市场份额48.1%、67.3%和51.6%。三大指标全部位列全球第一。 #综合船价增长近2%,热门船型持续领涨。5月,克拉克森新造船价格指数突破170点,环比增长1.7%,同比增长6.3%,连续
S
中国船舶
S
中国动力
0
0
1
1.02
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-16 11:10:58
私密
受限
寻找中国的Glean,企业知识库管理是大模型B端落地明确方向!
首推鼎捷,关注用友、金蝶、泛微、致远等相关标的 1、中大型企业内部拥有众多企业规章/文档/数据,企业知识库可以更好对内协作和提高对客户服务质量,GPT结合企业数据库,带来更好的知识获取体验。 2、海外AI独角兽企业Glean率先推出与大语言模型结合的企业搜索/知识发现产品,企业网盘公司BOX已经接入OpenAI,C3 AI的生成式AI套件也功能类似,产业趋势明确。 3、鼎捷在台湾接入OpenAI赋能知识中台打造了Chatfile,在台湾已有客户落地,Chat系列多款工具总计客户年费约可观,知识中
S
用友网络
S
泛微网络
S
金蝶国际
S
致远互联
0
0
1
1.02
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-16 09:27:29
私密
受限
分众传媒强烈推荐-未来业绩持续向上修复,AI助力公司基本面回升
分众Q1超预期修复,Q2将呈现更为乐观态势:分众整体一季报在消费弱复苏的背景下实现了超预期修复,我们持续看好二季度环比上的大幅提升,主要由于1)五一出行显著恢复,旅游业可带动各相关行业复苏;2)今年的6.18预计会成为高潮,较多品牌已经开始布局营销。中期来看,高层聚焦经济发展,消费者和企业信心都在恢复,营商环境在好转,2023全年经济复苏的方向确定;3)此外互联网行业在AI时代背景下竞争将再次加剧,互联网广告主有望再次加大广告投入,分众作为线下广告行业龙头,将再次迎来行业红利。 国内市场和海外市
S
分众传媒
0
0
1
1.02
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-16 09:26:17
私密
受限
英方软件(688435):中国的Oracle!
预计遭遇量化乌龙指惊现黄金坑! 抄底资金加速抢筹!加持微软华为腾讯! 国内极少数同时掌握文件字节级、数据库语义级和卷层块级技术!公司与华为、浪潮、新华三、曙光、腾讯云、阿里云、百度云、天翼云、中国联通、中国移动、中国电信、青云、AWS、Dell EMC、微软等多家领先的技术厂商建立了紧密的合作伙伴关系。同时,在美国、欧洲、印度和中东地区开展海外业务合作。 主要服务客户包括工商银行、建设银行、上交所、上海清算所、海通证券、广发基金、富国基金、中芯国际等。同时,在美国、欧洲、印度和中东地区开展海外业
S
英方软件
0
0
1
1.02
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-16 09:23:55
私密
受限
202306 润达医疗:罕见的医疗垂类大模型+20倍pe!
【事件】6月6日,润达医疗与华为云计算技术在上海正式签署全面战略合作协议,双方将基于华为云平台打造面向医疗领域的AI大模型,实现智慧医疗服务。 【点评】华为盘古大模型将于7月7日发布,签约后润达医疗将成为其医疗大模型合作方,润达医疗检验解读AI软件将全面升级,同时牵手华为后商业推广能力将全面提升。 公司看点汇总: 【新冠检测影响小】公司主营院内实验室业务,今年确定性修复。公司院外业务(ICL)可忽略,22年核酸检测利润影响极小; 【国企赋能+民企灵活】大股东杭州国资委,国企背景+民企管理模式兼具
S
润达医疗
0
0
1
1.02
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-16 09:21:41
私密
受限
处于历史底部的【应流股份】的投资机会
应流董事长及董秘等高管增持公司股份,彰显对公司业绩成长的信心。公司高温合金业务近年来不断取得进展,不但实现镍基单晶高温叶片的批量制造能力,而且公司在母合金材料、陶瓷芯耗材等核心卡脖子领域的自研自制方面已实现自主可控,母合金材料在满足自用情况下现已实现外销。目前海外民品和燃机产品已成为公司高温合金业务主要收入增长来源。公司在G公司LEAP系列民航发动机机匣等产品快速放量,同时与国家重燃研发体系深入合作,有望成为核心热端部件供应商,打开新的成长空间。核电领域收益于新批机组的增加,以及产品应用范围的拓
S
应流股份
0
0
1
1.02
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-16 09:20:33
私密
受限
光伏产业链上游价格有望阶段性见底 重点关注需求释放情况
硅料价格跌幅持续扩大,已基本跌至成本线附近 。 根据硅业分会数据,2023年6月14日单晶致密料成交均价较上周同比下跌24.50%至72.4元/千克(SMM数据为75.5元/千克),同比跌幅再创2023年新高,基本跌至成本线附近,部分企业已经亏损停产;根据Infolink数据,本周下游的硅片、电池片、组件各环节产品价格均有不同程度的下跌,但跌幅均小于硅料环节,其中硅片环节跌幅相对较大。 因是产能供给的快速释放。中期来看,后续按计划将有通威、大全、丽豪、新特等新增硅料产能投产,未来硅料价格有进一步
S
钧达股份
S
晶科能源
S
微导纳米
S
高测股份
S
迈为股份
0
0
1
1.02
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-16 09:18:30
私密
受限
人形机器人产业化加速,傅利叶智能即将发布通用人形机器人-0615
——————————— 傅利叶智能成立于2015年,研发投入累计超过5亿元,搭建智能机器人技术平台,应用于【健康、教育】等多个场景。集团旗下康复版块现已进入规模化应用,为全球超过40个国家和地区的2000多家客户提供以【康复机器人】为核心的智能康复综合性解决方案。 公司此前旗下产品多聚焦在【智能康复】,具体包括上肢解决方案、下肢解决方案、运动与平衡解决方案等。此外,公司即将(7月)发布【通用人形机器人】,以底层技术革新,正式切入人形机器人领域。 我们认为公司此前定位康复机器人,此前产品多为单个环
S
中大力德
S
江苏雷利
S
贝斯特
S
奥普光电
S
绿的谐波
0
0
1
1.85
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-16 09:15:07
私密
受限
建材行业底部高赔率布局时机
1、我们在3月20日发布行业深度报告《2008年以来建材行业复盘,2023年是新周期的起点》对2008年以来建材行业周期β、优质公司成长α、每轮周期的节奏规律做了系统梳理;本轮周期到目前为止历史周期规律没有失效。 2、底部高赔率:行业景气度(β)在底部(地产新开工绝对值创了2009年以来新低,中长期也已处于较低水平;水泥行业亏损和微利比例接近历史底部水平)、行业估值在底部(5月26日PB估值1.28已基本接近去年10月28日最低1.25水平)、龙头公司基本面表现好于过往周期(α)。 首先从主要行
S
兔宝宝
S
三棵树
S
科顺股份
S
坚朗五金
S
伟星新材
0
2
1
1.06
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-16 09:13:40
私密
受限
强call血制品,积极布局
强call血制品,积极布局 1、#行业边际变化明显。卫光控股权花落国药、上海莱士控股权预计变动、派林获得陕西国资委加持,国企趋势加快。 2、#行业比较优势突出。弱复苏背景下,血制品业绩稳健有绝对收益,成长风格偏弱基础上相对收益也不差。 3、#行业标的选择。以浆站变化为核心指标,(1)确定性,优选【天坛生物】、【华兰生物】;(2)博弈弹性,关注【上海莱士】、【卫光生物】 关注同名公众号:,后台私下。首次工分5倍返还 资股通鉴 https://mp.weixin.qq.com/s/F-J8Hn0P7
S
天坛生物
S
华兰生物
S
上海莱士
S
卫光生物
0
0
1
1.02
上一页
1
25
26
27
28
29
93
下一页
前往
页
52
关注
652
粉丝
6308.46
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94