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2023-06-16 09:12:02

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英伟达出货持续旺盛，有望利好工业富联

英伟达GH200及DGX GH200性能强大，需求有望超预期，工业富联作为英伟达GPU及GPU服务器核心伙伴有望受益。据台湾《电子时报》，A100/A800/H100的系统代工为纬创及鸿海，H100目前鸿海约占6成，下半年将拉升至9成，而A100则是纬创为主；A800的鸿海代工比重也由4成逐季降至1成，有望提高公司毛利水平。工业富联，英伟达AI服务器领先合作伙伴：工业富联在AWS服务器供应中占比50%+，在微软服务器供应占比30%+，是微软连续4代AI定制服务器供应商，今年进入谷歌供应链，预

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工业富联

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1.02
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2023-06-16 09:05:02

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大盘简析-兼-复合集流体PET/PP膜的最新进展！

这里主要预判了大盘和板块个股逻辑。关注同名公众号，后台私信工分5倍返还！

大盘简析-兼-复合集流体PET/PP膜的最新进展！

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宝明科技
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骄成超声
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铜峰电子
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宁德时代

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0.36
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2023-06-16 09:02:42

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大盘简析-兼-复合集流体PET/PP膜的最新进展！

正文之前先点一下大盘。这几天很明显可以看到，市场活跃了很多。不再是之前ai唱独角戏，而是市场整体氛围活跃了很多，科技、消费、新能源一起携手共舞，市场整体重心开始上扬！一花独放不是春，百花齐放春满园！尤其是宁德时代，这次也是很有“股”气，当天8个点以上；创业板单天上涨3.44%！还记得就在几天前，宁德被外资小作文带动而疯狂砸盘吗？当时我写了一篇文章《边唱空边买入，外资意欲何为？》，回头一看，也不过是上周末的事！再看市场，从前几天写文章《国内公募蠢蠢欲动，资金开始跑步入场！》到现在，从公

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1.04
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2023-06-15 21:45:22

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国内公募蠢蠢欲动，资金开始跑步入场！

市场正在按照逻辑演绎，创业板指数反弹三个点以上！宁德时代暴涨！骄成超声宝明科技都在上涨。关注同名公众号，资股通鉴后台私信我，工分返还

边唱空边买入，外资意欲何为？

pp膜/pet复合集流体技术演绎路径及重点公司介绍

国内公募蠢蠢欲动，资金开始跑步入场！

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1.28
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2023-06-15 21:37:20

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创耀科技-上有压力，下有支撑，何去何从？

这里讲了创耀科技的主要逻辑。关注同名公众号，资户通鉴。微信后台私信我工分返还。

创耀科技-上有压力，下有支撑，何去何从？

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创耀科技

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1.53
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2023-06-15 18:08:52

没去调研。但我买了。可参考我的同名公众号。

@资股通鉴：【川润股份-潜在服务器液冷最便宜标的，当前市值仍有150%+上涨空间】

1、依靠自身风机液冷技术积累，实现服务器液冷应用领域的突破：背靠成都高新产业园，客户资源具备独有优势，当前送样两家头部服务器厂商，有望在年内实现服务器液冷的订单，明年液冷服务器预计呈现指数级增长；根据IDC咨询数据显示预计到25年服务器液冷市场份额将达到250亿，公司在该领域实现0-1的突破，市占率

2 赞同-13 评论

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2023-06-15 16:42:58

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近期光伏观点更新

优质一体化企业（约等于光伏板块β）：以晶澳为例，假设明年利润不增长，13-14倍（上周五12倍）；假设25年单位盈利赚中枢1毛/W、100GW对应100亿，也足够便宜；中短期看不清的时候，我们思考中长期行业15-20%的增速、应该给优质公司15-20倍。【看不清】明年需求的增速、供应可能过剩，且长期可能降速，是前期跌的主要原因；目前市场还在寻找明年的预期，随着上海SNEC展和慕尼黑InterSolar大会的召开，产业内逐渐形成【2024年30%量增】的预期，目前资本市场是不信的，确实只能走一步

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3.00
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2023-06-15 16:38:10

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芯源微调整点评：股权登记短暂影响，订单及track产品验证顺利！

芯源微今日有所调整，我们认为主要系今日为年度权益分派方案的股权登记日（10股转增4.8股），eps有所摊薄，今日短期正常波动。但基本面上，公司Q2订单环比增长，前道Track验证顺利且下半年有望集中释放订单，进展顺利！前道Track方面：前道Track订单节奏与节奏保持一致，下半年有望获得大订单。K线、I线产品成功导入DRAM客户，标杆效应继续发酵，后续伴随国产替代逻辑演绎，公司市占率有望持续提升。浸没式高产能涂胶显影机可实现28nm及以上节点全覆盖，去年在逻辑客户验证成功，预计下半年会导

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芯源微

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1.84
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2023-06-15 14:58:04

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百济神州股价波动速评

大家好，我们关注到百济今日股价波动较大，可能与新闻报道Abbvie与百济间就BTK抑制剂潜在专利问题有关。公司后续有望针对这些诉讼进行辩护。据我们了解，海外药企包括MNC之间的专利诉讼与纠纷较为常见，甚至可以认为是商业竞争的手段之一。2017年艾伯维就曾对阿斯利康就BTK抑制剂相关专利侵权发起过诉讼，18年阿斯利康又反过来对艾伯维发起了诉讼，最后两者在2019年和解（条款未披露），而期间阿斯利康的销售并未受到影响；类似的情况PD-1、PCSK9等领域都曾发生过，至于拓展到器械等领域，相关案例可

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百济神州

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3.50
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2023-06-15 14:04:30

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800G再次加单印证高景气，弹性标的【TEC/富信科技】【光芯片/永鼎股份】

算力竞赛驱动800G爆发，800G再次加单印证高景气，白马标的首推【中际旭创】，弹性标的推荐【TEC/富信科技】【光芯片/永鼎股份】弹性标的1【富信科技】。由于400G/800G光模块集成程度和组装密度高，全球光模块散热用TEC市场空间约30-50亿元，高端TEC市场被日系厂商垄断，富信科技成长空间巨大。深圳远致星火投资富信子公司16%股份，全球光器件巨头二六公司通过绰丰/联升投资持有上市公司15%股份。目前全球仅旭创和二六可批量供货800G数通光模块，而二六与《中国科技龙头》同时绑定富信，富

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中际旭创

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3.75
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2023-06-15 13:58:01

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索辰科技(688507)锻造核心竞争力，受益国产化锐意进取

深耕军工领域的国内仿真龙头。索辰科技成立于2006年,是国内技术领先的CAE仿真软件企业，其创始人及部分高管曾就职于ANSYS、安世亚太。公司自2006年成立以来专注于CAE核心技术的研究与开发，目前已形成流体、结构、电磁、声学、光学、测控等多个学科方向的核心算法，并开发出多类型工程仿真软件，为多个大型军工集团及中科院下属科研院所等提供仿真软件与开发服务。2019-2022年，公司营收实现较快增长，从1.16亿元增至2.68亿元，其中工程仿真软件、仿真产品开发各约一半。按客户领域来看，公司主要为

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3.97
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2023-06-15 13:57:01

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通灵股份今日大涨，订单层面已兑现产业变化

核心逻辑： #订单旺盛/客户拓展顺利 #第二成长曲线逐步推进中 #董事长增持/看好公司发展信心产销方面：公司23Q1出货约1750万套，23Q2预计出货超2300万套；当前订单充裕，加班加点，月度订单量超800万套；目前在产产能6500万套，6月4500万套募投项目即将投产，届时产能达1.1亿套，当前在为募投项目配置的人员已再老产线开工中；公司越南工厂稳步推进，设计产能3000万套，23Q3有望投产，公司全年出货指引1亿套，以当前订单水平来看，全年出货有望上修。订单方面：下游组件百花齐放利好

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6.47
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2023-06-15 13:55:04

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昆仑万维：拟收购Singularity AI全部股权

6月14日，公司发布公告，控股子公司Star Group拟发股收购Singularity AI（协议控制奇点智源）全部股权。交易后Singularity AI的股东或其指定关联方将获得Star Group 25%股权。本次收购完成后，公司全资子公司昆仑集团有限公司计划增资Star Group 40,000万美元，全力打造全球领先的AGI平台。值得注意的是：经协商，本次交易中Singularity AI全部股权整体作价16,000万美元，低于资产评估基准日的股东全部权益价值171,434万元（

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昆仑万维

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2023-06-15 11:12:40

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拓普集团：平台化型汽车零部件的业务复盘和展望

核心&底层优势： ①架构：股权集中（实控人持股64%），三大事业部并驾齐驱； ②研发：重视研发（费率5%左右），底层技术同源（阀、机电、软件等），提升产品延展效率； ③战略：平台型，Tier0.5模块化供货顺应行业趋势（量价齐升+共同开发）； ④眼光：客户选择（T、理想等）+底盘系统产能储备+汽车电子开发；产线智能化&自动化投入； ———————————————— 成长逻辑：净利润=价格（单车配价）X 销量（客户销量）X 利润率（盈利能力）拆解： #价的支撑来自平台化供货体系平台化供货→单车价

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2023-06-15 10:50:09

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浪潮信息：英伟达大涨4.8%持续创新高

浪潮信息：英伟达大涨4.8%持续创新高，建议关注我们底部独家挖掘英伟达中国最核心合作伙伴【浪潮信息】昨夜英伟达美股涨幅4.8%，总市值1.06万亿美元，再创历史新高！算力的清晰路径持续被大众认可，本质是在于最为确定的算力侧率先兑现，我们于5月28日周报《算力业绩落地宣告AI行情新阶段》中，做出前瞻判断：英伟达近期迎来历史上最大单日涨幅，其核心的本质在于本次AI大模型带来划时代的变革已成共识。并重点提示浪潮信息、寒武纪的机会！我们在2月7日全市场率先底部强推浪潮信息，在进入实体清单后唯一敢于

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浪潮信息

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英伟达GH200及DGX GH200性能强大，需求有望超预期，工业富联作为英伟达GPU及GPU服务器核心伙伴有望受益。据台湾《电子时报》，A100/A800/H100的系统代工为纬创及鸿海，H100目前鸿海约占6成，下半年将拉升至9成，而A100则是纬创为主；A800的鸿海代工比重也由4成逐季降至1成，有望提高公司毛利水平。工业富联，英伟达AI服务器领先合作伙伴：工业富联在AWS服务器供应中占比50%+，在微软服务器供应占比30%+，是微软连续4代AI定制服务器供应商，今年进入谷歌供应链，预

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1、依靠自身风机液冷技术积累，实现服务器液冷应用领域的突破：背靠成都高新产业园，客户资源具备独有优势，当前送样两家头部服务器厂商，有望在年内实现服务器液冷的订单，明年液冷服务器预计呈现指数级增长；根据IDC咨询数据显示预计到25年服务器液冷市场份额将达到250亿，公司在该领域实现0-1的突破，市占率

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800G再次加单印证高景气，弹性标的【TEC/富信科技】【光芯片/永鼎股份】

算力竞赛驱动800G爆发，800G再次加单印证高景气，白马标的首推【中际旭创】，弹性标的推荐【TEC/富信科技】【光芯片/永鼎股份】弹性标的1【富信科技】。由于400G/800G光模块集成程度和组装密度高，全球光模块散热用TEC市场空间约30-50亿元，高端TEC市场被日系厂商垄断，富信科技成长空间巨大。深圳远致星火投资富信子公司16%股份，全球光器件巨头二六公司通过绰丰/联升投资持有上市公司15%股份。目前全球仅旭创和二六可批量供货800G数通光模块，而二六与《中国科技龙头》同时绑定富信，富

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索辰科技(688507)锻造核心竞争力，受益国产化锐意进取

深耕军工领域的国内仿真龙头。索辰科技成立于2006年,是国内技术领先的CAE仿真软件企业，其创始人及部分高管曾就职于ANSYS、安世亚太。公司自2006年成立以来专注于CAE核心技术的研究与开发，目前已形成流体、结构、电磁、声学、光学、测控等多个学科方向的核心算法，并开发出多类型工程仿真软件，为多个大型军工集团及中科院下属科研院所等提供仿真软件与开发服务。2019-2022年，公司营收实现较快增长，从1.16亿元增至2.68亿元，其中工程仿真软件、仿真产品开发各约一半。按客户领域来看，公司主要为

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通灵股份今日大涨，订单层面已兑现产业变化

核心逻辑： #订单旺盛/客户拓展顺利 #第二成长曲线逐步推进中 #董事长增持/看好公司发展信心产销方面：公司23Q1出货约1750万套，23Q2预计出货超2300万套；当前订单充裕，加班加点，月度订单量超800万套；目前在产产能6500万套，6月4500万套募投项目即将投产，届时产能达1.1亿套，当前在为募投项目配置的人员已再老产线开工中；公司越南工厂稳步推进，设计产能3000万套，23Q3有望投产，公司全年出货指引1亿套，以当前订单水平来看，全年出货有望上修。订单方面：下游组件百花齐放利好

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昆仑万维：拟收购Singularity AI全部股权

6月14日，公司发布公告，控股子公司Star Group拟发股收购Singularity AI（协议控制奇点智源）全部股权。交易后Singularity AI的股东或其指定关联方将获得Star Group 25%股权。本次收购完成后，公司全资子公司昆仑集团有限公司计划增资Star Group 40,000万美元，全力打造全球领先的AGI平台。值得注意的是：经协商，本次交易中Singularity AI全部股权整体作价16,000万美元，低于资产评估基准日的股东全部权益价值171,434万元（

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拓普集团：平台化型汽车零部件的业务复盘和展望

核心&底层优势： ①架构：股权集中（实控人持股64%），三大事业部并驾齐驱； ②研发：重视研发（费率5%左右），底层技术同源（阀、机电、软件等），提升产品延展效率； ③战略：平台型，Tier0.5模块化供货顺应行业趋势（量价齐升+共同开发）； ④眼光：客户选择（T、理想等）+底盘系统产能储备+汽车电子开发；产线智能化&自动化投入； ———————————————— 成长逻辑：净利润=价格（单车配价）X 销量（客户销量）X 利润率（盈利能力）拆解： #价的支撑来自平台化供货体系平台化供货→单车价

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浪潮信息：英伟达大涨4.8%持续创新高

浪潮信息：英伟达大涨4.8%持续创新高，建议关注我们底部独家挖掘英伟达中国最核心合作伙伴【浪潮信息】昨夜英伟达美股涨幅4.8%，总市值1.06万亿美元，再创历史新高！算力的清晰路径持续被大众认可，本质是在于最为确定的算力侧率先兑现，我们于5月28日周报《算力业绩落地宣告AI行情新阶段》中，做出前瞻判断：英伟达近期迎来历史上最大单日涨幅，其核心的本质在于本次AI大模型带来划时代的变革已成共识。并重点提示浪潮信息、寒武纪的机会！我们在2月7日全市场率先底部强推浪潮信息，在进入实体清单后唯一敢于

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英伟达GH200及DGX GH200性能强大，需求有望超预期，工业富联作为英伟达GPU及GPU服务器核心伙伴有望受益。据台湾《电子时报》，A100/A800/H100的系统代工为纬创及鸿海，H100目前鸿海约占6成，下半年将拉升至9成，而A100则是纬创为主；A800的鸿海代工比重也由4成逐季降至1成，有望提高公司毛利水平。工业富联，英伟达AI服务器领先合作伙伴：工业富联在AWS服务器供应中占比50%+，在微软服务器供应占比30%+，是微软连续4代AI定制服务器供应商，今年进入谷歌供应链，预

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0.36
资股通鉴

绝不追高的机构

2023-06-16 09:02:42

私密

受限

大盘简析-兼-复合集流体PET/PP膜的最新进展！

正文之前先点一下大盘。这几天很明显可以看到，市场活跃了很多。不再是之前ai唱独角戏，而是市场整体氛围活跃了很多，科技、消费、新能源一起携手共舞，市场整体重心开始上扬！一花独放不是春，百花齐放春满园！尤其是宁德时代，这次也是很有“股”气，当天8个点以上；创业板单天上涨3.44%！还记得就在几天前，宁德被外资小作文带动而疯狂砸盘吗？当时我写了一篇文章《边唱空边买入，外资意欲何为？》，回头一看，也不过是上周末的事！再看市场，从前几天写文章《国内公募蠢蠢欲动，资金开始跑步入场！》到现在，从公

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宝明科技
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东威科技

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1.04
资股通鉴

绝不追高的机构

2023-06-15 21:45:22

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国内公募蠢蠢欲动，资金开始跑步入场！

市场正在按照逻辑演绎，创业板指数反弹三个点以上！宁德时代暴涨！骄成超声宝明科技都在上涨。关注同名公众号，资股通鉴后台私信我，工分返还

边唱空边买入，外资意欲何为？

pp膜/pet复合集流体技术演绎路径及重点公司介绍

国内公募蠢蠢欲动，资金开始跑步入场！

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1.28
资股通鉴

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2023-06-15 21:37:20

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创耀科技-上有压力，下有支撑，何去何从？

这里讲了创耀科技的主要逻辑。关注同名公众号，资户通鉴。微信后台私信我工分返还。

创耀科技-上有压力，下有支撑，何去何从？

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创耀科技

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1.53
资股通鉴

绝不追高的机构

2023-06-15 18:08:52

没去调研。但我买了。可参考我的同名公众号。

@资股通鉴：【川润股份-潜在服务器液冷最便宜标的，当前市值仍有150%+上涨空间】

1、依靠自身风机液冷技术积累，实现服务器液冷应用领域的突破：背靠成都高新产业园，客户资源具备独有优势，当前送样两家头部服务器厂商，有望在年内实现服务器液冷的订单，明年液冷服务器预计呈现指数级增长；根据IDC咨询数据显示预计到25年服务器液冷市场份额将达到250亿，公司在该领域实现0-1的突破，市占率

2 赞同-13 评论

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资股通鉴

绝不追高的机构

2023-06-15 16:42:58

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近期光伏观点更新

优质一体化企业（约等于光伏板块β）：以晶澳为例，假设明年利润不增长，13-14倍（上周五12倍）；假设25年单位盈利赚中枢1毛/W、100GW对应100亿，也足够便宜；中短期看不清的时候，我们思考中长期行业15-20%的增速、应该给优质公司15-20倍。【看不清】明年需求的增速、供应可能过剩，且长期可能降速，是前期跌的主要原因；目前市场还在寻找明年的预期，随着上海SNEC展和慕尼黑InterSolar大会的召开，产业内逐渐形成【2024年30%量增】的预期，目前资本市场是不信的，确实只能走一步

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3.00
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2023-06-15 16:38:10

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芯源微调整点评：股权登记短暂影响，订单及track产品验证顺利！

芯源微今日有所调整，我们认为主要系今日为年度权益分派方案的股权登记日（10股转增4.8股），eps有所摊薄，今日短期正常波动。但基本面上，公司Q2订单环比增长，前道Track验证顺利且下半年有望集中释放订单，进展顺利！前道Track方面：前道Track订单节奏与节奏保持一致，下半年有望获得大订单。K线、I线产品成功导入DRAM客户，标杆效应继续发酵，后续伴随国产替代逻辑演绎，公司市占率有望持续提升。浸没式高产能涂胶显影机可实现28nm及以上节点全覆盖，去年在逻辑客户验证成功，预计下半年会导

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芯源微

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1.84
资股通鉴

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2023-06-15 14:58:04

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百济神州股价波动速评

大家好，我们关注到百济今日股价波动较大，可能与新闻报道Abbvie与百济间就BTK抑制剂潜在专利问题有关。公司后续有望针对这些诉讼进行辩护。据我们了解，海外药企包括MNC之间的专利诉讼与纠纷较为常见，甚至可以认为是商业竞争的手段之一。2017年艾伯维就曾对阿斯利康就BTK抑制剂相关专利侵权发起过诉讼，18年阿斯利康又反过来对艾伯维发起了诉讼，最后两者在2019年和解（条款未披露），而期间阿斯利康的销售并未受到影响；类似的情况PD-1、PCSK9等领域都曾发生过，至于拓展到器械等领域，相关案例可

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百济神州

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3.50
资股通鉴

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2023-06-15 14:04:30

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800G再次加单印证高景气，弹性标的【TEC/富信科技】【光芯片/永鼎股份】

算力竞赛驱动800G爆发，800G再次加单印证高景气，白马标的首推【中际旭创】，弹性标的推荐【TEC/富信科技】【光芯片/永鼎股份】弹性标的1【富信科技】。由于400G/800G光模块集成程度和组装密度高，全球光模块散热用TEC市场空间约30-50亿元，高端TEC市场被日系厂商垄断，富信科技成长空间巨大。深圳远致星火投资富信子公司16%股份，全球光器件巨头二六公司通过绰丰/联升投资持有上市公司15%股份。目前全球仅旭创和二六可批量供货800G数通光模块，而二六与《中国科技龙头》同时绑定富信，富

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3.75
资股通鉴

绝不追高的机构

2023-06-15 13:58:01

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索辰科技(688507)锻造核心竞争力，受益国产化锐意进取

深耕军工领域的国内仿真龙头。索辰科技成立于2006年,是国内技术领先的CAE仿真软件企业，其创始人及部分高管曾就职于ANSYS、安世亚太。公司自2006年成立以来专注于CAE核心技术的研究与开发，目前已形成流体、结构、电磁、声学、光学、测控等多个学科方向的核心算法，并开发出多类型工程仿真软件，为多个大型军工集团及中科院下属科研院所等提供仿真软件与开发服务。2019-2022年，公司营收实现较快增长，从1.16亿元增至2.68亿元，其中工程仿真软件、仿真产品开发各约一半。按客户领域来看，公司主要为

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索辰科技

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3.97
资股通鉴

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2023-06-15 13:57:01

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通灵股份今日大涨，订单层面已兑现产业变化

核心逻辑： #订单旺盛/客户拓展顺利 #第二成长曲线逐步推进中 #董事长增持/看好公司发展信心产销方面：公司23Q1出货约1750万套，23Q2预计出货超2300万套；当前订单充裕，加班加点，月度订单量超800万套；目前在产产能6500万套，6月4500万套募投项目即将投产，届时产能达1.1亿套，当前在为募投项目配置的人员已再老产线开工中；公司越南工厂稳步推进，设计产能3000万套，23Q3有望投产，公司全年出货指引1亿套，以当前订单水平来看，全年出货有望上修。订单方面：下游组件百花齐放利好

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6.47
资股通鉴

绝不追高的机构

2023-06-15 13:55:04

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昆仑万维：拟收购Singularity AI全部股权

6月14日，公司发布公告，控股子公司Star Group拟发股收购Singularity AI（协议控制奇点智源）全部股权。交易后Singularity AI的股东或其指定关联方将获得Star Group 25%股权。本次收购完成后，公司全资子公司昆仑集团有限公司计划增资Star Group 40,000万美元，全力打造全球领先的AGI平台。值得注意的是：经协商，本次交易中Singularity AI全部股权整体作价16,000万美元，低于资产评估基准日的股东全部权益价值171,434万元（

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昆仑万维

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资股通鉴

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2023-06-15 11:12:40

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拓普集团：平台化型汽车零部件的业务复盘和展望

核心&底层优势： ①架构：股权集中（实控人持股64%），三大事业部并驾齐驱； ②研发：重视研发（费率5%左右），底层技术同源（阀、机电、软件等），提升产品延展效率； ③战略：平台型，Tier0.5模块化供货顺应行业趋势（量价齐升+共同开发）； ④眼光：客户选择（T、理想等）+底盘系统产能储备+汽车电子开发；产线智能化&自动化投入； ———————————————— 成长逻辑：净利润=价格（单车配价）X 销量（客户销量）X 利润率（盈利能力）拆解： #价的支撑来自平台化供货体系平台化供货→单车价

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资股通鉴

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2023-06-15 10:50:09

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浪潮信息：英伟达大涨4.8%持续创新高

浪潮信息：英伟达大涨4.8%持续创新高，建议关注我们底部独家挖掘英伟达中国最核心合作伙伴【浪潮信息】昨夜英伟达美股涨幅4.8%，总市值1.06万亿美元，再创历史新高！算力的清晰路径持续被大众认可，本质是在于最为确定的算力侧率先兑现，我们于5月28日周报《算力业绩落地宣告AI行情新阶段》中，做出前瞻判断：英伟达近期迎来历史上最大单日涨幅，其核心的本质在于本次AI大模型带来划时代的变革已成共识。并重点提示浪潮信息、寒武纪的机会！我们在2月7日全市场率先底部强推浪潮信息，在进入实体清单后唯一敢于

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浪潮信息

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资股通鉴

绝不追高的机构

2023-06-16 09:12:02

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英伟达出货持续旺盛，有望利好工业富联

英伟达GH200及DGX GH200性能强大，需求有望超预期，工业富联作为英伟达GPU及GPU服务器核心伙伴有望受益。据台湾《电子时报》，A100/A800/H100的系统代工为纬创及鸿海，H100目前鸿海约占6成，下半年将拉升至9成，而A100则是纬创为主；A800的鸿海代工比重也由4成逐季降至1成，有望提高公司毛利水平。工业富联，英伟达AI服务器领先合作伙伴：工业富联在AWS服务器供应中占比50%+，在微软服务器供应占比30%+，是微软连续4代AI定制服务器供应商，今年进入谷歌供应链，预

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工业富联

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2023-06-16 09:05:02

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大盘简析-兼-复合集流体PET/PP膜的最新进展！

这里主要预判了大盘和板块个股逻辑。关注同名公众号，后台私信工分5倍返还！

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市场正在按照逻辑演绎，创业板指数反弹三个点以上！宁德时代暴涨！骄成超声宝明科技都在上涨。关注同名公众号，资股通鉴后台私信我，工分返还

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1、依靠自身风机液冷技术积累，实现服务器液冷应用领域的突破：背靠成都高新产业园，客户资源具备独有优势，当前送样两家头部服务器厂商，有望在年内实现服务器液冷的订单，明年液冷服务器预计呈现指数级增长；根据IDC咨询数据显示预计到25年服务器液冷市场份额将达到250亿，公司在该领域实现0-1的突破，市占率

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优质一体化企业（约等于光伏板块β）：以晶澳为例，假设明年利润不增长，13-14倍（上周五12倍）；假设25年单位盈利赚中枢1毛/W、100GW对应100亿，也足够便宜；中短期看不清的时候，我们思考中长期行业15-20%的增速、应该给优质公司15-20倍。【看不清】明年需求的增速、供应可能过剩，且长期可能降速，是前期跌的主要原因；目前市场还在寻找明年的预期，随着上海SNEC展和慕尼黑InterSolar大会的召开，产业内逐渐形成【2024年30%量增】的预期，目前资本市场是不信的，确实只能走一步

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芯源微今日有所调整，我们认为主要系今日为年度权益分派方案的股权登记日（10股转增4.8股），eps有所摊薄，今日短期正常波动。但基本面上，公司Q2订单环比增长，前道Track验证顺利且下半年有望集中释放订单，进展顺利！前道Track方面：前道Track订单节奏与节奏保持一致，下半年有望获得大订单。K线、I线产品成功导入DRAM客户，标杆效应继续发酵，后续伴随国产替代逻辑演绎，公司市占率有望持续提升。浸没式高产能涂胶显影机可实现28nm及以上节点全覆盖，去年在逻辑客户验证成功，预计下半年会导

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大家好，我们关注到百济今日股价波动较大，可能与新闻报道Abbvie与百济间就BTK抑制剂潜在专利问题有关。公司后续有望针对这些诉讼进行辩护。据我们了解，海外药企包括MNC之间的专利诉讼与纠纷较为常见，甚至可以认为是商业竞争的手段之一。2017年艾伯维就曾对阿斯利康就BTK抑制剂相关专利侵权发起过诉讼，18年阿斯利康又反过来对艾伯维发起了诉讼，最后两者在2019年和解（条款未披露），而期间阿斯利康的销售并未受到影响；类似的情况PD-1、PCSK9等领域都曾发生过，至于拓展到器械等领域，相关案例可

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800G再次加单印证高景气，弹性标的【TEC/富信科技】【光芯片/永鼎股份】

算力竞赛驱动800G爆发，800G再次加单印证高景气，白马标的首推【中际旭创】，弹性标的推荐【TEC/富信科技】【光芯片/永鼎股份】弹性标的1【富信科技】。由于400G/800G光模块集成程度和组装密度高，全球光模块散热用TEC市场空间约30-50亿元，高端TEC市场被日系厂商垄断，富信科技成长空间巨大。深圳远致星火投资富信子公司16%股份，全球光器件巨头二六公司通过绰丰/联升投资持有上市公司15%股份。目前全球仅旭创和二六可批量供货800G数通光模块，而二六与《中国科技龙头》同时绑定富信，富

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索辰科技(688507)锻造核心竞争力，受益国产化锐意进取

深耕军工领域的国内仿真龙头。索辰科技成立于2006年,是国内技术领先的CAE仿真软件企业，其创始人及部分高管曾就职于ANSYS、安世亚太。公司自2006年成立以来专注于CAE核心技术的研究与开发，目前已形成流体、结构、电磁、声学、光学、测控等多个学科方向的核心算法，并开发出多类型工程仿真软件，为多个大型军工集团及中科院下属科研院所等提供仿真软件与开发服务。2019-2022年，公司营收实现较快增长，从1.16亿元增至2.68亿元，其中工程仿真软件、仿真产品开发各约一半。按客户领域来看，公司主要为

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通灵股份今日大涨，订单层面已兑现产业变化

核心逻辑： #订单旺盛/客户拓展顺利 #第二成长曲线逐步推进中 #董事长增持/看好公司发展信心产销方面：公司23Q1出货约1750万套，23Q2预计出货超2300万套；当前订单充裕，加班加点，月度订单量超800万套；目前在产产能6500万套，6月4500万套募投项目即将投产，届时产能达1.1亿套，当前在为募投项目配置的人员已再老产线开工中；公司越南工厂稳步推进，设计产能3000万套，23Q3有望投产，公司全年出货指引1亿套，以当前订单水平来看，全年出货有望上修。订单方面：下游组件百花齐放利好

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昆仑万维：拟收购Singularity AI全部股权

6月14日，公司发布公告，控股子公司Star Group拟发股收购Singularity AI（协议控制奇点智源）全部股权。交易后Singularity AI的股东或其指定关联方将获得Star Group 25%股权。本次收购完成后，公司全资子公司昆仑集团有限公司计划增资Star Group 40,000万美元，全力打造全球领先的AGI平台。值得注意的是：经协商，本次交易中Singularity AI全部股权整体作价16,000万美元，低于资产评估基准日的股东全部权益价值171,434万元（

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拓普集团：平台化型汽车零部件的业务复盘和展望

核心&底层优势： ①架构：股权集中（实控人持股64%），三大事业部并驾齐驱； ②研发：重视研发（费率5%左右），底层技术同源（阀、机电、软件等），提升产品延展效率； ③战略：平台型，Tier0.5模块化供货顺应行业趋势（量价齐升+共同开发）； ④眼光：客户选择（T、理想等）+底盘系统产能储备+汽车电子开发；产线智能化&自动化投入； ———————————————— 成长逻辑：净利润=价格（单车配价）X 销量（客户销量）X 利润率（盈利能力）拆解： #价的支撑来自平台化供货体系平台化供货→单车价

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浪潮信息：英伟达大涨4.8%持续创新高

浪潮信息：英伟达大涨4.8%持续创新高，建议关注我们底部独家挖掘英伟达中国最核心合作伙伴【浪潮信息】昨夜英伟达美股涨幅4.8%，总市值1.06万亿美元，再创历史新高！算力的清晰路径持续被大众认可，本质是在于最为确定的算力侧率先兑现，我们于5月28日周报《算力业绩落地宣告AI行情新阶段》中，做出前瞻判断：英伟达近期迎来历史上最大单日涨幅，其核心的本质在于本次AI大模型带来划时代的变革已成共识。并重点提示浪潮信息、寒武纪的机会！我们在2月7日全市场率先底部强推浪潮信息，在进入实体清单后唯一敢于

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英伟达出货持续旺盛，有望利好工业富联

英伟达GH200及DGX GH200性能强大，需求有望超预期，工业富联作为英伟达GPU及GPU服务器核心伙伴有望受益。据台湾《电子时报》，A100/A800/H100的系统代工为纬创及鸿海，H100目前鸿海约占6成，下半年将拉升至9成，而A100则是纬创为主；A800的鸿海代工比重也由4成逐季降至1成，有望提高公司毛利水平。工业富联，英伟达AI服务器领先合作伙伴：工业富联在AWS服务器供应中占比50%+，在微软服务器供应占比30%+，是微软连续4代AI定制服务器供应商，今年进入谷歌供应链，预

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pp膜/pet复合集流体技术演绎路径及重点公司介绍

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东威科技

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2023-06-15 21:37:20

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创耀科技-上有压力，下有支撑，何去何从？

这里讲了创耀科技的主要逻辑。关注同名公众号，资户通鉴。微信后台私信我工分返还。

创耀科技-上有压力，下有支撑，何去何从？

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创耀科技

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1.53
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2023-06-15 18:08:52

没去调研。但我买了。可参考我的同名公众号。

@资股通鉴：【川润股份-潜在服务器液冷最便宜标的，当前市值仍有150%+上涨空间】

1、依靠自身风机液冷技术积累，实现服务器液冷应用领域的突破：背靠成都高新产业园，客户资源具备独有优势，当前送样两家头部服务器厂商，有望在年内实现服务器液冷的订单，明年液冷服务器预计呈现指数级增长；根据IDC咨询数据显示预计到25年服务器液冷市场份额将达到250亿，公司在该领域实现0-1的突破，市占率

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2023-06-15 16:42:58

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近期光伏观点更新

优质一体化企业（约等于光伏板块β）：以晶澳为例，假设明年利润不增长，13-14倍（上周五12倍）；假设25年单位盈利赚中枢1毛/W、100GW对应100亿，也足够便宜；中短期看不清的时候，我们思考中长期行业15-20%的增速、应该给优质公司15-20倍。【看不清】明年需求的增速、供应可能过剩，且长期可能降速，是前期跌的主要原因；目前市场还在寻找明年的预期，随着上海SNEC展和慕尼黑InterSolar大会的召开，产业内逐渐形成【2024年30%量增】的预期，目前资本市场是不信的，确实只能走一步

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爱旭股份
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福莱特
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捷佳伟创
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钧达股份

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2023-06-15 16:38:10

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芯源微调整点评：股权登记短暂影响，订单及track产品验证顺利！

芯源微今日有所调整，我们认为主要系今日为年度权益分派方案的股权登记日（10股转增4.8股），eps有所摊薄，今日短期正常波动。但基本面上，公司Q2订单环比增长，前道Track验证顺利且下半年有望集中释放订单，进展顺利！前道Track方面：前道Track订单节奏与节奏保持一致，下半年有望获得大订单。K线、I线产品成功导入DRAM客户，标杆效应继续发酵，后续伴随国产替代逻辑演绎，公司市占率有望持续提升。浸没式高产能涂胶显影机可实现28nm及以上节点全覆盖，去年在逻辑客户验证成功，预计下半年会导

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芯源微

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2023-06-15 14:58:04

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百济神州股价波动速评

大家好，我们关注到百济今日股价波动较大，可能与新闻报道Abbvie与百济间就BTK抑制剂潜在专利问题有关。公司后续有望针对这些诉讼进行辩护。据我们了解，海外药企包括MNC之间的专利诉讼与纠纷较为常见，甚至可以认为是商业竞争的手段之一。2017年艾伯维就曾对阿斯利康就BTK抑制剂相关专利侵权发起过诉讼，18年阿斯利康又反过来对艾伯维发起了诉讼，最后两者在2019年和解（条款未披露），而期间阿斯利康的销售并未受到影响；类似的情况PD-1、PCSK9等领域都曾发生过，至于拓展到器械等领域，相关案例可

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百济神州

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3.50
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2023-06-15 14:04:30

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800G再次加单印证高景气，弹性标的【TEC/富信科技】【光芯片/永鼎股份】

算力竞赛驱动800G爆发，800G再次加单印证高景气，白马标的首推【中际旭创】，弹性标的推荐【TEC/富信科技】【光芯片/永鼎股份】弹性标的1【富信科技】。由于400G/800G光模块集成程度和组装密度高，全球光模块散热用TEC市场空间约30-50亿元，高端TEC市场被日系厂商垄断，富信科技成长空间巨大。深圳远致星火投资富信子公司16%股份，全球光器件巨头二六公司通过绰丰/联升投资持有上市公司15%股份。目前全球仅旭创和二六可批量供货800G数通光模块，而二六与《中国科技龙头》同时绑定富信，富

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富信科技
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永鼎股份
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中际旭创

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2023-06-15 13:58:01

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索辰科技(688507)锻造核心竞争力，受益国产化锐意进取

深耕军工领域的国内仿真龙头。索辰科技成立于2006年,是国内技术领先的CAE仿真软件企业，其创始人及部分高管曾就职于ANSYS、安世亚太。公司自2006年成立以来专注于CAE核心技术的研究与开发，目前已形成流体、结构、电磁、声学、光学、测控等多个学科方向的核心算法，并开发出多类型工程仿真软件，为多个大型军工集团及中科院下属科研院所等提供仿真软件与开发服务。2019-2022年，公司营收实现较快增长，从1.16亿元增至2.68亿元，其中工程仿真软件、仿真产品开发各约一半。按客户领域来看，公司主要为

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索辰科技

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2023-06-15 13:57:01

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通灵股份今日大涨，订单层面已兑现产业变化

核心逻辑： #订单旺盛/客户拓展顺利 #第二成长曲线逐步推进中 #董事长增持/看好公司发展信心产销方面：公司23Q1出货约1750万套，23Q2预计出货超2300万套；当前订单充裕，加班加点，月度订单量超800万套；目前在产产能6500万套，6月4500万套募投项目即将投产，届时产能达1.1亿套，当前在为募投项目配置的人员已再老产线开工中；公司越南工厂稳步推进，设计产能3000万套，23Q3有望投产，公司全年出货指引1亿套，以当前订单水平来看，全年出货有望上修。订单方面：下游组件百花齐放利好

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通灵股份

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2023-06-15 13:55:04

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昆仑万维：拟收购Singularity AI全部股权

6月14日，公司发布公告，控股子公司Star Group拟发股收购Singularity AI（协议控制奇点智源）全部股权。交易后Singularity AI的股东或其指定关联方将获得Star Group 25%股权。本次收购完成后，公司全资子公司昆仑集团有限公司计划增资Star Group 40,000万美元，全力打造全球领先的AGI平台。值得注意的是：经协商，本次交易中Singularity AI全部股权整体作价16,000万美元，低于资产评估基准日的股东全部权益价值171,434万元（

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昆仑万维

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2023-06-15 11:12:40

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拓普集团：平台化型汽车零部件的业务复盘和展望

核心&底层优势： ①架构：股权集中（实控人持股64%），三大事业部并驾齐驱； ②研发：重视研发（费率5%左右），底层技术同源（阀、机电、软件等），提升产品延展效率； ③战略：平台型，Tier0.5模块化供货顺应行业趋势（量价齐升+共同开发）； ④眼光：客户选择（T、理想等）+底盘系统产能储备+汽车电子开发；产线智能化&自动化投入； ———————————————— 成长逻辑：净利润=价格（单车配价）X 销量（客户销量）X 利润率（盈利能力）拆解： #价的支撑来自平台化供货体系平台化供货→单车价

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拓普集团

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2023-06-15 10:50:09

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浪潮信息：英伟达大涨4.8%持续创新高

浪潮信息：英伟达大涨4.8%持续创新高，建议关注我们底部独家挖掘英伟达中国最核心合作伙伴【浪潮信息】昨夜英伟达美股涨幅4.8%，总市值1.06万亿美元，再创历史新高！算力的清晰路径持续被大众认可，本质是在于最为确定的算力侧率先兑现，我们于5月28日周报《算力业绩落地宣告AI行情新阶段》中，做出前瞻判断：英伟达近期迎来历史上最大单日涨幅，其核心的本质在于本次AI大模型带来划时代的变革已成共识。并重点提示浪潮信息、寒武纪的机会！我们在2月7日全市场率先底部强推浪潮信息，在进入实体清单后唯一敢于

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