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2023-06-15 10:45:41
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昆仑万维:拟收购奇点智源全部股权,AGI战略进一步深化
1、公司旗下控股子公司Star Group计划收购Singularity AI Technology Limited(100%控股北京奇点智源)全部股权,Singularity AI 100%股权整体作价1.6亿美元,Star Group 的投前估值为4.8亿美元,交易后Singularity AI的股东或其指定关联方将获得Star Group 25%的股权;收购完成后,公司全资子公司昆仑集团有限公司计划增资Star Group 4亿美元。 2、Singularity AI致力于实现通用人工智能
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昆仑万维
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2023-06-15 10:44:00
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中兴通讯:业绩好估值低,芯片强AI顺
事件:受ai产业变化驱动,光模块行情连续大涨,国外交换机厂商cisco/arista/连续小涨。 重申中兴逻辑: 1、 主线长期受益:比较下来,AI是未来几年为数不多的确定性景气加速上行的方向,仍会是市场主线。中兴是ICT最核心标的,计算+通信+芯片综合能力最强的上市公司,未来将长期受益AI&数字经济浪潮。 2、 去伪存真(订单落地和弹性依次为gpu,800g光模块,服务器,pcb):普涨过后进入去伪存真阶段,Q2业绩将是重要分水岭。互联网裁员、半导体降薪、政府集采依旧偏弱,反观运营商的5G基站
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中兴通讯
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2023-06-15 10:42:56
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南方精工调研反馈:唯一具备配套人形,新型行星部件+丝杠+谐波+rv的核心部件公司
公司是国内最好的滚针轴承公司之一,覆盖国内外一线汽车主机厂。其中单向滚轮已经超越国外竞争对手,并在主机厂市场具备一定的行业领先地位。 人形机器人新技术路径下最为受益的核心供应商:特斯拉机器人正通过持续的设计方案改进实现降本,当前经过实验室理论论证的最佳路径是通过构建特殊形态的行星减速器模组实现对高价谐波减速器的替代,即双3齿轮组+连波器+缓冲垫+轴承的形式,在达到降本目的的同时还能通过将变速箱置入内部的形式有效节省空间。考虑到谐波减速器均价在1500元,模组四件套价格能做到显著降本,可有效实现降
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南方精工
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2023-06-15 10:37:26
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L3落地加速 重申推荐智能化板块
点评:这里我只看好炬光科技,150之前炒作激光雷达。150之后必须有新逻辑催化! ————————————— 🚘如何看待当前智能化板块? 2023年以来,受行业整体量价压力增大叠加市场对智能化渗透斜率变缓担忧,智能化板块整体调整较多,估值接近底部。但我们认为,智能化仍为后续汽车板块的中长期看点,软件定义汽车的本质始终未变,除智能驾驶、智能座舱演进外,EE架构集中化升级也将是重要暗线,看好2023年下半年智能化板块持续催化,带动中期渗透率/空间预期提升,重申重点推荐。 🚘特斯拉FSD北美拐点显
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炬光科技
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德赛西威
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继峰股份
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华阳集团
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2023-06-15 10:34:22
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海容冷链 再传利好,元气森林将重启冰陈投放
1) 元气森林近期召开核心客户研讨会,强调补充投放冰陈,抢占网点资源。我们预计23Q4元气森林将重启冷藏柜投放,对海容而言,将形成明显增量。 2) 草根了解,四五月份公司订单旺盛,同比大双位数增长。 3) 当前人民币大幅贬值,预计对二季度汇兑和出口毛利率形成较大正贡献。 4) 23Q2股权激励费用同比减少800万,预计利润增速同比贡献6个点。 5) 我们预计23Q2收入端同比增长加速,利润端在成本下行+股权激励费用减少+汇率贬值下,弹性巨大。预计二季度收入端同比+20%~35%,利润同比+50%
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海容冷链
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2023-06-15 10:33:29
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重点关注DWDM100G滤波片唯一量产供应商——【东田微】
每一个800G光模块,需要8片100G滤波片,9个非球管帽。目前800G光模块零部件-光器件主要供应商是日本ALPS、松下以及中国台湾统新光迅,2022年国内公司东田微实现了DWDM100G滤波片的国产替代,并量产供货,公司是A股上市公司中唯一实现全系100G滤波片、非球管帽取得前十大客户认证并供货的公司。募投项目将于23年底24年初试产,有望大幅提升800G光模块上游器件供货量,业绩弹性巨大。800G光模块带来部件价值量数倍提升。原先低端光模块使用一体化滤波片或10G/25G滤波片,单个光模块
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东田微
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2023-06-15 10:32:09
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阿莱德301419:左手CPO,右手液冷,最具预期差的AI领域导热材料王者
北美厂商多次加单,800G光模块订单需求年初已达70万只,预计2023年全年市场需求将在120万只-140万只之间。光模块需求大增,散热需求将成为光通信新的增长点。 公司的导热垫片、导热凝胶等产品均可应用于光模块领域。公司高度重视技术研发,随着光模块的传输速率向400G、800G的迭代升级,目前已实现可根据不同的客户需求进行定制化生产。 公司的电子导热散热器件产品可应用于数据中心的相关硬件设备,公司时刻关注行业动态与发展,将持续深耕通信领域,积极研发公司的产品可应用于数据中心及服务器的相关硬件设
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阿莱德
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2023-06-15 10:31:31
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长川科技
深圳龙头产业链核心标的,利空出尽+龙头复活+AI算力+Chiplet。 1、公司治理和23Q1业绩两大利空已落地! 2、AI、算力、Chiplet深度融合,数字测试机在AI算力芯片与Chiplet中应用广泛,公司作为《深圳科技龙头》深度扶持的数字测试机龙头,数字测试机快速放量已再造长川,营收占比大幅提升; 3、分选机、探针台、AOI、量测业务快速成长; 4、23/24年7-8/10-11亿净利润,后道测试分选和前道量测双轮驱动,长川科技未来20亿元利润可期,目标市值600亿元,目前300亿市值显
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长川科技
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2023-06-15 10:29:08
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卓易信息:唯一的接GPT自动化编程+AI算力标的,强烈推荐
卓易信息:唯一的接GPT自动化编程+AI算力标的,强烈推荐 1,收购IDE基础软件厂商艾普阳,AI自动化编程龙头。其自主研发攻克核心技术,打破国外技术垄断,其绝大部分收入来自海外,目前已接入GPT测试,推出产品具备自动化编程能力;同时公司的新产品计划6月发布,面向1000万+的开发者,有望提升ARPU值,带来极大业绩弹性。 2,AI算力高景气带动AI服务器需求高增长,AI服务器也必备bios和bmc固件,且价值量有望提升,公司作为国内bios和bmc固件龙头,有望持续受益。 3,受益于AI算力高
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卓易信息
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资股通鉴
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2023-06-15 10:13:41
关注同名公众号,工分返还。
@资股通鉴:两道开胃菜--简评凯格精机与川润股份
这里主要讲了两个小盘题材股
1 赞同-3 评论
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资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-15 09:45:42
真正支付6工分的,才是聪明人!
@资股通鉴:两道开胃菜--简评凯格精机与川润股份
这里主要讲了两个小盘题材股
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绝不追高的机构
2023-06-15 08:52:59
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两道开胃菜--简评凯格精机与川润股份
这里主要讲了两个小盘题材股
两道开胃菜--简评凯格精机与川润股份
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凯格精机
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川润股份
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高澜股份
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润泽科技
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英维克
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2023-06-14 15:07:01
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鲁阳节能
核心观点:当前位置性价比极高(13XPE,20%增长),低于大股东要约收购价(21.73)。量增(全年10%)价升(保温提价5-10%)本降(Q1降10多块,5月开始明显下降),订单多元化持续增长(冶金有色爆发,乙烯裂解炉、核电、火电、船舶、新能源、煤化工增长较快),奇耐赋能(已注入莱德尔,上海汽车衬垫、东响,大股东涂料、不定型材料、MX1350、气凝胶等新材料,高端产品导入)。 1、 近期增长情况:4月发货量4.6万吨,5月份发货量应该是双位数增长。二季度预计在去年历史最好基数上实现较好的增长
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鲁阳节能
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2023-06-14 15:06:05
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三花智控更新202306121
今日汽零板块公司表现亮眼,消息面上,一是特斯拉FSD完全版在国内开放,上海作为第一个试点城市开放,余承东表示国内3级自动驾驶标准预计在6月底出炉。 2、从家电、新能源汽车,到机器人,公司能力不断扩展。三花通过技术、品控、成本等综合优势,在家电和新能源汽车热管理已确立了龙头地位,在机器人领域,通过与绿的谐波成立合资公司,彰显了在产业链中的高话语权。 3、汽零业务确定性强,制冷业务稳步增长。汽零板块, 2023年指引120亿收入, yoy +50% , 其中Q1收入22亿元,同比+40% ,净利润3
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三花智控
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2023-06-14 13:29:15
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蓝色光标:行业模型进入具体建设迭代阶段,期待公司能力跃迁
事件:近期,在黑马AIGC行业大会上,公司表示行业模型的逻辑架构、领域知识训练、专业 AI 训练师等环节正逐步解决,进入到具体的建设迭代阶段。初代行业模型的试运行,预计将在今年下半年开始 蓝色光标是我们持续重点推荐的股票,也是我们4月金股,我们再次重申观点: 全面拥抱All in AI战略,期待公司能力跃迁。AI作为重要生产力工具,即使输入同样的灵感,也可以诞生不同的画面,将帮助创作者完善思考路径。公司具备All in AI决心、将加速推动新技术与营销应用场景的深度融合,有望实现能力跃升: 1)
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昆仑万维:拟收购奇点智源全部股权,AGI战略进一步深化
1、公司旗下控股子公司Star Group计划收购Singularity AI Technology Limited(100%控股北京奇点智源)全部股权,Singularity AI 100%股权整体作价1.6亿美元,Star Group 的投前估值为4.8亿美元,交易后Singularity AI的股东或其指定关联方将获得Star Group 25%的股权;收购完成后,公司全资子公司昆仑集团有限公司计划增资Star Group 4亿美元。 2、Singularity AI致力于实现通用人工智能
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中兴通讯:业绩好估值低,芯片强AI顺
事件:受ai产业变化驱动,光模块行情连续大涨,国外交换机厂商cisco/arista/连续小涨。 重申中兴逻辑: 1、 主线长期受益:比较下来,AI是未来几年为数不多的确定性景气加速上行的方向,仍会是市场主线。中兴是ICT最核心标的,计算+通信+芯片综合能力最强的上市公司,未来将长期受益AI&数字经济浪潮。 2、 去伪存真(订单落地和弹性依次为gpu,800g光模块,服务器,pcb):普涨过后进入去伪存真阶段,Q2业绩将是重要分水岭。互联网裁员、半导体降薪、政府集采依旧偏弱,反观运营商的5G基站
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南方精工调研反馈:唯一具备配套人形,新型行星部件+丝杠+谐波+rv的核心部件公司
公司是国内最好的滚针轴承公司之一,覆盖国内外一线汽车主机厂。其中单向滚轮已经超越国外竞争对手,并在主机厂市场具备一定的行业领先地位。 人形机器人新技术路径下最为受益的核心供应商:特斯拉机器人正通过持续的设计方案改进实现降本,当前经过实验室理论论证的最佳路径是通过构建特殊形态的行星减速器模组实现对高价谐波减速器的替代,即双3齿轮组+连波器+缓冲垫+轴承的形式,在达到降本目的的同时还能通过将变速箱置入内部的形式有效节省空间。考虑到谐波减速器均价在1500元,模组四件套价格能做到显著降本,可有效实现降
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L3落地加速 重申推荐智能化板块
点评:这里我只看好炬光科技,150之前炒作激光雷达。150之后必须有新逻辑催化! ————————————— 🚘如何看待当前智能化板块? 2023年以来,受行业整体量价压力增大叠加市场对智能化渗透斜率变缓担忧,智能化板块整体调整较多,估值接近底部。但我们认为,智能化仍为后续汽车板块的中长期看点,软件定义汽车的本质始终未变,除智能驾驶、智能座舱演进外,EE架构集中化升级也将是重要暗线,看好2023年下半年智能化板块持续催化,带动中期渗透率/空间预期提升,重申重点推荐。 🚘特斯拉FSD北美拐点显
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海容冷链 再传利好,元气森林将重启冰陈投放
1) 元气森林近期召开核心客户研讨会,强调补充投放冰陈,抢占网点资源。我们预计23Q4元气森林将重启冷藏柜投放,对海容而言,将形成明显增量。 2) 草根了解,四五月份公司订单旺盛,同比大双位数增长。 3) 当前人民币大幅贬值,预计对二季度汇兑和出口毛利率形成较大正贡献。 4) 23Q2股权激励费用同比减少800万,预计利润增速同比贡献6个点。 5) 我们预计23Q2收入端同比增长加速,利润端在成本下行+股权激励费用减少+汇率贬值下,弹性巨大。预计二季度收入端同比+20%~35%,利润同比+50%
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重点关注DWDM100G滤波片唯一量产供应商——【东田微】
每一个800G光模块,需要8片100G滤波片,9个非球管帽。目前800G光模块零部件-光器件主要供应商是日本ALPS、松下以及中国台湾统新光迅,2022年国内公司东田微实现了DWDM100G滤波片的国产替代,并量产供货,公司是A股上市公司中唯一实现全系100G滤波片、非球管帽取得前十大客户认证并供货的公司。募投项目将于23年底24年初试产,有望大幅提升800G光模块上游器件供货量,业绩弹性巨大。800G光模块带来部件价值量数倍提升。原先低端光模块使用一体化滤波片或10G/25G滤波片,单个光模块
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阿莱德301419:左手CPO,右手液冷,最具预期差的AI领域导热材料王者
北美厂商多次加单,800G光模块订单需求年初已达70万只,预计2023年全年市场需求将在120万只-140万只之间。光模块需求大增,散热需求将成为光通信新的增长点。 公司的导热垫片、导热凝胶等产品均可应用于光模块领域。公司高度重视技术研发,随着光模块的传输速率向400G、800G的迭代升级,目前已实现可根据不同的客户需求进行定制化生产。 公司的电子导热散热器件产品可应用于数据中心的相关硬件设备,公司时刻关注行业动态与发展,将持续深耕通信领域,积极研发公司的产品可应用于数据中心及服务器的相关硬件设
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深圳龙头产业链核心标的,利空出尽+龙头复活+AI算力+Chiplet。 1、公司治理和23Q1业绩两大利空已落地! 2、AI、算力、Chiplet深度融合,数字测试机在AI算力芯片与Chiplet中应用广泛,公司作为《深圳科技龙头》深度扶持的数字测试机龙头,数字测试机快速放量已再造长川,营收占比大幅提升; 3、分选机、探针台、AOI、量测业务快速成长; 4、23/24年7-8/10-11亿净利润,后道测试分选和前道量测双轮驱动,长川科技未来20亿元利润可期,目标市值600亿元,目前300亿市值显
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2023-06-15 10:29:08
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卓易信息:唯一的接GPT自动化编程+AI算力标的,强烈推荐
卓易信息:唯一的接GPT自动化编程+AI算力标的,强烈推荐 1,收购IDE基础软件厂商艾普阳,AI自动化编程龙头。其自主研发攻克核心技术,打破国外技术垄断,其绝大部分收入来自海外,目前已接入GPT测试,推出产品具备自动化编程能力;同时公司的新产品计划6月发布,面向1000万+的开发者,有望提升ARPU值,带来极大业绩弹性。 2,AI算力高景气带动AI服务器需求高增长,AI服务器也必备bios和bmc固件,且价值量有望提升,公司作为国内bios和bmc固件龙头,有望持续受益。 3,受益于AI算力高
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2023-06-14 15:07:01
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核心观点:当前位置性价比极高(13XPE,20%增长),低于大股东要约收购价(21.73)。量增(全年10%)价升(保温提价5-10%)本降(Q1降10多块,5月开始明显下降),订单多元化持续增长(冶金有色爆发,乙烯裂解炉、核电、火电、船舶、新能源、煤化工增长较快),奇耐赋能(已注入莱德尔,上海汽车衬垫、东响,大股东涂料、不定型材料、MX1350、气凝胶等新材料,高端产品导入)。 1、 近期增长情况:4月发货量4.6万吨,5月份发货量应该是双位数增长。二季度预计在去年历史最好基数上实现较好的增长
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今日汽零板块公司表现亮眼,消息面上,一是特斯拉FSD完全版在国内开放,上海作为第一个试点城市开放,余承东表示国内3级自动驾驶标准预计在6月底出炉。 2、从家电、新能源汽车,到机器人,公司能力不断扩展。三花通过技术、品控、成本等综合优势,在家电和新能源汽车热管理已确立了龙头地位,在机器人领域,通过与绿的谐波成立合资公司,彰显了在产业链中的高话语权。 3、汽零业务确定性强,制冷业务稳步增长。汽零板块, 2023年指引120亿收入, yoy +50% , 其中Q1收入22亿元,同比+40% ,净利润3
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蓝色光标:行业模型进入具体建设迭代阶段,期待公司能力跃迁
事件:近期,在黑马AIGC行业大会上,公司表示行业模型的逻辑架构、领域知识训练、专业 AI 训练师等环节正逐步解决,进入到具体的建设迭代阶段。初代行业模型的试运行,预计将在今年下半年开始 蓝色光标是我们持续重点推荐的股票,也是我们4月金股,我们再次重申观点: 全面拥抱All in AI战略,期待公司能力跃迁。AI作为重要生产力工具,即使输入同样的灵感,也可以诞生不同的画面,将帮助创作者完善思考路径。公司具备All in AI决心、将加速推动新技术与营销应用场景的深度融合,有望实现能力跃升: 1)
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1、公司旗下控股子公司Star Group计划收购Singularity AI Technology Limited(100%控股北京奇点智源)全部股权,Singularity AI 100%股权整体作价1.6亿美元,Star Group 的投前估值为4.8亿美元,交易后Singularity AI的股东或其指定关联方将获得Star Group 25%的股权;收购完成后,公司全资子公司昆仑集团有限公司计划增资Star Group 4亿美元。 2、Singularity AI致力于实现通用人工智能
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中兴通讯:业绩好估值低,芯片强AI顺
事件:受ai产业变化驱动,光模块行情连续大涨,国外交换机厂商cisco/arista/连续小涨。 重申中兴逻辑: 1、 主线长期受益:比较下来,AI是未来几年为数不多的确定性景气加速上行的方向,仍会是市场主线。中兴是ICT最核心标的,计算+通信+芯片综合能力最强的上市公司,未来将长期受益AI&数字经济浪潮。 2、 去伪存真(订单落地和弹性依次为gpu,800g光模块,服务器,pcb):普涨过后进入去伪存真阶段,Q2业绩将是重要分水岭。互联网裁员、半导体降薪、政府集采依旧偏弱,反观运营商的5G基站
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公司是国内最好的滚针轴承公司之一,覆盖国内外一线汽车主机厂。其中单向滚轮已经超越国外竞争对手,并在主机厂市场具备一定的行业领先地位。 人形机器人新技术路径下最为受益的核心供应商:特斯拉机器人正通过持续的设计方案改进实现降本,当前经过实验室理论论证的最佳路径是通过构建特殊形态的行星减速器模组实现对高价谐波减速器的替代,即双3齿轮组+连波器+缓冲垫+轴承的形式,在达到降本目的的同时还能通过将变速箱置入内部的形式有效节省空间。考虑到谐波减速器均价在1500元,模组四件套价格能做到显著降本,可有效实现降
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L3落地加速 重申推荐智能化板块
点评:这里我只看好炬光科技,150之前炒作激光雷达。150之后必须有新逻辑催化! ————————————— 🚘如何看待当前智能化板块? 2023年以来,受行业整体量价压力增大叠加市场对智能化渗透斜率变缓担忧,智能化板块整体调整较多,估值接近底部。但我们认为,智能化仍为后续汽车板块的中长期看点,软件定义汽车的本质始终未变,除智能驾驶、智能座舱演进外,EE架构集中化升级也将是重要暗线,看好2023年下半年智能化板块持续催化,带动中期渗透率/空间预期提升,重申重点推荐。 🚘特斯拉FSD北美拐点显
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炬光科技
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经纬恒润
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德赛西威
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继峰股份
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华阳集团
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2023-06-15 10:34:22
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海容冷链 再传利好,元气森林将重启冰陈投放
1) 元气森林近期召开核心客户研讨会,强调补充投放冰陈,抢占网点资源。我们预计23Q4元气森林将重启冷藏柜投放,对海容而言,将形成明显增量。 2) 草根了解,四五月份公司订单旺盛,同比大双位数增长。 3) 当前人民币大幅贬值,预计对二季度汇兑和出口毛利率形成较大正贡献。 4) 23Q2股权激励费用同比减少800万,预计利润增速同比贡献6个点。 5) 我们预计23Q2收入端同比增长加速,利润端在成本下行+股权激励费用减少+汇率贬值下,弹性巨大。预计二季度收入端同比+20%~35%,利润同比+50%
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海容冷链
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2023-06-15 10:33:29
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重点关注DWDM100G滤波片唯一量产供应商——【东田微】
每一个800G光模块,需要8片100G滤波片,9个非球管帽。目前800G光模块零部件-光器件主要供应商是日本ALPS、松下以及中国台湾统新光迅,2022年国内公司东田微实现了DWDM100G滤波片的国产替代,并量产供货,公司是A股上市公司中唯一实现全系100G滤波片、非球管帽取得前十大客户认证并供货的公司。募投项目将于23年底24年初试产,有望大幅提升800G光模块上游器件供货量,业绩弹性巨大。800G光模块带来部件价值量数倍提升。原先低端光模块使用一体化滤波片或10G/25G滤波片,单个光模块
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东田微
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2023-06-15 10:32:09
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阿莱德301419:左手CPO,右手液冷,最具预期差的AI领域导热材料王者
北美厂商多次加单,800G光模块订单需求年初已达70万只,预计2023年全年市场需求将在120万只-140万只之间。光模块需求大增,散热需求将成为光通信新的增长点。 公司的导热垫片、导热凝胶等产品均可应用于光模块领域。公司高度重视技术研发,随着光模块的传输速率向400G、800G的迭代升级,目前已实现可根据不同的客户需求进行定制化生产。 公司的电子导热散热器件产品可应用于数据中心的相关硬件设备,公司时刻关注行业动态与发展,将持续深耕通信领域,积极研发公司的产品可应用于数据中心及服务器的相关硬件设
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阿莱德
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2023-06-15 10:31:31
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长川科技
深圳龙头产业链核心标的,利空出尽+龙头复活+AI算力+Chiplet。 1、公司治理和23Q1业绩两大利空已落地! 2、AI、算力、Chiplet深度融合,数字测试机在AI算力芯片与Chiplet中应用广泛,公司作为《深圳科技龙头》深度扶持的数字测试机龙头,数字测试机快速放量已再造长川,营收占比大幅提升; 3、分选机、探针台、AOI、量测业务快速成长; 4、23/24年7-8/10-11亿净利润,后道测试分选和前道量测双轮驱动,长川科技未来20亿元利润可期,目标市值600亿元,目前300亿市值显
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长川科技
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2023-06-15 10:29:08
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卓易信息:唯一的接GPT自动化编程+AI算力标的,强烈推荐
卓易信息:唯一的接GPT自动化编程+AI算力标的,强烈推荐 1,收购IDE基础软件厂商艾普阳,AI自动化编程龙头。其自主研发攻克核心技术,打破国外技术垄断,其绝大部分收入来自海外,目前已接入GPT测试,推出产品具备自动化编程能力;同时公司的新产品计划6月发布,面向1000万+的开发者,有望提升ARPU值,带来极大业绩弹性。 2,AI算力高景气带动AI服务器需求高增长,AI服务器也必备bios和bmc固件,且价值量有望提升,公司作为国内bios和bmc固件龙头,有望持续受益。 3,受益于AI算力高
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卓易信息
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2023-06-15 10:13:41
关注同名公众号,工分返还。
@资股通鉴:两道开胃菜--简评凯格精机与川润股份
这里主要讲了两个小盘题材股
1 赞同-3 评论
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2023-06-15 09:45:42
真正支付6工分的,才是聪明人!
@资股通鉴:两道开胃菜--简评凯格精机与川润股份
这里主要讲了两个小盘题材股
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2023-06-15 08:52:59
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两道开胃菜--简评凯格精机与川润股份
这里主要讲了两个小盘题材股
两道开胃菜--简评凯格精机与川润股份
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凯格精机
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川润股份
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润泽科技
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英维克
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2023-06-14 15:07:01
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鲁阳节能
核心观点:当前位置性价比极高(13XPE,20%增长),低于大股东要约收购价(21.73)。量增(全年10%)价升(保温提价5-10%)本降(Q1降10多块,5月开始明显下降),订单多元化持续增长(冶金有色爆发,乙烯裂解炉、核电、火电、船舶、新能源、煤化工增长较快),奇耐赋能(已注入莱德尔,上海汽车衬垫、东响,大股东涂料、不定型材料、MX1350、气凝胶等新材料,高端产品导入)。 1、 近期增长情况:4月发货量4.6万吨,5月份发货量应该是双位数增长。二季度预计在去年历史最好基数上实现较好的增长
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鲁阳节能
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2023-06-14 15:06:05
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三花智控更新202306121
今日汽零板块公司表现亮眼,消息面上,一是特斯拉FSD完全版在国内开放,上海作为第一个试点城市开放,余承东表示国内3级自动驾驶标准预计在6月底出炉。 2、从家电、新能源汽车,到机器人,公司能力不断扩展。三花通过技术、品控、成本等综合优势,在家电和新能源汽车热管理已确立了龙头地位,在机器人领域,通过与绿的谐波成立合资公司,彰显了在产业链中的高话语权。 3、汽零业务确定性强,制冷业务稳步增长。汽零板块, 2023年指引120亿收入, yoy +50% , 其中Q1收入22亿元,同比+40% ,净利润3
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三花智控
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2023-06-14 13:29:15
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蓝色光标:行业模型进入具体建设迭代阶段,期待公司能力跃迁
事件:近期,在黑马AIGC行业大会上,公司表示行业模型的逻辑架构、领域知识训练、专业 AI 训练师等环节正逐步解决,进入到具体的建设迭代阶段。初代行业模型的试运行,预计将在今年下半年开始 蓝色光标是我们持续重点推荐的股票,也是我们4月金股,我们再次重申观点: 全面拥抱All in AI战略,期待公司能力跃迁。AI作为重要生产力工具,即使输入同样的灵感,也可以诞生不同的画面,将帮助创作者完善思考路径。公司具备All in AI决心、将加速推动新技术与营销应用场景的深度融合,有望实现能力跃升: 1)
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蓝色光标
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2023-06-15 10:45:41
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昆仑万维:拟收购奇点智源全部股权,AGI战略进一步深化
1、公司旗下控股子公司Star Group计划收购Singularity AI Technology Limited(100%控股北京奇点智源)全部股权,Singularity AI 100%股权整体作价1.6亿美元,Star Group 的投前估值为4.8亿美元,交易后Singularity AI的股东或其指定关联方将获得Star Group 25%的股权;收购完成后,公司全资子公司昆仑集团有限公司计划增资Star Group 4亿美元。 2、Singularity AI致力于实现通用人工智能
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昆仑万维
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2023-06-15 10:44:00
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中兴通讯:业绩好估值低,芯片强AI顺
事件:受ai产业变化驱动,光模块行情连续大涨,国外交换机厂商cisco/arista/连续小涨。 重申中兴逻辑: 1、 主线长期受益:比较下来,AI是未来几年为数不多的确定性景气加速上行的方向,仍会是市场主线。中兴是ICT最核心标的,计算+通信+芯片综合能力最强的上市公司,未来将长期受益AI&数字经济浪潮。 2、 去伪存真(订单落地和弹性依次为gpu,800g光模块,服务器,pcb):普涨过后进入去伪存真阶段,Q2业绩将是重要分水岭。互联网裁员、半导体降薪、政府集采依旧偏弱,反观运营商的5G基站
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中兴通讯
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2023-06-15 10:42:56
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南方精工调研反馈:唯一具备配套人形,新型行星部件+丝杠+谐波+rv的核心部件公司
公司是国内最好的滚针轴承公司之一,覆盖国内外一线汽车主机厂。其中单向滚轮已经超越国外竞争对手,并在主机厂市场具备一定的行业领先地位。 人形机器人新技术路径下最为受益的核心供应商:特斯拉机器人正通过持续的设计方案改进实现降本,当前经过实验室理论论证的最佳路径是通过构建特殊形态的行星减速器模组实现对高价谐波减速器的替代,即双3齿轮组+连波器+缓冲垫+轴承的形式,在达到降本目的的同时还能通过将变速箱置入内部的形式有效节省空间。考虑到谐波减速器均价在1500元,模组四件套价格能做到显著降本,可有效实现降
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南方精工
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2023-06-15 10:37:26
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L3落地加速 重申推荐智能化板块
点评:这里我只看好炬光科技,150之前炒作激光雷达。150之后必须有新逻辑催化! ————————————— 🚘如何看待当前智能化板块? 2023年以来,受行业整体量价压力增大叠加市场对智能化渗透斜率变缓担忧,智能化板块整体调整较多,估值接近底部。但我们认为,智能化仍为后续汽车板块的中长期看点,软件定义汽车的本质始终未变,除智能驾驶、智能座舱演进外,EE架构集中化升级也将是重要暗线,看好2023年下半年智能化板块持续催化,带动中期渗透率/空间预期提升,重申重点推荐。 🚘特斯拉FSD北美拐点显
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海容冷链 再传利好,元气森林将重启冰陈投放
1) 元气森林近期召开核心客户研讨会,强调补充投放冰陈,抢占网点资源。我们预计23Q4元气森林将重启冷藏柜投放,对海容而言,将形成明显增量。 2) 草根了解,四五月份公司订单旺盛,同比大双位数增长。 3) 当前人民币大幅贬值,预计对二季度汇兑和出口毛利率形成较大正贡献。 4) 23Q2股权激励费用同比减少800万,预计利润增速同比贡献6个点。 5) 我们预计23Q2收入端同比增长加速,利润端在成本下行+股权激励费用减少+汇率贬值下,弹性巨大。预计二季度收入端同比+20%~35%,利润同比+50%
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重点关注DWDM100G滤波片唯一量产供应商——【东田微】
每一个800G光模块,需要8片100G滤波片,9个非球管帽。目前800G光模块零部件-光器件主要供应商是日本ALPS、松下以及中国台湾统新光迅,2022年国内公司东田微实现了DWDM100G滤波片的国产替代,并量产供货,公司是A股上市公司中唯一实现全系100G滤波片、非球管帽取得前十大客户认证并供货的公司。募投项目将于23年底24年初试产,有望大幅提升800G光模块上游器件供货量,业绩弹性巨大。800G光模块带来部件价值量数倍提升。原先低端光模块使用一体化滤波片或10G/25G滤波片,单个光模块
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北美厂商多次加单,800G光模块订单需求年初已达70万只,预计2023年全年市场需求将在120万只-140万只之间。光模块需求大增,散热需求将成为光通信新的增长点。 公司的导热垫片、导热凝胶等产品均可应用于光模块领域。公司高度重视技术研发,随着光模块的传输速率向400G、800G的迭代升级,目前已实现可根据不同的客户需求进行定制化生产。 公司的电子导热散热器件产品可应用于数据中心的相关硬件设备,公司时刻关注行业动态与发展,将持续深耕通信领域,积极研发公司的产品可应用于数据中心及服务器的相关硬件设
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深圳龙头产业链核心标的,利空出尽+龙头复活+AI算力+Chiplet。 1、公司治理和23Q1业绩两大利空已落地! 2、AI、算力、Chiplet深度融合,数字测试机在AI算力芯片与Chiplet中应用广泛,公司作为《深圳科技龙头》深度扶持的数字测试机龙头,数字测试机快速放量已再造长川,营收占比大幅提升; 3、分选机、探针台、AOI、量测业务快速成长; 4、23/24年7-8/10-11亿净利润,后道测试分选和前道量测双轮驱动,长川科技未来20亿元利润可期,目标市值600亿元,目前300亿市值显
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卓易信息:唯一的接GPT自动化编程+AI算力标的,强烈推荐
卓易信息:唯一的接GPT自动化编程+AI算力标的,强烈推荐 1,收购IDE基础软件厂商艾普阳,AI自动化编程龙头。其自主研发攻克核心技术,打破国外技术垄断,其绝大部分收入来自海外,目前已接入GPT测试,推出产品具备自动化编程能力;同时公司的新产品计划6月发布,面向1000万+的开发者,有望提升ARPU值,带来极大业绩弹性。 2,AI算力高景气带动AI服务器需求高增长,AI服务器也必备bios和bmc固件,且价值量有望提升,公司作为国内bios和bmc固件龙头,有望持续受益。 3,受益于AI算力高
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核心观点:当前位置性价比极高(13XPE,20%增长),低于大股东要约收购价(21.73)。量增(全年10%)价升(保温提价5-10%)本降(Q1降10多块,5月开始明显下降),订单多元化持续增长(冶金有色爆发,乙烯裂解炉、核电、火电、船舶、新能源、煤化工增长较快),奇耐赋能(已注入莱德尔,上海汽车衬垫、东响,大股东涂料、不定型材料、MX1350、气凝胶等新材料,高端产品导入)。 1、 近期增长情况:4月发货量4.6万吨,5月份发货量应该是双位数增长。二季度预计在去年历史最好基数上实现较好的增长
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今日汽零板块公司表现亮眼,消息面上,一是特斯拉FSD完全版在国内开放,上海作为第一个试点城市开放,余承东表示国内3级自动驾驶标准预计在6月底出炉。 2、从家电、新能源汽车,到机器人,公司能力不断扩展。三花通过技术、品控、成本等综合优势,在家电和新能源汽车热管理已确立了龙头地位,在机器人领域,通过与绿的谐波成立合资公司,彰显了在产业链中的高话语权。 3、汽零业务确定性强,制冷业务稳步增长。汽零板块, 2023年指引120亿收入, yoy +50% , 其中Q1收入22亿元,同比+40% ,净利润3
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事件:近期,在黑马AIGC行业大会上,公司表示行业模型的逻辑架构、领域知识训练、专业 AI 训练师等环节正逐步解决,进入到具体的建设迭代阶段。初代行业模型的试运行,预计将在今年下半年开始 蓝色光标是我们持续重点推荐的股票,也是我们4月金股,我们再次重申观点: 全面拥抱All in AI战略,期待公司能力跃迁。AI作为重要生产力工具,即使输入同样的灵感,也可以诞生不同的画面,将帮助创作者完善思考路径。公司具备All in AI决心、将加速推动新技术与营销应用场景的深度融合,有望实现能力跃升: 1)
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1、公司旗下控股子公司Star Group计划收购Singularity AI Technology Limited(100%控股北京奇点智源)全部股权,Singularity AI 100%股权整体作价1.6亿美元,Star Group 的投前估值为4.8亿美元,交易后Singularity AI的股东或其指定关联方将获得Star Group 25%的股权;收购完成后,公司全资子公司昆仑集团有限公司计划增资Star Group 4亿美元。 2、Singularity AI致力于实现通用人工智能
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中兴通讯:业绩好估值低,芯片强AI顺
事件:受ai产业变化驱动,光模块行情连续大涨,国外交换机厂商cisco/arista/连续小涨。 重申中兴逻辑: 1、 主线长期受益:比较下来,AI是未来几年为数不多的确定性景气加速上行的方向,仍会是市场主线。中兴是ICT最核心标的,计算+通信+芯片综合能力最强的上市公司,未来将长期受益AI&数字经济浪潮。 2、 去伪存真(订单落地和弹性依次为gpu,800g光模块,服务器,pcb):普涨过后进入去伪存真阶段,Q2业绩将是重要分水岭。互联网裁员、半导体降薪、政府集采依旧偏弱,反观运营商的5G基站
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公司是国内最好的滚针轴承公司之一,覆盖国内外一线汽车主机厂。其中单向滚轮已经超越国外竞争对手,并在主机厂市场具备一定的行业领先地位。 人形机器人新技术路径下最为受益的核心供应商:特斯拉机器人正通过持续的设计方案改进实现降本,当前经过实验室理论论证的最佳路径是通过构建特殊形态的行星减速器模组实现对高价谐波减速器的替代,即双3齿轮组+连波器+缓冲垫+轴承的形式,在达到降本目的的同时还能通过将变速箱置入内部的形式有效节省空间。考虑到谐波减速器均价在1500元,模组四件套价格能做到显著降本,可有效实现降
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每一个800G光模块,需要8片100G滤波片,9个非球管帽。目前800G光模块零部件-光器件主要供应商是日本ALPS、松下以及中国台湾统新光迅,2022年国内公司东田微实现了DWDM100G滤波片的国产替代,并量产供货,公司是A股上市公司中唯一实现全系100G滤波片、非球管帽取得前十大客户认证并供货的公司。募投项目将于23年底24年初试产,有望大幅提升800G光模块上游器件供货量,业绩弹性巨大。800G光模块带来部件价值量数倍提升。原先低端光模块使用一体化滤波片或10G/25G滤波片,单个光模块
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阿莱德301419:左手CPO,右手液冷,最具预期差的AI领域导热材料王者
北美厂商多次加单,800G光模块订单需求年初已达70万只,预计2023年全年市场需求将在120万只-140万只之间。光模块需求大增,散热需求将成为光通信新的增长点。 公司的导热垫片、导热凝胶等产品均可应用于光模块领域。公司高度重视技术研发,随着光模块的传输速率向400G、800G的迭代升级,目前已实现可根据不同的客户需求进行定制化生产。 公司的电子导热散热器件产品可应用于数据中心的相关硬件设备,公司时刻关注行业动态与发展,将持续深耕通信领域,积极研发公司的产品可应用于数据中心及服务器的相关硬件设
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阿莱德
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2023-06-15 10:31:31
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长川科技
深圳龙头产业链核心标的,利空出尽+龙头复活+AI算力+Chiplet。 1、公司治理和23Q1业绩两大利空已落地! 2、AI、算力、Chiplet深度融合,数字测试机在AI算力芯片与Chiplet中应用广泛,公司作为《深圳科技龙头》深度扶持的数字测试机龙头,数字测试机快速放量已再造长川,营收占比大幅提升; 3、分选机、探针台、AOI、量测业务快速成长; 4、23/24年7-8/10-11亿净利润,后道测试分选和前道量测双轮驱动,长川科技未来20亿元利润可期,目标市值600亿元,目前300亿市值显
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长川科技
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2023-06-15 10:29:08
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卓易信息:唯一的接GPT自动化编程+AI算力标的,强烈推荐
卓易信息:唯一的接GPT自动化编程+AI算力标的,强烈推荐 1,收购IDE基础软件厂商艾普阳,AI自动化编程龙头。其自主研发攻克核心技术,打破国外技术垄断,其绝大部分收入来自海外,目前已接入GPT测试,推出产品具备自动化编程能力;同时公司的新产品计划6月发布,面向1000万+的开发者,有望提升ARPU值,带来极大业绩弹性。 2,AI算力高景气带动AI服务器需求高增长,AI服务器也必备bios和bmc固件,且价值量有望提升,公司作为国内bios和bmc固件龙头,有望持续受益。 3,受益于AI算力高
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卓易信息
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2023-06-15 10:13:41
关注同名公众号,工分返还。
@资股通鉴:两道开胃菜--简评凯格精机与川润股份
这里主要讲了两个小盘题材股
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资股通鉴
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2023-06-15 09:45:42
真正支付6工分的,才是聪明人!
@资股通鉴:两道开胃菜--简评凯格精机与川润股份
这里主要讲了两个小盘题材股
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2023-06-15 08:52:59
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两道开胃菜--简评凯格精机与川润股份
这里主要讲了两个小盘题材股
两道开胃菜--简评凯格精机与川润股份
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凯格精机
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川润股份
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高澜股份
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润泽科技
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英维克
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2023-06-14 15:07:01
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鲁阳节能
核心观点:当前位置性价比极高(13XPE,20%增长),低于大股东要约收购价(21.73)。量增(全年10%)价升(保温提价5-10%)本降(Q1降10多块,5月开始明显下降),订单多元化持续增长(冶金有色爆发,乙烯裂解炉、核电、火电、船舶、新能源、煤化工增长较快),奇耐赋能(已注入莱德尔,上海汽车衬垫、东响,大股东涂料、不定型材料、MX1350、气凝胶等新材料,高端产品导入)。 1、 近期增长情况:4月发货量4.6万吨,5月份发货量应该是双位数增长。二季度预计在去年历史最好基数上实现较好的增长
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鲁阳节能
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2023-06-14 15:06:05
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三花智控更新202306121
今日汽零板块公司表现亮眼,消息面上,一是特斯拉FSD完全版在国内开放,上海作为第一个试点城市开放,余承东表示国内3级自动驾驶标准预计在6月底出炉。 2、从家电、新能源汽车,到机器人,公司能力不断扩展。三花通过技术、品控、成本等综合优势,在家电和新能源汽车热管理已确立了龙头地位,在机器人领域,通过与绿的谐波成立合资公司,彰显了在产业链中的高话语权。 3、汽零业务确定性强,制冷业务稳步增长。汽零板块, 2023年指引120亿收入, yoy +50% , 其中Q1收入22亿元,同比+40% ,净利润3
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三花智控
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2023-06-14 13:29:15
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蓝色光标:行业模型进入具体建设迭代阶段,期待公司能力跃迁
事件:近期,在黑马AIGC行业大会上,公司表示行业模型的逻辑架构、领域知识训练、专业 AI 训练师等环节正逐步解决,进入到具体的建设迭代阶段。初代行业模型的试运行,预计将在今年下半年开始 蓝色光标是我们持续重点推荐的股票,也是我们4月金股,我们再次重申观点: 全面拥抱All in AI战略,期待公司能力跃迁。AI作为重要生产力工具,即使输入同样的灵感,也可以诞生不同的画面,将帮助创作者完善思考路径。公司具备All in AI决心、将加速推动新技术与营销应用场景的深度融合,有望实现能力跃升: 1)
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蓝色光标
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