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2023-06-14 13:28:26

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合盛硅业：顺利通过IATF 16949:2016国际汽车行业质量管理体系认证

事件：据有机硅公众号信息，合盛硅业控股子公司顺利通过IATF 16949:2016国际汽车行业质量管理体系认证，标志着合盛硅业在要求极为严苛的全球汽车零部件市场取得了权威认可和准入资质。点评：合盛硅业入主碳化硅业务发展，扩大业务规模初见成效。合盛新材2万片宽禁带半导体碳化硅衬底及外延片产业化生产线项目已通过验收，并具备量产能力。合盛新材的英寸衬底和外延片已得到国内多家下游器件客户验证，并顺利开发了日韩、欧美客户。 •6英寸晶体良率达90%，外延片良率达95%； •8英寸衬底研发顺利，已经实

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合盛硅业

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2023-06-14 13:27:18

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爱旭股份：股权激励拟推出，新技术顺利推进

事件：爱旭股份发布2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案），计划拟向激励对象授予权益总计1168.54万份，约占股本总额的0.89%。业绩考核目标为：以2022年净利润为基准，2023、2024、2025年净利润增长率不低于20%、75%、150%或者以2022年电池和组件出货量为基准，2023、2024、2025年电池和组件出货量增长率不低于10%、40%、70%。 1、2023年股权激励的推出提升了公司业绩的确定性，同时也有利于巩固核心团队。公司2022年净利润23.29亿元，电池组件

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爱旭股份

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1.36
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2023-06-14 13:26:19

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青鸟消防：海外、工业和高端化三箭齐发，站在新一轮成长起点20230613

海外消防电子认证全面，以内供外成本优势强。22年海外收入4.91亿，其中法国Finsecur稳健增长，西班牙Detnov同比+40%，加拿大Maple Armor同比+110%。当前海外业务为欧洲+北美双核驱动，处快速增长轨道，未来3-5年将成业务布局重点，一方面UL/ULC/CE/NF等全面的产品认证打下海外市场开拓基础，另一方面将赋能国内产品升级。海外品牌坐拥国内低成本制造优势，有望以性价比优势持续提升海外市占。工业锚定“4+1”场景发力布局，储能消防提供成长弹性。工业消防围绕钢铁石化、地

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青鸟消防

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2023-06-14 13:25:33

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为什么AMD股价出现了下跌?

AMD今日举行了产品发布会，发布了新的EPYC以及MI300X/MI300A等产品。其中，MI300X是用来对标H100的加速卡，其将HBM堆到了192GB，并将显存带宽增加到了惊人的5.2T/s；MI300A是用来对标NVIDIA Grace Hooper的产品，并将用在美国劳伦斯国家实验室的超算建设中。争取到了PyTorch的站台。，NVIDIA的最大的壁垒在于CUDA架构，这也是我们在国内倾向推理端而不是训练端的核心原因。本次发布会AMD争取到了PyTorch的相关人士站台，宣称其ROC

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2023-06-14 10:35:29

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润泽科技：IDC液冷领先，智算前瞻布局锚定未来成长方向

持续坚定推荐润泽科技！IDC业绩稀缺高增龙头，积极布局液冷机柜设计与出租，同时前瞻布局算力智算平台，形成数据中心、智算中心和超算中心融合的综合算力中心。重申推荐逻辑： 🥇1、业绩高增有坚实基础，稀缺性凸显公司业绩持续高增，22年实现业绩60%+增长，一季度继续实现超50%增速（本身有机柜投产上架未产生利润的同时高增长）后续季度环比增速提速可期。公司上架机柜总量和单机柜功率持续提升，业务规模和营业收入持续扩张，今年公司将完成A区7万个机柜的正式交付投运，并启动B区建设，目前廊坊机柜上架及客户扩

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润泽科技

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2023-06-14 09:26:33

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华为链弹性标的（智能驾驶hud、手机等），阿科力5x空间巨大预期差

华为链弹性标的（智能驾驶hud、手机等），阿科力，5x空间巨大预期差，亦是AI-MR核心材料】#未知来源边际变化：今晚公司回复函公告已明确了三个确定性，现价推荐买入：1）中试产品技术指标对标海外；2）放大工艺已经攻克，等待下半年投产；3）客户商务关系确定，订单无忧。华为产业链化工相关卡脖子材料：环状聚烯烃COC目前还没有国产化，全球的话，主要用在医疗；手机摄像头；车载镜头；HUD；AR/MR；安防等镜头材料领域，其中，根据调研口径，HUD领域目前全球1000吨需求/HUD在车的渗透率只有个位

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2023-06-14 09:12:09

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仕净科技：光伏废气治理龙头，电池片+水泥固碳新成长

观点重申：光伏制程污染防控设备龙头，23年以来累计公告中标订单金额超43亿元，在手订单超60亿元，验证公司一体化模式&产业链延伸能力。拓展光伏硅片电池片+水泥固碳&钢渣资源化+合成石英砂，新成长+现金流改善可期。 Topcon电池片：第一条9GW预计23年11月投产，24年初投剩余9GW，政府代建&补贴大力支持，长期优势：非硅成本+核心客户深绑定。董事长9倍购买晶科新疆拉晶厂，期待深度合作。水泥固碳：矿粉市场规模超千亿，首个项目已于22年11月投产，水泥&钢铁企业经济+排放解决双受益，市场

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2023-06-14 09:10:21

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卓胜微|重点推荐

（1）库存已近安全水位，从高频数据可见23Q2环比企稳，OVM和深圳客户国产化率持续提升驱动23Q3环比加速复苏；（2）中国滤波器龙一公司成长正在进行时：全球射频巨头均具备全系列滤波器产线支撑，卓胜微加速推进芯卓半导体项目以自建滤波器产线，6英寸滤波器晶圆生产线和12英寸IPD晶圆生产线均已实现量产状态，双工器和四工器已处于向客户送样推广阶段，集成自产滤波器的DiFEM、L-DiFEM、GPS模组等产品已处于客户端量产导入阶段。（3）接收端模组中国龙一地位巩固，发射端模组加速追赶：Phase5N

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宇信科技：AI+应用产品加速落地，再造信贷和渠道 IT

宇信科技：AI+应用产品加速落地，再造信贷和渠道 IT，贷后催收业务有望深度受益国家标准落地 1、深耕金融科技 24 年，信贷业务有望爆发。公司是国内规模最大的金融科技解决方案市场的领军者之一。公司信贷管理系统和互联网贷款等业务连续四年在上市公司中市场占有率第一。在银行业，信贷业务已被视为“第二核心”。在行业需求外部爆发和自身产品供给能力提升的双重背景下，宇信科技频频拿下千万级大单。 2、紧抓信创机遇，积极探索 AI 技术应用。公司多年深耕探索 AI +应用，自主研发智能财报工具、AIOps 智

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2023-06-14 09:08:09

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宝信软件：中国唯一的高精尖自动化自主可控大央企&AI应用龙头

公司迎来重大变化，当前位置强烈推荐买入，今年目标市值超1690亿，看超60%空间，欢迎联系交流最新调研信息四大硬核逻辑&重大变化： 1）中国唯一的大型PLC企业（技术+工艺壁垒极高，国内无第二家能商用），打破西门子等外企几十年市场垄断，下半年PLC控制系统逐渐起量（大型+中型，不做小型），毛利率60%+；同时工艺包、机器人、SCADA等自动化软硬件正大力推进中，明年高端自动化业务开始规模放量，预计未来3-5年高端自动化业务将再造一个宝信软件，长期来看，可再造N个宝信软件； 2）流程行业资本开支

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2023-06-14 09:02:59

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AMD数据中心和AI技术首映跟踪：AMD展示全新MI300系列产品。

AMD数据中心和AI技术首映跟踪：全球AI加速器TAM CAGR超50%，AMD展示全新MI300系列产品。 AMD举办“数据中心和AI技术首映”活动，介绍了新产品和数据中心、AI、自适应以及高性能计算解决方案的发展情况，公司表示全球数据中心AI加速器市场规模将从2023年的300亿美元增长到2027年的超过1500亿美元，CAGR超过50%。会后AMD股票收盘时下跌3.61%。 AMD AI平台：涵盖数据中心、边缘和终端，产品包括Instinct加速器、Alveo加速器、第四代EPYC处理器、

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2023-06-14 08:56:02

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国内公募蠢蠢欲动，资金开始跑步入场？

这是一个最好的时代，也是一个最坏的时代…….. 今天盘面很有意思，外资全天基本维持不动，市场涨跌家数相当。但是很明显可以看到市场的结构性特征——除了经久不衰的ai主题外，今天上涨多为白马股，尤其是公募机构重仓股。机构增仓指数大涨3个点！这确实是严冬里的炭火。要知道，就在今晚，周二美国将要公布可能改变世界的5月CPI数据，本周四美联储可能宣布最新的利率决定！资金难道不怕吗？要回答这个问题，先要理解本轮市场下跌的主要逻辑是内因还是外因——下跌是分母端还是分子端？ 1、本轮市场下跌，海外市场

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2023-06-14 07:49:29

最好的文章反而没人读！！！ S宝明科技(sz002992)S S骄成超声(sh688392)S S铜峰电子(sh600237)S

@资股通鉴：国内公募蠢蠢欲动，资金开始跑步入场？

这是一个最好的时代，也是一个最坏的时代……..今天盘面很有意思，外资全天基本维持不动，市场涨跌家数相当。但是很明显可以看到市场的结构性特征——除了经久不衰的ai主题外，今天上涨多为白马股，尤其是公募机构重仓股。机构增仓指数大涨3个点！这确实是严冬里的炭火。要知道，就在今晚，周二美国将要公

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2023-06-14 05:23:20

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冠石科技——算力 GPU核心材料，半导体掩膜版突破封锁，2倍以上空间

1、光学掩膜版，英文名MASK，是光刻工艺必备的半导体材料，也是GPU核心材料之一。在半导体材料中占比第二大，主要用于集成电路，FPD，PCB，MEMS等等，基本结构为底板+感光胶，生产工艺复杂，技术门槛极高 2、传统芯片使用的掩膜版为10-30块，是核心必备品，算力需求的增大，掩膜版的需求量同比增大。以英伟达H100为例，H100所需要的掩膜版为89块，相比普通芯片增量高达三倍。随着AI高速发展，全球掩膜版供需格局将更加紧张 3、掩膜版主要产能集中在日韩美，占比95%，半垄断状态。目前国产化率

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2023-06-14 05:21:49

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360智脑大模型应用发布会亮点总结

#多模态生成能力表现亮眼。具备多模态能力，并现场播放：1）文生图：根据文字描述生成图片；2）图生图：如身份证生成证件照、证件照换背景；3）图生文：根据图片描述、判断图片不合理之处；4）视频理解：检测视频中车辆、广告牌、高层建筑等物体；5）文生视频：如奔跑野马、熊猫划船等。 #数字人为C端和B端赋能。1）目前分为名人IP、数字助理两大类，以360智脑为支撑，数字人形象可模仿声音、思维等。2）现场演示诸葛亮、马斯克等角色对话，得体风趣。3）可上传知识库，自建角色，如周鸿祎数字人，现场演示回答效果较好

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合盛硅业：顺利通过IATF 16949:2016国际汽车行业质量管理体系认证

事件：据有机硅公众号信息，合盛硅业控股子公司顺利通过IATF 16949:2016国际汽车行业质量管理体系认证，标志着合盛硅业在要求极为严苛的全球汽车零部件市场取得了权威认可和准入资质。点评：合盛硅业入主碳化硅业务发展，扩大业务规模初见成效。合盛新材2万片宽禁带半导体碳化硅衬底及外延片产业化生产线项目已通过验收，并具备量产能力。合盛新材的英寸衬底和外延片已得到国内多家下游器件客户验证，并顺利开发了日韩、欧美客户。 •6英寸晶体良率达90%，外延片良率达95%； •8英寸衬底研发顺利，已经实

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爱旭股份：股权激励拟推出，新技术顺利推进

事件：爱旭股份发布2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案），计划拟向激励对象授予权益总计1168.54万份，约占股本总额的0.89%。业绩考核目标为：以2022年净利润为基准，2023、2024、2025年净利润增长率不低于20%、75%、150%或者以2022年电池和组件出货量为基准，2023、2024、2025年电池和组件出货量增长率不低于10%、40%、70%。 1、2023年股权激励的推出提升了公司业绩的确定性，同时也有利于巩固核心团队。公司2022年净利润23.29亿元，电池组件

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青鸟消防：海外、工业和高端化三箭齐发，站在新一轮成长起点20230613

海外消防电子认证全面，以内供外成本优势强。22年海外收入4.91亿，其中法国Finsecur稳健增长，西班牙Detnov同比+40%，加拿大Maple Armor同比+110%。当前海外业务为欧洲+北美双核驱动，处快速增长轨道，未来3-5年将成业务布局重点，一方面UL/ULC/CE/NF等全面的产品认证打下海外市场开拓基础，另一方面将赋能国内产品升级。海外品牌坐拥国内低成本制造优势，有望以性价比优势持续提升海外市占。工业锚定“4+1”场景发力布局，储能消防提供成长弹性。工业消防围绕钢铁石化、地

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为什么AMD股价出现了下跌?

AMD今日举行了产品发布会，发布了新的EPYC以及MI300X/MI300A等产品。其中，MI300X是用来对标H100的加速卡，其将HBM堆到了192GB，并将显存带宽增加到了惊人的5.2T/s；MI300A是用来对标NVIDIA Grace Hooper的产品，并将用在美国劳伦斯国家实验室的超算建设中。争取到了PyTorch的站台。，NVIDIA的最大的壁垒在于CUDA架构，这也是我们在国内倾向推理端而不是训练端的核心原因。本次发布会AMD争取到了PyTorch的相关人士站台，宣称其ROC

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持续坚定推荐润泽科技！IDC业绩稀缺高增龙头，积极布局液冷机柜设计与出租，同时前瞻布局算力智算平台，形成数据中心、智算中心和超算中心融合的综合算力中心。重申推荐逻辑： 🥇1、业绩高增有坚实基础，稀缺性凸显公司业绩持续高增，22年实现业绩60%+增长，一季度继续实现超50%增速（本身有机柜投产上架未产生利润的同时高增长）后续季度环比增速提速可期。公司上架机柜总量和单机柜功率持续提升，业务规模和营业收入持续扩张，今年公司将完成A区7万个机柜的正式交付投运，并启动B区建设，目前廊坊机柜上架及客户扩

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华为链弹性标的（智能驾驶hud、手机等），阿科力5x空间巨大预期差

华为链弹性标的（智能驾驶hud、手机等），阿科力，5x空间巨大预期差，亦是AI-MR核心材料】#未知来源边际变化：今晚公司回复函公告已明确了三个确定性，现价推荐买入：1）中试产品技术指标对标海外；2）放大工艺已经攻克，等待下半年投产；3）客户商务关系确定，订单无忧。华为产业链化工相关卡脖子材料：环状聚烯烃COC目前还没有国产化，全球的话，主要用在医疗；手机摄像头；车载镜头；HUD；AR/MR；安防等镜头材料领域，其中，根据调研口径，HUD领域目前全球1000吨需求/HUD在车的渗透率只有个位

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观点重申：光伏制程污染防控设备龙头，23年以来累计公告中标订单金额超43亿元，在手订单超60亿元，验证公司一体化模式&产业链延伸能力。拓展光伏硅片电池片+水泥固碳&钢渣资源化+合成石英砂，新成长+现金流改善可期。 Topcon电池片：第一条9GW预计23年11月投产，24年初投剩余9GW，政府代建&补贴大力支持，长期优势：非硅成本+核心客户深绑定。董事长9倍购买晶科新疆拉晶厂，期待深度合作。水泥固碳：矿粉市场规模超千亿，首个项目已于22年11月投产，水泥&钢铁企业经济+排放解决双受益，市场

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（1）库存已近安全水位，从高频数据可见23Q2环比企稳，OVM和深圳客户国产化率持续提升驱动23Q3环比加速复苏；（2）中国滤波器龙一公司成长正在进行时：全球射频巨头均具备全系列滤波器产线支撑，卓胜微加速推进芯卓半导体项目以自建滤波器产线，6英寸滤波器晶圆生产线和12英寸IPD晶圆生产线均已实现量产状态，双工器和四工器已处于向客户送样推广阶段，集成自产滤波器的DiFEM、L-DiFEM、GPS模组等产品已处于客户端量产导入阶段。（3）接收端模组中国龙一地位巩固，发射端模组加速追赶：Phase5N

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宇信科技：AI+应用产品加速落地，再造信贷和渠道 IT

宇信科技：AI+应用产品加速落地，再造信贷和渠道 IT，贷后催收业务有望深度受益国家标准落地 1、深耕金融科技 24 年，信贷业务有望爆发。公司是国内规模最大的金融科技解决方案市场的领军者之一。公司信贷管理系统和互联网贷款等业务连续四年在上市公司中市场占有率第一。在银行业，信贷业务已被视为“第二核心”。在行业需求外部爆发和自身产品供给能力提升的双重背景下，宇信科技频频拿下千万级大单。 2、紧抓信创机遇，积极探索 AI 技术应用。公司多年深耕探索 AI +应用，自主研发智能财报工具、AIOps 智

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宝信软件：中国唯一的高精尖自动化自主可控大央企&AI应用龙头

公司迎来重大变化，当前位置强烈推荐买入，今年目标市值超1690亿，看超60%空间，欢迎联系交流最新调研信息四大硬核逻辑&重大变化： 1）中国唯一的大型PLC企业（技术+工艺壁垒极高，国内无第二家能商用），打破西门子等外企几十年市场垄断，下半年PLC控制系统逐渐起量（大型+中型，不做小型），毛利率60%+；同时工艺包、机器人、SCADA等自动化软硬件正大力推进中，明年高端自动化业务开始规模放量，预计未来3-5年高端自动化业务将再造一个宝信软件，长期来看，可再造N个宝信软件； 2）流程行业资本开支

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AMD数据中心和AI技术首映跟踪：AMD展示全新MI300系列产品。

AMD数据中心和AI技术首映跟踪：全球AI加速器TAM CAGR超50%，AMD展示全新MI300系列产品。 AMD举办“数据中心和AI技术首映”活动，介绍了新产品和数据中心、AI、自适应以及高性能计算解决方案的发展情况，公司表示全球数据中心AI加速器市场规模将从2023年的300亿美元增长到2027年的超过1500亿美元，CAGR超过50%。会后AMD股票收盘时下跌3.61%。 AMD AI平台：涵盖数据中心、边缘和终端，产品包括Instinct加速器、Alveo加速器、第四代EPYC处理器、

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这是一个最好的时代，也是一个最坏的时代…….. 今天盘面很有意思，外资全天基本维持不动，市场涨跌家数相当。但是很明显可以看到市场的结构性特征——除了经久不衰的ai主题外，今天上涨多为白马股，尤其是公募机构重仓股。机构增仓指数大涨3个点！这确实是严冬里的炭火。要知道，就在今晚，周二美国将要公布可能改变世界的5月CPI数据，本周四美联储可能宣布最新的利率决定！资金难道不怕吗？要回答这个问题，先要理解本轮市场下跌的主要逻辑是内因还是外因——下跌是分母端还是分子端？ 1、本轮市场下跌，海外市场

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@资股通鉴：国内公募蠢蠢欲动，资金开始跑步入场？

这是一个最好的时代，也是一个最坏的时代……..今天盘面很有意思，外资全天基本维持不动，市场涨跌家数相当。但是很明显可以看到市场的结构性特征——除了经久不衰的ai主题外，今天上涨多为白马股，尤其是公募机构重仓股。机构增仓指数大涨3个点！这确实是严冬里的炭火。要知道，就在今晚，周二美国将要公

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冠石科技——算力 GPU核心材料，半导体掩膜版突破封锁，2倍以上空间

1、光学掩膜版，英文名MASK，是光刻工艺必备的半导体材料，也是GPU核心材料之一。在半导体材料中占比第二大，主要用于集成电路，FPD，PCB，MEMS等等，基本结构为底板+感光胶，生产工艺复杂，技术门槛极高 2、传统芯片使用的掩膜版为10-30块，是核心必备品，算力需求的增大，掩膜版的需求量同比增大。以英伟达H100为例，H100所需要的掩膜版为89块，相比普通芯片增量高达三倍。随着AI高速发展，全球掩膜版供需格局将更加紧张 3、掩膜版主要产能集中在日韩美，占比95%，半垄断状态。目前国产化率

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360智脑大模型应用发布会亮点总结

#多模态生成能力表现亮眼。具备多模态能力，并现场播放：1）文生图：根据文字描述生成图片；2）图生图：如身份证生成证件照、证件照换背景；3）图生文：根据图片描述、判断图片不合理之处；4）视频理解：检测视频中车辆、广告牌、高层建筑等物体；5）文生视频：如奔跑野马、熊猫划船等。 #数字人为C端和B端赋能。1）目前分为名人IP、数字助理两大类，以360智脑为支撑，数字人形象可模仿声音、思维等。2）现场演示诸葛亮、马斯克等角色对话，得体风趣。3）可上传知识库，自建角色，如周鸿祎数字人，现场演示回答效果较好

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2023-06-14 13:28:26

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合盛硅业：顺利通过IATF 16949:2016国际汽车行业质量管理体系认证

事件：据有机硅公众号信息，合盛硅业控股子公司顺利通过IATF 16949:2016国际汽车行业质量管理体系认证，标志着合盛硅业在要求极为严苛的全球汽车零部件市场取得了权威认可和准入资质。点评：合盛硅业入主碳化硅业务发展，扩大业务规模初见成效。合盛新材2万片宽禁带半导体碳化硅衬底及外延片产业化生产线项目已通过验收，并具备量产能力。合盛新材的英寸衬底和外延片已得到国内多家下游器件客户验证，并顺利开发了日韩、欧美客户。 •6英寸晶体良率达90%，外延片良率达95%； •8英寸衬底研发顺利，已经实

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合盛硅业

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2023-06-14 13:27:18

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爱旭股份：股权激励拟推出，新技术顺利推进

事件：爱旭股份发布2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案），计划拟向激励对象授予权益总计1168.54万份，约占股本总额的0.89%。业绩考核目标为：以2022年净利润为基准，2023、2024、2025年净利润增长率不低于20%、75%、150%或者以2022年电池和组件出货量为基准，2023、2024、2025年电池和组件出货量增长率不低于10%、40%、70%。 1、2023年股权激励的推出提升了公司业绩的确定性，同时也有利于巩固核心团队。公司2022年净利润23.29亿元，电池组件

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2023-06-14 13:26:19

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青鸟消防：海外、工业和高端化三箭齐发，站在新一轮成长起点20230613

海外消防电子认证全面，以内供外成本优势强。22年海外收入4.91亿，其中法国Finsecur稳健增长，西班牙Detnov同比+40%，加拿大Maple Armor同比+110%。当前海外业务为欧洲+北美双核驱动，处快速增长轨道，未来3-5年将成业务布局重点，一方面UL/ULC/CE/NF等全面的产品认证打下海外市场开拓基础，另一方面将赋能国内产品升级。海外品牌坐拥国内低成本制造优势，有望以性价比优势持续提升海外市占。工业锚定“4+1”场景发力布局，储能消防提供成长弹性。工业消防围绕钢铁石化、地

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2023-06-14 13:25:33

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为什么AMD股价出现了下跌?

AMD今日举行了产品发布会，发布了新的EPYC以及MI300X/MI300A等产品。其中，MI300X是用来对标H100的加速卡，其将HBM堆到了192GB，并将显存带宽增加到了惊人的5.2T/s；MI300A是用来对标NVIDIA Grace Hooper的产品，并将用在美国劳伦斯国家实验室的超算建设中。争取到了PyTorch的站台。，NVIDIA的最大的壁垒在于CUDA架构，这也是我们在国内倾向推理端而不是训练端的核心原因。本次发布会AMD争取到了PyTorch的相关人士站台，宣称其ROC

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润泽科技：IDC液冷领先，智算前瞻布局锚定未来成长方向

持续坚定推荐润泽科技！IDC业绩稀缺高增龙头，积极布局液冷机柜设计与出租，同时前瞻布局算力智算平台，形成数据中心、智算中心和超算中心融合的综合算力中心。重申推荐逻辑： 🥇1、业绩高增有坚实基础，稀缺性凸显公司业绩持续高增，22年实现业绩60%+增长，一季度继续实现超50%增速（本身有机柜投产上架未产生利润的同时高增长）后续季度环比增速提速可期。公司上架机柜总量和单机柜功率持续提升，业务规模和营业收入持续扩张，今年公司将完成A区7万个机柜的正式交付投运，并启动B区建设，目前廊坊机柜上架及客户扩

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润泽科技

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2023-06-14 09:26:33

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华为链弹性标的（智能驾驶hud、手机等），阿科力5x空间巨大预期差

华为链弹性标的（智能驾驶hud、手机等），阿科力，5x空间巨大预期差，亦是AI-MR核心材料】#未知来源边际变化：今晚公司回复函公告已明确了三个确定性，现价推荐买入：1）中试产品技术指标对标海外；2）放大工艺已经攻克，等待下半年投产；3）客户商务关系确定，订单无忧。华为产业链化工相关卡脖子材料：环状聚烯烃COC目前还没有国产化，全球的话，主要用在医疗；手机摄像头；车载镜头；HUD；AR/MR；安防等镜头材料领域，其中，根据调研口径，HUD领域目前全球1000吨需求/HUD在车的渗透率只有个位

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仕净科技：光伏废气治理龙头，电池片+水泥固碳新成长

观点重申：光伏制程污染防控设备龙头，23年以来累计公告中标订单金额超43亿元，在手订单超60亿元，验证公司一体化模式&产业链延伸能力。拓展光伏硅片电池片+水泥固碳&钢渣资源化+合成石英砂，新成长+现金流改善可期。 Topcon电池片：第一条9GW预计23年11月投产，24年初投剩余9GW，政府代建&补贴大力支持，长期优势：非硅成本+核心客户深绑定。董事长9倍购买晶科新疆拉晶厂，期待深度合作。水泥固碳：矿粉市场规模超千亿，首个项目已于22年11月投产，水泥&钢铁企业经济+排放解决双受益，市场

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2023-06-14 09:10:21

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卓胜微|重点推荐

（1）库存已近安全水位，从高频数据可见23Q2环比企稳，OVM和深圳客户国产化率持续提升驱动23Q3环比加速复苏；（2）中国滤波器龙一公司成长正在进行时：全球射频巨头均具备全系列滤波器产线支撑，卓胜微加速推进芯卓半导体项目以自建滤波器产线，6英寸滤波器晶圆生产线和12英寸IPD晶圆生产线均已实现量产状态，双工器和四工器已处于向客户送样推广阶段，集成自产滤波器的DiFEM、L-DiFEM、GPS模组等产品已处于客户端量产导入阶段。（3）接收端模组中国龙一地位巩固，发射端模组加速追赶：Phase5N

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宇信科技：AI+应用产品加速落地，再造信贷和渠道 IT

宇信科技：AI+应用产品加速落地，再造信贷和渠道 IT，贷后催收业务有望深度受益国家标准落地 1、深耕金融科技 24 年，信贷业务有望爆发。公司是国内规模最大的金融科技解决方案市场的领军者之一。公司信贷管理系统和互联网贷款等业务连续四年在上市公司中市场占有率第一。在银行业，信贷业务已被视为“第二核心”。在行业需求外部爆发和自身产品供给能力提升的双重背景下，宇信科技频频拿下千万级大单。 2、紧抓信创机遇，积极探索 AI 技术应用。公司多年深耕探索 AI +应用，自主研发智能财报工具、AIOps 智

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2023-06-14 09:08:09

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宝信软件：中国唯一的高精尖自动化自主可控大央企&AI应用龙头

公司迎来重大变化，当前位置强烈推荐买入，今年目标市值超1690亿，看超60%空间，欢迎联系交流最新调研信息四大硬核逻辑&重大变化： 1）中国唯一的大型PLC企业（技术+工艺壁垒极高，国内无第二家能商用），打破西门子等外企几十年市场垄断，下半年PLC控制系统逐渐起量（大型+中型，不做小型），毛利率60%+；同时工艺包、机器人、SCADA等自动化软硬件正大力推进中，明年高端自动化业务开始规模放量，预计未来3-5年高端自动化业务将再造一个宝信软件，长期来看，可再造N个宝信软件； 2）流程行业资本开支

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2023-06-14 09:02:59

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AMD数据中心和AI技术首映跟踪：AMD展示全新MI300系列产品。

AMD数据中心和AI技术首映跟踪：全球AI加速器TAM CAGR超50%，AMD展示全新MI300系列产品。 AMD举办“数据中心和AI技术首映”活动，介绍了新产品和数据中心、AI、自适应以及高性能计算解决方案的发展情况，公司表示全球数据中心AI加速器市场规模将从2023年的300亿美元增长到2027年的超过1500亿美元，CAGR超过50%。会后AMD股票收盘时下跌3.61%。 AMD AI平台：涵盖数据中心、边缘和终端，产品包括Instinct加速器、Alveo加速器、第四代EPYC处理器、

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2023-06-14 08:56:02

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国内公募蠢蠢欲动，资金开始跑步入场？

这是一个最好的时代，也是一个最坏的时代…….. 今天盘面很有意思，外资全天基本维持不动，市场涨跌家数相当。但是很明显可以看到市场的结构性特征——除了经久不衰的ai主题外，今天上涨多为白马股，尤其是公募机构重仓股。机构增仓指数大涨3个点！这确实是严冬里的炭火。要知道，就在今晚，周二美国将要公布可能改变世界的5月CPI数据，本周四美联储可能宣布最新的利率决定！资金难道不怕吗？要回答这个问题，先要理解本轮市场下跌的主要逻辑是内因还是外因——下跌是分母端还是分子端？ 1、本轮市场下跌，海外市场

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2023-06-14 07:49:29

最好的文章反而没人读！！！ S宝明科技(sz002992)S S骄成超声(sh688392)S S铜峰电子(sh600237)S

@资股通鉴：国内公募蠢蠢欲动，资金开始跑步入场？

这是一个最好的时代，也是一个最坏的时代……..今天盘面很有意思，外资全天基本维持不动，市场涨跌家数相当。但是很明显可以看到市场的结构性特征——除了经久不衰的ai主题外，今天上涨多为白马股，尤其是公募机构重仓股。机构增仓指数大涨3个点！这确实是严冬里的炭火。要知道，就在今晚，周二美国将要公

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2023-06-14 05:23:20

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冠石科技——算力 GPU核心材料，半导体掩膜版突破封锁，2倍以上空间

1、光学掩膜版，英文名MASK，是光刻工艺必备的半导体材料，也是GPU核心材料之一。在半导体材料中占比第二大，主要用于集成电路，FPD，PCB，MEMS等等，基本结构为底板+感光胶，生产工艺复杂，技术门槛极高 2、传统芯片使用的掩膜版为10-30块，是核心必备品，算力需求的增大，掩膜版的需求量同比增大。以英伟达H100为例，H100所需要的掩膜版为89块，相比普通芯片增量高达三倍。随着AI高速发展，全球掩膜版供需格局将更加紧张 3、掩膜版主要产能集中在日韩美，占比95%，半垄断状态。目前国产化率

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2023-06-14 05:21:49

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360智脑大模型应用发布会亮点总结

#多模态生成能力表现亮眼。具备多模态能力，并现场播放：1）文生图：根据文字描述生成图片；2）图生图：如身份证生成证件照、证件照换背景；3）图生文：根据图片描述、判断图片不合理之处；4）视频理解：检测视频中车辆、广告牌、高层建筑等物体；5）文生视频：如奔跑野马、熊猫划船等。 #数字人为C端和B端赋能。1）目前分为名人IP、数字助理两大类，以360智脑为支撑，数字人形象可模仿声音、思维等。2）现场演示诸葛亮、马斯克等角色对话，得体风趣。3）可上传知识库，自建角色，如周鸿祎数字人，现场演示回答效果较好

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合盛硅业：顺利通过IATF 16949:2016国际汽车行业质量管理体系认证

事件：据有机硅公众号信息，合盛硅业控股子公司顺利通过IATF 16949:2016国际汽车行业质量管理体系认证，标志着合盛硅业在要求极为严苛的全球汽车零部件市场取得了权威认可和准入资质。点评：合盛硅业入主碳化硅业务发展，扩大业务规模初见成效。合盛新材2万片宽禁带半导体碳化硅衬底及外延片产业化生产线项目已通过验收，并具备量产能力。合盛新材的英寸衬底和外延片已得到国内多家下游器件客户验证，并顺利开发了日韩、欧美客户。 •6英寸晶体良率达90%，外延片良率达95%； •8英寸衬底研发顺利，已经实

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爱旭股份：股权激励拟推出，新技术顺利推进

事件：爱旭股份发布2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案），计划拟向激励对象授予权益总计1168.54万份，约占股本总额的0.89%。业绩考核目标为：以2022年净利润为基准，2023、2024、2025年净利润增长率不低于20%、75%、150%或者以2022年电池和组件出货量为基准，2023、2024、2025年电池和组件出货量增长率不低于10%、40%、70%。 1、2023年股权激励的推出提升了公司业绩的确定性，同时也有利于巩固核心团队。公司2022年净利润23.29亿元，电池组件

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青鸟消防：海外、工业和高端化三箭齐发，站在新一轮成长起点20230613

海外消防电子认证全面，以内供外成本优势强。22年海外收入4.91亿，其中法国Finsecur稳健增长，西班牙Detnov同比+40%，加拿大Maple Armor同比+110%。当前海外业务为欧洲+北美双核驱动，处快速增长轨道，未来3-5年将成业务布局重点，一方面UL/ULC/CE/NF等全面的产品认证打下海外市场开拓基础，另一方面将赋能国内产品升级。海外品牌坐拥国内低成本制造优势，有望以性价比优势持续提升海外市占。工业锚定“4+1”场景发力布局，储能消防提供成长弹性。工业消防围绕钢铁石化、地

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AMD今日举行了产品发布会，发布了新的EPYC以及MI300X/MI300A等产品。其中，MI300X是用来对标H100的加速卡，其将HBM堆到了192GB，并将显存带宽增加到了惊人的5.2T/s；MI300A是用来对标NVIDIA Grace Hooper的产品，并将用在美国劳伦斯国家实验室的超算建设中。争取到了PyTorch的站台。，NVIDIA的最大的壁垒在于CUDA架构，这也是我们在国内倾向推理端而不是训练端的核心原因。本次发布会AMD争取到了PyTorch的相关人士站台，宣称其ROC

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持续坚定推荐润泽科技！IDC业绩稀缺高增龙头，积极布局液冷机柜设计与出租，同时前瞻布局算力智算平台，形成数据中心、智算中心和超算中心融合的综合算力中心。重申推荐逻辑： 🥇1、业绩高增有坚实基础，稀缺性凸显公司业绩持续高增，22年实现业绩60%+增长，一季度继续实现超50%增速（本身有机柜投产上架未产生利润的同时高增长）后续季度环比增速提速可期。公司上架机柜总量和单机柜功率持续提升，业务规模和营业收入持续扩张，今年公司将完成A区7万个机柜的正式交付投运，并启动B区建设，目前廊坊机柜上架及客户扩

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华为链弹性标的（智能驾驶hud、手机等），阿科力，5x空间巨大预期差，亦是AI-MR核心材料】#未知来源边际变化：今晚公司回复函公告已明确了三个确定性，现价推荐买入：1）中试产品技术指标对标海外；2）放大工艺已经攻克，等待下半年投产；3）客户商务关系确定，订单无忧。华为产业链化工相关卡脖子材料：环状聚烯烃COC目前还没有国产化，全球的话，主要用在医疗；手机摄像头；车载镜头；HUD；AR/MR；安防等镜头材料领域，其中，根据调研口径，HUD领域目前全球1000吨需求/HUD在车的渗透率只有个位

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观点重申：光伏制程污染防控设备龙头，23年以来累计公告中标订单金额超43亿元，在手订单超60亿元，验证公司一体化模式&产业链延伸能力。拓展光伏硅片电池片+水泥固碳&钢渣资源化+合成石英砂，新成长+现金流改善可期。 Topcon电池片：第一条9GW预计23年11月投产，24年初投剩余9GW，政府代建&补贴大力支持，长期优势：非硅成本+核心客户深绑定。董事长9倍购买晶科新疆拉晶厂，期待深度合作。水泥固碳：矿粉市场规模超千亿，首个项目已于22年11月投产，水泥&钢铁企业经济+排放解决双受益，市场

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（1）库存已近安全水位，从高频数据可见23Q2环比企稳，OVM和深圳客户国产化率持续提升驱动23Q3环比加速复苏；（2）中国滤波器龙一公司成长正在进行时：全球射频巨头均具备全系列滤波器产线支撑，卓胜微加速推进芯卓半导体项目以自建滤波器产线，6英寸滤波器晶圆生产线和12英寸IPD晶圆生产线均已实现量产状态，双工器和四工器已处于向客户送样推广阶段，集成自产滤波器的DiFEM、L-DiFEM、GPS模组等产品已处于客户端量产导入阶段。（3）接收端模组中国龙一地位巩固，发射端模组加速追赶：Phase5N

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宇信科技：AI+应用产品加速落地，再造信贷和渠道 IT

宇信科技：AI+应用产品加速落地，再造信贷和渠道 IT，贷后催收业务有望深度受益国家标准落地 1、深耕金融科技 24 年，信贷业务有望爆发。公司是国内规模最大的金融科技解决方案市场的领军者之一。公司信贷管理系统和互联网贷款等业务连续四年在上市公司中市场占有率第一。在银行业，信贷业务已被视为“第二核心”。在行业需求外部爆发和自身产品供给能力提升的双重背景下，宇信科技频频拿下千万级大单。 2、紧抓信创机遇，积极探索 AI 技术应用。公司多年深耕探索 AI +应用，自主研发智能财报工具、AIOps 智

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宝信软件：中国唯一的高精尖自动化自主可控大央企&AI应用龙头

公司迎来重大变化，当前位置强烈推荐买入，今年目标市值超1690亿，看超60%空间，欢迎联系交流最新调研信息四大硬核逻辑&重大变化： 1）中国唯一的大型PLC企业（技术+工艺壁垒极高，国内无第二家能商用），打破西门子等外企几十年市场垄断，下半年PLC控制系统逐渐起量（大型+中型，不做小型），毛利率60%+；同时工艺包、机器人、SCADA等自动化软硬件正大力推进中，明年高端自动化业务开始规模放量，预计未来3-5年高端自动化业务将再造一个宝信软件，长期来看，可再造N个宝信软件； 2）流程行业资本开支

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AMD数据中心和AI技术首映跟踪：AMD展示全新MI300系列产品。

AMD数据中心和AI技术首映跟踪：全球AI加速器TAM CAGR超50%，AMD展示全新MI300系列产品。 AMD举办“数据中心和AI技术首映”活动，介绍了新产品和数据中心、AI、自适应以及高性能计算解决方案的发展情况，公司表示全球数据中心AI加速器市场规模将从2023年的300亿美元增长到2027年的超过1500亿美元，CAGR超过50%。会后AMD股票收盘时下跌3.61%。 AMD AI平台：涵盖数据中心、边缘和终端，产品包括Instinct加速器、Alveo加速器、第四代EPYC处理器、

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这是一个最好的时代，也是一个最坏的时代…….. 今天盘面很有意思，外资全天基本维持不动，市场涨跌家数相当。但是很明显可以看到市场的结构性特征——除了经久不衰的ai主题外，今天上涨多为白马股，尤其是公募机构重仓股。机构增仓指数大涨3个点！这确实是严冬里的炭火。要知道，就在今晚，周二美国将要公布可能改变世界的5月CPI数据，本周四美联储可能宣布最新的利率决定！资金难道不怕吗？要回答这个问题，先要理解本轮市场下跌的主要逻辑是内因还是外因——下跌是分母端还是分子端？ 1、本轮市场下跌，海外市场

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@资股通鉴：国内公募蠢蠢欲动，资金开始跑步入场？

这是一个最好的时代，也是一个最坏的时代……..今天盘面很有意思，外资全天基本维持不动，市场涨跌家数相当。但是很明显可以看到市场的结构性特征——除了经久不衰的ai主题外，今天上涨多为白马股，尤其是公募机构重仓股。机构增仓指数大涨3个点！这确实是严冬里的炭火。要知道，就在今晚，周二美国将要公

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冠石科技——算力 GPU核心材料，半导体掩膜版突破封锁，2倍以上空间

1、光学掩膜版，英文名MASK，是光刻工艺必备的半导体材料，也是GPU核心材料之一。在半导体材料中占比第二大，主要用于集成电路，FPD，PCB，MEMS等等，基本结构为底板+感光胶，生产工艺复杂，技术门槛极高 2、传统芯片使用的掩膜版为10-30块，是核心必备品，算力需求的增大，掩膜版的需求量同比增大。以英伟达H100为例，H100所需要的掩膜版为89块，相比普通芯片增量高达三倍。随着AI高速发展，全球掩膜版供需格局将更加紧张 3、掩膜版主要产能集中在日韩美，占比95%，半垄断状态。目前国产化率

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360智脑大模型应用发布会亮点总结

#多模态生成能力表现亮眼。具备多模态能力，并现场播放：1）文生图：根据文字描述生成图片；2）图生图：如身份证生成证件照、证件照换背景；3）图生文：根据图片描述、判断图片不合理之处；4）视频理解：检测视频中车辆、广告牌、高层建筑等物体；5）文生视频：如奔跑野马、熊猫划船等。 #数字人为C端和B端赋能。1）目前分为名人IP、数字助理两大类，以360智脑为支撑，数字人形象可模仿声音、思维等。2）现场演示诸葛亮、马斯克等角色对话，得体风趣。3）可上传知识库，自建角色，如周鸿祎数字人，现场演示回答效果较好

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合盛硅业：顺利通过IATF 16949:2016国际汽车行业质量管理体系认证

事件：据有机硅公众号信息，合盛硅业控股子公司顺利通过IATF 16949:2016国际汽车行业质量管理体系认证，标志着合盛硅业在要求极为严苛的全球汽车零部件市场取得了权威认可和准入资质。点评：合盛硅业入主碳化硅业务发展，扩大业务规模初见成效。合盛新材2万片宽禁带半导体碳化硅衬底及外延片产业化生产线项目已通过验收，并具备量产能力。合盛新材的英寸衬底和外延片已得到国内多家下游器件客户验证，并顺利开发了日韩、欧美客户。 •6英寸晶体良率达90%，外延片良率达95%； •8英寸衬底研发顺利，已经实

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2023-06-14 13:27:18

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爱旭股份：股权激励拟推出，新技术顺利推进

事件：爱旭股份发布2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案），计划拟向激励对象授予权益总计1168.54万份，约占股本总额的0.89%。业绩考核目标为：以2022年净利润为基准，2023、2024、2025年净利润增长率不低于20%、75%、150%或者以2022年电池和组件出货量为基准，2023、2024、2025年电池和组件出货量增长率不低于10%、40%、70%。 1、2023年股权激励的推出提升了公司业绩的确定性，同时也有利于巩固核心团队。公司2022年净利润23.29亿元，电池组件

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爱旭股份

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2023-06-14 13:26:19

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青鸟消防：海外、工业和高端化三箭齐发，站在新一轮成长起点20230613

海外消防电子认证全面，以内供外成本优势强。22年海外收入4.91亿，其中法国Finsecur稳健增长，西班牙Detnov同比+40%，加拿大Maple Armor同比+110%。当前海外业务为欧洲+北美双核驱动，处快速增长轨道，未来3-5年将成业务布局重点，一方面UL/ULC/CE/NF等全面的产品认证打下海外市场开拓基础，另一方面将赋能国内产品升级。海外品牌坐拥国内低成本制造优势，有望以性价比优势持续提升海外市占。工业锚定“4+1”场景发力布局，储能消防提供成长弹性。工业消防围绕钢铁石化、地

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2023-06-14 13:25:33

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为什么AMD股价出现了下跌?

AMD今日举行了产品发布会，发布了新的EPYC以及MI300X/MI300A等产品。其中，MI300X是用来对标H100的加速卡，其将HBM堆到了192GB，并将显存带宽增加到了惊人的5.2T/s；MI300A是用来对标NVIDIA Grace Hooper的产品，并将用在美国劳伦斯国家实验室的超算建设中。争取到了PyTorch的站台。，NVIDIA的最大的壁垒在于CUDA架构，这也是我们在国内倾向推理端而不是训练端的核心原因。本次发布会AMD争取到了PyTorch的相关人士站台，宣称其ROC

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2023-06-14 10:35:29

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润泽科技：IDC液冷领先，智算前瞻布局锚定未来成长方向

持续坚定推荐润泽科技！IDC业绩稀缺高增龙头，积极布局液冷机柜设计与出租，同时前瞻布局算力智算平台，形成数据中心、智算中心和超算中心融合的综合算力中心。重申推荐逻辑： 🥇1、业绩高增有坚实基础，稀缺性凸显公司业绩持续高增，22年实现业绩60%+增长，一季度继续实现超50%增速（本身有机柜投产上架未产生利润的同时高增长）后续季度环比增速提速可期。公司上架机柜总量和单机柜功率持续提升，业务规模和营业收入持续扩张，今年公司将完成A区7万个机柜的正式交付投运，并启动B区建设，目前廊坊机柜上架及客户扩

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润泽科技

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2023-06-14 09:26:33

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华为链弹性标的（智能驾驶hud、手机等），阿科力5x空间巨大预期差

华为链弹性标的（智能驾驶hud、手机等），阿科力，5x空间巨大预期差，亦是AI-MR核心材料】#未知来源边际变化：今晚公司回复函公告已明确了三个确定性，现价推荐买入：1）中试产品技术指标对标海外；2）放大工艺已经攻克，等待下半年投产；3）客户商务关系确定，订单无忧。华为产业链化工相关卡脖子材料：环状聚烯烃COC目前还没有国产化，全球的话，主要用在医疗；手机摄像头；车载镜头；HUD；AR/MR；安防等镜头材料领域，其中，根据调研口径，HUD领域目前全球1000吨需求/HUD在车的渗透率只有个位

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2023-06-14 09:12:09

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仕净科技：光伏废气治理龙头，电池片+水泥固碳新成长

观点重申：光伏制程污染防控设备龙头，23年以来累计公告中标订单金额超43亿元，在手订单超60亿元，验证公司一体化模式&产业链延伸能力。拓展光伏硅片电池片+水泥固碳&钢渣资源化+合成石英砂，新成长+现金流改善可期。 Topcon电池片：第一条9GW预计23年11月投产，24年初投剩余9GW，政府代建&补贴大力支持，长期优势：非硅成本+核心客户深绑定。董事长9倍购买晶科新疆拉晶厂，期待深度合作。水泥固碳：矿粉市场规模超千亿，首个项目已于22年11月投产，水泥&钢铁企业经济+排放解决双受益，市场

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2023-06-14 09:10:21

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卓胜微|重点推荐

（1）库存已近安全水位，从高频数据可见23Q2环比企稳，OVM和深圳客户国产化率持续提升驱动23Q3环比加速复苏；（2）中国滤波器龙一公司成长正在进行时：全球射频巨头均具备全系列滤波器产线支撑，卓胜微加速推进芯卓半导体项目以自建滤波器产线，6英寸滤波器晶圆生产线和12英寸IPD晶圆生产线均已实现量产状态，双工器和四工器已处于向客户送样推广阶段，集成自产滤波器的DiFEM、L-DiFEM、GPS模组等产品已处于客户端量产导入阶段。（3）接收端模组中国龙一地位巩固，发射端模组加速追赶：Phase5N

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2023-06-14 09:09:44

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宇信科技：AI+应用产品加速落地，再造信贷和渠道 IT

宇信科技：AI+应用产品加速落地，再造信贷和渠道 IT，贷后催收业务有望深度受益国家标准落地 1、深耕金融科技 24 年，信贷业务有望爆发。公司是国内规模最大的金融科技解决方案市场的领军者之一。公司信贷管理系统和互联网贷款等业务连续四年在上市公司中市场占有率第一。在银行业，信贷业务已被视为“第二核心”。在行业需求外部爆发和自身产品供给能力提升的双重背景下，宇信科技频频拿下千万级大单。 2、紧抓信创机遇，积极探索 AI 技术应用。公司多年深耕探索 AI +应用，自主研发智能财报工具、AIOps 智

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2023-06-14 09:08:09

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宝信软件：中国唯一的高精尖自动化自主可控大央企&AI应用龙头

公司迎来重大变化，当前位置强烈推荐买入，今年目标市值超1690亿，看超60%空间，欢迎联系交流最新调研信息四大硬核逻辑&重大变化： 1）中国唯一的大型PLC企业（技术+工艺壁垒极高，国内无第二家能商用），打破西门子等外企几十年市场垄断，下半年PLC控制系统逐渐起量（大型+中型，不做小型），毛利率60%+；同时工艺包、机器人、SCADA等自动化软硬件正大力推进中，明年高端自动化业务开始规模放量，预计未来3-5年高端自动化业务将再造一个宝信软件，长期来看，可再造N个宝信软件； 2）流程行业资本开支

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2023-06-14 09:02:59

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AMD数据中心和AI技术首映跟踪：AMD展示全新MI300系列产品。

AMD数据中心和AI技术首映跟踪：全球AI加速器TAM CAGR超50%，AMD展示全新MI300系列产品。 AMD举办“数据中心和AI技术首映”活动，介绍了新产品和数据中心、AI、自适应以及高性能计算解决方案的发展情况，公司表示全球数据中心AI加速器市场规模将从2023年的300亿美元增长到2027年的超过1500亿美元，CAGR超过50%。会后AMD股票收盘时下跌3.61%。 AMD AI平台：涵盖数据中心、边缘和终端，产品包括Instinct加速器、Alveo加速器、第四代EPYC处理器、

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2023-06-14 08:56:02

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国内公募蠢蠢欲动，资金开始跑步入场？

这是一个最好的时代，也是一个最坏的时代…….. 今天盘面很有意思，外资全天基本维持不动，市场涨跌家数相当。但是很明显可以看到市场的结构性特征——除了经久不衰的ai主题外，今天上涨多为白马股，尤其是公募机构重仓股。机构增仓指数大涨3个点！这确实是严冬里的炭火。要知道，就在今晚，周二美国将要公布可能改变世界的5月CPI数据，本周四美联储可能宣布最新的利率决定！资金难道不怕吗？要回答这个问题，先要理解本轮市场下跌的主要逻辑是内因还是外因——下跌是分母端还是分子端？ 1、本轮市场下跌，海外市场

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骄成超声
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2023-06-14 07:49:29

最好的文章反而没人读！！！ S宝明科技(sz002992)S S骄成超声(sh688392)S S铜峰电子(sh600237)S

@资股通鉴：国内公募蠢蠢欲动，资金开始跑步入场？

这是一个最好的时代，也是一个最坏的时代……..今天盘面很有意思，外资全天基本维持不动，市场涨跌家数相当。但是很明显可以看到市场的结构性特征——除了经久不衰的ai主题外，今天上涨多为白马股，尤其是公募机构重仓股。机构增仓指数大涨3个点！这确实是严冬里的炭火。要知道，就在今晚，周二美国将要公

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2023-06-14 05:23:20

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冠石科技——算力 GPU核心材料，半导体掩膜版突破封锁，2倍以上空间

1、光学掩膜版，英文名MASK，是光刻工艺必备的半导体材料，也是GPU核心材料之一。在半导体材料中占比第二大，主要用于集成电路，FPD，PCB，MEMS等等，基本结构为底板+感光胶，生产工艺复杂，技术门槛极高 2、传统芯片使用的掩膜版为10-30块，是核心必备品，算力需求的增大，掩膜版的需求量同比增大。以英伟达H100为例，H100所需要的掩膜版为89块，相比普通芯片增量高达三倍。随着AI高速发展，全球掩膜版供需格局将更加紧张 3、掩膜版主要产能集中在日韩美，占比95%，半垄断状态。目前国产化率

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2023-06-14 05:21:49

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360智脑大模型应用发布会亮点总结

#多模态生成能力表现亮眼。具备多模态能力，并现场播放：1）文生图：根据文字描述生成图片；2）图生图：如身份证生成证件照、证件照换背景；3）图生文：根据图片描述、判断图片不合理之处；4）视频理解：检测视频中车辆、广告牌、高层建筑等物体；5）文生视频：如奔跑野马、熊猫划船等。 #数字人为C端和B端赋能。1）目前分为名人IP、数字助理两大类，以360智脑为支撑，数字人形象可模仿声音、思维等。2）现场演示诸葛亮、马斯克等角色对话，得体风趣。3）可上传知识库，自建角色，如周鸿祎数字人，现场演示回答效果较好

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