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科技为主,实盘资股通鉴
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2023-06-13 10:23:38
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梦网科技信息更新
#业绩: 传统短信2023 年预计利润 2-3 千万,5G信息预计利润在2.3亿以上。目前已经同电信签订协议,加上同运营商绑定的其他业务,总利润能达到3个亿左右。 #5G消息: (1)公司自推:Q1以卖出40亿条,预计今年总量 200 亿条,每条一毛钱,其中3分钱为成本,剩余7分钟同手机厂商分,扣除费用后预计能有 2 个亿的利润;(2)公司目前已同三大运营商达成意向合作协议,运营商通过梦网的平台提供5G短信营销,每条给梦网提供2-3分钱利润,每年短信市场总量约为16000亿条,若能转化10%的市
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梦网科技
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资股通鉴
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2023-06-13 10:12:55
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丝杠/导轨行业深度!
报告链接:https://dwz.date/fxf8 滚珠丝杠+直线导轨全球市场空间预计在2030年达到75.67亿美元,伴随人形机器人放量市场空间有爆发前景。根据verified market research数据,22年全球滚珠丝杠市场空间17.99亿美元,预计到 2030 年达到 28.13 亿美元,期间复合增速 5.93%;21年全球直线导轨市场空间为 25.93 亿美元,预计 2030 年达到 47.54 亿美元,期间复合增速 7.14%。特斯拉人形机器人“Optimus”下肢腿部将采
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秦川机床
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贝斯特
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2023-06-13 09:13:36
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掌阅科技:AI阅读产品“阅爱聊”内测,稀缺入口+丰富版权ip储备+智能阅读产品值得重点关注
公司AI智慧阅读产品“阅爱聊”正式内测,用户可以与系统中特定的历史名人(乔布斯、孔子等)和有趣的人物角色(孟婆、白月光等)聊天,也可以与图书作者对话,进行交互式阅读,提升阅读效率,增加图书阅读趣味性。在产品体验上,“阅爱聊”类似于海外火爆的Character.AI,但由于该应用还处于测试期,还不具备创建新角色、人物参数设置、深度学习反馈等功能,后续随着产品逐渐调优,用户体验有望大幅优化。 我们一直看好在C端有大量用户的产品型公司,2022年公司MAU用户达1.7亿,同比21年底的1.5亿人次实现
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掌阅科技
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2023-06-13 09:12:06
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油运跟踪点评:欧盟拟加强制裁,期待检修季后国内需求放量
根据Clarksons数据,6月11日当周VLCC运价环比上周上涨15%至37234美元/天,其中TD3C(中东-中国)航线环比上周上涨29%至22919美元/天,运价逐渐企稳回升,考虑未来7月国内炼厂检修逐渐结束,国内需求若释放有望提振运价。剔除即期运价波动影响,期租市场运价仍然保持相对稳定,货主仍看好中长期油轮运价上行,建议关注油轮龙头的布局时机。 欧盟拟出台新一轮制裁方案,老旧油轮运营空间或进一步收窄:根据劳氏日报报道,欧洲拟出台新的制裁,禁止从事欺骗性船对船(STS)转运或故意关闭自动识
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招商轮船
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招商南油
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中远海能
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2023-06-13 08:56:43
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华厦眼科首次覆盖:明眸之“华” 始于眼“厦”
国内眼科服务领跑者,多点驱动驶入高增长通道 华厦眼科是国内第二大的眼科连锁医疗集团,深耕福建并向全国扩张,截至22年底已于国内开设57家眼科医院(福建省内11家,省外46家)及23家视光中心。公司专家阵容强大且科室覆盖全面,复杂眼病综合诊疗能力行业领先。考虑疫后诊疗恢复、上市后资金力和品牌力提升、亏损医院陆续进入盈利周期、消费眼科领衔发力等,我们预计公司23-25年EPS为1.21/1.58/2.06元。公司收入体量及盈利能力位居行业第一梯队,全国性扩张能力持续被验证,增长驱动众多,首次覆盖给予
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华厦眼科
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2023-06-13 08:51:44
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爱玛科技更新
近期行业销量: 1)6月中下旬进入传统旺季,今年有可能会提前,目前维持全年行业销量10%增长预期,根据下半月动销情况做后续调整; 2)稳态以相对悲观的预测看,6000万年需求会成为行业底,长期看更加乐观,百人保有量相对较高; 近期行业价格: 1)三月底出现阶段性价格竞争,4月份有所缓解,5月份相对比较激烈; 2)公司不会主动发起价格竞争,一般作为跟随者;行业内中小品牌也没有能力发起价格竞争; 3)公司策略是利润优先,遵循利润最大化思路动态调整利润率和销量;完成全年股权激励目标问题不大; 产品端:
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爱玛科技
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2023-06-13 08:49:10
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鼎通科技持续推荐
专注建立产品优势,连接器业务快速增长 得益于公司产品升级,带动单价提升。 丰富产品种类实现业务纵向扩张,CAGE及结构件业务打入泰科通讯业务模块。同时着力开发QSFP112G产品,对应800G光模块,满足带宽增长的高速率需求;高速连接器、服务器散热器进入小批量试产阶段。同时积极开拓小鹏、长安汽车等客户,促进汽车业务协同发展。 连接器生产基地将于23年12月达到使用状态,预计高速通讯连接器项目达产后新增产能 4770 万个,对应年均新增净利润 1.0 亿元;新能源汽车连接器项目达产后新增产能 24
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鼎通科技
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资股通鉴
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2023-06-13 08:46:05
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姚记科技:捕鱼游戏流水增长亮眼,球星卡成长潜力可期
1、捕鱼游戏流水增长亮眼。行业方面,2022年6月至2023年5月,TOP15捕鱼游戏总流水持续增长。公司方面,姚记旗下捕鱼游戏《指尖捕鱼》《捕鱼炸翻天》《姚记捕鱼》《大神捕鱼》总流水亦稳健增长。公司已将AIGC工具应用于游戏研发的美术和代码方面,并积极研发新游。2023年经济整体修复推动用户付费能力提升,游戏行业政策边际松动,我们看好公司基于多年捕鱼游戏研发及运营经验,与行业增长实现共振。 2、广告与扑克牌业务亦健康增长。23Q1公司广告业务继续保持良好发展态势,公司通过不断优化内部管理,23
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姚记科技
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2023-06-13 08:43:26
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金信诺 | 要点更新:服务器高速互联+卫星通信有望打开未来成长新空间
1) 公司深耕信号连接赛道多年,主营4块业务:1)数据中心/服务器高速线缆和组件—过去3年收入呈80%复合增速,预计22年1.6-1.7亿收入,主要客户浪潮、联想、H3C、超聚变、中兴、曙光、富士康、英业达等;2)特种领域信号互联产品—供应多个型号,成熟度高,性能领先,在航空、弹载、舰船有先发优势;3)卫星通信业务—相控阵全域覆盖、高轨低轨地面终端产品,布局6G及卫通芯片,连续突破国内外客户;4)传统基站天线射频电缆—市占率全球领先,海外需求持续拉动稳定增长。 2) 公司未来增长逻辑和看点:1)
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金信诺
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2023-06-13 05:53:12
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H链标的推荐美芯晟:HW手机出货量上调至4000万部带来业绩弹性
推荐理由:近期HW上调手机出货量指引,新增一个H链标的,质地挺好的,H客户无限充电芯片独供商,材料都有。 欢迎预约分析师路演。 =============== 美芯晟:HW手机出货量上调至4000万部带来业绩弹性 HW手机加速回归,产业链有望受益。近日HW上调2023年手机出货量目标至4000万部,比年初设定的3000万部级别增加了近1/3,彰显回归信心,美芯晟、华力创通、唯捷创芯、力芯微等一众H链公司有望受益。 H客户无线充电芯片主要供应商,公司产品有望量价齐升。21-25年无线充电设备预计出
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美芯晟
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2023-06-13 05:49:11
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中信博:新签大订单加速落地,23Q1淡季不淡,利润率加速修复,业绩拐点确立,估值仅16X
中信博:新签大订单加速落地,23Q1淡季不淡,利润率加速修复,业绩拐点确立,估值仅16X 事件:6月12日,中信博发布与印度Sterling&Wilson公司签署合作协议,向拉贾斯坦邦的光伏项目提供242MW跟踪支架。2023SNEC期间,中信博斩获位于印度Surel的420MW跟踪支架项目。 2023订单加速,业绩拐点已现。2023Q1公司收入8亿,同比增长超40%,在手订单合计约28亿,淡季下毛利率亦有改善,综合毛利率13.5%,环比2022Q4小幅提升。Q2订单持续超预期,先后中标沙特1.
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中信博
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2023-06-13 05:48:11
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宣亚国际:Orange GPT深度赋能,携手xh网打造智慧融媒,传媒底部强推
公司“巨浪技术平台”已实现深度学习与计算机视觉等技术积累,在视频内容生产领域具备智能视频剪辑、智能视频封面抽取、智能视频合成、视频结构化等能力。此外,公司与鸿博股份旗下子公司英博数科通力合作,大力打造Orange GPT,重点搭建汽车垂类行业营销大模型,并由内往外扩张到互联网、快消、金融等营销领域,有望带来业绩持续增长。 公司与xh网强强联手,将研发技术与平台运营相结合,重点建设统一地方融媒线上管理、服务、运营和分发平台的“融媒视频智慧联播网”。公司计划代理3000多家市县级的融媒中心的各平台账
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宣亚国际
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2023-06-13 05:41:54
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浙数文化
【基本面稳健康,投资收益突出】。今年泛轻度与棋牌类游戏表现突出,浙数子公司边锋预计有望受益,维持稳健表现。子公司富春云IDC业务受益算力需求利润有望增长。投资侧参股公司途游明显受益休闲趋势,旗下《捕鱼大作战》近期进入畅销榜TOP5;另公司持有世纪华通与华数传媒等股权今年有望贡献可观收益。预计业务6.5亿利润+1~2亿投资收益。 【催化-大模型内测,有望成为“媒体专用GPT”】旗下传播大脑基于开源大模型推出服务于媒体的垂直AI平台;股东背景与数据优势明显+垂直领域存在先发优势。未来有望推广至全浙江
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浙数文化
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2023-06-13 05:40:48
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中航重机:横纵拓展优化产业布局,顺应成本化趋势或将释放超额利润
事件: 公司6月13日发布公告称,公司于2023年6月10日与青海水电集团和聚能钛公司签订受托管理协议,公司拟受托管理聚能钛公司。 点评: 公司向上游产业链纵向一体化的商业模式变革,顺应航空制造低成本化趋势,有望实现成本节约业绩增厚。青海聚能钛业股份有限公司成立于2008年9月,是由青海省水利水电(集团)有限责任公司和深圳博诚新材料有限合伙企业共同出资组建的一家集钛矿资源开发利用、钛及钛合金熔铸、加工及销售为一身,产业链较为完整的企业。公司锻造业务的大型机体件和部分发动机中小模锻件采用钛合金铸锭
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中航重机
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2023-06-13 05:37:56
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华能国际今天出现罕见天量暴跌
华能国际今天出现罕见天量暴跌,这被认为与内地火电电价可能下调有关。 花旗21日发布报告称,预期中国国内将于今年第三季下调燃煤电厂上网电价每千瓦时0.008元(即约2%),来补足国内的可再生能源附加费用。这样,国内可再生能源附加费将翻倍,而火电厂的净利润将会出现一定程度的下降。 对此,国家发改委价格司一位官员今天对大智慧通讯社表示,尚未听闻此消息。 中电联副秘书长欧阳昌裕也对大智慧通讯社表示:“没有听到类似消息。火电近几年的累计亏损还没有解决,火电只是当前实现盈利。” 华能国际今天出现罕见天量暴跌
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华能国际
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梦网科技信息更新
#业绩: 传统短信2023 年预计利润 2-3 千万,5G信息预计利润在2.3亿以上。目前已经同电信签订协议,加上同运营商绑定的其他业务,总利润能达到3个亿左右。 #5G消息: (1)公司自推:Q1以卖出40亿条,预计今年总量 200 亿条,每条一毛钱,其中3分钱为成本,剩余7分钟同手机厂商分,扣除费用后预计能有 2 个亿的利润;(2)公司目前已同三大运营商达成意向合作协议,运营商通过梦网的平台提供5G短信营销,每条给梦网提供2-3分钱利润,每年短信市场总量约为16000亿条,若能转化10%的市
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丝杠/导轨行业深度!
报告链接:https://dwz.date/fxf8 滚珠丝杠+直线导轨全球市场空间预计在2030年达到75.67亿美元,伴随人形机器人放量市场空间有爆发前景。根据verified market research数据,22年全球滚珠丝杠市场空间17.99亿美元,预计到 2030 年达到 28.13 亿美元,期间复合增速 5.93%;21年全球直线导轨市场空间为 25.93 亿美元,预计 2030 年达到 47.54 亿美元,期间复合增速 7.14%。特斯拉人形机器人“Optimus”下肢腿部将采
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掌阅科技:AI阅读产品“阅爱聊”内测,稀缺入口+丰富版权ip储备+智能阅读产品值得重点关注
公司AI智慧阅读产品“阅爱聊”正式内测,用户可以与系统中特定的历史名人(乔布斯、孔子等)和有趣的人物角色(孟婆、白月光等)聊天,也可以与图书作者对话,进行交互式阅读,提升阅读效率,增加图书阅读趣味性。在产品体验上,“阅爱聊”类似于海外火爆的Character.AI,但由于该应用还处于测试期,还不具备创建新角色、人物参数设置、深度学习反馈等功能,后续随着产品逐渐调优,用户体验有望大幅优化。 我们一直看好在C端有大量用户的产品型公司,2022年公司MAU用户达1.7亿,同比21年底的1.5亿人次实现
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油运跟踪点评:欧盟拟加强制裁,期待检修季后国内需求放量
根据Clarksons数据,6月11日当周VLCC运价环比上周上涨15%至37234美元/天,其中TD3C(中东-中国)航线环比上周上涨29%至22919美元/天,运价逐渐企稳回升,考虑未来7月国内炼厂检修逐渐结束,国内需求若释放有望提振运价。剔除即期运价波动影响,期租市场运价仍然保持相对稳定,货主仍看好中长期油轮运价上行,建议关注油轮龙头的布局时机。 欧盟拟出台新一轮制裁方案,老旧油轮运营空间或进一步收窄:根据劳氏日报报道,欧洲拟出台新的制裁,禁止从事欺骗性船对船(STS)转运或故意关闭自动识
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华厦眼科首次覆盖:明眸之“华” 始于眼“厦”
国内眼科服务领跑者,多点驱动驶入高增长通道 华厦眼科是国内第二大的眼科连锁医疗集团,深耕福建并向全国扩张,截至22年底已于国内开设57家眼科医院(福建省内11家,省外46家)及23家视光中心。公司专家阵容强大且科室覆盖全面,复杂眼病综合诊疗能力行业领先。考虑疫后诊疗恢复、上市后资金力和品牌力提升、亏损医院陆续进入盈利周期、消费眼科领衔发力等,我们预计公司23-25年EPS为1.21/1.58/2.06元。公司收入体量及盈利能力位居行业第一梯队,全国性扩张能力持续被验证,增长驱动众多,首次覆盖给予
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近期行业销量: 1)6月中下旬进入传统旺季,今年有可能会提前,目前维持全年行业销量10%增长预期,根据下半月动销情况做后续调整; 2)稳态以相对悲观的预测看,6000万年需求会成为行业底,长期看更加乐观,百人保有量相对较高; 近期行业价格: 1)三月底出现阶段性价格竞争,4月份有所缓解,5月份相对比较激烈; 2)公司不会主动发起价格竞争,一般作为跟随者;行业内中小品牌也没有能力发起价格竞争; 3)公司策略是利润优先,遵循利润最大化思路动态调整利润率和销量;完成全年股权激励目标问题不大; 产品端:
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2023-06-13 08:49:10
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鼎通科技持续推荐
专注建立产品优势,连接器业务快速增长 得益于公司产品升级,带动单价提升。 丰富产品种类实现业务纵向扩张,CAGE及结构件业务打入泰科通讯业务模块。同时着力开发QSFP112G产品,对应800G光模块,满足带宽增长的高速率需求;高速连接器、服务器散热器进入小批量试产阶段。同时积极开拓小鹏、长安汽车等客户,促进汽车业务协同发展。 连接器生产基地将于23年12月达到使用状态,预计高速通讯连接器项目达产后新增产能 4770 万个,对应年均新增净利润 1.0 亿元;新能源汽车连接器项目达产后新增产能 24
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姚记科技:捕鱼游戏流水增长亮眼,球星卡成长潜力可期
1、捕鱼游戏流水增长亮眼。行业方面,2022年6月至2023年5月,TOP15捕鱼游戏总流水持续增长。公司方面,姚记旗下捕鱼游戏《指尖捕鱼》《捕鱼炸翻天》《姚记捕鱼》《大神捕鱼》总流水亦稳健增长。公司已将AIGC工具应用于游戏研发的美术和代码方面,并积极研发新游。2023年经济整体修复推动用户付费能力提升,游戏行业政策边际松动,我们看好公司基于多年捕鱼游戏研发及运营经验,与行业增长实现共振。 2、广告与扑克牌业务亦健康增长。23Q1公司广告业务继续保持良好发展态势,公司通过不断优化内部管理,23
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2023-06-13 08:43:26
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金信诺 | 要点更新:服务器高速互联+卫星通信有望打开未来成长新空间
1) 公司深耕信号连接赛道多年,主营4块业务:1)数据中心/服务器高速线缆和组件—过去3年收入呈80%复合增速,预计22年1.6-1.7亿收入,主要客户浪潮、联想、H3C、超聚变、中兴、曙光、富士康、英业达等;2)特种领域信号互联产品—供应多个型号,成熟度高,性能领先,在航空、弹载、舰船有先发优势;3)卫星通信业务—相控阵全域覆盖、高轨低轨地面终端产品,布局6G及卫通芯片,连续突破国内外客户;4)传统基站天线射频电缆—市占率全球领先,海外需求持续拉动稳定增长。 2) 公司未来增长逻辑和看点:1)
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H链标的推荐美芯晟:HW手机出货量上调至4000万部带来业绩弹性
推荐理由:近期HW上调手机出货量指引,新增一个H链标的,质地挺好的,H客户无限充电芯片独供商,材料都有。 欢迎预约分析师路演。 =============== 美芯晟:HW手机出货量上调至4000万部带来业绩弹性 HW手机加速回归,产业链有望受益。近日HW上调2023年手机出货量目标至4000万部,比年初设定的3000万部级别增加了近1/3,彰显回归信心,美芯晟、华力创通、唯捷创芯、力芯微等一众H链公司有望受益。 H客户无线充电芯片主要供应商,公司产品有望量价齐升。21-25年无线充电设备预计出
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2023-06-13 05:49:11
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中信博:新签大订单加速落地,23Q1淡季不淡,利润率加速修复,业绩拐点确立,估值仅16X
中信博:新签大订单加速落地,23Q1淡季不淡,利润率加速修复,业绩拐点确立,估值仅16X 事件:6月12日,中信博发布与印度Sterling&Wilson公司签署合作协议,向拉贾斯坦邦的光伏项目提供242MW跟踪支架。2023SNEC期间,中信博斩获位于印度Surel的420MW跟踪支架项目。 2023订单加速,业绩拐点已现。2023Q1公司收入8亿,同比增长超40%,在手订单合计约28亿,淡季下毛利率亦有改善,综合毛利率13.5%,环比2022Q4小幅提升。Q2订单持续超预期,先后中标沙特1.
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2023-06-13 05:48:11
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宣亚国际:Orange GPT深度赋能,携手xh网打造智慧融媒,传媒底部强推
公司“巨浪技术平台”已实现深度学习与计算机视觉等技术积累,在视频内容生产领域具备智能视频剪辑、智能视频封面抽取、智能视频合成、视频结构化等能力。此外,公司与鸿博股份旗下子公司英博数科通力合作,大力打造Orange GPT,重点搭建汽车垂类行业营销大模型,并由内往外扩张到互联网、快消、金融等营销领域,有望带来业绩持续增长。 公司与xh网强强联手,将研发技术与平台运营相结合,重点建设统一地方融媒线上管理、服务、运营和分发平台的“融媒视频智慧联播网”。公司计划代理3000多家市县级的融媒中心的各平台账
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宣亚国际
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浙数文化
【基本面稳健康,投资收益突出】。今年泛轻度与棋牌类游戏表现突出,浙数子公司边锋预计有望受益,维持稳健表现。子公司富春云IDC业务受益算力需求利润有望增长。投资侧参股公司途游明显受益休闲趋势,旗下《捕鱼大作战》近期进入畅销榜TOP5;另公司持有世纪华通与华数传媒等股权今年有望贡献可观收益。预计业务6.5亿利润+1~2亿投资收益。 【催化-大模型内测,有望成为“媒体专用GPT”】旗下传播大脑基于开源大模型推出服务于媒体的垂直AI平台;股东背景与数据优势明显+垂直领域存在先发优势。未来有望推广至全浙江
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中航重机:横纵拓展优化产业布局,顺应成本化趋势或将释放超额利润
事件: 公司6月13日发布公告称,公司于2023年6月10日与青海水电集团和聚能钛公司签订受托管理协议,公司拟受托管理聚能钛公司。 点评: 公司向上游产业链纵向一体化的商业模式变革,顺应航空制造低成本化趋势,有望实现成本节约业绩增厚。青海聚能钛业股份有限公司成立于2008年9月,是由青海省水利水电(集团)有限责任公司和深圳博诚新材料有限合伙企业共同出资组建的一家集钛矿资源开发利用、钛及钛合金熔铸、加工及销售为一身,产业链较为完整的企业。公司锻造业务的大型机体件和部分发动机中小模锻件采用钛合金铸锭
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中航重机
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华能国际今天出现罕见天量暴跌
华能国际今天出现罕见天量暴跌,这被认为与内地火电电价可能下调有关。 花旗21日发布报告称,预期中国国内将于今年第三季下调燃煤电厂上网电价每千瓦时0.008元(即约2%),来补足国内的可再生能源附加费用。这样,国内可再生能源附加费将翻倍,而火电厂的净利润将会出现一定程度的下降。 对此,国家发改委价格司一位官员今天对大智慧通讯社表示,尚未听闻此消息。 中电联副秘书长欧阳昌裕也对大智慧通讯社表示:“没有听到类似消息。火电近几年的累计亏损还没有解决,火电只是当前实现盈利。” 华能国际今天出现罕见天量暴跌
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华能国际
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2023-06-13 10:23:38
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梦网科技信息更新
#业绩: 传统短信2023 年预计利润 2-3 千万,5G信息预计利润在2.3亿以上。目前已经同电信签订协议,加上同运营商绑定的其他业务,总利润能达到3个亿左右。 #5G消息: (1)公司自推:Q1以卖出40亿条,预计今年总量 200 亿条,每条一毛钱,其中3分钱为成本,剩余7分钟同手机厂商分,扣除费用后预计能有 2 个亿的利润;(2)公司目前已同三大运营商达成意向合作协议,运营商通过梦网的平台提供5G短信营销,每条给梦网提供2-3分钱利润,每年短信市场总量约为16000亿条,若能转化10%的市
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梦网科技
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丝杠/导轨行业深度!
报告链接:https://dwz.date/fxf8 滚珠丝杠+直线导轨全球市场空间预计在2030年达到75.67亿美元,伴随人形机器人放量市场空间有爆发前景。根据verified market research数据,22年全球滚珠丝杠市场空间17.99亿美元,预计到 2030 年达到 28.13 亿美元,期间复合增速 5.93%;21年全球直线导轨市场空间为 25.93 亿美元,预计 2030 年达到 47.54 亿美元,期间复合增速 7.14%。特斯拉人形机器人“Optimus”下肢腿部将采
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掌阅科技:AI阅读产品“阅爱聊”内测,稀缺入口+丰富版权ip储备+智能阅读产品值得重点关注
公司AI智慧阅读产品“阅爱聊”正式内测,用户可以与系统中特定的历史名人(乔布斯、孔子等)和有趣的人物角色(孟婆、白月光等)聊天,也可以与图书作者对话,进行交互式阅读,提升阅读效率,增加图书阅读趣味性。在产品体验上,“阅爱聊”类似于海外火爆的Character.AI,但由于该应用还处于测试期,还不具备创建新角色、人物参数设置、深度学习反馈等功能,后续随着产品逐渐调优,用户体验有望大幅优化。 我们一直看好在C端有大量用户的产品型公司,2022年公司MAU用户达1.7亿,同比21年底的1.5亿人次实现
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油运跟踪点评:欧盟拟加强制裁,期待检修季后国内需求放量
根据Clarksons数据,6月11日当周VLCC运价环比上周上涨15%至37234美元/天,其中TD3C(中东-中国)航线环比上周上涨29%至22919美元/天,运价逐渐企稳回升,考虑未来7月国内炼厂检修逐渐结束,国内需求若释放有望提振运价。剔除即期运价波动影响,期租市场运价仍然保持相对稳定,货主仍看好中长期油轮运价上行,建议关注油轮龙头的布局时机。 欧盟拟出台新一轮制裁方案,老旧油轮运营空间或进一步收窄:根据劳氏日报报道,欧洲拟出台新的制裁,禁止从事欺骗性船对船(STS)转运或故意关闭自动识
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招商轮船
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中远海能
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华厦眼科首次覆盖:明眸之“华” 始于眼“厦”
国内眼科服务领跑者,多点驱动驶入高增长通道 华厦眼科是国内第二大的眼科连锁医疗集团,深耕福建并向全国扩张,截至22年底已于国内开设57家眼科医院(福建省内11家,省外46家)及23家视光中心。公司专家阵容强大且科室覆盖全面,复杂眼病综合诊疗能力行业领先。考虑疫后诊疗恢复、上市后资金力和品牌力提升、亏损医院陆续进入盈利周期、消费眼科领衔发力等,我们预计公司23-25年EPS为1.21/1.58/2.06元。公司收入体量及盈利能力位居行业第一梯队,全国性扩张能力持续被验证,增长驱动众多,首次覆盖给予
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华厦眼科
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爱玛科技更新
近期行业销量: 1)6月中下旬进入传统旺季,今年有可能会提前,目前维持全年行业销量10%增长预期,根据下半月动销情况做后续调整; 2)稳态以相对悲观的预测看,6000万年需求会成为行业底,长期看更加乐观,百人保有量相对较高; 近期行业价格: 1)三月底出现阶段性价格竞争,4月份有所缓解,5月份相对比较激烈; 2)公司不会主动发起价格竞争,一般作为跟随者;行业内中小品牌也没有能力发起价格竞争; 3)公司策略是利润优先,遵循利润最大化思路动态调整利润率和销量;完成全年股权激励目标问题不大; 产品端:
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鼎通科技持续推荐
专注建立产品优势,连接器业务快速增长 得益于公司产品升级,带动单价提升。 丰富产品种类实现业务纵向扩张,CAGE及结构件业务打入泰科通讯业务模块。同时着力开发QSFP112G产品,对应800G光模块,满足带宽增长的高速率需求;高速连接器、服务器散热器进入小批量试产阶段。同时积极开拓小鹏、长安汽车等客户,促进汽车业务协同发展。 连接器生产基地将于23年12月达到使用状态,预计高速通讯连接器项目达产后新增产能 4770 万个,对应年均新增净利润 1.0 亿元;新能源汽车连接器项目达产后新增产能 24
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姚记科技:捕鱼游戏流水增长亮眼,球星卡成长潜力可期
1、捕鱼游戏流水增长亮眼。行业方面,2022年6月至2023年5月,TOP15捕鱼游戏总流水持续增长。公司方面,姚记旗下捕鱼游戏《指尖捕鱼》《捕鱼炸翻天》《姚记捕鱼》《大神捕鱼》总流水亦稳健增长。公司已将AIGC工具应用于游戏研发的美术和代码方面,并积极研发新游。2023年经济整体修复推动用户付费能力提升,游戏行业政策边际松动,我们看好公司基于多年捕鱼游戏研发及运营经验,与行业增长实现共振。 2、广告与扑克牌业务亦健康增长。23Q1公司广告业务继续保持良好发展态势,公司通过不断优化内部管理,23
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金信诺 | 要点更新:服务器高速互联+卫星通信有望打开未来成长新空间
1) 公司深耕信号连接赛道多年,主营4块业务:1)数据中心/服务器高速线缆和组件—过去3年收入呈80%复合增速,预计22年1.6-1.7亿收入,主要客户浪潮、联想、H3C、超聚变、中兴、曙光、富士康、英业达等;2)特种领域信号互联产品—供应多个型号,成熟度高,性能领先,在航空、弹载、舰船有先发优势;3)卫星通信业务—相控阵全域覆盖、高轨低轨地面终端产品,布局6G及卫通芯片,连续突破国内外客户;4)传统基站天线射频电缆—市占率全球领先,海外需求持续拉动稳定增长。 2) 公司未来增长逻辑和看点:1)
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H链标的推荐美芯晟:HW手机出货量上调至4000万部带来业绩弹性
推荐理由:近期HW上调手机出货量指引,新增一个H链标的,质地挺好的,H客户无限充电芯片独供商,材料都有。 欢迎预约分析师路演。 =============== 美芯晟:HW手机出货量上调至4000万部带来业绩弹性 HW手机加速回归,产业链有望受益。近日HW上调2023年手机出货量目标至4000万部,比年初设定的3000万部级别增加了近1/3,彰显回归信心,美芯晟、华力创通、唯捷创芯、力芯微等一众H链公司有望受益。 H客户无线充电芯片主要供应商,公司产品有望量价齐升。21-25年无线充电设备预计出
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中信博:新签大订单加速落地,23Q1淡季不淡,利润率加速修复,业绩拐点确立,估值仅16X
中信博:新签大订单加速落地,23Q1淡季不淡,利润率加速修复,业绩拐点确立,估值仅16X 事件:6月12日,中信博发布与印度Sterling&Wilson公司签署合作协议,向拉贾斯坦邦的光伏项目提供242MW跟踪支架。2023SNEC期间,中信博斩获位于印度Surel的420MW跟踪支架项目。 2023订单加速,业绩拐点已现。2023Q1公司收入8亿,同比增长超40%,在手订单合计约28亿,淡季下毛利率亦有改善,综合毛利率13.5%,环比2022Q4小幅提升。Q2订单持续超预期,先后中标沙特1.
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中信博
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宣亚国际:Orange GPT深度赋能,携手xh网打造智慧融媒,传媒底部强推
公司“巨浪技术平台”已实现深度学习与计算机视觉等技术积累,在视频内容生产领域具备智能视频剪辑、智能视频封面抽取、智能视频合成、视频结构化等能力。此外,公司与鸿博股份旗下子公司英博数科通力合作,大力打造Orange GPT,重点搭建汽车垂类行业营销大模型,并由内往外扩张到互联网、快消、金融等营销领域,有望带来业绩持续增长。 公司与xh网强强联手,将研发技术与平台运营相结合,重点建设统一地方融媒线上管理、服务、运营和分发平台的“融媒视频智慧联播网”。公司计划代理3000多家市县级的融媒中心的各平台账
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宣亚国际
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浙数文化
【基本面稳健康,投资收益突出】。今年泛轻度与棋牌类游戏表现突出,浙数子公司边锋预计有望受益,维持稳健表现。子公司富春云IDC业务受益算力需求利润有望增长。投资侧参股公司途游明显受益休闲趋势,旗下《捕鱼大作战》近期进入畅销榜TOP5;另公司持有世纪华通与华数传媒等股权今年有望贡献可观收益。预计业务6.5亿利润+1~2亿投资收益。 【催化-大模型内测,有望成为“媒体专用GPT”】旗下传播大脑基于开源大模型推出服务于媒体的垂直AI平台;股东背景与数据优势明显+垂直领域存在先发优势。未来有望推广至全浙江
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浙数文化
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中航重机:横纵拓展优化产业布局,顺应成本化趋势或将释放超额利润
事件: 公司6月13日发布公告称,公司于2023年6月10日与青海水电集团和聚能钛公司签订受托管理协议,公司拟受托管理聚能钛公司。 点评: 公司向上游产业链纵向一体化的商业模式变革,顺应航空制造低成本化趋势,有望实现成本节约业绩增厚。青海聚能钛业股份有限公司成立于2008年9月,是由青海省水利水电(集团)有限责任公司和深圳博诚新材料有限合伙企业共同出资组建的一家集钛矿资源开发利用、钛及钛合金熔铸、加工及销售为一身,产业链较为完整的企业。公司锻造业务的大型机体件和部分发动机中小模锻件采用钛合金铸锭
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中航重机
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2023-06-13 05:37:56
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华能国际今天出现罕见天量暴跌
华能国际今天出现罕见天量暴跌,这被认为与内地火电电价可能下调有关。 花旗21日发布报告称,预期中国国内将于今年第三季下调燃煤电厂上网电价每千瓦时0.008元(即约2%),来补足国内的可再生能源附加费用。这样,国内可再生能源附加费将翻倍,而火电厂的净利润将会出现一定程度的下降。 对此,国家发改委价格司一位官员今天对大智慧通讯社表示,尚未听闻此消息。 中电联副秘书长欧阳昌裕也对大智慧通讯社表示:“没有听到类似消息。火电近几年的累计亏损还没有解决,火电只是当前实现盈利。” 华能国际今天出现罕见天量暴跌
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#业绩: 传统短信2023 年预计利润 2-3 千万,5G信息预计利润在2.3亿以上。目前已经同电信签订协议,加上同运营商绑定的其他业务,总利润能达到3个亿左右。 #5G消息: (1)公司自推:Q1以卖出40亿条,预计今年总量 200 亿条,每条一毛钱,其中3分钱为成本,剩余7分钟同手机厂商分,扣除费用后预计能有 2 个亿的利润;(2)公司目前已同三大运营商达成意向合作协议,运营商通过梦网的平台提供5G短信营销,每条给梦网提供2-3分钱利润,每年短信市场总量约为16000亿条,若能转化10%的市
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梦网科技
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丝杠/导轨行业深度!
报告链接:https://dwz.date/fxf8 滚珠丝杠+直线导轨全球市场空间预计在2030年达到75.67亿美元,伴随人形机器人放量市场空间有爆发前景。根据verified market research数据,22年全球滚珠丝杠市场空间17.99亿美元,预计到 2030 年达到 28.13 亿美元,期间复合增速 5.93%;21年全球直线导轨市场空间为 25.93 亿美元,预计 2030 年达到 47.54 亿美元,期间复合增速 7.14%。特斯拉人形机器人“Optimus”下肢腿部将采
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秦川机床
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掌阅科技:AI阅读产品“阅爱聊”内测,稀缺入口+丰富版权ip储备+智能阅读产品值得重点关注
公司AI智慧阅读产品“阅爱聊”正式内测,用户可以与系统中特定的历史名人(乔布斯、孔子等)和有趣的人物角色(孟婆、白月光等)聊天,也可以与图书作者对话,进行交互式阅读,提升阅读效率,增加图书阅读趣味性。在产品体验上,“阅爱聊”类似于海外火爆的Character.AI,但由于该应用还处于测试期,还不具备创建新角色、人物参数设置、深度学习反馈等功能,后续随着产品逐渐调优,用户体验有望大幅优化。 我们一直看好在C端有大量用户的产品型公司,2022年公司MAU用户达1.7亿,同比21年底的1.5亿人次实现
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油运跟踪点评:欧盟拟加强制裁,期待检修季后国内需求放量
根据Clarksons数据,6月11日当周VLCC运价环比上周上涨15%至37234美元/天,其中TD3C(中东-中国)航线环比上周上涨29%至22919美元/天,运价逐渐企稳回升,考虑未来7月国内炼厂检修逐渐结束,国内需求若释放有望提振运价。剔除即期运价波动影响,期租市场运价仍然保持相对稳定,货主仍看好中长期油轮运价上行,建议关注油轮龙头的布局时机。 欧盟拟出台新一轮制裁方案,老旧油轮运营空间或进一步收窄:根据劳氏日报报道,欧洲拟出台新的制裁,禁止从事欺骗性船对船(STS)转运或故意关闭自动识
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华厦眼科首次覆盖:明眸之“华” 始于眼“厦”
国内眼科服务领跑者,多点驱动驶入高增长通道 华厦眼科是国内第二大的眼科连锁医疗集团,深耕福建并向全国扩张,截至22年底已于国内开设57家眼科医院(福建省内11家,省外46家)及23家视光中心。公司专家阵容强大且科室覆盖全面,复杂眼病综合诊疗能力行业领先。考虑疫后诊疗恢复、上市后资金力和品牌力提升、亏损医院陆续进入盈利周期、消费眼科领衔发力等,我们预计公司23-25年EPS为1.21/1.58/2.06元。公司收入体量及盈利能力位居行业第一梯队,全国性扩张能力持续被验证,增长驱动众多,首次覆盖给予
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近期行业销量: 1)6月中下旬进入传统旺季,今年有可能会提前,目前维持全年行业销量10%增长预期,根据下半月动销情况做后续调整; 2)稳态以相对悲观的预测看,6000万年需求会成为行业底,长期看更加乐观,百人保有量相对较高; 近期行业价格: 1)三月底出现阶段性价格竞争,4月份有所缓解,5月份相对比较激烈; 2)公司不会主动发起价格竞争,一般作为跟随者;行业内中小品牌也没有能力发起价格竞争; 3)公司策略是利润优先,遵循利润最大化思路动态调整利润率和销量;完成全年股权激励目标问题不大; 产品端:
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2023-06-13 08:49:10
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专注建立产品优势,连接器业务快速增长 得益于公司产品升级,带动单价提升。 丰富产品种类实现业务纵向扩张,CAGE及结构件业务打入泰科通讯业务模块。同时着力开发QSFP112G产品,对应800G光模块,满足带宽增长的高速率需求;高速连接器、服务器散热器进入小批量试产阶段。同时积极开拓小鹏、长安汽车等客户,促进汽车业务协同发展。 连接器生产基地将于23年12月达到使用状态,预计高速通讯连接器项目达产后新增产能 4770 万个,对应年均新增净利润 1.0 亿元;新能源汽车连接器项目达产后新增产能 24
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姚记科技:捕鱼游戏流水增长亮眼,球星卡成长潜力可期
1、捕鱼游戏流水增长亮眼。行业方面,2022年6月至2023年5月,TOP15捕鱼游戏总流水持续增长。公司方面,姚记旗下捕鱼游戏《指尖捕鱼》《捕鱼炸翻天》《姚记捕鱼》《大神捕鱼》总流水亦稳健增长。公司已将AIGC工具应用于游戏研发的美术和代码方面,并积极研发新游。2023年经济整体修复推动用户付费能力提升,游戏行业政策边际松动,我们看好公司基于多年捕鱼游戏研发及运营经验,与行业增长实现共振。 2、广告与扑克牌业务亦健康增长。23Q1公司广告业务继续保持良好发展态势,公司通过不断优化内部管理,23
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2023-06-13 08:43:26
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金信诺 | 要点更新:服务器高速互联+卫星通信有望打开未来成长新空间
1) 公司深耕信号连接赛道多年,主营4块业务:1)数据中心/服务器高速线缆和组件—过去3年收入呈80%复合增速,预计22年1.6-1.7亿收入,主要客户浪潮、联想、H3C、超聚变、中兴、曙光、富士康、英业达等;2)特种领域信号互联产品—供应多个型号,成熟度高,性能领先,在航空、弹载、舰船有先发优势;3)卫星通信业务—相控阵全域覆盖、高轨低轨地面终端产品,布局6G及卫通芯片,连续突破国内外客户;4)传统基站天线射频电缆—市占率全球领先,海外需求持续拉动稳定增长。 2) 公司未来增长逻辑和看点:1)
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H链标的推荐美芯晟:HW手机出货量上调至4000万部带来业绩弹性
推荐理由:近期HW上调手机出货量指引,新增一个H链标的,质地挺好的,H客户无限充电芯片独供商,材料都有。 欢迎预约分析师路演。 =============== 美芯晟:HW手机出货量上调至4000万部带来业绩弹性 HW手机加速回归,产业链有望受益。近日HW上调2023年手机出货量目标至4000万部,比年初设定的3000万部级别增加了近1/3,彰显回归信心,美芯晟、华力创通、唯捷创芯、力芯微等一众H链公司有望受益。 H客户无线充电芯片主要供应商,公司产品有望量价齐升。21-25年无线充电设备预计出
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中信博:新签大订单加速落地,23Q1淡季不淡,利润率加速修复,业绩拐点确立,估值仅16X
中信博:新签大订单加速落地,23Q1淡季不淡,利润率加速修复,业绩拐点确立,估值仅16X 事件:6月12日,中信博发布与印度Sterling&Wilson公司签署合作协议,向拉贾斯坦邦的光伏项目提供242MW跟踪支架。2023SNEC期间,中信博斩获位于印度Surel的420MW跟踪支架项目。 2023订单加速,业绩拐点已现。2023Q1公司收入8亿,同比增长超40%,在手订单合计约28亿,淡季下毛利率亦有改善,综合毛利率13.5%,环比2022Q4小幅提升。Q2订单持续超预期,先后中标沙特1.
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2023-06-13 05:48:11
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宣亚国际:Orange GPT深度赋能,携手xh网打造智慧融媒,传媒底部强推
公司“巨浪技术平台”已实现深度学习与计算机视觉等技术积累,在视频内容生产领域具备智能视频剪辑、智能视频封面抽取、智能视频合成、视频结构化等能力。此外,公司与鸿博股份旗下子公司英博数科通力合作,大力打造Orange GPT,重点搭建汽车垂类行业营销大模型,并由内往外扩张到互联网、快消、金融等营销领域,有望带来业绩持续增长。 公司与xh网强强联手,将研发技术与平台运营相结合,重点建设统一地方融媒线上管理、服务、运营和分发平台的“融媒视频智慧联播网”。公司计划代理3000多家市县级的融媒中心的各平台账
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【基本面稳健康,投资收益突出】。今年泛轻度与棋牌类游戏表现突出,浙数子公司边锋预计有望受益,维持稳健表现。子公司富春云IDC业务受益算力需求利润有望增长。投资侧参股公司途游明显受益休闲趋势,旗下《捕鱼大作战》近期进入畅销榜TOP5;另公司持有世纪华通与华数传媒等股权今年有望贡献可观收益。预计业务6.5亿利润+1~2亿投资收益。 【催化-大模型内测,有望成为“媒体专用GPT”】旗下传播大脑基于开源大模型推出服务于媒体的垂直AI平台;股东背景与数据优势明显+垂直领域存在先发优势。未来有望推广至全浙江
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中航重机:横纵拓展优化产业布局,顺应成本化趋势或将释放超额利润
事件: 公司6月13日发布公告称,公司于2023年6月10日与青海水电集团和聚能钛公司签订受托管理协议,公司拟受托管理聚能钛公司。 点评: 公司向上游产业链纵向一体化的商业模式变革,顺应航空制造低成本化趋势,有望实现成本节约业绩增厚。青海聚能钛业股份有限公司成立于2008年9月,是由青海省水利水电(集团)有限责任公司和深圳博诚新材料有限合伙企业共同出资组建的一家集钛矿资源开发利用、钛及钛合金熔铸、加工及销售为一身,产业链较为完整的企业。公司锻造业务的大型机体件和部分发动机中小模锻件采用钛合金铸锭
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中航重机
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华能国际今天出现罕见天量暴跌
华能国际今天出现罕见天量暴跌,这被认为与内地火电电价可能下调有关。 花旗21日发布报告称,预期中国国内将于今年第三季下调燃煤电厂上网电价每千瓦时0.008元(即约2%),来补足国内的可再生能源附加费用。这样,国内可再生能源附加费将翻倍,而火电厂的净利润将会出现一定程度的下降。 对此,国家发改委价格司一位官员今天对大智慧通讯社表示,尚未听闻此消息。 中电联副秘书长欧阳昌裕也对大智慧通讯社表示:“没有听到类似消息。火电近几年的累计亏损还没有解决,火电只是当前实现盈利。” 华能国际今天出现罕见天量暴跌
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华能国际
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2023-06-13 10:23:38
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梦网科技信息更新
#业绩: 传统短信2023 年预计利润 2-3 千万,5G信息预计利润在2.3亿以上。目前已经同电信签订协议,加上同运营商绑定的其他业务,总利润能达到3个亿左右。 #5G消息: (1)公司自推:Q1以卖出40亿条,预计今年总量 200 亿条,每条一毛钱,其中3分钱为成本,剩余7分钟同手机厂商分,扣除费用后预计能有 2 个亿的利润;(2)公司目前已同三大运营商达成意向合作协议,运营商通过梦网的平台提供5G短信营销,每条给梦网提供2-3分钱利润,每年短信市场总量约为16000亿条,若能转化10%的市
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梦网科技
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2023-06-13 10:12:55
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丝杠/导轨行业深度!
报告链接:https://dwz.date/fxf8 滚珠丝杠+直线导轨全球市场空间预计在2030年达到75.67亿美元,伴随人形机器人放量市场空间有爆发前景。根据verified market research数据,22年全球滚珠丝杠市场空间17.99亿美元,预计到 2030 年达到 28.13 亿美元,期间复合增速 5.93%;21年全球直线导轨市场空间为 25.93 亿美元,预计 2030 年达到 47.54 亿美元,期间复合增速 7.14%。特斯拉人形机器人“Optimus”下肢腿部将采
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秦川机床
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贝斯特
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掌阅科技:AI阅读产品“阅爱聊”内测,稀缺入口+丰富版权ip储备+智能阅读产品值得重点关注
公司AI智慧阅读产品“阅爱聊”正式内测,用户可以与系统中特定的历史名人(乔布斯、孔子等)和有趣的人物角色(孟婆、白月光等)聊天,也可以与图书作者对话,进行交互式阅读,提升阅读效率,增加图书阅读趣味性。在产品体验上,“阅爱聊”类似于海外火爆的Character.AI,但由于该应用还处于测试期,还不具备创建新角色、人物参数设置、深度学习反馈等功能,后续随着产品逐渐调优,用户体验有望大幅优化。 我们一直看好在C端有大量用户的产品型公司,2022年公司MAU用户达1.7亿,同比21年底的1.5亿人次实现
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掌阅科技
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油运跟踪点评:欧盟拟加强制裁,期待检修季后国内需求放量
根据Clarksons数据,6月11日当周VLCC运价环比上周上涨15%至37234美元/天,其中TD3C(中东-中国)航线环比上周上涨29%至22919美元/天,运价逐渐企稳回升,考虑未来7月国内炼厂检修逐渐结束,国内需求若释放有望提振运价。剔除即期运价波动影响,期租市场运价仍然保持相对稳定,货主仍看好中长期油轮运价上行,建议关注油轮龙头的布局时机。 欧盟拟出台新一轮制裁方案,老旧油轮运营空间或进一步收窄:根据劳氏日报报道,欧洲拟出台新的制裁,禁止从事欺骗性船对船(STS)转运或故意关闭自动识
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招商轮船
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招商南油
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中远海能
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2023-06-13 08:56:43
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华厦眼科首次覆盖:明眸之“华” 始于眼“厦”
国内眼科服务领跑者,多点驱动驶入高增长通道 华厦眼科是国内第二大的眼科连锁医疗集团,深耕福建并向全国扩张,截至22年底已于国内开设57家眼科医院(福建省内11家,省外46家)及23家视光中心。公司专家阵容强大且科室覆盖全面,复杂眼病综合诊疗能力行业领先。考虑疫后诊疗恢复、上市后资金力和品牌力提升、亏损医院陆续进入盈利周期、消费眼科领衔发力等,我们预计公司23-25年EPS为1.21/1.58/2.06元。公司收入体量及盈利能力位居行业第一梯队,全国性扩张能力持续被验证,增长驱动众多,首次覆盖给予
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华厦眼科
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2023-06-13 08:51:44
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爱玛科技更新
近期行业销量: 1)6月中下旬进入传统旺季,今年有可能会提前,目前维持全年行业销量10%增长预期,根据下半月动销情况做后续调整; 2)稳态以相对悲观的预测看,6000万年需求会成为行业底,长期看更加乐观,百人保有量相对较高; 近期行业价格: 1)三月底出现阶段性价格竞争,4月份有所缓解,5月份相对比较激烈; 2)公司不会主动发起价格竞争,一般作为跟随者;行业内中小品牌也没有能力发起价格竞争; 3)公司策略是利润优先,遵循利润最大化思路动态调整利润率和销量;完成全年股权激励目标问题不大; 产品端:
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2023-06-13 08:49:10
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鼎通科技持续推荐
专注建立产品优势,连接器业务快速增长 得益于公司产品升级,带动单价提升。 丰富产品种类实现业务纵向扩张,CAGE及结构件业务打入泰科通讯业务模块。同时着力开发QSFP112G产品,对应800G光模块,满足带宽增长的高速率需求;高速连接器、服务器散热器进入小批量试产阶段。同时积极开拓小鹏、长安汽车等客户,促进汽车业务协同发展。 连接器生产基地将于23年12月达到使用状态,预计高速通讯连接器项目达产后新增产能 4770 万个,对应年均新增净利润 1.0 亿元;新能源汽车连接器项目达产后新增产能 24
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姚记科技:捕鱼游戏流水增长亮眼,球星卡成长潜力可期
1、捕鱼游戏流水增长亮眼。行业方面,2022年6月至2023年5月,TOP15捕鱼游戏总流水持续增长。公司方面,姚记旗下捕鱼游戏《指尖捕鱼》《捕鱼炸翻天》《姚记捕鱼》《大神捕鱼》总流水亦稳健增长。公司已将AIGC工具应用于游戏研发的美术和代码方面,并积极研发新游。2023年经济整体修复推动用户付费能力提升,游戏行业政策边际松动,我们看好公司基于多年捕鱼游戏研发及运营经验,与行业增长实现共振。 2、广告与扑克牌业务亦健康增长。23Q1公司广告业务继续保持良好发展态势,公司通过不断优化内部管理,23
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2023-06-13 08:43:26
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金信诺 | 要点更新:服务器高速互联+卫星通信有望打开未来成长新空间
1) 公司深耕信号连接赛道多年,主营4块业务:1)数据中心/服务器高速线缆和组件—过去3年收入呈80%复合增速,预计22年1.6-1.7亿收入,主要客户浪潮、联想、H3C、超聚变、中兴、曙光、富士康、英业达等;2)特种领域信号互联产品—供应多个型号,成熟度高,性能领先,在航空、弹载、舰船有先发优势;3)卫星通信业务—相控阵全域覆盖、高轨低轨地面终端产品,布局6G及卫通芯片,连续突破国内外客户;4)传统基站天线射频电缆—市占率全球领先,海外需求持续拉动稳定增长。 2) 公司未来增长逻辑和看点:1)
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2023-06-13 05:53:12
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H链标的推荐美芯晟:HW手机出货量上调至4000万部带来业绩弹性
推荐理由:近期HW上调手机出货量指引,新增一个H链标的,质地挺好的,H客户无限充电芯片独供商,材料都有。 欢迎预约分析师路演。 =============== 美芯晟:HW手机出货量上调至4000万部带来业绩弹性 HW手机加速回归,产业链有望受益。近日HW上调2023年手机出货量目标至4000万部,比年初设定的3000万部级别增加了近1/3,彰显回归信心,美芯晟、华力创通、唯捷创芯、力芯微等一众H链公司有望受益。 H客户无线充电芯片主要供应商,公司产品有望量价齐升。21-25年无线充电设备预计出
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2023-06-13 05:49:11
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中信博:新签大订单加速落地,23Q1淡季不淡,利润率加速修复,业绩拐点确立,估值仅16X
中信博:新签大订单加速落地,23Q1淡季不淡,利润率加速修复,业绩拐点确立,估值仅16X 事件:6月12日,中信博发布与印度Sterling&Wilson公司签署合作协议,向拉贾斯坦邦的光伏项目提供242MW跟踪支架。2023SNEC期间,中信博斩获位于印度Surel的420MW跟踪支架项目。 2023订单加速,业绩拐点已现。2023Q1公司收入8亿,同比增长超40%,在手订单合计约28亿,淡季下毛利率亦有改善,综合毛利率13.5%,环比2022Q4小幅提升。Q2订单持续超预期,先后中标沙特1.
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中信博
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2023-06-13 05:48:11
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宣亚国际:Orange GPT深度赋能,携手xh网打造智慧融媒,传媒底部强推
公司“巨浪技术平台”已实现深度学习与计算机视觉等技术积累,在视频内容生产领域具备智能视频剪辑、智能视频封面抽取、智能视频合成、视频结构化等能力。此外,公司与鸿博股份旗下子公司英博数科通力合作,大力打造Orange GPT,重点搭建汽车垂类行业营销大模型,并由内往外扩张到互联网、快消、金融等营销领域,有望带来业绩持续增长。 公司与xh网强强联手,将研发技术与平台运营相结合,重点建设统一地方融媒线上管理、服务、运营和分发平台的“融媒视频智慧联播网”。公司计划代理3000多家市县级的融媒中心的各平台账
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2023-06-13 05:41:54
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浙数文化
【基本面稳健康,投资收益突出】。今年泛轻度与棋牌类游戏表现突出,浙数子公司边锋预计有望受益,维持稳健表现。子公司富春云IDC业务受益算力需求利润有望增长。投资侧参股公司途游明显受益休闲趋势,旗下《捕鱼大作战》近期进入畅销榜TOP5;另公司持有世纪华通与华数传媒等股权今年有望贡献可观收益。预计业务6.5亿利润+1~2亿投资收益。 【催化-大模型内测,有望成为“媒体专用GPT”】旗下传播大脑基于开源大模型推出服务于媒体的垂直AI平台;股东背景与数据优势明显+垂直领域存在先发优势。未来有望推广至全浙江
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2023-06-13 05:40:48
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中航重机:横纵拓展优化产业布局,顺应成本化趋势或将释放超额利润
事件: 公司6月13日发布公告称,公司于2023年6月10日与青海水电集团和聚能钛公司签订受托管理协议,公司拟受托管理聚能钛公司。 点评: 公司向上游产业链纵向一体化的商业模式变革,顺应航空制造低成本化趋势,有望实现成本节约业绩增厚。青海聚能钛业股份有限公司成立于2008年9月,是由青海省水利水电(集团)有限责任公司和深圳博诚新材料有限合伙企业共同出资组建的一家集钛矿资源开发利用、钛及钛合金熔铸、加工及销售为一身,产业链较为完整的企业。公司锻造业务的大型机体件和部分发动机中小模锻件采用钛合金铸锭
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华能国际今天出现罕见天量暴跌
华能国际今天出现罕见天量暴跌,这被认为与内地火电电价可能下调有关。 花旗21日发布报告称,预期中国国内将于今年第三季下调燃煤电厂上网电价每千瓦时0.008元(即约2%),来补足国内的可再生能源附加费用。这样,国内可再生能源附加费将翻倍,而火电厂的净利润将会出现一定程度的下降。 对此,国家发改委价格司一位官员今天对大智慧通讯社表示,尚未听闻此消息。 中电联副秘书长欧阳昌裕也对大智慧通讯社表示:“没有听到类似消息。火电近几年的累计亏损还没有解决,火电只是当前实现盈利。” 华能国际今天出现罕见天量暴跌
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