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2023-06-11 17:41:15
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事件:德新科技更换董事长
周五下午德新科技发布公告,原董事辞去上市公司董事长职位,由公司董事胡煜鐄代行董事长职责。 分析:德力西集团层面对【德新科技】的支持力度有望进一步增强 1、胡煜鐄是德力西集团创始人胡成中的儿子,是目前集团的董事,胡总接任成为新一任董事长有望进一步简化上市公司层面的决策流程,加大德力西集团对【德新科技】的支持力度; 2、胡总参与决策2018-2020年前后收购致宏的全过程,对致宏的管理层熟悉并非常信任; 3、本次人事变更也相当于致宏在业绩对赌完成后,幕后的实际管理团队逐渐走向台前,在股价/市场相对悲
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德新科技
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2023-06-11 17:40:18
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PCB-AI算力骨架,GH200加速产业趋势
算力PCB匹配算力和通信能力持续升级。 英伟达GH200使用CPU和GPU共封装,对板卡PCB要求进一步提升,ASP比原有的DGX服务器更高。NVLink板取代原有的OAM加速卡以获得卡间更强的通信能力,单GPU对应加速卡部分价值量小幅减少,整体看GH200的推出带来pcb更大的需求。同时Infiniband及以太网交换机PCB需求也对应提升。我们认为从底层逻辑上只要算力和通信需求增加,起承载和连接作用的高阶数通PCB的价值量会通过材质,层数和工艺升级持续增加。 服务器端:AI服务器PCB明确受
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沪电股份
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胜宏科技
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2023-06-11 17:36:32
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【科大讯飞 | 星火认知大模型V1.5发布】
【大模型已赋能学习机、办公本等产品,用户数同比大幅增长】 5月6日公司发布星火大模型,6月1日-8日讯飞AI学习机激活量同比增长214%,办公本激活数同比增长176%,讯飞听见网站新增用户同比增长205%。 【V1.5版本大模型能力提升显著,发布讯飞星火APP】 文本生成能力提升7%,语言理解提升8%,知识问答提升24%,逻辑推理、数学能力、代码能力分别提升10%、9%、8%。 讯飞星火APP能力与网页版基本一致,融合OCR能力支持拍照输入。 【C端产品】 #发布星火语伴APP:打造面向大学生、
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科大讯飞
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2023-06-11 17:35:49
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AI赋能教育,“因材施教”重塑教育行业格局
事件:韩国将于2025年起将AI引入小中高课程并于2028年全面覆盖,AI教育于海外率先得到国家层面高度重视。 近日,我国教育部等十八部门联合印发《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》(以下简称“《意见》”),提出落实科学及相关学科教术手段改进和强化实验教学,并注重利用先进教育技术弥补薄弱地区、薄弱学校及特殊儿童群体拥有优质教育教学资源不足的状况。在贵州、云南等一些贫困乡村,受益于AI在线教育,越来越多的孩子接触到了优质的教育资源。 早在在去年8月科技部发布的《关于支持建设新一代人工智能示范
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TCL中环:再上新闻联播,服务一带一路高质量发展0609
#6月8日&9日连上两次新闻联播。根据6月9日新闻联播,7号下午总书记来到内蒙古呼和浩特的中环产业园的智能化车间考察,详细了解企业的生产研发情况。总书记详细询问了产品的应用场景,勉励我们要#支持鼓励企业进一步加大科技创新力度、突破半导体材料和芯片卡脖子技术。 #中环产业园 :从2009年开始建设,累计完成投资460亿元,陆续培育引进16家半导体和光伏行业知名企业,拥有高新技术企业10家、国家技术创新示范企业1家、主板上市企业1家。2022年工业总产值突破500亿元,产能达到半导体单晶晶体2500
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TCL中环
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2023-06-11 17:33:37
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重视具身智能三大增量:灵巧手、机器人视觉、电子皮肤
机器人形态可以很多样,核心是《智能》!从传统可编程的重复操作到现在基于大模型的训练,智能的一个简单判断标准就是机器人能否高成功率地执行从未执行过的任务。AI赋能机器人的核心矛盾是大模型带来的通用性尚未满足实际生产生活中需要的准确性!这需要视觉导航(VNM)、视觉语言(VLM)等更高层次的模型去不断完善。AI模型要求上去了自然会需要更高级的执行器、感应器去匹配,灵巧手、视觉和更灵敏的触觉会是智能机器人时代的核心增量! 灵巧手:人类大脑进化后需要双手去创造工具,机器人也一样。灵巧手关键在于指关节有足
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苹果在 2023WWDC 大会上发布其首款 MR 设备
事件:2023 年 6 月 6 日,苹果在 2023WWDC 大会上发布其首款 MR 设备 Vision Pro,售价 3499 美元,预计于 2024 年初发售。 Vision Pro 具备四大核心亮点:1)整机功能强大,机身轻薄;2)硬件配置先进 技术方案;3)交互模式变革;4)构建应用生态,拓展落地场景。 整机:功能强大,机身轻薄。功能上,Vision Pro 可实现全彩透视、面部追踪、 眼动追踪等感知交互功能;并在全彩透视功能实现 VR/AR 模式的基础上,增加 Eyesight 反向透
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2023-06-11 17:30:29
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游戏:站在AI+XR全球创新浪潮的高度看行情的持续性
目前市场对游戏定价主要出于【政策宽松+口红效应】的修复逻辑,但我们认为需要从科技创新的高度理解游戏估值的提升:海外硬科技英伟达 微软 Unity等最核心的应用场景是游戏,历史上每一次科技创新的浪潮游戏从不缺席。 #苹果MR将游戏作为重要应用场景。苹果宣布与Unity合作,基于Unity的游戏和应用可以完全访问VisionOS的功能,比如透视、高分辨率渲染和原生手势等,MR与生成式AI的结合,带动3D内容生产瓶颈突破,有助于MR销量与3D内容形成正循环。 #AI游戏迎来落地期,英伟达为游戏提供定制
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2023-06-11 17:29:04
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【宣亚国际】:Orange GPT深度赋能,携手xh网打造智慧融媒,传媒底部强推
公司“巨浪技术平台”已实现深度学习与计算机视觉等技术积累,在视频内容生产领域具备智能视频剪辑、智能视频封面抽取、智能视频合成、视频结构化等能力。此外,公司与鸿博股份旗下子公司英博数科通力合作,大力打造Orange GPT,重点搭建汽车垂类行业营销大模型,并由内往外扩张到互联网、快消、金融等营销领域,有望带来业绩持续增长。 公司与xh网强强联手,将研发技术与平台运营相结合,重点建设统一地方融媒线上管理、服务、运营和分发平台的“融媒视频智慧联播网”。公司计划代理3000多家市县级的融媒中心的各平台账
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宣亚国际
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2023-06-11 16:40:36
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风电中标情况周更新-6月第2周(6.5-6.11)
本周项目中标:3个项目(均为陆上风电项目)共900MW风机招标项目公布中标候选人/中标人。2023年至今公布(预)中标项目总规模约71.36GW,其中海上风电(预)中标项目总规模约4.05GW。 本周中标价格:3个项目中的2个项目披露了中标价格,2个陆上风电项目均含塔筒,项目均价为1852元/kW,最低报价为长安电力王渠则100兆瓦风电项目风力发电机组及附属设备采购的1534元/kW(由运达股份报出)。 本周中标排名:运达股份/金风科技,分别中标700MW/200MW。 其他重要信息: ①西藏昌
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运达股份
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2023-06-09 15:36:10
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高阶数通板龙头不会缺席算力需求爆发,继续重点推荐沪电股份
前期公司股价跑输其他算力龙头,主要来自于竞争格局的担忧、PCB用量的担忧以及当期业绩的担忧。 关于竞争格局,公司深耕高阶数通领域数十年,拥有非常高的份额,该市场壁垒很高,主要在于工艺上高多层板良率很难做高,进入并非一朝一夕的事情,过去5年因为竞争格局问题PCB公司毛利率普遍出现下滑,公司22年还能维持在30%以上,就是竞争格局最好的体现。 至于PCB的用量变化,我们认为从底层逻辑去看,PCB起承载和连接作用,只要算力需求持续增长,高阶数通PCB需求相应地也会快速增长,各类优化方案边际上减少一些用
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2023-06-09 14:51:25
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焦点科技:无需过度担忧短期数据波动,看好AI赋能带来长期价值的体现-
焦点科技周二将AI产品2023年销量的目标由1.25万家调整为5000-10000家的目标造成了近几天以来公司股价的波动。 观点重申:我们认为1)公司在5月中下旬提出50%AI付费率目标之际,其股价并没有得到大幅反应,整体维持震荡的态势,市场对AI工具包50%的付费率的预期并没有计入股价之内,而短期受此影响股价出现波动我们认为是过度悲观的表现。 2)我们目前所作的业绩预测也并不包含AI产品的收入,因此我们认为AI产品的收入的出现和增加都是超市场预期的情况。 3)焦点科技目前的核心看点并不在于目前
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焦点科技
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2023-06-09 13:37:23
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江苏大丰项目招标启动,海风推进进度持续加速
今日三峡公布江苏大丰800MW海上风电项目海缆采购招标的公告。 江苏项目启动,后续有望加速推进催化行业 江苏大丰项目此前因军事因素延迟,目前重新启动招标,或代表江苏军方与政府达成一致意见,后续项目推进预计持续加速。此外大丰项目招标后,预计江苏第二批竞配(预计4-5GW)有望落地。关注江苏具备本地产能的海缆厂商:中天科技&亨通光电。 多项目陆续催化,国内海风进展推进 广东此前推出2023年海风竞配,且电价不作为竞配因素,明确了省管与国管海域规划。今日江苏大丰项目重启,预计将在近期落地开工,包括帆石
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中天科技
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亨通光电
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2023-06-09 13:34:30
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宝通科技(300031.SZ):虚拟现实游戏蓝海探索者,AI赋能游戏降本增效可期
1、VR/AR技术积累深厚,虚拟现实游戏探路者。公司参投VR/AR内容解决方案供应商哈视奇以及裸眼混合现实交互技术开发者一隅千象,于2017年进军AR/VR游戏领域。哈视奇拥有国内顶尖的VR/AR内容研发团队,产出了《奇幻滑雪》、《奇幻射鱼》等爆款产品,多次获得由华为、HTC举办的VR内容大赛奖项,蝉联两届华为优质VR合作伙伴。其中《奇幻滑雪》系列已上线6年,斩获viveport付费榜第一名、STEAM热销榜第一名。我们认为,受苹果全球开发者大会即将官宣VR头显设备Reality Pro事件驱动
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宝通科技
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2023-06-09 13:33:22
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紫天科技(300280.SZ):积极拥抱创新技术,后期原生AI休闲游戏有望成为亮点
紫天科技(300280.SZ):积极拥抱创新技术,后期原生AI休闲游戏有望成为亮点 1、 积极拥抱AI创新技术,AI原生游戏有望成为后期亮点。公司旗下河马游戏核心业务为休闲游戏研发和发行,从2022年开始全方位积极拥抱AI,在游戏代码及美术环节推进AI化降本增效,产品方面率先布局原生AI游戏,已储备包括AI侦探推理在内的多款全AI休闲游戏,预计近期有望上线,有望成为AI游戏落地的龙头企业之一。 2、出海产品下载量位居前列,休闲游戏大有可为。公司于2020年收购Clockwork及旗下河马游戏,正
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紫天科技
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事件:德新科技更换董事长
周五下午德新科技发布公告,原董事辞去上市公司董事长职位,由公司董事胡煜鐄代行董事长职责。 分析:德力西集团层面对【德新科技】的支持力度有望进一步增强 1、胡煜鐄是德力西集团创始人胡成中的儿子,是目前集团的董事,胡总接任成为新一任董事长有望进一步简化上市公司层面的决策流程,加大德力西集团对【德新科技】的支持力度; 2、胡总参与决策2018-2020年前后收购致宏的全过程,对致宏的管理层熟悉并非常信任; 3、本次人事变更也相当于致宏在业绩对赌完成后,幕后的实际管理团队逐渐走向台前,在股价/市场相对悲
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PCB-AI算力骨架,GH200加速产业趋势
算力PCB匹配算力和通信能力持续升级。 英伟达GH200使用CPU和GPU共封装,对板卡PCB要求进一步提升,ASP比原有的DGX服务器更高。NVLink板取代原有的OAM加速卡以获得卡间更强的通信能力,单GPU对应加速卡部分价值量小幅减少,整体看GH200的推出带来pcb更大的需求。同时Infiniband及以太网交换机PCB需求也对应提升。我们认为从底层逻辑上只要算力和通信需求增加,起承载和连接作用的高阶数通PCB的价值量会通过材质,层数和工艺升级持续增加。 服务器端:AI服务器PCB明确受
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【科大讯飞 | 星火认知大模型V1.5发布】
【大模型已赋能学习机、办公本等产品,用户数同比大幅增长】 5月6日公司发布星火大模型,6月1日-8日讯飞AI学习机激活量同比增长214%,办公本激活数同比增长176%,讯飞听见网站新增用户同比增长205%。 【V1.5版本大模型能力提升显著,发布讯飞星火APP】 文本生成能力提升7%,语言理解提升8%,知识问答提升24%,逻辑推理、数学能力、代码能力分别提升10%、9%、8%。 讯飞星火APP能力与网页版基本一致,融合OCR能力支持拍照输入。 【C端产品】 #发布星火语伴APP:打造面向大学生、
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AI赋能教育,“因材施教”重塑教育行业格局
事件:韩国将于2025年起将AI引入小中高课程并于2028年全面覆盖,AI教育于海外率先得到国家层面高度重视。 近日,我国教育部等十八部门联合印发《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》(以下简称“《意见》”),提出落实科学及相关学科教术手段改进和强化实验教学,并注重利用先进教育技术弥补薄弱地区、薄弱学校及特殊儿童群体拥有优质教育教学资源不足的状况。在贵州、云南等一些贫困乡村,受益于AI在线教育,越来越多的孩子接触到了优质的教育资源。 早在在去年8月科技部发布的《关于支持建设新一代人工智能示范
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TCL中环:再上新闻联播,服务一带一路高质量发展0609
#6月8日&9日连上两次新闻联播。根据6月9日新闻联播,7号下午总书记来到内蒙古呼和浩特的中环产业园的智能化车间考察,详细了解企业的生产研发情况。总书记详细询问了产品的应用场景,勉励我们要#支持鼓励企业进一步加大科技创新力度、突破半导体材料和芯片卡脖子技术。 #中环产业园 :从2009年开始建设,累计完成投资460亿元,陆续培育引进16家半导体和光伏行业知名企业,拥有高新技术企业10家、国家技术创新示范企业1家、主板上市企业1家。2022年工业总产值突破500亿元,产能达到半导体单晶晶体2500
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重视具身智能三大增量:灵巧手、机器人视觉、电子皮肤
机器人形态可以很多样,核心是《智能》!从传统可编程的重复操作到现在基于大模型的训练,智能的一个简单判断标准就是机器人能否高成功率地执行从未执行过的任务。AI赋能机器人的核心矛盾是大模型带来的通用性尚未满足实际生产生活中需要的准确性!这需要视觉导航(VNM)、视觉语言(VLM)等更高层次的模型去不断完善。AI模型要求上去了自然会需要更高级的执行器、感应器去匹配,灵巧手、视觉和更灵敏的触觉会是智能机器人时代的核心增量! 灵巧手:人类大脑进化后需要双手去创造工具,机器人也一样。灵巧手关键在于指关节有足
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苹果在 2023WWDC 大会上发布其首款 MR 设备
事件:2023 年 6 月 6 日,苹果在 2023WWDC 大会上发布其首款 MR 设备 Vision Pro,售价 3499 美元,预计于 2024 年初发售。 Vision Pro 具备四大核心亮点:1)整机功能强大,机身轻薄;2)硬件配置先进 技术方案;3)交互模式变革;4)构建应用生态,拓展落地场景。 整机:功能强大,机身轻薄。功能上,Vision Pro 可实现全彩透视、面部追踪、 眼动追踪等感知交互功能;并在全彩透视功能实现 VR/AR 模式的基础上,增加 Eyesight 反向透
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游戏:站在AI+XR全球创新浪潮的高度看行情的持续性
目前市场对游戏定价主要出于【政策宽松+口红效应】的修复逻辑,但我们认为需要从科技创新的高度理解游戏估值的提升:海外硬科技英伟达 微软 Unity等最核心的应用场景是游戏,历史上每一次科技创新的浪潮游戏从不缺席。 #苹果MR将游戏作为重要应用场景。苹果宣布与Unity合作,基于Unity的游戏和应用可以完全访问VisionOS的功能,比如透视、高分辨率渲染和原生手势等,MR与生成式AI的结合,带动3D内容生产瓶颈突破,有助于MR销量与3D内容形成正循环。 #AI游戏迎来落地期,英伟达为游戏提供定制
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【宣亚国际】:Orange GPT深度赋能,携手xh网打造智慧融媒,传媒底部强推
公司“巨浪技术平台”已实现深度学习与计算机视觉等技术积累,在视频内容生产领域具备智能视频剪辑、智能视频封面抽取、智能视频合成、视频结构化等能力。此外,公司与鸿博股份旗下子公司英博数科通力合作,大力打造Orange GPT,重点搭建汽车垂类行业营销大模型,并由内往外扩张到互联网、快消、金融等营销领域,有望带来业绩持续增长。 公司与xh网强强联手,将研发技术与平台运营相结合,重点建设统一地方融媒线上管理、服务、运营和分发平台的“融媒视频智慧联播网”。公司计划代理3000多家市县级的融媒中心的各平台账
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风电中标情况周更新-6月第2周(6.5-6.11)
本周项目中标:3个项目(均为陆上风电项目)共900MW风机招标项目公布中标候选人/中标人。2023年至今公布(预)中标项目总规模约71.36GW,其中海上风电(预)中标项目总规模约4.05GW。 本周中标价格:3个项目中的2个项目披露了中标价格,2个陆上风电项目均含塔筒,项目均价为1852元/kW,最低报价为长安电力王渠则100兆瓦风电项目风力发电机组及附属设备采购的1534元/kW(由运达股份报出)。 本周中标排名:运达股份/金风科技,分别中标700MW/200MW。 其他重要信息: ①西藏昌
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高阶数通板龙头不会缺席算力需求爆发,继续重点推荐沪电股份
前期公司股价跑输其他算力龙头,主要来自于竞争格局的担忧、PCB用量的担忧以及当期业绩的担忧。 关于竞争格局,公司深耕高阶数通领域数十年,拥有非常高的份额,该市场壁垒很高,主要在于工艺上高多层板良率很难做高,进入并非一朝一夕的事情,过去5年因为竞争格局问题PCB公司毛利率普遍出现下滑,公司22年还能维持在30%以上,就是竞争格局最好的体现。 至于PCB的用量变化,我们认为从底层逻辑去看,PCB起承载和连接作用,只要算力需求持续增长,高阶数通PCB需求相应地也会快速增长,各类优化方案边际上减少一些用
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焦点科技:无需过度担忧短期数据波动,看好AI赋能带来长期价值的体现-
焦点科技周二将AI产品2023年销量的目标由1.25万家调整为5000-10000家的目标造成了近几天以来公司股价的波动。 观点重申:我们认为1)公司在5月中下旬提出50%AI付费率目标之际,其股价并没有得到大幅反应,整体维持震荡的态势,市场对AI工具包50%的付费率的预期并没有计入股价之内,而短期受此影响股价出现波动我们认为是过度悲观的表现。 2)我们目前所作的业绩预测也并不包含AI产品的收入,因此我们认为AI产品的收入的出现和增加都是超市场预期的情况。 3)焦点科技目前的核心看点并不在于目前
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江苏大丰项目招标启动,海风推进进度持续加速
今日三峡公布江苏大丰800MW海上风电项目海缆采购招标的公告。 江苏项目启动,后续有望加速推进催化行业 江苏大丰项目此前因军事因素延迟,目前重新启动招标,或代表江苏军方与政府达成一致意见,后续项目推进预计持续加速。此外大丰项目招标后,预计江苏第二批竞配(预计4-5GW)有望落地。关注江苏具备本地产能的海缆厂商:中天科技&亨通光电。 多项目陆续催化,国内海风进展推进 广东此前推出2023年海风竞配,且电价不作为竞配因素,明确了省管与国管海域规划。今日江苏大丰项目重启,预计将在近期落地开工,包括帆石
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宝通科技(300031.SZ):虚拟现实游戏蓝海探索者,AI赋能游戏降本增效可期
1、VR/AR技术积累深厚,虚拟现实游戏探路者。公司参投VR/AR内容解决方案供应商哈视奇以及裸眼混合现实交互技术开发者一隅千象,于2017年进军AR/VR游戏领域。哈视奇拥有国内顶尖的VR/AR内容研发团队,产出了《奇幻滑雪》、《奇幻射鱼》等爆款产品,多次获得由华为、HTC举办的VR内容大赛奖项,蝉联两届华为优质VR合作伙伴。其中《奇幻滑雪》系列已上线6年,斩获viveport付费榜第一名、STEAM热销榜第一名。我们认为,受苹果全球开发者大会即将官宣VR头显设备Reality Pro事件驱动
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紫天科技(300280.SZ):积极拥抱创新技术,后期原生AI休闲游戏有望成为亮点
紫天科技(300280.SZ):积极拥抱创新技术,后期原生AI休闲游戏有望成为亮点 1、 积极拥抱AI创新技术,AI原生游戏有望成为后期亮点。公司旗下河马游戏核心业务为休闲游戏研发和发行,从2022年开始全方位积极拥抱AI,在游戏代码及美术环节推进AI化降本增效,产品方面率先布局原生AI游戏,已储备包括AI侦探推理在内的多款全AI休闲游戏,预计近期有望上线,有望成为AI游戏落地的龙头企业之一。 2、出海产品下载量位居前列,休闲游戏大有可为。公司于2020年收购Clockwork及旗下河马游戏,正
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事件:德新科技更换董事长
周五下午德新科技发布公告,原董事辞去上市公司董事长职位,由公司董事胡煜鐄代行董事长职责。 分析:德力西集团层面对【德新科技】的支持力度有望进一步增强 1、胡煜鐄是德力西集团创始人胡成中的儿子,是目前集团的董事,胡总接任成为新一任董事长有望进一步简化上市公司层面的决策流程,加大德力西集团对【德新科技】的支持力度; 2、胡总参与决策2018-2020年前后收购致宏的全过程,对致宏的管理层熟悉并非常信任; 3、本次人事变更也相当于致宏在业绩对赌完成后,幕后的实际管理团队逐渐走向台前,在股价/市场相对悲
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PCB-AI算力骨架,GH200加速产业趋势
算力PCB匹配算力和通信能力持续升级。 英伟达GH200使用CPU和GPU共封装,对板卡PCB要求进一步提升,ASP比原有的DGX服务器更高。NVLink板取代原有的OAM加速卡以获得卡间更强的通信能力,单GPU对应加速卡部分价值量小幅减少,整体看GH200的推出带来pcb更大的需求。同时Infiniband及以太网交换机PCB需求也对应提升。我们认为从底层逻辑上只要算力和通信需求增加,起承载和连接作用的高阶数通PCB的价值量会通过材质,层数和工艺升级持续增加。 服务器端:AI服务器PCB明确受
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【科大讯飞 | 星火认知大模型V1.5发布】
【大模型已赋能学习机、办公本等产品,用户数同比大幅增长】 5月6日公司发布星火大模型,6月1日-8日讯飞AI学习机激活量同比增长214%,办公本激活数同比增长176%,讯飞听见网站新增用户同比增长205%。 【V1.5版本大模型能力提升显著,发布讯飞星火APP】 文本生成能力提升7%,语言理解提升8%,知识问答提升24%,逻辑推理、数学能力、代码能力分别提升10%、9%、8%。 讯飞星火APP能力与网页版基本一致,融合OCR能力支持拍照输入。 【C端产品】 #发布星火语伴APP:打造面向大学生、
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AI赋能教育,“因材施教”重塑教育行业格局
事件:韩国将于2025年起将AI引入小中高课程并于2028年全面覆盖,AI教育于海外率先得到国家层面高度重视。 近日,我国教育部等十八部门联合印发《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》(以下简称“《意见》”),提出落实科学及相关学科教术手段改进和强化实验教学,并注重利用先进教育技术弥补薄弱地区、薄弱学校及特殊儿童群体拥有优质教育教学资源不足的状况。在贵州、云南等一些贫困乡村,受益于AI在线教育,越来越多的孩子接触到了优质的教育资源。 早在在去年8月科技部发布的《关于支持建设新一代人工智能示范
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TCL中环:再上新闻联播,服务一带一路高质量发展0609
#6月8日&9日连上两次新闻联播。根据6月9日新闻联播,7号下午总书记来到内蒙古呼和浩特的中环产业园的智能化车间考察,详细了解企业的生产研发情况。总书记详细询问了产品的应用场景,勉励我们要#支持鼓励企业进一步加大科技创新力度、突破半导体材料和芯片卡脖子技术。 #中环产业园 :从2009年开始建设,累计完成投资460亿元,陆续培育引进16家半导体和光伏行业知名企业,拥有高新技术企业10家、国家技术创新示范企业1家、主板上市企业1家。2022年工业总产值突破500亿元,产能达到半导体单晶晶体2500
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重视具身智能三大增量:灵巧手、机器人视觉、电子皮肤
机器人形态可以很多样,核心是《智能》!从传统可编程的重复操作到现在基于大模型的训练,智能的一个简单判断标准就是机器人能否高成功率地执行从未执行过的任务。AI赋能机器人的核心矛盾是大模型带来的通用性尚未满足实际生产生活中需要的准确性!这需要视觉导航(VNM)、视觉语言(VLM)等更高层次的模型去不断完善。AI模型要求上去了自然会需要更高级的执行器、感应器去匹配,灵巧手、视觉和更灵敏的触觉会是智能机器人时代的核心增量! 灵巧手:人类大脑进化后需要双手去创造工具,机器人也一样。灵巧手关键在于指关节有足
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苹果在 2023WWDC 大会上发布其首款 MR 设备
事件:2023 年 6 月 6 日,苹果在 2023WWDC 大会上发布其首款 MR 设备 Vision Pro,售价 3499 美元,预计于 2024 年初发售。 Vision Pro 具备四大核心亮点:1)整机功能强大,机身轻薄;2)硬件配置先进 技术方案;3)交互模式变革;4)构建应用生态,拓展落地场景。 整机:功能强大,机身轻薄。功能上,Vision Pro 可实现全彩透视、面部追踪、 眼动追踪等感知交互功能;并在全彩透视功能实现 VR/AR 模式的基础上,增加 Eyesight 反向透
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游戏:站在AI+XR全球创新浪潮的高度看行情的持续性
目前市场对游戏定价主要出于【政策宽松+口红效应】的修复逻辑,但我们认为需要从科技创新的高度理解游戏估值的提升:海外硬科技英伟达 微软 Unity等最核心的应用场景是游戏,历史上每一次科技创新的浪潮游戏从不缺席。 #苹果MR将游戏作为重要应用场景。苹果宣布与Unity合作,基于Unity的游戏和应用可以完全访问VisionOS的功能,比如透视、高分辨率渲染和原生手势等,MR与生成式AI的结合,带动3D内容生产瓶颈突破,有助于MR销量与3D内容形成正循环。 #AI游戏迎来落地期,英伟达为游戏提供定制
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【宣亚国际】:Orange GPT深度赋能,携手xh网打造智慧融媒,传媒底部强推
公司“巨浪技术平台”已实现深度学习与计算机视觉等技术积累,在视频内容生产领域具备智能视频剪辑、智能视频封面抽取、智能视频合成、视频结构化等能力。此外,公司与鸿博股份旗下子公司英博数科通力合作,大力打造Orange GPT,重点搭建汽车垂类行业营销大模型,并由内往外扩张到互联网、快消、金融等营销领域,有望带来业绩持续增长。 公司与xh网强强联手,将研发技术与平台运营相结合,重点建设统一地方融媒线上管理、服务、运营和分发平台的“融媒视频智慧联播网”。公司计划代理3000多家市县级的融媒中心的各平台账
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风电中标情况周更新-6月第2周(6.5-6.11)
本周项目中标:3个项目(均为陆上风电项目)共900MW风机招标项目公布中标候选人/中标人。2023年至今公布(预)中标项目总规模约71.36GW,其中海上风电(预)中标项目总规模约4.05GW。 本周中标价格:3个项目中的2个项目披露了中标价格,2个陆上风电项目均含塔筒,项目均价为1852元/kW,最低报价为长安电力王渠则100兆瓦风电项目风力发电机组及附属设备采购的1534元/kW(由运达股份报出)。 本周中标排名:运达股份/金风科技,分别中标700MW/200MW。 其他重要信息: ①西藏昌
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高阶数通板龙头不会缺席算力需求爆发,继续重点推荐沪电股份
前期公司股价跑输其他算力龙头,主要来自于竞争格局的担忧、PCB用量的担忧以及当期业绩的担忧。 关于竞争格局,公司深耕高阶数通领域数十年,拥有非常高的份额,该市场壁垒很高,主要在于工艺上高多层板良率很难做高,进入并非一朝一夕的事情,过去5年因为竞争格局问题PCB公司毛利率普遍出现下滑,公司22年还能维持在30%以上,就是竞争格局最好的体现。 至于PCB的用量变化,我们认为从底层逻辑去看,PCB起承载和连接作用,只要算力需求持续增长,高阶数通PCB需求相应地也会快速增长,各类优化方案边际上减少一些用
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焦点科技:无需过度担忧短期数据波动,看好AI赋能带来长期价值的体现-
焦点科技周二将AI产品2023年销量的目标由1.25万家调整为5000-10000家的目标造成了近几天以来公司股价的波动。 观点重申:我们认为1)公司在5月中下旬提出50%AI付费率目标之际,其股价并没有得到大幅反应,整体维持震荡的态势,市场对AI工具包50%的付费率的预期并没有计入股价之内,而短期受此影响股价出现波动我们认为是过度悲观的表现。 2)我们目前所作的业绩预测也并不包含AI产品的收入,因此我们认为AI产品的收入的出现和增加都是超市场预期的情况。 3)焦点科技目前的核心看点并不在于目前
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焦点科技
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江苏大丰项目招标启动,海风推进进度持续加速
今日三峡公布江苏大丰800MW海上风电项目海缆采购招标的公告。 江苏项目启动,后续有望加速推进催化行业 江苏大丰项目此前因军事因素延迟,目前重新启动招标,或代表江苏军方与政府达成一致意见,后续项目推进预计持续加速。此外大丰项目招标后,预计江苏第二批竞配(预计4-5GW)有望落地。关注江苏具备本地产能的海缆厂商:中天科技&亨通光电。 多项目陆续催化,国内海风进展推进 广东此前推出2023年海风竞配,且电价不作为竞配因素,明确了省管与国管海域规划。今日江苏大丰项目重启,预计将在近期落地开工,包括帆石
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中天科技
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亨通光电
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2023-06-09 13:34:30
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宝通科技(300031.SZ):虚拟现实游戏蓝海探索者,AI赋能游戏降本增效可期
1、VR/AR技术积累深厚,虚拟现实游戏探路者。公司参投VR/AR内容解决方案供应商哈视奇以及裸眼混合现实交互技术开发者一隅千象,于2017年进军AR/VR游戏领域。哈视奇拥有国内顶尖的VR/AR内容研发团队,产出了《奇幻滑雪》、《奇幻射鱼》等爆款产品,多次获得由华为、HTC举办的VR内容大赛奖项,蝉联两届华为优质VR合作伙伴。其中《奇幻滑雪》系列已上线6年,斩获viveport付费榜第一名、STEAM热销榜第一名。我们认为,受苹果全球开发者大会即将官宣VR头显设备Reality Pro事件驱动
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宝通科技
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紫天科技(300280.SZ):积极拥抱创新技术,后期原生AI休闲游戏有望成为亮点
紫天科技(300280.SZ):积极拥抱创新技术,后期原生AI休闲游戏有望成为亮点 1、 积极拥抱AI创新技术,AI原生游戏有望成为后期亮点。公司旗下河马游戏核心业务为休闲游戏研发和发行,从2022年开始全方位积极拥抱AI,在游戏代码及美术环节推进AI化降本增效,产品方面率先布局原生AI游戏,已储备包括AI侦探推理在内的多款全AI休闲游戏,预计近期有望上线,有望成为AI游戏落地的龙头企业之一。 2、出海产品下载量位居前列,休闲游戏大有可为。公司于2020年收购Clockwork及旗下河马游戏,正
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事件:德新科技更换董事长
周五下午德新科技发布公告,原董事辞去上市公司董事长职位,由公司董事胡煜鐄代行董事长职责。 分析:德力西集团层面对【德新科技】的支持力度有望进一步增强 1、胡煜鐄是德力西集团创始人胡成中的儿子,是目前集团的董事,胡总接任成为新一任董事长有望进一步简化上市公司层面的决策流程,加大德力西集团对【德新科技】的支持力度; 2、胡总参与决策2018-2020年前后收购致宏的全过程,对致宏的管理层熟悉并非常信任; 3、本次人事变更也相当于致宏在业绩对赌完成后,幕后的实际管理团队逐渐走向台前,在股价/市场相对悲
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PCB-AI算力骨架,GH200加速产业趋势
算力PCB匹配算力和通信能力持续升级。 英伟达GH200使用CPU和GPU共封装,对板卡PCB要求进一步提升,ASP比原有的DGX服务器更高。NVLink板取代原有的OAM加速卡以获得卡间更强的通信能力,单GPU对应加速卡部分价值量小幅减少,整体看GH200的推出带来pcb更大的需求。同时Infiniband及以太网交换机PCB需求也对应提升。我们认为从底层逻辑上只要算力和通信需求增加,起承载和连接作用的高阶数通PCB的价值量会通过材质,层数和工艺升级持续增加。 服务器端:AI服务器PCB明确受
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【科大讯飞 | 星火认知大模型V1.5发布】
【大模型已赋能学习机、办公本等产品,用户数同比大幅增长】 5月6日公司发布星火大模型,6月1日-8日讯飞AI学习机激活量同比增长214%,办公本激活数同比增长176%,讯飞听见网站新增用户同比增长205%。 【V1.5版本大模型能力提升显著,发布讯飞星火APP】 文本生成能力提升7%,语言理解提升8%,知识问答提升24%,逻辑推理、数学能力、代码能力分别提升10%、9%、8%。 讯飞星火APP能力与网页版基本一致,融合OCR能力支持拍照输入。 【C端产品】 #发布星火语伴APP:打造面向大学生、
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AI赋能教育,“因材施教”重塑教育行业格局
事件:韩国将于2025年起将AI引入小中高课程并于2028年全面覆盖,AI教育于海外率先得到国家层面高度重视。 近日,我国教育部等十八部门联合印发《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》(以下简称“《意见》”),提出落实科学及相关学科教术手段改进和强化实验教学,并注重利用先进教育技术弥补薄弱地区、薄弱学校及特殊儿童群体拥有优质教育教学资源不足的状况。在贵州、云南等一些贫困乡村,受益于AI在线教育,越来越多的孩子接触到了优质的教育资源。 早在在去年8月科技部发布的《关于支持建设新一代人工智能示范
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TCL中环:再上新闻联播,服务一带一路高质量发展0609
#6月8日&9日连上两次新闻联播。根据6月9日新闻联播,7号下午总书记来到内蒙古呼和浩特的中环产业园的智能化车间考察,详细了解企业的生产研发情况。总书记详细询问了产品的应用场景,勉励我们要#支持鼓励企业进一步加大科技创新力度、突破半导体材料和芯片卡脖子技术。 #中环产业园 :从2009年开始建设,累计完成投资460亿元,陆续培育引进16家半导体和光伏行业知名企业,拥有高新技术企业10家、国家技术创新示范企业1家、主板上市企业1家。2022年工业总产值突破500亿元,产能达到半导体单晶晶体2500
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重视具身智能三大增量:灵巧手、机器人视觉、电子皮肤
机器人形态可以很多样,核心是《智能》!从传统可编程的重复操作到现在基于大模型的训练,智能的一个简单判断标准就是机器人能否高成功率地执行从未执行过的任务。AI赋能机器人的核心矛盾是大模型带来的通用性尚未满足实际生产生活中需要的准确性!这需要视觉导航(VNM)、视觉语言(VLM)等更高层次的模型去不断完善。AI模型要求上去了自然会需要更高级的执行器、感应器去匹配,灵巧手、视觉和更灵敏的触觉会是智能机器人时代的核心增量! 灵巧手:人类大脑进化后需要双手去创造工具,机器人也一样。灵巧手关键在于指关节有足
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苹果在 2023WWDC 大会上发布其首款 MR 设备
事件:2023 年 6 月 6 日,苹果在 2023WWDC 大会上发布其首款 MR 设备 Vision Pro,售价 3499 美元,预计于 2024 年初发售。 Vision Pro 具备四大核心亮点:1)整机功能强大,机身轻薄;2)硬件配置先进 技术方案;3)交互模式变革;4)构建应用生态,拓展落地场景。 整机:功能强大,机身轻薄。功能上,Vision Pro 可实现全彩透视、面部追踪、 眼动追踪等感知交互功能;并在全彩透视功能实现 VR/AR 模式的基础上,增加 Eyesight 反向透
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游戏:站在AI+XR全球创新浪潮的高度看行情的持续性
目前市场对游戏定价主要出于【政策宽松+口红效应】的修复逻辑,但我们认为需要从科技创新的高度理解游戏估值的提升:海外硬科技英伟达 微软 Unity等最核心的应用场景是游戏,历史上每一次科技创新的浪潮游戏从不缺席。 #苹果MR将游戏作为重要应用场景。苹果宣布与Unity合作,基于Unity的游戏和应用可以完全访问VisionOS的功能,比如透视、高分辨率渲染和原生手势等,MR与生成式AI的结合,带动3D内容生产瓶颈突破,有助于MR销量与3D内容形成正循环。 #AI游戏迎来落地期,英伟达为游戏提供定制
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【宣亚国际】:Orange GPT深度赋能,携手xh网打造智慧融媒,传媒底部强推
公司“巨浪技术平台”已实现深度学习与计算机视觉等技术积累,在视频内容生产领域具备智能视频剪辑、智能视频封面抽取、智能视频合成、视频结构化等能力。此外,公司与鸿博股份旗下子公司英博数科通力合作,大力打造Orange GPT,重点搭建汽车垂类行业营销大模型,并由内往外扩张到互联网、快消、金融等营销领域,有望带来业绩持续增长。 公司与xh网强强联手,将研发技术与平台运营相结合,重点建设统一地方融媒线上管理、服务、运营和分发平台的“融媒视频智慧联播网”。公司计划代理3000多家市县级的融媒中心的各平台账
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风电中标情况周更新-6月第2周(6.5-6.11)
本周项目中标:3个项目(均为陆上风电项目)共900MW风机招标项目公布中标候选人/中标人。2023年至今公布(预)中标项目总规模约71.36GW,其中海上风电(预)中标项目总规模约4.05GW。 本周中标价格:3个项目中的2个项目披露了中标价格,2个陆上风电项目均含塔筒,项目均价为1852元/kW,最低报价为长安电力王渠则100兆瓦风电项目风力发电机组及附属设备采购的1534元/kW(由运达股份报出)。 本周中标排名:运达股份/金风科技,分别中标700MW/200MW。 其他重要信息: ①西藏昌
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高阶数通板龙头不会缺席算力需求爆发,继续重点推荐沪电股份
前期公司股价跑输其他算力龙头,主要来自于竞争格局的担忧、PCB用量的担忧以及当期业绩的担忧。 关于竞争格局,公司深耕高阶数通领域数十年,拥有非常高的份额,该市场壁垒很高,主要在于工艺上高多层板良率很难做高,进入并非一朝一夕的事情,过去5年因为竞争格局问题PCB公司毛利率普遍出现下滑,公司22年还能维持在30%以上,就是竞争格局最好的体现。 至于PCB的用量变化,我们认为从底层逻辑去看,PCB起承载和连接作用,只要算力需求持续增长,高阶数通PCB需求相应地也会快速增长,各类优化方案边际上减少一些用
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焦点科技:无需过度担忧短期数据波动,看好AI赋能带来长期价值的体现-
焦点科技周二将AI产品2023年销量的目标由1.25万家调整为5000-10000家的目标造成了近几天以来公司股价的波动。 观点重申:我们认为1)公司在5月中下旬提出50%AI付费率目标之际,其股价并没有得到大幅反应,整体维持震荡的态势,市场对AI工具包50%的付费率的预期并没有计入股价之内,而短期受此影响股价出现波动我们认为是过度悲观的表现。 2)我们目前所作的业绩预测也并不包含AI产品的收入,因此我们认为AI产品的收入的出现和增加都是超市场预期的情况。 3)焦点科技目前的核心看点并不在于目前
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江苏大丰项目招标启动,海风推进进度持续加速
今日三峡公布江苏大丰800MW海上风电项目海缆采购招标的公告。 江苏项目启动,后续有望加速推进催化行业 江苏大丰项目此前因军事因素延迟,目前重新启动招标,或代表江苏军方与政府达成一致意见,后续项目推进预计持续加速。此外大丰项目招标后,预计江苏第二批竞配(预计4-5GW)有望落地。关注江苏具备本地产能的海缆厂商:中天科技&亨通光电。 多项目陆续催化,国内海风进展推进 广东此前推出2023年海风竞配,且电价不作为竞配因素,明确了省管与国管海域规划。今日江苏大丰项目重启,预计将在近期落地开工,包括帆石
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宝通科技(300031.SZ):虚拟现实游戏蓝海探索者,AI赋能游戏降本增效可期
1、VR/AR技术积累深厚,虚拟现实游戏探路者。公司参投VR/AR内容解决方案供应商哈视奇以及裸眼混合现实交互技术开发者一隅千象,于2017年进军AR/VR游戏领域。哈视奇拥有国内顶尖的VR/AR内容研发团队,产出了《奇幻滑雪》、《奇幻射鱼》等爆款产品,多次获得由华为、HTC举办的VR内容大赛奖项,蝉联两届华为优质VR合作伙伴。其中《奇幻滑雪》系列已上线6年,斩获viveport付费榜第一名、STEAM热销榜第一名。我们认为,受苹果全球开发者大会即将官宣VR头显设备Reality Pro事件驱动
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紫天科技(300280.SZ):积极拥抱创新技术,后期原生AI休闲游戏有望成为亮点
紫天科技(300280.SZ):积极拥抱创新技术,后期原生AI休闲游戏有望成为亮点 1、 积极拥抱AI创新技术,AI原生游戏有望成为后期亮点。公司旗下河马游戏核心业务为休闲游戏研发和发行,从2022年开始全方位积极拥抱AI,在游戏代码及美术环节推进AI化降本增效,产品方面率先布局原生AI游戏,已储备包括AI侦探推理在内的多款全AI休闲游戏,预计近期有望上线,有望成为AI游戏落地的龙头企业之一。 2、出海产品下载量位居前列,休闲游戏大有可为。公司于2020年收购Clockwork及旗下河马游戏,正
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2023-06-11 17:41:15
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事件:德新科技更换董事长
周五下午德新科技发布公告,原董事辞去上市公司董事长职位,由公司董事胡煜鐄代行董事长职责。 分析:德力西集团层面对【德新科技】的支持力度有望进一步增强 1、胡煜鐄是德力西集团创始人胡成中的儿子,是目前集团的董事,胡总接任成为新一任董事长有望进一步简化上市公司层面的决策流程,加大德力西集团对【德新科技】的支持力度; 2、胡总参与决策2018-2020年前后收购致宏的全过程,对致宏的管理层熟悉并非常信任; 3、本次人事变更也相当于致宏在业绩对赌完成后,幕后的实际管理团队逐渐走向台前,在股价/市场相对悲
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PCB-AI算力骨架,GH200加速产业趋势
算力PCB匹配算力和通信能力持续升级。 英伟达GH200使用CPU和GPU共封装,对板卡PCB要求进一步提升,ASP比原有的DGX服务器更高。NVLink板取代原有的OAM加速卡以获得卡间更强的通信能力,单GPU对应加速卡部分价值量小幅减少,整体看GH200的推出带来pcb更大的需求。同时Infiniband及以太网交换机PCB需求也对应提升。我们认为从底层逻辑上只要算力和通信需求增加,起承载和连接作用的高阶数通PCB的价值量会通过材质,层数和工艺升级持续增加。 服务器端:AI服务器PCB明确受
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【科大讯飞 | 星火认知大模型V1.5发布】
【大模型已赋能学习机、办公本等产品,用户数同比大幅增长】 5月6日公司发布星火大模型,6月1日-8日讯飞AI学习机激活量同比增长214%,办公本激活数同比增长176%,讯飞听见网站新增用户同比增长205%。 【V1.5版本大模型能力提升显著,发布讯飞星火APP】 文本生成能力提升7%,语言理解提升8%,知识问答提升24%,逻辑推理、数学能力、代码能力分别提升10%、9%、8%。 讯飞星火APP能力与网页版基本一致,融合OCR能力支持拍照输入。 【C端产品】 #发布星火语伴APP:打造面向大学生、
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AI赋能教育,“因材施教”重塑教育行业格局
事件:韩国将于2025年起将AI引入小中高课程并于2028年全面覆盖,AI教育于海外率先得到国家层面高度重视。 近日,我国教育部等十八部门联合印发《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》(以下简称“《意见》”),提出落实科学及相关学科教术手段改进和强化实验教学,并注重利用先进教育技术弥补薄弱地区、薄弱学校及特殊儿童群体拥有优质教育教学资源不足的状况。在贵州、云南等一些贫困乡村,受益于AI在线教育,越来越多的孩子接触到了优质的教育资源。 早在在去年8月科技部发布的《关于支持建设新一代人工智能示范
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TCL中环:再上新闻联播,服务一带一路高质量发展0609
#6月8日&9日连上两次新闻联播。根据6月9日新闻联播,7号下午总书记来到内蒙古呼和浩特的中环产业园的智能化车间考察,详细了解企业的生产研发情况。总书记详细询问了产品的应用场景,勉励我们要#支持鼓励企业进一步加大科技创新力度、突破半导体材料和芯片卡脖子技术。 #中环产业园 :从2009年开始建设,累计完成投资460亿元,陆续培育引进16家半导体和光伏行业知名企业,拥有高新技术企业10家、国家技术创新示范企业1家、主板上市企业1家。2022年工业总产值突破500亿元,产能达到半导体单晶晶体2500
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重视具身智能三大增量:灵巧手、机器人视觉、电子皮肤
机器人形态可以很多样,核心是《智能》!从传统可编程的重复操作到现在基于大模型的训练,智能的一个简单判断标准就是机器人能否高成功率地执行从未执行过的任务。AI赋能机器人的核心矛盾是大模型带来的通用性尚未满足实际生产生活中需要的准确性!这需要视觉导航(VNM)、视觉语言(VLM)等更高层次的模型去不断完善。AI模型要求上去了自然会需要更高级的执行器、感应器去匹配,灵巧手、视觉和更灵敏的触觉会是智能机器人时代的核心增量! 灵巧手:人类大脑进化后需要双手去创造工具,机器人也一样。灵巧手关键在于指关节有足
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鸣志电器
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苹果在 2023WWDC 大会上发布其首款 MR 设备
事件:2023 年 6 月 6 日,苹果在 2023WWDC 大会上发布其首款 MR 设备 Vision Pro,售价 3499 美元,预计于 2024 年初发售。 Vision Pro 具备四大核心亮点:1)整机功能强大,机身轻薄;2)硬件配置先进 技术方案;3)交互模式变革;4)构建应用生态,拓展落地场景。 整机:功能强大,机身轻薄。功能上,Vision Pro 可实现全彩透视、面部追踪、 眼动追踪等感知交互功能;并在全彩透视功能实现 VR/AR 模式的基础上,增加 Eyesight 反向透
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2023-06-11 17:30:29
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游戏:站在AI+XR全球创新浪潮的高度看行情的持续性
目前市场对游戏定价主要出于【政策宽松+口红效应】的修复逻辑,但我们认为需要从科技创新的高度理解游戏估值的提升:海外硬科技英伟达 微软 Unity等最核心的应用场景是游戏,历史上每一次科技创新的浪潮游戏从不缺席。 #苹果MR将游戏作为重要应用场景。苹果宣布与Unity合作,基于Unity的游戏和应用可以完全访问VisionOS的功能,比如透视、高分辨率渲染和原生手势等,MR与生成式AI的结合,带动3D内容生产瓶颈突破,有助于MR销量与3D内容形成正循环。 #AI游戏迎来落地期,英伟达为游戏提供定制
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2023-06-11 17:29:04
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【宣亚国际】:Orange GPT深度赋能,携手xh网打造智慧融媒,传媒底部强推
公司“巨浪技术平台”已实现深度学习与计算机视觉等技术积累,在视频内容生产领域具备智能视频剪辑、智能视频封面抽取、智能视频合成、视频结构化等能力。此外,公司与鸿博股份旗下子公司英博数科通力合作,大力打造Orange GPT,重点搭建汽车垂类行业营销大模型,并由内往外扩张到互联网、快消、金融等营销领域,有望带来业绩持续增长。 公司与xh网强强联手,将研发技术与平台运营相结合,重点建设统一地方融媒线上管理、服务、运营和分发平台的“融媒视频智慧联播网”。公司计划代理3000多家市县级的融媒中心的各平台账
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2023-06-11 16:40:36
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风电中标情况周更新-6月第2周(6.5-6.11)
本周项目中标:3个项目(均为陆上风电项目)共900MW风机招标项目公布中标候选人/中标人。2023年至今公布(预)中标项目总规模约71.36GW,其中海上风电(预)中标项目总规模约4.05GW。 本周中标价格:3个项目中的2个项目披露了中标价格,2个陆上风电项目均含塔筒,项目均价为1852元/kW,最低报价为长安电力王渠则100兆瓦风电项目风力发电机组及附属设备采购的1534元/kW(由运达股份报出)。 本周中标排名:运达股份/金风科技,分别中标700MW/200MW。 其他重要信息: ①西藏昌
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2023-06-09 15:36:10
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高阶数通板龙头不会缺席算力需求爆发,继续重点推荐沪电股份
前期公司股价跑输其他算力龙头,主要来自于竞争格局的担忧、PCB用量的担忧以及当期业绩的担忧。 关于竞争格局,公司深耕高阶数通领域数十年,拥有非常高的份额,该市场壁垒很高,主要在于工艺上高多层板良率很难做高,进入并非一朝一夕的事情,过去5年因为竞争格局问题PCB公司毛利率普遍出现下滑,公司22年还能维持在30%以上,就是竞争格局最好的体现。 至于PCB的用量变化,我们认为从底层逻辑去看,PCB起承载和连接作用,只要算力需求持续增长,高阶数通PCB需求相应地也会快速增长,各类优化方案边际上减少一些用
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2023-06-09 14:51:25
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焦点科技:无需过度担忧短期数据波动,看好AI赋能带来长期价值的体现-
焦点科技周二将AI产品2023年销量的目标由1.25万家调整为5000-10000家的目标造成了近几天以来公司股价的波动。 观点重申:我们认为1)公司在5月中下旬提出50%AI付费率目标之际,其股价并没有得到大幅反应,整体维持震荡的态势,市场对AI工具包50%的付费率的预期并没有计入股价之内,而短期受此影响股价出现波动我们认为是过度悲观的表现。 2)我们目前所作的业绩预测也并不包含AI产品的收入,因此我们认为AI产品的收入的出现和增加都是超市场预期的情况。 3)焦点科技目前的核心看点并不在于目前
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2023-06-09 13:37:23
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江苏大丰项目招标启动,海风推进进度持续加速
今日三峡公布江苏大丰800MW海上风电项目海缆采购招标的公告。 江苏项目启动,后续有望加速推进催化行业 江苏大丰项目此前因军事因素延迟,目前重新启动招标,或代表江苏军方与政府达成一致意见,后续项目推进预计持续加速。此外大丰项目招标后,预计江苏第二批竞配(预计4-5GW)有望落地。关注江苏具备本地产能的海缆厂商:中天科技&亨通光电。 多项目陆续催化,国内海风进展推进 广东此前推出2023年海风竞配,且电价不作为竞配因素,明确了省管与国管海域规划。今日江苏大丰项目重启,预计将在近期落地开工,包括帆石
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东方电缆
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宝通科技(300031.SZ):虚拟现实游戏蓝海探索者,AI赋能游戏降本增效可期
1、VR/AR技术积累深厚,虚拟现实游戏探路者。公司参投VR/AR内容解决方案供应商哈视奇以及裸眼混合现实交互技术开发者一隅千象,于2017年进军AR/VR游戏领域。哈视奇拥有国内顶尖的VR/AR内容研发团队,产出了《奇幻滑雪》、《奇幻射鱼》等爆款产品,多次获得由华为、HTC举办的VR内容大赛奖项,蝉联两届华为优质VR合作伙伴。其中《奇幻滑雪》系列已上线6年,斩获viveport付费榜第一名、STEAM热销榜第一名。我们认为,受苹果全球开发者大会即将官宣VR头显设备Reality Pro事件驱动
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紫天科技(300280.SZ):积极拥抱创新技术,后期原生AI休闲游戏有望成为亮点
紫天科技(300280.SZ):积极拥抱创新技术,后期原生AI休闲游戏有望成为亮点 1、 积极拥抱AI创新技术,AI原生游戏有望成为后期亮点。公司旗下河马游戏核心业务为休闲游戏研发和发行,从2022年开始全方位积极拥抱AI,在游戏代码及美术环节推进AI化降本增效,产品方面率先布局原生AI游戏,已储备包括AI侦探推理在内的多款全AI休闲游戏,预计近期有望上线,有望成为AI游戏落地的龙头企业之一。 2、出海产品下载量位居前列,休闲游戏大有可为。公司于2020年收购Clockwork及旗下河马游戏,正
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