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2023-06-09 13:30:35
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江苏大丰项目开始招标,,持续看好海风高确定性-0609
——————————— 🌼江苏大丰项目开始招标,预计审批相关问题有望得到解决 今日三峡公布江苏大丰800MW海上风电项目海缆采购招标的公告。此项目于2021年年底竞配后,22年由于审批因素等影响一直未有明显进展,此次海缆开始招标,预计审批相关问题有望得到解决,从而加快江苏海风建设进度。 预计存量竞配项目开始招标之后,江苏第二批竞配(预计5GW)有望后续落地。 利好江苏当地建厂的海风相关企业:海力风电、泰胜风能、天顺风能、中天科技、亨通光电。 🌼国内海风项目多项催化 除江苏大丰项目推进外,近日
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2023-06-09 12:33:31
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德龙激光:低估的半导体设备公司
①激光精细微加工设备龙头,半导体相关收入占比较高。公司是少数几家掌握激光隐形切割技术的企业之一,可应用于集成电路/LED/ Micro LED晶圆切割、划片等,下游客户涵盖三安光电、华灿光电、京东方、东山精密、华为海思、中芯国际、长电科技等,2022年精密激光加工设备实现收入4.26亿元,其中半导体及光学领域实现收入1.50亿元,占设备比重超过35%,低估的半导体设备公司。 ②公司SiC划片、划片设备订单持续落地,SiC有望成新的增长点。根据晶升公告,中国大陆已规划SiC衬底产能已达500万片/
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德龙激光
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2023-06-09 12:32:39
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【川润股份-潜在服务器液冷最便宜标的,当前市值仍有150%+上涨空间】
1、依靠自身风机液冷技术积累,实现服务器液冷应用领域的突破:背靠成都高新产业园,客户资源具备独有优势,当前送样两家头部服务器厂商,有望在年内实现服务器液冷的订单,明年液冷服务器预计呈现指数级增长;根据IDC咨询数据显示预计到25年服务器液冷市场份额将达到250亿,公司在该领域实现0-1的突破,市占率未来提升至10%将带来25亿收入,净利润带来2.5亿左右。 2、国内风电冷却装置龙头,原材料成本下降+国内风电装机高增,预计23年净利率快速提升:预计23-25年风电新增装机量74/78/84GW.川
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2023-06-09 12:30:57
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海康股价波动点评23.6.9
1、有投资者关注到英国政府在相关敏感场所移除中国相关监控设备的新闻。我们认为,一方面这和18年美国NDAA不采购中国头部企业监控设备一样,约束的范围是政府,另一方面,英国政府没有多少实际的业务贡献量,公司在英国开展To B、渠道、C端业务不太受影响。此外,英国政府相关的动作至少是去年下半年就有,也不是个今天才有的新闻。 至于有些投资者担心英国以后,欧盟会不会也跟着禁。首先,过去一直以来主要就是五眼联盟国家出现相关倡导移出头部企业监控设备的新闻,其他发达国家基本没有这方面信息。其次,欧盟通过相关政
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2023-06-09 12:29:52
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世纪华通:腾讯系的研运一体游戏龙头,自研驱动点点互动经营效率持续提升
世纪华通:腾讯系的研运一体游戏龙头,自研驱动点点互动经营效率持续提升,中长期布局IDC业务,2025年深圳数据中心项目利润有望转正 公司成立于2005年,通过收购点点互动、盛趣游戏等游戏公司,逐渐形成了集研发、发行、运营为一体化的业务布局。2020年,公司开启IDC相关业务,2022年3月公司成立“云数据事业部”,加速在硬科技领域的发展。公司第一大股东为董事长王佶,腾讯是公司第二大股东,持股比例达10%,和公司在IDC、游戏研发发行等领域有持续深入合作。 盛趣游戏前身为盛大游戏,是国内游戏行业发
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ST华通
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2023-06-09 10:16:39
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短期宏观修复有望带动铜价上涨,坚定看好铜矿标的
专家观点: 1、2023年铜价回顾: 1)Q1铜价抬升:主要因库存低位+海外投资机构预计中国疫情放开将带动整个亚太地区的经济增量; 2)3月下旬出现拐点,铜价重心下移:主要因国内经济不及预期+海外库存攀升; 3)5月下旬铜价修复:废铜弥补季节性检修带来的供应损伤+经济表现不及预期情绪得以修复。 2、中期(23年下半年)供需对铜价压力增加 1)供给端:6月份过后,海外冶炼厂集中检修结束,新增产能陆续释放,矿端的生产和发运将保持较为健康的状态; 2)需求端:6月中下旬开始,消费转入淡季,尤其是家电、
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紫金矿业
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2023-06-09 10:11:35
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鑫磊股份:煤改电&磁悬浮新业务加持,业绩现拐点,星辰大海方启航
传统业务23年预计保持10-20%稳定营收增长:已有的传统业务螺杆机、活塞机及离心鼓风机,其中螺杆机和活塞机主要进行出口;离心鼓风机主力产品为离心压缩机,主要下游为污水处理厂等工厂。 公司新业务之一煤改电为新能源的终端应用,以往为地方国资平台主导,公司耕耘已久且目前资金充足,与地方国资平台达成合作,今年在北京、河北、山西、内蒙、甘肃、新疆、宁夏等多地将迎来订单0到1的爆发式增长。该业务23年订单充足,截至6月底煤改电(使用涡旋机)订单4亿,全年预计订单将达6-7亿(验收高峰为9月底)。同时,公司
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鑫磊股份
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2023-06-09 09:24:37
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存储:四维利好持续催化,板块反转时点有望提前
从供给端看,目前三星/海力士/美光/西部数据/铠侠等国际龙头均宣布减少产能与资本开支,行业有望优化竞争格局,改善供需关系。同时,美光产品未通过我国网络安全审查,国产厂商有望承接其下游需求。 从需求端看,目前消费电子、工业、汽车、服务器等领域存储需求筑底已久。我们看好AIGC发展带来服务器存储需求的快速提升,美光预计Al 服务器的DRAM/NAND需求量将是普通服务器的8/3倍。 从价格端看,TrendForce集邦咨询预估6月在模组厂启动备货下,主流容量512Gb NAND Flash wafe
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2023-06-09 09:18:36
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阿特斯:不与长江争先后,初心不改意长流
阿特斯成立于2009年,母公司成立于2001年,作为历经光伏行业起起伏伏的老兵,公司长期保持光伏组件环节的龙头地位,2018-2020年公司组件出货排名持续位列全球前五,目前在全球拥有二十多个生产基地,16个境外销售公司,产品销往160多个国家和地区。从业务构成来看,22年公司组件业务占比达到83%,光伏应用解决方案占比17%(其中储能占比为7.3%),未来公司在力争保持组件行业地位的同时,大力推动储能业务发展。 组件环节公司海外优势明显,是日本、澳大利亚、美国、巴西和部分欧洲国家的主要组件供应
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阿特斯
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2023-06-09 09:17:07
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冠石科技:国内市场方兴未艾,布局初期难“掩”潜在资质!
#近期布局半导体掩模版项目成重要增量 行业情况: 1)全球:23年IC领域掩膜版全球市场规模预计51亿美元,主要玩家包括美国Phtronics(32%)、日本DNP(27%)、日本Toppan(23%)。从制程上看,130nm以上、28-90nm、28nm以下的掩膜版分别占比54%,33%和13%。 2)国内:半导体光掩膜版国产化率仅5%,预计到25年可达94亿元。 商业模式: 存在晶圆厂自产自用和第三方掩膜版厂两种模式。1)28nm以下的先进制程由于工艺问题一般采用自供模式,国内具备大批量自供
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冠石科技
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2023-06-09 09:09:16
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鼎通科技大涨点评0608
#核心观点: 800G核心受益,112G壳体已开始出货 #112G新品核心受益800G、已经小批量出货: 公司112G产品目前主要是壳体,配套800G光模块使用,价值量相较于400G时代的56G产品提升幅度或在1.5-2倍,产品系列从此前的1*系列逐渐升级至2*系列等。目前,112G壳体已经提前开始生产交付,此次小批量主要交付安费诺。下半年开始,预计安费诺、莫仕和泰科的112G产品均将逐步放量,带动通信业务增速中枢抬升。 #汽车项目逐步量产、预计将维持高速增长: Tier1方面,收入主要来自比亚
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鼎通科技
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2023-06-09 09:07:49
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0230608悦安新材
应用场景的变化 1、折叠屏的铰链刚不错,用粉末去成型的量比较乐观; 2、电感的应用,越来越重要,一体化电感可以让电子元器件可以小型化,重量也有优势,汽车,笔记本电脑,服务器,显卡都是有用一体化电感的。 3、磁流体悬挂的应用,cdc电磁阀的高端版。 磁流体的解决方案很贵,只有很高端的在用。 4、电力,频率的高频化,400K hz 后就会用羰基材料 5、电机在做尝试,公司想去跟雾化合金做PK,欧美量产,再逐步引入国内 募投 本来是一季度达产,但是去年疫情的影响,今年在安全方面,在安全上面政府提了一些
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悦安新材
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2023-06-09 09:06:59
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巨星农牧学习笔记
时间:2023/06/06 Q:介绍下 4-5 月经营情况。 A:4 月生猪整体出栏 23 万,5 月生猪出栏 25 万头左右(包含种猪)。仔猪 2 个月累计下来 出栏 15 万头左右。成本这块 4 月在 8.1 块/斤以内,5 月下降至 8 块/斤以内。截至 5 月, 母猪存栏 13.3 万,后备母猪存栏5.6万,合计存栏 19万头左右。出栏均重 4月大约是 122KG, 5 月下降了一些,不到 121KG。 Q:种猪 4-5 月销量? A:种猪卖了 1 万头左右。 Q:仔猪卖的多的原因? A
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巨星农牧
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2023-06-09 09:06:17
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中控技术:沙特阿美项目重大突破。 预计景气正常乐观,持续成长!
事件: 6月8日,公司官方公众号披露,中控技术成功中标沙特阿美控股企业、全球最大单体船厂——沙特国际海事工业(IMI,International Maritime Industries)数千万人民币大单。 点评: #IMI项目是中控技术离散项目的重大突破。IMI是中东海湾地区生产能力最强、规模最大的造船厂,也是全球最大的单体船厂,中控技术以压倒性优势,在与众多国际一流厂商的竞标中脱颖而出,充分展示出中控技术在离散行业的全球竞争力。该项目是中控技术首次在中东地区承接国际大型船务企业的安全生产系统,
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中控技术
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2023-06-09 09:05:19
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阳光电源交流
一、公司业务板块 1. 集中式逆变器 市场需求相对稳定,公司在供应端和成本端都有优势 未来的确定性非常高 2. 光储 依托在地面站积累的品牌和客户认同 通过集成的形式实现价值的兑现 3. 小业务 如定制开发等 二、未来前景 公司作为逆变器的龙头,不断在推动多点开花的发展趋势 业绩贡献主要来自光伏逆变器和储能系统 未来两三年,光伏逆变器的出货量增速应该是能够保持在30%左右 储能还会有一个接近爆发性的增长 未来两三年的增速应该在30%左右 光伏逆变器的市场结构正在逐步优化,竞争对手数量有限,形成了
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阳光电源
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江苏大丰项目开始招标,,持续看好海风高确定性-0609
——————————— 🌼江苏大丰项目开始招标,预计审批相关问题有望得到解决 今日三峡公布江苏大丰800MW海上风电项目海缆采购招标的公告。此项目于2021年年底竞配后,22年由于审批因素等影响一直未有明显进展,此次海缆开始招标,预计审批相关问题有望得到解决,从而加快江苏海风建设进度。 预计存量竞配项目开始招标之后,江苏第二批竞配(预计5GW)有望后续落地。 利好江苏当地建厂的海风相关企业:海力风电、泰胜风能、天顺风能、中天科技、亨通光电。 🌼国内海风项目多项催化 除江苏大丰项目推进外,近日
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2023-06-09 12:33:31
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德龙激光:低估的半导体设备公司
①激光精细微加工设备龙头,半导体相关收入占比较高。公司是少数几家掌握激光隐形切割技术的企业之一,可应用于集成电路/LED/ Micro LED晶圆切割、划片等,下游客户涵盖三安光电、华灿光电、京东方、东山精密、华为海思、中芯国际、长电科技等,2022年精密激光加工设备实现收入4.26亿元,其中半导体及光学领域实现收入1.50亿元,占设备比重超过35%,低估的半导体设备公司。 ②公司SiC划片、划片设备订单持续落地,SiC有望成新的增长点。根据晶升公告,中国大陆已规划SiC衬底产能已达500万片/
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德龙激光
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【川润股份-潜在服务器液冷最便宜标的,当前市值仍有150%+上涨空间】
1、依靠自身风机液冷技术积累,实现服务器液冷应用领域的突破:背靠成都高新产业园,客户资源具备独有优势,当前送样两家头部服务器厂商,有望在年内实现服务器液冷的订单,明年液冷服务器预计呈现指数级增长;根据IDC咨询数据显示预计到25年服务器液冷市场份额将达到250亿,公司在该领域实现0-1的突破,市占率未来提升至10%将带来25亿收入,净利润带来2.5亿左右。 2、国内风电冷却装置龙头,原材料成本下降+国内风电装机高增,预计23年净利率快速提升:预计23-25年风电新增装机量74/78/84GW.川
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海康股价波动点评23.6.9
1、有投资者关注到英国政府在相关敏感场所移除中国相关监控设备的新闻。我们认为,一方面这和18年美国NDAA不采购中国头部企业监控设备一样,约束的范围是政府,另一方面,英国政府没有多少实际的业务贡献量,公司在英国开展To B、渠道、C端业务不太受影响。此外,英国政府相关的动作至少是去年下半年就有,也不是个今天才有的新闻。 至于有些投资者担心英国以后,欧盟会不会也跟着禁。首先,过去一直以来主要就是五眼联盟国家出现相关倡导移出头部企业监控设备的新闻,其他发达国家基本没有这方面信息。其次,欧盟通过相关政
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世纪华通:腾讯系的研运一体游戏龙头,自研驱动点点互动经营效率持续提升
世纪华通:腾讯系的研运一体游戏龙头,自研驱动点点互动经营效率持续提升,中长期布局IDC业务,2025年深圳数据中心项目利润有望转正 公司成立于2005年,通过收购点点互动、盛趣游戏等游戏公司,逐渐形成了集研发、发行、运营为一体化的业务布局。2020年,公司开启IDC相关业务,2022年3月公司成立“云数据事业部”,加速在硬科技领域的发展。公司第一大股东为董事长王佶,腾讯是公司第二大股东,持股比例达10%,和公司在IDC、游戏研发发行等领域有持续深入合作。 盛趣游戏前身为盛大游戏,是国内游戏行业发
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短期宏观修复有望带动铜价上涨,坚定看好铜矿标的
专家观点: 1、2023年铜价回顾: 1)Q1铜价抬升:主要因库存低位+海外投资机构预计中国疫情放开将带动整个亚太地区的经济增量; 2)3月下旬出现拐点,铜价重心下移:主要因国内经济不及预期+海外库存攀升; 3)5月下旬铜价修复:废铜弥补季节性检修带来的供应损伤+经济表现不及预期情绪得以修复。 2、中期(23年下半年)供需对铜价压力增加 1)供给端:6月份过后,海外冶炼厂集中检修结束,新增产能陆续释放,矿端的生产和发运将保持较为健康的状态; 2)需求端:6月中下旬开始,消费转入淡季,尤其是家电、
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2023-06-09 10:11:35
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鑫磊股份:煤改电&磁悬浮新业务加持,业绩现拐点,星辰大海方启航
传统业务23年预计保持10-20%稳定营收增长:已有的传统业务螺杆机、活塞机及离心鼓风机,其中螺杆机和活塞机主要进行出口;离心鼓风机主力产品为离心压缩机,主要下游为污水处理厂等工厂。 公司新业务之一煤改电为新能源的终端应用,以往为地方国资平台主导,公司耕耘已久且目前资金充足,与地方国资平台达成合作,今年在北京、河北、山西、内蒙、甘肃、新疆、宁夏等多地将迎来订单0到1的爆发式增长。该业务23年订单充足,截至6月底煤改电(使用涡旋机)订单4亿,全年预计订单将达6-7亿(验收高峰为9月底)。同时,公司
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存储:四维利好持续催化,板块反转时点有望提前
从供给端看,目前三星/海力士/美光/西部数据/铠侠等国际龙头均宣布减少产能与资本开支,行业有望优化竞争格局,改善供需关系。同时,美光产品未通过我国网络安全审查,国产厂商有望承接其下游需求。 从需求端看,目前消费电子、工业、汽车、服务器等领域存储需求筑底已久。我们看好AIGC发展带来服务器存储需求的快速提升,美光预计Al 服务器的DRAM/NAND需求量将是普通服务器的8/3倍。 从价格端看,TrendForce集邦咨询预估6月在模组厂启动备货下,主流容量512Gb NAND Flash wafe
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阿特斯:不与长江争先后,初心不改意长流
阿特斯成立于2009年,母公司成立于2001年,作为历经光伏行业起起伏伏的老兵,公司长期保持光伏组件环节的龙头地位,2018-2020年公司组件出货排名持续位列全球前五,目前在全球拥有二十多个生产基地,16个境外销售公司,产品销往160多个国家和地区。从业务构成来看,22年公司组件业务占比达到83%,光伏应用解决方案占比17%(其中储能占比为7.3%),未来公司在力争保持组件行业地位的同时,大力推动储能业务发展。 组件环节公司海外优势明显,是日本、澳大利亚、美国、巴西和部分欧洲国家的主要组件供应
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冠石科技:国内市场方兴未艾,布局初期难“掩”潜在资质!
#近期布局半导体掩模版项目成重要增量 行业情况: 1)全球:23年IC领域掩膜版全球市场规模预计51亿美元,主要玩家包括美国Phtronics(32%)、日本DNP(27%)、日本Toppan(23%)。从制程上看,130nm以上、28-90nm、28nm以下的掩膜版分别占比54%,33%和13%。 2)国内:半导体光掩膜版国产化率仅5%,预计到25年可达94亿元。 商业模式: 存在晶圆厂自产自用和第三方掩膜版厂两种模式。1)28nm以下的先进制程由于工艺问题一般采用自供模式,国内具备大批量自供
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#核心观点: 800G核心受益,112G壳体已开始出货 #112G新品核心受益800G、已经小批量出货: 公司112G产品目前主要是壳体,配套800G光模块使用,价值量相较于400G时代的56G产品提升幅度或在1.5-2倍,产品系列从此前的1*系列逐渐升级至2*系列等。目前,112G壳体已经提前开始生产交付,此次小批量主要交付安费诺。下半年开始,预计安费诺、莫仕和泰科的112G产品均将逐步放量,带动通信业务增速中枢抬升。 #汽车项目逐步量产、预计将维持高速增长: Tier1方面,收入主要来自比亚
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2023-06-09 09:07:49
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0230608悦安新材
应用场景的变化 1、折叠屏的铰链刚不错,用粉末去成型的量比较乐观; 2、电感的应用,越来越重要,一体化电感可以让电子元器件可以小型化,重量也有优势,汽车,笔记本电脑,服务器,显卡都是有用一体化电感的。 3、磁流体悬挂的应用,cdc电磁阀的高端版。 磁流体的解决方案很贵,只有很高端的在用。 4、电力,频率的高频化,400K hz 后就会用羰基材料 5、电机在做尝试,公司想去跟雾化合金做PK,欧美量产,再逐步引入国内 募投 本来是一季度达产,但是去年疫情的影响,今年在安全方面,在安全上面政府提了一些
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巨星农牧学习笔记
时间:2023/06/06 Q:介绍下 4-5 月经营情况。 A:4 月生猪整体出栏 23 万,5 月生猪出栏 25 万头左右(包含种猪)。仔猪 2 个月累计下来 出栏 15 万头左右。成本这块 4 月在 8.1 块/斤以内,5 月下降至 8 块/斤以内。截至 5 月, 母猪存栏 13.3 万,后备母猪存栏5.6万,合计存栏 19万头左右。出栏均重 4月大约是 122KG, 5 月下降了一些,不到 121KG。 Q:种猪 4-5 月销量? A:种猪卖了 1 万头左右。 Q:仔猪卖的多的原因? A
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中控技术:沙特阿美项目重大突破。 预计景气正常乐观,持续成长!
事件: 6月8日,公司官方公众号披露,中控技术成功中标沙特阿美控股企业、全球最大单体船厂——沙特国际海事工业(IMI,International Maritime Industries)数千万人民币大单。 点评: #IMI项目是中控技术离散项目的重大突破。IMI是中东海湾地区生产能力最强、规模最大的造船厂,也是全球最大的单体船厂,中控技术以压倒性优势,在与众多国际一流厂商的竞标中脱颖而出,充分展示出中控技术在离散行业的全球竞争力。该项目是中控技术首次在中东地区承接国际大型船务企业的安全生产系统,
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阳光电源交流
一、公司业务板块 1. 集中式逆变器 市场需求相对稳定,公司在供应端和成本端都有优势 未来的确定性非常高 2. 光储 依托在地面站积累的品牌和客户认同 通过集成的形式实现价值的兑现 3. 小业务 如定制开发等 二、未来前景 公司作为逆变器的龙头,不断在推动多点开花的发展趋势 业绩贡献主要来自光伏逆变器和储能系统 未来两三年,光伏逆变器的出货量增速应该是能够保持在30%左右 储能还会有一个接近爆发性的增长 未来两三年的增速应该在30%左右 光伏逆变器的市场结构正在逐步优化,竞争对手数量有限,形成了
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2023-06-09 13:30:35
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江苏大丰项目开始招标,,持续看好海风高确定性-0609
——————————— 🌼江苏大丰项目开始招标,预计审批相关问题有望得到解决 今日三峡公布江苏大丰800MW海上风电项目海缆采购招标的公告。此项目于2021年年底竞配后,22年由于审批因素等影响一直未有明显进展,此次海缆开始招标,预计审批相关问题有望得到解决,从而加快江苏海风建设进度。 预计存量竞配项目开始招标之后,江苏第二批竞配(预计5GW)有望后续落地。 利好江苏当地建厂的海风相关企业:海力风电、泰胜风能、天顺风能、中天科技、亨通光电。 🌼国内海风项目多项催化 除江苏大丰项目推进外,近日
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德龙激光:低估的半导体设备公司
①激光精细微加工设备龙头,半导体相关收入占比较高。公司是少数几家掌握激光隐形切割技术的企业之一,可应用于集成电路/LED/ Micro LED晶圆切割、划片等,下游客户涵盖三安光电、华灿光电、京东方、东山精密、华为海思、中芯国际、长电科技等,2022年精密激光加工设备实现收入4.26亿元,其中半导体及光学领域实现收入1.50亿元,占设备比重超过35%,低估的半导体设备公司。 ②公司SiC划片、划片设备订单持续落地,SiC有望成新的增长点。根据晶升公告,中国大陆已规划SiC衬底产能已达500万片/
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德龙激光
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【川润股份-潜在服务器液冷最便宜标的,当前市值仍有150%+上涨空间】
1、依靠自身风机液冷技术积累,实现服务器液冷应用领域的突破:背靠成都高新产业园,客户资源具备独有优势,当前送样两家头部服务器厂商,有望在年内实现服务器液冷的订单,明年液冷服务器预计呈现指数级增长;根据IDC咨询数据显示预计到25年服务器液冷市场份额将达到250亿,公司在该领域实现0-1的突破,市占率未来提升至10%将带来25亿收入,净利润带来2.5亿左右。 2、国内风电冷却装置龙头,原材料成本下降+国内风电装机高增,预计23年净利率快速提升:预计23-25年风电新增装机量74/78/84GW.川
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海康股价波动点评23.6.9
1、有投资者关注到英国政府在相关敏感场所移除中国相关监控设备的新闻。我们认为,一方面这和18年美国NDAA不采购中国头部企业监控设备一样,约束的范围是政府,另一方面,英国政府没有多少实际的业务贡献量,公司在英国开展To B、渠道、C端业务不太受影响。此外,英国政府相关的动作至少是去年下半年就有,也不是个今天才有的新闻。 至于有些投资者担心英国以后,欧盟会不会也跟着禁。首先,过去一直以来主要就是五眼联盟国家出现相关倡导移出头部企业监控设备的新闻,其他发达国家基本没有这方面信息。其次,欧盟通过相关政
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世纪华通:腾讯系的研运一体游戏龙头,自研驱动点点互动经营效率持续提升
世纪华通:腾讯系的研运一体游戏龙头,自研驱动点点互动经营效率持续提升,中长期布局IDC业务,2025年深圳数据中心项目利润有望转正 公司成立于2005年,通过收购点点互动、盛趣游戏等游戏公司,逐渐形成了集研发、发行、运营为一体化的业务布局。2020年,公司开启IDC相关业务,2022年3月公司成立“云数据事业部”,加速在硬科技领域的发展。公司第一大股东为董事长王佶,腾讯是公司第二大股东,持股比例达10%,和公司在IDC、游戏研发发行等领域有持续深入合作。 盛趣游戏前身为盛大游戏,是国内游戏行业发
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短期宏观修复有望带动铜价上涨,坚定看好铜矿标的
专家观点: 1、2023年铜价回顾: 1)Q1铜价抬升:主要因库存低位+海外投资机构预计中国疫情放开将带动整个亚太地区的经济增量; 2)3月下旬出现拐点,铜价重心下移:主要因国内经济不及预期+海外库存攀升; 3)5月下旬铜价修复:废铜弥补季节性检修带来的供应损伤+经济表现不及预期情绪得以修复。 2、中期(23年下半年)供需对铜价压力增加 1)供给端:6月份过后,海外冶炼厂集中检修结束,新增产能陆续释放,矿端的生产和发运将保持较为健康的状态; 2)需求端:6月中下旬开始,消费转入淡季,尤其是家电、
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鑫磊股份:煤改电&磁悬浮新业务加持,业绩现拐点,星辰大海方启航
传统业务23年预计保持10-20%稳定营收增长:已有的传统业务螺杆机、活塞机及离心鼓风机,其中螺杆机和活塞机主要进行出口;离心鼓风机主力产品为离心压缩机,主要下游为污水处理厂等工厂。 公司新业务之一煤改电为新能源的终端应用,以往为地方国资平台主导,公司耕耘已久且目前资金充足,与地方国资平台达成合作,今年在北京、河北、山西、内蒙、甘肃、新疆、宁夏等多地将迎来订单0到1的爆发式增长。该业务23年订单充足,截至6月底煤改电(使用涡旋机)订单4亿,全年预计订单将达6-7亿(验收高峰为9月底)。同时,公司
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存储:四维利好持续催化,板块反转时点有望提前
从供给端看,目前三星/海力士/美光/西部数据/铠侠等国际龙头均宣布减少产能与资本开支,行业有望优化竞争格局,改善供需关系。同时,美光产品未通过我国网络安全审查,国产厂商有望承接其下游需求。 从需求端看,目前消费电子、工业、汽车、服务器等领域存储需求筑底已久。我们看好AIGC发展带来服务器存储需求的快速提升,美光预计Al 服务器的DRAM/NAND需求量将是普通服务器的8/3倍。 从价格端看,TrendForce集邦咨询预估6月在模组厂启动备货下,主流容量512Gb NAND Flash wafe
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阿特斯:不与长江争先后,初心不改意长流
阿特斯成立于2009年,母公司成立于2001年,作为历经光伏行业起起伏伏的老兵,公司长期保持光伏组件环节的龙头地位,2018-2020年公司组件出货排名持续位列全球前五,目前在全球拥有二十多个生产基地,16个境外销售公司,产品销往160多个国家和地区。从业务构成来看,22年公司组件业务占比达到83%,光伏应用解决方案占比17%(其中储能占比为7.3%),未来公司在力争保持组件行业地位的同时,大力推动储能业务发展。 组件环节公司海外优势明显,是日本、澳大利亚、美国、巴西和部分欧洲国家的主要组件供应
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冠石科技:国内市场方兴未艾,布局初期难“掩”潜在资质!
#近期布局半导体掩模版项目成重要增量 行业情况: 1)全球:23年IC领域掩膜版全球市场规模预计51亿美元,主要玩家包括美国Phtronics(32%)、日本DNP(27%)、日本Toppan(23%)。从制程上看,130nm以上、28-90nm、28nm以下的掩膜版分别占比54%,33%和13%。 2)国内:半导体光掩膜版国产化率仅5%,预计到25年可达94亿元。 商业模式: 存在晶圆厂自产自用和第三方掩膜版厂两种模式。1)28nm以下的先进制程由于工艺问题一般采用自供模式,国内具备大批量自供
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冠石科技
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鼎通科技大涨点评0608
#核心观点: 800G核心受益,112G壳体已开始出货 #112G新品核心受益800G、已经小批量出货: 公司112G产品目前主要是壳体,配套800G光模块使用,价值量相较于400G时代的56G产品提升幅度或在1.5-2倍,产品系列从此前的1*系列逐渐升级至2*系列等。目前,112G壳体已经提前开始生产交付,此次小批量主要交付安费诺。下半年开始,预计安费诺、莫仕和泰科的112G产品均将逐步放量,带动通信业务增速中枢抬升。 #汽车项目逐步量产、预计将维持高速增长: Tier1方面,收入主要来自比亚
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0230608悦安新材
应用场景的变化 1、折叠屏的铰链刚不错,用粉末去成型的量比较乐观; 2、电感的应用,越来越重要,一体化电感可以让电子元器件可以小型化,重量也有优势,汽车,笔记本电脑,服务器,显卡都是有用一体化电感的。 3、磁流体悬挂的应用,cdc电磁阀的高端版。 磁流体的解决方案很贵,只有很高端的在用。 4、电力,频率的高频化,400K hz 后就会用羰基材料 5、电机在做尝试,公司想去跟雾化合金做PK,欧美量产,再逐步引入国内 募投 本来是一季度达产,但是去年疫情的影响,今年在安全方面,在安全上面政府提了一些
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巨星农牧学习笔记
时间:2023/06/06 Q:介绍下 4-5 月经营情况。 A:4 月生猪整体出栏 23 万,5 月生猪出栏 25 万头左右(包含种猪)。仔猪 2 个月累计下来 出栏 15 万头左右。成本这块 4 月在 8.1 块/斤以内,5 月下降至 8 块/斤以内。截至 5 月, 母猪存栏 13.3 万,后备母猪存栏5.6万,合计存栏 19万头左右。出栏均重 4月大约是 122KG, 5 月下降了一些,不到 121KG。 Q:种猪 4-5 月销量? A:种猪卖了 1 万头左右。 Q:仔猪卖的多的原因? A
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巨星农牧
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2023-06-09 09:06:17
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中控技术:沙特阿美项目重大突破。 预计景气正常乐观,持续成长!
事件: 6月8日,公司官方公众号披露,中控技术成功中标沙特阿美控股企业、全球最大单体船厂——沙特国际海事工业(IMI,International Maritime Industries)数千万人民币大单。 点评: #IMI项目是中控技术离散项目的重大突破。IMI是中东海湾地区生产能力最强、规模最大的造船厂,也是全球最大的单体船厂,中控技术以压倒性优势,在与众多国际一流厂商的竞标中脱颖而出,充分展示出中控技术在离散行业的全球竞争力。该项目是中控技术首次在中东地区承接国际大型船务企业的安全生产系统,
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中控技术
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2023-06-09 09:05:19
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阳光电源交流
一、公司业务板块 1. 集中式逆变器 市场需求相对稳定,公司在供应端和成本端都有优势 未来的确定性非常高 2. 光储 依托在地面站积累的品牌和客户认同 通过集成的形式实现价值的兑现 3. 小业务 如定制开发等 二、未来前景 公司作为逆变器的龙头,不断在推动多点开花的发展趋势 业绩贡献主要来自光伏逆变器和储能系统 未来两三年,光伏逆变器的出货量增速应该是能够保持在30%左右 储能还会有一个接近爆发性的增长 未来两三年的增速应该在30%左右 光伏逆变器的市场结构正在逐步优化,竞争对手数量有限,形成了
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江苏大丰项目开始招标,,持续看好海风高确定性-0609
——————————— 🌼江苏大丰项目开始招标,预计审批相关问题有望得到解决 今日三峡公布江苏大丰800MW海上风电项目海缆采购招标的公告。此项目于2021年年底竞配后,22年由于审批因素等影响一直未有明显进展,此次海缆开始招标,预计审批相关问题有望得到解决,从而加快江苏海风建设进度。 预计存量竞配项目开始招标之后,江苏第二批竞配(预计5GW)有望后续落地。 利好江苏当地建厂的海风相关企业:海力风电、泰胜风能、天顺风能、中天科技、亨通光电。 🌼国内海风项目多项催化 除江苏大丰项目推进外,近日
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德龙激光:低估的半导体设备公司
①激光精细微加工设备龙头,半导体相关收入占比较高。公司是少数几家掌握激光隐形切割技术的企业之一,可应用于集成电路/LED/ Micro LED晶圆切割、划片等,下游客户涵盖三安光电、华灿光电、京东方、东山精密、华为海思、中芯国际、长电科技等,2022年精密激光加工设备实现收入4.26亿元,其中半导体及光学领域实现收入1.50亿元,占设备比重超过35%,低估的半导体设备公司。 ②公司SiC划片、划片设备订单持续落地,SiC有望成新的增长点。根据晶升公告,中国大陆已规划SiC衬底产能已达500万片/
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【川润股份-潜在服务器液冷最便宜标的,当前市值仍有150%+上涨空间】
1、依靠自身风机液冷技术积累,实现服务器液冷应用领域的突破:背靠成都高新产业园,客户资源具备独有优势,当前送样两家头部服务器厂商,有望在年内实现服务器液冷的订单,明年液冷服务器预计呈现指数级增长;根据IDC咨询数据显示预计到25年服务器液冷市场份额将达到250亿,公司在该领域实现0-1的突破,市占率未来提升至10%将带来25亿收入,净利润带来2.5亿左右。 2、国内风电冷却装置龙头,原材料成本下降+国内风电装机高增,预计23年净利率快速提升:预计23-25年风电新增装机量74/78/84GW.川
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海康股价波动点评23.6.9
1、有投资者关注到英国政府在相关敏感场所移除中国相关监控设备的新闻。我们认为,一方面这和18年美国NDAA不采购中国头部企业监控设备一样,约束的范围是政府,另一方面,英国政府没有多少实际的业务贡献量,公司在英国开展To B、渠道、C端业务不太受影响。此外,英国政府相关的动作至少是去年下半年就有,也不是个今天才有的新闻。 至于有些投资者担心英国以后,欧盟会不会也跟着禁。首先,过去一直以来主要就是五眼联盟国家出现相关倡导移出头部企业监控设备的新闻,其他发达国家基本没有这方面信息。其次,欧盟通过相关政
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世纪华通:腾讯系的研运一体游戏龙头,自研驱动点点互动经营效率持续提升
世纪华通:腾讯系的研运一体游戏龙头,自研驱动点点互动经营效率持续提升,中长期布局IDC业务,2025年深圳数据中心项目利润有望转正 公司成立于2005年,通过收购点点互动、盛趣游戏等游戏公司,逐渐形成了集研发、发行、运营为一体化的业务布局。2020年,公司开启IDC相关业务,2022年3月公司成立“云数据事业部”,加速在硬科技领域的发展。公司第一大股东为董事长王佶,腾讯是公司第二大股东,持股比例达10%,和公司在IDC、游戏研发发行等领域有持续深入合作。 盛趣游戏前身为盛大游戏,是国内游戏行业发
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短期宏观修复有望带动铜价上涨,坚定看好铜矿标的
专家观点: 1、2023年铜价回顾: 1)Q1铜价抬升:主要因库存低位+海外投资机构预计中国疫情放开将带动整个亚太地区的经济增量; 2)3月下旬出现拐点,铜价重心下移:主要因国内经济不及预期+海外库存攀升; 3)5月下旬铜价修复:废铜弥补季节性检修带来的供应损伤+经济表现不及预期情绪得以修复。 2、中期(23年下半年)供需对铜价压力增加 1)供给端:6月份过后,海外冶炼厂集中检修结束,新增产能陆续释放,矿端的生产和发运将保持较为健康的状态; 2)需求端:6月中下旬开始,消费转入淡季,尤其是家电、
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鑫磊股份:煤改电&磁悬浮新业务加持,业绩现拐点,星辰大海方启航
传统业务23年预计保持10-20%稳定营收增长:已有的传统业务螺杆机、活塞机及离心鼓风机,其中螺杆机和活塞机主要进行出口;离心鼓风机主力产品为离心压缩机,主要下游为污水处理厂等工厂。 公司新业务之一煤改电为新能源的终端应用,以往为地方国资平台主导,公司耕耘已久且目前资金充足,与地方国资平台达成合作,今年在北京、河北、山西、内蒙、甘肃、新疆、宁夏等多地将迎来订单0到1的爆发式增长。该业务23年订单充足,截至6月底煤改电(使用涡旋机)订单4亿,全年预计订单将达6-7亿(验收高峰为9月底)。同时,公司
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从供给端看,目前三星/海力士/美光/西部数据/铠侠等国际龙头均宣布减少产能与资本开支,行业有望优化竞争格局,改善供需关系。同时,美光产品未通过我国网络安全审查,国产厂商有望承接其下游需求。 从需求端看,目前消费电子、工业、汽车、服务器等领域存储需求筑底已久。我们看好AIGC发展带来服务器存储需求的快速提升,美光预计Al 服务器的DRAM/NAND需求量将是普通服务器的8/3倍。 从价格端看,TrendForce集邦咨询预估6月在模组厂启动备货下,主流容量512Gb NAND Flash wafe
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阿特斯:不与长江争先后,初心不改意长流
阿特斯成立于2009年,母公司成立于2001年,作为历经光伏行业起起伏伏的老兵,公司长期保持光伏组件环节的龙头地位,2018-2020年公司组件出货排名持续位列全球前五,目前在全球拥有二十多个生产基地,16个境外销售公司,产品销往160多个国家和地区。从业务构成来看,22年公司组件业务占比达到83%,光伏应用解决方案占比17%(其中储能占比为7.3%),未来公司在力争保持组件行业地位的同时,大力推动储能业务发展。 组件环节公司海外优势明显,是日本、澳大利亚、美国、巴西和部分欧洲国家的主要组件供应
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冠石科技:国内市场方兴未艾,布局初期难“掩”潜在资质!
#近期布局半导体掩模版项目成重要增量 行业情况: 1)全球:23年IC领域掩膜版全球市场规模预计51亿美元,主要玩家包括美国Phtronics(32%)、日本DNP(27%)、日本Toppan(23%)。从制程上看,130nm以上、28-90nm、28nm以下的掩膜版分别占比54%,33%和13%。 2)国内:半导体光掩膜版国产化率仅5%,预计到25年可达94亿元。 商业模式: 存在晶圆厂自产自用和第三方掩膜版厂两种模式。1)28nm以下的先进制程由于工艺问题一般采用自供模式,国内具备大批量自供
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#核心观点: 800G核心受益,112G壳体已开始出货 #112G新品核心受益800G、已经小批量出货: 公司112G产品目前主要是壳体,配套800G光模块使用,价值量相较于400G时代的56G产品提升幅度或在1.5-2倍,产品系列从此前的1*系列逐渐升级至2*系列等。目前,112G壳体已经提前开始生产交付,此次小批量主要交付安费诺。下半年开始,预计安费诺、莫仕和泰科的112G产品均将逐步放量,带动通信业务增速中枢抬升。 #汽车项目逐步量产、预计将维持高速增长: Tier1方面,收入主要来自比亚
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应用场景的变化 1、折叠屏的铰链刚不错,用粉末去成型的量比较乐观; 2、电感的应用,越来越重要,一体化电感可以让电子元器件可以小型化,重量也有优势,汽车,笔记本电脑,服务器,显卡都是有用一体化电感的。 3、磁流体悬挂的应用,cdc电磁阀的高端版。 磁流体的解决方案很贵,只有很高端的在用。 4、电力,频率的高频化,400K hz 后就会用羰基材料 5、电机在做尝试,公司想去跟雾化合金做PK,欧美量产,再逐步引入国内 募投 本来是一季度达产,但是去年疫情的影响,今年在安全方面,在安全上面政府提了一些
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时间:2023/06/06 Q:介绍下 4-5 月经营情况。 A:4 月生猪整体出栏 23 万,5 月生猪出栏 25 万头左右(包含种猪)。仔猪 2 个月累计下来 出栏 15 万头左右。成本这块 4 月在 8.1 块/斤以内,5 月下降至 8 块/斤以内。截至 5 月, 母猪存栏 13.3 万,后备母猪存栏5.6万,合计存栏 19万头左右。出栏均重 4月大约是 122KG, 5 月下降了一些,不到 121KG。 Q:种猪 4-5 月销量? A:种猪卖了 1 万头左右。 Q:仔猪卖的多的原因? A
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中控技术:沙特阿美项目重大突破。 预计景气正常乐观,持续成长!
事件: 6月8日,公司官方公众号披露,中控技术成功中标沙特阿美控股企业、全球最大单体船厂——沙特国际海事工业(IMI,International Maritime Industries)数千万人民币大单。 点评: #IMI项目是中控技术离散项目的重大突破。IMI是中东海湾地区生产能力最强、规模最大的造船厂,也是全球最大的单体船厂,中控技术以压倒性优势,在与众多国际一流厂商的竞标中脱颖而出,充分展示出中控技术在离散行业的全球竞争力。该项目是中控技术首次在中东地区承接国际大型船务企业的安全生产系统,
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中控技术
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2023-06-09 09:05:19
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阳光电源交流
一、公司业务板块 1. 集中式逆变器 市场需求相对稳定,公司在供应端和成本端都有优势 未来的确定性非常高 2. 光储 依托在地面站积累的品牌和客户认同 通过集成的形式实现价值的兑现 3. 小业务 如定制开发等 二、未来前景 公司作为逆变器的龙头,不断在推动多点开花的发展趋势 业绩贡献主要来自光伏逆变器和储能系统 未来两三年,光伏逆变器的出货量增速应该是能够保持在30%左右 储能还会有一个接近爆发性的增长 未来两三年的增速应该在30%左右 光伏逆变器的市场结构正在逐步优化,竞争对手数量有限,形成了
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阳光电源
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江苏大丰项目开始招标,,持续看好海风高确定性-0609
——————————— 🌼江苏大丰项目开始招标,预计审批相关问题有望得到解决 今日三峡公布江苏大丰800MW海上风电项目海缆采购招标的公告。此项目于2021年年底竞配后,22年由于审批因素等影响一直未有明显进展,此次海缆开始招标,预计审批相关问题有望得到解决,从而加快江苏海风建设进度。 预计存量竞配项目开始招标之后,江苏第二批竞配(预计5GW)有望后续落地。 利好江苏当地建厂的海风相关企业:海力风电、泰胜风能、天顺风能、中天科技、亨通光电。 🌼国内海风项目多项催化 除江苏大丰项目推进外,近日
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海力风电
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泰胜风能
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中天科技
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2023-06-09 12:33:31
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德龙激光:低估的半导体设备公司
①激光精细微加工设备龙头,半导体相关收入占比较高。公司是少数几家掌握激光隐形切割技术的企业之一,可应用于集成电路/LED/ Micro LED晶圆切割、划片等,下游客户涵盖三安光电、华灿光电、京东方、东山精密、华为海思、中芯国际、长电科技等,2022年精密激光加工设备实现收入4.26亿元,其中半导体及光学领域实现收入1.50亿元,占设备比重超过35%,低估的半导体设备公司。 ②公司SiC划片、划片设备订单持续落地,SiC有望成新的增长点。根据晶升公告,中国大陆已规划SiC衬底产能已达500万片/
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德龙激光
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2023-06-09 12:32:39
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【川润股份-潜在服务器液冷最便宜标的,当前市值仍有150%+上涨空间】
1、依靠自身风机液冷技术积累,实现服务器液冷应用领域的突破:背靠成都高新产业园,客户资源具备独有优势,当前送样两家头部服务器厂商,有望在年内实现服务器液冷的订单,明年液冷服务器预计呈现指数级增长;根据IDC咨询数据显示预计到25年服务器液冷市场份额将达到250亿,公司在该领域实现0-1的突破,市占率未来提升至10%将带来25亿收入,净利润带来2.5亿左右。 2、国内风电冷却装置龙头,原材料成本下降+国内风电装机高增,预计23年净利率快速提升:预计23-25年风电新增装机量74/78/84GW.川
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川润股份
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海康股价波动点评23.6.9
1、有投资者关注到英国政府在相关敏感场所移除中国相关监控设备的新闻。我们认为,一方面这和18年美国NDAA不采购中国头部企业监控设备一样,约束的范围是政府,另一方面,英国政府没有多少实际的业务贡献量,公司在英国开展To B、渠道、C端业务不太受影响。此外,英国政府相关的动作至少是去年下半年就有,也不是个今天才有的新闻。 至于有些投资者担心英国以后,欧盟会不会也跟着禁。首先,过去一直以来主要就是五眼联盟国家出现相关倡导移出头部企业监控设备的新闻,其他发达国家基本没有这方面信息。其次,欧盟通过相关政
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海康威视
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2023-06-09 12:29:52
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世纪华通:腾讯系的研运一体游戏龙头,自研驱动点点互动经营效率持续提升
世纪华通:腾讯系的研运一体游戏龙头,自研驱动点点互动经营效率持续提升,中长期布局IDC业务,2025年深圳数据中心项目利润有望转正 公司成立于2005年,通过收购点点互动、盛趣游戏等游戏公司,逐渐形成了集研发、发行、运营为一体化的业务布局。2020年,公司开启IDC相关业务,2022年3月公司成立“云数据事业部”,加速在硬科技领域的发展。公司第一大股东为董事长王佶,腾讯是公司第二大股东,持股比例达10%,和公司在IDC、游戏研发发行等领域有持续深入合作。 盛趣游戏前身为盛大游戏,是国内游戏行业发
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ST华通
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2023-06-09 10:16:39
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短期宏观修复有望带动铜价上涨,坚定看好铜矿标的
专家观点: 1、2023年铜价回顾: 1)Q1铜价抬升:主要因库存低位+海外投资机构预计中国疫情放开将带动整个亚太地区的经济增量; 2)3月下旬出现拐点,铜价重心下移:主要因国内经济不及预期+海外库存攀升; 3)5月下旬铜价修复:废铜弥补季节性检修带来的供应损伤+经济表现不及预期情绪得以修复。 2、中期(23年下半年)供需对铜价压力增加 1)供给端:6月份过后,海外冶炼厂集中检修结束,新增产能陆续释放,矿端的生产和发运将保持较为健康的状态; 2)需求端:6月中下旬开始,消费转入淡季,尤其是家电、
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紫金矿业
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五矿资本
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江西铜业
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北方铜业
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洛阳钼业
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2023-06-09 10:11:35
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鑫磊股份:煤改电&磁悬浮新业务加持,业绩现拐点,星辰大海方启航
传统业务23年预计保持10-20%稳定营收增长:已有的传统业务螺杆机、活塞机及离心鼓风机,其中螺杆机和活塞机主要进行出口;离心鼓风机主力产品为离心压缩机,主要下游为污水处理厂等工厂。 公司新业务之一煤改电为新能源的终端应用,以往为地方国资平台主导,公司耕耘已久且目前资金充足,与地方国资平台达成合作,今年在北京、河北、山西、内蒙、甘肃、新疆、宁夏等多地将迎来订单0到1的爆发式增长。该业务23年订单充足,截至6月底煤改电(使用涡旋机)订单4亿,全年预计订单将达6-7亿(验收高峰为9月底)。同时,公司
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鑫磊股份
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2023-06-09 09:24:37
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存储:四维利好持续催化,板块反转时点有望提前
从供给端看,目前三星/海力士/美光/西部数据/铠侠等国际龙头均宣布减少产能与资本开支,行业有望优化竞争格局,改善供需关系。同时,美光产品未通过我国网络安全审查,国产厂商有望承接其下游需求。 从需求端看,目前消费电子、工业、汽车、服务器等领域存储需求筑底已久。我们看好AIGC发展带来服务器存储需求的快速提升,美光预计Al 服务器的DRAM/NAND需求量将是普通服务器的8/3倍。 从价格端看,TrendForce集邦咨询预估6月在模组厂启动备货下,主流容量512Gb NAND Flash wafe
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东芯股份
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北京君正
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江波龙
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2023-06-09 09:18:36
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阿特斯:不与长江争先后,初心不改意长流
阿特斯成立于2009年,母公司成立于2001年,作为历经光伏行业起起伏伏的老兵,公司长期保持光伏组件环节的龙头地位,2018-2020年公司组件出货排名持续位列全球前五,目前在全球拥有二十多个生产基地,16个境外销售公司,产品销往160多个国家和地区。从业务构成来看,22年公司组件业务占比达到83%,光伏应用解决方案占比17%(其中储能占比为7.3%),未来公司在力争保持组件行业地位的同时,大力推动储能业务发展。 组件环节公司海外优势明显,是日本、澳大利亚、美国、巴西和部分欧洲国家的主要组件供应
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阿特斯
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2023-06-09 09:17:07
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冠石科技:国内市场方兴未艾,布局初期难“掩”潜在资质!
#近期布局半导体掩模版项目成重要增量 行业情况: 1)全球:23年IC领域掩膜版全球市场规模预计51亿美元,主要玩家包括美国Phtronics(32%)、日本DNP(27%)、日本Toppan(23%)。从制程上看,130nm以上、28-90nm、28nm以下的掩膜版分别占比54%,33%和13%。 2)国内:半导体光掩膜版国产化率仅5%,预计到25年可达94亿元。 商业模式: 存在晶圆厂自产自用和第三方掩膜版厂两种模式。1)28nm以下的先进制程由于工艺问题一般采用自供模式,国内具备大批量自供
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冠石科技
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2023-06-09 09:09:16
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鼎通科技大涨点评0608
#核心观点: 800G核心受益,112G壳体已开始出货 #112G新品核心受益800G、已经小批量出货: 公司112G产品目前主要是壳体,配套800G光模块使用,价值量相较于400G时代的56G产品提升幅度或在1.5-2倍,产品系列从此前的1*系列逐渐升级至2*系列等。目前,112G壳体已经提前开始生产交付,此次小批量主要交付安费诺。下半年开始,预计安费诺、莫仕和泰科的112G产品均将逐步放量,带动通信业务增速中枢抬升。 #汽车项目逐步量产、预计将维持高速增长: Tier1方面,收入主要来自比亚
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鼎通科技
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2023-06-09 09:07:49
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0230608悦安新材
应用场景的变化 1、折叠屏的铰链刚不错,用粉末去成型的量比较乐观; 2、电感的应用,越来越重要,一体化电感可以让电子元器件可以小型化,重量也有优势,汽车,笔记本电脑,服务器,显卡都是有用一体化电感的。 3、磁流体悬挂的应用,cdc电磁阀的高端版。 磁流体的解决方案很贵,只有很高端的在用。 4、电力,频率的高频化,400K hz 后就会用羰基材料 5、电机在做尝试,公司想去跟雾化合金做PK,欧美量产,再逐步引入国内 募投 本来是一季度达产,但是去年疫情的影响,今年在安全方面,在安全上面政府提了一些
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悦安新材
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2023-06-09 09:06:59
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巨星农牧学习笔记
时间:2023/06/06 Q:介绍下 4-5 月经营情况。 A:4 月生猪整体出栏 23 万,5 月生猪出栏 25 万头左右(包含种猪)。仔猪 2 个月累计下来 出栏 15 万头左右。成本这块 4 月在 8.1 块/斤以内,5 月下降至 8 块/斤以内。截至 5 月, 母猪存栏 13.3 万,后备母猪存栏5.6万,合计存栏 19万头左右。出栏均重 4月大约是 122KG, 5 月下降了一些,不到 121KG。 Q:种猪 4-5 月销量? A:种猪卖了 1 万头左右。 Q:仔猪卖的多的原因? A
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巨星农牧
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2023-06-09 09:06:17
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中控技术:沙特阿美项目重大突破。 预计景气正常乐观,持续成长!
事件: 6月8日,公司官方公众号披露,中控技术成功中标沙特阿美控股企业、全球最大单体船厂——沙特国际海事工业(IMI,International Maritime Industries)数千万人民币大单。 点评: #IMI项目是中控技术离散项目的重大突破。IMI是中东海湾地区生产能力最强、规模最大的造船厂,也是全球最大的单体船厂,中控技术以压倒性优势,在与众多国际一流厂商的竞标中脱颖而出,充分展示出中控技术在离散行业的全球竞争力。该项目是中控技术首次在中东地区承接国际大型船务企业的安全生产系统,
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一、公司业务板块 1. 集中式逆变器 市场需求相对稳定,公司在供应端和成本端都有优势 未来的确定性非常高 2. 光储 依托在地面站积累的品牌和客户认同 通过集成的形式实现价值的兑现 3. 小业务 如定制开发等 二、未来前景 公司作为逆变器的龙头,不断在推动多点开花的发展趋势 业绩贡献主要来自光伏逆变器和储能系统 未来两三年,光伏逆变器的出货量增速应该是能够保持在30%左右 储能还会有一个接近爆发性的增长 未来两三年的增速应该在30%左右 光伏逆变器的市场结构正在逐步优化,竞争对手数量有限,形成了
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