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2023-06-09 09:04:30
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孩子王:单客经济标杆,平台业务拓宽成长空间,基于会员制的服务变现有望超预期
母婴行业仍有结构性机会。1)三孩配套政策相继出炉;2)低线城市仍有空间,低线城市生育意愿高于一线城市且消费升级明显;3)消费升级取代人口红利成为行业增长主要驱动力,16-22年母婴市场规模CAGR为10.16%,而人口出生率从13.57‰下降到6.77‰,在消费升级驱动下,25年行业规模有望达4.68万亿元; 公司自身α明显,打造单客经济运营标杆。1)前瞻性开创单客经济模式,22年累计会员人数超6,000万人,黑金会员超95万人,客单是普通会员的13倍左右;2)2,500 平以上直营大店在行业内
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孩子王
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2023-06-09 09:02:53
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持续看好低估值央国企
近期回调后,中国中铁、中国交建、中国铁建、中国建筑PB估值重新回到0.7倍甚至以下,我们认为“一带一路”核心标的再度迎来布局时点,原因是:1)第三届“一带一路”高峰论坛和十周年庆预计在十月份前后召开,与之相关的事件催化并未结束;2)考虑到国际工程业务的开拓周期较国内业务更长,“一带一路”沿线项目订单的释放尚未迎来高峰期,叠加去年新签订单基数较低,海外工程板块的新签有望在二三季度迎来持续改善;3)随着项目经理和技术工人海外出行更加便捷,国外在建项目的实施进度开始加快,产值确认和利润率有望逐渐回归正
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中国铁建
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中国建筑
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中国中铁
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隧道股份
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中材国际
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2023-06-09 09:01:50
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舍得酒业交流20230608
库存良性,动销平稳: 从过往情况来看公司季度间波动较大,更多关注季度而非月度/周度数据。当前公司渠道库存良性,相较年初和3/4月下降,根据监控情况终端开瓶、动销均同比大幅增长。23年端午政策更多投向终端,包括扫红包、抽金条等,后续有一定的空间。 宴席高增,核心单品表现积极: 今年截至5月宴席市场同比大幅增长、将近翻倍,商务相对疲软。宴席市场主要看产品价位以及在当地是否流行,婚宴等没有出现降级现象。核心单品中,23年以来品味增速与公司整体基本一致,舍之道、T68实现高增。 未来发力品味舍得+藏品1
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舍得酒业
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2023-06-09 09:00:46
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东阿阿胶:双轮驱动拓展增量,滋补领导品牌重启新征程
公司过去3年时间公司积极调整营销策略和组织架构,核心产品恢复增长。目前公司新战略明确,新一届管理层具备丰富经验,有望实现更高质量发展 ①【四个重塑激发内生动力,有望延续高质量发展】公司聚焦阿胶品类七十年,阿胶系列贡献收入占比基本超85%。自2005年华润入主后,公司充分利用整合华润系资源。2022年,公司深入推进四个重塑,激发内生动力,经营指标不断改善,未来有望实现长期良性增长 ②【深耕阿胶七十年,百年老字号深入人心】分产品看,1)阿胶块:国内OTC第一大单品,21年公司阿胶块终端销售额超22亿
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东阿阿胶
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2023-06-09 08:59:54
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格林美回购公司股份事件点评
格林美回购公司股份事件点评:三元前驱体龙头企业,强化打造新能源全生命周期价值链 事件:格林美于2023年6月6日拟使用自有资金或自筹资金通过二级市场以集中竞价交易的方式回购公司部分股份,并依法用于后续实施股权激励或员工持股计划,预计可回购股份数量约为971.82-1457.73万股,约占公司当前总股本的0.19%-0.28%。 2022年业绩高增,实际控制人看好公司未来发展。2022年公司实现营收293.92亿元,同比增长52.28%,实现归母净利润12.96亿元,同比增长40.36%。公司实际
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格林美
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2023-06-09 08:59:19
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恩捷股份点评:公司以87.80元/股价格完成75亿元定增
恩捷股份点评:公司以87.80元/股价格完成75亿元定增,6外资+1产业个人+14家中资站台获配,彰显公司投资价值,持续重点推荐|国金汽车&新能源车 🔖 事件:6月8日,恩捷股份发布定增非公开发行A股股票发行情况报告书。公司完成75亿元定增,实际发行数量8542.14万股,发行价格87.80元/股,为6月8日收盘价91.10元/股的96.4%,较定价基准83.70元/股溢价4.9%;定增完成后,上市公司的股本由8.92亿股变更为9.78亿股。 点评: 1、发行对象含6外资+1产业个人,彰显公司
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恩捷股份
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2023-06-09 08:57:01
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电广传媒:湖南广电资源以及IP赋能,“文旅+创投+游戏”多元发展
公司概况:“文旅+投资”战略转型,湖南广电大股东多元赋能。公司上市初期聚焦有线电视业务,完成有线电视数字化转型,广告、文旅、创投和影视等业务同步多元发展,2015年投资收购久游网等企业拥抱移动互联网浪潮,2020年全面梳理业务,重新确立“文旅+投资”核心战略。湖南广播影视集团(湖南广播电视台)间接持股电广传媒16.7%成为第一大股东,实现芒果IP、芒果基因对上市公司的多元赋能。 文旅:芒果IP赋能,存量项目复苏显著,增量项目打开中长期增长空间。公司内部整合+外部拓展相结合,旗下文旅资源持续丰富,
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电广传媒
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2023-06-09 08:56:23
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TCL中环:产业链价格加速触底,利好硅片盈利修复
硅料跌至80元/kg,产业链价格加速触底 根据SMM最新的报价数据,致密料均价跌至88.5元/kg,最低报价跌至80元/kg,持续大幅下跌,产业链价格有望加速触底; 组件回归1.4元/w时代,建议关注硅片环节利润修复 在连续经历21-22两年硅料供应紧张、产业链价格高位后,组件价格重回1.4元/w,价格触底后有望刺激需求集中释放,预期Q3排产将显著上行,考虑到硅片产出仍受制于高纯石英砂供应,预计下游需求启动后盈利有望迎来修复; TCL中环:技术积淀铸就成本领先,工业4.0助力出海布局 中环作为国
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TCL中环
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2023-06-09 08:55:39
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湘电底部大涨
点评:好公司! 今天湘电底部大涨,我认为已经确立底部位置,关心的投资者很多,公司今年基本面从一季报开始已经证明订单,业绩在加速,高增长拐点已来。 在军工板块中,湘电是非常稀缺的资产,而且处于新兴的高速增长的细分赛道,20报告中提出的战略威慑力量和新质新域都是核心资产,今年因为定增解禁和板块β导致杀跌较多,现在底部位置应该充分重视。 基本面在加速,巨大产业空间正在打开 1、军品:舰船综合电力系统、电磁发射2项核心底层技术,国内市占率100%,全球领先。6个国家科技进步特等奖充分证明,从已经切入型号
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湘电股份
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2023-06-09 08:53:42
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铭利达更新:部分客户策略转变,追求盈利质量与可持续发展-0608
————————— 🌼二季度展望 下游景气度:1-5月光伏业务同增80%(22年营收占比约55%),汽车同增110%(营收占比约25%),储能同增110%(营收占比约2%),安防同降23%(营收占比约11%),消费电子同降23%(营收占比约7%)。 我们预计公司Q2营收中枢约13亿,同增85%,环增34%。 盈利能力:Q1净利率下滑主要原因系部分客户需求不及预期,稼动率下行,以及人工储备略有过剩。而考虑到某自主车企电池托盘降价后毛利率过低,公司直接选择放弃该项目(预计降低营收10-12亿),闲
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铭利达
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2023-06-09 08:53:06
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政策催化+需求向好 看好汽车板块
🚘 据乘联会统计,5月全国乘用车厂商批发201.5万辆,同比+27%,环比+13%;新能源批发67.1万辆,渗透率33.3%; 5月全国乘用车厂商零售175.9万辆,同比+30%,环比+8%;新能源批发55.7万辆,渗透率31.7%。 🚘 6月8日,商务部办公厅发布关于组织开展汽车促消费活动的通知。 提出要充分发挥地方财政资金作用,鼓励金融机构出台汽车信贷金融支持措施。 商务部指出,结合“2023消费提振年”工作安排,统筹开展“百城联动”汽车节和“千县万镇”新能源汽车消费季活动。 🚘主要观
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旭升集团
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德赛西威
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经纬恒润
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伯特利
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光峰科技
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2023-06-09 08:51:37
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君亭酒店收盘大涨:出行链预期回升,重点推荐高成长高端酒店龙头
📍事件:2023年6月8日,君亭酒店收涨3.98%。 政策展露积极信号,出行链情绪面企稳回升。2023年6月6日发文《合理扩内需,着力稳增长》,沿袭此前428政治局会议总基调,强调“恢复和扩大需求是当前经济持续回升向好的关键所在”。会议强调“做大消费蛋糕”、“稳就业增收入,保障’能消费’”。当前暑期出行旺季将至,看好家庭游、学生群体出游需求在三年疫情后的首个长假集中性释放,拉动出行景气度回升。 直营项目稳步落地,依托君达城基金进军资产管理。2023年为公司直营项目密集落地期,3月深圳pagod
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君亭酒店
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3.06
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2023-06-09 08:49:55
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益方生物:产品管线进展顺利,后续里程碑事件丰富
贝福替尼:二线适应症新晋获批上市,一线适应症预计年内获批,一线和二线临床研究均取得三代EGFR-TKI史上最长PFS。由肺癌领域老牌龙头贝达负责销售。同类进口产品奥希替尼2022年中国销售额约60亿,国产替代空间巨大。 D-1553:国内进度领先、处于注册性临床的KRAS G12C抑制剂。ASCO披露最新数据,在患者基线较差情况下(95.8%为IV期,66.7%接受过≥2线治疗),针对mCRC的confirmed ORR=20.8%、DCR=95.8%、mPFS=7.62个月;前期NSCLC数据
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益方生物
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2023-06-08 14:14:49
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鸿路钢构调研要点0608
1、产量:3月产量突破40万吨,4-5月继续保持这个水平,涡阳等几个基地改用光伏发电,限电对产量的影响减弱, 全年产量仍有望保持450万吨左右水平,扣非吨净利仍保持一定程度提升; 2、与央企合作:央企客户占比超过20%,今年开始与央企签订长期合作协议,约定加工费和采购量,解决因流程耗时耽误客户提货情况,上半年已经签订20-30万吨; 3、智能化进度:今年仍有200台左右切割机的采购任务,主要以三维切割机为主,H型钢等均可以使用,同时上了一些激光剖口机,人工打剖口变为机器,效率有了提高。上了3-4
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鸿路钢构
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2023-06-08 13:56:42
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【三六五网】房地产复苏最大弹性标的,看翻倍空间!
受益房地产复苏+利率下行趋势 标的: 1、房产O2O是公司的核心主业,作为长三角区域的垂直型房产网站龙头,公司在自主运营的模式外开启加盟战略,通过加盟或成立合资公司的模式加速城市版图的扩张,此举能够快速且成本低廉地实现异地布局。首先,线下的经纪代理有庞大的买房客户资源以及开发商资源,能够迅速将流量导入平台;其次,受互联网的冲击,本地线下代理企业也有线上转型的意愿;最后,利润丰厚的子公司可以获得并入上市公司的机会,享受资本市场的溢价空间。 2、公司在该产品中有针对性地整合了收客宝、营销云等功能产品
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三六五网
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孩子王:单客经济标杆,平台业务拓宽成长空间,基于会员制的服务变现有望超预期
母婴行业仍有结构性机会。1)三孩配套政策相继出炉;2)低线城市仍有空间,低线城市生育意愿高于一线城市且消费升级明显;3)消费升级取代人口红利成为行业增长主要驱动力,16-22年母婴市场规模CAGR为10.16%,而人口出生率从13.57‰下降到6.77‰,在消费升级驱动下,25年行业规模有望达4.68万亿元; 公司自身α明显,打造单客经济运营标杆。1)前瞻性开创单客经济模式,22年累计会员人数超6,000万人,黑金会员超95万人,客单是普通会员的13倍左右;2)2,500 平以上直营大店在行业内
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孩子王
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2023-06-09 09:02:53
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持续看好低估值央国企
近期回调后,中国中铁、中国交建、中国铁建、中国建筑PB估值重新回到0.7倍甚至以下,我们认为“一带一路”核心标的再度迎来布局时点,原因是:1)第三届“一带一路”高峰论坛和十周年庆预计在十月份前后召开,与之相关的事件催化并未结束;2)考虑到国际工程业务的开拓周期较国内业务更长,“一带一路”沿线项目订单的释放尚未迎来高峰期,叠加去年新签订单基数较低,海外工程板块的新签有望在二三季度迎来持续改善;3)随着项目经理和技术工人海外出行更加便捷,国外在建项目的实施进度开始加快,产值确认和利润率有望逐渐回归正
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中国铁建
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舍得酒业交流20230608
库存良性,动销平稳: 从过往情况来看公司季度间波动较大,更多关注季度而非月度/周度数据。当前公司渠道库存良性,相较年初和3/4月下降,根据监控情况终端开瓶、动销均同比大幅增长。23年端午政策更多投向终端,包括扫红包、抽金条等,后续有一定的空间。 宴席高增,核心单品表现积极: 今年截至5月宴席市场同比大幅增长、将近翻倍,商务相对疲软。宴席市场主要看产品价位以及在当地是否流行,婚宴等没有出现降级现象。核心单品中,23年以来品味增速与公司整体基本一致,舍之道、T68实现高增。 未来发力品味舍得+藏品1
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舍得酒业
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东阿阿胶:双轮驱动拓展增量,滋补领导品牌重启新征程
公司过去3年时间公司积极调整营销策略和组织架构,核心产品恢复增长。目前公司新战略明确,新一届管理层具备丰富经验,有望实现更高质量发展 ①【四个重塑激发内生动力,有望延续高质量发展】公司聚焦阿胶品类七十年,阿胶系列贡献收入占比基本超85%。自2005年华润入主后,公司充分利用整合华润系资源。2022年,公司深入推进四个重塑,激发内生动力,经营指标不断改善,未来有望实现长期良性增长 ②【深耕阿胶七十年,百年老字号深入人心】分产品看,1)阿胶块:国内OTC第一大单品,21年公司阿胶块终端销售额超22亿
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东阿阿胶
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格林美回购公司股份事件点评
格林美回购公司股份事件点评:三元前驱体龙头企业,强化打造新能源全生命周期价值链 事件:格林美于2023年6月6日拟使用自有资金或自筹资金通过二级市场以集中竞价交易的方式回购公司部分股份,并依法用于后续实施股权激励或员工持股计划,预计可回购股份数量约为971.82-1457.73万股,约占公司当前总股本的0.19%-0.28%。 2022年业绩高增,实际控制人看好公司未来发展。2022年公司实现营收293.92亿元,同比增长52.28%,实现归母净利润12.96亿元,同比增长40.36%。公司实际
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恩捷股份点评:公司以87.80元/股价格完成75亿元定增
恩捷股份点评:公司以87.80元/股价格完成75亿元定增,6外资+1产业个人+14家中资站台获配,彰显公司投资价值,持续重点推荐|国金汽车&新能源车 🔖 事件:6月8日,恩捷股份发布定增非公开发行A股股票发行情况报告书。公司完成75亿元定增,实际发行数量8542.14万股,发行价格87.80元/股,为6月8日收盘价91.10元/股的96.4%,较定价基准83.70元/股溢价4.9%;定增完成后,上市公司的股本由8.92亿股变更为9.78亿股。 点评: 1、发行对象含6外资+1产业个人,彰显公司
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2023-06-09 08:57:01
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电广传媒:湖南广电资源以及IP赋能,“文旅+创投+游戏”多元发展
公司概况:“文旅+投资”战略转型,湖南广电大股东多元赋能。公司上市初期聚焦有线电视业务,完成有线电视数字化转型,广告、文旅、创投和影视等业务同步多元发展,2015年投资收购久游网等企业拥抱移动互联网浪潮,2020年全面梳理业务,重新确立“文旅+投资”核心战略。湖南广播影视集团(湖南广播电视台)间接持股电广传媒16.7%成为第一大股东,实现芒果IP、芒果基因对上市公司的多元赋能。 文旅:芒果IP赋能,存量项目复苏显著,增量项目打开中长期增长空间。公司内部整合+外部拓展相结合,旗下文旅资源持续丰富,
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电广传媒
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2023-06-09 08:56:23
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TCL中环:产业链价格加速触底,利好硅片盈利修复
硅料跌至80元/kg,产业链价格加速触底 根据SMM最新的报价数据,致密料均价跌至88.5元/kg,最低报价跌至80元/kg,持续大幅下跌,产业链价格有望加速触底; 组件回归1.4元/w时代,建议关注硅片环节利润修复 在连续经历21-22两年硅料供应紧张、产业链价格高位后,组件价格重回1.4元/w,价格触底后有望刺激需求集中释放,预期Q3排产将显著上行,考虑到硅片产出仍受制于高纯石英砂供应,预计下游需求启动后盈利有望迎来修复; TCL中环:技术积淀铸就成本领先,工业4.0助力出海布局 中环作为国
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湘电底部大涨
点评:好公司! 今天湘电底部大涨,我认为已经确立底部位置,关心的投资者很多,公司今年基本面从一季报开始已经证明订单,业绩在加速,高增长拐点已来。 在军工板块中,湘电是非常稀缺的资产,而且处于新兴的高速增长的细分赛道,20报告中提出的战略威慑力量和新质新域都是核心资产,今年因为定增解禁和板块β导致杀跌较多,现在底部位置应该充分重视。 基本面在加速,巨大产业空间正在打开 1、军品:舰船综合电力系统、电磁发射2项核心底层技术,国内市占率100%,全球领先。6个国家科技进步特等奖充分证明,从已经切入型号
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铭利达更新:部分客户策略转变,追求盈利质量与可持续发展-0608
————————— 🌼二季度展望 下游景气度:1-5月光伏业务同增80%(22年营收占比约55%),汽车同增110%(营收占比约25%),储能同增110%(营收占比约2%),安防同降23%(营收占比约11%),消费电子同降23%(营收占比约7%)。 我们预计公司Q2营收中枢约13亿,同增85%,环增34%。 盈利能力:Q1净利率下滑主要原因系部分客户需求不及预期,稼动率下行,以及人工储备略有过剩。而考虑到某自主车企电池托盘降价后毛利率过低,公司直接选择放弃该项目(预计降低营收10-12亿),闲
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2023-06-09 08:53:06
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政策催化+需求向好 看好汽车板块
🚘 据乘联会统计,5月全国乘用车厂商批发201.5万辆,同比+27%,环比+13%;新能源批发67.1万辆,渗透率33.3%; 5月全国乘用车厂商零售175.9万辆,同比+30%,环比+8%;新能源批发55.7万辆,渗透率31.7%。 🚘 6月8日,商务部办公厅发布关于组织开展汽车促消费活动的通知。 提出要充分发挥地方财政资金作用,鼓励金融机构出台汽车信贷金融支持措施。 商务部指出,结合“2023消费提振年”工作安排,统筹开展“百城联动”汽车节和“千县万镇”新能源汽车消费季活动。 🚘主要观
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君亭酒店收盘大涨:出行链预期回升,重点推荐高成长高端酒店龙头
📍事件:2023年6月8日,君亭酒店收涨3.98%。 政策展露积极信号,出行链情绪面企稳回升。2023年6月6日发文《合理扩内需,着力稳增长》,沿袭此前428政治局会议总基调,强调“恢复和扩大需求是当前经济持续回升向好的关键所在”。会议强调“做大消费蛋糕”、“稳就业增收入,保障’能消费’”。当前暑期出行旺季将至,看好家庭游、学生群体出游需求在三年疫情后的首个长假集中性释放,拉动出行景气度回升。 直营项目稳步落地,依托君达城基金进军资产管理。2023年为公司直营项目密集落地期,3月深圳pagod
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2023-06-09 08:49:55
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益方生物:产品管线进展顺利,后续里程碑事件丰富
贝福替尼:二线适应症新晋获批上市,一线适应症预计年内获批,一线和二线临床研究均取得三代EGFR-TKI史上最长PFS。由肺癌领域老牌龙头贝达负责销售。同类进口产品奥希替尼2022年中国销售额约60亿,国产替代空间巨大。 D-1553:国内进度领先、处于注册性临床的KRAS G12C抑制剂。ASCO披露最新数据,在患者基线较差情况下(95.8%为IV期,66.7%接受过≥2线治疗),针对mCRC的confirmed ORR=20.8%、DCR=95.8%、mPFS=7.62个月;前期NSCLC数据
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2023-06-08 14:14:49
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鸿路钢构调研要点0608
1、产量:3月产量突破40万吨,4-5月继续保持这个水平,涡阳等几个基地改用光伏发电,限电对产量的影响减弱, 全年产量仍有望保持450万吨左右水平,扣非吨净利仍保持一定程度提升; 2、与央企合作:央企客户占比超过20%,今年开始与央企签订长期合作协议,约定加工费和采购量,解决因流程耗时耽误客户提货情况,上半年已经签订20-30万吨; 3、智能化进度:今年仍有200台左右切割机的采购任务,主要以三维切割机为主,H型钢等均可以使用,同时上了一些激光剖口机,人工打剖口变为机器,效率有了提高。上了3-4
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鸿路钢构
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2023-06-08 13:56:42
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【三六五网】房地产复苏最大弹性标的,看翻倍空间!
受益房地产复苏+利率下行趋势 标的: 1、房产O2O是公司的核心主业,作为长三角区域的垂直型房产网站龙头,公司在自主运营的模式外开启加盟战略,通过加盟或成立合资公司的模式加速城市版图的扩张,此举能够快速且成本低廉地实现异地布局。首先,线下的经纪代理有庞大的买房客户资源以及开发商资源,能够迅速将流量导入平台;其次,受互联网的冲击,本地线下代理企业也有线上转型的意愿;最后,利润丰厚的子公司可以获得并入上市公司的机会,享受资本市场的溢价空间。 2、公司在该产品中有针对性地整合了收客宝、营销云等功能产品
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三六五网
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2023-06-09 09:04:30
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孩子王:单客经济标杆,平台业务拓宽成长空间,基于会员制的服务变现有望超预期
母婴行业仍有结构性机会。1)三孩配套政策相继出炉;2)低线城市仍有空间,低线城市生育意愿高于一线城市且消费升级明显;3)消费升级取代人口红利成为行业增长主要驱动力,16-22年母婴市场规模CAGR为10.16%,而人口出生率从13.57‰下降到6.77‰,在消费升级驱动下,25年行业规模有望达4.68万亿元; 公司自身α明显,打造单客经济运营标杆。1)前瞻性开创单客经济模式,22年累计会员人数超6,000万人,黑金会员超95万人,客单是普通会员的13倍左右;2)2,500 平以上直营大店在行业内
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孩子王
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持续看好低估值央国企
近期回调后,中国中铁、中国交建、中国铁建、中国建筑PB估值重新回到0.7倍甚至以下,我们认为“一带一路”核心标的再度迎来布局时点,原因是:1)第三届“一带一路”高峰论坛和十周年庆预计在十月份前后召开,与之相关的事件催化并未结束;2)考虑到国际工程业务的开拓周期较国内业务更长,“一带一路”沿线项目订单的释放尚未迎来高峰期,叠加去年新签订单基数较低,海外工程板块的新签有望在二三季度迎来持续改善;3)随着项目经理和技术工人海外出行更加便捷,国外在建项目的实施进度开始加快,产值确认和利润率有望逐渐回归正
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中国铁建
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隧道股份
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舍得酒业交流20230608
库存良性,动销平稳: 从过往情况来看公司季度间波动较大,更多关注季度而非月度/周度数据。当前公司渠道库存良性,相较年初和3/4月下降,根据监控情况终端开瓶、动销均同比大幅增长。23年端午政策更多投向终端,包括扫红包、抽金条等,后续有一定的空间。 宴席高增,核心单品表现积极: 今年截至5月宴席市场同比大幅增长、将近翻倍,商务相对疲软。宴席市场主要看产品价位以及在当地是否流行,婚宴等没有出现降级现象。核心单品中,23年以来品味增速与公司整体基本一致,舍之道、T68实现高增。 未来发力品味舍得+藏品1
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舍得酒业
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2023-06-09 09:00:46
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东阿阿胶:双轮驱动拓展增量,滋补领导品牌重启新征程
公司过去3年时间公司积极调整营销策略和组织架构,核心产品恢复增长。目前公司新战略明确,新一届管理层具备丰富经验,有望实现更高质量发展 ①【四个重塑激发内生动力,有望延续高质量发展】公司聚焦阿胶品类七十年,阿胶系列贡献收入占比基本超85%。自2005年华润入主后,公司充分利用整合华润系资源。2022年,公司深入推进四个重塑,激发内生动力,经营指标不断改善,未来有望实现长期良性增长 ②【深耕阿胶七十年,百年老字号深入人心】分产品看,1)阿胶块:国内OTC第一大单品,21年公司阿胶块终端销售额超22亿
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东阿阿胶
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2023-06-09 08:59:54
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格林美回购公司股份事件点评
格林美回购公司股份事件点评:三元前驱体龙头企业,强化打造新能源全生命周期价值链 事件:格林美于2023年6月6日拟使用自有资金或自筹资金通过二级市场以集中竞价交易的方式回购公司部分股份,并依法用于后续实施股权激励或员工持股计划,预计可回购股份数量约为971.82-1457.73万股,约占公司当前总股本的0.19%-0.28%。 2022年业绩高增,实际控制人看好公司未来发展。2022年公司实现营收293.92亿元,同比增长52.28%,实现归母净利润12.96亿元,同比增长40.36%。公司实际
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格林美
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2023-06-09 08:59:19
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恩捷股份点评:公司以87.80元/股价格完成75亿元定增
恩捷股份点评:公司以87.80元/股价格完成75亿元定增,6外资+1产业个人+14家中资站台获配,彰显公司投资价值,持续重点推荐|国金汽车&新能源车 🔖 事件:6月8日,恩捷股份发布定增非公开发行A股股票发行情况报告书。公司完成75亿元定增,实际发行数量8542.14万股,发行价格87.80元/股,为6月8日收盘价91.10元/股的96.4%,较定价基准83.70元/股溢价4.9%;定增完成后,上市公司的股本由8.92亿股变更为9.78亿股。 点评: 1、发行对象含6外资+1产业个人,彰显公司
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恩捷股份
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2023-06-09 08:57:01
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电广传媒:湖南广电资源以及IP赋能,“文旅+创投+游戏”多元发展
公司概况:“文旅+投资”战略转型,湖南广电大股东多元赋能。公司上市初期聚焦有线电视业务,完成有线电视数字化转型,广告、文旅、创投和影视等业务同步多元发展,2015年投资收购久游网等企业拥抱移动互联网浪潮,2020年全面梳理业务,重新确立“文旅+投资”核心战略。湖南广播影视集团(湖南广播电视台)间接持股电广传媒16.7%成为第一大股东,实现芒果IP、芒果基因对上市公司的多元赋能。 文旅:芒果IP赋能,存量项目复苏显著,增量项目打开中长期增长空间。公司内部整合+外部拓展相结合,旗下文旅资源持续丰富,
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电广传媒
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2023-06-09 08:56:23
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TCL中环:产业链价格加速触底,利好硅片盈利修复
硅料跌至80元/kg,产业链价格加速触底 根据SMM最新的报价数据,致密料均价跌至88.5元/kg,最低报价跌至80元/kg,持续大幅下跌,产业链价格有望加速触底; 组件回归1.4元/w时代,建议关注硅片环节利润修复 在连续经历21-22两年硅料供应紧张、产业链价格高位后,组件价格重回1.4元/w,价格触底后有望刺激需求集中释放,预期Q3排产将显著上行,考虑到硅片产出仍受制于高纯石英砂供应,预计下游需求启动后盈利有望迎来修复; TCL中环:技术积淀铸就成本领先,工业4.0助力出海布局 中环作为国
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TCL中环
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2023-06-09 08:55:39
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湘电底部大涨
点评:好公司! 今天湘电底部大涨,我认为已经确立底部位置,关心的投资者很多,公司今年基本面从一季报开始已经证明订单,业绩在加速,高增长拐点已来。 在军工板块中,湘电是非常稀缺的资产,而且处于新兴的高速增长的细分赛道,20报告中提出的战略威慑力量和新质新域都是核心资产,今年因为定增解禁和板块β导致杀跌较多,现在底部位置应该充分重视。 基本面在加速,巨大产业空间正在打开 1、军品:舰船综合电力系统、电磁发射2项核心底层技术,国内市占率100%,全球领先。6个国家科技进步特等奖充分证明,从已经切入型号
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湘电股份
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2023-06-09 08:53:42
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铭利达更新:部分客户策略转变,追求盈利质量与可持续发展-0608
————————— 🌼二季度展望 下游景气度:1-5月光伏业务同增80%(22年营收占比约55%),汽车同增110%(营收占比约25%),储能同增110%(营收占比约2%),安防同降23%(营收占比约11%),消费电子同降23%(营收占比约7%)。 我们预计公司Q2营收中枢约13亿,同增85%,环增34%。 盈利能力:Q1净利率下滑主要原因系部分客户需求不及预期,稼动率下行,以及人工储备略有过剩。而考虑到某自主车企电池托盘降价后毛利率过低,公司直接选择放弃该项目(预计降低营收10-12亿),闲
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铭利达
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2023-06-09 08:53:06
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政策催化+需求向好 看好汽车板块
🚘 据乘联会统计,5月全国乘用车厂商批发201.5万辆,同比+27%,环比+13%;新能源批发67.1万辆,渗透率33.3%; 5月全国乘用车厂商零售175.9万辆,同比+30%,环比+8%;新能源批发55.7万辆,渗透率31.7%。 🚘 6月8日,商务部办公厅发布关于组织开展汽车促消费活动的通知。 提出要充分发挥地方财政资金作用,鼓励金融机构出台汽车信贷金融支持措施。 商务部指出,结合“2023消费提振年”工作安排,统筹开展“百城联动”汽车节和“千县万镇”新能源汽车消费季活动。 🚘主要观
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旭升集团
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德赛西威
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经纬恒润
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伯特利
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光峰科技
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2023-06-09 08:51:37
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君亭酒店收盘大涨:出行链预期回升,重点推荐高成长高端酒店龙头
📍事件:2023年6月8日,君亭酒店收涨3.98%。 政策展露积极信号,出行链情绪面企稳回升。2023年6月6日发文《合理扩内需,着力稳增长》,沿袭此前428政治局会议总基调,强调“恢复和扩大需求是当前经济持续回升向好的关键所在”。会议强调“做大消费蛋糕”、“稳就业增收入,保障’能消费’”。当前暑期出行旺季将至,看好家庭游、学生群体出游需求在三年疫情后的首个长假集中性释放,拉动出行景气度回升。 直营项目稳步落地,依托君达城基金进军资产管理。2023年为公司直营项目密集落地期,3月深圳pagod
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君亭酒店
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2023-06-09 08:49:55
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益方生物:产品管线进展顺利,后续里程碑事件丰富
贝福替尼:二线适应症新晋获批上市,一线适应症预计年内获批,一线和二线临床研究均取得三代EGFR-TKI史上最长PFS。由肺癌领域老牌龙头贝达负责销售。同类进口产品奥希替尼2022年中国销售额约60亿,国产替代空间巨大。 D-1553:国内进度领先、处于注册性临床的KRAS G12C抑制剂。ASCO披露最新数据,在患者基线较差情况下(95.8%为IV期,66.7%接受过≥2线治疗),针对mCRC的confirmed ORR=20.8%、DCR=95.8%、mPFS=7.62个月;前期NSCLC数据
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益方生物
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2023-06-08 14:14:49
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鸿路钢构调研要点0608
1、产量:3月产量突破40万吨,4-5月继续保持这个水平,涡阳等几个基地改用光伏发电,限电对产量的影响减弱, 全年产量仍有望保持450万吨左右水平,扣非吨净利仍保持一定程度提升; 2、与央企合作:央企客户占比超过20%,今年开始与央企签订长期合作协议,约定加工费和采购量,解决因流程耗时耽误客户提货情况,上半年已经签订20-30万吨; 3、智能化进度:今年仍有200台左右切割机的采购任务,主要以三维切割机为主,H型钢等均可以使用,同时上了一些激光剖口机,人工打剖口变为机器,效率有了提高。上了3-4
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鸿路钢构
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【三六五网】房地产复苏最大弹性标的,看翻倍空间!
受益房地产复苏+利率下行趋势 标的: 1、房产O2O是公司的核心主业,作为长三角区域的垂直型房产网站龙头,公司在自主运营的模式外开启加盟战略,通过加盟或成立合资公司的模式加速城市版图的扩张,此举能够快速且成本低廉地实现异地布局。首先,线下的经纪代理有庞大的买房客户资源以及开发商资源,能够迅速将流量导入平台;其次,受互联网的冲击,本地线下代理企业也有线上转型的意愿;最后,利润丰厚的子公司可以获得并入上市公司的机会,享受资本市场的溢价空间。 2、公司在该产品中有针对性地整合了收客宝、营销云等功能产品
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孩子王:单客经济标杆,平台业务拓宽成长空间,基于会员制的服务变现有望超预期
母婴行业仍有结构性机会。1)三孩配套政策相继出炉;2)低线城市仍有空间,低线城市生育意愿高于一线城市且消费升级明显;3)消费升级取代人口红利成为行业增长主要驱动力,16-22年母婴市场规模CAGR为10.16%,而人口出生率从13.57‰下降到6.77‰,在消费升级驱动下,25年行业规模有望达4.68万亿元; 公司自身α明显,打造单客经济运营标杆。1)前瞻性开创单客经济模式,22年累计会员人数超6,000万人,黑金会员超95万人,客单是普通会员的13倍左右;2)2,500 平以上直营大店在行业内
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持续看好低估值央国企
近期回调后,中国中铁、中国交建、中国铁建、中国建筑PB估值重新回到0.7倍甚至以下,我们认为“一带一路”核心标的再度迎来布局时点,原因是:1)第三届“一带一路”高峰论坛和十周年庆预计在十月份前后召开,与之相关的事件催化并未结束;2)考虑到国际工程业务的开拓周期较国内业务更长,“一带一路”沿线项目订单的释放尚未迎来高峰期,叠加去年新签订单基数较低,海外工程板块的新签有望在二三季度迎来持续改善;3)随着项目经理和技术工人海外出行更加便捷,国外在建项目的实施进度开始加快,产值确认和利润率有望逐渐回归正
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舍得酒业交流20230608
库存良性,动销平稳: 从过往情况来看公司季度间波动较大,更多关注季度而非月度/周度数据。当前公司渠道库存良性,相较年初和3/4月下降,根据监控情况终端开瓶、动销均同比大幅增长。23年端午政策更多投向终端,包括扫红包、抽金条等,后续有一定的空间。 宴席高增,核心单品表现积极: 今年截至5月宴席市场同比大幅增长、将近翻倍,商务相对疲软。宴席市场主要看产品价位以及在当地是否流行,婚宴等没有出现降级现象。核心单品中,23年以来品味增速与公司整体基本一致,舍之道、T68实现高增。 未来发力品味舍得+藏品1
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舍得酒业
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东阿阿胶:双轮驱动拓展增量,滋补领导品牌重启新征程
公司过去3年时间公司积极调整营销策略和组织架构,核心产品恢复增长。目前公司新战略明确,新一届管理层具备丰富经验,有望实现更高质量发展 ①【四个重塑激发内生动力,有望延续高质量发展】公司聚焦阿胶品类七十年,阿胶系列贡献收入占比基本超85%。自2005年华润入主后,公司充分利用整合华润系资源。2022年,公司深入推进四个重塑,激发内生动力,经营指标不断改善,未来有望实现长期良性增长 ②【深耕阿胶七十年,百年老字号深入人心】分产品看,1)阿胶块:国内OTC第一大单品,21年公司阿胶块终端销售额超22亿
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格林美回购公司股份事件点评
格林美回购公司股份事件点评:三元前驱体龙头企业,强化打造新能源全生命周期价值链 事件:格林美于2023年6月6日拟使用自有资金或自筹资金通过二级市场以集中竞价交易的方式回购公司部分股份,并依法用于后续实施股权激励或员工持股计划,预计可回购股份数量约为971.82-1457.73万股,约占公司当前总股本的0.19%-0.28%。 2022年业绩高增,实际控制人看好公司未来发展。2022年公司实现营收293.92亿元,同比增长52.28%,实现归母净利润12.96亿元,同比增长40.36%。公司实际
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恩捷股份点评:公司以87.80元/股价格完成75亿元定增
恩捷股份点评:公司以87.80元/股价格完成75亿元定增,6外资+1产业个人+14家中资站台获配,彰显公司投资价值,持续重点推荐|国金汽车&新能源车 🔖 事件:6月8日,恩捷股份发布定增非公开发行A股股票发行情况报告书。公司完成75亿元定增,实际发行数量8542.14万股,发行价格87.80元/股,为6月8日收盘价91.10元/股的96.4%,较定价基准83.70元/股溢价4.9%;定增完成后,上市公司的股本由8.92亿股变更为9.78亿股。 点评: 1、发行对象含6外资+1产业个人,彰显公司
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2023-06-09 08:57:01
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电广传媒:湖南广电资源以及IP赋能,“文旅+创投+游戏”多元发展
公司概况:“文旅+投资”战略转型,湖南广电大股东多元赋能。公司上市初期聚焦有线电视业务,完成有线电视数字化转型,广告、文旅、创投和影视等业务同步多元发展,2015年投资收购久游网等企业拥抱移动互联网浪潮,2020年全面梳理业务,重新确立“文旅+投资”核心战略。湖南广播影视集团(湖南广播电视台)间接持股电广传媒16.7%成为第一大股东,实现芒果IP、芒果基因对上市公司的多元赋能。 文旅:芒果IP赋能,存量项目复苏显著,增量项目打开中长期增长空间。公司内部整合+外部拓展相结合,旗下文旅资源持续丰富,
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TCL中环:产业链价格加速触底,利好硅片盈利修复
硅料跌至80元/kg,产业链价格加速触底 根据SMM最新的报价数据,致密料均价跌至88.5元/kg,最低报价跌至80元/kg,持续大幅下跌,产业链价格有望加速触底; 组件回归1.4元/w时代,建议关注硅片环节利润修复 在连续经历21-22两年硅料供应紧张、产业链价格高位后,组件价格重回1.4元/w,价格触底后有望刺激需求集中释放,预期Q3排产将显著上行,考虑到硅片产出仍受制于高纯石英砂供应,预计下游需求启动后盈利有望迎来修复; TCL中环:技术积淀铸就成本领先,工业4.0助力出海布局 中环作为国
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湘电底部大涨
点评:好公司! 今天湘电底部大涨,我认为已经确立底部位置,关心的投资者很多,公司今年基本面从一季报开始已经证明订单,业绩在加速,高增长拐点已来。 在军工板块中,湘电是非常稀缺的资产,而且处于新兴的高速增长的细分赛道,20报告中提出的战略威慑力量和新质新域都是核心资产,今年因为定增解禁和板块β导致杀跌较多,现在底部位置应该充分重视。 基本面在加速,巨大产业空间正在打开 1、军品:舰船综合电力系统、电磁发射2项核心底层技术,国内市占率100%,全球领先。6个国家科技进步特等奖充分证明,从已经切入型号
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铭利达更新:部分客户策略转变,追求盈利质量与可持续发展-0608
————————— 🌼二季度展望 下游景气度:1-5月光伏业务同增80%(22年营收占比约55%),汽车同增110%(营收占比约25%),储能同增110%(营收占比约2%),安防同降23%(营收占比约11%),消费电子同降23%(营收占比约7%)。 我们预计公司Q2营收中枢约13亿,同增85%,环增34%。 盈利能力:Q1净利率下滑主要原因系部分客户需求不及预期,稼动率下行,以及人工储备略有过剩。而考虑到某自主车企电池托盘降价后毛利率过低,公司直接选择放弃该项目(预计降低营收10-12亿),闲
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政策催化+需求向好 看好汽车板块
🚘 据乘联会统计,5月全国乘用车厂商批发201.5万辆,同比+27%,环比+13%;新能源批发67.1万辆,渗透率33.3%; 5月全国乘用车厂商零售175.9万辆,同比+30%,环比+8%;新能源批发55.7万辆,渗透率31.7%。 🚘 6月8日,商务部办公厅发布关于组织开展汽车促消费活动的通知。 提出要充分发挥地方财政资金作用,鼓励金融机构出台汽车信贷金融支持措施。 商务部指出,结合“2023消费提振年”工作安排,统筹开展“百城联动”汽车节和“千县万镇”新能源汽车消费季活动。 🚘主要观
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君亭酒店收盘大涨:出行链预期回升,重点推荐高成长高端酒店龙头
📍事件:2023年6月8日,君亭酒店收涨3.98%。 政策展露积极信号,出行链情绪面企稳回升。2023年6月6日发文《合理扩内需,着力稳增长》,沿袭此前428政治局会议总基调,强调“恢复和扩大需求是当前经济持续回升向好的关键所在”。会议强调“做大消费蛋糕”、“稳就业增收入,保障’能消费’”。当前暑期出行旺季将至,看好家庭游、学生群体出游需求在三年疫情后的首个长假集中性释放,拉动出行景气度回升。 直营项目稳步落地,依托君达城基金进军资产管理。2023年为公司直营项目密集落地期,3月深圳pagod
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益方生物:产品管线进展顺利,后续里程碑事件丰富
贝福替尼:二线适应症新晋获批上市,一线适应症预计年内获批,一线和二线临床研究均取得三代EGFR-TKI史上最长PFS。由肺癌领域老牌龙头贝达负责销售。同类进口产品奥希替尼2022年中国销售额约60亿,国产替代空间巨大。 D-1553:国内进度领先、处于注册性临床的KRAS G12C抑制剂。ASCO披露最新数据,在患者基线较差情况下(95.8%为IV期,66.7%接受过≥2线治疗),针对mCRC的confirmed ORR=20.8%、DCR=95.8%、mPFS=7.62个月;前期NSCLC数据
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益方生物
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鸿路钢构调研要点0608
1、产量:3月产量突破40万吨,4-5月继续保持这个水平,涡阳等几个基地改用光伏发电,限电对产量的影响减弱, 全年产量仍有望保持450万吨左右水平,扣非吨净利仍保持一定程度提升; 2、与央企合作:央企客户占比超过20%,今年开始与央企签订长期合作协议,约定加工费和采购量,解决因流程耗时耽误客户提货情况,上半年已经签订20-30万吨; 3、智能化进度:今年仍有200台左右切割机的采购任务,主要以三维切割机为主,H型钢等均可以使用,同时上了一些激光剖口机,人工打剖口变为机器,效率有了提高。上了3-4
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鸿路钢构
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【三六五网】房地产复苏最大弹性标的,看翻倍空间!
受益房地产复苏+利率下行趋势 标的: 1、房产O2O是公司的核心主业,作为长三角区域的垂直型房产网站龙头,公司在自主运营的模式外开启加盟战略,通过加盟或成立合资公司的模式加速城市版图的扩张,此举能够快速且成本低廉地实现异地布局。首先,线下的经纪代理有庞大的买房客户资源以及开发商资源,能够迅速将流量导入平台;其次,受互联网的冲击,本地线下代理企业也有线上转型的意愿;最后,利润丰厚的子公司可以获得并入上市公司的机会,享受资本市场的溢价空间。 2、公司在该产品中有针对性地整合了收客宝、营销云等功能产品
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三六五网
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2023-06-09 09:04:30
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孩子王:单客经济标杆,平台业务拓宽成长空间,基于会员制的服务变现有望超预期
母婴行业仍有结构性机会。1)三孩配套政策相继出炉;2)低线城市仍有空间,低线城市生育意愿高于一线城市且消费升级明显;3)消费升级取代人口红利成为行业增长主要驱动力,16-22年母婴市场规模CAGR为10.16%,而人口出生率从13.57‰下降到6.77‰,在消费升级驱动下,25年行业规模有望达4.68万亿元; 公司自身α明显,打造单客经济运营标杆。1)前瞻性开创单客经济模式,22年累计会员人数超6,000万人,黑金会员超95万人,客单是普通会员的13倍左右;2)2,500 平以上直营大店在行业内
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孩子王
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2023-06-09 09:02:53
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持续看好低估值央国企
近期回调后,中国中铁、中国交建、中国铁建、中国建筑PB估值重新回到0.7倍甚至以下,我们认为“一带一路”核心标的再度迎来布局时点,原因是:1)第三届“一带一路”高峰论坛和十周年庆预计在十月份前后召开,与之相关的事件催化并未结束;2)考虑到国际工程业务的开拓周期较国内业务更长,“一带一路”沿线项目订单的释放尚未迎来高峰期,叠加去年新签订单基数较低,海外工程板块的新签有望在二三季度迎来持续改善;3)随着项目经理和技术工人海外出行更加便捷,国外在建项目的实施进度开始加快,产值确认和利润率有望逐渐回归正
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中国铁建
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中国中铁
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2023-06-09 09:01:50
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舍得酒业交流20230608
库存良性,动销平稳: 从过往情况来看公司季度间波动较大,更多关注季度而非月度/周度数据。当前公司渠道库存良性,相较年初和3/4月下降,根据监控情况终端开瓶、动销均同比大幅增长。23年端午政策更多投向终端,包括扫红包、抽金条等,后续有一定的空间。 宴席高增,核心单品表现积极: 今年截至5月宴席市场同比大幅增长、将近翻倍,商务相对疲软。宴席市场主要看产品价位以及在当地是否流行,婚宴等没有出现降级现象。核心单品中,23年以来品味增速与公司整体基本一致,舍之道、T68实现高增。 未来发力品味舍得+藏品1
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舍得酒业
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2023-06-09 09:00:46
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东阿阿胶:双轮驱动拓展增量,滋补领导品牌重启新征程
公司过去3年时间公司积极调整营销策略和组织架构,核心产品恢复增长。目前公司新战略明确,新一届管理层具备丰富经验,有望实现更高质量发展 ①【四个重塑激发内生动力,有望延续高质量发展】公司聚焦阿胶品类七十年,阿胶系列贡献收入占比基本超85%。自2005年华润入主后,公司充分利用整合华润系资源。2022年,公司深入推进四个重塑,激发内生动力,经营指标不断改善,未来有望实现长期良性增长 ②【深耕阿胶七十年,百年老字号深入人心】分产品看,1)阿胶块:国内OTC第一大单品,21年公司阿胶块终端销售额超22亿
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东阿阿胶
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2023-06-09 08:59:54
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格林美回购公司股份事件点评
格林美回购公司股份事件点评:三元前驱体龙头企业,强化打造新能源全生命周期价值链 事件:格林美于2023年6月6日拟使用自有资金或自筹资金通过二级市场以集中竞价交易的方式回购公司部分股份,并依法用于后续实施股权激励或员工持股计划,预计可回购股份数量约为971.82-1457.73万股,约占公司当前总股本的0.19%-0.28%。 2022年业绩高增,实际控制人看好公司未来发展。2022年公司实现营收293.92亿元,同比增长52.28%,实现归母净利润12.96亿元,同比增长40.36%。公司实际
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2023-06-09 08:59:19
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恩捷股份点评:公司以87.80元/股价格完成75亿元定增
恩捷股份点评:公司以87.80元/股价格完成75亿元定增,6外资+1产业个人+14家中资站台获配,彰显公司投资价值,持续重点推荐|国金汽车&新能源车 🔖 事件:6月8日,恩捷股份发布定增非公开发行A股股票发行情况报告书。公司完成75亿元定增,实际发行数量8542.14万股,发行价格87.80元/股,为6月8日收盘价91.10元/股的96.4%,较定价基准83.70元/股溢价4.9%;定增完成后,上市公司的股本由8.92亿股变更为9.78亿股。 点评: 1、发行对象含6外资+1产业个人,彰显公司
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2023-06-09 08:57:01
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电广传媒:湖南广电资源以及IP赋能,“文旅+创投+游戏”多元发展
公司概况:“文旅+投资”战略转型,湖南广电大股东多元赋能。公司上市初期聚焦有线电视业务,完成有线电视数字化转型,广告、文旅、创投和影视等业务同步多元发展,2015年投资收购久游网等企业拥抱移动互联网浪潮,2020年全面梳理业务,重新确立“文旅+投资”核心战略。湖南广播影视集团(湖南广播电视台)间接持股电广传媒16.7%成为第一大股东,实现芒果IP、芒果基因对上市公司的多元赋能。 文旅:芒果IP赋能,存量项目复苏显著,增量项目打开中长期增长空间。公司内部整合+外部拓展相结合,旗下文旅资源持续丰富,
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电广传媒
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2023-06-09 08:56:23
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TCL中环:产业链价格加速触底,利好硅片盈利修复
硅料跌至80元/kg,产业链价格加速触底 根据SMM最新的报价数据,致密料均价跌至88.5元/kg,最低报价跌至80元/kg,持续大幅下跌,产业链价格有望加速触底; 组件回归1.4元/w时代,建议关注硅片环节利润修复 在连续经历21-22两年硅料供应紧张、产业链价格高位后,组件价格重回1.4元/w,价格触底后有望刺激需求集中释放,预期Q3排产将显著上行,考虑到硅片产出仍受制于高纯石英砂供应,预计下游需求启动后盈利有望迎来修复; TCL中环:技术积淀铸就成本领先,工业4.0助力出海布局 中环作为国
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TCL中环
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2023-06-09 08:55:39
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湘电底部大涨
点评:好公司! 今天湘电底部大涨,我认为已经确立底部位置,关心的投资者很多,公司今年基本面从一季报开始已经证明订单,业绩在加速,高增长拐点已来。 在军工板块中,湘电是非常稀缺的资产,而且处于新兴的高速增长的细分赛道,20报告中提出的战略威慑力量和新质新域都是核心资产,今年因为定增解禁和板块β导致杀跌较多,现在底部位置应该充分重视。 基本面在加速,巨大产业空间正在打开 1、军品:舰船综合电力系统、电磁发射2项核心底层技术,国内市占率100%,全球领先。6个国家科技进步特等奖充分证明,从已经切入型号
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湘电股份
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2023-06-09 08:53:42
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铭利达更新:部分客户策略转变,追求盈利质量与可持续发展-0608
————————— 🌼二季度展望 下游景气度:1-5月光伏业务同增80%(22年营收占比约55%),汽车同增110%(营收占比约25%),储能同增110%(营收占比约2%),安防同降23%(营收占比约11%),消费电子同降23%(营收占比约7%)。 我们预计公司Q2营收中枢约13亿,同增85%,环增34%。 盈利能力:Q1净利率下滑主要原因系部分客户需求不及预期,稼动率下行,以及人工储备略有过剩。而考虑到某自主车企电池托盘降价后毛利率过低,公司直接选择放弃该项目(预计降低营收10-12亿),闲
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铭利达
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2023-06-09 08:53:06
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政策催化+需求向好 看好汽车板块
🚘 据乘联会统计,5月全国乘用车厂商批发201.5万辆,同比+27%,环比+13%;新能源批发67.1万辆,渗透率33.3%; 5月全国乘用车厂商零售175.9万辆,同比+30%,环比+8%;新能源批发55.7万辆,渗透率31.7%。 🚘 6月8日,商务部办公厅发布关于组织开展汽车促消费活动的通知。 提出要充分发挥地方财政资金作用,鼓励金融机构出台汽车信贷金融支持措施。 商务部指出,结合“2023消费提振年”工作安排,统筹开展“百城联动”汽车节和“千县万镇”新能源汽车消费季活动。 🚘主要观
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旭升集团
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光峰科技
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2023-06-09 08:51:37
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君亭酒店收盘大涨:出行链预期回升,重点推荐高成长高端酒店龙头
📍事件:2023年6月8日,君亭酒店收涨3.98%。 政策展露积极信号,出行链情绪面企稳回升。2023年6月6日发文《合理扩内需,着力稳增长》,沿袭此前428政治局会议总基调,强调“恢复和扩大需求是当前经济持续回升向好的关键所在”。会议强调“做大消费蛋糕”、“稳就业增收入,保障’能消费’”。当前暑期出行旺季将至,看好家庭游、学生群体出游需求在三年疫情后的首个长假集中性释放,拉动出行景气度回升。 直营项目稳步落地,依托君达城基金进军资产管理。2023年为公司直营项目密集落地期,3月深圳pagod
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君亭酒店
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贝福替尼:二线适应症新晋获批上市,一线适应症预计年内获批,一线和二线临床研究均取得三代EGFR-TKI史上最长PFS。由肺癌领域老牌龙头贝达负责销售。同类进口产品奥希替尼2022年中国销售额约60亿,国产替代空间巨大。 D-1553:国内进度领先、处于注册性临床的KRAS G12C抑制剂。ASCO披露最新数据,在患者基线较差情况下(95.8%为IV期,66.7%接受过≥2线治疗),针对mCRC的confirmed ORR=20.8%、DCR=95.8%、mPFS=7.62个月;前期NSCLC数据
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鸿路钢构调研要点0608
1、产量:3月产量突破40万吨,4-5月继续保持这个水平,涡阳等几个基地改用光伏发电,限电对产量的影响减弱, 全年产量仍有望保持450万吨左右水平,扣非吨净利仍保持一定程度提升; 2、与央企合作:央企客户占比超过20%,今年开始与央企签订长期合作协议,约定加工费和采购量,解决因流程耗时耽误客户提货情况,上半年已经签订20-30万吨; 3、智能化进度:今年仍有200台左右切割机的采购任务,主要以三维切割机为主,H型钢等均可以使用,同时上了一些激光剖口机,人工打剖口变为机器,效率有了提高。上了3-4
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【三六五网】房地产复苏最大弹性标的,看翻倍空间!
受益房地产复苏+利率下行趋势 标的: 1、房产O2O是公司的核心主业,作为长三角区域的垂直型房产网站龙头,公司在自主运营的模式外开启加盟战略,通过加盟或成立合资公司的模式加速城市版图的扩张,此举能够快速且成本低廉地实现异地布局。首先,线下的经纪代理有庞大的买房客户资源以及开发商资源,能够迅速将流量导入平台;其次,受互联网的冲击,本地线下代理企业也有线上转型的意愿;最后,利润丰厚的子公司可以获得并入上市公司的机会,享受资本市场的溢价空间。 2、公司在该产品中有针对性地整合了收客宝、营销云等功能产品
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