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2023-08-23 11:31:01
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主要讲了宝明科技 铜峰电子 骄成超声等。
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2023-08-21 13:14:17
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@超导少年:深圳瑞捷:化债预期与数据要素比翼齐飞,一带一路与碳中和相得益彰
中央首次表态通过一揽子化债方案来化解地方政府债务风险。7 月 24 日 政治局会议提到“要有效防范化解地方债务风险,制定实施一揽子化债方案”, 其中,“一揽子化债方案”系首次在中央层面提出;8 月 1 日,人民银行会议 提出要“继续推动重点地区和机构风险处置,强化风险早期纠正,丰富防范化 解系统性风
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2023-08-18 09:22:20
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宝明科技如何估值?
主要讲了大盘和宝明科技的估值方式,可以通过分享的方式获得免费阅读。
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2023-08-18 09:21:18
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宝明科技如何估值?
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2023-08-17 11:20:48
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【中无人机】深度:大型固定翼长航时无人机领军企业,翼龙打造“中国制造”名片
大型固定翼长航时无人机领军企业,受无人机军贸业务拉动业绩高速增长 1)公司是大型固定翼长航时无人机领军企业,主要产品为翼龙系列无人机系统。 2)依托成飞集团优质平台,公司翼龙系列无人机系统已成为“中国制造”的一张名片。 3)2019-2022年公司营收由2.5亿元增至27.7亿元,复合增速为123%。 军用无人机内需市场处于起步阶段,工业级无人机市场空间广阔 1)内需:到十四五末期,我国军用无人机市场年规模有望超百亿。 2)外贸:根据SIPRI数据,2010-2020年军用无人机全球市场中国市占
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2023-08-17 11:19:14
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光伏:电镀铜GW级订单落地,发展迎来加速
根据太阳井公众号,近日公司#与客户签署GW级异质结铜电镀技术框架合作协议,助力铜电镀设备技术的更新迭代; GW级协议相继落地,铜电镀加速导入规模化量产: 太阳井:2023年6月,太阳井200MW的异质结铜互连大试线在客户处顺利完成验收,此次GW级协议落地,将进一步提升前期试验线相关指标,加速实现铜电镀在电池金属环环节的替代; 罗博特科:2023年6月13日,罗博特科单体GW级太阳能电池铜电镀设备正式出货,单台产能从600MW提升至1GW,后续将与客户共同完成工艺的验证与优化工作,推动GW级量产线
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2023-08-17 10:52:02
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FCV累计装机接近翻倍,电解槽招标量迈入GW级时代
FCV累计装机接近翻倍,电解槽招标量迈入GW级时代月度数据点评_20230816 FCV 7月装机量/装车量为80.2MW/838辆,同比+54%/44%,捷氢科技单月装机登顶,同时1-7月累计装机第一。 1-7月装机量/装车量为294.4MW/3166辆,同比+93%/44%。全年FCV看向万台,呈现高增趋势,行业放量确定性强,预计23年FCV将持续翻倍。 1-8月已公开招标电解槽的绿氢项目共15个,合计电解槽招标量达1281MW,已超去年全年总和。项目地点集中于西北地区,技术路线方面多为碱式
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2023-08-17 10:20:43
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看好高频高速树脂发展
高频高速覆铜板(CCL)的成长逻辑来源于高频高速 PCB 的需求。覆铜板为 PCB 电路板制造中的基板材料,对 PCB 主要起互连导通、绝缘和支撑的作用,对电路中信号的传输速度、能量损失和特性阻抗等有很大的影响。高频高速 PCB 广泛应用于通讯设备、汽车电子、计算机、消费电子等行业产品上,其中高频覆铜板主要应用于 5G 天线系统、汽车ADAS 系统等主流领域,高速覆铜板主要应用于普通服务器和 AI 服务器。 电子树脂是覆铜板重要的原材料,从成本占比来说,电子树脂占覆铜板生产成本的比重约为 25-
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2023-08-16 09:19:32
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星源材质中报点评:符合预期,利润企稳,出货量提升
#核心观点 公司2023年上半年实现营收/归母/扣非13.6/3.8/3.0亿元,同比+1.7%/3.0%/-16.1%;毛利率45.9%,同比-1.4pct,扣非净利率22.4%,同比-4.7pct。盈利能力下降主要系价格下降和产品结构调整;海外收入占比14%略下降,主要系国内干法产品销量快速提升,海外湿法产品存在认证周期等上半年放量有限;二季度业绩扰动在诉讼费用和政府补贴等,还原后符合预期。 #量 预计公司2023年H1出货超10亿平,其中第二季度出货6亿平,预计二季度干法和湿法出货量相当,
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2023-08-16 09:14:12
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晶科能源拟回购3-6亿元,彰显公司对未来发展信心,继续坚定看好
今日晶科能源公告股权回购计划,拟回购3-6亿元股份用于未来适时发布员工持股计划或股权激励,并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让,回购价格不超过18.85元/股,约占公司当前总股本的0.16%。此次回购彰显了公司对未来的发展信心,有助于进一步完善激励机制,调动员工积极性。 TOPCon表现行业领先,盈利坚挺。公司23年出货预期上调到70-75GW,N型占比60%,下半年在手订单覆盖度超80%。当前公司TOPCon电池效率25.5%,相较P型有6个档位的功率优势(30W),成本方面也逐
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2023-08-16 09:10:40
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达仁堂:百年老字号基础雄厚,国企混改开启新征程
🎊传承乐家老铺百年历史,产品储备丰富。达仁堂是有着340余年历史清代乐家老铺的正宗后裔,具有深厚的中药老字号品牌基础,旗下储备安宫牛黄丸、牛黄清心丸、清宫寿桃丸等名贵中成药;并从剂型创新、智能制造等方面推动中药现代化的进程,储备了丰富的现代中药品种资源。 🌹公司产品梯队呈现一超多强的局面,奠定长期增长基础。公司核心产品速效救心丸在急救领域具有极强的消费者认知,且速效救心丸常服市场空间尚未大幅打开,产品受众拓展空间较大。二线梯队产品适应症覆盖面较全,且积极推进上市后二次开发,目前体量普遍较小:
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达仁堂
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2023-08-16 09:06:05
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扫地机行业专题
扫地机主要功能迭代完成,以价换量逻辑开始显现 扫地机产品力的持续提升使行业保持结构性的升级,带动价格的上涨。而2022年11月开始,随着扫地机本轮功能迭代周期进入尾声,行业量额增速差距开始出现收窄,2023年开始销量增速逐渐反超销额增速。 扫地机当前保有率不到10%,成长空间充足,核心在于探究降价多少可以拉动多少增长。需求端视角来看,在价格降低的条件下,扫地机销量或有望重新达到600-750万台的水平,对应2022-2025年的复合增速有望达到19% 条件:技术/规模降本拉动下行业均价下降,以及
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2023-08-16 08:46:43
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#英方软件→上海数据交易所服务商→信创最强弹性分支
▲8月15日,上海市政府引发《立足数字经济新赛道推动数据要素产业创新发展行动方案(2023-2025)》,数据要素迎来重磅利好,英方软件为上海数据交易所数据交付服务商 ▲数据灾备是信创数据库中至关重要的环节,不可或缺 ▲英方软件是国内数据灾备龙头,华为鲲鹏供应商 ▲工信部要求2027年完成信创国产替代率100%,目前渗透率仅10%,10倍增量空间 ▲国外灾备产品无法适配国产系统,必须同步国产化,国内灾备产品唯一选择:英方软件 ▲坐拥下半年最强逻辑+最强弹性,14亿流通市值,超跌次新 ▲8月15日
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2023-08-16 08:45:54
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岱勒新材(300700)推荐:参股氢能标的,碳基复合材料技术实力雄厚
【公司拟参股翌上新能源35%股权】公司发布《关于对外投资暨关联交易的公告》,拟受让重塑能源持有的翌上新能源15%的股权,同时拟受让音税贸易持有的翌上新能源20%的股权。公司本次合计受让的部分股份对应翌上新能源的注册资本人民币1750万元,转让完成后,公司将持有翌上新能源35%股权。 【翌上新能源具备复合双极板产业化条件,已与国内多家头部企业建立业务联系】 主要产品:翌上新能源产品涉及氢燃料电池、液流电池及电解水制氢等领域,目前已开发具备产业化条件的产品为氢燃料电池用高性能碳基复合双极板。复合双极
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赞宇科技(002637)2023年中报点评:6月棕榈油价格底部企稳回升
赞宇科技(002637)2023年中报点评:6月棕榈油价格底部企稳回升,Q3盈利有望环比增长,看好OEM逐步放量贡献中长期增长 公司公告:依据公司中报内容,2023年上半年实现收入48.26亿元(YoY-20.91%,考虑公司剥离环保和检测板块,聚焦主业),实现归母净利润4441万元(YoY-85.66%),实现扣非归母净利润2416万元(YoY-91.56%),非经常性受益主要为1591万元政府补助;其中23Q2实现收入20.63亿元(YoY-35.6%,QoQ-25.4%),实现归母净利润2
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@超导少年:深圳瑞捷:化债预期与数据要素比翼齐飞,一带一路与碳中和相得益彰
中央首次表态通过一揽子化债方案来化解地方政府债务风险。7 月 24 日 政治局会议提到“要有效防范化解地方债务风险,制定实施一揽子化债方案”, 其中,“一揽子化债方案”系首次在中央层面提出;8 月 1 日,人民银行会议 提出要“继续推动重点地区和机构风险处置,强化风险早期纠正,丰富防范化 解系统性风
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宝明科技如何估值?
主要讲了大盘和宝明科技的估值方式,可以通过分享的方式获得免费阅读。
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【中无人机】深度:大型固定翼长航时无人机领军企业,翼龙打造“中国制造”名片
大型固定翼长航时无人机领军企业,受无人机军贸业务拉动业绩高速增长 1)公司是大型固定翼长航时无人机领军企业,主要产品为翼龙系列无人机系统。 2)依托成飞集团优质平台,公司翼龙系列无人机系统已成为“中国制造”的一张名片。 3)2019-2022年公司营收由2.5亿元增至27.7亿元,复合增速为123%。 军用无人机内需市场处于起步阶段,工业级无人机市场空间广阔 1)内需:到十四五末期,我国军用无人机市场年规模有望超百亿。 2)外贸:根据SIPRI数据,2010-2020年军用无人机全球市场中国市占
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2023-08-17 11:19:14
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光伏:电镀铜GW级订单落地,发展迎来加速
根据太阳井公众号,近日公司#与客户签署GW级异质结铜电镀技术框架合作协议,助力铜电镀设备技术的更新迭代; GW级协议相继落地,铜电镀加速导入规模化量产: 太阳井:2023年6月,太阳井200MW的异质结铜互连大试线在客户处顺利完成验收,此次GW级协议落地,将进一步提升前期试验线相关指标,加速实现铜电镀在电池金属环环节的替代; 罗博特科:2023年6月13日,罗博特科单体GW级太阳能电池铜电镀设备正式出货,单台产能从600MW提升至1GW,后续将与客户共同完成工艺的验证与优化工作,推动GW级量产线
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2023-08-17 10:52:02
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FCV累计装机接近翻倍,电解槽招标量迈入GW级时代
FCV累计装机接近翻倍,电解槽招标量迈入GW级时代月度数据点评_20230816 FCV 7月装机量/装车量为80.2MW/838辆,同比+54%/44%,捷氢科技单月装机登顶,同时1-7月累计装机第一。 1-7月装机量/装车量为294.4MW/3166辆,同比+93%/44%。全年FCV看向万台,呈现高增趋势,行业放量确定性强,预计23年FCV将持续翻倍。 1-8月已公开招标电解槽的绿氢项目共15个,合计电解槽招标量达1281MW,已超去年全年总和。项目地点集中于西北地区,技术路线方面多为碱式
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2023-08-17 10:20:43
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看好高频高速树脂发展
高频高速覆铜板(CCL)的成长逻辑来源于高频高速 PCB 的需求。覆铜板为 PCB 电路板制造中的基板材料,对 PCB 主要起互连导通、绝缘和支撑的作用,对电路中信号的传输速度、能量损失和特性阻抗等有很大的影响。高频高速 PCB 广泛应用于通讯设备、汽车电子、计算机、消费电子等行业产品上,其中高频覆铜板主要应用于 5G 天线系统、汽车ADAS 系统等主流领域,高速覆铜板主要应用于普通服务器和 AI 服务器。 电子树脂是覆铜板重要的原材料,从成本占比来说,电子树脂占覆铜板生产成本的比重约为 25-
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星源材质中报点评:符合预期,利润企稳,出货量提升
#核心观点 公司2023年上半年实现营收/归母/扣非13.6/3.8/3.0亿元,同比+1.7%/3.0%/-16.1%;毛利率45.9%,同比-1.4pct,扣非净利率22.4%,同比-4.7pct。盈利能力下降主要系价格下降和产品结构调整;海外收入占比14%略下降,主要系国内干法产品销量快速提升,海外湿法产品存在认证周期等上半年放量有限;二季度业绩扰动在诉讼费用和政府补贴等,还原后符合预期。 #量 预计公司2023年H1出货超10亿平,其中第二季度出货6亿平,预计二季度干法和湿法出货量相当,
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晶科能源拟回购3-6亿元,彰显公司对未来发展信心,继续坚定看好
今日晶科能源公告股权回购计划,拟回购3-6亿元股份用于未来适时发布员工持股计划或股权激励,并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让,回购价格不超过18.85元/股,约占公司当前总股本的0.16%。此次回购彰显了公司对未来的发展信心,有助于进一步完善激励机制,调动员工积极性。 TOPCon表现行业领先,盈利坚挺。公司23年出货预期上调到70-75GW,N型占比60%,下半年在手订单覆盖度超80%。当前公司TOPCon电池效率25.5%,相较P型有6个档位的功率优势(30W),成本方面也逐
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达仁堂:百年老字号基础雄厚,国企混改开启新征程
🎊传承乐家老铺百年历史,产品储备丰富。达仁堂是有着340余年历史清代乐家老铺的正宗后裔,具有深厚的中药老字号品牌基础,旗下储备安宫牛黄丸、牛黄清心丸、清宫寿桃丸等名贵中成药;并从剂型创新、智能制造等方面推动中药现代化的进程,储备了丰富的现代中药品种资源。 🌹公司产品梯队呈现一超多强的局面,奠定长期增长基础。公司核心产品速效救心丸在急救领域具有极强的消费者认知,且速效救心丸常服市场空间尚未大幅打开,产品受众拓展空间较大。二线梯队产品适应症覆盖面较全,且积极推进上市后二次开发,目前体量普遍较小:
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扫地机行业专题
扫地机主要功能迭代完成,以价换量逻辑开始显现 扫地机产品力的持续提升使行业保持结构性的升级,带动价格的上涨。而2022年11月开始,随着扫地机本轮功能迭代周期进入尾声,行业量额增速差距开始出现收窄,2023年开始销量增速逐渐反超销额增速。 扫地机当前保有率不到10%,成长空间充足,核心在于探究降价多少可以拉动多少增长。需求端视角来看,在价格降低的条件下,扫地机销量或有望重新达到600-750万台的水平,对应2022-2025年的复合增速有望达到19% 条件:技术/规模降本拉动下行业均价下降,以及
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#英方软件→上海数据交易所服务商→信创最强弹性分支
▲8月15日,上海市政府引发《立足数字经济新赛道推动数据要素产业创新发展行动方案(2023-2025)》,数据要素迎来重磅利好,英方软件为上海数据交易所数据交付服务商 ▲数据灾备是信创数据库中至关重要的环节,不可或缺 ▲英方软件是国内数据灾备龙头,华为鲲鹏供应商 ▲工信部要求2027年完成信创国产替代率100%,目前渗透率仅10%,10倍增量空间 ▲国外灾备产品无法适配国产系统,必须同步国产化,国内灾备产品唯一选择:英方软件 ▲坐拥下半年最强逻辑+最强弹性,14亿流通市值,超跌次新 ▲8月15日
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岱勒新材(300700)推荐:参股氢能标的,碳基复合材料技术实力雄厚
【公司拟参股翌上新能源35%股权】公司发布《关于对外投资暨关联交易的公告》,拟受让重塑能源持有的翌上新能源15%的股权,同时拟受让音税贸易持有的翌上新能源20%的股权。公司本次合计受让的部分股份对应翌上新能源的注册资本人民币1750万元,转让完成后,公司将持有翌上新能源35%股权。 【翌上新能源具备复合双极板产业化条件,已与国内多家头部企业建立业务联系】 主要产品:翌上新能源产品涉及氢燃料电池、液流电池及电解水制氢等领域,目前已开发具备产业化条件的产品为氢燃料电池用高性能碳基复合双极板。复合双极
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赞宇科技(002637)2023年中报点评:6月棕榈油价格底部企稳回升
赞宇科技(002637)2023年中报点评:6月棕榈油价格底部企稳回升,Q3盈利有望环比增长,看好OEM逐步放量贡献中长期增长 公司公告:依据公司中报内容,2023年上半年实现收入48.26亿元(YoY-20.91%,考虑公司剥离环保和检测板块,聚焦主业),实现归母净利润4441万元(YoY-85.66%),实现扣非归母净利润2416万元(YoY-91.56%),非经常性受益主要为1591万元政府补助;其中23Q2实现收入20.63亿元(YoY-35.6%,QoQ-25.4%),实现归母净利润2
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中央首次表态通过一揽子化债方案来化解地方政府债务风险。7 月 24 日 政治局会议提到“要有效防范化解地方债务风险,制定实施一揽子化债方案”, 其中,“一揽子化债方案”系首次在中央层面提出;8 月 1 日,人民银行会议 提出要“继续推动重点地区和机构风险处置,强化风险早期纠正,丰富防范化 解系统性风
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2023-08-18 09:22:20
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宝明科技如何估值?
主要讲了大盘和宝明科技的估值方式,可以通过分享的方式获得免费阅读。
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2023-08-17 11:20:48
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【中无人机】深度:大型固定翼长航时无人机领军企业,翼龙打造“中国制造”名片
大型固定翼长航时无人机领军企业,受无人机军贸业务拉动业绩高速增长 1)公司是大型固定翼长航时无人机领军企业,主要产品为翼龙系列无人机系统。 2)依托成飞集团优质平台,公司翼龙系列无人机系统已成为“中国制造”的一张名片。 3)2019-2022年公司营收由2.5亿元增至27.7亿元,复合增速为123%。 军用无人机内需市场处于起步阶段,工业级无人机市场空间广阔 1)内需:到十四五末期,我国军用无人机市场年规模有望超百亿。 2)外贸:根据SIPRI数据,2010-2020年军用无人机全球市场中国市占
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中无人机
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光伏:电镀铜GW级订单落地,发展迎来加速
根据太阳井公众号,近日公司#与客户签署GW级异质结铜电镀技术框架合作协议,助力铜电镀设备技术的更新迭代; GW级协议相继落地,铜电镀加速导入规模化量产: 太阳井:2023年6月,太阳井200MW的异质结铜互连大试线在客户处顺利完成验收,此次GW级协议落地,将进一步提升前期试验线相关指标,加速实现铜电镀在电池金属环环节的替代; 罗博特科:2023年6月13日,罗博特科单体GW级太阳能电池铜电镀设备正式出货,单台产能从600MW提升至1GW,后续将与客户共同完成工艺的验证与优化工作,推动GW级量产线
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FCV累计装机接近翻倍,电解槽招标量迈入GW级时代
FCV累计装机接近翻倍,电解槽招标量迈入GW级时代月度数据点评_20230816 FCV 7月装机量/装车量为80.2MW/838辆,同比+54%/44%,捷氢科技单月装机登顶,同时1-7月累计装机第一。 1-7月装机量/装车量为294.4MW/3166辆,同比+93%/44%。全年FCV看向万台,呈现高增趋势,行业放量确定性强,预计23年FCV将持续翻倍。 1-8月已公开招标电解槽的绿氢项目共15个,合计电解槽招标量达1281MW,已超去年全年总和。项目地点集中于西北地区,技术路线方面多为碱式
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2023-08-17 10:20:43
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看好高频高速树脂发展
高频高速覆铜板(CCL)的成长逻辑来源于高频高速 PCB 的需求。覆铜板为 PCB 电路板制造中的基板材料,对 PCB 主要起互连导通、绝缘和支撑的作用,对电路中信号的传输速度、能量损失和特性阻抗等有很大的影响。高频高速 PCB 广泛应用于通讯设备、汽车电子、计算机、消费电子等行业产品上,其中高频覆铜板主要应用于 5G 天线系统、汽车ADAS 系统等主流领域,高速覆铜板主要应用于普通服务器和 AI 服务器。 电子树脂是覆铜板重要的原材料,从成本占比来说,电子树脂占覆铜板生产成本的比重约为 25-
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2023-08-16 09:19:32
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星源材质中报点评:符合预期,利润企稳,出货量提升
#核心观点 公司2023年上半年实现营收/归母/扣非13.6/3.8/3.0亿元,同比+1.7%/3.0%/-16.1%;毛利率45.9%,同比-1.4pct,扣非净利率22.4%,同比-4.7pct。盈利能力下降主要系价格下降和产品结构调整;海外收入占比14%略下降,主要系国内干法产品销量快速提升,海外湿法产品存在认证周期等上半年放量有限;二季度业绩扰动在诉讼费用和政府补贴等,还原后符合预期。 #量 预计公司2023年H1出货超10亿平,其中第二季度出货6亿平,预计二季度干法和湿法出货量相当,
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晶科能源拟回购3-6亿元,彰显公司对未来发展信心,继续坚定看好
今日晶科能源公告股权回购计划,拟回购3-6亿元股份用于未来适时发布员工持股计划或股权激励,并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让,回购价格不超过18.85元/股,约占公司当前总股本的0.16%。此次回购彰显了公司对未来的发展信心,有助于进一步完善激励机制,调动员工积极性。 TOPCon表现行业领先,盈利坚挺。公司23年出货预期上调到70-75GW,N型占比60%,下半年在手订单覆盖度超80%。当前公司TOPCon电池效率25.5%,相较P型有6个档位的功率优势(30W),成本方面也逐
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达仁堂:百年老字号基础雄厚,国企混改开启新征程
🎊传承乐家老铺百年历史,产品储备丰富。达仁堂是有着340余年历史清代乐家老铺的正宗后裔,具有深厚的中药老字号品牌基础,旗下储备安宫牛黄丸、牛黄清心丸、清宫寿桃丸等名贵中成药;并从剂型创新、智能制造等方面推动中药现代化的进程,储备了丰富的现代中药品种资源。 🌹公司产品梯队呈现一超多强的局面,奠定长期增长基础。公司核心产品速效救心丸在急救领域具有极强的消费者认知,且速效救心丸常服市场空间尚未大幅打开,产品受众拓展空间较大。二线梯队产品适应症覆盖面较全,且积极推进上市后二次开发,目前体量普遍较小:
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达仁堂
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扫地机行业专题
扫地机主要功能迭代完成,以价换量逻辑开始显现 扫地机产品力的持续提升使行业保持结构性的升级,带动价格的上涨。而2022年11月开始,随着扫地机本轮功能迭代周期进入尾声,行业量额增速差距开始出现收窄,2023年开始销量增速逐渐反超销额增速。 扫地机当前保有率不到10%,成长空间充足,核心在于探究降价多少可以拉动多少增长。需求端视角来看,在价格降低的条件下,扫地机销量或有望重新达到600-750万台的水平,对应2022-2025年的复合增速有望达到19% 条件:技术/规模降本拉动下行业均价下降,以及
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#英方软件→上海数据交易所服务商→信创最强弹性分支
▲8月15日,上海市政府引发《立足数字经济新赛道推动数据要素产业创新发展行动方案(2023-2025)》,数据要素迎来重磅利好,英方软件为上海数据交易所数据交付服务商 ▲数据灾备是信创数据库中至关重要的环节,不可或缺 ▲英方软件是国内数据灾备龙头,华为鲲鹏供应商 ▲工信部要求2027年完成信创国产替代率100%,目前渗透率仅10%,10倍增量空间 ▲国外灾备产品无法适配国产系统,必须同步国产化,国内灾备产品唯一选择:英方软件 ▲坐拥下半年最强逻辑+最强弹性,14亿流通市值,超跌次新 ▲8月15日
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2023-08-16 08:45:54
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岱勒新材(300700)推荐:参股氢能标的,碳基复合材料技术实力雄厚
【公司拟参股翌上新能源35%股权】公司发布《关于对外投资暨关联交易的公告》,拟受让重塑能源持有的翌上新能源15%的股权,同时拟受让音税贸易持有的翌上新能源20%的股权。公司本次合计受让的部分股份对应翌上新能源的注册资本人民币1750万元,转让完成后,公司将持有翌上新能源35%股权。 【翌上新能源具备复合双极板产业化条件,已与国内多家头部企业建立业务联系】 主要产品:翌上新能源产品涉及氢燃料电池、液流电池及电解水制氢等领域,目前已开发具备产业化条件的产品为氢燃料电池用高性能碳基复合双极板。复合双极
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岱勒新材
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赞宇科技(002637)2023年中报点评:6月棕榈油价格底部企稳回升
赞宇科技(002637)2023年中报点评:6月棕榈油价格底部企稳回升,Q3盈利有望环比增长,看好OEM逐步放量贡献中长期增长 公司公告:依据公司中报内容,2023年上半年实现收入48.26亿元(YoY-20.91%,考虑公司剥离环保和检测板块,聚焦主业),实现归母净利润4441万元(YoY-85.66%),实现扣非归母净利润2416万元(YoY-91.56%),非经常性受益主要为1591万元政府补助;其中23Q2实现收入20.63亿元(YoY-35.6%,QoQ-25.4%),实现归母净利润2
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主要讲了宝明科技 铜峰电子 骄成超声等。
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留存看收益率
@超导少年:深圳瑞捷:化债预期与数据要素比翼齐飞,一带一路与碳中和相得益彰
中央首次表态通过一揽子化债方案来化解地方政府债务风险。7 月 24 日 政治局会议提到“要有效防范化解地方债务风险,制定实施一揽子化债方案”, 其中,“一揽子化债方案”系首次在中央层面提出;8 月 1 日,人民银行会议 提出要“继续推动重点地区和机构风险处置,强化风险早期纠正,丰富防范化 解系统性风
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宝明科技如何估值?
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2023-08-17 11:20:48
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【中无人机】深度:大型固定翼长航时无人机领军企业,翼龙打造“中国制造”名片
大型固定翼长航时无人机领军企业,受无人机军贸业务拉动业绩高速增长 1)公司是大型固定翼长航时无人机领军企业,主要产品为翼龙系列无人机系统。 2)依托成飞集团优质平台,公司翼龙系列无人机系统已成为“中国制造”的一张名片。 3)2019-2022年公司营收由2.5亿元增至27.7亿元,复合增速为123%。 军用无人机内需市场处于起步阶段,工业级无人机市场空间广阔 1)内需:到十四五末期,我国军用无人机市场年规模有望超百亿。 2)外贸:根据SIPRI数据,2010-2020年军用无人机全球市场中国市占
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2023-08-17 11:19:14
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光伏:电镀铜GW级订单落地,发展迎来加速
根据太阳井公众号,近日公司#与客户签署GW级异质结铜电镀技术框架合作协议,助力铜电镀设备技术的更新迭代; GW级协议相继落地,铜电镀加速导入规模化量产: 太阳井:2023年6月,太阳井200MW的异质结铜互连大试线在客户处顺利完成验收,此次GW级协议落地,将进一步提升前期试验线相关指标,加速实现铜电镀在电池金属环环节的替代; 罗博特科:2023年6月13日,罗博特科单体GW级太阳能电池铜电镀设备正式出货,单台产能从600MW提升至1GW,后续将与客户共同完成工艺的验证与优化工作,推动GW级量产线
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2023-08-17 10:52:02
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FCV累计装机接近翻倍,电解槽招标量迈入GW级时代
FCV累计装机接近翻倍,电解槽招标量迈入GW级时代月度数据点评_20230816 FCV 7月装机量/装车量为80.2MW/838辆,同比+54%/44%,捷氢科技单月装机登顶,同时1-7月累计装机第一。 1-7月装机量/装车量为294.4MW/3166辆,同比+93%/44%。全年FCV看向万台,呈现高增趋势,行业放量确定性强,预计23年FCV将持续翻倍。 1-8月已公开招标电解槽的绿氢项目共15个,合计电解槽招标量达1281MW,已超去年全年总和。项目地点集中于西北地区,技术路线方面多为碱式
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看好高频高速树脂发展
高频高速覆铜板(CCL)的成长逻辑来源于高频高速 PCB 的需求。覆铜板为 PCB 电路板制造中的基板材料,对 PCB 主要起互连导通、绝缘和支撑的作用,对电路中信号的传输速度、能量损失和特性阻抗等有很大的影响。高频高速 PCB 广泛应用于通讯设备、汽车电子、计算机、消费电子等行业产品上,其中高频覆铜板主要应用于 5G 天线系统、汽车ADAS 系统等主流领域,高速覆铜板主要应用于普通服务器和 AI 服务器。 电子树脂是覆铜板重要的原材料,从成本占比来说,电子树脂占覆铜板生产成本的比重约为 25-
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星源材质中报点评:符合预期,利润企稳,出货量提升
#核心观点 公司2023年上半年实现营收/归母/扣非13.6/3.8/3.0亿元,同比+1.7%/3.0%/-16.1%;毛利率45.9%,同比-1.4pct,扣非净利率22.4%,同比-4.7pct。盈利能力下降主要系价格下降和产品结构调整;海外收入占比14%略下降,主要系国内干法产品销量快速提升,海外湿法产品存在认证周期等上半年放量有限;二季度业绩扰动在诉讼费用和政府补贴等,还原后符合预期。 #量 预计公司2023年H1出货超10亿平,其中第二季度出货6亿平,预计二季度干法和湿法出货量相当,
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晶科能源拟回购3-6亿元,彰显公司对未来发展信心,继续坚定看好
今日晶科能源公告股权回购计划,拟回购3-6亿元股份用于未来适时发布员工持股计划或股权激励,并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让,回购价格不超过18.85元/股,约占公司当前总股本的0.16%。此次回购彰显了公司对未来的发展信心,有助于进一步完善激励机制,调动员工积极性。 TOPCon表现行业领先,盈利坚挺。公司23年出货预期上调到70-75GW,N型占比60%,下半年在手订单覆盖度超80%。当前公司TOPCon电池效率25.5%,相较P型有6个档位的功率优势(30W),成本方面也逐
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达仁堂:百年老字号基础雄厚,国企混改开启新征程
🎊传承乐家老铺百年历史,产品储备丰富。达仁堂是有着340余年历史清代乐家老铺的正宗后裔,具有深厚的中药老字号品牌基础,旗下储备安宫牛黄丸、牛黄清心丸、清宫寿桃丸等名贵中成药;并从剂型创新、智能制造等方面推动中药现代化的进程,储备了丰富的现代中药品种资源。 🌹公司产品梯队呈现一超多强的局面,奠定长期增长基础。公司核心产品速效救心丸在急救领域具有极强的消费者认知,且速效救心丸常服市场空间尚未大幅打开,产品受众拓展空间较大。二线梯队产品适应症覆盖面较全,且积极推进上市后二次开发,目前体量普遍较小:
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扫地机行业专题
扫地机主要功能迭代完成,以价换量逻辑开始显现 扫地机产品力的持续提升使行业保持结构性的升级,带动价格的上涨。而2022年11月开始,随着扫地机本轮功能迭代周期进入尾声,行业量额增速差距开始出现收窄,2023年开始销量增速逐渐反超销额增速。 扫地机当前保有率不到10%,成长空间充足,核心在于探究降价多少可以拉动多少增长。需求端视角来看,在价格降低的条件下,扫地机销量或有望重新达到600-750万台的水平,对应2022-2025年的复合增速有望达到19% 条件:技术/规模降本拉动下行业均价下降,以及
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#英方软件→上海数据交易所服务商→信创最强弹性分支
▲8月15日,上海市政府引发《立足数字经济新赛道推动数据要素产业创新发展行动方案(2023-2025)》,数据要素迎来重磅利好,英方软件为上海数据交易所数据交付服务商 ▲数据灾备是信创数据库中至关重要的环节,不可或缺 ▲英方软件是国内数据灾备龙头,华为鲲鹏供应商 ▲工信部要求2027年完成信创国产替代率100%,目前渗透率仅10%,10倍增量空间 ▲国外灾备产品无法适配国产系统,必须同步国产化,国内灾备产品唯一选择:英方软件 ▲坐拥下半年最强逻辑+最强弹性,14亿流通市值,超跌次新 ▲8月15日
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岱勒新材(300700)推荐:参股氢能标的,碳基复合材料技术实力雄厚
【公司拟参股翌上新能源35%股权】公司发布《关于对外投资暨关联交易的公告》,拟受让重塑能源持有的翌上新能源15%的股权,同时拟受让音税贸易持有的翌上新能源20%的股权。公司本次合计受让的部分股份对应翌上新能源的注册资本人民币1750万元,转让完成后,公司将持有翌上新能源35%股权。 【翌上新能源具备复合双极板产业化条件,已与国内多家头部企业建立业务联系】 主要产品:翌上新能源产品涉及氢燃料电池、液流电池及电解水制氢等领域,目前已开发具备产业化条件的产品为氢燃料电池用高性能碳基复合双极板。复合双极
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赞宇科技(002637)2023年中报点评:6月棕榈油价格底部企稳回升
赞宇科技(002637)2023年中报点评:6月棕榈油价格底部企稳回升,Q3盈利有望环比增长,看好OEM逐步放量贡献中长期增长 公司公告:依据公司中报内容,2023年上半年实现收入48.26亿元(YoY-20.91%,考虑公司剥离环保和检测板块,聚焦主业),实现归母净利润4441万元(YoY-85.66%),实现扣非归母净利润2416万元(YoY-91.56%),非经常性受益主要为1591万元政府补助;其中23Q2实现收入20.63亿元(YoY-35.6%,QoQ-25.4%),实现归母净利润2
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中央首次表态通过一揽子化债方案来化解地方政府债务风险。7 月 24 日 政治局会议提到“要有效防范化解地方债务风险,制定实施一揽子化债方案”, 其中,“一揽子化债方案”系首次在中央层面提出;8 月 1 日,人民银行会议 提出要“继续推动重点地区和机构风险处置,强化风险早期纠正,丰富防范化 解系统性风
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【中无人机】深度:大型固定翼长航时无人机领军企业,翼龙打造“中国制造”名片
大型固定翼长航时无人机领军企业,受无人机军贸业务拉动业绩高速增长 1)公司是大型固定翼长航时无人机领军企业,主要产品为翼龙系列无人机系统。 2)依托成飞集团优质平台,公司翼龙系列无人机系统已成为“中国制造”的一张名片。 3)2019-2022年公司营收由2.5亿元增至27.7亿元,复合增速为123%。 军用无人机内需市场处于起步阶段,工业级无人机市场空间广阔 1)内需:到十四五末期,我国军用无人机市场年规模有望超百亿。 2)外贸:根据SIPRI数据,2010-2020年军用无人机全球市场中国市占
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中无人机
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2023-08-17 11:19:14
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光伏:电镀铜GW级订单落地,发展迎来加速
根据太阳井公众号,近日公司#与客户签署GW级异质结铜电镀技术框架合作协议,助力铜电镀设备技术的更新迭代; GW级协议相继落地,铜电镀加速导入规模化量产: 太阳井:2023年6月,太阳井200MW的异质结铜互连大试线在客户处顺利完成验收,此次GW级协议落地,将进一步提升前期试验线相关指标,加速实现铜电镀在电池金属环环节的替代; 罗博特科:2023年6月13日,罗博特科单体GW级太阳能电池铜电镀设备正式出货,单台产能从600MW提升至1GW,后续将与客户共同完成工艺的验证与优化工作,推动GW级量产线
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罗博特科
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海源复材
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苏大维格
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芯碁微装
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东威科技
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2.22
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2023-08-17 10:52:02
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FCV累计装机接近翻倍,电解槽招标量迈入GW级时代
FCV累计装机接近翻倍,电解槽招标量迈入GW级时代月度数据点评_20230816 FCV 7月装机量/装车量为80.2MW/838辆,同比+54%/44%,捷氢科技单月装机登顶,同时1-7月累计装机第一。 1-7月装机量/装车量为294.4MW/3166辆,同比+93%/44%。全年FCV看向万台,呈现高增趋势,行业放量确定性强,预计23年FCV将持续翻倍。 1-8月已公开招标电解槽的绿氢项目共15个,合计电解槽招标量达1281MW,已超去年全年总和。项目地点集中于西北地区,技术路线方面多为碱式
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华光环能
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科威尔
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华电科工
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亿华通
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兰石重装
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2023-08-17 10:20:43
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看好高频高速树脂发展
高频高速覆铜板(CCL)的成长逻辑来源于高频高速 PCB 的需求。覆铜板为 PCB 电路板制造中的基板材料,对 PCB 主要起互连导通、绝缘和支撑的作用,对电路中信号的传输速度、能量损失和特性阻抗等有很大的影响。高频高速 PCB 广泛应用于通讯设备、汽车电子、计算机、消费电子等行业产品上,其中高频覆铜板主要应用于 5G 天线系统、汽车ADAS 系统等主流领域,高速覆铜板主要应用于普通服务器和 AI 服务器。 电子树脂是覆铜板重要的原材料,从成本占比来说,电子树脂占覆铜板生产成本的比重约为 25-
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东材科技
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圣泉集团
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联瑞新材
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2023-08-16 09:19:32
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星源材质中报点评:符合预期,利润企稳,出货量提升
#核心观点 公司2023年上半年实现营收/归母/扣非13.6/3.8/3.0亿元,同比+1.7%/3.0%/-16.1%;毛利率45.9%,同比-1.4pct,扣非净利率22.4%,同比-4.7pct。盈利能力下降主要系价格下降和产品结构调整;海外收入占比14%略下降,主要系国内干法产品销量快速提升,海外湿法产品存在认证周期等上半年放量有限;二季度业绩扰动在诉讼费用和政府补贴等,还原后符合预期。 #量 预计公司2023年H1出货超10亿平,其中第二季度出货6亿平,预计二季度干法和湿法出货量相当,
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星源材质
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2023-08-16 09:14:12
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晶科能源拟回购3-6亿元,彰显公司对未来发展信心,继续坚定看好
今日晶科能源公告股权回购计划,拟回购3-6亿元股份用于未来适时发布员工持股计划或股权激励,并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让,回购价格不超过18.85元/股,约占公司当前总股本的0.16%。此次回购彰显了公司对未来的发展信心,有助于进一步完善激励机制,调动员工积极性。 TOPCon表现行业领先,盈利坚挺。公司23年出货预期上调到70-75GW,N型占比60%,下半年在手订单覆盖度超80%。当前公司TOPCon电池效率25.5%,相较P型有6个档位的功率优势(30W),成本方面也逐
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晶科能源
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2023-08-16 09:10:40
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达仁堂:百年老字号基础雄厚,国企混改开启新征程
🎊传承乐家老铺百年历史,产品储备丰富。达仁堂是有着340余年历史清代乐家老铺的正宗后裔,具有深厚的中药老字号品牌基础,旗下储备安宫牛黄丸、牛黄清心丸、清宫寿桃丸等名贵中成药;并从剂型创新、智能制造等方面推动中药现代化的进程,储备了丰富的现代中药品种资源。 🌹公司产品梯队呈现一超多强的局面,奠定长期增长基础。公司核心产品速效救心丸在急救领域具有极强的消费者认知,且速效救心丸常服市场空间尚未大幅打开,产品受众拓展空间较大。二线梯队产品适应症覆盖面较全,且积极推进上市后二次开发,目前体量普遍较小:
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达仁堂
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2023-08-16 09:06:05
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扫地机行业专题
扫地机主要功能迭代完成,以价换量逻辑开始显现 扫地机产品力的持续提升使行业保持结构性的升级,带动价格的上涨。而2022年11月开始,随着扫地机本轮功能迭代周期进入尾声,行业量额增速差距开始出现收窄,2023年开始销量增速逐渐反超销额增速。 扫地机当前保有率不到10%,成长空间充足,核心在于探究降价多少可以拉动多少增长。需求端视角来看,在价格降低的条件下,扫地机销量或有望重新达到600-750万台的水平,对应2022-2025年的复合增速有望达到19% 条件:技术/规模降本拉动下行业均价下降,以及
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石头科技
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2023-08-16 08:46:43
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#英方软件→上海数据交易所服务商→信创最强弹性分支
▲8月15日,上海市政府引发《立足数字经济新赛道推动数据要素产业创新发展行动方案(2023-2025)》,数据要素迎来重磅利好,英方软件为上海数据交易所数据交付服务商 ▲数据灾备是信创数据库中至关重要的环节,不可或缺 ▲英方软件是国内数据灾备龙头,华为鲲鹏供应商 ▲工信部要求2027年完成信创国产替代率100%,目前渗透率仅10%,10倍增量空间 ▲国外灾备产品无法适配国产系统,必须同步国产化,国内灾备产品唯一选择:英方软件 ▲坐拥下半年最强逻辑+最强弹性,14亿流通市值,超跌次新 ▲8月15日
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英方软件
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2023-08-16 08:45:54
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岱勒新材(300700)推荐:参股氢能标的,碳基复合材料技术实力雄厚
【公司拟参股翌上新能源35%股权】公司发布《关于对外投资暨关联交易的公告》,拟受让重塑能源持有的翌上新能源15%的股权,同时拟受让音税贸易持有的翌上新能源20%的股权。公司本次合计受让的部分股份对应翌上新能源的注册资本人民币1750万元,转让完成后,公司将持有翌上新能源35%股权。 【翌上新能源具备复合双极板产业化条件,已与国内多家头部企业建立业务联系】 主要产品:翌上新能源产品涉及氢燃料电池、液流电池及电解水制氢等领域,目前已开发具备产业化条件的产品为氢燃料电池用高性能碳基复合双极板。复合双极
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2023-08-16 08:45:16
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赞宇科技(002637)2023年中报点评:6月棕榈油价格底部企稳回升
赞宇科技(002637)2023年中报点评:6月棕榈油价格底部企稳回升,Q3盈利有望环比增长,看好OEM逐步放量贡献中长期增长 公司公告:依据公司中报内容,2023年上半年实现收入48.26亿元(YoY-20.91%,考虑公司剥离环保和检测板块,聚焦主业),实现归母净利润4441万元(YoY-85.66%),实现扣非归母净利润2416万元(YoY-91.56%),非经常性受益主要为1591万元政府补助;其中23Q2实现收入20.63亿元(YoY-35.6%,QoQ-25.4%),实现归母净利润2
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