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2023-06-07 10:31:36

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【英科再生交流要点】

原料价格波动影响：制品始终按 30% 毛利接单，所以影响不会太大。 PET竞争格局：到2030年全世界的缺口再生食品级PET 1000 万吨，目前100万吨，其中印度拉玛、远东新世纪在新料的100万吨里面各占30万吨。 5万吨PET经营情况：食品级粒子和片材目前基本满产满销，只有纤维级那条线因为下游不景气产能没打满；每个月1000吨左右产量，一年1.2万吨，理论得瓶率75%，3.5万吨（正在做设备技术改造）；成熟情况下有 30% 的毛利率，12%- 15% 之间的净利润率，明年差不多能达到。产

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英科再生

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2023-06-07 10:20:28

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建材又到底部，积极布局

1、我们在3月20日发布行业深度报告《2008年以来建材行业复盘，2023年是新周期的起点》对2008年以来建材行业周期β、优质公司成长α、每轮周期的节奏规律做了系统梳理；本轮周期到目前为止仍符合历史规律。 2、本轮周期（2023-2024）探讨：需求弱复苏、核心公司业绩有韧性复苏。中期来看，中国地产行业仍处于成熟期，而且对于消费建材公司而言，由于装修折旧寿命远小于房屋折旧寿命以及消费升级，存量房需求占比会提升；如果按照中国房屋30-40年折旧，2022年新开工面积也已处于中长期合理区间。短

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东方雨虹
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旗滨集团

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2023-06-07 10:18:33

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启明星辰20230605 ：从移动安全核心到泛科技，一举三得，增速上修！

混改标杆，一举三得：1）央企背书：“国之重器”移动成为实控人，彻底解决外资持股比例担忧；2）甲方协同：移动现金流和资金储备丰厚，每年安全需求超过30亿。3）乙方协同：移动数字基建国家队，三年内锚定“一流云商”，移动云连年翻倍增长，预计25年营收突破1500亿元。安全构筑云底色，占比预计超过5%，涉云安全战略完美契合，有望“再造一个启明星辰”。 “解缠”的竞争层次：1）产出清晰。安全行业高强度研发未必高效产出，审慎投入为公司长期高质量稳健增长重要原因。移动带来多种明确应用场景，集团研发支持，强化投

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启明星辰

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一博科技-PCB+PCBA设计龙头，AMD深度合作伙伴，AI浪潮开启第二生长曲线

事件:AMD将在太平洋时间6月13日上午10点，即北京时间次日凌晨1点，举办AMD数据中心和人工智能技术首映式，将展示AMD最新的数据中心和人工智能产品组合，全球瞩目，相关概念股或将迎来爆发节点 1、一博科技是国内PCB服务龙头，公司以PCB设计服务为基础，同时为客户提供PCBA制造服务的一站式硬件创新服务商，相关业务占营业收入比重超99% 2、深耕PCB行业20年，跟全球多家知名企业达成长期合作关系，包括但不限干:谷歌、英特尔、AMD Marvell、腾讯、百度、华为、海思、龙芯等，积累了丰富

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一博科技

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润达医疗&华为合作点评

：与华为战略合作，全面加深AI合作；常规业务直接受益于23年医院端诊断量恢复，携手国药拓展全国，LDT提供业绩弹性，工业端多管线矩阵逐步形成，奥森多合作落地；2023E-2024E 利润CAGR25%，2023PE 14X，保持重点推荐！【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】【事件】6月6日润达医疗与华为云计算技术在上海正式签署全面战略合作协议，双方将基于华为云平台打造面向医疗领域的AI大模型，实现智慧医疗服务。我们认为，润达医疗和华为合作后，依托华为盘古，有望进一步加强润达在AI软件

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润达医疗

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【002837.SZ(英维克)首次覆盖】

领先的热管理平台型公司，储能、IDC多轮驱动。公司为国内领先的精密温控节能设备的提供商，所能提供的下游应用场景丰富。首次覆盖英维克（002837）给予跑赢行业评级，目标价36.71元，基于相对估值法，对应2023e 46x P/E ——行业—— 【看好锂电化、国际化带动叉车量价齐升】我们认为锂电化、国际化有望带动叉车公司进入稳态增长阶段。国内叉车龙头在国际化拓展方面仍具备较大提升空间，锂电产品的强竞争力有望带动海外份额提升。【银行：探索银行低估值之谜】考虑到ROE和息差有望长期触底、资产质量

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英维克

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2023-06-07 09:46:07

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小商品城：yiwu pay持续突破，期待新业务落地情况超预期

义支付2月21日正式上线，4月底服务客户数2604户（环比3月+1314户），收款笔数362笔（环比3月+208笔），业务分布在83个国家及地区（环比3月+26个），1-4月跨境清算资金人民币1.3亿元。6月2日义乌商务局牵头举办义支付推介会，推广进度有望超预期。目前义支付支持全球16个主流币种收款，6月将上线印尼，菲律宾，墨西哥，韩国4个新增币种，跨境支付网络进一步扩大，预计今年支持币种将达到25个。 6月义支付将上线美、欧、韩、墨、菲、印尼本地收款账户，无中间行手续费、免开户费、入账费和账

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小商品城

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爱旭股份-变革中诞生大机遇，光伏新王之路已开启！

【变革中诞生大机遇，光伏新王关键看N型技术。】2010年之前，光伏行业以硅料为核心，“硅王”协鑫成为光伏之王。2020年之前，光伏以硅片为核心，突破单晶的隆基步入光伏之巅。展望下一个十年，光伏将以电池片为核心，N型技术最好的企业有望成为光伏新王，这个新王会是？【ABC技术优势全方位领先，背接触即是单晶电池片终极技术。】对比N型技术无非是看量产转化效率、成本、良率：（1）量产交付效率：ABC当前量产交付组件效率达24%，大幅领先其他N型组件。（2）成本：得益于非银、单位面积功率高10%+摊低非硅

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爱旭股份

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光纤光缆板块推荐：移动蝶形光缆开标

光纤光缆板块推荐：移动蝶形光缆开标，量价齐增印证前期判断，光纤光缆持续景气周期 6月6日，中国移动2023-2024年蝶形光缆产品集中采购公布中标候选人。 🥇1、量价齐增，板块景气周期持续从量的角度来看，中国移动蝶形光缆预估采购量由450万芯公里提升至500万芯公里（+11.1%）；从价的角度看，本次报价平均价格为223.79元/芯公里，对比2021-2022年度集采的203.95元/芯公里同比+9.73%。我们【天风通信团队】此前一直强调流量的增长会带来光纤光缆作为流量管道扩容需求的增长，

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品茗科技：与华为联合发布AI数智建造方案，AI智能眼镜赋能央企四大建

1、品茗科技是我国建筑信息化领先企业，是国家建筑信息模型编制单位，公司通过自研领先的算法引擎、AI、大数据、云计算、BIM、IoT等信息技术为建筑公司提供信息化支持，我国建筑业体量高达30万亿，但信息化程度较低，建筑业信息化投入仅占总产值的0.08%，远远低于发达国家的1%，随着人口老龄化趋势下数字化降本及人工智能等信息技术的发展，建筑业信息化有望迎来爆发期，我们预计2025年建筑信息化市场规模为1547亿元。公司拥有一大批顶尖研发人才，公司研发人员占总人数40+%，研发投入占公司营收40+%，

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品茗科技

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中远海集团【核心数字经济+AI航运服务+数据向+中特估核心】

中远海科要成为整个中远海集团的数字支付平台，其数字支付市场的潜力非常巨大，涉及石油和运费等万亿级体量，其他子公司将为其输送利益，同时实现数字化转型。中远海科具有颠覆性的AI服务系统，其牛逼之处在于掌握中远海集团全部航运数据，与全球航运天气海洋航线信息，经过AI系统迭代处理，可以帮集团大幅度节省石油费用，这个系统即将全面上线，集团支付大量服务费，相当于利益输送，其规模高达十几亿，利润高达20%，公司储备拥有强大的AI应用潜力。中远海科是中远海集团中特估值的核心标的，计算机标的比航运标的拥有更高

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近期大盘的一些看法

开宗明义，大盘阶段底部箱体震荡，风物长宜放眼量。布局期将要到来！先说一下最近我对人工智能短期炒作过度的担心。 1、最近英伟达遭到价投资本减持，反应市场对其估值产生分歧，a股的AI贝塔属性会降低 6月2日彭博社报道，资管机构Edmond de Rothschild的全球首席投资官（CIO）Benjamin Melman透露，公司自2020年年底以来一直超配英伟达，但是目前已经部分获利了结，现在所持头寸“要远远小得多”，据了解，这家总部位于瑞士日内瓦的资管机构为拥有200多年历史的欧洲老牌金融世家

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珍惜：得润电子套利机会

深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股子公司 Meta System S.P.A（以下简称“Meta”）通知，Meta 已经和某国际知名汽车制造企业（由于保密要求，暂无法披露其名称，以下简称“客户”）达成合作，成为其全球新能源项目平台的“车载充电管理系统”开发及量产供应商，未来将有多个车型搭载公司车载充电管理系统产品，生命周期预计销售收入金额约 130 亿元人民币。点评：这个位置这个公告至少值15个点的套利空间，加上昨天砸的较多，今天高开溢价比较少的话，可以直接干！

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2023-06-07 07:01:08

这就是别人与你的不同。你看到的永远是点，别人会通过逻辑解读去延伸到面。

@资股通鉴：金桥信息最新观点

【计算机孟灿】主业是以视频会议系统为代表的行业信息化，重点布局华东，司法、教育、政府、企业领域，去年业务落地受大环境影响，今年处于恢复性增长预期。新业务包括法院saas和AI+解纷等，法院saas已经基本实现全国3500家法院的全覆盖，付费比例30%左右，去年5000w收入，30%增长，预计23-2

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【英科再生交流要点】

原料价格波动影响：制品始终按 30% 毛利接单，所以影响不会太大。 PET竞争格局：到2030年全世界的缺口再生食品级PET 1000 万吨，目前100万吨，其中印度拉玛、远东新世纪在新料的100万吨里面各占30万吨。 5万吨PET经营情况：食品级粒子和片材目前基本满产满销，只有纤维级那条线因为下游不景气产能没打满；每个月1000吨左右产量，一年1.2万吨，理论得瓶率75%，3.5万吨（正在做设备技术改造）；成熟情况下有 30% 的毛利率，12%- 15% 之间的净利润率，明年差不多能达到。产

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混改标杆，一举三得：1）央企背书：“国之重器”移动成为实控人，彻底解决外资持股比例担忧；2）甲方协同：移动现金流和资金储备丰厚，每年安全需求超过30亿。3）乙方协同：移动数字基建国家队，三年内锚定“一流云商”，移动云连年翻倍增长，预计25年营收突破1500亿元。安全构筑云底色，占比预计超过5%，涉云安全战略完美契合，有望“再造一个启明星辰”。 “解缠”的竞争层次：1）产出清晰。安全行业高强度研发未必高效产出，审慎投入为公司长期高质量稳健增长重要原因。移动带来多种明确应用场景，集团研发支持，强化投

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事件:AMD将在太平洋时间6月13日上午10点，即北京时间次日凌晨1点，举办AMD数据中心和人工智能技术首映式，将展示AMD最新的数据中心和人工智能产品组合，全球瞩目，相关概念股或将迎来爆发节点 1、一博科技是国内PCB服务龙头，公司以PCB设计服务为基础，同时为客户提供PCBA制造服务的一站式硬件创新服务商，相关业务占营业收入比重超99% 2、深耕PCB行业20年，跟全球多家知名企业达成长期合作关系，包括但不限干:谷歌、英特尔、AMD Marvell、腾讯、百度、华为、海思、龙芯等，积累了丰富

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：与华为战略合作，全面加深AI合作；常规业务直接受益于23年医院端诊断量恢复，携手国药拓展全国，LDT提供业绩弹性，工业端多管线矩阵逐步形成，奥森多合作落地；2023E-2024E 利润CAGR25%，2023PE 14X，保持重点推荐！【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】【事件】6月6日润达医疗与华为云计算技术在上海正式签署全面战略合作协议，双方将基于华为云平台打造面向医疗领域的AI大模型，实现智慧医疗服务。我们认为，润达医疗和华为合作后，依托华为盘古，有望进一步加强润达在AI软件

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领先的热管理平台型公司，储能、IDC多轮驱动。公司为国内领先的精密温控节能设备的提供商，所能提供的下游应用场景丰富。首次覆盖英维克（002837）给予跑赢行业评级，目标价36.71元，基于相对估值法，对应2023e 46x P/E ——行业—— 【看好锂电化、国际化带动叉车量价齐升】我们认为锂电化、国际化有望带动叉车公司进入稳态增长阶段。国内叉车龙头在国际化拓展方面仍具备较大提升空间，锂电产品的强竞争力有望带动海外份额提升。【银行：探索银行低估值之谜】考虑到ROE和息差有望长期触底、资产质量

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小商品城：yiwu pay持续突破，期待新业务落地情况超预期

义支付2月21日正式上线，4月底服务客户数2604户（环比3月+1314户），收款笔数362笔（环比3月+208笔），业务分布在83个国家及地区（环比3月+26个），1-4月跨境清算资金人民币1.3亿元。6月2日义乌商务局牵头举办义支付推介会，推广进度有望超预期。目前义支付支持全球16个主流币种收款，6月将上线印尼，菲律宾，墨西哥，韩国4个新增币种，跨境支付网络进一步扩大，预计今年支持币种将达到25个。 6月义支付将上线美、欧、韩、墨、菲、印尼本地收款账户，无中间行手续费、免开户费、入账费和账

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【变革中诞生大机遇，光伏新王关键看N型技术。】2010年之前，光伏行业以硅料为核心，“硅王”协鑫成为光伏之王。2020年之前，光伏以硅片为核心，突破单晶的隆基步入光伏之巅。展望下一个十年，光伏将以电池片为核心，N型技术最好的企业有望成为光伏新王，这个新王会是？【ABC技术优势全方位领先，背接触即是单晶电池片终极技术。】对比N型技术无非是看量产转化效率、成本、良率：（1）量产交付效率：ABC当前量产交付组件效率达24%，大幅领先其他N型组件。（2）成本：得益于非银、单位面积功率高10%+摊低非硅

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光纤光缆板块推荐：移动蝶形光缆开标

光纤光缆板块推荐：移动蝶形光缆开标，量价齐增印证前期判断，光纤光缆持续景气周期 6月6日，中国移动2023-2024年蝶形光缆产品集中采购公布中标候选人。 🥇1、量价齐增，板块景气周期持续从量的角度来看，中国移动蝶形光缆预估采购量由450万芯公里提升至500万芯公里（+11.1%）；从价的角度看，本次报价平均价格为223.79元/芯公里，对比2021-2022年度集采的203.95元/芯公里同比+9.73%。我们【天风通信团队】此前一直强调流量的增长会带来光纤光缆作为流量管道扩容需求的增长，

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品茗科技：与华为联合发布AI数智建造方案，AI智能眼镜赋能央企四大建

1、品茗科技是我国建筑信息化领先企业，是国家建筑信息模型编制单位，公司通过自研领先的算法引擎、AI、大数据、云计算、BIM、IoT等信息技术为建筑公司提供信息化支持，我国建筑业体量高达30万亿，但信息化程度较低，建筑业信息化投入仅占总产值的0.08%，远远低于发达国家的1%，随着人口老龄化趋势下数字化降本及人工智能等信息技术的发展，建筑业信息化有望迎来爆发期，我们预计2025年建筑信息化市场规模为1547亿元。公司拥有一大批顶尖研发人才，公司研发人员占总人数40+%，研发投入占公司营收40+%，

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中远海集团【核心数字经济+AI航运服务+数据向+中特估核心】

中远海科要成为整个中远海集团的数字支付平台，其数字支付市场的潜力非常巨大，涉及石油和运费等万亿级体量，其他子公司将为其输送利益，同时实现数字化转型。中远海科具有颠覆性的AI服务系统，其牛逼之处在于掌握中远海集团全部航运数据，与全球航运天气海洋航线信息，经过AI系统迭代处理，可以帮集团大幅度节省石油费用，这个系统即将全面上线，集团支付大量服务费，相当于利益输送，其规模高达十几亿，利润高达20%，公司储备拥有强大的AI应用潜力。中远海科是中远海集团中特估值的核心标的，计算机标的比航运标的拥有更高

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珍惜：得润电子套利机会

深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股子公司 Meta System S.P.A（以下简称“Meta”）通知，Meta 已经和某国际知名汽车制造企业（由于保密要求，暂无法披露其名称，以下简称“客户”）达成合作，成为其全球新能源项目平台的“车载充电管理系统”开发及量产供应商，未来将有多个车型搭载公司车载充电管理系统产品，生命周期预计销售收入金额约 130 亿元人民币。点评：这个位置这个公告至少值15个点的套利空间，加上昨天砸的较多，今天高开溢价比较少的话，可以直接干！

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【计算机孟灿】主业是以视频会议系统为代表的行业信息化，重点布局华东，司法、教育、政府、企业领域，去年业务落地受大环境影响，今年处于恢复性增长预期。新业务包括法院saas和AI+解纷等，法院saas已经基本实现全国3500家法院的全覆盖，付费比例30%左右，去年5000w收入，30%增长，预计23-2

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2023-06-07 10:18:33

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启明星辰20230605 ：从移动安全核心到泛科技，一举三得，增速上修！

混改标杆，一举三得：1）央企背书：“国之重器”移动成为实控人，彻底解决外资持股比例担忧；2）甲方协同：移动现金流和资金储备丰厚，每年安全需求超过30亿。3）乙方协同：移动数字基建国家队，三年内锚定“一流云商”，移动云连年翻倍增长，预计25年营收突破1500亿元。安全构筑云底色，占比预计超过5%，涉云安全战略完美契合，有望“再造一个启明星辰”。 “解缠”的竞争层次：1）产出清晰。安全行业高强度研发未必高效产出，审慎投入为公司长期高质量稳健增长重要原因。移动带来多种明确应用场景，集团研发支持，强化投

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一博科技-PCB+PCBA设计龙头，AMD深度合作伙伴，AI浪潮开启第二生长曲线

事件:AMD将在太平洋时间6月13日上午10点，即北京时间次日凌晨1点，举办AMD数据中心和人工智能技术首映式，将展示AMD最新的数据中心和人工智能产品组合，全球瞩目，相关概念股或将迎来爆发节点 1、一博科技是国内PCB服务龙头，公司以PCB设计服务为基础，同时为客户提供PCBA制造服务的一站式硬件创新服务商，相关业务占营业收入比重超99% 2、深耕PCB行业20年，跟全球多家知名企业达成长期合作关系，包括但不限干:谷歌、英特尔、AMD Marvell、腾讯、百度、华为、海思、龙芯等，积累了丰富

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润达医疗&华为合作点评

：与华为战略合作，全面加深AI合作；常规业务直接受益于23年医院端诊断量恢复，携手国药拓展全国，LDT提供业绩弹性，工业端多管线矩阵逐步形成，奥森多合作落地；2023E-2024E 利润CAGR25%，2023PE 14X，保持重点推荐！【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】【事件】6月6日润达医疗与华为云计算技术在上海正式签署全面战略合作协议，双方将基于华为云平台打造面向医疗领域的AI大模型，实现智慧医疗服务。我们认为，润达医疗和华为合作后，依托华为盘古，有望进一步加强润达在AI软件

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【002837.SZ(英维克)首次覆盖】

领先的热管理平台型公司，储能、IDC多轮驱动。公司为国内领先的精密温控节能设备的提供商，所能提供的下游应用场景丰富。首次覆盖英维克（002837）给予跑赢行业评级，目标价36.71元，基于相对估值法，对应2023e 46x P/E ——行业—— 【看好锂电化、国际化带动叉车量价齐升】我们认为锂电化、国际化有望带动叉车公司进入稳态增长阶段。国内叉车龙头在国际化拓展方面仍具备较大提升空间，锂电产品的强竞争力有望带动海外份额提升。【银行：探索银行低估值之谜】考虑到ROE和息差有望长期触底、资产质量

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小商品城：yiwu pay持续突破，期待新业务落地情况超预期

义支付2月21日正式上线，4月底服务客户数2604户（环比3月+1314户），收款笔数362笔（环比3月+208笔），业务分布在83个国家及地区（环比3月+26个），1-4月跨境清算资金人民币1.3亿元。6月2日义乌商务局牵头举办义支付推介会，推广进度有望超预期。目前义支付支持全球16个主流币种收款，6月将上线印尼，菲律宾，墨西哥，韩国4个新增币种，跨境支付网络进一步扩大，预计今年支持币种将达到25个。 6月义支付将上线美、欧、韩、墨、菲、印尼本地收款账户，无中间行手续费、免开户费、入账费和账

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小商品城

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爱旭股份-变革中诞生大机遇，光伏新王之路已开启！

【变革中诞生大机遇，光伏新王关键看N型技术。】2010年之前，光伏行业以硅料为核心，“硅王”协鑫成为光伏之王。2020年之前，光伏以硅片为核心，突破单晶的隆基步入光伏之巅。展望下一个十年，光伏将以电池片为核心，N型技术最好的企业有望成为光伏新王，这个新王会是？【ABC技术优势全方位领先，背接触即是单晶电池片终极技术。】对比N型技术无非是看量产转化效率、成本、良率：（1）量产交付效率：ABC当前量产交付组件效率达24%，大幅领先其他N型组件。（2）成本：得益于非银、单位面积功率高10%+摊低非硅

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光纤光缆板块推荐：移动蝶形光缆开标

光纤光缆板块推荐：移动蝶形光缆开标，量价齐增印证前期判断，光纤光缆持续景气周期 6月6日，中国移动2023-2024年蝶形光缆产品集中采购公布中标候选人。 🥇1、量价齐增，板块景气周期持续从量的角度来看，中国移动蝶形光缆预估采购量由450万芯公里提升至500万芯公里（+11.1%）；从价的角度看，本次报价平均价格为223.79元/芯公里，对比2021-2022年度集采的203.95元/芯公里同比+9.73%。我们【天风通信团队】此前一直强调流量的增长会带来光纤光缆作为流量管道扩容需求的增长，

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品茗科技：与华为联合发布AI数智建造方案，AI智能眼镜赋能央企四大建

1、品茗科技是我国建筑信息化领先企业，是国家建筑信息模型编制单位，公司通过自研领先的算法引擎、AI、大数据、云计算、BIM、IoT等信息技术为建筑公司提供信息化支持，我国建筑业体量高达30万亿，但信息化程度较低，建筑业信息化投入仅占总产值的0.08%，远远低于发达国家的1%，随着人口老龄化趋势下数字化降本及人工智能等信息技术的发展，建筑业信息化有望迎来爆发期，我们预计2025年建筑信息化市场规模为1547亿元。公司拥有一大批顶尖研发人才，公司研发人员占总人数40+%，研发投入占公司营收40+%，

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中远海集团【核心数字经济+AI航运服务+数据向+中特估核心】

中远海科要成为整个中远海集团的数字支付平台，其数字支付市场的潜力非常巨大，涉及石油和运费等万亿级体量，其他子公司将为其输送利益，同时实现数字化转型。中远海科具有颠覆性的AI服务系统，其牛逼之处在于掌握中远海集团全部航运数据，与全球航运天气海洋航线信息，经过AI系统迭代处理，可以帮集团大幅度节省石油费用，这个系统即将全面上线，集团支付大量服务费，相当于利益输送，其规模高达十几亿，利润高达20%，公司储备拥有强大的AI应用潜力。中远海科是中远海集团中特估值的核心标的，计算机标的比航运标的拥有更高

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近期大盘的一些看法

开宗明义，大盘阶段底部箱体震荡，风物长宜放眼量。布局期将要到来！先说一下最近我对人工智能短期炒作过度的担心。 1、最近英伟达遭到价投资本减持，反应市场对其估值产生分歧，a股的AI贝塔属性会降低 6月2日彭博社报道，资管机构Edmond de Rothschild的全球首席投资官（CIO）Benjamin Melman透露，公司自2020年年底以来一直超配英伟达，但是目前已经部分获利了结，现在所持头寸“要远远小得多”，据了解，这家总部位于瑞士日内瓦的资管机构为拥有200多年历史的欧洲老牌金融世家

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珍惜：得润电子套利机会

深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股子公司 Meta System S.P.A（以下简称“Meta”）通知，Meta 已经和某国际知名汽车制造企业（由于保密要求，暂无法披露其名称，以下简称“客户”）达成合作，成为其全球新能源项目平台的“车载充电管理系统”开发及量产供应商，未来将有多个车型搭载公司车载充电管理系统产品，生命周期预计销售收入金额约 130 亿元人民币。点评：这个位置这个公告至少值15个点的套利空间，加上昨天砸的较多，今天高开溢价比较少的话，可以直接干！

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2023-06-07 07:01:08

这就是别人与你的不同。你看到的永远是点，别人会通过逻辑解读去延伸到面。

@资股通鉴：金桥信息最新观点

【计算机孟灿】主业是以视频会议系统为代表的行业信息化，重点布局华东，司法、教育、政府、企业领域，去年业务落地受大环境影响，今年处于恢复性增长预期。新业务包括法院saas和AI+解纷等，法院saas已经基本实现全国3500家法院的全覆盖，付费比例30%左右，去年5000w收入，30%增长，预计23-2

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2023-06-07 10:31:36

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【英科再生交流要点】

原料价格波动影响：制品始终按 30% 毛利接单，所以影响不会太大。 PET竞争格局：到2030年全世界的缺口再生食品级PET 1000 万吨，目前100万吨，其中印度拉玛、远东新世纪在新料的100万吨里面各占30万吨。 5万吨PET经营情况：食品级粒子和片材目前基本满产满销，只有纤维级那条线因为下游不景气产能没打满；每个月1000吨左右产量，一年1.2万吨，理论得瓶率75%，3.5万吨（正在做设备技术改造）；成熟情况下有 30% 的毛利率，12%- 15% 之间的净利润率，明年差不多能达到。产

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英科再生

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建材又到底部，积极布局

1、我们在3月20日发布行业深度报告《2008年以来建材行业复盘，2023年是新周期的起点》对2008年以来建材行业周期β、优质公司成长α、每轮周期的节奏规律做了系统梳理；本轮周期到目前为止仍符合历史规律。 2、本轮周期（2023-2024）探讨：需求弱复苏、核心公司业绩有韧性复苏。中期来看，中国地产行业仍处于成熟期，而且对于消费建材公司而言，由于装修折旧寿命远小于房屋折旧寿命以及消费升级，存量房需求占比会提升；如果按照中国房屋30-40年折旧，2022年新开工面积也已处于中长期合理区间。短

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混改标杆，一举三得：1）央企背书：“国之重器”移动成为实控人，彻底解决外资持股比例担忧；2）甲方协同：移动现金流和资金储备丰厚，每年安全需求超过30亿。3）乙方协同：移动数字基建国家队，三年内锚定“一流云商”，移动云连年翻倍增长，预计25年营收突破1500亿元。安全构筑云底色，占比预计超过5%，涉云安全战略完美契合，有望“再造一个启明星辰”。 “解缠”的竞争层次：1）产出清晰。安全行业高强度研发未必高效产出，审慎投入为公司长期高质量稳健增长重要原因。移动带来多种明确应用场景，集团研发支持，强化投

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事件:AMD将在太平洋时间6月13日上午10点，即北京时间次日凌晨1点，举办AMD数据中心和人工智能技术首映式，将展示AMD最新的数据中心和人工智能产品组合，全球瞩目，相关概念股或将迎来爆发节点 1、一博科技是国内PCB服务龙头，公司以PCB设计服务为基础，同时为客户提供PCBA制造服务的一站式硬件创新服务商，相关业务占营业收入比重超99% 2、深耕PCB行业20年，跟全球多家知名企业达成长期合作关系，包括但不限干:谷歌、英特尔、AMD Marvell、腾讯、百度、华为、海思、龙芯等，积累了丰富

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：与华为战略合作，全面加深AI合作；常规业务直接受益于23年医院端诊断量恢复，携手国药拓展全国，LDT提供业绩弹性，工业端多管线矩阵逐步形成，奥森多合作落地；2023E-2024E 利润CAGR25%，2023PE 14X，保持重点推荐！【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】【事件】6月6日润达医疗与华为云计算技术在上海正式签署全面战略合作协议，双方将基于华为云平台打造面向医疗领域的AI大模型，实现智慧医疗服务。我们认为，润达医疗和华为合作后，依托华为盘古，有望进一步加强润达在AI软件

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【002837.SZ(英维克)首次覆盖】

领先的热管理平台型公司，储能、IDC多轮驱动。公司为国内领先的精密温控节能设备的提供商，所能提供的下游应用场景丰富。首次覆盖英维克（002837）给予跑赢行业评级，目标价36.71元，基于相对估值法，对应2023e 46x P/E ——行业—— 【看好锂电化、国际化带动叉车量价齐升】我们认为锂电化、国际化有望带动叉车公司进入稳态增长阶段。国内叉车龙头在国际化拓展方面仍具备较大提升空间，锂电产品的强竞争力有望带动海外份额提升。【银行：探索银行低估值之谜】考虑到ROE和息差有望长期触底、资产质量

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小商品城：yiwu pay持续突破，期待新业务落地情况超预期

义支付2月21日正式上线，4月底服务客户数2604户（环比3月+1314户），收款笔数362笔（环比3月+208笔），业务分布在83个国家及地区（环比3月+26个），1-4月跨境清算资金人民币1.3亿元。6月2日义乌商务局牵头举办义支付推介会，推广进度有望超预期。目前义支付支持全球16个主流币种收款，6月将上线印尼，菲律宾，墨西哥，韩国4个新增币种，跨境支付网络进一步扩大，预计今年支持币种将达到25个。 6月义支付将上线美、欧、韩、墨、菲、印尼本地收款账户，无中间行手续费、免开户费、入账费和账

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【变革中诞生大机遇，光伏新王关键看N型技术。】2010年之前，光伏行业以硅料为核心，“硅王”协鑫成为光伏之王。2020年之前，光伏以硅片为核心，突破单晶的隆基步入光伏之巅。展望下一个十年，光伏将以电池片为核心，N型技术最好的企业有望成为光伏新王，这个新王会是？【ABC技术优势全方位领先，背接触即是单晶电池片终极技术。】对比N型技术无非是看量产转化效率、成本、良率：（1）量产交付效率：ABC当前量产交付组件效率达24%，大幅领先其他N型组件。（2）成本：得益于非银、单位面积功率高10%+摊低非硅

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光纤光缆板块推荐：移动蝶形光缆开标

光纤光缆板块推荐：移动蝶形光缆开标，量价齐增印证前期判断，光纤光缆持续景气周期 6月6日，中国移动2023-2024年蝶形光缆产品集中采购公布中标候选人。 🥇1、量价齐增，板块景气周期持续从量的角度来看，中国移动蝶形光缆预估采购量由450万芯公里提升至500万芯公里（+11.1%）；从价的角度看，本次报价平均价格为223.79元/芯公里，对比2021-2022年度集采的203.95元/芯公里同比+9.73%。我们【天风通信团队】此前一直强调流量的增长会带来光纤光缆作为流量管道扩容需求的增长，

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1、品茗科技是我国建筑信息化领先企业，是国家建筑信息模型编制单位，公司通过自研领先的算法引擎、AI、大数据、云计算、BIM、IoT等信息技术为建筑公司提供信息化支持，我国建筑业体量高达30万亿，但信息化程度较低，建筑业信息化投入仅占总产值的0.08%，远远低于发达国家的1%，随着人口老龄化趋势下数字化降本及人工智能等信息技术的发展，建筑业信息化有望迎来爆发期，我们预计2025年建筑信息化市场规模为1547亿元。公司拥有一大批顶尖研发人才，公司研发人员占总人数40+%，研发投入占公司营收40+%，

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中远海集团【核心数字经济+AI航运服务+数据向+中特估核心】

中远海科要成为整个中远海集团的数字支付平台，其数字支付市场的潜力非常巨大，涉及石油和运费等万亿级体量，其他子公司将为其输送利益，同时实现数字化转型。中远海科具有颠覆性的AI服务系统，其牛逼之处在于掌握中远海集团全部航运数据，与全球航运天气海洋航线信息，经过AI系统迭代处理，可以帮集团大幅度节省石油费用，这个系统即将全面上线，集团支付大量服务费，相当于利益输送，其规模高达十几亿，利润高达20%，公司储备拥有强大的AI应用潜力。中远海科是中远海集团中特估值的核心标的，计算机标的比航运标的拥有更高

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珍惜：得润电子套利机会

深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股子公司 Meta System S.P.A（以下简称“Meta”）通知，Meta 已经和某国际知名汽车制造企业（由于保密要求，暂无法披露其名称，以下简称“客户”）达成合作，成为其全球新能源项目平台的“车载充电管理系统”开发及量产供应商，未来将有多个车型搭载公司车载充电管理系统产品，生命周期预计销售收入金额约 130 亿元人民币。点评：这个位置这个公告至少值15个点的套利空间，加上昨天砸的较多，今天高开溢价比较少的话，可以直接干！

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【计算机孟灿】主业是以视频会议系统为代表的行业信息化，重点布局华东，司法、教育、政府、企业领域，去年业务落地受大环境影响，今年处于恢复性增长预期。新业务包括法院saas和AI+解纷等，法院saas已经基本实现全国3500家法院的全覆盖，付费比例30%左右，去年5000w收入，30%增长，预计23-2

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原料价格波动影响：制品始终按 30% 毛利接单，所以影响不会太大。 PET竞争格局：到2030年全世界的缺口再生食品级PET 1000 万吨，目前100万吨，其中印度拉玛、远东新世纪在新料的100万吨里面各占30万吨。 5万吨PET经营情况：食品级粒子和片材目前基本满产满销，只有纤维级那条线因为下游不景气产能没打满；每个月1000吨左右产量，一年1.2万吨，理论得瓶率75%，3.5万吨（正在做设备技术改造）；成熟情况下有 30% 的毛利率，12%- 15% 之间的净利润率，明年差不多能达到。产

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事件:AMD将在太平洋时间6月13日上午10点，即北京时间次日凌晨1点，举办AMD数据中心和人工智能技术首映式，将展示AMD最新的数据中心和人工智能产品组合，全球瞩目，相关概念股或将迎来爆发节点 1、一博科技是国内PCB服务龙头，公司以PCB设计服务为基础，同时为客户提供PCBA制造服务的一站式硬件创新服务商，相关业务占营业收入比重超99% 2、深耕PCB行业20年，跟全球多家知名企业达成长期合作关系，包括但不限干:谷歌、英特尔、AMD Marvell、腾讯、百度、华为、海思、龙芯等，积累了丰富

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2023-06-07 09:55:15

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润达医疗&华为合作点评

：与华为战略合作，全面加深AI合作；常规业务直接受益于23年医院端诊断量恢复，携手国药拓展全国，LDT提供业绩弹性，工业端多管线矩阵逐步形成，奥森多合作落地；2023E-2024E 利润CAGR25%，2023PE 14X，保持重点推荐！【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】【事件】6月6日润达医疗与华为云计算技术在上海正式签署全面战略合作协议，双方将基于华为云平台打造面向医疗领域的AI大模型，实现智慧医疗服务。我们认为，润达医疗和华为合作后，依托华为盘古，有望进一步加强润达在AI软件

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润达医疗

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2023-06-07 09:50:08

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【002837.SZ(英维克)首次覆盖】

领先的热管理平台型公司，储能、IDC多轮驱动。公司为国内领先的精密温控节能设备的提供商，所能提供的下游应用场景丰富。首次覆盖英维克（002837）给予跑赢行业评级，目标价36.71元，基于相对估值法，对应2023e 46x P/E ——行业—— 【看好锂电化、国际化带动叉车量价齐升】我们认为锂电化、国际化有望带动叉车公司进入稳态增长阶段。国内叉车龙头在国际化拓展方面仍具备较大提升空间，锂电产品的强竞争力有望带动海外份额提升。【银行：探索银行低估值之谜】考虑到ROE和息差有望长期触底、资产质量

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英维克

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2023-06-07 09:46:07

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小商品城：yiwu pay持续突破，期待新业务落地情况超预期

义支付2月21日正式上线，4月底服务客户数2604户（环比3月+1314户），收款笔数362笔（环比3月+208笔），业务分布在83个国家及地区（环比3月+26个），1-4月跨境清算资金人民币1.3亿元。6月2日义乌商务局牵头举办义支付推介会，推广进度有望超预期。目前义支付支持全球16个主流币种收款，6月将上线印尼，菲律宾，墨西哥，韩国4个新增币种，跨境支付网络进一步扩大，预计今年支持币种将达到25个。 6月义支付将上线美、欧、韩、墨、菲、印尼本地收款账户，无中间行手续费、免开户费、入账费和账

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小商品城

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2023-06-07 09:45:34

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爱旭股份-变革中诞生大机遇，光伏新王之路已开启！

【变革中诞生大机遇，光伏新王关键看N型技术。】2010年之前，光伏行业以硅料为核心，“硅王”协鑫成为光伏之王。2020年之前，光伏以硅片为核心，突破单晶的隆基步入光伏之巅。展望下一个十年，光伏将以电池片为核心，N型技术最好的企业有望成为光伏新王，这个新王会是？【ABC技术优势全方位领先，背接触即是单晶电池片终极技术。】对比N型技术无非是看量产转化效率、成本、良率：（1）量产交付效率：ABC当前量产交付组件效率达24%，大幅领先其他N型组件。（2）成本：得益于非银、单位面积功率高10%+摊低非硅

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爱旭股份

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2023-06-07 09:44:34

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光纤光缆板块推荐：移动蝶形光缆开标

光纤光缆板块推荐：移动蝶形光缆开标，量价齐增印证前期判断，光纤光缆持续景气周期 6月6日，中国移动2023-2024年蝶形光缆产品集中采购公布中标候选人。 🥇1、量价齐增，板块景气周期持续从量的角度来看，中国移动蝶形光缆预估采购量由450万芯公里提升至500万芯公里（+11.1%）；从价的角度看，本次报价平均价格为223.79元/芯公里，对比2021-2022年度集采的203.95元/芯公里同比+9.73%。我们【天风通信团队】此前一直强调流量的增长会带来光纤光缆作为流量管道扩容需求的增长，

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亨通光电
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中天科技
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长飞光纤

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2023-06-07 09:42:53

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品茗科技：与华为联合发布AI数智建造方案，AI智能眼镜赋能央企四大建

1、品茗科技是我国建筑信息化领先企业，是国家建筑信息模型编制单位，公司通过自研领先的算法引擎、AI、大数据、云计算、BIM、IoT等信息技术为建筑公司提供信息化支持，我国建筑业体量高达30万亿，但信息化程度较低，建筑业信息化投入仅占总产值的0.08%，远远低于发达国家的1%，随着人口老龄化趋势下数字化降本及人工智能等信息技术的发展，建筑业信息化有望迎来爆发期，我们预计2025年建筑信息化市场规模为1547亿元。公司拥有一大批顶尖研发人才，公司研发人员占总人数40+%，研发投入占公司营收40+%，

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品茗科技

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2023-06-07 09:41:15

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中远海集团【核心数字经济+AI航运服务+数据向+中特估核心】

中远海科要成为整个中远海集团的数字支付平台，其数字支付市场的潜力非常巨大，涉及石油和运费等万亿级体量，其他子公司将为其输送利益，同时实现数字化转型。中远海科具有颠覆性的AI服务系统，其牛逼之处在于掌握中远海集团全部航运数据，与全球航运天气海洋航线信息，经过AI系统迭代处理，可以帮集团大幅度节省石油费用，这个系统即将全面上线，集团支付大量服务费，相当于利益输送，其规模高达十几亿，利润高达20%，公司储备拥有强大的AI应用潜力。中远海科是中远海集团中特估值的核心标的，计算机标的比航运标的拥有更高

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中远海科

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2023-06-07 09:37:47

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近期大盘的一些看法

开宗明义，大盘阶段底部箱体震荡，风物长宜放眼量。布局期将要到来！先说一下最近我对人工智能短期炒作过度的担心。 1、最近英伟达遭到价投资本减持，反应市场对其估值产生分歧，a股的AI贝塔属性会降低 6月2日彭博社报道，资管机构Edmond de Rothschild的全球首席投资官（CIO）Benjamin Melman透露，公司自2020年年底以来一直超配英伟达，但是目前已经部分获利了结，现在所持头寸“要远远小得多”，据了解，这家总部位于瑞士日内瓦的资管机构为拥有200多年历史的欧洲老牌金融世家

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骄成超声
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铜峰电子
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诺泰生物

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2023-06-07 08:40:36

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珍惜：得润电子套利机会

深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股子公司 Meta System S.P.A（以下简称“Meta”）通知，Meta 已经和某国际知名汽车制造企业（由于保密要求，暂无法披露其名称，以下简称“客户”）达成合作，成为其全球新能源项目平台的“车载充电管理系统”开发及量产供应商，未来将有多个车型搭载公司车载充电管理系统产品，生命周期预计销售收入金额约 130 亿元人民币。点评：这个位置这个公告至少值15个点的套利空间，加上昨天砸的较多，今天高开溢价比较少的话，可以直接干！

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得润电子

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2023-06-07 07:01:08

这就是别人与你的不同。你看到的永远是点，别人会通过逻辑解读去延伸到面。

@资股通鉴：金桥信息最新观点

【计算机孟灿】主业是以视频会议系统为代表的行业信息化，重点布局华东，司法、教育、政府、企业领域，去年业务落地受大环境影响，今年处于恢复性增长预期。新业务包括法院saas和AI+解纷等，法院saas已经基本实现全国3500家法院的全覆盖，付费比例30%左右，去年5000w收入，30%增长，预计23-2

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