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2023-06-06 16:40:00

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爱旭大涨点评：ABC形成行业热点，单双面组件全面覆盖分布式+地面场景，空间巨大

23年ABC电池产出和销售5-6GW，在手订单已超出生产能力。首先应用于具有高溢价的高端市场，ABC组件兼具高功率、低衰减、温度系数好、美观等优势，盈利空间广阔。 ABC组件是独特技术，不局限于分布式场景，ABC组件应用场景可拓展至大型地面电站，双面背接触组件很快会投放市场。预计爱旭23年落地25GW ABC电池产能，其中10GW年内满产。珠海6月底6.5GW的电池满产，良率目前90%，预计6-7月到95%。9月底10GW的电池和组件满产。义乌15GW ABC电池组件4季度投产，以适应地面电站的

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爱旭股份

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2023-06-06 15:57:48

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金桥信息：逆势涨停创历史新高，周末独家组织金桥AI进展交流会！

近期独家组织金桥AI业务进展交流。我们于6月4日晚，全市场独家组织了金桥信息AI业务进展交流会，详细阐述了公司在AI+法院、AI+金融法律科技两大方向的业务布局和进展。今日公司股价10%涨停，再创历史新高！国内催收巨头停业，阳光调解势在必行。近日，湖南催收巨头永雄资产管理集团有限公司对外发布《告全体员工书》，称集团决定从今日起停业，商讨善后事宜，应对可能到来的最坏局面。当前环境下，加强法院事前阳光调解的建设，有望成为缓解金融法律纠纷矛盾的重要手段。我们多次强调，为什么金桥能够成为第一个突破前

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金桥信息

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2023-06-06 15:56:59

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千禾味业股东大会交流核心要点20230606

消费趋势：整体来看，消费升级为辅、降级为主，与整体宏观经济形势相关，公司着力完善主流价格带产品，在零添加品类上不会打价格战，把有限资源集中在最需要的单品上。渠道开拓：1）传统渠道今年内基本完成全国可开发的县级城市，做到一县一商。2）餐饮渠道独立团队正在强化力度，完善产品。3）今年补充出海业务团队，力争过亿成本：黄豆价格下降10%左右，玻璃瓶、橡胶、塑料瓶等包材下降10-15%，运费下降8-9%，下半年成本压力预计有所缓解战略：公司目前有六大品类，以酱油、醋、料酒、蚝油为主，复合调味料、芝麻

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千禾味业

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2023-06-06 14:36:26

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TCL中环：无惧波动，未来已来

#产能过剩是伪命题、优质产能保持合理盈利。回顾光伏发展历程，由于需求扩张和技术迭代的持续发生，行业产能始终处于相对过剩状态，技术与成本领先的优质产能能够获取合理盈利能力，企业超额盈利能力的来源通常包括技术领先溢价+成本领先优势+品牌渠道溢价几个部分。未来的竞争将聚焦于工艺技术降本能力、工业4.0能力以及全球化扩张能力。 #科技实力奠定穿越周期之基、全球化能力开启国际扩张之路。公司在大尺寸、薄片化、细线化、N型技术等方面拥有差异化竞争力，“工业4.0”打造公司底层制造逻辑，实现提效降本的基础上，摆

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TCL中环

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2023-06-06 13:58:57

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金桥信息最新观点

【计算机孟灿】主业是以视频会议系统为代表的行业信息化，重点布局华东，司法、教育、政府、企业领域，去年业务落地受大环境影响，今年处于恢复性增长预期。新业务包括法院saas和AI+解纷等，法院saas已经基本实现全国3500家法院的全覆盖，付费比例30%左右，去年5000w收入，30%增长，预计23-24年付费比例提高到60+%，远期100%付费比例对应2亿左右收入。 AI+解纷之前重点与股东蚂蚁系合作，并拓展到其他金融机构。去年 11 月份开始正式调解蚂蚁的案件，12 月份上线多元解纷平台。目

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金桥信息

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高端制造，钨与伦比——钨金属行业深度

5月制造业PMI继续低于荣枯线，但装备制造业、高技术制造业PMI逆势扩张，钨作为“工业的牙齿”可用于工业机床、航空航天等高端领域，K型复苏下钨金属有望深度受益！供给：钨资源战略属性显著，国内钨矿产量受行业集中度提升和指标限制总体保持稳定，新建钨矿短期难以投产，国外主要投产项目为哈萨克斯坦Boguty钨矿，未来供给基本维持稳定。需求：钨的主要下游为硬质合金（58%）和钨材（20.60%），其中硬质合金受益于国产替代和产品升级，航空航天等高端需求或领先复苏，钨材中光伏用钨丝在头部企业产能持续扩张

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厦门钨业
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2023-06-06 13:57:24

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重庆百货：估值低、有分红、国企改革、有成长

公司是重庆百年零售商业龙头，放开恢复后有望经营复苏。2023Q1实现公司归母净利润4.7亿元，同比+16%。混改+股权激励释放经营活力。①2023年5月公司拟反向吸收合并重庆商社，实现集团零售板块的整体上市，提升治理水平和经营效率。②2022年9月公司完成股权激励，覆盖463名骨干，有望提振员工积极性。关注百货资产盘活&价值重估。近几年是国企改革的重要年份，重百等国有百货企业，拥有位置优秀的优质商业资产，以及领先的本土口碑。随管理优化&公募Reits政策提供资产盘活空间，未来有望实现经营优化

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重庆百货

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2023-06-06 13:48:28

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家居：板块震荡上行，把握龙头

近期组织顾家家居、志邦家居、金牌厨柜、好太太、喜临门、曲美家居、王力安防、江山欧派、梦百合以及家居经销商等多场交流，欢迎私信交流～本轮地产政策预期渐浓，实质反映的是“底线思维”，居民收入预期走弱、购买力下降，房价预期下降，工业企业利润显著下滑，经济复苏动能走弱，因此适当宽松地产成为重要抓手，预计地产政策或从融资端继续入手，且核心一二线城市需求端政策仍有松动空间。当前家居板块估值已跌至20大前后的估值体系，当时地产预期悲观、消费预期不明朗、家居业绩预期底部，而今年家居迎来的是地产预期修正（地产

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亨通光电&中天科技

1、关于压制因素：1）光纤光缆集采还未落地，市场一直担心降价，前期持续压制股价。光纤光缆从出口和供需来看，我们仍然维持供需改善带动行业持续复苏观点，最近蝶形光缆已经量价齐升，中国电信室外光缆集采量也同比增长16%，预计近期移动规模集采落地有望催化；2）分拆事件和海缆行业利空出尽，股价也已充分消化；3）一季报已披露，整体符合预期，基于充裕在手订单以及未来产业趋势，未来5-8个季度逐个季度加速增长，同时国内外海缆产业趋势向好。 2、基本面和估值：我们认为，中天科技今年有望实现20-30%，亨通光电有

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亨通光电
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中天科技

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保隆科技：汽零平台型优势企业，传感器、空悬迎收获期

保隆科技是汽零细分平台型龙头，业务矩阵丰富，气门嘴、排气管件、TPMS等细分领域全球前三。凭借金属、橡胶、汽车电子三大平台型技术能力，拓展轻量化结构件、传感器、ADAS、空悬等新业务，有望复刻传统业务成功路径。同时积极持续外延并购，形成重要竞争力。看点1：传统业务盈利弹性。公司气门嘴、排气管件以出口为主，近年由于汇率、海运、通胀等因素，盈利处于历史低位，近期扰动消除将反弹。TPMS业务强强联合成立保富电子，拓展市场的同时多方面降本增效，22年保富国内净利率12.4%，海外后续有望扭亏。看点2

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保隆科技

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中国出版：社科文史的出版国家队，优质中文内容稀缺标的。

#AI数据主线催化多，近期外媒报道Reddit收费细则（对每5000万次API请求收费1.2万美元）。根据Insider报道，包括美国新闻集团在内的一些出版商已经在推动科技公司付费使用其内容训练 AI 模型。出版价值重估的重点是数据，数据价值更高的方向是精品化、专业化的内容，因此数据库更稀缺、专业性更强的内容资产更有可能被重估。 #社科人文优质中文语料的价值有极大预期差，大模型在社科、人文方向上实际有更充分、更高频的应用场景。从OpenAI的投资方向上就可以看出，OpenAI投资的C端应用场景主

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中国出版

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2023-06-06 13:43:48

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东方雨虹发布2023年限制性股票激励计划

公司拟首次授予的激励对象共计7,266 人，拟授予8088万股，约占公司总股本的3.2%；授予价格为13.86元/股，对应授予金额不超过11.2亿元。本次股权激励的部分资金来源为2021-2022年公司的回购金额10亿元，其余来源为采用定向发行方式。本计划授予的限制性股票分四期限售，分别为授予登记完成之日起12个月、24 个月、36 个月、48 个月，解除限售比例分别为25%、25%、25%、25%。四个解除限售的业绩考核目标分别为：以 2022 年净利润为基数，2023、2024、2025、

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拜登-哈里斯政府发布《美国国家清洁氢能战略路线图》，全球绿氢进程再提速。

事件：2023年6月5日，拜登-哈里斯政府发布《美国国家清洁氢能战略路线图》，具体来看：①规划方面：到2030/2040/2050年每年生产1000/2000/5000万吨清洁氢；②补贴方面：提出95亿美元清洁氢投资和政策激励，包括新的清洁氢生产税收抵免和通货膨胀减少法案；③地位方面：强调清洁氢能的重要性，减少能源密集型行业碳排放，包括工业、化工和重型运输，还可通过提供长期储能支持可再生能源扩展。分析：是继欧洲2030年规划2000万吨绿氢、2024年计划30亿欧元绿氢补贴后，海外政策方面的明

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2023-06-06 12:35:58

凑够300字数平台才让发，懂？

@资股通鉴：诺泰生物减肥药

诺泰生物跟着买的算是吃着肉了！这票也点评过很多次。包括上午和昨天启动前还再次强调了！诺泰生物跟着买的算是吃着肉了！这票也点评过很多次。包括上午和昨天启动前还再次强调了！诺泰生物跟着买的算是吃着肉了！这票也点评过很多次。包括上午和昨天启动前还再次强调了！诺泰生物跟着买的算是吃着肉了！这票也点评过很多次

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诺泰生物减肥药

诺泰生物跟着买的算是吃着肉了！这票也点评过很多次。包括上午和昨天启动前还再次强调了！诺泰生物跟着买的算是吃着肉了！这票也点评过很多次。包括上午和昨天启动前还再次强调了！诺泰生物跟着买的算是吃着肉了！这票也点评过很多次。包括上午和昨天启动前还再次强调了！诺泰生物跟着买的算是吃着肉了！这票也点评过很多次。包括上午和昨天启动前还再次强调了！诺泰生物跟着买的算是吃着肉了！这票也点评过很多次。包括上午和昨天启动前还再次强调了！诺泰生物跟着买的算是吃着肉了！这票也点评过很多次。包括上午和昨天启动前还再次

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爱旭大涨点评：ABC形成行业热点，单双面组件全面覆盖分布式+地面场景，空间巨大

23年ABC电池产出和销售5-6GW，在手订单已超出生产能力。首先应用于具有高溢价的高端市场，ABC组件兼具高功率、低衰减、温度系数好、美观等优势，盈利空间广阔。 ABC组件是独特技术，不局限于分布式场景，ABC组件应用场景可拓展至大型地面电站，双面背接触组件很快会投放市场。预计爱旭23年落地25GW ABC电池产能，其中10GW年内满产。珠海6月底6.5GW的电池满产，良率目前90%，预计6-7月到95%。9月底10GW的电池和组件满产。义乌15GW ABC电池组件4季度投产，以适应地面电站的

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金桥信息：逆势涨停创历史新高，周末独家组织金桥AI进展交流会！

近期独家组织金桥AI业务进展交流。我们于6月4日晚，全市场独家组织了金桥信息AI业务进展交流会，详细阐述了公司在AI+法院、AI+金融法律科技两大方向的业务布局和进展。今日公司股价10%涨停，再创历史新高！国内催收巨头停业，阳光调解势在必行。近日，湖南催收巨头永雄资产管理集团有限公司对外发布《告全体员工书》，称集团决定从今日起停业，商讨善后事宜，应对可能到来的最坏局面。当前环境下，加强法院事前阳光调解的建设，有望成为缓解金融法律纠纷矛盾的重要手段。我们多次强调，为什么金桥能够成为第一个突破前

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千禾味业股东大会交流核心要点20230606

消费趋势：整体来看，消费升级为辅、降级为主，与整体宏观经济形势相关，公司着力完善主流价格带产品，在零添加品类上不会打价格战，把有限资源集中在最需要的单品上。渠道开拓：1）传统渠道今年内基本完成全国可开发的县级城市，做到一县一商。2）餐饮渠道独立团队正在强化力度，完善产品。3）今年补充出海业务团队，力争过亿成本：黄豆价格下降10%左右，玻璃瓶、橡胶、塑料瓶等包材下降10-15%，运费下降8-9%，下半年成本压力预计有所缓解战略：公司目前有六大品类，以酱油、醋、料酒、蚝油为主，复合调味料、芝麻

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TCL中环：无惧波动，未来已来

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高端制造，钨与伦比——钨金属行业深度

5月制造业PMI继续低于荣枯线，但装备制造业、高技术制造业PMI逆势扩张，钨作为“工业的牙齿”可用于工业机床、航空航天等高端领域，K型复苏下钨金属有望深度受益！供给：钨资源战略属性显著，国内钨矿产量受行业集中度提升和指标限制总体保持稳定，新建钨矿短期难以投产，国外主要投产项目为哈萨克斯坦Boguty钨矿，未来供给基本维持稳定。需求：钨的主要下游为硬质合金（58%）和钨材（20.60%），其中硬质合金受益于国产替代和产品升级，航空航天等高端需求或领先复苏，钨材中光伏用钨丝在头部企业产能持续扩张

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重庆百货：估值低、有分红、国企改革、有成长

公司是重庆百年零售商业龙头，放开恢复后有望经营复苏。2023Q1实现公司归母净利润4.7亿元，同比+16%。混改+股权激励释放经营活力。①2023年5月公司拟反向吸收合并重庆商社，实现集团零售板块的整体上市，提升治理水平和经营效率。②2022年9月公司完成股权激励，覆盖463名骨干，有望提振员工积极性。关注百货资产盘活&价值重估。近几年是国企改革的重要年份，重百等国有百货企业，拥有位置优秀的优质商业资产，以及领先的本土口碑。随管理优化&公募Reits政策提供资产盘活空间，未来有望实现经营优化

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近期组织顾家家居、志邦家居、金牌厨柜、好太太、喜临门、曲美家居、王力安防、江山欧派、梦百合以及家居经销商等多场交流，欢迎私信交流～本轮地产政策预期渐浓，实质反映的是“底线思维”，居民收入预期走弱、购买力下降，房价预期下降，工业企业利润显著下滑，经济复苏动能走弱，因此适当宽松地产成为重要抓手，预计地产政策或从融资端继续入手，且核心一二线城市需求端政策仍有松动空间。当前家居板块估值已跌至20大前后的估值体系，当时地产预期悲观、消费预期不明朗、家居业绩预期底部，而今年家居迎来的是地产预期修正（地产

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亨通光电&中天科技

1、关于压制因素：1）光纤光缆集采还未落地，市场一直担心降价，前期持续压制股价。光纤光缆从出口和供需来看，我们仍然维持供需改善带动行业持续复苏观点，最近蝶形光缆已经量价齐升，中国电信室外光缆集采量也同比增长16%，预计近期移动规模集采落地有望催化；2）分拆事件和海缆行业利空出尽，股价也已充分消化；3）一季报已披露，整体符合预期，基于充裕在手订单以及未来产业趋势，未来5-8个季度逐个季度加速增长，同时国内外海缆产业趋势向好。 2、基本面和估值：我们认为，中天科技今年有望实现20-30%，亨通光电有

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保隆科技：汽零平台型优势企业，传感器、空悬迎收获期

保隆科技是汽零细分平台型龙头，业务矩阵丰富，气门嘴、排气管件、TPMS等细分领域全球前三。凭借金属、橡胶、汽车电子三大平台型技术能力，拓展轻量化结构件、传感器、ADAS、空悬等新业务，有望复刻传统业务成功路径。同时积极持续外延并购，形成重要竞争力。看点1：传统业务盈利弹性。公司气门嘴、排气管件以出口为主，近年由于汇率、海运、通胀等因素，盈利处于历史低位，近期扰动消除将反弹。TPMS业务强强联合成立保富电子，拓展市场的同时多方面降本增效，22年保富国内净利率12.4%，海外后续有望扭亏。看点2

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#AI数据主线催化多，近期外媒报道Reddit收费细则（对每5000万次API请求收费1.2万美元）。根据Insider报道，包括美国新闻集团在内的一些出版商已经在推动科技公司付费使用其内容训练 AI 模型。出版价值重估的重点是数据，数据价值更高的方向是精品化、专业化的内容，因此数据库更稀缺、专业性更强的内容资产更有可能被重估。 #社科人文优质中文语料的价值有极大预期差，大模型在社科、人文方向上实际有更充分、更高频的应用场景。从OpenAI的投资方向上就可以看出，OpenAI投资的C端应用场景主

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公司拟首次授予的激励对象共计7,266 人，拟授予8088万股，约占公司总股本的3.2%；授予价格为13.86元/股，对应授予金额不超过11.2亿元。本次股权激励的部分资金来源为2021-2022年公司的回购金额10亿元，其余来源为采用定向发行方式。本计划授予的限制性股票分四期限售，分别为授予登记完成之日起12个月、24 个月、36 个月、48 个月，解除限售比例分别为25%、25%、25%、25%。四个解除限售的业绩考核目标分别为：以 2022 年净利润为基数，2023、2024、2025、

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拜登-哈里斯政府发布《美国国家清洁氢能战略路线图》，全球绿氢进程再提速。

事件：2023年6月5日，拜登-哈里斯政府发布《美国国家清洁氢能战略路线图》，具体来看：①规划方面：到2030/2040/2050年每年生产1000/2000/5000万吨清洁氢；②补贴方面：提出95亿美元清洁氢投资和政策激励，包括新的清洁氢生产税收抵免和通货膨胀减少法案；③地位方面：强调清洁氢能的重要性，减少能源密集型行业碳排放，包括工业、化工和重型运输，还可通过提供长期储能支持可再生能源扩展。分析：是继欧洲2030年规划2000万吨绿氢、2024年计划30亿欧元绿氢补贴后，海外政策方面的明

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诺泰生物跟着买的算是吃着肉了！这票也点评过很多次。包括上午和昨天启动前还再次强调了！诺泰生物跟着买的算是吃着肉了！这票也点评过很多次。包括上午和昨天启动前还再次强调了！诺泰生物跟着买的算是吃着肉了！这票也点评过很多次。包括上午和昨天启动前还再次强调了！诺泰生物跟着买的算是吃着肉了！这票也点评过很多次

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诺泰生物跟着买的算是吃着肉了！这票也点评过很多次。包括上午和昨天启动前还再次强调了！诺泰生物跟着买的算是吃着肉了！这票也点评过很多次。包括上午和昨天启动前还再次强调了！诺泰生物跟着买的算是吃着肉了！这票也点评过很多次。包括上午和昨天启动前还再次强调了！诺泰生物跟着买的算是吃着肉了！这票也点评过很多次。包括上午和昨天启动前还再次强调了！诺泰生物跟着买的算是吃着肉了！这票也点评过很多次。包括上午和昨天启动前还再次强调了！诺泰生物跟着买的算是吃着肉了！这票也点评过很多次。包括上午和昨天启动前还再次

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2023-06-06 16:40:00

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爱旭大涨点评：ABC形成行业热点，单双面组件全面覆盖分布式+地面场景，空间巨大

23年ABC电池产出和销售5-6GW，在手订单已超出生产能力。首先应用于具有高溢价的高端市场，ABC组件兼具高功率、低衰减、温度系数好、美观等优势，盈利空间广阔。 ABC组件是独特技术，不局限于分布式场景，ABC组件应用场景可拓展至大型地面电站，双面背接触组件很快会投放市场。预计爱旭23年落地25GW ABC电池产能，其中10GW年内满产。珠海6月底6.5GW的电池满产，良率目前90%，预计6-7月到95%。9月底10GW的电池和组件满产。义乌15GW ABC电池组件4季度投产，以适应地面电站的

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爱旭股份

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金桥信息：逆势涨停创历史新高，周末独家组织金桥AI进展交流会！

近期独家组织金桥AI业务进展交流。我们于6月4日晚，全市场独家组织了金桥信息AI业务进展交流会，详细阐述了公司在AI+法院、AI+金融法律科技两大方向的业务布局和进展。今日公司股价10%涨停，再创历史新高！国内催收巨头停业，阳光调解势在必行。近日，湖南催收巨头永雄资产管理集团有限公司对外发布《告全体员工书》，称集团决定从今日起停业，商讨善后事宜，应对可能到来的最坏局面。当前环境下，加强法院事前阳光调解的建设，有望成为缓解金融法律纠纷矛盾的重要手段。我们多次强调，为什么金桥能够成为第一个突破前

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千禾味业股东大会交流核心要点20230606

消费趋势：整体来看，消费升级为辅、降级为主，与整体宏观经济形势相关，公司着力完善主流价格带产品，在零添加品类上不会打价格战，把有限资源集中在最需要的单品上。渠道开拓：1）传统渠道今年内基本完成全国可开发的县级城市，做到一县一商。2）餐饮渠道独立团队正在强化力度，完善产品。3）今年补充出海业务团队，力争过亿成本：黄豆价格下降10%左右，玻璃瓶、橡胶、塑料瓶等包材下降10-15%，运费下降8-9%，下半年成本压力预计有所缓解战略：公司目前有六大品类，以酱油、醋、料酒、蚝油为主，复合调味料、芝麻

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千禾味业

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TCL中环：无惧波动，未来已来

#产能过剩是伪命题、优质产能保持合理盈利。回顾光伏发展历程，由于需求扩张和技术迭代的持续发生，行业产能始终处于相对过剩状态，技术与成本领先的优质产能能够获取合理盈利能力，企业超额盈利能力的来源通常包括技术领先溢价+成本领先优势+品牌渠道溢价几个部分。未来的竞争将聚焦于工艺技术降本能力、工业4.0能力以及全球化扩张能力。 #科技实力奠定穿越周期之基、全球化能力开启国际扩张之路。公司在大尺寸、薄片化、细线化、N型技术等方面拥有差异化竞争力，“工业4.0”打造公司底层制造逻辑，实现提效降本的基础上，摆

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金桥信息最新观点

【计算机孟灿】主业是以视频会议系统为代表的行业信息化，重点布局华东，司法、教育、政府、企业领域，去年业务落地受大环境影响，今年处于恢复性增长预期。新业务包括法院saas和AI+解纷等，法院saas已经基本实现全国3500家法院的全覆盖，付费比例30%左右，去年5000w收入，30%增长，预计23-24年付费比例提高到60+%，远期100%付费比例对应2亿左右收入。 AI+解纷之前重点与股东蚂蚁系合作，并拓展到其他金融机构。去年 11 月份开始正式调解蚂蚁的案件，12 月份上线多元解纷平台。目

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高端制造，钨与伦比——钨金属行业深度

5月制造业PMI继续低于荣枯线，但装备制造业、高技术制造业PMI逆势扩张，钨作为“工业的牙齿”可用于工业机床、航空航天等高端领域，K型复苏下钨金属有望深度受益！供给：钨资源战略属性显著，国内钨矿产量受行业集中度提升和指标限制总体保持稳定，新建钨矿短期难以投产，国外主要投产项目为哈萨克斯坦Boguty钨矿，未来供给基本维持稳定。需求：钨的主要下游为硬质合金（58%）和钨材（20.60%），其中硬质合金受益于国产替代和产品升级，航空航天等高端需求或领先复苏，钨材中光伏用钨丝在头部企业产能持续扩张

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重庆百货：估值低、有分红、国企改革、有成长

公司是重庆百年零售商业龙头，放开恢复后有望经营复苏。2023Q1实现公司归母净利润4.7亿元，同比+16%。混改+股权激励释放经营活力。①2023年5月公司拟反向吸收合并重庆商社，实现集团零售板块的整体上市，提升治理水平和经营效率。②2022年9月公司完成股权激励，覆盖463名骨干，有望提振员工积极性。关注百货资产盘活&价值重估。近几年是国企改革的重要年份，重百等国有百货企业，拥有位置优秀的优质商业资产，以及领先的本土口碑。随管理优化&公募Reits政策提供资产盘活空间，未来有望实现经营优化

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重庆百货

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家居：板块震荡上行，把握龙头

近期组织顾家家居、志邦家居、金牌厨柜、好太太、喜临门、曲美家居、王力安防、江山欧派、梦百合以及家居经销商等多场交流，欢迎私信交流～本轮地产政策预期渐浓，实质反映的是“底线思维”，居民收入预期走弱、购买力下降，房价预期下降，工业企业利润显著下滑，经济复苏动能走弱，因此适当宽松地产成为重要抓手，预计地产政策或从融资端继续入手，且核心一二线城市需求端政策仍有松动空间。当前家居板块估值已跌至20大前后的估值体系，当时地产预期悲观、消费预期不明朗、家居业绩预期底部，而今年家居迎来的是地产预期修正（地产

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亨通光电&中天科技

1、关于压制因素：1）光纤光缆集采还未落地，市场一直担心降价，前期持续压制股价。光纤光缆从出口和供需来看，我们仍然维持供需改善带动行业持续复苏观点，最近蝶形光缆已经量价齐升，中国电信室外光缆集采量也同比增长16%，预计近期移动规模集采落地有望催化；2）分拆事件和海缆行业利空出尽，股价也已充分消化；3）一季报已披露，整体符合预期，基于充裕在手订单以及未来产业趋势，未来5-8个季度逐个季度加速增长，同时国内外海缆产业趋势向好。 2、基本面和估值：我们认为，中天科技今年有望实现20-30%，亨通光电有

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亨通光电
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保隆科技：汽零平台型优势企业，传感器、空悬迎收获期

保隆科技是汽零细分平台型龙头，业务矩阵丰富，气门嘴、排气管件、TPMS等细分领域全球前三。凭借金属、橡胶、汽车电子三大平台型技术能力，拓展轻量化结构件、传感器、ADAS、空悬等新业务，有望复刻传统业务成功路径。同时积极持续外延并购，形成重要竞争力。看点1：传统业务盈利弹性。公司气门嘴、排气管件以出口为主，近年由于汇率、海运、通胀等因素，盈利处于历史低位，近期扰动消除将反弹。TPMS业务强强联合成立保富电子，拓展市场的同时多方面降本增效，22年保富国内净利率12.4%，海外后续有望扭亏。看点2

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中国出版：社科文史的出版国家队，优质中文内容稀缺标的。

#AI数据主线催化多，近期外媒报道Reddit收费细则（对每5000万次API请求收费1.2万美元）。根据Insider报道，包括美国新闻集团在内的一些出版商已经在推动科技公司付费使用其内容训练 AI 模型。出版价值重估的重点是数据，数据价值更高的方向是精品化、专业化的内容，因此数据库更稀缺、专业性更强的内容资产更有可能被重估。 #社科人文优质中文语料的价值有极大预期差，大模型在社科、人文方向上实际有更充分、更高频的应用场景。从OpenAI的投资方向上就可以看出，OpenAI投资的C端应用场景主

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中国出版

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东方雨虹发布2023年限制性股票激励计划

公司拟首次授予的激励对象共计7,266 人，拟授予8088万股，约占公司总股本的3.2%；授予价格为13.86元/股，对应授予金额不超过11.2亿元。本次股权激励的部分资金来源为2021-2022年公司的回购金额10亿元，其余来源为采用定向发行方式。本计划授予的限制性股票分四期限售，分别为授予登记完成之日起12个月、24 个月、36 个月、48 个月，解除限售比例分别为25%、25%、25%、25%。四个解除限售的业绩考核目标分别为：以 2022 年净利润为基数，2023、2024、2025、

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拜登-哈里斯政府发布《美国国家清洁氢能战略路线图》，全球绿氢进程再提速。

事件：2023年6月5日，拜登-哈里斯政府发布《美国国家清洁氢能战略路线图》，具体来看：①规划方面：到2030/2040/2050年每年生产1000/2000/5000万吨清洁氢；②补贴方面：提出95亿美元清洁氢投资和政策激励，包括新的清洁氢生产税收抵免和通货膨胀减少法案；③地位方面：强调清洁氢能的重要性，减少能源密集型行业碳排放，包括工业、化工和重型运输，还可通过提供长期储能支持可再生能源扩展。分析：是继欧洲2030年规划2000万吨绿氢、2024年计划30亿欧元绿氢补贴后，海外政策方面的明

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凑够300字数平台才让发，懂？

@资股通鉴：诺泰生物减肥药

诺泰生物跟着买的算是吃着肉了！这票也点评过很多次。包括上午和昨天启动前还再次强调了！诺泰生物跟着买的算是吃着肉了！这票也点评过很多次。包括上午和昨天启动前还再次强调了！诺泰生物跟着买的算是吃着肉了！这票也点评过很多次。包括上午和昨天启动前还再次强调了！诺泰生物跟着买的算是吃着肉了！这票也点评过很多次

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诺泰生物减肥药

诺泰生物跟着买的算是吃着肉了！这票也点评过很多次。包括上午和昨天启动前还再次强调了！诺泰生物跟着买的算是吃着肉了！这票也点评过很多次。包括上午和昨天启动前还再次强调了！诺泰生物跟着买的算是吃着肉了！这票也点评过很多次。包括上午和昨天启动前还再次强调了！诺泰生物跟着买的算是吃着肉了！这票也点评过很多次。包括上午和昨天启动前还再次强调了！诺泰生物跟着买的算是吃着肉了！这票也点评过很多次。包括上午和昨天启动前还再次强调了！诺泰生物跟着买的算是吃着肉了！这票也点评过很多次。包括上午和昨天启动前还再次

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爱旭大涨点评：ABC形成行业热点，单双面组件全面覆盖分布式+地面场景，空间巨大

23年ABC电池产出和销售5-6GW，在手订单已超出生产能力。首先应用于具有高溢价的高端市场，ABC组件兼具高功率、低衰减、温度系数好、美观等优势，盈利空间广阔。 ABC组件是独特技术，不局限于分布式场景，ABC组件应用场景可拓展至大型地面电站，双面背接触组件很快会投放市场。预计爱旭23年落地25GW ABC电池产能，其中10GW年内满产。珠海6月底6.5GW的电池满产，良率目前90%，预计6-7月到95%。9月底10GW的电池和组件满产。义乌15GW ABC电池组件4季度投产，以适应地面电站的

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金桥信息：逆势涨停创历史新高，周末独家组织金桥AI进展交流会！

近期独家组织金桥AI业务进展交流。我们于6月4日晚，全市场独家组织了金桥信息AI业务进展交流会，详细阐述了公司在AI+法院、AI+金融法律科技两大方向的业务布局和进展。今日公司股价10%涨停，再创历史新高！国内催收巨头停业，阳光调解势在必行。近日，湖南催收巨头永雄资产管理集团有限公司对外发布《告全体员工书》，称集团决定从今日起停业，商讨善后事宜，应对可能到来的最坏局面。当前环境下，加强法院事前阳光调解的建设，有望成为缓解金融法律纠纷矛盾的重要手段。我们多次强调，为什么金桥能够成为第一个突破前

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千禾味业股东大会交流核心要点20230606

消费趋势：整体来看，消费升级为辅、降级为主，与整体宏观经济形势相关，公司着力完善主流价格带产品，在零添加品类上不会打价格战，把有限资源集中在最需要的单品上。渠道开拓：1）传统渠道今年内基本完成全国可开发的县级城市，做到一县一商。2）餐饮渠道独立团队正在强化力度，完善产品。3）今年补充出海业务团队，力争过亿成本：黄豆价格下降10%左右，玻璃瓶、橡胶、塑料瓶等包材下降10-15%，运费下降8-9%，下半年成本压力预计有所缓解战略：公司目前有六大品类，以酱油、醋、料酒、蚝油为主，复合调味料、芝麻

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TCL中环：无惧波动，未来已来

#产能过剩是伪命题、优质产能保持合理盈利。回顾光伏发展历程，由于需求扩张和技术迭代的持续发生，行业产能始终处于相对过剩状态，技术与成本领先的优质产能能够获取合理盈利能力，企业超额盈利能力的来源通常包括技术领先溢价+成本领先优势+品牌渠道溢价几个部分。未来的竞争将聚焦于工艺技术降本能力、工业4.0能力以及全球化扩张能力。 #科技实力奠定穿越周期之基、全球化能力开启国际扩张之路。公司在大尺寸、薄片化、细线化、N型技术等方面拥有差异化竞争力，“工业4.0”打造公司底层制造逻辑，实现提效降本的基础上，摆

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【计算机孟灿】主业是以视频会议系统为代表的行业信息化，重点布局华东，司法、教育、政府、企业领域，去年业务落地受大环境影响，今年处于恢复性增长预期。新业务包括法院saas和AI+解纷等，法院saas已经基本实现全国3500家法院的全覆盖，付费比例30%左右，去年5000w收入，30%增长，预计23-24年付费比例提高到60+%，远期100%付费比例对应2亿左右收入。 AI+解纷之前重点与股东蚂蚁系合作，并拓展到其他金融机构。去年 11 月份开始正式调解蚂蚁的案件，12 月份上线多元解纷平台。目

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高端制造，钨与伦比——钨金属行业深度

5月制造业PMI继续低于荣枯线，但装备制造业、高技术制造业PMI逆势扩张，钨作为“工业的牙齿”可用于工业机床、航空航天等高端领域，K型复苏下钨金属有望深度受益！供给：钨资源战略属性显著，国内钨矿产量受行业集中度提升和指标限制总体保持稳定，新建钨矿短期难以投产，国外主要投产项目为哈萨克斯坦Boguty钨矿，未来供给基本维持稳定。需求：钨的主要下游为硬质合金（58%）和钨材（20.60%），其中硬质合金受益于国产替代和产品升级，航空航天等高端需求或领先复苏，钨材中光伏用钨丝在头部企业产能持续扩张

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重庆百货：估值低、有分红、国企改革、有成长

公司是重庆百年零售商业龙头，放开恢复后有望经营复苏。2023Q1实现公司归母净利润4.7亿元，同比+16%。混改+股权激励释放经营活力。①2023年5月公司拟反向吸收合并重庆商社，实现集团零售板块的整体上市，提升治理水平和经营效率。②2022年9月公司完成股权激励，覆盖463名骨干，有望提振员工积极性。关注百货资产盘活&价值重估。近几年是国企改革的重要年份，重百等国有百货企业，拥有位置优秀的优质商业资产，以及领先的本土口碑。随管理优化&公募Reits政策提供资产盘活空间，未来有望实现经营优化

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近期组织顾家家居、志邦家居、金牌厨柜、好太太、喜临门、曲美家居、王力安防、江山欧派、梦百合以及家居经销商等多场交流，欢迎私信交流～本轮地产政策预期渐浓，实质反映的是“底线思维”，居民收入预期走弱、购买力下降，房价预期下降，工业企业利润显著下滑，经济复苏动能走弱，因此适当宽松地产成为重要抓手，预计地产政策或从融资端继续入手，且核心一二线城市需求端政策仍有松动空间。当前家居板块估值已跌至20大前后的估值体系，当时地产预期悲观、消费预期不明朗、家居业绩预期底部，而今年家居迎来的是地产预期修正（地产

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亨通光电&中天科技

1、关于压制因素：1）光纤光缆集采还未落地，市场一直担心降价，前期持续压制股价。光纤光缆从出口和供需来看，我们仍然维持供需改善带动行业持续复苏观点，最近蝶形光缆已经量价齐升，中国电信室外光缆集采量也同比增长16%，预计近期移动规模集采落地有望催化；2）分拆事件和海缆行业利空出尽，股价也已充分消化；3）一季报已披露，整体符合预期，基于充裕在手订单以及未来产业趋势，未来5-8个季度逐个季度加速增长，同时国内外海缆产业趋势向好。 2、基本面和估值：我们认为，中天科技今年有望实现20-30%，亨通光电有

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保隆科技：汽零平台型优势企业，传感器、空悬迎收获期

保隆科技是汽零细分平台型龙头，业务矩阵丰富，气门嘴、排气管件、TPMS等细分领域全球前三。凭借金属、橡胶、汽车电子三大平台型技术能力，拓展轻量化结构件、传感器、ADAS、空悬等新业务，有望复刻传统业务成功路径。同时积极持续外延并购，形成重要竞争力。看点1：传统业务盈利弹性。公司气门嘴、排气管件以出口为主，近年由于汇率、海运、通胀等因素，盈利处于历史低位，近期扰动消除将反弹。TPMS业务强强联合成立保富电子，拓展市场的同时多方面降本增效，22年保富国内净利率12.4%，海外后续有望扭亏。看点2

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#AI数据主线催化多，近期外媒报道Reddit收费细则（对每5000万次API请求收费1.2万美元）。根据Insider报道，包括美国新闻集团在内的一些出版商已经在推动科技公司付费使用其内容训练 AI 模型。出版价值重估的重点是数据，数据价值更高的方向是精品化、专业化的内容，因此数据库更稀缺、专业性更强的内容资产更有可能被重估。 #社科人文优质中文语料的价值有极大预期差，大模型在社科、人文方向上实际有更充分、更高频的应用场景。从OpenAI的投资方向上就可以看出，OpenAI投资的C端应用场景主

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东方雨虹发布2023年限制性股票激励计划

公司拟首次授予的激励对象共计7,266 人，拟授予8088万股，约占公司总股本的3.2%；授予价格为13.86元/股，对应授予金额不超过11.2亿元。本次股权激励的部分资金来源为2021-2022年公司的回购金额10亿元，其余来源为采用定向发行方式。本计划授予的限制性股票分四期限售，分别为授予登记完成之日起12个月、24 个月、36 个月、48 个月，解除限售比例分别为25%、25%、25%、25%。四个解除限售的业绩考核目标分别为：以 2022 年净利润为基数，2023、2024、2025、

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拜登-哈里斯政府发布《美国国家清洁氢能战略路线图》，全球绿氢进程再提速。

事件：2023年6月5日，拜登-哈里斯政府发布《美国国家清洁氢能战略路线图》，具体来看：①规划方面：到2030/2040/2050年每年生产1000/2000/5000万吨清洁氢；②补贴方面：提出95亿美元清洁氢投资和政策激励，包括新的清洁氢生产税收抵免和通货膨胀减少法案；③地位方面：强调清洁氢能的重要性，减少能源密集型行业碳排放，包括工业、化工和重型运输，还可通过提供长期储能支持可再生能源扩展。分析：是继欧洲2030年规划2000万吨绿氢、2024年计划30亿欧元绿氢补贴后，海外政策方面的明

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诺泰生物跟着买的算是吃着肉了！这票也点评过很多次。包括上午和昨天启动前还再次强调了！诺泰生物跟着买的算是吃着肉了！这票也点评过很多次。包括上午和昨天启动前还再次强调了！诺泰生物跟着买的算是吃着肉了！这票也点评过很多次。包括上午和昨天启动前还再次强调了！诺泰生物跟着买的算是吃着肉了！这票也点评过很多次。包括上午和昨天启动前还再次强调了！诺泰生物跟着买的算是吃着肉了！这票也点评过很多次。包括上午和昨天启动前还再次强调了！诺泰生物跟着买的算是吃着肉了！这票也点评过很多次。包括上午和昨天启动前还再次

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2023-06-06 16:40:00

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爱旭大涨点评：ABC形成行业热点，单双面组件全面覆盖分布式+地面场景，空间巨大

23年ABC电池产出和销售5-6GW，在手订单已超出生产能力。首先应用于具有高溢价的高端市场，ABC组件兼具高功率、低衰减、温度系数好、美观等优势，盈利空间广阔。 ABC组件是独特技术，不局限于分布式场景，ABC组件应用场景可拓展至大型地面电站，双面背接触组件很快会投放市场。预计爱旭23年落地25GW ABC电池产能，其中10GW年内满产。珠海6月底6.5GW的电池满产，良率目前90%，预计6-7月到95%。9月底10GW的电池和组件满产。义乌15GW ABC电池组件4季度投产，以适应地面电站的

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爱旭股份

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2023-06-06 15:57:48

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金桥信息：逆势涨停创历史新高，周末独家组织金桥AI进展交流会！

近期独家组织金桥AI业务进展交流。我们于6月4日晚，全市场独家组织了金桥信息AI业务进展交流会，详细阐述了公司在AI+法院、AI+金融法律科技两大方向的业务布局和进展。今日公司股价10%涨停，再创历史新高！国内催收巨头停业，阳光调解势在必行。近日，湖南催收巨头永雄资产管理集团有限公司对外发布《告全体员工书》，称集团决定从今日起停业，商讨善后事宜，应对可能到来的最坏局面。当前环境下，加强法院事前阳光调解的建设，有望成为缓解金融法律纠纷矛盾的重要手段。我们多次强调，为什么金桥能够成为第一个突破前

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金桥信息

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2023-06-06 15:56:59

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千禾味业股东大会交流核心要点20230606

消费趋势：整体来看，消费升级为辅、降级为主，与整体宏观经济形势相关，公司着力完善主流价格带产品，在零添加品类上不会打价格战，把有限资源集中在最需要的单品上。渠道开拓：1）传统渠道今年内基本完成全国可开发的县级城市，做到一县一商。2）餐饮渠道独立团队正在强化力度，完善产品。3）今年补充出海业务团队，力争过亿成本：黄豆价格下降10%左右，玻璃瓶、橡胶、塑料瓶等包材下降10-15%，运费下降8-9%，下半年成本压力预计有所缓解战略：公司目前有六大品类，以酱油、醋、料酒、蚝油为主，复合调味料、芝麻

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千禾味业

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2023-06-06 14:36:26

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TCL中环：无惧波动，未来已来

#产能过剩是伪命题、优质产能保持合理盈利。回顾光伏发展历程，由于需求扩张和技术迭代的持续发生，行业产能始终处于相对过剩状态，技术与成本领先的优质产能能够获取合理盈利能力，企业超额盈利能力的来源通常包括技术领先溢价+成本领先优势+品牌渠道溢价几个部分。未来的竞争将聚焦于工艺技术降本能力、工业4.0能力以及全球化扩张能力。 #科技实力奠定穿越周期之基、全球化能力开启国际扩张之路。公司在大尺寸、薄片化、细线化、N型技术等方面拥有差异化竞争力，“工业4.0”打造公司底层制造逻辑，实现提效降本的基础上，摆

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TCL中环

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2023-06-06 13:58:57

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金桥信息最新观点

【计算机孟灿】主业是以视频会议系统为代表的行业信息化，重点布局华东，司法、教育、政府、企业领域，去年业务落地受大环境影响，今年处于恢复性增长预期。新业务包括法院saas和AI+解纷等，法院saas已经基本实现全国3500家法院的全覆盖，付费比例30%左右，去年5000w收入，30%增长，预计23-24年付费比例提高到60+%，远期100%付费比例对应2亿左右收入。 AI+解纷之前重点与股东蚂蚁系合作，并拓展到其他金融机构。去年 11 月份开始正式调解蚂蚁的案件，12 月份上线多元解纷平台。目

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金桥信息

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2023-06-06 13:58:16

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高端制造，钨与伦比——钨金属行业深度

5月制造业PMI继续低于荣枯线，但装备制造业、高技术制造业PMI逆势扩张，钨作为“工业的牙齿”可用于工业机床、航空航天等高端领域，K型复苏下钨金属有望深度受益！供给：钨资源战略属性显著，国内钨矿产量受行业集中度提升和指标限制总体保持稳定，新建钨矿短期难以投产，国外主要投产项目为哈萨克斯坦Boguty钨矿，未来供给基本维持稳定。需求：钨的主要下游为硬质合金（58%）和钨材（20.60%），其中硬质合金受益于国产替代和产品升级，航空航天等高端需求或领先复苏，钨材中光伏用钨丝在头部企业产能持续扩张

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厦门钨业
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中钨高新
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章源钨业

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2023-06-06 13:57:24

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重庆百货：估值低、有分红、国企改革、有成长

公司是重庆百年零售商业龙头，放开恢复后有望经营复苏。2023Q1实现公司归母净利润4.7亿元，同比+16%。混改+股权激励释放经营活力。①2023年5月公司拟反向吸收合并重庆商社，实现集团零售板块的整体上市，提升治理水平和经营效率。②2022年9月公司完成股权激励，覆盖463名骨干，有望提振员工积极性。关注百货资产盘活&价值重估。近几年是国企改革的重要年份，重百等国有百货企业，拥有位置优秀的优质商业资产，以及领先的本土口碑。随管理优化&公募Reits政策提供资产盘活空间，未来有望实现经营优化

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重庆百货

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2023-06-06 13:48:28

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家居：板块震荡上行，把握龙头

近期组织顾家家居、志邦家居、金牌厨柜、好太太、喜临门、曲美家居、王力安防、江山欧派、梦百合以及家居经销商等多场交流，欢迎私信交流～本轮地产政策预期渐浓，实质反映的是“底线思维”，居民收入预期走弱、购买力下降，房价预期下降，工业企业利润显著下滑，经济复苏动能走弱，因此适当宽松地产成为重要抓手，预计地产政策或从融资端继续入手，且核心一二线城市需求端政策仍有松动空间。当前家居板块估值已跌至20大前后的估值体系，当时地产预期悲观、消费预期不明朗、家居业绩预期底部，而今年家居迎来的是地产预期修正（地产

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慕思股份
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箭牌家居
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索菲亚
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江山欧派
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王力安防

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2023-06-06 13:47:19

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亨通光电&中天科技

1、关于压制因素：1）光纤光缆集采还未落地，市场一直担心降价，前期持续压制股价。光纤光缆从出口和供需来看，我们仍然维持供需改善带动行业持续复苏观点，最近蝶形光缆已经量价齐升，中国电信室外光缆集采量也同比增长16%，预计近期移动规模集采落地有望催化；2）分拆事件和海缆行业利空出尽，股价也已充分消化；3）一季报已披露，整体符合预期，基于充裕在手订单以及未来产业趋势，未来5-8个季度逐个季度加速增长，同时国内外海缆产业趋势向好。 2、基本面和估值：我们认为，中天科技今年有望实现20-30%，亨通光电有

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亨通光电
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中天科技

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2023-06-06 13:45:59

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保隆科技：汽零平台型优势企业，传感器、空悬迎收获期

保隆科技是汽零细分平台型龙头，业务矩阵丰富，气门嘴、排气管件、TPMS等细分领域全球前三。凭借金属、橡胶、汽车电子三大平台型技术能力，拓展轻量化结构件、传感器、ADAS、空悬等新业务，有望复刻传统业务成功路径。同时积极持续外延并购，形成重要竞争力。看点1：传统业务盈利弹性。公司气门嘴、排气管件以出口为主，近年由于汇率、海运、通胀等因素，盈利处于历史低位，近期扰动消除将反弹。TPMS业务强强联合成立保富电子，拓展市场的同时多方面降本增效，22年保富国内净利率12.4%，海外后续有望扭亏。看点2

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保隆科技

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2023-06-06 13:45:08

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中国出版：社科文史的出版国家队，优质中文内容稀缺标的。

#AI数据主线催化多，近期外媒报道Reddit收费细则（对每5000万次API请求收费1.2万美元）。根据Insider报道，包括美国新闻集团在内的一些出版商已经在推动科技公司付费使用其内容训练 AI 模型。出版价值重估的重点是数据，数据价值更高的方向是精品化、专业化的内容，因此数据库更稀缺、专业性更强的内容资产更有可能被重估。 #社科人文优质中文语料的价值有极大预期差，大模型在社科、人文方向上实际有更充分、更高频的应用场景。从OpenAI的投资方向上就可以看出，OpenAI投资的C端应用场景主

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中国出版

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2023-06-06 13:43:48

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东方雨虹发布2023年限制性股票激励计划

公司拟首次授予的激励对象共计7,266 人，拟授予8088万股，约占公司总股本的3.2%；授予价格为13.86元/股，对应授予金额不超过11.2亿元。本次股权激励的部分资金来源为2021-2022年公司的回购金额10亿元，其余来源为采用定向发行方式。本计划授予的限制性股票分四期限售，分别为授予登记完成之日起12个月、24 个月、36 个月、48 个月，解除限售比例分别为25%、25%、25%、25%。四个解除限售的业绩考核目标分别为：以 2022 年净利润为基数，2023、2024、2025、

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东方雨虹

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2023-06-06 13:41:40

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拜登-哈里斯政府发布《美国国家清洁氢能战略路线图》，全球绿氢进程再提速。

事件：2023年6月5日，拜登-哈里斯政府发布《美国国家清洁氢能战略路线图》，具体来看：①规划方面：到2030/2040/2050年每年生产1000/2000/5000万吨清洁氢；②补贴方面：提出95亿美元清洁氢投资和政策激励，包括新的清洁氢生产税收抵免和通货膨胀减少法案；③地位方面：强调清洁氢能的重要性，减少能源密集型行业碳排放，包括工业、化工和重型运输，还可通过提供长期储能支持可再生能源扩展。分析：是继欧洲2030年规划2000万吨绿氢、2024年计划30亿欧元绿氢补贴后，海外政策方面的明

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昇辉科技
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华电科工
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ST亿利
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华光环能
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2023-06-06 12:35:58

凑够300字数平台才让发，懂？

@资股通鉴：诺泰生物减肥药

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2023-06-06 11:45:48

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