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2023-06-06 11:17:28

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苏酒专题报告：区域经济具备韧性，苏酒龙头势能向上

地产酒增长与地方经济发展关联度较高，江苏省经济韧性和弹性较强，后续商务需求或较快恢复，叠加地产名酒结构升级顺利推进，23年业绩表现或较为突出。本报告主要内容包括：【1】通过对江苏省经济/消费数据的对比分析，强调江苏近几年经济韧性较强，疫后消费/餐饮恢复强劲。作为22年GDP总量排名全国第二的省份，江苏2019-22年GDP复合增速仍领先全国平均，22年江苏新增贷款规模位列全国第一，23Q1贷款余额增速进一步提速达到15%以上。23Q1江苏社零总额同比增长7.8%、增速领跑江浙沪皖，其中社零餐

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今世缘

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2023-06-06 11:15:59

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山推股份

———————— 公司看点：主业推土机绝对优势，战略产品领先行业：公司拳头产品推土机战略清晰、趋势明朗，DH46-C3全液压推土机等产品整体技术国际领先，超大马力机型销量超越主要进口品牌，实现国产化替代；市占率行业领军，连续多年保持60%以上，未来主要提升大马力产品的国际市场占有率。此外，公司致力于远程遥控、智能网联、新能源、大马力产品等领域的研究，引领行业前行，同时新业态赋能公司发展。加快结构调整，多业务全面推进：在推土机主业外，①挖掘机业务解除与小松山推的竞业限制之后，也将是公司重点发展

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2023-06-06 10:50:38

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广东出台促进新型储能发展措施点评

1、广东省发改委和能源局印发《广东省促进新型储能电站发展若干措施》，涉及拓展储能多元化应用、强化储能政策支持、健全运营调度机制、规范项目建设管理、强化协调保障等方面。 2、新能源配储方面：2022年以后新增规划的海上风电项目，以及2023年7月1日以后新增并网的集中式光伏电站和陆上集中式风电项目，按照不低于发电装机容量10%、时长1小时配置新型储能。 3、用户侧储能方面：使用产品经认定符合先进优质产品标准的，储能设施用电量单独计量，电价参照全省蓄冷电价政策执行。广东省蓄冷电价采用峰平谷的方式，以

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2023-06-06 10:47:02

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新澳股份 (603889):宁夏羊绒基地首度亮相反响极佳，第二曲线步入黄金成长期

中国版Loro Piana远期空间仍被市场低估! 今日涨停10%开启正确定价新起点! 上周前往宁夏银川调研新澳羊绒生产基地，溯源全球顶尖羊绒原产地，公司董事长、常务副总.羊绒子公司高管团队悉数出席。我们从21年底部挖掘、连续8个季度持续重磅推荐，陪伴公司从默默无闻锐变为当前深受市场关注，行业洗牌与公司变革的深远影响不在一时，将不断得到业绩证明。[当前旺季产销跟踪]5月羊毛、羊绒销量双双创历史单月新高。5月新接单延续4月强势，羊毛、羊绒均后比大几十增速，远高于预期+20-30%。除以上计划单之外

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新澳股份

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三大运营商明确液冷技术发展愿景，关注AI发展下液冷主线受益标的

三大运营商邀请液冷产业链的相关代表企业共同发布《电信运营商液冷技术白皮书》。明确推进数据中心液冷：《白皮书》提出三年发展愿景，三大运营商将于2023年开展技术验证；2024年开展规模测试，新建数据中心项目10%规模试点应用液冷技术，推进产业生态成熟，降低全生命周期成本；2025年开展规模应用，50%以上数据中心项目应用液冷技术。结合此前浪潮提出All in液冷战略，液冷方案应用将在AI时代迎来确定性发展和爆发。 IDC液冷成为趋势，关注龙头厂商布局 AI发展下，GPU/服务器功率的提升带来冷

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润禾材料
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浪潮信息
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协鑫能科：AI算力低估值标的，重视当前配置价值

#启动国内首个能源算力中心项目。5月23日，苏州市相城区人民政府与协鑫能科签署战略合作框架协议，共同打造协鑫能源算力中心全球总部和协鑫超级充换电数字能源港长三角总部，双方将聚焦能源算力、智能网联汽车、绿色低碳发展等。 #2024年底前将建立15个能源算力中心。公司AI布局推进快，四月初参与星临科技增资扩股布局AI算力；四月底成立鑫星慧算，其中协鑫慧动持股60%、星临科技持股40%；近日与苏州政府签约启动国内首个能源算力中心项目，并计划于2024年底前在全球设立15个能源算力中心，固定投资规模超5

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协鑫能科

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2023-06-06 10:22:14

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山西汾酒业绩说明会要点20230606

营销重点：1）以践行汾酒复兴总纲领，实现汾酒营销又好又快发展为中心。2）坚持两项原则，一是坚持三大品牌资源共享、渠道共建、市场共管的原则不动摇，做好汾酒、竹叶青酒、杏花村酒三大品牌的协同发展，全方位推动三大品牌高质量发展；二是坚持国际、国内两个市场的双驱动一体化发展的原则不动摇，加速汾酒市场拓展速度，全面提升汾酒品牌影响力。3）抓实三个重点，一是聚焦主线，勇于突破，确保整体品牌定位更加清晰；二是创新思路，探索新路，确保汾酒全系列销售网络更加高效；三是重视人才培养，完善管理体系，确保汾酒营销人才队

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山西汾酒

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2023-06-06 10:20:55

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苹果MR设备散热+数据中心液冷，导热材料有望放量

————————— MR高度集成，加大散热需求。苹果极在6月6日WWDC中发布MR新品，硬件端、内容端均有显著创新。MR产品功能更加复杂，对高集中度元器件需求提升。此外，MR产品需要贴近肌肤使用，局部高温会使人体产生不适感。高集成度元器件和体感要求使得MR产品对于散热性的要求进一步提升，拉动高通量导热材料需求带来高通量散热需求。重点推荐：推荐润禾材料，建议关注：德邦科技、中石科技。中国移动、中国电信、中国联通三大运营商发布《电信运营商液冷技术白皮书》，将于2024年开展规模测试，新建数据中心

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新宙邦
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巨化股份
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2023-06-06 10:20:01

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低估值为盾，产能去化为矛，继续坚定布局生猪板块

当前时间节点，产能去化幅度看似难有加速，实则积蓄势能，猪价低迷&仔猪价格趋势性下降&资金恶化情况下，去化或将迎来加速阶段。 1、猪价怎么走？ ■预计基本面难以支撑猪价反弹。供应端：根据涌益咨询及钢联数据显示，样本企业6月计划出栏量环比减少仅1.60%和1.00%，目前出栏均重121.58kg，仍高于正常水平；需求端：天气转热导致鲜肉需求大幅下降。截止6月1日，猪肉、牛肉、鸡肉价格均已到今年最低点，且近期气温或持续升高，需求难有提振。冻品走货不畅，库容率较高叠加资金紧张情况下，入库需求萎缩（冻品库

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牧原股份2023年5月销售简报点评

事件： ■5月数据：【量】576.4万头（其中商品猪536.7万头，仔猪38.0万头，种猪1.6万头），同比-1.7%、环比+7.9%；【收入】94.89亿元，同比+12.8%、环比+4.2%；【均价】14.18元/kg，环比基本持平；【成本】15.3元/kg，环比基本持平；【均重】预估122kg左右，环比基本持平。 🎙我们的分析和判断： 1、养殖板块：出栏目标完成把握性强，多维度支撑高质量发展。 ■产能充足，目标达成确定性强。今年5月末公司能繁母猪数量约298万头（今年3月末为284.6万头

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牧原股份

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2023-06-06 10:15:13

2分的东西自然没有科技含量。多看我的标签，我是以分定仓位。多看看8分以上的内容，以及只对粉丝开放的内容。比如我不厌其烦，反复强调了一个月的pp膜复合铜箔！！！

@资股通鉴：科瑞技术：苹果MR测试设备最主要供应商

科瑞技术：苹果MR测试设备最主要供应商，持续受益MR扩产+数字化/AI赋能+机器人判断MR销量超预期→进入扩产周期拉动设备capex提升，设备厂商优先受益。公司提前卡位VR/AR设备，客户涵盖Meta、苹果等核心玩家，测算苹果每出货100万台给公司贡献0.8亿+的营收，苹果MR为后智能手机时代终极支

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2023-06-06 10:14:30

2分的东西自然没有科技含量。多看我的标签，我是以分定仓位。多看看8分以上的内容，以及只对粉丝开放的内容。比如我不厌其烦，反复强调了一个月的pp膜复合铜箔！！！

@资股通鉴：拓尔思：“专业大模型”逐步落地

根据公司官微消息，拓尔思中标上海农商银行消费者权益保护审查系统项目，公司将运用语义理解、深度学习等技术，从非结构化投诉数据挖掘相关知识并分析应用，提高客户消保审查工作水平。根据中国政府采购网消息，近日广州拓尔思相继中标广州市、南通市公安系统相关项目，AI行业应用加速落地。根据公司4月26日投资者关系

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仅对粉丝

我们反复不停强调，不厌其烦的强调要坚定持有的，pet铜箔终于启动了！我们反复不停强调，不厌其烦的强调要坚定持有的，pet铜箔终于启动了！我们反复不停强调，不厌其烦的强调要坚定持有的，pet铜箔终于启动了！我们反复不停强调，不厌其烦的强调要坚定持有的，pet铜箔终于启动了！我们反复不停强调，不厌其烦的强调要坚定持有的，pet铜箔终于启动了！我们反复不停强调，不厌其烦的强调要坚定持有的，pet铜箔终于启动了！我们反复不停强调，不厌其烦的强调要坚定持有的，pet铜箔终于启动了！我们反复不停强调，不

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重点布局的票大涨!!!

熟悉我的朋友都知道，去年我主要做的是东威科技，今年本人重点布局pp膜重大突破的宝明科技，已经设备股骄成超声和铜峰电子！！！另外注意减肥药大赛道的诺泰生物！！！熟悉我的朋友都知道，去年我主要做的是东威科技，今年本人重点布局pp膜重大突破的宝明科技，已经设备股骄成超声和铜峰电子！！！一、市场空间骄成超声的传统业务应用于锂电池极耳焊接、IGBT端子焊接、线束焊接、无纺布焊接、轮胎裁切等领域。以锂电池极耳焊接的空间为例，我们核心假设： 1、先只考虑设备应用于国内的锂电池产线，暂时不考虑应用于海

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信义光能调研更新

单位盈利触底反弹，政策端对点火节奏进一步收紧-0605 ——————————— 通过今日信义光能调研，我们对行业再做更新：首先，光伏玻璃行业单位盈利已开始见底反弹：成本端，纯碱现货价格已从3000元高点暴跌至2000元，叠加天然气开始执行非取暖季价格，Q2成本将环比显著降低；价格端，基于6月组件端需求，我们预计光伏玻璃将持平5月（尽管成本已降低），展望7月-8月，光伏玻璃企业对需求端普遍乐观，基于需求端环比提升，光伏玻璃存在进一步涨价可能性——综合来看，光伏玻璃盈利已开始触底反弹。最重要的是

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信义光能

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地产酒增长与地方经济发展关联度较高，江苏省经济韧性和弹性较强，后续商务需求或较快恢复，叠加地产名酒结构升级顺利推进，23年业绩表现或较为突出。本报告主要内容包括：【1】通过对江苏省经济/消费数据的对比分析，强调江苏近几年经济韧性较强，疫后消费/餐饮恢复强劲。作为22年GDP总量排名全国第二的省份，江苏2019-22年GDP复合增速仍领先全国平均，22年江苏新增贷款规模位列全国第一，23Q1贷款余额增速进一步提速达到15%以上。23Q1江苏社零总额同比增长7.8%、增速领跑江浙沪皖，其中社零餐

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三大运营商明确液冷技术发展愿景，关注AI发展下液冷主线受益标的

三大运营商邀请液冷产业链的相关代表企业共同发布《电信运营商液冷技术白皮书》。明确推进数据中心液冷：《白皮书》提出三年发展愿景，三大运营商将于2023年开展技术验证；2024年开展规模测试，新建数据中心项目10%规模试点应用液冷技术，推进产业生态成熟，降低全生命周期成本；2025年开展规模应用，50%以上数据中心项目应用液冷技术。结合此前浪潮提出All in液冷战略，液冷方案应用将在AI时代迎来确定性发展和爆发。 IDC液冷成为趋势，关注龙头厂商布局 AI发展下，GPU/服务器功率的提升带来冷

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#启动国内首个能源算力中心项目。5月23日，苏州市相城区人民政府与协鑫能科签署战略合作框架协议，共同打造协鑫能源算力中心全球总部和协鑫超级充换电数字能源港长三角总部，双方将聚焦能源算力、智能网联汽车、绿色低碳发展等。 #2024年底前将建立15个能源算力中心。公司AI布局推进快，四月初参与星临科技增资扩股布局AI算力；四月底成立鑫星慧算，其中协鑫慧动持股60%、星临科技持股40%；近日与苏州政府签约启动国内首个能源算力中心项目，并计划于2024年底前在全球设立15个能源算力中心，固定投资规模超5

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营销重点：1）以践行汾酒复兴总纲领，实现汾酒营销又好又快发展为中心。2）坚持两项原则，一是坚持三大品牌资源共享、渠道共建、市场共管的原则不动摇，做好汾酒、竹叶青酒、杏花村酒三大品牌的协同发展，全方位推动三大品牌高质量发展；二是坚持国际、国内两个市场的双驱动一体化发展的原则不动摇，加速汾酒市场拓展速度，全面提升汾酒品牌影响力。3）抓实三个重点，一是聚焦主线，勇于突破，确保整体品牌定位更加清晰；二是创新思路，探索新路，确保汾酒全系列销售网络更加高效；三是重视人才培养，完善管理体系，确保汾酒营销人才队

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低估值为盾，产能去化为矛，继续坚定布局生猪板块

当前时间节点，产能去化幅度看似难有加速，实则积蓄势能，猪价低迷&仔猪价格趋势性下降&资金恶化情况下，去化或将迎来加速阶段。 1、猪价怎么走？ ■预计基本面难以支撑猪价反弹。供应端：根据涌益咨询及钢联数据显示，样本企业6月计划出栏量环比减少仅1.60%和1.00%，目前出栏均重121.58kg，仍高于正常水平；需求端：天气转热导致鲜肉需求大幅下降。截止6月1日，猪肉、牛肉、鸡肉价格均已到今年最低点，且近期气温或持续升高，需求难有提振。冻品走货不畅，库容率较高叠加资金紧张情况下，入库需求萎缩（冻品库

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事件： ■5月数据：【量】576.4万头（其中商品猪536.7万头，仔猪38.0万头，种猪1.6万头），同比-1.7%、环比+7.9%；【收入】94.89亿元，同比+12.8%、环比+4.2%；【均价】14.18元/kg，环比基本持平；【成本】15.3元/kg，环比基本持平；【均重】预估122kg左右，环比基本持平。 🎙我们的分析和判断： 1、养殖板块：出栏目标完成把握性强，多维度支撑高质量发展。 ■产能充足，目标达成确定性强。今年5月末公司能繁母猪数量约298万头（今年3月末为284.6万头

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@资股通鉴：科瑞技术：苹果MR测试设备最主要供应商

科瑞技术：苹果MR测试设备最主要供应商，持续受益MR扩产+数字化/AI赋能+机器人判断MR销量超预期→进入扩产周期拉动设备capex提升，设备厂商优先受益。公司提前卡位VR/AR设备，客户涵盖Meta、苹果等核心玩家，测算苹果每出货100万台给公司贡献0.8亿+的营收，苹果MR为后智能手机时代终极支

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根据公司官微消息，拓尔思中标上海农商银行消费者权益保护审查系统项目，公司将运用语义理解、深度学习等技术，从非结构化投诉数据挖掘相关知识并分析应用，提高客户消保审查工作水平。根据中国政府采购网消息，近日广州拓尔思相继中标广州市、南通市公安系统相关项目，AI行业应用加速落地。根据公司4月26日投资者关系

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我们反复不停强调，不厌其烦的强调要坚定持有的，pet铜箔终于启动了！我们反复不停强调，不厌其烦的强调要坚定持有的，pet铜箔终于启动了！我们反复不停强调，不厌其烦的强调要坚定持有的，pet铜箔终于启动了！我们反复不停强调，不厌其烦的强调要坚定持有的，pet铜箔终于启动了！我们反复不停强调，不厌其烦的强调要坚定持有的，pet铜箔终于启动了！我们反复不停强调，不厌其烦的强调要坚定持有的，pet铜箔终于启动了！我们反复不停强调，不厌其烦的强调要坚定持有的，pet铜箔终于启动了！我们反复不停强调，不

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熟悉我的朋友都知道，去年我主要做的是东威科技，今年本人重点布局pp膜重大突破的宝明科技，已经设备股骄成超声和铜峰电子！！！另外注意减肥药大赛道的诺泰生物！！！熟悉我的朋友都知道，去年我主要做的是东威科技，今年本人重点布局pp膜重大突破的宝明科技，已经设备股骄成超声和铜峰电子！！！一、市场空间骄成超声的传统业务应用于锂电池极耳焊接、IGBT端子焊接、线束焊接、无纺布焊接、轮胎裁切等领域。以锂电池极耳焊接的空间为例，我们核心假设： 1、先只考虑设备应用于国内的锂电池产线，暂时不考虑应用于海

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信义光能调研更新

单位盈利触底反弹，政策端对点火节奏进一步收紧-0605 ——————————— 通过今日信义光能调研，我们对行业再做更新：首先，光伏玻璃行业单位盈利已开始见底反弹：成本端，纯碱现货价格已从3000元高点暴跌至2000元，叠加天然气开始执行非取暖季价格，Q2成本将环比显著降低；价格端，基于6月组件端需求，我们预计光伏玻璃将持平5月（尽管成本已降低），展望7月-8月，光伏玻璃企业对需求端普遍乐观，基于需求端环比提升，光伏玻璃存在进一步涨价可能性——综合来看，光伏玻璃盈利已开始触底反弹。最重要的是

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信义光能

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2023-06-06 11:17:28

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苏酒专题报告：区域经济具备韧性，苏酒龙头势能向上

地产酒增长与地方经济发展关联度较高，江苏省经济韧性和弹性较强，后续商务需求或较快恢复，叠加地产名酒结构升级顺利推进，23年业绩表现或较为突出。本报告主要内容包括：【1】通过对江苏省经济/消费数据的对比分析，强调江苏近几年经济韧性较强，疫后消费/餐饮恢复强劲。作为22年GDP总量排名全国第二的省份，江苏2019-22年GDP复合增速仍领先全国平均，22年江苏新增贷款规模位列全国第一，23Q1贷款余额增速进一步提速达到15%以上。23Q1江苏社零总额同比增长7.8%、增速领跑江浙沪皖，其中社零餐

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今世缘

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2023-06-06 11:15:59

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山推股份

———————— 公司看点：主业推土机绝对优势，战略产品领先行业：公司拳头产品推土机战略清晰、趋势明朗，DH46-C3全液压推土机等产品整体技术国际领先，超大马力机型销量超越主要进口品牌，实现国产化替代；市占率行业领军，连续多年保持60%以上，未来主要提升大马力产品的国际市场占有率。此外，公司致力于远程遥控、智能网联、新能源、大马力产品等领域的研究，引领行业前行，同时新业态赋能公司发展。加快结构调整，多业务全面推进：在推土机主业外，①挖掘机业务解除与小松山推的竞业限制之后，也将是公司重点发展

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山推股份

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2023-06-06 10:50:38

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广东出台促进新型储能发展措施点评

1、广东省发改委和能源局印发《广东省促进新型储能电站发展若干措施》，涉及拓展储能多元化应用、强化储能政策支持、健全运营调度机制、规范项目建设管理、强化协调保障等方面。 2、新能源配储方面：2022年以后新增规划的海上风电项目，以及2023年7月1日以后新增并网的集中式光伏电站和陆上集中式风电项目，按照不低于发电装机容量10%、时长1小时配置新型储能。 3、用户侧储能方面：使用产品经认定符合先进优质产品标准的，储能设施用电量单独计量，电价参照全省蓄冷电价政策执行。广东省蓄冷电价采用峰平谷的方式，以

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新澳股份 (603889):宁夏羊绒基地首度亮相反响极佳，第二曲线步入黄金成长期

中国版Loro Piana远期空间仍被市场低估! 今日涨停10%开启正确定价新起点! 上周前往宁夏银川调研新澳羊绒生产基地，溯源全球顶尖羊绒原产地，公司董事长、常务副总.羊绒子公司高管团队悉数出席。我们从21年底部挖掘、连续8个季度持续重磅推荐，陪伴公司从默默无闻锐变为当前深受市场关注，行业洗牌与公司变革的深远影响不在一时，将不断得到业绩证明。[当前旺季产销跟踪]5月羊毛、羊绒销量双双创历史单月新高。5月新接单延续4月强势，羊毛、羊绒均后比大几十增速，远高于预期+20-30%。除以上计划单之外

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新澳股份

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三大运营商明确液冷技术发展愿景，关注AI发展下液冷主线受益标的

三大运营商邀请液冷产业链的相关代表企业共同发布《电信运营商液冷技术白皮书》。明确推进数据中心液冷：《白皮书》提出三年发展愿景，三大运营商将于2023年开展技术验证；2024年开展规模测试，新建数据中心项目10%规模试点应用液冷技术，推进产业生态成熟，降低全生命周期成本；2025年开展规模应用，50%以上数据中心项目应用液冷技术。结合此前浪潮提出All in液冷战略，液冷方案应用将在AI时代迎来确定性发展和爆发。 IDC液冷成为趋势，关注龙头厂商布局 AI发展下，GPU/服务器功率的提升带来冷

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协鑫能科：AI算力低估值标的，重视当前配置价值

#启动国内首个能源算力中心项目。5月23日，苏州市相城区人民政府与协鑫能科签署战略合作框架协议，共同打造协鑫能源算力中心全球总部和协鑫超级充换电数字能源港长三角总部，双方将聚焦能源算力、智能网联汽车、绿色低碳发展等。 #2024年底前将建立15个能源算力中心。公司AI布局推进快，四月初参与星临科技增资扩股布局AI算力；四月底成立鑫星慧算，其中协鑫慧动持股60%、星临科技持股40%；近日与苏州政府签约启动国内首个能源算力中心项目，并计划于2024年底前在全球设立15个能源算力中心，固定投资规模超5

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协鑫能科

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山西汾酒业绩说明会要点20230606

营销重点：1）以践行汾酒复兴总纲领，实现汾酒营销又好又快发展为中心。2）坚持两项原则，一是坚持三大品牌资源共享、渠道共建、市场共管的原则不动摇，做好汾酒、竹叶青酒、杏花村酒三大品牌的协同发展，全方位推动三大品牌高质量发展；二是坚持国际、国内两个市场的双驱动一体化发展的原则不动摇，加速汾酒市场拓展速度，全面提升汾酒品牌影响力。3）抓实三个重点，一是聚焦主线，勇于突破，确保整体品牌定位更加清晰；二是创新思路，探索新路，确保汾酒全系列销售网络更加高效；三是重视人才培养，完善管理体系，确保汾酒营销人才队

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山西汾酒

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苹果MR设备散热+数据中心液冷，导热材料有望放量

————————— MR高度集成，加大散热需求。苹果极在6月6日WWDC中发布MR新品，硬件端、内容端均有显著创新。MR产品功能更加复杂，对高集中度元器件需求提升。此外，MR产品需要贴近肌肤使用，局部高温会使人体产生不适感。高集成度元器件和体感要求使得MR产品对于散热性的要求进一步提升，拉动高通量导热材料需求带来高通量散热需求。重点推荐：推荐润禾材料，建议关注：德邦科技、中石科技。中国移动、中国电信、中国联通三大运营商发布《电信运营商液冷技术白皮书》，将于2024年开展规模测试，新建数据中心

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低估值为盾，产能去化为矛，继续坚定布局生猪板块

当前时间节点，产能去化幅度看似难有加速，实则积蓄势能，猪价低迷&仔猪价格趋势性下降&资金恶化情况下，去化或将迎来加速阶段。 1、猪价怎么走？ ■预计基本面难以支撑猪价反弹。供应端：根据涌益咨询及钢联数据显示，样本企业6月计划出栏量环比减少仅1.60%和1.00%，目前出栏均重121.58kg，仍高于正常水平；需求端：天气转热导致鲜肉需求大幅下降。截止6月1日，猪肉、牛肉、鸡肉价格均已到今年最低点，且近期气温或持续升高，需求难有提振。冻品走货不畅，库容率较高叠加资金紧张情况下，入库需求萎缩（冻品库

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牧原股份2023年5月销售简报点评

事件： ■5月数据：【量】576.4万头（其中商品猪536.7万头，仔猪38.0万头，种猪1.6万头），同比-1.7%、环比+7.9%；【收入】94.89亿元，同比+12.8%、环比+4.2%；【均价】14.18元/kg，环比基本持平；【成本】15.3元/kg，环比基本持平；【均重】预估122kg左右，环比基本持平。 🎙我们的分析和判断： 1、养殖板块：出栏目标完成把握性强，多维度支撑高质量发展。 ■产能充足，目标达成确定性强。今年5月末公司能繁母猪数量约298万头（今年3月末为284.6万头

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牧原股份

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2分的东西自然没有科技含量。多看我的标签，我是以分定仓位。多看看8分以上的内容，以及只对粉丝开放的内容。比如我不厌其烦，反复强调了一个月的pp膜复合铜箔！！！

@资股通鉴：科瑞技术：苹果MR测试设备最主要供应商

科瑞技术：苹果MR测试设备最主要供应商，持续受益MR扩产+数字化/AI赋能+机器人判断MR销量超预期→进入扩产周期拉动设备capex提升，设备厂商优先受益。公司提前卡位VR/AR设备，客户涵盖Meta、苹果等核心玩家，测算苹果每出货100万台给公司贡献0.8亿+的营收，苹果MR为后智能手机时代终极支

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2023-06-06 10:14:30

2分的东西自然没有科技含量。多看我的标签，我是以分定仓位。多看看8分以上的内容，以及只对粉丝开放的内容。比如我不厌其烦，反复强调了一个月的pp膜复合铜箔！！！

@资股通鉴：拓尔思：“专业大模型”逐步落地

根据公司官微消息，拓尔思中标上海农商银行消费者权益保护审查系统项目，公司将运用语义理解、深度学习等技术，从非结构化投诉数据挖掘相关知识并分析应用，提高客户消保审查工作水平。根据中国政府采购网消息，近日广州拓尔思相继中标广州市、南通市公安系统相关项目，AI行业应用加速落地。根据公司4月26日投资者关系

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仅对粉丝

我们反复不停强调，不厌其烦的强调要坚定持有的，pet铜箔终于启动了！我们反复不停强调，不厌其烦的强调要坚定持有的，pet铜箔终于启动了！我们反复不停强调，不厌其烦的强调要坚定持有的，pet铜箔终于启动了！我们反复不停强调，不厌其烦的强调要坚定持有的，pet铜箔终于启动了！我们反复不停强调，不厌其烦的强调要坚定持有的，pet铜箔终于启动了！我们反复不停强调，不厌其烦的强调要坚定持有的，pet铜箔终于启动了！我们反复不停强调，不厌其烦的强调要坚定持有的，pet铜箔终于启动了！我们反复不停强调，不

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重点布局的票大涨!!!

熟悉我的朋友都知道，去年我主要做的是东威科技，今年本人重点布局pp膜重大突破的宝明科技，已经设备股骄成超声和铜峰电子！！！另外注意减肥药大赛道的诺泰生物！！！熟悉我的朋友都知道，去年我主要做的是东威科技，今年本人重点布局pp膜重大突破的宝明科技，已经设备股骄成超声和铜峰电子！！！一、市场空间骄成超声的传统业务应用于锂电池极耳焊接、IGBT端子焊接、线束焊接、无纺布焊接、轮胎裁切等领域。以锂电池极耳焊接的空间为例，我们核心假设： 1、先只考虑设备应用于国内的锂电池产线，暂时不考虑应用于海

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单位盈利触底反弹，政策端对点火节奏进一步收紧-0605 ——————————— 通过今日信义光能调研，我们对行业再做更新：首先，光伏玻璃行业单位盈利已开始见底反弹：成本端，纯碱现货价格已从3000元高点暴跌至2000元，叠加天然气开始执行非取暖季价格，Q2成本将环比显著降低；价格端，基于6月组件端需求，我们预计光伏玻璃将持平5月（尽管成本已降低），展望7月-8月，光伏玻璃企业对需求端普遍乐观，基于需求端环比提升，光伏玻璃存在进一步涨价可能性——综合来看，光伏玻璃盈利已开始触底反弹。最重要的是

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苏酒专题报告：区域经济具备韧性，苏酒龙头势能向上

地产酒增长与地方经济发展关联度较高，江苏省经济韧性和弹性较强，后续商务需求或较快恢复，叠加地产名酒结构升级顺利推进，23年业绩表现或较为突出。本报告主要内容包括：【1】通过对江苏省经济/消费数据的对比分析，强调江苏近几年经济韧性较强，疫后消费/餐饮恢复强劲。作为22年GDP总量排名全国第二的省份，江苏2019-22年GDP复合增速仍领先全国平均，22年江苏新增贷款规模位列全国第一，23Q1贷款余额增速进一步提速达到15%以上。23Q1江苏社零总额同比增长7.8%、增速领跑江浙沪皖，其中社零餐

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———————— 公司看点：主业推土机绝对优势，战略产品领先行业：公司拳头产品推土机战略清晰、趋势明朗，DH46-C3全液压推土机等产品整体技术国际领先，超大马力机型销量超越主要进口品牌，实现国产化替代；市占率行业领军，连续多年保持60%以上，未来主要提升大马力产品的国际市场占有率。此外，公司致力于远程遥控、智能网联、新能源、大马力产品等领域的研究，引领行业前行，同时新业态赋能公司发展。加快结构调整，多业务全面推进：在推土机主业外，①挖掘机业务解除与小松山推的竞业限制之后，也将是公司重点发展

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1、广东省发改委和能源局印发《广东省促进新型储能电站发展若干措施》，涉及拓展储能多元化应用、强化储能政策支持、健全运营调度机制、规范项目建设管理、强化协调保障等方面。 2、新能源配储方面：2022年以后新增规划的海上风电项目，以及2023年7月1日以后新增并网的集中式光伏电站和陆上集中式风电项目，按照不低于发电装机容量10%、时长1小时配置新型储能。 3、用户侧储能方面：使用产品经认定符合先进优质产品标准的，储能设施用电量单独计量，电价参照全省蓄冷电价政策执行。广东省蓄冷电价采用峰平谷的方式，以

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中国版Loro Piana远期空间仍被市场低估! 今日涨停10%开启正确定价新起点! 上周前往宁夏银川调研新澳羊绒生产基地，溯源全球顶尖羊绒原产地，公司董事长、常务副总.羊绒子公司高管团队悉数出席。我们从21年底部挖掘、连续8个季度持续重磅推荐，陪伴公司从默默无闻锐变为当前深受市场关注，行业洗牌与公司变革的深远影响不在一时，将不断得到业绩证明。[当前旺季产销跟踪]5月羊毛、羊绒销量双双创历史单月新高。5月新接单延续4月强势，羊毛、羊绒均后比大几十增速，远高于预期+20-30%。除以上计划单之外

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三大运营商明确液冷技术发展愿景，关注AI发展下液冷主线受益标的

三大运营商邀请液冷产业链的相关代表企业共同发布《电信运营商液冷技术白皮书》。明确推进数据中心液冷：《白皮书》提出三年发展愿景，三大运营商将于2023年开展技术验证；2024年开展规模测试，新建数据中心项目10%规模试点应用液冷技术，推进产业生态成熟，降低全生命周期成本；2025年开展规模应用，50%以上数据中心项目应用液冷技术。结合此前浪潮提出All in液冷战略，液冷方案应用将在AI时代迎来确定性发展和爆发。 IDC液冷成为趋势，关注龙头厂商布局 AI发展下，GPU/服务器功率的提升带来冷

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协鑫能科：AI算力低估值标的，重视当前配置价值

#启动国内首个能源算力中心项目。5月23日，苏州市相城区人民政府与协鑫能科签署战略合作框架协议，共同打造协鑫能源算力中心全球总部和协鑫超级充换电数字能源港长三角总部，双方将聚焦能源算力、智能网联汽车、绿色低碳发展等。 #2024年底前将建立15个能源算力中心。公司AI布局推进快，四月初参与星临科技增资扩股布局AI算力；四月底成立鑫星慧算，其中协鑫慧动持股60%、星临科技持股40%；近日与苏州政府签约启动国内首个能源算力中心项目，并计划于2024年底前在全球设立15个能源算力中心，固定投资规模超5

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山西汾酒业绩说明会要点20230606

营销重点：1）以践行汾酒复兴总纲领，实现汾酒营销又好又快发展为中心。2）坚持两项原则，一是坚持三大品牌资源共享、渠道共建、市场共管的原则不动摇，做好汾酒、竹叶青酒、杏花村酒三大品牌的协同发展，全方位推动三大品牌高质量发展；二是坚持国际、国内两个市场的双驱动一体化发展的原则不动摇，加速汾酒市场拓展速度，全面提升汾酒品牌影响力。3）抓实三个重点，一是聚焦主线，勇于突破，确保整体品牌定位更加清晰；二是创新思路，探索新路，确保汾酒全系列销售网络更加高效；三是重视人才培养，完善管理体系，确保汾酒营销人才队

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————————— MR高度集成，加大散热需求。苹果极在6月6日WWDC中发布MR新品，硬件端、内容端均有显著创新。MR产品功能更加复杂，对高集中度元器件需求提升。此外，MR产品需要贴近肌肤使用，局部高温会使人体产生不适感。高集成度元器件和体感要求使得MR产品对于散热性的要求进一步提升，拉动高通量导热材料需求带来高通量散热需求。重点推荐：推荐润禾材料，建议关注：德邦科技、中石科技。中国移动、中国电信、中国联通三大运营商发布《电信运营商液冷技术白皮书》，将于2024年开展规模测试，新建数据中心

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当前时间节点，产能去化幅度看似难有加速，实则积蓄势能，猪价低迷&仔猪价格趋势性下降&资金恶化情况下，去化或将迎来加速阶段。 1、猪价怎么走？ ■预计基本面难以支撑猪价反弹。供应端：根据涌益咨询及钢联数据显示，样本企业6月计划出栏量环比减少仅1.60%和1.00%，目前出栏均重121.58kg，仍高于正常水平；需求端：天气转热导致鲜肉需求大幅下降。截止6月1日，猪肉、牛肉、鸡肉价格均已到今年最低点，且近期气温或持续升高，需求难有提振。冻品走货不畅，库容率较高叠加资金紧张情况下，入库需求萎缩（冻品库

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事件： ■5月数据：【量】576.4万头（其中商品猪536.7万头，仔猪38.0万头，种猪1.6万头），同比-1.7%、环比+7.9%；【收入】94.89亿元，同比+12.8%、环比+4.2%；【均价】14.18元/kg，环比基本持平；【成本】15.3元/kg，环比基本持平；【均重】预估122kg左右，环比基本持平。 🎙我们的分析和判断： 1、养殖板块：出栏目标完成把握性强，多维度支撑高质量发展。 ■产能充足，目标达成确定性强。今年5月末公司能繁母猪数量约298万头（今年3月末为284.6万头

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2分的东西自然没有科技含量。多看我的标签，我是以分定仓位。多看看8分以上的内容，以及只对粉丝开放的内容。比如我不厌其烦，反复强调了一个月的pp膜复合铜箔！！！

@资股通鉴：科瑞技术：苹果MR测试设备最主要供应商

科瑞技术：苹果MR测试设备最主要供应商，持续受益MR扩产+数字化/AI赋能+机器人判断MR销量超预期→进入扩产周期拉动设备capex提升，设备厂商优先受益。公司提前卡位VR/AR设备，客户涵盖Meta、苹果等核心玩家，测算苹果每出货100万台给公司贡献0.8亿+的营收，苹果MR为后智能手机时代终极支

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根据公司官微消息，拓尔思中标上海农商银行消费者权益保护审查系统项目，公司将运用语义理解、深度学习等技术，从非结构化投诉数据挖掘相关知识并分析应用，提高客户消保审查工作水平。根据中国政府采购网消息，近日广州拓尔思相继中标广州市、南通市公安系统相关项目，AI行业应用加速落地。根据公司4月26日投资者关系

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我们反复不停强调，不厌其烦的强调要坚定持有的，pet铜箔终于启动了！我们反复不停强调，不厌其烦的强调要坚定持有的，pet铜箔终于启动了！我们反复不停强调，不厌其烦的强调要坚定持有的，pet铜箔终于启动了！我们反复不停强调，不厌其烦的强调要坚定持有的，pet铜箔终于启动了！我们反复不停强调，不厌其烦的强调要坚定持有的，pet铜箔终于启动了！我们反复不停强调，不厌其烦的强调要坚定持有的，pet铜箔终于启动了！我们反复不停强调，不厌其烦的强调要坚定持有的，pet铜箔终于启动了！我们反复不停强调，不

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熟悉我的朋友都知道，去年我主要做的是东威科技，今年本人重点布局pp膜重大突破的宝明科技，已经设备股骄成超声和铜峰电子！！！另外注意减肥药大赛道的诺泰生物！！！熟悉我的朋友都知道，去年我主要做的是东威科技，今年本人重点布局pp膜重大突破的宝明科技，已经设备股骄成超声和铜峰电子！！！一、市场空间骄成超声的传统业务应用于锂电池极耳焊接、IGBT端子焊接、线束焊接、无纺布焊接、轮胎裁切等领域。以锂电池极耳焊接的空间为例，我们核心假设： 1、先只考虑设备应用于国内的锂电池产线，暂时不考虑应用于海

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2023-06-06 09:15:57

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信义光能调研更新

单位盈利触底反弹，政策端对点火节奏进一步收紧-0605 ——————————— 通过今日信义光能调研，我们对行业再做更新：首先，光伏玻璃行业单位盈利已开始见底反弹：成本端，纯碱现货价格已从3000元高点暴跌至2000元，叠加天然气开始执行非取暖季价格，Q2成本将环比显著降低；价格端，基于6月组件端需求，我们预计光伏玻璃将持平5月（尽管成本已降低），展望7月-8月，光伏玻璃企业对需求端普遍乐观，基于需求端环比提升，光伏玻璃存在进一步涨价可能性——综合来看，光伏玻璃盈利已开始触底反弹。最重要的是

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信义光能

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2023-06-06 11:17:28

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苏酒专题报告：区域经济具备韧性，苏酒龙头势能向上

地产酒增长与地方经济发展关联度较高，江苏省经济韧性和弹性较强，后续商务需求或较快恢复，叠加地产名酒结构升级顺利推进，23年业绩表现或较为突出。本报告主要内容包括：【1】通过对江苏省经济/消费数据的对比分析，强调江苏近几年经济韧性较强，疫后消费/餐饮恢复强劲。作为22年GDP总量排名全国第二的省份，江苏2019-22年GDP复合增速仍领先全国平均，22年江苏新增贷款规模位列全国第一，23Q1贷款余额增速进一步提速达到15%以上。23Q1江苏社零总额同比增长7.8%、增速领跑江浙沪皖，其中社零餐

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今世缘

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2023-06-06 11:15:59

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山推股份

———————— 公司看点：主业推土机绝对优势，战略产品领先行业：公司拳头产品推土机战略清晰、趋势明朗，DH46-C3全液压推土机等产品整体技术国际领先，超大马力机型销量超越主要进口品牌，实现国产化替代；市占率行业领军，连续多年保持60%以上，未来主要提升大马力产品的国际市场占有率。此外，公司致力于远程遥控、智能网联、新能源、大马力产品等领域的研究，引领行业前行，同时新业态赋能公司发展。加快结构调整，多业务全面推进：在推土机主业外，①挖掘机业务解除与小松山推的竞业限制之后，也将是公司重点发展

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山推股份

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2023-06-06 10:50:38

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广东出台促进新型储能发展措施点评

1、广东省发改委和能源局印发《广东省促进新型储能电站发展若干措施》，涉及拓展储能多元化应用、强化储能政策支持、健全运营调度机制、规范项目建设管理、强化协调保障等方面。 2、新能源配储方面：2022年以后新增规划的海上风电项目，以及2023年7月1日以后新增并网的集中式光伏电站和陆上集中式风电项目，按照不低于发电装机容量10%、时长1小时配置新型储能。 3、用户侧储能方面：使用产品经认定符合先进优质产品标准的，储能设施用电量单独计量，电价参照全省蓄冷电价政策执行。广东省蓄冷电价采用峰平谷的方式，以

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上能电气
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苏文电能
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华自科技
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科华数据
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2023-06-06 10:47:02

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新澳股份 (603889):宁夏羊绒基地首度亮相反响极佳，第二曲线步入黄金成长期

中国版Loro Piana远期空间仍被市场低估! 今日涨停10%开启正确定价新起点! 上周前往宁夏银川调研新澳羊绒生产基地，溯源全球顶尖羊绒原产地，公司董事长、常务副总.羊绒子公司高管团队悉数出席。我们从21年底部挖掘、连续8个季度持续重磅推荐，陪伴公司从默默无闻锐变为当前深受市场关注，行业洗牌与公司变革的深远影响不在一时，将不断得到业绩证明。[当前旺季产销跟踪]5月羊毛、羊绒销量双双创历史单月新高。5月新接单延续4月强势，羊毛、羊绒均后比大几十增速，远高于预期+20-30%。除以上计划单之外

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新澳股份

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2023-06-06 10:37:28

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三大运营商明确液冷技术发展愿景，关注AI发展下液冷主线受益标的

三大运营商邀请液冷产业链的相关代表企业共同发布《电信运营商液冷技术白皮书》。明确推进数据中心液冷：《白皮书》提出三年发展愿景，三大运营商将于2023年开展技术验证；2024年开展规模测试，新建数据中心项目10%规模试点应用液冷技术，推进产业生态成熟，降低全生命周期成本；2025年开展规模应用，50%以上数据中心项目应用液冷技术。结合此前浪潮提出All in液冷战略，液冷方案应用将在AI时代迎来确定性发展和爆发。 IDC液冷成为趋势，关注龙头厂商布局 AI发展下，GPU/服务器功率的提升带来冷

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润禾材料
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紫光股份
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浪潮信息
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2023-06-06 10:35:02

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协鑫能科：AI算力低估值标的，重视当前配置价值

#启动国内首个能源算力中心项目。5月23日，苏州市相城区人民政府与协鑫能科签署战略合作框架协议，共同打造协鑫能源算力中心全球总部和协鑫超级充换电数字能源港长三角总部，双方将聚焦能源算力、智能网联汽车、绿色低碳发展等。 #2024年底前将建立15个能源算力中心。公司AI布局推进快，四月初参与星临科技增资扩股布局AI算力；四月底成立鑫星慧算，其中协鑫慧动持股60%、星临科技持股40%；近日与苏州政府签约启动国内首个能源算力中心项目，并计划于2024年底前在全球设立15个能源算力中心，固定投资规模超5

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协鑫能科

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2023-06-06 10:22:14

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山西汾酒业绩说明会要点20230606

营销重点：1）以践行汾酒复兴总纲领，实现汾酒营销又好又快发展为中心。2）坚持两项原则，一是坚持三大品牌资源共享、渠道共建、市场共管的原则不动摇，做好汾酒、竹叶青酒、杏花村酒三大品牌的协同发展，全方位推动三大品牌高质量发展；二是坚持国际、国内两个市场的双驱动一体化发展的原则不动摇，加速汾酒市场拓展速度，全面提升汾酒品牌影响力。3）抓实三个重点，一是聚焦主线，勇于突破，确保整体品牌定位更加清晰；二是创新思路，探索新路，确保汾酒全系列销售网络更加高效；三是重视人才培养，完善管理体系，确保汾酒营销人才队

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山西汾酒

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2023-06-06 10:20:55

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苹果MR设备散热+数据中心液冷，导热材料有望放量

————————— MR高度集成，加大散热需求。苹果极在6月6日WWDC中发布MR新品，硬件端、内容端均有显著创新。MR产品功能更加复杂，对高集中度元器件需求提升。此外，MR产品需要贴近肌肤使用，局部高温会使人体产生不适感。高集成度元器件和体感要求使得MR产品对于散热性的要求进一步提升，拉动高通量导热材料需求带来高通量散热需求。重点推荐：推荐润禾材料，建议关注：德邦科技、中石科技。中国移动、中国电信、中国联通三大运营商发布《电信运营商液冷技术白皮书》，将于2024年开展规模测试，新建数据中心

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新宙邦
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2023-06-06 10:20:01

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低估值为盾，产能去化为矛，继续坚定布局生猪板块

当前时间节点，产能去化幅度看似难有加速，实则积蓄势能，猪价低迷&仔猪价格趋势性下降&资金恶化情况下，去化或将迎来加速阶段。 1、猪价怎么走？ ■预计基本面难以支撑猪价反弹。供应端：根据涌益咨询及钢联数据显示，样本企业6月计划出栏量环比减少仅1.60%和1.00%，目前出栏均重121.58kg，仍高于正常水平；需求端：天气转热导致鲜肉需求大幅下降。截止6月1日，猪肉、牛肉、鸡肉价格均已到今年最低点，且近期气温或持续升高，需求难有提振。冻品走货不畅，库容率较高叠加资金紧张情况下，入库需求萎缩（冻品库

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新五丰
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巨星农牧
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2023-06-06 10:18:30

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牧原股份2023年5月销售简报点评

事件： ■5月数据：【量】576.4万头（其中商品猪536.7万头，仔猪38.0万头，种猪1.6万头），同比-1.7%、环比+7.9%；【收入】94.89亿元，同比+12.8%、环比+4.2%；【均价】14.18元/kg，环比基本持平；【成本】15.3元/kg，环比基本持平；【均重】预估122kg左右，环比基本持平。 🎙我们的分析和判断： 1、养殖板块：出栏目标完成把握性强，多维度支撑高质量发展。 ■产能充足，目标达成确定性强。今年5月末公司能繁母猪数量约298万头（今年3月末为284.6万头

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牧原股份

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2023-06-06 10:15:13

2分的东西自然没有科技含量。多看我的标签，我是以分定仓位。多看看8分以上的内容，以及只对粉丝开放的内容。比如我不厌其烦，反复强调了一个月的pp膜复合铜箔！！！

@资股通鉴：科瑞技术：苹果MR测试设备最主要供应商

科瑞技术：苹果MR测试设备最主要供应商，持续受益MR扩产+数字化/AI赋能+机器人判断MR销量超预期→进入扩产周期拉动设备capex提升，设备厂商优先受益。公司提前卡位VR/AR设备，客户涵盖Meta、苹果等核心玩家，测算苹果每出货100万台给公司贡献0.8亿+的营收，苹果MR为后智能手机时代终极支

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2023-06-06 10:14:30

2分的东西自然没有科技含量。多看我的标签，我是以分定仓位。多看看8分以上的内容，以及只对粉丝开放的内容。比如我不厌其烦，反复强调了一个月的pp膜复合铜箔！！！

@资股通鉴：拓尔思：“专业大模型”逐步落地

根据公司官微消息，拓尔思中标上海农商银行消费者权益保护审查系统项目，公司将运用语义理解、深度学习等技术，从非结构化投诉数据挖掘相关知识并分析应用，提高客户消保审查工作水平。根据中国政府采购网消息，近日广州拓尔思相继中标广州市、南通市公安系统相关项目，AI行业应用加速落地。根据公司4月26日投资者关系

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2023-06-06 10:01:59

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仅对粉丝

我们反复不停强调，不厌其烦的强调要坚定持有的，pet铜箔终于启动了！我们反复不停强调，不厌其烦的强调要坚定持有的，pet铜箔终于启动了！我们反复不停强调，不厌其烦的强调要坚定持有的，pet铜箔终于启动了！我们反复不停强调，不厌其烦的强调要坚定持有的，pet铜箔终于启动了！我们反复不停强调，不厌其烦的强调要坚定持有的，pet铜箔终于启动了！我们反复不停强调，不厌其烦的强调要坚定持有的，pet铜箔终于启动了！我们反复不停强调，不厌其烦的强调要坚定持有的，pet铜箔终于启动了！我们反复不停强调，不

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2023-06-06 09:59:02

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重点布局的票大涨!!!

熟悉我的朋友都知道，去年我主要做的是东威科技，今年本人重点布局pp膜重大突破的宝明科技，已经设备股骄成超声和铜峰电子！！！另外注意减肥药大赛道的诺泰生物！！！熟悉我的朋友都知道，去年我主要做的是东威科技，今年本人重点布局pp膜重大突破的宝明科技，已经设备股骄成超声和铜峰电子！！！一、市场空间骄成超声的传统业务应用于锂电池极耳焊接、IGBT端子焊接、线束焊接、无纺布焊接、轮胎裁切等领域。以锂电池极耳焊接的空间为例，我们核心假设： 1、先只考虑设备应用于国内的锂电池产线，暂时不考虑应用于海

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宝明科技
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2023-06-06 09:15:57

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单位盈利触底反弹，政策端对点火节奏进一步收紧-0605 ——————————— 通过今日信义光能调研，我们对行业再做更新：首先，光伏玻璃行业单位盈利已开始见底反弹：成本端，纯碱现货价格已从3000元高点暴跌至2000元，叠加天然气开始执行非取暖季价格，Q2成本将环比显著降低；价格端，基于6月组件端需求，我们预计光伏玻璃将持平5月（尽管成本已降低），展望7月-8月，光伏玻璃企业对需求端普遍乐观，基于需求端环比提升，光伏玻璃存在进一步涨价可能性——综合来看，光伏玻璃盈利已开始触底反弹。最重要的是

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