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2023-06-05 13:58:22
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锋尚文化(300860.SZ):在手订单充沛亚运会订单确定性强,虚拟演艺布局占得市场先机
1、 大型演艺活动承包经验丰富,亚运会催化下半年有望逐步兑现业绩。公司系国内领先的创意演艺节目制作承包公司,曾参与2008年北京奥运会、2016年杭州G20峰会、2022年北京冬奥会的灯光设计、文艺表演制作,拥有良好的政企关系和稀缺的国家级重大项目承做经验。公司为杭州亚运会开幕式&闭幕式、亚残运会开幕式&闭幕式4个项目总承制单位,此部分收入预计于2023Q3、Q4确认。截至2022年底公司在手订单总额达9.6亿,合同负债由2.98亿增长到3.5亿。在21年发布的股票激励计划中,公司23年净利润目
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锋尚文化
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2023-06-05 13:45:15
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龙软科技:业绩与未来兼具,星辰大海也不缺
1. 煤矿以及后续非煤矿山gis数据绝对领导者,gis为采掘业最重要的数据底座,云gis的推出加速公司市场推进,全国采掘业年产值8万亿产值,作为最重要的数据底座,gis除了短期为公司贡献利润外,作为重要的数据要素持续为公司提供价值。 2. 综采面持续快速推进。单个工作面1500万,22年约2个,23年约5-6个,24年预计20个。全国8000个面,处于渗透率刚刚起步阶段,未来市场足可以贡献10亿以上净利润。 3. 从散乱差到标杆浮出水面。龙软完成全国智能化打分最高的矿山,完成唯一自适应割煤系统。
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龙软科技
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2023-06-05 13:43:01
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短期持有操作的一些标的,以及大盘看法
诺泰这次看着像启动,周末礼来有新动作。 虽然诺泰的技术路线是诺和诺德。但是礼来进来间接说明中国认可了减肥药这个市场。按照中国政府的脾性,什么国产化了,就可以放进来充分竞争。 减肥药大赛道,少不了的。 不过搞的仓位低些,因为觉得华东医药 信达医药港股,都没有板块共振 现在还是总仓位4成左右,大头在pet,宝明 骄成 铜峰 还有上周五小仓位的得润电子和今天小仓位的诺泰 预计6月下旬大盘阶段底,那个时候才是重仓的时机 诺泰这次看着像启动,周末礼来有新动作。 虽然诺泰的技术路线是诺和诺德。但是礼来进来间
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宝明科技
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得润电子
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2023-06-05 13:34:23
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边缘算力需求有望持续提升,电子硬件迎来重构
1、 高通表示正从一家通信公司过渡到智能边缘计算公司,随着连接设备和数据流量加速增长,叠加数据中心成本攀升,难以将所有内容都发送到云端,特别是当涉及个人信息时,用户不愿意这样做。边缘AI计算具备相应速度更快,互联网带宽速度需求低、隐私保护。边缘算力需求有望持续提升。 2、AI大模型小型化装入智能终端,如天猫精灵AI音箱拥有更强生成和理解能力,智能助手的聊天技能明显升级。AI音箱未来有望继续迭代、融入更多生态应用,打造成为家庭智能助手的定位。看好未来AI与智能终端融合之后对硬件端产品的重构,提升整
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2023-06-05 13:30:50
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曼恩斯特:存在极大预期差!!锂电业绩坚实筑底,钙钛矿向上开辟增长空间
【基本介绍】创始人比亚迪涂布技术专家出身,公司科技基因浓厚,率先完成涂布模头国产替代。涂布模头技术含量高,是锂电池生产涂布机的核心部件,主要作用是将正负极均匀涂在极片上,相对整线来看,价值量占比低(单价接近40万),但影响因子显著。 【行业逻辑】1.模头属于类耗材,寿命4-5年,半年维修周期;2.单GWh价值量250万;3.产品盈利能力高,净利率约40%;4. 市场份额头部集中,头部以日本松下、三菱和曼恩斯特为主,CR3超80%,公司占比约30%。 【核心看点】 1:国产替代,份额提升:模头的技
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曼恩斯特
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2023-06-05 13:28:44
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5月月报:TOPCon扩产规划持续上修,低氧型单晶炉开启新一轮替换周期
受对下游需求担忧影响,5月光伏设备板块依旧承压。根据中金光伏组,6月组件端排产或环比持稳,看好二季度旺季行情,建议投资者继续关注技术迭代和供给瓶颈环节。 TOPCON全年扩产预期持续上修。结合最新SNEC展会公开交流和各公司公告,我们判断今年行业TOPCON扩产在400~500GW。扩产量持续超预期,布局TOPCON各环节的设备商有望受益,建议关注捷佳伟创、微导纳米(未覆盖)。 石英坩埚仍是硅片供给软约束。上游资源供给不足背景下,优质坩埚价格继续上行,根据产业端反馈,36寸坩埚单价已经达到4~4
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微导纳米
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2023-06-05 13:24:49
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微软正在针对Office365测试AI功能
6月2日,根据硅谷科技媒体The Information报道,微软正在针对Office365测试AI功能,并向客户多收取至少40%的费用。根据The Information报道,包括美国银行、沃尔玛、福特、埃森哲等在内的600多家微软大客户,将在Office365办公套件中测试AI功能,包括自动编写Word、创建PPT等。对于需要1000个订阅席位的企业客户而言、他们已支付大约10万美金以获取AI相关的服务、这意味着该版本比传统办公套件提价至少40%。目前已有至少100家客户使用了该服务。 办公
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福昕软件
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2023-06-05 13:23:51
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AI云边一体新趋势,边缘计算新机会
近日在台北COMPUTEX 2023上,高通高级副总裁Alex Katouzian表示,高通正从一家通信公司过渡到智能边缘计算公司,指出随着连接设备和数据流量加速增长,叠加数据中心成本攀升,难以将所有内容都发送到云端,并且当涉及个人信息时,用户也不会愿意这样做,到目前为止,该公司已经出货了20亿件具有人工智能功能的产品。 大模型应用方面,目前主要集中在云侧依赖GPU服务器集群提供算力,随着成本上升计算力供需紧张,我们预计在推理场景下实现在边缘侧和终端侧部署大模型也将是未来的发展方向。边缘算力一方
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2023-06-05 13:22:46
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时代新材:风电叶片下游客户中标位居前列,新材再迎百亿市值!
#风电盈利提升预期强烈 风电叶片量利双增:公司扩产叠加主要客户在今年以来的风电招标中位居前列,预计今年出货量同比增40%+。公司23Q1叶片价格坚挺,一直坚持双海战略,行业相对去年高景气+成本下行,公司风电业务弹性充足。 #轨交投资反转,全年有望实现高增 公司传统轨交减振业务海外拓展顺利,22年年海外新签订单增速30%,今年仍维持高增速。我们预计传统业务未来三年仍能保持双位数增长。 #中特估价值洼地 公司为中国中车旗下一级子公司,公司今年初推出股权激励,业绩释放动能充足。我们预计23年归母净利5
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时代新材
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1.90
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2023-06-05 13:18:23
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【重药控股】工业布局亮点纷呈,借“国改”东风踏上新征程
️前瞻布局工业化,出口实力强劲,多方位联动展现国企新活力。公司工业延伸主要通过投资布局,目前持有重庆药友38.67%的股份,22年药友对公司的净利润贡献在3亿左右,占比约30%。重庆药友主要生产化学制剂、原料药,在出口方面占据相当优势,为复星医药与公司共同投资,被多方寄予厚望,近两年规划收入翻番。此外,公司还投资重庆席勒(与瑞士席勒合资组建,生产AED)、重药威逊(生产高端输液器),产品主要供出口或填补国内需求,工业化延伸逐渐彰显成效。 ️流通行业排名第五,全国布局下仍有提升空间。公司收入规模位
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重药控股
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2023-06-05 13:11:45
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鸣志电器:新兴、高附加值领域占比提升,具备机器人赛道竞争力
【技术实力领先】公司HB步进电机占据全球市场份额10%以上,海外子公司美国Lin、美国AMP和瑞士T Motion电机及控制技术实力领先,在高端医疗、AGV、新能源等下游占据较大份额,并加速开拓机器人、新能源车泵阀等新下游。 【下游新兴、高附加值领域占比提升】公司主要的应用下游包括工控、医疗、太阳能光伏等主要下游,新兴行业确定性高成长。根据年报披露,2020-2022年公司新兴、高附加值领域收入持续增长,分别逐年同比增长1.6/3.28/3.92亿元,是公司业绩增长的主要驱动力;此外,战略布局移
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鸣志电器
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2023-06-05 13:11:06
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物联网模组板块大涨,继续提示
周末提示了物联网模组的机会,核心逻辑:边缘AI的落地,离不开通信能力的支撑,5G模组在AI催化下有望加快渗透! 无线通信模块和有线光模块一样,同属数据传输核心环节。AI技术升级和各类应用落地,本质在反向推动通信带宽不断提升,光模块速率向800G升级,支撑了GPU 900G/s的速率,无线通信模组亦需全面从4G向5G升级(下行带宽从150M升级到1.9G),才能支撑云端AI的落地。 推荐【移远通信】【广和通】【美格智能】头部公司,该板块整体估值不高,有望受催化持续完成估值修复,建议配置! 周末提示
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绝不追高的机构
2023-06-05 13:09:37
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苹果发布在即,继续强调MR板块机会!
作为XR设备,首先需要理解世界万物,才能对其进行处理,而在AI赋能下XR具备了通过文字/图像/语音等理解现实的能力,在内容制作成本上有望大幅降低,在使用场景上也会大幅增加。同时基于苹果第一代MR产品有望面世的催化,我们继续强调MR/VR/AR板块机会! 我们认为,第一代MR的意义在于技术边际及应用拓展——1)使用自研M2系列芯片,是目前算力最强的终端处理单元,为所有核心环节都搭载最先进的技术打下基础;2)光学及显示核心技术趋势明确,一是光学镜片折叠光路已成为公认趋势,二是显示环节搭载硅基OLED
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长盈通
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兆威机电
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东山精密
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华兴源创
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绝不追高的机构
2023-06-05 13:08:06
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半导体设备板块上涨点评
大家好,今日半导体设备板块股价涨幅较大,北方华创、芯源微、拓荆科技上涨均超5%,我们了解到大涨的主因或是【传言某设备龙头5月份新增订单超出预期】。 根据我们对设备招标数据的跟踪,5月份华虹、积塔公开侧均有批量招标主设备,燕东微亦有批量招标小设备及零配件。结合与产业链交流,我们认为【5月份国内半导体设备招标相较4月份有明显回暖迹象】。同时,我们再次重申【2023年国内晶圆厂招标有望呈现前低后高】,下半年新增订单进一步可期。 2022年10月后,国内晶圆制造厂商进一步推进关键工艺机台国产化验证进展,
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拓荆科技
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锋尚文化(300860.SZ):在手订单充沛亚运会订单确定性强,虚拟演艺布局占得市场先机
1、 大型演艺活动承包经验丰富,亚运会催化下半年有望逐步兑现业绩。公司系国内领先的创意演艺节目制作承包公司,曾参与2008年北京奥运会、2016年杭州G20峰会、2022年北京冬奥会的灯光设计、文艺表演制作,拥有良好的政企关系和稀缺的国家级重大项目承做经验。公司为杭州亚运会开幕式&闭幕式、亚残运会开幕式&闭幕式4个项目总承制单位,此部分收入预计于2023Q3、Q4确认。截至2022年底公司在手订单总额达9.6亿,合同负债由2.98亿增长到3.5亿。在21年发布的股票激励计划中,公司23年净利润目
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龙软科技:业绩与未来兼具,星辰大海也不缺
1. 煤矿以及后续非煤矿山gis数据绝对领导者,gis为采掘业最重要的数据底座,云gis的推出加速公司市场推进,全国采掘业年产值8万亿产值,作为最重要的数据底座,gis除了短期为公司贡献利润外,作为重要的数据要素持续为公司提供价值。 2. 综采面持续快速推进。单个工作面1500万,22年约2个,23年约5-6个,24年预计20个。全国8000个面,处于渗透率刚刚起步阶段,未来市场足可以贡献10亿以上净利润。 3. 从散乱差到标杆浮出水面。龙软完成全国智能化打分最高的矿山,完成唯一自适应割煤系统。
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短期持有操作的一些标的,以及大盘看法
诺泰这次看着像启动,周末礼来有新动作。 虽然诺泰的技术路线是诺和诺德。但是礼来进来间接说明中国认可了减肥药这个市场。按照中国政府的脾性,什么国产化了,就可以放进来充分竞争。 减肥药大赛道,少不了的。 不过搞的仓位低些,因为觉得华东医药 信达医药港股,都没有板块共振 现在还是总仓位4成左右,大头在pet,宝明 骄成 铜峰 还有上周五小仓位的得润电子和今天小仓位的诺泰 预计6月下旬大盘阶段底,那个时候才是重仓的时机 诺泰这次看着像启动,周末礼来有新动作。 虽然诺泰的技术路线是诺和诺德。但是礼来进来间
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边缘算力需求有望持续提升,电子硬件迎来重构
1、 高通表示正从一家通信公司过渡到智能边缘计算公司,随着连接设备和数据流量加速增长,叠加数据中心成本攀升,难以将所有内容都发送到云端,特别是当涉及个人信息时,用户不愿意这样做。边缘AI计算具备相应速度更快,互联网带宽速度需求低、隐私保护。边缘算力需求有望持续提升。 2、AI大模型小型化装入智能终端,如天猫精灵AI音箱拥有更强生成和理解能力,智能助手的聊天技能明显升级。AI音箱未来有望继续迭代、融入更多生态应用,打造成为家庭智能助手的定位。看好未来AI与智能终端融合之后对硬件端产品的重构,提升整
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曼恩斯特:存在极大预期差!!锂电业绩坚实筑底,钙钛矿向上开辟增长空间
【基本介绍】创始人比亚迪涂布技术专家出身,公司科技基因浓厚,率先完成涂布模头国产替代。涂布模头技术含量高,是锂电池生产涂布机的核心部件,主要作用是将正负极均匀涂在极片上,相对整线来看,价值量占比低(单价接近40万),但影响因子显著。 【行业逻辑】1.模头属于类耗材,寿命4-5年,半年维修周期;2.单GWh价值量250万;3.产品盈利能力高,净利率约40%;4. 市场份额头部集中,头部以日本松下、三菱和曼恩斯特为主,CR3超80%,公司占比约30%。 【核心看点】 1:国产替代,份额提升:模头的技
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5月月报:TOPCon扩产规划持续上修,低氧型单晶炉开启新一轮替换周期
受对下游需求担忧影响,5月光伏设备板块依旧承压。根据中金光伏组,6月组件端排产或环比持稳,看好二季度旺季行情,建议投资者继续关注技术迭代和供给瓶颈环节。 TOPCON全年扩产预期持续上修。结合最新SNEC展会公开交流和各公司公告,我们判断今年行业TOPCON扩产在400~500GW。扩产量持续超预期,布局TOPCON各环节的设备商有望受益,建议关注捷佳伟创、微导纳米(未覆盖)。 石英坩埚仍是硅片供给软约束。上游资源供给不足背景下,优质坩埚价格继续上行,根据产业端反馈,36寸坩埚单价已经达到4~4
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微软正在针对Office365测试AI功能
6月2日,根据硅谷科技媒体The Information报道,微软正在针对Office365测试AI功能,并向客户多收取至少40%的费用。根据The Information报道,包括美国银行、沃尔玛、福特、埃森哲等在内的600多家微软大客户,将在Office365办公套件中测试AI功能,包括自动编写Word、创建PPT等。对于需要1000个订阅席位的企业客户而言、他们已支付大约10万美金以获取AI相关的服务、这意味着该版本比传统办公套件提价至少40%。目前已有至少100家客户使用了该服务。 办公
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AI云边一体新趋势,边缘计算新机会
近日在台北COMPUTEX 2023上,高通高级副总裁Alex Katouzian表示,高通正从一家通信公司过渡到智能边缘计算公司,指出随着连接设备和数据流量加速增长,叠加数据中心成本攀升,难以将所有内容都发送到云端,并且当涉及个人信息时,用户也不会愿意这样做,到目前为止,该公司已经出货了20亿件具有人工智能功能的产品。 大模型应用方面,目前主要集中在云侧依赖GPU服务器集群提供算力,随着成本上升计算力供需紧张,我们预计在推理场景下实现在边缘侧和终端侧部署大模型也将是未来的发展方向。边缘算力一方
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时代新材:风电叶片下游客户中标位居前列,新材再迎百亿市值!
#风电盈利提升预期强烈 风电叶片量利双增:公司扩产叠加主要客户在今年以来的风电招标中位居前列,预计今年出货量同比增40%+。公司23Q1叶片价格坚挺,一直坚持双海战略,行业相对去年高景气+成本下行,公司风电业务弹性充足。 #轨交投资反转,全年有望实现高增 公司传统轨交减振业务海外拓展顺利,22年年海外新签订单增速30%,今年仍维持高增速。我们预计传统业务未来三年仍能保持双位数增长。 #中特估价值洼地 公司为中国中车旗下一级子公司,公司今年初推出股权激励,业绩释放动能充足。我们预计23年归母净利5
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【重药控股】工业布局亮点纷呈,借“国改”东风踏上新征程
️前瞻布局工业化,出口实力强劲,多方位联动展现国企新活力。公司工业延伸主要通过投资布局,目前持有重庆药友38.67%的股份,22年药友对公司的净利润贡献在3亿左右,占比约30%。重庆药友主要生产化学制剂、原料药,在出口方面占据相当优势,为复星医药与公司共同投资,被多方寄予厚望,近两年规划收入翻番。此外,公司还投资重庆席勒(与瑞士席勒合资组建,生产AED)、重药威逊(生产高端输液器),产品主要供出口或填补国内需求,工业化延伸逐渐彰显成效。 ️流通行业排名第五,全国布局下仍有提升空间。公司收入规模位
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鸣志电器:新兴、高附加值领域占比提升,具备机器人赛道竞争力
【技术实力领先】公司HB步进电机占据全球市场份额10%以上,海外子公司美国Lin、美国AMP和瑞士T Motion电机及控制技术实力领先,在高端医疗、AGV、新能源等下游占据较大份额,并加速开拓机器人、新能源车泵阀等新下游。 【下游新兴、高附加值领域占比提升】公司主要的应用下游包括工控、医疗、太阳能光伏等主要下游,新兴行业确定性高成长。根据年报披露,2020-2022年公司新兴、高附加值领域收入持续增长,分别逐年同比增长1.6/3.28/3.92亿元,是公司业绩增长的主要驱动力;此外,战略布局移
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物联网模组板块大涨,继续提示
周末提示了物联网模组的机会,核心逻辑:边缘AI的落地,离不开通信能力的支撑,5G模组在AI催化下有望加快渗透! 无线通信模块和有线光模块一样,同属数据传输核心环节。AI技术升级和各类应用落地,本质在反向推动通信带宽不断提升,光模块速率向800G升级,支撑了GPU 900G/s的速率,无线通信模组亦需全面从4G向5G升级(下行带宽从150M升级到1.9G),才能支撑云端AI的落地。 推荐【移远通信】【广和通】【美格智能】头部公司,该板块整体估值不高,有望受催化持续完成估值修复,建议配置! 周末提示
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苹果发布在即,继续强调MR板块机会!
作为XR设备,首先需要理解世界万物,才能对其进行处理,而在AI赋能下XR具备了通过文字/图像/语音等理解现实的能力,在内容制作成本上有望大幅降低,在使用场景上也会大幅增加。同时基于苹果第一代MR产品有望面世的催化,我们继续强调MR/VR/AR板块机会! 我们认为,第一代MR的意义在于技术边际及应用拓展——1)使用自研M2系列芯片,是目前算力最强的终端处理单元,为所有核心环节都搭载最先进的技术打下基础;2)光学及显示核心技术趋势明确,一是光学镜片折叠光路已成为公认趋势,二是显示环节搭载硅基OLED
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半导体设备板块上涨点评
大家好,今日半导体设备板块股价涨幅较大,北方华创、芯源微、拓荆科技上涨均超5%,我们了解到大涨的主因或是【传言某设备龙头5月份新增订单超出预期】。 根据我们对设备招标数据的跟踪,5月份华虹、积塔公开侧均有批量招标主设备,燕东微亦有批量招标小设备及零配件。结合与产业链交流,我们认为【5月份国内半导体设备招标相较4月份有明显回暖迹象】。同时,我们再次重申【2023年国内晶圆厂招标有望呈现前低后高】,下半年新增订单进一步可期。 2022年10月后,国内晶圆制造厂商进一步推进关键工艺机台国产化验证进展,
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2023-06-05 13:58:22
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锋尚文化(300860.SZ):在手订单充沛亚运会订单确定性强,虚拟演艺布局占得市场先机
1、 大型演艺活动承包经验丰富,亚运会催化下半年有望逐步兑现业绩。公司系国内领先的创意演艺节目制作承包公司,曾参与2008年北京奥运会、2016年杭州G20峰会、2022年北京冬奥会的灯光设计、文艺表演制作,拥有良好的政企关系和稀缺的国家级重大项目承做经验。公司为杭州亚运会开幕式&闭幕式、亚残运会开幕式&闭幕式4个项目总承制单位,此部分收入预计于2023Q3、Q4确认。截至2022年底公司在手订单总额达9.6亿,合同负债由2.98亿增长到3.5亿。在21年发布的股票激励计划中,公司23年净利润目
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龙软科技:业绩与未来兼具,星辰大海也不缺
1. 煤矿以及后续非煤矿山gis数据绝对领导者,gis为采掘业最重要的数据底座,云gis的推出加速公司市场推进,全国采掘业年产值8万亿产值,作为最重要的数据底座,gis除了短期为公司贡献利润外,作为重要的数据要素持续为公司提供价值。 2. 综采面持续快速推进。单个工作面1500万,22年约2个,23年约5-6个,24年预计20个。全国8000个面,处于渗透率刚刚起步阶段,未来市场足可以贡献10亿以上净利润。 3. 从散乱差到标杆浮出水面。龙软完成全国智能化打分最高的矿山,完成唯一自适应割煤系统。
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龙软科技
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短期持有操作的一些标的,以及大盘看法
诺泰这次看着像启动,周末礼来有新动作。 虽然诺泰的技术路线是诺和诺德。但是礼来进来间接说明中国认可了减肥药这个市场。按照中国政府的脾性,什么国产化了,就可以放进来充分竞争。 减肥药大赛道,少不了的。 不过搞的仓位低些,因为觉得华东医药 信达医药港股,都没有板块共振 现在还是总仓位4成左右,大头在pet,宝明 骄成 铜峰 还有上周五小仓位的得润电子和今天小仓位的诺泰 预计6月下旬大盘阶段底,那个时候才是重仓的时机 诺泰这次看着像启动,周末礼来有新动作。 虽然诺泰的技术路线是诺和诺德。但是礼来进来间
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边缘算力需求有望持续提升,电子硬件迎来重构
1、 高通表示正从一家通信公司过渡到智能边缘计算公司,随着连接设备和数据流量加速增长,叠加数据中心成本攀升,难以将所有内容都发送到云端,特别是当涉及个人信息时,用户不愿意这样做。边缘AI计算具备相应速度更快,互联网带宽速度需求低、隐私保护。边缘算力需求有望持续提升。 2、AI大模型小型化装入智能终端,如天猫精灵AI音箱拥有更强生成和理解能力,智能助手的聊天技能明显升级。AI音箱未来有望继续迭代、融入更多生态应用,打造成为家庭智能助手的定位。看好未来AI与智能终端融合之后对硬件端产品的重构,提升整
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曼恩斯特:存在极大预期差!!锂电业绩坚实筑底,钙钛矿向上开辟增长空间
【基本介绍】创始人比亚迪涂布技术专家出身,公司科技基因浓厚,率先完成涂布模头国产替代。涂布模头技术含量高,是锂电池生产涂布机的核心部件,主要作用是将正负极均匀涂在极片上,相对整线来看,价值量占比低(单价接近40万),但影响因子显著。 【行业逻辑】1.模头属于类耗材,寿命4-5年,半年维修周期;2.单GWh价值量250万;3.产品盈利能力高,净利率约40%;4. 市场份额头部集中,头部以日本松下、三菱和曼恩斯特为主,CR3超80%,公司占比约30%。 【核心看点】 1:国产替代,份额提升:模头的技
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5月月报:TOPCon扩产规划持续上修,低氧型单晶炉开启新一轮替换周期
受对下游需求担忧影响,5月光伏设备板块依旧承压。根据中金光伏组,6月组件端排产或环比持稳,看好二季度旺季行情,建议投资者继续关注技术迭代和供给瓶颈环节。 TOPCON全年扩产预期持续上修。结合最新SNEC展会公开交流和各公司公告,我们判断今年行业TOPCON扩产在400~500GW。扩产量持续超预期,布局TOPCON各环节的设备商有望受益,建议关注捷佳伟创、微导纳米(未覆盖)。 石英坩埚仍是硅片供给软约束。上游资源供给不足背景下,优质坩埚价格继续上行,根据产业端反馈,36寸坩埚单价已经达到4~4
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2023-06-05 13:24:49
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微软正在针对Office365测试AI功能
6月2日,根据硅谷科技媒体The Information报道,微软正在针对Office365测试AI功能,并向客户多收取至少40%的费用。根据The Information报道,包括美国银行、沃尔玛、福特、埃森哲等在内的600多家微软大客户,将在Office365办公套件中测试AI功能,包括自动编写Word、创建PPT等。对于需要1000个订阅席位的企业客户而言、他们已支付大约10万美金以获取AI相关的服务、这意味着该版本比传统办公套件提价至少40%。目前已有至少100家客户使用了该服务。 办公
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福昕软件
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2023-06-05 13:23:51
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AI云边一体新趋势,边缘计算新机会
近日在台北COMPUTEX 2023上,高通高级副总裁Alex Katouzian表示,高通正从一家通信公司过渡到智能边缘计算公司,指出随着连接设备和数据流量加速增长,叠加数据中心成本攀升,难以将所有内容都发送到云端,并且当涉及个人信息时,用户也不会愿意这样做,到目前为止,该公司已经出货了20亿件具有人工智能功能的产品。 大模型应用方面,目前主要集中在云侧依赖GPU服务器集群提供算力,随着成本上升计算力供需紧张,我们预计在推理场景下实现在边缘侧和终端侧部署大模型也将是未来的发展方向。边缘算力一方
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2023-06-05 13:22:46
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时代新材:风电叶片下游客户中标位居前列,新材再迎百亿市值!
#风电盈利提升预期强烈 风电叶片量利双增:公司扩产叠加主要客户在今年以来的风电招标中位居前列,预计今年出货量同比增40%+。公司23Q1叶片价格坚挺,一直坚持双海战略,行业相对去年高景气+成本下行,公司风电业务弹性充足。 #轨交投资反转,全年有望实现高增 公司传统轨交减振业务海外拓展顺利,22年年海外新签订单增速30%,今年仍维持高增速。我们预计传统业务未来三年仍能保持双位数增长。 #中特估价值洼地 公司为中国中车旗下一级子公司,公司今年初推出股权激励,业绩释放动能充足。我们预计23年归母净利5
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时代新材
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2023-06-05 13:18:23
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【重药控股】工业布局亮点纷呈,借“国改”东风踏上新征程
️前瞻布局工业化,出口实力强劲,多方位联动展现国企新活力。公司工业延伸主要通过投资布局,目前持有重庆药友38.67%的股份,22年药友对公司的净利润贡献在3亿左右,占比约30%。重庆药友主要生产化学制剂、原料药,在出口方面占据相当优势,为复星医药与公司共同投资,被多方寄予厚望,近两年规划收入翻番。此外,公司还投资重庆席勒(与瑞士席勒合资组建,生产AED)、重药威逊(生产高端输液器),产品主要供出口或填补国内需求,工业化延伸逐渐彰显成效。 ️流通行业排名第五,全国布局下仍有提升空间。公司收入规模位
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重药控股
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2023-06-05 13:11:45
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鸣志电器:新兴、高附加值领域占比提升,具备机器人赛道竞争力
【技术实力领先】公司HB步进电机占据全球市场份额10%以上,海外子公司美国Lin、美国AMP和瑞士T Motion电机及控制技术实力领先,在高端医疗、AGV、新能源等下游占据较大份额,并加速开拓机器人、新能源车泵阀等新下游。 【下游新兴、高附加值领域占比提升】公司主要的应用下游包括工控、医疗、太阳能光伏等主要下游,新兴行业确定性高成长。根据年报披露,2020-2022年公司新兴、高附加值领域收入持续增长,分别逐年同比增长1.6/3.28/3.92亿元,是公司业绩增长的主要驱动力;此外,战略布局移
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鸣志电器
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2023-06-05 13:11:06
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物联网模组板块大涨,继续提示
周末提示了物联网模组的机会,核心逻辑:边缘AI的落地,离不开通信能力的支撑,5G模组在AI催化下有望加快渗透! 无线通信模块和有线光模块一样,同属数据传输核心环节。AI技术升级和各类应用落地,本质在反向推动通信带宽不断提升,光模块速率向800G升级,支撑了GPU 900G/s的速率,无线通信模组亦需全面从4G向5G升级(下行带宽从150M升级到1.9G),才能支撑云端AI的落地。 推荐【移远通信】【广和通】【美格智能】头部公司,该板块整体估值不高,有望受催化持续完成估值修复,建议配置! 周末提示
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2023-06-05 13:09:37
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苹果发布在即,继续强调MR板块机会!
作为XR设备,首先需要理解世界万物,才能对其进行处理,而在AI赋能下XR具备了通过文字/图像/语音等理解现实的能力,在内容制作成本上有望大幅降低,在使用场景上也会大幅增加。同时基于苹果第一代MR产品有望面世的催化,我们继续强调MR/VR/AR板块机会! 我们认为,第一代MR的意义在于技术边际及应用拓展——1)使用自研M2系列芯片,是目前算力最强的终端处理单元,为所有核心环节都搭载最先进的技术打下基础;2)光学及显示核心技术趋势明确,一是光学镜片折叠光路已成为公认趋势,二是显示环节搭载硅基OLED
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长盈通
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华兴源创
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2023-06-05 13:08:06
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半导体设备板块上涨点评
大家好,今日半导体设备板块股价涨幅较大,北方华创、芯源微、拓荆科技上涨均超5%,我们了解到大涨的主因或是【传言某设备龙头5月份新增订单超出预期】。 根据我们对设备招标数据的跟踪,5月份华虹、积塔公开侧均有批量招标主设备,燕东微亦有批量招标小设备及零配件。结合与产业链交流,我们认为【5月份国内半导体设备招标相较4月份有明显回暖迹象】。同时,我们再次重申【2023年国内晶圆厂招标有望呈现前低后高】,下半年新增订单进一步可期。 2022年10月后,国内晶圆制造厂商进一步推进关键工艺机台国产化验证进展,
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拓荆科技
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1、 大型演艺活动承包经验丰富,亚运会催化下半年有望逐步兑现业绩。公司系国内领先的创意演艺节目制作承包公司,曾参与2008年北京奥运会、2016年杭州G20峰会、2022年北京冬奥会的灯光设计、文艺表演制作,拥有良好的政企关系和稀缺的国家级重大项目承做经验。公司为杭州亚运会开幕式&闭幕式、亚残运会开幕式&闭幕式4个项目总承制单位,此部分收入预计于2023Q3、Q4确认。截至2022年底公司在手订单总额达9.6亿,合同负债由2.98亿增长到3.5亿。在21年发布的股票激励计划中,公司23年净利润目
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龙软科技:业绩与未来兼具,星辰大海也不缺
1. 煤矿以及后续非煤矿山gis数据绝对领导者,gis为采掘业最重要的数据底座,云gis的推出加速公司市场推进,全国采掘业年产值8万亿产值,作为最重要的数据底座,gis除了短期为公司贡献利润外,作为重要的数据要素持续为公司提供价值。 2. 综采面持续快速推进。单个工作面1500万,22年约2个,23年约5-6个,24年预计20个。全国8000个面,处于渗透率刚刚起步阶段,未来市场足可以贡献10亿以上净利润。 3. 从散乱差到标杆浮出水面。龙软完成全国智能化打分最高的矿山,完成唯一自适应割煤系统。
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短期持有操作的一些标的,以及大盘看法
诺泰这次看着像启动,周末礼来有新动作。 虽然诺泰的技术路线是诺和诺德。但是礼来进来间接说明中国认可了减肥药这个市场。按照中国政府的脾性,什么国产化了,就可以放进来充分竞争。 减肥药大赛道,少不了的。 不过搞的仓位低些,因为觉得华东医药 信达医药港股,都没有板块共振 现在还是总仓位4成左右,大头在pet,宝明 骄成 铜峰 还有上周五小仓位的得润电子和今天小仓位的诺泰 预计6月下旬大盘阶段底,那个时候才是重仓的时机 诺泰这次看着像启动,周末礼来有新动作。 虽然诺泰的技术路线是诺和诺德。但是礼来进来间
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边缘算力需求有望持续提升,电子硬件迎来重构
1、 高通表示正从一家通信公司过渡到智能边缘计算公司,随着连接设备和数据流量加速增长,叠加数据中心成本攀升,难以将所有内容都发送到云端,特别是当涉及个人信息时,用户不愿意这样做。边缘AI计算具备相应速度更快,互联网带宽速度需求低、隐私保护。边缘算力需求有望持续提升。 2、AI大模型小型化装入智能终端,如天猫精灵AI音箱拥有更强生成和理解能力,智能助手的聊天技能明显升级。AI音箱未来有望继续迭代、融入更多生态应用,打造成为家庭智能助手的定位。看好未来AI与智能终端融合之后对硬件端产品的重构,提升整
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曼恩斯特:存在极大预期差!!锂电业绩坚实筑底,钙钛矿向上开辟增长空间
【基本介绍】创始人比亚迪涂布技术专家出身,公司科技基因浓厚,率先完成涂布模头国产替代。涂布模头技术含量高,是锂电池生产涂布机的核心部件,主要作用是将正负极均匀涂在极片上,相对整线来看,价值量占比低(单价接近40万),但影响因子显著。 【行业逻辑】1.模头属于类耗材,寿命4-5年,半年维修周期;2.单GWh价值量250万;3.产品盈利能力高,净利率约40%;4. 市场份额头部集中,头部以日本松下、三菱和曼恩斯特为主,CR3超80%,公司占比约30%。 【核心看点】 1:国产替代,份额提升:模头的技
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5月月报:TOPCon扩产规划持续上修,低氧型单晶炉开启新一轮替换周期
受对下游需求担忧影响,5月光伏设备板块依旧承压。根据中金光伏组,6月组件端排产或环比持稳,看好二季度旺季行情,建议投资者继续关注技术迭代和供给瓶颈环节。 TOPCON全年扩产预期持续上修。结合最新SNEC展会公开交流和各公司公告,我们判断今年行业TOPCON扩产在400~500GW。扩产量持续超预期,布局TOPCON各环节的设备商有望受益,建议关注捷佳伟创、微导纳米(未覆盖)。 石英坩埚仍是硅片供给软约束。上游资源供给不足背景下,优质坩埚价格继续上行,根据产业端反馈,36寸坩埚单价已经达到4~4
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微软正在针对Office365测试AI功能
6月2日,根据硅谷科技媒体The Information报道,微软正在针对Office365测试AI功能,并向客户多收取至少40%的费用。根据The Information报道,包括美国银行、沃尔玛、福特、埃森哲等在内的600多家微软大客户,将在Office365办公套件中测试AI功能,包括自动编写Word、创建PPT等。对于需要1000个订阅席位的企业客户而言、他们已支付大约10万美金以获取AI相关的服务、这意味着该版本比传统办公套件提价至少40%。目前已有至少100家客户使用了该服务。 办公
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AI云边一体新趋势,边缘计算新机会
近日在台北COMPUTEX 2023上,高通高级副总裁Alex Katouzian表示,高通正从一家通信公司过渡到智能边缘计算公司,指出随着连接设备和数据流量加速增长,叠加数据中心成本攀升,难以将所有内容都发送到云端,并且当涉及个人信息时,用户也不会愿意这样做,到目前为止,该公司已经出货了20亿件具有人工智能功能的产品。 大模型应用方面,目前主要集中在云侧依赖GPU服务器集群提供算力,随着成本上升计算力供需紧张,我们预计在推理场景下实现在边缘侧和终端侧部署大模型也将是未来的发展方向。边缘算力一方
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时代新材:风电叶片下游客户中标位居前列,新材再迎百亿市值!
#风电盈利提升预期强烈 风电叶片量利双增:公司扩产叠加主要客户在今年以来的风电招标中位居前列,预计今年出货量同比增40%+。公司23Q1叶片价格坚挺,一直坚持双海战略,行业相对去年高景气+成本下行,公司风电业务弹性充足。 #轨交投资反转,全年有望实现高增 公司传统轨交减振业务海外拓展顺利,22年年海外新签订单增速30%,今年仍维持高增速。我们预计传统业务未来三年仍能保持双位数增长。 #中特估价值洼地 公司为中国中车旗下一级子公司,公司今年初推出股权激励,业绩释放动能充足。我们预计23年归母净利5
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【重药控股】工业布局亮点纷呈,借“国改”东风踏上新征程
️前瞻布局工业化,出口实力强劲,多方位联动展现国企新活力。公司工业延伸主要通过投资布局,目前持有重庆药友38.67%的股份,22年药友对公司的净利润贡献在3亿左右,占比约30%。重庆药友主要生产化学制剂、原料药,在出口方面占据相当优势,为复星医药与公司共同投资,被多方寄予厚望,近两年规划收入翻番。此外,公司还投资重庆席勒(与瑞士席勒合资组建,生产AED)、重药威逊(生产高端输液器),产品主要供出口或填补国内需求,工业化延伸逐渐彰显成效。 ️流通行业排名第五,全国布局下仍有提升空间。公司收入规模位
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鸣志电器:新兴、高附加值领域占比提升,具备机器人赛道竞争力
【技术实力领先】公司HB步进电机占据全球市场份额10%以上,海外子公司美国Lin、美国AMP和瑞士T Motion电机及控制技术实力领先,在高端医疗、AGV、新能源等下游占据较大份额,并加速开拓机器人、新能源车泵阀等新下游。 【下游新兴、高附加值领域占比提升】公司主要的应用下游包括工控、医疗、太阳能光伏等主要下游,新兴行业确定性高成长。根据年报披露,2020-2022年公司新兴、高附加值领域收入持续增长,分别逐年同比增长1.6/3.28/3.92亿元,是公司业绩增长的主要驱动力;此外,战略布局移
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物联网模组板块大涨,继续提示
周末提示了物联网模组的机会,核心逻辑:边缘AI的落地,离不开通信能力的支撑,5G模组在AI催化下有望加快渗透! 无线通信模块和有线光模块一样,同属数据传输核心环节。AI技术升级和各类应用落地,本质在反向推动通信带宽不断提升,光模块速率向800G升级,支撑了GPU 900G/s的速率,无线通信模组亦需全面从4G向5G升级(下行带宽从150M升级到1.9G),才能支撑云端AI的落地。 推荐【移远通信】【广和通】【美格智能】头部公司,该板块整体估值不高,有望受催化持续完成估值修复,建议配置! 周末提示
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作为XR设备,首先需要理解世界万物,才能对其进行处理,而在AI赋能下XR具备了通过文字/图像/语音等理解现实的能力,在内容制作成本上有望大幅降低,在使用场景上也会大幅增加。同时基于苹果第一代MR产品有望面世的催化,我们继续强调MR/VR/AR板块机会! 我们认为,第一代MR的意义在于技术边际及应用拓展——1)使用自研M2系列芯片,是目前算力最强的终端处理单元,为所有核心环节都搭载最先进的技术打下基础;2)光学及显示核心技术趋势明确,一是光学镜片折叠光路已成为公认趋势,二是显示环节搭载硅基OLED
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大家好,今日半导体设备板块股价涨幅较大,北方华创、芯源微、拓荆科技上涨均超5%,我们了解到大涨的主因或是【传言某设备龙头5月份新增订单超出预期】。 根据我们对设备招标数据的跟踪,5月份华虹、积塔公开侧均有批量招标主设备,燕东微亦有批量招标小设备及零配件。结合与产业链交流,我们认为【5月份国内半导体设备招标相较4月份有明显回暖迹象】。同时,我们再次重申【2023年国内晶圆厂招标有望呈现前低后高】,下半年新增订单进一步可期。 2022年10月后,国内晶圆制造厂商进一步推进关键工艺机台国产化验证进展,
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锋尚文化(300860.SZ):在手订单充沛亚运会订单确定性强,虚拟演艺布局占得市场先机
1、 大型演艺活动承包经验丰富,亚运会催化下半年有望逐步兑现业绩。公司系国内领先的创意演艺节目制作承包公司,曾参与2008年北京奥运会、2016年杭州G20峰会、2022年北京冬奥会的灯光设计、文艺表演制作,拥有良好的政企关系和稀缺的国家级重大项目承做经验。公司为杭州亚运会开幕式&闭幕式、亚残运会开幕式&闭幕式4个项目总承制单位,此部分收入预计于2023Q3、Q4确认。截至2022年底公司在手订单总额达9.6亿,合同负债由2.98亿增长到3.5亿。在21年发布的股票激励计划中,公司23年净利润目
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锋尚文化
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2023-06-05 13:45:15
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龙软科技:业绩与未来兼具,星辰大海也不缺
1. 煤矿以及后续非煤矿山gis数据绝对领导者,gis为采掘业最重要的数据底座,云gis的推出加速公司市场推进,全国采掘业年产值8万亿产值,作为最重要的数据底座,gis除了短期为公司贡献利润外,作为重要的数据要素持续为公司提供价值。 2. 综采面持续快速推进。单个工作面1500万,22年约2个,23年约5-6个,24年预计20个。全国8000个面,处于渗透率刚刚起步阶段,未来市场足可以贡献10亿以上净利润。 3. 从散乱差到标杆浮出水面。龙软完成全国智能化打分最高的矿山,完成唯一自适应割煤系统。
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龙软科技
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2023-06-05 13:43:01
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短期持有操作的一些标的,以及大盘看法
诺泰这次看着像启动,周末礼来有新动作。 虽然诺泰的技术路线是诺和诺德。但是礼来进来间接说明中国认可了减肥药这个市场。按照中国政府的脾性,什么国产化了,就可以放进来充分竞争。 减肥药大赛道,少不了的。 不过搞的仓位低些,因为觉得华东医药 信达医药港股,都没有板块共振 现在还是总仓位4成左右,大头在pet,宝明 骄成 铜峰 还有上周五小仓位的得润电子和今天小仓位的诺泰 预计6月下旬大盘阶段底,那个时候才是重仓的时机 诺泰这次看着像启动,周末礼来有新动作。 虽然诺泰的技术路线是诺和诺德。但是礼来进来间
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铜峰电子
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骄成超声
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宝明科技
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得润电子
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2023-06-05 13:34:23
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边缘算力需求有望持续提升,电子硬件迎来重构
1、 高通表示正从一家通信公司过渡到智能边缘计算公司,随着连接设备和数据流量加速增长,叠加数据中心成本攀升,难以将所有内容都发送到云端,特别是当涉及个人信息时,用户不愿意这样做。边缘AI计算具备相应速度更快,互联网带宽速度需求低、隐私保护。边缘算力需求有望持续提升。 2、AI大模型小型化装入智能终端,如天猫精灵AI音箱拥有更强生成和理解能力,智能助手的聊天技能明显升级。AI音箱未来有望继续迭代、融入更多生态应用,打造成为家庭智能助手的定位。看好未来AI与智能终端融合之后对硬件端产品的重构,提升整
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润欣科技
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中科蓝讯
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晶晨股份
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恒玄科技
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2023-06-05 13:30:50
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曼恩斯特:存在极大预期差!!锂电业绩坚实筑底,钙钛矿向上开辟增长空间
【基本介绍】创始人比亚迪涂布技术专家出身,公司科技基因浓厚,率先完成涂布模头国产替代。涂布模头技术含量高,是锂电池生产涂布机的核心部件,主要作用是将正负极均匀涂在极片上,相对整线来看,价值量占比低(单价接近40万),但影响因子显著。 【行业逻辑】1.模头属于类耗材,寿命4-5年,半年维修周期;2.单GWh价值量250万;3.产品盈利能力高,净利率约40%;4. 市场份额头部集中,头部以日本松下、三菱和曼恩斯特为主,CR3超80%,公司占比约30%。 【核心看点】 1:国产替代,份额提升:模头的技
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曼恩斯特
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2023-06-05 13:28:44
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5月月报:TOPCon扩产规划持续上修,低氧型单晶炉开启新一轮替换周期
受对下游需求担忧影响,5月光伏设备板块依旧承压。根据中金光伏组,6月组件端排产或环比持稳,看好二季度旺季行情,建议投资者继续关注技术迭代和供给瓶颈环节。 TOPCON全年扩产预期持续上修。结合最新SNEC展会公开交流和各公司公告,我们判断今年行业TOPCON扩产在400~500GW。扩产量持续超预期,布局TOPCON各环节的设备商有望受益,建议关注捷佳伟创、微导纳米(未覆盖)。 石英坩埚仍是硅片供给软约束。上游资源供给不足背景下,优质坩埚价格继续上行,根据产业端反馈,36寸坩埚单价已经达到4~4
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京山轻机
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杰普特
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德龙激光
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微导纳米
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芯碁微装
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2023-06-05 13:24:49
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微软正在针对Office365测试AI功能
6月2日,根据硅谷科技媒体The Information报道,微软正在针对Office365测试AI功能,并向客户多收取至少40%的费用。根据The Information报道,包括美国银行、沃尔玛、福特、埃森哲等在内的600多家微软大客户,将在Office365办公套件中测试AI功能,包括自动编写Word、创建PPT等。对于需要1000个订阅席位的企业客户而言、他们已支付大约10万美金以获取AI相关的服务、这意味着该版本比传统办公套件提价至少40%。目前已有至少100家客户使用了该服务。 办公
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金山办公
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彩讯股份
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福昕软件
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2023-06-05 13:23:51
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AI云边一体新趋势,边缘计算新机会
近日在台北COMPUTEX 2023上,高通高级副总裁Alex Katouzian表示,高通正从一家通信公司过渡到智能边缘计算公司,指出随着连接设备和数据流量加速增长,叠加数据中心成本攀升,难以将所有内容都发送到云端,并且当涉及个人信息时,用户也不会愿意这样做,到目前为止,该公司已经出货了20亿件具有人工智能功能的产品。 大模型应用方面,目前主要集中在云侧依赖GPU服务器集群提供算力,随着成本上升计算力供需紧张,我们预计在推理场景下实现在边缘侧和终端侧部署大模型也将是未来的发展方向。边缘算力一方
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广和通
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2023-06-05 13:22:46
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时代新材:风电叶片下游客户中标位居前列,新材再迎百亿市值!
#风电盈利提升预期强烈 风电叶片量利双增:公司扩产叠加主要客户在今年以来的风电招标中位居前列,预计今年出货量同比增40%+。公司23Q1叶片价格坚挺,一直坚持双海战略,行业相对去年高景气+成本下行,公司风电业务弹性充足。 #轨交投资反转,全年有望实现高增 公司传统轨交减振业务海外拓展顺利,22年年海外新签订单增速30%,今年仍维持高增速。我们预计传统业务未来三年仍能保持双位数增长。 #中特估价值洼地 公司为中国中车旗下一级子公司,公司今年初推出股权激励,业绩释放动能充足。我们预计23年归母净利5
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时代新材
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2023-06-05 13:18:23
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【重药控股】工业布局亮点纷呈,借“国改”东风踏上新征程
️前瞻布局工业化,出口实力强劲,多方位联动展现国企新活力。公司工业延伸主要通过投资布局,目前持有重庆药友38.67%的股份,22年药友对公司的净利润贡献在3亿左右,占比约30%。重庆药友主要生产化学制剂、原料药,在出口方面占据相当优势,为复星医药与公司共同投资,被多方寄予厚望,近两年规划收入翻番。此外,公司还投资重庆席勒(与瑞士席勒合资组建,生产AED)、重药威逊(生产高端输液器),产品主要供出口或填补国内需求,工业化延伸逐渐彰显成效。 ️流通行业排名第五,全国布局下仍有提升空间。公司收入规模位
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重药控股
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2023-06-05 13:11:45
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鸣志电器:新兴、高附加值领域占比提升,具备机器人赛道竞争力
【技术实力领先】公司HB步进电机占据全球市场份额10%以上,海外子公司美国Lin、美国AMP和瑞士T Motion电机及控制技术实力领先,在高端医疗、AGV、新能源等下游占据较大份额,并加速开拓机器人、新能源车泵阀等新下游。 【下游新兴、高附加值领域占比提升】公司主要的应用下游包括工控、医疗、太阳能光伏等主要下游,新兴行业确定性高成长。根据年报披露,2020-2022年公司新兴、高附加值领域收入持续增长,分别逐年同比增长1.6/3.28/3.92亿元,是公司业绩增长的主要驱动力;此外,战略布局移
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鸣志电器
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2023-06-05 13:11:06
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物联网模组板块大涨,继续提示
周末提示了物联网模组的机会,核心逻辑:边缘AI的落地,离不开通信能力的支撑,5G模组在AI催化下有望加快渗透! 无线通信模块和有线光模块一样,同属数据传输核心环节。AI技术升级和各类应用落地,本质在反向推动通信带宽不断提升,光模块速率向800G升级,支撑了GPU 900G/s的速率,无线通信模组亦需全面从4G向5G升级(下行带宽从150M升级到1.9G),才能支撑云端AI的落地。 推荐【移远通信】【广和通】【美格智能】头部公司,该板块整体估值不高,有望受催化持续完成估值修复,建议配置! 周末提示
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移远通信
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2023-06-05 13:09:37
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苹果发布在即,继续强调MR板块机会!
作为XR设备,首先需要理解世界万物,才能对其进行处理,而在AI赋能下XR具备了通过文字/图像/语音等理解现实的能力,在内容制作成本上有望大幅降低,在使用场景上也会大幅增加。同时基于苹果第一代MR产品有望面世的催化,我们继续强调MR/VR/AR板块机会! 我们认为,第一代MR的意义在于技术边际及应用拓展——1)使用自研M2系列芯片,是目前算力最强的终端处理单元,为所有核心环节都搭载最先进的技术打下基础;2)光学及显示核心技术趋势明确,一是光学镜片折叠光路已成为公认趋势,二是显示环节搭载硅基OLED
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长盈通
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兆威机电
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东山精密
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华兴源创
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2023-06-05 13:08:06
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半导体设备板块上涨点评
大家好,今日半导体设备板块股价涨幅较大,北方华创、芯源微、拓荆科技上涨均超5%,我们了解到大涨的主因或是【传言某设备龙头5月份新增订单超出预期】。 根据我们对设备招标数据的跟踪,5月份华虹、积塔公开侧均有批量招标主设备,燕东微亦有批量招标小设备及零配件。结合与产业链交流,我们认为【5月份国内半导体设备招标相较4月份有明显回暖迹象】。同时,我们再次重申【2023年国内晶圆厂招标有望呈现前低后高】,下半年新增订单进一步可期。 2022年10月后,国内晶圆制造厂商进一步推进关键工艺机台国产化验证进展,
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