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2023-06-02 11:34:27
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风电行业事件点评
【风电新增装机加速修复,风电产业链业绩加速兑现,强CALL】 事件:泰胜风能最高上涨 13%+;新强联最高上涨8%+,大金重工最高上涨6%+,中天科技最高上涨8%+ 事件解读 装机及排产情况:4月份单月新增装机3.8GW,同比增长126%,3月和4月份连续2个月同比增速超过100%,不断验证我们对2023年风电新增装机75GW,同比增长100%的观点,超过年初大部分机构60GW新增装机的预期。从排产情况来看,风机版块不会出现产能瓶颈,当前风机企业合计产能超过180GW,排产节奏与出货量较匹配,某
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新强联
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泰胜风能
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大金重工
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中天科技
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2023-06-02 11:31:21
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华自科技(300490)
(一)一句话推荐逻辑 源网荷储多能物联领跑者,看好储能业务省外扩张。 (二)超预期驱动因素 (1)在手订单持续落地; (2)储能业务省外开拓顺利; (3)工商业储能落地超预期 (三)有别于市场的认识 市场担心: 公司公告目前只披露城步儒林、冷水滩和工商业光储的相关进展,其他储能项目落地确定性不强。且国内大储经济性不高,储能业绩兑现度较差。 我们认为: 公司深耕湖南市场,资源积累深厚,储能电站指标储备体量丰富且持续获取指标能力强。短期来看,有很强的经济动机抢占2023年6月30日的1.3倍租赁收入
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华自科技
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2023-06-02 10:54:08
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重点提示#梦网科技#
#5G消息再引关注 前4月短信业务收入同比出现下滑,运营商传统短彩信业务承压,5G消息或成增收新抓手,有望获得更多关注、更大推进。梦网科技作为行业领军企业,近期将协办PT展5G消息发展论坛,建议关注 #市场稀缺的5G阅信解析服务提供商 公司为市场唯一同时为三大运营商均提供阅信解析服务的企业,22年末运营商侧单月业务量已超亿条,规模起量在即 #股价向上空间充足 前期受板块调整及恐慌情绪拖累,出现较深调整,但公司今年快速发展的核心逻辑并无变化,运营商规模合作的预期依旧,目前股价安全边际高,向上动能及
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梦网科技
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2023-06-02 10:52:46
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紫天科技:最早落地原生AI游戏的公司
公司旗下河马游戏主要从事超休闲游戏开发和运营,通过游戏进行互联网广告变现,全球DAU超1300万,稳居Sensor Tower下载量榜单前列,与字节、快手、小米等深度绑定。河马是公司最主要的业绩构成(20-22年占比均超2/3)。 全面拥抱AI,AI游戏落地快。河马游戏从22年开始采用Midjourney等AI工具、优化美术人员,降本逐步体现。公司已开始布局原生AI游戏,如AI互动推理游戏、AI小镇、AI女友等方向,储备丰富且落地较快,6月中下旬预计上线2款,是AI原生游戏落地最快的公司。我们认
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紫天科技
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2023-06-02 10:52:08
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步科股份更新:深圳发布人工智能发展行动方案,利好本土机器人产业链公司
事件:5月31日,深圳市发布《深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案(2023—2024年)》。方案指出,实施核心技术攻关载体扶持计划,支持科研机构与企业共建5家以上人工智能联合实验室,加快组建广东省人形机器人制造业创新中心。 人工智能与AI结合:方案提出,加强科技研发攻关。聚焦通用大模型、智能算力芯片、智能传感器、智能机器人、智能网联汽车等领域,实施人工智能科技重大专项扶持计划,重点支持打造基于国内外芯片和算法的开源通用大模型;支持重点企业持续研发和迭代商用通用大模型;开展通用型具
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步科股份
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2023-06-02 10:40:02
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淳中科技:三重利好共振,业绩高增开启!
⭐计算机“信半军”2023高增启航。公司是计算机行业少有的兼具信创、半导体、军工概念的标的,具有极强的稀缺性。预计2023年来自于军队的订单将快速增长,二季度业绩有望大幅反转。短期受益于苹果MR发布、股权激励授予、自研芯片流片三重利好共振。目标市值77亿,75%上涨空间! ⭐苹果MR发布在即,或将引爆VR、AR产业链。苹果首个头显设备有望于6月WWDC大会发布,近年来苹果在VR、AR等领域的产业布局也预示着MR头显发布时间正在临近。我们认为,MR作为全新的物种,有望成为AI时代下全新的人机交互入
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淳中科技
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2023-06-02 10:22:06
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【金种子】股东会要点
一、22年业务小结? 44333:股份层面4个抓手(抓班子建设、职责梳理、制度流程建设、重点工作项目制)、销售层面4项改革(改革销售模式、销售架构、销售队伍、销售顽疾)、生产层面3项优化、管理3个变革(启动组织、品牌、数字化重塑)、啤白赋能的3个步骤(利用啤酒渠道,顺利完成合肥阜阳部分市场布局)。 二、23-25年战略规划? 确定战略:做强底盘、做大馥合香、提质增效、再创新辉煌。 产品:聚焦主线,做强3+3(头号种子、柔和、大师+馥7/9/20) 区域:皖酒第一阵营;环安徽有规模。 渠道:发展N
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金种子酒
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2023-06-02 10:08:44
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科大讯飞任大模型工作组副组长单位,“国家队”地位再得验证
#科大讯飞参编大模型标准体系建设 科大讯飞被授予人工智能关键技术和应用评测工业和信息化部重点实验室大模型工作组的副组长单位,参编中国信通院大模型标准体系2.0的建设。这是由信通院依托工信部重点实验室成立的工作小组,与讯飞共同担任副组长的单位分别为华为、百度、中科院自动化所。科大讯飞大模型“国家队”地位再次得到验证。 #星火大模型持续演进彰显技术底蕴 5月9日公司正式对外发布星火大模型,参数量远小于百度文心一言等产品但体验处于同一梯队,展现出强大的技术实力。后续6月9日(开放式问答、数学能力、多轮
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科大讯飞
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2023-06-02 09:59:49
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安靠智电:AI算力需求提升,GIL龙头蓄势待发
安靠智电:AI算力需求提升,GIL龙头蓄势待发,充分受益数据中心扩容,中标腾讯IDC示范项目验证第二增长曲线 GIL龙头蓄势待发,战略布局多点开花。公司为国家电网、南方电网等多家电力企业客户提供地下智能输电系统整体解决方案。公司不断通过自主研发,打破国外巨头垄断。1)完成500kV超高压电缆连接件系统研发。2)推出全球首创的220kV三相共箱GIL产品。3)自研“开变一体机”。目前公司核心聚焦GIL输电解决方案 GIL:技术先发,步入收获期。GIL,即“气体绝缘金属封闭输电线路”具有输电容量大、
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安靠智电
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2023-06-02 09:57:00
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腾景科技——800G光模块放量大超市场预期,重视边际变化
腾景科技——800G光模块放量大超市场预期,重视边际变化,当前AI算力最低估标的! 事件:近期国内头部的光器件厂商的光模块中Z-block产品在旭创的份额下滑,腾景科技将直接受益 1、腾景科技是中际旭创的第一大CWDM滤光片供应商,受益于中际旭创和菲尼萨等800G光模块出货量的提升。光模块光学部分单通道价值量为10-20元,800G为8通道,且新料号价值量比过去的200G/400G有极大提升,800G光模块提供产品价值量为200元左右,量变引起质变 2、头部光器件厂商中,Z-block产品在中际
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腾景科技
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2023-06-02 09:50:01
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Meta发布Quest3新品预告+Quest2降价50美元
Meta发布Quest3新品预告+Quest2降价50美元,meta+苹果(wwdc)发力重视MR产业链相关机会 Meta正式发布Meta Quest 3 VR一体机,128GB版起售价为499美元。具体规格来看:1) Quest3搭载了高通最新款骁龙XR芯片,2) 配置VST透视和混合现实功能,提供虚拟和现实无缝融合的体验,3) 透视方案采用了两颗400万像素的RGB摄像头的透视方案,用于透视的像素比Quest 2多10倍,此外还加入了深度传感器,4) 重量更轻,整体光学光学透镜模组比Ques
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2023-06-02 09:47:09
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XR叠加AI或带领传媒行业进入近年最强软硬件周期
XR叠加AI或带领传媒行业进入近年最强软硬件周期,全面看好相关传媒标的 【观点总结】 近期AI风头正盛,市场或忽视了VR行业在今年迎来的变化。受苹果MR产品较高价格、较低销量预期所致,当前投资人对苹果MR产品(预计6.6-6.9发布)的预期较低。 但我们预计,展望今年下半年,受三大科技巨头(索尼、苹果、Meta)新品发售带动,XR行业将进入最强硬件周期。 上次,市场关注VR行业是因为Pancake方案使VR头盔更便捷而带来的放量可能。 今年,VR头盔硬件更新力度远超上次,头盔将迎来由芯片至追踪摄
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恺英网络
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佳创视讯
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2023-06-02 09:45:27
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万兴科技减持点评
#事件 6月1日晚,公司发布《关于公司控股股东、实际控制人股份减持计划的预披露公告》 #减持数量#比例#方式 吴太兵先生计划以大宗交易及集中竞价交易方式合计减持公司股份不超过206万股(不超过公司总股本1.50%)。 #本次减持用途之一为员工持股平台员工的股份回购需要 公司两家员工持股平台家兴网络/兴亿网络之前仅分别减持两次:其中21年6月合计减持不超过239.3万股,占公司当时总股本1.84%;23年2月及3月合计减持335.33万股,占目前公司总股本约2.61%,目前均已减持过半。(详情可单
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万兴科技
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2023-06-02 09:29:39
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机器人硬件拆解二:视觉与力控
报告链接:https://note.youdao.com/s/8v5N0D4N 传感器是机器人重要组成部分,价值量仅次于关节模组。 机器人主要成本来自于关节模组执行器以及各种类型传感器,其中执行器成本约占40-45%,传感器占20-25%。传感器是实现机器人感知外部环境的重要部件,主要分为视觉、力控、位置等三类传感器。其中,力控和位置传感器数量最多,主要分布在各关节处,视觉主要通过算法+视觉像机来实现。 视觉:机器人视觉的要点在于移动场景、精细描绘和高集成度。 区别于传统机器视觉和汽车自动驾驶,
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柯力传感
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汉威科技
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奥比中光
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2023-06-02 09:25:51
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错过鸿博股份切勿错过3倍PE的利通电子
公司投入5亿元(1.5倍鸿博)切入算力租赁业务 携手世纪华通,低成本高客户确定性,商业模式更佳 上海松江、深圳两大核心基地,服务腾讯、华为算力需求 切入赛道:6月1日晚,公司公告与世纪珑腾的合作框架协议,设立项目公司“世纪利通”,其中利通电子增资4.5亿元持有90%股份,世纪珑腾计划5000万元持有10%股份;投资运营 AI 算力相关项目,部署于上海市松江区的腾讯长三角人工智能超算中心及深圳市光明区的深圳弈峰科技光明5G大数据中心。此前,合作对方世纪华通也在投资者互动平台上回复深度参与投资了上海
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利通电子
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风电行业事件点评
【风电新增装机加速修复,风电产业链业绩加速兑现,强CALL】 事件:泰胜风能最高上涨 13%+;新强联最高上涨8%+,大金重工最高上涨6%+,中天科技最高上涨8%+ 事件解读 装机及排产情况:4月份单月新增装机3.8GW,同比增长126%,3月和4月份连续2个月同比增速超过100%,不断验证我们对2023年风电新增装机75GW,同比增长100%的观点,超过年初大部分机构60GW新增装机的预期。从排产情况来看,风机版块不会出现产能瓶颈,当前风机企业合计产能超过180GW,排产节奏与出货量较匹配,某
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(一)一句话推荐逻辑 源网荷储多能物联领跑者,看好储能业务省外扩张。 (二)超预期驱动因素 (1)在手订单持续落地; (2)储能业务省外开拓顺利; (3)工商业储能落地超预期 (三)有别于市场的认识 市场担心: 公司公告目前只披露城步儒林、冷水滩和工商业光储的相关进展,其他储能项目落地确定性不强。且国内大储经济性不高,储能业绩兑现度较差。 我们认为: 公司深耕湖南市场,资源积累深厚,储能电站指标储备体量丰富且持续获取指标能力强。短期来看,有很强的经济动机抢占2023年6月30日的1.3倍租赁收入
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#5G消息再引关注 前4月短信业务收入同比出现下滑,运营商传统短彩信业务承压,5G消息或成增收新抓手,有望获得更多关注、更大推进。梦网科技作为行业领军企业,近期将协办PT展5G消息发展论坛,建议关注 #市场稀缺的5G阅信解析服务提供商 公司为市场唯一同时为三大运营商均提供阅信解析服务的企业,22年末运营商侧单月业务量已超亿条,规模起量在即 #股价向上空间充足 前期受板块调整及恐慌情绪拖累,出现较深调整,但公司今年快速发展的核心逻辑并无变化,运营商规模合作的预期依旧,目前股价安全边际高,向上动能及
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紫天科技:最早落地原生AI游戏的公司
公司旗下河马游戏主要从事超休闲游戏开发和运营,通过游戏进行互联网广告变现,全球DAU超1300万,稳居Sensor Tower下载量榜单前列,与字节、快手、小米等深度绑定。河马是公司最主要的业绩构成(20-22年占比均超2/3)。 全面拥抱AI,AI游戏落地快。河马游戏从22年开始采用Midjourney等AI工具、优化美术人员,降本逐步体现。公司已开始布局原生AI游戏,如AI互动推理游戏、AI小镇、AI女友等方向,储备丰富且落地较快,6月中下旬预计上线2款,是AI原生游戏落地最快的公司。我们认
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步科股份更新:深圳发布人工智能发展行动方案,利好本土机器人产业链公司
事件:5月31日,深圳市发布《深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案(2023—2024年)》。方案指出,实施核心技术攻关载体扶持计划,支持科研机构与企业共建5家以上人工智能联合实验室,加快组建广东省人形机器人制造业创新中心。 人工智能与AI结合:方案提出,加强科技研发攻关。聚焦通用大模型、智能算力芯片、智能传感器、智能机器人、智能网联汽车等领域,实施人工智能科技重大专项扶持计划,重点支持打造基于国内外芯片和算法的开源通用大模型;支持重点企业持续研发和迭代商用通用大模型;开展通用型具
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淳中科技:三重利好共振,业绩高增开启!
⭐计算机“信半军”2023高增启航。公司是计算机行业少有的兼具信创、半导体、军工概念的标的,具有极强的稀缺性。预计2023年来自于军队的订单将快速增长,二季度业绩有望大幅反转。短期受益于苹果MR发布、股权激励授予、自研芯片流片三重利好共振。目标市值77亿,75%上涨空间! ⭐苹果MR发布在即,或将引爆VR、AR产业链。苹果首个头显设备有望于6月WWDC大会发布,近年来苹果在VR、AR等领域的产业布局也预示着MR头显发布时间正在临近。我们认为,MR作为全新的物种,有望成为AI时代下全新的人机交互入
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【金种子】股东会要点
一、22年业务小结? 44333:股份层面4个抓手(抓班子建设、职责梳理、制度流程建设、重点工作项目制)、销售层面4项改革(改革销售模式、销售架构、销售队伍、销售顽疾)、生产层面3项优化、管理3个变革(启动组织、品牌、数字化重塑)、啤白赋能的3个步骤(利用啤酒渠道,顺利完成合肥阜阳部分市场布局)。 二、23-25年战略规划? 确定战略:做强底盘、做大馥合香、提质增效、再创新辉煌。 产品:聚焦主线,做强3+3(头号种子、柔和、大师+馥7/9/20) 区域:皖酒第一阵营;环安徽有规模。 渠道:发展N
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科大讯飞任大模型工作组副组长单位,“国家队”地位再得验证
#科大讯飞参编大模型标准体系建设 科大讯飞被授予人工智能关键技术和应用评测工业和信息化部重点实验室大模型工作组的副组长单位,参编中国信通院大模型标准体系2.0的建设。这是由信通院依托工信部重点实验室成立的工作小组,与讯飞共同担任副组长的单位分别为华为、百度、中科院自动化所。科大讯飞大模型“国家队”地位再次得到验证。 #星火大模型持续演进彰显技术底蕴 5月9日公司正式对外发布星火大模型,参数量远小于百度文心一言等产品但体验处于同一梯队,展现出强大的技术实力。后续6月9日(开放式问答、数学能力、多轮
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安靠智电:AI算力需求提升,GIL龙头蓄势待发
安靠智电:AI算力需求提升,GIL龙头蓄势待发,充分受益数据中心扩容,中标腾讯IDC示范项目验证第二增长曲线 GIL龙头蓄势待发,战略布局多点开花。公司为国家电网、南方电网等多家电力企业客户提供地下智能输电系统整体解决方案。公司不断通过自主研发,打破国外巨头垄断。1)完成500kV超高压电缆连接件系统研发。2)推出全球首创的220kV三相共箱GIL产品。3)自研“开变一体机”。目前公司核心聚焦GIL输电解决方案 GIL:技术先发,步入收获期。GIL,即“气体绝缘金属封闭输电线路”具有输电容量大、
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腾景科技——800G光模块放量大超市场预期,重视边际变化
腾景科技——800G光模块放量大超市场预期,重视边际变化,当前AI算力最低估标的! 事件:近期国内头部的光器件厂商的光模块中Z-block产品在旭创的份额下滑,腾景科技将直接受益 1、腾景科技是中际旭创的第一大CWDM滤光片供应商,受益于中际旭创和菲尼萨等800G光模块出货量的提升。光模块光学部分单通道价值量为10-20元,800G为8通道,且新料号价值量比过去的200G/400G有极大提升,800G光模块提供产品价值量为200元左右,量变引起质变 2、头部光器件厂商中,Z-block产品在中际
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Meta发布Quest3新品预告+Quest2降价50美元
Meta发布Quest3新品预告+Quest2降价50美元,meta+苹果(wwdc)发力重视MR产业链相关机会 Meta正式发布Meta Quest 3 VR一体机,128GB版起售价为499美元。具体规格来看:1) Quest3搭载了高通最新款骁龙XR芯片,2) 配置VST透视和混合现实功能,提供虚拟和现实无缝融合的体验,3) 透视方案采用了两颗400万像素的RGB摄像头的透视方案,用于透视的像素比Quest 2多10倍,此外还加入了深度传感器,4) 重量更轻,整体光学光学透镜模组比Ques
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XR叠加AI或带领传媒行业进入近年最强软硬件周期
XR叠加AI或带领传媒行业进入近年最强软硬件周期,全面看好相关传媒标的 【观点总结】 近期AI风头正盛,市场或忽视了VR行业在今年迎来的变化。受苹果MR产品较高价格、较低销量预期所致,当前投资人对苹果MR产品(预计6.6-6.9发布)的预期较低。 但我们预计,展望今年下半年,受三大科技巨头(索尼、苹果、Meta)新品发售带动,XR行业将进入最强硬件周期。 上次,市场关注VR行业是因为Pancake方案使VR头盔更便捷而带来的放量可能。 今年,VR头盔硬件更新力度远超上次,头盔将迎来由芯片至追踪摄
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#事件 6月1日晚,公司发布《关于公司控股股东、实际控制人股份减持计划的预披露公告》 #减持数量#比例#方式 吴太兵先生计划以大宗交易及集中竞价交易方式合计减持公司股份不超过206万股(不超过公司总股本1.50%)。 #本次减持用途之一为员工持股平台员工的股份回购需要 公司两家员工持股平台家兴网络/兴亿网络之前仅分别减持两次:其中21年6月合计减持不超过239.3万股,占公司当时总股本1.84%;23年2月及3月合计减持335.33万股,占目前公司总股本约2.61%,目前均已减持过半。(详情可单
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机器人硬件拆解二:视觉与力控
报告链接:https://note.youdao.com/s/8v5N0D4N 传感器是机器人重要组成部分,价值量仅次于关节模组。 机器人主要成本来自于关节模组执行器以及各种类型传感器,其中执行器成本约占40-45%,传感器占20-25%。传感器是实现机器人感知外部环境的重要部件,主要分为视觉、力控、位置等三类传感器。其中,力控和位置传感器数量最多,主要分布在各关节处,视觉主要通过算法+视觉像机来实现。 视觉:机器人视觉的要点在于移动场景、精细描绘和高集成度。 区别于传统机器视觉和汽车自动驾驶,
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错过鸿博股份切勿错过3倍PE的利通电子
公司投入5亿元(1.5倍鸿博)切入算力租赁业务 携手世纪华通,低成本高客户确定性,商业模式更佳 上海松江、深圳两大核心基地,服务腾讯、华为算力需求 切入赛道:6月1日晚,公司公告与世纪珑腾的合作框架协议,设立项目公司“世纪利通”,其中利通电子增资4.5亿元持有90%股份,世纪珑腾计划5000万元持有10%股份;投资运营 AI 算力相关项目,部署于上海市松江区的腾讯长三角人工智能超算中心及深圳市光明区的深圳弈峰科技光明5G大数据中心。此前,合作对方世纪华通也在投资者互动平台上回复深度参与投资了上海
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利通电子
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2023-06-02 11:34:27
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风电行业事件点评
【风电新增装机加速修复,风电产业链业绩加速兑现,强CALL】 事件:泰胜风能最高上涨 13%+;新强联最高上涨8%+,大金重工最高上涨6%+,中天科技最高上涨8%+ 事件解读 装机及排产情况:4月份单月新增装机3.8GW,同比增长126%,3月和4月份连续2个月同比增速超过100%,不断验证我们对2023年风电新增装机75GW,同比增长100%的观点,超过年初大部分机构60GW新增装机的预期。从排产情况来看,风机版块不会出现产能瓶颈,当前风机企业合计产能超过180GW,排产节奏与出货量较匹配,某
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华自科技(300490)
(一)一句话推荐逻辑 源网荷储多能物联领跑者,看好储能业务省外扩张。 (二)超预期驱动因素 (1)在手订单持续落地; (2)储能业务省外开拓顺利; (3)工商业储能落地超预期 (三)有别于市场的认识 市场担心: 公司公告目前只披露城步儒林、冷水滩和工商业光储的相关进展,其他储能项目落地确定性不强。且国内大储经济性不高,储能业绩兑现度较差。 我们认为: 公司深耕湖南市场,资源积累深厚,储能电站指标储备体量丰富且持续获取指标能力强。短期来看,有很强的经济动机抢占2023年6月30日的1.3倍租赁收入
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重点提示#梦网科技#
#5G消息再引关注 前4月短信业务收入同比出现下滑,运营商传统短彩信业务承压,5G消息或成增收新抓手,有望获得更多关注、更大推进。梦网科技作为行业领军企业,近期将协办PT展5G消息发展论坛,建议关注 #市场稀缺的5G阅信解析服务提供商 公司为市场唯一同时为三大运营商均提供阅信解析服务的企业,22年末运营商侧单月业务量已超亿条,规模起量在即 #股价向上空间充足 前期受板块调整及恐慌情绪拖累,出现较深调整,但公司今年快速发展的核心逻辑并无变化,运营商规模合作的预期依旧,目前股价安全边际高,向上动能及
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梦网科技
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紫天科技:最早落地原生AI游戏的公司
公司旗下河马游戏主要从事超休闲游戏开发和运营,通过游戏进行互联网广告变现,全球DAU超1300万,稳居Sensor Tower下载量榜单前列,与字节、快手、小米等深度绑定。河马是公司最主要的业绩构成(20-22年占比均超2/3)。 全面拥抱AI,AI游戏落地快。河马游戏从22年开始采用Midjourney等AI工具、优化美术人员,降本逐步体现。公司已开始布局原生AI游戏,如AI互动推理游戏、AI小镇、AI女友等方向,储备丰富且落地较快,6月中下旬预计上线2款,是AI原生游戏落地最快的公司。我们认
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紫天科技
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步科股份更新:深圳发布人工智能发展行动方案,利好本土机器人产业链公司
事件:5月31日,深圳市发布《深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案(2023—2024年)》。方案指出,实施核心技术攻关载体扶持计划,支持科研机构与企业共建5家以上人工智能联合实验室,加快组建广东省人形机器人制造业创新中心。 人工智能与AI结合:方案提出,加强科技研发攻关。聚焦通用大模型、智能算力芯片、智能传感器、智能机器人、智能网联汽车等领域,实施人工智能科技重大专项扶持计划,重点支持打造基于国内外芯片和算法的开源通用大模型;支持重点企业持续研发和迭代商用通用大模型;开展通用型具
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淳中科技:三重利好共振,业绩高增开启!
⭐计算机“信半军”2023高增启航。公司是计算机行业少有的兼具信创、半导体、军工概念的标的,具有极强的稀缺性。预计2023年来自于军队的订单将快速增长,二季度业绩有望大幅反转。短期受益于苹果MR发布、股权激励授予、自研芯片流片三重利好共振。目标市值77亿,75%上涨空间! ⭐苹果MR发布在即,或将引爆VR、AR产业链。苹果首个头显设备有望于6月WWDC大会发布,近年来苹果在VR、AR等领域的产业布局也预示着MR头显发布时间正在临近。我们认为,MR作为全新的物种,有望成为AI时代下全新的人机交互入
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淳中科技
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【金种子】股东会要点
一、22年业务小结? 44333:股份层面4个抓手(抓班子建设、职责梳理、制度流程建设、重点工作项目制)、销售层面4项改革(改革销售模式、销售架构、销售队伍、销售顽疾)、生产层面3项优化、管理3个变革(启动组织、品牌、数字化重塑)、啤白赋能的3个步骤(利用啤酒渠道,顺利完成合肥阜阳部分市场布局)。 二、23-25年战略规划? 确定战略:做强底盘、做大馥合香、提质增效、再创新辉煌。 产品:聚焦主线,做强3+3(头号种子、柔和、大师+馥7/9/20) 区域:皖酒第一阵营;环安徽有规模。 渠道:发展N
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2023-06-02 10:08:44
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科大讯飞任大模型工作组副组长单位,“国家队”地位再得验证
#科大讯飞参编大模型标准体系建设 科大讯飞被授予人工智能关键技术和应用评测工业和信息化部重点实验室大模型工作组的副组长单位,参编中国信通院大模型标准体系2.0的建设。这是由信通院依托工信部重点实验室成立的工作小组,与讯飞共同担任副组长的单位分别为华为、百度、中科院自动化所。科大讯飞大模型“国家队”地位再次得到验证。 #星火大模型持续演进彰显技术底蕴 5月9日公司正式对外发布星火大模型,参数量远小于百度文心一言等产品但体验处于同一梯队,展现出强大的技术实力。后续6月9日(开放式问答、数学能力、多轮
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科大讯飞
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安靠智电:AI算力需求提升,GIL龙头蓄势待发
安靠智电:AI算力需求提升,GIL龙头蓄势待发,充分受益数据中心扩容,中标腾讯IDC示范项目验证第二增长曲线 GIL龙头蓄势待发,战略布局多点开花。公司为国家电网、南方电网等多家电力企业客户提供地下智能输电系统整体解决方案。公司不断通过自主研发,打破国外巨头垄断。1)完成500kV超高压电缆连接件系统研发。2)推出全球首创的220kV三相共箱GIL产品。3)自研“开变一体机”。目前公司核心聚焦GIL输电解决方案 GIL:技术先发,步入收获期。GIL,即“气体绝缘金属封闭输电线路”具有输电容量大、
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腾景科技——800G光模块放量大超市场预期,重视边际变化
腾景科技——800G光模块放量大超市场预期,重视边际变化,当前AI算力最低估标的! 事件:近期国内头部的光器件厂商的光模块中Z-block产品在旭创的份额下滑,腾景科技将直接受益 1、腾景科技是中际旭创的第一大CWDM滤光片供应商,受益于中际旭创和菲尼萨等800G光模块出货量的提升。光模块光学部分单通道价值量为10-20元,800G为8通道,且新料号价值量比过去的200G/400G有极大提升,800G光模块提供产品价值量为200元左右,量变引起质变 2、头部光器件厂商中,Z-block产品在中际
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腾景科技
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2023-06-02 09:50:01
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Meta发布Quest3新品预告+Quest2降价50美元
Meta发布Quest3新品预告+Quest2降价50美元,meta+苹果(wwdc)发力重视MR产业链相关机会 Meta正式发布Meta Quest 3 VR一体机,128GB版起售价为499美元。具体规格来看:1) Quest3搭载了高通最新款骁龙XR芯片,2) 配置VST透视和混合现实功能,提供虚拟和现实无缝融合的体验,3) 透视方案采用了两颗400万像素的RGB摄像头的透视方案,用于透视的像素比Quest 2多10倍,此外还加入了深度传感器,4) 重量更轻,整体光学光学透镜模组比Ques
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2023-06-02 09:47:09
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XR叠加AI或带领传媒行业进入近年最强软硬件周期
XR叠加AI或带领传媒行业进入近年最强软硬件周期,全面看好相关传媒标的 【观点总结】 近期AI风头正盛,市场或忽视了VR行业在今年迎来的变化。受苹果MR产品较高价格、较低销量预期所致,当前投资人对苹果MR产品(预计6.6-6.9发布)的预期较低。 但我们预计,展望今年下半年,受三大科技巨头(索尼、苹果、Meta)新品发售带动,XR行业将进入最强硬件周期。 上次,市场关注VR行业是因为Pancake方案使VR头盔更便捷而带来的放量可能。 今年,VR头盔硬件更新力度远超上次,头盔将迎来由芯片至追踪摄
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恺英网络
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佳创视讯
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2023-06-02 09:45:27
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万兴科技减持点评
#事件 6月1日晚,公司发布《关于公司控股股东、实际控制人股份减持计划的预披露公告》 #减持数量#比例#方式 吴太兵先生计划以大宗交易及集中竞价交易方式合计减持公司股份不超过206万股(不超过公司总股本1.50%)。 #本次减持用途之一为员工持股平台员工的股份回购需要 公司两家员工持股平台家兴网络/兴亿网络之前仅分别减持两次:其中21年6月合计减持不超过239.3万股,占公司当时总股本1.84%;23年2月及3月合计减持335.33万股,占目前公司总股本约2.61%,目前均已减持过半。(详情可单
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万兴科技
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2023-06-02 09:29:39
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机器人硬件拆解二:视觉与力控
报告链接:https://note.youdao.com/s/8v5N0D4N 传感器是机器人重要组成部分,价值量仅次于关节模组。 机器人主要成本来自于关节模组执行器以及各种类型传感器,其中执行器成本约占40-45%,传感器占20-25%。传感器是实现机器人感知外部环境的重要部件,主要分为视觉、力控、位置等三类传感器。其中,力控和位置传感器数量最多,主要分布在各关节处,视觉主要通过算法+视觉像机来实现。 视觉:机器人视觉的要点在于移动场景、精细描绘和高集成度。 区别于传统机器视觉和汽车自动驾驶,
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柯力传感
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汉威科技
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奥比中光
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2023-06-02 09:25:51
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错过鸿博股份切勿错过3倍PE的利通电子
公司投入5亿元(1.5倍鸿博)切入算力租赁业务 携手世纪华通,低成本高客户确定性,商业模式更佳 上海松江、深圳两大核心基地,服务腾讯、华为算力需求 切入赛道:6月1日晚,公司公告与世纪珑腾的合作框架协议,设立项目公司“世纪利通”,其中利通电子增资4.5亿元持有90%股份,世纪珑腾计划5000万元持有10%股份;投资运营 AI 算力相关项目,部署于上海市松江区的腾讯长三角人工智能超算中心及深圳市光明区的深圳弈峰科技光明5G大数据中心。此前,合作对方世纪华通也在投资者互动平台上回复深度参与投资了上海
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【风电新增装机加速修复,风电产业链业绩加速兑现,强CALL】 事件:泰胜风能最高上涨 13%+;新强联最高上涨8%+,大金重工最高上涨6%+,中天科技最高上涨8%+ 事件解读 装机及排产情况:4月份单月新增装机3.8GW,同比增长126%,3月和4月份连续2个月同比增速超过100%,不断验证我们对2023年风电新增装机75GW,同比增长100%的观点,超过年初大部分机构60GW新增装机的预期。从排产情况来看,风机版块不会出现产能瓶颈,当前风机企业合计产能超过180GW,排产节奏与出货量较匹配,某
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(一)一句话推荐逻辑 源网荷储多能物联领跑者,看好储能业务省外扩张。 (二)超预期驱动因素 (1)在手订单持续落地; (2)储能业务省外开拓顺利; (3)工商业储能落地超预期 (三)有别于市场的认识 市场担心: 公司公告目前只披露城步儒林、冷水滩和工商业光储的相关进展,其他储能项目落地确定性不强。且国内大储经济性不高,储能业绩兑现度较差。 我们认为: 公司深耕湖南市场,资源积累深厚,储能电站指标储备体量丰富且持续获取指标能力强。短期来看,有很强的经济动机抢占2023年6月30日的1.3倍租赁收入
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#5G消息再引关注 前4月短信业务收入同比出现下滑,运营商传统短彩信业务承压,5G消息或成增收新抓手,有望获得更多关注、更大推进。梦网科技作为行业领军企业,近期将协办PT展5G消息发展论坛,建议关注 #市场稀缺的5G阅信解析服务提供商 公司为市场唯一同时为三大运营商均提供阅信解析服务的企业,22年末运营商侧单月业务量已超亿条,规模起量在即 #股价向上空间充足 前期受板块调整及恐慌情绪拖累,出现较深调整,但公司今年快速发展的核心逻辑并无变化,运营商规模合作的预期依旧,目前股价安全边际高,向上动能及
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紫天科技:最早落地原生AI游戏的公司
公司旗下河马游戏主要从事超休闲游戏开发和运营,通过游戏进行互联网广告变现,全球DAU超1300万,稳居Sensor Tower下载量榜单前列,与字节、快手、小米等深度绑定。河马是公司最主要的业绩构成(20-22年占比均超2/3)。 全面拥抱AI,AI游戏落地快。河马游戏从22年开始采用Midjourney等AI工具、优化美术人员,降本逐步体现。公司已开始布局原生AI游戏,如AI互动推理游戏、AI小镇、AI女友等方向,储备丰富且落地较快,6月中下旬预计上线2款,是AI原生游戏落地最快的公司。我们认
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步科股份更新:深圳发布人工智能发展行动方案,利好本土机器人产业链公司
事件:5月31日,深圳市发布《深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案(2023—2024年)》。方案指出,实施核心技术攻关载体扶持计划,支持科研机构与企业共建5家以上人工智能联合实验室,加快组建广东省人形机器人制造业创新中心。 人工智能与AI结合:方案提出,加强科技研发攻关。聚焦通用大模型、智能算力芯片、智能传感器、智能机器人、智能网联汽车等领域,实施人工智能科技重大专项扶持计划,重点支持打造基于国内外芯片和算法的开源通用大模型;支持重点企业持续研发和迭代商用通用大模型;开展通用型具
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淳中科技:三重利好共振,业绩高增开启!
⭐计算机“信半军”2023高增启航。公司是计算机行业少有的兼具信创、半导体、军工概念的标的,具有极强的稀缺性。预计2023年来自于军队的订单将快速增长,二季度业绩有望大幅反转。短期受益于苹果MR发布、股权激励授予、自研芯片流片三重利好共振。目标市值77亿,75%上涨空间! ⭐苹果MR发布在即,或将引爆VR、AR产业链。苹果首个头显设备有望于6月WWDC大会发布,近年来苹果在VR、AR等领域的产业布局也预示着MR头显发布时间正在临近。我们认为,MR作为全新的物种,有望成为AI时代下全新的人机交互入
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【金种子】股东会要点
一、22年业务小结? 44333:股份层面4个抓手(抓班子建设、职责梳理、制度流程建设、重点工作项目制)、销售层面4项改革(改革销售模式、销售架构、销售队伍、销售顽疾)、生产层面3项优化、管理3个变革(启动组织、品牌、数字化重塑)、啤白赋能的3个步骤(利用啤酒渠道,顺利完成合肥阜阳部分市场布局)。 二、23-25年战略规划? 确定战略:做强底盘、做大馥合香、提质增效、再创新辉煌。 产品:聚焦主线,做强3+3(头号种子、柔和、大师+馥7/9/20) 区域:皖酒第一阵营;环安徽有规模。 渠道:发展N
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科大讯飞任大模型工作组副组长单位,“国家队”地位再得验证
#科大讯飞参编大模型标准体系建设 科大讯飞被授予人工智能关键技术和应用评测工业和信息化部重点实验室大模型工作组的副组长单位,参编中国信通院大模型标准体系2.0的建设。这是由信通院依托工信部重点实验室成立的工作小组,与讯飞共同担任副组长的单位分别为华为、百度、中科院自动化所。科大讯飞大模型“国家队”地位再次得到验证。 #星火大模型持续演进彰显技术底蕴 5月9日公司正式对外发布星火大模型,参数量远小于百度文心一言等产品但体验处于同一梯队,展现出强大的技术实力。后续6月9日(开放式问答、数学能力、多轮
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安靠智电:AI算力需求提升,GIL龙头蓄势待发
安靠智电:AI算力需求提升,GIL龙头蓄势待发,充分受益数据中心扩容,中标腾讯IDC示范项目验证第二增长曲线 GIL龙头蓄势待发,战略布局多点开花。公司为国家电网、南方电网等多家电力企业客户提供地下智能输电系统整体解决方案。公司不断通过自主研发,打破国外巨头垄断。1)完成500kV超高压电缆连接件系统研发。2)推出全球首创的220kV三相共箱GIL产品。3)自研“开变一体机”。目前公司核心聚焦GIL输电解决方案 GIL:技术先发,步入收获期。GIL,即“气体绝缘金属封闭输电线路”具有输电容量大、
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腾景科技——800G光模块放量大超市场预期,重视边际变化
腾景科技——800G光模块放量大超市场预期,重视边际变化,当前AI算力最低估标的! 事件:近期国内头部的光器件厂商的光模块中Z-block产品在旭创的份额下滑,腾景科技将直接受益 1、腾景科技是中际旭创的第一大CWDM滤光片供应商,受益于中际旭创和菲尼萨等800G光模块出货量的提升。光模块光学部分单通道价值量为10-20元,800G为8通道,且新料号价值量比过去的200G/400G有极大提升,800G光模块提供产品价值量为200元左右,量变引起质变 2、头部光器件厂商中,Z-block产品在中际
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Meta发布Quest3新品预告+Quest2降价50美元
Meta发布Quest3新品预告+Quest2降价50美元,meta+苹果(wwdc)发力重视MR产业链相关机会 Meta正式发布Meta Quest 3 VR一体机,128GB版起售价为499美元。具体规格来看:1) Quest3搭载了高通最新款骁龙XR芯片,2) 配置VST透视和混合现实功能,提供虚拟和现实无缝融合的体验,3) 透视方案采用了两颗400万像素的RGB摄像头的透视方案,用于透视的像素比Quest 2多10倍,此外还加入了深度传感器,4) 重量更轻,整体光学光学透镜模组比Ques
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XR叠加AI或带领传媒行业进入近年最强软硬件周期
XR叠加AI或带领传媒行业进入近年最强软硬件周期,全面看好相关传媒标的 【观点总结】 近期AI风头正盛,市场或忽视了VR行业在今年迎来的变化。受苹果MR产品较高价格、较低销量预期所致,当前投资人对苹果MR产品(预计6.6-6.9发布)的预期较低。 但我们预计,展望今年下半年,受三大科技巨头(索尼、苹果、Meta)新品发售带动,XR行业将进入最强硬件周期。 上次,市场关注VR行业是因为Pancake方案使VR头盔更便捷而带来的放量可能。 今年,VR头盔硬件更新力度远超上次,头盔将迎来由芯片至追踪摄
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#事件 6月1日晚,公司发布《关于公司控股股东、实际控制人股份减持计划的预披露公告》 #减持数量#比例#方式 吴太兵先生计划以大宗交易及集中竞价交易方式合计减持公司股份不超过206万股(不超过公司总股本1.50%)。 #本次减持用途之一为员工持股平台员工的股份回购需要 公司两家员工持股平台家兴网络/兴亿网络之前仅分别减持两次:其中21年6月合计减持不超过239.3万股,占公司当时总股本1.84%;23年2月及3月合计减持335.33万股,占目前公司总股本约2.61%,目前均已减持过半。(详情可单
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机器人硬件拆解二:视觉与力控
报告链接:https://note.youdao.com/s/8v5N0D4N 传感器是机器人重要组成部分,价值量仅次于关节模组。 机器人主要成本来自于关节模组执行器以及各种类型传感器,其中执行器成本约占40-45%,传感器占20-25%。传感器是实现机器人感知外部环境的重要部件,主要分为视觉、力控、位置等三类传感器。其中,力控和位置传感器数量最多,主要分布在各关节处,视觉主要通过算法+视觉像机来实现。 视觉:机器人视觉的要点在于移动场景、精细描绘和高集成度。 区别于传统机器视觉和汽车自动驾驶,
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2023-06-02 09:25:51
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错过鸿博股份切勿错过3倍PE的利通电子
公司投入5亿元(1.5倍鸿博)切入算力租赁业务 携手世纪华通,低成本高客户确定性,商业模式更佳 上海松江、深圳两大核心基地,服务腾讯、华为算力需求 切入赛道:6月1日晚,公司公告与世纪珑腾的合作框架协议,设立项目公司“世纪利通”,其中利通电子增资4.5亿元持有90%股份,世纪珑腾计划5000万元持有10%股份;投资运营 AI 算力相关项目,部署于上海市松江区的腾讯长三角人工智能超算中心及深圳市光明区的深圳弈峰科技光明5G大数据中心。此前,合作对方世纪华通也在投资者互动平台上回复深度参与投资了上海
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2023-06-02 11:34:27
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风电行业事件点评
【风电新增装机加速修复,风电产业链业绩加速兑现,强CALL】 事件:泰胜风能最高上涨 13%+;新强联最高上涨8%+,大金重工最高上涨6%+,中天科技最高上涨8%+ 事件解读 装机及排产情况:4月份单月新增装机3.8GW,同比增长126%,3月和4月份连续2个月同比增速超过100%,不断验证我们对2023年风电新增装机75GW,同比增长100%的观点,超过年初大部分机构60GW新增装机的预期。从排产情况来看,风机版块不会出现产能瓶颈,当前风机企业合计产能超过180GW,排产节奏与出货量较匹配,某
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新强联
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大金重工
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中天科技
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2023-06-02 11:31:21
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华自科技(300490)
(一)一句话推荐逻辑 源网荷储多能物联领跑者,看好储能业务省外扩张。 (二)超预期驱动因素 (1)在手订单持续落地; (2)储能业务省外开拓顺利; (3)工商业储能落地超预期 (三)有别于市场的认识 市场担心: 公司公告目前只披露城步儒林、冷水滩和工商业光储的相关进展,其他储能项目落地确定性不强。且国内大储经济性不高,储能业绩兑现度较差。 我们认为: 公司深耕湖南市场,资源积累深厚,储能电站指标储备体量丰富且持续获取指标能力强。短期来看,有很强的经济动机抢占2023年6月30日的1.3倍租赁收入
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华自科技
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2023-06-02 10:54:08
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重点提示#梦网科技#
#5G消息再引关注 前4月短信业务收入同比出现下滑,运营商传统短彩信业务承压,5G消息或成增收新抓手,有望获得更多关注、更大推进。梦网科技作为行业领军企业,近期将协办PT展5G消息发展论坛,建议关注 #市场稀缺的5G阅信解析服务提供商 公司为市场唯一同时为三大运营商均提供阅信解析服务的企业,22年末运营商侧单月业务量已超亿条,规模起量在即 #股价向上空间充足 前期受板块调整及恐慌情绪拖累,出现较深调整,但公司今年快速发展的核心逻辑并无变化,运营商规模合作的预期依旧,目前股价安全边际高,向上动能及
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梦网科技
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2023-06-02 10:52:46
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紫天科技:最早落地原生AI游戏的公司
公司旗下河马游戏主要从事超休闲游戏开发和运营,通过游戏进行互联网广告变现,全球DAU超1300万,稳居Sensor Tower下载量榜单前列,与字节、快手、小米等深度绑定。河马是公司最主要的业绩构成(20-22年占比均超2/3)。 全面拥抱AI,AI游戏落地快。河马游戏从22年开始采用Midjourney等AI工具、优化美术人员,降本逐步体现。公司已开始布局原生AI游戏,如AI互动推理游戏、AI小镇、AI女友等方向,储备丰富且落地较快,6月中下旬预计上线2款,是AI原生游戏落地最快的公司。我们认
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紫天科技
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2023-06-02 10:52:08
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步科股份更新:深圳发布人工智能发展行动方案,利好本土机器人产业链公司
事件:5月31日,深圳市发布《深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案(2023—2024年)》。方案指出,实施核心技术攻关载体扶持计划,支持科研机构与企业共建5家以上人工智能联合实验室,加快组建广东省人形机器人制造业创新中心。 人工智能与AI结合:方案提出,加强科技研发攻关。聚焦通用大模型、智能算力芯片、智能传感器、智能机器人、智能网联汽车等领域,实施人工智能科技重大专项扶持计划,重点支持打造基于国内外芯片和算法的开源通用大模型;支持重点企业持续研发和迭代商用通用大模型;开展通用型具
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步科股份
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2023-06-02 10:40:02
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淳中科技:三重利好共振,业绩高增开启!
⭐计算机“信半军”2023高增启航。公司是计算机行业少有的兼具信创、半导体、军工概念的标的,具有极强的稀缺性。预计2023年来自于军队的订单将快速增长,二季度业绩有望大幅反转。短期受益于苹果MR发布、股权激励授予、自研芯片流片三重利好共振。目标市值77亿,75%上涨空间! ⭐苹果MR发布在即,或将引爆VR、AR产业链。苹果首个头显设备有望于6月WWDC大会发布,近年来苹果在VR、AR等领域的产业布局也预示着MR头显发布时间正在临近。我们认为,MR作为全新的物种,有望成为AI时代下全新的人机交互入
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淳中科技
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2023-06-02 10:22:06
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【金种子】股东会要点
一、22年业务小结? 44333:股份层面4个抓手(抓班子建设、职责梳理、制度流程建设、重点工作项目制)、销售层面4项改革(改革销售模式、销售架构、销售队伍、销售顽疾)、生产层面3项优化、管理3个变革(启动组织、品牌、数字化重塑)、啤白赋能的3个步骤(利用啤酒渠道,顺利完成合肥阜阳部分市场布局)。 二、23-25年战略规划? 确定战略:做强底盘、做大馥合香、提质增效、再创新辉煌。 产品:聚焦主线,做强3+3(头号种子、柔和、大师+馥7/9/20) 区域:皖酒第一阵营;环安徽有规模。 渠道:发展N
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金种子酒
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2023-06-02 10:08:44
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科大讯飞任大模型工作组副组长单位,“国家队”地位再得验证
#科大讯飞参编大模型标准体系建设 科大讯飞被授予人工智能关键技术和应用评测工业和信息化部重点实验室大模型工作组的副组长单位,参编中国信通院大模型标准体系2.0的建设。这是由信通院依托工信部重点实验室成立的工作小组,与讯飞共同担任副组长的单位分别为华为、百度、中科院自动化所。科大讯飞大模型“国家队”地位再次得到验证。 #星火大模型持续演进彰显技术底蕴 5月9日公司正式对外发布星火大模型,参数量远小于百度文心一言等产品但体验处于同一梯队,展现出强大的技术实力。后续6月9日(开放式问答、数学能力、多轮
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2023-06-02 09:59:49
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安靠智电:AI算力需求提升,GIL龙头蓄势待发
安靠智电:AI算力需求提升,GIL龙头蓄势待发,充分受益数据中心扩容,中标腾讯IDC示范项目验证第二增长曲线 GIL龙头蓄势待发,战略布局多点开花。公司为国家电网、南方电网等多家电力企业客户提供地下智能输电系统整体解决方案。公司不断通过自主研发,打破国外巨头垄断。1)完成500kV超高压电缆连接件系统研发。2)推出全球首创的220kV三相共箱GIL产品。3)自研“开变一体机”。目前公司核心聚焦GIL输电解决方案 GIL:技术先发,步入收获期。GIL,即“气体绝缘金属封闭输电线路”具有输电容量大、
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2023-06-02 09:57:00
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腾景科技——800G光模块放量大超市场预期,重视边际变化
腾景科技——800G光模块放量大超市场预期,重视边际变化,当前AI算力最低估标的! 事件:近期国内头部的光器件厂商的光模块中Z-block产品在旭创的份额下滑,腾景科技将直接受益 1、腾景科技是中际旭创的第一大CWDM滤光片供应商,受益于中际旭创和菲尼萨等800G光模块出货量的提升。光模块光学部分单通道价值量为10-20元,800G为8通道,且新料号价值量比过去的200G/400G有极大提升,800G光模块提供产品价值量为200元左右,量变引起质变 2、头部光器件厂商中,Z-block产品在中际
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2023-06-02 09:50:01
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Meta发布Quest3新品预告+Quest2降价50美元
Meta发布Quest3新品预告+Quest2降价50美元,meta+苹果(wwdc)发力重视MR产业链相关机会 Meta正式发布Meta Quest 3 VR一体机,128GB版起售价为499美元。具体规格来看:1) Quest3搭载了高通最新款骁龙XR芯片,2) 配置VST透视和混合现实功能,提供虚拟和现实无缝融合的体验,3) 透视方案采用了两颗400万像素的RGB摄像头的透视方案,用于透视的像素比Quest 2多10倍,此外还加入了深度传感器,4) 重量更轻,整体光学光学透镜模组比Ques
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领益智造
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2023-06-02 09:47:09
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XR叠加AI或带领传媒行业进入近年最强软硬件周期
XR叠加AI或带领传媒行业进入近年最强软硬件周期,全面看好相关传媒标的 【观点总结】 近期AI风头正盛,市场或忽视了VR行业在今年迎来的变化。受苹果MR产品较高价格、较低销量预期所致,当前投资人对苹果MR产品(预计6.6-6.9发布)的预期较低。 但我们预计,展望今年下半年,受三大科技巨头(索尼、苹果、Meta)新品发售带动,XR行业将进入最强硬件周期。 上次,市场关注VR行业是因为Pancake方案使VR头盔更便捷而带来的放量可能。 今年,VR头盔硬件更新力度远超上次,头盔将迎来由芯片至追踪摄
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恺英网络
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2023-06-02 09:45:27
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万兴科技减持点评
#事件 6月1日晚,公司发布《关于公司控股股东、实际控制人股份减持计划的预披露公告》 #减持数量#比例#方式 吴太兵先生计划以大宗交易及集中竞价交易方式合计减持公司股份不超过206万股(不超过公司总股本1.50%)。 #本次减持用途之一为员工持股平台员工的股份回购需要 公司两家员工持股平台家兴网络/兴亿网络之前仅分别减持两次:其中21年6月合计减持不超过239.3万股,占公司当时总股本1.84%;23年2月及3月合计减持335.33万股,占目前公司总股本约2.61%,目前均已减持过半。(详情可单
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万兴科技
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2023-06-02 09:29:39
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机器人硬件拆解二:视觉与力控
报告链接:https://note.youdao.com/s/8v5N0D4N 传感器是机器人重要组成部分,价值量仅次于关节模组。 机器人主要成本来自于关节模组执行器以及各种类型传感器,其中执行器成本约占40-45%,传感器占20-25%。传感器是实现机器人感知外部环境的重要部件,主要分为视觉、力控、位置等三类传感器。其中,力控和位置传感器数量最多,主要分布在各关节处,视觉主要通过算法+视觉像机来实现。 视觉:机器人视觉的要点在于移动场景、精细描绘和高集成度。 区别于传统机器视觉和汽车自动驾驶,
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柯力传感
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汉威科技
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奥比中光
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2023-06-02 09:25:51
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错过鸿博股份切勿错过3倍PE的利通电子
公司投入5亿元(1.5倍鸿博)切入算力租赁业务 携手世纪华通,低成本高客户确定性,商业模式更佳 上海松江、深圳两大核心基地,服务腾讯、华为算力需求 切入赛道:6月1日晚,公司公告与世纪珑腾的合作框架协议,设立项目公司“世纪利通”,其中利通电子增资4.5亿元持有90%股份,世纪珑腾计划5000万元持有10%股份;投资运营 AI 算力相关项目,部署于上海市松江区的腾讯长三角人工智能超算中心及深圳市光明区的深圳弈峰科技光明5G大数据中心。此前,合作对方世纪华通也在投资者互动平台上回复深度参与投资了上海
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