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2023-06-02 09:23:50
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微软小冰app XEVA推出新克隆人“半藏森林”,AI陪伴To C产品落地
事件: 小冰推出知名网红“半藏森林”克隆人,其容貌和声音都与真人很接近,且可以秒回信息、视频电话聊天,还可以提供“情感模式”与“超级模式”,后者可帮助用户撰写文案等。公司表示,首批克隆人将限制在300人,预计年底前逐步放开到更大规模。 点评: 1、 AI虚拟偶像可以快速扩大知名IP原有价值,加速变现。过去偶像们无法时刻与粉丝聊天,通过AI的帮助大幅提高了偶像的生产输出能力,更多产品以及更多粉丝互动带来更多收入。 2、 有AI辅助内容生产可以稳定偶像作品质量,达到类“工业化”效率及质量;提高与粉丝
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2023-06-02 09:22:29
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宝明科技:复合铜箔22年已实现营收,23年有望放量
主业有望减亏:公司主业为LED背光源及电容式触摸屏主要工序深加工,下游是消费电子,2022年消费电子行业需求下降(国内智能手机销量同比-14%),叠加OLED技术渗透加速,行业竞争加剧,产品价格下降,公司经营亏损。23年预计随着经济恢复和消费电子温和复苏,主业有望减亏。 复合铜箔先行者: #量产稳步推进中,22年复合铜箔业务实现营收10.99万元,毛利率达到16.70%。PET复合铜箔二季度可达量产状态,PP复合铜箔正按计划推进中,公司在与各大电池厂商合作积极推进中,产品预计部分有望上车广汽/吉
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2023-06-02 08:37:47
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海外海风市场空间广阔,在推进项目丰富,预计2025年海外装机启动
海外海风市场空间广阔,在推进项目丰富,预计2025年海外装机启动,利好国内海风出口企业 #海外陆海风未来装机预判:海风高增长,陆风平稳 海外陆风:目前陆风欧洲装机年均新增装机15GW左右;美国年均陆风新增装机13GW左右;中国以外亚太区域年均新增装机约4GW;#海外年均新增陆风装机约40GW,预计后续保持稳定。 海外海风:据我们统计测算,截至2030年底,欧洲、美国、韩国、日本、印度海风装机目标分别为132、30、18、10、30GW,合计为190GW,截至2022年底,以上国家地区海上风电装机
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Meta发布Quest 3新品预告,同时宣布Quest 2降价50美元
大家好,Meta官网发布Quest 3最新预告以及Quest 2降价通知。Quest 3预计将在今年秋季发售,起售价499美元。我们看好Quest 3硬件升级带来的用户体验改善,或将催生潜在换机需求,有望推动Quest系列出货量在2H23实现同比正增长。 新产品方面,Quest 3在光学、芯片、交互等维度均有大幅升级,并且软件及游戏亦值得期待。1)光学:该产品将搭载Quest系列最强屏幕及Pancake光学透镜;2)芯片:最新款骁龙XR芯片。该芯片的图像处理性能是Quest 2芯片的2倍以上。3
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2023-06-01 16:53:46
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【杭可科技最新跟踪】海外扩产加速,产能前置布局
产能建设需要+海外保函资金需求较高,杭可需要定增资金支持。 2023年5月杭可重启定增,此次定增资金主要是用于5工厂二期和6工厂(这两个工厂都会建设成车规级,自动化、智能化程度高),不涵盖日韩工厂的产能,GDR发行是为了日韩工厂建设;虽然杭可货币资金充足,但2023年海外项目对资金要求很高,23Q1单一个项目就押了4亿保函保证金,占合同金额40%,以往占比20%或更低,同时也为下半年大众、特斯拉的订单做准备。 预计23年新签订单90亿中海外50亿、国内40亿。 23年侧重于海外,订单总额维持90
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山东出版:主业稳健发展,积极布局数字化新业态
我们今年持续看好出版行业迎价值重估下的投资机会。在数字中国框架下,行业内拥有优质教育内容的版权方受益于教育数字化战略方向,并基于其现有图书基础变现模式,拓展2B/C端数字教育新变现路径,有望为业绩增长提供新动能。 出版发行主业稳健。教材教辅2022年收入93.70亿元,同比增长9.15%,公司2022年对 37 个品种(系列)的教材教辅进行了修订完善和品质提升,持续打造精品教材教辅,并新增《中小学整本书阅读丛书》、《同步写作课》等 52 个品种(系列)、524 册教辅产品。 一般图书收入18.0
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山东出版
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2023-06-01 16:32:31
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奕瑞科技:看好新客户拓展和新产品放量
2023年仍有望实现稳健增长 展望今年,我们预计公司业绩仍有望维持稳健增长:1)公司常规普放业务有望疫后恢复,C臂等高端动态产品有望持续放量;2)齿科CBCT和锂电检测业务在下游需求持续旺盛、新客户持续拓展的驱动下仍有望延续去年的高增长态势;3)高压发生器、组合式射线源等新零部件有望开始批量导入下游潜在客户,贡献业绩增量。 齿科和工业探测器维持高增长,高压发生器、组合式射线源等新零部件逐步起量 2022年公司医疗静态产品收入为8.16亿元(yoy+8.9%),保持稳定增长;动态领域产品收入为6.
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2023-06-01 15:32:57
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宝通科技:《重返未来:1999》近日上线再现二次元爆款
宝通科技:《重返未来:1999》近日上线再现二次元爆款,公司有部分海外发行权,后续新品储备丰富,AI、VR等新业态布局领先,股权激励业绩高成长,建议重点关注 公司是国内优质的海外游戏发行商,近年来自研能力也在持续补强中,2023年已储备不同语言版本的代理产品20款,储备自研+定制的产品有6款,重点产品包括《重返未来1999》(近期国内上线表现出色,免费榜上线霸榜2天,畅销榜第3,公司有这款产品的部分海外市场发行权)、《剑侠世界3》、《白荆回廊》等,自研产品储备包括《D3》《地牢猎手》。2023年
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2023-06-01 14:50:32
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广东省发布2023年海风竞配方案,国管项目进度加速
广东省发布2023年海风竞配方案,国管项目进度加速,维持燃煤标杆电价超预期#中信建投新能源 广东省发布《2023年海上风电竞争配置工作方案》,省管海域项目配置范围:15个项目合计7GW,其中湛江0.7、阳江3、江门0.8、珠海1、汕尾1.5GW;7月底确定开发主体/8月底印发通知。国管海域项目配置范围:15个项目合计16GW,其中汕头5、汕尾4、揭阳4、潮州3GW;从中遴选出8GW项目作为开展前期工作的示范项目,12月底确定开发主体,剩余8GW收回。#省管项目规模符合预期7~8GW,#国管项目进
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2023-06-01 14:48:10
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📈AI+教育板块行情持续启动📈AI+教育大有可为
欢迎参阅我们最新发布的AI+教育深度:优质教育资源的规模化、公平化、个性化【国金零售】 传统教学模式存在个性化教育与普惠教育之间的矛盾。AI +教育的本质在于AI拓展人力的边界、使得优质教育资源实现规模化、公平化、个性化。 AIGC 进一步深化教育的本质在于数字化教育内容的智能生成+推送。 人工智能训练成本大幅下降降低 AI 教师前期高开发成本+后期低运营费用。 以教师、学生、学校为主题,AI 在课前/中/后应用前景广阔,尤其是 AIGC 将革新教学模式。 投资建议:技术+政策+产业升级推动 A
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2023-06-01 14:46:52
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润欣科技:算力需求带动Chiplet加速渗透
润欣科技:算力需求带动Chiplet加速渗透,与国家智能传感器创新中心合作,布局“感存算”一体和 Chiplet 广阔市场 深耕细分市场,品类拓展AI智能音箱芯片0-1突破。2022 年公司新增微能量收集及超低功耗无线芯片、AI 智能音箱芯片、MEMS 扬声器阵列等新产品线,不断开拓智慧家居、智能穿戴市场。以无线通讯芯片为平台,专注于细分市场的技术服务,整合射频器件、数模混合芯片、MEMS 传感技术,开发出符合细分市场需要的专用芯片,增强与 IC 供应商的合作粘度。公司在 2022 年投资设立了
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2023-06-01 13:13:49
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万兴科技AIGC核心龙头,估值空间弹性仍大!
5月23日,我们重点提示,15亿中性偏保守收入*10倍PS,无需担心,且强调公司发展一切平稳。 5月25日晚,公司公众号发布,万兴播爆开始发力,年内新增长曲线雏形出现。 公司本轮的核心地位在每次行情中,都在加强。你永远可以相信#国盛计算机。 #1、估值可比:Adobe增速预期10%,PS约10倍;万兴23Q1增速达到35%,PS仅约14倍。对比A股saas公司,空间更大。给予20-25倍PS,目标市值350-400亿。 #2、逻辑好:海外收入占比90%,能接入全球最先进的OpenAI大模型 #3
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万兴科技
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2023-06-01 13:09:16
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景嘉微:预计定增42亿用于高端GPU研发
1、全球GPU市场被国外企业寡头垄断,部分国家对GPU等高性能芯片的出口管制不断升级,随着AI浪潮愈演愈烈,需求侧即将迎来大规模爆发,塑造国产GPU产业链迫在眉睫。本次募投项目为高性能通用GPU芯片研发及产业化项目和通用GPU先进架构研发中心建设项目,有助力加速GPU产业国产化替代进程。 2、公司自身有技术储备。公司参与设立基金在国内布局行业核心技术,未来或有行业内整合并购,将获得更多研发能力加持,另外,公司本次发行将与第三方芯片封装测试厂商合作,绑定先进封装工艺产能,有利于公司将先进封装工艺与
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景嘉微
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2023-06-01 13:07:55
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民生AI五虎上将再度领衔大涨
❗最悲观时刻唯一持续强调属于真正落地的计算机AI龙头时代到来❗ 连续多场电话会议与三地路演明确观点:【英伟达与台积电联袂大涨,预示此次AI行情已从预期走向真正落地】。再次强调AI供给侧万事俱备、只欠政策拐点,伴随政策逐渐清晰,AI大模型、应用、产品等商业化有望百花齐放。而作为最为确定的算力侧率先兑现业绩,下一演绎方向将着重于产品侧落地。平台生态巨头和垂直领域龙头具备产品落地的先决条件。在大模型蓄势待发的现阶段,作为行业龙头的相关企业天然具备自研大模型➕高质量数据➕产品的稀缺属性。我们选取【民生A
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科大讯飞
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同花顺
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中科创达
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2023-06-01 13:06:40
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海兰信 : 首次披露海底数据中心收入空间领先的海洋高科技厂商
海兰信 (300065.sz) 公司动态报告: 首次披露海底数据中心收入空间领先的海洋高科技厂商,20余年持续深耕。 北京海兰信数据科技股份有限公司于2001年注册成立,2004年成为海军装备供应商,2010年3月在深圳证券交易所创业板上市,拥有齐全的军工资质,是国家专精特新“小巨人"企业。公司成立二十余年来,直在海洋高科技领域深耕,以海洋强国战略为引领,积极响应国家经略海洋、科技兴海号召,坚守“探索海洋、献身国防”的使命,致力于成为”全球智能航海引领者,智慧海洋中国创新实践者”。 以自有关键技
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海兰信
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微软小冰app XEVA推出新克隆人“半藏森林”,AI陪伴To C产品落地
事件: 小冰推出知名网红“半藏森林”克隆人,其容貌和声音都与真人很接近,且可以秒回信息、视频电话聊天,还可以提供“情感模式”与“超级模式”,后者可帮助用户撰写文案等。公司表示,首批克隆人将限制在300人,预计年底前逐步放开到更大规模。 点评: 1、 AI虚拟偶像可以快速扩大知名IP原有价值,加速变现。过去偶像们无法时刻与粉丝聊天,通过AI的帮助大幅提高了偶像的生产输出能力,更多产品以及更多粉丝互动带来更多收入。 2、 有AI辅助内容生产可以稳定偶像作品质量,达到类“工业化”效率及质量;提高与粉丝
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宝明科技:复合铜箔22年已实现营收,23年有望放量
主业有望减亏:公司主业为LED背光源及电容式触摸屏主要工序深加工,下游是消费电子,2022年消费电子行业需求下降(国内智能手机销量同比-14%),叠加OLED技术渗透加速,行业竞争加剧,产品价格下降,公司经营亏损。23年预计随着经济恢复和消费电子温和复苏,主业有望减亏。 复合铜箔先行者: #量产稳步推进中,22年复合铜箔业务实现营收10.99万元,毛利率达到16.70%。PET复合铜箔二季度可达量产状态,PP复合铜箔正按计划推进中,公司在与各大电池厂商合作积极推进中,产品预计部分有望上车广汽/吉
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海外海风市场空间广阔,在推进项目丰富,预计2025年海外装机启动
海外海风市场空间广阔,在推进项目丰富,预计2025年海外装机启动,利好国内海风出口企业 #海外陆海风未来装机预判:海风高增长,陆风平稳 海外陆风:目前陆风欧洲装机年均新增装机15GW左右;美国年均陆风新增装机13GW左右;中国以外亚太区域年均新增装机约4GW;#海外年均新增陆风装机约40GW,预计后续保持稳定。 海外海风:据我们统计测算,截至2030年底,欧洲、美国、韩国、日本、印度海风装机目标分别为132、30、18、10、30GW,合计为190GW,截至2022年底,以上国家地区海上风电装机
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Meta发布Quest 3新品预告,同时宣布Quest 2降价50美元
大家好,Meta官网发布Quest 3最新预告以及Quest 2降价通知。Quest 3预计将在今年秋季发售,起售价499美元。我们看好Quest 3硬件升级带来的用户体验改善,或将催生潜在换机需求,有望推动Quest系列出货量在2H23实现同比正增长。 新产品方面,Quest 3在光学、芯片、交互等维度均有大幅升级,并且软件及游戏亦值得期待。1)光学:该产品将搭载Quest系列最强屏幕及Pancake光学透镜;2)芯片:最新款骁龙XR芯片。该芯片的图像处理性能是Quest 2芯片的2倍以上。3
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【杭可科技最新跟踪】海外扩产加速,产能前置布局
产能建设需要+海外保函资金需求较高,杭可需要定增资金支持。 2023年5月杭可重启定增,此次定增资金主要是用于5工厂二期和6工厂(这两个工厂都会建设成车规级,自动化、智能化程度高),不涵盖日韩工厂的产能,GDR发行是为了日韩工厂建设;虽然杭可货币资金充足,但2023年海外项目对资金要求很高,23Q1单一个项目就押了4亿保函保证金,占合同金额40%,以往占比20%或更低,同时也为下半年大众、特斯拉的订单做准备。 预计23年新签订单90亿中海外50亿、国内40亿。 23年侧重于海外,订单总额维持90
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山东出版:主业稳健发展,积极布局数字化新业态
我们今年持续看好出版行业迎价值重估下的投资机会。在数字中国框架下,行业内拥有优质教育内容的版权方受益于教育数字化战略方向,并基于其现有图书基础变现模式,拓展2B/C端数字教育新变现路径,有望为业绩增长提供新动能。 出版发行主业稳健。教材教辅2022年收入93.70亿元,同比增长9.15%,公司2022年对 37 个品种(系列)的教材教辅进行了修订完善和品质提升,持续打造精品教材教辅,并新增《中小学整本书阅读丛书》、《同步写作课》等 52 个品种(系列)、524 册教辅产品。 一般图书收入18.0
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奕瑞科技:看好新客户拓展和新产品放量
2023年仍有望实现稳健增长 展望今年,我们预计公司业绩仍有望维持稳健增长:1)公司常规普放业务有望疫后恢复,C臂等高端动态产品有望持续放量;2)齿科CBCT和锂电检测业务在下游需求持续旺盛、新客户持续拓展的驱动下仍有望延续去年的高增长态势;3)高压发生器、组合式射线源等新零部件有望开始批量导入下游潜在客户,贡献业绩增量。 齿科和工业探测器维持高增长,高压发生器、组合式射线源等新零部件逐步起量 2022年公司医疗静态产品收入为8.16亿元(yoy+8.9%),保持稳定增长;动态领域产品收入为6.
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宝通科技:《重返未来:1999》近日上线再现二次元爆款
宝通科技:《重返未来:1999》近日上线再现二次元爆款,公司有部分海外发行权,后续新品储备丰富,AI、VR等新业态布局领先,股权激励业绩高成长,建议重点关注 公司是国内优质的海外游戏发行商,近年来自研能力也在持续补强中,2023年已储备不同语言版本的代理产品20款,储备自研+定制的产品有6款,重点产品包括《重返未来1999》(近期国内上线表现出色,免费榜上线霸榜2天,畅销榜第3,公司有这款产品的部分海外市场发行权)、《剑侠世界3》、《白荆回廊》等,自研产品储备包括《D3》《地牢猎手》。2023年
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广东省发布2023年海风竞配方案,国管项目进度加速
广东省发布2023年海风竞配方案,国管项目进度加速,维持燃煤标杆电价超预期#中信建投新能源 广东省发布《2023年海上风电竞争配置工作方案》,省管海域项目配置范围:15个项目合计7GW,其中湛江0.7、阳江3、江门0.8、珠海1、汕尾1.5GW;7月底确定开发主体/8月底印发通知。国管海域项目配置范围:15个项目合计16GW,其中汕头5、汕尾4、揭阳4、潮州3GW;从中遴选出8GW项目作为开展前期工作的示范项目,12月底确定开发主体,剩余8GW收回。#省管项目规模符合预期7~8GW,#国管项目进
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📈AI+教育板块行情持续启动📈AI+教育大有可为
欢迎参阅我们最新发布的AI+教育深度:优质教育资源的规模化、公平化、个性化【国金零售】 传统教学模式存在个性化教育与普惠教育之间的矛盾。AI +教育的本质在于AI拓展人力的边界、使得优质教育资源实现规模化、公平化、个性化。 AIGC 进一步深化教育的本质在于数字化教育内容的智能生成+推送。 人工智能训练成本大幅下降降低 AI 教师前期高开发成本+后期低运营费用。 以教师、学生、学校为主题,AI 在课前/中/后应用前景广阔,尤其是 AIGC 将革新教学模式。 投资建议:技术+政策+产业升级推动 A
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润欣科技:算力需求带动Chiplet加速渗透
润欣科技:算力需求带动Chiplet加速渗透,与国家智能传感器创新中心合作,布局“感存算”一体和 Chiplet 广阔市场 深耕细分市场,品类拓展AI智能音箱芯片0-1突破。2022 年公司新增微能量收集及超低功耗无线芯片、AI 智能音箱芯片、MEMS 扬声器阵列等新产品线,不断开拓智慧家居、智能穿戴市场。以无线通讯芯片为平台,专注于细分市场的技术服务,整合射频器件、数模混合芯片、MEMS 传感技术,开发出符合细分市场需要的专用芯片,增强与 IC 供应商的合作粘度。公司在 2022 年投资设立了
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万兴科技AIGC核心龙头,估值空间弹性仍大!
5月23日,我们重点提示,15亿中性偏保守收入*10倍PS,无需担心,且强调公司发展一切平稳。 5月25日晚,公司公众号发布,万兴播爆开始发力,年内新增长曲线雏形出现。 公司本轮的核心地位在每次行情中,都在加强。你永远可以相信#国盛计算机。 #1、估值可比:Adobe增速预期10%,PS约10倍;万兴23Q1增速达到35%,PS仅约14倍。对比A股saas公司,空间更大。给予20-25倍PS,目标市值350-400亿。 #2、逻辑好:海外收入占比90%,能接入全球最先进的OpenAI大模型 #3
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景嘉微:预计定增42亿用于高端GPU研发
1、全球GPU市场被国外企业寡头垄断,部分国家对GPU等高性能芯片的出口管制不断升级,随着AI浪潮愈演愈烈,需求侧即将迎来大规模爆发,塑造国产GPU产业链迫在眉睫。本次募投项目为高性能通用GPU芯片研发及产业化项目和通用GPU先进架构研发中心建设项目,有助力加速GPU产业国产化替代进程。 2、公司自身有技术储备。公司参与设立基金在国内布局行业核心技术,未来或有行业内整合并购,将获得更多研发能力加持,另外,公司本次发行将与第三方芯片封装测试厂商合作,绑定先进封装工艺产能,有利于公司将先进封装工艺与
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民生AI五虎上将再度领衔大涨
❗最悲观时刻唯一持续强调属于真正落地的计算机AI龙头时代到来❗ 连续多场电话会议与三地路演明确观点:【英伟达与台积电联袂大涨,预示此次AI行情已从预期走向真正落地】。再次强调AI供给侧万事俱备、只欠政策拐点,伴随政策逐渐清晰,AI大模型、应用、产品等商业化有望百花齐放。而作为最为确定的算力侧率先兑现业绩,下一演绎方向将着重于产品侧落地。平台生态巨头和垂直领域龙头具备产品落地的先决条件。在大模型蓄势待发的现阶段,作为行业龙头的相关企业天然具备自研大模型➕高质量数据➕产品的稀缺属性。我们选取【民生A
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海兰信 : 首次披露海底数据中心收入空间领先的海洋高科技厂商
海兰信 (300065.sz) 公司动态报告: 首次披露海底数据中心收入空间领先的海洋高科技厂商,20余年持续深耕。 北京海兰信数据科技股份有限公司于2001年注册成立,2004年成为海军装备供应商,2010年3月在深圳证券交易所创业板上市,拥有齐全的军工资质,是国家专精特新“小巨人"企业。公司成立二十余年来,直在海洋高科技领域深耕,以海洋强国战略为引领,积极响应国家经略海洋、科技兴海号召,坚守“探索海洋、献身国防”的使命,致力于成为”全球智能航海引领者,智慧海洋中国创新实践者”。 以自有关键技
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微软小冰app XEVA推出新克隆人“半藏森林”,AI陪伴To C产品落地
事件: 小冰推出知名网红“半藏森林”克隆人,其容貌和声音都与真人很接近,且可以秒回信息、视频电话聊天,还可以提供“情感模式”与“超级模式”,后者可帮助用户撰写文案等。公司表示,首批克隆人将限制在300人,预计年底前逐步放开到更大规模。 点评: 1、 AI虚拟偶像可以快速扩大知名IP原有价值,加速变现。过去偶像们无法时刻与粉丝聊天,通过AI的帮助大幅提高了偶像的生产输出能力,更多产品以及更多粉丝互动带来更多收入。 2、 有AI辅助内容生产可以稳定偶像作品质量,达到类“工业化”效率及质量;提高与粉丝
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宝明科技:复合铜箔22年已实现营收,23年有望放量
主业有望减亏:公司主业为LED背光源及电容式触摸屏主要工序深加工,下游是消费电子,2022年消费电子行业需求下降(国内智能手机销量同比-14%),叠加OLED技术渗透加速,行业竞争加剧,产品价格下降,公司经营亏损。23年预计随着经济恢复和消费电子温和复苏,主业有望减亏。 复合铜箔先行者: #量产稳步推进中,22年复合铜箔业务实现营收10.99万元,毛利率达到16.70%。PET复合铜箔二季度可达量产状态,PP复合铜箔正按计划推进中,公司在与各大电池厂商合作积极推进中,产品预计部分有望上车广汽/吉
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海外海风市场空间广阔,在推进项目丰富,预计2025年海外装机启动
海外海风市场空间广阔,在推进项目丰富,预计2025年海外装机启动,利好国内海风出口企业 #海外陆海风未来装机预判:海风高增长,陆风平稳 海外陆风:目前陆风欧洲装机年均新增装机15GW左右;美国年均陆风新增装机13GW左右;中国以外亚太区域年均新增装机约4GW;#海外年均新增陆风装机约40GW,预计后续保持稳定。 海外海风:据我们统计测算,截至2030年底,欧洲、美国、韩国、日本、印度海风装机目标分别为132、30、18、10、30GW,合计为190GW,截至2022年底,以上国家地区海上风电装机
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Meta发布Quest 3新品预告,同时宣布Quest 2降价50美元
大家好,Meta官网发布Quest 3最新预告以及Quest 2降价通知。Quest 3预计将在今年秋季发售,起售价499美元。我们看好Quest 3硬件升级带来的用户体验改善,或将催生潜在换机需求,有望推动Quest系列出货量在2H23实现同比正增长。 新产品方面,Quest 3在光学、芯片、交互等维度均有大幅升级,并且软件及游戏亦值得期待。1)光学:该产品将搭载Quest系列最强屏幕及Pancake光学透镜;2)芯片:最新款骁龙XR芯片。该芯片的图像处理性能是Quest 2芯片的2倍以上。3
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【杭可科技最新跟踪】海外扩产加速,产能前置布局
产能建设需要+海外保函资金需求较高,杭可需要定增资金支持。 2023年5月杭可重启定增,此次定增资金主要是用于5工厂二期和6工厂(这两个工厂都会建设成车规级,自动化、智能化程度高),不涵盖日韩工厂的产能,GDR发行是为了日韩工厂建设;虽然杭可货币资金充足,但2023年海外项目对资金要求很高,23Q1单一个项目就押了4亿保函保证金,占合同金额40%,以往占比20%或更低,同时也为下半年大众、特斯拉的订单做准备。 预计23年新签订单90亿中海外50亿、国内40亿。 23年侧重于海外,订单总额维持90
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山东出版:主业稳健发展,积极布局数字化新业态
我们今年持续看好出版行业迎价值重估下的投资机会。在数字中国框架下,行业内拥有优质教育内容的版权方受益于教育数字化战略方向,并基于其现有图书基础变现模式,拓展2B/C端数字教育新变现路径,有望为业绩增长提供新动能。 出版发行主业稳健。教材教辅2022年收入93.70亿元,同比增长9.15%,公司2022年对 37 个品种(系列)的教材教辅进行了修订完善和品质提升,持续打造精品教材教辅,并新增《中小学整本书阅读丛书》、《同步写作课》等 52 个品种(系列)、524 册教辅产品。 一般图书收入18.0
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奕瑞科技:看好新客户拓展和新产品放量
2023年仍有望实现稳健增长 展望今年,我们预计公司业绩仍有望维持稳健增长:1)公司常规普放业务有望疫后恢复,C臂等高端动态产品有望持续放量;2)齿科CBCT和锂电检测业务在下游需求持续旺盛、新客户持续拓展的驱动下仍有望延续去年的高增长态势;3)高压发生器、组合式射线源等新零部件有望开始批量导入下游潜在客户,贡献业绩增量。 齿科和工业探测器维持高增长,高压发生器、组合式射线源等新零部件逐步起量 2022年公司医疗静态产品收入为8.16亿元(yoy+8.9%),保持稳定增长;动态领域产品收入为6.
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宝通科技:《重返未来:1999》近日上线再现二次元爆款
宝通科技:《重返未来:1999》近日上线再现二次元爆款,公司有部分海外发行权,后续新品储备丰富,AI、VR等新业态布局领先,股权激励业绩高成长,建议重点关注 公司是国内优质的海外游戏发行商,近年来自研能力也在持续补强中,2023年已储备不同语言版本的代理产品20款,储备自研+定制的产品有6款,重点产品包括《重返未来1999》(近期国内上线表现出色,免费榜上线霸榜2天,畅销榜第3,公司有这款产品的部分海外市场发行权)、《剑侠世界3》、《白荆回廊》等,自研产品储备包括《D3》《地牢猎手》。2023年
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广东省发布2023年海风竞配方案,国管项目进度加速
广东省发布2023年海风竞配方案,国管项目进度加速,维持燃煤标杆电价超预期#中信建投新能源 广东省发布《2023年海上风电竞争配置工作方案》,省管海域项目配置范围:15个项目合计7GW,其中湛江0.7、阳江3、江门0.8、珠海1、汕尾1.5GW;7月底确定开发主体/8月底印发通知。国管海域项目配置范围:15个项目合计16GW,其中汕头5、汕尾4、揭阳4、潮州3GW;从中遴选出8GW项目作为开展前期工作的示范项目,12月底确定开发主体,剩余8GW收回。#省管项目规模符合预期7~8GW,#国管项目进
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📈AI+教育板块行情持续启动📈AI+教育大有可为
欢迎参阅我们最新发布的AI+教育深度:优质教育资源的规模化、公平化、个性化【国金零售】 传统教学模式存在个性化教育与普惠教育之间的矛盾。AI +教育的本质在于AI拓展人力的边界、使得优质教育资源实现规模化、公平化、个性化。 AIGC 进一步深化教育的本质在于数字化教育内容的智能生成+推送。 人工智能训练成本大幅下降降低 AI 教师前期高开发成本+后期低运营费用。 以教师、学生、学校为主题,AI 在课前/中/后应用前景广阔,尤其是 AIGC 将革新教学模式。 投资建议:技术+政策+产业升级推动 A
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润欣科技:算力需求带动Chiplet加速渗透
润欣科技:算力需求带动Chiplet加速渗透,与国家智能传感器创新中心合作,布局“感存算”一体和 Chiplet 广阔市场 深耕细分市场,品类拓展AI智能音箱芯片0-1突破。2022 年公司新增微能量收集及超低功耗无线芯片、AI 智能音箱芯片、MEMS 扬声器阵列等新产品线,不断开拓智慧家居、智能穿戴市场。以无线通讯芯片为平台,专注于细分市场的技术服务,整合射频器件、数模混合芯片、MEMS 传感技术,开发出符合细分市场需要的专用芯片,增强与 IC 供应商的合作粘度。公司在 2022 年投资设立了
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万兴科技AIGC核心龙头,估值空间弹性仍大!
5月23日,我们重点提示,15亿中性偏保守收入*10倍PS,无需担心,且强调公司发展一切平稳。 5月25日晚,公司公众号发布,万兴播爆开始发力,年内新增长曲线雏形出现。 公司本轮的核心地位在每次行情中,都在加强。你永远可以相信#国盛计算机。 #1、估值可比:Adobe增速预期10%,PS约10倍;万兴23Q1增速达到35%,PS仅约14倍。对比A股saas公司,空间更大。给予20-25倍PS,目标市值350-400亿。 #2、逻辑好:海外收入占比90%,能接入全球最先进的OpenAI大模型 #3
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2023-06-01 13:09:16
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景嘉微:预计定增42亿用于高端GPU研发
1、全球GPU市场被国外企业寡头垄断,部分国家对GPU等高性能芯片的出口管制不断升级,随着AI浪潮愈演愈烈,需求侧即将迎来大规模爆发,塑造国产GPU产业链迫在眉睫。本次募投项目为高性能通用GPU芯片研发及产业化项目和通用GPU先进架构研发中心建设项目,有助力加速GPU产业国产化替代进程。 2、公司自身有技术储备。公司参与设立基金在国内布局行业核心技术,未来或有行业内整合并购,将获得更多研发能力加持,另外,公司本次发行将与第三方芯片封装测试厂商合作,绑定先进封装工艺产能,有利于公司将先进封装工艺与
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2023-06-01 13:07:55
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民生AI五虎上将再度领衔大涨
❗最悲观时刻唯一持续强调属于真正落地的计算机AI龙头时代到来❗ 连续多场电话会议与三地路演明确观点:【英伟达与台积电联袂大涨,预示此次AI行情已从预期走向真正落地】。再次强调AI供给侧万事俱备、只欠政策拐点,伴随政策逐渐清晰,AI大模型、应用、产品等商业化有望百花齐放。而作为最为确定的算力侧率先兑现业绩,下一演绎方向将着重于产品侧落地。平台生态巨头和垂直领域龙头具备产品落地的先决条件。在大模型蓄势待发的现阶段,作为行业龙头的相关企业天然具备自研大模型➕高质量数据➕产品的稀缺属性。我们选取【民生A
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海兰信 : 首次披露海底数据中心收入空间领先的海洋高科技厂商
海兰信 (300065.sz) 公司动态报告: 首次披露海底数据中心收入空间领先的海洋高科技厂商,20余年持续深耕。 北京海兰信数据科技股份有限公司于2001年注册成立,2004年成为海军装备供应商,2010年3月在深圳证券交易所创业板上市,拥有齐全的军工资质,是国家专精特新“小巨人"企业。公司成立二十余年来,直在海洋高科技领域深耕,以海洋强国战略为引领,积极响应国家经略海洋、科技兴海号召,坚守“探索海洋、献身国防”的使命,致力于成为”全球智能航海引领者,智慧海洋中国创新实践者”。 以自有关键技
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微软小冰app XEVA推出新克隆人“半藏森林”,AI陪伴To C产品落地
事件: 小冰推出知名网红“半藏森林”克隆人,其容貌和声音都与真人很接近,且可以秒回信息、视频电话聊天,还可以提供“情感模式”与“超级模式”,后者可帮助用户撰写文案等。公司表示,首批克隆人将限制在300人,预计年底前逐步放开到更大规模。 点评: 1、 AI虚拟偶像可以快速扩大知名IP原有价值,加速变现。过去偶像们无法时刻与粉丝聊天,通过AI的帮助大幅提高了偶像的生产输出能力,更多产品以及更多粉丝互动带来更多收入。 2、 有AI辅助内容生产可以稳定偶像作品质量,达到类“工业化”效率及质量;提高与粉丝
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宝明科技:复合铜箔22年已实现营收,23年有望放量
主业有望减亏:公司主业为LED背光源及电容式触摸屏主要工序深加工,下游是消费电子,2022年消费电子行业需求下降(国内智能手机销量同比-14%),叠加OLED技术渗透加速,行业竞争加剧,产品价格下降,公司经营亏损。23年预计随着经济恢复和消费电子温和复苏,主业有望减亏。 复合铜箔先行者: #量产稳步推进中,22年复合铜箔业务实现营收10.99万元,毛利率达到16.70%。PET复合铜箔二季度可达量产状态,PP复合铜箔正按计划推进中,公司在与各大电池厂商合作积极推进中,产品预计部分有望上车广汽/吉
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海外海风市场空间广阔,在推进项目丰富,预计2025年海外装机启动
海外海风市场空间广阔,在推进项目丰富,预计2025年海外装机启动,利好国内海风出口企业 #海外陆海风未来装机预判:海风高增长,陆风平稳 海外陆风:目前陆风欧洲装机年均新增装机15GW左右;美国年均陆风新增装机13GW左右;中国以外亚太区域年均新增装机约4GW;#海外年均新增陆风装机约40GW,预计后续保持稳定。 海外海风:据我们统计测算,截至2030年底,欧洲、美国、韩国、日本、印度海风装机目标分别为132、30、18、10、30GW,合计为190GW,截至2022年底,以上国家地区海上风电装机
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2023-06-02 08:36:09
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Meta发布Quest 3新品预告,同时宣布Quest 2降价50美元
大家好,Meta官网发布Quest 3最新预告以及Quest 2降价通知。Quest 3预计将在今年秋季发售,起售价499美元。我们看好Quest 3硬件升级带来的用户体验改善,或将催生潜在换机需求,有望推动Quest系列出货量在2H23实现同比正增长。 新产品方面,Quest 3在光学、芯片、交互等维度均有大幅升级,并且软件及游戏亦值得期待。1)光学:该产品将搭载Quest系列最强屏幕及Pancake光学透镜;2)芯片:最新款骁龙XR芯片。该芯片的图像处理性能是Quest 2芯片的2倍以上。3
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【杭可科技最新跟踪】海外扩产加速,产能前置布局
产能建设需要+海外保函资金需求较高,杭可需要定增资金支持。 2023年5月杭可重启定增,此次定增资金主要是用于5工厂二期和6工厂(这两个工厂都会建设成车规级,自动化、智能化程度高),不涵盖日韩工厂的产能,GDR发行是为了日韩工厂建设;虽然杭可货币资金充足,但2023年海外项目对资金要求很高,23Q1单一个项目就押了4亿保函保证金,占合同金额40%,以往占比20%或更低,同时也为下半年大众、特斯拉的订单做准备。 预计23年新签订单90亿中海外50亿、国内40亿。 23年侧重于海外,订单总额维持90
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山东出版:主业稳健发展,积极布局数字化新业态
我们今年持续看好出版行业迎价值重估下的投资机会。在数字中国框架下,行业内拥有优质教育内容的版权方受益于教育数字化战略方向,并基于其现有图书基础变现模式,拓展2B/C端数字教育新变现路径,有望为业绩增长提供新动能。 出版发行主业稳健。教材教辅2022年收入93.70亿元,同比增长9.15%,公司2022年对 37 个品种(系列)的教材教辅进行了修订完善和品质提升,持续打造精品教材教辅,并新增《中小学整本书阅读丛书》、《同步写作课》等 52 个品种(系列)、524 册教辅产品。 一般图书收入18.0
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奕瑞科技:看好新客户拓展和新产品放量
2023年仍有望实现稳健增长 展望今年,我们预计公司业绩仍有望维持稳健增长:1)公司常规普放业务有望疫后恢复,C臂等高端动态产品有望持续放量;2)齿科CBCT和锂电检测业务在下游需求持续旺盛、新客户持续拓展的驱动下仍有望延续去年的高增长态势;3)高压发生器、组合式射线源等新零部件有望开始批量导入下游潜在客户,贡献业绩增量。 齿科和工业探测器维持高增长,高压发生器、组合式射线源等新零部件逐步起量 2022年公司医疗静态产品收入为8.16亿元(yoy+8.9%),保持稳定增长;动态领域产品收入为6.
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宝通科技:《重返未来:1999》近日上线再现二次元爆款
宝通科技:《重返未来:1999》近日上线再现二次元爆款,公司有部分海外发行权,后续新品储备丰富,AI、VR等新业态布局领先,股权激励业绩高成长,建议重点关注 公司是国内优质的海外游戏发行商,近年来自研能力也在持续补强中,2023年已储备不同语言版本的代理产品20款,储备自研+定制的产品有6款,重点产品包括《重返未来1999》(近期国内上线表现出色,免费榜上线霸榜2天,畅销榜第3,公司有这款产品的部分海外市场发行权)、《剑侠世界3》、《白荆回廊》等,自研产品储备包括《D3》《地牢猎手》。2023年
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广东省发布2023年海风竞配方案,国管项目进度加速
广东省发布2023年海风竞配方案,国管项目进度加速,维持燃煤标杆电价超预期#中信建投新能源 广东省发布《2023年海上风电竞争配置工作方案》,省管海域项目配置范围:15个项目合计7GW,其中湛江0.7、阳江3、江门0.8、珠海1、汕尾1.5GW;7月底确定开发主体/8月底印发通知。国管海域项目配置范围:15个项目合计16GW,其中汕头5、汕尾4、揭阳4、潮州3GW;从中遴选出8GW项目作为开展前期工作的示范项目,12月底确定开发主体,剩余8GW收回。#省管项目规模符合预期7~8GW,#国管项目进
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📈AI+教育板块行情持续启动📈AI+教育大有可为
欢迎参阅我们最新发布的AI+教育深度:优质教育资源的规模化、公平化、个性化【国金零售】 传统教学模式存在个性化教育与普惠教育之间的矛盾。AI +教育的本质在于AI拓展人力的边界、使得优质教育资源实现规模化、公平化、个性化。 AIGC 进一步深化教育的本质在于数字化教育内容的智能生成+推送。 人工智能训练成本大幅下降降低 AI 教师前期高开发成本+后期低运营费用。 以教师、学生、学校为主题,AI 在课前/中/后应用前景广阔,尤其是 AIGC 将革新教学模式。 投资建议:技术+政策+产业升级推动 A
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润欣科技:算力需求带动Chiplet加速渗透
润欣科技:算力需求带动Chiplet加速渗透,与国家智能传感器创新中心合作,布局“感存算”一体和 Chiplet 广阔市场 深耕细分市场,品类拓展AI智能音箱芯片0-1突破。2022 年公司新增微能量收集及超低功耗无线芯片、AI 智能音箱芯片、MEMS 扬声器阵列等新产品线,不断开拓智慧家居、智能穿戴市场。以无线通讯芯片为平台,专注于细分市场的技术服务,整合射频器件、数模混合芯片、MEMS 传感技术,开发出符合细分市场需要的专用芯片,增强与 IC 供应商的合作粘度。公司在 2022 年投资设立了
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万兴科技AIGC核心龙头,估值空间弹性仍大!
5月23日,我们重点提示,15亿中性偏保守收入*10倍PS,无需担心,且强调公司发展一切平稳。 5月25日晚,公司公众号发布,万兴播爆开始发力,年内新增长曲线雏形出现。 公司本轮的核心地位在每次行情中,都在加强。你永远可以相信#国盛计算机。 #1、估值可比:Adobe增速预期10%,PS约10倍;万兴23Q1增速达到35%,PS仅约14倍。对比A股saas公司,空间更大。给予20-25倍PS,目标市值350-400亿。 #2、逻辑好:海外收入占比90%,能接入全球最先进的OpenAI大模型 #3
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景嘉微:预计定增42亿用于高端GPU研发
1、全球GPU市场被国外企业寡头垄断,部分国家对GPU等高性能芯片的出口管制不断升级,随着AI浪潮愈演愈烈,需求侧即将迎来大规模爆发,塑造国产GPU产业链迫在眉睫。本次募投项目为高性能通用GPU芯片研发及产业化项目和通用GPU先进架构研发中心建设项目,有助力加速GPU产业国产化替代进程。 2、公司自身有技术储备。公司参与设立基金在国内布局行业核心技术,未来或有行业内整合并购,将获得更多研发能力加持,另外,公司本次发行将与第三方芯片封装测试厂商合作,绑定先进封装工艺产能,有利于公司将先进封装工艺与
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民生AI五虎上将再度领衔大涨
❗最悲观时刻唯一持续强调属于真正落地的计算机AI龙头时代到来❗ 连续多场电话会议与三地路演明确观点:【英伟达与台积电联袂大涨,预示此次AI行情已从预期走向真正落地】。再次强调AI供给侧万事俱备、只欠政策拐点,伴随政策逐渐清晰,AI大模型、应用、产品等商业化有望百花齐放。而作为最为确定的算力侧率先兑现业绩,下一演绎方向将着重于产品侧落地。平台生态巨头和垂直领域龙头具备产品落地的先决条件。在大模型蓄势待发的现阶段,作为行业龙头的相关企业天然具备自研大模型➕高质量数据➕产品的稀缺属性。我们选取【民生A
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科大讯飞
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2023-06-01 13:06:40
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海兰信 : 首次披露海底数据中心收入空间领先的海洋高科技厂商
海兰信 (300065.sz) 公司动态报告: 首次披露海底数据中心收入空间领先的海洋高科技厂商,20余年持续深耕。 北京海兰信数据科技股份有限公司于2001年注册成立,2004年成为海军装备供应商,2010年3月在深圳证券交易所创业板上市,拥有齐全的军工资质,是国家专精特新“小巨人"企业。公司成立二十余年来,直在海洋高科技领域深耕,以海洋强国战略为引领,积极响应国家经略海洋、科技兴海号召,坚守“探索海洋、献身国防”的使命,致力于成为”全球智能航海引领者,智慧海洋中国创新实践者”。 以自有关键技
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海兰信
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2023-06-02 09:23:50
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微软小冰app XEVA推出新克隆人“半藏森林”,AI陪伴To C产品落地
事件: 小冰推出知名网红“半藏森林”克隆人,其容貌和声音都与真人很接近,且可以秒回信息、视频电话聊天,还可以提供“情感模式”与“超级模式”,后者可帮助用户撰写文案等。公司表示,首批克隆人将限制在300人,预计年底前逐步放开到更大规模。 点评: 1、 AI虚拟偶像可以快速扩大知名IP原有价值,加速变现。过去偶像们无法时刻与粉丝聊天,通过AI的帮助大幅提高了偶像的生产输出能力,更多产品以及更多粉丝互动带来更多收入。 2、 有AI辅助内容生产可以稳定偶像作品质量,达到类“工业化”效率及质量;提高与粉丝
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芒果超媒
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宝明科技:复合铜箔22年已实现营收,23年有望放量
主业有望减亏:公司主业为LED背光源及电容式触摸屏主要工序深加工,下游是消费电子,2022年消费电子行业需求下降(国内智能手机销量同比-14%),叠加OLED技术渗透加速,行业竞争加剧,产品价格下降,公司经营亏损。23年预计随着经济恢复和消费电子温和复苏,主业有望减亏。 复合铜箔先行者: #量产稳步推进中,22年复合铜箔业务实现营收10.99万元,毛利率达到16.70%。PET复合铜箔二季度可达量产状态,PP复合铜箔正按计划推进中,公司在与各大电池厂商合作积极推进中,产品预计部分有望上车广汽/吉
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宝明科技
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海外海风市场空间广阔,在推进项目丰富,预计2025年海外装机启动
海外海风市场空间广阔,在推进项目丰富,预计2025年海外装机启动,利好国内海风出口企业 #海外陆海风未来装机预判:海风高增长,陆风平稳 海外陆风:目前陆风欧洲装机年均新增装机15GW左右;美国年均陆风新增装机13GW左右;中国以外亚太区域年均新增装机约4GW;#海外年均新增陆风装机约40GW,预计后续保持稳定。 海外海风:据我们统计测算,截至2030年底,欧洲、美国、韩国、日本、印度海风装机目标分别为132、30、18、10、30GW,合计为190GW,截至2022年底,以上国家地区海上风电装机
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东方电缆
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泰胜风能
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天顺风能
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大金重工
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2023-06-02 08:36:09
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Meta发布Quest 3新品预告,同时宣布Quest 2降价50美元
大家好,Meta官网发布Quest 3最新预告以及Quest 2降价通知。Quest 3预计将在今年秋季发售,起售价499美元。我们看好Quest 3硬件升级带来的用户体验改善,或将催生潜在换机需求,有望推动Quest系列出货量在2H23实现同比正增长。 新产品方面,Quest 3在光学、芯片、交互等维度均有大幅升级,并且软件及游戏亦值得期待。1)光学:该产品将搭载Quest系列最强屏幕及Pancake光学透镜;2)芯片:最新款骁龙XR芯片。该芯片的图像处理性能是Quest 2芯片的2倍以上。3
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三利谱
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韦尔股份
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国光电器
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博众精工
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2023-06-01 16:53:46
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【杭可科技最新跟踪】海外扩产加速,产能前置布局
产能建设需要+海外保函资金需求较高,杭可需要定增资金支持。 2023年5月杭可重启定增,此次定增资金主要是用于5工厂二期和6工厂(这两个工厂都会建设成车规级,自动化、智能化程度高),不涵盖日韩工厂的产能,GDR发行是为了日韩工厂建设;虽然杭可货币资金充足,但2023年海外项目对资金要求很高,23Q1单一个项目就押了4亿保函保证金,占合同金额40%,以往占比20%或更低,同时也为下半年大众、特斯拉的订单做准备。 预计23年新签订单90亿中海外50亿、国内40亿。 23年侧重于海外,订单总额维持90
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杭可科技
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2023-06-01 16:53:06
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山东出版:主业稳健发展,积极布局数字化新业态
我们今年持续看好出版行业迎价值重估下的投资机会。在数字中国框架下,行业内拥有优质教育内容的版权方受益于教育数字化战略方向,并基于其现有图书基础变现模式,拓展2B/C端数字教育新变现路径,有望为业绩增长提供新动能。 出版发行主业稳健。教材教辅2022年收入93.70亿元,同比增长9.15%,公司2022年对 37 个品种(系列)的教材教辅进行了修订完善和品质提升,持续打造精品教材教辅,并新增《中小学整本书阅读丛书》、《同步写作课》等 52 个品种(系列)、524 册教辅产品。 一般图书收入18.0
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山东出版
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2023-06-01 16:32:31
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奕瑞科技:看好新客户拓展和新产品放量
2023年仍有望实现稳健增长 展望今年,我们预计公司业绩仍有望维持稳健增长:1)公司常规普放业务有望疫后恢复,C臂等高端动态产品有望持续放量;2)齿科CBCT和锂电检测业务在下游需求持续旺盛、新客户持续拓展的驱动下仍有望延续去年的高增长态势;3)高压发生器、组合式射线源等新零部件有望开始批量导入下游潜在客户,贡献业绩增量。 齿科和工业探测器维持高增长,高压发生器、组合式射线源等新零部件逐步起量 2022年公司医疗静态产品收入为8.16亿元(yoy+8.9%),保持稳定增长;动态领域产品收入为6.
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奕瑞科技
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2023-06-01 15:32:57
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宝通科技:《重返未来:1999》近日上线再现二次元爆款
宝通科技:《重返未来:1999》近日上线再现二次元爆款,公司有部分海外发行权,后续新品储备丰富,AI、VR等新业态布局领先,股权激励业绩高成长,建议重点关注 公司是国内优质的海外游戏发行商,近年来自研能力也在持续补强中,2023年已储备不同语言版本的代理产品20款,储备自研+定制的产品有6款,重点产品包括《重返未来1999》(近期国内上线表现出色,免费榜上线霸榜2天,畅销榜第3,公司有这款产品的部分海外市场发行权)、《剑侠世界3》、《白荆回廊》等,自研产品储备包括《D3》《地牢猎手》。2023年
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2023-06-01 14:50:32
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广东省发布2023年海风竞配方案,国管项目进度加速
广东省发布2023年海风竞配方案,国管项目进度加速,维持燃煤标杆电价超预期#中信建投新能源 广东省发布《2023年海上风电竞争配置工作方案》,省管海域项目配置范围:15个项目合计7GW,其中湛江0.7、阳江3、江门0.8、珠海1、汕尾1.5GW;7月底确定开发主体/8月底印发通知。国管海域项目配置范围:15个项目合计16GW,其中汕头5、汕尾4、揭阳4、潮州3GW;从中遴选出8GW项目作为开展前期工作的示范项目,12月底确定开发主体,剩余8GW收回。#省管项目规模符合预期7~8GW,#国管项目进
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东方电缆
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大金重工
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天能重工
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2023-06-01 14:48:10
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📈AI+教育板块行情持续启动📈AI+教育大有可为
欢迎参阅我们最新发布的AI+教育深度:优质教育资源的规模化、公平化、个性化【国金零售】 传统教学模式存在个性化教育与普惠教育之间的矛盾。AI +教育的本质在于AI拓展人力的边界、使得优质教育资源实现规模化、公平化、个性化。 AIGC 进一步深化教育的本质在于数字化教育内容的智能生成+推送。 人工智能训练成本大幅下降降低 AI 教师前期高开发成本+后期低运营费用。 以教师、学生、学校为主题,AI 在课前/中/后应用前景广阔,尤其是 AIGC 将革新教学模式。 投资建议:技术+政策+产业升级推动 A
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中公教育
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科德教育
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传智教育
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2023-06-01 14:46:52
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润欣科技:算力需求带动Chiplet加速渗透
润欣科技:算力需求带动Chiplet加速渗透,与国家智能传感器创新中心合作,布局“感存算”一体和 Chiplet 广阔市场 深耕细分市场,品类拓展AI智能音箱芯片0-1突破。2022 年公司新增微能量收集及超低功耗无线芯片、AI 智能音箱芯片、MEMS 扬声器阵列等新产品线,不断开拓智慧家居、智能穿戴市场。以无线通讯芯片为平台,专注于细分市场的技术服务,整合射频器件、数模混合芯片、MEMS 传感技术,开发出符合细分市场需要的专用芯片,增强与 IC 供应商的合作粘度。公司在 2022 年投资设立了
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润欣科技
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5月23日,我们重点提示,15亿中性偏保守收入*10倍PS,无需担心,且强调公司发展一切平稳。 5月25日晚,公司公众号发布,万兴播爆开始发力,年内新增长曲线雏形出现。 公司本轮的核心地位在每次行情中,都在加强。你永远可以相信#国盛计算机。 #1、估值可比:Adobe增速预期10%,PS约10倍;万兴23Q1增速达到35%,PS仅约14倍。对比A股saas公司,空间更大。给予20-25倍PS,目标市值350-400亿。 #2、逻辑好:海外收入占比90%,能接入全球最先进的OpenAI大模型 #3
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景嘉微:预计定增42亿用于高端GPU研发
1、全球GPU市场被国外企业寡头垄断,部分国家对GPU等高性能芯片的出口管制不断升级,随着AI浪潮愈演愈烈,需求侧即将迎来大规模爆发,塑造国产GPU产业链迫在眉睫。本次募投项目为高性能通用GPU芯片研发及产业化项目和通用GPU先进架构研发中心建设项目,有助力加速GPU产业国产化替代进程。 2、公司自身有技术储备。公司参与设立基金在国内布局行业核心技术,未来或有行业内整合并购,将获得更多研发能力加持,另外,公司本次发行将与第三方芯片封装测试厂商合作,绑定先进封装工艺产能,有利于公司将先进封装工艺与
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❗最悲观时刻唯一持续强调属于真正落地的计算机AI龙头时代到来❗ 连续多场电话会议与三地路演明确观点:【英伟达与台积电联袂大涨,预示此次AI行情已从预期走向真正落地】。再次强调AI供给侧万事俱备、只欠政策拐点,伴随政策逐渐清晰,AI大模型、应用、产品等商业化有望百花齐放。而作为最为确定的算力侧率先兑现业绩,下一演绎方向将着重于产品侧落地。平台生态巨头和垂直领域龙头具备产品落地的先决条件。在大模型蓄势待发的现阶段,作为行业龙头的相关企业天然具备自研大模型➕高质量数据➕产品的稀缺属性。我们选取【民生A
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海兰信 : 首次披露海底数据中心收入空间领先的海洋高科技厂商
海兰信 (300065.sz) 公司动态报告: 首次披露海底数据中心收入空间领先的海洋高科技厂商,20余年持续深耕。 北京海兰信数据科技股份有限公司于2001年注册成立,2004年成为海军装备供应商,2010年3月在深圳证券交易所创业板上市,拥有齐全的军工资质,是国家专精特新“小巨人"企业。公司成立二十余年来,直在海洋高科技领域深耕,以海洋强国战略为引领,积极响应国家经略海洋、科技兴海号召,坚守“探索海洋、献身国防”的使命,致力于成为”全球智能航海引领者,智慧海洋中国创新实践者”。 以自有关键技
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