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2023-06-01 11:52:05
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卫星化学底部反弹点评
1.基本面拐点已现。美天然气价格带动乙烷成本回归低位,公司Q1业绩已现拐点,Q2有望进一步向好。 2.关注乙烷裂解三四期进展。尽管市场有各种猜测,实际项目前期手续在正常积极推进,投产后乙烯产能翻倍,市值有望上一新台阶。 3.阿尔法烯烃中试完成在进行工艺包开发,高产C8的结构有望打开POE以及高端聚烯烃的附加值空间。 目前年化利润中枢50亿,新项目达产后将在100亿上方。前期深度回调后有望迎来布局机会~ 1.基本面拐点已现。美天然气价格带动乙烷成本回归低位,公司Q1业绩已现拐点,Q2有望进一步向好
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卫星化学
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2023-06-01 11:30:09
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太辰光300570:AI周期光纤互联需求大增,公司有望高度受益
【AI周期光纤互联需求大幅度增长】根据英伟达GH200发布会,整个互联架构共用约900公里光纤,为匹配芯片计算能力,通信层面需求及价值量大幅度增长。随着800G光模块周期启动,对应光模块之间光纤互联需求也将确定性升级、放量,高端MPO/MTP产品在云计算及AI大模型训练需求有望进一步提升。 【受益科技巨头资本开支投入,业绩弹性大】公司作为高密度光纤连接器的主力供应商,过去两年经历了客户需求的波动。随着AI需求的大爆发,以及未来推理侧、云计算、ARVR等需求增量,我们预计科技巨头在本轮新周期资本开
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2023-06-01 11:23:59
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光伏整个板块最近的回调
先说硅料,硅料快跌达成一致,23年下半年或下跌到6-8万元/吨,组件预期1.3-1.5元/W不等,静待订单撮成。合理单位盈利约0.14-0.15元/W,供给过剩预期充分,但是海外壁垒增加、N型及小改进差异化、外购及自产调整等或带动盈利超预期。 上游原材料库存释放推动的产业链降价仍在进行当中,5月硅料/硅片/电池/组件分别降价每瓦0.12/0.27/0.17/0.08元,电池组件环节按规律将在两周内传导上游降价并有效激发下游需求。 价格波动对6月产业链排产影响可控,电池片即将补库,组件库存也减少明
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2023-06-01 10:55:18
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昆仑万维更新:国内首发安卓大模型,映射chatgpt苹果ios
昆仑万维更新:国内首发安卓大模型,映射chatgpt苹果ios 落实All in AIGC 1)大模型方面,天工3.5于4月16日发布,于4月17日启动邀请测试,昨日推出APP安卓测试。https://openapi-files.singularity-ai.com/tg-neice.apk 2)应用方面,5月24日,昆仑子公司Opera浏览器(全球份额5%左右)正式推出人工智能服务Aria,借助 Aria用户可以免费使用领先的生成式 AI 服务,将在包括欧盟在内的 180 多个国家/地区推行;
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2023-06-01 10:35:56
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润丰股份:制剂端有望保持稳定,有望受益于原药价格下跌
研发创新支撑的先进制造。公司继续加大招才引智力度,壮大研发团队。在原药制造方面,公司基于自动化、连续化、绿色化进行重要活性组分制造的工艺工程技术开发和优化,追求精细化工精细化和化工化。目前1个原药产品系国内首创的全流程连续化绿色工艺已投产;1个原药产品全流程连续化项目目前正在试生产运行;2个原药产品全流程连续化项目已完成开发,具备实施条件;2个原药产品公司预计2023年下半年完成开发,2024年具备实施条件;1个原药产品公司预计2024年下半年完成开发,2025年具备实施条件。 广泛覆盖的全球营
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2023-06-01 10:34:58
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漫步者(002351.SZ):生成式AI赋能无线耳机
AIGC+无线耳机有望成为下一代现象级产品,市场空间足弹性大,AI耳机时代即将到来。智能语音交互、独立联网等技术突破是实现无线耳机AI化的核心要素,随着各大AI大模型以及无线耳机硬件的快速迭代升级,AI耳机的技术与应用有望加速落地。AI耳机突破了AI音响应用场景相对单一的瓶颈,又能够脱离手机实现独立运行,有望真正实现解放双手。我们认为AI耳机未来有望成为智能手机后下一代现象级产品,数量级有望实现快速提升,预计2025年全球无线耳机出货量有望超过10亿台,AI率有望超过50%,市场规模有望超过千亿
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2023-06-01 10:14:10
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科大讯飞:唯一获授大模型副组长A股公司,继续重点推荐!-20230531
事件:今日,科大讯飞与华为、百度、中科院自动化所共4家单位被中国信通院授予大模型工作组副组长单位,将与信通院一起推动国产大模型产业发展。 A股上市公司独一份!公司是此次被授予副组长单位的唯一A股上市公司,信通院作为国内大模型评测的权威机构,扎实的验证了公司大模型的国家队核心地位,有望充分享受未来的AI政策红利! 0609模型升级在即!6月9日,星火认知大模型将迎来新升级,将突破开放式问答、多轮对话能力明显提升、数学能力再升级。计划在1024前,中文能力超ChatGPT,英文能力相当,前景可期!
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科大讯飞
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2023-06-01 09:46:05
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云天励飞(688343):分布式“英伟达”受益逻辑,以算法芯片化推进场景部署
云天励飞(688343):分布式“英伟达”受益逻辑,以算法芯片化推进场景部署!中国唯一的“算法芯片化”对接英伟达的第一路径!🚩 美股每一次入围万亿市值都将具有里程碑式的重大意义! 远端,从微软、谷歌、谷歌、亚马逊的市值演变深刻影响着中国科技股的炒作风向标,同时也诞生了一批批风口级企业:百度、阿里、腾讯、京东等。 近端,特斯拉从2019年启动,2020年股价翻10倍,再到2021年10月冲击万亿市值,直接刺激了A股新能源波澜壮阔的超级行情,也就是从那时候起,宁德时代、比亚迪开始主宰A股,带领整个
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云天励飞
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2023-06-01 09:42:23
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金种子酒业投资者交流精要20230531
一、公司变革主线 1、股份层面“4个抓手”:抓班子建设、职责梳理、制度流程建设、重点工作项目制 2、销售层面“4项改革”:改革销售模式、改革销售架构、改革销售队伍、改革销售顽疾 3、管理变革“3个重塑”:组织重塑、品牌重塑、数字化重塑 4、啤白赋能“3个步骤”:1)利用啤酒渠道,顺利完成合肥大区、阜阳大区部分市场的渠道布局;2)啤酒渠道融合操作“搭台+唱戏”路径;3)立足既有模式接续布局省内、环皖乃至全国化。 二、公司趋势分析 1)优势:啤白赋能优势,产品品质优,有品牌基础,丰富的文化底蕴,底盘
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金种子酒
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2023-06-01 09:39:07
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风电:广东7+16GW竞配落地,轻舟已过万重山
风电:广东7+16GW竞配落地,轻舟已过万重山 1、事件:近日,广东省发布《2023年海上风电项目竞争配置工作方案》,其中: 1)省管海域共15个项目、7GW,包括湛江0.7GW、阳江3GW、江门0.8GW、珠海1GW、汕尾1.5GW。 2)国管海域先安排15个、共16GW预选项目,汕头5GW、汕尾4GW、揭阳4GW、潮州3GW;再从中选出8GW项目作为开展前期工作的示范项目。 3)本轮不竞电价,上网电价执行广东省燃煤基准价。 2、此前市场两个核心矛盾在于:一市场对23年预期较为充分、而对当年兑
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2023-06-01 09:36:06
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最新宁波调研总结
最新宁波调研总结,欢迎交流! 【申洲国际】品牌仍处去库+终端回暖较慢,上半年同比有下降压力。当前海外产能利用率较理想、国内约80%,总体处于底部回升趋势。疫情三年,从未停止东南亚产能扩张,致力打造国内“宁波+安徽”、海外“越南+柬埔寨”两大闭环,并大力推进数智化改造,夯实引领行业的竞争力。自前Puma CEO古尔登执掌Adidas之后,看好Adidas将迎来发展焕新,不要过度悲观。未来除了四大核心客户之外,要进一步开拓十大、乃至20大核心客户(李宁、安踏、Ralph Lauren、Lululem
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2023-06-01 09:34:37
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深桑达A的核心逻辑
<深桑达A>的领导非常多 我们总结一下深桑达A的核心逻辑: 1. 中国电子云对地方政府、国家部委的数据运营权带来政务AI垂直模型的卡位优势。 2. 中国电子云利用国内优秀大模型,用政府数据训练政务垂直模型,搭载在云上输出算法能力。 3. 政务服务方面,1)帮助政府更快速高效的处理各类政务事项;2)为政府决策提供更加科学的数据支持;3)预测和应对突发事件。 4. 其余如国土资源、水利、应急管理、民政等公共数据都有其独特的使用价值和使用边界,都将会形成各自的公共数据垂直模型。 5. 我们预计未来国内
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2023-06-01 09:31:40
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联瑞新材:A股中唯一有HBM敞口的公司
HBM属于先进封装的一种,因叠层厚度较高因此需要用特殊的颗粒塑封料封装(GMC)全球真正GMC技术只有2家日系公司(S公司和 R公司)掌握,其中S公司为联瑞大客户(R客户正在突破过程中)。目前联瑞有供应一部分S客户存储用GMC需要用到45um/20umlow-α球硅和未来需要用到的low-α球铝,HBM敞口逻辑清晰! 高端布局必然收获高端成长!先进封装是支撑Al的关键技术,也是Al硬件中的价值增量点。公司在先进封装参与多个环节(EMC、CCL、 underfill),并且各环节绑定的都是全球TO
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联瑞新材
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2023-06-01 09:23:51
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景旺电子:高研发投入成果显现,算力时代布局超前,全年利润修复可期
#23Q1业绩亮眼: 23Q1公司实现营收23.41亿元,yoy -1.13%,实现归母净利润2.11亿元,yoy +20.42%,实现毛利率24.44%,qoq +1.21pct,yoy +4.94pct。公司2022年业绩稳中有升,23Q1传统淡季叠加春节,各经营指标仍维持亮眼增长,展现公司稳健经营能力。预期后续各季度业绩将持续提升,全年稳健增长可期。 #服务器: 公司应用于服务器的PCB产品主要包括主板及配板、存储模组等,已实现对国内主流客户的批量供货。在云计算、边缘计算等领域,公司与海外
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景旺电子
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2023-06-01 09:22:53
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景嘉微拟定增42亿元,进军高性能GPU市场
事件:5月31日,公司发布公告,拟定增募资不超过42亿元,用于高性能通用GPU芯片研发及产业化项目(32.56亿元)、通用GPU先进架构研发中心建设项目(9.45亿元)。 景嘉微是国内唯一实现图形处理GPU大规模出货能力的厂商。产品已经商业化,实现百万片级别出货,同时自主性已经得到专用领域验证。景嘉微GPU在党政市占率超80%,专用领域市占率领先。 定增用于完善升级公司产品,公司致力于打开高端GPU市场。公司GPU仍无法满足下游高性能计算机,图形渲染GPU需求,公司定增用于研发新一代高性能、具备
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景嘉微
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1.基本面拐点已现。美天然气价格带动乙烷成本回归低位,公司Q1业绩已现拐点,Q2有望进一步向好。 2.关注乙烷裂解三四期进展。尽管市场有各种猜测,实际项目前期手续在正常积极推进,投产后乙烯产能翻倍,市值有望上一新台阶。 3.阿尔法烯烃中试完成在进行工艺包开发,高产C8的结构有望打开POE以及高端聚烯烃的附加值空间。 目前年化利润中枢50亿,新项目达产后将在100亿上方。前期深度回调后有望迎来布局机会~ 1.基本面拐点已现。美天然气价格带动乙烷成本回归低位,公司Q1业绩已现拐点,Q2有望进一步向好
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太辰光300570:AI周期光纤互联需求大增,公司有望高度受益
【AI周期光纤互联需求大幅度增长】根据英伟达GH200发布会,整个互联架构共用约900公里光纤,为匹配芯片计算能力,通信层面需求及价值量大幅度增长。随着800G光模块周期启动,对应光模块之间光纤互联需求也将确定性升级、放量,高端MPO/MTP产品在云计算及AI大模型训练需求有望进一步提升。 【受益科技巨头资本开支投入,业绩弹性大】公司作为高密度光纤连接器的主力供应商,过去两年经历了客户需求的波动。随着AI需求的大爆发,以及未来推理侧、云计算、ARVR等需求增量,我们预计科技巨头在本轮新周期资本开
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光伏整个板块最近的回调
先说硅料,硅料快跌达成一致,23年下半年或下跌到6-8万元/吨,组件预期1.3-1.5元/W不等,静待订单撮成。合理单位盈利约0.14-0.15元/W,供给过剩预期充分,但是海外壁垒增加、N型及小改进差异化、外购及自产调整等或带动盈利超预期。 上游原材料库存释放推动的产业链降价仍在进行当中,5月硅料/硅片/电池/组件分别降价每瓦0.12/0.27/0.17/0.08元,电池组件环节按规律将在两周内传导上游降价并有效激发下游需求。 价格波动对6月产业链排产影响可控,电池片即将补库,组件库存也减少明
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昆仑万维更新:国内首发安卓大模型,映射chatgpt苹果ios
昆仑万维更新:国内首发安卓大模型,映射chatgpt苹果ios 落实All in AIGC 1)大模型方面,天工3.5于4月16日发布,于4月17日启动邀请测试,昨日推出APP安卓测试。https://openapi-files.singularity-ai.com/tg-neice.apk 2)应用方面,5月24日,昆仑子公司Opera浏览器(全球份额5%左右)正式推出人工智能服务Aria,借助 Aria用户可以免费使用领先的生成式 AI 服务,将在包括欧盟在内的 180 多个国家/地区推行;
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润丰股份:制剂端有望保持稳定,有望受益于原药价格下跌
研发创新支撑的先进制造。公司继续加大招才引智力度,壮大研发团队。在原药制造方面,公司基于自动化、连续化、绿色化进行重要活性组分制造的工艺工程技术开发和优化,追求精细化工精细化和化工化。目前1个原药产品系国内首创的全流程连续化绿色工艺已投产;1个原药产品全流程连续化项目目前正在试生产运行;2个原药产品全流程连续化项目已完成开发,具备实施条件;2个原药产品公司预计2023年下半年完成开发,2024年具备实施条件;1个原药产品公司预计2024年下半年完成开发,2025年具备实施条件。 广泛覆盖的全球营
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漫步者(002351.SZ):生成式AI赋能无线耳机
AIGC+无线耳机有望成为下一代现象级产品,市场空间足弹性大,AI耳机时代即将到来。智能语音交互、独立联网等技术突破是实现无线耳机AI化的核心要素,随着各大AI大模型以及无线耳机硬件的快速迭代升级,AI耳机的技术与应用有望加速落地。AI耳机突破了AI音响应用场景相对单一的瓶颈,又能够脱离手机实现独立运行,有望真正实现解放双手。我们认为AI耳机未来有望成为智能手机后下一代现象级产品,数量级有望实现快速提升,预计2025年全球无线耳机出货量有望超过10亿台,AI率有望超过50%,市场规模有望超过千亿
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科大讯飞:唯一获授大模型副组长A股公司,继续重点推荐!-20230531
事件:今日,科大讯飞与华为、百度、中科院自动化所共4家单位被中国信通院授予大模型工作组副组长单位,将与信通院一起推动国产大模型产业发展。 A股上市公司独一份!公司是此次被授予副组长单位的唯一A股上市公司,信通院作为国内大模型评测的权威机构,扎实的验证了公司大模型的国家队核心地位,有望充分享受未来的AI政策红利! 0609模型升级在即!6月9日,星火认知大模型将迎来新升级,将突破开放式问答、多轮对话能力明显提升、数学能力再升级。计划在1024前,中文能力超ChatGPT,英文能力相当,前景可期!
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云天励飞(688343):分布式“英伟达”受益逻辑,以算法芯片化推进场景部署
云天励飞(688343):分布式“英伟达”受益逻辑,以算法芯片化推进场景部署!中国唯一的“算法芯片化”对接英伟达的第一路径!🚩 美股每一次入围万亿市值都将具有里程碑式的重大意义! 远端,从微软、谷歌、谷歌、亚马逊的市值演变深刻影响着中国科技股的炒作风向标,同时也诞生了一批批风口级企业:百度、阿里、腾讯、京东等。 近端,特斯拉从2019年启动,2020年股价翻10倍,再到2021年10月冲击万亿市值,直接刺激了A股新能源波澜壮阔的超级行情,也就是从那时候起,宁德时代、比亚迪开始主宰A股,带领整个
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金种子酒业投资者交流精要20230531
一、公司变革主线 1、股份层面“4个抓手”:抓班子建设、职责梳理、制度流程建设、重点工作项目制 2、销售层面“4项改革”:改革销售模式、改革销售架构、改革销售队伍、改革销售顽疾 3、管理变革“3个重塑”:组织重塑、品牌重塑、数字化重塑 4、啤白赋能“3个步骤”:1)利用啤酒渠道,顺利完成合肥大区、阜阳大区部分市场的渠道布局;2)啤酒渠道融合操作“搭台+唱戏”路径;3)立足既有模式接续布局省内、环皖乃至全国化。 二、公司趋势分析 1)优势:啤白赋能优势,产品品质优,有品牌基础,丰富的文化底蕴,底盘
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风电:广东7+16GW竞配落地,轻舟已过万重山
风电:广东7+16GW竞配落地,轻舟已过万重山 1、事件:近日,广东省发布《2023年海上风电项目竞争配置工作方案》,其中: 1)省管海域共15个项目、7GW,包括湛江0.7GW、阳江3GW、江门0.8GW、珠海1GW、汕尾1.5GW。 2)国管海域先安排15个、共16GW预选项目,汕头5GW、汕尾4GW、揭阳4GW、潮州3GW;再从中选出8GW项目作为开展前期工作的示范项目。 3)本轮不竞电价,上网电价执行广东省燃煤基准价。 2、此前市场两个核心矛盾在于:一市场对23年预期较为充分、而对当年兑
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最新宁波调研总结
最新宁波调研总结,欢迎交流! 【申洲国际】品牌仍处去库+终端回暖较慢,上半年同比有下降压力。当前海外产能利用率较理想、国内约80%,总体处于底部回升趋势。疫情三年,从未停止东南亚产能扩张,致力打造国内“宁波+安徽”、海外“越南+柬埔寨”两大闭环,并大力推进数智化改造,夯实引领行业的竞争力。自前Puma CEO古尔登执掌Adidas之后,看好Adidas将迎来发展焕新,不要过度悲观。未来除了四大核心客户之外,要进一步开拓十大、乃至20大核心客户(李宁、安踏、Ralph Lauren、Lululem
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深桑达A的核心逻辑
<深桑达A>的领导非常多 我们总结一下深桑达A的核心逻辑: 1. 中国电子云对地方政府、国家部委的数据运营权带来政务AI垂直模型的卡位优势。 2. 中国电子云利用国内优秀大模型,用政府数据训练政务垂直模型,搭载在云上输出算法能力。 3. 政务服务方面,1)帮助政府更快速高效的处理各类政务事项;2)为政府决策提供更加科学的数据支持;3)预测和应对突发事件。 4. 其余如国土资源、水利、应急管理、民政等公共数据都有其独特的使用价值和使用边界,都将会形成各自的公共数据垂直模型。 5. 我们预计未来国内
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联瑞新材:A股中唯一有HBM敞口的公司
HBM属于先进封装的一种,因叠层厚度较高因此需要用特殊的颗粒塑封料封装(GMC)全球真正GMC技术只有2家日系公司(S公司和 R公司)掌握,其中S公司为联瑞大客户(R客户正在突破过程中)。目前联瑞有供应一部分S客户存储用GMC需要用到45um/20umlow-α球硅和未来需要用到的low-α球铝,HBM敞口逻辑清晰! 高端布局必然收获高端成长!先进封装是支撑Al的关键技术,也是Al硬件中的价值增量点。公司在先进封装参与多个环节(EMC、CCL、 underfill),并且各环节绑定的都是全球TO
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景旺电子:高研发投入成果显现,算力时代布局超前,全年利润修复可期
#23Q1业绩亮眼: 23Q1公司实现营收23.41亿元,yoy -1.13%,实现归母净利润2.11亿元,yoy +20.42%,实现毛利率24.44%,qoq +1.21pct,yoy +4.94pct。公司2022年业绩稳中有升,23Q1传统淡季叠加春节,各经营指标仍维持亮眼增长,展现公司稳健经营能力。预期后续各季度业绩将持续提升,全年稳健增长可期。 #服务器: 公司应用于服务器的PCB产品主要包括主板及配板、存储模组等,已实现对国内主流客户的批量供货。在云计算、边缘计算等领域,公司与海外
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景嘉微拟定增42亿元,进军高性能GPU市场
事件:5月31日,公司发布公告,拟定增募资不超过42亿元,用于高性能通用GPU芯片研发及产业化项目(32.56亿元)、通用GPU先进架构研发中心建设项目(9.45亿元)。 景嘉微是国内唯一实现图形处理GPU大规模出货能力的厂商。产品已经商业化,实现百万片级别出货,同时自主性已经得到专用领域验证。景嘉微GPU在党政市占率超80%,专用领域市占率领先。 定增用于完善升级公司产品,公司致力于打开高端GPU市场。公司GPU仍无法满足下游高性能计算机,图形渲染GPU需求,公司定增用于研发新一代高性能、具备
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2023-06-01 11:52:05
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卫星化学底部反弹点评
1.基本面拐点已现。美天然气价格带动乙烷成本回归低位,公司Q1业绩已现拐点,Q2有望进一步向好。 2.关注乙烷裂解三四期进展。尽管市场有各种猜测,实际项目前期手续在正常积极推进,投产后乙烯产能翻倍,市值有望上一新台阶。 3.阿尔法烯烃中试完成在进行工艺包开发,高产C8的结构有望打开POE以及高端聚烯烃的附加值空间。 目前年化利润中枢50亿,新项目达产后将在100亿上方。前期深度回调后有望迎来布局机会~ 1.基本面拐点已现。美天然气价格带动乙烷成本回归低位,公司Q1业绩已现拐点,Q2有望进一步向好
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太辰光300570:AI周期光纤互联需求大增,公司有望高度受益
【AI周期光纤互联需求大幅度增长】根据英伟达GH200发布会,整个互联架构共用约900公里光纤,为匹配芯片计算能力,通信层面需求及价值量大幅度增长。随着800G光模块周期启动,对应光模块之间光纤互联需求也将确定性升级、放量,高端MPO/MTP产品在云计算及AI大模型训练需求有望进一步提升。 【受益科技巨头资本开支投入,业绩弹性大】公司作为高密度光纤连接器的主力供应商,过去两年经历了客户需求的波动。随着AI需求的大爆发,以及未来推理侧、云计算、ARVR等需求增量,我们预计科技巨头在本轮新周期资本开
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光伏整个板块最近的回调
先说硅料,硅料快跌达成一致,23年下半年或下跌到6-8万元/吨,组件预期1.3-1.5元/W不等,静待订单撮成。合理单位盈利约0.14-0.15元/W,供给过剩预期充分,但是海外壁垒增加、N型及小改进差异化、外购及自产调整等或带动盈利超预期。 上游原材料库存释放推动的产业链降价仍在进行当中,5月硅料/硅片/电池/组件分别降价每瓦0.12/0.27/0.17/0.08元,电池组件环节按规律将在两周内传导上游降价并有效激发下游需求。 价格波动对6月产业链排产影响可控,电池片即将补库,组件库存也减少明
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昆仑万维更新:国内首发安卓大模型,映射chatgpt苹果ios
昆仑万维更新:国内首发安卓大模型,映射chatgpt苹果ios 落实All in AIGC 1)大模型方面,天工3.5于4月16日发布,于4月17日启动邀请测试,昨日推出APP安卓测试。https://openapi-files.singularity-ai.com/tg-neice.apk 2)应用方面,5月24日,昆仑子公司Opera浏览器(全球份额5%左右)正式推出人工智能服务Aria,借助 Aria用户可以免费使用领先的生成式 AI 服务,将在包括欧盟在内的 180 多个国家/地区推行;
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润丰股份:制剂端有望保持稳定,有望受益于原药价格下跌
研发创新支撑的先进制造。公司继续加大招才引智力度,壮大研发团队。在原药制造方面,公司基于自动化、连续化、绿色化进行重要活性组分制造的工艺工程技术开发和优化,追求精细化工精细化和化工化。目前1个原药产品系国内首创的全流程连续化绿色工艺已投产;1个原药产品全流程连续化项目目前正在试生产运行;2个原药产品全流程连续化项目已完成开发,具备实施条件;2个原药产品公司预计2023年下半年完成开发,2024年具备实施条件;1个原药产品公司预计2024年下半年完成开发,2025年具备实施条件。 广泛覆盖的全球营
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漫步者(002351.SZ):生成式AI赋能无线耳机
AIGC+无线耳机有望成为下一代现象级产品,市场空间足弹性大,AI耳机时代即将到来。智能语音交互、独立联网等技术突破是实现无线耳机AI化的核心要素,随着各大AI大模型以及无线耳机硬件的快速迭代升级,AI耳机的技术与应用有望加速落地。AI耳机突破了AI音响应用场景相对单一的瓶颈,又能够脱离手机实现独立运行,有望真正实现解放双手。我们认为AI耳机未来有望成为智能手机后下一代现象级产品,数量级有望实现快速提升,预计2025年全球无线耳机出货量有望超过10亿台,AI率有望超过50%,市场规模有望超过千亿
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科大讯飞:唯一获授大模型副组长A股公司,继续重点推荐!-20230531
事件:今日,科大讯飞与华为、百度、中科院自动化所共4家单位被中国信通院授予大模型工作组副组长单位,将与信通院一起推动国产大模型产业发展。 A股上市公司独一份!公司是此次被授予副组长单位的唯一A股上市公司,信通院作为国内大模型评测的权威机构,扎实的验证了公司大模型的国家队核心地位,有望充分享受未来的AI政策红利! 0609模型升级在即!6月9日,星火认知大模型将迎来新升级,将突破开放式问答、多轮对话能力明显提升、数学能力再升级。计划在1024前,中文能力超ChatGPT,英文能力相当,前景可期!
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云天励飞(688343):分布式“英伟达”受益逻辑,以算法芯片化推进场景部署
云天励飞(688343):分布式“英伟达”受益逻辑,以算法芯片化推进场景部署!中国唯一的“算法芯片化”对接英伟达的第一路径!🚩 美股每一次入围万亿市值都将具有里程碑式的重大意义! 远端,从微软、谷歌、谷歌、亚马逊的市值演变深刻影响着中国科技股的炒作风向标,同时也诞生了一批批风口级企业:百度、阿里、腾讯、京东等。 近端,特斯拉从2019年启动,2020年股价翻10倍,再到2021年10月冲击万亿市值,直接刺激了A股新能源波澜壮阔的超级行情,也就是从那时候起,宁德时代、比亚迪开始主宰A股,带领整个
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金种子酒业投资者交流精要20230531
一、公司变革主线 1、股份层面“4个抓手”:抓班子建设、职责梳理、制度流程建设、重点工作项目制 2、销售层面“4项改革”:改革销售模式、改革销售架构、改革销售队伍、改革销售顽疾 3、管理变革“3个重塑”:组织重塑、品牌重塑、数字化重塑 4、啤白赋能“3个步骤”:1)利用啤酒渠道,顺利完成合肥大区、阜阳大区部分市场的渠道布局;2)啤酒渠道融合操作“搭台+唱戏”路径;3)立足既有模式接续布局省内、环皖乃至全国化。 二、公司趋势分析 1)优势:啤白赋能优势,产品品质优,有品牌基础,丰富的文化底蕴,底盘
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金种子酒
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2023-06-01 09:39:07
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风电:广东7+16GW竞配落地,轻舟已过万重山
风电:广东7+16GW竞配落地,轻舟已过万重山 1、事件:近日,广东省发布《2023年海上风电项目竞争配置工作方案》,其中: 1)省管海域共15个项目、7GW,包括湛江0.7GW、阳江3GW、江门0.8GW、珠海1GW、汕尾1.5GW。 2)国管海域先安排15个、共16GW预选项目,汕头5GW、汕尾4GW、揭阳4GW、潮州3GW;再从中选出8GW项目作为开展前期工作的示范项目。 3)本轮不竞电价,上网电价执行广东省燃煤基准价。 2、此前市场两个核心矛盾在于:一市场对23年预期较为充分、而对当年兑
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2023-06-01 09:36:06
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最新宁波调研总结
最新宁波调研总结,欢迎交流! 【申洲国际】品牌仍处去库+终端回暖较慢,上半年同比有下降压力。当前海外产能利用率较理想、国内约80%,总体处于底部回升趋势。疫情三年,从未停止东南亚产能扩张,致力打造国内“宁波+安徽”、海外“越南+柬埔寨”两大闭环,并大力推进数智化改造,夯实引领行业的竞争力。自前Puma CEO古尔登执掌Adidas之后,看好Adidas将迎来发展焕新,不要过度悲观。未来除了四大核心客户之外,要进一步开拓十大、乃至20大核心客户(李宁、安踏、Ralph Lauren、Lululem
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申洲国际
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2023-06-01 09:34:37
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深桑达A的核心逻辑
<深桑达A>的领导非常多 我们总结一下深桑达A的核心逻辑: 1. 中国电子云对地方政府、国家部委的数据运营权带来政务AI垂直模型的卡位优势。 2. 中国电子云利用国内优秀大模型,用政府数据训练政务垂直模型,搭载在云上输出算法能力。 3. 政务服务方面,1)帮助政府更快速高效的处理各类政务事项;2)为政府决策提供更加科学的数据支持;3)预测和应对突发事件。 4. 其余如国土资源、水利、应急管理、民政等公共数据都有其独特的使用价值和使用边界,都将会形成各自的公共数据垂直模型。 5. 我们预计未来国内
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2023-06-01 09:31:40
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联瑞新材:A股中唯一有HBM敞口的公司
HBM属于先进封装的一种,因叠层厚度较高因此需要用特殊的颗粒塑封料封装(GMC)全球真正GMC技术只有2家日系公司(S公司和 R公司)掌握,其中S公司为联瑞大客户(R客户正在突破过程中)。目前联瑞有供应一部分S客户存储用GMC需要用到45um/20umlow-α球硅和未来需要用到的low-α球铝,HBM敞口逻辑清晰! 高端布局必然收获高端成长!先进封装是支撑Al的关键技术,也是Al硬件中的价值增量点。公司在先进封装参与多个环节(EMC、CCL、 underfill),并且各环节绑定的都是全球TO
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联瑞新材
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2023-06-01 09:23:51
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景旺电子:高研发投入成果显现,算力时代布局超前,全年利润修复可期
#23Q1业绩亮眼: 23Q1公司实现营收23.41亿元,yoy -1.13%,实现归母净利润2.11亿元,yoy +20.42%,实现毛利率24.44%,qoq +1.21pct,yoy +4.94pct。公司2022年业绩稳中有升,23Q1传统淡季叠加春节,各经营指标仍维持亮眼增长,展现公司稳健经营能力。预期后续各季度业绩将持续提升,全年稳健增长可期。 #服务器: 公司应用于服务器的PCB产品主要包括主板及配板、存储模组等,已实现对国内主流客户的批量供货。在云计算、边缘计算等领域,公司与海外
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景旺电子
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2023-06-01 09:22:53
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景嘉微拟定增42亿元,进军高性能GPU市场
事件:5月31日,公司发布公告,拟定增募资不超过42亿元,用于高性能通用GPU芯片研发及产业化项目(32.56亿元)、通用GPU先进架构研发中心建设项目(9.45亿元)。 景嘉微是国内唯一实现图形处理GPU大规模出货能力的厂商。产品已经商业化,实现百万片级别出货,同时自主性已经得到专用领域验证。景嘉微GPU在党政市占率超80%,专用领域市占率领先。 定增用于完善升级公司产品,公司致力于打开高端GPU市场。公司GPU仍无法满足下游高性能计算机,图形渲染GPU需求,公司定增用于研发新一代高性能、具备
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1.基本面拐点已现。美天然气价格带动乙烷成本回归低位,公司Q1业绩已现拐点,Q2有望进一步向好。 2.关注乙烷裂解三四期进展。尽管市场有各种猜测,实际项目前期手续在正常积极推进,投产后乙烯产能翻倍,市值有望上一新台阶。 3.阿尔法烯烃中试完成在进行工艺包开发,高产C8的结构有望打开POE以及高端聚烯烃的附加值空间。 目前年化利润中枢50亿,新项目达产后将在100亿上方。前期深度回调后有望迎来布局机会~ 1.基本面拐点已现。美天然气价格带动乙烷成本回归低位,公司Q1业绩已现拐点,Q2有望进一步向好
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2023-06-01 11:30:09
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太辰光300570:AI周期光纤互联需求大增,公司有望高度受益
【AI周期光纤互联需求大幅度增长】根据英伟达GH200发布会,整个互联架构共用约900公里光纤,为匹配芯片计算能力,通信层面需求及价值量大幅度增长。随着800G光模块周期启动,对应光模块之间光纤互联需求也将确定性升级、放量,高端MPO/MTP产品在云计算及AI大模型训练需求有望进一步提升。 【受益科技巨头资本开支投入,业绩弹性大】公司作为高密度光纤连接器的主力供应商,过去两年经历了客户需求的波动。随着AI需求的大爆发,以及未来推理侧、云计算、ARVR等需求增量,我们预计科技巨头在本轮新周期资本开
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光伏整个板块最近的回调
先说硅料,硅料快跌达成一致,23年下半年或下跌到6-8万元/吨,组件预期1.3-1.5元/W不等,静待订单撮成。合理单位盈利约0.14-0.15元/W,供给过剩预期充分,但是海外壁垒增加、N型及小改进差异化、外购及自产调整等或带动盈利超预期。 上游原材料库存释放推动的产业链降价仍在进行当中,5月硅料/硅片/电池/组件分别降价每瓦0.12/0.27/0.17/0.08元,电池组件环节按规律将在两周内传导上游降价并有效激发下游需求。 价格波动对6月产业链排产影响可控,电池片即将补库,组件库存也减少明
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昆仑万维更新:国内首发安卓大模型,映射chatgpt苹果ios
昆仑万维更新:国内首发安卓大模型,映射chatgpt苹果ios 落实All in AIGC 1)大模型方面,天工3.5于4月16日发布,于4月17日启动邀请测试,昨日推出APP安卓测试。https://openapi-files.singularity-ai.com/tg-neice.apk 2)应用方面,5月24日,昆仑子公司Opera浏览器(全球份额5%左右)正式推出人工智能服务Aria,借助 Aria用户可以免费使用领先的生成式 AI 服务,将在包括欧盟在内的 180 多个国家/地区推行;
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润丰股份:制剂端有望保持稳定,有望受益于原药价格下跌
研发创新支撑的先进制造。公司继续加大招才引智力度,壮大研发团队。在原药制造方面,公司基于自动化、连续化、绿色化进行重要活性组分制造的工艺工程技术开发和优化,追求精细化工精细化和化工化。目前1个原药产品系国内首创的全流程连续化绿色工艺已投产;1个原药产品全流程连续化项目目前正在试生产运行;2个原药产品全流程连续化项目已完成开发,具备实施条件;2个原药产品公司预计2023年下半年完成开发,2024年具备实施条件;1个原药产品公司预计2024年下半年完成开发,2025年具备实施条件。 广泛覆盖的全球营
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漫步者(002351.SZ):生成式AI赋能无线耳机
AIGC+无线耳机有望成为下一代现象级产品,市场空间足弹性大,AI耳机时代即将到来。智能语音交互、独立联网等技术突破是实现无线耳机AI化的核心要素,随着各大AI大模型以及无线耳机硬件的快速迭代升级,AI耳机的技术与应用有望加速落地。AI耳机突破了AI音响应用场景相对单一的瓶颈,又能够脱离手机实现独立运行,有望真正实现解放双手。我们认为AI耳机未来有望成为智能手机后下一代现象级产品,数量级有望实现快速提升,预计2025年全球无线耳机出货量有望超过10亿台,AI率有望超过50%,市场规模有望超过千亿
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科大讯飞:唯一获授大模型副组长A股公司,继续重点推荐!-20230531
事件:今日,科大讯飞与华为、百度、中科院自动化所共4家单位被中国信通院授予大模型工作组副组长单位,将与信通院一起推动国产大模型产业发展。 A股上市公司独一份!公司是此次被授予副组长单位的唯一A股上市公司,信通院作为国内大模型评测的权威机构,扎实的验证了公司大模型的国家队核心地位,有望充分享受未来的AI政策红利! 0609模型升级在即!6月9日,星火认知大模型将迎来新升级,将突破开放式问答、多轮对话能力明显提升、数学能力再升级。计划在1024前,中文能力超ChatGPT,英文能力相当,前景可期!
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云天励飞(688343):分布式“英伟达”受益逻辑,以算法芯片化推进场景部署
云天励飞(688343):分布式“英伟达”受益逻辑,以算法芯片化推进场景部署!中国唯一的“算法芯片化”对接英伟达的第一路径!🚩 美股每一次入围万亿市值都将具有里程碑式的重大意义! 远端,从微软、谷歌、谷歌、亚马逊的市值演变深刻影响着中国科技股的炒作风向标,同时也诞生了一批批风口级企业:百度、阿里、腾讯、京东等。 近端,特斯拉从2019年启动,2020年股价翻10倍,再到2021年10月冲击万亿市值,直接刺激了A股新能源波澜壮阔的超级行情,也就是从那时候起,宁德时代、比亚迪开始主宰A股,带领整个
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金种子酒业投资者交流精要20230531
一、公司变革主线 1、股份层面“4个抓手”:抓班子建设、职责梳理、制度流程建设、重点工作项目制 2、销售层面“4项改革”:改革销售模式、改革销售架构、改革销售队伍、改革销售顽疾 3、管理变革“3个重塑”:组织重塑、品牌重塑、数字化重塑 4、啤白赋能“3个步骤”:1)利用啤酒渠道,顺利完成合肥大区、阜阳大区部分市场的渠道布局;2)啤酒渠道融合操作“搭台+唱戏”路径;3)立足既有模式接续布局省内、环皖乃至全国化。 二、公司趋势分析 1)优势:啤白赋能优势,产品品质优,有品牌基础,丰富的文化底蕴,底盘
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风电:广东7+16GW竞配落地,轻舟已过万重山
风电:广东7+16GW竞配落地,轻舟已过万重山 1、事件:近日,广东省发布《2023年海上风电项目竞争配置工作方案》,其中: 1)省管海域共15个项目、7GW,包括湛江0.7GW、阳江3GW、江门0.8GW、珠海1GW、汕尾1.5GW。 2)国管海域先安排15个、共16GW预选项目,汕头5GW、汕尾4GW、揭阳4GW、潮州3GW;再从中选出8GW项目作为开展前期工作的示范项目。 3)本轮不竞电价,上网电价执行广东省燃煤基准价。 2、此前市场两个核心矛盾在于:一市场对23年预期较为充分、而对当年兑
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最新宁波调研总结
最新宁波调研总结,欢迎交流! 【申洲国际】品牌仍处去库+终端回暖较慢,上半年同比有下降压力。当前海外产能利用率较理想、国内约80%,总体处于底部回升趋势。疫情三年,从未停止东南亚产能扩张,致力打造国内“宁波+安徽”、海外“越南+柬埔寨”两大闭环,并大力推进数智化改造,夯实引领行业的竞争力。自前Puma CEO古尔登执掌Adidas之后,看好Adidas将迎来发展焕新,不要过度悲观。未来除了四大核心客户之外,要进一步开拓十大、乃至20大核心客户(李宁、安踏、Ralph Lauren、Lululem
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深桑达A的核心逻辑
<深桑达A>的领导非常多 我们总结一下深桑达A的核心逻辑: 1. 中国电子云对地方政府、国家部委的数据运营权带来政务AI垂直模型的卡位优势。 2. 中国电子云利用国内优秀大模型,用政府数据训练政务垂直模型,搭载在云上输出算法能力。 3. 政务服务方面,1)帮助政府更快速高效的处理各类政务事项;2)为政府决策提供更加科学的数据支持;3)预测和应对突发事件。 4. 其余如国土资源、水利、应急管理、民政等公共数据都有其独特的使用价值和使用边界,都将会形成各自的公共数据垂直模型。 5. 我们预计未来国内
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联瑞新材:A股中唯一有HBM敞口的公司
HBM属于先进封装的一种,因叠层厚度较高因此需要用特殊的颗粒塑封料封装(GMC)全球真正GMC技术只有2家日系公司(S公司和 R公司)掌握,其中S公司为联瑞大客户(R客户正在突破过程中)。目前联瑞有供应一部分S客户存储用GMC需要用到45um/20umlow-α球硅和未来需要用到的low-α球铝,HBM敞口逻辑清晰! 高端布局必然收获高端成长!先进封装是支撑Al的关键技术,也是Al硬件中的价值增量点。公司在先进封装参与多个环节(EMC、CCL、 underfill),并且各环节绑定的都是全球TO
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景旺电子:高研发投入成果显现,算力时代布局超前,全年利润修复可期
#23Q1业绩亮眼: 23Q1公司实现营收23.41亿元,yoy -1.13%,实现归母净利润2.11亿元,yoy +20.42%,实现毛利率24.44%,qoq +1.21pct,yoy +4.94pct。公司2022年业绩稳中有升,23Q1传统淡季叠加春节,各经营指标仍维持亮眼增长,展现公司稳健经营能力。预期后续各季度业绩将持续提升,全年稳健增长可期。 #服务器: 公司应用于服务器的PCB产品主要包括主板及配板、存储模组等,已实现对国内主流客户的批量供货。在云计算、边缘计算等领域,公司与海外
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景嘉微拟定增42亿元,进军高性能GPU市场
事件:5月31日,公司发布公告,拟定增募资不超过42亿元,用于高性能通用GPU芯片研发及产业化项目(32.56亿元)、通用GPU先进架构研发中心建设项目(9.45亿元)。 景嘉微是国内唯一实现图形处理GPU大规模出货能力的厂商。产品已经商业化,实现百万片级别出货,同时自主性已经得到专用领域验证。景嘉微GPU在党政市占率超80%,专用领域市占率领先。 定增用于完善升级公司产品,公司致力于打开高端GPU市场。公司GPU仍无法满足下游高性能计算机,图形渲染GPU需求,公司定增用于研发新一代高性能、具备
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景嘉微
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2023-06-01 11:52:05
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卫星化学底部反弹点评
1.基本面拐点已现。美天然气价格带动乙烷成本回归低位,公司Q1业绩已现拐点,Q2有望进一步向好。 2.关注乙烷裂解三四期进展。尽管市场有各种猜测,实际项目前期手续在正常积极推进,投产后乙烯产能翻倍,市值有望上一新台阶。 3.阿尔法烯烃中试完成在进行工艺包开发,高产C8的结构有望打开POE以及高端聚烯烃的附加值空间。 目前年化利润中枢50亿,新项目达产后将在100亿上方。前期深度回调后有望迎来布局机会~ 1.基本面拐点已现。美天然气价格带动乙烷成本回归低位,公司Q1业绩已现拐点,Q2有望进一步向好
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太辰光300570:AI周期光纤互联需求大增,公司有望高度受益
【AI周期光纤互联需求大幅度增长】根据英伟达GH200发布会,整个互联架构共用约900公里光纤,为匹配芯片计算能力,通信层面需求及价值量大幅度增长。随着800G光模块周期启动,对应光模块之间光纤互联需求也将确定性升级、放量,高端MPO/MTP产品在云计算及AI大模型训练需求有望进一步提升。 【受益科技巨头资本开支投入,业绩弹性大】公司作为高密度光纤连接器的主力供应商,过去两年经历了客户需求的波动。随着AI需求的大爆发,以及未来推理侧、云计算、ARVR等需求增量,我们预计科技巨头在本轮新周期资本开
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太辰光
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光伏整个板块最近的回调
先说硅料,硅料快跌达成一致,23年下半年或下跌到6-8万元/吨,组件预期1.3-1.5元/W不等,静待订单撮成。合理单位盈利约0.14-0.15元/W,供给过剩预期充分,但是海外壁垒增加、N型及小改进差异化、外购及自产调整等或带动盈利超预期。 上游原材料库存释放推动的产业链降价仍在进行当中,5月硅料/硅片/电池/组件分别降价每瓦0.12/0.27/0.17/0.08元,电池组件环节按规律将在两周内传导上游降价并有效激发下游需求。 价格波动对6月产业链排产影响可控,电池片即将补库,组件库存也减少明
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TCL中环
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钧达股份
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2023-06-01 10:55:18
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昆仑万维更新:国内首发安卓大模型,映射chatgpt苹果ios
昆仑万维更新:国内首发安卓大模型,映射chatgpt苹果ios 落实All in AIGC 1)大模型方面,天工3.5于4月16日发布,于4月17日启动邀请测试,昨日推出APP安卓测试。https://openapi-files.singularity-ai.com/tg-neice.apk 2)应用方面,5月24日,昆仑子公司Opera浏览器(全球份额5%左右)正式推出人工智能服务Aria,借助 Aria用户可以免费使用领先的生成式 AI 服务,将在包括欧盟在内的 180 多个国家/地区推行;
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昆仑万维
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2023-06-01 10:35:56
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润丰股份:制剂端有望保持稳定,有望受益于原药价格下跌
研发创新支撑的先进制造。公司继续加大招才引智力度,壮大研发团队。在原药制造方面,公司基于自动化、连续化、绿色化进行重要活性组分制造的工艺工程技术开发和优化,追求精细化工精细化和化工化。目前1个原药产品系国内首创的全流程连续化绿色工艺已投产;1个原药产品全流程连续化项目目前正在试生产运行;2个原药产品全流程连续化项目已完成开发,具备实施条件;2个原药产品公司预计2023年下半年完成开发,2024年具备实施条件;1个原药产品公司预计2024年下半年完成开发,2025年具备实施条件。 广泛覆盖的全球营
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润丰股份
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2023-06-01 10:34:58
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漫步者(002351.SZ):生成式AI赋能无线耳机
AIGC+无线耳机有望成为下一代现象级产品,市场空间足弹性大,AI耳机时代即将到来。智能语音交互、独立联网等技术突破是实现无线耳机AI化的核心要素,随着各大AI大模型以及无线耳机硬件的快速迭代升级,AI耳机的技术与应用有望加速落地。AI耳机突破了AI音响应用场景相对单一的瓶颈,又能够脱离手机实现独立运行,有望真正实现解放双手。我们认为AI耳机未来有望成为智能手机后下一代现象级产品,数量级有望实现快速提升,预计2025年全球无线耳机出货量有望超过10亿台,AI率有望超过50%,市场规模有望超过千亿
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科大讯飞:唯一获授大模型副组长A股公司,继续重点推荐!-20230531
事件:今日,科大讯飞与华为、百度、中科院自动化所共4家单位被中国信通院授予大模型工作组副组长单位,将与信通院一起推动国产大模型产业发展。 A股上市公司独一份!公司是此次被授予副组长单位的唯一A股上市公司,信通院作为国内大模型评测的权威机构,扎实的验证了公司大模型的国家队核心地位,有望充分享受未来的AI政策红利! 0609模型升级在即!6月9日,星火认知大模型将迎来新升级,将突破开放式问答、多轮对话能力明显提升、数学能力再升级。计划在1024前,中文能力超ChatGPT,英文能力相当,前景可期!
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科大讯飞
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2023-06-01 09:46:05
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云天励飞(688343):分布式“英伟达”受益逻辑,以算法芯片化推进场景部署
云天励飞(688343):分布式“英伟达”受益逻辑,以算法芯片化推进场景部署!中国唯一的“算法芯片化”对接英伟达的第一路径!🚩 美股每一次入围万亿市值都将具有里程碑式的重大意义! 远端,从微软、谷歌、谷歌、亚马逊的市值演变深刻影响着中国科技股的炒作风向标,同时也诞生了一批批风口级企业:百度、阿里、腾讯、京东等。 近端,特斯拉从2019年启动,2020年股价翻10倍,再到2021年10月冲击万亿市值,直接刺激了A股新能源波澜壮阔的超级行情,也就是从那时候起,宁德时代、比亚迪开始主宰A股,带领整个
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云天励飞
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2023-06-01 09:42:23
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金种子酒业投资者交流精要20230531
一、公司变革主线 1、股份层面“4个抓手”:抓班子建设、职责梳理、制度流程建设、重点工作项目制 2、销售层面“4项改革”:改革销售模式、改革销售架构、改革销售队伍、改革销售顽疾 3、管理变革“3个重塑”:组织重塑、品牌重塑、数字化重塑 4、啤白赋能“3个步骤”:1)利用啤酒渠道,顺利完成合肥大区、阜阳大区部分市场的渠道布局;2)啤酒渠道融合操作“搭台+唱戏”路径;3)立足既有模式接续布局省内、环皖乃至全国化。 二、公司趋势分析 1)优势:啤白赋能优势,产品品质优,有品牌基础,丰富的文化底蕴,底盘
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金种子酒
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2023-06-01 09:39:07
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风电:广东7+16GW竞配落地,轻舟已过万重山
风电:广东7+16GW竞配落地,轻舟已过万重山 1、事件:近日,广东省发布《2023年海上风电项目竞争配置工作方案》,其中: 1)省管海域共15个项目、7GW,包括湛江0.7GW、阳江3GW、江门0.8GW、珠海1GW、汕尾1.5GW。 2)国管海域先安排15个、共16GW预选项目,汕头5GW、汕尾4GW、揭阳4GW、潮州3GW;再从中选出8GW项目作为开展前期工作的示范项目。 3)本轮不竞电价,上网电价执行广东省燃煤基准价。 2、此前市场两个核心矛盾在于:一市场对23年预期较为充分、而对当年兑
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天顺风能
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泰胜风能
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海力风电
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东方电缆
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明阳智能
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2023-06-01 09:36:06
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最新宁波调研总结
最新宁波调研总结,欢迎交流! 【申洲国际】品牌仍处去库+终端回暖较慢,上半年同比有下降压力。当前海外产能利用率较理想、国内约80%,总体处于底部回升趋势。疫情三年,从未停止东南亚产能扩张,致力打造国内“宁波+安徽”、海外“越南+柬埔寨”两大闭环,并大力推进数智化改造,夯实引领行业的竞争力。自前Puma CEO古尔登执掌Adidas之后,看好Adidas将迎来发展焕新,不要过度悲观。未来除了四大核心客户之外,要进一步开拓十大、乃至20大核心客户(李宁、安踏、Ralph Lauren、Lululem
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申洲国际
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牧高笛
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百隆东方
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2023-06-01 09:34:37
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深桑达A的核心逻辑
<深桑达A>的领导非常多 我们总结一下深桑达A的核心逻辑: 1. 中国电子云对地方政府、国家部委的数据运营权带来政务AI垂直模型的卡位优势。 2. 中国电子云利用国内优秀大模型,用政府数据训练政务垂直模型,搭载在云上输出算法能力。 3. 政务服务方面,1)帮助政府更快速高效的处理各类政务事项;2)为政府决策提供更加科学的数据支持;3)预测和应对突发事件。 4. 其余如国土资源、水利、应急管理、民政等公共数据都有其独特的使用价值和使用边界,都将会形成各自的公共数据垂直模型。 5. 我们预计未来国内
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深桑达A
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2023-06-01 09:31:40
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联瑞新材:A股中唯一有HBM敞口的公司
HBM属于先进封装的一种,因叠层厚度较高因此需要用特殊的颗粒塑封料封装(GMC)全球真正GMC技术只有2家日系公司(S公司和 R公司)掌握,其中S公司为联瑞大客户(R客户正在突破过程中)。目前联瑞有供应一部分S客户存储用GMC需要用到45um/20umlow-α球硅和未来需要用到的low-α球铝,HBM敞口逻辑清晰! 高端布局必然收获高端成长!先进封装是支撑Al的关键技术,也是Al硬件中的价值增量点。公司在先进封装参与多个环节(EMC、CCL、 underfill),并且各环节绑定的都是全球TO
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景旺电子:高研发投入成果显现,算力时代布局超前,全年利润修复可期
#23Q1业绩亮眼: 23Q1公司实现营收23.41亿元,yoy -1.13%,实现归母净利润2.11亿元,yoy +20.42%,实现毛利率24.44%,qoq +1.21pct,yoy +4.94pct。公司2022年业绩稳中有升,23Q1传统淡季叠加春节,各经营指标仍维持亮眼增长,展现公司稳健经营能力。预期后续各季度业绩将持续提升,全年稳健增长可期。 #服务器: 公司应用于服务器的PCB产品主要包括主板及配板、存储模组等,已实现对国内主流客户的批量供货。在云计算、边缘计算等领域,公司与海外
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景嘉微拟定增42亿元,进军高性能GPU市场
事件:5月31日,公司发布公告,拟定增募资不超过42亿元,用于高性能通用GPU芯片研发及产业化项目(32.56亿元)、通用GPU先进架构研发中心建设项目(9.45亿元)。 景嘉微是国内唯一实现图形处理GPU大规模出货能力的厂商。产品已经商业化,实现百万片级别出货,同时自主性已经得到专用领域验证。景嘉微GPU在党政市占率超80%,专用领域市占率领先。 定增用于完善升级公司产品,公司致力于打开高端GPU市场。公司GPU仍无法满足下游高性能计算机,图形渲染GPU需求,公司定增用于研发新一代高性能、具备
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