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2023-06-01 09:20:42
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云天励飞(688343):唯一追赶寒武纪的人
!中国的英伟达逻辑!稀缺的“算法+芯片”独角兽!比肩商汤、旷视科技、依图、云从科技!公司核心技术人员由芯片和算法专家组合而成的,分别来自于飞思卡尔、英伟达、中兴微电子、SNAP、微软等企业。公司秉持“算法芯片化”的技术路线,利用对于场景算法的理解,开发出面向深度学习神经网络架构下的高度并行的DSP(数字信号处理技术)芯片,其运算效率高于现有CPU和GPU。芯片能高效实现神经网络运算,具有高效和灵活的特性,且可编程重构,在云端更新算法!该股可直接对标寒武纪给予800亿目标估值! 🚩 公司以人工智
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云天励飞
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2023-06-01 09:16:14
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从Palantir大涨,看AI+军事的发展机遇
1、Palantir发布人工智能平台AIP后,股价涨幅近一倍 Palantir是一家美国大数据分析服务公司,主要为美国国防部门、金融机构等提供大数据监测和分析软件。4月26日,Palantir发布视频宣布推出继Gotham、Foundry和Apollo之后的第四款平台产品——人工智能平台(AIP),该平台最大的特色在于能够将OpenAI的GPT-4和谷歌的BERT等大语言模型(LLM)集成到私有网络中。从AIP产品发布至今,palantir股价已经几乎翻倍,充分说明投资人对AI在palantir
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华如科技
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2023-06-01 09:12:45
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国能日新:功率预测龙头,发力电力交易、虚拟电厂、储能构建第二增长曲线
业务矩阵立体:以新能源发电功率预测产品为基础,打造“源网荷储”产品矩阵。公司以发电功率预测产品为基,以电力交易、储能EMS、虚拟电厂相关创新产品为延伸,实现“源网荷储”全环节业务覆盖。 基本盘稳固:发电功率预测业务基本盘稳健,三大核心优势驱动市占率提升。2022年公司功率预测服务电站数量达2,958家,同增599家,其中替代友商276家,三大优势驱动市占率提升:①研发优势塑造强势产品力;②运维团队覆盖广泛、快速响应需求;③快速的产品迭代能力,紧跟电网政策。 第二增长曲线:电力市场交易、储能、虚拟
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国能日新
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2023-06-01 09:12:08
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0531金种子酒股东大会简要
总体战略:①产品:聚焦主线、做强"3+3" (“头号种子/柔和/大师”+“馥7/9/20”)。②区域:立足安徽、布局全国。 公司改革:打赢七场必赢之战(组织重塑/品牌重塑/渠道改造/数字化改造/精益销售/精益生产/精益采购) 渠道扩张:截止5月活跃客户约436家,4-5月新增约86家,其中约47家为啤白融合,现有终端超过14万家。 重点拓展:头号种子铺设1.3+万家网点,实现动销的网点超过20%。 馥合香百团千企:百团截止5月达成约146家,全年计划200家以上。千企截止五月达成约1090家,计
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金种子酒
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2023-06-01 09:11:25
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天孚通信交流要点整理-20230531
1、4-5月经营情况:目前订单充裕、生产较忙。①光通信,数通侧海外终端客户400G和800G产品需求拉动明显,同时带动无源业务明显提升;电信侧保持平稳。②激光雷达目前处于逐步上量过程中,节奏上可能会有所放缓。 2、产能扩张情况:①从4月开始持续扩张产能,目前人员招聘有一定压力,5月正在积极满足人员缺口,人员培训周期约一月左右;同时针对400G&800G重点产品线进行扩张,部分产品线进行精简;设备与场地总体能够满足需求。②海外泰国工厂5月做前期规划和设计,Q3可能进入正式建设阶段,建设周期可能较长
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天孚通信
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2023-06-01 09:10:11
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奥比中光:官宣携手英伟达、地平线卡位机器人视觉闭环
🎙公司正式宣布将其和英伟达、微软联合开发的3D相机产品Femto Mega集成到NVIDIA Omniverse生态开发平台中,并宣布正努力将其产品集成到NVIDIA Isaac ROS平台中,致力于开发者打造出具备更强大能力的机器人。 NVIDIA Omniverse是英伟达用于构建和运行元宇宙应用的开发平台,公司3D相机集成到Omniverse后,客户使用NVIDIA Isaac Sim(一种机器人模拟工具包)可快速设计其3D视觉系统,提高AI系统设计和测试的真实性和精确性。 NVIDIA
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奥比中光
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2023-06-01 09:07:46
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天能重工近况更新
海工业务 出货情况:今年Q1销售量同比去年+104%,Q2目前销售了约6万吨,预计Q3和Q4同比去年也会有大幅增长。 在手订单:将近50万吨,其中海上:陆上4 :6。2022海上产品占总量将近1/3,今年目标是海陆各占一半。订单总体价值量40-50亿。 盈利能力:在手订单海塔加工费1500-1600元,陆塔加工费1200元左右。单吨净利一直在300元左右,相比可比企业较低,原因是没有海外业务。 产能情况: 1)大连8万吨,江苏盐城10万,广东汕尾10万,目前共28万吨。山东东营20万吨今年6月投
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天能重工
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2023-06-01 09:06:44
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近期#数据要素密集催化,关注产业链
继上周全面翻多以来,板块正在逐步落地验证!近期#数据要素密集催化,关注产业链投资机遇 20230531 核心观点:5月中,#我们全面翻多计算机板块,聚焦 #AI算力/应用、信创、数据要素、军工智能化板块,一周以来,板块逻辑正逐步兑现验证,#维持全面翻多观点,关注细分龙头! 事件:北京市《促进通用人工智能创新发展的若干措施》提出,#组织有关机构整合、清洗中文预训练数据,形成安全合规的开放基础训练数据集,#支持在依法设立的数据交易机构开展数据流通、交易。 1、中央和地方构筑合力,政策助推数据要素市场
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2023-06-01 09:04:46
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璞泰来:负极Q2单位盈利见底,基膜、复合集流体等放量在即-0531
——————————— 🌼负极 1、 产能:四川基地28万吨,一期10万吨预计23Q3-4投产,四川基地其余的24年释放,瑞典基地产能25年释放,一期先投5万吨。 2、 降本:四川基地新产能可实现降本(较老产线)降本20-30%,给公司带来5-6k的成本优势,具体来自1)运费节省1-2k;2)石墨化新工艺(移动集中式加热)带来能耗下降。 3、 单位盈利趋势判断:预计23Q2系单吨净利低点,23Q3-4逐渐修复,到23Q4有望修复至8k元。 4、 出货量:预计23年出货20万吨出头(Q2出 4-
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璞泰来
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2023-06-01 09:03:47
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香农芯创总结:
1) 公司主业70%收入来自于代理海力士的存储销售,剩下30%是代理联发科的主控芯片以及兆易创新的存储。公司是海力士在大陆唯一一家销售企业级存储的代理商(海力士大陆其余五家代理商是消费类以及工控等),海力士的HBM也是通过公司销售。 2) 通过产业三方合资成立合资公司目前是只做企业级SSD,海力士提供颗粒,大普微提供设计代工,合资公司在香农创新的渠道优势下展开销售。今年已送样客户,6个月验证时间,预计明年出货,几亿级收入,力争27年几十亿的营收 3) 主业代理业务4个亿利润,对标深圳华强/雅创电
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香农芯创
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2023-06-01 09:01:47
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捷佳伟创:PE进展顺利,持续重点推荐
PE进展顺利,持续重点推荐 客户PE爬坡顺利,无需担忧。近期市场传闻客户PE产线爬坡受阻,良率和效率跟不上,导致公司出现连续调整。根据我们实地调研,目前选择PE路线的厂家产线爬坡如期推进,稳定良率普遍在97%-98%,效率可达25%以上,市场传闻不实。此外,官微披露,公司TOPcon PE-poly整线设备在客户端仅通过10余天调试,便成功达产,效率25%以上,初始良率90%以上,公司实力可见一斑。 订单和业绩持续高增。截至2023Q1,公司合同负债78亿,较22年末增加20亿,同比增长132%
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2023-06-01 09:00:52
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皖天然气调研总结20230525
长输管线:占安徽70%份额,其余份额主要是淮河能源、合肥燃气。每年做价格成本监审但三年调一次价。每条管线单独核价。部分老管线接近8%准许收益率、但新管线可能会亏损。18年以前管输费4毛/方,目前已降至2-3毛/方,降价空间有限; 城网:公司具有管控权,港华不参与项目公司层面的管理。和港华一起整合皖江江北新兴产业集中区燃气特许经营权。想扩张但缺好项目; 省内市场:安徽天然气源以西气东输和川气东送为主、合计占90%,其他气源包括西北地区民企的气源和江苏过来的海气; 资本开支:22年向深能控投了8亿,
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皖天然气
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2023-06-01 08:59:04
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鼎智科技大涨点评,政策及事件性催化频频
今日盘中鼎智科技盘中大涨15%,广东人形机器人政策及马斯克访华等事件性催化频频,我们点评如下: 今日产业政策端密集,深圳发布《深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案(2023—2024年)》提出“千行百业+AI”孵化高度智能化的生产机器人行动方案;市科技创新委、发改委等提出,加快组建广东省人形机器人制造业创新中心,发挥粤港澳大湾区制造业优势,开展人形机器人规模化应用。此前月中上海经信委提出加快特斯拉自动驾驶和机器人落地。政策端持续出现人形机器人利好政策。 人形机器人的运控模组分为三类
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鼎智科技
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2023-05-31 16:36:28
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颠覆传统服务器结构,ARM SOC首推瑞芯微!
GH200全球首发,ARM+GPU!颠覆传统服务器结构,ARM SOC首推瑞芯微! 英伟达今日宣布超级GPU GH200正式量产,同时发布了集成256个GH200的DGX GH200超级计算机。与传统服务器最大不同的是DGX GH200取消了传统服务器的X86 CPU转而采用基于ARM架构72核的Grace CPU。 ARM架构相比X86具备低能耗,高稳定,小体积。AI时代服务器以GPU为核心,ARM的精简指令集相比于X86 CPU具有更强的灵活性,设计面积缩小60%以上。以DGX GH200为
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瑞芯微
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2023-05-31 16:19:54
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商络电子:合作长鑫存储存储芯片龙头
商络电子(300975)国元证券机构目标价10元+存储芯片龙头合作关系长鑫存储(科创板千亿ipo),长鑫集团已成为公司前五大供应商 商络电子(300975)拥有 CXMT(长鑫) 代理资质, 与其建立稳固合作关系。截至报告期末,长鑫集团已成为公司前五大供应商,是重要合作伙伴之一。 原厂端:公司已积累了众多优质的原厂授权资质,先后取得了长鑫存储、兆易创新、TDK(东电化)、Samsung(三星电机)、Yageo(国巨)、顺络电子、TE(泰科)、乐山无线电、等90余家国内外知名原厂的代理资质。2)客
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商络电子
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!中国的英伟达逻辑!稀缺的“算法+芯片”独角兽!比肩商汤、旷视科技、依图、云从科技!公司核心技术人员由芯片和算法专家组合而成的,分别来自于飞思卡尔、英伟达、中兴微电子、SNAP、微软等企业。公司秉持“算法芯片化”的技术路线,利用对于场景算法的理解,开发出面向深度学习神经网络架构下的高度并行的DSP(数字信号处理技术)芯片,其运算效率高于现有CPU和GPU。芯片能高效实现神经网络运算,具有高效和灵活的特性,且可编程重构,在云端更新算法!该股可直接对标寒武纪给予800亿目标估值! 🚩 公司以人工智
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从Palantir大涨,看AI+军事的发展机遇
1、Palantir发布人工智能平台AIP后,股价涨幅近一倍 Palantir是一家美国大数据分析服务公司,主要为美国国防部门、金融机构等提供大数据监测和分析软件。4月26日,Palantir发布视频宣布推出继Gotham、Foundry和Apollo之后的第四款平台产品——人工智能平台(AIP),该平台最大的特色在于能够将OpenAI的GPT-4和谷歌的BERT等大语言模型(LLM)集成到私有网络中。从AIP产品发布至今,palantir股价已经几乎翻倍,充分说明投资人对AI在palantir
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国能日新:功率预测龙头,发力电力交易、虚拟电厂、储能构建第二增长曲线
业务矩阵立体:以新能源发电功率预测产品为基础,打造“源网荷储”产品矩阵。公司以发电功率预测产品为基,以电力交易、储能EMS、虚拟电厂相关创新产品为延伸,实现“源网荷储”全环节业务覆盖。 基本盘稳固:发电功率预测业务基本盘稳健,三大核心优势驱动市占率提升。2022年公司功率预测服务电站数量达2,958家,同增599家,其中替代友商276家,三大优势驱动市占率提升:①研发优势塑造强势产品力;②运维团队覆盖广泛、快速响应需求;③快速的产品迭代能力,紧跟电网政策。 第二增长曲线:电力市场交易、储能、虚拟
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总体战略:①产品:聚焦主线、做强"3+3" (“头号种子/柔和/大师”+“馥7/9/20”)。②区域:立足安徽、布局全国。 公司改革:打赢七场必赢之战(组织重塑/品牌重塑/渠道改造/数字化改造/精益销售/精益生产/精益采购) 渠道扩张:截止5月活跃客户约436家,4-5月新增约86家,其中约47家为啤白融合,现有终端超过14万家。 重点拓展:头号种子铺设1.3+万家网点,实现动销的网点超过20%。 馥合香百团千企:百团截止5月达成约146家,全年计划200家以上。千企截止五月达成约1090家,计
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1、4-5月经营情况:目前订单充裕、生产较忙。①光通信,数通侧海外终端客户400G和800G产品需求拉动明显,同时带动无源业务明显提升;电信侧保持平稳。②激光雷达目前处于逐步上量过程中,节奏上可能会有所放缓。 2、产能扩张情况:①从4月开始持续扩张产能,目前人员招聘有一定压力,5月正在积极满足人员缺口,人员培训周期约一月左右;同时针对400G&800G重点产品线进行扩张,部分产品线进行精简;设备与场地总体能够满足需求。②海外泰国工厂5月做前期规划和设计,Q3可能进入正式建设阶段,建设周期可能较长
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🎙公司正式宣布将其和英伟达、微软联合开发的3D相机产品Femto Mega集成到NVIDIA Omniverse生态开发平台中,并宣布正努力将其产品集成到NVIDIA Isaac ROS平台中,致力于开发者打造出具备更强大能力的机器人。 NVIDIA Omniverse是英伟达用于构建和运行元宇宙应用的开发平台,公司3D相机集成到Omniverse后,客户使用NVIDIA Isaac Sim(一种机器人模拟工具包)可快速设计其3D视觉系统,提高AI系统设计和测试的真实性和精确性。 NVIDIA
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天能重工近况更新
海工业务 出货情况:今年Q1销售量同比去年+104%,Q2目前销售了约6万吨,预计Q3和Q4同比去年也会有大幅增长。 在手订单:将近50万吨,其中海上:陆上4 :6。2022海上产品占总量将近1/3,今年目标是海陆各占一半。订单总体价值量40-50亿。 盈利能力:在手订单海塔加工费1500-1600元,陆塔加工费1200元左右。单吨净利一直在300元左右,相比可比企业较低,原因是没有海外业务。 产能情况: 1)大连8万吨,江苏盐城10万,广东汕尾10万,目前共28万吨。山东东营20万吨今年6月投
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近期#数据要素密集催化,关注产业链
继上周全面翻多以来,板块正在逐步落地验证!近期#数据要素密集催化,关注产业链投资机遇 20230531 核心观点:5月中,#我们全面翻多计算机板块,聚焦 #AI算力/应用、信创、数据要素、军工智能化板块,一周以来,板块逻辑正逐步兑现验证,#维持全面翻多观点,关注细分龙头! 事件:北京市《促进通用人工智能创新发展的若干措施》提出,#组织有关机构整合、清洗中文预训练数据,形成安全合规的开放基础训练数据集,#支持在依法设立的数据交易机构开展数据流通、交易。 1、中央和地方构筑合力,政策助推数据要素市场
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璞泰来:负极Q2单位盈利见底,基膜、复合集流体等放量在即-0531
——————————— 🌼负极 1、 产能:四川基地28万吨,一期10万吨预计23Q3-4投产,四川基地其余的24年释放,瑞典基地产能25年释放,一期先投5万吨。 2、 降本:四川基地新产能可实现降本(较老产线)降本20-30%,给公司带来5-6k的成本优势,具体来自1)运费节省1-2k;2)石墨化新工艺(移动集中式加热)带来能耗下降。 3、 单位盈利趋势判断:预计23Q2系单吨净利低点,23Q3-4逐渐修复,到23Q4有望修复至8k元。 4、 出货量:预计23年出货20万吨出头(Q2出 4-
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1) 公司主业70%收入来自于代理海力士的存储销售,剩下30%是代理联发科的主控芯片以及兆易创新的存储。公司是海力士在大陆唯一一家销售企业级存储的代理商(海力士大陆其余五家代理商是消费类以及工控等),海力士的HBM也是通过公司销售。 2) 通过产业三方合资成立合资公司目前是只做企业级SSD,海力士提供颗粒,大普微提供设计代工,合资公司在香农创新的渠道优势下展开销售。今年已送样客户,6个月验证时间,预计明年出货,几亿级收入,力争27年几十亿的营收 3) 主业代理业务4个亿利润,对标深圳华强/雅创电
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捷佳伟创:PE进展顺利,持续重点推荐
PE进展顺利,持续重点推荐 客户PE爬坡顺利,无需担忧。近期市场传闻客户PE产线爬坡受阻,良率和效率跟不上,导致公司出现连续调整。根据我们实地调研,目前选择PE路线的厂家产线爬坡如期推进,稳定良率普遍在97%-98%,效率可达25%以上,市场传闻不实。此外,官微披露,公司TOPcon PE-poly整线设备在客户端仅通过10余天调试,便成功达产,效率25%以上,初始良率90%以上,公司实力可见一斑。 订单和业绩持续高增。截至2023Q1,公司合同负债78亿,较22年末增加20亿,同比增长132%
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皖天然气调研总结20230525
长输管线:占安徽70%份额,其余份额主要是淮河能源、合肥燃气。每年做价格成本监审但三年调一次价。每条管线单独核价。部分老管线接近8%准许收益率、但新管线可能会亏损。18年以前管输费4毛/方,目前已降至2-3毛/方,降价空间有限; 城网:公司具有管控权,港华不参与项目公司层面的管理。和港华一起整合皖江江北新兴产业集中区燃气特许经营权。想扩张但缺好项目; 省内市场:安徽天然气源以西气东输和川气东送为主、合计占90%,其他气源包括西北地区民企的气源和江苏过来的海气; 资本开支:22年向深能控投了8亿,
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鼎智科技大涨点评,政策及事件性催化频频
今日盘中鼎智科技盘中大涨15%,广东人形机器人政策及马斯克访华等事件性催化频频,我们点评如下: 今日产业政策端密集,深圳发布《深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案(2023—2024年)》提出“千行百业+AI”孵化高度智能化的生产机器人行动方案;市科技创新委、发改委等提出,加快组建广东省人形机器人制造业创新中心,发挥粤港澳大湾区制造业优势,开展人形机器人规模化应用。此前月中上海经信委提出加快特斯拉自动驾驶和机器人落地。政策端持续出现人形机器人利好政策。 人形机器人的运控模组分为三类
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颠覆传统服务器结构,ARM SOC首推瑞芯微!
GH200全球首发,ARM+GPU!颠覆传统服务器结构,ARM SOC首推瑞芯微! 英伟达今日宣布超级GPU GH200正式量产,同时发布了集成256个GH200的DGX GH200超级计算机。与传统服务器最大不同的是DGX GH200取消了传统服务器的X86 CPU转而采用基于ARM架构72核的Grace CPU。 ARM架构相比X86具备低能耗,高稳定,小体积。AI时代服务器以GPU为核心,ARM的精简指令集相比于X86 CPU具有更强的灵活性,设计面积缩小60%以上。以DGX GH200为
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商络电子:合作长鑫存储存储芯片龙头
商络电子(300975)国元证券机构目标价10元+存储芯片龙头合作关系长鑫存储(科创板千亿ipo),长鑫集团已成为公司前五大供应商 商络电子(300975)拥有 CXMT(长鑫) 代理资质, 与其建立稳固合作关系。截至报告期末,长鑫集团已成为公司前五大供应商,是重要合作伙伴之一。 原厂端:公司已积累了众多优质的原厂授权资质,先后取得了长鑫存储、兆易创新、TDK(东电化)、Samsung(三星电机)、Yageo(国巨)、顺络电子、TE(泰科)、乐山无线电、等90余家国内外知名原厂的代理资质。2)客
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云天励飞(688343):唯一追赶寒武纪的人
!中国的英伟达逻辑!稀缺的“算法+芯片”独角兽!比肩商汤、旷视科技、依图、云从科技!公司核心技术人员由芯片和算法专家组合而成的,分别来自于飞思卡尔、英伟达、中兴微电子、SNAP、微软等企业。公司秉持“算法芯片化”的技术路线,利用对于场景算法的理解,开发出面向深度学习神经网络架构下的高度并行的DSP(数字信号处理技术)芯片,其运算效率高于现有CPU和GPU。芯片能高效实现神经网络运算,具有高效和灵活的特性,且可编程重构,在云端更新算法!该股可直接对标寒武纪给予800亿目标估值! 🚩 公司以人工智
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从Palantir大涨,看AI+军事的发展机遇
1、Palantir发布人工智能平台AIP后,股价涨幅近一倍 Palantir是一家美国大数据分析服务公司,主要为美国国防部门、金融机构等提供大数据监测和分析软件。4月26日,Palantir发布视频宣布推出继Gotham、Foundry和Apollo之后的第四款平台产品——人工智能平台(AIP),该平台最大的特色在于能够将OpenAI的GPT-4和谷歌的BERT等大语言模型(LLM)集成到私有网络中。从AIP产品发布至今,palantir股价已经几乎翻倍,充分说明投资人对AI在palantir
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国能日新:功率预测龙头,发力电力交易、虚拟电厂、储能构建第二增长曲线
业务矩阵立体:以新能源发电功率预测产品为基础,打造“源网荷储”产品矩阵。公司以发电功率预测产品为基,以电力交易、储能EMS、虚拟电厂相关创新产品为延伸,实现“源网荷储”全环节业务覆盖。 基本盘稳固:发电功率预测业务基本盘稳健,三大核心优势驱动市占率提升。2022年公司功率预测服务电站数量达2,958家,同增599家,其中替代友商276家,三大优势驱动市占率提升:①研发优势塑造强势产品力;②运维团队覆盖广泛、快速响应需求;③快速的产品迭代能力,紧跟电网政策。 第二增长曲线:电力市场交易、储能、虚拟
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0531金种子酒股东大会简要
总体战略:①产品:聚焦主线、做强"3+3" (“头号种子/柔和/大师”+“馥7/9/20”)。②区域:立足安徽、布局全国。 公司改革:打赢七场必赢之战(组织重塑/品牌重塑/渠道改造/数字化改造/精益销售/精益生产/精益采购) 渠道扩张:截止5月活跃客户约436家,4-5月新增约86家,其中约47家为啤白融合,现有终端超过14万家。 重点拓展:头号种子铺设1.3+万家网点,实现动销的网点超过20%。 馥合香百团千企:百团截止5月达成约146家,全年计划200家以上。千企截止五月达成约1090家,计
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天孚通信交流要点整理-20230531
1、4-5月经营情况:目前订单充裕、生产较忙。①光通信,数通侧海外终端客户400G和800G产品需求拉动明显,同时带动无源业务明显提升;电信侧保持平稳。②激光雷达目前处于逐步上量过程中,节奏上可能会有所放缓。 2、产能扩张情况:①从4月开始持续扩张产能,目前人员招聘有一定压力,5月正在积极满足人员缺口,人员培训周期约一月左右;同时针对400G&800G重点产品线进行扩张,部分产品线进行精简;设备与场地总体能够满足需求。②海外泰国工厂5月做前期规划和设计,Q3可能进入正式建设阶段,建设周期可能较长
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奥比中光:官宣携手英伟达、地平线卡位机器人视觉闭环
🎙公司正式宣布将其和英伟达、微软联合开发的3D相机产品Femto Mega集成到NVIDIA Omniverse生态开发平台中,并宣布正努力将其产品集成到NVIDIA Isaac ROS平台中,致力于开发者打造出具备更强大能力的机器人。 NVIDIA Omniverse是英伟达用于构建和运行元宇宙应用的开发平台,公司3D相机集成到Omniverse后,客户使用NVIDIA Isaac Sim(一种机器人模拟工具包)可快速设计其3D视觉系统,提高AI系统设计和测试的真实性和精确性。 NVIDIA
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天能重工近况更新
海工业务 出货情况:今年Q1销售量同比去年+104%,Q2目前销售了约6万吨,预计Q3和Q4同比去年也会有大幅增长。 在手订单:将近50万吨,其中海上:陆上4 :6。2022海上产品占总量将近1/3,今年目标是海陆各占一半。订单总体价值量40-50亿。 盈利能力:在手订单海塔加工费1500-1600元,陆塔加工费1200元左右。单吨净利一直在300元左右,相比可比企业较低,原因是没有海外业务。 产能情况: 1)大连8万吨,江苏盐城10万,广东汕尾10万,目前共28万吨。山东东营20万吨今年6月投
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近期#数据要素密集催化,关注产业链
继上周全面翻多以来,板块正在逐步落地验证!近期#数据要素密集催化,关注产业链投资机遇 20230531 核心观点:5月中,#我们全面翻多计算机板块,聚焦 #AI算力/应用、信创、数据要素、军工智能化板块,一周以来,板块逻辑正逐步兑现验证,#维持全面翻多观点,关注细分龙头! 事件:北京市《促进通用人工智能创新发展的若干措施》提出,#组织有关机构整合、清洗中文预训练数据,形成安全合规的开放基础训练数据集,#支持在依法设立的数据交易机构开展数据流通、交易。 1、中央和地方构筑合力,政策助推数据要素市场
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璞泰来:负极Q2单位盈利见底,基膜、复合集流体等放量在即-0531
——————————— 🌼负极 1、 产能:四川基地28万吨,一期10万吨预计23Q3-4投产,四川基地其余的24年释放,瑞典基地产能25年释放,一期先投5万吨。 2、 降本:四川基地新产能可实现降本(较老产线)降本20-30%,给公司带来5-6k的成本优势,具体来自1)运费节省1-2k;2)石墨化新工艺(移动集中式加热)带来能耗下降。 3、 单位盈利趋势判断:预计23Q2系单吨净利低点,23Q3-4逐渐修复,到23Q4有望修复至8k元。 4、 出货量:预计23年出货20万吨出头(Q2出 4-
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2023-06-01 09:03:47
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香农芯创总结:
1) 公司主业70%收入来自于代理海力士的存储销售,剩下30%是代理联发科的主控芯片以及兆易创新的存储。公司是海力士在大陆唯一一家销售企业级存储的代理商(海力士大陆其余五家代理商是消费类以及工控等),海力士的HBM也是通过公司销售。 2) 通过产业三方合资成立合资公司目前是只做企业级SSD,海力士提供颗粒,大普微提供设计代工,合资公司在香农创新的渠道优势下展开销售。今年已送样客户,6个月验证时间,预计明年出货,几亿级收入,力争27年几十亿的营收 3) 主业代理业务4个亿利润,对标深圳华强/雅创电
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捷佳伟创:PE进展顺利,持续重点推荐
PE进展顺利,持续重点推荐 客户PE爬坡顺利,无需担忧。近期市场传闻客户PE产线爬坡受阻,良率和效率跟不上,导致公司出现连续调整。根据我们实地调研,目前选择PE路线的厂家产线爬坡如期推进,稳定良率普遍在97%-98%,效率可达25%以上,市场传闻不实。此外,官微披露,公司TOPcon PE-poly整线设备在客户端仅通过10余天调试,便成功达产,效率25%以上,初始良率90%以上,公司实力可见一斑。 订单和业绩持续高增。截至2023Q1,公司合同负债78亿,较22年末增加20亿,同比增长132%
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皖天然气调研总结20230525
长输管线:占安徽70%份额,其余份额主要是淮河能源、合肥燃气。每年做价格成本监审但三年调一次价。每条管线单独核价。部分老管线接近8%准许收益率、但新管线可能会亏损。18年以前管输费4毛/方,目前已降至2-3毛/方,降价空间有限; 城网:公司具有管控权,港华不参与项目公司层面的管理。和港华一起整合皖江江北新兴产业集中区燃气特许经营权。想扩张但缺好项目; 省内市场:安徽天然气源以西气东输和川气东送为主、合计占90%,其他气源包括西北地区民企的气源和江苏过来的海气; 资本开支:22年向深能控投了8亿,
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2023-06-01 08:59:04
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鼎智科技大涨点评,政策及事件性催化频频
今日盘中鼎智科技盘中大涨15%,广东人形机器人政策及马斯克访华等事件性催化频频,我们点评如下: 今日产业政策端密集,深圳发布《深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案(2023—2024年)》提出“千行百业+AI”孵化高度智能化的生产机器人行动方案;市科技创新委、发改委等提出,加快组建广东省人形机器人制造业创新中心,发挥粤港澳大湾区制造业优势,开展人形机器人规模化应用。此前月中上海经信委提出加快特斯拉自动驾驶和机器人落地。政策端持续出现人形机器人利好政策。 人形机器人的运控模组分为三类
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2023-05-31 16:36:28
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颠覆传统服务器结构,ARM SOC首推瑞芯微!
GH200全球首发,ARM+GPU!颠覆传统服务器结构,ARM SOC首推瑞芯微! 英伟达今日宣布超级GPU GH200正式量产,同时发布了集成256个GH200的DGX GH200超级计算机。与传统服务器最大不同的是DGX GH200取消了传统服务器的X86 CPU转而采用基于ARM架构72核的Grace CPU。 ARM架构相比X86具备低能耗,高稳定,小体积。AI时代服务器以GPU为核心,ARM的精简指令集相比于X86 CPU具有更强的灵活性,设计面积缩小60%以上。以DGX GH200为
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商络电子:合作长鑫存储存储芯片龙头
商络电子(300975)国元证券机构目标价10元+存储芯片龙头合作关系长鑫存储(科创板千亿ipo),长鑫集团已成为公司前五大供应商 商络电子(300975)拥有 CXMT(长鑫) 代理资质, 与其建立稳固合作关系。截至报告期末,长鑫集团已成为公司前五大供应商,是重要合作伙伴之一。 原厂端:公司已积累了众多优质的原厂授权资质,先后取得了长鑫存储、兆易创新、TDK(东电化)、Samsung(三星电机)、Yageo(国巨)、顺络电子、TE(泰科)、乐山无线电、等90余家国内外知名原厂的代理资质。2)客
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!中国的英伟达逻辑!稀缺的“算法+芯片”独角兽!比肩商汤、旷视科技、依图、云从科技!公司核心技术人员由芯片和算法专家组合而成的,分别来自于飞思卡尔、英伟达、中兴微电子、SNAP、微软等企业。公司秉持“算法芯片化”的技术路线,利用对于场景算法的理解,开发出面向深度学习神经网络架构下的高度并行的DSP(数字信号处理技术)芯片,其运算效率高于现有CPU和GPU。芯片能高效实现神经网络运算,具有高效和灵活的特性,且可编程重构,在云端更新算法!该股可直接对标寒武纪给予800亿目标估值! 🚩 公司以人工智
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从Palantir大涨,看AI+军事的发展机遇
1、Palantir发布人工智能平台AIP后,股价涨幅近一倍 Palantir是一家美国大数据分析服务公司,主要为美国国防部门、金融机构等提供大数据监测和分析软件。4月26日,Palantir发布视频宣布推出继Gotham、Foundry和Apollo之后的第四款平台产品——人工智能平台(AIP),该平台最大的特色在于能够将OpenAI的GPT-4和谷歌的BERT等大语言模型(LLM)集成到私有网络中。从AIP产品发布至今,palantir股价已经几乎翻倍,充分说明投资人对AI在palantir
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国能日新:功率预测龙头,发力电力交易、虚拟电厂、储能构建第二增长曲线
业务矩阵立体:以新能源发电功率预测产品为基础,打造“源网荷储”产品矩阵。公司以发电功率预测产品为基,以电力交易、储能EMS、虚拟电厂相关创新产品为延伸,实现“源网荷储”全环节业务覆盖。 基本盘稳固:发电功率预测业务基本盘稳健,三大核心优势驱动市占率提升。2022年公司功率预测服务电站数量达2,958家,同增599家,其中替代友商276家,三大优势驱动市占率提升:①研发优势塑造强势产品力;②运维团队覆盖广泛、快速响应需求;③快速的产品迭代能力,紧跟电网政策。 第二增长曲线:电力市场交易、储能、虚拟
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0531金种子酒股东大会简要
总体战略:①产品:聚焦主线、做强"3+3" (“头号种子/柔和/大师”+“馥7/9/20”)。②区域:立足安徽、布局全国。 公司改革:打赢七场必赢之战(组织重塑/品牌重塑/渠道改造/数字化改造/精益销售/精益生产/精益采购) 渠道扩张:截止5月活跃客户约436家,4-5月新增约86家,其中约47家为啤白融合,现有终端超过14万家。 重点拓展:头号种子铺设1.3+万家网点,实现动销的网点超过20%。 馥合香百团千企:百团截止5月达成约146家,全年计划200家以上。千企截止五月达成约1090家,计
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1、4-5月经营情况:目前订单充裕、生产较忙。①光通信,数通侧海外终端客户400G和800G产品需求拉动明显,同时带动无源业务明显提升;电信侧保持平稳。②激光雷达目前处于逐步上量过程中,节奏上可能会有所放缓。 2、产能扩张情况:①从4月开始持续扩张产能,目前人员招聘有一定压力,5月正在积极满足人员缺口,人员培训周期约一月左右;同时针对400G&800G重点产品线进行扩张,部分产品线进行精简;设备与场地总体能够满足需求。②海外泰国工厂5月做前期规划和设计,Q3可能进入正式建设阶段,建设周期可能较长
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🎙公司正式宣布将其和英伟达、微软联合开发的3D相机产品Femto Mega集成到NVIDIA Omniverse生态开发平台中,并宣布正努力将其产品集成到NVIDIA Isaac ROS平台中,致力于开发者打造出具备更强大能力的机器人。 NVIDIA Omniverse是英伟达用于构建和运行元宇宙应用的开发平台,公司3D相机集成到Omniverse后,客户使用NVIDIA Isaac Sim(一种机器人模拟工具包)可快速设计其3D视觉系统,提高AI系统设计和测试的真实性和精确性。 NVIDIA
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海工业务 出货情况:今年Q1销售量同比去年+104%,Q2目前销售了约6万吨,预计Q3和Q4同比去年也会有大幅增长。 在手订单:将近50万吨,其中海上:陆上4 :6。2022海上产品占总量将近1/3,今年目标是海陆各占一半。订单总体价值量40-50亿。 盈利能力:在手订单海塔加工费1500-1600元,陆塔加工费1200元左右。单吨净利一直在300元左右,相比可比企业较低,原因是没有海外业务。 产能情况: 1)大连8万吨,江苏盐城10万,广东汕尾10万,目前共28万吨。山东东营20万吨今年6月投
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近期#数据要素密集催化,关注产业链
继上周全面翻多以来,板块正在逐步落地验证!近期#数据要素密集催化,关注产业链投资机遇 20230531 核心观点:5月中,#我们全面翻多计算机板块,聚焦 #AI算力/应用、信创、数据要素、军工智能化板块,一周以来,板块逻辑正逐步兑现验证,#维持全面翻多观点,关注细分龙头! 事件:北京市《促进通用人工智能创新发展的若干措施》提出,#组织有关机构整合、清洗中文预训练数据,形成安全合规的开放基础训练数据集,#支持在依法设立的数据交易机构开展数据流通、交易。 1、中央和地方构筑合力,政策助推数据要素市场
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璞泰来:负极Q2单位盈利见底,基膜、复合集流体等放量在即-0531
——————————— 🌼负极 1、 产能:四川基地28万吨,一期10万吨预计23Q3-4投产,四川基地其余的24年释放,瑞典基地产能25年释放,一期先投5万吨。 2、 降本:四川基地新产能可实现降本(较老产线)降本20-30%,给公司带来5-6k的成本优势,具体来自1)运费节省1-2k;2)石墨化新工艺(移动集中式加热)带来能耗下降。 3、 单位盈利趋势判断:预计23Q2系单吨净利低点,23Q3-4逐渐修复,到23Q4有望修复至8k元。 4、 出货量:预计23年出货20万吨出头(Q2出 4-
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香农芯创总结:
1) 公司主业70%收入来自于代理海力士的存储销售,剩下30%是代理联发科的主控芯片以及兆易创新的存储。公司是海力士在大陆唯一一家销售企业级存储的代理商(海力士大陆其余五家代理商是消费类以及工控等),海力士的HBM也是通过公司销售。 2) 通过产业三方合资成立合资公司目前是只做企业级SSD,海力士提供颗粒,大普微提供设计代工,合资公司在香农创新的渠道优势下展开销售。今年已送样客户,6个月验证时间,预计明年出货,几亿级收入,力争27年几十亿的营收 3) 主业代理业务4个亿利润,对标深圳华强/雅创电
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捷佳伟创:PE进展顺利,持续重点推荐
PE进展顺利,持续重点推荐 客户PE爬坡顺利,无需担忧。近期市场传闻客户PE产线爬坡受阻,良率和效率跟不上,导致公司出现连续调整。根据我们实地调研,目前选择PE路线的厂家产线爬坡如期推进,稳定良率普遍在97%-98%,效率可达25%以上,市场传闻不实。此外,官微披露,公司TOPcon PE-poly整线设备在客户端仅通过10余天调试,便成功达产,效率25%以上,初始良率90%以上,公司实力可见一斑。 订单和业绩持续高增。截至2023Q1,公司合同负债78亿,较22年末增加20亿,同比增长132%
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皖天然气调研总结20230525
长输管线:占安徽70%份额,其余份额主要是淮河能源、合肥燃气。每年做价格成本监审但三年调一次价。每条管线单独核价。部分老管线接近8%准许收益率、但新管线可能会亏损。18年以前管输费4毛/方,目前已降至2-3毛/方,降价空间有限; 城网:公司具有管控权,港华不参与项目公司层面的管理。和港华一起整合皖江江北新兴产业集中区燃气特许经营权。想扩张但缺好项目; 省内市场:安徽天然气源以西气东输和川气东送为主、合计占90%,其他气源包括西北地区民企的气源和江苏过来的海气; 资本开支:22年向深能控投了8亿,
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鼎智科技大涨点评,政策及事件性催化频频
今日盘中鼎智科技盘中大涨15%,广东人形机器人政策及马斯克访华等事件性催化频频,我们点评如下: 今日产业政策端密集,深圳发布《深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案(2023—2024年)》提出“千行百业+AI”孵化高度智能化的生产机器人行动方案;市科技创新委、发改委等提出,加快组建广东省人形机器人制造业创新中心,发挥粤港澳大湾区制造业优势,开展人形机器人规模化应用。此前月中上海经信委提出加快特斯拉自动驾驶和机器人落地。政策端持续出现人形机器人利好政策。 人形机器人的运控模组分为三类
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颠覆传统服务器结构,ARM SOC首推瑞芯微!
GH200全球首发,ARM+GPU!颠覆传统服务器结构,ARM SOC首推瑞芯微! 英伟达今日宣布超级GPU GH200正式量产,同时发布了集成256个GH200的DGX GH200超级计算机。与传统服务器最大不同的是DGX GH200取消了传统服务器的X86 CPU转而采用基于ARM架构72核的Grace CPU。 ARM架构相比X86具备低能耗,高稳定,小体积。AI时代服务器以GPU为核心,ARM的精简指令集相比于X86 CPU具有更强的灵活性,设计面积缩小60%以上。以DGX GH200为
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商络电子:合作长鑫存储存储芯片龙头
商络电子(300975)国元证券机构目标价10元+存储芯片龙头合作关系长鑫存储(科创板千亿ipo),长鑫集团已成为公司前五大供应商 商络电子(300975)拥有 CXMT(长鑫) 代理资质, 与其建立稳固合作关系。截至报告期末,长鑫集团已成为公司前五大供应商,是重要合作伙伴之一。 原厂端:公司已积累了众多优质的原厂授权资质,先后取得了长鑫存储、兆易创新、TDK(东电化)、Samsung(三星电机)、Yageo(国巨)、顺络电子、TE(泰科)、乐山无线电、等90余家国内外知名原厂的代理资质。2)客
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2023-06-01 09:20:42
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云天励飞(688343):唯一追赶寒武纪的人
!中国的英伟达逻辑!稀缺的“算法+芯片”独角兽!比肩商汤、旷视科技、依图、云从科技!公司核心技术人员由芯片和算法专家组合而成的,分别来自于飞思卡尔、英伟达、中兴微电子、SNAP、微软等企业。公司秉持“算法芯片化”的技术路线,利用对于场景算法的理解,开发出面向深度学习神经网络架构下的高度并行的DSP(数字信号处理技术)芯片,其运算效率高于现有CPU和GPU。芯片能高效实现神经网络运算,具有高效和灵活的特性,且可编程重构,在云端更新算法!该股可直接对标寒武纪给予800亿目标估值! 🚩 公司以人工智
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云天励飞
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2023-06-01 09:16:14
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从Palantir大涨,看AI+军事的发展机遇
1、Palantir发布人工智能平台AIP后,股价涨幅近一倍 Palantir是一家美国大数据分析服务公司,主要为美国国防部门、金融机构等提供大数据监测和分析软件。4月26日,Palantir发布视频宣布推出继Gotham、Foundry和Apollo之后的第四款平台产品——人工智能平台(AIP),该平台最大的特色在于能够将OpenAI的GPT-4和谷歌的BERT等大语言模型(LLM)集成到私有网络中。从AIP产品发布至今,palantir股价已经几乎翻倍,充分说明投资人对AI在palantir
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2023-06-01 09:12:45
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国能日新:功率预测龙头,发力电力交易、虚拟电厂、储能构建第二增长曲线
业务矩阵立体:以新能源发电功率预测产品为基础,打造“源网荷储”产品矩阵。公司以发电功率预测产品为基,以电力交易、储能EMS、虚拟电厂相关创新产品为延伸,实现“源网荷储”全环节业务覆盖。 基本盘稳固:发电功率预测业务基本盘稳健,三大核心优势驱动市占率提升。2022年公司功率预测服务电站数量达2,958家,同增599家,其中替代友商276家,三大优势驱动市占率提升:①研发优势塑造强势产品力;②运维团队覆盖广泛、快速响应需求;③快速的产品迭代能力,紧跟电网政策。 第二增长曲线:电力市场交易、储能、虚拟
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国能日新
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2023-06-01 09:12:08
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0531金种子酒股东大会简要
总体战略:①产品:聚焦主线、做强"3+3" (“头号种子/柔和/大师”+“馥7/9/20”)。②区域:立足安徽、布局全国。 公司改革:打赢七场必赢之战(组织重塑/品牌重塑/渠道改造/数字化改造/精益销售/精益生产/精益采购) 渠道扩张:截止5月活跃客户约436家,4-5月新增约86家,其中约47家为啤白融合,现有终端超过14万家。 重点拓展:头号种子铺设1.3+万家网点,实现动销的网点超过20%。 馥合香百团千企:百团截止5月达成约146家,全年计划200家以上。千企截止五月达成约1090家,计
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2023-06-01 09:11:25
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天孚通信交流要点整理-20230531
1、4-5月经营情况:目前订单充裕、生产较忙。①光通信,数通侧海外终端客户400G和800G产品需求拉动明显,同时带动无源业务明显提升;电信侧保持平稳。②激光雷达目前处于逐步上量过程中,节奏上可能会有所放缓。 2、产能扩张情况:①从4月开始持续扩张产能,目前人员招聘有一定压力,5月正在积极满足人员缺口,人员培训周期约一月左右;同时针对400G&800G重点产品线进行扩张,部分产品线进行精简;设备与场地总体能够满足需求。②海外泰国工厂5月做前期规划和设计,Q3可能进入正式建设阶段,建设周期可能较长
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2023-06-01 09:10:11
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奥比中光:官宣携手英伟达、地平线卡位机器人视觉闭环
🎙公司正式宣布将其和英伟达、微软联合开发的3D相机产品Femto Mega集成到NVIDIA Omniverse生态开发平台中,并宣布正努力将其产品集成到NVIDIA Isaac ROS平台中,致力于开发者打造出具备更强大能力的机器人。 NVIDIA Omniverse是英伟达用于构建和运行元宇宙应用的开发平台,公司3D相机集成到Omniverse后,客户使用NVIDIA Isaac Sim(一种机器人模拟工具包)可快速设计其3D视觉系统,提高AI系统设计和测试的真实性和精确性。 NVIDIA
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2023-06-01 09:07:46
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天能重工近况更新
海工业务 出货情况:今年Q1销售量同比去年+104%,Q2目前销售了约6万吨,预计Q3和Q4同比去年也会有大幅增长。 在手订单:将近50万吨,其中海上:陆上4 :6。2022海上产品占总量将近1/3,今年目标是海陆各占一半。订单总体价值量40-50亿。 盈利能力:在手订单海塔加工费1500-1600元,陆塔加工费1200元左右。单吨净利一直在300元左右,相比可比企业较低,原因是没有海外业务。 产能情况: 1)大连8万吨,江苏盐城10万,广东汕尾10万,目前共28万吨。山东东营20万吨今年6月投
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2023-06-01 09:06:44
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近期#数据要素密集催化,关注产业链
继上周全面翻多以来,板块正在逐步落地验证!近期#数据要素密集催化,关注产业链投资机遇 20230531 核心观点:5月中,#我们全面翻多计算机板块,聚焦 #AI算力/应用、信创、数据要素、军工智能化板块,一周以来,板块逻辑正逐步兑现验证,#维持全面翻多观点,关注细分龙头! 事件:北京市《促进通用人工智能创新发展的若干措施》提出,#组织有关机构整合、清洗中文预训练数据,形成安全合规的开放基础训练数据集,#支持在依法设立的数据交易机构开展数据流通、交易。 1、中央和地方构筑合力,政策助推数据要素市场
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2023-06-01 09:04:46
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璞泰来:负极Q2单位盈利见底,基膜、复合集流体等放量在即-0531
——————————— 🌼负极 1、 产能:四川基地28万吨,一期10万吨预计23Q3-4投产,四川基地其余的24年释放,瑞典基地产能25年释放,一期先投5万吨。 2、 降本:四川基地新产能可实现降本(较老产线)降本20-30%,给公司带来5-6k的成本优势,具体来自1)运费节省1-2k;2)石墨化新工艺(移动集中式加热)带来能耗下降。 3、 单位盈利趋势判断:预计23Q2系单吨净利低点,23Q3-4逐渐修复,到23Q4有望修复至8k元。 4、 出货量:预计23年出货20万吨出头(Q2出 4-
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2023-06-01 09:03:47
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香农芯创总结:
1) 公司主业70%收入来自于代理海力士的存储销售,剩下30%是代理联发科的主控芯片以及兆易创新的存储。公司是海力士在大陆唯一一家销售企业级存储的代理商(海力士大陆其余五家代理商是消费类以及工控等),海力士的HBM也是通过公司销售。 2) 通过产业三方合资成立合资公司目前是只做企业级SSD,海力士提供颗粒,大普微提供设计代工,合资公司在香农创新的渠道优势下展开销售。今年已送样客户,6个月验证时间,预计明年出货,几亿级收入,力争27年几十亿的营收 3) 主业代理业务4个亿利润,对标深圳华强/雅创电
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2023-06-01 09:01:47
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捷佳伟创:PE进展顺利,持续重点推荐
PE进展顺利,持续重点推荐 客户PE爬坡顺利,无需担忧。近期市场传闻客户PE产线爬坡受阻,良率和效率跟不上,导致公司出现连续调整。根据我们实地调研,目前选择PE路线的厂家产线爬坡如期推进,稳定良率普遍在97%-98%,效率可达25%以上,市场传闻不实。此外,官微披露,公司TOPcon PE-poly整线设备在客户端仅通过10余天调试,便成功达产,效率25%以上,初始良率90%以上,公司实力可见一斑。 订单和业绩持续高增。截至2023Q1,公司合同负债78亿,较22年末增加20亿,同比增长132%
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2023-06-01 09:00:52
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皖天然气调研总结20230525
长输管线:占安徽70%份额,其余份额主要是淮河能源、合肥燃气。每年做价格成本监审但三年调一次价。每条管线单独核价。部分老管线接近8%准许收益率、但新管线可能会亏损。18年以前管输费4毛/方,目前已降至2-3毛/方,降价空间有限; 城网:公司具有管控权,港华不参与项目公司层面的管理。和港华一起整合皖江江北新兴产业集中区燃气特许经营权。想扩张但缺好项目; 省内市场:安徽天然气源以西气东输和川气东送为主、合计占90%,其他气源包括西北地区民企的气源和江苏过来的海气; 资本开支:22年向深能控投了8亿,
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2023-06-01 08:59:04
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鼎智科技大涨点评,政策及事件性催化频频
今日盘中鼎智科技盘中大涨15%,广东人形机器人政策及马斯克访华等事件性催化频频,我们点评如下: 今日产业政策端密集,深圳发布《深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案(2023—2024年)》提出“千行百业+AI”孵化高度智能化的生产机器人行动方案;市科技创新委、发改委等提出,加快组建广东省人形机器人制造业创新中心,发挥粤港澳大湾区制造业优势,开展人形机器人规模化应用。此前月中上海经信委提出加快特斯拉自动驾驶和机器人落地。政策端持续出现人形机器人利好政策。 人形机器人的运控模组分为三类
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2023-05-31 16:36:28
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颠覆传统服务器结构,ARM SOC首推瑞芯微!
GH200全球首发,ARM+GPU!颠覆传统服务器结构,ARM SOC首推瑞芯微! 英伟达今日宣布超级GPU GH200正式量产,同时发布了集成256个GH200的DGX GH200超级计算机。与传统服务器最大不同的是DGX GH200取消了传统服务器的X86 CPU转而采用基于ARM架构72核的Grace CPU。 ARM架构相比X86具备低能耗,高稳定,小体积。AI时代服务器以GPU为核心,ARM的精简指令集相比于X86 CPU具有更强的灵活性,设计面积缩小60%以上。以DGX GH200为
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2023-05-31 16:19:54
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商络电子:合作长鑫存储存储芯片龙头
商络电子(300975)国元证券机构目标价10元+存储芯片龙头合作关系长鑫存储(科创板千亿ipo),长鑫集团已成为公司前五大供应商 商络电子(300975)拥有 CXMT(长鑫) 代理资质, 与其建立稳固合作关系。截至报告期末,长鑫集团已成为公司前五大供应商,是重要合作伙伴之一。 原厂端:公司已积累了众多优质的原厂授权资质,先后取得了长鑫存储、兆易创新、TDK(东电化)、Samsung(三星电机)、Yageo(国巨)、顺络电子、TE(泰科)、乐山无线电、等90余家国内外知名原厂的代理资质。2)客
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