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2023-05-31 16:19:11
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中望软件: Q2展望乐观
中望软件: Q2展望乐观+ +GPT加持+悟空发布在即(研发成效体现) 1. 中望一季度业绩略超预期,收入同比增长34%,显示出公司国内渠道和海外调整初具成效,至暗时刻已经过去 2.二季度有望持续加速,我们跟踪订单持续好转。三重驱动:公司3D CAD新品客户反响较好,海内外渠道优化初见成效,KA客户采购中望加速 3. 长期战略规划更明确,研发成效体现,公司在“悟空”基础上提出3DI平台。通过并购北京博超进入新行业,地位进一步巩固,6月份悟空1.0版本有望发布 中望软件: Q2展望乐观+ +GPT
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中望软件
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2023-05-31 16:17:53
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嘉和美康深度报告:受益电子病历赛道高景气,基本面持续高增可期
嘉和美康是国内电子病历领域头部企业。公司以打造医疗临床数据生产、存储、应用闭环为业务底层逻辑,以“电子病历+数据中心+智慧医疗”为核心产品,已覆盖临床医疗、医学科研等多个下游环节。 基本面高增可期,归母净利率修复提速。 公司22年实现营收7.17亿元,同比增长10.0%;实现归母净利润6802万元,同比增长37.1%,在需求承压的环境中,仍取得了明显优于行业整体的业绩表现。此外,相较国内成熟医疗IT厂商,公司在净利率与人均创利指标方面仍有可观提升空间,随着公司业务扩张后的规模效应显现以及研发投入
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嘉和美康
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2023-05-31 16:05:34
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YTMC 232层NAND闪存即将出货,短期逻辑上国产替代大于周期
有消息称,长江存储232层NAND闪存即将出货,8TB 1299元、16TB 1899元。京东旗下品牌京造已经协议拿到2321降级片,将在第四季度基于这些降级片推出2.5英寸的SATA SSD,量大管饱,目前已在工厂测试。 目前市场行情来看,模组厂的整体涨幅明显优于颗粒厂。从消费级市场数据来看,颗粒价格仍在低位徘徊,尽管华邦微表示整体NAND价格基本见底,但需求层面没看到特别明显的放量节奏,仍处于小幅攀升阶段;三星DS部门降低产能利用率,要等接近1季度才能看到供应方面的拐点,因此现在全球存储颗粒
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2023-05-31 15:56:03
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新国都:23Q1超预期,牌照展续以及AI产品线顺利推进!
23Q1归母净利润增速超出市场预期。1)23Q1总营收10.13亿元,同比-0.27%;归母净利润1.33亿元,同比+45.28%;扣非归母净利润1.18亿元,同比+66.81%。2)22年总营收43.17亿元,同比+19.51%;扣非净利润0.45亿元,同比-77.68%;归母扣非净利润1.84亿元,同比+57.93%。毛利率25.26%,同比+3.48pct。公司经过商誉减值测试,对中正智能、公信诚丰合并形成的商誉计提减值约0.97亿元,剔除该影响的归母净利润约为1.42亿元。 22年支付业
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新国都
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2023-05-31 15:51:08
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算力专家纪要
重点内容关注标红部分。 问答环节: Q:英伟达GH200对光模块和PCB厂商有什么影响? 1)光模块:光模块更多在系统之间的高速互联,除了100G和200G国内兼容性好,英伟达CX7这种400G高端场景,国产支持不太好。另外这些系统实际对光模块需求量不是很大,除非是大规模集群设计。 综合认为在大规模AI场景中,国内光模块厂商不会扮演重要角色;他们更多在信创、传统数据中心(25G、100G)这些中低端市场有一些份额。 2)PCB:对PCB要求越来越高,封装对基板要求也更高;高端PCB需求可能会高速
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2023-05-31 15:49:31
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科瑞技术:苹果MR测试设备最主要供应商
科瑞技术:苹果MR测试设备最主要供应商,持续受益MR扩产+数字化/AI赋能+机器人 判断MR销量超预期→进入扩产周期拉动设备capex提升,设备厂商优先受益。 公司提前卡位VR/AR设备,客户涵盖Meta、苹果等核心玩家,测算苹果每出货100万台给公司贡献0.8亿+的营收,苹果MR为后智能手机时代终极支撑产品,中长期千万级别出货量展望,拉动公司增长,有望再造一个科瑞,保守预计VR/AR设备业务23/24年贡献1.5/3亿元收入,此外持续关注公司眼动准专利产品化的进展。 电子行业重构带来设备数字化
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2023-05-31 15:46:45
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智能汽车迎发展良机,持续推荐德赛西威
智能汽车迎发展良机,持续推荐德赛西威 自动驾驶即将迎来奇点时刻。自动驾驶作为行业终极目标,是产业链玩家发力的核心方向。特斯拉带动行业迎曙光,FSD V11版本表现优异,V12端到端算法箭在弦上。行业形成Transformer+BEV范式,算法迭代加速走向成熟。下半年小鹏、理想、华为等品牌进一步推动城市辅助驾驶功能落地,特斯拉FSD亦有望在国内开放。此外大模型赋能下,自动驾驶全行业有望加速成熟,行业迎来“奇点”时刻。 德赛西威作为国内智能汽车的龙头,将全面受益智能汽车行业发展。自动驾驶加速成熟背景
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2023-05-31 13:08:30
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中兴通讯,看50%-90%空间
中兴通讯,看50%-90%空间,逻辑和观点更新如下: 1、 主线长期受益:比较下来,AI是未来几年为数不多的确定性景气加速上行的方向,仍会是市场主线。中兴是ICT最核心标的,计算+通信+芯片综合能力最强的上市公司,未来将长期受益AI&数字经济浪潮。 2、 去伪存真(订单落地和弹性依次为gpu,800g光模块,服务器,pcb):普涨过后进入去伪存真阶段,Q2业绩将是重要分水岭。互联网裁员、半导体降薪、政府集采依旧偏弱,反观运营商的5G基站集采显著超预期+云算力投入快速增长,中兴无疑最受益,即业绩增
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中兴通讯
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2023-05-31 13:07:46
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特斯拉机器人pcb供应商世运电路
公司作为老牌pcb龙头,是特斯拉全系产品PBC战略供应商,目前是特斯拉电动车主力供应商,现阶段储能megapack独供,最新发掘已经开始给特斯拉人形机器人打样PCB。 预计机器人pcb单机价值量2000元,等同于特斯拉汽车。预计机器人售价15万,其中2%为电路板,价值量3000元,2/3为承载算力芯片的硬板2000元。1/3为软板。马斯克亲自代言预计销量100亿台,保守假设先看到年销量100w台也有20亿市场空间,相比现有特斯拉汽车电路板空间翻倍。目前公司独家打样特斯拉机器人,未来预计凭借历史渊
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世运电路
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2023-05-31 13:07:04
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鸣志电器:新基地投产在即,供需双击下业绩有望高增
公司技术实力领先,产能加速扩张。1)公司技术实力领先,重点下游优势明显。公司HB步进电机占据全球市场份额10%以上,海外子公司美国Lin、美国AMP和瑞士T Motion电机及控制技术实力领先,在高端医疗、AGV、新能源等下游占据较大份额,并加速开拓新能源车泵阀等新下游。2)公司新基地投产在即,产能制约瓶颈有望打开。公司此前受制于产能瓶颈,公司太仓、越南两大新基地分别面向海外、国内市场,两大基地将于23年初投产,其中太仓基地满产后规模可达现有上海基地3倍,产能瓶颈有望显著缓解,空心杯、无刷等高增
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鸣志电器
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2023-05-31 11:28:42
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坚定看好“AI+游戏”行情趋势!
5月29日,英伟达官网宣布将提供定制AI模型代工服务——Avatar Cloud Engine (ACE) for Games,可开发在云端和PC上运行的AI模型。开发者可以使用该服务在其软件和游戏中搭建和部署定制化的语音、对话和动画AI模型。英伟达称,该服务通过AI驱动的自然语言交互为非玩家角色(NPC)带来智能,从而改变游戏。 智东西5月22日消息,据彭博社Mark Gurman爆料,苹果将在北京时间6月6日的WWDC2023上推出首款MR头显“Reality”,并介绍其系统“xrOS”。
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2023-05-31 10:58:53
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璞泰来系列公告及近况更新点评
1、四川负极基地产能扩张:公司公告拟新增投资35亿元,其中固定投资约30亿元,在四川基地原有20万吨规划上新增8万吨负极石墨一体化产能,新增8万吨产能预计2025年投产,届时四川基地总产能将达28万吨。 2、投资设立吉林紫宸:公司拟与吉林科工公共设立子公司吉林紫宸,并将吉林科工与合作目的相关的资产、人员、业务转入吉林紫宸,资产收购价格不超过1亿元。吉林科工主要从事特种碳素材料及制品、锂电提纯石墨坩埚等产品设计、开发、生产和销售,双方深化合作主要包括石墨化坩埚及厢式板领域,同时包括循环利用公司石墨
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2023-05-31 10:35:08
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复苏链看好智能家居Wifi MCU厂商乐鑫科技
通过导入更多下游客户,2022年公司营收仅个位数下滑。2022年公司收入12.71亿元,同比-8.31%;实现归母净利润0.97亿元,同比-50.95%。受经济疲软,需求下滑等因素影响,单个下游客户需求下滑幅度预计大幅高于公司营收下滑,表明公司通过导入更多下游客户冲抵了单个客户需求下滑,预计新客户将在今年开启放量,拉动营收增长。 产品矩阵逐步完善,期待ESP 32-C2/C3/S3等新品放量。C2产品线支持蓝牙和WiFi双模,主打性价比市场;C3和S3产品为高算力产品线,分别能够支持旋钮屏、小型
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2023-05-31 10:33:50
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Q2拉货节奏如预期,继续坚定推荐长川科技!
Q1业绩较差主要为两个原因:1)周期较差,模拟测试机及分选机业务相对较差;2)大客户SOC测试机发货节奏主要在每个半年的后一季度,即Q2、4。 Q2情况更新:大客户正进行SoC测试机拉货,本月最大的一批可确认收入,总体看,Q2拉货量较大,可帮助实现全年增长50%目标。 海外:对CIS测试机需求较高,下半年LCD driver和CIS形成几十台的初步营收,明年预计更多。 新品:量测产品预计今年形成1亿订单,24年下半年推出膜厚量测设备,预计25年可形成收入。 【全年业绩指引不下调】1)业绩增长弹性
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长川科技
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2023-05-31 10:32:31
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优刻得边际变化
优刻得,1000张卡6月到,比鸿博股份多,客户需求4000张卡 1.满足客户对大模型的需求,UCloud镜像市场近期上线了Alpaca-LoRA、ChatGLM、T5以及MiniGPT-4的四款大模型。提供快捷部署能力,简单四步,客户即可搭建大语言模型的微调或者推理的环境; 2.大模型厂商算力服务,直接为清华大学智谱大模型提供训练算力需求(调研结果),欢迎验证; 3.创投股东减持终止,且均已降到5%以下,情绪扰动减少; 4.Q2、Q3营收环比、同比大幅改善,营收结构调整Q3争取扭亏,全年盈利能力
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中望软件: Q2展望乐观
中望软件: Q2展望乐观+ +GPT加持+悟空发布在即(研发成效体现) 1. 中望一季度业绩略超预期,收入同比增长34%,显示出公司国内渠道和海外调整初具成效,至暗时刻已经过去 2.二季度有望持续加速,我们跟踪订单持续好转。三重驱动:公司3D CAD新品客户反响较好,海内外渠道优化初见成效,KA客户采购中望加速 3. 长期战略规划更明确,研发成效体现,公司在“悟空”基础上提出3DI平台。通过并购北京博超进入新行业,地位进一步巩固,6月份悟空1.0版本有望发布 中望软件: Q2展望乐观+ +GPT
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嘉和美康深度报告:受益电子病历赛道高景气,基本面持续高增可期
嘉和美康是国内电子病历领域头部企业。公司以打造医疗临床数据生产、存储、应用闭环为业务底层逻辑,以“电子病历+数据中心+智慧医疗”为核心产品,已覆盖临床医疗、医学科研等多个下游环节。 基本面高增可期,归母净利率修复提速。 公司22年实现营收7.17亿元,同比增长10.0%;实现归母净利润6802万元,同比增长37.1%,在需求承压的环境中,仍取得了明显优于行业整体的业绩表现。此外,相较国内成熟医疗IT厂商,公司在净利率与人均创利指标方面仍有可观提升空间,随着公司业务扩张后的规模效应显现以及研发投入
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YTMC 232层NAND闪存即将出货,短期逻辑上国产替代大于周期
有消息称,长江存储232层NAND闪存即将出货,8TB 1299元、16TB 1899元。京东旗下品牌京造已经协议拿到2321降级片,将在第四季度基于这些降级片推出2.5英寸的SATA SSD,量大管饱,目前已在工厂测试。 目前市场行情来看,模组厂的整体涨幅明显优于颗粒厂。从消费级市场数据来看,颗粒价格仍在低位徘徊,尽管华邦微表示整体NAND价格基本见底,但需求层面没看到特别明显的放量节奏,仍处于小幅攀升阶段;三星DS部门降低产能利用率,要等接近1季度才能看到供应方面的拐点,因此现在全球存储颗粒
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新国都:23Q1超预期,牌照展续以及AI产品线顺利推进!
23Q1归母净利润增速超出市场预期。1)23Q1总营收10.13亿元,同比-0.27%;归母净利润1.33亿元,同比+45.28%;扣非归母净利润1.18亿元,同比+66.81%。2)22年总营收43.17亿元,同比+19.51%;扣非净利润0.45亿元,同比-77.68%;归母扣非净利润1.84亿元,同比+57.93%。毛利率25.26%,同比+3.48pct。公司经过商誉减值测试,对中正智能、公信诚丰合并形成的商誉计提减值约0.97亿元,剔除该影响的归母净利润约为1.42亿元。 22年支付业
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算力专家纪要
重点内容关注标红部分。 问答环节: Q:英伟达GH200对光模块和PCB厂商有什么影响? 1)光模块:光模块更多在系统之间的高速互联,除了100G和200G国内兼容性好,英伟达CX7这种400G高端场景,国产支持不太好。另外这些系统实际对光模块需求量不是很大,除非是大规模集群设计。 综合认为在大规模AI场景中,国内光模块厂商不会扮演重要角色;他们更多在信创、传统数据中心(25G、100G)这些中低端市场有一些份额。 2)PCB:对PCB要求越来越高,封装对基板要求也更高;高端PCB需求可能会高速
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科瑞技术:苹果MR测试设备最主要供应商
科瑞技术:苹果MR测试设备最主要供应商,持续受益MR扩产+数字化/AI赋能+机器人 判断MR销量超预期→进入扩产周期拉动设备capex提升,设备厂商优先受益。 公司提前卡位VR/AR设备,客户涵盖Meta、苹果等核心玩家,测算苹果每出货100万台给公司贡献0.8亿+的营收,苹果MR为后智能手机时代终极支撑产品,中长期千万级别出货量展望,拉动公司增长,有望再造一个科瑞,保守预计VR/AR设备业务23/24年贡献1.5/3亿元收入,此外持续关注公司眼动准专利产品化的进展。 电子行业重构带来设备数字化
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智能汽车迎发展良机,持续推荐德赛西威
智能汽车迎发展良机,持续推荐德赛西威 自动驾驶即将迎来奇点时刻。自动驾驶作为行业终极目标,是产业链玩家发力的核心方向。特斯拉带动行业迎曙光,FSD V11版本表现优异,V12端到端算法箭在弦上。行业形成Transformer+BEV范式,算法迭代加速走向成熟。下半年小鹏、理想、华为等品牌进一步推动城市辅助驾驶功能落地,特斯拉FSD亦有望在国内开放。此外大模型赋能下,自动驾驶全行业有望加速成熟,行业迎来“奇点”时刻。 德赛西威作为国内智能汽车的龙头,将全面受益智能汽车行业发展。自动驾驶加速成熟背景
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中兴通讯,看50%-90%空间
中兴通讯,看50%-90%空间,逻辑和观点更新如下: 1、 主线长期受益:比较下来,AI是未来几年为数不多的确定性景气加速上行的方向,仍会是市场主线。中兴是ICT最核心标的,计算+通信+芯片综合能力最强的上市公司,未来将长期受益AI&数字经济浪潮。 2、 去伪存真(订单落地和弹性依次为gpu,800g光模块,服务器,pcb):普涨过后进入去伪存真阶段,Q2业绩将是重要分水岭。互联网裁员、半导体降薪、政府集采依旧偏弱,反观运营商的5G基站集采显著超预期+云算力投入快速增长,中兴无疑最受益,即业绩增
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特斯拉机器人pcb供应商世运电路
公司作为老牌pcb龙头,是特斯拉全系产品PBC战略供应商,目前是特斯拉电动车主力供应商,现阶段储能megapack独供,最新发掘已经开始给特斯拉人形机器人打样PCB。 预计机器人pcb单机价值量2000元,等同于特斯拉汽车。预计机器人售价15万,其中2%为电路板,价值量3000元,2/3为承载算力芯片的硬板2000元。1/3为软板。马斯克亲自代言预计销量100亿台,保守假设先看到年销量100w台也有20亿市场空间,相比现有特斯拉汽车电路板空间翻倍。目前公司独家打样特斯拉机器人,未来预计凭借历史渊
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鸣志电器:新基地投产在即,供需双击下业绩有望高增
公司技术实力领先,产能加速扩张。1)公司技术实力领先,重点下游优势明显。公司HB步进电机占据全球市场份额10%以上,海外子公司美国Lin、美国AMP和瑞士T Motion电机及控制技术实力领先,在高端医疗、AGV、新能源等下游占据较大份额,并加速开拓新能源车泵阀等新下游。2)公司新基地投产在即,产能制约瓶颈有望打开。公司此前受制于产能瓶颈,公司太仓、越南两大新基地分别面向海外、国内市场,两大基地将于23年初投产,其中太仓基地满产后规模可达现有上海基地3倍,产能瓶颈有望显著缓解,空心杯、无刷等高增
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坚定看好“AI+游戏”行情趋势!
5月29日,英伟达官网宣布将提供定制AI模型代工服务——Avatar Cloud Engine (ACE) for Games,可开发在云端和PC上运行的AI模型。开发者可以使用该服务在其软件和游戏中搭建和部署定制化的语音、对话和动画AI模型。英伟达称,该服务通过AI驱动的自然语言交互为非玩家角色(NPC)带来智能,从而改变游戏。 智东西5月22日消息,据彭博社Mark Gurman爆料,苹果将在北京时间6月6日的WWDC2023上推出首款MR头显“Reality”,并介绍其系统“xrOS”。
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1、四川负极基地产能扩张:公司公告拟新增投资35亿元,其中固定投资约30亿元,在四川基地原有20万吨规划上新增8万吨负极石墨一体化产能,新增8万吨产能预计2025年投产,届时四川基地总产能将达28万吨。 2、投资设立吉林紫宸:公司拟与吉林科工公共设立子公司吉林紫宸,并将吉林科工与合作目的相关的资产、人员、业务转入吉林紫宸,资产收购价格不超过1亿元。吉林科工主要从事特种碳素材料及制品、锂电提纯石墨坩埚等产品设计、开发、生产和销售,双方深化合作主要包括石墨化坩埚及厢式板领域,同时包括循环利用公司石墨
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复苏链看好智能家居Wifi MCU厂商乐鑫科技
通过导入更多下游客户,2022年公司营收仅个位数下滑。2022年公司收入12.71亿元,同比-8.31%;实现归母净利润0.97亿元,同比-50.95%。受经济疲软,需求下滑等因素影响,单个下游客户需求下滑幅度预计大幅高于公司营收下滑,表明公司通过导入更多下游客户冲抵了单个客户需求下滑,预计新客户将在今年开启放量,拉动营收增长。 产品矩阵逐步完善,期待ESP 32-C2/C3/S3等新品放量。C2产品线支持蓝牙和WiFi双模,主打性价比市场;C3和S3产品为高算力产品线,分别能够支持旋钮屏、小型
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Q2拉货节奏如预期,继续坚定推荐长川科技!
Q1业绩较差主要为两个原因:1)周期较差,模拟测试机及分选机业务相对较差;2)大客户SOC测试机发货节奏主要在每个半年的后一季度,即Q2、4。 Q2情况更新:大客户正进行SoC测试机拉货,本月最大的一批可确认收入,总体看,Q2拉货量较大,可帮助实现全年增长50%目标。 海外:对CIS测试机需求较高,下半年LCD driver和CIS形成几十台的初步营收,明年预计更多。 新品:量测产品预计今年形成1亿订单,24年下半年推出膜厚量测设备,预计25年可形成收入。 【全年业绩指引不下调】1)业绩增长弹性
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优刻得边际变化
优刻得,1000张卡6月到,比鸿博股份多,客户需求4000张卡 1.满足客户对大模型的需求,UCloud镜像市场近期上线了Alpaca-LoRA、ChatGLM、T5以及MiniGPT-4的四款大模型。提供快捷部署能力,简单四步,客户即可搭建大语言模型的微调或者推理的环境; 2.大模型厂商算力服务,直接为清华大学智谱大模型提供训练算力需求(调研结果),欢迎验证; 3.创投股东减持终止,且均已降到5%以下,情绪扰动减少; 4.Q2、Q3营收环比、同比大幅改善,营收结构调整Q3争取扭亏,全年盈利能力
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中望软件: Q2展望乐观
中望软件: Q2展望乐观+ +GPT加持+悟空发布在即(研发成效体现) 1. 中望一季度业绩略超预期,收入同比增长34%,显示出公司国内渠道和海外调整初具成效,至暗时刻已经过去 2.二季度有望持续加速,我们跟踪订单持续好转。三重驱动:公司3D CAD新品客户反响较好,海内外渠道优化初见成效,KA客户采购中望加速 3. 长期战略规划更明确,研发成效体现,公司在“悟空”基础上提出3DI平台。通过并购北京博超进入新行业,地位进一步巩固,6月份悟空1.0版本有望发布 中望软件: Q2展望乐观+ +GPT
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2023-05-31 16:17:53
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嘉和美康深度报告:受益电子病历赛道高景气,基本面持续高增可期
嘉和美康是国内电子病历领域头部企业。公司以打造医疗临床数据生产、存储、应用闭环为业务底层逻辑,以“电子病历+数据中心+智慧医疗”为核心产品,已覆盖临床医疗、医学科研等多个下游环节。 基本面高增可期,归母净利率修复提速。 公司22年实现营收7.17亿元,同比增长10.0%;实现归母净利润6802万元,同比增长37.1%,在需求承压的环境中,仍取得了明显优于行业整体的业绩表现。此外,相较国内成熟医疗IT厂商,公司在净利率与人均创利指标方面仍有可观提升空间,随着公司业务扩张后的规模效应显现以及研发投入
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YTMC 232层NAND闪存即将出货,短期逻辑上国产替代大于周期
有消息称,长江存储232层NAND闪存即将出货,8TB 1299元、16TB 1899元。京东旗下品牌京造已经协议拿到2321降级片,将在第四季度基于这些降级片推出2.5英寸的SATA SSD,量大管饱,目前已在工厂测试。 目前市场行情来看,模组厂的整体涨幅明显优于颗粒厂。从消费级市场数据来看,颗粒价格仍在低位徘徊,尽管华邦微表示整体NAND价格基本见底,但需求层面没看到特别明显的放量节奏,仍处于小幅攀升阶段;三星DS部门降低产能利用率,要等接近1季度才能看到供应方面的拐点,因此现在全球存储颗粒
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新国都:23Q1超预期,牌照展续以及AI产品线顺利推进!
23Q1归母净利润增速超出市场预期。1)23Q1总营收10.13亿元,同比-0.27%;归母净利润1.33亿元,同比+45.28%;扣非归母净利润1.18亿元,同比+66.81%。2)22年总营收43.17亿元,同比+19.51%;扣非净利润0.45亿元,同比-77.68%;归母扣非净利润1.84亿元,同比+57.93%。毛利率25.26%,同比+3.48pct。公司经过商誉减值测试,对中正智能、公信诚丰合并形成的商誉计提减值约0.97亿元,剔除该影响的归母净利润约为1.42亿元。 22年支付业
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2023-05-31 15:51:08
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算力专家纪要
重点内容关注标红部分。 问答环节: Q:英伟达GH200对光模块和PCB厂商有什么影响? 1)光模块:光模块更多在系统之间的高速互联,除了100G和200G国内兼容性好,英伟达CX7这种400G高端场景,国产支持不太好。另外这些系统实际对光模块需求量不是很大,除非是大规模集群设计。 综合认为在大规模AI场景中,国内光模块厂商不会扮演重要角色;他们更多在信创、传统数据中心(25G、100G)这些中低端市场有一些份额。 2)PCB:对PCB要求越来越高,封装对基板要求也更高;高端PCB需求可能会高速
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2023-05-31 15:49:31
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科瑞技术:苹果MR测试设备最主要供应商
科瑞技术:苹果MR测试设备最主要供应商,持续受益MR扩产+数字化/AI赋能+机器人 判断MR销量超预期→进入扩产周期拉动设备capex提升,设备厂商优先受益。 公司提前卡位VR/AR设备,客户涵盖Meta、苹果等核心玩家,测算苹果每出货100万台给公司贡献0.8亿+的营收,苹果MR为后智能手机时代终极支撑产品,中长期千万级别出货量展望,拉动公司增长,有望再造一个科瑞,保守预计VR/AR设备业务23/24年贡献1.5/3亿元收入,此外持续关注公司眼动准专利产品化的进展。 电子行业重构带来设备数字化
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2023-05-31 15:46:45
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智能汽车迎发展良机,持续推荐德赛西威
智能汽车迎发展良机,持续推荐德赛西威 自动驾驶即将迎来奇点时刻。自动驾驶作为行业终极目标,是产业链玩家发力的核心方向。特斯拉带动行业迎曙光,FSD V11版本表现优异,V12端到端算法箭在弦上。行业形成Transformer+BEV范式,算法迭代加速走向成熟。下半年小鹏、理想、华为等品牌进一步推动城市辅助驾驶功能落地,特斯拉FSD亦有望在国内开放。此外大模型赋能下,自动驾驶全行业有望加速成熟,行业迎来“奇点”时刻。 德赛西威作为国内智能汽车的龙头,将全面受益智能汽车行业发展。自动驾驶加速成熟背景
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中兴通讯,看50%-90%空间
中兴通讯,看50%-90%空间,逻辑和观点更新如下: 1、 主线长期受益:比较下来,AI是未来几年为数不多的确定性景气加速上行的方向,仍会是市场主线。中兴是ICT最核心标的,计算+通信+芯片综合能力最强的上市公司,未来将长期受益AI&数字经济浪潮。 2、 去伪存真(订单落地和弹性依次为gpu,800g光模块,服务器,pcb):普涨过后进入去伪存真阶段,Q2业绩将是重要分水岭。互联网裁员、半导体降薪、政府集采依旧偏弱,反观运营商的5G基站集采显著超预期+云算力投入快速增长,中兴无疑最受益,即业绩增
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特斯拉机器人pcb供应商世运电路
公司作为老牌pcb龙头,是特斯拉全系产品PBC战略供应商,目前是特斯拉电动车主力供应商,现阶段储能megapack独供,最新发掘已经开始给特斯拉人形机器人打样PCB。 预计机器人pcb单机价值量2000元,等同于特斯拉汽车。预计机器人售价15万,其中2%为电路板,价值量3000元,2/3为承载算力芯片的硬板2000元。1/3为软板。马斯克亲自代言预计销量100亿台,保守假设先看到年销量100w台也有20亿市场空间,相比现有特斯拉汽车电路板空间翻倍。目前公司独家打样特斯拉机器人,未来预计凭借历史渊
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鸣志电器:新基地投产在即,供需双击下业绩有望高增
公司技术实力领先,产能加速扩张。1)公司技术实力领先,重点下游优势明显。公司HB步进电机占据全球市场份额10%以上,海外子公司美国Lin、美国AMP和瑞士T Motion电机及控制技术实力领先,在高端医疗、AGV、新能源等下游占据较大份额,并加速开拓新能源车泵阀等新下游。2)公司新基地投产在即,产能制约瓶颈有望打开。公司此前受制于产能瓶颈,公司太仓、越南两大新基地分别面向海外、国内市场,两大基地将于23年初投产,其中太仓基地满产后规模可达现有上海基地3倍,产能瓶颈有望显著缓解,空心杯、无刷等高增
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坚定看好“AI+游戏”行情趋势!
5月29日,英伟达官网宣布将提供定制AI模型代工服务——Avatar Cloud Engine (ACE) for Games,可开发在云端和PC上运行的AI模型。开发者可以使用该服务在其软件和游戏中搭建和部署定制化的语音、对话和动画AI模型。英伟达称,该服务通过AI驱动的自然语言交互为非玩家角色(NPC)带来智能,从而改变游戏。 智东西5月22日消息,据彭博社Mark Gurman爆料,苹果将在北京时间6月6日的WWDC2023上推出首款MR头显“Reality”,并介绍其系统“xrOS”。
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2023-05-31 10:58:53
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璞泰来系列公告及近况更新点评
1、四川负极基地产能扩张:公司公告拟新增投资35亿元,其中固定投资约30亿元,在四川基地原有20万吨规划上新增8万吨负极石墨一体化产能,新增8万吨产能预计2025年投产,届时四川基地总产能将达28万吨。 2、投资设立吉林紫宸:公司拟与吉林科工公共设立子公司吉林紫宸,并将吉林科工与合作目的相关的资产、人员、业务转入吉林紫宸,资产收购价格不超过1亿元。吉林科工主要从事特种碳素材料及制品、锂电提纯石墨坩埚等产品设计、开发、生产和销售,双方深化合作主要包括石墨化坩埚及厢式板领域,同时包括循环利用公司石墨
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复苏链看好智能家居Wifi MCU厂商乐鑫科技
通过导入更多下游客户,2022年公司营收仅个位数下滑。2022年公司收入12.71亿元,同比-8.31%;实现归母净利润0.97亿元,同比-50.95%。受经济疲软,需求下滑等因素影响,单个下游客户需求下滑幅度预计大幅高于公司营收下滑,表明公司通过导入更多下游客户冲抵了单个客户需求下滑,预计新客户将在今年开启放量,拉动营收增长。 产品矩阵逐步完善,期待ESP 32-C2/C3/S3等新品放量。C2产品线支持蓝牙和WiFi双模,主打性价比市场;C3和S3产品为高算力产品线,分别能够支持旋钮屏、小型
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Q2拉货节奏如预期,继续坚定推荐长川科技!
Q1业绩较差主要为两个原因:1)周期较差,模拟测试机及分选机业务相对较差;2)大客户SOC测试机发货节奏主要在每个半年的后一季度,即Q2、4。 Q2情况更新:大客户正进行SoC测试机拉货,本月最大的一批可确认收入,总体看,Q2拉货量较大,可帮助实现全年增长50%目标。 海外:对CIS测试机需求较高,下半年LCD driver和CIS形成几十台的初步营收,明年预计更多。 新品:量测产品预计今年形成1亿订单,24年下半年推出膜厚量测设备,预计25年可形成收入。 【全年业绩指引不下调】1)业绩增长弹性
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优刻得边际变化
优刻得,1000张卡6月到,比鸿博股份多,客户需求4000张卡 1.满足客户对大模型的需求,UCloud镜像市场近期上线了Alpaca-LoRA、ChatGLM、T5以及MiniGPT-4的四款大模型。提供快捷部署能力,简单四步,客户即可搭建大语言模型的微调或者推理的环境; 2.大模型厂商算力服务,直接为清华大学智谱大模型提供训练算力需求(调研结果),欢迎验证; 3.创投股东减持终止,且均已降到5%以下,情绪扰动减少; 4.Q2、Q3营收环比、同比大幅改善,营收结构调整Q3争取扭亏,全年盈利能力
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中望软件: Q2展望乐观
中望软件: Q2展望乐观+ +GPT加持+悟空发布在即(研发成效体现) 1. 中望一季度业绩略超预期,收入同比增长34%,显示出公司国内渠道和海外调整初具成效,至暗时刻已经过去 2.二季度有望持续加速,我们跟踪订单持续好转。三重驱动:公司3D CAD新品客户反响较好,海内外渠道优化初见成效,KA客户采购中望加速 3. 长期战略规划更明确,研发成效体现,公司在“悟空”基础上提出3DI平台。通过并购北京博超进入新行业,地位进一步巩固,6月份悟空1.0版本有望发布 中望软件: Q2展望乐观+ +GPT
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嘉和美康深度报告:受益电子病历赛道高景气,基本面持续高增可期
嘉和美康是国内电子病历领域头部企业。公司以打造医疗临床数据生产、存储、应用闭环为业务底层逻辑,以“电子病历+数据中心+智慧医疗”为核心产品,已覆盖临床医疗、医学科研等多个下游环节。 基本面高增可期,归母净利率修复提速。 公司22年实现营收7.17亿元,同比增长10.0%;实现归母净利润6802万元,同比增长37.1%,在需求承压的环境中,仍取得了明显优于行业整体的业绩表现。此外,相较国内成熟医疗IT厂商,公司在净利率与人均创利指标方面仍有可观提升空间,随着公司业务扩张后的规模效应显现以及研发投入
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YTMC 232层NAND闪存即将出货,短期逻辑上国产替代大于周期
有消息称,长江存储232层NAND闪存即将出货,8TB 1299元、16TB 1899元。京东旗下品牌京造已经协议拿到2321降级片,将在第四季度基于这些降级片推出2.5英寸的SATA SSD,量大管饱,目前已在工厂测试。 目前市场行情来看,模组厂的整体涨幅明显优于颗粒厂。从消费级市场数据来看,颗粒价格仍在低位徘徊,尽管华邦微表示整体NAND价格基本见底,但需求层面没看到特别明显的放量节奏,仍处于小幅攀升阶段;三星DS部门降低产能利用率,要等接近1季度才能看到供应方面的拐点,因此现在全球存储颗粒
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新国都:23Q1超预期,牌照展续以及AI产品线顺利推进!
23Q1归母净利润增速超出市场预期。1)23Q1总营收10.13亿元,同比-0.27%;归母净利润1.33亿元,同比+45.28%;扣非归母净利润1.18亿元,同比+66.81%。2)22年总营收43.17亿元,同比+19.51%;扣非净利润0.45亿元,同比-77.68%;归母扣非净利润1.84亿元,同比+57.93%。毛利率25.26%,同比+3.48pct。公司经过商誉减值测试,对中正智能、公信诚丰合并形成的商誉计提减值约0.97亿元,剔除该影响的归母净利润约为1.42亿元。 22年支付业
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重点内容关注标红部分。 问答环节: Q:英伟达GH200对光模块和PCB厂商有什么影响? 1)光模块:光模块更多在系统之间的高速互联,除了100G和200G国内兼容性好,英伟达CX7这种400G高端场景,国产支持不太好。另外这些系统实际对光模块需求量不是很大,除非是大规模集群设计。 综合认为在大规模AI场景中,国内光模块厂商不会扮演重要角色;他们更多在信创、传统数据中心(25G、100G)这些中低端市场有一些份额。 2)PCB:对PCB要求越来越高,封装对基板要求也更高;高端PCB需求可能会高速
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科瑞技术:苹果MR测试设备最主要供应商
科瑞技术:苹果MR测试设备最主要供应商,持续受益MR扩产+数字化/AI赋能+机器人 判断MR销量超预期→进入扩产周期拉动设备capex提升,设备厂商优先受益。 公司提前卡位VR/AR设备,客户涵盖Meta、苹果等核心玩家,测算苹果每出货100万台给公司贡献0.8亿+的营收,苹果MR为后智能手机时代终极支撑产品,中长期千万级别出货量展望,拉动公司增长,有望再造一个科瑞,保守预计VR/AR设备业务23/24年贡献1.5/3亿元收入,此外持续关注公司眼动准专利产品化的进展。 电子行业重构带来设备数字化
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智能汽车迎发展良机,持续推荐德赛西威
智能汽车迎发展良机,持续推荐德赛西威 自动驾驶即将迎来奇点时刻。自动驾驶作为行业终极目标,是产业链玩家发力的核心方向。特斯拉带动行业迎曙光,FSD V11版本表现优异,V12端到端算法箭在弦上。行业形成Transformer+BEV范式,算法迭代加速走向成熟。下半年小鹏、理想、华为等品牌进一步推动城市辅助驾驶功能落地,特斯拉FSD亦有望在国内开放。此外大模型赋能下,自动驾驶全行业有望加速成熟,行业迎来“奇点”时刻。 德赛西威作为国内智能汽车的龙头,将全面受益智能汽车行业发展。自动驾驶加速成熟背景
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中兴通讯,看50%-90%空间
中兴通讯,看50%-90%空间,逻辑和观点更新如下: 1、 主线长期受益:比较下来,AI是未来几年为数不多的确定性景气加速上行的方向,仍会是市场主线。中兴是ICT最核心标的,计算+通信+芯片综合能力最强的上市公司,未来将长期受益AI&数字经济浪潮。 2、 去伪存真(订单落地和弹性依次为gpu,800g光模块,服务器,pcb):普涨过后进入去伪存真阶段,Q2业绩将是重要分水岭。互联网裁员、半导体降薪、政府集采依旧偏弱,反观运营商的5G基站集采显著超预期+云算力投入快速增长,中兴无疑最受益,即业绩增
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特斯拉机器人pcb供应商世运电路
公司作为老牌pcb龙头,是特斯拉全系产品PBC战略供应商,目前是特斯拉电动车主力供应商,现阶段储能megapack独供,最新发掘已经开始给特斯拉人形机器人打样PCB。 预计机器人pcb单机价值量2000元,等同于特斯拉汽车。预计机器人售价15万,其中2%为电路板,价值量3000元,2/3为承载算力芯片的硬板2000元。1/3为软板。马斯克亲自代言预计销量100亿台,保守假设先看到年销量100w台也有20亿市场空间,相比现有特斯拉汽车电路板空间翻倍。目前公司独家打样特斯拉机器人,未来预计凭借历史渊
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鸣志电器:新基地投产在即,供需双击下业绩有望高增
公司技术实力领先,产能加速扩张。1)公司技术实力领先,重点下游优势明显。公司HB步进电机占据全球市场份额10%以上,海外子公司美国Lin、美国AMP和瑞士T Motion电机及控制技术实力领先,在高端医疗、AGV、新能源等下游占据较大份额,并加速开拓新能源车泵阀等新下游。2)公司新基地投产在即,产能制约瓶颈有望打开。公司此前受制于产能瓶颈,公司太仓、越南两大新基地分别面向海外、国内市场,两大基地将于23年初投产,其中太仓基地满产后规模可达现有上海基地3倍,产能瓶颈有望显著缓解,空心杯、无刷等高增
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坚定看好“AI+游戏”行情趋势!
5月29日,英伟达官网宣布将提供定制AI模型代工服务——Avatar Cloud Engine (ACE) for Games,可开发在云端和PC上运行的AI模型。开发者可以使用该服务在其软件和游戏中搭建和部署定制化的语音、对话和动画AI模型。英伟达称,该服务通过AI驱动的自然语言交互为非玩家角色(NPC)带来智能,从而改变游戏。 智东西5月22日消息,据彭博社Mark Gurman爆料,苹果将在北京时间6月6日的WWDC2023上推出首款MR头显“Reality”,并介绍其系统“xrOS”。
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1、四川负极基地产能扩张:公司公告拟新增投资35亿元,其中固定投资约30亿元,在四川基地原有20万吨规划上新增8万吨负极石墨一体化产能,新增8万吨产能预计2025年投产,届时四川基地总产能将达28万吨。 2、投资设立吉林紫宸:公司拟与吉林科工公共设立子公司吉林紫宸,并将吉林科工与合作目的相关的资产、人员、业务转入吉林紫宸,资产收购价格不超过1亿元。吉林科工主要从事特种碳素材料及制品、锂电提纯石墨坩埚等产品设计、开发、生产和销售,双方深化合作主要包括石墨化坩埚及厢式板领域,同时包括循环利用公司石墨
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复苏链看好智能家居Wifi MCU厂商乐鑫科技
通过导入更多下游客户,2022年公司营收仅个位数下滑。2022年公司收入12.71亿元,同比-8.31%;实现归母净利润0.97亿元,同比-50.95%。受经济疲软,需求下滑等因素影响,单个下游客户需求下滑幅度预计大幅高于公司营收下滑,表明公司通过导入更多下游客户冲抵了单个客户需求下滑,预计新客户将在今年开启放量,拉动营收增长。 产品矩阵逐步完善,期待ESP 32-C2/C3/S3等新品放量。C2产品线支持蓝牙和WiFi双模,主打性价比市场;C3和S3产品为高算力产品线,分别能够支持旋钮屏、小型
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Q2拉货节奏如预期,继续坚定推荐长川科技!
Q1业绩较差主要为两个原因:1)周期较差,模拟测试机及分选机业务相对较差;2)大客户SOC测试机发货节奏主要在每个半年的后一季度,即Q2、4。 Q2情况更新:大客户正进行SoC测试机拉货,本月最大的一批可确认收入,总体看,Q2拉货量较大,可帮助实现全年增长50%目标。 海外:对CIS测试机需求较高,下半年LCD driver和CIS形成几十台的初步营收,明年预计更多。 新品:量测产品预计今年形成1亿订单,24年下半年推出膜厚量测设备,预计25年可形成收入。 【全年业绩指引不下调】1)业绩增长弹性
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优刻得边际变化
优刻得,1000张卡6月到,比鸿博股份多,客户需求4000张卡 1.满足客户对大模型的需求,UCloud镜像市场近期上线了Alpaca-LoRA、ChatGLM、T5以及MiniGPT-4的四款大模型。提供快捷部署能力,简单四步,客户即可搭建大语言模型的微调或者推理的环境; 2.大模型厂商算力服务,直接为清华大学智谱大模型提供训练算力需求(调研结果),欢迎验证; 3.创投股东减持终止,且均已降到5%以下,情绪扰动减少; 4.Q2、Q3营收环比、同比大幅改善,营收结构调整Q3争取扭亏,全年盈利能力
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2023-05-31 16:19:11
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中望软件: Q2展望乐观
中望软件: Q2展望乐观+ +GPT加持+悟空发布在即(研发成效体现) 1. 中望一季度业绩略超预期,收入同比增长34%,显示出公司国内渠道和海外调整初具成效,至暗时刻已经过去 2.二季度有望持续加速,我们跟踪订单持续好转。三重驱动:公司3D CAD新品客户反响较好,海内外渠道优化初见成效,KA客户采购中望加速 3. 长期战略规划更明确,研发成效体现,公司在“悟空”基础上提出3DI平台。通过并购北京博超进入新行业,地位进一步巩固,6月份悟空1.0版本有望发布 中望软件: Q2展望乐观+ +GPT
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中望软件
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2023-05-31 16:17:53
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嘉和美康深度报告:受益电子病历赛道高景气,基本面持续高增可期
嘉和美康是国内电子病历领域头部企业。公司以打造医疗临床数据生产、存储、应用闭环为业务底层逻辑,以“电子病历+数据中心+智慧医疗”为核心产品,已覆盖临床医疗、医学科研等多个下游环节。 基本面高增可期,归母净利率修复提速。 公司22年实现营收7.17亿元,同比增长10.0%;实现归母净利润6802万元,同比增长37.1%,在需求承压的环境中,仍取得了明显优于行业整体的业绩表现。此外,相较国内成熟医疗IT厂商,公司在净利率与人均创利指标方面仍有可观提升空间,随着公司业务扩张后的规模效应显现以及研发投入
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嘉和美康
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2023-05-31 16:05:34
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YTMC 232层NAND闪存即将出货,短期逻辑上国产替代大于周期
有消息称,长江存储232层NAND闪存即将出货,8TB 1299元、16TB 1899元。京东旗下品牌京造已经协议拿到2321降级片,将在第四季度基于这些降级片推出2.5英寸的SATA SSD,量大管饱,目前已在工厂测试。 目前市场行情来看,模组厂的整体涨幅明显优于颗粒厂。从消费级市场数据来看,颗粒价格仍在低位徘徊,尽管华邦微表示整体NAND价格基本见底,但需求层面没看到特别明显的放量节奏,仍处于小幅攀升阶段;三星DS部门降低产能利用率,要等接近1季度才能看到供应方面的拐点,因此现在全球存储颗粒
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深科技
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朗科科技
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2023-05-31 15:56:03
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新国都:23Q1超预期,牌照展续以及AI产品线顺利推进!
23Q1归母净利润增速超出市场预期。1)23Q1总营收10.13亿元,同比-0.27%;归母净利润1.33亿元,同比+45.28%;扣非归母净利润1.18亿元,同比+66.81%。2)22年总营收43.17亿元,同比+19.51%;扣非净利润0.45亿元,同比-77.68%;归母扣非净利润1.84亿元,同比+57.93%。毛利率25.26%,同比+3.48pct。公司经过商誉减值测试,对中正智能、公信诚丰合并形成的商誉计提减值约0.97亿元,剔除该影响的归母净利润约为1.42亿元。 22年支付业
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新国都
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2023-05-31 15:51:08
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算力专家纪要
重点内容关注标红部分。 问答环节: Q:英伟达GH200对光模块和PCB厂商有什么影响? 1)光模块:光模块更多在系统之间的高速互联,除了100G和200G国内兼容性好,英伟达CX7这种400G高端场景,国产支持不太好。另外这些系统实际对光模块需求量不是很大,除非是大规模集群设计。 综合认为在大规模AI场景中,国内光模块厂商不会扮演重要角色;他们更多在信创、传统数据中心(25G、100G)这些中低端市场有一些份额。 2)PCB:对PCB要求越来越高,封装对基板要求也更高;高端PCB需求可能会高速
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寒武纪
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海光信息
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2023-05-31 15:49:31
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科瑞技术:苹果MR测试设备最主要供应商
科瑞技术:苹果MR测试设备最主要供应商,持续受益MR扩产+数字化/AI赋能+机器人 判断MR销量超预期→进入扩产周期拉动设备capex提升,设备厂商优先受益。 公司提前卡位VR/AR设备,客户涵盖Meta、苹果等核心玩家,测算苹果每出货100万台给公司贡献0.8亿+的营收,苹果MR为后智能手机时代终极支撑产品,中长期千万级别出货量展望,拉动公司增长,有望再造一个科瑞,保守预计VR/AR设备业务23/24年贡献1.5/3亿元收入,此外持续关注公司眼动准专利产品化的进展。 电子行业重构带来设备数字化
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科瑞技术
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2023-05-31 15:46:45
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智能汽车迎发展良机,持续推荐德赛西威
智能汽车迎发展良机,持续推荐德赛西威 自动驾驶即将迎来奇点时刻。自动驾驶作为行业终极目标,是产业链玩家发力的核心方向。特斯拉带动行业迎曙光,FSD V11版本表现优异,V12端到端算法箭在弦上。行业形成Transformer+BEV范式,算法迭代加速走向成熟。下半年小鹏、理想、华为等品牌进一步推动城市辅助驾驶功能落地,特斯拉FSD亦有望在国内开放。此外大模型赋能下,自动驾驶全行业有望加速成熟,行业迎来“奇点”时刻。 德赛西威作为国内智能汽车的龙头,将全面受益智能汽车行业发展。自动驾驶加速成熟背景
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德赛西威
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2023-05-31 13:08:30
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中兴通讯,看50%-90%空间
中兴通讯,看50%-90%空间,逻辑和观点更新如下: 1、 主线长期受益:比较下来,AI是未来几年为数不多的确定性景气加速上行的方向,仍会是市场主线。中兴是ICT最核心标的,计算+通信+芯片综合能力最强的上市公司,未来将长期受益AI&数字经济浪潮。 2、 去伪存真(订单落地和弹性依次为gpu,800g光模块,服务器,pcb):普涨过后进入去伪存真阶段,Q2业绩将是重要分水岭。互联网裁员、半导体降薪、政府集采依旧偏弱,反观运营商的5G基站集采显著超预期+云算力投入快速增长,中兴无疑最受益,即业绩增
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中兴通讯
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2023-05-31 13:07:46
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特斯拉机器人pcb供应商世运电路
公司作为老牌pcb龙头,是特斯拉全系产品PBC战略供应商,目前是特斯拉电动车主力供应商,现阶段储能megapack独供,最新发掘已经开始给特斯拉人形机器人打样PCB。 预计机器人pcb单机价值量2000元,等同于特斯拉汽车。预计机器人售价15万,其中2%为电路板,价值量3000元,2/3为承载算力芯片的硬板2000元。1/3为软板。马斯克亲自代言预计销量100亿台,保守假设先看到年销量100w台也有20亿市场空间,相比现有特斯拉汽车电路板空间翻倍。目前公司独家打样特斯拉机器人,未来预计凭借历史渊
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世运电路
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2023-05-31 13:07:04
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鸣志电器:新基地投产在即,供需双击下业绩有望高增
公司技术实力领先,产能加速扩张。1)公司技术实力领先,重点下游优势明显。公司HB步进电机占据全球市场份额10%以上,海外子公司美国Lin、美国AMP和瑞士T Motion电机及控制技术实力领先,在高端医疗、AGV、新能源等下游占据较大份额,并加速开拓新能源车泵阀等新下游。2)公司新基地投产在即,产能制约瓶颈有望打开。公司此前受制于产能瓶颈,公司太仓、越南两大新基地分别面向海外、国内市场,两大基地将于23年初投产,其中太仓基地满产后规模可达现有上海基地3倍,产能瓶颈有望显著缓解,空心杯、无刷等高增
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鸣志电器
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2023-05-31 11:28:42
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坚定看好“AI+游戏”行情趋势!
5月29日,英伟达官网宣布将提供定制AI模型代工服务——Avatar Cloud Engine (ACE) for Games,可开发在云端和PC上运行的AI模型。开发者可以使用该服务在其软件和游戏中搭建和部署定制化的语音、对话和动画AI模型。英伟达称,该服务通过AI驱动的自然语言交互为非玩家角色(NPC)带来智能,从而改变游戏。 智东西5月22日消息,据彭博社Mark Gurman爆料,苹果将在北京时间6月6日的WWDC2023上推出首款MR头显“Reality”,并介绍其系统“xrOS”。
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2023-05-31 10:58:53
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璞泰来系列公告及近况更新点评
1、四川负极基地产能扩张:公司公告拟新增投资35亿元,其中固定投资约30亿元,在四川基地原有20万吨规划上新增8万吨负极石墨一体化产能,新增8万吨产能预计2025年投产,届时四川基地总产能将达28万吨。 2、投资设立吉林紫宸:公司拟与吉林科工公共设立子公司吉林紫宸,并将吉林科工与合作目的相关的资产、人员、业务转入吉林紫宸,资产收购价格不超过1亿元。吉林科工主要从事特种碳素材料及制品、锂电提纯石墨坩埚等产品设计、开发、生产和销售,双方深化合作主要包括石墨化坩埚及厢式板领域,同时包括循环利用公司石墨
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璞泰来
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2023-05-31 10:35:08
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复苏链看好智能家居Wifi MCU厂商乐鑫科技
通过导入更多下游客户,2022年公司营收仅个位数下滑。2022年公司收入12.71亿元,同比-8.31%;实现归母净利润0.97亿元,同比-50.95%。受经济疲软,需求下滑等因素影响,单个下游客户需求下滑幅度预计大幅高于公司营收下滑,表明公司通过导入更多下游客户冲抵了单个客户需求下滑,预计新客户将在今年开启放量,拉动营收增长。 产品矩阵逐步完善,期待ESP 32-C2/C3/S3等新品放量。C2产品线支持蓝牙和WiFi双模,主打性价比市场;C3和S3产品为高算力产品线,分别能够支持旋钮屏、小型
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乐鑫科技
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2023-05-31 10:33:50
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Q2拉货节奏如预期,继续坚定推荐长川科技!
Q1业绩较差主要为两个原因:1)周期较差,模拟测试机及分选机业务相对较差;2)大客户SOC测试机发货节奏主要在每个半年的后一季度,即Q2、4。 Q2情况更新:大客户正进行SoC测试机拉货,本月最大的一批可确认收入,总体看,Q2拉货量较大,可帮助实现全年增长50%目标。 海外:对CIS测试机需求较高,下半年LCD driver和CIS形成几十台的初步营收,明年预计更多。 新品:量测产品预计今年形成1亿订单,24年下半年推出膜厚量测设备,预计25年可形成收入。 【全年业绩指引不下调】1)业绩增长弹性
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长川科技
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2023-05-31 10:32:31
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优刻得边际变化
优刻得,1000张卡6月到,比鸿博股份多,客户需求4000张卡 1.满足客户对大模型的需求,UCloud镜像市场近期上线了Alpaca-LoRA、ChatGLM、T5以及MiniGPT-4的四款大模型。提供快捷部署能力,简单四步,客户即可搭建大语言模型的微调或者推理的环境; 2.大模型厂商算力服务,直接为清华大学智谱大模型提供训练算力需求(调研结果),欢迎验证; 3.创投股东减持终止,且均已降到5%以下,情绪扰动减少; 4.Q2、Q3营收环比、同比大幅改善,营收结构调整Q3争取扭亏,全年盈利能力
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