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2023-05-31 10:30:36
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门诊恢复Q2开始业绩体现,重点看好IVD
,尤其是增速最快的化学发光,全国发光集采预期温和,压制估值因素消除;重点关注新产业、科美诊断、迪瑞医疗等!【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】 4-5月诊疗全面恢复,表观业绩体现。疫情后院端诊疗量被严重压制,尤其是2023年的疫情反复,对IVD业务造成较大影响。随着疫情管控放开,感染在春节触顶,2023年3月后诊疗量全面恢复,带动诊断需求的快速恢复。从我们了解的数据来看,4-5月IVD板块恢复良好,Q2业绩有望维持高增速。我们认为IVD常规业务将在2023年迎来全面恢复,建议关注新产业、
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2023-05-31 10:17:50
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马斯克到访,自动驾驶发展加速
5月30日马斯克到访中国,并与国务委员兼外长秦刚会面。2023年5月,上海经信委副委员长陈可乐也曾表示,上海将进一步深化与特斯拉合作,推动自动驾驶、机器人等功能板块在沪布局。特斯拉作为全球智能汽车的领军,一举一动牵动行业脉搏。 技术走向成熟,大模型进一步加速,自动驾驶已临近“奇点”时刻。技术方面,各大厂商布局BEV+Transformer、重感知轻地图的自动驾驶算法,并构建自完善的数据闭环体系和仿真工具,城市道路辅助驾驶功能日益走向落地。大模型出现后,第三方巨头有望构建自动驾驶行业的安卓,进一步
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2023-05-31 10:14:56
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充电桩政策刺激持续,逆周期防御属性兼具高景气度
【1】政策催化利好持续,后续政策刺激具有持续性 年初以来自上而下充电桩政策频出,4月28日,政治局会议强调,加快推进充电桩、储能等设施建设和配套电网改造。5月17日,发改委、能源局印发加快推进充电基础设施建设更好支持新能源汽车下乡。 国内23Q1新建公共桩16.1万台,同增89%,景气度高。海外欧美低车桩比、低直流桩比、补贴政策有望拉动国内相关模块和整桩企业。充电桩公司Q1营收高增长,Q2将迎来新增订单高峰,业绩持续兑现。 【2】充电桩属于大的电力设备板块,具有防御属性,目前经济形势下跟随电力基
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2023-05-31 10:13:46
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啤酒行业近况更新:旺季高温有望持续催化,即饮场景修复价增贡献持续显现
啤酒旺季迎来高温催化,结构升级带来的价增贡献持续显现。今年来看,厄尔尼诺现象正在发生,6月份以来高温天气较多,暖信号较为明显。高温条件有利于延长啤酒销售旺季,催化旺季啤酒销量增长。目前来看,在去年高基数下销量同比增速有所回落,但餐饮及娱乐场景正处在环比复苏向好之中,各公司高端大单品领跑价增贡献有望加速显现,结构升级带来的价增逻辑有望持续演绎。 ■青岛啤酒:渠道反馈,公司5月份销量同比微降,但相较21年及19年仍实现小个位数增长。公司增速放缓主要系去年基数较高及渠道库存消化周期影响。价格上,我们预
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2023-05-31 10:12:21
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AI芯片迅猛发展,重视Chiplet产业链!
【AI算力星辰大海,Chiplet封装有望成主流】Chiplet采用“化整为零”的设计理念,可: 1、有效降低晶圆环节的成本:1)缩小单颗die的面积,提升良率、降低成本;2)减少对先进制程晶圆的用量、降低成本。 2、加速芯片迭代速度:Chiplet芯片升级只用升级核心Chips,非核心部分可延用上一代设计,芯片开发周期大大缩短——这在AI芯片竞争加剧的时代尤为重要。 3、Chiplet通过集合封装的形式,突破了单颗SoC面积大小的限制(因光罩孔径大小有限),可打造出性能更强的高算力芯片产品。
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2023-05-31 09:58:11
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正面挑战H100的大算力芯片MI300年内发布,重视AMD GPU追赶机遇
正面挑战H100的大算力芯片MI300年内发布,重视AMD GPU追赶机遇! #复刻CPU追赶之路,AMD MI300剑指NV H100。AMD MI300预计23年下半年发布,CPU+GPU+内存的Chiplet封装(合计9颗颗ZEN4 CPU+CDNA3 GPU用3D封装在4颗N6工艺的基础芯片上,以及8颗HBM3),总共包含1460亿颗晶体管和128GB HBM3显存,#整体AI性能可达MX250的8倍,可以将 ChatGPT 和 DALL-E 等超大型 AI 模型的训练时间从几个月减少到
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2023-05-31 09:54:18
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北京发布AI支持政策,继续看多国产GPGPU
事件:5月30日,北京发布包括《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案(2023-2025年)》。《实施方案》提出,积极引导大模型研发企业应用国产人工智能芯片,加快提升人工智能算力供给的国产化率。 AI芯片是人工智能时代的“石油”,国产化势在必行。算力是人工智能时代的底层基础,AI芯片紧缺或者被海外制裁,都有可能成为中国人工智能发展的限制。我们必须加快发展国产AI芯片,不能像CPU一样后知后觉。 看多具备阵营加持的国产GPGPU。GPGPU壁垒深厚,具备较为强大背景、技术积累和
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马斯克拜访上海工厂,关注产业链标的
新浪资讯,马斯克预计本周访问中国,并参观上海工厂。 产业链相关标的: 【东山精密】2015年开始切入T客户产业链,全球化绑定大客户,在临港、昆山、墨西哥、美国跟随大客户扩产。未来ASP有望2w以上; 【拓普集团】2022年T客户收入占比38.57%,已跟随T客户去墨西哥建厂,一期220亩土地,长期规划千亩产业园; 【旭升集团】2013年开始与T客户合作,2019年,T客户收入占比一度高达53.69%,近年来旭升不断完善客户矩阵,2022年T客户销售额占公司总营收37%; 【爱柯迪】墨西哥北美生产
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2023-05-31 09:49:38
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短期调整后AI板块已现较佳上车点
5月以来,市场情绪有比较明显的降温,但实际上产业内AI大模型应用进程并没有停滞,反而出现了一些我们认为具有重要意义事件: 1)Chatgpt插件扩大插件测试范围,所有PLUS用户均可使用,详见https://note.youdao.com/s/BrA7WC0r 2)微软生态AI化进程迈出第三步: Windows Copilot及Copilot开发工具等面世,实现操作系统级别AI化,详见https://note.youdao.com/s/Iq9i3zlj。 3)英伟达推出为游戏提供定制化AI模型代
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2023-05-31 09:45:37
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姚记科技(002605.SZ):手游复苏拐点初现,AI持续赋能游戏+营销业务
点评: 1、手游复苏曙光乍现,出海产品表现稳健。公司专精休闲竞技类游戏的开发、运营,受益游戏产品迭代推动玩家体验优化及往期广告买量带动的曝光率增涨,公司游戏产品流水持续上升。国内游戏方面,公司旗下《捕鱼炸翻天》、《指尖捕鱼》和《姚记捕鱼3D版》等游戏在IOS畅销榜休闲领域名列前茅,生命周期长、玩家粘性高,游戏业务流水上升及营销成本同比下降驱动公司23Q1业绩增长。海外游戏方面,公司《BingoParty》、《BingoJourney》等产品已发行至全球超过100个国家和地区,累计注册用户超过35
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姚记科技
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2023-05-31 09:42:12
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永鼎股份光通信深度挖掘
光通信全产业链(含800G芯片)+新能源车高压线束+一带一路电力EPC+超导 光通信:管理层眼光长远布局全产业链,光芯片国产替代明确。22年光纤价格上涨约10块钱,净利润0.3-0.4亿元。23/24年光通信业务收入4/6亿元,未来光芯片业务高速成长可期。包含光模块(5G前传份额较高)、光芯片(滤波片、激光器芯片、EML和DFB芯片等),DWDM滤光片芯片镀膜(可比东田微),公司光通信增量看点很多。 汽车线束:全资子公司金亭线束+联营公司波特尼(住友合资)覆盖通用、大众、沃尔沃和多个Tier1供
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2023-05-31 09:40:15
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2023电网跟踪八:宁夏-湖南直流核准,再证今年特高压景气
1、媒体披露,宁夏-湖南特高压直流已经于近期获得发改委核准批复,标志着项目即将能够进入开工建设阶段。 2、今年以来,国网特高压直流项目进展迅速,多条线路取得实质性进展:金上-湖北2月份开工;陇东-山东2月核准且已经开始招标;宁夏-湖南5月核准,预计后续即将招标;哈密-重庆4月召开可研评审及初设启动会,且新疆段具备核准条件,预计年内招标;陕北-安徽启动可研招标。 因此,今年已经有3条直流实现核准或开工,我们维持前期判断:特高压直流作为新能源外送消纳的重要通道,目前建设的确定性和迫切性均较强,23-
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2023-05-31 09:37:04
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北京市两大AI重磅政策文件发布,全国有望掀起智算中心建设及应用浪潮
事件:5月30日,北京市政府发布《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案(2023-2025年)》(简称《实施方案》)、《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施》(简称《若干措施》),《实施方案》提出到2025年建成具有全球影响力的AI创新策源地的总体目标以及一揽子支持政策,《若干措施》从算力、数据、技术、应用、监管五个角度对本市AI发展进行了全面规划。 关于各地超算智算情况敬请查阅我们的行业深度《算力中心铸就大模型时代基座》 https://mp.weixin.qq.com
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浪潮信息
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2023-05-31 09:35:44
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联发科SoC新品将落地大模型,终端算力提升趋势明确
🏻事件:根据联发科Computex 2023 展信息,公司天玑 9300预计在23年 10 月底发表,并在会中展示公司产品于智慧生活、车用电子等领域的先进技术运用。 从联发科布局看终端算力部署。联发科天玑 9300 将会加入大型语言模型LLM的技术,并强调未来运算不会只在云端,终端上的运算也很重要。公司智慧终端业务的营收占比在上季首次超过手机业务(23Q1手机营收占比46%、智慧终端营收占比47%),在现有业务框架上,车用、云端运算与IOT都有成长动力。 ChatGPT app发布, 大模型扩
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2023-05-31 09:33:03
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英伟达重磅发布DGX GH200,光模块产业链再迎催化
事件:北京时间5月29日,英伟达发布新款超级GPU DGX GH200,通过NVLink互连技术和NVLink Switch System,让256个GH200超级芯片相连,作为一整个GPU运行。据英伟达官方透露,DGX GH200 将于今年年底上市;Grace Hopper 超级芯片已经全线投入生产。谷歌、Meta和微软将是首批使用的公司。 市场关注GH200将如何带动800G光模块需求,我们的点评如下: 1、在算力维度,256颗GH200算力合计为1 exaflop(FP16精度),即单颗约
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中际旭创
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天孚通信
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门诊恢复Q2开始业绩体现,重点看好IVD
,尤其是增速最快的化学发光,全国发光集采预期温和,压制估值因素消除;重点关注新产业、科美诊断、迪瑞医疗等!【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】 4-5月诊疗全面恢复,表观业绩体现。疫情后院端诊疗量被严重压制,尤其是2023年的疫情反复,对IVD业务造成较大影响。随着疫情管控放开,感染在春节触顶,2023年3月后诊疗量全面恢复,带动诊断需求的快速恢复。从我们了解的数据来看,4-5月IVD板块恢复良好,Q2业绩有望维持高增速。我们认为IVD常规业务将在2023年迎来全面恢复,建议关注新产业、
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2023-05-31 10:17:50
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马斯克到访,自动驾驶发展加速
5月30日马斯克到访中国,并与国务委员兼外长秦刚会面。2023年5月,上海经信委副委员长陈可乐也曾表示,上海将进一步深化与特斯拉合作,推动自动驾驶、机器人等功能板块在沪布局。特斯拉作为全球智能汽车的领军,一举一动牵动行业脉搏。 技术走向成熟,大模型进一步加速,自动驾驶已临近“奇点”时刻。技术方面,各大厂商布局BEV+Transformer、重感知轻地图的自动驾驶算法,并构建自完善的数据闭环体系和仿真工具,城市道路辅助驾驶功能日益走向落地。大模型出现后,第三方巨头有望构建自动驾驶行业的安卓,进一步
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充电桩政策刺激持续,逆周期防御属性兼具高景气度
【1】政策催化利好持续,后续政策刺激具有持续性 年初以来自上而下充电桩政策频出,4月28日,政治局会议强调,加快推进充电桩、储能等设施建设和配套电网改造。5月17日,发改委、能源局印发加快推进充电基础设施建设更好支持新能源汽车下乡。 国内23Q1新建公共桩16.1万台,同增89%,景气度高。海外欧美低车桩比、低直流桩比、补贴政策有望拉动国内相关模块和整桩企业。充电桩公司Q1营收高增长,Q2将迎来新增订单高峰,业绩持续兑现。 【2】充电桩属于大的电力设备板块,具有防御属性,目前经济形势下跟随电力基
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啤酒行业近况更新:旺季高温有望持续催化,即饮场景修复价增贡献持续显现
啤酒旺季迎来高温催化,结构升级带来的价增贡献持续显现。今年来看,厄尔尼诺现象正在发生,6月份以来高温天气较多,暖信号较为明显。高温条件有利于延长啤酒销售旺季,催化旺季啤酒销量增长。目前来看,在去年高基数下销量同比增速有所回落,但餐饮及娱乐场景正处在环比复苏向好之中,各公司高端大单品领跑价增贡献有望加速显现,结构升级带来的价增逻辑有望持续演绎。 ■青岛啤酒:渠道反馈,公司5月份销量同比微降,但相较21年及19年仍实现小个位数增长。公司增速放缓主要系去年基数较高及渠道库存消化周期影响。价格上,我们预
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AI芯片迅猛发展,重视Chiplet产业链!
【AI算力星辰大海,Chiplet封装有望成主流】Chiplet采用“化整为零”的设计理念,可: 1、有效降低晶圆环节的成本:1)缩小单颗die的面积,提升良率、降低成本;2)减少对先进制程晶圆的用量、降低成本。 2、加速芯片迭代速度:Chiplet芯片升级只用升级核心Chips,非核心部分可延用上一代设计,芯片开发周期大大缩短——这在AI芯片竞争加剧的时代尤为重要。 3、Chiplet通过集合封装的形式,突破了单颗SoC面积大小的限制(因光罩孔径大小有限),可打造出性能更强的高算力芯片产品。
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正面挑战H100的大算力芯片MI300年内发布,重视AMD GPU追赶机遇
正面挑战H100的大算力芯片MI300年内发布,重视AMD GPU追赶机遇! #复刻CPU追赶之路,AMD MI300剑指NV H100。AMD MI300预计23年下半年发布,CPU+GPU+内存的Chiplet封装(合计9颗颗ZEN4 CPU+CDNA3 GPU用3D封装在4颗N6工艺的基础芯片上,以及8颗HBM3),总共包含1460亿颗晶体管和128GB HBM3显存,#整体AI性能可达MX250的8倍,可以将 ChatGPT 和 DALL-E 等超大型 AI 模型的训练时间从几个月减少到
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2023-05-31 09:54:18
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北京发布AI支持政策,继续看多国产GPGPU
事件:5月30日,北京发布包括《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案(2023-2025年)》。《实施方案》提出,积极引导大模型研发企业应用国产人工智能芯片,加快提升人工智能算力供给的国产化率。 AI芯片是人工智能时代的“石油”,国产化势在必行。算力是人工智能时代的底层基础,AI芯片紧缺或者被海外制裁,都有可能成为中国人工智能发展的限制。我们必须加快发展国产AI芯片,不能像CPU一样后知后觉。 看多具备阵营加持的国产GPGPU。GPGPU壁垒深厚,具备较为强大背景、技术积累和
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马斯克拜访上海工厂,关注产业链标的
新浪资讯,马斯克预计本周访问中国,并参观上海工厂。 产业链相关标的: 【东山精密】2015年开始切入T客户产业链,全球化绑定大客户,在临港、昆山、墨西哥、美国跟随大客户扩产。未来ASP有望2w以上; 【拓普集团】2022年T客户收入占比38.57%,已跟随T客户去墨西哥建厂,一期220亩土地,长期规划千亩产业园; 【旭升集团】2013年开始与T客户合作,2019年,T客户收入占比一度高达53.69%,近年来旭升不断完善客户矩阵,2022年T客户销售额占公司总营收37%; 【爱柯迪】墨西哥北美生产
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短期调整后AI板块已现较佳上车点
5月以来,市场情绪有比较明显的降温,但实际上产业内AI大模型应用进程并没有停滞,反而出现了一些我们认为具有重要意义事件: 1)Chatgpt插件扩大插件测试范围,所有PLUS用户均可使用,详见https://note.youdao.com/s/BrA7WC0r 2)微软生态AI化进程迈出第三步: Windows Copilot及Copilot开发工具等面世,实现操作系统级别AI化,详见https://note.youdao.com/s/Iq9i3zlj。 3)英伟达推出为游戏提供定制化AI模型代
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2023-05-31 09:45:37
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姚记科技(002605.SZ):手游复苏拐点初现,AI持续赋能游戏+营销业务
点评: 1、手游复苏曙光乍现,出海产品表现稳健。公司专精休闲竞技类游戏的开发、运营,受益游戏产品迭代推动玩家体验优化及往期广告买量带动的曝光率增涨,公司游戏产品流水持续上升。国内游戏方面,公司旗下《捕鱼炸翻天》、《指尖捕鱼》和《姚记捕鱼3D版》等游戏在IOS畅销榜休闲领域名列前茅,生命周期长、玩家粘性高,游戏业务流水上升及营销成本同比下降驱动公司23Q1业绩增长。海外游戏方面,公司《BingoParty》、《BingoJourney》等产品已发行至全球超过100个国家和地区,累计注册用户超过35
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永鼎股份光通信深度挖掘
光通信全产业链(含800G芯片)+新能源车高压线束+一带一路电力EPC+超导 光通信:管理层眼光长远布局全产业链,光芯片国产替代明确。22年光纤价格上涨约10块钱,净利润0.3-0.4亿元。23/24年光通信业务收入4/6亿元,未来光芯片业务高速成长可期。包含光模块(5G前传份额较高)、光芯片(滤波片、激光器芯片、EML和DFB芯片等),DWDM滤光片芯片镀膜(可比东田微),公司光通信增量看点很多。 汽车线束:全资子公司金亭线束+联营公司波特尼(住友合资)覆盖通用、大众、沃尔沃和多个Tier1供
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2023电网跟踪八:宁夏-湖南直流核准,再证今年特高压景气
1、媒体披露,宁夏-湖南特高压直流已经于近期获得发改委核准批复,标志着项目即将能够进入开工建设阶段。 2、今年以来,国网特高压直流项目进展迅速,多条线路取得实质性进展:金上-湖北2月份开工;陇东-山东2月核准且已经开始招标;宁夏-湖南5月核准,预计后续即将招标;哈密-重庆4月召开可研评审及初设启动会,且新疆段具备核准条件,预计年内招标;陕北-安徽启动可研招标。 因此,今年已经有3条直流实现核准或开工,我们维持前期判断:特高压直流作为新能源外送消纳的重要通道,目前建设的确定性和迫切性均较强,23-
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北京市两大AI重磅政策文件发布,全国有望掀起智算中心建设及应用浪潮
事件:5月30日,北京市政府发布《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案(2023-2025年)》(简称《实施方案》)、《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施》(简称《若干措施》),《实施方案》提出到2025年建成具有全球影响力的AI创新策源地的总体目标以及一揽子支持政策,《若干措施》从算力、数据、技术、应用、监管五个角度对本市AI发展进行了全面规划。 关于各地超算智算情况敬请查阅我们的行业深度《算力中心铸就大模型时代基座》 https://mp.weixin.qq.com
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2023-05-31 09:35:44
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联发科SoC新品将落地大模型,终端算力提升趋势明确
🏻事件:根据联发科Computex 2023 展信息,公司天玑 9300预计在23年 10 月底发表,并在会中展示公司产品于智慧生活、车用电子等领域的先进技术运用。 从联发科布局看终端算力部署。联发科天玑 9300 将会加入大型语言模型LLM的技术,并强调未来运算不会只在云端,终端上的运算也很重要。公司智慧终端业务的营收占比在上季首次超过手机业务(23Q1手机营收占比46%、智慧终端营收占比47%),在现有业务框架上,车用、云端运算与IOT都有成长动力。 ChatGPT app发布, 大模型扩
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英伟达重磅发布DGX GH200,光模块产业链再迎催化
事件:北京时间5月29日,英伟达发布新款超级GPU DGX GH200,通过NVLink互连技术和NVLink Switch System,让256个GH200超级芯片相连,作为一整个GPU运行。据英伟达官方透露,DGX GH200 将于今年年底上市;Grace Hopper 超级芯片已经全线投入生产。谷歌、Meta和微软将是首批使用的公司。 市场关注GH200将如何带动800G光模块需求,我们的点评如下: 1、在算力维度,256颗GH200算力合计为1 exaflop(FP16精度),即单颗约
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门诊恢复Q2开始业绩体现,重点看好IVD
,尤其是增速最快的化学发光,全国发光集采预期温和,压制估值因素消除;重点关注新产业、科美诊断、迪瑞医疗等!【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】 4-5月诊疗全面恢复,表观业绩体现。疫情后院端诊疗量被严重压制,尤其是2023年的疫情反复,对IVD业务造成较大影响。随着疫情管控放开,感染在春节触顶,2023年3月后诊疗量全面恢复,带动诊断需求的快速恢复。从我们了解的数据来看,4-5月IVD板块恢复良好,Q2业绩有望维持高增速。我们认为IVD常规业务将在2023年迎来全面恢复,建议关注新产业、
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马斯克到访,自动驾驶发展加速
5月30日马斯克到访中国,并与国务委员兼外长秦刚会面。2023年5月,上海经信委副委员长陈可乐也曾表示,上海将进一步深化与特斯拉合作,推动自动驾驶、机器人等功能板块在沪布局。特斯拉作为全球智能汽车的领军,一举一动牵动行业脉搏。 技术走向成熟,大模型进一步加速,自动驾驶已临近“奇点”时刻。技术方面,各大厂商布局BEV+Transformer、重感知轻地图的自动驾驶算法,并构建自完善的数据闭环体系和仿真工具,城市道路辅助驾驶功能日益走向落地。大模型出现后,第三方巨头有望构建自动驾驶行业的安卓,进一步
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充电桩政策刺激持续,逆周期防御属性兼具高景气度
【1】政策催化利好持续,后续政策刺激具有持续性 年初以来自上而下充电桩政策频出,4月28日,政治局会议强调,加快推进充电桩、储能等设施建设和配套电网改造。5月17日,发改委、能源局印发加快推进充电基础设施建设更好支持新能源汽车下乡。 国内23Q1新建公共桩16.1万台,同增89%,景气度高。海外欧美低车桩比、低直流桩比、补贴政策有望拉动国内相关模块和整桩企业。充电桩公司Q1营收高增长,Q2将迎来新增订单高峰,业绩持续兑现。 【2】充电桩属于大的电力设备板块,具有防御属性,目前经济形势下跟随电力基
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啤酒行业近况更新:旺季高温有望持续催化,即饮场景修复价增贡献持续显现
啤酒旺季迎来高温催化,结构升级带来的价增贡献持续显现。今年来看,厄尔尼诺现象正在发生,6月份以来高温天气较多,暖信号较为明显。高温条件有利于延长啤酒销售旺季,催化旺季啤酒销量增长。目前来看,在去年高基数下销量同比增速有所回落,但餐饮及娱乐场景正处在环比复苏向好之中,各公司高端大单品领跑价增贡献有望加速显现,结构升级带来的价增逻辑有望持续演绎。 ■青岛啤酒:渠道反馈,公司5月份销量同比微降,但相较21年及19年仍实现小个位数增长。公司增速放缓主要系去年基数较高及渠道库存消化周期影响。价格上,我们预
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AI芯片迅猛发展,重视Chiplet产业链!
【AI算力星辰大海,Chiplet封装有望成主流】Chiplet采用“化整为零”的设计理念,可: 1、有效降低晶圆环节的成本:1)缩小单颗die的面积,提升良率、降低成本;2)减少对先进制程晶圆的用量、降低成本。 2、加速芯片迭代速度:Chiplet芯片升级只用升级核心Chips,非核心部分可延用上一代设计,芯片开发周期大大缩短——这在AI芯片竞争加剧的时代尤为重要。 3、Chiplet通过集合封装的形式,突破了单颗SoC面积大小的限制(因光罩孔径大小有限),可打造出性能更强的高算力芯片产品。
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正面挑战H100的大算力芯片MI300年内发布,重视AMD GPU追赶机遇
正面挑战H100的大算力芯片MI300年内发布,重视AMD GPU追赶机遇! #复刻CPU追赶之路,AMD MI300剑指NV H100。AMD MI300预计23年下半年发布,CPU+GPU+内存的Chiplet封装(合计9颗颗ZEN4 CPU+CDNA3 GPU用3D封装在4颗N6工艺的基础芯片上,以及8颗HBM3),总共包含1460亿颗晶体管和128GB HBM3显存,#整体AI性能可达MX250的8倍,可以将 ChatGPT 和 DALL-E 等超大型 AI 模型的训练时间从几个月减少到
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北京发布AI支持政策,继续看多国产GPGPU
事件:5月30日,北京发布包括《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案(2023-2025年)》。《实施方案》提出,积极引导大模型研发企业应用国产人工智能芯片,加快提升人工智能算力供给的国产化率。 AI芯片是人工智能时代的“石油”,国产化势在必行。算力是人工智能时代的底层基础,AI芯片紧缺或者被海外制裁,都有可能成为中国人工智能发展的限制。我们必须加快发展国产AI芯片,不能像CPU一样后知后觉。 看多具备阵营加持的国产GPGPU。GPGPU壁垒深厚,具备较为强大背景、技术积累和
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马斯克拜访上海工厂,关注产业链标的
新浪资讯,马斯克预计本周访问中国,并参观上海工厂。 产业链相关标的: 【东山精密】2015年开始切入T客户产业链,全球化绑定大客户,在临港、昆山、墨西哥、美国跟随大客户扩产。未来ASP有望2w以上; 【拓普集团】2022年T客户收入占比38.57%,已跟随T客户去墨西哥建厂,一期220亩土地,长期规划千亩产业园; 【旭升集团】2013年开始与T客户合作,2019年,T客户收入占比一度高达53.69%,近年来旭升不断完善客户矩阵,2022年T客户销售额占公司总营收37%; 【爱柯迪】墨西哥北美生产
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短期调整后AI板块已现较佳上车点
5月以来,市场情绪有比较明显的降温,但实际上产业内AI大模型应用进程并没有停滞,反而出现了一些我们认为具有重要意义事件: 1)Chatgpt插件扩大插件测试范围,所有PLUS用户均可使用,详见https://note.youdao.com/s/BrA7WC0r 2)微软生态AI化进程迈出第三步: Windows Copilot及Copilot开发工具等面世,实现操作系统级别AI化,详见https://note.youdao.com/s/Iq9i3zlj。 3)英伟达推出为游戏提供定制化AI模型代
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2023-05-31 09:45:37
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姚记科技(002605.SZ):手游复苏拐点初现,AI持续赋能游戏+营销业务
点评: 1、手游复苏曙光乍现,出海产品表现稳健。公司专精休闲竞技类游戏的开发、运营,受益游戏产品迭代推动玩家体验优化及往期广告买量带动的曝光率增涨,公司游戏产品流水持续上升。国内游戏方面,公司旗下《捕鱼炸翻天》、《指尖捕鱼》和《姚记捕鱼3D版》等游戏在IOS畅销榜休闲领域名列前茅,生命周期长、玩家粘性高,游戏业务流水上升及营销成本同比下降驱动公司23Q1业绩增长。海外游戏方面,公司《BingoParty》、《BingoJourney》等产品已发行至全球超过100个国家和地区,累计注册用户超过35
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2023-05-31 09:42:12
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永鼎股份光通信深度挖掘
光通信全产业链(含800G芯片)+新能源车高压线束+一带一路电力EPC+超导 光通信:管理层眼光长远布局全产业链,光芯片国产替代明确。22年光纤价格上涨约10块钱,净利润0.3-0.4亿元。23/24年光通信业务收入4/6亿元,未来光芯片业务高速成长可期。包含光模块(5G前传份额较高)、光芯片(滤波片、激光器芯片、EML和DFB芯片等),DWDM滤光片芯片镀膜(可比东田微),公司光通信增量看点很多。 汽车线束:全资子公司金亭线束+联营公司波特尼(住友合资)覆盖通用、大众、沃尔沃和多个Tier1供
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2023-05-31 09:40:15
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2023电网跟踪八:宁夏-湖南直流核准,再证今年特高压景气
1、媒体披露,宁夏-湖南特高压直流已经于近期获得发改委核准批复,标志着项目即将能够进入开工建设阶段。 2、今年以来,国网特高压直流项目进展迅速,多条线路取得实质性进展:金上-湖北2月份开工;陇东-山东2月核准且已经开始招标;宁夏-湖南5月核准,预计后续即将招标;哈密-重庆4月召开可研评审及初设启动会,且新疆段具备核准条件,预计年内招标;陕北-安徽启动可研招标。 因此,今年已经有3条直流实现核准或开工,我们维持前期判断:特高压直流作为新能源外送消纳的重要通道,目前建设的确定性和迫切性均较强,23-
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2023-05-31 09:37:04
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北京市两大AI重磅政策文件发布,全国有望掀起智算中心建设及应用浪潮
事件:5月30日,北京市政府发布《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案(2023-2025年)》(简称《实施方案》)、《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施》(简称《若干措施》),《实施方案》提出到2025年建成具有全球影响力的AI创新策源地的总体目标以及一揽子支持政策,《若干措施》从算力、数据、技术、应用、监管五个角度对本市AI发展进行了全面规划。 关于各地超算智算情况敬请查阅我们的行业深度《算力中心铸就大模型时代基座》 https://mp.weixin.qq.com
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联发科SoC新品将落地大模型,终端算力提升趋势明确
🏻事件:根据联发科Computex 2023 展信息,公司天玑 9300预计在23年 10 月底发表,并在会中展示公司产品于智慧生活、车用电子等领域的先进技术运用。 从联发科布局看终端算力部署。联发科天玑 9300 将会加入大型语言模型LLM的技术,并强调未来运算不会只在云端,终端上的运算也很重要。公司智慧终端业务的营收占比在上季首次超过手机业务(23Q1手机营收占比46%、智慧终端营收占比47%),在现有业务框架上,车用、云端运算与IOT都有成长动力。 ChatGPT app发布, 大模型扩
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英伟达重磅发布DGX GH200,光模块产业链再迎催化
事件:北京时间5月29日,英伟达发布新款超级GPU DGX GH200,通过NVLink互连技术和NVLink Switch System,让256个GH200超级芯片相连,作为一整个GPU运行。据英伟达官方透露,DGX GH200 将于今年年底上市;Grace Hopper 超级芯片已经全线投入生产。谷歌、Meta和微软将是首批使用的公司。 市场关注GH200将如何带动800G光模块需求,我们的点评如下: 1、在算力维度,256颗GH200算力合计为1 exaflop(FP16精度),即单颗约
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,尤其是增速最快的化学发光,全国发光集采预期温和,压制估值因素消除;重点关注新产业、科美诊断、迪瑞医疗等!【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】 4-5月诊疗全面恢复,表观业绩体现。疫情后院端诊疗量被严重压制,尤其是2023年的疫情反复,对IVD业务造成较大影响。随着疫情管控放开,感染在春节触顶,2023年3月后诊疗量全面恢复,带动诊断需求的快速恢复。从我们了解的数据来看,4-5月IVD板块恢复良好,Q2业绩有望维持高增速。我们认为IVD常规业务将在2023年迎来全面恢复,建议关注新产业、
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马斯克到访,自动驾驶发展加速
5月30日马斯克到访中国,并与国务委员兼外长秦刚会面。2023年5月,上海经信委副委员长陈可乐也曾表示,上海将进一步深化与特斯拉合作,推动自动驾驶、机器人等功能板块在沪布局。特斯拉作为全球智能汽车的领军,一举一动牵动行业脉搏。 技术走向成熟,大模型进一步加速,自动驾驶已临近“奇点”时刻。技术方面,各大厂商布局BEV+Transformer、重感知轻地图的自动驾驶算法,并构建自完善的数据闭环体系和仿真工具,城市道路辅助驾驶功能日益走向落地。大模型出现后,第三方巨头有望构建自动驾驶行业的安卓,进一步
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充电桩政策刺激持续,逆周期防御属性兼具高景气度
【1】政策催化利好持续,后续政策刺激具有持续性 年初以来自上而下充电桩政策频出,4月28日,政治局会议强调,加快推进充电桩、储能等设施建设和配套电网改造。5月17日,发改委、能源局印发加快推进充电基础设施建设更好支持新能源汽车下乡。 国内23Q1新建公共桩16.1万台,同增89%,景气度高。海外欧美低车桩比、低直流桩比、补贴政策有望拉动国内相关模块和整桩企业。充电桩公司Q1营收高增长,Q2将迎来新增订单高峰,业绩持续兑现。 【2】充电桩属于大的电力设备板块,具有防御属性,目前经济形势下跟随电力基
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啤酒行业近况更新:旺季高温有望持续催化,即饮场景修复价增贡献持续显现
啤酒旺季迎来高温催化,结构升级带来的价增贡献持续显现。今年来看,厄尔尼诺现象正在发生,6月份以来高温天气较多,暖信号较为明显。高温条件有利于延长啤酒销售旺季,催化旺季啤酒销量增长。目前来看,在去年高基数下销量同比增速有所回落,但餐饮及娱乐场景正处在环比复苏向好之中,各公司高端大单品领跑价增贡献有望加速显现,结构升级带来的价增逻辑有望持续演绎。 ■青岛啤酒:渠道反馈,公司5月份销量同比微降,但相较21年及19年仍实现小个位数增长。公司增速放缓主要系去年基数较高及渠道库存消化周期影响。价格上,我们预
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AI芯片迅猛发展,重视Chiplet产业链!
【AI算力星辰大海,Chiplet封装有望成主流】Chiplet采用“化整为零”的设计理念,可: 1、有效降低晶圆环节的成本:1)缩小单颗die的面积,提升良率、降低成本;2)减少对先进制程晶圆的用量、降低成本。 2、加速芯片迭代速度:Chiplet芯片升级只用升级核心Chips,非核心部分可延用上一代设计,芯片开发周期大大缩短——这在AI芯片竞争加剧的时代尤为重要。 3、Chiplet通过集合封装的形式,突破了单颗SoC面积大小的限制(因光罩孔径大小有限),可打造出性能更强的高算力芯片产品。
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正面挑战H100的大算力芯片MI300年内发布,重视AMD GPU追赶机遇! #复刻CPU追赶之路,AMD MI300剑指NV H100。AMD MI300预计23年下半年发布,CPU+GPU+内存的Chiplet封装(合计9颗颗ZEN4 CPU+CDNA3 GPU用3D封装在4颗N6工艺的基础芯片上,以及8颗HBM3),总共包含1460亿颗晶体管和128GB HBM3显存,#整体AI性能可达MX250的8倍,可以将 ChatGPT 和 DALL-E 等超大型 AI 模型的训练时间从几个月减少到
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短期调整后AI板块已现较佳上车点
5月以来,市场情绪有比较明显的降温,但实际上产业内AI大模型应用进程并没有停滞,反而出现了一些我们认为具有重要意义事件: 1)Chatgpt插件扩大插件测试范围,所有PLUS用户均可使用,详见https://note.youdao.com/s/BrA7WC0r 2)微软生态AI化进程迈出第三步: Windows Copilot及Copilot开发工具等面世,实现操作系统级别AI化,详见https://note.youdao.com/s/Iq9i3zlj。 3)英伟达推出为游戏提供定制化AI模型代
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点评: 1、手游复苏曙光乍现,出海产品表现稳健。公司专精休闲竞技类游戏的开发、运营,受益游戏产品迭代推动玩家体验优化及往期广告买量带动的曝光率增涨,公司游戏产品流水持续上升。国内游戏方面,公司旗下《捕鱼炸翻天》、《指尖捕鱼》和《姚记捕鱼3D版》等游戏在IOS畅销榜休闲领域名列前茅,生命周期长、玩家粘性高,游戏业务流水上升及营销成本同比下降驱动公司23Q1业绩增长。海外游戏方面,公司《BingoParty》、《BingoJourney》等产品已发行至全球超过100个国家和地区,累计注册用户超过35
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永鼎股份光通信深度挖掘
光通信全产业链(含800G芯片)+新能源车高压线束+一带一路电力EPC+超导 光通信:管理层眼光长远布局全产业链,光芯片国产替代明确。22年光纤价格上涨约10块钱,净利润0.3-0.4亿元。23/24年光通信业务收入4/6亿元,未来光芯片业务高速成长可期。包含光模块(5G前传份额较高)、光芯片(滤波片、激光器芯片、EML和DFB芯片等),DWDM滤光片芯片镀膜(可比东田微),公司光通信增量看点很多。 汽车线束:全资子公司金亭线束+联营公司波特尼(住友合资)覆盖通用、大众、沃尔沃和多个Tier1供
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2023电网跟踪八:宁夏-湖南直流核准,再证今年特高压景气
1、媒体披露,宁夏-湖南特高压直流已经于近期获得发改委核准批复,标志着项目即将能够进入开工建设阶段。 2、今年以来,国网特高压直流项目进展迅速,多条线路取得实质性进展:金上-湖北2月份开工;陇东-山东2月核准且已经开始招标;宁夏-湖南5月核准,预计后续即将招标;哈密-重庆4月召开可研评审及初设启动会,且新疆段具备核准条件,预计年内招标;陕北-安徽启动可研招标。 因此,今年已经有3条直流实现核准或开工,我们维持前期判断:特高压直流作为新能源外送消纳的重要通道,目前建设的确定性和迫切性均较强,23-
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北京市两大AI重磅政策文件发布,全国有望掀起智算中心建设及应用浪潮
事件:5月30日,北京市政府发布《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案(2023-2025年)》(简称《实施方案》)、《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施》(简称《若干措施》),《实施方案》提出到2025年建成具有全球影响力的AI创新策源地的总体目标以及一揽子支持政策,《若干措施》从算力、数据、技术、应用、监管五个角度对本市AI发展进行了全面规划。 关于各地超算智算情况敬请查阅我们的行业深度《算力中心铸就大模型时代基座》 https://mp.weixin.qq.com
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联发科SoC新品将落地大模型,终端算力提升趋势明确
🏻事件:根据联发科Computex 2023 展信息,公司天玑 9300预计在23年 10 月底发表,并在会中展示公司产品于智慧生活、车用电子等领域的先进技术运用。 从联发科布局看终端算力部署。联发科天玑 9300 将会加入大型语言模型LLM的技术,并强调未来运算不会只在云端,终端上的运算也很重要。公司智慧终端业务的营收占比在上季首次超过手机业务(23Q1手机营收占比46%、智慧终端营收占比47%),在现有业务框架上,车用、云端运算与IOT都有成长动力。 ChatGPT app发布, 大模型扩
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英伟达重磅发布DGX GH200,光模块产业链再迎催化
事件:北京时间5月29日,英伟达发布新款超级GPU DGX GH200,通过NVLink互连技术和NVLink Switch System,让256个GH200超级芯片相连,作为一整个GPU运行。据英伟达官方透露,DGX GH200 将于今年年底上市;Grace Hopper 超级芯片已经全线投入生产。谷歌、Meta和微软将是首批使用的公司。 市场关注GH200将如何带动800G光模块需求,我们的点评如下: 1、在算力维度,256颗GH200算力合计为1 exaflop(FP16精度),即单颗约
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中际旭创
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门诊恢复Q2开始业绩体现,重点看好IVD
,尤其是增速最快的化学发光,全国发光集采预期温和,压制估值因素消除;重点关注新产业、科美诊断、迪瑞医疗等!【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】 4-5月诊疗全面恢复,表观业绩体现。疫情后院端诊疗量被严重压制,尤其是2023年的疫情反复,对IVD业务造成较大影响。随着疫情管控放开,感染在春节触顶,2023年3月后诊疗量全面恢复,带动诊断需求的快速恢复。从我们了解的数据来看,4-5月IVD板块恢复良好,Q2业绩有望维持高增速。我们认为IVD常规业务将在2023年迎来全面恢复,建议关注新产业、
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2023-05-31 10:17:50
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马斯克到访,自动驾驶发展加速
5月30日马斯克到访中国,并与国务委员兼外长秦刚会面。2023年5月,上海经信委副委员长陈可乐也曾表示,上海将进一步深化与特斯拉合作,推动自动驾驶、机器人等功能板块在沪布局。特斯拉作为全球智能汽车的领军,一举一动牵动行业脉搏。 技术走向成熟,大模型进一步加速,自动驾驶已临近“奇点”时刻。技术方面,各大厂商布局BEV+Transformer、重感知轻地图的自动驾驶算法,并构建自完善的数据闭环体系和仿真工具,城市道路辅助驾驶功能日益走向落地。大模型出现后,第三方巨头有望构建自动驾驶行业的安卓,进一步
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2023-05-31 10:14:56
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充电桩政策刺激持续,逆周期防御属性兼具高景气度
【1】政策催化利好持续,后续政策刺激具有持续性 年初以来自上而下充电桩政策频出,4月28日,政治局会议强调,加快推进充电桩、储能等设施建设和配套电网改造。5月17日,发改委、能源局印发加快推进充电基础设施建设更好支持新能源汽车下乡。 国内23Q1新建公共桩16.1万台,同增89%,景气度高。海外欧美低车桩比、低直流桩比、补贴政策有望拉动国内相关模块和整桩企业。充电桩公司Q1营收高增长,Q2将迎来新增订单高峰,业绩持续兑现。 【2】充电桩属于大的电力设备板块,具有防御属性,目前经济形势下跟随电力基
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2023-05-31 10:13:46
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啤酒行业近况更新:旺季高温有望持续催化,即饮场景修复价增贡献持续显现
啤酒旺季迎来高温催化,结构升级带来的价增贡献持续显现。今年来看,厄尔尼诺现象正在发生,6月份以来高温天气较多,暖信号较为明显。高温条件有利于延长啤酒销售旺季,催化旺季啤酒销量增长。目前来看,在去年高基数下销量同比增速有所回落,但餐饮及娱乐场景正处在环比复苏向好之中,各公司高端大单品领跑价增贡献有望加速显现,结构升级带来的价增逻辑有望持续演绎。 ■青岛啤酒:渠道反馈,公司5月份销量同比微降,但相较21年及19年仍实现小个位数增长。公司增速放缓主要系去年基数较高及渠道库存消化周期影响。价格上,我们预
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2023-05-31 10:12:21
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AI芯片迅猛发展,重视Chiplet产业链!
【AI算力星辰大海,Chiplet封装有望成主流】Chiplet采用“化整为零”的设计理念,可: 1、有效降低晶圆环节的成本:1)缩小单颗die的面积,提升良率、降低成本;2)减少对先进制程晶圆的用量、降低成本。 2、加速芯片迭代速度:Chiplet芯片升级只用升级核心Chips,非核心部分可延用上一代设计,芯片开发周期大大缩短——这在AI芯片竞争加剧的时代尤为重要。 3、Chiplet通过集合封装的形式,突破了单颗SoC面积大小的限制(因光罩孔径大小有限),可打造出性能更强的高算力芯片产品。
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通富微电
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2023-05-31 09:58:11
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正面挑战H100的大算力芯片MI300年内发布,重视AMD GPU追赶机遇
正面挑战H100的大算力芯片MI300年内发布,重视AMD GPU追赶机遇! #复刻CPU追赶之路,AMD MI300剑指NV H100。AMD MI300预计23年下半年发布,CPU+GPU+内存的Chiplet封装(合计9颗颗ZEN4 CPU+CDNA3 GPU用3D封装在4颗N6工艺的基础芯片上,以及8颗HBM3),总共包含1460亿颗晶体管和128GB HBM3显存,#整体AI性能可达MX250的8倍,可以将 ChatGPT 和 DALL-E 等超大型 AI 模型的训练时间从几个月减少到
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一博科技
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2023-05-31 09:54:18
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北京发布AI支持政策,继续看多国产GPGPU
事件:5月30日,北京发布包括《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案(2023-2025年)》。《实施方案》提出,积极引导大模型研发企业应用国产人工智能芯片,加快提升人工智能算力供给的国产化率。 AI芯片是人工智能时代的“石油”,国产化势在必行。算力是人工智能时代的底层基础,AI芯片紧缺或者被海外制裁,都有可能成为中国人工智能发展的限制。我们必须加快发展国产AI芯片,不能像CPU一样后知后觉。 看多具备阵营加持的国产GPGPU。GPGPU壁垒深厚,具备较为强大背景、技术积累和
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中科曙光
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2023-05-31 09:52:42
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马斯克拜访上海工厂,关注产业链标的
新浪资讯,马斯克预计本周访问中国,并参观上海工厂。 产业链相关标的: 【东山精密】2015年开始切入T客户产业链,全球化绑定大客户,在临港、昆山、墨西哥、美国跟随大客户扩产。未来ASP有望2w以上; 【拓普集团】2022年T客户收入占比38.57%,已跟随T客户去墨西哥建厂,一期220亩土地,长期规划千亩产业园; 【旭升集团】2013年开始与T客户合作,2019年,T客户收入占比一度高达53.69%,近年来旭升不断完善客户矩阵,2022年T客户销售额占公司总营收37%; 【爱柯迪】墨西哥北美生产
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东山精密
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爱柯迪
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2023-05-31 09:49:38
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短期调整后AI板块已现较佳上车点
5月以来,市场情绪有比较明显的降温,但实际上产业内AI大模型应用进程并没有停滞,反而出现了一些我们认为具有重要意义事件: 1)Chatgpt插件扩大插件测试范围,所有PLUS用户均可使用,详见https://note.youdao.com/s/BrA7WC0r 2)微软生态AI化进程迈出第三步: Windows Copilot及Copilot开发工具等面世,实现操作系统级别AI化,详见https://note.youdao.com/s/Iq9i3zlj。 3)英伟达推出为游戏提供定制化AI模型代
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南方传媒
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2023-05-31 09:45:37
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姚记科技(002605.SZ):手游复苏拐点初现,AI持续赋能游戏+营销业务
点评: 1、手游复苏曙光乍现,出海产品表现稳健。公司专精休闲竞技类游戏的开发、运营,受益游戏产品迭代推动玩家体验优化及往期广告买量带动的曝光率增涨,公司游戏产品流水持续上升。国内游戏方面,公司旗下《捕鱼炸翻天》、《指尖捕鱼》和《姚记捕鱼3D版》等游戏在IOS畅销榜休闲领域名列前茅,生命周期长、玩家粘性高,游戏业务流水上升及营销成本同比下降驱动公司23Q1业绩增长。海外游戏方面,公司《BingoParty》、《BingoJourney》等产品已发行至全球超过100个国家和地区,累计注册用户超过35
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永鼎股份光通信深度挖掘
光通信全产业链(含800G芯片)+新能源车高压线束+一带一路电力EPC+超导 光通信:管理层眼光长远布局全产业链,光芯片国产替代明确。22年光纤价格上涨约10块钱,净利润0.3-0.4亿元。23/24年光通信业务收入4/6亿元,未来光芯片业务高速成长可期。包含光模块(5G前传份额较高)、光芯片(滤波片、激光器芯片、EML和DFB芯片等),DWDM滤光片芯片镀膜(可比东田微),公司光通信增量看点很多。 汽车线束:全资子公司金亭线束+联营公司波特尼(住友合资)覆盖通用、大众、沃尔沃和多个Tier1供
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2023电网跟踪八:宁夏-湖南直流核准,再证今年特高压景气
1、媒体披露,宁夏-湖南特高压直流已经于近期获得发改委核准批复,标志着项目即将能够进入开工建设阶段。 2、今年以来,国网特高压直流项目进展迅速,多条线路取得实质性进展:金上-湖北2月份开工;陇东-山东2月核准且已经开始招标;宁夏-湖南5月核准,预计后续即将招标;哈密-重庆4月召开可研评审及初设启动会,且新疆段具备核准条件,预计年内招标;陕北-安徽启动可研招标。 因此,今年已经有3条直流实现核准或开工,我们维持前期判断:特高压直流作为新能源外送消纳的重要通道,目前建设的确定性和迫切性均较强,23-
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北京市两大AI重磅政策文件发布,全国有望掀起智算中心建设及应用浪潮
事件:5月30日,北京市政府发布《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案(2023-2025年)》(简称《实施方案》)、《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施》(简称《若干措施》),《实施方案》提出到2025年建成具有全球影响力的AI创新策源地的总体目标以及一揽子支持政策,《若干措施》从算力、数据、技术、应用、监管五个角度对本市AI发展进行了全面规划。 关于各地超算智算情况敬请查阅我们的行业深度《算力中心铸就大模型时代基座》 https://mp.weixin.qq.com
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联发科SoC新品将落地大模型,终端算力提升趋势明确
🏻事件:根据联发科Computex 2023 展信息,公司天玑 9300预计在23年 10 月底发表,并在会中展示公司产品于智慧生活、车用电子等领域的先进技术运用。 从联发科布局看终端算力部署。联发科天玑 9300 将会加入大型语言模型LLM的技术,并强调未来运算不会只在云端,终端上的运算也很重要。公司智慧终端业务的营收占比在上季首次超过手机业务(23Q1手机营收占比46%、智慧终端营收占比47%),在现有业务框架上,车用、云端运算与IOT都有成长动力。 ChatGPT app发布, 大模型扩
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英伟达重磅发布DGX GH200,光模块产业链再迎催化
事件:北京时间5月29日,英伟达发布新款超级GPU DGX GH200,通过NVLink互连技术和NVLink Switch System,让256个GH200超级芯片相连,作为一整个GPU运行。据英伟达官方透露,DGX GH200 将于今年年底上市;Grace Hopper 超级芯片已经全线投入生产。谷歌、Meta和微软将是首批使用的公司。 市场关注GH200将如何带动800G光模块需求,我们的点评如下: 1、在算力维度,256颗GH200算力合计为1 exaflop(FP16精度),即单颗约
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