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科技为主,实盘资股通鉴
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绝不追高的机构
2023-05-31 09:30:06
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英伟达供应商供应链
股票名称 相关逻辑 胜宏科技 英伟达算力板国内第一供应商,已拿到英伟达显卡的全球市场份额50%。在AI服务器方向,胜宏科技有近10个算力板料号、正在通过英伟达认证。利润较高,优势明显。 沪电股份 英伟达服务器PCB 核心供应商。1个算力板料号、正在过英伟达认证。 工业富联 新的GPU HPC平台,独家设计生产交付供应商。 天孚通信 光引擎二期已开工,预计2023年英伟达收入占比高。 金百泽 旗下造物工场与英伟达展开GPU算力的深度合作开发,英伟达提供全面技术支持。 龙迅股份 公司与英伟达深度合作
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胜宏科技
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沪电股份
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景旺电子
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顺网科技
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龙迅股份
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资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-31 09:24:49
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龙讯股份调研
结论: 1、公司现有产品的市场空间150亿(不含pcie、车载serdes)。公司未来成长路径,品类丰富后不断提升单个品类收入规模,汽车产品从单纯的产品角度难以给业绩带来快速增长。公司市值比较小后续成长性好,建议在市场情绪低落的时候关注。 公司是做接口芯片的例如type c、mipi 、vga等协议芯片,但凡有图像信号传输的地方就需要这类产品。 2、23年毛利趋势、变化节奏:2季度和1季度毛利持平,下半年会提升几个百分比,因为晶圆成本在下降,其次下半年桥接和传输比如hdmi 2.1、dp 1.4
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龙迅股份
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资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-31 09:23:31
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峰岹科技调研
董事长毕磊 结论: 一、公司产品有壁垒,后续成长路径明晰,属于好公司。 1、壁垒:公司自研电机驱动的架构,不用像同行一样购买arm的ip,通过mcu+软件的办法来实现功能。可靠性、功耗有优势,这是公司在dyson 这类大功率家电里面份额最高的原因。 2、新增功能带动对直流无刷电机需求增长:白电里面除了客户的拓展以外,空调、冰箱对直流无刷电机的需求在增加。 3、新品:今年能看到汽车电机的收入,第一步做进汽车雨刮器电机。服务器散热也是新增市场。 4、中长期公司布局传感器产品,例如力矩传感器、角传感器
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峰岹科技
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资股通鉴
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2023-05-31 09:16:59
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新乳业2023-2027 年战略规划20230530:
使命:鲜活,让生活更美好。 愿景:科技营养食品企业。 价值观:创新、卓越、责任。 战略目标:做大做强核心业务,提升企业价值,五年实现净利率倍增。 战略方向:未来五年将继续以“鲜立方战略”为核心方向,努力推动规模复合年均双位数增长,净利率实现翻一番。1)做强低温,价值引领。推动以“24 小时”系列产品为代表的高品质鲜奶产品未来五年复合年均增长率不低于20%,通过产品创新和重点产品推广的方式加速低温特色酸奶品类的增长。2)科技加持,体验为上。力争未来五年新品年复合增长率大于10%。3)内生为主,并购
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新乳业
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2023-05-31 09:16:28
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通富微电
【通富微电】5月30日盘后消息,据业内人士透露,台积电的CoWoS、日月光的FOCOS和其他先进封装技术预计将吸引大量AI和HPC处理器的订单。 通富微电在台积电处的Cowos订单在Q4快速增长,Q1-Q4分别为0.03/0.03/0.05/0.56万片。 AMD的MI 300 也采用CoWos 2.5D 封装,规格上也远超前期产品。拥有6颗GCD核心3颗CCD核心和8颗HBM,封装价值量约为桌面级CPU的50倍。 通富作为AMD核心封装供应商,预计在年内完成验证导入,受益于最大客户在AI赛道的
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通富微电
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2023-05-31 09:14:43
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山西汾酒股东大会速递:三大品牌协同发展,多措并举下批价有望上行(20230530)
五个聚焦(董事长):①聚焦营销:22年全国可控终端数量超112万家;省外占比提升至61%,要强化优化市场布局,加大南方拓展力度;加强渠道终端掌控;优化产品结构。②聚焦品质路线;③聚焦文化赋能;④聚焦深化改革;⑤聚焦管理优化。 23年经营规划(谭总):要举全公司之力支持市场。①对23年收入20%目标非常有信心;②全面发力三大系列,具体看:玻汾培育消费;巴拿马老白汾腰部产品加大市场投入,提升占有率,获得更多利润;青花以青20为中心引领品牌升级。另外,竹叶青&杏花村将加大市场投入聚焦重点市场,渠道终端
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山西汾酒
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2023-05-31 09:14:00
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拓尔思:“专业大模型”逐步落地
根据公司官微消息,拓尔思中标上海农商银行消费者权益保护审查系统项目,公司将运用语义理解、深度学习等技术,从非结构化投诉数据挖掘相关知识并分析应用,提高客户消保审查工作水平。 根据中国政府采购网消息,近日广州拓尔思相继中标广州市、南通市公安系统相关项目,AI行业应用加速落地。 根据公司4月26日投资者关系活动记录表显示,2023年开年公司启动了“209”工程,力争在短期内推出trsGPT及基于trsGPT生成的系列AIGC产品。公司表示计划在今年上半年推出trsGPT。 我们认为,公司同时具有客户
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拓尔思
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2023-05-31 09:13:19
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湖南裕能&长远理科调研要点更新20230530
①湖南裕能 #5-6月基本满产、客户订单较稳定。Q1产量9万吨+,出货10万吨,消化部分库存,市占率大幅提升。公司4月排产3万吨+,5月排产4万吨+,6月还需看下电池厂订单,但目前基本已满产,Q2预计12万吨左右出货,主要系大客户订单相对稳定。 #铁锂加工费Q2维持稳定、碳酸锂系数不变。22年年底加工费下行,今年加工费基本维持稳定,碳酸锂系数此前为0.25,去年由于碳酸锂价格较高精确了小数点,今年系数未调整。 #Q2单位盈利有望环比提升、碳酸锂增加库存贡献收益。Q1单吨净利3000元左右,受到碳
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湖南裕能
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五矿新能
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2.23
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2023-05-31 09:12:16
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传感器下游应用激增,未来市场前景非常广阔
传感器下游应用激增,未来市场前景非常广阔,国内传感器领域面临很好的发展机遇。 传感器在AI领域是用于训练AI模型的大数据的采集器,因此AI和大数据的发展对传感器形成旺盛的需求,特别是一些更加精密、成本更好的传感器。 “万物感知皆需传感器”,作为物联网获取信息的首要环节,在万物互联时代,下游应用激增,传感器行业正在加速前行。传感器是智能物联网的核心配件,随着消费电子和智能车联网,智能家居的发展,当前传感器需求呈现爆发态势,未来市场前景非常广阔。 2022年全球物联网市场规模达15896亿元,中国物
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柯力传感
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汉威科技
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高华科技
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森霸传感
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2023-05-31 09:10:10
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20230530 GH200点评:大幅增加传输带宽,交换机、光模块用量提升
20230530 GH200点评:大幅增加传输带宽,交换机、光模块用量提升,重点推荐天孚通信、中际旭创,建议关注兆龙互联 招商通信推演如下: GH200与H100核心差异点:GPU间内部互联首次采用光连接方案,共256张GPU需要2304支800G光模块,比例关系1:9。值得注意的是,#光模块用量并非由现有的1:3提升至1:9而是在原有外部连接的基础上纯增量了1:9的光模块用于内部连接 GH200的核心优势和应用场景:GH200堆了比原先H100服务器更多的内存,避免了手动分配内存的难题,便于研
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天孚通信
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中际旭创
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兆龙互连
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绝不追高的机构
2023-05-31 09:08:04
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中科信息观点更新:
近期市场比较关心公司脑机接口的进展 1、前瞻布局:公司在2021年布局智能行为分析、脑认知与脑机接口等方向的前瞻性技术研究。 2、应用场景:脑机接口技术目前应用于公司智慧康养和康复业务,开展医疗康复以及神经系统急性及慢性疼痛监测应用场景,让麻醉机器人二代产品在病人镇痛和、镇静方面提升更精准的功能。当前处于动物实验阶段。 3、脑机接口技术是人与机器、人与人工智能交互的终极手段,也是连接数字虚拟世界和现实物理世界的核心基础支撑技术之一。 4、公司作为中科院一级单位,每年有创新业务的指标(需要每年推出
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中科信息
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2023-05-30 16:44:33
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立方数科大概率成为国内英伟达Omniverse Ai设计平台受益第一股
1、英伟达即将在6月1日发布的Ai超级设计平台NVIDA Omniverse,赋能设计创作迈入新纪元,围绕专为构建和运行元宇宙应用的Omniverse平台展开分享 2、NVIDA Omniverse Ai设计平台的诸多应用,包括3D内容生成,游戏创作,生态系统扩充了10倍,为开发者,企业和创作者等提供各种新功能和新服务 3、Omniverse平台由欧特克和英伟达携手创作,双方合作超过19年 4、今年5月,立方数科与欧特克达成战略合作,双方将面向工程设计,电影,广播和多媒体等领域建立全方位深度合作
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立方数科
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2023-05-30 16:43:37
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硅料,碳酸锂,招标多重利好出现,强CALL大储板块
事件:近期,硅料价格快速杀跌,致密料价格已跌破120元/kg;此外,大唐、国家能源集团的组件开标最低价,已低于1.5元/W。 点评一:硅料降价,利好大储(也利好分布式),储能的量有望超预期。 最新招标,组件价格1.5元/W左右;而22年Q4,组件价格在1.9元/W,即光伏投资额已下降0.4元/W。以一个100MW的光伏电站为例,22Q4其投资额在3.9亿,目前投资额在3.5亿。此外,光伏电站想要并网,过去一般还要配置10%,2h的储能,储能投资成本按照1.6元/Wh计算,储能部分投资额在3200
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海得控制
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盛弘股份
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禾望电气
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同力日升
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科华数据
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绝不追高的机构
2023-05-30 16:42:22
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隆基绿能:硅片正常调价,无需过度解读
事件:5月29日隆基官网更新硅片报价,182、166硅片(150μm)价格分别为4.36、3.81元/片,较4月27日公示价格下跌30%-31%。 1、本次跌幅在预期之内,无需过度解读。隆基前后两次公示时间相差1个月,实际上5月受硅料加速跌价影响,业内硅片价格几乎每日更新,考虑硅料最近一个月降幅明显,以及业内存在一定硅片库存,我们认为隆基本次调价幅度正常,事实上价格仍高于本周Infolink口径(182硅片4.15元/片)。按照12-13万元/吨硅料价格静态测算,隆基182硅片单瓦净利预计在0.
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隆基绿能
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2023-05-30 16:41:43
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美妆行业618预售前三天数据:
(5.26-5.28预售,来自第三方爬虫数据,有相应的无法避免的误差) 采取的主要指标【达成率】,指预售前三天的销售额,占去年整体618期间销售额比例(有退货,未缴尾款等因素影响) 1.行业层面中规中矩:预售前三天【天猫】整体护肤行业达成率约在36%,【抖音】的达成率没法直接同比行业,但预计是超100%的,天猫+抖音达成率预计整体行业在45-50%。 2.国际大牌|兰蔻,雅诗兰黛,欧莱雅,olay等品牌,天猫达成率约35-50%,整体达成率约50-70% 3.国产品牌|【珀莱雅】延续强势,目前天
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珀莱雅
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2023-05-31 09:30:06
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英伟达供应商供应链
股票名称 相关逻辑 胜宏科技 英伟达算力板国内第一供应商,已拿到英伟达显卡的全球市场份额50%。在AI服务器方向,胜宏科技有近10个算力板料号、正在通过英伟达认证。利润较高,优势明显。 沪电股份 英伟达服务器PCB 核心供应商。1个算力板料号、正在过英伟达认证。 工业富联 新的GPU HPC平台,独家设计生产交付供应商。 天孚通信 光引擎二期已开工,预计2023年英伟达收入占比高。 金百泽 旗下造物工场与英伟达展开GPU算力的深度合作开发,英伟达提供全面技术支持。 龙迅股份 公司与英伟达深度合作
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龙讯股份调研
结论: 1、公司现有产品的市场空间150亿(不含pcie、车载serdes)。公司未来成长路径,品类丰富后不断提升单个品类收入规模,汽车产品从单纯的产品角度难以给业绩带来快速增长。公司市值比较小后续成长性好,建议在市场情绪低落的时候关注。 公司是做接口芯片的例如type c、mipi 、vga等协议芯片,但凡有图像信号传输的地方就需要这类产品。 2、23年毛利趋势、变化节奏:2季度和1季度毛利持平,下半年会提升几个百分比,因为晶圆成本在下降,其次下半年桥接和传输比如hdmi 2.1、dp 1.4
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2023-05-31 09:23:31
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峰岹科技调研
董事长毕磊 结论: 一、公司产品有壁垒,后续成长路径明晰,属于好公司。 1、壁垒:公司自研电机驱动的架构,不用像同行一样购买arm的ip,通过mcu+软件的办法来实现功能。可靠性、功耗有优势,这是公司在dyson 这类大功率家电里面份额最高的原因。 2、新增功能带动对直流无刷电机需求增长:白电里面除了客户的拓展以外,空调、冰箱对直流无刷电机的需求在增加。 3、新品:今年能看到汽车电机的收入,第一步做进汽车雨刮器电机。服务器散热也是新增市场。 4、中长期公司布局传感器产品,例如力矩传感器、角传感器
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峰岹科技
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2023-05-31 09:16:59
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新乳业2023-2027 年战略规划20230530:
使命:鲜活,让生活更美好。 愿景:科技营养食品企业。 价值观:创新、卓越、责任。 战略目标:做大做强核心业务,提升企业价值,五年实现净利率倍增。 战略方向:未来五年将继续以“鲜立方战略”为核心方向,努力推动规模复合年均双位数增长,净利率实现翻一番。1)做强低温,价值引领。推动以“24 小时”系列产品为代表的高品质鲜奶产品未来五年复合年均增长率不低于20%,通过产品创新和重点产品推广的方式加速低温特色酸奶品类的增长。2)科技加持,体验为上。力争未来五年新品年复合增长率大于10%。3)内生为主,并购
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2023-05-31 09:16:28
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通富微电
【通富微电】5月30日盘后消息,据业内人士透露,台积电的CoWoS、日月光的FOCOS和其他先进封装技术预计将吸引大量AI和HPC处理器的订单。 通富微电在台积电处的Cowos订单在Q4快速增长,Q1-Q4分别为0.03/0.03/0.05/0.56万片。 AMD的MI 300 也采用CoWos 2.5D 封装,规格上也远超前期产品。拥有6颗GCD核心3颗CCD核心和8颗HBM,封装价值量约为桌面级CPU的50倍。 通富作为AMD核心封装供应商,预计在年内完成验证导入,受益于最大客户在AI赛道的
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通富微电
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2023-05-31 09:14:43
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山西汾酒股东大会速递:三大品牌协同发展,多措并举下批价有望上行(20230530)
五个聚焦(董事长):①聚焦营销:22年全国可控终端数量超112万家;省外占比提升至61%,要强化优化市场布局,加大南方拓展力度;加强渠道终端掌控;优化产品结构。②聚焦品质路线;③聚焦文化赋能;④聚焦深化改革;⑤聚焦管理优化。 23年经营规划(谭总):要举全公司之力支持市场。①对23年收入20%目标非常有信心;②全面发力三大系列,具体看:玻汾培育消费;巴拿马老白汾腰部产品加大市场投入,提升占有率,获得更多利润;青花以青20为中心引领品牌升级。另外,竹叶青&杏花村将加大市场投入聚焦重点市场,渠道终端
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山西汾酒
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2023-05-31 09:14:00
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拓尔思:“专业大模型”逐步落地
根据公司官微消息,拓尔思中标上海农商银行消费者权益保护审查系统项目,公司将运用语义理解、深度学习等技术,从非结构化投诉数据挖掘相关知识并分析应用,提高客户消保审查工作水平。 根据中国政府采购网消息,近日广州拓尔思相继中标广州市、南通市公安系统相关项目,AI行业应用加速落地。 根据公司4月26日投资者关系活动记录表显示,2023年开年公司启动了“209”工程,力争在短期内推出trsGPT及基于trsGPT生成的系列AIGC产品。公司表示计划在今年上半年推出trsGPT。 我们认为,公司同时具有客户
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拓尔思
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2023-05-31 09:13:19
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湖南裕能&长远理科调研要点更新20230530
①湖南裕能 #5-6月基本满产、客户订单较稳定。Q1产量9万吨+,出货10万吨,消化部分库存,市占率大幅提升。公司4月排产3万吨+,5月排产4万吨+,6月还需看下电池厂订单,但目前基本已满产,Q2预计12万吨左右出货,主要系大客户订单相对稳定。 #铁锂加工费Q2维持稳定、碳酸锂系数不变。22年年底加工费下行,今年加工费基本维持稳定,碳酸锂系数此前为0.25,去年由于碳酸锂价格较高精确了小数点,今年系数未调整。 #Q2单位盈利有望环比提升、碳酸锂增加库存贡献收益。Q1单吨净利3000元左右,受到碳
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湖南裕能
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传感器下游应用激增,未来市场前景非常广阔
传感器下游应用激增,未来市场前景非常广阔,国内传感器领域面临很好的发展机遇。 传感器在AI领域是用于训练AI模型的大数据的采集器,因此AI和大数据的发展对传感器形成旺盛的需求,特别是一些更加精密、成本更好的传感器。 “万物感知皆需传感器”,作为物联网获取信息的首要环节,在万物互联时代,下游应用激增,传感器行业正在加速前行。传感器是智能物联网的核心配件,随着消费电子和智能车联网,智能家居的发展,当前传感器需求呈现爆发态势,未来市场前景非常广阔。 2022年全球物联网市场规模达15896亿元,中国物
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2023-05-31 09:10:10
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20230530 GH200点评:大幅增加传输带宽,交换机、光模块用量提升
20230530 GH200点评:大幅增加传输带宽,交换机、光模块用量提升,重点推荐天孚通信、中际旭创,建议关注兆龙互联 招商通信推演如下: GH200与H100核心差异点:GPU间内部互联首次采用光连接方案,共256张GPU需要2304支800G光模块,比例关系1:9。值得注意的是,#光模块用量并非由现有的1:3提升至1:9而是在原有外部连接的基础上纯增量了1:9的光模块用于内部连接 GH200的核心优势和应用场景:GH200堆了比原先H100服务器更多的内存,避免了手动分配内存的难题,便于研
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中科信息观点更新:
近期市场比较关心公司脑机接口的进展 1、前瞻布局:公司在2021年布局智能行为分析、脑认知与脑机接口等方向的前瞻性技术研究。 2、应用场景:脑机接口技术目前应用于公司智慧康养和康复业务,开展医疗康复以及神经系统急性及慢性疼痛监测应用场景,让麻醉机器人二代产品在病人镇痛和、镇静方面提升更精准的功能。当前处于动物实验阶段。 3、脑机接口技术是人与机器、人与人工智能交互的终极手段,也是连接数字虚拟世界和现实物理世界的核心基础支撑技术之一。 4、公司作为中科院一级单位,每年有创新业务的指标(需要每年推出
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立方数科大概率成为国内英伟达Omniverse Ai设计平台受益第一股
1、英伟达即将在6月1日发布的Ai超级设计平台NVIDA Omniverse,赋能设计创作迈入新纪元,围绕专为构建和运行元宇宙应用的Omniverse平台展开分享 2、NVIDA Omniverse Ai设计平台的诸多应用,包括3D内容生成,游戏创作,生态系统扩充了10倍,为开发者,企业和创作者等提供各种新功能和新服务 3、Omniverse平台由欧特克和英伟达携手创作,双方合作超过19年 4、今年5月,立方数科与欧特克达成战略合作,双方将面向工程设计,电影,广播和多媒体等领域建立全方位深度合作
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2023-05-30 16:43:37
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硅料,碳酸锂,招标多重利好出现,强CALL大储板块
事件:近期,硅料价格快速杀跌,致密料价格已跌破120元/kg;此外,大唐、国家能源集团的组件开标最低价,已低于1.5元/W。 点评一:硅料降价,利好大储(也利好分布式),储能的量有望超预期。 最新招标,组件价格1.5元/W左右;而22年Q4,组件价格在1.9元/W,即光伏投资额已下降0.4元/W。以一个100MW的光伏电站为例,22Q4其投资额在3.9亿,目前投资额在3.5亿。此外,光伏电站想要并网,过去一般还要配置10%,2h的储能,储能投资成本按照1.6元/Wh计算,储能部分投资额在3200
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2023-05-30 16:42:22
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隆基绿能:硅片正常调价,无需过度解读
事件:5月29日隆基官网更新硅片报价,182、166硅片(150μm)价格分别为4.36、3.81元/片,较4月27日公示价格下跌30%-31%。 1、本次跌幅在预期之内,无需过度解读。隆基前后两次公示时间相差1个月,实际上5月受硅料加速跌价影响,业内硅片价格几乎每日更新,考虑硅料最近一个月降幅明显,以及业内存在一定硅片库存,我们认为隆基本次调价幅度正常,事实上价格仍高于本周Infolink口径(182硅片4.15元/片)。按照12-13万元/吨硅料价格静态测算,隆基182硅片单瓦净利预计在0.
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2023-05-30 16:41:43
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美妆行业618预售前三天数据:
(5.26-5.28预售,来自第三方爬虫数据,有相应的无法避免的误差) 采取的主要指标【达成率】,指预售前三天的销售额,占去年整体618期间销售额比例(有退货,未缴尾款等因素影响) 1.行业层面中规中矩:预售前三天【天猫】整体护肤行业达成率约在36%,【抖音】的达成率没法直接同比行业,但预计是超100%的,天猫+抖音达成率预计整体行业在45-50%。 2.国际大牌|兰蔻,雅诗兰黛,欧莱雅,olay等品牌,天猫达成率约35-50%,整体达成率约50-70% 3.国产品牌|【珀莱雅】延续强势,目前天
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珀莱雅
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2023-05-31 09:30:06
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英伟达供应商供应链
股票名称 相关逻辑 胜宏科技 英伟达算力板国内第一供应商,已拿到英伟达显卡的全球市场份额50%。在AI服务器方向,胜宏科技有近10个算力板料号、正在通过英伟达认证。利润较高,优势明显。 沪电股份 英伟达服务器PCB 核心供应商。1个算力板料号、正在过英伟达认证。 工业富联 新的GPU HPC平台,独家设计生产交付供应商。 天孚通信 光引擎二期已开工,预计2023年英伟达收入占比高。 金百泽 旗下造物工场与英伟达展开GPU算力的深度合作开发,英伟达提供全面技术支持。 龙迅股份 公司与英伟达深度合作
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胜宏科技
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景旺电子
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顺网科技
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龙迅股份
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2023-05-31 09:24:49
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龙讯股份调研
结论: 1、公司现有产品的市场空间150亿(不含pcie、车载serdes)。公司未来成长路径,品类丰富后不断提升单个品类收入规模,汽车产品从单纯的产品角度难以给业绩带来快速增长。公司市值比较小后续成长性好,建议在市场情绪低落的时候关注。 公司是做接口芯片的例如type c、mipi 、vga等协议芯片,但凡有图像信号传输的地方就需要这类产品。 2、23年毛利趋势、变化节奏:2季度和1季度毛利持平,下半年会提升几个百分比,因为晶圆成本在下降,其次下半年桥接和传输比如hdmi 2.1、dp 1.4
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龙迅股份
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2023-05-31 09:23:31
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峰岹科技调研
董事长毕磊 结论: 一、公司产品有壁垒,后续成长路径明晰,属于好公司。 1、壁垒:公司自研电机驱动的架构,不用像同行一样购买arm的ip,通过mcu+软件的办法来实现功能。可靠性、功耗有优势,这是公司在dyson 这类大功率家电里面份额最高的原因。 2、新增功能带动对直流无刷电机需求增长:白电里面除了客户的拓展以外,空调、冰箱对直流无刷电机的需求在增加。 3、新品:今年能看到汽车电机的收入,第一步做进汽车雨刮器电机。服务器散热也是新增市场。 4、中长期公司布局传感器产品,例如力矩传感器、角传感器
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峰岹科技
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2023-05-31 09:16:59
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新乳业2023-2027 年战略规划20230530:
使命:鲜活,让生活更美好。 愿景:科技营养食品企业。 价值观:创新、卓越、责任。 战略目标:做大做强核心业务,提升企业价值,五年实现净利率倍增。 战略方向:未来五年将继续以“鲜立方战略”为核心方向,努力推动规模复合年均双位数增长,净利率实现翻一番。1)做强低温,价值引领。推动以“24 小时”系列产品为代表的高品质鲜奶产品未来五年复合年均增长率不低于20%,通过产品创新和重点产品推广的方式加速低温特色酸奶品类的增长。2)科技加持,体验为上。力争未来五年新品年复合增长率大于10%。3)内生为主,并购
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新乳业
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2023-05-31 09:16:28
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通富微电
【通富微电】5月30日盘后消息,据业内人士透露,台积电的CoWoS、日月光的FOCOS和其他先进封装技术预计将吸引大量AI和HPC处理器的订单。 通富微电在台积电处的Cowos订单在Q4快速增长,Q1-Q4分别为0.03/0.03/0.05/0.56万片。 AMD的MI 300 也采用CoWos 2.5D 封装,规格上也远超前期产品。拥有6颗GCD核心3颗CCD核心和8颗HBM,封装价值量约为桌面级CPU的50倍。 通富作为AMD核心封装供应商,预计在年内完成验证导入,受益于最大客户在AI赛道的
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通富微电
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2023-05-31 09:14:43
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山西汾酒股东大会速递:三大品牌协同发展,多措并举下批价有望上行(20230530)
五个聚焦(董事长):①聚焦营销:22年全国可控终端数量超112万家;省外占比提升至61%,要强化优化市场布局,加大南方拓展力度;加强渠道终端掌控;优化产品结构。②聚焦品质路线;③聚焦文化赋能;④聚焦深化改革;⑤聚焦管理优化。 23年经营规划(谭总):要举全公司之力支持市场。①对23年收入20%目标非常有信心;②全面发力三大系列,具体看:玻汾培育消费;巴拿马老白汾腰部产品加大市场投入,提升占有率,获得更多利润;青花以青20为中心引领品牌升级。另外,竹叶青&杏花村将加大市场投入聚焦重点市场,渠道终端
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山西汾酒
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2023-05-31 09:14:00
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拓尔思:“专业大模型”逐步落地
根据公司官微消息,拓尔思中标上海农商银行消费者权益保护审查系统项目,公司将运用语义理解、深度学习等技术,从非结构化投诉数据挖掘相关知识并分析应用,提高客户消保审查工作水平。 根据中国政府采购网消息,近日广州拓尔思相继中标广州市、南通市公安系统相关项目,AI行业应用加速落地。 根据公司4月26日投资者关系活动记录表显示,2023年开年公司启动了“209”工程,力争在短期内推出trsGPT及基于trsGPT生成的系列AIGC产品。公司表示计划在今年上半年推出trsGPT。 我们认为,公司同时具有客户
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拓尔思
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湖南裕能&长远理科调研要点更新20230530
①湖南裕能 #5-6月基本满产、客户订单较稳定。Q1产量9万吨+,出货10万吨,消化部分库存,市占率大幅提升。公司4月排产3万吨+,5月排产4万吨+,6月还需看下电池厂订单,但目前基本已满产,Q2预计12万吨左右出货,主要系大客户订单相对稳定。 #铁锂加工费Q2维持稳定、碳酸锂系数不变。22年年底加工费下行,今年加工费基本维持稳定,碳酸锂系数此前为0.25,去年由于碳酸锂价格较高精确了小数点,今年系数未调整。 #Q2单位盈利有望环比提升、碳酸锂增加库存贡献收益。Q1单吨净利3000元左右,受到碳
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湖南裕能
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五矿新能
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2023-05-31 09:12:16
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传感器下游应用激增,未来市场前景非常广阔
传感器下游应用激增,未来市场前景非常广阔,国内传感器领域面临很好的发展机遇。 传感器在AI领域是用于训练AI模型的大数据的采集器,因此AI和大数据的发展对传感器形成旺盛的需求,特别是一些更加精密、成本更好的传感器。 “万物感知皆需传感器”,作为物联网获取信息的首要环节,在万物互联时代,下游应用激增,传感器行业正在加速前行。传感器是智能物联网的核心配件,随着消费电子和智能车联网,智能家居的发展,当前传感器需求呈现爆发态势,未来市场前景非常广阔。 2022年全球物联网市场规模达15896亿元,中国物
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柯力传感
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汉威科技
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高华科技
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2023-05-31 09:10:10
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20230530 GH200点评:大幅增加传输带宽,交换机、光模块用量提升
20230530 GH200点评:大幅增加传输带宽,交换机、光模块用量提升,重点推荐天孚通信、中际旭创,建议关注兆龙互联 招商通信推演如下: GH200与H100核心差异点:GPU间内部互联首次采用光连接方案,共256张GPU需要2304支800G光模块,比例关系1:9。值得注意的是,#光模块用量并非由现有的1:3提升至1:9而是在原有外部连接的基础上纯增量了1:9的光模块用于内部连接 GH200的核心优势和应用场景:GH200堆了比原先H100服务器更多的内存,避免了手动分配内存的难题,便于研
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2023-05-31 09:08:04
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中科信息观点更新:
近期市场比较关心公司脑机接口的进展 1、前瞻布局:公司在2021年布局智能行为分析、脑认知与脑机接口等方向的前瞻性技术研究。 2、应用场景:脑机接口技术目前应用于公司智慧康养和康复业务,开展医疗康复以及神经系统急性及慢性疼痛监测应用场景,让麻醉机器人二代产品在病人镇痛和、镇静方面提升更精准的功能。当前处于动物实验阶段。 3、脑机接口技术是人与机器、人与人工智能交互的终极手段,也是连接数字虚拟世界和现实物理世界的核心基础支撑技术之一。 4、公司作为中科院一级单位,每年有创新业务的指标(需要每年推出
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中科信息
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2023-05-30 16:44:33
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立方数科大概率成为国内英伟达Omniverse Ai设计平台受益第一股
1、英伟达即将在6月1日发布的Ai超级设计平台NVIDA Omniverse,赋能设计创作迈入新纪元,围绕专为构建和运行元宇宙应用的Omniverse平台展开分享 2、NVIDA Omniverse Ai设计平台的诸多应用,包括3D内容生成,游戏创作,生态系统扩充了10倍,为开发者,企业和创作者等提供各种新功能和新服务 3、Omniverse平台由欧特克和英伟达携手创作,双方合作超过19年 4、今年5月,立方数科与欧特克达成战略合作,双方将面向工程设计,电影,广播和多媒体等领域建立全方位深度合作
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立方数科
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2023-05-30 16:43:37
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硅料,碳酸锂,招标多重利好出现,强CALL大储板块
事件:近期,硅料价格快速杀跌,致密料价格已跌破120元/kg;此外,大唐、国家能源集团的组件开标最低价,已低于1.5元/W。 点评一:硅料降价,利好大储(也利好分布式),储能的量有望超预期。 最新招标,组件价格1.5元/W左右;而22年Q4,组件价格在1.9元/W,即光伏投资额已下降0.4元/W。以一个100MW的光伏电站为例,22Q4其投资额在3.9亿,目前投资额在3.5亿。此外,光伏电站想要并网,过去一般还要配置10%,2h的储能,储能投资成本按照1.6元/Wh计算,储能部分投资额在3200
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2023-05-30 16:42:22
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隆基绿能:硅片正常调价,无需过度解读
事件:5月29日隆基官网更新硅片报价,182、166硅片(150μm)价格分别为4.36、3.81元/片,较4月27日公示价格下跌30%-31%。 1、本次跌幅在预期之内,无需过度解读。隆基前后两次公示时间相差1个月,实际上5月受硅料加速跌价影响,业内硅片价格几乎每日更新,考虑硅料最近一个月降幅明显,以及业内存在一定硅片库存,我们认为隆基本次调价幅度正常,事实上价格仍高于本周Infolink口径(182硅片4.15元/片)。按照12-13万元/吨硅料价格静态测算,隆基182硅片单瓦净利预计在0.
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隆基绿能
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2023-05-30 16:41:43
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美妆行业618预售前三天数据:
(5.26-5.28预售,来自第三方爬虫数据,有相应的无法避免的误差) 采取的主要指标【达成率】,指预售前三天的销售额,占去年整体618期间销售额比例(有退货,未缴尾款等因素影响) 1.行业层面中规中矩:预售前三天【天猫】整体护肤行业达成率约在36%,【抖音】的达成率没法直接同比行业,但预计是超100%的,天猫+抖音达成率预计整体行业在45-50%。 2.国际大牌|兰蔻,雅诗兰黛,欧莱雅,olay等品牌,天猫达成率约35-50%,整体达成率约50-70% 3.国产品牌|【珀莱雅】延续强势,目前天
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英伟达供应商供应链
股票名称 相关逻辑 胜宏科技 英伟达算力板国内第一供应商,已拿到英伟达显卡的全球市场份额50%。在AI服务器方向,胜宏科技有近10个算力板料号、正在通过英伟达认证。利润较高,优势明显。 沪电股份 英伟达服务器PCB 核心供应商。1个算力板料号、正在过英伟达认证。 工业富联 新的GPU HPC平台,独家设计生产交付供应商。 天孚通信 光引擎二期已开工,预计2023年英伟达收入占比高。 金百泽 旗下造物工场与英伟达展开GPU算力的深度合作开发,英伟达提供全面技术支持。 龙迅股份 公司与英伟达深度合作
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结论: 1、公司现有产品的市场空间150亿(不含pcie、车载serdes)。公司未来成长路径,品类丰富后不断提升单个品类收入规模,汽车产品从单纯的产品角度难以给业绩带来快速增长。公司市值比较小后续成长性好,建议在市场情绪低落的时候关注。 公司是做接口芯片的例如type c、mipi 、vga等协议芯片,但凡有图像信号传输的地方就需要这类产品。 2、23年毛利趋势、变化节奏:2季度和1季度毛利持平,下半年会提升几个百分比,因为晶圆成本在下降,其次下半年桥接和传输比如hdmi 2.1、dp 1.4
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2023-05-31 09:23:31
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峰岹科技调研
董事长毕磊 结论: 一、公司产品有壁垒,后续成长路径明晰,属于好公司。 1、壁垒:公司自研电机驱动的架构,不用像同行一样购买arm的ip,通过mcu+软件的办法来实现功能。可靠性、功耗有优势,这是公司在dyson 这类大功率家电里面份额最高的原因。 2、新增功能带动对直流无刷电机需求增长:白电里面除了客户的拓展以外,空调、冰箱对直流无刷电机的需求在增加。 3、新品:今年能看到汽车电机的收入,第一步做进汽车雨刮器电机。服务器散热也是新增市场。 4、中长期公司布局传感器产品,例如力矩传感器、角传感器
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峰岹科技
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新乳业2023-2027 年战略规划20230530:
使命:鲜活,让生活更美好。 愿景:科技营养食品企业。 价值观:创新、卓越、责任。 战略目标:做大做强核心业务,提升企业价值,五年实现净利率倍增。 战略方向:未来五年将继续以“鲜立方战略”为核心方向,努力推动规模复合年均双位数增长,净利率实现翻一番。1)做强低温,价值引领。推动以“24 小时”系列产品为代表的高品质鲜奶产品未来五年复合年均增长率不低于20%,通过产品创新和重点产品推广的方式加速低温特色酸奶品类的增长。2)科技加持,体验为上。力争未来五年新品年复合增长率大于10%。3)内生为主,并购
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2023-05-31 09:16:28
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通富微电
【通富微电】5月30日盘后消息,据业内人士透露,台积电的CoWoS、日月光的FOCOS和其他先进封装技术预计将吸引大量AI和HPC处理器的订单。 通富微电在台积电处的Cowos订单在Q4快速增长,Q1-Q4分别为0.03/0.03/0.05/0.56万片。 AMD的MI 300 也采用CoWos 2.5D 封装,规格上也远超前期产品。拥有6颗GCD核心3颗CCD核心和8颗HBM,封装价值量约为桌面级CPU的50倍。 通富作为AMD核心封装供应商,预计在年内完成验证导入,受益于最大客户在AI赛道的
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2023-05-31 09:14:43
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山西汾酒股东大会速递:三大品牌协同发展,多措并举下批价有望上行(20230530)
五个聚焦(董事长):①聚焦营销:22年全国可控终端数量超112万家;省外占比提升至61%,要强化优化市场布局,加大南方拓展力度;加强渠道终端掌控;优化产品结构。②聚焦品质路线;③聚焦文化赋能;④聚焦深化改革;⑤聚焦管理优化。 23年经营规划(谭总):要举全公司之力支持市场。①对23年收入20%目标非常有信心;②全面发力三大系列,具体看:玻汾培育消费;巴拿马老白汾腰部产品加大市场投入,提升占有率,获得更多利润;青花以青20为中心引领品牌升级。另外,竹叶青&杏花村将加大市场投入聚焦重点市场,渠道终端
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拓尔思:“专业大模型”逐步落地
根据公司官微消息,拓尔思中标上海农商银行消费者权益保护审查系统项目,公司将运用语义理解、深度学习等技术,从非结构化投诉数据挖掘相关知识并分析应用,提高客户消保审查工作水平。 根据中国政府采购网消息,近日广州拓尔思相继中标广州市、南通市公安系统相关项目,AI行业应用加速落地。 根据公司4月26日投资者关系活动记录表显示,2023年开年公司启动了“209”工程,力争在短期内推出trsGPT及基于trsGPT生成的系列AIGC产品。公司表示计划在今年上半年推出trsGPT。 我们认为,公司同时具有客户
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湖南裕能&长远理科调研要点更新20230530
①湖南裕能 #5-6月基本满产、客户订单较稳定。Q1产量9万吨+,出货10万吨,消化部分库存,市占率大幅提升。公司4月排产3万吨+,5月排产4万吨+,6月还需看下电池厂订单,但目前基本已满产,Q2预计12万吨左右出货,主要系大客户订单相对稳定。 #铁锂加工费Q2维持稳定、碳酸锂系数不变。22年年底加工费下行,今年加工费基本维持稳定,碳酸锂系数此前为0.25,去年由于碳酸锂价格较高精确了小数点,今年系数未调整。 #Q2单位盈利有望环比提升、碳酸锂增加库存贡献收益。Q1单吨净利3000元左右,受到碳
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传感器下游应用激增,未来市场前景非常广阔
传感器下游应用激增,未来市场前景非常广阔,国内传感器领域面临很好的发展机遇。 传感器在AI领域是用于训练AI模型的大数据的采集器,因此AI和大数据的发展对传感器形成旺盛的需求,特别是一些更加精密、成本更好的传感器。 “万物感知皆需传感器”,作为物联网获取信息的首要环节,在万物互联时代,下游应用激增,传感器行业正在加速前行。传感器是智能物联网的核心配件,随着消费电子和智能车联网,智能家居的发展,当前传感器需求呈现爆发态势,未来市场前景非常广阔。 2022年全球物联网市场规模达15896亿元,中国物
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20230530 GH200点评:大幅增加传输带宽,交换机、光模块用量提升
20230530 GH200点评:大幅增加传输带宽,交换机、光模块用量提升,重点推荐天孚通信、中际旭创,建议关注兆龙互联 招商通信推演如下: GH200与H100核心差异点:GPU间内部互联首次采用光连接方案,共256张GPU需要2304支800G光模块,比例关系1:9。值得注意的是,#光模块用量并非由现有的1:3提升至1:9而是在原有外部连接的基础上纯增量了1:9的光模块用于内部连接 GH200的核心优势和应用场景:GH200堆了比原先H100服务器更多的内存,避免了手动分配内存的难题,便于研
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近期市场比较关心公司脑机接口的进展 1、前瞻布局:公司在2021年布局智能行为分析、脑认知与脑机接口等方向的前瞻性技术研究。 2、应用场景:脑机接口技术目前应用于公司智慧康养和康复业务,开展医疗康复以及神经系统急性及慢性疼痛监测应用场景,让麻醉机器人二代产品在病人镇痛和、镇静方面提升更精准的功能。当前处于动物实验阶段。 3、脑机接口技术是人与机器、人与人工智能交互的终极手段,也是连接数字虚拟世界和现实物理世界的核心基础支撑技术之一。 4、公司作为中科院一级单位,每年有创新业务的指标(需要每年推出
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立方数科大概率成为国内英伟达Omniverse Ai设计平台受益第一股
1、英伟达即将在6月1日发布的Ai超级设计平台NVIDA Omniverse,赋能设计创作迈入新纪元,围绕专为构建和运行元宇宙应用的Omniverse平台展开分享 2、NVIDA Omniverse Ai设计平台的诸多应用,包括3D内容生成,游戏创作,生态系统扩充了10倍,为开发者,企业和创作者等提供各种新功能和新服务 3、Omniverse平台由欧特克和英伟达携手创作,双方合作超过19年 4、今年5月,立方数科与欧特克达成战略合作,双方将面向工程设计,电影,广播和多媒体等领域建立全方位深度合作
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硅料,碳酸锂,招标多重利好出现,强CALL大储板块
事件:近期,硅料价格快速杀跌,致密料价格已跌破120元/kg;此外,大唐、国家能源集团的组件开标最低价,已低于1.5元/W。 点评一:硅料降价,利好大储(也利好分布式),储能的量有望超预期。 最新招标,组件价格1.5元/W左右;而22年Q4,组件价格在1.9元/W,即光伏投资额已下降0.4元/W。以一个100MW的光伏电站为例,22Q4其投资额在3.9亿,目前投资额在3.5亿。此外,光伏电站想要并网,过去一般还要配置10%,2h的储能,储能投资成本按照1.6元/Wh计算,储能部分投资额在3200
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隆基绿能:硅片正常调价,无需过度解读
事件:5月29日隆基官网更新硅片报价,182、166硅片(150μm)价格分别为4.36、3.81元/片,较4月27日公示价格下跌30%-31%。 1、本次跌幅在预期之内,无需过度解读。隆基前后两次公示时间相差1个月,实际上5月受硅料加速跌价影响,业内硅片价格几乎每日更新,考虑硅料最近一个月降幅明显,以及业内存在一定硅片库存,我们认为隆基本次调价幅度正常,事实上价格仍高于本周Infolink口径(182硅片4.15元/片)。按照12-13万元/吨硅料价格静态测算,隆基182硅片单瓦净利预计在0.
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2023-05-30 16:41:43
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美妆行业618预售前三天数据:
(5.26-5.28预售,来自第三方爬虫数据,有相应的无法避免的误差) 采取的主要指标【达成率】,指预售前三天的销售额,占去年整体618期间销售额比例(有退货,未缴尾款等因素影响) 1.行业层面中规中矩:预售前三天【天猫】整体护肤行业达成率约在36%,【抖音】的达成率没法直接同比行业,但预计是超100%的,天猫+抖音达成率预计整体行业在45-50%。 2.国际大牌|兰蔻,雅诗兰黛,欧莱雅,olay等品牌,天猫达成率约35-50%,整体达成率约50-70% 3.国产品牌|【珀莱雅】延续强势,目前天
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2023-05-31 09:30:06
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英伟达供应商供应链
股票名称 相关逻辑 胜宏科技 英伟达算力板国内第一供应商,已拿到英伟达显卡的全球市场份额50%。在AI服务器方向,胜宏科技有近10个算力板料号、正在通过英伟达认证。利润较高,优势明显。 沪电股份 英伟达服务器PCB 核心供应商。1个算力板料号、正在过英伟达认证。 工业富联 新的GPU HPC平台,独家设计生产交付供应商。 天孚通信 光引擎二期已开工,预计2023年英伟达收入占比高。 金百泽 旗下造物工场与英伟达展开GPU算力的深度合作开发,英伟达提供全面技术支持。 龙迅股份 公司与英伟达深度合作
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胜宏科技
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景旺电子
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2023-05-31 09:24:49
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龙讯股份调研
结论: 1、公司现有产品的市场空间150亿(不含pcie、车载serdes)。公司未来成长路径,品类丰富后不断提升单个品类收入规模,汽车产品从单纯的产品角度难以给业绩带来快速增长。公司市值比较小后续成长性好,建议在市场情绪低落的时候关注。 公司是做接口芯片的例如type c、mipi 、vga等协议芯片,但凡有图像信号传输的地方就需要这类产品。 2、23年毛利趋势、变化节奏:2季度和1季度毛利持平,下半年会提升几个百分比,因为晶圆成本在下降,其次下半年桥接和传输比如hdmi 2.1、dp 1.4
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龙迅股份
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2023-05-31 09:23:31
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峰岹科技调研
董事长毕磊 结论: 一、公司产品有壁垒,后续成长路径明晰,属于好公司。 1、壁垒:公司自研电机驱动的架构,不用像同行一样购买arm的ip,通过mcu+软件的办法来实现功能。可靠性、功耗有优势,这是公司在dyson 这类大功率家电里面份额最高的原因。 2、新增功能带动对直流无刷电机需求增长:白电里面除了客户的拓展以外,空调、冰箱对直流无刷电机的需求在增加。 3、新品:今年能看到汽车电机的收入,第一步做进汽车雨刮器电机。服务器散热也是新增市场。 4、中长期公司布局传感器产品,例如力矩传感器、角传感器
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峰岹科技
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2023-05-31 09:16:59
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新乳业2023-2027 年战略规划20230530:
使命:鲜活,让生活更美好。 愿景:科技营养食品企业。 价值观:创新、卓越、责任。 战略目标:做大做强核心业务,提升企业价值,五年实现净利率倍增。 战略方向:未来五年将继续以“鲜立方战略”为核心方向,努力推动规模复合年均双位数增长,净利率实现翻一番。1)做强低温,价值引领。推动以“24 小时”系列产品为代表的高品质鲜奶产品未来五年复合年均增长率不低于20%,通过产品创新和重点产品推广的方式加速低温特色酸奶品类的增长。2)科技加持,体验为上。力争未来五年新品年复合增长率大于10%。3)内生为主,并购
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新乳业
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2023-05-31 09:16:28
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通富微电
【通富微电】5月30日盘后消息,据业内人士透露,台积电的CoWoS、日月光的FOCOS和其他先进封装技术预计将吸引大量AI和HPC处理器的订单。 通富微电在台积电处的Cowos订单在Q4快速增长,Q1-Q4分别为0.03/0.03/0.05/0.56万片。 AMD的MI 300 也采用CoWos 2.5D 封装,规格上也远超前期产品。拥有6颗GCD核心3颗CCD核心和8颗HBM,封装价值量约为桌面级CPU的50倍。 通富作为AMD核心封装供应商,预计在年内完成验证导入,受益于最大客户在AI赛道的
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通富微电
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2023-05-31 09:14:43
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山西汾酒股东大会速递:三大品牌协同发展,多措并举下批价有望上行(20230530)
五个聚焦(董事长):①聚焦营销:22年全国可控终端数量超112万家;省外占比提升至61%,要强化优化市场布局,加大南方拓展力度;加强渠道终端掌控;优化产品结构。②聚焦品质路线;③聚焦文化赋能;④聚焦深化改革;⑤聚焦管理优化。 23年经营规划(谭总):要举全公司之力支持市场。①对23年收入20%目标非常有信心;②全面发力三大系列,具体看:玻汾培育消费;巴拿马老白汾腰部产品加大市场投入,提升占有率,获得更多利润;青花以青20为中心引领品牌升级。另外,竹叶青&杏花村将加大市场投入聚焦重点市场,渠道终端
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2023-05-31 09:14:00
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拓尔思:“专业大模型”逐步落地
根据公司官微消息,拓尔思中标上海农商银行消费者权益保护审查系统项目,公司将运用语义理解、深度学习等技术,从非结构化投诉数据挖掘相关知识并分析应用,提高客户消保审查工作水平。 根据中国政府采购网消息,近日广州拓尔思相继中标广州市、南通市公安系统相关项目,AI行业应用加速落地。 根据公司4月26日投资者关系活动记录表显示,2023年开年公司启动了“209”工程,力争在短期内推出trsGPT及基于trsGPT生成的系列AIGC产品。公司表示计划在今年上半年推出trsGPT。 我们认为,公司同时具有客户
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拓尔思
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2023-05-31 09:13:19
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湖南裕能&长远理科调研要点更新20230530
①湖南裕能 #5-6月基本满产、客户订单较稳定。Q1产量9万吨+,出货10万吨,消化部分库存,市占率大幅提升。公司4月排产3万吨+,5月排产4万吨+,6月还需看下电池厂订单,但目前基本已满产,Q2预计12万吨左右出货,主要系大客户订单相对稳定。 #铁锂加工费Q2维持稳定、碳酸锂系数不变。22年年底加工费下行,今年加工费基本维持稳定,碳酸锂系数此前为0.25,去年由于碳酸锂价格较高精确了小数点,今年系数未调整。 #Q2单位盈利有望环比提升、碳酸锂增加库存贡献收益。Q1单吨净利3000元左右,受到碳
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湖南裕能
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五矿新能
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2023-05-31 09:12:16
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传感器下游应用激增,未来市场前景非常广阔
传感器下游应用激增,未来市场前景非常广阔,国内传感器领域面临很好的发展机遇。 传感器在AI领域是用于训练AI模型的大数据的采集器,因此AI和大数据的发展对传感器形成旺盛的需求,特别是一些更加精密、成本更好的传感器。 “万物感知皆需传感器”,作为物联网获取信息的首要环节,在万物互联时代,下游应用激增,传感器行业正在加速前行。传感器是智能物联网的核心配件,随着消费电子和智能车联网,智能家居的发展,当前传感器需求呈现爆发态势,未来市场前景非常广阔。 2022年全球物联网市场规模达15896亿元,中国物
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柯力传感
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高华科技
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森霸传感
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2023-05-31 09:10:10
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20230530 GH200点评:大幅增加传输带宽,交换机、光模块用量提升
20230530 GH200点评:大幅增加传输带宽,交换机、光模块用量提升,重点推荐天孚通信、中际旭创,建议关注兆龙互联 招商通信推演如下: GH200与H100核心差异点:GPU间内部互联首次采用光连接方案,共256张GPU需要2304支800G光模块,比例关系1:9。值得注意的是,#光模块用量并非由现有的1:3提升至1:9而是在原有外部连接的基础上纯增量了1:9的光模块用于内部连接 GH200的核心优势和应用场景:GH200堆了比原先H100服务器更多的内存,避免了手动分配内存的难题,便于研
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天孚通信
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中际旭创
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兆龙互连
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2023-05-31 09:08:04
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中科信息观点更新:
近期市场比较关心公司脑机接口的进展 1、前瞻布局:公司在2021年布局智能行为分析、脑认知与脑机接口等方向的前瞻性技术研究。 2、应用场景:脑机接口技术目前应用于公司智慧康养和康复业务,开展医疗康复以及神经系统急性及慢性疼痛监测应用场景,让麻醉机器人二代产品在病人镇痛和、镇静方面提升更精准的功能。当前处于动物实验阶段。 3、脑机接口技术是人与机器、人与人工智能交互的终极手段,也是连接数字虚拟世界和现实物理世界的核心基础支撑技术之一。 4、公司作为中科院一级单位,每年有创新业务的指标(需要每年推出
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中科信息
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2023-05-30 16:44:33
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立方数科大概率成为国内英伟达Omniverse Ai设计平台受益第一股
1、英伟达即将在6月1日发布的Ai超级设计平台NVIDA Omniverse,赋能设计创作迈入新纪元,围绕专为构建和运行元宇宙应用的Omniverse平台展开分享 2、NVIDA Omniverse Ai设计平台的诸多应用,包括3D内容生成,游戏创作,生态系统扩充了10倍,为开发者,企业和创作者等提供各种新功能和新服务 3、Omniverse平台由欧特克和英伟达携手创作,双方合作超过19年 4、今年5月,立方数科与欧特克达成战略合作,双方将面向工程设计,电影,广播和多媒体等领域建立全方位深度合作
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立方数科
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2023-05-30 16:43:37
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硅料,碳酸锂,招标多重利好出现,强CALL大储板块
事件:近期,硅料价格快速杀跌,致密料价格已跌破120元/kg;此外,大唐、国家能源集团的组件开标最低价,已低于1.5元/W。 点评一:硅料降价,利好大储(也利好分布式),储能的量有望超预期。 最新招标,组件价格1.5元/W左右;而22年Q4,组件价格在1.9元/W,即光伏投资额已下降0.4元/W。以一个100MW的光伏电站为例,22Q4其投资额在3.9亿,目前投资额在3.5亿。此外,光伏电站想要并网,过去一般还要配置10%,2h的储能,储能投资成本按照1.6元/Wh计算,储能部分投资额在3200
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海得控制
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禾望电气
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同力日升
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2023-05-30 16:42:22
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隆基绿能:硅片正常调价,无需过度解读
事件:5月29日隆基官网更新硅片报价,182、166硅片(150μm)价格分别为4.36、3.81元/片,较4月27日公示价格下跌30%-31%。 1、本次跌幅在预期之内,无需过度解读。隆基前后两次公示时间相差1个月,实际上5月受硅料加速跌价影响,业内硅片价格几乎每日更新,考虑硅料最近一个月降幅明显,以及业内存在一定硅片库存,我们认为隆基本次调价幅度正常,事实上价格仍高于本周Infolink口径(182硅片4.15元/片)。按照12-13万元/吨硅料价格静态测算,隆基182硅片单瓦净利预计在0.
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2023-05-30 16:41:43
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美妆行业618预售前三天数据:
(5.26-5.28预售,来自第三方爬虫数据,有相应的无法避免的误差) 采取的主要指标【达成率】,指预售前三天的销售额,占去年整体618期间销售额比例(有退货,未缴尾款等因素影响) 1.行业层面中规中矩:预售前三天【天猫】整体护肤行业达成率约在36%,【抖音】的达成率没法直接同比行业,但预计是超100%的,天猫+抖音达成率预计整体行业在45-50%。 2.国际大牌|兰蔻,雅诗兰黛,欧莱雅,olay等品牌,天猫达成率约35-50%,整体达成率约50-70% 3.国产品牌|【珀莱雅】延续强势,目前天
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