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2023-05-30 16:39:53
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云天励飞 ai
黄仁勋在29日的COMPUTEX大会上重大发布新型大内存AI超级计算机——DGX GH200超级计算机。云天励飞(688343):分布式“英伟达”受益逻辑,以算法芯片化推进场景部署!中国唯一的“算法芯片化”对接英伟达的第一路径!🚩 美股每一次入围万亿市值都将具有里程碑式的重大意义! 远端,从微软、谷歌、谷歌、亚马逊的市值演变深刻影响着中国科技股的炒作风向标,同时也诞生了一批批风口级企业:百度、阿里、腾讯、京东等。 近端,特斯拉从2019年启动,2020年股价翻10倍,再到2021年10月冲击万
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云天励飞
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2023-05-30 16:38:50
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虹软发布会要点:新推智能商拍摄影解决方案
1、场景空间痛点:主要面向电商,商拍成本高、低效率的痛点,面向服装商拍500亿市场容量,全品类千亿市场 2、技术壁垒:万物分割技术、3D手部几何技术、pixel inside技术、3D面部感知技术、光照估计和重打光技术、AI一键超模技术 3、技术路径:基础大模型+行业数据集->人像摄影/商拍摄影专业大模型->模特库、场景库【预处理】->人体几何/手部几何/空间计算条件小模型【AIGC+DL】->【DL+CV+3D】->【3D+CG+XR】 4、产品节奏:今年会推出商拍静态展示图,后续会推出动态商
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虹软科技
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2023-05-30 15:56:15
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创业黑马:国内知名的中小创企业服务商,发布科创服务垂类模型黑马天启,做AI时代的“送水人”
公司是国内知名的中小创企业服务商,已经形成了企业加速服务、知识产权服务、产业加速服务、城市拓展服务在内的多元化企业服务平台,累计服务企业数超10万家。2022年公司与北京朝阳国际、先创咨询共同出资设立数智云科,主要服务北京数字人产业企业,为企业提供产业加速服务、产业基地运营、产业综合服务平台。 今年4月,数智云科与阿里达摩院达成合作,未来将负责达摩院“魔搭社区”在数字人产业上下游的定向推广,以及配合“魔搭社区”开发系列培训课程。在双方合作之后,达摩院“魔搭社区”提供开源的模型即服务共享平台,并提
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2.20
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2023-05-30 15:55:30
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金桥信息:再度涨停,站上百亿市值!
国内催收巨头停业,阳光调解势在必行。近日,湖南催收巨头永雄资产管理集团有限公司对外发布《告全体员工书》,称集团决定从今日起停业,商讨善后事宜,应对可能到来的最坏局面。当前环境下,加强法院事前阳光调解的建设,有望成为缓解金融法律纠纷矛盾的重要手段。 我们多次强调,为什么金桥能够成为第一个突破前期高点创新高的AI应用层标的:扎实的业绩基础+巨头股东深度合作+顺畅的AI落地场景+广阔的业务空间。金桥今日再度逆势10%涨停! 23Q1业绩亮眼,业务强势回暖。金桥2023Q1收入/利润增速分别为+55%/
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金桥信息
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2023-05-30 15:54:48
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【铜峰电子】:独家合作,额外预计贡献4.5亿利润,空间较大
1、技术储备较深厚,基膜产能规模领先,一体化夯实竞争优势: 公司长期专注于薄膜电容器领域,深厚的技术优势,使得公司与国内外众多知名企业建立了合作关系。基膜方面,目前,公司已拥有6条PP生产线,约1.5 万吨PP膜产能(在建两条,产能约4100吨),规模行业领先。同时,公司早在 1990 年,就已形成了“双向拉伸膜、金属化膜、薄膜电容器”一条龙的生产格局,经过多年发展,公司进一步夯实了产业链一体化的优势——这既有利于公司及时获取下游行业信息,也有利于上下游产品技术相互支持,并增加成本优势。 2、复
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2023-05-30 15:50:55
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贝达药业调整点评
贝达药业的新药贝福替尼正在评审,但是昨天评审资料显示需要补缴材料,这个一般就是药物的评审结果不好,需要厂商做进一步的数据说明,否则大概率不过审。 贝福替尼的合作方是益方生物,该股价也在下跌。 因此综合来看,大概率是市场认为贝福替尼不会过审。 该药是否过审,大概还需要20个作用工作日可能出结果,在对通过审核悲观的预期下,预计短期仍将是低迷的表现。 贝达药业的新药贝福替尼正在评审,但是昨天评审资料显示需要补缴材料,这个一般就是药物的评审结果不好,需要厂商做进一步的数据说明,否则大概率不过审。 贝福替
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2023-05-30 15:49:59
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东山精密:蒙特雷弹性标的
#汽车板块反弹 (1)价格战进行至第二轮:第一轮价格战是1~3月,以终端促销为主,第二轮价格战以新车发布为主,随着枭龙、宋pro冠军版、深蓝S7等新车发布,第二轮价格战步入尾声,消费者从观望情绪逐渐转为下单购买; (2)汽车政策持续刺激,5月5日国常会宣布部署加快建设充电基础设施,更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴,多地陆续推出新能源下乡政策; (3)马斯克预计本周访华,墨西哥、北美工厂持续建设中。 #蒙特雷是兵家必争地 (1)北美空间:北美汽车市场空间2000万辆,2022年北美新能源渗透率仅7
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2023-05-30 15:43:22
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英伟达发布DGX GH200超级计算机,高性能通信架构提升光模块用量
今日A股光通信板块上涨,截至午盘,中际旭创+14.38%,新易盛+7.26%,华工科技+3.92%,源杰科技+9.59%,锐捷网络+6.62%,紫光股份+2.72%。我们认为主要受英伟达昨日发布DGX GH200影响,高性能通信架构有望边际提振800G光模块需求。 英伟达发布基于GH超级芯片、NVLink等技术的AI超级计算机DGX GH200。投资人关注新架构对光模块用量的影响,我们认为以下2点值得关注: 1、NV Switch System中GH和800G光模块的数量对应关系在1:9左右(受
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2023-05-30 15:42:10
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弱衰退是计算机最佳β环境,看好AI主线:科大讯飞、同花顺、优刻得
2022/9/30反弹至今,一个最深刻的感受是逆市场情绪投资效果最好,数字经济&AI是对计算机底层投资逻辑改变,由提高效率的内部管理软件,变成了核心生产工具的转变。 计算机:信创、数据、AI三条线演绎,前两者相对政策敏感,AI主要海外映射,AI赋能各行各业速度会超过大家预期,现在市场还在犹豫,往后看半年周期、消费、电新等成长股,宏大叙事角度很难与AI争夺话语权,当下选股更注重能跟踪经营数据产品AI应用、用户数、ARPU等。 AI投资核心看应用(腾讯应用崛起年代,一年看中兴通讯硬件不少涨,回头看都
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2023-05-30 15:40:29
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万兴科技为AI应用端落地核心标的
📈【1月初、3月初、4月中旬,把握三次核心逻辑兑现,坚定持续推荐】 #1月初边际变化已现开始坚定推荐 1月初我们跟踪发现,公司于22年12月进行核心产品filmora大版本更新,集成AIGC能力,提价40%。发布后,公司销售额同比环比均显著提升。我们基于AI能力集成有望大幅提升C端消费者使用体验,提价不会造成付费客户数下降的逻辑,认为万兴已经发生显著边际变化,坚定推荐。 #3月初OpenAI开放接口进一步催化AI落地进程 3月1日,Open AI官方宣布开放API接口。我们分析认为,受益海外O
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2023-05-30 12:55:36
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新莱应材底部提示
公司今日盘中调整较大,我们认为主要是交易层面问题,公司基本面未发生重大变化,提示底部机会! 更新: ️公司基本盘稳定,经营情况正常,食品板块稳健,半导体/医疗板块订单较4月环比改善,下游行业库存出清,国内头部客户谈判结果明了。根据公司相关业务条线预判,有望在今年Q2见底,Q3或将迎来反转; ️为填补短期产能的富裕,公司积极开拓光伏等泛半导体业务,并在众多既定客户中加大了供应的比例,公司的真空和气体零部件均有众多产品降维满足客户需求; ️食品板块龙头两客户均有明确进展,无菌灌装设备和包材双线并进,
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2023-05-30 12:41:52
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青岛啤酒|最新跟踪:5月量级平稳,结构升级趋势延续
根据渠道反馈,5月青啤全国销量预计约85万吨,同比下降约2%(较21年5月增长约4%),4-5月份合计增长约3%,短期量级波动一方面受基数影响,另一方面和5月份北方市场天气偏凉有关,去年在疫后追量情况下5-8月基数相对较高,但结构相对偏差,建议更加关注今年内生结构变化。 公司基地市场中,山东、东北仍然保持稳健增长,山东市场5月量增约3.4%(价增约5.7%),在餐饮场景复苏的背景下,叠加淄博烧烤的热点驱动,主品牌(尤其是中高端产品)核心受益,4~5月累计看,核心大单品青岛经典实现双位数的量增长,
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青岛啤酒
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2023-05-30 12:41:09
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美利信:汽车+通信双主业,快速崛起的铝压铸新秀
公司全面布局铝压铸,压铸机最大吨位8800T,汽车压铸件包括三电壳体、后底板、车身结构件等,并成功下线超大型一体化电池包;通信压铸件包括5G/4G基站机体、屏蔽盖等,拥有行业领先的高薄散热片压铸技术。 通信业务:服务全球头部客户爱立信、华为,并积极拓展海外龙头客户。爱立信22年收入贡献突破10亿,华为5亿。预期2023年稳健增长,2024年高增长。 汽车业务:客户涵盖特斯拉(国内+海外)、比亚迪、蔚来(一体压铸后底板)、小鹏、一汽、沃尔沃、宁德等。公司在特斯拉、蔚来等核心客户的份额增长,反映产品
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2023-05-30 12:39:59
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新国都:23Q1超预期,牌照展续以及AI产品线顺利推进!
23Q1归母净利润增速超出市场预期。1)23Q1总营收10.13亿元,同比-0.27%;归母净利润1.33亿元,同比+45.28%;扣非归母净利润1.18亿元,同比+66.81%。2)22年总营收43.17亿元,同比+19.51%;扣非净利润0.45亿元,同比-77.68%;归母扣非净利润1.84亿元,同比+57.93%。毛利率25.26%,同比+3.48pct。公司经过商誉减值测试,对中正智能、公信诚丰合并形成的商誉计提减值约0.97亿元,剔除该影响的归母净利润约为1.42亿元。 22年支付业
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2023-05-30 12:36:16
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动车组招标有望50%以上增长,信号系统新项目招标落地
动车组招标有望50%以上增长,信号系统新项目招标落地,轨交装备贯穿全年的板块性机会 近期我们完成了车辆投资相关研究,也调研了中国中车,报告链接:https://s.95579.com/3eb03702 1、车辆占铁路投15%左右,是核心价值量环节之一;21-22年动车组招标大幅下滑,随着客运量恢复叠加新线通车,预计23-24年全年新车招标有望较22年增长50%以上;五级修时限已至,叠加疫情对维修维保业务的延迟影响,预计2022-2025年维修业务CAGR有望达30%以上。动车组、机车等招标均有望
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中铁工业
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黄仁勋在29日的COMPUTEX大会上重大发布新型大内存AI超级计算机——DGX GH200超级计算机。云天励飞(688343):分布式“英伟达”受益逻辑,以算法芯片化推进场景部署!中国唯一的“算法芯片化”对接英伟达的第一路径!🚩 美股每一次入围万亿市值都将具有里程碑式的重大意义! 远端,从微软、谷歌、谷歌、亚马逊的市值演变深刻影响着中国科技股的炒作风向标,同时也诞生了一批批风口级企业:百度、阿里、腾讯、京东等。 近端,特斯拉从2019年启动,2020年股价翻10倍,再到2021年10月冲击万
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虹软发布会要点:新推智能商拍摄影解决方案
1、场景空间痛点:主要面向电商,商拍成本高、低效率的痛点,面向服装商拍500亿市场容量,全品类千亿市场 2、技术壁垒:万物分割技术、3D手部几何技术、pixel inside技术、3D面部感知技术、光照估计和重打光技术、AI一键超模技术 3、技术路径:基础大模型+行业数据集->人像摄影/商拍摄影专业大模型->模特库、场景库【预处理】->人体几何/手部几何/空间计算条件小模型【AIGC+DL】->【DL+CV+3D】->【3D+CG+XR】 4、产品节奏:今年会推出商拍静态展示图,后续会推出动态商
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2023-05-30 15:56:15
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创业黑马:国内知名的中小创企业服务商,发布科创服务垂类模型黑马天启,做AI时代的“送水人”
公司是国内知名的中小创企业服务商,已经形成了企业加速服务、知识产权服务、产业加速服务、城市拓展服务在内的多元化企业服务平台,累计服务企业数超10万家。2022年公司与北京朝阳国际、先创咨询共同出资设立数智云科,主要服务北京数字人产业企业,为企业提供产业加速服务、产业基地运营、产业综合服务平台。 今年4月,数智云科与阿里达摩院达成合作,未来将负责达摩院“魔搭社区”在数字人产业上下游的定向推广,以及配合“魔搭社区”开发系列培训课程。在双方合作之后,达摩院“魔搭社区”提供开源的模型即服务共享平台,并提
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2023-05-30 15:55:30
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金桥信息:再度涨停,站上百亿市值!
国内催收巨头停业,阳光调解势在必行。近日,湖南催收巨头永雄资产管理集团有限公司对外发布《告全体员工书》,称集团决定从今日起停业,商讨善后事宜,应对可能到来的最坏局面。当前环境下,加强法院事前阳光调解的建设,有望成为缓解金融法律纠纷矛盾的重要手段。 我们多次强调,为什么金桥能够成为第一个突破前期高点创新高的AI应用层标的:扎实的业绩基础+巨头股东深度合作+顺畅的AI落地场景+广阔的业务空间。金桥今日再度逆势10%涨停! 23Q1业绩亮眼,业务强势回暖。金桥2023Q1收入/利润增速分别为+55%/
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2023-05-30 15:54:48
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【铜峰电子】:独家合作,额外预计贡献4.5亿利润,空间较大
1、技术储备较深厚,基膜产能规模领先,一体化夯实竞争优势: 公司长期专注于薄膜电容器领域,深厚的技术优势,使得公司与国内外众多知名企业建立了合作关系。基膜方面,目前,公司已拥有6条PP生产线,约1.5 万吨PP膜产能(在建两条,产能约4100吨),规模行业领先。同时,公司早在 1990 年,就已形成了“双向拉伸膜、金属化膜、薄膜电容器”一条龙的生产格局,经过多年发展,公司进一步夯实了产业链一体化的优势——这既有利于公司及时获取下游行业信息,也有利于上下游产品技术相互支持,并增加成本优势。 2、复
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贝达药业调整点评
贝达药业的新药贝福替尼正在评审,但是昨天评审资料显示需要补缴材料,这个一般就是药物的评审结果不好,需要厂商做进一步的数据说明,否则大概率不过审。 贝福替尼的合作方是益方生物,该股价也在下跌。 因此综合来看,大概率是市场认为贝福替尼不会过审。 该药是否过审,大概还需要20个作用工作日可能出结果,在对通过审核悲观的预期下,预计短期仍将是低迷的表现。 贝达药业的新药贝福替尼正在评审,但是昨天评审资料显示需要补缴材料,这个一般就是药物的评审结果不好,需要厂商做进一步的数据说明,否则大概率不过审。 贝福替
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东山精密:蒙特雷弹性标的
#汽车板块反弹 (1)价格战进行至第二轮:第一轮价格战是1~3月,以终端促销为主,第二轮价格战以新车发布为主,随着枭龙、宋pro冠军版、深蓝S7等新车发布,第二轮价格战步入尾声,消费者从观望情绪逐渐转为下单购买; (2)汽车政策持续刺激,5月5日国常会宣布部署加快建设充电基础设施,更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴,多地陆续推出新能源下乡政策; (3)马斯克预计本周访华,墨西哥、北美工厂持续建设中。 #蒙特雷是兵家必争地 (1)北美空间:北美汽车市场空间2000万辆,2022年北美新能源渗透率仅7
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英伟达发布DGX GH200超级计算机,高性能通信架构提升光模块用量
今日A股光通信板块上涨,截至午盘,中际旭创+14.38%,新易盛+7.26%,华工科技+3.92%,源杰科技+9.59%,锐捷网络+6.62%,紫光股份+2.72%。我们认为主要受英伟达昨日发布DGX GH200影响,高性能通信架构有望边际提振800G光模块需求。 英伟达发布基于GH超级芯片、NVLink等技术的AI超级计算机DGX GH200。投资人关注新架构对光模块用量的影响,我们认为以下2点值得关注: 1、NV Switch System中GH和800G光模块的数量对应关系在1:9左右(受
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弱衰退是计算机最佳β环境,看好AI主线:科大讯飞、同花顺、优刻得
2022/9/30反弹至今,一个最深刻的感受是逆市场情绪投资效果最好,数字经济&AI是对计算机底层投资逻辑改变,由提高效率的内部管理软件,变成了核心生产工具的转变。 计算机:信创、数据、AI三条线演绎,前两者相对政策敏感,AI主要海外映射,AI赋能各行各业速度会超过大家预期,现在市场还在犹豫,往后看半年周期、消费、电新等成长股,宏大叙事角度很难与AI争夺话语权,当下选股更注重能跟踪经营数据产品AI应用、用户数、ARPU等。 AI投资核心看应用(腾讯应用崛起年代,一年看中兴通讯硬件不少涨,回头看都
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万兴科技为AI应用端落地核心标的
📈【1月初、3月初、4月中旬,把握三次核心逻辑兑现,坚定持续推荐】 #1月初边际变化已现开始坚定推荐 1月初我们跟踪发现,公司于22年12月进行核心产品filmora大版本更新,集成AIGC能力,提价40%。发布后,公司销售额同比环比均显著提升。我们基于AI能力集成有望大幅提升C端消费者使用体验,提价不会造成付费客户数下降的逻辑,认为万兴已经发生显著边际变化,坚定推荐。 #3月初OpenAI开放接口进一步催化AI落地进程 3月1日,Open AI官方宣布开放API接口。我们分析认为,受益海外O
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2023-05-30 12:55:36
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公司今日盘中调整较大,我们认为主要是交易层面问题,公司基本面未发生重大变化,提示底部机会! 更新: ️公司基本盘稳定,经营情况正常,食品板块稳健,半导体/医疗板块订单较4月环比改善,下游行业库存出清,国内头部客户谈判结果明了。根据公司相关业务条线预判,有望在今年Q2见底,Q3或将迎来反转; ️为填补短期产能的富裕,公司积极开拓光伏等泛半导体业务,并在众多既定客户中加大了供应的比例,公司的真空和气体零部件均有众多产品降维满足客户需求; ️食品板块龙头两客户均有明确进展,无菌灌装设备和包材双线并进,
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青岛啤酒|最新跟踪:5月量级平稳,结构升级趋势延续
根据渠道反馈,5月青啤全国销量预计约85万吨,同比下降约2%(较21年5月增长约4%),4-5月份合计增长约3%,短期量级波动一方面受基数影响,另一方面和5月份北方市场天气偏凉有关,去年在疫后追量情况下5-8月基数相对较高,但结构相对偏差,建议更加关注今年内生结构变化。 公司基地市场中,山东、东北仍然保持稳健增长,山东市场5月量增约3.4%(价增约5.7%),在餐饮场景复苏的背景下,叠加淄博烧烤的热点驱动,主品牌(尤其是中高端产品)核心受益,4~5月累计看,核心大单品青岛经典实现双位数的量增长,
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美利信:汽车+通信双主业,快速崛起的铝压铸新秀
公司全面布局铝压铸,压铸机最大吨位8800T,汽车压铸件包括三电壳体、后底板、车身结构件等,并成功下线超大型一体化电池包;通信压铸件包括5G/4G基站机体、屏蔽盖等,拥有行业领先的高薄散热片压铸技术。 通信业务:服务全球头部客户爱立信、华为,并积极拓展海外龙头客户。爱立信22年收入贡献突破10亿,华为5亿。预期2023年稳健增长,2024年高增长。 汽车业务:客户涵盖特斯拉(国内+海外)、比亚迪、蔚来(一体压铸后底板)、小鹏、一汽、沃尔沃、宁德等。公司在特斯拉、蔚来等核心客户的份额增长,反映产品
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新国都:23Q1超预期,牌照展续以及AI产品线顺利推进!
23Q1归母净利润增速超出市场预期。1)23Q1总营收10.13亿元,同比-0.27%;归母净利润1.33亿元,同比+45.28%;扣非归母净利润1.18亿元,同比+66.81%。2)22年总营收43.17亿元,同比+19.51%;扣非净利润0.45亿元,同比-77.68%;归母扣非净利润1.84亿元,同比+57.93%。毛利率25.26%,同比+3.48pct。公司经过商誉减值测试,对中正智能、公信诚丰合并形成的商誉计提减值约0.97亿元,剔除该影响的归母净利润约为1.42亿元。 22年支付业
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动车组招标有望50%以上增长,信号系统新项目招标落地
动车组招标有望50%以上增长,信号系统新项目招标落地,轨交装备贯穿全年的板块性机会 近期我们完成了车辆投资相关研究,也调研了中国中车,报告链接:https://s.95579.com/3eb03702 1、车辆占铁路投15%左右,是核心价值量环节之一;21-22年动车组招标大幅下滑,随着客运量恢复叠加新线通车,预计23-24年全年新车招标有望较22年增长50%以上;五级修时限已至,叠加疫情对维修维保业务的延迟影响,预计2022-2025年维修业务CAGR有望达30%以上。动车组、机车等招标均有望
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云天励飞 ai
黄仁勋在29日的COMPUTEX大会上重大发布新型大内存AI超级计算机——DGX GH200超级计算机。云天励飞(688343):分布式“英伟达”受益逻辑,以算法芯片化推进场景部署!中国唯一的“算法芯片化”对接英伟达的第一路径!🚩 美股每一次入围万亿市值都将具有里程碑式的重大意义! 远端,从微软、谷歌、谷歌、亚马逊的市值演变深刻影响着中国科技股的炒作风向标,同时也诞生了一批批风口级企业:百度、阿里、腾讯、京东等。 近端,特斯拉从2019年启动,2020年股价翻10倍,再到2021年10月冲击万
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虹软发布会要点:新推智能商拍摄影解决方案
1、场景空间痛点:主要面向电商,商拍成本高、低效率的痛点,面向服装商拍500亿市场容量,全品类千亿市场 2、技术壁垒:万物分割技术、3D手部几何技术、pixel inside技术、3D面部感知技术、光照估计和重打光技术、AI一键超模技术 3、技术路径:基础大模型+行业数据集->人像摄影/商拍摄影专业大模型->模特库、场景库【预处理】->人体几何/手部几何/空间计算条件小模型【AIGC+DL】->【DL+CV+3D】->【3D+CG+XR】 4、产品节奏:今年会推出商拍静态展示图,后续会推出动态商
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创业黑马:国内知名的中小创企业服务商,发布科创服务垂类模型黑马天启,做AI时代的“送水人”
公司是国内知名的中小创企业服务商,已经形成了企业加速服务、知识产权服务、产业加速服务、城市拓展服务在内的多元化企业服务平台,累计服务企业数超10万家。2022年公司与北京朝阳国际、先创咨询共同出资设立数智云科,主要服务北京数字人产业企业,为企业提供产业加速服务、产业基地运营、产业综合服务平台。 今年4月,数智云科与阿里达摩院达成合作,未来将负责达摩院“魔搭社区”在数字人产业上下游的定向推广,以及配合“魔搭社区”开发系列培训课程。在双方合作之后,达摩院“魔搭社区”提供开源的模型即服务共享平台,并提
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金桥信息:再度涨停,站上百亿市值!
国内催收巨头停业,阳光调解势在必行。近日,湖南催收巨头永雄资产管理集团有限公司对外发布《告全体员工书》,称集团决定从今日起停业,商讨善后事宜,应对可能到来的最坏局面。当前环境下,加强法院事前阳光调解的建设,有望成为缓解金融法律纠纷矛盾的重要手段。 我们多次强调,为什么金桥能够成为第一个突破前期高点创新高的AI应用层标的:扎实的业绩基础+巨头股东深度合作+顺畅的AI落地场景+广阔的业务空间。金桥今日再度逆势10%涨停! 23Q1业绩亮眼,业务强势回暖。金桥2023Q1收入/利润增速分别为+55%/
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2023-05-30 15:54:48
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【铜峰电子】:独家合作,额外预计贡献4.5亿利润,空间较大
1、技术储备较深厚,基膜产能规模领先,一体化夯实竞争优势: 公司长期专注于薄膜电容器领域,深厚的技术优势,使得公司与国内外众多知名企业建立了合作关系。基膜方面,目前,公司已拥有6条PP生产线,约1.5 万吨PP膜产能(在建两条,产能约4100吨),规模行业领先。同时,公司早在 1990 年,就已形成了“双向拉伸膜、金属化膜、薄膜电容器”一条龙的生产格局,经过多年发展,公司进一步夯实了产业链一体化的优势——这既有利于公司及时获取下游行业信息,也有利于上下游产品技术相互支持,并增加成本优势。 2、复
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2023-05-30 15:50:55
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贝达药业调整点评
贝达药业的新药贝福替尼正在评审,但是昨天评审资料显示需要补缴材料,这个一般就是药物的评审结果不好,需要厂商做进一步的数据说明,否则大概率不过审。 贝福替尼的合作方是益方生物,该股价也在下跌。 因此综合来看,大概率是市场认为贝福替尼不会过审。 该药是否过审,大概还需要20个作用工作日可能出结果,在对通过审核悲观的预期下,预计短期仍将是低迷的表现。 贝达药业的新药贝福替尼正在评审,但是昨天评审资料显示需要补缴材料,这个一般就是药物的评审结果不好,需要厂商做进一步的数据说明,否则大概率不过审。 贝福替
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2023-05-30 15:49:59
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东山精密:蒙特雷弹性标的
#汽车板块反弹 (1)价格战进行至第二轮:第一轮价格战是1~3月,以终端促销为主,第二轮价格战以新车发布为主,随着枭龙、宋pro冠军版、深蓝S7等新车发布,第二轮价格战步入尾声,消费者从观望情绪逐渐转为下单购买; (2)汽车政策持续刺激,5月5日国常会宣布部署加快建设充电基础设施,更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴,多地陆续推出新能源下乡政策; (3)马斯克预计本周访华,墨西哥、北美工厂持续建设中。 #蒙特雷是兵家必争地 (1)北美空间:北美汽车市场空间2000万辆,2022年北美新能源渗透率仅7
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2023-05-30 15:43:22
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英伟达发布DGX GH200超级计算机,高性能通信架构提升光模块用量
今日A股光通信板块上涨,截至午盘,中际旭创+14.38%,新易盛+7.26%,华工科技+3.92%,源杰科技+9.59%,锐捷网络+6.62%,紫光股份+2.72%。我们认为主要受英伟达昨日发布DGX GH200影响,高性能通信架构有望边际提振800G光模块需求。 英伟达发布基于GH超级芯片、NVLink等技术的AI超级计算机DGX GH200。投资人关注新架构对光模块用量的影响,我们认为以下2点值得关注: 1、NV Switch System中GH和800G光模块的数量对应关系在1:9左右(受
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2023-05-30 15:42:10
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弱衰退是计算机最佳β环境,看好AI主线:科大讯飞、同花顺、优刻得
2022/9/30反弹至今,一个最深刻的感受是逆市场情绪投资效果最好,数字经济&AI是对计算机底层投资逻辑改变,由提高效率的内部管理软件,变成了核心生产工具的转变。 计算机:信创、数据、AI三条线演绎,前两者相对政策敏感,AI主要海外映射,AI赋能各行各业速度会超过大家预期,现在市场还在犹豫,往后看半年周期、消费、电新等成长股,宏大叙事角度很难与AI争夺话语权,当下选股更注重能跟踪经营数据产品AI应用、用户数、ARPU等。 AI投资核心看应用(腾讯应用崛起年代,一年看中兴通讯硬件不少涨,回头看都
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2023-05-30 15:40:29
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万兴科技为AI应用端落地核心标的
📈【1月初、3月初、4月中旬,把握三次核心逻辑兑现,坚定持续推荐】 #1月初边际变化已现开始坚定推荐 1月初我们跟踪发现,公司于22年12月进行核心产品filmora大版本更新,集成AIGC能力,提价40%。发布后,公司销售额同比环比均显著提升。我们基于AI能力集成有望大幅提升C端消费者使用体验,提价不会造成付费客户数下降的逻辑,认为万兴已经发生显著边际变化,坚定推荐。 #3月初OpenAI开放接口进一步催化AI落地进程 3月1日,Open AI官方宣布开放API接口。我们分析认为,受益海外O
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2023-05-30 12:55:36
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新莱应材底部提示
公司今日盘中调整较大,我们认为主要是交易层面问题,公司基本面未发生重大变化,提示底部机会! 更新: ️公司基本盘稳定,经营情况正常,食品板块稳健,半导体/医疗板块订单较4月环比改善,下游行业库存出清,国内头部客户谈判结果明了。根据公司相关业务条线预判,有望在今年Q2见底,Q3或将迎来反转; ️为填补短期产能的富裕,公司积极开拓光伏等泛半导体业务,并在众多既定客户中加大了供应的比例,公司的真空和气体零部件均有众多产品降维满足客户需求; ️食品板块龙头两客户均有明确进展,无菌灌装设备和包材双线并进,
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2023-05-30 12:41:52
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青岛啤酒|最新跟踪:5月量级平稳,结构升级趋势延续
根据渠道反馈,5月青啤全国销量预计约85万吨,同比下降约2%(较21年5月增长约4%),4-5月份合计增长约3%,短期量级波动一方面受基数影响,另一方面和5月份北方市场天气偏凉有关,去年在疫后追量情况下5-8月基数相对较高,但结构相对偏差,建议更加关注今年内生结构变化。 公司基地市场中,山东、东北仍然保持稳健增长,山东市场5月量增约3.4%(价增约5.7%),在餐饮场景复苏的背景下,叠加淄博烧烤的热点驱动,主品牌(尤其是中高端产品)核心受益,4~5月累计看,核心大单品青岛经典实现双位数的量增长,
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2023-05-30 12:41:09
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美利信:汽车+通信双主业,快速崛起的铝压铸新秀
公司全面布局铝压铸,压铸机最大吨位8800T,汽车压铸件包括三电壳体、后底板、车身结构件等,并成功下线超大型一体化电池包;通信压铸件包括5G/4G基站机体、屏蔽盖等,拥有行业领先的高薄散热片压铸技术。 通信业务:服务全球头部客户爱立信、华为,并积极拓展海外龙头客户。爱立信22年收入贡献突破10亿,华为5亿。预期2023年稳健增长,2024年高增长。 汽车业务:客户涵盖特斯拉(国内+海外)、比亚迪、蔚来(一体压铸后底板)、小鹏、一汽、沃尔沃、宁德等。公司在特斯拉、蔚来等核心客户的份额增长,反映产品
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2023-05-30 12:39:59
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新国都:23Q1超预期,牌照展续以及AI产品线顺利推进!
23Q1归母净利润增速超出市场预期。1)23Q1总营收10.13亿元,同比-0.27%;归母净利润1.33亿元,同比+45.28%;扣非归母净利润1.18亿元,同比+66.81%。2)22年总营收43.17亿元,同比+19.51%;扣非净利润0.45亿元,同比-77.68%;归母扣非净利润1.84亿元,同比+57.93%。毛利率25.26%,同比+3.48pct。公司经过商誉减值测试,对中正智能、公信诚丰合并形成的商誉计提减值约0.97亿元,剔除该影响的归母净利润约为1.42亿元。 22年支付业
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动车组招标有望50%以上增长,信号系统新项目招标落地
动车组招标有望50%以上增长,信号系统新项目招标落地,轨交装备贯穿全年的板块性机会 近期我们完成了车辆投资相关研究,也调研了中国中车,报告链接:https://s.95579.com/3eb03702 1、车辆占铁路投15%左右,是核心价值量环节之一;21-22年动车组招标大幅下滑,随着客运量恢复叠加新线通车,预计23-24年全年新车招标有望较22年增长50%以上;五级修时限已至,叠加疫情对维修维保业务的延迟影响,预计2022-2025年维修业务CAGR有望达30%以上。动车组、机车等招标均有望
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黄仁勋在29日的COMPUTEX大会上重大发布新型大内存AI超级计算机——DGX GH200超级计算机。云天励飞(688343):分布式“英伟达”受益逻辑,以算法芯片化推进场景部署!中国唯一的“算法芯片化”对接英伟达的第一路径!🚩 美股每一次入围万亿市值都将具有里程碑式的重大意义! 远端,从微软、谷歌、谷歌、亚马逊的市值演变深刻影响着中国科技股的炒作风向标,同时也诞生了一批批风口级企业:百度、阿里、腾讯、京东等。 近端,特斯拉从2019年启动,2020年股价翻10倍,再到2021年10月冲击万
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虹软发布会要点:新推智能商拍摄影解决方案
1、场景空间痛点:主要面向电商,商拍成本高、低效率的痛点,面向服装商拍500亿市场容量,全品类千亿市场 2、技术壁垒:万物分割技术、3D手部几何技术、pixel inside技术、3D面部感知技术、光照估计和重打光技术、AI一键超模技术 3、技术路径:基础大模型+行业数据集->人像摄影/商拍摄影专业大模型->模特库、场景库【预处理】->人体几何/手部几何/空间计算条件小模型【AIGC+DL】->【DL+CV+3D】->【3D+CG+XR】 4、产品节奏:今年会推出商拍静态展示图,后续会推出动态商
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创业黑马:国内知名的中小创企业服务商,发布科创服务垂类模型黑马天启,做AI时代的“送水人”
公司是国内知名的中小创企业服务商,已经形成了企业加速服务、知识产权服务、产业加速服务、城市拓展服务在内的多元化企业服务平台,累计服务企业数超10万家。2022年公司与北京朝阳国际、先创咨询共同出资设立数智云科,主要服务北京数字人产业企业,为企业提供产业加速服务、产业基地运营、产业综合服务平台。 今年4月,数智云科与阿里达摩院达成合作,未来将负责达摩院“魔搭社区”在数字人产业上下游的定向推广,以及配合“魔搭社区”开发系列培训课程。在双方合作之后,达摩院“魔搭社区”提供开源的模型即服务共享平台,并提
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金桥信息:再度涨停,站上百亿市值!
国内催收巨头停业,阳光调解势在必行。近日,湖南催收巨头永雄资产管理集团有限公司对外发布《告全体员工书》,称集团决定从今日起停业,商讨善后事宜,应对可能到来的最坏局面。当前环境下,加强法院事前阳光调解的建设,有望成为缓解金融法律纠纷矛盾的重要手段。 我们多次强调,为什么金桥能够成为第一个突破前期高点创新高的AI应用层标的:扎实的业绩基础+巨头股东深度合作+顺畅的AI落地场景+广阔的业务空间。金桥今日再度逆势10%涨停! 23Q1业绩亮眼,业务强势回暖。金桥2023Q1收入/利润增速分别为+55%/
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【铜峰电子】:独家合作,额外预计贡献4.5亿利润,空间较大
1、技术储备较深厚,基膜产能规模领先,一体化夯实竞争优势: 公司长期专注于薄膜电容器领域,深厚的技术优势,使得公司与国内外众多知名企业建立了合作关系。基膜方面,目前,公司已拥有6条PP生产线,约1.5 万吨PP膜产能(在建两条,产能约4100吨),规模行业领先。同时,公司早在 1990 年,就已形成了“双向拉伸膜、金属化膜、薄膜电容器”一条龙的生产格局,经过多年发展,公司进一步夯实了产业链一体化的优势——这既有利于公司及时获取下游行业信息,也有利于上下游产品技术相互支持,并增加成本优势。 2、复
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贝达药业的新药贝福替尼正在评审,但是昨天评审资料显示需要补缴材料,这个一般就是药物的评审结果不好,需要厂商做进一步的数据说明,否则大概率不过审。 贝福替尼的合作方是益方生物,该股价也在下跌。 因此综合来看,大概率是市场认为贝福替尼不会过审。 该药是否过审,大概还需要20个作用工作日可能出结果,在对通过审核悲观的预期下,预计短期仍将是低迷的表现。 贝达药业的新药贝福替尼正在评审,但是昨天评审资料显示需要补缴材料,这个一般就是药物的评审结果不好,需要厂商做进一步的数据说明,否则大概率不过审。 贝福替
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东山精密:蒙特雷弹性标的
#汽车板块反弹 (1)价格战进行至第二轮:第一轮价格战是1~3月,以终端促销为主,第二轮价格战以新车发布为主,随着枭龙、宋pro冠军版、深蓝S7等新车发布,第二轮价格战步入尾声,消费者从观望情绪逐渐转为下单购买; (2)汽车政策持续刺激,5月5日国常会宣布部署加快建设充电基础设施,更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴,多地陆续推出新能源下乡政策; (3)马斯克预计本周访华,墨西哥、北美工厂持续建设中。 #蒙特雷是兵家必争地 (1)北美空间:北美汽车市场空间2000万辆,2022年北美新能源渗透率仅7
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英伟达发布DGX GH200超级计算机,高性能通信架构提升光模块用量
今日A股光通信板块上涨,截至午盘,中际旭创+14.38%,新易盛+7.26%,华工科技+3.92%,源杰科技+9.59%,锐捷网络+6.62%,紫光股份+2.72%。我们认为主要受英伟达昨日发布DGX GH200影响,高性能通信架构有望边际提振800G光模块需求。 英伟达发布基于GH超级芯片、NVLink等技术的AI超级计算机DGX GH200。投资人关注新架构对光模块用量的影响,我们认为以下2点值得关注: 1、NV Switch System中GH和800G光模块的数量对应关系在1:9左右(受
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弱衰退是计算机最佳β环境,看好AI主线:科大讯飞、同花顺、优刻得
2022/9/30反弹至今,一个最深刻的感受是逆市场情绪投资效果最好,数字经济&AI是对计算机底层投资逻辑改变,由提高效率的内部管理软件,变成了核心生产工具的转变。 计算机:信创、数据、AI三条线演绎,前两者相对政策敏感,AI主要海外映射,AI赋能各行各业速度会超过大家预期,现在市场还在犹豫,往后看半年周期、消费、电新等成长股,宏大叙事角度很难与AI争夺话语权,当下选股更注重能跟踪经营数据产品AI应用、用户数、ARPU等。 AI投资核心看应用(腾讯应用崛起年代,一年看中兴通讯硬件不少涨,回头看都
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万兴科技为AI应用端落地核心标的
📈【1月初、3月初、4月中旬,把握三次核心逻辑兑现,坚定持续推荐】 #1月初边际变化已现开始坚定推荐 1月初我们跟踪发现,公司于22年12月进行核心产品filmora大版本更新,集成AIGC能力,提价40%。发布后,公司销售额同比环比均显著提升。我们基于AI能力集成有望大幅提升C端消费者使用体验,提价不会造成付费客户数下降的逻辑,认为万兴已经发生显著边际变化,坚定推荐。 #3月初OpenAI开放接口进一步催化AI落地进程 3月1日,Open AI官方宣布开放API接口。我们分析认为,受益海外O
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公司今日盘中调整较大,我们认为主要是交易层面问题,公司基本面未发生重大变化,提示底部机会! 更新: ️公司基本盘稳定,经营情况正常,食品板块稳健,半导体/医疗板块订单较4月环比改善,下游行业库存出清,国内头部客户谈判结果明了。根据公司相关业务条线预判,有望在今年Q2见底,Q3或将迎来反转; ️为填补短期产能的富裕,公司积极开拓光伏等泛半导体业务,并在众多既定客户中加大了供应的比例,公司的真空和气体零部件均有众多产品降维满足客户需求; ️食品板块龙头两客户均有明确进展,无菌灌装设备和包材双线并进,
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青岛啤酒|最新跟踪:5月量级平稳,结构升级趋势延续
根据渠道反馈,5月青啤全国销量预计约85万吨,同比下降约2%(较21年5月增长约4%),4-5月份合计增长约3%,短期量级波动一方面受基数影响,另一方面和5月份北方市场天气偏凉有关,去年在疫后追量情况下5-8月基数相对较高,但结构相对偏差,建议更加关注今年内生结构变化。 公司基地市场中,山东、东北仍然保持稳健增长,山东市场5月量增约3.4%(价增约5.7%),在餐饮场景复苏的背景下,叠加淄博烧烤的热点驱动,主品牌(尤其是中高端产品)核心受益,4~5月累计看,核心大单品青岛经典实现双位数的量增长,
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美利信:汽车+通信双主业,快速崛起的铝压铸新秀
公司全面布局铝压铸,压铸机最大吨位8800T,汽车压铸件包括三电壳体、后底板、车身结构件等,并成功下线超大型一体化电池包;通信压铸件包括5G/4G基站机体、屏蔽盖等,拥有行业领先的高薄散热片压铸技术。 通信业务:服务全球头部客户爱立信、华为,并积极拓展海外龙头客户。爱立信22年收入贡献突破10亿,华为5亿。预期2023年稳健增长,2024年高增长。 汽车业务:客户涵盖特斯拉(国内+海外)、比亚迪、蔚来(一体压铸后底板)、小鹏、一汽、沃尔沃、宁德等。公司在特斯拉、蔚来等核心客户的份额增长,反映产品
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新国都:23Q1超预期,牌照展续以及AI产品线顺利推进!
23Q1归母净利润增速超出市场预期。1)23Q1总营收10.13亿元,同比-0.27%;归母净利润1.33亿元,同比+45.28%;扣非归母净利润1.18亿元,同比+66.81%。2)22年总营收43.17亿元,同比+19.51%;扣非净利润0.45亿元,同比-77.68%;归母扣非净利润1.84亿元,同比+57.93%。毛利率25.26%,同比+3.48pct。公司经过商誉减值测试,对中正智能、公信诚丰合并形成的商誉计提减值约0.97亿元,剔除该影响的归母净利润约为1.42亿元。 22年支付业
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动车组招标有望50%以上增长,信号系统新项目招标落地
动车组招标有望50%以上增长,信号系统新项目招标落地,轨交装备贯穿全年的板块性机会 近期我们完成了车辆投资相关研究,也调研了中国中车,报告链接:https://s.95579.com/3eb03702 1、车辆占铁路投15%左右,是核心价值量环节之一;21-22年动车组招标大幅下滑,随着客运量恢复叠加新线通车,预计23-24年全年新车招标有望较22年增长50%以上;五级修时限已至,叠加疫情对维修维保业务的延迟影响,预计2022-2025年维修业务CAGR有望达30%以上。动车组、机车等招标均有望
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2023-05-30 16:39:53
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云天励飞 ai
黄仁勋在29日的COMPUTEX大会上重大发布新型大内存AI超级计算机——DGX GH200超级计算机。云天励飞(688343):分布式“英伟达”受益逻辑,以算法芯片化推进场景部署!中国唯一的“算法芯片化”对接英伟达的第一路径!🚩 美股每一次入围万亿市值都将具有里程碑式的重大意义! 远端,从微软、谷歌、谷歌、亚马逊的市值演变深刻影响着中国科技股的炒作风向标,同时也诞生了一批批风口级企业:百度、阿里、腾讯、京东等。 近端,特斯拉从2019年启动,2020年股价翻10倍,再到2021年10月冲击万
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虹软发布会要点:新推智能商拍摄影解决方案
1、场景空间痛点:主要面向电商,商拍成本高、低效率的痛点,面向服装商拍500亿市场容量,全品类千亿市场 2、技术壁垒:万物分割技术、3D手部几何技术、pixel inside技术、3D面部感知技术、光照估计和重打光技术、AI一键超模技术 3、技术路径:基础大模型+行业数据集->人像摄影/商拍摄影专业大模型->模特库、场景库【预处理】->人体几何/手部几何/空间计算条件小模型【AIGC+DL】->【DL+CV+3D】->【3D+CG+XR】 4、产品节奏:今年会推出商拍静态展示图,后续会推出动态商
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创业黑马:国内知名的中小创企业服务商,发布科创服务垂类模型黑马天启,做AI时代的“送水人”
公司是国内知名的中小创企业服务商,已经形成了企业加速服务、知识产权服务、产业加速服务、城市拓展服务在内的多元化企业服务平台,累计服务企业数超10万家。2022年公司与北京朝阳国际、先创咨询共同出资设立数智云科,主要服务北京数字人产业企业,为企业提供产业加速服务、产业基地运营、产业综合服务平台。 今年4月,数智云科与阿里达摩院达成合作,未来将负责达摩院“魔搭社区”在数字人产业上下游的定向推广,以及配合“魔搭社区”开发系列培训课程。在双方合作之后,达摩院“魔搭社区”提供开源的模型即服务共享平台,并提
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2023-05-30 15:55:30
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金桥信息:再度涨停,站上百亿市值!
国内催收巨头停业,阳光调解势在必行。近日,湖南催收巨头永雄资产管理集团有限公司对外发布《告全体员工书》,称集团决定从今日起停业,商讨善后事宜,应对可能到来的最坏局面。当前环境下,加强法院事前阳光调解的建设,有望成为缓解金融法律纠纷矛盾的重要手段。 我们多次强调,为什么金桥能够成为第一个突破前期高点创新高的AI应用层标的:扎实的业绩基础+巨头股东深度合作+顺畅的AI落地场景+广阔的业务空间。金桥今日再度逆势10%涨停! 23Q1业绩亮眼,业务强势回暖。金桥2023Q1收入/利润增速分别为+55%/
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金桥信息
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2023-05-30 15:54:48
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【铜峰电子】:独家合作,额外预计贡献4.5亿利润,空间较大
1、技术储备较深厚,基膜产能规模领先,一体化夯实竞争优势: 公司长期专注于薄膜电容器领域,深厚的技术优势,使得公司与国内外众多知名企业建立了合作关系。基膜方面,目前,公司已拥有6条PP生产线,约1.5 万吨PP膜产能(在建两条,产能约4100吨),规模行业领先。同时,公司早在 1990 年,就已形成了“双向拉伸膜、金属化膜、薄膜电容器”一条龙的生产格局,经过多年发展,公司进一步夯实了产业链一体化的优势——这既有利于公司及时获取下游行业信息,也有利于上下游产品技术相互支持,并增加成本优势。 2、复
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宝明科技
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2023-05-30 15:50:55
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贝达药业调整点评
贝达药业的新药贝福替尼正在评审,但是昨天评审资料显示需要补缴材料,这个一般就是药物的评审结果不好,需要厂商做进一步的数据说明,否则大概率不过审。 贝福替尼的合作方是益方生物,该股价也在下跌。 因此综合来看,大概率是市场认为贝福替尼不会过审。 该药是否过审,大概还需要20个作用工作日可能出结果,在对通过审核悲观的预期下,预计短期仍将是低迷的表现。 贝达药业的新药贝福替尼正在评审,但是昨天评审资料显示需要补缴材料,这个一般就是药物的评审结果不好,需要厂商做进一步的数据说明,否则大概率不过审。 贝福替
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2023-05-30 15:49:59
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东山精密:蒙特雷弹性标的
#汽车板块反弹 (1)价格战进行至第二轮:第一轮价格战是1~3月,以终端促销为主,第二轮价格战以新车发布为主,随着枭龙、宋pro冠军版、深蓝S7等新车发布,第二轮价格战步入尾声,消费者从观望情绪逐渐转为下单购买; (2)汽车政策持续刺激,5月5日国常会宣布部署加快建设充电基础设施,更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴,多地陆续推出新能源下乡政策; (3)马斯克预计本周访华,墨西哥、北美工厂持续建设中。 #蒙特雷是兵家必争地 (1)北美空间:北美汽车市场空间2000万辆,2022年北美新能源渗透率仅7
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2023-05-30 15:43:22
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英伟达发布DGX GH200超级计算机,高性能通信架构提升光模块用量
今日A股光通信板块上涨,截至午盘,中际旭创+14.38%,新易盛+7.26%,华工科技+3.92%,源杰科技+9.59%,锐捷网络+6.62%,紫光股份+2.72%。我们认为主要受英伟达昨日发布DGX GH200影响,高性能通信架构有望边际提振800G光模块需求。 英伟达发布基于GH超级芯片、NVLink等技术的AI超级计算机DGX GH200。投资人关注新架构对光模块用量的影响,我们认为以下2点值得关注: 1、NV Switch System中GH和800G光模块的数量对应关系在1:9左右(受
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2023-05-30 15:42:10
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弱衰退是计算机最佳β环境,看好AI主线:科大讯飞、同花顺、优刻得
2022/9/30反弹至今,一个最深刻的感受是逆市场情绪投资效果最好,数字经济&AI是对计算机底层投资逻辑改变,由提高效率的内部管理软件,变成了核心生产工具的转变。 计算机:信创、数据、AI三条线演绎,前两者相对政策敏感,AI主要海外映射,AI赋能各行各业速度会超过大家预期,现在市场还在犹豫,往后看半年周期、消费、电新等成长股,宏大叙事角度很难与AI争夺话语权,当下选股更注重能跟踪经营数据产品AI应用、用户数、ARPU等。 AI投资核心看应用(腾讯应用崛起年代,一年看中兴通讯硬件不少涨,回头看都
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金山办公
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2023-05-30 15:40:29
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万兴科技为AI应用端落地核心标的
📈【1月初、3月初、4月中旬,把握三次核心逻辑兑现,坚定持续推荐】 #1月初边际变化已现开始坚定推荐 1月初我们跟踪发现,公司于22年12月进行核心产品filmora大版本更新,集成AIGC能力,提价40%。发布后,公司销售额同比环比均显著提升。我们基于AI能力集成有望大幅提升C端消费者使用体验,提价不会造成付费客户数下降的逻辑,认为万兴已经发生显著边际变化,坚定推荐。 #3月初OpenAI开放接口进一步催化AI落地进程 3月1日,Open AI官方宣布开放API接口。我们分析认为,受益海外O
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2023-05-30 12:55:36
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新莱应材底部提示
公司今日盘中调整较大,我们认为主要是交易层面问题,公司基本面未发生重大变化,提示底部机会! 更新: ️公司基本盘稳定,经营情况正常,食品板块稳健,半导体/医疗板块订单较4月环比改善,下游行业库存出清,国内头部客户谈判结果明了。根据公司相关业务条线预判,有望在今年Q2见底,Q3或将迎来反转; ️为填补短期产能的富裕,公司积极开拓光伏等泛半导体业务,并在众多既定客户中加大了供应的比例,公司的真空和气体零部件均有众多产品降维满足客户需求; ️食品板块龙头两客户均有明确进展,无菌灌装设备和包材双线并进,
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2023-05-30 12:41:52
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青岛啤酒|最新跟踪:5月量级平稳,结构升级趋势延续
根据渠道反馈,5月青啤全国销量预计约85万吨,同比下降约2%(较21年5月增长约4%),4-5月份合计增长约3%,短期量级波动一方面受基数影响,另一方面和5月份北方市场天气偏凉有关,去年在疫后追量情况下5-8月基数相对较高,但结构相对偏差,建议更加关注今年内生结构变化。 公司基地市场中,山东、东北仍然保持稳健增长,山东市场5月量增约3.4%(价增约5.7%),在餐饮场景复苏的背景下,叠加淄博烧烤的热点驱动,主品牌(尤其是中高端产品)核心受益,4~5月累计看,核心大单品青岛经典实现双位数的量增长,
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2023-05-30 12:41:09
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美利信:汽车+通信双主业,快速崛起的铝压铸新秀
公司全面布局铝压铸,压铸机最大吨位8800T,汽车压铸件包括三电壳体、后底板、车身结构件等,并成功下线超大型一体化电池包;通信压铸件包括5G/4G基站机体、屏蔽盖等,拥有行业领先的高薄散热片压铸技术。 通信业务:服务全球头部客户爱立信、华为,并积极拓展海外龙头客户。爱立信22年收入贡献突破10亿,华为5亿。预期2023年稳健增长,2024年高增长。 汽车业务:客户涵盖特斯拉(国内+海外)、比亚迪、蔚来(一体压铸后底板)、小鹏、一汽、沃尔沃、宁德等。公司在特斯拉、蔚来等核心客户的份额增长,反映产品
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新国都:23Q1超预期,牌照展续以及AI产品线顺利推进!
23Q1归母净利润增速超出市场预期。1)23Q1总营收10.13亿元,同比-0.27%;归母净利润1.33亿元,同比+45.28%;扣非归母净利润1.18亿元,同比+66.81%。2)22年总营收43.17亿元,同比+19.51%;扣非净利润0.45亿元,同比-77.68%;归母扣非净利润1.84亿元,同比+57.93%。毛利率25.26%,同比+3.48pct。公司经过商誉减值测试,对中正智能、公信诚丰合并形成的商誉计提减值约0.97亿元,剔除该影响的归母净利润约为1.42亿元。 22年支付业
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动车组招标有望50%以上增长,信号系统新项目招标落地
动车组招标有望50%以上增长,信号系统新项目招标落地,轨交装备贯穿全年的板块性机会 近期我们完成了车辆投资相关研究,也调研了中国中车,报告链接:https://s.95579.com/3eb03702 1、车辆占铁路投15%左右,是核心价值量环节之一;21-22年动车组招标大幅下滑,随着客运量恢复叠加新线通车,预计23-24年全年新车招标有望较22年增长50%以上;五级修时限已至,叠加疫情对维修维保业务的延迟影响,预计2022-2025年维修业务CAGR有望达30%以上。动车组、机车等招标均有望
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