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2023-05-30 08:55:34
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服务器PCB龙一的线下调研+周末组织服务器PCB专家会,现总结观点如下:
🔺AI服务器PCB难点:层数更高、走线布线密度程度增加、材料等级提升导致加工难度大 🔺价值量拆分:主板0.2-0.3平方米,主板模块(包含系列配卡)价值量2500-3000元;GPU加速卡板(8卡计算)2500-3000元;UBB 2000-3000元,总价值量7000-9000元 🔺加工难度:加速卡>UBB=主板,UBB及主板需要解决高层及高等级材料加工问题,加速卡在此之上需要解决更高的线路密度问题 🔺AI服务器PCB主要供应商:沪电、深南、生益电子、胜宏、广合等,国产服务器方面深南、
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2023-05-30 08:53:42
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AI助力“教育强国”建设,重视板块投资机会-20230529
5月21日我们发布了《“AI+教育”加速落地,聚焦核心巨头》报告,今天“AI+教育”板块再迎两大政策催化: 事件一:中央政治局就建设教育强国进行集体学习。总书记强调,教育数字化是我国开辟教育发展新赛道、塑造教育发展新优势的重要突破口。 事件二:教育部等十八个部门印发《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》,探索利用AI等技术手段弥补优质教育教学资源不足的状况。 🤔我们积极看好“AI+教育”产业机会,主要有三大原因: ️场景多:AI可应用于学习、教学、教管等多领域,并落地在“备、教、练、考、评
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2023-05-29 16:37:48
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东诚药业:搭建技术平台+延伸产业链布局,加码核药赛道领跑优势
我们首次覆盖东诚药业(002675)给予跑赢行业评级,目标价19.90元,理由如下: 政策加码支持,中国核药市场兼具高壁垒和成长空间。核药市场监管严格、技术门槛高。依据头豹研究院数据,2019年中国核医学市场规模约62亿元人民币,其预计2019-2024年CAGR为17.6%,我们认为未来中国核药市场有望进一步激发成长潜力。 领跑核药行业,产品矩阵完善,网络覆盖全国。公司于2015年正式进军核药领域,目前核药产品已基本覆盖从诊断到治疗的全过程。2022年公司营收35.83亿元,归母净利润3.07
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东诚药业
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2023-05-29 15:29:04
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【税友股份:新品发布 AI+税务风控】直击金税四期下500W付费商户痛点
【税友股份:新品发布 AI+税务风控】直击金税四期下500W付费商户痛点、ARPU值1-2个月内将看到明显提升 直击金税四期B端痛点:金四除了监控企业收入、成本、费用、利润水平之外,还监控非财务信息的信息等;实现各政府部门(包括银行个人账户端)、社保信息共享。金税四期不仅仅通过申报的数据,来核实是否异常,还会通过企业银行账户、企业相关人员的银行账户、上下游企业相关账本数据、同行业收入、成本、利润情况等来稽查核对。【痛点明显】:金四带来了B端对于合规、风控的需求提升,加之企业数字化转型的需求,同时
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税友股份
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2023-05-29 15:22:26
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中科创达大涨12%:
民生计算机认为,AI从云到端大趋势大机遇获市场认知。计算机行业AI龙头已经具备显著配置优势。我们重点推荐中科创达、科大讯飞、同花顺、金山办公,360的“民生AI五虎”持续强势,今日中科创达大涨12%+领涨五虎将,终端大模型带来交互升级重大机遇进入市场认知拐点! 中科创达:魔方Rubik大模型与机器人和更加广泛的智能硬件产品进行融合,可部署大模型的边缘AI一体机已经落地。消息面上,英伟达官网,宣布为游戏提供定制化AI模型代工服务 民生计算机认为,AI从云到端大趋势大机遇获市场认知。计算机行业AI龙
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中科创达
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2023-05-29 15:20:57
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通富微电:AMD发力AI赛道,合作伙伴价值重估
周末不少朋友在问AMD的情况。结合海内外调研信息,我们认为公司MI300将在Q4全面放量,重点推荐AMD产业链,#核心标的通富微电、目标市值500亿。 公司是AMD的封测核心合作伙伴,AMD业务收入占比54%。 强烈看好AMD MI300算力芯片的投片节奏,公司在台积电处的Cowos订单在Q4快速增长,Q1-Q4分别为0.03/0.03/0.05/0.56万片。 传统主业转暖,我们在前期5月5日的点评中,就已强调过“优选封测布局”,封测业绩核心看稼动率,Q2环比改善对主业有助力。 #AMD发力A
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通富微电
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2023-05-29 15:19:31
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优刻得AI闭环服务:数据有供应、算力更实惠、模型更安全
优刻得AI闭环服务:数据有供应、算力更实惠、模型更安全、应用好落地、AI服务国家队,2025年市值或超400亿元(AI产业思考及市值测算PPT请私信) 1)优刻得为上海数据交易所首批签约数商之一,可为AI初创企业提供数据流通与计算平台,弥合大厂竞争鸿沟。 2)IaaS实力领先,智算服务性价比突出:优刻得与沐曦达成战略合作( https://mp.weixin.qq.com/s/kebRfzW0vHxWeW0M5cvRQA ),公司乌兰察布、上海青浦恰好处于投产期,两大IDC都处于发改委“东数西算
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2023-05-29 15:18:29
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珀莱雅618预售情况快报
珀莱雅11款产品登陆李佳琦直播间,实现GMV约3.13亿元,约占去年全周期销售额57%,在李佳琦直播间中GMV排名第一,列天猫护肤预售榜第一名。 其中早C晚A精华组合销量20万+,实现GMV约9260万元,单品在李佳琦直播间销售排名第一;红宝石面霜销量20万+,实现GMV约5580万元,单品在佳琦直播间排名第十。(青眼、聚美丽、天猫大美妆) 彩棠上架三色高光、三色遮瑕、妆前乳三款产品,其中三色高光销量8万+,单品GMV约1432万元,约占去年全周期销售额的15%。品牌销售额列天猫彩妆预售榜第七名
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2023-05-29 14:39:18
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优刻得边际变化
优刻得,1000张卡6月到,比鸿博股份多,客户需求4000张卡 1.满足客户对大模型的需求,UCloud镜像市场近期上线了Alpaca-LoRA、ChatGLM、T5以及MiniGPT-4的四款大模型。提供快捷部署能力,简单四步,客户即可搭建大语言模型的微调或者推理的环境; 2.大模型厂商算力服务,直接为清华大学智谱大模型提供训练算力需求(调研结果),欢迎验证; 3.创投股东减持终止,且均已降到5%以下,情绪扰动减少; 4.Q2、Q3营收环比、同比大幅改善,营收结构调整Q3争取扭亏,全年盈利能力
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优刻得
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2023-05-29 13:24:16
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AI日日新 2023/05/28(周日)
算力层: #NVIDIA:探索NVIDIAAI和Omniverse加速设计创作 。阿里巴巴设计主办的 U 设计周 2023(U Design Week)将于6月1日至4日在杭州国际博览中心举办。NVIDIA 全球副总裁、亚太区专业可视化计算总经理沈威,受邀出席 Ucan 专业主论坛,并将发表题为《拥抱 AI 设计新纪元》的主题演讲。 #MarvellTechnology:本季营收将呈现季增、下半年度营收将伴随毛利率和营益率扩大加速成长。5月26日,Marvell Technology首席执行官M
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朗玛信息
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2023-05-29 13:22:09
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创业慧康:订单有望加速!底部继续重点强Call20230529
我们多次、继续强调医疗IT板块底部加配机会,AI布局全军出击,4月订单整体回暖,首推#创业慧康,同时关注:#嘉和美康、卫宁健康、万达信息、久远银海 #飞利浦全球CEO到访! 飞利浦医疗设备端优势+公司技术优势强强合作,并携手研发新一代电子病历软件“CTasy”,目前进展顺利,已完成#信创、本土改造,年底有望推出正式商业版,有望在电子病历5级建设中进一步提升市占率。 #Q2订单有望逐月提速! 4月以来,中央及地方财政拨款陆续下发,医院端启动采招挂网,根据招标统计,预计公司订单同比22、21年均实现
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2023-05-29 13:17:12
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大华股份20230529更新
大跌系交易因素,基本面一切正常! 市场担心的几个问题 上周五闭门会议交流负面? 上周五5月26日交流,公告《投资者关系活动记录表》已经披露,记录显示“随着 AI 大模型与多模态的技术发展,以及和中移良好合作的背景下,大华有望走出 2022 年的低谷”。交流内容一切正常。 中移动合作推进迟缓? 公司自2022年以来与中移动开展业务合作,截至2022年商机体量(包括招投标统计的系统集成)接近10亿,2023年和随着定增落地合作继续。政企、渠道等都增长。 政府端恢复不及预期? PBG政府行业复苏确实达
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2023-05-29 13:16:09
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珠海冠宇大涨速评:关注业绩底部反转机遇,看好消费电芯长期成长空间
大家好,截至今日11:00珠海冠宇上涨7.7%,我们判断基本面无重大变化,主要系股价处于低位彰显吸引力,同时市场关注到公司底部反转趋势。基本观点如下: 锂价下行叠加产能利用率改善,2Q23起消费电芯有望环比改善。在过去,受到原材料价格上涨、笔电手机终端需求低迷等不利因素影响,公司收入及盈利能力均有较大下滑。但1Q23毛利率环比提升5.8ppt至18.7%,已部分体现出上游钴酸锂等原材料降价影响。展望2Q23,我们预计一方面随着原材料成本维持在低位,公司毛利率有望迎来持续改善;另一方面随着消费电子
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2023-05-29 13:14:35
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短期空调数据回暖有望加速家电业务快速成长,长期具身智能机器人产业打开广阔空间
公司战略目标“全球领先的电机驱动控制芯片和控制系统供应商”,不断加深在电机驱动控制芯片、电机驱动架构算法、电机技术三个核心领域的技术积累。全球电机驱动控制芯片市场约250亿元且壁垒极高,峰岹科技是国内为数不多实现大客户供应链全面突破的企业。公司2022年仅3亿元营收,扣非净利率30%,远期成长空间巨大。(1)短期:空调数据回暖有望加速公司白电业务成长。公司2022年在服务器、白电领域收入都实现翻倍以上增长。(2)长期:具身智能(Embodied AI)备受关注,近期随着特斯拉人形机器人的功能性突
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2023-05-29 13:13:52
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顺网科技:稀缺GPU算力价值重估
顺网科技:稀缺GPU算力价值重估,英伟达重要合作伙伴 传统业务强复苏,GPU云弹性大。受益于ChatGPT崛起,GPU云算力和边缘算力需求有望迎来爆发。在云算力端,运行ChatGPT至少需要1万张A100芯片,目前国内只有商汤、百度、腾讯、字节、阿里和幻方有超过1万张储备,算力缺口巨大。公司在手GPU超过15000片,在手A100芯片近1000片,规模全国前列。公司是英伟达大陆早期重要合作伙伴,双方在境内智算场景存在合作机遇。 在边缘算力端,公司传统主业游戏加速主要集中在晚上,受益于Ai的需求崛
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顺网科技
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服务器PCB龙一的线下调研+周末组织服务器PCB专家会,现总结观点如下:
🔺AI服务器PCB难点:层数更高、走线布线密度程度增加、材料等级提升导致加工难度大 🔺价值量拆分:主板0.2-0.3平方米,主板模块(包含系列配卡)价值量2500-3000元;GPU加速卡板(8卡计算)2500-3000元;UBB 2000-3000元,总价值量7000-9000元 🔺加工难度:加速卡>UBB=主板,UBB及主板需要解决高层及高等级材料加工问题,加速卡在此之上需要解决更高的线路密度问题 🔺AI服务器PCB主要供应商:沪电、深南、生益电子、胜宏、广合等,国产服务器方面深南、
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AI助力“教育强国”建设,重视板块投资机会-20230529
5月21日我们发布了《“AI+教育”加速落地,聚焦核心巨头》报告,今天“AI+教育”板块再迎两大政策催化: 事件一:中央政治局就建设教育强国进行集体学习。总书记强调,教育数字化是我国开辟教育发展新赛道、塑造教育发展新优势的重要突破口。 事件二:教育部等十八个部门印发《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》,探索利用AI等技术手段弥补优质教育教学资源不足的状况。 🤔我们积极看好“AI+教育”产业机会,主要有三大原因: ️场景多:AI可应用于学习、教学、教管等多领域,并落地在“备、教、练、考、评
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东诚药业:搭建技术平台+延伸产业链布局,加码核药赛道领跑优势
我们首次覆盖东诚药业(002675)给予跑赢行业评级,目标价19.90元,理由如下: 政策加码支持,中国核药市场兼具高壁垒和成长空间。核药市场监管严格、技术门槛高。依据头豹研究院数据,2019年中国核医学市场规模约62亿元人民币,其预计2019-2024年CAGR为17.6%,我们认为未来中国核药市场有望进一步激发成长潜力。 领跑核药行业,产品矩阵完善,网络覆盖全国。公司于2015年正式进军核药领域,目前核药产品已基本覆盖从诊断到治疗的全过程。2022年公司营收35.83亿元,归母净利润3.07
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【税友股份:新品发布 AI+税务风控】直击金税四期下500W付费商户痛点
【税友股份:新品发布 AI+税务风控】直击金税四期下500W付费商户痛点、ARPU值1-2个月内将看到明显提升 直击金税四期B端痛点:金四除了监控企业收入、成本、费用、利润水平之外,还监控非财务信息的信息等;实现各政府部门(包括银行个人账户端)、社保信息共享。金税四期不仅仅通过申报的数据,来核实是否异常,还会通过企业银行账户、企业相关人员的银行账户、上下游企业相关账本数据、同行业收入、成本、利润情况等来稽查核对。【痛点明显】:金四带来了B端对于合规、风控的需求提升,加之企业数字化转型的需求,同时
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中科创达大涨12%:
民生计算机认为,AI从云到端大趋势大机遇获市场认知。计算机行业AI龙头已经具备显著配置优势。我们重点推荐中科创达、科大讯飞、同花顺、金山办公,360的“民生AI五虎”持续强势,今日中科创达大涨12%+领涨五虎将,终端大模型带来交互升级重大机遇进入市场认知拐点! 中科创达:魔方Rubik大模型与机器人和更加广泛的智能硬件产品进行融合,可部署大模型的边缘AI一体机已经落地。消息面上,英伟达官网,宣布为游戏提供定制化AI模型代工服务 民生计算机认为,AI从云到端大趋势大机遇获市场认知。计算机行业AI龙
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通富微电:AMD发力AI赛道,合作伙伴价值重估
周末不少朋友在问AMD的情况。结合海内外调研信息,我们认为公司MI300将在Q4全面放量,重点推荐AMD产业链,#核心标的通富微电、目标市值500亿。 公司是AMD的封测核心合作伙伴,AMD业务收入占比54%。 强烈看好AMD MI300算力芯片的投片节奏,公司在台积电处的Cowos订单在Q4快速增长,Q1-Q4分别为0.03/0.03/0.05/0.56万片。 传统主业转暖,我们在前期5月5日的点评中,就已强调过“优选封测布局”,封测业绩核心看稼动率,Q2环比改善对主业有助力。 #AMD发力A
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优刻得AI闭环服务:数据有供应、算力更实惠、模型更安全
优刻得AI闭环服务:数据有供应、算力更实惠、模型更安全、应用好落地、AI服务国家队,2025年市值或超400亿元(AI产业思考及市值测算PPT请私信) 1)优刻得为上海数据交易所首批签约数商之一,可为AI初创企业提供数据流通与计算平台,弥合大厂竞争鸿沟。 2)IaaS实力领先,智算服务性价比突出:优刻得与沐曦达成战略合作( https://mp.weixin.qq.com/s/kebRfzW0vHxWeW0M5cvRQA ),公司乌兰察布、上海青浦恰好处于投产期,两大IDC都处于发改委“东数西算
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珀莱雅618预售情况快报
珀莱雅11款产品登陆李佳琦直播间,实现GMV约3.13亿元,约占去年全周期销售额57%,在李佳琦直播间中GMV排名第一,列天猫护肤预售榜第一名。 其中早C晚A精华组合销量20万+,实现GMV约9260万元,单品在李佳琦直播间销售排名第一;红宝石面霜销量20万+,实现GMV约5580万元,单品在佳琦直播间排名第十。(青眼、聚美丽、天猫大美妆) 彩棠上架三色高光、三色遮瑕、妆前乳三款产品,其中三色高光销量8万+,单品GMV约1432万元,约占去年全周期销售额的15%。品牌销售额列天猫彩妆预售榜第七名
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优刻得边际变化
优刻得,1000张卡6月到,比鸿博股份多,客户需求4000张卡 1.满足客户对大模型的需求,UCloud镜像市场近期上线了Alpaca-LoRA、ChatGLM、T5以及MiniGPT-4的四款大模型。提供快捷部署能力,简单四步,客户即可搭建大语言模型的微调或者推理的环境; 2.大模型厂商算力服务,直接为清华大学智谱大模型提供训练算力需求(调研结果),欢迎验证; 3.创投股东减持终止,且均已降到5%以下,情绪扰动减少; 4.Q2、Q3营收环比、同比大幅改善,营收结构调整Q3争取扭亏,全年盈利能力
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AI日日新 2023/05/28(周日)
算力层: #NVIDIA:探索NVIDIAAI和Omniverse加速设计创作 。阿里巴巴设计主办的 U 设计周 2023(U Design Week)将于6月1日至4日在杭州国际博览中心举办。NVIDIA 全球副总裁、亚太区专业可视化计算总经理沈威,受邀出席 Ucan 专业主论坛,并将发表题为《拥抱 AI 设计新纪元》的主题演讲。 #MarvellTechnology:本季营收将呈现季增、下半年度营收将伴随毛利率和营益率扩大加速成长。5月26日,Marvell Technology首席执行官M
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创业慧康:订单有望加速!底部继续重点强Call20230529
我们多次、继续强调医疗IT板块底部加配机会,AI布局全军出击,4月订单整体回暖,首推#创业慧康,同时关注:#嘉和美康、卫宁健康、万达信息、久远银海 #飞利浦全球CEO到访! 飞利浦医疗设备端优势+公司技术优势强强合作,并携手研发新一代电子病历软件“CTasy”,目前进展顺利,已完成#信创、本土改造,年底有望推出正式商业版,有望在电子病历5级建设中进一步提升市占率。 #Q2订单有望逐月提速! 4月以来,中央及地方财政拨款陆续下发,医院端启动采招挂网,根据招标统计,预计公司订单同比22、21年均实现
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大跌系交易因素,基本面一切正常! 市场担心的几个问题 上周五闭门会议交流负面? 上周五5月26日交流,公告《投资者关系活动记录表》已经披露,记录显示“随着 AI 大模型与多模态的技术发展,以及和中移良好合作的背景下,大华有望走出 2022 年的低谷”。交流内容一切正常。 中移动合作推进迟缓? 公司自2022年以来与中移动开展业务合作,截至2022年商机体量(包括招投标统计的系统集成)接近10亿,2023年和随着定增落地合作继续。政企、渠道等都增长。 政府端恢复不及预期? PBG政府行业复苏确实达
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珠海冠宇大涨速评:关注业绩底部反转机遇,看好消费电芯长期成长空间
大家好,截至今日11:00珠海冠宇上涨7.7%,我们判断基本面无重大变化,主要系股价处于低位彰显吸引力,同时市场关注到公司底部反转趋势。基本观点如下: 锂价下行叠加产能利用率改善,2Q23起消费电芯有望环比改善。在过去,受到原材料价格上涨、笔电手机终端需求低迷等不利因素影响,公司收入及盈利能力均有较大下滑。但1Q23毛利率环比提升5.8ppt至18.7%,已部分体现出上游钴酸锂等原材料降价影响。展望2Q23,我们预计一方面随着原材料成本维持在低位,公司毛利率有望迎来持续改善;另一方面随着消费电子
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短期空调数据回暖有望加速家电业务快速成长,长期具身智能机器人产业打开广阔空间
公司战略目标“全球领先的电机驱动控制芯片和控制系统供应商”,不断加深在电机驱动控制芯片、电机驱动架构算法、电机技术三个核心领域的技术积累。全球电机驱动控制芯片市场约250亿元且壁垒极高,峰岹科技是国内为数不多实现大客户供应链全面突破的企业。公司2022年仅3亿元营收,扣非净利率30%,远期成长空间巨大。(1)短期:空调数据回暖有望加速公司白电业务成长。公司2022年在服务器、白电领域收入都实现翻倍以上增长。(2)长期:具身智能(Embodied AI)备受关注,近期随着特斯拉人形机器人的功能性突
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顺网科技:稀缺GPU算力价值重估
顺网科技:稀缺GPU算力价值重估,英伟达重要合作伙伴 传统业务强复苏,GPU云弹性大。受益于ChatGPT崛起,GPU云算力和边缘算力需求有望迎来爆发。在云算力端,运行ChatGPT至少需要1万张A100芯片,目前国内只有商汤、百度、腾讯、字节、阿里和幻方有超过1万张储备,算力缺口巨大。公司在手GPU超过15000片,在手A100芯片近1000片,规模全国前列。公司是英伟达大陆早期重要合作伙伴,双方在境内智算场景存在合作机遇。 在边缘算力端,公司传统主业游戏加速主要集中在晚上,受益于Ai的需求崛
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顺网科技
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2023-05-30 08:55:34
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服务器PCB龙一的线下调研+周末组织服务器PCB专家会,现总结观点如下:
🔺AI服务器PCB难点:层数更高、走线布线密度程度增加、材料等级提升导致加工难度大 🔺价值量拆分:主板0.2-0.3平方米,主板模块(包含系列配卡)价值量2500-3000元;GPU加速卡板(8卡计算)2500-3000元;UBB 2000-3000元,总价值量7000-9000元 🔺加工难度:加速卡>UBB=主板,UBB及主板需要解决高层及高等级材料加工问题,加速卡在此之上需要解决更高的线路密度问题 🔺AI服务器PCB主要供应商:沪电、深南、生益电子、胜宏、广合等,国产服务器方面深南、
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2023-05-30 08:53:42
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AI助力“教育强国”建设,重视板块投资机会-20230529
5月21日我们发布了《“AI+教育”加速落地,聚焦核心巨头》报告,今天“AI+教育”板块再迎两大政策催化: 事件一:中央政治局就建设教育强国进行集体学习。总书记强调,教育数字化是我国开辟教育发展新赛道、塑造教育发展新优势的重要突破口。 事件二:教育部等十八个部门印发《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》,探索利用AI等技术手段弥补优质教育教学资源不足的状况。 🤔我们积极看好“AI+教育”产业机会,主要有三大原因: ️场景多:AI可应用于学习、教学、教管等多领域,并落地在“备、教、练、考、评
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2023-05-29 16:37:48
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东诚药业:搭建技术平台+延伸产业链布局,加码核药赛道领跑优势
我们首次覆盖东诚药业(002675)给予跑赢行业评级,目标价19.90元,理由如下: 政策加码支持,中国核药市场兼具高壁垒和成长空间。核药市场监管严格、技术门槛高。依据头豹研究院数据,2019年中国核医学市场规模约62亿元人民币,其预计2019-2024年CAGR为17.6%,我们认为未来中国核药市场有望进一步激发成长潜力。 领跑核药行业,产品矩阵完善,网络覆盖全国。公司于2015年正式进军核药领域,目前核药产品已基本覆盖从诊断到治疗的全过程。2022年公司营收35.83亿元,归母净利润3.07
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2023-05-29 15:29:04
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【税友股份:新品发布 AI+税务风控】直击金税四期下500W付费商户痛点
【税友股份:新品发布 AI+税务风控】直击金税四期下500W付费商户痛点、ARPU值1-2个月内将看到明显提升 直击金税四期B端痛点:金四除了监控企业收入、成本、费用、利润水平之外,还监控非财务信息的信息等;实现各政府部门(包括银行个人账户端)、社保信息共享。金税四期不仅仅通过申报的数据,来核实是否异常,还会通过企业银行账户、企业相关人员的银行账户、上下游企业相关账本数据、同行业收入、成本、利润情况等来稽查核对。【痛点明显】:金四带来了B端对于合规、风控的需求提升,加之企业数字化转型的需求,同时
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中科创达大涨12%:
民生计算机认为,AI从云到端大趋势大机遇获市场认知。计算机行业AI龙头已经具备显著配置优势。我们重点推荐中科创达、科大讯飞、同花顺、金山办公,360的“民生AI五虎”持续强势,今日中科创达大涨12%+领涨五虎将,终端大模型带来交互升级重大机遇进入市场认知拐点! 中科创达:魔方Rubik大模型与机器人和更加广泛的智能硬件产品进行融合,可部署大模型的边缘AI一体机已经落地。消息面上,英伟达官网,宣布为游戏提供定制化AI模型代工服务 民生计算机认为,AI从云到端大趋势大机遇获市场认知。计算机行业AI龙
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2023-05-29 15:20:57
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通富微电:AMD发力AI赛道,合作伙伴价值重估
周末不少朋友在问AMD的情况。结合海内外调研信息,我们认为公司MI300将在Q4全面放量,重点推荐AMD产业链,#核心标的通富微电、目标市值500亿。 公司是AMD的封测核心合作伙伴,AMD业务收入占比54%。 强烈看好AMD MI300算力芯片的投片节奏,公司在台积电处的Cowos订单在Q4快速增长,Q1-Q4分别为0.03/0.03/0.05/0.56万片。 传统主业转暖,我们在前期5月5日的点评中,就已强调过“优选封测布局”,封测业绩核心看稼动率,Q2环比改善对主业有助力。 #AMD发力A
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2023-05-29 15:19:31
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优刻得AI闭环服务:数据有供应、算力更实惠、模型更安全
优刻得AI闭环服务:数据有供应、算力更实惠、模型更安全、应用好落地、AI服务国家队,2025年市值或超400亿元(AI产业思考及市值测算PPT请私信) 1)优刻得为上海数据交易所首批签约数商之一,可为AI初创企业提供数据流通与计算平台,弥合大厂竞争鸿沟。 2)IaaS实力领先,智算服务性价比突出:优刻得与沐曦达成战略合作( https://mp.weixin.qq.com/s/kebRfzW0vHxWeW0M5cvRQA ),公司乌兰察布、上海青浦恰好处于投产期,两大IDC都处于发改委“东数西算
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珀莱雅618预售情况快报
珀莱雅11款产品登陆李佳琦直播间,实现GMV约3.13亿元,约占去年全周期销售额57%,在李佳琦直播间中GMV排名第一,列天猫护肤预售榜第一名。 其中早C晚A精华组合销量20万+,实现GMV约9260万元,单品在李佳琦直播间销售排名第一;红宝石面霜销量20万+,实现GMV约5580万元,单品在佳琦直播间排名第十。(青眼、聚美丽、天猫大美妆) 彩棠上架三色高光、三色遮瑕、妆前乳三款产品,其中三色高光销量8万+,单品GMV约1432万元,约占去年全周期销售额的15%。品牌销售额列天猫彩妆预售榜第七名
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2023-05-29 14:39:18
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优刻得边际变化
优刻得,1000张卡6月到,比鸿博股份多,客户需求4000张卡 1.满足客户对大模型的需求,UCloud镜像市场近期上线了Alpaca-LoRA、ChatGLM、T5以及MiniGPT-4的四款大模型。提供快捷部署能力,简单四步,客户即可搭建大语言模型的微调或者推理的环境; 2.大模型厂商算力服务,直接为清华大学智谱大模型提供训练算力需求(调研结果),欢迎验证; 3.创投股东减持终止,且均已降到5%以下,情绪扰动减少; 4.Q2、Q3营收环比、同比大幅改善,营收结构调整Q3争取扭亏,全年盈利能力
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AI日日新 2023/05/28(周日)
算力层: #NVIDIA:探索NVIDIAAI和Omniverse加速设计创作 。阿里巴巴设计主办的 U 设计周 2023(U Design Week)将于6月1日至4日在杭州国际博览中心举办。NVIDIA 全球副总裁、亚太区专业可视化计算总经理沈威,受邀出席 Ucan 专业主论坛,并将发表题为《拥抱 AI 设计新纪元》的主题演讲。 #MarvellTechnology:本季营收将呈现季增、下半年度营收将伴随毛利率和营益率扩大加速成长。5月26日,Marvell Technology首席执行官M
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创业慧康:订单有望加速!底部继续重点强Call20230529
我们多次、继续强调医疗IT板块底部加配机会,AI布局全军出击,4月订单整体回暖,首推#创业慧康,同时关注:#嘉和美康、卫宁健康、万达信息、久远银海 #飞利浦全球CEO到访! 飞利浦医疗设备端优势+公司技术优势强强合作,并携手研发新一代电子病历软件“CTasy”,目前进展顺利,已完成#信创、本土改造,年底有望推出正式商业版,有望在电子病历5级建设中进一步提升市占率。 #Q2订单有望逐月提速! 4月以来,中央及地方财政拨款陆续下发,医院端启动采招挂网,根据招标统计,预计公司订单同比22、21年均实现
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大华股份20230529更新
大跌系交易因素,基本面一切正常! 市场担心的几个问题 上周五闭门会议交流负面? 上周五5月26日交流,公告《投资者关系活动记录表》已经披露,记录显示“随着 AI 大模型与多模态的技术发展,以及和中移良好合作的背景下,大华有望走出 2022 年的低谷”。交流内容一切正常。 中移动合作推进迟缓? 公司自2022年以来与中移动开展业务合作,截至2022年商机体量(包括招投标统计的系统集成)接近10亿,2023年和随着定增落地合作继续。政企、渠道等都增长。 政府端恢复不及预期? PBG政府行业复苏确实达
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珠海冠宇大涨速评:关注业绩底部反转机遇,看好消费电芯长期成长空间
大家好,截至今日11:00珠海冠宇上涨7.7%,我们判断基本面无重大变化,主要系股价处于低位彰显吸引力,同时市场关注到公司底部反转趋势。基本观点如下: 锂价下行叠加产能利用率改善,2Q23起消费电芯有望环比改善。在过去,受到原材料价格上涨、笔电手机终端需求低迷等不利因素影响,公司收入及盈利能力均有较大下滑。但1Q23毛利率环比提升5.8ppt至18.7%,已部分体现出上游钴酸锂等原材料降价影响。展望2Q23,我们预计一方面随着原材料成本维持在低位,公司毛利率有望迎来持续改善;另一方面随着消费电子
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2023-05-29 13:14:35
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短期空调数据回暖有望加速家电业务快速成长,长期具身智能机器人产业打开广阔空间
公司战略目标“全球领先的电机驱动控制芯片和控制系统供应商”,不断加深在电机驱动控制芯片、电机驱动架构算法、电机技术三个核心领域的技术积累。全球电机驱动控制芯片市场约250亿元且壁垒极高,峰岹科技是国内为数不多实现大客户供应链全面突破的企业。公司2022年仅3亿元营收,扣非净利率30%,远期成长空间巨大。(1)短期:空调数据回暖有望加速公司白电业务成长。公司2022年在服务器、白电领域收入都实现翻倍以上增长。(2)长期:具身智能(Embodied AI)备受关注,近期随着特斯拉人形机器人的功能性突
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2023-05-29 13:13:52
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顺网科技:稀缺GPU算力价值重估
顺网科技:稀缺GPU算力价值重估,英伟达重要合作伙伴 传统业务强复苏,GPU云弹性大。受益于ChatGPT崛起,GPU云算力和边缘算力需求有望迎来爆发。在云算力端,运行ChatGPT至少需要1万张A100芯片,目前国内只有商汤、百度、腾讯、字节、阿里和幻方有超过1万张储备,算力缺口巨大。公司在手GPU超过15000片,在手A100芯片近1000片,规模全国前列。公司是英伟达大陆早期重要合作伙伴,双方在境内智算场景存在合作机遇。 在边缘算力端,公司传统主业游戏加速主要集中在晚上,受益于Ai的需求崛
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服务器PCB龙一的线下调研+周末组织服务器PCB专家会,现总结观点如下:
🔺AI服务器PCB难点:层数更高、走线布线密度程度增加、材料等级提升导致加工难度大 🔺价值量拆分:主板0.2-0.3平方米,主板模块(包含系列配卡)价值量2500-3000元;GPU加速卡板(8卡计算)2500-3000元;UBB 2000-3000元,总价值量7000-9000元 🔺加工难度:加速卡>UBB=主板,UBB及主板需要解决高层及高等级材料加工问题,加速卡在此之上需要解决更高的线路密度问题 🔺AI服务器PCB主要供应商:沪电、深南、生益电子、胜宏、广合等,国产服务器方面深南、
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AI助力“教育强国”建设,重视板块投资机会-20230529
5月21日我们发布了《“AI+教育”加速落地,聚焦核心巨头》报告,今天“AI+教育”板块再迎两大政策催化: 事件一:中央政治局就建设教育强国进行集体学习。总书记强调,教育数字化是我国开辟教育发展新赛道、塑造教育发展新优势的重要突破口。 事件二:教育部等十八个部门印发《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》,探索利用AI等技术手段弥补优质教育教学资源不足的状况。 🤔我们积极看好“AI+教育”产业机会,主要有三大原因: ️场景多:AI可应用于学习、教学、教管等多领域,并落地在“备、教、练、考、评
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东诚药业:搭建技术平台+延伸产业链布局,加码核药赛道领跑优势
我们首次覆盖东诚药业(002675)给予跑赢行业评级,目标价19.90元,理由如下: 政策加码支持,中国核药市场兼具高壁垒和成长空间。核药市场监管严格、技术门槛高。依据头豹研究院数据,2019年中国核医学市场规模约62亿元人民币,其预计2019-2024年CAGR为17.6%,我们认为未来中国核药市场有望进一步激发成长潜力。 领跑核药行业,产品矩阵完善,网络覆盖全国。公司于2015年正式进军核药领域,目前核药产品已基本覆盖从诊断到治疗的全过程。2022年公司营收35.83亿元,归母净利润3.07
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【税友股份:新品发布 AI+税务风控】直击金税四期下500W付费商户痛点
【税友股份:新品发布 AI+税务风控】直击金税四期下500W付费商户痛点、ARPU值1-2个月内将看到明显提升 直击金税四期B端痛点:金四除了监控企业收入、成本、费用、利润水平之外,还监控非财务信息的信息等;实现各政府部门(包括银行个人账户端)、社保信息共享。金税四期不仅仅通过申报的数据,来核实是否异常,还会通过企业银行账户、企业相关人员的银行账户、上下游企业相关账本数据、同行业收入、成本、利润情况等来稽查核对。【痛点明显】:金四带来了B端对于合规、风控的需求提升,加之企业数字化转型的需求,同时
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中科创达大涨12%:
民生计算机认为,AI从云到端大趋势大机遇获市场认知。计算机行业AI龙头已经具备显著配置优势。我们重点推荐中科创达、科大讯飞、同花顺、金山办公,360的“民生AI五虎”持续强势,今日中科创达大涨12%+领涨五虎将,终端大模型带来交互升级重大机遇进入市场认知拐点! 中科创达:魔方Rubik大模型与机器人和更加广泛的智能硬件产品进行融合,可部署大模型的边缘AI一体机已经落地。消息面上,英伟达官网,宣布为游戏提供定制化AI模型代工服务 民生计算机认为,AI从云到端大趋势大机遇获市场认知。计算机行业AI龙
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通富微电:AMD发力AI赛道,合作伙伴价值重估
周末不少朋友在问AMD的情况。结合海内外调研信息,我们认为公司MI300将在Q4全面放量,重点推荐AMD产业链,#核心标的通富微电、目标市值500亿。 公司是AMD的封测核心合作伙伴,AMD业务收入占比54%。 强烈看好AMD MI300算力芯片的投片节奏,公司在台积电处的Cowos订单在Q4快速增长,Q1-Q4分别为0.03/0.03/0.05/0.56万片。 传统主业转暖,我们在前期5月5日的点评中,就已强调过“优选封测布局”,封测业绩核心看稼动率,Q2环比改善对主业有助力。 #AMD发力A
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优刻得AI闭环服务:数据有供应、算力更实惠、模型更安全
优刻得AI闭环服务:数据有供应、算力更实惠、模型更安全、应用好落地、AI服务国家队,2025年市值或超400亿元(AI产业思考及市值测算PPT请私信) 1)优刻得为上海数据交易所首批签约数商之一,可为AI初创企业提供数据流通与计算平台,弥合大厂竞争鸿沟。 2)IaaS实力领先,智算服务性价比突出:优刻得与沐曦达成战略合作( https://mp.weixin.qq.com/s/kebRfzW0vHxWeW0M5cvRQA ),公司乌兰察布、上海青浦恰好处于投产期,两大IDC都处于发改委“东数西算
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珀莱雅618预售情况快报
珀莱雅11款产品登陆李佳琦直播间,实现GMV约3.13亿元,约占去年全周期销售额57%,在李佳琦直播间中GMV排名第一,列天猫护肤预售榜第一名。 其中早C晚A精华组合销量20万+,实现GMV约9260万元,单品在李佳琦直播间销售排名第一;红宝石面霜销量20万+,实现GMV约5580万元,单品在佳琦直播间排名第十。(青眼、聚美丽、天猫大美妆) 彩棠上架三色高光、三色遮瑕、妆前乳三款产品,其中三色高光销量8万+,单品GMV约1432万元,约占去年全周期销售额的15%。品牌销售额列天猫彩妆预售榜第七名
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优刻得边际变化
优刻得,1000张卡6月到,比鸿博股份多,客户需求4000张卡 1.满足客户对大模型的需求,UCloud镜像市场近期上线了Alpaca-LoRA、ChatGLM、T5以及MiniGPT-4的四款大模型。提供快捷部署能力,简单四步,客户即可搭建大语言模型的微调或者推理的环境; 2.大模型厂商算力服务,直接为清华大学智谱大模型提供训练算力需求(调研结果),欢迎验证; 3.创投股东减持终止,且均已降到5%以下,情绪扰动减少; 4.Q2、Q3营收环比、同比大幅改善,营收结构调整Q3争取扭亏,全年盈利能力
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2023-05-29 13:24:16
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AI日日新 2023/05/28(周日)
算力层: #NVIDIA:探索NVIDIAAI和Omniverse加速设计创作 。阿里巴巴设计主办的 U 设计周 2023(U Design Week)将于6月1日至4日在杭州国际博览中心举办。NVIDIA 全球副总裁、亚太区专业可视化计算总经理沈威,受邀出席 Ucan 专业主论坛,并将发表题为《拥抱 AI 设计新纪元》的主题演讲。 #MarvellTechnology:本季营收将呈现季增、下半年度营收将伴随毛利率和营益率扩大加速成长。5月26日,Marvell Technology首席执行官M
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创业慧康:订单有望加速!底部继续重点强Call20230529
我们多次、继续强调医疗IT板块底部加配机会,AI布局全军出击,4月订单整体回暖,首推#创业慧康,同时关注:#嘉和美康、卫宁健康、万达信息、久远银海 #飞利浦全球CEO到访! 飞利浦医疗设备端优势+公司技术优势强强合作,并携手研发新一代电子病历软件“CTasy”,目前进展顺利,已完成#信创、本土改造,年底有望推出正式商业版,有望在电子病历5级建设中进一步提升市占率。 #Q2订单有望逐月提速! 4月以来,中央及地方财政拨款陆续下发,医院端启动采招挂网,根据招标统计,预计公司订单同比22、21年均实现
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大华股份20230529更新
大跌系交易因素,基本面一切正常! 市场担心的几个问题 上周五闭门会议交流负面? 上周五5月26日交流,公告《投资者关系活动记录表》已经披露,记录显示“随着 AI 大模型与多模态的技术发展,以及和中移良好合作的背景下,大华有望走出 2022 年的低谷”。交流内容一切正常。 中移动合作推进迟缓? 公司自2022年以来与中移动开展业务合作,截至2022年商机体量(包括招投标统计的系统集成)接近10亿,2023年和随着定增落地合作继续。政企、渠道等都增长。 政府端恢复不及预期? PBG政府行业复苏确实达
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珠海冠宇大涨速评:关注业绩底部反转机遇,看好消费电芯长期成长空间
大家好,截至今日11:00珠海冠宇上涨7.7%,我们判断基本面无重大变化,主要系股价处于低位彰显吸引力,同时市场关注到公司底部反转趋势。基本观点如下: 锂价下行叠加产能利用率改善,2Q23起消费电芯有望环比改善。在过去,受到原材料价格上涨、笔电手机终端需求低迷等不利因素影响,公司收入及盈利能力均有较大下滑。但1Q23毛利率环比提升5.8ppt至18.7%,已部分体现出上游钴酸锂等原材料降价影响。展望2Q23,我们预计一方面随着原材料成本维持在低位,公司毛利率有望迎来持续改善;另一方面随着消费电子
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短期空调数据回暖有望加速家电业务快速成长,长期具身智能机器人产业打开广阔空间
公司战略目标“全球领先的电机驱动控制芯片和控制系统供应商”,不断加深在电机驱动控制芯片、电机驱动架构算法、电机技术三个核心领域的技术积累。全球电机驱动控制芯片市场约250亿元且壁垒极高,峰岹科技是国内为数不多实现大客户供应链全面突破的企业。公司2022年仅3亿元营收,扣非净利率30%,远期成长空间巨大。(1)短期:空调数据回暖有望加速公司白电业务成长。公司2022年在服务器、白电领域收入都实现翻倍以上增长。(2)长期:具身智能(Embodied AI)备受关注,近期随着特斯拉人形机器人的功能性突
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顺网科技:稀缺GPU算力价值重估
顺网科技:稀缺GPU算力价值重估,英伟达重要合作伙伴 传统业务强复苏,GPU云弹性大。受益于ChatGPT崛起,GPU云算力和边缘算力需求有望迎来爆发。在云算力端,运行ChatGPT至少需要1万张A100芯片,目前国内只有商汤、百度、腾讯、字节、阿里和幻方有超过1万张储备,算力缺口巨大。公司在手GPU超过15000片,在手A100芯片近1000片,规模全国前列。公司是英伟达大陆早期重要合作伙伴,双方在境内智算场景存在合作机遇。 在边缘算力端,公司传统主业游戏加速主要集中在晚上,受益于Ai的需求崛
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2023-05-30 08:55:34
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服务器PCB龙一的线下调研+周末组织服务器PCB专家会,现总结观点如下:
🔺AI服务器PCB难点:层数更高、走线布线密度程度增加、材料等级提升导致加工难度大 🔺价值量拆分:主板0.2-0.3平方米,主板模块(包含系列配卡)价值量2500-3000元;GPU加速卡板(8卡计算)2500-3000元;UBB 2000-3000元,总价值量7000-9000元 🔺加工难度:加速卡>UBB=主板,UBB及主板需要解决高层及高等级材料加工问题,加速卡在此之上需要解决更高的线路密度问题 🔺AI服务器PCB主要供应商:沪电、深南、生益电子、胜宏、广合等,国产服务器方面深南、
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生益电子
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胜宏科技
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深南电A
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2023-05-30 08:53:42
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AI助力“教育强国”建设,重视板块投资机会-20230529
5月21日我们发布了《“AI+教育”加速落地,聚焦核心巨头》报告,今天“AI+教育”板块再迎两大政策催化: 事件一:中央政治局就建设教育强国进行集体学习。总书记强调,教育数字化是我国开辟教育发展新赛道、塑造教育发展新优势的重要突破口。 事件二:教育部等十八个部门印发《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》,探索利用AI等技术手段弥补优质教育教学资源不足的状况。 🤔我们积极看好“AI+教育”产业机会,主要有三大原因: ️场景多:AI可应用于学习、教学、教管等多领域,并落地在“备、教、练、考、评
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科大讯飞
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华宇软件
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2023-05-29 16:37:48
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东诚药业:搭建技术平台+延伸产业链布局,加码核药赛道领跑优势
我们首次覆盖东诚药业(002675)给予跑赢行业评级,目标价19.90元,理由如下: 政策加码支持,中国核药市场兼具高壁垒和成长空间。核药市场监管严格、技术门槛高。依据头豹研究院数据,2019年中国核医学市场规模约62亿元人民币,其预计2019-2024年CAGR为17.6%,我们认为未来中国核药市场有望进一步激发成长潜力。 领跑核药行业,产品矩阵完善,网络覆盖全国。公司于2015年正式进军核药领域,目前核药产品已基本覆盖从诊断到治疗的全过程。2022年公司营收35.83亿元,归母净利润3.07
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2023-05-29 15:29:04
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【税友股份:新品发布 AI+税务风控】直击金税四期下500W付费商户痛点
【税友股份:新品发布 AI+税务风控】直击金税四期下500W付费商户痛点、ARPU值1-2个月内将看到明显提升 直击金税四期B端痛点:金四除了监控企业收入、成本、费用、利润水平之外,还监控非财务信息的信息等;实现各政府部门(包括银行个人账户端)、社保信息共享。金税四期不仅仅通过申报的数据,来核实是否异常,还会通过企业银行账户、企业相关人员的银行账户、上下游企业相关账本数据、同行业收入、成本、利润情况等来稽查核对。【痛点明显】:金四带来了B端对于合规、风控的需求提升,加之企业数字化转型的需求,同时
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税友股份
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2023-05-29 15:22:26
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中科创达大涨12%:
民生计算机认为,AI从云到端大趋势大机遇获市场认知。计算机行业AI龙头已经具备显著配置优势。我们重点推荐中科创达、科大讯飞、同花顺、金山办公,360的“民生AI五虎”持续强势,今日中科创达大涨12%+领涨五虎将,终端大模型带来交互升级重大机遇进入市场认知拐点! 中科创达:魔方Rubik大模型与机器人和更加广泛的智能硬件产品进行融合,可部署大模型的边缘AI一体机已经落地。消息面上,英伟达官网,宣布为游戏提供定制化AI模型代工服务 民生计算机认为,AI从云到端大趋势大机遇获市场认知。计算机行业AI龙
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中科创达
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通富微电:AMD发力AI赛道,合作伙伴价值重估
周末不少朋友在问AMD的情况。结合海内外调研信息,我们认为公司MI300将在Q4全面放量,重点推荐AMD产业链,#核心标的通富微电、目标市值500亿。 公司是AMD的封测核心合作伙伴,AMD业务收入占比54%。 强烈看好AMD MI300算力芯片的投片节奏,公司在台积电处的Cowos订单在Q4快速增长,Q1-Q4分别为0.03/0.03/0.05/0.56万片。 传统主业转暖,我们在前期5月5日的点评中,就已强调过“优选封测布局”,封测业绩核心看稼动率,Q2环比改善对主业有助力。 #AMD发力A
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优刻得AI闭环服务:数据有供应、算力更实惠、模型更安全
优刻得AI闭环服务:数据有供应、算力更实惠、模型更安全、应用好落地、AI服务国家队,2025年市值或超400亿元(AI产业思考及市值测算PPT请私信) 1)优刻得为上海数据交易所首批签约数商之一,可为AI初创企业提供数据流通与计算平台,弥合大厂竞争鸿沟。 2)IaaS实力领先,智算服务性价比突出:优刻得与沐曦达成战略合作( https://mp.weixin.qq.com/s/kebRfzW0vHxWeW0M5cvRQA ),公司乌兰察布、上海青浦恰好处于投产期,两大IDC都处于发改委“东数西算
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2023-05-29 15:18:29
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珀莱雅618预售情况快报
珀莱雅11款产品登陆李佳琦直播间,实现GMV约3.13亿元,约占去年全周期销售额57%,在李佳琦直播间中GMV排名第一,列天猫护肤预售榜第一名。 其中早C晚A精华组合销量20万+,实现GMV约9260万元,单品在李佳琦直播间销售排名第一;红宝石面霜销量20万+,实现GMV约5580万元,单品在佳琦直播间排名第十。(青眼、聚美丽、天猫大美妆) 彩棠上架三色高光、三色遮瑕、妆前乳三款产品,其中三色高光销量8万+,单品GMV约1432万元,约占去年全周期销售额的15%。品牌销售额列天猫彩妆预售榜第七名
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2023-05-29 14:39:18
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优刻得边际变化
优刻得,1000张卡6月到,比鸿博股份多,客户需求4000张卡 1.满足客户对大模型的需求,UCloud镜像市场近期上线了Alpaca-LoRA、ChatGLM、T5以及MiniGPT-4的四款大模型。提供快捷部署能力,简单四步,客户即可搭建大语言模型的微调或者推理的环境; 2.大模型厂商算力服务,直接为清华大学智谱大模型提供训练算力需求(调研结果),欢迎验证; 3.创投股东减持终止,且均已降到5%以下,情绪扰动减少; 4.Q2、Q3营收环比、同比大幅改善,营收结构调整Q3争取扭亏,全年盈利能力
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2023-05-29 13:24:16
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AI日日新 2023/05/28(周日)
算力层: #NVIDIA:探索NVIDIAAI和Omniverse加速设计创作 。阿里巴巴设计主办的 U 设计周 2023(U Design Week)将于6月1日至4日在杭州国际博览中心举办。NVIDIA 全球副总裁、亚太区专业可视化计算总经理沈威,受邀出席 Ucan 专业主论坛,并将发表题为《拥抱 AI 设计新纪元》的主题演讲。 #MarvellTechnology:本季营收将呈现季增、下半年度营收将伴随毛利率和营益率扩大加速成长。5月26日,Marvell Technology首席执行官M
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2023-05-29 13:22:09
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创业慧康:订单有望加速!底部继续重点强Call20230529
我们多次、继续强调医疗IT板块底部加配机会,AI布局全军出击,4月订单整体回暖,首推#创业慧康,同时关注:#嘉和美康、卫宁健康、万达信息、久远银海 #飞利浦全球CEO到访! 飞利浦医疗设备端优势+公司技术优势强强合作,并携手研发新一代电子病历软件“CTasy”,目前进展顺利,已完成#信创、本土改造,年底有望推出正式商业版,有望在电子病历5级建设中进一步提升市占率。 #Q2订单有望逐月提速! 4月以来,中央及地方财政拨款陆续下发,医院端启动采招挂网,根据招标统计,预计公司订单同比22、21年均实现
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2023-05-29 13:17:12
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大华股份20230529更新
大跌系交易因素,基本面一切正常! 市场担心的几个问题 上周五闭门会议交流负面? 上周五5月26日交流,公告《投资者关系活动记录表》已经披露,记录显示“随着 AI 大模型与多模态的技术发展,以及和中移良好合作的背景下,大华有望走出 2022 年的低谷”。交流内容一切正常。 中移动合作推进迟缓? 公司自2022年以来与中移动开展业务合作,截至2022年商机体量(包括招投标统计的系统集成)接近10亿,2023年和随着定增落地合作继续。政企、渠道等都增长。 政府端恢复不及预期? PBG政府行业复苏确实达
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2023-05-29 13:16:09
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珠海冠宇大涨速评:关注业绩底部反转机遇,看好消费电芯长期成长空间
大家好,截至今日11:00珠海冠宇上涨7.7%,我们判断基本面无重大变化,主要系股价处于低位彰显吸引力,同时市场关注到公司底部反转趋势。基本观点如下: 锂价下行叠加产能利用率改善,2Q23起消费电芯有望环比改善。在过去,受到原材料价格上涨、笔电手机终端需求低迷等不利因素影响,公司收入及盈利能力均有较大下滑。但1Q23毛利率环比提升5.8ppt至18.7%,已部分体现出上游钴酸锂等原材料降价影响。展望2Q23,我们预计一方面随着原材料成本维持在低位,公司毛利率有望迎来持续改善;另一方面随着消费电子
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2023-05-29 13:14:35
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短期空调数据回暖有望加速家电业务快速成长,长期具身智能机器人产业打开广阔空间
公司战略目标“全球领先的电机驱动控制芯片和控制系统供应商”,不断加深在电机驱动控制芯片、电机驱动架构算法、电机技术三个核心领域的技术积累。全球电机驱动控制芯片市场约250亿元且壁垒极高,峰岹科技是国内为数不多实现大客户供应链全面突破的企业。公司2022年仅3亿元营收,扣非净利率30%,远期成长空间巨大。(1)短期:空调数据回暖有望加速公司白电业务成长。公司2022年在服务器、白电领域收入都实现翻倍以上增长。(2)长期:具身智能(Embodied AI)备受关注,近期随着特斯拉人形机器人的功能性突
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顺网科技:稀缺GPU算力价值重估
顺网科技:稀缺GPU算力价值重估,英伟达重要合作伙伴 传统业务强复苏,GPU云弹性大。受益于ChatGPT崛起,GPU云算力和边缘算力需求有望迎来爆发。在云算力端,运行ChatGPT至少需要1万张A100芯片,目前国内只有商汤、百度、腾讯、字节、阿里和幻方有超过1万张储备,算力缺口巨大。公司在手GPU超过15000片,在手A100芯片近1000片,规模全国前列。公司是英伟达大陆早期重要合作伙伴,双方在境内智算场景存在合作机遇。 在边缘算力端,公司传统主业游戏加速主要集中在晚上,受益于Ai的需求崛
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