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2023-05-29 15:20:57
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通富微电:AMD发力AI赛道,合作伙伴价值重估
周末不少朋友在问AMD的情况。结合海内外调研信息,我们认为公司MI300将在Q4全面放量,重点推荐AMD产业链,#核心标的通富微电、目标市值500亿。 公司是AMD的封测核心合作伙伴,AMD业务收入占比54%。 强烈看好AMD MI300算力芯片的投片节奏,公司在台积电处的Cowos订单在Q4快速增长,Q1-Q4分别为0.03/0.03/0.05/0.56万片。 传统主业转暖,我们在前期5月5日的点评中,就已强调过“优选封测布局”,封测业绩核心看稼动率,Q2环比改善对主业有助力。 #AMD发力A
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2023-05-29 15:19:31
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优刻得AI闭环服务:数据有供应、算力更实惠、模型更安全
优刻得AI闭环服务:数据有供应、算力更实惠、模型更安全、应用好落地、AI服务国家队,2025年市值或超400亿元(AI产业思考及市值测算PPT请私信) 1)优刻得为上海数据交易所首批签约数商之一,可为AI初创企业提供数据流通与计算平台,弥合大厂竞争鸿沟。 2)IaaS实力领先,智算服务性价比突出:优刻得与沐曦达成战略合作( https://mp.weixin.qq.com/s/kebRfzW0vHxWeW0M5cvRQA ),公司乌兰察布、上海青浦恰好处于投产期,两大IDC都处于发改委“东数西算
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2023-05-29 15:18:29
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珀莱雅618预售情况快报
珀莱雅11款产品登陆李佳琦直播间,实现GMV约3.13亿元,约占去年全周期销售额57%,在李佳琦直播间中GMV排名第一,列天猫护肤预售榜第一名。 其中早C晚A精华组合销量20万+,实现GMV约9260万元,单品在李佳琦直播间销售排名第一;红宝石面霜销量20万+,实现GMV约5580万元,单品在佳琦直播间排名第十。(青眼、聚美丽、天猫大美妆) 彩棠上架三色高光、三色遮瑕、妆前乳三款产品,其中三色高光销量8万+,单品GMV约1432万元,约占去年全周期销售额的15%。品牌销售额列天猫彩妆预售榜第七名
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2023-05-29 14:39:18
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优刻得边际变化
优刻得,1000张卡6月到,比鸿博股份多,客户需求4000张卡 1.满足客户对大模型的需求,UCloud镜像市场近期上线了Alpaca-LoRA、ChatGLM、T5以及MiniGPT-4的四款大模型。提供快捷部署能力,简单四步,客户即可搭建大语言模型的微调或者推理的环境; 2.大模型厂商算力服务,直接为清华大学智谱大模型提供训练算力需求(调研结果),欢迎验证; 3.创投股东减持终止,且均已降到5%以下,情绪扰动减少; 4.Q2、Q3营收环比、同比大幅改善,营收结构调整Q3争取扭亏,全年盈利能力
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2023-05-29 13:24:16
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AI日日新 2023/05/28(周日)
算力层: #NVIDIA:探索NVIDIAAI和Omniverse加速设计创作 。阿里巴巴设计主办的 U 设计周 2023(U Design Week)将于6月1日至4日在杭州国际博览中心举办。NVIDIA 全球副总裁、亚太区专业可视化计算总经理沈威,受邀出席 Ucan 专业主论坛,并将发表题为《拥抱 AI 设计新纪元》的主题演讲。 #MarvellTechnology:本季营收将呈现季增、下半年度营收将伴随毛利率和营益率扩大加速成长。5月26日,Marvell Technology首席执行官M
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2023-05-29 13:22:09
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创业慧康:订单有望加速!底部继续重点强Call20230529
我们多次、继续强调医疗IT板块底部加配机会,AI布局全军出击,4月订单整体回暖,首推#创业慧康,同时关注:#嘉和美康、卫宁健康、万达信息、久远银海 #飞利浦全球CEO到访! 飞利浦医疗设备端优势+公司技术优势强强合作,并携手研发新一代电子病历软件“CTasy”,目前进展顺利,已完成#信创、本土改造,年底有望推出正式商业版,有望在电子病历5级建设中进一步提升市占率。 #Q2订单有望逐月提速! 4月以来,中央及地方财政拨款陆续下发,医院端启动采招挂网,根据招标统计,预计公司订单同比22、21年均实现
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2023-05-29 13:17:12
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大华股份20230529更新
大跌系交易因素,基本面一切正常! 市场担心的几个问题 上周五闭门会议交流负面? 上周五5月26日交流,公告《投资者关系活动记录表》已经披露,记录显示“随着 AI 大模型与多模态的技术发展,以及和中移良好合作的背景下,大华有望走出 2022 年的低谷”。交流内容一切正常。 中移动合作推进迟缓? 公司自2022年以来与中移动开展业务合作,截至2022年商机体量(包括招投标统计的系统集成)接近10亿,2023年和随着定增落地合作继续。政企、渠道等都增长。 政府端恢复不及预期? PBG政府行业复苏确实达
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2023-05-29 13:16:09
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珠海冠宇大涨速评:关注业绩底部反转机遇,看好消费电芯长期成长空间
大家好,截至今日11:00珠海冠宇上涨7.7%,我们判断基本面无重大变化,主要系股价处于低位彰显吸引力,同时市场关注到公司底部反转趋势。基本观点如下: 锂价下行叠加产能利用率改善,2Q23起消费电芯有望环比改善。在过去,受到原材料价格上涨、笔电手机终端需求低迷等不利因素影响,公司收入及盈利能力均有较大下滑。但1Q23毛利率环比提升5.8ppt至18.7%,已部分体现出上游钴酸锂等原材料降价影响。展望2Q23,我们预计一方面随着原材料成本维持在低位,公司毛利率有望迎来持续改善;另一方面随着消费电子
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2023-05-29 13:14:35
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短期空调数据回暖有望加速家电业务快速成长,长期具身智能机器人产业打开广阔空间
公司战略目标“全球领先的电机驱动控制芯片和控制系统供应商”,不断加深在电机驱动控制芯片、电机驱动架构算法、电机技术三个核心领域的技术积累。全球电机驱动控制芯片市场约250亿元且壁垒极高,峰岹科技是国内为数不多实现大客户供应链全面突破的企业。公司2022年仅3亿元营收,扣非净利率30%,远期成长空间巨大。(1)短期:空调数据回暖有望加速公司白电业务成长。公司2022年在服务器、白电领域收入都实现翻倍以上增长。(2)长期:具身智能(Embodied AI)备受关注,近期随着特斯拉人形机器人的功能性突
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2023-05-29 13:13:52
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顺网科技:稀缺GPU算力价值重估
顺网科技:稀缺GPU算力价值重估,英伟达重要合作伙伴 传统业务强复苏,GPU云弹性大。受益于ChatGPT崛起,GPU云算力和边缘算力需求有望迎来爆发。在云算力端,运行ChatGPT至少需要1万张A100芯片,目前国内只有商汤、百度、腾讯、字节、阿里和幻方有超过1万张储备,算力缺口巨大。公司在手GPU超过15000片,在手A100芯片近1000片,规模全国前列。公司是英伟达大陆早期重要合作伙伴,双方在境内智算场景存在合作机遇。 在边缘算力端,公司传统主业游戏加速主要集中在晚上,受益于Ai的需求崛
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2023-05-29 11:12:22
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罗博特科点评:Ficontec业绩拐点已到,公司未来盈利和估值将迎来上升空间
公告内容: 1.受益于800G需求,ficontec一季度销售额同比大涨 公司近日公告,800G 光模块将是未来技术演进趋势,目前 ficonTEC 在光模块领域新增的设备订单有超过 90%的份额都是应用于 800G 光模块设备。今年下半年随着客户需求的逐步释放,ficonTEC 在硅光业务领域的订单增长量还会有进一步的提升。 2.Ficontec收购不存在阻力,未来相互借鉴,独立运营 公司公告称,在收购 ficonTEC 的事项上没有受到阻力。由公司牵头联合财团对德国 ficonTEC80%控
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2023-05-29 11:10:46
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中科创达深度:《从云到边,终端大模型交互革命孕育历史机遇》
谷歌发布全球首个支持边缘端的大模型PaLM 2,开启了从云到端的终端交互革命 谷歌PaLM 2在移动端顺利部署使AI边缘部署走进现实。谷歌发布了AI+安卓、AI+边缘设备(主要是可穿戴设备)以及AI+安卓APP的DEMO和专业为安卓开发程序的机器人Studio Bot,基于安卓的边缘AI生态雏形已经建立,未来,谷歌将发布从头训练的Gemini大模型,可以提供各种规模的型号,使Gemini可以被部署在全部设备,扩充边缘AI支持的品类的同时,打通从云到边的AI全链路。 当前市场聚焦于云端大模型AI以
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2023-05-29 11:08:00
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步科股份 -- 无框力矩电机小巨龙
具身智能四小龙之#步科股份 -- 无框力矩电机小巨龙 对标 #科尔摩根 核心逻辑: ①从T公布的方案来看单机需求28pcs无框力矩电机,单电机asp1000-1500元,公司在此领域技术领先行业; ②T公司手指方案有12pcs空心杯电机,公司具备空心杯电机的开发能力,具有微特电机公司的平台能力; ③公司同期预研一体化关节(旋转),进一步打开应用/价值空间。 技术特点: ①无框力矩电机+高端HMI技术源自于高原医疗影像(CT设备)公司是西门子/飞利浦/GE/联影等一线品牌核心供应商; ②公司独特的
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2023-05-29 09:59:33
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紫光股份:收购核心资产预案发布,ICT龙头增厚利润“AI in All”战略扬帆起航
事件:公司发布重大资产购买预案及向特定对象发行A股股票预案 🏅1、收购预案发布,增厚利润数字经济下扬帆起航 公司发布重大资产购买预案,以支付现金的方式向 HPE 开曼购买所持有的新华三 48%股权,以支付现金的方式向 Izar Holding Co 购买所持有的新华三1%股权,合计收购新华三 49%股权,交易定价为35亿美元,约合人民币246.85亿元。新华三是ICT行业领军企业,是紫光股份优质核心资产,收购完成新华三49%股权之后,预计将增厚上市公司利润20亿+,对公司整体利润水平将显著提升
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紫光股份
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2023-05-29 09:58:54
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AMD新品有望上量,建议关注产业链核心合作伙伴通富微电:
MI300定位更广阔的应用市场: AMD下一代APU MI300产品在保留MI200 HPC市场优势的同时实现了更均衡的FP8、FP16、INT8等训练和推理所需性能,MI200目标客户为政府级的国家实验室HPC需求,MI300则定位兼容更广阔的应用市场,有望实现较上代产品更快速上量。目前AMD已陆续与微软、谷歌等厂商达成合作,预计将基于AMD产品部署AI算力。 CPU、GPU共享更高显存实现更强性能: MI300采用较H100更高的HBM显存,由于搭载自家CPU和GPU架构产品,MI300通过
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通富微电:AMD发力AI赛道,合作伙伴价值重估
周末不少朋友在问AMD的情况。结合海内外调研信息,我们认为公司MI300将在Q4全面放量,重点推荐AMD产业链,#核心标的通富微电、目标市值500亿。 公司是AMD的封测核心合作伙伴,AMD业务收入占比54%。 强烈看好AMD MI300算力芯片的投片节奏,公司在台积电处的Cowos订单在Q4快速增长,Q1-Q4分别为0.03/0.03/0.05/0.56万片。 传统主业转暖,我们在前期5月5日的点评中,就已强调过“优选封测布局”,封测业绩核心看稼动率,Q2环比改善对主业有助力。 #AMD发力A
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优刻得AI闭环服务:数据有供应、算力更实惠、模型更安全
优刻得AI闭环服务:数据有供应、算力更实惠、模型更安全、应用好落地、AI服务国家队,2025年市值或超400亿元(AI产业思考及市值测算PPT请私信) 1)优刻得为上海数据交易所首批签约数商之一,可为AI初创企业提供数据流通与计算平台,弥合大厂竞争鸿沟。 2)IaaS实力领先,智算服务性价比突出:优刻得与沐曦达成战略合作( https://mp.weixin.qq.com/s/kebRfzW0vHxWeW0M5cvRQA ),公司乌兰察布、上海青浦恰好处于投产期,两大IDC都处于发改委“东数西算
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珀莱雅618预售情况快报
珀莱雅11款产品登陆李佳琦直播间,实现GMV约3.13亿元,约占去年全周期销售额57%,在李佳琦直播间中GMV排名第一,列天猫护肤预售榜第一名。 其中早C晚A精华组合销量20万+,实现GMV约9260万元,单品在李佳琦直播间销售排名第一;红宝石面霜销量20万+,实现GMV约5580万元,单品在佳琦直播间排名第十。(青眼、聚美丽、天猫大美妆) 彩棠上架三色高光、三色遮瑕、妆前乳三款产品,其中三色高光销量8万+,单品GMV约1432万元,约占去年全周期销售额的15%。品牌销售额列天猫彩妆预售榜第七名
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优刻得边际变化
优刻得,1000张卡6月到,比鸿博股份多,客户需求4000张卡 1.满足客户对大模型的需求,UCloud镜像市场近期上线了Alpaca-LoRA、ChatGLM、T5以及MiniGPT-4的四款大模型。提供快捷部署能力,简单四步,客户即可搭建大语言模型的微调或者推理的环境; 2.大模型厂商算力服务,直接为清华大学智谱大模型提供训练算力需求(调研结果),欢迎验证; 3.创投股东减持终止,且均已降到5%以下,情绪扰动减少; 4.Q2、Q3营收环比、同比大幅改善,营收结构调整Q3争取扭亏,全年盈利能力
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AI日日新 2023/05/28(周日)
算力层: #NVIDIA:探索NVIDIAAI和Omniverse加速设计创作 。阿里巴巴设计主办的 U 设计周 2023(U Design Week)将于6月1日至4日在杭州国际博览中心举办。NVIDIA 全球副总裁、亚太区专业可视化计算总经理沈威,受邀出席 Ucan 专业主论坛,并将发表题为《拥抱 AI 设计新纪元》的主题演讲。 #MarvellTechnology:本季营收将呈现季增、下半年度营收将伴随毛利率和营益率扩大加速成长。5月26日,Marvell Technology首席执行官M
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创业慧康:订单有望加速!底部继续重点强Call20230529
我们多次、继续强调医疗IT板块底部加配机会,AI布局全军出击,4月订单整体回暖,首推#创业慧康,同时关注:#嘉和美康、卫宁健康、万达信息、久远银海 #飞利浦全球CEO到访! 飞利浦医疗设备端优势+公司技术优势强强合作,并携手研发新一代电子病历软件“CTasy”,目前进展顺利,已完成#信创、本土改造,年底有望推出正式商业版,有望在电子病历5级建设中进一步提升市占率。 #Q2订单有望逐月提速! 4月以来,中央及地方财政拨款陆续下发,医院端启动采招挂网,根据招标统计,预计公司订单同比22、21年均实现
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大华股份20230529更新
大跌系交易因素,基本面一切正常! 市场担心的几个问题 上周五闭门会议交流负面? 上周五5月26日交流,公告《投资者关系活动记录表》已经披露,记录显示“随着 AI 大模型与多模态的技术发展,以及和中移良好合作的背景下,大华有望走出 2022 年的低谷”。交流内容一切正常。 中移动合作推进迟缓? 公司自2022年以来与中移动开展业务合作,截至2022年商机体量(包括招投标统计的系统集成)接近10亿,2023年和随着定增落地合作继续。政企、渠道等都增长。 政府端恢复不及预期? PBG政府行业复苏确实达
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珠海冠宇大涨速评:关注业绩底部反转机遇,看好消费电芯长期成长空间
大家好,截至今日11:00珠海冠宇上涨7.7%,我们判断基本面无重大变化,主要系股价处于低位彰显吸引力,同时市场关注到公司底部反转趋势。基本观点如下: 锂价下行叠加产能利用率改善,2Q23起消费电芯有望环比改善。在过去,受到原材料价格上涨、笔电手机终端需求低迷等不利因素影响,公司收入及盈利能力均有较大下滑。但1Q23毛利率环比提升5.8ppt至18.7%,已部分体现出上游钴酸锂等原材料降价影响。展望2Q23,我们预计一方面随着原材料成本维持在低位,公司毛利率有望迎来持续改善;另一方面随着消费电子
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2023-05-29 13:14:35
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短期空调数据回暖有望加速家电业务快速成长,长期具身智能机器人产业打开广阔空间
公司战略目标“全球领先的电机驱动控制芯片和控制系统供应商”,不断加深在电机驱动控制芯片、电机驱动架构算法、电机技术三个核心领域的技术积累。全球电机驱动控制芯片市场约250亿元且壁垒极高,峰岹科技是国内为数不多实现大客户供应链全面突破的企业。公司2022年仅3亿元营收,扣非净利率30%,远期成长空间巨大。(1)短期:空调数据回暖有望加速公司白电业务成长。公司2022年在服务器、白电领域收入都实现翻倍以上增长。(2)长期:具身智能(Embodied AI)备受关注,近期随着特斯拉人形机器人的功能性突
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2023-05-29 13:13:52
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顺网科技:稀缺GPU算力价值重估
顺网科技:稀缺GPU算力价值重估,英伟达重要合作伙伴 传统业务强复苏,GPU云弹性大。受益于ChatGPT崛起,GPU云算力和边缘算力需求有望迎来爆发。在云算力端,运行ChatGPT至少需要1万张A100芯片,目前国内只有商汤、百度、腾讯、字节、阿里和幻方有超过1万张储备,算力缺口巨大。公司在手GPU超过15000片,在手A100芯片近1000片,规模全国前列。公司是英伟达大陆早期重要合作伙伴,双方在境内智算场景存在合作机遇。 在边缘算力端,公司传统主业游戏加速主要集中在晚上,受益于Ai的需求崛
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罗博特科点评:Ficontec业绩拐点已到,公司未来盈利和估值将迎来上升空间
公告内容: 1.受益于800G需求,ficontec一季度销售额同比大涨 公司近日公告,800G 光模块将是未来技术演进趋势,目前 ficonTEC 在光模块领域新增的设备订单有超过 90%的份额都是应用于 800G 光模块设备。今年下半年随着客户需求的逐步释放,ficonTEC 在硅光业务领域的订单增长量还会有进一步的提升。 2.Ficontec收购不存在阻力,未来相互借鉴,独立运营 公司公告称,在收购 ficonTEC 的事项上没有受到阻力。由公司牵头联合财团对德国 ficonTEC80%控
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中科创达深度:《从云到边,终端大模型交互革命孕育历史机遇》
谷歌发布全球首个支持边缘端的大模型PaLM 2,开启了从云到端的终端交互革命 谷歌PaLM 2在移动端顺利部署使AI边缘部署走进现实。谷歌发布了AI+安卓、AI+边缘设备(主要是可穿戴设备)以及AI+安卓APP的DEMO和专业为安卓开发程序的机器人Studio Bot,基于安卓的边缘AI生态雏形已经建立,未来,谷歌将发布从头训练的Gemini大模型,可以提供各种规模的型号,使Gemini可以被部署在全部设备,扩充边缘AI支持的品类的同时,打通从云到边的AI全链路。 当前市场聚焦于云端大模型AI以
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步科股份 -- 无框力矩电机小巨龙
具身智能四小龙之#步科股份 -- 无框力矩电机小巨龙 对标 #科尔摩根 核心逻辑: ①从T公布的方案来看单机需求28pcs无框力矩电机,单电机asp1000-1500元,公司在此领域技术领先行业; ②T公司手指方案有12pcs空心杯电机,公司具备空心杯电机的开发能力,具有微特电机公司的平台能力; ③公司同期预研一体化关节(旋转),进一步打开应用/价值空间。 技术特点: ①无框力矩电机+高端HMI技术源自于高原医疗影像(CT设备)公司是西门子/飞利浦/GE/联影等一线品牌核心供应商; ②公司独特的
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紫光股份:收购核心资产预案发布,ICT龙头增厚利润“AI in All”战略扬帆起航
事件:公司发布重大资产购买预案及向特定对象发行A股股票预案 🏅1、收购预案发布,增厚利润数字经济下扬帆起航 公司发布重大资产购买预案,以支付现金的方式向 HPE 开曼购买所持有的新华三 48%股权,以支付现金的方式向 Izar Holding Co 购买所持有的新华三1%股权,合计收购新华三 49%股权,交易定价为35亿美元,约合人民币246.85亿元。新华三是ICT行业领军企业,是紫光股份优质核心资产,收购完成新华三49%股权之后,预计将增厚上市公司利润20亿+,对公司整体利润水平将显著提升
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AMD新品有望上量,建议关注产业链核心合作伙伴通富微电:
MI300定位更广阔的应用市场: AMD下一代APU MI300产品在保留MI200 HPC市场优势的同时实现了更均衡的FP8、FP16、INT8等训练和推理所需性能,MI200目标客户为政府级的国家实验室HPC需求,MI300则定位兼容更广阔的应用市场,有望实现较上代产品更快速上量。目前AMD已陆续与微软、谷歌等厂商达成合作,预计将基于AMD产品部署AI算力。 CPU、GPU共享更高显存实现更强性能: MI300采用较H100更高的HBM显存,由于搭载自家CPU和GPU架构产品,MI300通过
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2023-05-29 15:20:57
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通富微电:AMD发力AI赛道,合作伙伴价值重估
周末不少朋友在问AMD的情况。结合海内外调研信息,我们认为公司MI300将在Q4全面放量,重点推荐AMD产业链,#核心标的通富微电、目标市值500亿。 公司是AMD的封测核心合作伙伴,AMD业务收入占比54%。 强烈看好AMD MI300算力芯片的投片节奏,公司在台积电处的Cowos订单在Q4快速增长,Q1-Q4分别为0.03/0.03/0.05/0.56万片。 传统主业转暖,我们在前期5月5日的点评中,就已强调过“优选封测布局”,封测业绩核心看稼动率,Q2环比改善对主业有助力。 #AMD发力A
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2023-05-29 15:19:31
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优刻得AI闭环服务:数据有供应、算力更实惠、模型更安全
优刻得AI闭环服务:数据有供应、算力更实惠、模型更安全、应用好落地、AI服务国家队,2025年市值或超400亿元(AI产业思考及市值测算PPT请私信) 1)优刻得为上海数据交易所首批签约数商之一,可为AI初创企业提供数据流通与计算平台,弥合大厂竞争鸿沟。 2)IaaS实力领先,智算服务性价比突出:优刻得与沐曦达成战略合作( https://mp.weixin.qq.com/s/kebRfzW0vHxWeW0M5cvRQA ),公司乌兰察布、上海青浦恰好处于投产期,两大IDC都处于发改委“东数西算
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2023-05-29 15:18:29
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珀莱雅618预售情况快报
珀莱雅11款产品登陆李佳琦直播间,实现GMV约3.13亿元,约占去年全周期销售额57%,在李佳琦直播间中GMV排名第一,列天猫护肤预售榜第一名。 其中早C晚A精华组合销量20万+,实现GMV约9260万元,单品在李佳琦直播间销售排名第一;红宝石面霜销量20万+,实现GMV约5580万元,单品在佳琦直播间排名第十。(青眼、聚美丽、天猫大美妆) 彩棠上架三色高光、三色遮瑕、妆前乳三款产品,其中三色高光销量8万+,单品GMV约1432万元,约占去年全周期销售额的15%。品牌销售额列天猫彩妆预售榜第七名
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2023-05-29 14:39:18
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优刻得边际变化
优刻得,1000张卡6月到,比鸿博股份多,客户需求4000张卡 1.满足客户对大模型的需求,UCloud镜像市场近期上线了Alpaca-LoRA、ChatGLM、T5以及MiniGPT-4的四款大模型。提供快捷部署能力,简单四步,客户即可搭建大语言模型的微调或者推理的环境; 2.大模型厂商算力服务,直接为清华大学智谱大模型提供训练算力需求(调研结果),欢迎验证; 3.创投股东减持终止,且均已降到5%以下,情绪扰动减少; 4.Q2、Q3营收环比、同比大幅改善,营收结构调整Q3争取扭亏,全年盈利能力
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2023-05-29 13:24:16
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AI日日新 2023/05/28(周日)
算力层: #NVIDIA:探索NVIDIAAI和Omniverse加速设计创作 。阿里巴巴设计主办的 U 设计周 2023(U Design Week)将于6月1日至4日在杭州国际博览中心举办。NVIDIA 全球副总裁、亚太区专业可视化计算总经理沈威,受邀出席 Ucan 专业主论坛,并将发表题为《拥抱 AI 设计新纪元》的主题演讲。 #MarvellTechnology:本季营收将呈现季增、下半年度营收将伴随毛利率和营益率扩大加速成长。5月26日,Marvell Technology首席执行官M
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创业慧康:订单有望加速!底部继续重点强Call20230529
我们多次、继续强调医疗IT板块底部加配机会,AI布局全军出击,4月订单整体回暖,首推#创业慧康,同时关注:#嘉和美康、卫宁健康、万达信息、久远银海 #飞利浦全球CEO到访! 飞利浦医疗设备端优势+公司技术优势强强合作,并携手研发新一代电子病历软件“CTasy”,目前进展顺利,已完成#信创、本土改造,年底有望推出正式商业版,有望在电子病历5级建设中进一步提升市占率。 #Q2订单有望逐月提速! 4月以来,中央及地方财政拨款陆续下发,医院端启动采招挂网,根据招标统计,预计公司订单同比22、21年均实现
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大华股份20230529更新
大跌系交易因素,基本面一切正常! 市场担心的几个问题 上周五闭门会议交流负面? 上周五5月26日交流,公告《投资者关系活动记录表》已经披露,记录显示“随着 AI 大模型与多模态的技术发展,以及和中移良好合作的背景下,大华有望走出 2022 年的低谷”。交流内容一切正常。 中移动合作推进迟缓? 公司自2022年以来与中移动开展业务合作,截至2022年商机体量(包括招投标统计的系统集成)接近10亿,2023年和随着定增落地合作继续。政企、渠道等都增长。 政府端恢复不及预期? PBG政府行业复苏确实达
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珠海冠宇大涨速评:关注业绩底部反转机遇,看好消费电芯长期成长空间
大家好,截至今日11:00珠海冠宇上涨7.7%,我们判断基本面无重大变化,主要系股价处于低位彰显吸引力,同时市场关注到公司底部反转趋势。基本观点如下: 锂价下行叠加产能利用率改善,2Q23起消费电芯有望环比改善。在过去,受到原材料价格上涨、笔电手机终端需求低迷等不利因素影响,公司收入及盈利能力均有较大下滑。但1Q23毛利率环比提升5.8ppt至18.7%,已部分体现出上游钴酸锂等原材料降价影响。展望2Q23,我们预计一方面随着原材料成本维持在低位,公司毛利率有望迎来持续改善;另一方面随着消费电子
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短期空调数据回暖有望加速家电业务快速成长,长期具身智能机器人产业打开广阔空间
公司战略目标“全球领先的电机驱动控制芯片和控制系统供应商”,不断加深在电机驱动控制芯片、电机驱动架构算法、电机技术三个核心领域的技术积累。全球电机驱动控制芯片市场约250亿元且壁垒极高,峰岹科技是国内为数不多实现大客户供应链全面突破的企业。公司2022年仅3亿元营收,扣非净利率30%,远期成长空间巨大。(1)短期:空调数据回暖有望加速公司白电业务成长。公司2022年在服务器、白电领域收入都实现翻倍以上增长。(2)长期:具身智能(Embodied AI)备受关注,近期随着特斯拉人形机器人的功能性突
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2023-05-29 13:13:52
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顺网科技:稀缺GPU算力价值重估
顺网科技:稀缺GPU算力价值重估,英伟达重要合作伙伴 传统业务强复苏,GPU云弹性大。受益于ChatGPT崛起,GPU云算力和边缘算力需求有望迎来爆发。在云算力端,运行ChatGPT至少需要1万张A100芯片,目前国内只有商汤、百度、腾讯、字节、阿里和幻方有超过1万张储备,算力缺口巨大。公司在手GPU超过15000片,在手A100芯片近1000片,规模全国前列。公司是英伟达大陆早期重要合作伙伴,双方在境内智算场景存在合作机遇。 在边缘算力端,公司传统主业游戏加速主要集中在晚上,受益于Ai的需求崛
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2023-05-29 11:12:22
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罗博特科点评:Ficontec业绩拐点已到,公司未来盈利和估值将迎来上升空间
公告内容: 1.受益于800G需求,ficontec一季度销售额同比大涨 公司近日公告,800G 光模块将是未来技术演进趋势,目前 ficonTEC 在光模块领域新增的设备订单有超过 90%的份额都是应用于 800G 光模块设备。今年下半年随着客户需求的逐步释放,ficonTEC 在硅光业务领域的订单增长量还会有进一步的提升。 2.Ficontec收购不存在阻力,未来相互借鉴,独立运营 公司公告称,在收购 ficonTEC 的事项上没有受到阻力。由公司牵头联合财团对德国 ficonTEC80%控
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中科创达深度:《从云到边,终端大模型交互革命孕育历史机遇》
谷歌发布全球首个支持边缘端的大模型PaLM 2,开启了从云到端的终端交互革命 谷歌PaLM 2在移动端顺利部署使AI边缘部署走进现实。谷歌发布了AI+安卓、AI+边缘设备(主要是可穿戴设备)以及AI+安卓APP的DEMO和专业为安卓开发程序的机器人Studio Bot,基于安卓的边缘AI生态雏形已经建立,未来,谷歌将发布从头训练的Gemini大模型,可以提供各种规模的型号,使Gemini可以被部署在全部设备,扩充边缘AI支持的品类的同时,打通从云到边的AI全链路。 当前市场聚焦于云端大模型AI以
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2023-05-29 11:08:00
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步科股份 -- 无框力矩电机小巨龙
具身智能四小龙之#步科股份 -- 无框力矩电机小巨龙 对标 #科尔摩根 核心逻辑: ①从T公布的方案来看单机需求28pcs无框力矩电机,单电机asp1000-1500元,公司在此领域技术领先行业; ②T公司手指方案有12pcs空心杯电机,公司具备空心杯电机的开发能力,具有微特电机公司的平台能力; ③公司同期预研一体化关节(旋转),进一步打开应用/价值空间。 技术特点: ①无框力矩电机+高端HMI技术源自于高原医疗影像(CT设备)公司是西门子/飞利浦/GE/联影等一线品牌核心供应商; ②公司独特的
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2023-05-29 09:59:33
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紫光股份:收购核心资产预案发布,ICT龙头增厚利润“AI in All”战略扬帆起航
事件:公司发布重大资产购买预案及向特定对象发行A股股票预案 🏅1、收购预案发布,增厚利润数字经济下扬帆起航 公司发布重大资产购买预案,以支付现金的方式向 HPE 开曼购买所持有的新华三 48%股权,以支付现金的方式向 Izar Holding Co 购买所持有的新华三1%股权,合计收购新华三 49%股权,交易定价为35亿美元,约合人民币246.85亿元。新华三是ICT行业领军企业,是紫光股份优质核心资产,收购完成新华三49%股权之后,预计将增厚上市公司利润20亿+,对公司整体利润水平将显著提升
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2023-05-29 09:58:54
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AMD新品有望上量,建议关注产业链核心合作伙伴通富微电:
MI300定位更广阔的应用市场: AMD下一代APU MI300产品在保留MI200 HPC市场优势的同时实现了更均衡的FP8、FP16、INT8等训练和推理所需性能,MI200目标客户为政府级的国家实验室HPC需求,MI300则定位兼容更广阔的应用市场,有望实现较上代产品更快速上量。目前AMD已陆续与微软、谷歌等厂商达成合作,预计将基于AMD产品部署AI算力。 CPU、GPU共享更高显存实现更强性能: MI300采用较H100更高的HBM显存,由于搭载自家CPU和GPU架构产品,MI300通过
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通富微电:AMD发力AI赛道,合作伙伴价值重估
周末不少朋友在问AMD的情况。结合海内外调研信息,我们认为公司MI300将在Q4全面放量,重点推荐AMD产业链,#核心标的通富微电、目标市值500亿。 公司是AMD的封测核心合作伙伴,AMD业务收入占比54%。 强烈看好AMD MI300算力芯片的投片节奏,公司在台积电处的Cowos订单在Q4快速增长,Q1-Q4分别为0.03/0.03/0.05/0.56万片。 传统主业转暖,我们在前期5月5日的点评中,就已强调过“优选封测布局”,封测业绩核心看稼动率,Q2环比改善对主业有助力。 #AMD发力A
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优刻得AI闭环服务:数据有供应、算力更实惠、模型更安全
优刻得AI闭环服务:数据有供应、算力更实惠、模型更安全、应用好落地、AI服务国家队,2025年市值或超400亿元(AI产业思考及市值测算PPT请私信) 1)优刻得为上海数据交易所首批签约数商之一,可为AI初创企业提供数据流通与计算平台,弥合大厂竞争鸿沟。 2)IaaS实力领先,智算服务性价比突出:优刻得与沐曦达成战略合作( https://mp.weixin.qq.com/s/kebRfzW0vHxWeW0M5cvRQA ),公司乌兰察布、上海青浦恰好处于投产期,两大IDC都处于发改委“东数西算
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2023-05-29 15:18:29
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珀莱雅618预售情况快报
珀莱雅11款产品登陆李佳琦直播间,实现GMV约3.13亿元,约占去年全周期销售额57%,在李佳琦直播间中GMV排名第一,列天猫护肤预售榜第一名。 其中早C晚A精华组合销量20万+,实现GMV约9260万元,单品在李佳琦直播间销售排名第一;红宝石面霜销量20万+,实现GMV约5580万元,单品在佳琦直播间排名第十。(青眼、聚美丽、天猫大美妆) 彩棠上架三色高光、三色遮瑕、妆前乳三款产品,其中三色高光销量8万+,单品GMV约1432万元,约占去年全周期销售额的15%。品牌销售额列天猫彩妆预售榜第七名
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2023-05-29 14:39:18
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优刻得边际变化
优刻得,1000张卡6月到,比鸿博股份多,客户需求4000张卡 1.满足客户对大模型的需求,UCloud镜像市场近期上线了Alpaca-LoRA、ChatGLM、T5以及MiniGPT-4的四款大模型。提供快捷部署能力,简单四步,客户即可搭建大语言模型的微调或者推理的环境; 2.大模型厂商算力服务,直接为清华大学智谱大模型提供训练算力需求(调研结果),欢迎验证; 3.创投股东减持终止,且均已降到5%以下,情绪扰动减少; 4.Q2、Q3营收环比、同比大幅改善,营收结构调整Q3争取扭亏,全年盈利能力
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AI日日新 2023/05/28(周日)
算力层: #NVIDIA:探索NVIDIAAI和Omniverse加速设计创作 。阿里巴巴设计主办的 U 设计周 2023(U Design Week)将于6月1日至4日在杭州国际博览中心举办。NVIDIA 全球副总裁、亚太区专业可视化计算总经理沈威,受邀出席 Ucan 专业主论坛,并将发表题为《拥抱 AI 设计新纪元》的主题演讲。 #MarvellTechnology:本季营收将呈现季增、下半年度营收将伴随毛利率和营益率扩大加速成长。5月26日,Marvell Technology首席执行官M
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2023-05-29 13:22:09
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创业慧康:订单有望加速!底部继续重点强Call20230529
我们多次、继续强调医疗IT板块底部加配机会,AI布局全军出击,4月订单整体回暖,首推#创业慧康,同时关注:#嘉和美康、卫宁健康、万达信息、久远银海 #飞利浦全球CEO到访! 飞利浦医疗设备端优势+公司技术优势强强合作,并携手研发新一代电子病历软件“CTasy”,目前进展顺利,已完成#信创、本土改造,年底有望推出正式商业版,有望在电子病历5级建设中进一步提升市占率。 #Q2订单有望逐月提速! 4月以来,中央及地方财政拨款陆续下发,医院端启动采招挂网,根据招标统计,预计公司订单同比22、21年均实现
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2023-05-29 13:17:12
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大华股份20230529更新
大跌系交易因素,基本面一切正常! 市场担心的几个问题 上周五闭门会议交流负面? 上周五5月26日交流,公告《投资者关系活动记录表》已经披露,记录显示“随着 AI 大模型与多模态的技术发展,以及和中移良好合作的背景下,大华有望走出 2022 年的低谷”。交流内容一切正常。 中移动合作推进迟缓? 公司自2022年以来与中移动开展业务合作,截至2022年商机体量(包括招投标统计的系统集成)接近10亿,2023年和随着定增落地合作继续。政企、渠道等都增长。 政府端恢复不及预期? PBG政府行业复苏确实达
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2023-05-29 13:16:09
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珠海冠宇大涨速评:关注业绩底部反转机遇,看好消费电芯长期成长空间
大家好,截至今日11:00珠海冠宇上涨7.7%,我们判断基本面无重大变化,主要系股价处于低位彰显吸引力,同时市场关注到公司底部反转趋势。基本观点如下: 锂价下行叠加产能利用率改善,2Q23起消费电芯有望环比改善。在过去,受到原材料价格上涨、笔电手机终端需求低迷等不利因素影响,公司收入及盈利能力均有较大下滑。但1Q23毛利率环比提升5.8ppt至18.7%,已部分体现出上游钴酸锂等原材料降价影响。展望2Q23,我们预计一方面随着原材料成本维持在低位,公司毛利率有望迎来持续改善;另一方面随着消费电子
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2023-05-29 13:14:35
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短期空调数据回暖有望加速家电业务快速成长,长期具身智能机器人产业打开广阔空间
公司战略目标“全球领先的电机驱动控制芯片和控制系统供应商”,不断加深在电机驱动控制芯片、电机驱动架构算法、电机技术三个核心领域的技术积累。全球电机驱动控制芯片市场约250亿元且壁垒极高,峰岹科技是国内为数不多实现大客户供应链全面突破的企业。公司2022年仅3亿元营收,扣非净利率30%,远期成长空间巨大。(1)短期:空调数据回暖有望加速公司白电业务成长。公司2022年在服务器、白电领域收入都实现翻倍以上增长。(2)长期:具身智能(Embodied AI)备受关注,近期随着特斯拉人形机器人的功能性突
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2023-05-29 13:13:52
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顺网科技:稀缺GPU算力价值重估
顺网科技:稀缺GPU算力价值重估,英伟达重要合作伙伴 传统业务强复苏,GPU云弹性大。受益于ChatGPT崛起,GPU云算力和边缘算力需求有望迎来爆发。在云算力端,运行ChatGPT至少需要1万张A100芯片,目前国内只有商汤、百度、腾讯、字节、阿里和幻方有超过1万张储备,算力缺口巨大。公司在手GPU超过15000片,在手A100芯片近1000片,规模全国前列。公司是英伟达大陆早期重要合作伙伴,双方在境内智算场景存在合作机遇。 在边缘算力端,公司传统主业游戏加速主要集中在晚上,受益于Ai的需求崛
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2023-05-29 11:12:22
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罗博特科点评:Ficontec业绩拐点已到,公司未来盈利和估值将迎来上升空间
公告内容: 1.受益于800G需求,ficontec一季度销售额同比大涨 公司近日公告,800G 光模块将是未来技术演进趋势,目前 ficonTEC 在光模块领域新增的设备订单有超过 90%的份额都是应用于 800G 光模块设备。今年下半年随着客户需求的逐步释放,ficonTEC 在硅光业务领域的订单增长量还会有进一步的提升。 2.Ficontec收购不存在阻力,未来相互借鉴,独立运营 公司公告称,在收购 ficonTEC 的事项上没有受到阻力。由公司牵头联合财团对德国 ficonTEC80%控
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中科创达深度:《从云到边,终端大模型交互革命孕育历史机遇》
谷歌发布全球首个支持边缘端的大模型PaLM 2,开启了从云到端的终端交互革命 谷歌PaLM 2在移动端顺利部署使AI边缘部署走进现实。谷歌发布了AI+安卓、AI+边缘设备(主要是可穿戴设备)以及AI+安卓APP的DEMO和专业为安卓开发程序的机器人Studio Bot,基于安卓的边缘AI生态雏形已经建立,未来,谷歌将发布从头训练的Gemini大模型,可以提供各种规模的型号,使Gemini可以被部署在全部设备,扩充边缘AI支持的品类的同时,打通从云到边的AI全链路。 当前市场聚焦于云端大模型AI以
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步科股份 -- 无框力矩电机小巨龙
具身智能四小龙之#步科股份 -- 无框力矩电机小巨龙 对标 #科尔摩根 核心逻辑: ①从T公布的方案来看单机需求28pcs无框力矩电机,单电机asp1000-1500元,公司在此领域技术领先行业; ②T公司手指方案有12pcs空心杯电机,公司具备空心杯电机的开发能力,具有微特电机公司的平台能力; ③公司同期预研一体化关节(旋转),进一步打开应用/价值空间。 技术特点: ①无框力矩电机+高端HMI技术源自于高原医疗影像(CT设备)公司是西门子/飞利浦/GE/联影等一线品牌核心供应商; ②公司独特的
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紫光股份:收购核心资产预案发布,ICT龙头增厚利润“AI in All”战略扬帆起航
事件:公司发布重大资产购买预案及向特定对象发行A股股票预案 🏅1、收购预案发布,增厚利润数字经济下扬帆起航 公司发布重大资产购买预案,以支付现金的方式向 HPE 开曼购买所持有的新华三 48%股权,以支付现金的方式向 Izar Holding Co 购买所持有的新华三1%股权,合计收购新华三 49%股权,交易定价为35亿美元,约合人民币246.85亿元。新华三是ICT行业领军企业,是紫光股份优质核心资产,收购完成新华三49%股权之后,预计将增厚上市公司利润20亿+,对公司整体利润水平将显著提升
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AMD新品有望上量,建议关注产业链核心合作伙伴通富微电:
MI300定位更广阔的应用市场: AMD下一代APU MI300产品在保留MI200 HPC市场优势的同时实现了更均衡的FP8、FP16、INT8等训练和推理所需性能,MI200目标客户为政府级的国家实验室HPC需求,MI300则定位兼容更广阔的应用市场,有望实现较上代产品更快速上量。目前AMD已陆续与微软、谷歌等厂商达成合作,预计将基于AMD产品部署AI算力。 CPU、GPU共享更高显存实现更强性能: MI300采用较H100更高的HBM显存,由于搭载自家CPU和GPU架构产品,MI300通过
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通富微电:AMD发力AI赛道,合作伙伴价值重估
周末不少朋友在问AMD的情况。结合海内外调研信息,我们认为公司MI300将在Q4全面放量,重点推荐AMD产业链,#核心标的通富微电、目标市值500亿。 公司是AMD的封测核心合作伙伴,AMD业务收入占比54%。 强烈看好AMD MI300算力芯片的投片节奏,公司在台积电处的Cowos订单在Q4快速增长,Q1-Q4分别为0.03/0.03/0.05/0.56万片。 传统主业转暖,我们在前期5月5日的点评中,就已强调过“优选封测布局”,封测业绩核心看稼动率,Q2环比改善对主业有助力。 #AMD发力A
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2023-05-29 15:19:31
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优刻得AI闭环服务:数据有供应、算力更实惠、模型更安全
优刻得AI闭环服务:数据有供应、算力更实惠、模型更安全、应用好落地、AI服务国家队,2025年市值或超400亿元(AI产业思考及市值测算PPT请私信) 1)优刻得为上海数据交易所首批签约数商之一,可为AI初创企业提供数据流通与计算平台,弥合大厂竞争鸿沟。 2)IaaS实力领先,智算服务性价比突出:优刻得与沐曦达成战略合作( https://mp.weixin.qq.com/s/kebRfzW0vHxWeW0M5cvRQA ),公司乌兰察布、上海青浦恰好处于投产期,两大IDC都处于发改委“东数西算
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2023-05-29 15:18:29
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珀莱雅618预售情况快报
珀莱雅11款产品登陆李佳琦直播间,实现GMV约3.13亿元,约占去年全周期销售额57%,在李佳琦直播间中GMV排名第一,列天猫护肤预售榜第一名。 其中早C晚A精华组合销量20万+,实现GMV约9260万元,单品在李佳琦直播间销售排名第一;红宝石面霜销量20万+,实现GMV约5580万元,单品在佳琦直播间排名第十。(青眼、聚美丽、天猫大美妆) 彩棠上架三色高光、三色遮瑕、妆前乳三款产品,其中三色高光销量8万+,单品GMV约1432万元,约占去年全周期销售额的15%。品牌销售额列天猫彩妆预售榜第七名
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2023-05-29 14:39:18
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优刻得边际变化
优刻得,1000张卡6月到,比鸿博股份多,客户需求4000张卡 1.满足客户对大模型的需求,UCloud镜像市场近期上线了Alpaca-LoRA、ChatGLM、T5以及MiniGPT-4的四款大模型。提供快捷部署能力,简单四步,客户即可搭建大语言模型的微调或者推理的环境; 2.大模型厂商算力服务,直接为清华大学智谱大模型提供训练算力需求(调研结果),欢迎验证; 3.创投股东减持终止,且均已降到5%以下,情绪扰动减少; 4.Q2、Q3营收环比、同比大幅改善,营收结构调整Q3争取扭亏,全年盈利能力
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2023-05-29 13:24:16
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AI日日新 2023/05/28(周日)
算力层: #NVIDIA:探索NVIDIAAI和Omniverse加速设计创作 。阿里巴巴设计主办的 U 设计周 2023(U Design Week)将于6月1日至4日在杭州国际博览中心举办。NVIDIA 全球副总裁、亚太区专业可视化计算总经理沈威,受邀出席 Ucan 专业主论坛,并将发表题为《拥抱 AI 设计新纪元》的主题演讲。 #MarvellTechnology:本季营收将呈现季增、下半年度营收将伴随毛利率和营益率扩大加速成长。5月26日,Marvell Technology首席执行官M
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创业慧康:订单有望加速!底部继续重点强Call20230529
我们多次、继续强调医疗IT板块底部加配机会,AI布局全军出击,4月订单整体回暖,首推#创业慧康,同时关注:#嘉和美康、卫宁健康、万达信息、久远银海 #飞利浦全球CEO到访! 飞利浦医疗设备端优势+公司技术优势强强合作,并携手研发新一代电子病历软件“CTasy”,目前进展顺利,已完成#信创、本土改造,年底有望推出正式商业版,有望在电子病历5级建设中进一步提升市占率。 #Q2订单有望逐月提速! 4月以来,中央及地方财政拨款陆续下发,医院端启动采招挂网,根据招标统计,预计公司订单同比22、21年均实现
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大华股份20230529更新
大跌系交易因素,基本面一切正常! 市场担心的几个问题 上周五闭门会议交流负面? 上周五5月26日交流,公告《投资者关系活动记录表》已经披露,记录显示“随着 AI 大模型与多模态的技术发展,以及和中移良好合作的背景下,大华有望走出 2022 年的低谷”。交流内容一切正常。 中移动合作推进迟缓? 公司自2022年以来与中移动开展业务合作,截至2022年商机体量(包括招投标统计的系统集成)接近10亿,2023年和随着定增落地合作继续。政企、渠道等都增长。 政府端恢复不及预期? PBG政府行业复苏确实达
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珠海冠宇大涨速评:关注业绩底部反转机遇,看好消费电芯长期成长空间
大家好,截至今日11:00珠海冠宇上涨7.7%,我们判断基本面无重大变化,主要系股价处于低位彰显吸引力,同时市场关注到公司底部反转趋势。基本观点如下: 锂价下行叠加产能利用率改善,2Q23起消费电芯有望环比改善。在过去,受到原材料价格上涨、笔电手机终端需求低迷等不利因素影响,公司收入及盈利能力均有较大下滑。但1Q23毛利率环比提升5.8ppt至18.7%,已部分体现出上游钴酸锂等原材料降价影响。展望2Q23,我们预计一方面随着原材料成本维持在低位,公司毛利率有望迎来持续改善;另一方面随着消费电子
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短期空调数据回暖有望加速家电业务快速成长,长期具身智能机器人产业打开广阔空间
公司战略目标“全球领先的电机驱动控制芯片和控制系统供应商”,不断加深在电机驱动控制芯片、电机驱动架构算法、电机技术三个核心领域的技术积累。全球电机驱动控制芯片市场约250亿元且壁垒极高,峰岹科技是国内为数不多实现大客户供应链全面突破的企业。公司2022年仅3亿元营收,扣非净利率30%,远期成长空间巨大。(1)短期:空调数据回暖有望加速公司白电业务成长。公司2022年在服务器、白电领域收入都实现翻倍以上增长。(2)长期:具身智能(Embodied AI)备受关注,近期随着特斯拉人形机器人的功能性突
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2023-05-29 13:13:52
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顺网科技:稀缺GPU算力价值重估
顺网科技:稀缺GPU算力价值重估,英伟达重要合作伙伴 传统业务强复苏,GPU云弹性大。受益于ChatGPT崛起,GPU云算力和边缘算力需求有望迎来爆发。在云算力端,运行ChatGPT至少需要1万张A100芯片,目前国内只有商汤、百度、腾讯、字节、阿里和幻方有超过1万张储备,算力缺口巨大。公司在手GPU超过15000片,在手A100芯片近1000片,规模全国前列。公司是英伟达大陆早期重要合作伙伴,双方在境内智算场景存在合作机遇。 在边缘算力端,公司传统主业游戏加速主要集中在晚上,受益于Ai的需求崛
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2023-05-29 11:12:22
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罗博特科点评:Ficontec业绩拐点已到,公司未来盈利和估值将迎来上升空间
公告内容: 1.受益于800G需求,ficontec一季度销售额同比大涨 公司近日公告,800G 光模块将是未来技术演进趋势,目前 ficonTEC 在光模块领域新增的设备订单有超过 90%的份额都是应用于 800G 光模块设备。今年下半年随着客户需求的逐步释放,ficonTEC 在硅光业务领域的订单增长量还会有进一步的提升。 2.Ficontec收购不存在阻力,未来相互借鉴,独立运营 公司公告称,在收购 ficonTEC 的事项上没有受到阻力。由公司牵头联合财团对德国 ficonTEC80%控
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2023-05-29 11:10:46
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中科创达深度:《从云到边,终端大模型交互革命孕育历史机遇》
谷歌发布全球首个支持边缘端的大模型PaLM 2,开启了从云到端的终端交互革命 谷歌PaLM 2在移动端顺利部署使AI边缘部署走进现实。谷歌发布了AI+安卓、AI+边缘设备(主要是可穿戴设备)以及AI+安卓APP的DEMO和专业为安卓开发程序的机器人Studio Bot,基于安卓的边缘AI生态雏形已经建立,未来,谷歌将发布从头训练的Gemini大模型,可以提供各种规模的型号,使Gemini可以被部署在全部设备,扩充边缘AI支持的品类的同时,打通从云到边的AI全链路。 当前市场聚焦于云端大模型AI以
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2023-05-29 11:08:00
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步科股份 -- 无框力矩电机小巨龙
具身智能四小龙之#步科股份 -- 无框力矩电机小巨龙 对标 #科尔摩根 核心逻辑: ①从T公布的方案来看单机需求28pcs无框力矩电机,单电机asp1000-1500元,公司在此领域技术领先行业; ②T公司手指方案有12pcs空心杯电机,公司具备空心杯电机的开发能力,具有微特电机公司的平台能力; ③公司同期预研一体化关节(旋转),进一步打开应用/价值空间。 技术特点: ①无框力矩电机+高端HMI技术源自于高原医疗影像(CT设备)公司是西门子/飞利浦/GE/联影等一线品牌核心供应商; ②公司独特的
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2023-05-29 09:59:33
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紫光股份:收购核心资产预案发布,ICT龙头增厚利润“AI in All”战略扬帆起航
事件:公司发布重大资产购买预案及向特定对象发行A股股票预案 🏅1、收购预案发布,增厚利润数字经济下扬帆起航 公司发布重大资产购买预案,以支付现金的方式向 HPE 开曼购买所持有的新华三 48%股权,以支付现金的方式向 Izar Holding Co 购买所持有的新华三1%股权,合计收购新华三 49%股权,交易定价为35亿美元,约合人民币246.85亿元。新华三是ICT行业领军企业,是紫光股份优质核心资产,收购完成新华三49%股权之后,预计将增厚上市公司利润20亿+,对公司整体利润水平将显著提升
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2023-05-29 09:58:54
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AMD新品有望上量,建议关注产业链核心合作伙伴通富微电:
MI300定位更广阔的应用市场: AMD下一代APU MI300产品在保留MI200 HPC市场优势的同时实现了更均衡的FP8、FP16、INT8等训练和推理所需性能,MI200目标客户为政府级的国家实验室HPC需求,MI300则定位兼容更广阔的应用市场,有望实现较上代产品更快速上量。目前AMD已陆续与微软、谷歌等厂商达成合作,预计将基于AMD产品部署AI算力。 CPU、GPU共享更高显存实现更强性能: MI300采用较H100更高的HBM显存,由于搭载自家CPU和GPU架构产品,MI300通过
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