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2023-05-29 11:12:22
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罗博特科点评:Ficontec业绩拐点已到,公司未来盈利和估值将迎来上升空间
公告内容: 1.受益于800G需求,ficontec一季度销售额同比大涨 公司近日公告,800G 光模块将是未来技术演进趋势,目前 ficonTEC 在光模块领域新增的设备订单有超过 90%的份额都是应用于 800G 光模块设备。今年下半年随着客户需求的逐步释放,ficonTEC 在硅光业务领域的订单增长量还会有进一步的提升。 2.Ficontec收购不存在阻力,未来相互借鉴,独立运营 公司公告称,在收购 ficonTEC 的事项上没有受到阻力。由公司牵头联合财团对德国 ficonTEC80%控
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罗博特科
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2023-05-29 11:10:46
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中科创达深度:《从云到边,终端大模型交互革命孕育历史机遇》
谷歌发布全球首个支持边缘端的大模型PaLM 2,开启了从云到端的终端交互革命 谷歌PaLM 2在移动端顺利部署使AI边缘部署走进现实。谷歌发布了AI+安卓、AI+边缘设备(主要是可穿戴设备)以及AI+安卓APP的DEMO和专业为安卓开发程序的机器人Studio Bot,基于安卓的边缘AI生态雏形已经建立,未来,谷歌将发布从头训练的Gemini大模型,可以提供各种规模的型号,使Gemini可以被部署在全部设备,扩充边缘AI支持的品类的同时,打通从云到边的AI全链路。 当前市场聚焦于云端大模型AI以
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2023-05-29 11:08:00
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步科股份 -- 无框力矩电机小巨龙
具身智能四小龙之#步科股份 -- 无框力矩电机小巨龙 对标 #科尔摩根 核心逻辑: ①从T公布的方案来看单机需求28pcs无框力矩电机,单电机asp1000-1500元,公司在此领域技术领先行业; ②T公司手指方案有12pcs空心杯电机,公司具备空心杯电机的开发能力,具有微特电机公司的平台能力; ③公司同期预研一体化关节(旋转),进一步打开应用/价值空间。 技术特点: ①无框力矩电机+高端HMI技术源自于高原医疗影像(CT设备)公司是西门子/飞利浦/GE/联影等一线品牌核心供应商; ②公司独特的
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步科股份
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2023-05-29 09:59:33
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紫光股份:收购核心资产预案发布,ICT龙头增厚利润“AI in All”战略扬帆起航
事件:公司发布重大资产购买预案及向特定对象发行A股股票预案 🏅1、收购预案发布,增厚利润数字经济下扬帆起航 公司发布重大资产购买预案,以支付现金的方式向 HPE 开曼购买所持有的新华三 48%股权,以支付现金的方式向 Izar Holding Co 购买所持有的新华三1%股权,合计收购新华三 49%股权,交易定价为35亿美元,约合人民币246.85亿元。新华三是ICT行业领军企业,是紫光股份优质核心资产,收购完成新华三49%股权之后,预计将增厚上市公司利润20亿+,对公司整体利润水平将显著提升
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2023-05-29 09:58:54
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AMD新品有望上量,建议关注产业链核心合作伙伴通富微电:
MI300定位更广阔的应用市场: AMD下一代APU MI300产品在保留MI200 HPC市场优势的同时实现了更均衡的FP8、FP16、INT8等训练和推理所需性能,MI200目标客户为政府级的国家实验室HPC需求,MI300则定位兼容更广阔的应用市场,有望实现较上代产品更快速上量。目前AMD已陆续与微软、谷歌等厂商达成合作,预计将基于AMD产品部署AI算力。 CPU、GPU共享更高显存实现更强性能: MI300采用较H100更高的HBM显存,由于搭载自家CPU和GPU架构产品,MI300通过
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2023-05-29 09:55:29
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【富信科技】专家会重点观点更新
1、富信科技主要业务为半导体热电器件及以其为核心的热电系统、热电整机应用产品的研发、设计、制造与销售业务。预计2023年8+亿元收入和1亿元净利润。 2、全球光模块Micro TEC行业约30-40亿元RMB,其中100G以上数通光模块Micro TEC为标配,单模块价值量:100G约30元、200G约40元、800G约3-400元。 3、全球光模块Micro TEC行业壁垒极高,被日美企业垄断,日美企业约占全球90%以上市场份额。富信科技是中国Micro TEC的龙头企业和唯一实现大客户供应链
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富信科技
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2023-05-29 09:54:46
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国力股份:研发+生产新起点,真空电子专家迈向新征程
各位领导,今日大飞机首次商飞消息刷屏,标志着我国在航空领域深耕多年的重大突破,国力作为国内稀缺的真空电子专家,在半导体/航空JG/大科学等领域核心关键零部件均有优异卡位,近期可转债获批+苏州研发中心的落地标志着公司在生产、研发领域开启新的征程。未来几年随着新能源、半导体高端零部件国产替代的推进,叠加特种装备/大科学的潜在订单空间,公司业绩有望实现数倍成长,建议各位领导积极关注! 真空电子是多个关键领域底层核心技术,公司产学研协同壁垒高筑 大飞机成功试飞背后是我国长期寻求关键核心技术自主可控与全球
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国力股份
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2023-05-29 09:52:33
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必创科技:实控人转让股权至中泰资管支持民营企业发展系列的资管计划
实际控制人代啸宁、股东鲍家丰分别将4.68%和0.33%的股权以协议转让方式转让给中泰证券资管公司(证券行业支持民企发展系列之中泰资管18号单一资产管理计划),转让价格14.24元(约为8折),总金额1.43亿元。转让完成后,代啸宁仍持有公司14.03%的股份,仍是公司实际控制人。此次协议转让对二级市场冲击较小,同时有望解决实控人质押问题,有利于公司的长期健康发展。 2023年一季度公司业绩拐点已确认,收入、净利润增速均同比转正,分别实现30%、38%的增长,扭转此前多季下滑局面。2022年公司
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必创科技
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2023-05-29 09:48:21
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吉比特(603444.SH):代号M66及代号Bug版号在手
吉比特(603444.SH):代号M66及代号Bug版号在手,预计新品陆续上线,继续强烈推荐(三款放置类新品M66、M88、代号bug后续陆续上线预计给明年提供业绩弹性,《不朽家族(M66)》、《勇者与装备(代号Bug)》已取得版号,休闲游戏《飞吧龙骑士》开始预约)【前期游戏股大跌时,我们基于估值和新游戏等逻辑第一时间强推,近期已经反弹】 点评: 1、多款产品储备有望贡献业绩增量,三款放置类新品后续上线给明年提供业绩弹性。公司目前有多款产品储备,其中自研游戏包括《不朽家族(M66)》、《超喵星计
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2023-05-29 09:47:45
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浙文互联:借米画AI神笔,绘营销数字新境
公司携旗下七家子公司构建了以汽车广告主为核心的多元客户矩阵,通过多年运营储备了优质而丰富的数据资产,为AIGC业务发展奠定坚实基础。2022年引入生成式AI赋能后,公司视频类和设计类外包投入减少28.37%。 公司“数字虚拟人-DIGITAL HUMAN”业务已落地杭州,形成了完备的虚拟IP工业化生产能力,相继孵化了“君若锦”、“兰LAN”等数个虚拟人形象并实现多个商业场景应用变现,未来将持续驱动数字营销业务增长。 公司旗下米塔数字艺术社区已拥有超47万用户,流量效果超过5亿人次触达,2022年
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2023-05-29 09:45:20
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支付板块:短期回调不改基本面持续改善
再次重申支付板块的机会:流水恢复+费率提升+渠道政策调整。我们于5月3日发布重磅报告推荐支付板块,支付板块在2023年有望迎来触底反弹,23Q1板块业绩已然验证。继续推荐支付板块核心标的【新国都】、【新大陆】,建议关注拉卡拉、移卡。 我们于5月3日晚发布报告《强烈看好支付板块:低估值+Q1高增》,精准提示支付板块的机会,23Q1整体业绩表现优异叠加行业性利空落地,结合计算机中相对较低的估值水平,支付板块迎来配置机遇。报告发布后,新国都、新大陆、拉卡拉均实现大涨! 支付行业23年有望迎来反弹:随着
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2023-05-29 09:43:38
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浙版传媒 | 多线布局教育信息化,有望受益AI融合【建投传媒互联网】
多线布局在线教育,我们认为公司运营灵活,且对行业变化的敏感度强,有望受益AI融合。 1)在教育信息化方面积极顺应教育部指导意见,已形成青云在线和电子社的双平台布局; 2)公司在图书电商领域的“博库”已处于头部位置,并在积极拓展直播电商渠道,且有望与自有知识付费平台“火把知识”形成电商和知识付费的用户增长和留存正循环。 预计教材教辅基本盘将稳健增长 浙江区位和经济优势具有长期吸引力,过去十年常住人口净增长列全国前三,长期第二,22年首次登顶。我们预计未来浙江常住人口净增长仍将维持全国前三,从而保障
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2023-05-29 09:41:28
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万华化学:原材料价格回落驱动盈利改善,目前P/B估值处于低位
近期纯苯、煤炭、丙烷及丁烷等原材料价格下降驱动公司MDI产品和石化装置盈利改善;同时控股子公司万华化学(福建)25万吨/年TDI装置于5月22日产出合格产品,实现一次性开车成功。 原材料价格下跌驱动MDI和石化装置盈利改善。5月26日国内聚合MDI和纯MDI市场价格分别为1.54万元/吨和1.94万元/吨,较4月初价格分别变化-0.6%和+6%;目前MDI主要原材料纯苯和煤炭(5500K)价格分别为6,580元/吨和895元/吨,分别较4月初价格下降10%/18%;原材料价格下降驱动MDI盈利明
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2023-05-29 09:19:36
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中兴通讯!20230528
算力产品跨越式增长,第二成长曲线快速培育:公司从CT(连接)扩展至IT(算力),形成IaaS、PaaS、SaaS的整体解决方案。服务器及存储、数据中心交换机、数据库等创新业务开拓第二成长曲线,2022年营收同比增长40%+。其中,服务器及存储营收同比增长近80%至百亿,2023年或继续增长50%,推出支持ChatGPT的大带宽GPU服务器。 数据中心交换机已全面推出自研芯片产品,2023年目标在国内运营商市场业绩倍增。 5G建设持续推进,中兴盈利能力稳步提升:中移动启动新一轮5G基站集采(自建5
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中兴通讯
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2023-05-29 09:18:58
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思瑞浦筹划增发收购创芯微股权速评
思瑞浦发布公告称,公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买深圳市创芯微微电子股份有限公司的股权同时募集配套资金,并将于2023年5月29日(星期一)开市起开始停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。 创芯微专注于电池管理和电源管理芯片开发,目前电池管理芯片已覆盖从1节至14节,从全保护到次级保护等所有产品系列和应用领域,创芯微电池管理芯片以高精度、低功耗、高可靠性为目标,成功导入OPPO、一加、哈曼、小米、莱克、宜家、沃尔玛等多家国内外一流客户并大批量使用。 模拟芯片种类多且分散,用户粘性较强,
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思瑞浦
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罗博特科点评:Ficontec业绩拐点已到,公司未来盈利和估值将迎来上升空间
公告内容: 1.受益于800G需求,ficontec一季度销售额同比大涨 公司近日公告,800G 光模块将是未来技术演进趋势,目前 ficonTEC 在光模块领域新增的设备订单有超过 90%的份额都是应用于 800G 光模块设备。今年下半年随着客户需求的逐步释放,ficonTEC 在硅光业务领域的订单增长量还会有进一步的提升。 2.Ficontec收购不存在阻力,未来相互借鉴,独立运营 公司公告称,在收购 ficonTEC 的事项上没有受到阻力。由公司牵头联合财团对德国 ficonTEC80%控
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中科创达深度:《从云到边,终端大模型交互革命孕育历史机遇》
谷歌发布全球首个支持边缘端的大模型PaLM 2,开启了从云到端的终端交互革命 谷歌PaLM 2在移动端顺利部署使AI边缘部署走进现实。谷歌发布了AI+安卓、AI+边缘设备(主要是可穿戴设备)以及AI+安卓APP的DEMO和专业为安卓开发程序的机器人Studio Bot,基于安卓的边缘AI生态雏形已经建立,未来,谷歌将发布从头训练的Gemini大模型,可以提供各种规模的型号,使Gemini可以被部署在全部设备,扩充边缘AI支持的品类的同时,打通从云到边的AI全链路。 当前市场聚焦于云端大模型AI以
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步科股份 -- 无框力矩电机小巨龙
具身智能四小龙之#步科股份 -- 无框力矩电机小巨龙 对标 #科尔摩根 核心逻辑: ①从T公布的方案来看单机需求28pcs无框力矩电机,单电机asp1000-1500元,公司在此领域技术领先行业; ②T公司手指方案有12pcs空心杯电机,公司具备空心杯电机的开发能力,具有微特电机公司的平台能力; ③公司同期预研一体化关节(旋转),进一步打开应用/价值空间。 技术特点: ①无框力矩电机+高端HMI技术源自于高原医疗影像(CT设备)公司是西门子/飞利浦/GE/联影等一线品牌核心供应商; ②公司独特的
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紫光股份:收购核心资产预案发布,ICT龙头增厚利润“AI in All”战略扬帆起航
事件:公司发布重大资产购买预案及向特定对象发行A股股票预案 🏅1、收购预案发布,增厚利润数字经济下扬帆起航 公司发布重大资产购买预案,以支付现金的方式向 HPE 开曼购买所持有的新华三 48%股权,以支付现金的方式向 Izar Holding Co 购买所持有的新华三1%股权,合计收购新华三 49%股权,交易定价为35亿美元,约合人民币246.85亿元。新华三是ICT行业领军企业,是紫光股份优质核心资产,收购完成新华三49%股权之后,预计将增厚上市公司利润20亿+,对公司整体利润水平将显著提升
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AMD新品有望上量,建议关注产业链核心合作伙伴通富微电:
MI300定位更广阔的应用市场: AMD下一代APU MI300产品在保留MI200 HPC市场优势的同时实现了更均衡的FP8、FP16、INT8等训练和推理所需性能,MI200目标客户为政府级的国家实验室HPC需求,MI300则定位兼容更广阔的应用市场,有望实现较上代产品更快速上量。目前AMD已陆续与微软、谷歌等厂商达成合作,预计将基于AMD产品部署AI算力。 CPU、GPU共享更高显存实现更强性能: MI300采用较H100更高的HBM显存,由于搭载自家CPU和GPU架构产品,MI300通过
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【富信科技】专家会重点观点更新
1、富信科技主要业务为半导体热电器件及以其为核心的热电系统、热电整机应用产品的研发、设计、制造与销售业务。预计2023年8+亿元收入和1亿元净利润。 2、全球光模块Micro TEC行业约30-40亿元RMB,其中100G以上数通光模块Micro TEC为标配,单模块价值量:100G约30元、200G约40元、800G约3-400元。 3、全球光模块Micro TEC行业壁垒极高,被日美企业垄断,日美企业约占全球90%以上市场份额。富信科技是中国Micro TEC的龙头企业和唯一实现大客户供应链
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国力股份:研发+生产新起点,真空电子专家迈向新征程
各位领导,今日大飞机首次商飞消息刷屏,标志着我国在航空领域深耕多年的重大突破,国力作为国内稀缺的真空电子专家,在半导体/航空JG/大科学等领域核心关键零部件均有优异卡位,近期可转债获批+苏州研发中心的落地标志着公司在生产、研发领域开启新的征程。未来几年随着新能源、半导体高端零部件国产替代的推进,叠加特种装备/大科学的潜在订单空间,公司业绩有望实现数倍成长,建议各位领导积极关注! 真空电子是多个关键领域底层核心技术,公司产学研协同壁垒高筑 大飞机成功试飞背后是我国长期寻求关键核心技术自主可控与全球
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必创科技:实控人转让股权至中泰资管支持民营企业发展系列的资管计划
实际控制人代啸宁、股东鲍家丰分别将4.68%和0.33%的股权以协议转让方式转让给中泰证券资管公司(证券行业支持民企发展系列之中泰资管18号单一资产管理计划),转让价格14.24元(约为8折),总金额1.43亿元。转让完成后,代啸宁仍持有公司14.03%的股份,仍是公司实际控制人。此次协议转让对二级市场冲击较小,同时有望解决实控人质押问题,有利于公司的长期健康发展。 2023年一季度公司业绩拐点已确认,收入、净利润增速均同比转正,分别实现30%、38%的增长,扭转此前多季下滑局面。2022年公司
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吉比特(603444.SH):代号M66及代号Bug版号在手
吉比特(603444.SH):代号M66及代号Bug版号在手,预计新品陆续上线,继续强烈推荐(三款放置类新品M66、M88、代号bug后续陆续上线预计给明年提供业绩弹性,《不朽家族(M66)》、《勇者与装备(代号Bug)》已取得版号,休闲游戏《飞吧龙骑士》开始预约)【前期游戏股大跌时,我们基于估值和新游戏等逻辑第一时间强推,近期已经反弹】 点评: 1、多款产品储备有望贡献业绩增量,三款放置类新品后续上线给明年提供业绩弹性。公司目前有多款产品储备,其中自研游戏包括《不朽家族(M66)》、《超喵星计
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浙文互联:借米画AI神笔,绘营销数字新境
公司携旗下七家子公司构建了以汽车广告主为核心的多元客户矩阵,通过多年运营储备了优质而丰富的数据资产,为AIGC业务发展奠定坚实基础。2022年引入生成式AI赋能后,公司视频类和设计类外包投入减少28.37%。 公司“数字虚拟人-DIGITAL HUMAN”业务已落地杭州,形成了完备的虚拟IP工业化生产能力,相继孵化了“君若锦”、“兰LAN”等数个虚拟人形象并实现多个商业场景应用变现,未来将持续驱动数字营销业务增长。 公司旗下米塔数字艺术社区已拥有超47万用户,流量效果超过5亿人次触达,2022年
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支付板块:短期回调不改基本面持续改善
再次重申支付板块的机会:流水恢复+费率提升+渠道政策调整。我们于5月3日发布重磅报告推荐支付板块,支付板块在2023年有望迎来触底反弹,23Q1板块业绩已然验证。继续推荐支付板块核心标的【新国都】、【新大陆】,建议关注拉卡拉、移卡。 我们于5月3日晚发布报告《强烈看好支付板块:低估值+Q1高增》,精准提示支付板块的机会,23Q1整体业绩表现优异叠加行业性利空落地,结合计算机中相对较低的估值水平,支付板块迎来配置机遇。报告发布后,新国都、新大陆、拉卡拉均实现大涨! 支付行业23年有望迎来反弹:随着
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浙版传媒 | 多线布局教育信息化,有望受益AI融合【建投传媒互联网】
多线布局在线教育,我们认为公司运营灵活,且对行业变化的敏感度强,有望受益AI融合。 1)在教育信息化方面积极顺应教育部指导意见,已形成青云在线和电子社的双平台布局; 2)公司在图书电商领域的“博库”已处于头部位置,并在积极拓展直播电商渠道,且有望与自有知识付费平台“火把知识”形成电商和知识付费的用户增长和留存正循环。 预计教材教辅基本盘将稳健增长 浙江区位和经济优势具有长期吸引力,过去十年常住人口净增长列全国前三,长期第二,22年首次登顶。我们预计未来浙江常住人口净增长仍将维持全国前三,从而保障
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万华化学:原材料价格回落驱动盈利改善,目前P/B估值处于低位
近期纯苯、煤炭、丙烷及丁烷等原材料价格下降驱动公司MDI产品和石化装置盈利改善;同时控股子公司万华化学(福建)25万吨/年TDI装置于5月22日产出合格产品,实现一次性开车成功。 原材料价格下跌驱动MDI和石化装置盈利改善。5月26日国内聚合MDI和纯MDI市场价格分别为1.54万元/吨和1.94万元/吨,较4月初价格分别变化-0.6%和+6%;目前MDI主要原材料纯苯和煤炭(5500K)价格分别为6,580元/吨和895元/吨,分别较4月初价格下降10%/18%;原材料价格下降驱动MDI盈利明
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中兴通讯!20230528
算力产品跨越式增长,第二成长曲线快速培育:公司从CT(连接)扩展至IT(算力),形成IaaS、PaaS、SaaS的整体解决方案。服务器及存储、数据中心交换机、数据库等创新业务开拓第二成长曲线,2022年营收同比增长40%+。其中,服务器及存储营收同比增长近80%至百亿,2023年或继续增长50%,推出支持ChatGPT的大带宽GPU服务器。 数据中心交换机已全面推出自研芯片产品,2023年目标在国内运营商市场业绩倍增。 5G建设持续推进,中兴盈利能力稳步提升:中移动启动新一轮5G基站集采(自建5
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思瑞浦筹划增发收购创芯微股权速评
思瑞浦发布公告称,公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买深圳市创芯微微电子股份有限公司的股权同时募集配套资金,并将于2023年5月29日(星期一)开市起开始停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。 创芯微专注于电池管理和电源管理芯片开发,目前电池管理芯片已覆盖从1节至14节,从全保护到次级保护等所有产品系列和应用领域,创芯微电池管理芯片以高精度、低功耗、高可靠性为目标,成功导入OPPO、一加、哈曼、小米、莱克、宜家、沃尔玛等多家国内外一流客户并大批量使用。 模拟芯片种类多且分散,用户粘性较强,
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2023-05-29 11:12:22
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罗博特科点评:Ficontec业绩拐点已到,公司未来盈利和估值将迎来上升空间
公告内容: 1.受益于800G需求,ficontec一季度销售额同比大涨 公司近日公告,800G 光模块将是未来技术演进趋势,目前 ficonTEC 在光模块领域新增的设备订单有超过 90%的份额都是应用于 800G 光模块设备。今年下半年随着客户需求的逐步释放,ficonTEC 在硅光业务领域的订单增长量还会有进一步的提升。 2.Ficontec收购不存在阻力,未来相互借鉴,独立运营 公司公告称,在收购 ficonTEC 的事项上没有受到阻力。由公司牵头联合财团对德国 ficonTEC80%控
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罗博特科
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中科创达深度:《从云到边,终端大模型交互革命孕育历史机遇》
谷歌发布全球首个支持边缘端的大模型PaLM 2,开启了从云到端的终端交互革命 谷歌PaLM 2在移动端顺利部署使AI边缘部署走进现实。谷歌发布了AI+安卓、AI+边缘设备(主要是可穿戴设备)以及AI+安卓APP的DEMO和专业为安卓开发程序的机器人Studio Bot,基于安卓的边缘AI生态雏形已经建立,未来,谷歌将发布从头训练的Gemini大模型,可以提供各种规模的型号,使Gemini可以被部署在全部设备,扩充边缘AI支持的品类的同时,打通从云到边的AI全链路。 当前市场聚焦于云端大模型AI以
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步科股份 -- 无框力矩电机小巨龙
具身智能四小龙之#步科股份 -- 无框力矩电机小巨龙 对标 #科尔摩根 核心逻辑: ①从T公布的方案来看单机需求28pcs无框力矩电机,单电机asp1000-1500元,公司在此领域技术领先行业; ②T公司手指方案有12pcs空心杯电机,公司具备空心杯电机的开发能力,具有微特电机公司的平台能力; ③公司同期预研一体化关节(旋转),进一步打开应用/价值空间。 技术特点: ①无框力矩电机+高端HMI技术源自于高原医疗影像(CT设备)公司是西门子/飞利浦/GE/联影等一线品牌核心供应商; ②公司独特的
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紫光股份:收购核心资产预案发布,ICT龙头增厚利润“AI in All”战略扬帆起航
事件:公司发布重大资产购买预案及向特定对象发行A股股票预案 🏅1、收购预案发布,增厚利润数字经济下扬帆起航 公司发布重大资产购买预案,以支付现金的方式向 HPE 开曼购买所持有的新华三 48%股权,以支付现金的方式向 Izar Holding Co 购买所持有的新华三1%股权,合计收购新华三 49%股权,交易定价为35亿美元,约合人民币246.85亿元。新华三是ICT行业领军企业,是紫光股份优质核心资产,收购完成新华三49%股权之后,预计将增厚上市公司利润20亿+,对公司整体利润水平将显著提升
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AMD新品有望上量,建议关注产业链核心合作伙伴通富微电:
MI300定位更广阔的应用市场: AMD下一代APU MI300产品在保留MI200 HPC市场优势的同时实现了更均衡的FP8、FP16、INT8等训练和推理所需性能,MI200目标客户为政府级的国家实验室HPC需求,MI300则定位兼容更广阔的应用市场,有望实现较上代产品更快速上量。目前AMD已陆续与微软、谷歌等厂商达成合作,预计将基于AMD产品部署AI算力。 CPU、GPU共享更高显存实现更强性能: MI300采用较H100更高的HBM显存,由于搭载自家CPU和GPU架构产品,MI300通过
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【富信科技】专家会重点观点更新
1、富信科技主要业务为半导体热电器件及以其为核心的热电系统、热电整机应用产品的研发、设计、制造与销售业务。预计2023年8+亿元收入和1亿元净利润。 2、全球光模块Micro TEC行业约30-40亿元RMB,其中100G以上数通光模块Micro TEC为标配,单模块价值量:100G约30元、200G约40元、800G约3-400元。 3、全球光模块Micro TEC行业壁垒极高,被日美企业垄断,日美企业约占全球90%以上市场份额。富信科技是中国Micro TEC的龙头企业和唯一实现大客户供应链
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富信科技
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国力股份:研发+生产新起点,真空电子专家迈向新征程
各位领导,今日大飞机首次商飞消息刷屏,标志着我国在航空领域深耕多年的重大突破,国力作为国内稀缺的真空电子专家,在半导体/航空JG/大科学等领域核心关键零部件均有优异卡位,近期可转债获批+苏州研发中心的落地标志着公司在生产、研发领域开启新的征程。未来几年随着新能源、半导体高端零部件国产替代的推进,叠加特种装备/大科学的潜在订单空间,公司业绩有望实现数倍成长,建议各位领导积极关注! 真空电子是多个关键领域底层核心技术,公司产学研协同壁垒高筑 大飞机成功试飞背后是我国长期寻求关键核心技术自主可控与全球
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必创科技:实控人转让股权至中泰资管支持民营企业发展系列的资管计划
实际控制人代啸宁、股东鲍家丰分别将4.68%和0.33%的股权以协议转让方式转让给中泰证券资管公司(证券行业支持民企发展系列之中泰资管18号单一资产管理计划),转让价格14.24元(约为8折),总金额1.43亿元。转让完成后,代啸宁仍持有公司14.03%的股份,仍是公司实际控制人。此次协议转让对二级市场冲击较小,同时有望解决实控人质押问题,有利于公司的长期健康发展。 2023年一季度公司业绩拐点已确认,收入、净利润增速均同比转正,分别实现30%、38%的增长,扭转此前多季下滑局面。2022年公司
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吉比特(603444.SH):代号M66及代号Bug版号在手
吉比特(603444.SH):代号M66及代号Bug版号在手,预计新品陆续上线,继续强烈推荐(三款放置类新品M66、M88、代号bug后续陆续上线预计给明年提供业绩弹性,《不朽家族(M66)》、《勇者与装备(代号Bug)》已取得版号,休闲游戏《飞吧龙骑士》开始预约)【前期游戏股大跌时,我们基于估值和新游戏等逻辑第一时间强推,近期已经反弹】 点评: 1、多款产品储备有望贡献业绩增量,三款放置类新品后续上线给明年提供业绩弹性。公司目前有多款产品储备,其中自研游戏包括《不朽家族(M66)》、《超喵星计
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浙文互联:借米画AI神笔,绘营销数字新境
公司携旗下七家子公司构建了以汽车广告主为核心的多元客户矩阵,通过多年运营储备了优质而丰富的数据资产,为AIGC业务发展奠定坚实基础。2022年引入生成式AI赋能后,公司视频类和设计类外包投入减少28.37%。 公司“数字虚拟人-DIGITAL HUMAN”业务已落地杭州,形成了完备的虚拟IP工业化生产能力,相继孵化了“君若锦”、“兰LAN”等数个虚拟人形象并实现多个商业场景应用变现,未来将持续驱动数字营销业务增长。 公司旗下米塔数字艺术社区已拥有超47万用户,流量效果超过5亿人次触达,2022年
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支付板块:短期回调不改基本面持续改善
再次重申支付板块的机会:流水恢复+费率提升+渠道政策调整。我们于5月3日发布重磅报告推荐支付板块,支付板块在2023年有望迎来触底反弹,23Q1板块业绩已然验证。继续推荐支付板块核心标的【新国都】、【新大陆】,建议关注拉卡拉、移卡。 我们于5月3日晚发布报告《强烈看好支付板块:低估值+Q1高增》,精准提示支付板块的机会,23Q1整体业绩表现优异叠加行业性利空落地,结合计算机中相对较低的估值水平,支付板块迎来配置机遇。报告发布后,新国都、新大陆、拉卡拉均实现大涨! 支付行业23年有望迎来反弹:随着
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2023-05-29 09:43:38
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浙版传媒 | 多线布局教育信息化,有望受益AI融合【建投传媒互联网】
多线布局在线教育,我们认为公司运营灵活,且对行业变化的敏感度强,有望受益AI融合。 1)在教育信息化方面积极顺应教育部指导意见,已形成青云在线和电子社的双平台布局; 2)公司在图书电商领域的“博库”已处于头部位置,并在积极拓展直播电商渠道,且有望与自有知识付费平台“火把知识”形成电商和知识付费的用户增长和留存正循环。 预计教材教辅基本盘将稳健增长 浙江区位和经济优势具有长期吸引力,过去十年常住人口净增长列全国前三,长期第二,22年首次登顶。我们预计未来浙江常住人口净增长仍将维持全国前三,从而保障
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万华化学:原材料价格回落驱动盈利改善,目前P/B估值处于低位
近期纯苯、煤炭、丙烷及丁烷等原材料价格下降驱动公司MDI产品和石化装置盈利改善;同时控股子公司万华化学(福建)25万吨/年TDI装置于5月22日产出合格产品,实现一次性开车成功。 原材料价格下跌驱动MDI和石化装置盈利改善。5月26日国内聚合MDI和纯MDI市场价格分别为1.54万元/吨和1.94万元/吨,较4月初价格分别变化-0.6%和+6%;目前MDI主要原材料纯苯和煤炭(5500K)价格分别为6,580元/吨和895元/吨,分别较4月初价格下降10%/18%;原材料价格下降驱动MDI盈利明
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中兴通讯!20230528
算力产品跨越式增长,第二成长曲线快速培育:公司从CT(连接)扩展至IT(算力),形成IaaS、PaaS、SaaS的整体解决方案。服务器及存储、数据中心交换机、数据库等创新业务开拓第二成长曲线,2022年营收同比增长40%+。其中,服务器及存储营收同比增长近80%至百亿,2023年或继续增长50%,推出支持ChatGPT的大带宽GPU服务器。 数据中心交换机已全面推出自研芯片产品,2023年目标在国内运营商市场业绩倍增。 5G建设持续推进,中兴盈利能力稳步提升:中移动启动新一轮5G基站集采(自建5
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2023-05-29 09:18:58
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思瑞浦筹划增发收购创芯微股权速评
思瑞浦发布公告称,公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买深圳市创芯微微电子股份有限公司的股权同时募集配套资金,并将于2023年5月29日(星期一)开市起开始停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。 创芯微专注于电池管理和电源管理芯片开发,目前电池管理芯片已覆盖从1节至14节,从全保护到次级保护等所有产品系列和应用领域,创芯微电池管理芯片以高精度、低功耗、高可靠性为目标,成功导入OPPO、一加、哈曼、小米、莱克、宜家、沃尔玛等多家国内外一流客户并大批量使用。 模拟芯片种类多且分散,用户粘性较强,
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罗博特科点评:Ficontec业绩拐点已到,公司未来盈利和估值将迎来上升空间
公告内容: 1.受益于800G需求,ficontec一季度销售额同比大涨 公司近日公告,800G 光模块将是未来技术演进趋势,目前 ficonTEC 在光模块领域新增的设备订单有超过 90%的份额都是应用于 800G 光模块设备。今年下半年随着客户需求的逐步释放,ficonTEC 在硅光业务领域的订单增长量还会有进一步的提升。 2.Ficontec收购不存在阻力,未来相互借鉴,独立运营 公司公告称,在收购 ficonTEC 的事项上没有受到阻力。由公司牵头联合财团对德国 ficonTEC80%控
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中科创达深度:《从云到边,终端大模型交互革命孕育历史机遇》
谷歌发布全球首个支持边缘端的大模型PaLM 2,开启了从云到端的终端交互革命 谷歌PaLM 2在移动端顺利部署使AI边缘部署走进现实。谷歌发布了AI+安卓、AI+边缘设备(主要是可穿戴设备)以及AI+安卓APP的DEMO和专业为安卓开发程序的机器人Studio Bot,基于安卓的边缘AI生态雏形已经建立,未来,谷歌将发布从头训练的Gemini大模型,可以提供各种规模的型号,使Gemini可以被部署在全部设备,扩充边缘AI支持的品类的同时,打通从云到边的AI全链路。 当前市场聚焦于云端大模型AI以
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步科股份 -- 无框力矩电机小巨龙
具身智能四小龙之#步科股份 -- 无框力矩电机小巨龙 对标 #科尔摩根 核心逻辑: ①从T公布的方案来看单机需求28pcs无框力矩电机,单电机asp1000-1500元,公司在此领域技术领先行业; ②T公司手指方案有12pcs空心杯电机,公司具备空心杯电机的开发能力,具有微特电机公司的平台能力; ③公司同期预研一体化关节(旋转),进一步打开应用/价值空间。 技术特点: ①无框力矩电机+高端HMI技术源自于高原医疗影像(CT设备)公司是西门子/飞利浦/GE/联影等一线品牌核心供应商; ②公司独特的
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紫光股份:收购核心资产预案发布,ICT龙头增厚利润“AI in All”战略扬帆起航
事件:公司发布重大资产购买预案及向特定对象发行A股股票预案 🏅1、收购预案发布,增厚利润数字经济下扬帆起航 公司发布重大资产购买预案,以支付现金的方式向 HPE 开曼购买所持有的新华三 48%股权,以支付现金的方式向 Izar Holding Co 购买所持有的新华三1%股权,合计收购新华三 49%股权,交易定价为35亿美元,约合人民币246.85亿元。新华三是ICT行业领军企业,是紫光股份优质核心资产,收购完成新华三49%股权之后,预计将增厚上市公司利润20亿+,对公司整体利润水平将显著提升
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AMD新品有望上量,建议关注产业链核心合作伙伴通富微电:
MI300定位更广阔的应用市场: AMD下一代APU MI300产品在保留MI200 HPC市场优势的同时实现了更均衡的FP8、FP16、INT8等训练和推理所需性能,MI200目标客户为政府级的国家实验室HPC需求,MI300则定位兼容更广阔的应用市场,有望实现较上代产品更快速上量。目前AMD已陆续与微软、谷歌等厂商达成合作,预计将基于AMD产品部署AI算力。 CPU、GPU共享更高显存实现更强性能: MI300采用较H100更高的HBM显存,由于搭载自家CPU和GPU架构产品,MI300通过
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【富信科技】专家会重点观点更新
1、富信科技主要业务为半导体热电器件及以其为核心的热电系统、热电整机应用产品的研发、设计、制造与销售业务。预计2023年8+亿元收入和1亿元净利润。 2、全球光模块Micro TEC行业约30-40亿元RMB,其中100G以上数通光模块Micro TEC为标配,单模块价值量:100G约30元、200G约40元、800G约3-400元。 3、全球光模块Micro TEC行业壁垒极高,被日美企业垄断,日美企业约占全球90%以上市场份额。富信科技是中国Micro TEC的龙头企业和唯一实现大客户供应链
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国力股份:研发+生产新起点,真空电子专家迈向新征程
各位领导,今日大飞机首次商飞消息刷屏,标志着我国在航空领域深耕多年的重大突破,国力作为国内稀缺的真空电子专家,在半导体/航空JG/大科学等领域核心关键零部件均有优异卡位,近期可转债获批+苏州研发中心的落地标志着公司在生产、研发领域开启新的征程。未来几年随着新能源、半导体高端零部件国产替代的推进,叠加特种装备/大科学的潜在订单空间,公司业绩有望实现数倍成长,建议各位领导积极关注! 真空电子是多个关键领域底层核心技术,公司产学研协同壁垒高筑 大飞机成功试飞背后是我国长期寻求关键核心技术自主可控与全球
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必创科技:实控人转让股权至中泰资管支持民营企业发展系列的资管计划
实际控制人代啸宁、股东鲍家丰分别将4.68%和0.33%的股权以协议转让方式转让给中泰证券资管公司(证券行业支持民企发展系列之中泰资管18号单一资产管理计划),转让价格14.24元(约为8折),总金额1.43亿元。转让完成后,代啸宁仍持有公司14.03%的股份,仍是公司实际控制人。此次协议转让对二级市场冲击较小,同时有望解决实控人质押问题,有利于公司的长期健康发展。 2023年一季度公司业绩拐点已确认,收入、净利润增速均同比转正,分别实现30%、38%的增长,扭转此前多季下滑局面。2022年公司
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吉比特(603444.SH):代号M66及代号Bug版号在手
吉比特(603444.SH):代号M66及代号Bug版号在手,预计新品陆续上线,继续强烈推荐(三款放置类新品M66、M88、代号bug后续陆续上线预计给明年提供业绩弹性,《不朽家族(M66)》、《勇者与装备(代号Bug)》已取得版号,休闲游戏《飞吧龙骑士》开始预约)【前期游戏股大跌时,我们基于估值和新游戏等逻辑第一时间强推,近期已经反弹】 点评: 1、多款产品储备有望贡献业绩增量,三款放置类新品后续上线给明年提供业绩弹性。公司目前有多款产品储备,其中自研游戏包括《不朽家族(M66)》、《超喵星计
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浙文互联:借米画AI神笔,绘营销数字新境
公司携旗下七家子公司构建了以汽车广告主为核心的多元客户矩阵,通过多年运营储备了优质而丰富的数据资产,为AIGC业务发展奠定坚实基础。2022年引入生成式AI赋能后,公司视频类和设计类外包投入减少28.37%。 公司“数字虚拟人-DIGITAL HUMAN”业务已落地杭州,形成了完备的虚拟IP工业化生产能力,相继孵化了“君若锦”、“兰LAN”等数个虚拟人形象并实现多个商业场景应用变现,未来将持续驱动数字营销业务增长。 公司旗下米塔数字艺术社区已拥有超47万用户,流量效果超过5亿人次触达,2022年
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支付板块:短期回调不改基本面持续改善
再次重申支付板块的机会:流水恢复+费率提升+渠道政策调整。我们于5月3日发布重磅报告推荐支付板块,支付板块在2023年有望迎来触底反弹,23Q1板块业绩已然验证。继续推荐支付板块核心标的【新国都】、【新大陆】,建议关注拉卡拉、移卡。 我们于5月3日晚发布报告《强烈看好支付板块:低估值+Q1高增》,精准提示支付板块的机会,23Q1整体业绩表现优异叠加行业性利空落地,结合计算机中相对较低的估值水平,支付板块迎来配置机遇。报告发布后,新国都、新大陆、拉卡拉均实现大涨! 支付行业23年有望迎来反弹:随着
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浙版传媒 | 多线布局教育信息化,有望受益AI融合【建投传媒互联网】
多线布局在线教育,我们认为公司运营灵活,且对行业变化的敏感度强,有望受益AI融合。 1)在教育信息化方面积极顺应教育部指导意见,已形成青云在线和电子社的双平台布局; 2)公司在图书电商领域的“博库”已处于头部位置,并在积极拓展直播电商渠道,且有望与自有知识付费平台“火把知识”形成电商和知识付费的用户增长和留存正循环。 预计教材教辅基本盘将稳健增长 浙江区位和经济优势具有长期吸引力,过去十年常住人口净增长列全国前三,长期第二,22年首次登顶。我们预计未来浙江常住人口净增长仍将维持全国前三,从而保障
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万华化学:原材料价格回落驱动盈利改善,目前P/B估值处于低位
近期纯苯、煤炭、丙烷及丁烷等原材料价格下降驱动公司MDI产品和石化装置盈利改善;同时控股子公司万华化学(福建)25万吨/年TDI装置于5月22日产出合格产品,实现一次性开车成功。 原材料价格下跌驱动MDI和石化装置盈利改善。5月26日国内聚合MDI和纯MDI市场价格分别为1.54万元/吨和1.94万元/吨,较4月初价格分别变化-0.6%和+6%;目前MDI主要原材料纯苯和煤炭(5500K)价格分别为6,580元/吨和895元/吨,分别较4月初价格下降10%/18%;原材料价格下降驱动MDI盈利明
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中兴通讯!20230528
算力产品跨越式增长,第二成长曲线快速培育:公司从CT(连接)扩展至IT(算力),形成IaaS、PaaS、SaaS的整体解决方案。服务器及存储、数据中心交换机、数据库等创新业务开拓第二成长曲线,2022年营收同比增长40%+。其中,服务器及存储营收同比增长近80%至百亿,2023年或继续增长50%,推出支持ChatGPT的大带宽GPU服务器。 数据中心交换机已全面推出自研芯片产品,2023年目标在国内运营商市场业绩倍增。 5G建设持续推进,中兴盈利能力稳步提升:中移动启动新一轮5G基站集采(自建5
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思瑞浦筹划增发收购创芯微股权速评
思瑞浦发布公告称,公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买深圳市创芯微微电子股份有限公司的股权同时募集配套资金,并将于2023年5月29日(星期一)开市起开始停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。 创芯微专注于电池管理和电源管理芯片开发,目前电池管理芯片已覆盖从1节至14节,从全保护到次级保护等所有产品系列和应用领域,创芯微电池管理芯片以高精度、低功耗、高可靠性为目标,成功导入OPPO、一加、哈曼、小米、莱克、宜家、沃尔玛等多家国内外一流客户并大批量使用。 模拟芯片种类多且分散,用户粘性较强,
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2023-05-29 11:12:22
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罗博特科点评:Ficontec业绩拐点已到,公司未来盈利和估值将迎来上升空间
公告内容: 1.受益于800G需求,ficontec一季度销售额同比大涨 公司近日公告,800G 光模块将是未来技术演进趋势,目前 ficonTEC 在光模块领域新增的设备订单有超过 90%的份额都是应用于 800G 光模块设备。今年下半年随着客户需求的逐步释放,ficonTEC 在硅光业务领域的订单增长量还会有进一步的提升。 2.Ficontec收购不存在阻力,未来相互借鉴,独立运营 公司公告称,在收购 ficonTEC 的事项上没有受到阻力。由公司牵头联合财团对德国 ficonTEC80%控
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罗博特科
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2023-05-29 11:10:46
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中科创达深度:《从云到边,终端大模型交互革命孕育历史机遇》
谷歌发布全球首个支持边缘端的大模型PaLM 2,开启了从云到端的终端交互革命 谷歌PaLM 2在移动端顺利部署使AI边缘部署走进现实。谷歌发布了AI+安卓、AI+边缘设备(主要是可穿戴设备)以及AI+安卓APP的DEMO和专业为安卓开发程序的机器人Studio Bot,基于安卓的边缘AI生态雏形已经建立,未来,谷歌将发布从头训练的Gemini大模型,可以提供各种规模的型号,使Gemini可以被部署在全部设备,扩充边缘AI支持的品类的同时,打通从云到边的AI全链路。 当前市场聚焦于云端大模型AI以
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中科创达
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三六零
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2023-05-29 11:08:00
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步科股份 -- 无框力矩电机小巨龙
具身智能四小龙之#步科股份 -- 无框力矩电机小巨龙 对标 #科尔摩根 核心逻辑: ①从T公布的方案来看单机需求28pcs无框力矩电机,单电机asp1000-1500元,公司在此领域技术领先行业; ②T公司手指方案有12pcs空心杯电机,公司具备空心杯电机的开发能力,具有微特电机公司的平台能力; ③公司同期预研一体化关节(旋转),进一步打开应用/价值空间。 技术特点: ①无框力矩电机+高端HMI技术源自于高原医疗影像(CT设备)公司是西门子/飞利浦/GE/联影等一线品牌核心供应商; ②公司独特的
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2023-05-29 09:59:33
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紫光股份:收购核心资产预案发布,ICT龙头增厚利润“AI in All”战略扬帆起航
事件:公司发布重大资产购买预案及向特定对象发行A股股票预案 🏅1、收购预案发布,增厚利润数字经济下扬帆起航 公司发布重大资产购买预案,以支付现金的方式向 HPE 开曼购买所持有的新华三 48%股权,以支付现金的方式向 Izar Holding Co 购买所持有的新华三1%股权,合计收购新华三 49%股权,交易定价为35亿美元,约合人民币246.85亿元。新华三是ICT行业领军企业,是紫光股份优质核心资产,收购完成新华三49%股权之后,预计将增厚上市公司利润20亿+,对公司整体利润水平将显著提升
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2023-05-29 09:58:54
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AMD新品有望上量,建议关注产业链核心合作伙伴通富微电:
MI300定位更广阔的应用市场: AMD下一代APU MI300产品在保留MI200 HPC市场优势的同时实现了更均衡的FP8、FP16、INT8等训练和推理所需性能,MI200目标客户为政府级的国家实验室HPC需求,MI300则定位兼容更广阔的应用市场,有望实现较上代产品更快速上量。目前AMD已陆续与微软、谷歌等厂商达成合作,预计将基于AMD产品部署AI算力。 CPU、GPU共享更高显存实现更强性能: MI300采用较H100更高的HBM显存,由于搭载自家CPU和GPU架构产品,MI300通过
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2023-05-29 09:55:29
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【富信科技】专家会重点观点更新
1、富信科技主要业务为半导体热电器件及以其为核心的热电系统、热电整机应用产品的研发、设计、制造与销售业务。预计2023年8+亿元收入和1亿元净利润。 2、全球光模块Micro TEC行业约30-40亿元RMB,其中100G以上数通光模块Micro TEC为标配,单模块价值量:100G约30元、200G约40元、800G约3-400元。 3、全球光模块Micro TEC行业壁垒极高,被日美企业垄断,日美企业约占全球90%以上市场份额。富信科技是中国Micro TEC的龙头企业和唯一实现大客户供应链
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2023-05-29 09:54:46
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国力股份:研发+生产新起点,真空电子专家迈向新征程
各位领导,今日大飞机首次商飞消息刷屏,标志着我国在航空领域深耕多年的重大突破,国力作为国内稀缺的真空电子专家,在半导体/航空JG/大科学等领域核心关键零部件均有优异卡位,近期可转债获批+苏州研发中心的落地标志着公司在生产、研发领域开启新的征程。未来几年随着新能源、半导体高端零部件国产替代的推进,叠加特种装备/大科学的潜在订单空间,公司业绩有望实现数倍成长,建议各位领导积极关注! 真空电子是多个关键领域底层核心技术,公司产学研协同壁垒高筑 大飞机成功试飞背后是我国长期寻求关键核心技术自主可控与全球
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2023-05-29 09:52:33
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必创科技:实控人转让股权至中泰资管支持民营企业发展系列的资管计划
实际控制人代啸宁、股东鲍家丰分别将4.68%和0.33%的股权以协议转让方式转让给中泰证券资管公司(证券行业支持民企发展系列之中泰资管18号单一资产管理计划),转让价格14.24元(约为8折),总金额1.43亿元。转让完成后,代啸宁仍持有公司14.03%的股份,仍是公司实际控制人。此次协议转让对二级市场冲击较小,同时有望解决实控人质押问题,有利于公司的长期健康发展。 2023年一季度公司业绩拐点已确认,收入、净利润增速均同比转正,分别实现30%、38%的增长,扭转此前多季下滑局面。2022年公司
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2023-05-29 09:48:21
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吉比特(603444.SH):代号M66及代号Bug版号在手
吉比特(603444.SH):代号M66及代号Bug版号在手,预计新品陆续上线,继续强烈推荐(三款放置类新品M66、M88、代号bug后续陆续上线预计给明年提供业绩弹性,《不朽家族(M66)》、《勇者与装备(代号Bug)》已取得版号,休闲游戏《飞吧龙骑士》开始预约)【前期游戏股大跌时,我们基于估值和新游戏等逻辑第一时间强推,近期已经反弹】 点评: 1、多款产品储备有望贡献业绩增量,三款放置类新品后续上线给明年提供业绩弹性。公司目前有多款产品储备,其中自研游戏包括《不朽家族(M66)》、《超喵星计
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2023-05-29 09:47:45
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浙文互联:借米画AI神笔,绘营销数字新境
公司携旗下七家子公司构建了以汽车广告主为核心的多元客户矩阵,通过多年运营储备了优质而丰富的数据资产,为AIGC业务发展奠定坚实基础。2022年引入生成式AI赋能后,公司视频类和设计类外包投入减少28.37%。 公司“数字虚拟人-DIGITAL HUMAN”业务已落地杭州,形成了完备的虚拟IP工业化生产能力,相继孵化了“君若锦”、“兰LAN”等数个虚拟人形象并实现多个商业场景应用变现,未来将持续驱动数字营销业务增长。 公司旗下米塔数字艺术社区已拥有超47万用户,流量效果超过5亿人次触达,2022年
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2023-05-29 09:45:20
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支付板块:短期回调不改基本面持续改善
再次重申支付板块的机会:流水恢复+费率提升+渠道政策调整。我们于5月3日发布重磅报告推荐支付板块,支付板块在2023年有望迎来触底反弹,23Q1板块业绩已然验证。继续推荐支付板块核心标的【新国都】、【新大陆】,建议关注拉卡拉、移卡。 我们于5月3日晚发布报告《强烈看好支付板块:低估值+Q1高增》,精准提示支付板块的机会,23Q1整体业绩表现优异叠加行业性利空落地,结合计算机中相对较低的估值水平,支付板块迎来配置机遇。报告发布后,新国都、新大陆、拉卡拉均实现大涨! 支付行业23年有望迎来反弹:随着
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2023-05-29 09:43:38
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浙版传媒 | 多线布局教育信息化,有望受益AI融合【建投传媒互联网】
多线布局在线教育,我们认为公司运营灵活,且对行业变化的敏感度强,有望受益AI融合。 1)在教育信息化方面积极顺应教育部指导意见,已形成青云在线和电子社的双平台布局; 2)公司在图书电商领域的“博库”已处于头部位置,并在积极拓展直播电商渠道,且有望与自有知识付费平台“火把知识”形成电商和知识付费的用户增长和留存正循环。 预计教材教辅基本盘将稳健增长 浙江区位和经济优势具有长期吸引力,过去十年常住人口净增长列全国前三,长期第二,22年首次登顶。我们预计未来浙江常住人口净增长仍将维持全国前三,从而保障
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2023-05-29 09:41:28
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万华化学:原材料价格回落驱动盈利改善,目前P/B估值处于低位
近期纯苯、煤炭、丙烷及丁烷等原材料价格下降驱动公司MDI产品和石化装置盈利改善;同时控股子公司万华化学(福建)25万吨/年TDI装置于5月22日产出合格产品,实现一次性开车成功。 原材料价格下跌驱动MDI和石化装置盈利改善。5月26日国内聚合MDI和纯MDI市场价格分别为1.54万元/吨和1.94万元/吨,较4月初价格分别变化-0.6%和+6%;目前MDI主要原材料纯苯和煤炭(5500K)价格分别为6,580元/吨和895元/吨,分别较4月初价格下降10%/18%;原材料价格下降驱动MDI盈利明
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2023-05-29 09:19:36
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中兴通讯!20230528
算力产品跨越式增长,第二成长曲线快速培育:公司从CT(连接)扩展至IT(算力),形成IaaS、PaaS、SaaS的整体解决方案。服务器及存储、数据中心交换机、数据库等创新业务开拓第二成长曲线,2022年营收同比增长40%+。其中,服务器及存储营收同比增长近80%至百亿,2023年或继续增长50%,推出支持ChatGPT的大带宽GPU服务器。 数据中心交换机已全面推出自研芯片产品,2023年目标在国内运营商市场业绩倍增。 5G建设持续推进,中兴盈利能力稳步提升:中移动启动新一轮5G基站集采(自建5
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2023-05-29 09:18:58
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思瑞浦筹划增发收购创芯微股权速评
思瑞浦发布公告称,公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买深圳市创芯微微电子股份有限公司的股权同时募集配套资金,并将于2023年5月29日(星期一)开市起开始停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。 创芯微专注于电池管理和电源管理芯片开发,目前电池管理芯片已覆盖从1节至14节,从全保护到次级保护等所有产品系列和应用领域,创芯微电池管理芯片以高精度、低功耗、高可靠性为目标,成功导入OPPO、一加、哈曼、小米、莱克、宜家、沃尔玛等多家国内外一流客户并大批量使用。 模拟芯片种类多且分散,用户粘性较强,
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