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2023-05-25 15:19:02
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仕净科技大涨解读
仕净科技:董事长拟购买新疆晶科股权,硅片+TOPCon一体化增强盈利确定性 事件:晶科能源公告,将子公司新疆晶科(主营单晶硅棒、单晶硅片等,23Q1净利1.4亿)100%股权出售给重产基金及董仕宏(仕净科技董事长)共同指定的主体,作价43亿元,出售后23-26年累计业绩承诺5/10/15/20亿。 仕净科技沿TOPCon向前端进一步延伸布局硅片产能,产业链一体化协同,增强盈利确定性。 观点重申: 拓展光伏硅片电池片+水泥固碳&钢渣资源化+高纯石英砂,第二曲线打开,新成长+现金流改善可期。电池片第
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仕净科技
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2023-05-25 15:00:59
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【东诚药业】气质变了,转型创新药标的
!重磅创新核药临床数据即将发布,2023年公司核药布局将迎来里程碑式突破,当前135亿市值显著低估、当前位置强烈推荐! 【短期基本面】23Q1原料药业务需求下滑,拖累整体业绩,但核心业务核药业务整体恢复较好,23Q2核药预计继续加速恢复增长,FDG和锝标全年高增长确定性可期,云克注射液医保对接影响预计在22年消化完全,看好核药业务全年恢复快速增长,核药利润占公司利润比例预计过半。 【中长期空间】公司多个核药重磅品种在研,2023年有望迎来收获期:公司在研产品包括氟化钠、铼依替膦酸盐注射液、替曲膦
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东诚药业
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2023-05-25 15:00:17
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蓝色光标:应用端的最先业绩出色玩家:发布ALLinAI战略,全方位拥抱AI
(1)加速拥抱巨头:与微软、百度、阿里巴巴等领先的科技公司广泛联动,如与微软广告达成战略合作,在NewBing浏览器上提供营销服务,申请成为Azure营销ISV,接入百度文心一言,开发智能营销解决方案等。 (2)专注行业模型,打造“BlueFocusAI”:公司将专注于行业模型及在应用层创新,已在创意素材生产、公关传播、虚拟人内容、虚拟直播等业务上有项目实践,并与客户开展试点合作。未来,基于不同行业场景,公司将发展专有的应用BlueFocusAIGC工具矩阵,赋能、提效、重塑不同营销场景
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2023-05-25 14:59:39
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吉大正元:定增金额调整加速进程落地,看好AI引领数据安全新时代
事件:公司于5月24日宣布将定增预案中募集资金总额由2.14亿元调整为1.80亿元,认购股数由1365万股调整为1144万股,此次发行完成后公司实际控制人及其一致行动人控制表决权的比例变为 37.92 %,定增落地确定性进一步加强。公司的资产总额和资产净额均将有较大幅度的提高,充分体现实控人对公司及行业发展的充足信心。 近日《商用密码管理条例》正式发布,密码行业繁荣发展迎来政策支撑。公司紧跟国家政策,在以密码为核心的信息安全领域开展技术研究。在AI和数据要素趋势下,专注于密码在不同领域的应用场景
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吉大正元
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2023-05-25 13:17:49
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胜宏科技:AI服务器PCB验证进度领先,显卡+汽车PCB基本盘高增长
AI服务器PCB验证进度领先公司作为全球GPU龙头合格供应商,近期有多款服务器板卡、GPU加速卡PCB产品有望通过认证。 按照单台服务器平均6张加速卡来计算,单台服务器母板+加速卡PCB价值在1万元人民币左右。 消费级显卡修复可期根据我们的测算公司22年显卡板营收占比仅为7%左右,创14年来新低,其原因由于受加密数字货币受各国打击,矿卡回流冲击GPU市场。 今年来我们观测到显卡开始出现明显的复苏迹象,其主要原因为矿卡冲击削弱及国内游戏行复苏。公司GPU显卡板全球份额第一,有望充分受益于消费级显卡
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胜宏科技
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2023-05-25 10:50:45
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GPU龙头指引大超预期,AI基建继续支撑云端算力
英伟达一季报收入71.9亿美元,高于公司指引的63.7-66.3亿美元,同比-13%,好于市场预期的65.2亿美元。数据中心业务收入42.8亿美元,同比+14%,环比+18%,反映了H100发布后的需求拉动。 二季度指引收入为110亿美元,将同比增长32.7%,大超市场预期,并将扭转收入连续三个季度同比下滑的势头。英伟达此前在GTC上英伟达推出DGX H100超级计算机,以及4种GPU推理配置,加速算力平民化,推进AI推理落地。(英伟达观点可联系中信前瞻团队) 英伟达预计AI收入將在未來12个月
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2023-05-25 10:30:33
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银浆!光伏里的新通胀逻辑!
【光伏银浆,石英砂之后的下一个通胀环节】2022年12月中下旬,我们率先坚定看多光伏行业,并提出第一阶段的整体行情主要受产业链降价预期驱动,这一观点已经充分验证;第二阶段,我们认为主要矛盾转向各环节相对话语权及不同企业经营能力的差异,重点关注高确定、低预期、大弹性的方向。继我们成为全市场第一家坚定看多光伏硅片和石英砂产业链的卖方之后,#我们再次挖掘到了光伏银浆这一新的量价齐升的赛道,这一赛道具备高壁垒、高弹性的特征,在电池技术切换窗口期,行业逻辑焕然一新! 【N型切换窗口期带来银浆赛道量价齐升】
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2023-05-25 10:26:32
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英伟达供应商
1、胜宏科技:英伟达国内算力板第一供应商,已经拿到了英伟达50%显卡的全球市场价额,在AI服务器方向,胜宏科技有接近10个算力板料号正在过英伟达的认证。 2、沪电股份:有1个算力板料号正在过英伟达的认证。 3、金百泽:旗下造物工场与英伟达展开GPU算力的深度合作开发,英伟达提供全面技术支持。 4、和林微纳:英伟达探针供应商。 5、鸿博股份:英博数科为英伟达提供算力出租。 6、铂科新材:英伟达芯片电感软磁粉芯独家供应商。 7、先进数通:公司为英伟达是英伟达Elite级合作伙伴。 8、中际旭创:80
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2023-05-25 10:22:30
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【万马股份】交流更新20230525
【充电桩未来可期】23Q1充电桩营收8000-9000万,亏损1000+万元,同比减亏1000+万。 制造环节:22年营收1.1亿元,23年预计1.8亿,产品涵盖30kw到360kw功率等级。360kw充电堆已经开始批量出货,预计今年占比40%,剩余60%是单体桩。公司直流桩毛利率为25%,随着模块及充电枪自制推进,预计盈利空间打开。 运营环节:22年利用率2.6小时,23Q1充电量同比增加20%+,预计带动收入增长及利润继续减亏。 【高分子材料升级突破】23Q1高分子利润增长快,从4000多万
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2023-05-25 10:20:16
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新能源更新(5.24)
#光伏:N型时代已经开启 1、 不仅海外,近期多个国内标志性项目中,N型比例也超过4成,终端市场对N型的接受度在两年之内实现了大跃迁。 2、 目前领先企业量产的TOPCon单面组件功率提升到580W以上(同尺寸PERC约550W),明年有较大可能达600W以上(成本微弱增长),TOPCon针对PERC的碾压优势已经形成,后续还将放大。国内N型TOPCon组件对PERC组件的溢价,从年初0.07元/W逐步爬升到目前0.11元/W,伴随效率提升,溢价也将放大。目前TOPCon电池供应紧张,对PERC
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2023-05-25 10:03:41
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胜宏科技:23年利润有望逐季度持续改善
胜宏科技:23年利润有望逐季度持续改善,24年AI服务器产品有望带来高增长,目前位置看1倍空间。 2023一季报 一季度春节放假叠加行业需求疲软,经营短期承压。实现营收17.58亿元,yoy -13.35%,qoq -8.39%。实现归母净利润1.25亿元,yoy -38.16%,qoq -17.22%。毛利率20.11%,净利率7.11%。 显卡:公司一直是全球GPU显卡龙头核心供应商,22年显卡业务由于受数字货币等影响导致需求下滑,进入2023Q2 以来我们看到电脑显卡开始出现明显的复苏迹象
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胜宏科技
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2023-05-25 10:02:58
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【沃格光电】重要事件点评:中电互联与公司展开全方面战略合作
【沃格光电】重要事件点评:中电互联与公司展开全方面战略合作,内容包括新一代半导体显示、半导体封装、CPI/PI膜材等产品 根据沃格集团公众号,5月24日沃格光电与中电互联在东莞沃格光电南方基地签订战略合作协议。根据协议,双方将立足于智能显示行业,在新一代半导体显示、半导体封装、CPI/PI膜材等产品的智能制造、智能检测及数字化方面开展合作,倾力打造智能制造、工业互联网等系列精品示范项目。中国电子集团总经理助理朱立锋,沃格董事长易伟华出席活动并见证签约。双方将充分发挥各自核心优势,全面发挥协同效应
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沃格光电
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2023-05-25 09:32:08
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【四方光电】估值底部,Q2业绩拐点向上
#1,四方光电是国内气体传感器的龙头企业,公司光学气体传感技术优势明显(性能更好性价比更强),毛利率(近50%)/净利率(近30%)高,市场份额突出。22年以来受国内疫情影响,增速放缓。 #2,23年以来,公司的仪器仪表业务、车载传感器业务、新能源热失控业务不断扩展新用户,23年Q2拐点有望进一步确立。 我们判断全年净利润增速有望超过40%。目前PE28x, 估值处于历史底部区间,重点推荐 #1,四方光电是国内气体传感器的龙头企业,公司光学气体传感技术优势明显(性能更好性价比更强),毛利率(近5
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四方光电
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2023-05-25 09:30:14
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梅安森:子公司增值电信业务许可证落地,进军万亿卫星互联网大赛道
———————————— 事件:5.24日梅安森微信公众号发布子公司重庆知与行物联网科技有限公司,获得工信部颁布的面向全国范围的“国内甚小口径终端地球站通信业务”、“内容分发网络业务”以及“互联网接入服务领域的增值电信业务”经营许可证。 子公司重庆知与行是专用通讯解决方案提供商、卫星通讯及流量服务商,知与行物联科技在卫星互联、通信领域深耕多年,具备面向卫星通信的稀疏相控阵平板通讯终端等极具市场竞争力的产品,公司获得增值电信业务许可证,将进一步拓宽参股公司的服务范围,提升参股公司在卫星互联网业务的
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梅安森
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2023-05-25 09:21:10
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TCL中环: 拟与沙特企业合资投建沙特晶体晶片工厂,!全球化战略迈出坚实步伐
华5月24日,公司公告与沙特阿拉伯企业Vision Industries签署合作条款清单,拟共同成立合资公司并在沙特投资建设光伏晶体晶片工厂项目。 Vision Industries主营业务为新能源全产业链投资开发(光伏、风能、氢能、储能等),由两家大型沙特集团Abunayyan Holding和Al Muhaidib Groups于2021年成立,冒在利用沙特境内重要的可再生能源市场增长潜力发展本地新能源设备制造产业,具有丰富的产业投资经验及资源 中东地区光照资源丰富、光伏需求旺盛,本次合作有
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TCL中环
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仕净科技大涨解读
仕净科技:董事长拟购买新疆晶科股权,硅片+TOPCon一体化增强盈利确定性 事件:晶科能源公告,将子公司新疆晶科(主营单晶硅棒、单晶硅片等,23Q1净利1.4亿)100%股权出售给重产基金及董仕宏(仕净科技董事长)共同指定的主体,作价43亿元,出售后23-26年累计业绩承诺5/10/15/20亿。 仕净科技沿TOPCon向前端进一步延伸布局硅片产能,产业链一体化协同,增强盈利确定性。 观点重申: 拓展光伏硅片电池片+水泥固碳&钢渣资源化+高纯石英砂,第二曲线打开,新成长+现金流改善可期。电池片第
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【东诚药业】气质变了,转型创新药标的
!重磅创新核药临床数据即将发布,2023年公司核药布局将迎来里程碑式突破,当前135亿市值显著低估、当前位置强烈推荐! 【短期基本面】23Q1原料药业务需求下滑,拖累整体业绩,但核心业务核药业务整体恢复较好,23Q2核药预计继续加速恢复增长,FDG和锝标全年高增长确定性可期,云克注射液医保对接影响预计在22年消化完全,看好核药业务全年恢复快速增长,核药利润占公司利润比例预计过半。 【中长期空间】公司多个核药重磅品种在研,2023年有望迎来收获期:公司在研产品包括氟化钠、铼依替膦酸盐注射液、替曲膦
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蓝色光标:应用端的最先业绩出色玩家:发布ALLinAI战略,全方位拥抱AI
(1)加速拥抱巨头:与微软、百度、阿里巴巴等领先的科技公司广泛联动,如与微软广告达成战略合作,在NewBing浏览器上提供营销服务,申请成为Azure营销ISV,接入百度文心一言,开发智能营销解决方案等。 (2)专注行业模型,打造“BlueFocusAI”:公司将专注于行业模型及在应用层创新,已在创意素材生产、公关传播、虚拟人内容、虚拟直播等业务上有项目实践,并与客户开展试点合作。未来,基于不同行业场景,公司将发展专有的应用BlueFocusAIGC工具矩阵,赋能、提效、重塑不同营销场景
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吉大正元:定增金额调整加速进程落地,看好AI引领数据安全新时代
事件:公司于5月24日宣布将定增预案中募集资金总额由2.14亿元调整为1.80亿元,认购股数由1365万股调整为1144万股,此次发行完成后公司实际控制人及其一致行动人控制表决权的比例变为 37.92 %,定增落地确定性进一步加强。公司的资产总额和资产净额均将有较大幅度的提高,充分体现实控人对公司及行业发展的充足信心。 近日《商用密码管理条例》正式发布,密码行业繁荣发展迎来政策支撑。公司紧跟国家政策,在以密码为核心的信息安全领域开展技术研究。在AI和数据要素趋势下,专注于密码在不同领域的应用场景
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胜宏科技:AI服务器PCB验证进度领先,显卡+汽车PCB基本盘高增长
AI服务器PCB验证进度领先公司作为全球GPU龙头合格供应商,近期有多款服务器板卡、GPU加速卡PCB产品有望通过认证。 按照单台服务器平均6张加速卡来计算,单台服务器母板+加速卡PCB价值在1万元人民币左右。 消费级显卡修复可期根据我们的测算公司22年显卡板营收占比仅为7%左右,创14年来新低,其原因由于受加密数字货币受各国打击,矿卡回流冲击GPU市场。 今年来我们观测到显卡开始出现明显的复苏迹象,其主要原因为矿卡冲击削弱及国内游戏行复苏。公司GPU显卡板全球份额第一,有望充分受益于消费级显卡
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GPU龙头指引大超预期,AI基建继续支撑云端算力
英伟达一季报收入71.9亿美元,高于公司指引的63.7-66.3亿美元,同比-13%,好于市场预期的65.2亿美元。数据中心业务收入42.8亿美元,同比+14%,环比+18%,反映了H100发布后的需求拉动。 二季度指引收入为110亿美元,将同比增长32.7%,大超市场预期,并将扭转收入连续三个季度同比下滑的势头。英伟达此前在GTC上英伟达推出DGX H100超级计算机,以及4种GPU推理配置,加速算力平民化,推进AI推理落地。(英伟达观点可联系中信前瞻团队) 英伟达预计AI收入將在未來12个月
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银浆!光伏里的新通胀逻辑!
【光伏银浆,石英砂之后的下一个通胀环节】2022年12月中下旬,我们率先坚定看多光伏行业,并提出第一阶段的整体行情主要受产业链降价预期驱动,这一观点已经充分验证;第二阶段,我们认为主要矛盾转向各环节相对话语权及不同企业经营能力的差异,重点关注高确定、低预期、大弹性的方向。继我们成为全市场第一家坚定看多光伏硅片和石英砂产业链的卖方之后,#我们再次挖掘到了光伏银浆这一新的量价齐升的赛道,这一赛道具备高壁垒、高弹性的特征,在电池技术切换窗口期,行业逻辑焕然一新! 【N型切换窗口期带来银浆赛道量价齐升】
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英伟达供应商
1、胜宏科技:英伟达国内算力板第一供应商,已经拿到了英伟达50%显卡的全球市场价额,在AI服务器方向,胜宏科技有接近10个算力板料号正在过英伟达的认证。 2、沪电股份:有1个算力板料号正在过英伟达的认证。 3、金百泽:旗下造物工场与英伟达展开GPU算力的深度合作开发,英伟达提供全面技术支持。 4、和林微纳:英伟达探针供应商。 5、鸿博股份:英博数科为英伟达提供算力出租。 6、铂科新材:英伟达芯片电感软磁粉芯独家供应商。 7、先进数通:公司为英伟达是英伟达Elite级合作伙伴。 8、中际旭创:80
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【万马股份】交流更新20230525
【充电桩未来可期】23Q1充电桩营收8000-9000万,亏损1000+万元,同比减亏1000+万。 制造环节:22年营收1.1亿元,23年预计1.8亿,产品涵盖30kw到360kw功率等级。360kw充电堆已经开始批量出货,预计今年占比40%,剩余60%是单体桩。公司直流桩毛利率为25%,随着模块及充电枪自制推进,预计盈利空间打开。 运营环节:22年利用率2.6小时,23Q1充电量同比增加20%+,预计带动收入增长及利润继续减亏。 【高分子材料升级突破】23Q1高分子利润增长快,从4000多万
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新能源更新(5.24)
#光伏:N型时代已经开启 1、 不仅海外,近期多个国内标志性项目中,N型比例也超过4成,终端市场对N型的接受度在两年之内实现了大跃迁。 2、 目前领先企业量产的TOPCon单面组件功率提升到580W以上(同尺寸PERC约550W),明年有较大可能达600W以上(成本微弱增长),TOPCon针对PERC的碾压优势已经形成,后续还将放大。国内N型TOPCon组件对PERC组件的溢价,从年初0.07元/W逐步爬升到目前0.11元/W,伴随效率提升,溢价也将放大。目前TOPCon电池供应紧张,对PERC
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胜宏科技:23年利润有望逐季度持续改善
胜宏科技:23年利润有望逐季度持续改善,24年AI服务器产品有望带来高增长,目前位置看1倍空间。 2023一季报 一季度春节放假叠加行业需求疲软,经营短期承压。实现营收17.58亿元,yoy -13.35%,qoq -8.39%。实现归母净利润1.25亿元,yoy -38.16%,qoq -17.22%。毛利率20.11%,净利率7.11%。 显卡:公司一直是全球GPU显卡龙头核心供应商,22年显卡业务由于受数字货币等影响导致需求下滑,进入2023Q2 以来我们看到电脑显卡开始出现明显的复苏迹象
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【沃格光电】重要事件点评:中电互联与公司展开全方面战略合作
【沃格光电】重要事件点评:中电互联与公司展开全方面战略合作,内容包括新一代半导体显示、半导体封装、CPI/PI膜材等产品 根据沃格集团公众号,5月24日沃格光电与中电互联在东莞沃格光电南方基地签订战略合作协议。根据协议,双方将立足于智能显示行业,在新一代半导体显示、半导体封装、CPI/PI膜材等产品的智能制造、智能检测及数字化方面开展合作,倾力打造智能制造、工业互联网等系列精品示范项目。中国电子集团总经理助理朱立锋,沃格董事长易伟华出席活动并见证签约。双方将充分发挥各自核心优势,全面发挥协同效应
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【四方光电】估值底部,Q2业绩拐点向上
#1,四方光电是国内气体传感器的龙头企业,公司光学气体传感技术优势明显(性能更好性价比更强),毛利率(近50%)/净利率(近30%)高,市场份额突出。22年以来受国内疫情影响,增速放缓。 #2,23年以来,公司的仪器仪表业务、车载传感器业务、新能源热失控业务不断扩展新用户,23年Q2拐点有望进一步确立。 我们判断全年净利润增速有望超过40%。目前PE28x, 估值处于历史底部区间,重点推荐 #1,四方光电是国内气体传感器的龙头企业,公司光学气体传感技术优势明显(性能更好性价比更强),毛利率(近5
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梅安森:子公司增值电信业务许可证落地,进军万亿卫星互联网大赛道
———————————— 事件:5.24日梅安森微信公众号发布子公司重庆知与行物联网科技有限公司,获得工信部颁布的面向全国范围的“国内甚小口径终端地球站通信业务”、“内容分发网络业务”以及“互联网接入服务领域的增值电信业务”经营许可证。 子公司重庆知与行是专用通讯解决方案提供商、卫星通讯及流量服务商,知与行物联科技在卫星互联、通信领域深耕多年,具备面向卫星通信的稀疏相控阵平板通讯终端等极具市场竞争力的产品,公司获得增值电信业务许可证,将进一步拓宽参股公司的服务范围,提升参股公司在卫星互联网业务的
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TCL中环: 拟与沙特企业合资投建沙特晶体晶片工厂,!全球化战略迈出坚实步伐
华5月24日,公司公告与沙特阿拉伯企业Vision Industries签署合作条款清单,拟共同成立合资公司并在沙特投资建设光伏晶体晶片工厂项目。 Vision Industries主营业务为新能源全产业链投资开发(光伏、风能、氢能、储能等),由两家大型沙特集团Abunayyan Holding和Al Muhaidib Groups于2021年成立,冒在利用沙特境内重要的可再生能源市场增长潜力发展本地新能源设备制造产业,具有丰富的产业投资经验及资源 中东地区光照资源丰富、光伏需求旺盛,本次合作有
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2023-05-25 15:19:02
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仕净科技大涨解读
仕净科技:董事长拟购买新疆晶科股权,硅片+TOPCon一体化增强盈利确定性 事件:晶科能源公告,将子公司新疆晶科(主营单晶硅棒、单晶硅片等,23Q1净利1.4亿)100%股权出售给重产基金及董仕宏(仕净科技董事长)共同指定的主体,作价43亿元,出售后23-26年累计业绩承诺5/10/15/20亿。 仕净科技沿TOPCon向前端进一步延伸布局硅片产能,产业链一体化协同,增强盈利确定性。 观点重申: 拓展光伏硅片电池片+水泥固碳&钢渣资源化+高纯石英砂,第二曲线打开,新成长+现金流改善可期。电池片第
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【东诚药业】气质变了,转型创新药标的
!重磅创新核药临床数据即将发布,2023年公司核药布局将迎来里程碑式突破,当前135亿市值显著低估、当前位置强烈推荐! 【短期基本面】23Q1原料药业务需求下滑,拖累整体业绩,但核心业务核药业务整体恢复较好,23Q2核药预计继续加速恢复增长,FDG和锝标全年高增长确定性可期,云克注射液医保对接影响预计在22年消化完全,看好核药业务全年恢复快速增长,核药利润占公司利润比例预计过半。 【中长期空间】公司多个核药重磅品种在研,2023年有望迎来收获期:公司在研产品包括氟化钠、铼依替膦酸盐注射液、替曲膦
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2023-05-25 15:00:17
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蓝色光标:应用端的最先业绩出色玩家:发布ALLinAI战略,全方位拥抱AI
(1)加速拥抱巨头:与微软、百度、阿里巴巴等领先的科技公司广泛联动,如与微软广告达成战略合作,在NewBing浏览器上提供营销服务,申请成为Azure营销ISV,接入百度文心一言,开发智能营销解决方案等。 (2)专注行业模型,打造“BlueFocusAI”:公司将专注于行业模型及在应用层创新,已在创意素材生产、公关传播、虚拟人内容、虚拟直播等业务上有项目实践,并与客户开展试点合作。未来,基于不同行业场景,公司将发展专有的应用BlueFocusAIGC工具矩阵,赋能、提效、重塑不同营销场景
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2023-05-25 14:59:39
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吉大正元:定增金额调整加速进程落地,看好AI引领数据安全新时代
事件:公司于5月24日宣布将定增预案中募集资金总额由2.14亿元调整为1.80亿元,认购股数由1365万股调整为1144万股,此次发行完成后公司实际控制人及其一致行动人控制表决权的比例变为 37.92 %,定增落地确定性进一步加强。公司的资产总额和资产净额均将有较大幅度的提高,充分体现实控人对公司及行业发展的充足信心。 近日《商用密码管理条例》正式发布,密码行业繁荣发展迎来政策支撑。公司紧跟国家政策,在以密码为核心的信息安全领域开展技术研究。在AI和数据要素趋势下,专注于密码在不同领域的应用场景
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胜宏科技:AI服务器PCB验证进度领先,显卡+汽车PCB基本盘高增长
AI服务器PCB验证进度领先公司作为全球GPU龙头合格供应商,近期有多款服务器板卡、GPU加速卡PCB产品有望通过认证。 按照单台服务器平均6张加速卡来计算,单台服务器母板+加速卡PCB价值在1万元人民币左右。 消费级显卡修复可期根据我们的测算公司22年显卡板营收占比仅为7%左右,创14年来新低,其原因由于受加密数字货币受各国打击,矿卡回流冲击GPU市场。 今年来我们观测到显卡开始出现明显的复苏迹象,其主要原因为矿卡冲击削弱及国内游戏行复苏。公司GPU显卡板全球份额第一,有望充分受益于消费级显卡
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GPU龙头指引大超预期,AI基建继续支撑云端算力
英伟达一季报收入71.9亿美元,高于公司指引的63.7-66.3亿美元,同比-13%,好于市场预期的65.2亿美元。数据中心业务收入42.8亿美元,同比+14%,环比+18%,反映了H100发布后的需求拉动。 二季度指引收入为110亿美元,将同比增长32.7%,大超市场预期,并将扭转收入连续三个季度同比下滑的势头。英伟达此前在GTC上英伟达推出DGX H100超级计算机,以及4种GPU推理配置,加速算力平民化,推进AI推理落地。(英伟达观点可联系中信前瞻团队) 英伟达预计AI收入將在未來12个月
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银浆!光伏里的新通胀逻辑!
【光伏银浆,石英砂之后的下一个通胀环节】2022年12月中下旬,我们率先坚定看多光伏行业,并提出第一阶段的整体行情主要受产业链降价预期驱动,这一观点已经充分验证;第二阶段,我们认为主要矛盾转向各环节相对话语权及不同企业经营能力的差异,重点关注高确定、低预期、大弹性的方向。继我们成为全市场第一家坚定看多光伏硅片和石英砂产业链的卖方之后,#我们再次挖掘到了光伏银浆这一新的量价齐升的赛道,这一赛道具备高壁垒、高弹性的特征,在电池技术切换窗口期,行业逻辑焕然一新! 【N型切换窗口期带来银浆赛道量价齐升】
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英伟达供应商
1、胜宏科技:英伟达国内算力板第一供应商,已经拿到了英伟达50%显卡的全球市场价额,在AI服务器方向,胜宏科技有接近10个算力板料号正在过英伟达的认证。 2、沪电股份:有1个算力板料号正在过英伟达的认证。 3、金百泽:旗下造物工场与英伟达展开GPU算力的深度合作开发,英伟达提供全面技术支持。 4、和林微纳:英伟达探针供应商。 5、鸿博股份:英博数科为英伟达提供算力出租。 6、铂科新材:英伟达芯片电感软磁粉芯独家供应商。 7、先进数通:公司为英伟达是英伟达Elite级合作伙伴。 8、中际旭创:80
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2023-05-25 10:22:30
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【万马股份】交流更新20230525
【充电桩未来可期】23Q1充电桩营收8000-9000万,亏损1000+万元,同比减亏1000+万。 制造环节:22年营收1.1亿元,23年预计1.8亿,产品涵盖30kw到360kw功率等级。360kw充电堆已经开始批量出货,预计今年占比40%,剩余60%是单体桩。公司直流桩毛利率为25%,随着模块及充电枪自制推进,预计盈利空间打开。 运营环节:22年利用率2.6小时,23Q1充电量同比增加20%+,预计带动收入增长及利润继续减亏。 【高分子材料升级突破】23Q1高分子利润增长快,从4000多万
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2023-05-25 10:20:16
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新能源更新(5.24)
#光伏:N型时代已经开启 1、 不仅海外,近期多个国内标志性项目中,N型比例也超过4成,终端市场对N型的接受度在两年之内实现了大跃迁。 2、 目前领先企业量产的TOPCon单面组件功率提升到580W以上(同尺寸PERC约550W),明年有较大可能达600W以上(成本微弱增长),TOPCon针对PERC的碾压优势已经形成,后续还将放大。国内N型TOPCon组件对PERC组件的溢价,从年初0.07元/W逐步爬升到目前0.11元/W,伴随效率提升,溢价也将放大。目前TOPCon电池供应紧张,对PERC
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2023-05-25 10:03:41
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胜宏科技:23年利润有望逐季度持续改善
胜宏科技:23年利润有望逐季度持续改善,24年AI服务器产品有望带来高增长,目前位置看1倍空间。 2023一季报 一季度春节放假叠加行业需求疲软,经营短期承压。实现营收17.58亿元,yoy -13.35%,qoq -8.39%。实现归母净利润1.25亿元,yoy -38.16%,qoq -17.22%。毛利率20.11%,净利率7.11%。 显卡:公司一直是全球GPU显卡龙头核心供应商,22年显卡业务由于受数字货币等影响导致需求下滑,进入2023Q2 以来我们看到电脑显卡开始出现明显的复苏迹象
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2023-05-25 10:02:58
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【沃格光电】重要事件点评:中电互联与公司展开全方面战略合作
【沃格光电】重要事件点评:中电互联与公司展开全方面战略合作,内容包括新一代半导体显示、半导体封装、CPI/PI膜材等产品 根据沃格集团公众号,5月24日沃格光电与中电互联在东莞沃格光电南方基地签订战略合作协议。根据协议,双方将立足于智能显示行业,在新一代半导体显示、半导体封装、CPI/PI膜材等产品的智能制造、智能检测及数字化方面开展合作,倾力打造智能制造、工业互联网等系列精品示范项目。中国电子集团总经理助理朱立锋,沃格董事长易伟华出席活动并见证签约。双方将充分发挥各自核心优势,全面发挥协同效应
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沃格光电
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2023-05-25 09:32:08
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【四方光电】估值底部,Q2业绩拐点向上
#1,四方光电是国内气体传感器的龙头企业,公司光学气体传感技术优势明显(性能更好性价比更强),毛利率(近50%)/净利率(近30%)高,市场份额突出。22年以来受国内疫情影响,增速放缓。 #2,23年以来,公司的仪器仪表业务、车载传感器业务、新能源热失控业务不断扩展新用户,23年Q2拐点有望进一步确立。 我们判断全年净利润增速有望超过40%。目前PE28x, 估值处于历史底部区间,重点推荐 #1,四方光电是国内气体传感器的龙头企业,公司光学气体传感技术优势明显(性能更好性价比更强),毛利率(近5
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四方光电
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梅安森:子公司增值电信业务许可证落地,进军万亿卫星互联网大赛道
———————————— 事件:5.24日梅安森微信公众号发布子公司重庆知与行物联网科技有限公司,获得工信部颁布的面向全国范围的“国内甚小口径终端地球站通信业务”、“内容分发网络业务”以及“互联网接入服务领域的增值电信业务”经营许可证。 子公司重庆知与行是专用通讯解决方案提供商、卫星通讯及流量服务商,知与行物联科技在卫星互联、通信领域深耕多年,具备面向卫星通信的稀疏相控阵平板通讯终端等极具市场竞争力的产品,公司获得增值电信业务许可证,将进一步拓宽参股公司的服务范围,提升参股公司在卫星互联网业务的
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梅安森
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TCL中环: 拟与沙特企业合资投建沙特晶体晶片工厂,!全球化战略迈出坚实步伐
华5月24日,公司公告与沙特阿拉伯企业Vision Industries签署合作条款清单,拟共同成立合资公司并在沙特投资建设光伏晶体晶片工厂项目。 Vision Industries主营业务为新能源全产业链投资开发(光伏、风能、氢能、储能等),由两家大型沙特集团Abunayyan Holding和Al Muhaidib Groups于2021年成立,冒在利用沙特境内重要的可再生能源市场增长潜力发展本地新能源设备制造产业,具有丰富的产业投资经验及资源 中东地区光照资源丰富、光伏需求旺盛,本次合作有
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仕净科技大涨解读
仕净科技:董事长拟购买新疆晶科股权,硅片+TOPCon一体化增强盈利确定性 事件:晶科能源公告,将子公司新疆晶科(主营单晶硅棒、单晶硅片等,23Q1净利1.4亿)100%股权出售给重产基金及董仕宏(仕净科技董事长)共同指定的主体,作价43亿元,出售后23-26年累计业绩承诺5/10/15/20亿。 仕净科技沿TOPCon向前端进一步延伸布局硅片产能,产业链一体化协同,增强盈利确定性。 观点重申: 拓展光伏硅片电池片+水泥固碳&钢渣资源化+高纯石英砂,第二曲线打开,新成长+现金流改善可期。电池片第
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【东诚药业】气质变了,转型创新药标的
!重磅创新核药临床数据即将发布,2023年公司核药布局将迎来里程碑式突破,当前135亿市值显著低估、当前位置强烈推荐! 【短期基本面】23Q1原料药业务需求下滑,拖累整体业绩,但核心业务核药业务整体恢复较好,23Q2核药预计继续加速恢复增长,FDG和锝标全年高增长确定性可期,云克注射液医保对接影响预计在22年消化完全,看好核药业务全年恢复快速增长,核药利润占公司利润比例预计过半。 【中长期空间】公司多个核药重磅品种在研,2023年有望迎来收获期:公司在研产品包括氟化钠、铼依替膦酸盐注射液、替曲膦
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蓝色光标:应用端的最先业绩出色玩家:发布ALLinAI战略,全方位拥抱AI
(1)加速拥抱巨头:与微软、百度、阿里巴巴等领先的科技公司广泛联动,如与微软广告达成战略合作,在NewBing浏览器上提供营销服务,申请成为Azure营销ISV,接入百度文心一言,开发智能营销解决方案等。 (2)专注行业模型,打造“BlueFocusAI”:公司将专注于行业模型及在应用层创新,已在创意素材生产、公关传播、虚拟人内容、虚拟直播等业务上有项目实践,并与客户开展试点合作。未来,基于不同行业场景,公司将发展专有的应用BlueFocusAIGC工具矩阵,赋能、提效、重塑不同营销场景
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吉大正元:定增金额调整加速进程落地,看好AI引领数据安全新时代
事件:公司于5月24日宣布将定增预案中募集资金总额由2.14亿元调整为1.80亿元,认购股数由1365万股调整为1144万股,此次发行完成后公司实际控制人及其一致行动人控制表决权的比例变为 37.92 %,定增落地确定性进一步加强。公司的资产总额和资产净额均将有较大幅度的提高,充分体现实控人对公司及行业发展的充足信心。 近日《商用密码管理条例》正式发布,密码行业繁荣发展迎来政策支撑。公司紧跟国家政策,在以密码为核心的信息安全领域开展技术研究。在AI和数据要素趋势下,专注于密码在不同领域的应用场景
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胜宏科技:AI服务器PCB验证进度领先,显卡+汽车PCB基本盘高增长
AI服务器PCB验证进度领先公司作为全球GPU龙头合格供应商,近期有多款服务器板卡、GPU加速卡PCB产品有望通过认证。 按照单台服务器平均6张加速卡来计算,单台服务器母板+加速卡PCB价值在1万元人民币左右。 消费级显卡修复可期根据我们的测算公司22年显卡板营收占比仅为7%左右,创14年来新低,其原因由于受加密数字货币受各国打击,矿卡回流冲击GPU市场。 今年来我们观测到显卡开始出现明显的复苏迹象,其主要原因为矿卡冲击削弱及国内游戏行复苏。公司GPU显卡板全球份额第一,有望充分受益于消费级显卡
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GPU龙头指引大超预期,AI基建继续支撑云端算力
英伟达一季报收入71.9亿美元,高于公司指引的63.7-66.3亿美元,同比-13%,好于市场预期的65.2亿美元。数据中心业务收入42.8亿美元,同比+14%,环比+18%,反映了H100发布后的需求拉动。 二季度指引收入为110亿美元,将同比增长32.7%,大超市场预期,并将扭转收入连续三个季度同比下滑的势头。英伟达此前在GTC上英伟达推出DGX H100超级计算机,以及4种GPU推理配置,加速算力平民化,推进AI推理落地。(英伟达观点可联系中信前瞻团队) 英伟达预计AI收入將在未來12个月
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银浆!光伏里的新通胀逻辑!
【光伏银浆,石英砂之后的下一个通胀环节】2022年12月中下旬,我们率先坚定看多光伏行业,并提出第一阶段的整体行情主要受产业链降价预期驱动,这一观点已经充分验证;第二阶段,我们认为主要矛盾转向各环节相对话语权及不同企业经营能力的差异,重点关注高确定、低预期、大弹性的方向。继我们成为全市场第一家坚定看多光伏硅片和石英砂产业链的卖方之后,#我们再次挖掘到了光伏银浆这一新的量价齐升的赛道,这一赛道具备高壁垒、高弹性的特征,在电池技术切换窗口期,行业逻辑焕然一新! 【N型切换窗口期带来银浆赛道量价齐升】
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英伟达供应商
1、胜宏科技:英伟达国内算力板第一供应商,已经拿到了英伟达50%显卡的全球市场价额,在AI服务器方向,胜宏科技有接近10个算力板料号正在过英伟达的认证。 2、沪电股份:有1个算力板料号正在过英伟达的认证。 3、金百泽:旗下造物工场与英伟达展开GPU算力的深度合作开发,英伟达提供全面技术支持。 4、和林微纳:英伟达探针供应商。 5、鸿博股份:英博数科为英伟达提供算力出租。 6、铂科新材:英伟达芯片电感软磁粉芯独家供应商。 7、先进数通:公司为英伟达是英伟达Elite级合作伙伴。 8、中际旭创:80
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【万马股份】交流更新20230525
【充电桩未来可期】23Q1充电桩营收8000-9000万,亏损1000+万元,同比减亏1000+万。 制造环节:22年营收1.1亿元,23年预计1.8亿,产品涵盖30kw到360kw功率等级。360kw充电堆已经开始批量出货,预计今年占比40%,剩余60%是单体桩。公司直流桩毛利率为25%,随着模块及充电枪自制推进,预计盈利空间打开。 运营环节:22年利用率2.6小时,23Q1充电量同比增加20%+,预计带动收入增长及利润继续减亏。 【高分子材料升级突破】23Q1高分子利润增长快,从4000多万
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新能源更新(5.24)
#光伏:N型时代已经开启 1、 不仅海外,近期多个国内标志性项目中,N型比例也超过4成,终端市场对N型的接受度在两年之内实现了大跃迁。 2、 目前领先企业量产的TOPCon单面组件功率提升到580W以上(同尺寸PERC约550W),明年有较大可能达600W以上(成本微弱增长),TOPCon针对PERC的碾压优势已经形成,后续还将放大。国内N型TOPCon组件对PERC组件的溢价,从年初0.07元/W逐步爬升到目前0.11元/W,伴随效率提升,溢价也将放大。目前TOPCon电池供应紧张,对PERC
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胜宏科技:23年利润有望逐季度持续改善
胜宏科技:23年利润有望逐季度持续改善,24年AI服务器产品有望带来高增长,目前位置看1倍空间。 2023一季报 一季度春节放假叠加行业需求疲软,经营短期承压。实现营收17.58亿元,yoy -13.35%,qoq -8.39%。实现归母净利润1.25亿元,yoy -38.16%,qoq -17.22%。毛利率20.11%,净利率7.11%。 显卡:公司一直是全球GPU显卡龙头核心供应商,22年显卡业务由于受数字货币等影响导致需求下滑,进入2023Q2 以来我们看到电脑显卡开始出现明显的复苏迹象
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【沃格光电】重要事件点评:中电互联与公司展开全方面战略合作
【沃格光电】重要事件点评:中电互联与公司展开全方面战略合作,内容包括新一代半导体显示、半导体封装、CPI/PI膜材等产品 根据沃格集团公众号,5月24日沃格光电与中电互联在东莞沃格光电南方基地签订战略合作协议。根据协议,双方将立足于智能显示行业,在新一代半导体显示、半导体封装、CPI/PI膜材等产品的智能制造、智能检测及数字化方面开展合作,倾力打造智能制造、工业互联网等系列精品示范项目。中国电子集团总经理助理朱立锋,沃格董事长易伟华出席活动并见证签约。双方将充分发挥各自核心优势,全面发挥协同效应
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【四方光电】估值底部,Q2业绩拐点向上
#1,四方光电是国内气体传感器的龙头企业,公司光学气体传感技术优势明显(性能更好性价比更强),毛利率(近50%)/净利率(近30%)高,市场份额突出。22年以来受国内疫情影响,增速放缓。 #2,23年以来,公司的仪器仪表业务、车载传感器业务、新能源热失控业务不断扩展新用户,23年Q2拐点有望进一步确立。 我们判断全年净利润增速有望超过40%。目前PE28x, 估值处于历史底部区间,重点推荐 #1,四方光电是国内气体传感器的龙头企业,公司光学气体传感技术优势明显(性能更好性价比更强),毛利率(近5
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梅安森:子公司增值电信业务许可证落地,进军万亿卫星互联网大赛道
———————————— 事件:5.24日梅安森微信公众号发布子公司重庆知与行物联网科技有限公司,获得工信部颁布的面向全国范围的“国内甚小口径终端地球站通信业务”、“内容分发网络业务”以及“互联网接入服务领域的增值电信业务”经营许可证。 子公司重庆知与行是专用通讯解决方案提供商、卫星通讯及流量服务商,知与行物联科技在卫星互联、通信领域深耕多年,具备面向卫星通信的稀疏相控阵平板通讯终端等极具市场竞争力的产品,公司获得增值电信业务许可证,将进一步拓宽参股公司的服务范围,提升参股公司在卫星互联网业务的
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2023-05-25 09:21:10
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TCL中环: 拟与沙特企业合资投建沙特晶体晶片工厂,!全球化战略迈出坚实步伐
华5月24日,公司公告与沙特阿拉伯企业Vision Industries签署合作条款清单,拟共同成立合资公司并在沙特投资建设光伏晶体晶片工厂项目。 Vision Industries主营业务为新能源全产业链投资开发(光伏、风能、氢能、储能等),由两家大型沙特集团Abunayyan Holding和Al Muhaidib Groups于2021年成立,冒在利用沙特境内重要的可再生能源市场增长潜力发展本地新能源设备制造产业,具有丰富的产业投资经验及资源 中东地区光照资源丰富、光伏需求旺盛,本次合作有
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TCL中环
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2023-05-25 15:19:02
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仕净科技大涨解读
仕净科技:董事长拟购买新疆晶科股权,硅片+TOPCon一体化增强盈利确定性 事件:晶科能源公告,将子公司新疆晶科(主营单晶硅棒、单晶硅片等,23Q1净利1.4亿)100%股权出售给重产基金及董仕宏(仕净科技董事长)共同指定的主体,作价43亿元,出售后23-26年累计业绩承诺5/10/15/20亿。 仕净科技沿TOPCon向前端进一步延伸布局硅片产能,产业链一体化协同,增强盈利确定性。 观点重申: 拓展光伏硅片电池片+水泥固碳&钢渣资源化+高纯石英砂,第二曲线打开,新成长+现金流改善可期。电池片第
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仕净科技
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【东诚药业】气质变了,转型创新药标的
!重磅创新核药临床数据即将发布,2023年公司核药布局将迎来里程碑式突破,当前135亿市值显著低估、当前位置强烈推荐! 【短期基本面】23Q1原料药业务需求下滑,拖累整体业绩,但核心业务核药业务整体恢复较好,23Q2核药预计继续加速恢复增长,FDG和锝标全年高增长确定性可期,云克注射液医保对接影响预计在22年消化完全,看好核药业务全年恢复快速增长,核药利润占公司利润比例预计过半。 【中长期空间】公司多个核药重磅品种在研,2023年有望迎来收获期:公司在研产品包括氟化钠、铼依替膦酸盐注射液、替曲膦
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东诚药业
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2023-05-25 15:00:17
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蓝色光标:应用端的最先业绩出色玩家:发布ALLinAI战略,全方位拥抱AI
(1)加速拥抱巨头:与微软、百度、阿里巴巴等领先的科技公司广泛联动,如与微软广告达成战略合作,在NewBing浏览器上提供营销服务,申请成为Azure营销ISV,接入百度文心一言,开发智能营销解决方案等。 (2)专注行业模型,打造“BlueFocusAI”:公司将专注于行业模型及在应用层创新,已在创意素材生产、公关传播、虚拟人内容、虚拟直播等业务上有项目实践,并与客户开展试点合作。未来,基于不同行业场景,公司将发展专有的应用BlueFocusAIGC工具矩阵,赋能、提效、重塑不同营销场景
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蓝色光标
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2023-05-25 14:59:39
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吉大正元:定增金额调整加速进程落地,看好AI引领数据安全新时代
事件:公司于5月24日宣布将定增预案中募集资金总额由2.14亿元调整为1.80亿元,认购股数由1365万股调整为1144万股,此次发行完成后公司实际控制人及其一致行动人控制表决权的比例变为 37.92 %,定增落地确定性进一步加强。公司的资产总额和资产净额均将有较大幅度的提高,充分体现实控人对公司及行业发展的充足信心。 近日《商用密码管理条例》正式发布,密码行业繁荣发展迎来政策支撑。公司紧跟国家政策,在以密码为核心的信息安全领域开展技术研究。在AI和数据要素趋势下,专注于密码在不同领域的应用场景
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吉大正元
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2023-05-25 13:17:49
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胜宏科技:AI服务器PCB验证进度领先,显卡+汽车PCB基本盘高增长
AI服务器PCB验证进度领先公司作为全球GPU龙头合格供应商,近期有多款服务器板卡、GPU加速卡PCB产品有望通过认证。 按照单台服务器平均6张加速卡来计算,单台服务器母板+加速卡PCB价值在1万元人民币左右。 消费级显卡修复可期根据我们的测算公司22年显卡板营收占比仅为7%左右,创14年来新低,其原因由于受加密数字货币受各国打击,矿卡回流冲击GPU市场。 今年来我们观测到显卡开始出现明显的复苏迹象,其主要原因为矿卡冲击削弱及国内游戏行复苏。公司GPU显卡板全球份额第一,有望充分受益于消费级显卡
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胜宏科技
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2023-05-25 10:50:45
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GPU龙头指引大超预期,AI基建继续支撑云端算力
英伟达一季报收入71.9亿美元,高于公司指引的63.7-66.3亿美元,同比-13%,好于市场预期的65.2亿美元。数据中心业务收入42.8亿美元,同比+14%,环比+18%,反映了H100发布后的需求拉动。 二季度指引收入为110亿美元,将同比增长32.7%,大超市场预期,并将扭转收入连续三个季度同比下滑的势头。英伟达此前在GTC上英伟达推出DGX H100超级计算机,以及4种GPU推理配置,加速算力平民化,推进AI推理落地。(英伟达观点可联系中信前瞻团队) 英伟达预计AI收入將在未來12个月
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2023-05-25 10:30:33
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银浆!光伏里的新通胀逻辑!
【光伏银浆,石英砂之后的下一个通胀环节】2022年12月中下旬,我们率先坚定看多光伏行业,并提出第一阶段的整体行情主要受产业链降价预期驱动,这一观点已经充分验证;第二阶段,我们认为主要矛盾转向各环节相对话语权及不同企业经营能力的差异,重点关注高确定、低预期、大弹性的方向。继我们成为全市场第一家坚定看多光伏硅片和石英砂产业链的卖方之后,#我们再次挖掘到了光伏银浆这一新的量价齐升的赛道,这一赛道具备高壁垒、高弹性的特征,在电池技术切换窗口期,行业逻辑焕然一新! 【N型切换窗口期带来银浆赛道量价齐升】
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帝科股份
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2023-05-25 10:26:32
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英伟达供应商
1、胜宏科技:英伟达国内算力板第一供应商,已经拿到了英伟达50%显卡的全球市场价额,在AI服务器方向,胜宏科技有接近10个算力板料号正在过英伟达的认证。 2、沪电股份:有1个算力板料号正在过英伟达的认证。 3、金百泽:旗下造物工场与英伟达展开GPU算力的深度合作开发,英伟达提供全面技术支持。 4、和林微纳:英伟达探针供应商。 5、鸿博股份:英博数科为英伟达提供算力出租。 6、铂科新材:英伟达芯片电感软磁粉芯独家供应商。 7、先进数通:公司为英伟达是英伟达Elite级合作伙伴。 8、中际旭创:80
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胜宏科技
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2023-05-25 10:22:30
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【万马股份】交流更新20230525
【充电桩未来可期】23Q1充电桩营收8000-9000万,亏损1000+万元,同比减亏1000+万。 制造环节:22年营收1.1亿元,23年预计1.8亿,产品涵盖30kw到360kw功率等级。360kw充电堆已经开始批量出货,预计今年占比40%,剩余60%是单体桩。公司直流桩毛利率为25%,随着模块及充电枪自制推进,预计盈利空间打开。 运营环节:22年利用率2.6小时,23Q1充电量同比增加20%+,预计带动收入增长及利润继续减亏。 【高分子材料升级突破】23Q1高分子利润增长快,从4000多万
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万马股份
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2023-05-25 10:20:16
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新能源更新(5.24)
#光伏:N型时代已经开启 1、 不仅海外,近期多个国内标志性项目中,N型比例也超过4成,终端市场对N型的接受度在两年之内实现了大跃迁。 2、 目前领先企业量产的TOPCon单面组件功率提升到580W以上(同尺寸PERC约550W),明年有较大可能达600W以上(成本微弱增长),TOPCon针对PERC的碾压优势已经形成,后续还将放大。国内N型TOPCon组件对PERC组件的溢价,从年初0.07元/W逐步爬升到目前0.11元/W,伴随效率提升,溢价也将放大。目前TOPCon电池供应紧张,对PERC
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晶科能源
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钧达股份
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晶澳科技
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2023-05-25 10:03:41
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胜宏科技:23年利润有望逐季度持续改善
胜宏科技:23年利润有望逐季度持续改善,24年AI服务器产品有望带来高增长,目前位置看1倍空间。 2023一季报 一季度春节放假叠加行业需求疲软,经营短期承压。实现营收17.58亿元,yoy -13.35%,qoq -8.39%。实现归母净利润1.25亿元,yoy -38.16%,qoq -17.22%。毛利率20.11%,净利率7.11%。 显卡:公司一直是全球GPU显卡龙头核心供应商,22年显卡业务由于受数字货币等影响导致需求下滑,进入2023Q2 以来我们看到电脑显卡开始出现明显的复苏迹象
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胜宏科技
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2023-05-25 10:02:58
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【沃格光电】重要事件点评:中电互联与公司展开全方面战略合作
【沃格光电】重要事件点评:中电互联与公司展开全方面战略合作,内容包括新一代半导体显示、半导体封装、CPI/PI膜材等产品 根据沃格集团公众号,5月24日沃格光电与中电互联在东莞沃格光电南方基地签订战略合作协议。根据协议,双方将立足于智能显示行业,在新一代半导体显示、半导体封装、CPI/PI膜材等产品的智能制造、智能检测及数字化方面开展合作,倾力打造智能制造、工业互联网等系列精品示范项目。中国电子集团总经理助理朱立锋,沃格董事长易伟华出席活动并见证签约。双方将充分发挥各自核心优势,全面发挥协同效应
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沃格光电
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2023-05-25 09:32:08
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【四方光电】估值底部,Q2业绩拐点向上
#1,四方光电是国内气体传感器的龙头企业,公司光学气体传感技术优势明显(性能更好性价比更强),毛利率(近50%)/净利率(近30%)高,市场份额突出。22年以来受国内疫情影响,增速放缓。 #2,23年以来,公司的仪器仪表业务、车载传感器业务、新能源热失控业务不断扩展新用户,23年Q2拐点有望进一步确立。 我们判断全年净利润增速有望超过40%。目前PE28x, 估值处于历史底部区间,重点推荐 #1,四方光电是国内气体传感器的龙头企业,公司光学气体传感技术优势明显(性能更好性价比更强),毛利率(近5
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四方光电
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2023-05-25 09:30:14
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梅安森:子公司增值电信业务许可证落地,进军万亿卫星互联网大赛道
———————————— 事件:5.24日梅安森微信公众号发布子公司重庆知与行物联网科技有限公司,获得工信部颁布的面向全国范围的“国内甚小口径终端地球站通信业务”、“内容分发网络业务”以及“互联网接入服务领域的增值电信业务”经营许可证。 子公司重庆知与行是专用通讯解决方案提供商、卫星通讯及流量服务商,知与行物联科技在卫星互联、通信领域深耕多年,具备面向卫星通信的稀疏相控阵平板通讯终端等极具市场竞争力的产品,公司获得增值电信业务许可证,将进一步拓宽参股公司的服务范围,提升参股公司在卫星互联网业务的
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2023-05-25 09:21:10
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TCL中环: 拟与沙特企业合资投建沙特晶体晶片工厂,!全球化战略迈出坚实步伐
华5月24日,公司公告与沙特阿拉伯企业Vision Industries签署合作条款清单,拟共同成立合资公司并在沙特投资建设光伏晶体晶片工厂项目。 Vision Industries主营业务为新能源全产业链投资开发(光伏、风能、氢能、储能等),由两家大型沙特集团Abunayyan Holding和Al Muhaidib Groups于2021年成立,冒在利用沙特境内重要的可再生能源市场增长潜力发展本地新能源设备制造产业,具有丰富的产业投资经验及资源 中东地区光照资源丰富、光伏需求旺盛,本次合作有
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