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2023-05-25 09:20:07
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集智股份(黑科技级别技术革新标的)
传统动平衡机领域存在较大国产替代空间。公司为国内唯一动平衡机上市公司(动平衡机为所有旋转圆形零部件的精度调整仪器,下游应用范围极广),民用领域市占率约20%不到,高端动平衡机国产化率为0,低端和高端动平衡机均存在较大国产替代空间。替代契机是公司连续两年募资后新品类研发速度加快及可能的海外断供可能。 “黑科技”级别水声业务存在极大想象空间。公司子公司谛听科技(持股60%)与之江实验室合作研发在地波、水声等测量领域的智能超级感知信息处理技术,并将水声应用领域作为该技术产业化落地的重点,为微弱信号处理
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集智股份
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2023-05-25 09:14:48
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游家训会议-光伏汇报
点评:这里面我最看好的是明志科技。懂的自然懂。另外我有持仓。 1、光伏展感受到n型时代到了,以Topcon为主。 2、国内对Topcon的接受度超前,国内大招标都有Topcon产品,近期标志性项目,n型产品的占比达到40%的水平。 3、n型组件溢价从年初6-7分到现在最近1毛钱以上,终端对n型组件的溢价接受度提高。测算组价理论溢价超过1毛8,还有上行空间。 4、n型电池片从年初5-6分钱到现在1毛钱以上。目前电池片的供给是紧缺的,所以溢价基本给了电池片。 6、Topcon不是傻瓜机,原本规划的电
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晶澳科技
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钧达股份
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晶科能源
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明志科技
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2023-05-25 09:12:40
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【招商电新】复合集流体更新
1、5月24日,金美新材料新型多功能复合集流体扩产基地项目正式签约落户四川省宜宾市南溪区。该项目总投资55亿元,分三期建设,总规划产能(铜/铝箔)约12亿平米,预计年产值超100亿元,年税收超7.84亿元。 2、复合集流体量产进度持续推进 金美在去年实现复合铝箔量产,预计当前月度产量超60万平米,同时在加紧铜箔的量产,预计下个月设备进厂后开始初步调试量产。 滚焊设备端:考虑到降本,以及良率等诉求,头部企业经过工艺变更有望在近期逐步落地首批设备订单,预计年底交付,初步订单量级可能在10GWh附近。
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骄成超声
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东威科技
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东材科技
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2023-05-24 15:28:03
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胜宏科技:23年利润有望逐季度持续改善
2023一季报 一季度春节放假叠加行业需求疲软,经营短期承压。实现营收17.58亿元,yoy -13.35%,qoq -8.39%。实现归母净利润1.25亿元,yoy -38.16%,qoq -17.22%。毛利率20.11%,净利率7.11%。 显卡:公司一直是全球GPU显卡龙头核心供应商,22年显卡业务由于受数字货币等影响导致需求下滑,进入2023Q2 以来我们看到电脑显卡开始出现明显的复苏迹象,核心是我们看到像游戏行业出现较为明显的复苏迹象,国内游戏版号每个月下发数量推动游戏新品持续上行。
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胜宏科技
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2023-05-24 14:44:02
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信濠光电公告完成激励授予,携手立锴增资立濠推进大客户业务
信濠光电公告完成激励授予,携手立锴增资立濠推进大客户业务,并收购增资信光布局智慧能源新赛道,坚定强Call!并建议长线把握立讯、高伟、信濠三剑客。 事件:信濠光电最新公告:1)在5月22日完成股权激励授予;2)广东信濠增资1.275亿与立锴精密增资1.225亿至立濠光电(南通)合资公司(注册资本从2亿到4.5亿,信濠占51%股权);3)2160.3万收购并增资7000万获得信光科技100%股权进军智慧光伏、智慧储能等智慧能源领域。 1、上市首次股权激励授予完成,激励目标彰显公司未来成长信心。23
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信濠光电
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2023-05-24 14:43:13
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中国核电秦山参观交流总结 20230523
核电空间:23/24 年装机变化不大,通过压降人力实现降本增效,核电人均成本 50 万;在手场址可建机组100 座左右; 市场电:22 年 44%,1Q23 48%,预计全年接近 50%;达成双碳目标,能源价格必然上涨,核电希望可以做到 100%市场化; 快堆:燃料使用效率提高60倍。全球已探明铀资源有限,热堆仅可用200年、快堆可以用1.2万年。实现2060碳中和核电装机不低于 4亿千瓦,快堆必不可少; 核聚变:磁约束仍是实现可控核聚变的最优路径;激光惯性约束主要用于武器研发,实际能耗比不经济
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中国核电
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2023-05-24 14:41:51
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万马股份:发布定增预案,完善“线缆+材料”布局
点评:对万马感兴趣的去看看联科科技的高压导体炭黑。 5月23日,公司发布定增预案,大股东拟参与本次定增,募集资金不超过17亿元,用于投入青岛万马高端装备产业项目(一期)10亿元、万马专缆年产16,000公里电线电缆建设项目2亿元、万马高分子4万吨高压电缆超净XLPE绝缘料项目1亿元、上海新材料研究院建设项目1.5亿元和补充流动资金2.5亿元。 超高压电缆料国产替代唯一龙头,明确2万吨超高压三期计划。万马高分子年产4万吨高压电缆超净 XLPE 绝缘料项目属于技改项目,扩充高压电缆绝缘料产品产能2万
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万马股份
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联科科技
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2023-05-24 14:31:04
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复合铜箔点评:当初错过,拍大腿的还有机会!
点评:这几天反复 反复 再反复,重点的给粉丝说布局pet,不知道有几个人认真看了,认真听了,又去认真做了。 利益披露:本人一直重仓宝明,骄成,铜峰。目前没有卖出计划。 本轮逻辑主要炒pp的试样和量产预期。pp的逻辑硬,超越了pet,那么技术壁垒还是很高的! 以后只需记住,别人量身裁衣,我是量分定票。凡是分数比较高的,一定是我比较重视,或者实盘的。 下面是市场上涨后券商的滞后点评: 复合铜箔点评: 产品加速迭代,产业化拐点到来!| 国金汽车&新能源车 🧧 事件:今日复合铜箔产业链上涨,市场传闻某
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宝明科技
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铜峰电子
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骄成超声
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2023-05-24 09:41:56
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桂发祥(002820.SZ)——看2倍空间,目标市值60亿
1、渠道扩张,天津扩张到北京、上海,今年重点在北京、上海做加盟商低成本扩张,开启线上渠道抖音直播带货、淘宝天猫线上销售,未来可能利用AI数字人直播卖麻花; 2、产品扩张,从麻花到休闲小食品、糕点等产品品类,小食品市场空间巨大,糕点对标北京稻香村销售额超过70亿元,公司现有产品产能6条产线,23年新扩10条产线,产能增长170%。 3、休闲零食新渠道(零食很忙,餐饮KTV渠道铺设):因为今年做了产能升级和效率提升,休闲零食产能跟上开始做渠道铺货,除了线上直播,零食量贩渠道(零食很忙等)也是重点发力
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桂发祥
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资股通鉴
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2023-05-24 09:41:19
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存储芯片行业全梳理
调研纪要 2023-05-23 Q:回顾过去几个存储周期情况?价格波动变化? A:2012年之前DRAM存储原厂巨头还很多, 12年整合之后就剩下3大巨头。以1Gb价格来看,12Q1 单价 1 美金,Q1一个季度持平之后,掉到13Q1为 0.8 美金。随后半年时间上到0.97美金,此后13Q1-15Q1横盘。15Q1之后价格下跌到17Q1,2年时间下跌50%,单价下降到 0.5 美金。17Q1 此后到 18Q3,价格上涨了大概 95%,单价到 1 美金左右。18Q3到20Q1价格出现下跌,这次幅
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兆易创新
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江波龙
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2023-05-24 09:27:27
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安井食品调研
1.锁鲜装,规划? 疫情前上市,本意是面向C端的火锅料,歪打正着碰到了C端消费大幅上升 带动了安井C端火锅料的销售,尤其是从渠道品牌向消费者品牌升级,火锅料从中端向高端升级 目前锁鲜装+虾滑,合计20亿 不仅是品类,毛利提升、转型升级意义很大,未来还有更大空间,多数消费者在缓慢淘汰中档火锅料,锁鲜装的需求在增长 未来,虾滑系列化、丸至尊等,不断系列化、创新,未来空间很大 不是一般爆品,而是超级大爆品,类比特仑苏、莫斯利安 2.大股东的定位,减持规划? 长期看好,上市六年来仅2次减持,暂时没有进一
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安井食品
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2023-05-24 09:21:53
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东方电缆项目中标点评:
东方电缆项目中标点评: 海风助力海缆出货,业绩有望持续修复--20230523 #项目中标概况。 1)广西防城港海上风电示范项目A场址220kV海缆、陆缆及附件采购项目,中标金额45,989.0872万元;2)华能岱山1号海上风电项目220千伏海缆及附属设备招标项目,中标金额17,626.9772万元;3)三峡能源山东分公司牟平BDB6#一期(300MW)海上风电项目35kV 海缆采购项目,中标金额8,768.731530万元。 #中标总金额超7亿元。本次公告的三个项目合计中标金额约72,384
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东方电缆
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2023-05-24 09:20:51
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周大生:我们预计二季度整体增速50%上下
战略调整:从批发思维向零售思维、数字化新营销新零售思维转变。组织与经营管理模式上,将精英团队分至零售及批发团队,提升自营重要性,打造标杆样板单店,扩大零售转型与数字化新零售引导,效益改善有望驱动整体规模提升; 自营试点发力:广东地区22H2至今开设50-60家门店;目前广东门店130-140家,计划23年加盟/自营门店分别新开40家,广东地区门店数突破200家;计划24年分别新开50家,广东地区门店数突破300家; 经典店定位:1)通过投资量少的轻型门店,加密下沉市场;2)突出黄金品类产品布局,
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周大生
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2023-05-24 09:11:27
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科瑞技术:苹果MR测试设备最主要供应商,持续受益机器人发展
VR/AR设备为元宇宙核心硬件,受元宇宙推动终端持续创新+放量,公司提前卡位VR/AR设备,客户涵盖Meta、苹果等核心玩家,测算苹果每出货100万台给公司贡献0.8亿+的营收,苹果MR为后智能手机时代终极支撑产品,中长期千万级别出货量展望,拉动公司增长,有望再造一个科瑞,保守预计VR/AR设备业务23/24年贡献1.5/3亿元收入,此外持续关注公司眼动准专利产品化的进展。 机器人行业有望迎来GPT时刻,设备公司持续受益机器人发展。近期马斯克展示特斯拉机器人Optimus(有望在23年推向市场)
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科瑞技术
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2023-05-24 09:09:03
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恩捷股份点评:再获PPES 24-28年大订单
🔖 事件:5月23日,公司公告PPES供应商提名信,24-28年拟由珠海恩捷向PPES供应不含税总金额约人民币25.9亿元的锂电池隔离膜产品。 点评: 1、再获客户大订单,海外占比不断提升。PPES系丰田汽车与松下新设立合资公司,主要从事方形锂离子电池业务。我们预计,公司为PPES主要供应商,预计24-28年供应总额25.9亿元隔膜产品,按照5-6元/平单位价格估算,对应约4-5亿平隔膜需求(30-40GWh)。公司供应产品100%为湿法涂覆膜(油性PVDF涂覆),在线涂覆认证中。节奏上看,2
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恩捷股份
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集智股份(黑科技级别技术革新标的)
传统动平衡机领域存在较大国产替代空间。公司为国内唯一动平衡机上市公司(动平衡机为所有旋转圆形零部件的精度调整仪器,下游应用范围极广),民用领域市占率约20%不到,高端动平衡机国产化率为0,低端和高端动平衡机均存在较大国产替代空间。替代契机是公司连续两年募资后新品类研发速度加快及可能的海外断供可能。 “黑科技”级别水声业务存在极大想象空间。公司子公司谛听科技(持股60%)与之江实验室合作研发在地波、水声等测量领域的智能超级感知信息处理技术,并将水声应用领域作为该技术产业化落地的重点,为微弱信号处理
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游家训会议-光伏汇报
点评:这里面我最看好的是明志科技。懂的自然懂。另外我有持仓。 1、光伏展感受到n型时代到了,以Topcon为主。 2、国内对Topcon的接受度超前,国内大招标都有Topcon产品,近期标志性项目,n型产品的占比达到40%的水平。 3、n型组件溢价从年初6-7分到现在最近1毛钱以上,终端对n型组件的溢价接受度提高。测算组价理论溢价超过1毛8,还有上行空间。 4、n型电池片从年初5-6分钱到现在1毛钱以上。目前电池片的供给是紧缺的,所以溢价基本给了电池片。 6、Topcon不是傻瓜机,原本规划的电
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【招商电新】复合集流体更新
1、5月24日,金美新材料新型多功能复合集流体扩产基地项目正式签约落户四川省宜宾市南溪区。该项目总投资55亿元,分三期建设,总规划产能(铜/铝箔)约12亿平米,预计年产值超100亿元,年税收超7.84亿元。 2、复合集流体量产进度持续推进 金美在去年实现复合铝箔量产,预计当前月度产量超60万平米,同时在加紧铜箔的量产,预计下个月设备进厂后开始初步调试量产。 滚焊设备端:考虑到降本,以及良率等诉求,头部企业经过工艺变更有望在近期逐步落地首批设备订单,预计年底交付,初步订单量级可能在10GWh附近。
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胜宏科技:23年利润有望逐季度持续改善
2023一季报 一季度春节放假叠加行业需求疲软,经营短期承压。实现营收17.58亿元,yoy -13.35%,qoq -8.39%。实现归母净利润1.25亿元,yoy -38.16%,qoq -17.22%。毛利率20.11%,净利率7.11%。 显卡:公司一直是全球GPU显卡龙头核心供应商,22年显卡业务由于受数字货币等影响导致需求下滑,进入2023Q2 以来我们看到电脑显卡开始出现明显的复苏迹象,核心是我们看到像游戏行业出现较为明显的复苏迹象,国内游戏版号每个月下发数量推动游戏新品持续上行。
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信濠光电公告完成激励授予,携手立锴增资立濠推进大客户业务
信濠光电公告完成激励授予,携手立锴增资立濠推进大客户业务,并收购增资信光布局智慧能源新赛道,坚定强Call!并建议长线把握立讯、高伟、信濠三剑客。 事件:信濠光电最新公告:1)在5月22日完成股权激励授予;2)广东信濠增资1.275亿与立锴精密增资1.225亿至立濠光电(南通)合资公司(注册资本从2亿到4.5亿,信濠占51%股权);3)2160.3万收购并增资7000万获得信光科技100%股权进军智慧光伏、智慧储能等智慧能源领域。 1、上市首次股权激励授予完成,激励目标彰显公司未来成长信心。23
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中国核电秦山参观交流总结 20230523
核电空间:23/24 年装机变化不大,通过压降人力实现降本增效,核电人均成本 50 万;在手场址可建机组100 座左右; 市场电:22 年 44%,1Q23 48%,预计全年接近 50%;达成双碳目标,能源价格必然上涨,核电希望可以做到 100%市场化; 快堆:燃料使用效率提高60倍。全球已探明铀资源有限,热堆仅可用200年、快堆可以用1.2万年。实现2060碳中和核电装机不低于 4亿千瓦,快堆必不可少; 核聚变:磁约束仍是实现可控核聚变的最优路径;激光惯性约束主要用于武器研发,实际能耗比不经济
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万马股份:发布定增预案,完善“线缆+材料”布局
点评:对万马感兴趣的去看看联科科技的高压导体炭黑。 5月23日,公司发布定增预案,大股东拟参与本次定增,募集资金不超过17亿元,用于投入青岛万马高端装备产业项目(一期)10亿元、万马专缆年产16,000公里电线电缆建设项目2亿元、万马高分子4万吨高压电缆超净XLPE绝缘料项目1亿元、上海新材料研究院建设项目1.5亿元和补充流动资金2.5亿元。 超高压电缆料国产替代唯一龙头,明确2万吨超高压三期计划。万马高分子年产4万吨高压电缆超净 XLPE 绝缘料项目属于技改项目,扩充高压电缆绝缘料产品产能2万
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点评:这几天反复 反复 再反复,重点的给粉丝说布局pet,不知道有几个人认真看了,认真听了,又去认真做了。 利益披露:本人一直重仓宝明,骄成,铜峰。目前没有卖出计划。 本轮逻辑主要炒pp的试样和量产预期。pp的逻辑硬,超越了pet,那么技术壁垒还是很高的! 以后只需记住,别人量身裁衣,我是量分定票。凡是分数比较高的,一定是我比较重视,或者实盘的。 下面是市场上涨后券商的滞后点评: 复合铜箔点评: 产品加速迭代,产业化拐点到来!| 国金汽车&新能源车 🧧 事件:今日复合铜箔产业链上涨,市场传闻某
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桂发祥(002820.SZ)——看2倍空间,目标市值60亿
1、渠道扩张,天津扩张到北京、上海,今年重点在北京、上海做加盟商低成本扩张,开启线上渠道抖音直播带货、淘宝天猫线上销售,未来可能利用AI数字人直播卖麻花; 2、产品扩张,从麻花到休闲小食品、糕点等产品品类,小食品市场空间巨大,糕点对标北京稻香村销售额超过70亿元,公司现有产品产能6条产线,23年新扩10条产线,产能增长170%。 3、休闲零食新渠道(零食很忙,餐饮KTV渠道铺设):因为今年做了产能升级和效率提升,休闲零食产能跟上开始做渠道铺货,除了线上直播,零食量贩渠道(零食很忙等)也是重点发力
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存储芯片行业全梳理
调研纪要 2023-05-23 Q:回顾过去几个存储周期情况?价格波动变化? A:2012年之前DRAM存储原厂巨头还很多, 12年整合之后就剩下3大巨头。以1Gb价格来看,12Q1 单价 1 美金,Q1一个季度持平之后,掉到13Q1为 0.8 美金。随后半年时间上到0.97美金,此后13Q1-15Q1横盘。15Q1之后价格下跌到17Q1,2年时间下跌50%,单价下降到 0.5 美金。17Q1 此后到 18Q3,价格上涨了大概 95%,单价到 1 美金左右。18Q3到20Q1价格出现下跌,这次幅
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安井食品调研
1.锁鲜装,规划? 疫情前上市,本意是面向C端的火锅料,歪打正着碰到了C端消费大幅上升 带动了安井C端火锅料的销售,尤其是从渠道品牌向消费者品牌升级,火锅料从中端向高端升级 目前锁鲜装+虾滑,合计20亿 不仅是品类,毛利提升、转型升级意义很大,未来还有更大空间,多数消费者在缓慢淘汰中档火锅料,锁鲜装的需求在增长 未来,虾滑系列化、丸至尊等,不断系列化、创新,未来空间很大 不是一般爆品,而是超级大爆品,类比特仑苏、莫斯利安 2.大股东的定位,减持规划? 长期看好,上市六年来仅2次减持,暂时没有进一
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东方电缆项目中标点评:
东方电缆项目中标点评: 海风助力海缆出货,业绩有望持续修复--20230523 #项目中标概况。 1)广西防城港海上风电示范项目A场址220kV海缆、陆缆及附件采购项目,中标金额45,989.0872万元;2)华能岱山1号海上风电项目220千伏海缆及附属设备招标项目,中标金额17,626.9772万元;3)三峡能源山东分公司牟平BDB6#一期(300MW)海上风电项目35kV 海缆采购项目,中标金额8,768.731530万元。 #中标总金额超7亿元。本次公告的三个项目合计中标金额约72,384
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周大生:我们预计二季度整体增速50%上下
战略调整:从批发思维向零售思维、数字化新营销新零售思维转变。组织与经营管理模式上,将精英团队分至零售及批发团队,提升自营重要性,打造标杆样板单店,扩大零售转型与数字化新零售引导,效益改善有望驱动整体规模提升; 自营试点发力:广东地区22H2至今开设50-60家门店;目前广东门店130-140家,计划23年加盟/自营门店分别新开40家,广东地区门店数突破200家;计划24年分别新开50家,广东地区门店数突破300家; 经典店定位:1)通过投资量少的轻型门店,加密下沉市场;2)突出黄金品类产品布局,
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科瑞技术:苹果MR测试设备最主要供应商,持续受益机器人发展
VR/AR设备为元宇宙核心硬件,受元宇宙推动终端持续创新+放量,公司提前卡位VR/AR设备,客户涵盖Meta、苹果等核心玩家,测算苹果每出货100万台给公司贡献0.8亿+的营收,苹果MR为后智能手机时代终极支撑产品,中长期千万级别出货量展望,拉动公司增长,有望再造一个科瑞,保守预计VR/AR设备业务23/24年贡献1.5/3亿元收入,此外持续关注公司眼动准专利产品化的进展。 机器人行业有望迎来GPT时刻,设备公司持续受益机器人发展。近期马斯克展示特斯拉机器人Optimus(有望在23年推向市场)
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科瑞技术
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2023-05-24 09:09:03
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恩捷股份点评:再获PPES 24-28年大订单
🔖 事件:5月23日,公司公告PPES供应商提名信,24-28年拟由珠海恩捷向PPES供应不含税总金额约人民币25.9亿元的锂电池隔离膜产品。 点评: 1、再获客户大订单,海外占比不断提升。PPES系丰田汽车与松下新设立合资公司,主要从事方形锂离子电池业务。我们预计,公司为PPES主要供应商,预计24-28年供应总额25.9亿元隔膜产品,按照5-6元/平单位价格估算,对应约4-5亿平隔膜需求(30-40GWh)。公司供应产品100%为湿法涂覆膜(油性PVDF涂覆),在线涂覆认证中。节奏上看,2
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2023-05-25 09:20:07
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集智股份(黑科技级别技术革新标的)
传统动平衡机领域存在较大国产替代空间。公司为国内唯一动平衡机上市公司(动平衡机为所有旋转圆形零部件的精度调整仪器,下游应用范围极广),民用领域市占率约20%不到,高端动平衡机国产化率为0,低端和高端动平衡机均存在较大国产替代空间。替代契机是公司连续两年募资后新品类研发速度加快及可能的海外断供可能。 “黑科技”级别水声业务存在极大想象空间。公司子公司谛听科技(持股60%)与之江实验室合作研发在地波、水声等测量领域的智能超级感知信息处理技术,并将水声应用领域作为该技术产业化落地的重点,为微弱信号处理
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游家训会议-光伏汇报
点评:这里面我最看好的是明志科技。懂的自然懂。另外我有持仓。 1、光伏展感受到n型时代到了,以Topcon为主。 2、国内对Topcon的接受度超前,国内大招标都有Topcon产品,近期标志性项目,n型产品的占比达到40%的水平。 3、n型组件溢价从年初6-7分到现在最近1毛钱以上,终端对n型组件的溢价接受度提高。测算组价理论溢价超过1毛8,还有上行空间。 4、n型电池片从年初5-6分钱到现在1毛钱以上。目前电池片的供给是紧缺的,所以溢价基本给了电池片。 6、Topcon不是傻瓜机,原本规划的电
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【招商电新】复合集流体更新
1、5月24日,金美新材料新型多功能复合集流体扩产基地项目正式签约落户四川省宜宾市南溪区。该项目总投资55亿元,分三期建设,总规划产能(铜/铝箔)约12亿平米,预计年产值超100亿元,年税收超7.84亿元。 2、复合集流体量产进度持续推进 金美在去年实现复合铝箔量产,预计当前月度产量超60万平米,同时在加紧铜箔的量产,预计下个月设备进厂后开始初步调试量产。 滚焊设备端:考虑到降本,以及良率等诉求,头部企业经过工艺变更有望在近期逐步落地首批设备订单,预计年底交付,初步订单量级可能在10GWh附近。
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胜宏科技:23年利润有望逐季度持续改善
2023一季报 一季度春节放假叠加行业需求疲软,经营短期承压。实现营收17.58亿元,yoy -13.35%,qoq -8.39%。实现归母净利润1.25亿元,yoy -38.16%,qoq -17.22%。毛利率20.11%,净利率7.11%。 显卡:公司一直是全球GPU显卡龙头核心供应商,22年显卡业务由于受数字货币等影响导致需求下滑,进入2023Q2 以来我们看到电脑显卡开始出现明显的复苏迹象,核心是我们看到像游戏行业出现较为明显的复苏迹象,国内游戏版号每个月下发数量推动游戏新品持续上行。
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胜宏科技
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2023-05-24 14:44:02
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信濠光电公告完成激励授予,携手立锴增资立濠推进大客户业务
信濠光电公告完成激励授予,携手立锴增资立濠推进大客户业务,并收购增资信光布局智慧能源新赛道,坚定强Call!并建议长线把握立讯、高伟、信濠三剑客。 事件:信濠光电最新公告:1)在5月22日完成股权激励授予;2)广东信濠增资1.275亿与立锴精密增资1.225亿至立濠光电(南通)合资公司(注册资本从2亿到4.5亿,信濠占51%股权);3)2160.3万收购并增资7000万获得信光科技100%股权进军智慧光伏、智慧储能等智慧能源领域。 1、上市首次股权激励授予完成,激励目标彰显公司未来成长信心。23
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信濠光电
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中国核电秦山参观交流总结 20230523
核电空间:23/24 年装机变化不大,通过压降人力实现降本增效,核电人均成本 50 万;在手场址可建机组100 座左右; 市场电:22 年 44%,1Q23 48%,预计全年接近 50%;达成双碳目标,能源价格必然上涨,核电希望可以做到 100%市场化; 快堆:燃料使用效率提高60倍。全球已探明铀资源有限,热堆仅可用200年、快堆可以用1.2万年。实现2060碳中和核电装机不低于 4亿千瓦,快堆必不可少; 核聚变:磁约束仍是实现可控核聚变的最优路径;激光惯性约束主要用于武器研发,实际能耗比不经济
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中国核电
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2023-05-24 14:41:51
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万马股份:发布定增预案,完善“线缆+材料”布局
点评:对万马感兴趣的去看看联科科技的高压导体炭黑。 5月23日,公司发布定增预案,大股东拟参与本次定增,募集资金不超过17亿元,用于投入青岛万马高端装备产业项目(一期)10亿元、万马专缆年产16,000公里电线电缆建设项目2亿元、万马高分子4万吨高压电缆超净XLPE绝缘料项目1亿元、上海新材料研究院建设项目1.5亿元和补充流动资金2.5亿元。 超高压电缆料国产替代唯一龙头,明确2万吨超高压三期计划。万马高分子年产4万吨高压电缆超净 XLPE 绝缘料项目属于技改项目,扩充高压电缆绝缘料产品产能2万
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万马股份
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2023-05-24 14:31:04
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复合铜箔点评:当初错过,拍大腿的还有机会!
点评:这几天反复 反复 再反复,重点的给粉丝说布局pet,不知道有几个人认真看了,认真听了,又去认真做了。 利益披露:本人一直重仓宝明,骄成,铜峰。目前没有卖出计划。 本轮逻辑主要炒pp的试样和量产预期。pp的逻辑硬,超越了pet,那么技术壁垒还是很高的! 以后只需记住,别人量身裁衣,我是量分定票。凡是分数比较高的,一定是我比较重视,或者实盘的。 下面是市场上涨后券商的滞后点评: 复合铜箔点评: 产品加速迭代,产业化拐点到来!| 国金汽车&新能源车 🧧 事件:今日复合铜箔产业链上涨,市场传闻某
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2023-05-24 09:41:56
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桂发祥(002820.SZ)——看2倍空间,目标市值60亿
1、渠道扩张,天津扩张到北京、上海,今年重点在北京、上海做加盟商低成本扩张,开启线上渠道抖音直播带货、淘宝天猫线上销售,未来可能利用AI数字人直播卖麻花; 2、产品扩张,从麻花到休闲小食品、糕点等产品品类,小食品市场空间巨大,糕点对标北京稻香村销售额超过70亿元,公司现有产品产能6条产线,23年新扩10条产线,产能增长170%。 3、休闲零食新渠道(零食很忙,餐饮KTV渠道铺设):因为今年做了产能升级和效率提升,休闲零食产能跟上开始做渠道铺货,除了线上直播,零食量贩渠道(零食很忙等)也是重点发力
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桂发祥
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2023-05-24 09:41:19
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存储芯片行业全梳理
调研纪要 2023-05-23 Q:回顾过去几个存储周期情况?价格波动变化? A:2012年之前DRAM存储原厂巨头还很多, 12年整合之后就剩下3大巨头。以1Gb价格来看,12Q1 单价 1 美金,Q1一个季度持平之后,掉到13Q1为 0.8 美金。随后半年时间上到0.97美金,此后13Q1-15Q1横盘。15Q1之后价格下跌到17Q1,2年时间下跌50%,单价下降到 0.5 美金。17Q1 此后到 18Q3,价格上涨了大概 95%,单价到 1 美金左右。18Q3到20Q1价格出现下跌,这次幅
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兆易创新
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江波龙
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2023-05-24 09:27:27
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安井食品调研
1.锁鲜装,规划? 疫情前上市,本意是面向C端的火锅料,歪打正着碰到了C端消费大幅上升 带动了安井C端火锅料的销售,尤其是从渠道品牌向消费者品牌升级,火锅料从中端向高端升级 目前锁鲜装+虾滑,合计20亿 不仅是品类,毛利提升、转型升级意义很大,未来还有更大空间,多数消费者在缓慢淘汰中档火锅料,锁鲜装的需求在增长 未来,虾滑系列化、丸至尊等,不断系列化、创新,未来空间很大 不是一般爆品,而是超级大爆品,类比特仑苏、莫斯利安 2.大股东的定位,减持规划? 长期看好,上市六年来仅2次减持,暂时没有进一
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安井食品
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2023-05-24 09:21:53
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东方电缆项目中标点评:
东方电缆项目中标点评: 海风助力海缆出货,业绩有望持续修复--20230523 #项目中标概况。 1)广西防城港海上风电示范项目A场址220kV海缆、陆缆及附件采购项目,中标金额45,989.0872万元;2)华能岱山1号海上风电项目220千伏海缆及附属设备招标项目,中标金额17,626.9772万元;3)三峡能源山东分公司牟平BDB6#一期(300MW)海上风电项目35kV 海缆采购项目,中标金额8,768.731530万元。 #中标总金额超7亿元。本次公告的三个项目合计中标金额约72,384
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东方电缆
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2023-05-24 09:20:51
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周大生:我们预计二季度整体增速50%上下
战略调整:从批发思维向零售思维、数字化新营销新零售思维转变。组织与经营管理模式上,将精英团队分至零售及批发团队,提升自营重要性,打造标杆样板单店,扩大零售转型与数字化新零售引导,效益改善有望驱动整体规模提升; 自营试点发力:广东地区22H2至今开设50-60家门店;目前广东门店130-140家,计划23年加盟/自营门店分别新开40家,广东地区门店数突破200家;计划24年分别新开50家,广东地区门店数突破300家; 经典店定位:1)通过投资量少的轻型门店,加密下沉市场;2)突出黄金品类产品布局,
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周大生
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2023-05-24 09:11:27
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科瑞技术:苹果MR测试设备最主要供应商,持续受益机器人发展
VR/AR设备为元宇宙核心硬件,受元宇宙推动终端持续创新+放量,公司提前卡位VR/AR设备,客户涵盖Meta、苹果等核心玩家,测算苹果每出货100万台给公司贡献0.8亿+的营收,苹果MR为后智能手机时代终极支撑产品,中长期千万级别出货量展望,拉动公司增长,有望再造一个科瑞,保守预计VR/AR设备业务23/24年贡献1.5/3亿元收入,此外持续关注公司眼动准专利产品化的进展。 机器人行业有望迎来GPT时刻,设备公司持续受益机器人发展。近期马斯克展示特斯拉机器人Optimus(有望在23年推向市场)
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恩捷股份点评:再获PPES 24-28年大订单
🔖 事件:5月23日,公司公告PPES供应商提名信,24-28年拟由珠海恩捷向PPES供应不含税总金额约人民币25.9亿元的锂电池隔离膜产品。 点评: 1、再获客户大订单,海外占比不断提升。PPES系丰田汽车与松下新设立合资公司,主要从事方形锂离子电池业务。我们预计,公司为PPES主要供应商,预计24-28年供应总额25.9亿元隔膜产品,按照5-6元/平单位价格估算,对应约4-5亿平隔膜需求(30-40GWh)。公司供应产品100%为湿法涂覆膜(油性PVDF涂覆),在线涂覆认证中。节奏上看,2
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传统动平衡机领域存在较大国产替代空间。公司为国内唯一动平衡机上市公司(动平衡机为所有旋转圆形零部件的精度调整仪器,下游应用范围极广),民用领域市占率约20%不到,高端动平衡机国产化率为0,低端和高端动平衡机均存在较大国产替代空间。替代契机是公司连续两年募资后新品类研发速度加快及可能的海外断供可能。 “黑科技”级别水声业务存在极大想象空间。公司子公司谛听科技(持股60%)与之江实验室合作研发在地波、水声等测量领域的智能超级感知信息处理技术,并将水声应用领域作为该技术产业化落地的重点,为微弱信号处理
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点评:这里面我最看好的是明志科技。懂的自然懂。另外我有持仓。 1、光伏展感受到n型时代到了,以Topcon为主。 2、国内对Topcon的接受度超前,国内大招标都有Topcon产品,近期标志性项目,n型产品的占比达到40%的水平。 3、n型组件溢价从年初6-7分到现在最近1毛钱以上,终端对n型组件的溢价接受度提高。测算组价理论溢价超过1毛8,还有上行空间。 4、n型电池片从年初5-6分钱到现在1毛钱以上。目前电池片的供给是紧缺的,所以溢价基本给了电池片。 6、Topcon不是傻瓜机,原本规划的电
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【招商电新】复合集流体更新
1、5月24日,金美新材料新型多功能复合集流体扩产基地项目正式签约落户四川省宜宾市南溪区。该项目总投资55亿元,分三期建设,总规划产能(铜/铝箔)约12亿平米,预计年产值超100亿元,年税收超7.84亿元。 2、复合集流体量产进度持续推进 金美在去年实现复合铝箔量产,预计当前月度产量超60万平米,同时在加紧铜箔的量产,预计下个月设备进厂后开始初步调试量产。 滚焊设备端:考虑到降本,以及良率等诉求,头部企业经过工艺变更有望在近期逐步落地首批设备订单,预计年底交付,初步订单量级可能在10GWh附近。
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胜宏科技:23年利润有望逐季度持续改善
2023一季报 一季度春节放假叠加行业需求疲软,经营短期承压。实现营收17.58亿元,yoy -13.35%,qoq -8.39%。实现归母净利润1.25亿元,yoy -38.16%,qoq -17.22%。毛利率20.11%,净利率7.11%。 显卡:公司一直是全球GPU显卡龙头核心供应商,22年显卡业务由于受数字货币等影响导致需求下滑,进入2023Q2 以来我们看到电脑显卡开始出现明显的复苏迹象,核心是我们看到像游戏行业出现较为明显的复苏迹象,国内游戏版号每个月下发数量推动游戏新品持续上行。
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信濠光电公告完成激励授予,携手立锴增资立濠推进大客户业务,并收购增资信光布局智慧能源新赛道,坚定强Call!并建议长线把握立讯、高伟、信濠三剑客。 事件:信濠光电最新公告:1)在5月22日完成股权激励授予;2)广东信濠增资1.275亿与立锴精密增资1.225亿至立濠光电(南通)合资公司(注册资本从2亿到4.5亿,信濠占51%股权);3)2160.3万收购并增资7000万获得信光科技100%股权进军智慧光伏、智慧储能等智慧能源领域。 1、上市首次股权激励授予完成,激励目标彰显公司未来成长信心。23
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中国核电秦山参观交流总结 20230523
核电空间:23/24 年装机变化不大,通过压降人力实现降本增效,核电人均成本 50 万;在手场址可建机组100 座左右; 市场电:22 年 44%,1Q23 48%,预计全年接近 50%;达成双碳目标,能源价格必然上涨,核电希望可以做到 100%市场化; 快堆:燃料使用效率提高60倍。全球已探明铀资源有限,热堆仅可用200年、快堆可以用1.2万年。实现2060碳中和核电装机不低于 4亿千瓦,快堆必不可少; 核聚变:磁约束仍是实现可控核聚变的最优路径;激光惯性约束主要用于武器研发,实际能耗比不经济
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点评:对万马感兴趣的去看看联科科技的高压导体炭黑。 5月23日,公司发布定增预案,大股东拟参与本次定增,募集资金不超过17亿元,用于投入青岛万马高端装备产业项目(一期)10亿元、万马专缆年产16,000公里电线电缆建设项目2亿元、万马高分子4万吨高压电缆超净XLPE绝缘料项目1亿元、上海新材料研究院建设项目1.5亿元和补充流动资金2.5亿元。 超高压电缆料国产替代唯一龙头,明确2万吨超高压三期计划。万马高分子年产4万吨高压电缆超净 XLPE 绝缘料项目属于技改项目,扩充高压电缆绝缘料产品产能2万
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点评:这几天反复 反复 再反复,重点的给粉丝说布局pet,不知道有几个人认真看了,认真听了,又去认真做了。 利益披露:本人一直重仓宝明,骄成,铜峰。目前没有卖出计划。 本轮逻辑主要炒pp的试样和量产预期。pp的逻辑硬,超越了pet,那么技术壁垒还是很高的! 以后只需记住,别人量身裁衣,我是量分定票。凡是分数比较高的,一定是我比较重视,或者实盘的。 下面是市场上涨后券商的滞后点评: 复合铜箔点评: 产品加速迭代,产业化拐点到来!| 国金汽车&新能源车 🧧 事件:今日复合铜箔产业链上涨,市场传闻某
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桂发祥(002820.SZ)——看2倍空间,目标市值60亿
1、渠道扩张,天津扩张到北京、上海,今年重点在北京、上海做加盟商低成本扩张,开启线上渠道抖音直播带货、淘宝天猫线上销售,未来可能利用AI数字人直播卖麻花; 2、产品扩张,从麻花到休闲小食品、糕点等产品品类,小食品市场空间巨大,糕点对标北京稻香村销售额超过70亿元,公司现有产品产能6条产线,23年新扩10条产线,产能增长170%。 3、休闲零食新渠道(零食很忙,餐饮KTV渠道铺设):因为今年做了产能升级和效率提升,休闲零食产能跟上开始做渠道铺货,除了线上直播,零食量贩渠道(零食很忙等)也是重点发力
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存储芯片行业全梳理
调研纪要 2023-05-23 Q:回顾过去几个存储周期情况?价格波动变化? A:2012年之前DRAM存储原厂巨头还很多, 12年整合之后就剩下3大巨头。以1Gb价格来看,12Q1 单价 1 美金,Q1一个季度持平之后,掉到13Q1为 0.8 美金。随后半年时间上到0.97美金,此后13Q1-15Q1横盘。15Q1之后价格下跌到17Q1,2年时间下跌50%,单价下降到 0.5 美金。17Q1 此后到 18Q3,价格上涨了大概 95%,单价到 1 美金左右。18Q3到20Q1价格出现下跌,这次幅
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安井食品调研
1.锁鲜装,规划? 疫情前上市,本意是面向C端的火锅料,歪打正着碰到了C端消费大幅上升 带动了安井C端火锅料的销售,尤其是从渠道品牌向消费者品牌升级,火锅料从中端向高端升级 目前锁鲜装+虾滑,合计20亿 不仅是品类,毛利提升、转型升级意义很大,未来还有更大空间,多数消费者在缓慢淘汰中档火锅料,锁鲜装的需求在增长 未来,虾滑系列化、丸至尊等,不断系列化、创新,未来空间很大 不是一般爆品,而是超级大爆品,类比特仑苏、莫斯利安 2.大股东的定位,减持规划? 长期看好,上市六年来仅2次减持,暂时没有进一
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东方电缆项目中标点评:
东方电缆项目中标点评: 海风助力海缆出货,业绩有望持续修复--20230523 #项目中标概况。 1)广西防城港海上风电示范项目A场址220kV海缆、陆缆及附件采购项目,中标金额45,989.0872万元;2)华能岱山1号海上风电项目220千伏海缆及附属设备招标项目,中标金额17,626.9772万元;3)三峡能源山东分公司牟平BDB6#一期(300MW)海上风电项目35kV 海缆采购项目,中标金额8,768.731530万元。 #中标总金额超7亿元。本次公告的三个项目合计中标金额约72,384
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东方电缆
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2023-05-24 09:20:51
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周大生:我们预计二季度整体增速50%上下
战略调整:从批发思维向零售思维、数字化新营销新零售思维转变。组织与经营管理模式上,将精英团队分至零售及批发团队,提升自营重要性,打造标杆样板单店,扩大零售转型与数字化新零售引导,效益改善有望驱动整体规模提升; 自营试点发力:广东地区22H2至今开设50-60家门店;目前广东门店130-140家,计划23年加盟/自营门店分别新开40家,广东地区门店数突破200家;计划24年分别新开50家,广东地区门店数突破300家; 经典店定位:1)通过投资量少的轻型门店,加密下沉市场;2)突出黄金品类产品布局,
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周大生
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2023-05-24 09:11:27
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科瑞技术:苹果MR测试设备最主要供应商,持续受益机器人发展
VR/AR设备为元宇宙核心硬件,受元宇宙推动终端持续创新+放量,公司提前卡位VR/AR设备,客户涵盖Meta、苹果等核心玩家,测算苹果每出货100万台给公司贡献0.8亿+的营收,苹果MR为后智能手机时代终极支撑产品,中长期千万级别出货量展望,拉动公司增长,有望再造一个科瑞,保守预计VR/AR设备业务23/24年贡献1.5/3亿元收入,此外持续关注公司眼动准专利产品化的进展。 机器人行业有望迎来GPT时刻,设备公司持续受益机器人发展。近期马斯克展示特斯拉机器人Optimus(有望在23年推向市场)
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科瑞技术
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2023-05-24 09:09:03
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恩捷股份点评:再获PPES 24-28年大订单
🔖 事件:5月23日,公司公告PPES供应商提名信,24-28年拟由珠海恩捷向PPES供应不含税总金额约人民币25.9亿元的锂电池隔离膜产品。 点评: 1、再获客户大订单,海外占比不断提升。PPES系丰田汽车与松下新设立合资公司,主要从事方形锂离子电池业务。我们预计,公司为PPES主要供应商,预计24-28年供应总额25.9亿元隔膜产品,按照5-6元/平单位价格估算,对应约4-5亿平隔膜需求(30-40GWh)。公司供应产品100%为湿法涂覆膜(油性PVDF涂覆),在线涂覆认证中。节奏上看,2
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恩捷股份
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2023-05-25 09:20:07
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集智股份(黑科技级别技术革新标的)
传统动平衡机领域存在较大国产替代空间。公司为国内唯一动平衡机上市公司(动平衡机为所有旋转圆形零部件的精度调整仪器,下游应用范围极广),民用领域市占率约20%不到,高端动平衡机国产化率为0,低端和高端动平衡机均存在较大国产替代空间。替代契机是公司连续两年募资后新品类研发速度加快及可能的海外断供可能。 “黑科技”级别水声业务存在极大想象空间。公司子公司谛听科技(持股60%)与之江实验室合作研发在地波、水声等测量领域的智能超级感知信息处理技术,并将水声应用领域作为该技术产业化落地的重点,为微弱信号处理
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集智股份
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2023-05-25 09:14:48
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游家训会议-光伏汇报
点评:这里面我最看好的是明志科技。懂的自然懂。另外我有持仓。 1、光伏展感受到n型时代到了,以Topcon为主。 2、国内对Topcon的接受度超前,国内大招标都有Topcon产品,近期标志性项目,n型产品的占比达到40%的水平。 3、n型组件溢价从年初6-7分到现在最近1毛钱以上,终端对n型组件的溢价接受度提高。测算组价理论溢价超过1毛8,还有上行空间。 4、n型电池片从年初5-6分钱到现在1毛钱以上。目前电池片的供给是紧缺的,所以溢价基本给了电池片。 6、Topcon不是傻瓜机,原本规划的电
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晶澳科技
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钧达股份
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晶科能源
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明志科技
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2023-05-25 09:12:40
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【招商电新】复合集流体更新
1、5月24日,金美新材料新型多功能复合集流体扩产基地项目正式签约落户四川省宜宾市南溪区。该项目总投资55亿元,分三期建设,总规划产能(铜/铝箔)约12亿平米,预计年产值超100亿元,年税收超7.84亿元。 2、复合集流体量产进度持续推进 金美在去年实现复合铝箔量产,预计当前月度产量超60万平米,同时在加紧铜箔的量产,预计下个月设备进厂后开始初步调试量产。 滚焊设备端:考虑到降本,以及良率等诉求,头部企业经过工艺变更有望在近期逐步落地首批设备订单,预计年底交付,初步订单量级可能在10GWh附近。
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骄成超声
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东威科技
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宝明科技
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铜峰电子
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东材科技
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2023-05-24 15:28:03
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胜宏科技:23年利润有望逐季度持续改善
2023一季报 一季度春节放假叠加行业需求疲软,经营短期承压。实现营收17.58亿元,yoy -13.35%,qoq -8.39%。实现归母净利润1.25亿元,yoy -38.16%,qoq -17.22%。毛利率20.11%,净利率7.11%。 显卡:公司一直是全球GPU显卡龙头核心供应商,22年显卡业务由于受数字货币等影响导致需求下滑,进入2023Q2 以来我们看到电脑显卡开始出现明显的复苏迹象,核心是我们看到像游戏行业出现较为明显的复苏迹象,国内游戏版号每个月下发数量推动游戏新品持续上行。
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胜宏科技
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2023-05-24 14:44:02
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信濠光电公告完成激励授予,携手立锴增资立濠推进大客户业务
信濠光电公告完成激励授予,携手立锴增资立濠推进大客户业务,并收购增资信光布局智慧能源新赛道,坚定强Call!并建议长线把握立讯、高伟、信濠三剑客。 事件:信濠光电最新公告:1)在5月22日完成股权激励授予;2)广东信濠增资1.275亿与立锴精密增资1.225亿至立濠光电(南通)合资公司(注册资本从2亿到4.5亿,信濠占51%股权);3)2160.3万收购并增资7000万获得信光科技100%股权进军智慧光伏、智慧储能等智慧能源领域。 1、上市首次股权激励授予完成,激励目标彰显公司未来成长信心。23
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信濠光电
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2023-05-24 14:43:13
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中国核电秦山参观交流总结 20230523
核电空间:23/24 年装机变化不大,通过压降人力实现降本增效,核电人均成本 50 万;在手场址可建机组100 座左右; 市场电:22 年 44%,1Q23 48%,预计全年接近 50%;达成双碳目标,能源价格必然上涨,核电希望可以做到 100%市场化; 快堆:燃料使用效率提高60倍。全球已探明铀资源有限,热堆仅可用200年、快堆可以用1.2万年。实现2060碳中和核电装机不低于 4亿千瓦,快堆必不可少; 核聚变:磁约束仍是实现可控核聚变的最优路径;激光惯性约束主要用于武器研发,实际能耗比不经济
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中国核电
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2023-05-24 14:41:51
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万马股份:发布定增预案,完善“线缆+材料”布局
点评:对万马感兴趣的去看看联科科技的高压导体炭黑。 5月23日,公司发布定增预案,大股东拟参与本次定增,募集资金不超过17亿元,用于投入青岛万马高端装备产业项目(一期)10亿元、万马专缆年产16,000公里电线电缆建设项目2亿元、万马高分子4万吨高压电缆超净XLPE绝缘料项目1亿元、上海新材料研究院建设项目1.5亿元和补充流动资金2.5亿元。 超高压电缆料国产替代唯一龙头,明确2万吨超高压三期计划。万马高分子年产4万吨高压电缆超净 XLPE 绝缘料项目属于技改项目,扩充高压电缆绝缘料产品产能2万
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万马股份
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联科科技
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2023-05-24 14:31:04
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复合铜箔点评:当初错过,拍大腿的还有机会!
点评:这几天反复 反复 再反复,重点的给粉丝说布局pet,不知道有几个人认真看了,认真听了,又去认真做了。 利益披露:本人一直重仓宝明,骄成,铜峰。目前没有卖出计划。 本轮逻辑主要炒pp的试样和量产预期。pp的逻辑硬,超越了pet,那么技术壁垒还是很高的! 以后只需记住,别人量身裁衣,我是量分定票。凡是分数比较高的,一定是我比较重视,或者实盘的。 下面是市场上涨后券商的滞后点评: 复合铜箔点评: 产品加速迭代,产业化拐点到来!| 国金汽车&新能源车 🧧 事件:今日复合铜箔产业链上涨,市场传闻某
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宝明科技
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铜峰电子
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骄成超声
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2023-05-24 09:41:56
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桂发祥(002820.SZ)——看2倍空间,目标市值60亿
1、渠道扩张,天津扩张到北京、上海,今年重点在北京、上海做加盟商低成本扩张,开启线上渠道抖音直播带货、淘宝天猫线上销售,未来可能利用AI数字人直播卖麻花; 2、产品扩张,从麻花到休闲小食品、糕点等产品品类,小食品市场空间巨大,糕点对标北京稻香村销售额超过70亿元,公司现有产品产能6条产线,23年新扩10条产线,产能增长170%。 3、休闲零食新渠道(零食很忙,餐饮KTV渠道铺设):因为今年做了产能升级和效率提升,休闲零食产能跟上开始做渠道铺货,除了线上直播,零食量贩渠道(零食很忙等)也是重点发力
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桂发祥
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2023-05-24 09:41:19
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存储芯片行业全梳理
调研纪要 2023-05-23 Q:回顾过去几个存储周期情况?价格波动变化? A:2012年之前DRAM存储原厂巨头还很多, 12年整合之后就剩下3大巨头。以1Gb价格来看,12Q1 单价 1 美金,Q1一个季度持平之后,掉到13Q1为 0.8 美金。随后半年时间上到0.97美金,此后13Q1-15Q1横盘。15Q1之后价格下跌到17Q1,2年时间下跌50%,单价下降到 0.5 美金。17Q1 此后到 18Q3,价格上涨了大概 95%,单价到 1 美金左右。18Q3到20Q1价格出现下跌,这次幅
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兆易创新
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江波龙
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2023-05-24 09:27:27
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安井食品调研
1.锁鲜装,规划? 疫情前上市,本意是面向C端的火锅料,歪打正着碰到了C端消费大幅上升 带动了安井C端火锅料的销售,尤其是从渠道品牌向消费者品牌升级,火锅料从中端向高端升级 目前锁鲜装+虾滑,合计20亿 不仅是品类,毛利提升、转型升级意义很大,未来还有更大空间,多数消费者在缓慢淘汰中档火锅料,锁鲜装的需求在增长 未来,虾滑系列化、丸至尊等,不断系列化、创新,未来空间很大 不是一般爆品,而是超级大爆品,类比特仑苏、莫斯利安 2.大股东的定位,减持规划? 长期看好,上市六年来仅2次减持,暂时没有进一
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安井食品
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2023-05-24 09:21:53
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东方电缆项目中标点评:
东方电缆项目中标点评: 海风助力海缆出货,业绩有望持续修复--20230523 #项目中标概况。 1)广西防城港海上风电示范项目A场址220kV海缆、陆缆及附件采购项目,中标金额45,989.0872万元;2)华能岱山1号海上风电项目220千伏海缆及附属设备招标项目,中标金额17,626.9772万元;3)三峡能源山东分公司牟平BDB6#一期(300MW)海上风电项目35kV 海缆采购项目,中标金额8,768.731530万元。 #中标总金额超7亿元。本次公告的三个项目合计中标金额约72,384
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2023-05-24 09:20:51
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周大生:我们预计二季度整体增速50%上下
战略调整:从批发思维向零售思维、数字化新营销新零售思维转变。组织与经营管理模式上,将精英团队分至零售及批发团队,提升自营重要性,打造标杆样板单店,扩大零售转型与数字化新零售引导,效益改善有望驱动整体规模提升; 自营试点发力:广东地区22H2至今开设50-60家门店;目前广东门店130-140家,计划23年加盟/自营门店分别新开40家,广东地区门店数突破200家;计划24年分别新开50家,广东地区门店数突破300家; 经典店定位:1)通过投资量少的轻型门店,加密下沉市场;2)突出黄金品类产品布局,
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2023-05-24 09:11:27
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科瑞技术:苹果MR测试设备最主要供应商,持续受益机器人发展
VR/AR设备为元宇宙核心硬件,受元宇宙推动终端持续创新+放量,公司提前卡位VR/AR设备,客户涵盖Meta、苹果等核心玩家,测算苹果每出货100万台给公司贡献0.8亿+的营收,苹果MR为后智能手机时代终极支撑产品,中长期千万级别出货量展望,拉动公司增长,有望再造一个科瑞,保守预计VR/AR设备业务23/24年贡献1.5/3亿元收入,此外持续关注公司眼动准专利产品化的进展。 机器人行业有望迎来GPT时刻,设备公司持续受益机器人发展。近期马斯克展示特斯拉机器人Optimus(有望在23年推向市场)
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恩捷股份点评:再获PPES 24-28年大订单
🔖 事件:5月23日,公司公告PPES供应商提名信,24-28年拟由珠海恩捷向PPES供应不含税总金额约人民币25.9亿元的锂电池隔离膜产品。 点评: 1、再获客户大订单,海外占比不断提升。PPES系丰田汽车与松下新设立合资公司,主要从事方形锂离子电池业务。我们预计,公司为PPES主要供应商,预计24-28年供应总额25.9亿元隔膜产品,按照5-6元/平单位价格估算,对应约4-5亿平隔膜需求(30-40GWh)。公司供应产品100%为湿法涂覆膜(油性PVDF涂覆),在线涂覆认证中。节奏上看,2
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