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2023-05-18 10:14:27

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万丰奥威：镁铝合金压铸龙头，订单逐步落地，业绩确定，估值仅13X

镁合金部件：海外市场受益需求恢复，国内市场受益新能源与自主高端化趋势，开拓比亚迪、蔚来、小鹏等客户。产品层面，国内仪表板支架、门内板、掀背门板、电驱壳体等大型件有望逐步普及，公司具备相关产品储备与定点，有望充分受益。铝合金部件：镁瑞丁在墨西哥具备成熟铝压铸产能，并深耕北美市场。在北美制造业回流趋势下，有望实现重点客户的开拓。汽轮：积极卡位新能源，并完成客户结构优化，成为奇瑞、比亚迪、长城、问界等主流厂商的核心供应商，有望实现二次增长。公司汽零业务趋势向好，业绩确定性强。我们预计23年归母净

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万丰奥威

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2023-05-18 09:41:46

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【金智科技】基本面更新

1.智慧能源业务总体上，22年智慧能源网外占比约1/3，主要是发电厂和新能源业务。23年收入规模目标超过10亿。（1）发电业务：下游主要是火电机组，今年会有不错的增长。新能源主要是监控系统和负荷预测系统。快切产品市占率70-80%。（2）变电站业务：目前在手订单1-2亿，今年收入保持正增长。（3）配用电业务：23年预计收入翻番达5亿以上，主要产品是一二次融合开关以及配电终端。3月与上海交大合作成立子公司，开发配电自动化平台，推广应用中，在手项目7-8个。产能：配网产能10亿左右，满足公司

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金智科技

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0.30
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2023-05-18 09:32:48

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东方电缆再签海外海缆订单，再次强调海风出口订单拐点之年

1、东方电缆公告将作为供应商向Baltica 2海上风电项目提供整个风场66kV海缆及配套附件，合同总金额近3.5亿元人民币。公司此前一季报公告签署Inch Cape海风（1.1GW）输出缆供应前期工程协议，顺利完成型式实验后将另行签订合同成为输出缆供应商。我们认为本次订单再次验证公司作为海缆龙头的全球竞争力。 2、同时，更重要的在于，我们认为今年以来国内海缆、管桩企业海外海风大单陆续落地一定程度验证了目前海外海风快速发展的拐点： 1）欧洲：主要国家规划2030年海风超130GW，对应未来年均新

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东方电缆

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2023-05-18 09:18:41

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中航产融：稀缺产投平台，充分受益于国企改革与中特估

1.从综合金融向产业投资转型公司是稀缺的军工产业投资平台，背靠航空工业集团，十四五战略积极发力产业投资，通过国家、集团、产业多层面产业基金，打通集团内外产业资源，产业投资持续加码。我们测算2019-2022年一级股权投资的投资收益为1.3/0.9/1.1/3.9亿元，利润贡献4.3%/2.8%/2.5%/23.2%，转型逐步见效。 2.充分受益于国企改革和中特估 1）中航产融作为中字头低估值央企金控标的，自身估值有望迎来重塑机会。（2）公司产业投资、证券和租赁等金融业务广泛服务于集团航空产业链

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中航产融

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2023-05-18 09:17:53

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明月镜片发布轻松控Pro 1年期临床报告，防控效果逐季提升！

轻松控防控效果领先同行。戴镜12个月，轻松控Pro延缓等效球镜度的效果是60%，延缓眼轴增长的效果51%，其中后半年延缓等效球镜度的效果是74%，延缓眼轴增长的效果64%，后半年防控效果明显提升。第一到第四季度延缓等效球镜度增长效果分别为无统计学意义→50%→58%→82%，延缓眼轴长度增长的效果分别为33%→44%→60%→75%一是代表长期配镜防控效果逐渐提升，二是预计疫后防控效果更为显著（第四季度的样本期为22年底到23年1-2月，疫情影响逐渐消除）轻松控产品依从性高，实现DST平衡。轻

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明月镜片

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2023-05-18 09:17:04

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人形机器人产业进展更新&再推荐-0517

事件特斯拉股东大会马斯克发言重点提到[人形机器人]，我们总结要点如下 1:马斯克提到有两个新产品在研发，新产品的设计和制造技术在整个行业里面都是非常超前的，马斯克个人认为两个新产品发布后每年的销售量可能会超过500万 2、接着，马斯克开始阐述人形机器人:机器人的电机、控制器和电子设备，全部是自主设计的，特斯拉有世界一流的电机和电子团队，可以设计出了这个世界上本不存在的一种机器人。 3、马斯克认为如果按照人的数量和机器人的数量来比，如果做成2: 1的话，[人形机器人的需求可能会远远超过对汽车的需

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鸣志电器
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江苏雷利
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绿的谐波
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三花智控

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2023-05-18 09:08:40

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双良节能深度：设备业务多点开花，硅片组件打开远期成长空间

设备业务稳中有升，光伏业务开始放量：公司早期以节能节水设备起家，2021年起布局光伏硅片及组件业务。2022年实现营收144.8亿元，同比+278%；归母净利9.6亿元，同比+208%；1Q23实现营业收入54.6亿元，同比+215%，归母净利润5.0亿元，同比+315%，硅片业务助力公司业绩大幅增长。还原炉业务稳步增长，节能节水业务迎来发展新篇章：公司为多晶硅还原炉龙头，受益于后续硅料产能扩张及存量设备替换需求，我们预计2022-2024年还原炉新建+存量替换所带来增量市场空间有望分别达到6

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双良节能

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2023-05-18 08:44:08

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【三博脑科】基本面资料梳理-20230505

专注神经专科，五地六院布局全国，年度营收破11亿公司目前在北京、重庆、昆明、福建和河南共运营 6家医院，其中神经专科4家+综合医院2家（收购），在建2家。总开放床位约1,500余张，当前床位利用率已达75%+。湖南三博脑科（计划床位400张）预计于2024年2月投入使用。公司收入从2017年8.1至2021年11.4亿元，CAGR=7.1%。归母净利润CAGR=20.5%；2022年受疫情影响营收为10.7亿元，归母净利润为0.77亿元，毛利率由2017年的23.8%上升至2021年的24

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三博脑科

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2023-05-17 15:45:24

含金量这么高，竟然没人看。

@资股通鉴：pet

再次强推骄成超声和铜峰电子的pet逻辑。再次强推骄成超声和铜峰电子的pet逻辑。再次强推骄成超声和铜峰电子的pet逻辑。再次强推骄成超声和铜峰电子的pet逻辑。再次强推骄成超声和铜峰电子的pet逻辑。再次强推骄成超声和铜峰电子的pet逻辑。再次强推骄成超声和铜峰电子的pet逻辑。再次强推骄成超声和铜

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2023-05-17 15:39:44

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光模块基本面强劲，无惧短期调整

—————————— 【无需担忧美方针对光模块产业制裁】近期市场担忧美方或推出针对国内算力链的制裁，我们判断光模块产业是支撑北美云商数据中心升级扩容的核心环节，从云计算的普及，到AIGC/AI大模型等新应用崛起，都必不可少。从产业分工看，较为敏感的光芯片/电芯片等环节基本被北美玩家把控，而模块封装及无源器件等配套基本由国内玩家把握，#很难找到替代的产业集群，且国内厂商海外生产基地已逐步落地，因此光模块产业受制裁概率很小。【800G模块面临产能瓶颈，国内一线厂商份额稳固】近期据产业反馈，某海外供

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中际旭创
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2023-05-17 14:46:30

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圣晖集成：洁净室工程领先企业，专注电子工业高端领域

【核心逻辑】：洁净室工程整体解决方案一站式服务商，深耕IC半导体等高端领域，有望受益下游先进制造业高速发展；首次覆盖，给予“买入”评级！洁净室行业领先企业，营收、净利增速态势良好。 2022年，公司洁净室系统集成/工艺二次配/其他机电安装业务营收占比分别84.8%/11.8%/2.0%。2018-2022年，营收/归母净利润CAGR分别14.9%/37.3%。23Q1，营收/归母净利润分别4.2/0.4亿元，yoy+61.2%/40.1%。行业分层明显，中高端领域受益下游高质量发展。竞争格

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PCB板块近期调整因短期业绩因素占据主导，板块2023H1仍处于修复阶段

前期因AI催化PCB行业估值修复斜率快于业绩修复斜率，目前已确认行业2022Q3为底部，由于2022年上半年行业整体处于高基数的状态（2022H1因汇兑收益贡献、有原材料成本下降带来利润率扩张），2023H1业绩整体同比下滑，导致板块内的公司股价近期回调较多，部分公司已经调整至2023Q4启动前水平。往后看，行业开工率处于修复阶段，根据以往Q1-4逐季转旺，叠加下游终端厂商库存已经消化完毕，行业开工率有望呈现回升，业绩层面预计2023Q3开始出现同比改善。分下游需求看，通讯应用或是下半年的主力，

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信息发展: 调整的黄金买入时机

北斗自由流打开海量空间。我们判断这仅仅是开始，空间依旧巨大。确定性，公司政务信息化业务情况已明显改善。公司4月5日发布一季报，营业收入同比增长49.99%！我们判断公司基本业务情况明显改善。超高弹性，海量空间！新增收入B端。汇聚稀缺交通数据，打开广阔空间，B端，公司为银行、保险公司提供数据要素。目前已与11家银行、保险、地方政府部门达成协议。超高弹性，不仅仅是数据要素！新增收入G端，服务费分成，公司为交通、公安、工信、应急管理等政务部门提供路网运行服务，我们判断新增收入服务费分成方式。投

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信息发展

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发改委能源局政策支持公共充电设施建设点评-0517

还记得我以前给大家点评的好股通合科技吗？ ————————— 政策：5月17日，国家发改委、国家能源局印发《关于加快推进充电基础设施建设更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》。 🌼政策具体指引 1、加快公共充电桩建设：政策鼓励地方政府规划，使地区实现充电站“县县全覆盖”、充电桩“乡乡全覆盖”。利用地方政府专项债券等工具，支持符合条件的高速公路及普通国省干线公路服务区（站）、公共汽电车场站和汽车客运站等充换电基础设施建设。典型的如唐山市政府发行3.67亿地方债在当地建设70个智慧充电站。

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华自科技（300490）：利空出尽，优质储能订单快速落地

【储能Q2放量，快速实现产品外销】22年公司实现储能收入7800万，毛利率达17.8%。公司在手储能电站有望在Q2放量，可获1.3倍租赁扩容。看好公司产品力加速提升，除电芯全产业链布局，成本管控较强，盈利水平更高。此外湖北、山东、海南等省外项目拓展顺利，以epc示范项目换产品战略进展较快，实现PCS等产品外销。【工商业储能、光储充获得快速突破】预计未来将出现多元化、多功能储能场景，如调频市场、柔性电网建设、源网荷储一体等。公司围绕新型电力系统的发展机遇，积极布局网侧大储、工商业储能及光储充，目

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华自科技

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万丰奥威：镁铝合金压铸龙头，订单逐步落地，业绩确定，估值仅13X

镁合金部件：海外市场受益需求恢复，国内市场受益新能源与自主高端化趋势，开拓比亚迪、蔚来、小鹏等客户。产品层面，国内仪表板支架、门内板、掀背门板、电驱壳体等大型件有望逐步普及，公司具备相关产品储备与定点，有望充分受益。铝合金部件：镁瑞丁在墨西哥具备成熟铝压铸产能，并深耕北美市场。在北美制造业回流趋势下，有望实现重点客户的开拓。汽轮：积极卡位新能源，并完成客户结构优化，成为奇瑞、比亚迪、长城、问界等主流厂商的核心供应商，有望实现二次增长。公司汽零业务趋势向好，业绩确定性强。我们预计23年归母净

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1.智慧能源业务总体上，22年智慧能源网外占比约1/3，主要是发电厂和新能源业务。23年收入规模目标超过10亿。（1）发电业务：下游主要是火电机组，今年会有不错的增长。新能源主要是监控系统和负荷预测系统。快切产品市占率70-80%。（2）变电站业务：目前在手订单1-2亿，今年收入保持正增长。（3）配用电业务：23年预计收入翻番达5亿以上，主要产品是一二次融合开关以及配电终端。3月与上海交大合作成立子公司，开发配电自动化平台，推广应用中，在手项目7-8个。产能：配网产能10亿左右，满足公司

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东方电缆再签海外海缆订单，再次强调海风出口订单拐点之年

1、东方电缆公告将作为供应商向Baltica 2海上风电项目提供整个风场66kV海缆及配套附件，合同总金额近3.5亿元人民币。公司此前一季报公告签署Inch Cape海风（1.1GW）输出缆供应前期工程协议，顺利完成型式实验后将另行签订合同成为输出缆供应商。我们认为本次订单再次验证公司作为海缆龙头的全球竞争力。 2、同时，更重要的在于，我们认为今年以来国内海缆、管桩企业海外海风大单陆续落地一定程度验证了目前海外海风快速发展的拐点： 1）欧洲：主要国家规划2030年海风超130GW，对应未来年均新

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中航产融：稀缺产投平台，充分受益于国企改革与中特估

1.从综合金融向产业投资转型公司是稀缺的军工产业投资平台，背靠航空工业集团，十四五战略积极发力产业投资，通过国家、集团、产业多层面产业基金，打通集团内外产业资源，产业投资持续加码。我们测算2019-2022年一级股权投资的投资收益为1.3/0.9/1.1/3.9亿元，利润贡献4.3%/2.8%/2.5%/23.2%，转型逐步见效。 2.充分受益于国企改革和中特估 1）中航产融作为中字头低估值央企金控标的，自身估值有望迎来重塑机会。（2）公司产业投资、证券和租赁等金融业务广泛服务于集团航空产业链

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双良节能深度：设备业务多点开花，硅片组件打开远期成长空间

设备业务稳中有升，光伏业务开始放量：公司早期以节能节水设备起家，2021年起布局光伏硅片及组件业务。2022年实现营收144.8亿元，同比+278%；归母净利9.6亿元，同比+208%；1Q23实现营业收入54.6亿元，同比+215%，归母净利润5.0亿元，同比+315%，硅片业务助力公司业绩大幅增长。还原炉业务稳步增长，节能节水业务迎来发展新篇章：公司为多晶硅还原炉龙头，受益于后续硅料产能扩张及存量设备替换需求，我们预计2022-2024年还原炉新建+存量替换所带来增量市场空间有望分别达到6

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【三博脑科】基本面资料梳理-20230505

专注神经专科，五地六院布局全国，年度营收破11亿公司目前在北京、重庆、昆明、福建和河南共运营 6家医院，其中神经专科4家+综合医院2家（收购），在建2家。总开放床位约1,500余张，当前床位利用率已达75%+。湖南三博脑科（计划床位400张）预计于2024年2月投入使用。公司收入从2017年8.1至2021年11.4亿元，CAGR=7.1%。归母净利润CAGR=20.5%；2022年受疫情影响营收为10.7亿元，归母净利润为0.77亿元，毛利率由2017年的23.8%上升至2021年的24

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圣晖集成：洁净室工程领先企业，专注电子工业高端领域

【核心逻辑】：洁净室工程整体解决方案一站式服务商，深耕IC半导体等高端领域，有望受益下游先进制造业高速发展；首次覆盖，给予“买入”评级！洁净室行业领先企业，营收、净利增速态势良好。 2022年，公司洁净室系统集成/工艺二次配/其他机电安装业务营收占比分别84.8%/11.8%/2.0%。2018-2022年，营收/归母净利润CAGR分别14.9%/37.3%。23Q1，营收/归母净利润分别4.2/0.4亿元，yoy+61.2%/40.1%。行业分层明显，中高端领域受益下游高质量发展。竞争格

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PCB板块近期调整因短期业绩因素占据主导，板块2023H1仍处于修复阶段

前期因AI催化PCB行业估值修复斜率快于业绩修复斜率，目前已确认行业2022Q3为底部，由于2022年上半年行业整体处于高基数的状态（2022H1因汇兑收益贡献、有原材料成本下降带来利润率扩张），2023H1业绩整体同比下滑，导致板块内的公司股价近期回调较多，部分公司已经调整至2023Q4启动前水平。往后看，行业开工率处于修复阶段，根据以往Q1-4逐季转旺，叠加下游终端厂商库存已经消化完毕，行业开工率有望呈现回升，业绩层面预计2023Q3开始出现同比改善。分下游需求看，通讯应用或是下半年的主力，

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信息发展: 调整的黄金买入时机

北斗自由流打开海量空间。我们判断这仅仅是开始，空间依旧巨大。确定性，公司政务信息化业务情况已明显改善。公司4月5日发布一季报，营业收入同比增长49.99%！我们判断公司基本业务情况明显改善。超高弹性，海量空间！新增收入B端。汇聚稀缺交通数据，打开广阔空间，B端，公司为银行、保险公司提供数据要素。目前已与11家银行、保险、地方政府部门达成协议。超高弹性，不仅仅是数据要素！新增收入G端，服务费分成，公司为交通、公安、工信、应急管理等政务部门提供路网运行服务，我们判断新增收入服务费分成方式。投

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还记得我以前给大家点评的好股通合科技吗？ ————————— 政策：5月17日，国家发改委、国家能源局印发《关于加快推进充电基础设施建设更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》。 🌼政策具体指引 1、加快公共充电桩建设：政策鼓励地方政府规划，使地区实现充电站“县县全覆盖”、充电桩“乡乡全覆盖”。利用地方政府专项债券等工具，支持符合条件的高速公路及普通国省干线公路服务区（站）、公共汽电车场站和汽车客运站等充换电基础设施建设。典型的如唐山市政府发行3.67亿地方债在当地建设70个智慧充电站。

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华自科技（300490）：利空出尽，优质储能订单快速落地

【储能Q2放量，快速实现产品外销】22年公司实现储能收入7800万，毛利率达17.8%。公司在手储能电站有望在Q2放量，可获1.3倍租赁扩容。看好公司产品力加速提升，除电芯全产业链布局，成本管控较强，盈利水平更高。此外湖北、山东、海南等省外项目拓展顺利，以epc示范项目换产品战略进展较快，实现PCS等产品外销。【工商业储能、光储充获得快速突破】预计未来将出现多元化、多功能储能场景，如调频市场、柔性电网建设、源网荷储一体等。公司围绕新型电力系统的发展机遇，积极布局网侧大储、工商业储能及光储充，目

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华自科技

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绝不追高的机构

2023-05-18 10:14:27

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万丰奥威：镁铝合金压铸龙头，订单逐步落地，业绩确定，估值仅13X

镁合金部件：海外市场受益需求恢复，国内市场受益新能源与自主高端化趋势，开拓比亚迪、蔚来、小鹏等客户。产品层面，国内仪表板支架、门内板、掀背门板、电驱壳体等大型件有望逐步普及，公司具备相关产品储备与定点，有望充分受益。铝合金部件：镁瑞丁在墨西哥具备成熟铝压铸产能，并深耕北美市场。在北美制造业回流趋势下，有望实现重点客户的开拓。汽轮：积极卡位新能源，并完成客户结构优化，成为奇瑞、比亚迪、长城、问界等主流厂商的核心供应商，有望实现二次增长。公司汽零业务趋势向好，业绩确定性强。我们预计23年归母净

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万丰奥威

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2023-05-18 09:41:46

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【金智科技】基本面更新

1.智慧能源业务总体上，22年智慧能源网外占比约1/3，主要是发电厂和新能源业务。23年收入规模目标超过10亿。（1）发电业务：下游主要是火电机组，今年会有不错的增长。新能源主要是监控系统和负荷预测系统。快切产品市占率70-80%。（2）变电站业务：目前在手订单1-2亿，今年收入保持正增长。（3）配用电业务：23年预计收入翻番达5亿以上，主要产品是一二次融合开关以及配电终端。3月与上海交大合作成立子公司，开发配电自动化平台，推广应用中，在手项目7-8个。产能：配网产能10亿左右，满足公司

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金智科技

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东方电缆再签海外海缆订单，再次强调海风出口订单拐点之年

1、东方电缆公告将作为供应商向Baltica 2海上风电项目提供整个风场66kV海缆及配套附件，合同总金额近3.5亿元人民币。公司此前一季报公告签署Inch Cape海风（1.1GW）输出缆供应前期工程协议，顺利完成型式实验后将另行签订合同成为输出缆供应商。我们认为本次订单再次验证公司作为海缆龙头的全球竞争力。 2、同时，更重要的在于，我们认为今年以来国内海缆、管桩企业海外海风大单陆续落地一定程度验证了目前海外海风快速发展的拐点： 1）欧洲：主要国家规划2030年海风超130GW，对应未来年均新

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东方电缆

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2023-05-18 09:18:41

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中航产融：稀缺产投平台，充分受益于国企改革与中特估

1.从综合金融向产业投资转型公司是稀缺的军工产业投资平台，背靠航空工业集团，十四五战略积极发力产业投资，通过国家、集团、产业多层面产业基金，打通集团内外产业资源，产业投资持续加码。我们测算2019-2022年一级股权投资的投资收益为1.3/0.9/1.1/3.9亿元，利润贡献4.3%/2.8%/2.5%/23.2%，转型逐步见效。 2.充分受益于国企改革和中特估 1）中航产融作为中字头低估值央企金控标的，自身估值有望迎来重塑机会。（2）公司产业投资、证券和租赁等金融业务广泛服务于集团航空产业链

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中航产融

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明月镜片发布轻松控Pro 1年期临床报告，防控效果逐季提升！

轻松控防控效果领先同行。戴镜12个月，轻松控Pro延缓等效球镜度的效果是60%，延缓眼轴增长的效果51%，其中后半年延缓等效球镜度的效果是74%，延缓眼轴增长的效果64%，后半年防控效果明显提升。第一到第四季度延缓等效球镜度增长效果分别为无统计学意义→50%→58%→82%，延缓眼轴长度增长的效果分别为33%→44%→60%→75%一是代表长期配镜防控效果逐渐提升，二是预计疫后防控效果更为显著（第四季度的样本期为22年底到23年1-2月，疫情影响逐渐消除）轻松控产品依从性高，实现DST平衡。轻

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明月镜片

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人形机器人产业进展更新&再推荐-0517

事件特斯拉股东大会马斯克发言重点提到[人形机器人]，我们总结要点如下 1:马斯克提到有两个新产品在研发，新产品的设计和制造技术在整个行业里面都是非常超前的，马斯克个人认为两个新产品发布后每年的销售量可能会超过500万 2、接着，马斯克开始阐述人形机器人:机器人的电机、控制器和电子设备，全部是自主设计的，特斯拉有世界一流的电机和电子团队，可以设计出了这个世界上本不存在的一种机器人。 3、马斯克认为如果按照人的数量和机器人的数量来比，如果做成2: 1的话，[人形机器人的需求可能会远远超过对汽车的需

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江苏雷利
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双良节能深度：设备业务多点开花，硅片组件打开远期成长空间

设备业务稳中有升，光伏业务开始放量：公司早期以节能节水设备起家，2021年起布局光伏硅片及组件业务。2022年实现营收144.8亿元，同比+278%；归母净利9.6亿元，同比+208%；1Q23实现营业收入54.6亿元，同比+215%，归母净利润5.0亿元，同比+315%，硅片业务助力公司业绩大幅增长。还原炉业务稳步增长，节能节水业务迎来发展新篇章：公司为多晶硅还原炉龙头，受益于后续硅料产能扩张及存量设备替换需求，我们预计2022-2024年还原炉新建+存量替换所带来增量市场空间有望分别达到6

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【三博脑科】基本面资料梳理-20230505

专注神经专科，五地六院布局全国，年度营收破11亿公司目前在北京、重庆、昆明、福建和河南共运营 6家医院，其中神经专科4家+综合医院2家（收购），在建2家。总开放床位约1,500余张，当前床位利用率已达75%+。湖南三博脑科（计划床位400张）预计于2024年2月投入使用。公司收入从2017年8.1至2021年11.4亿元，CAGR=7.1%。归母净利润CAGR=20.5%；2022年受疫情影响营收为10.7亿元，归母净利润为0.77亿元，毛利率由2017年的23.8%上升至2021年的24

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三博脑科

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含金量这么高，竟然没人看。

@资股通鉴：pet

再次强推骄成超声和铜峰电子的pet逻辑。再次强推骄成超声和铜峰电子的pet逻辑。再次强推骄成超声和铜峰电子的pet逻辑。再次强推骄成超声和铜峰电子的pet逻辑。再次强推骄成超声和铜峰电子的pet逻辑。再次强推骄成超声和铜峰电子的pet逻辑。再次强推骄成超声和铜峰电子的pet逻辑。再次强推骄成超声和铜

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光模块基本面强劲，无惧短期调整

—————————— 【无需担忧美方针对光模块产业制裁】近期市场担忧美方或推出针对国内算力链的制裁，我们判断光模块产业是支撑北美云商数据中心升级扩容的核心环节，从云计算的普及，到AIGC/AI大模型等新应用崛起，都必不可少。从产业分工看，较为敏感的光芯片/电芯片等环节基本被北美玩家把控，而模块封装及无源器件等配套基本由国内玩家把握，#很难找到替代的产业集群，且国内厂商海外生产基地已逐步落地，因此光模块产业受制裁概率很小。【800G模块面临产能瓶颈，国内一线厂商份额稳固】近期据产业反馈，某海外供

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圣晖集成：洁净室工程领先企业，专注电子工业高端领域

【核心逻辑】：洁净室工程整体解决方案一站式服务商，深耕IC半导体等高端领域，有望受益下游先进制造业高速发展；首次覆盖，给予“买入”评级！洁净室行业领先企业，营收、净利增速态势良好。 2022年，公司洁净室系统集成/工艺二次配/其他机电安装业务营收占比分别84.8%/11.8%/2.0%。2018-2022年，营收/归母净利润CAGR分别14.9%/37.3%。23Q1，营收/归母净利润分别4.2/0.4亿元，yoy+61.2%/40.1%。行业分层明显，中高端领域受益下游高质量发展。竞争格

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PCB板块近期调整因短期业绩因素占据主导，板块2023H1仍处于修复阶段

前期因AI催化PCB行业估值修复斜率快于业绩修复斜率，目前已确认行业2022Q3为底部，由于2022年上半年行业整体处于高基数的状态（2022H1因汇兑收益贡献、有原材料成本下降带来利润率扩张），2023H1业绩整体同比下滑，导致板块内的公司股价近期回调较多，部分公司已经调整至2023Q4启动前水平。往后看，行业开工率处于修复阶段，根据以往Q1-4逐季转旺，叠加下游终端厂商库存已经消化完毕，行业开工率有望呈现回升，业绩层面预计2023Q3开始出现同比改善。分下游需求看，通讯应用或是下半年的主力，

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信息发展: 调整的黄金买入时机

北斗自由流打开海量空间。我们判断这仅仅是开始，空间依旧巨大。确定性，公司政务信息化业务情况已明显改善。公司4月5日发布一季报，营业收入同比增长49.99%！我们判断公司基本业务情况明显改善。超高弹性，海量空间！新增收入B端。汇聚稀缺交通数据，打开广阔空间，B端，公司为银行、保险公司提供数据要素。目前已与11家银行、保险、地方政府部门达成协议。超高弹性，不仅仅是数据要素！新增收入G端，服务费分成，公司为交通、公安、工信、应急管理等政务部门提供路网运行服务，我们判断新增收入服务费分成方式。投

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信息发展

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发改委能源局政策支持公共充电设施建设点评-0517

还记得我以前给大家点评的好股通合科技吗？ ————————— 政策：5月17日，国家发改委、国家能源局印发《关于加快推进充电基础设施建设更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》。 🌼政策具体指引 1、加快公共充电桩建设：政策鼓励地方政府规划，使地区实现充电站“县县全覆盖”、充电桩“乡乡全覆盖”。利用地方政府专项债券等工具，支持符合条件的高速公路及普通国省干线公路服务区（站）、公共汽电车场站和汽车客运站等充换电基础设施建设。典型的如唐山市政府发行3.67亿地方债在当地建设70个智慧充电站。

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华自科技（300490）：利空出尽，优质储能订单快速落地

【储能Q2放量，快速实现产品外销】22年公司实现储能收入7800万，毛利率达17.8%。公司在手储能电站有望在Q2放量，可获1.3倍租赁扩容。看好公司产品力加速提升，除电芯全产业链布局，成本管控较强，盈利水平更高。此外湖北、山东、海南等省外项目拓展顺利，以epc示范项目换产品战略进展较快，实现PCS等产品外销。【工商业储能、光储充获得快速突破】预计未来将出现多元化、多功能储能场景，如调频市场、柔性电网建设、源网荷储一体等。公司围绕新型电力系统的发展机遇，积极布局网侧大储、工商业储能及光储充，目

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万丰奥威：镁铝合金压铸龙头，订单逐步落地，业绩确定，估值仅13X

镁合金部件：海外市场受益需求恢复，国内市场受益新能源与自主高端化趋势，开拓比亚迪、蔚来、小鹏等客户。产品层面，国内仪表板支架、门内板、掀背门板、电驱壳体等大型件有望逐步普及，公司具备相关产品储备与定点，有望充分受益。铝合金部件：镁瑞丁在墨西哥具备成熟铝压铸产能，并深耕北美市场。在北美制造业回流趋势下，有望实现重点客户的开拓。汽轮：积极卡位新能源，并完成客户结构优化，成为奇瑞、比亚迪、长城、问界等主流厂商的核心供应商，有望实现二次增长。公司汽零业务趋势向好，业绩确定性强。我们预计23年归母净

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1.智慧能源业务总体上，22年智慧能源网外占比约1/3，主要是发电厂和新能源业务。23年收入规模目标超过10亿。（1）发电业务：下游主要是火电机组，今年会有不错的增长。新能源主要是监控系统和负荷预测系统。快切产品市占率70-80%。（2）变电站业务：目前在手订单1-2亿，今年收入保持正增长。（3）配用电业务：23年预计收入翻番达5亿以上，主要产品是一二次融合开关以及配电终端。3月与上海交大合作成立子公司，开发配电自动化平台，推广应用中，在手项目7-8个。产能：配网产能10亿左右，满足公司

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东方电缆再签海外海缆订单，再次强调海风出口订单拐点之年

1、东方电缆公告将作为供应商向Baltica 2海上风电项目提供整个风场66kV海缆及配套附件，合同总金额近3.5亿元人民币。公司此前一季报公告签署Inch Cape海风（1.1GW）输出缆供应前期工程协议，顺利完成型式实验后将另行签订合同成为输出缆供应商。我们认为本次订单再次验证公司作为海缆龙头的全球竞争力。 2、同时，更重要的在于，我们认为今年以来国内海缆、管桩企业海外海风大单陆续落地一定程度验证了目前海外海风快速发展的拐点： 1）欧洲：主要国家规划2030年海风超130GW，对应未来年均新

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中航产融：稀缺产投平台，充分受益于国企改革与中特估

1.从综合金融向产业投资转型公司是稀缺的军工产业投资平台，背靠航空工业集团，十四五战略积极发力产业投资，通过国家、集团、产业多层面产业基金，打通集团内外产业资源，产业投资持续加码。我们测算2019-2022年一级股权投资的投资收益为1.3/0.9/1.1/3.9亿元，利润贡献4.3%/2.8%/2.5%/23.2%，转型逐步见效。 2.充分受益于国企改革和中特估 1）中航产融作为中字头低估值央企金控标的，自身估值有望迎来重塑机会。（2）公司产业投资、证券和租赁等金融业务广泛服务于集团航空产业链

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轻松控防控效果领先同行。戴镜12个月，轻松控Pro延缓等效球镜度的效果是60%，延缓眼轴增长的效果51%，其中后半年延缓等效球镜度的效果是74%，延缓眼轴增长的效果64%，后半年防控效果明显提升。第一到第四季度延缓等效球镜度增长效果分别为无统计学意义→50%→58%→82%，延缓眼轴长度增长的效果分别为33%→44%→60%→75%一是代表长期配镜防控效果逐渐提升，二是预计疫后防控效果更为显著（第四季度的样本期为22年底到23年1-2月，疫情影响逐渐消除）轻松控产品依从性高，实现DST平衡。轻

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双良节能深度：设备业务多点开花，硅片组件打开远期成长空间

设备业务稳中有升，光伏业务开始放量：公司早期以节能节水设备起家，2021年起布局光伏硅片及组件业务。2022年实现营收144.8亿元，同比+278%；归母净利9.6亿元，同比+208%；1Q23实现营业收入54.6亿元，同比+215%，归母净利润5.0亿元，同比+315%，硅片业务助力公司业绩大幅增长。还原炉业务稳步增长，节能节水业务迎来发展新篇章：公司为多晶硅还原炉龙头，受益于后续硅料产能扩张及存量设备替换需求，我们预计2022-2024年还原炉新建+存量替换所带来增量市场空间有望分别达到6

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【三博脑科】基本面资料梳理-20230505

专注神经专科，五地六院布局全国，年度营收破11亿公司目前在北京、重庆、昆明、福建和河南共运营 6家医院，其中神经专科4家+综合医院2家（收购），在建2家。总开放床位约1,500余张，当前床位利用率已达75%+。湖南三博脑科（计划床位400张）预计于2024年2月投入使用。公司收入从2017年8.1至2021年11.4亿元，CAGR=7.1%。归母净利润CAGR=20.5%；2022年受疫情影响营收为10.7亿元，归母净利润为0.77亿元，毛利率由2017年的23.8%上升至2021年的24

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再次强推骄成超声和铜峰电子的pet逻辑。再次强推骄成超声和铜峰电子的pet逻辑。再次强推骄成超声和铜峰电子的pet逻辑。再次强推骄成超声和铜峰电子的pet逻辑。再次强推骄成超声和铜峰电子的pet逻辑。再次强推骄成超声和铜峰电子的pet逻辑。再次强推骄成超声和铜峰电子的pet逻辑。再次强推骄成超声和铜

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圣晖集成：洁净室工程领先企业，专注电子工业高端领域

【核心逻辑】：洁净室工程整体解决方案一站式服务商，深耕IC半导体等高端领域，有望受益下游先进制造业高速发展；首次覆盖，给予“买入”评级！洁净室行业领先企业，营收、净利增速态势良好。 2022年，公司洁净室系统集成/工艺二次配/其他机电安装业务营收占比分别84.8%/11.8%/2.0%。2018-2022年，营收/归母净利润CAGR分别14.9%/37.3%。23Q1，营收/归母净利润分别4.2/0.4亿元，yoy+61.2%/40.1%。行业分层明显，中高端领域受益下游高质量发展。竞争格

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PCB板块近期调整因短期业绩因素占据主导，板块2023H1仍处于修复阶段

前期因AI催化PCB行业估值修复斜率快于业绩修复斜率，目前已确认行业2022Q3为底部，由于2022年上半年行业整体处于高基数的状态（2022H1因汇兑收益贡献、有原材料成本下降带来利润率扩张），2023H1业绩整体同比下滑，导致板块内的公司股价近期回调较多，部分公司已经调整至2023Q4启动前水平。往后看，行业开工率处于修复阶段，根据以往Q1-4逐季转旺，叠加下游终端厂商库存已经消化完毕，行业开工率有望呈现回升，业绩层面预计2023Q3开始出现同比改善。分下游需求看，通讯应用或是下半年的主力，

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北斗自由流打开海量空间。我们判断这仅仅是开始，空间依旧巨大。确定性，公司政务信息化业务情况已明显改善。公司4月5日发布一季报，营业收入同比增长49.99%！我们判断公司基本业务情况明显改善。超高弹性，海量空间！新增收入B端。汇聚稀缺交通数据，打开广阔空间，B端，公司为银行、保险公司提供数据要素。目前已与11家银行、保险、地方政府部门达成协议。超高弹性，不仅仅是数据要素！新增收入G端，服务费分成，公司为交通、公安、工信、应急管理等政务部门提供路网运行服务，我们判断新增收入服务费分成方式。投

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发改委能源局政策支持公共充电设施建设点评-0517

还记得我以前给大家点评的好股通合科技吗？ ————————— 政策：5月17日，国家发改委、国家能源局印发《关于加快推进充电基础设施建设更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》。 🌼政策具体指引 1、加快公共充电桩建设：政策鼓励地方政府规划，使地区实现充电站“县县全覆盖”、充电桩“乡乡全覆盖”。利用地方政府专项债券等工具，支持符合条件的高速公路及普通国省干线公路服务区（站）、公共汽电车场站和汽车客运站等充换电基础设施建设。典型的如唐山市政府发行3.67亿地方债在当地建设70个智慧充电站。

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2023-05-17 13:30:24

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华自科技（300490）：利空出尽，优质储能订单快速落地

【储能Q2放量，快速实现产品外销】22年公司实现储能收入7800万，毛利率达17.8%。公司在手储能电站有望在Q2放量，可获1.3倍租赁扩容。看好公司产品力加速提升，除电芯全产业链布局，成本管控较强，盈利水平更高。此外湖北、山东、海南等省外项目拓展顺利，以epc示范项目换产品战略进展较快，实现PCS等产品外销。【工商业储能、光储充获得快速突破】预计未来将出现多元化、多功能储能场景，如调频市场、柔性电网建设、源网荷储一体等。公司围绕新型电力系统的发展机遇，积极布局网侧大储、工商业储能及光储充，目

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华自科技

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2023-05-18 10:14:27

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万丰奥威：镁铝合金压铸龙头，订单逐步落地，业绩确定，估值仅13X

镁合金部件：海外市场受益需求恢复，国内市场受益新能源与自主高端化趋势，开拓比亚迪、蔚来、小鹏等客户。产品层面，国内仪表板支架、门内板、掀背门板、电驱壳体等大型件有望逐步普及，公司具备相关产品储备与定点，有望充分受益。铝合金部件：镁瑞丁在墨西哥具备成熟铝压铸产能，并深耕北美市场。在北美制造业回流趋势下，有望实现重点客户的开拓。汽轮：积极卡位新能源，并完成客户结构优化，成为奇瑞、比亚迪、长城、问界等主流厂商的核心供应商，有望实现二次增长。公司汽零业务趋势向好，业绩确定性强。我们预计23年归母净

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万丰奥威

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2023-05-18 09:41:46

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【金智科技】基本面更新

1.智慧能源业务总体上，22年智慧能源网外占比约1/3，主要是发电厂和新能源业务。23年收入规模目标超过10亿。（1）发电业务：下游主要是火电机组，今年会有不错的增长。新能源主要是监控系统和负荷预测系统。快切产品市占率70-80%。（2）变电站业务：目前在手订单1-2亿，今年收入保持正增长。（3）配用电业务：23年预计收入翻番达5亿以上，主要产品是一二次融合开关以及配电终端。3月与上海交大合作成立子公司，开发配电自动化平台，推广应用中，在手项目7-8个。产能：配网产能10亿左右，满足公司

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金智科技

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2023-05-18 09:32:48

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东方电缆再签海外海缆订单，再次强调海风出口订单拐点之年

1、东方电缆公告将作为供应商向Baltica 2海上风电项目提供整个风场66kV海缆及配套附件，合同总金额近3.5亿元人民币。公司此前一季报公告签署Inch Cape海风（1.1GW）输出缆供应前期工程协议，顺利完成型式实验后将另行签订合同成为输出缆供应商。我们认为本次订单再次验证公司作为海缆龙头的全球竞争力。 2、同时，更重要的在于，我们认为今年以来国内海缆、管桩企业海外海风大单陆续落地一定程度验证了目前海外海风快速发展的拐点： 1）欧洲：主要国家规划2030年海风超130GW，对应未来年均新

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东方电缆

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2023-05-18 09:18:41

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中航产融：稀缺产投平台，充分受益于国企改革与中特估

1.从综合金融向产业投资转型公司是稀缺的军工产业投资平台，背靠航空工业集团，十四五战略积极发力产业投资，通过国家、集团、产业多层面产业基金，打通集团内外产业资源，产业投资持续加码。我们测算2019-2022年一级股权投资的投资收益为1.3/0.9/1.1/3.9亿元，利润贡献4.3%/2.8%/2.5%/23.2%，转型逐步见效。 2.充分受益于国企改革和中特估 1）中航产融作为中字头低估值央企金控标的，自身估值有望迎来重塑机会。（2）公司产业投资、证券和租赁等金融业务广泛服务于集团航空产业链

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中航产融

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2023-05-18 09:17:53

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明月镜片发布轻松控Pro 1年期临床报告，防控效果逐季提升！

轻松控防控效果领先同行。戴镜12个月，轻松控Pro延缓等效球镜度的效果是60%，延缓眼轴增长的效果51%，其中后半年延缓等效球镜度的效果是74%，延缓眼轴增长的效果64%，后半年防控效果明显提升。第一到第四季度延缓等效球镜度增长效果分别为无统计学意义→50%→58%→82%，延缓眼轴长度增长的效果分别为33%→44%→60%→75%一是代表长期配镜防控效果逐渐提升，二是预计疫后防控效果更为显著（第四季度的样本期为22年底到23年1-2月，疫情影响逐渐消除）轻松控产品依从性高，实现DST平衡。轻

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明月镜片

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2023-05-18 09:17:04

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人形机器人产业进展更新&再推荐-0517

事件特斯拉股东大会马斯克发言重点提到[人形机器人]，我们总结要点如下 1:马斯克提到有两个新产品在研发，新产品的设计和制造技术在整个行业里面都是非常超前的，马斯克个人认为两个新产品发布后每年的销售量可能会超过500万 2、接着，马斯克开始阐述人形机器人:机器人的电机、控制器和电子设备，全部是自主设计的，特斯拉有世界一流的电机和电子团队，可以设计出了这个世界上本不存在的一种机器人。 3、马斯克认为如果按照人的数量和机器人的数量来比，如果做成2: 1的话，[人形机器人的需求可能会远远超过对汽车的需

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鸣志电器
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江苏雷利
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绿的谐波
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三花智控

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2023-05-18 09:08:40

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双良节能深度：设备业务多点开花，硅片组件打开远期成长空间

设备业务稳中有升，光伏业务开始放量：公司早期以节能节水设备起家，2021年起布局光伏硅片及组件业务。2022年实现营收144.8亿元，同比+278%；归母净利9.6亿元，同比+208%；1Q23实现营业收入54.6亿元，同比+215%，归母净利润5.0亿元，同比+315%，硅片业务助力公司业绩大幅增长。还原炉业务稳步增长，节能节水业务迎来发展新篇章：公司为多晶硅还原炉龙头，受益于后续硅料产能扩张及存量设备替换需求，我们预计2022-2024年还原炉新建+存量替换所带来增量市场空间有望分别达到6

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双良节能

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2023-05-18 08:44:08

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【三博脑科】基本面资料梳理-20230505

专注神经专科，五地六院布局全国，年度营收破11亿公司目前在北京、重庆、昆明、福建和河南共运营 6家医院，其中神经专科4家+综合医院2家（收购），在建2家。总开放床位约1,500余张，当前床位利用率已达75%+。湖南三博脑科（计划床位400张）预计于2024年2月投入使用。公司收入从2017年8.1至2021年11.4亿元，CAGR=7.1%。归母净利润CAGR=20.5%；2022年受疫情影响营收为10.7亿元，归母净利润为0.77亿元，毛利率由2017年的23.8%上升至2021年的24

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三博脑科

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2.04
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2023-05-17 15:45:24

含金量这么高，竟然没人看。

@资股通鉴：pet

再次强推骄成超声和铜峰电子的pet逻辑。再次强推骄成超声和铜峰电子的pet逻辑。再次强推骄成超声和铜峰电子的pet逻辑。再次强推骄成超声和铜峰电子的pet逻辑。再次强推骄成超声和铜峰电子的pet逻辑。再次强推骄成超声和铜峰电子的pet逻辑。再次强推骄成超声和铜峰电子的pet逻辑。再次强推骄成超声和铜

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2023-05-17 15:39:44

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光模块基本面强劲，无惧短期调整

—————————— 【无需担忧美方针对光模块产业制裁】近期市场担忧美方或推出针对国内算力链的制裁，我们判断光模块产业是支撑北美云商数据中心升级扩容的核心环节，从云计算的普及，到AIGC/AI大模型等新应用崛起，都必不可少。从产业分工看，较为敏感的光芯片/电芯片等环节基本被北美玩家把控，而模块封装及无源器件等配套基本由国内玩家把握，#很难找到替代的产业集群，且国内厂商海外生产基地已逐步落地，因此光模块产业受制裁概率很小。【800G模块面临产能瓶颈，国内一线厂商份额稳固】近期据产业反馈，某海外供

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2023-05-17 14:46:30

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圣晖集成：洁净室工程领先企业，专注电子工业高端领域

【核心逻辑】：洁净室工程整体解决方案一站式服务商，深耕IC半导体等高端领域，有望受益下游先进制造业高速发展；首次覆盖，给予“买入”评级！洁净室行业领先企业，营收、净利增速态势良好。 2022年，公司洁净室系统集成/工艺二次配/其他机电安装业务营收占比分别84.8%/11.8%/2.0%。2018-2022年，营收/归母净利润CAGR分别14.9%/37.3%。23Q1，营收/归母净利润分别4.2/0.4亿元，yoy+61.2%/40.1%。行业分层明显，中高端领域受益下游高质量发展。竞争格

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圣晖集成

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2023-05-17 14:08:32

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PCB板块近期调整因短期业绩因素占据主导，板块2023H1仍处于修复阶段

前期因AI催化PCB行业估值修复斜率快于业绩修复斜率，目前已确认行业2022Q3为底部，由于2022年上半年行业整体处于高基数的状态（2022H1因汇兑收益贡献、有原材料成本下降带来利润率扩张），2023H1业绩整体同比下滑，导致板块内的公司股价近期回调较多，部分公司已经调整至2023Q4启动前水平。往后看，行业开工率处于修复阶段，根据以往Q1-4逐季转旺，叠加下游终端厂商库存已经消化完毕，行业开工率有望呈现回升，业绩层面预计2023Q3开始出现同比改善。分下游需求看，通讯应用或是下半年的主力，

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兴森科技

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2023-05-17 14:07:28

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信息发展: 调整的黄金买入时机

北斗自由流打开海量空间。我们判断这仅仅是开始，空间依旧巨大。确定性，公司政务信息化业务情况已明显改善。公司4月5日发布一季报，营业收入同比增长49.99%！我们判断公司基本业务情况明显改善。超高弹性，海量空间！新增收入B端。汇聚稀缺交通数据，打开广阔空间，B端，公司为银行、保险公司提供数据要素。目前已与11家银行、保险、地方政府部门达成协议。超高弹性，不仅仅是数据要素！新增收入G端，服务费分成，公司为交通、公安、工信、应急管理等政务部门提供路网运行服务，我们判断新增收入服务费分成方式。投

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信息发展

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2023-05-17 13:37:24

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发改委能源局政策支持公共充电设施建设点评-0517

还记得我以前给大家点评的好股通合科技吗？ ————————— 政策：5月17日，国家发改委、国家能源局印发《关于加快推进充电基础设施建设更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》。 🌼政策具体指引 1、加快公共充电桩建设：政策鼓励地方政府规划，使地区实现充电站“县县全覆盖”、充电桩“乡乡全覆盖”。利用地方政府专项债券等工具，支持符合条件的高速公路及普通国省干线公路服务区（站）、公共汽电车场站和汽车客运站等充换电基础设施建设。典型的如唐山市政府发行3.67亿地方债在当地建设70个智慧充电站。

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2023-05-17 13:30:24

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华自科技（300490）：利空出尽，优质储能订单快速落地

【储能Q2放量，快速实现产品外销】22年公司实现储能收入7800万，毛利率达17.8%。公司在手储能电站有望在Q2放量，可获1.3倍租赁扩容。看好公司产品力加速提升，除电芯全产业链布局，成本管控较强，盈利水平更高。此外湖北、山东、海南等省外项目拓展顺利，以epc示范项目换产品战略进展较快，实现PCS等产品外销。【工商业储能、光储充获得快速突破】预计未来将出现多元化、多功能储能场景，如调频市场、柔性电网建设、源网荷储一体等。公司围绕新型电力系统的发展机遇，积极布局网侧大储、工商业储能及光储充，目

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