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2023-05-16 09:17:26
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“北京通用AI二十一条”征求意见稿发布,全国有望掀起智算中心建设及应用浪潮
事件:5月15日,北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施(2023-2025年)(征求意见稿)发布(以下简称“北京通用AI二十一条”),从算力、数据、技术、应用、监管五个角度对本市AI发展进行了全面规划。 【强调加强算力资源统筹供给能力,北京智算中心建设在政府支持下有望提速】 1)加强与头部公有云厂商等市场主体合作,明确技术标准和优惠策略等,向在京高校院所和中小企业公布一批优质算力供应商; 2)加快推动海淀区“北京人工智能公共算力平台”,朝阳区“北京数字经济算力中心”等项目建设,支撑千亿级参数
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2023-05-16 09:16:02
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武汉激光大会要点【
华工科技:积极探索半导体激光检测智能装备。新能源产业比较好,电池托盘焊接铝,精度达到±1mm,里面用到三维五轴,跟传统的激光应用不一样。激光清洗做在线清洗。目前3C行业的信息化程度高,疫情过后,传统行业的工程机械、船舶桥梁等大力推进智能制造,给了很多运用机会。 大族激光: 1、需求:Q1到现在不错,相对去年同期有较大增长。尽管4月有短暂下滑,但是5月前半月有拉升。近两年光伏等一批新能源行业带动激光在高端制造的运用。但行业普遍修复收入但是没利润,说明行业还是在内耗。 2、变化&国产化趋势:往高端走
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2023-05-16 09:14:25
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吉宏股份002803
事件:微软和谷歌的内卷加速+技术升级,使得全量GPTplus用户可以网络浏览和插件功能,允许用户接入70多款插件。 催化:吉宏股份于3月28日回复投资者互动平台提问,公司已经申请OpenAI的Plugin(插件),是最早申请的国内上市公司。 预期变化:吉宏股份作为东南亚单页跨境电商,当下仅有40亿人民币GMV,接入GPT插件后有望加速扩大市场份额和销售转化。(对比FY22年虾厂5000亿左右GMV空间巨大) 行业底层:GPT插件的出现,会对电商行业的内容组织形式进行即时重组,进一步拉平「平台型电
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2023-05-16 09:12:51
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锂板块大涨解读0515
股价反弹原因一:存在资金轮动的因素,锂电板块估值处于比较低的水平。 股价反弹原因二:基本面改善,目前电碳价格从4月底13万元/吨修复到28万元/吨,盐湖工碳拍卖也达到25万元/吨,价格反弹的原因: (1)产业链情绪修复,正极材料厂存在一定补库。 (2)贸易商、回收料等低价货源出清,主流货源价格偏高。 (3)地域性挺价,江西地区一季度矿山开采受到中央环保督察影响,冶炼开工率相应下调。 (4)库存结构开始往下游转移,上游锂盐库存存在一定去化,正极材料锂盐库存存在一定提升。此前上游锂盐库存大概10万吨
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2023-05-16 09:10:35
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深信服GPT技术应用首秀,AI+安全国内首次落地
主要看点:国内首发自研安全大模型,GPT+XDR效果呈现 此前多次提升AI将从带来网络安全产业逻辑的重大变化,并将沿着攻击侧、防守侧、监管侧持续演绎: 1)防守侧:类Security Copilot的AI+“安全大脑”将深度改变安全产品形态,未来“安全大脑”在整个安全体系里面的地位将逐步提升,XDR、态势感知相关平台类公司直接受益。 2)攻击侧:大模型、GPT、生成式AI技术将大幅降低黑客攻击的门槛,包括批量钓鱼邮件生成、批量漏洞挖掘、批量恶意代码生成等,将显著加剧整体威胁态势,进而带来安全需求
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2023-05-16 09:09:07
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游戏首推巨人网络:Q2率先进入拐点,AI玩法有望Q3落地,基本面与AI共振,全年能见度高
我们认为巨人今年值得重视(3月中旬发布深度报告),一方面具备更好的业绩能见度,是率先走出拐点的游戏公司(我们预计Q2及后续季度高增确定性强);另一方面AI布局积极,预计Q3可能看到AI玩法落地。 管线角度,23年3月底上线的《原始征途》首月流水超3亿,且至今稳健。接下来,唯一有版号的太空狼人杀产品《太空行动》预计暑期大推(1月已上线),刘义峰带队制作的二次元放置RPG《龙与世界尽头》预计暑期上线,Q1末上线港澳台,留存付费数据较好。市场也关心24年的增长持续性:国内《王者征途》预计24年上线,海
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2023-05-16 09:08:07
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锂矿好几只股票涨停了,简单说几句:
简单来讲,三个原因:(1)锂价快速调整到位,大概4个月的时间,从60万+跌到10万,然后又快速反弹(期货价),到了许多新增产能的成本线,供需重新平衡;(2)之前锂价瀑布下跌时,下游全都不买货,库存维持地板状态,现在排产环比回暖,采购增加造成需求边际提升;(3)AI和ZTG板块吸金效应大不如以前,持续调整的新能源板块性价比提升,风险偏好提升。 这两年锂价的大涨大跌都见过了,跌多了,肯定产能出不来,涨多了,二级市场不给估值下游也受不了。希望维持在10-20万,毕竟需求在增长,20%+,很难得,应该所
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2023-05-16 09:05:46
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锂:破冰!
【思考要点1】 特斯拉宏伟蓝图3中提到的2030年16TWH电池需求量,对应锂需求量超700万吨/年。 目前总需求约100万吨/年。 7年需求增长7倍,CAGR超30%。哪个材料品种有如此高增速? 【思考要点2】 需求扩大后,成本曲线也在变化。 宏伟蓝图3中提到资本开支问题,1万吨/年锂产量的资本密度是5.5亿美金。 对于这么高水平的投资额,咋看觉得匪夷所思。但是进一步想:当产量大幅增长后,品位在下降,边际成本就会抬升。 所以,成本曲线动态变化明显。 【思考要点3】 按照1万吨30亿以上的资本开
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2023-05-16 08:59:50
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焦点科技AI麦可发布会精要
焦点科技AI麦可发布会精要 麦可是谁?三个关键词:1)外贸企业的AI助手,可以快速地帮助外贸业务员从早上到晚上一天的工作,提高工作效率。2)外贸企业的数字员工:可以快速地帮助外贸企业记住更适合跟什么样的买方做生意,快速地去识别买家是谁。它可能有一套很好的买家的背景调查的办法,了解企业正在跟什么样的人做生意。3)外贸企业的数字大脑:了解了企业的信息、外贸行业的信息、整个互联网世界里边的行业动态,帮助外贸企业去做决策。 麦可功能汇总:描述优化、多语翻译、图片处理、描述撰写、SEO优化、智能回复、询盘
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2023-05-16 08:58:15
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一心堂:拟发行可转债,助力公司快速扩张
公司拟发行可转债15亿元,拟用于①新建连锁药店项目,投资额16亿元,其中募集资金拟投入额7.2亿元;②四川一期物流中心项目,投资额3.7亿元,其中募集资金拟投入额3.3亿元;③补充流动资金,募集资金拟投入额4.5亿元。 新建连锁药店项目:截至2023Q1,公司直营门店数9344家,云南、海南成为公司利润中心,未来将重点拓展川渝、贵州、山西、广西等省外地区。2022年疫情期间,公司放低扩店速度,重点进行老店优化;疫情后时代,在零售药店行业快速提升集中度的背景下,发行可转债有望助力公司加速开店。 四
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2023-05-16 08:56:31
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老白干酒深度:武陵酒全国化开启,老白干改革势能释放!
老白干酒深度:武陵酒全国化开启,老白干改革势能释放! 老白干名酒基因,高端化升级提速。河北省次高端快速扩容,预计到25年收入规模达72亿,对应CAGR 16%。老白干本部精简SKU,预计25年收入达31亿,对应CAGR 13%。1、品牌:“喝老白干,不上头”深入人心,22年升级品牌定位“甲等金奖·大国品质”。2、产品:“以价换量”转向“产品升级”,1915定位高端,古法20、甲等15占位次高端。3、渠道:衡水等地深耕细作,部分城市进行改革激发团队活力。 武陵酒迎合酱酒消费趋势,全国化招商启动收入
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老白干酒
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2023-05-16 08:55:13
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电网跟踪六:新一轮输配电价发布,利好用户侧多商业模式打通
1、5月15日,国家发改委印发了《关于第三监管周期省级电网输配电价及有关事项的通知》,本次输配电价核定与上一轮存在较多差异。总结来看,我们认为主要是两大点变化: 2、第一点,输配电价核定更加科学合理。按照“准许成本+合理收益”的原则核定输配电价,将系统运行费用(辅助服务费用、抽水蓄能容量电费等)和线损费用单列,更加准确地体现了输配电环节的价值。同时,传递了向用户侧疏导电网调节费用的信号,预计一定程度有利于后续电网调节费用进一步管理。 3、第二点,进一步推动工商业企业之间输配电价市场化核准,简单来
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苏文电能
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2023-05-16 08:53:58
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光芯片系列调研之一总结
上周我们拜访了仕佳光子激光器芯片负责人、永鼎股份光电子事业部负责人以及华西股份,调研要点如下: 1)仕佳光子:激光器芯片虽然以2.5G、10G为主,但数通25G已送样,有望突破;研发投入力度大,金额与源杰几乎相当;低轨卫星用的窄线宽激光器芯片处于方案讨论阶段,竞争对手主要是光迅。 2)永鼎股份:光电子事业部23年计划实现4亿收入,同比翻倍,下属6家公司,22年收入主要来自武汉光电子和江苏光电子,分别做AWG\光开关\WDM无源模块和DWDM/CWDM器件;鼎芯从事激光器芯片研发生产,研发人员45
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2023-05-16 08:52:17
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吉宏股份(002803.SZ)AI 2.0插件逻辑持续验证
继3月24日,OpenAI首次推出插件功能后。5月12日,OpenAI宣布下周起,向ChatGPT Plus用户推出网络浏览和插件功能,允许用户联网并使用70多款第三方插件,未来有望进一步面向全体用户。吉宏股份于3月28日回复投资者互动平台提问,公司已经申请OpenAI的Plugin(插件),是最早申请的国内上市公司。 AI有望成为新的流量入口,插件将重塑线上消费行为。ChatGPT成为增长最快的消费级应用,推出两个月于2023年1月末月活用户数突破1亿,持续快速增长。如果把OpenAI比作苹果
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2023-05-12 14:44:58
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朗新科技:重视能源+AI最核心标的
#长期布局AI,#降本增效+场景赋能+垂类大模型。1)降本增效,渗透在算法开发、软件测试、日常事务等各环节;2)具体场景赋能,如光伏云、电力交易等;3)“通义千问”首批伙伴,将在市场化交易、需求侧响应等领域率先通过“千问”训练和孵化电力行业垂直大模型。 #能源互联网:平台为最强胜负手,#电力交易抬升天花板。1)平台是穿越技术代际的终局模式,触达B端和C端资源将是最核心壁垒。生活缴费4亿家庭和工商业用户,光伏云连接分布式电站超11000座,聚合充电充电设备超80万台,注册用户650万,23Q1充电
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2023-05-16 09:17:26
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“北京通用AI二十一条”征求意见稿发布,全国有望掀起智算中心建设及应用浪潮
事件:5月15日,北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施(2023-2025年)(征求意见稿)发布(以下简称“北京通用AI二十一条”),从算力、数据、技术、应用、监管五个角度对本市AI发展进行了全面规划。 【强调加强算力资源统筹供给能力,北京智算中心建设在政府支持下有望提速】 1)加强与头部公有云厂商等市场主体合作,明确技术标准和优惠策略等,向在京高校院所和中小企业公布一批优质算力供应商; 2)加快推动海淀区“北京人工智能公共算力平台”,朝阳区“北京数字经济算力中心”等项目建设,支撑千亿级参数
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2023-05-16 09:16:02
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武汉激光大会要点【
华工科技:积极探索半导体激光检测智能装备。新能源产业比较好,电池托盘焊接铝,精度达到±1mm,里面用到三维五轴,跟传统的激光应用不一样。激光清洗做在线清洗。目前3C行业的信息化程度高,疫情过后,传统行业的工程机械、船舶桥梁等大力推进智能制造,给了很多运用机会。 大族激光: 1、需求:Q1到现在不错,相对去年同期有较大增长。尽管4月有短暂下滑,但是5月前半月有拉升。近两年光伏等一批新能源行业带动激光在高端制造的运用。但行业普遍修复收入但是没利润,说明行业还是在内耗。 2、变化&国产化趋势:往高端走
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吉宏股份002803
事件:微软和谷歌的内卷加速+技术升级,使得全量GPTplus用户可以网络浏览和插件功能,允许用户接入70多款插件。 催化:吉宏股份于3月28日回复投资者互动平台提问,公司已经申请OpenAI的Plugin(插件),是最早申请的国内上市公司。 预期变化:吉宏股份作为东南亚单页跨境电商,当下仅有40亿人民币GMV,接入GPT插件后有望加速扩大市场份额和销售转化。(对比FY22年虾厂5000亿左右GMV空间巨大) 行业底层:GPT插件的出现,会对电商行业的内容组织形式进行即时重组,进一步拉平「平台型电
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锂板块大涨解读0515
股价反弹原因一:存在资金轮动的因素,锂电板块估值处于比较低的水平。 股价反弹原因二:基本面改善,目前电碳价格从4月底13万元/吨修复到28万元/吨,盐湖工碳拍卖也达到25万元/吨,价格反弹的原因: (1)产业链情绪修复,正极材料厂存在一定补库。 (2)贸易商、回收料等低价货源出清,主流货源价格偏高。 (3)地域性挺价,江西地区一季度矿山开采受到中央环保督察影响,冶炼开工率相应下调。 (4)库存结构开始往下游转移,上游锂盐库存存在一定去化,正极材料锂盐库存存在一定提升。此前上游锂盐库存大概10万吨
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深信服GPT技术应用首秀,AI+安全国内首次落地
主要看点:国内首发自研安全大模型,GPT+XDR效果呈现 此前多次提升AI将从带来网络安全产业逻辑的重大变化,并将沿着攻击侧、防守侧、监管侧持续演绎: 1)防守侧:类Security Copilot的AI+“安全大脑”将深度改变安全产品形态,未来“安全大脑”在整个安全体系里面的地位将逐步提升,XDR、态势感知相关平台类公司直接受益。 2)攻击侧:大模型、GPT、生成式AI技术将大幅降低黑客攻击的门槛,包括批量钓鱼邮件生成、批量漏洞挖掘、批量恶意代码生成等,将显著加剧整体威胁态势,进而带来安全需求
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游戏首推巨人网络:Q2率先进入拐点,AI玩法有望Q3落地,基本面与AI共振,全年能见度高
我们认为巨人今年值得重视(3月中旬发布深度报告),一方面具备更好的业绩能见度,是率先走出拐点的游戏公司(我们预计Q2及后续季度高增确定性强);另一方面AI布局积极,预计Q3可能看到AI玩法落地。 管线角度,23年3月底上线的《原始征途》首月流水超3亿,且至今稳健。接下来,唯一有版号的太空狼人杀产品《太空行动》预计暑期大推(1月已上线),刘义峰带队制作的二次元放置RPG《龙与世界尽头》预计暑期上线,Q1末上线港澳台,留存付费数据较好。市场也关心24年的增长持续性:国内《王者征途》预计24年上线,海
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锂矿好几只股票涨停了,简单说几句:
简单来讲,三个原因:(1)锂价快速调整到位,大概4个月的时间,从60万+跌到10万,然后又快速反弹(期货价),到了许多新增产能的成本线,供需重新平衡;(2)之前锂价瀑布下跌时,下游全都不买货,库存维持地板状态,现在排产环比回暖,采购增加造成需求边际提升;(3)AI和ZTG板块吸金效应大不如以前,持续调整的新能源板块性价比提升,风险偏好提升。 这两年锂价的大涨大跌都见过了,跌多了,肯定产能出不来,涨多了,二级市场不给估值下游也受不了。希望维持在10-20万,毕竟需求在增长,20%+,很难得,应该所
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锂:破冰!
【思考要点1】 特斯拉宏伟蓝图3中提到的2030年16TWH电池需求量,对应锂需求量超700万吨/年。 目前总需求约100万吨/年。 7年需求增长7倍,CAGR超30%。哪个材料品种有如此高增速? 【思考要点2】 需求扩大后,成本曲线也在变化。 宏伟蓝图3中提到资本开支问题,1万吨/年锂产量的资本密度是5.5亿美金。 对于这么高水平的投资额,咋看觉得匪夷所思。但是进一步想:当产量大幅增长后,品位在下降,边际成本就会抬升。 所以,成本曲线动态变化明显。 【思考要点3】 按照1万吨30亿以上的资本开
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焦点科技AI麦可发布会精要
焦点科技AI麦可发布会精要 麦可是谁?三个关键词:1)外贸企业的AI助手,可以快速地帮助外贸业务员从早上到晚上一天的工作,提高工作效率。2)外贸企业的数字员工:可以快速地帮助外贸企业记住更适合跟什么样的买方做生意,快速地去识别买家是谁。它可能有一套很好的买家的背景调查的办法,了解企业正在跟什么样的人做生意。3)外贸企业的数字大脑:了解了企业的信息、外贸行业的信息、整个互联网世界里边的行业动态,帮助外贸企业去做决策。 麦可功能汇总:描述优化、多语翻译、图片处理、描述撰写、SEO优化、智能回复、询盘
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2023-05-16 08:58:15
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一心堂:拟发行可转债,助力公司快速扩张
公司拟发行可转债15亿元,拟用于①新建连锁药店项目,投资额16亿元,其中募集资金拟投入额7.2亿元;②四川一期物流中心项目,投资额3.7亿元,其中募集资金拟投入额3.3亿元;③补充流动资金,募集资金拟投入额4.5亿元。 新建连锁药店项目:截至2023Q1,公司直营门店数9344家,云南、海南成为公司利润中心,未来将重点拓展川渝、贵州、山西、广西等省外地区。2022年疫情期间,公司放低扩店速度,重点进行老店优化;疫情后时代,在零售药店行业快速提升集中度的背景下,发行可转债有望助力公司加速开店。 四
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老白干酒深度:武陵酒全国化开启,老白干改革势能释放!
老白干酒深度:武陵酒全国化开启,老白干改革势能释放! 老白干名酒基因,高端化升级提速。河北省次高端快速扩容,预计到25年收入规模达72亿,对应CAGR 16%。老白干本部精简SKU,预计25年收入达31亿,对应CAGR 13%。1、品牌:“喝老白干,不上头”深入人心,22年升级品牌定位“甲等金奖·大国品质”。2、产品:“以价换量”转向“产品升级”,1915定位高端,古法20、甲等15占位次高端。3、渠道:衡水等地深耕细作,部分城市进行改革激发团队活力。 武陵酒迎合酱酒消费趋势,全国化招商启动收入
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电网跟踪六:新一轮输配电价发布,利好用户侧多商业模式打通
1、5月15日,国家发改委印发了《关于第三监管周期省级电网输配电价及有关事项的通知》,本次输配电价核定与上一轮存在较多差异。总结来看,我们认为主要是两大点变化: 2、第一点,输配电价核定更加科学合理。按照“准许成本+合理收益”的原则核定输配电价,将系统运行费用(辅助服务费用、抽水蓄能容量电费等)和线损费用单列,更加准确地体现了输配电环节的价值。同时,传递了向用户侧疏导电网调节费用的信号,预计一定程度有利于后续电网调节费用进一步管理。 3、第二点,进一步推动工商业企业之间输配电价市场化核准,简单来
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光芯片系列调研之一总结
上周我们拜访了仕佳光子激光器芯片负责人、永鼎股份光电子事业部负责人以及华西股份,调研要点如下: 1)仕佳光子:激光器芯片虽然以2.5G、10G为主,但数通25G已送样,有望突破;研发投入力度大,金额与源杰几乎相当;低轨卫星用的窄线宽激光器芯片处于方案讨论阶段,竞争对手主要是光迅。 2)永鼎股份:光电子事业部23年计划实现4亿收入,同比翻倍,下属6家公司,22年收入主要来自武汉光电子和江苏光电子,分别做AWG\光开关\WDM无源模块和DWDM/CWDM器件;鼎芯从事激光器芯片研发生产,研发人员45
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吉宏股份(002803.SZ)AI 2.0插件逻辑持续验证
继3月24日,OpenAI首次推出插件功能后。5月12日,OpenAI宣布下周起,向ChatGPT Plus用户推出网络浏览和插件功能,允许用户联网并使用70多款第三方插件,未来有望进一步面向全体用户。吉宏股份于3月28日回复投资者互动平台提问,公司已经申请OpenAI的Plugin(插件),是最早申请的国内上市公司。 AI有望成为新的流量入口,插件将重塑线上消费行为。ChatGPT成为增长最快的消费级应用,推出两个月于2023年1月末月活用户数突破1亿,持续快速增长。如果把OpenAI比作苹果
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2023-05-12 14:44:58
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朗新科技:重视能源+AI最核心标的
#长期布局AI,#降本增效+场景赋能+垂类大模型。1)降本增效,渗透在算法开发、软件测试、日常事务等各环节;2)具体场景赋能,如光伏云、电力交易等;3)“通义千问”首批伙伴,将在市场化交易、需求侧响应等领域率先通过“千问”训练和孵化电力行业垂直大模型。 #能源互联网:平台为最强胜负手,#电力交易抬升天花板。1)平台是穿越技术代际的终局模式,触达B端和C端资源将是最核心壁垒。生活缴费4亿家庭和工商业用户,光伏云连接分布式电站超11000座,聚合充电充电设备超80万台,注册用户650万,23Q1充电
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2023-05-16 09:17:26
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“北京通用AI二十一条”征求意见稿发布,全国有望掀起智算中心建设及应用浪潮
事件:5月15日,北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施(2023-2025年)(征求意见稿)发布(以下简称“北京通用AI二十一条”),从算力、数据、技术、应用、监管五个角度对本市AI发展进行了全面规划。 【强调加强算力资源统筹供给能力,北京智算中心建设在政府支持下有望提速】 1)加强与头部公有云厂商等市场主体合作,明确技术标准和优惠策略等,向在京高校院所和中小企业公布一批优质算力供应商; 2)加快推动海淀区“北京人工智能公共算力平台”,朝阳区“北京数字经济算力中心”等项目建设,支撑千亿级参数
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2023-05-16 09:16:02
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武汉激光大会要点【
华工科技:积极探索半导体激光检测智能装备。新能源产业比较好,电池托盘焊接铝,精度达到±1mm,里面用到三维五轴,跟传统的激光应用不一样。激光清洗做在线清洗。目前3C行业的信息化程度高,疫情过后,传统行业的工程机械、船舶桥梁等大力推进智能制造,给了很多运用机会。 大族激光: 1、需求:Q1到现在不错,相对去年同期有较大增长。尽管4月有短暂下滑,但是5月前半月有拉升。近两年光伏等一批新能源行业带动激光在高端制造的运用。但行业普遍修复收入但是没利润,说明行业还是在内耗。 2、变化&国产化趋势:往高端走
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2023-05-16 09:14:25
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吉宏股份002803
事件:微软和谷歌的内卷加速+技术升级,使得全量GPTplus用户可以网络浏览和插件功能,允许用户接入70多款插件。 催化:吉宏股份于3月28日回复投资者互动平台提问,公司已经申请OpenAI的Plugin(插件),是最早申请的国内上市公司。 预期变化:吉宏股份作为东南亚单页跨境电商,当下仅有40亿人民币GMV,接入GPT插件后有望加速扩大市场份额和销售转化。(对比FY22年虾厂5000亿左右GMV空间巨大) 行业底层:GPT插件的出现,会对电商行业的内容组织形式进行即时重组,进一步拉平「平台型电
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2023-05-16 09:12:51
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锂板块大涨解读0515
股价反弹原因一:存在资金轮动的因素,锂电板块估值处于比较低的水平。 股价反弹原因二:基本面改善,目前电碳价格从4月底13万元/吨修复到28万元/吨,盐湖工碳拍卖也达到25万元/吨,价格反弹的原因: (1)产业链情绪修复,正极材料厂存在一定补库。 (2)贸易商、回收料等低价货源出清,主流货源价格偏高。 (3)地域性挺价,江西地区一季度矿山开采受到中央环保督察影响,冶炼开工率相应下调。 (4)库存结构开始往下游转移,上游锂盐库存存在一定去化,正极材料锂盐库存存在一定提升。此前上游锂盐库存大概10万吨
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2023-05-16 09:10:35
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深信服GPT技术应用首秀,AI+安全国内首次落地
主要看点:国内首发自研安全大模型,GPT+XDR效果呈现 此前多次提升AI将从带来网络安全产业逻辑的重大变化,并将沿着攻击侧、防守侧、监管侧持续演绎: 1)防守侧:类Security Copilot的AI+“安全大脑”将深度改变安全产品形态,未来“安全大脑”在整个安全体系里面的地位将逐步提升,XDR、态势感知相关平台类公司直接受益。 2)攻击侧:大模型、GPT、生成式AI技术将大幅降低黑客攻击的门槛,包括批量钓鱼邮件生成、批量漏洞挖掘、批量恶意代码生成等,将显著加剧整体威胁态势,进而带来安全需求
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2023-05-16 09:09:07
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游戏首推巨人网络:Q2率先进入拐点,AI玩法有望Q3落地,基本面与AI共振,全年能见度高
我们认为巨人今年值得重视(3月中旬发布深度报告),一方面具备更好的业绩能见度,是率先走出拐点的游戏公司(我们预计Q2及后续季度高增确定性强);另一方面AI布局积极,预计Q3可能看到AI玩法落地。 管线角度,23年3月底上线的《原始征途》首月流水超3亿,且至今稳健。接下来,唯一有版号的太空狼人杀产品《太空行动》预计暑期大推(1月已上线),刘义峰带队制作的二次元放置RPG《龙与世界尽头》预计暑期上线,Q1末上线港澳台,留存付费数据较好。市场也关心24年的增长持续性:国内《王者征途》预计24年上线,海
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2023-05-16 09:08:07
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锂矿好几只股票涨停了,简单说几句:
简单来讲,三个原因:(1)锂价快速调整到位,大概4个月的时间,从60万+跌到10万,然后又快速反弹(期货价),到了许多新增产能的成本线,供需重新平衡;(2)之前锂价瀑布下跌时,下游全都不买货,库存维持地板状态,现在排产环比回暖,采购增加造成需求边际提升;(3)AI和ZTG板块吸金效应大不如以前,持续调整的新能源板块性价比提升,风险偏好提升。 这两年锂价的大涨大跌都见过了,跌多了,肯定产能出不来,涨多了,二级市场不给估值下游也受不了。希望维持在10-20万,毕竟需求在增长,20%+,很难得,应该所
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2023-05-16 09:05:46
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锂:破冰!
【思考要点1】 特斯拉宏伟蓝图3中提到的2030年16TWH电池需求量,对应锂需求量超700万吨/年。 目前总需求约100万吨/年。 7年需求增长7倍,CAGR超30%。哪个材料品种有如此高增速? 【思考要点2】 需求扩大后,成本曲线也在变化。 宏伟蓝图3中提到资本开支问题,1万吨/年锂产量的资本密度是5.5亿美金。 对于这么高水平的投资额,咋看觉得匪夷所思。但是进一步想:当产量大幅增长后,品位在下降,边际成本就会抬升。 所以,成本曲线动态变化明显。 【思考要点3】 按照1万吨30亿以上的资本开
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紫金矿业
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2023-05-16 08:59:50
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焦点科技AI麦可发布会精要
焦点科技AI麦可发布会精要 麦可是谁?三个关键词:1)外贸企业的AI助手,可以快速地帮助外贸业务员从早上到晚上一天的工作,提高工作效率。2)外贸企业的数字员工:可以快速地帮助外贸企业记住更适合跟什么样的买方做生意,快速地去识别买家是谁。它可能有一套很好的买家的背景调查的办法,了解企业正在跟什么样的人做生意。3)外贸企业的数字大脑:了解了企业的信息、外贸行业的信息、整个互联网世界里边的行业动态,帮助外贸企业去做决策。 麦可功能汇总:描述优化、多语翻译、图片处理、描述撰写、SEO优化、智能回复、询盘
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2023-05-16 08:58:15
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一心堂:拟发行可转债,助力公司快速扩张
公司拟发行可转债15亿元,拟用于①新建连锁药店项目,投资额16亿元,其中募集资金拟投入额7.2亿元;②四川一期物流中心项目,投资额3.7亿元,其中募集资金拟投入额3.3亿元;③补充流动资金,募集资金拟投入额4.5亿元。 新建连锁药店项目:截至2023Q1,公司直营门店数9344家,云南、海南成为公司利润中心,未来将重点拓展川渝、贵州、山西、广西等省外地区。2022年疫情期间,公司放低扩店速度,重点进行老店优化;疫情后时代,在零售药店行业快速提升集中度的背景下,发行可转债有望助力公司加速开店。 四
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2023-05-16 08:56:31
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老白干酒深度:武陵酒全国化开启,老白干改革势能释放!
老白干酒深度:武陵酒全国化开启,老白干改革势能释放! 老白干名酒基因,高端化升级提速。河北省次高端快速扩容,预计到25年收入规模达72亿,对应CAGR 16%。老白干本部精简SKU,预计25年收入达31亿,对应CAGR 13%。1、品牌:“喝老白干,不上头”深入人心,22年升级品牌定位“甲等金奖·大国品质”。2、产品:“以价换量”转向“产品升级”,1915定位高端,古法20、甲等15占位次高端。3、渠道:衡水等地深耕细作,部分城市进行改革激发团队活力。 武陵酒迎合酱酒消费趋势,全国化招商启动收入
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老白干酒
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2023-05-16 08:55:13
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电网跟踪六:新一轮输配电价发布,利好用户侧多商业模式打通
1、5月15日,国家发改委印发了《关于第三监管周期省级电网输配电价及有关事项的通知》,本次输配电价核定与上一轮存在较多差异。总结来看,我们认为主要是两大点变化: 2、第一点,输配电价核定更加科学合理。按照“准许成本+合理收益”的原则核定输配电价,将系统运行费用(辅助服务费用、抽水蓄能容量电费等)和线损费用单列,更加准确地体现了输配电环节的价值。同时,传递了向用户侧疏导电网调节费用的信号,预计一定程度有利于后续电网调节费用进一步管理。 3、第二点,进一步推动工商业企业之间输配电价市场化核准,简单来
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苏文电能
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2023-05-16 08:53:58
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光芯片系列调研之一总结
上周我们拜访了仕佳光子激光器芯片负责人、永鼎股份光电子事业部负责人以及华西股份,调研要点如下: 1)仕佳光子:激光器芯片虽然以2.5G、10G为主,但数通25G已送样,有望突破;研发投入力度大,金额与源杰几乎相当;低轨卫星用的窄线宽激光器芯片处于方案讨论阶段,竞争对手主要是光迅。 2)永鼎股份:光电子事业部23年计划实现4亿收入,同比翻倍,下属6家公司,22年收入主要来自武汉光电子和江苏光电子,分别做AWG\光开关\WDM无源模块和DWDM/CWDM器件;鼎芯从事激光器芯片研发生产,研发人员45
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仕佳光子
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2023-05-16 08:52:17
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吉宏股份(002803.SZ)AI 2.0插件逻辑持续验证
继3月24日,OpenAI首次推出插件功能后。5月12日,OpenAI宣布下周起,向ChatGPT Plus用户推出网络浏览和插件功能,允许用户联网并使用70多款第三方插件,未来有望进一步面向全体用户。吉宏股份于3月28日回复投资者互动平台提问,公司已经申请OpenAI的Plugin(插件),是最早申请的国内上市公司。 AI有望成为新的流量入口,插件将重塑线上消费行为。ChatGPT成为增长最快的消费级应用,推出两个月于2023年1月末月活用户数突破1亿,持续快速增长。如果把OpenAI比作苹果
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2023-05-12 14:44:58
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朗新科技:重视能源+AI最核心标的
#长期布局AI,#降本增效+场景赋能+垂类大模型。1)降本增效,渗透在算法开发、软件测试、日常事务等各环节;2)具体场景赋能,如光伏云、电力交易等;3)“通义千问”首批伙伴,将在市场化交易、需求侧响应等领域率先通过“千问”训练和孵化电力行业垂直大模型。 #能源互联网:平台为最强胜负手,#电力交易抬升天花板。1)平台是穿越技术代际的终局模式,触达B端和C端资源将是最核心壁垒。生活缴费4亿家庭和工商业用户,光伏云连接分布式电站超11000座,聚合充电充电设备超80万台,注册用户650万,23Q1充电
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“北京通用AI二十一条”征求意见稿发布,全国有望掀起智算中心建设及应用浪潮
事件:5月15日,北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施(2023-2025年)(征求意见稿)发布(以下简称“北京通用AI二十一条”),从算力、数据、技术、应用、监管五个角度对本市AI发展进行了全面规划。 【强调加强算力资源统筹供给能力,北京智算中心建设在政府支持下有望提速】 1)加强与头部公有云厂商等市场主体合作,明确技术标准和优惠策略等,向在京高校院所和中小企业公布一批优质算力供应商; 2)加快推动海淀区“北京人工智能公共算力平台”,朝阳区“北京数字经济算力中心”等项目建设,支撑千亿级参数
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武汉激光大会要点【
华工科技:积极探索半导体激光检测智能装备。新能源产业比较好,电池托盘焊接铝,精度达到±1mm,里面用到三维五轴,跟传统的激光应用不一样。激光清洗做在线清洗。目前3C行业的信息化程度高,疫情过后,传统行业的工程机械、船舶桥梁等大力推进智能制造,给了很多运用机会。 大族激光: 1、需求:Q1到现在不错,相对去年同期有较大增长。尽管4月有短暂下滑,但是5月前半月有拉升。近两年光伏等一批新能源行业带动激光在高端制造的运用。但行业普遍修复收入但是没利润,说明行业还是在内耗。 2、变化&国产化趋势:往高端走
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事件:微软和谷歌的内卷加速+技术升级,使得全量GPTplus用户可以网络浏览和插件功能,允许用户接入70多款插件。 催化:吉宏股份于3月28日回复投资者互动平台提问,公司已经申请OpenAI的Plugin(插件),是最早申请的国内上市公司。 预期变化:吉宏股份作为东南亚单页跨境电商,当下仅有40亿人民币GMV,接入GPT插件后有望加速扩大市场份额和销售转化。(对比FY22年虾厂5000亿左右GMV空间巨大) 行业底层:GPT插件的出现,会对电商行业的内容组织形式进行即时重组,进一步拉平「平台型电
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锂板块大涨解读0515
股价反弹原因一:存在资金轮动的因素,锂电板块估值处于比较低的水平。 股价反弹原因二:基本面改善,目前电碳价格从4月底13万元/吨修复到28万元/吨,盐湖工碳拍卖也达到25万元/吨,价格反弹的原因: (1)产业链情绪修复,正极材料厂存在一定补库。 (2)贸易商、回收料等低价货源出清,主流货源价格偏高。 (3)地域性挺价,江西地区一季度矿山开采受到中央环保督察影响,冶炼开工率相应下调。 (4)库存结构开始往下游转移,上游锂盐库存存在一定去化,正极材料锂盐库存存在一定提升。此前上游锂盐库存大概10万吨
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深信服GPT技术应用首秀,AI+安全国内首次落地
主要看点:国内首发自研安全大模型,GPT+XDR效果呈现 此前多次提升AI将从带来网络安全产业逻辑的重大变化,并将沿着攻击侧、防守侧、监管侧持续演绎: 1)防守侧:类Security Copilot的AI+“安全大脑”将深度改变安全产品形态,未来“安全大脑”在整个安全体系里面的地位将逐步提升,XDR、态势感知相关平台类公司直接受益。 2)攻击侧:大模型、GPT、生成式AI技术将大幅降低黑客攻击的门槛,包括批量钓鱼邮件生成、批量漏洞挖掘、批量恶意代码生成等,将显著加剧整体威胁态势,进而带来安全需求
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游戏首推巨人网络:Q2率先进入拐点,AI玩法有望Q3落地,基本面与AI共振,全年能见度高
我们认为巨人今年值得重视(3月中旬发布深度报告),一方面具备更好的业绩能见度,是率先走出拐点的游戏公司(我们预计Q2及后续季度高增确定性强);另一方面AI布局积极,预计Q3可能看到AI玩法落地。 管线角度,23年3月底上线的《原始征途》首月流水超3亿,且至今稳健。接下来,唯一有版号的太空狼人杀产品《太空行动》预计暑期大推(1月已上线),刘义峰带队制作的二次元放置RPG《龙与世界尽头》预计暑期上线,Q1末上线港澳台,留存付费数据较好。市场也关心24年的增长持续性:国内《王者征途》预计24年上线,海
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锂矿好几只股票涨停了,简单说几句:
简单来讲,三个原因:(1)锂价快速调整到位,大概4个月的时间,从60万+跌到10万,然后又快速反弹(期货价),到了许多新增产能的成本线,供需重新平衡;(2)之前锂价瀑布下跌时,下游全都不买货,库存维持地板状态,现在排产环比回暖,采购增加造成需求边际提升;(3)AI和ZTG板块吸金效应大不如以前,持续调整的新能源板块性价比提升,风险偏好提升。 这两年锂价的大涨大跌都见过了,跌多了,肯定产能出不来,涨多了,二级市场不给估值下游也受不了。希望维持在10-20万,毕竟需求在增长,20%+,很难得,应该所
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锂:破冰!
【思考要点1】 特斯拉宏伟蓝图3中提到的2030年16TWH电池需求量,对应锂需求量超700万吨/年。 目前总需求约100万吨/年。 7年需求增长7倍,CAGR超30%。哪个材料品种有如此高增速? 【思考要点2】 需求扩大后,成本曲线也在变化。 宏伟蓝图3中提到资本开支问题,1万吨/年锂产量的资本密度是5.5亿美金。 对于这么高水平的投资额,咋看觉得匪夷所思。但是进一步想:当产量大幅增长后,品位在下降,边际成本就会抬升。 所以,成本曲线动态变化明显。 【思考要点3】 按照1万吨30亿以上的资本开
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焦点科技AI麦可发布会精要
焦点科技AI麦可发布会精要 麦可是谁?三个关键词:1)外贸企业的AI助手,可以快速地帮助外贸业务员从早上到晚上一天的工作,提高工作效率。2)外贸企业的数字员工:可以快速地帮助外贸企业记住更适合跟什么样的买方做生意,快速地去识别买家是谁。它可能有一套很好的买家的背景调查的办法,了解企业正在跟什么样的人做生意。3)外贸企业的数字大脑:了解了企业的信息、外贸行业的信息、整个互联网世界里边的行业动态,帮助外贸企业去做决策。 麦可功能汇总:描述优化、多语翻译、图片处理、描述撰写、SEO优化、智能回复、询盘
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一心堂:拟发行可转债,助力公司快速扩张
公司拟发行可转债15亿元,拟用于①新建连锁药店项目,投资额16亿元,其中募集资金拟投入额7.2亿元;②四川一期物流中心项目,投资额3.7亿元,其中募集资金拟投入额3.3亿元;③补充流动资金,募集资金拟投入额4.5亿元。 新建连锁药店项目:截至2023Q1,公司直营门店数9344家,云南、海南成为公司利润中心,未来将重点拓展川渝、贵州、山西、广西等省外地区。2022年疫情期间,公司放低扩店速度,重点进行老店优化;疫情后时代,在零售药店行业快速提升集中度的背景下,发行可转债有望助力公司加速开店。 四
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老白干酒深度:武陵酒全国化开启,老白干改革势能释放!
老白干酒深度:武陵酒全国化开启,老白干改革势能释放! 老白干名酒基因,高端化升级提速。河北省次高端快速扩容,预计到25年收入规模达72亿,对应CAGR 16%。老白干本部精简SKU,预计25年收入达31亿,对应CAGR 13%。1、品牌:“喝老白干,不上头”深入人心,22年升级品牌定位“甲等金奖·大国品质”。2、产品:“以价换量”转向“产品升级”,1915定位高端,古法20、甲等15占位次高端。3、渠道:衡水等地深耕细作,部分城市进行改革激发团队活力。 武陵酒迎合酱酒消费趋势,全国化招商启动收入
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电网跟踪六:新一轮输配电价发布,利好用户侧多商业模式打通
1、5月15日,国家发改委印发了《关于第三监管周期省级电网输配电价及有关事项的通知》,本次输配电价核定与上一轮存在较多差异。总结来看,我们认为主要是两大点变化: 2、第一点,输配电价核定更加科学合理。按照“准许成本+合理收益”的原则核定输配电价,将系统运行费用(辅助服务费用、抽水蓄能容量电费等)和线损费用单列,更加准确地体现了输配电环节的价值。同时,传递了向用户侧疏导电网调节费用的信号,预计一定程度有利于后续电网调节费用进一步管理。 3、第二点,进一步推动工商业企业之间输配电价市场化核准,简单来
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2023-05-16 08:53:58
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光芯片系列调研之一总结
上周我们拜访了仕佳光子激光器芯片负责人、永鼎股份光电子事业部负责人以及华西股份,调研要点如下: 1)仕佳光子:激光器芯片虽然以2.5G、10G为主,但数通25G已送样,有望突破;研发投入力度大,金额与源杰几乎相当;低轨卫星用的窄线宽激光器芯片处于方案讨论阶段,竞争对手主要是光迅。 2)永鼎股份:光电子事业部23年计划实现4亿收入,同比翻倍,下属6家公司,22年收入主要来自武汉光电子和江苏光电子,分别做AWG\光开关\WDM无源模块和DWDM/CWDM器件;鼎芯从事激光器芯片研发生产,研发人员45
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2023-05-16 08:52:17
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吉宏股份(002803.SZ)AI 2.0插件逻辑持续验证
继3月24日,OpenAI首次推出插件功能后。5月12日,OpenAI宣布下周起,向ChatGPT Plus用户推出网络浏览和插件功能,允许用户联网并使用70多款第三方插件,未来有望进一步面向全体用户。吉宏股份于3月28日回复投资者互动平台提问,公司已经申请OpenAI的Plugin(插件),是最早申请的国内上市公司。 AI有望成为新的流量入口,插件将重塑线上消费行为。ChatGPT成为增长最快的消费级应用,推出两个月于2023年1月末月活用户数突破1亿,持续快速增长。如果把OpenAI比作苹果
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吉宏股份
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2023-05-12 14:44:58
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朗新科技:重视能源+AI最核心标的
#长期布局AI,#降本增效+场景赋能+垂类大模型。1)降本增效,渗透在算法开发、软件测试、日常事务等各环节;2)具体场景赋能,如光伏云、电力交易等;3)“通义千问”首批伙伴,将在市场化交易、需求侧响应等领域率先通过“千问”训练和孵化电力行业垂直大模型。 #能源互联网:平台为最强胜负手,#电力交易抬升天花板。1)平台是穿越技术代际的终局模式,触达B端和C端资源将是最核心壁垒。生活缴费4亿家庭和工商业用户,光伏云连接分布式电站超11000座,聚合充电充电设备超80万台,注册用户650万,23Q1充电
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朗新集团
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2023-05-16 09:17:26
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“北京通用AI二十一条”征求意见稿发布,全国有望掀起智算中心建设及应用浪潮
事件:5月15日,北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施(2023-2025年)(征求意见稿)发布(以下简称“北京通用AI二十一条”),从算力、数据、技术、应用、监管五个角度对本市AI发展进行了全面规划。 【强调加强算力资源统筹供给能力,北京智算中心建设在政府支持下有望提速】 1)加强与头部公有云厂商等市场主体合作,明确技术标准和优惠策略等,向在京高校院所和中小企业公布一批优质算力供应商; 2)加快推动海淀区“北京人工智能公共算力平台”,朝阳区“北京数字经济算力中心”等项目建设,支撑千亿级参数
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拓维信息
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东华软件
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神州数码
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中科曙光
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2023-05-16 09:16:02
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武汉激光大会要点【
华工科技:积极探索半导体激光检测智能装备。新能源产业比较好,电池托盘焊接铝,精度达到±1mm,里面用到三维五轴,跟传统的激光应用不一样。激光清洗做在线清洗。目前3C行业的信息化程度高,疫情过后,传统行业的工程机械、船舶桥梁等大力推进智能制造,给了很多运用机会。 大族激光: 1、需求:Q1到现在不错,相对去年同期有较大增长。尽管4月有短暂下滑,但是5月前半月有拉升。近两年光伏等一批新能源行业带动激光在高端制造的运用。但行业普遍修复收入但是没利润,说明行业还是在内耗。 2、变化&国产化趋势:往高端走
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华工科技
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2023-05-16 09:14:25
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吉宏股份002803
事件:微软和谷歌的内卷加速+技术升级,使得全量GPTplus用户可以网络浏览和插件功能,允许用户接入70多款插件。 催化:吉宏股份于3月28日回复投资者互动平台提问,公司已经申请OpenAI的Plugin(插件),是最早申请的国内上市公司。 预期变化:吉宏股份作为东南亚单页跨境电商,当下仅有40亿人民币GMV,接入GPT插件后有望加速扩大市场份额和销售转化。(对比FY22年虾厂5000亿左右GMV空间巨大) 行业底层:GPT插件的出现,会对电商行业的内容组织形式进行即时重组,进一步拉平「平台型电
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吉宏股份
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2023-05-16 09:12:51
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锂板块大涨解读0515
股价反弹原因一:存在资金轮动的因素,锂电板块估值处于比较低的水平。 股价反弹原因二:基本面改善,目前电碳价格从4月底13万元/吨修复到28万元/吨,盐湖工碳拍卖也达到25万元/吨,价格反弹的原因: (1)产业链情绪修复,正极材料厂存在一定补库。 (2)贸易商、回收料等低价货源出清,主流货源价格偏高。 (3)地域性挺价,江西地区一季度矿山开采受到中央环保督察影响,冶炼开工率相应下调。 (4)库存结构开始往下游转移,上游锂盐库存存在一定去化,正极材料锂盐库存存在一定提升。此前上游锂盐库存大概10万吨
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中矿资源
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藏格矿业
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2023-05-16 09:10:35
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深信服GPT技术应用首秀,AI+安全国内首次落地
主要看点:国内首发自研安全大模型,GPT+XDR效果呈现 此前多次提升AI将从带来网络安全产业逻辑的重大变化,并将沿着攻击侧、防守侧、监管侧持续演绎: 1)防守侧:类Security Copilot的AI+“安全大脑”将深度改变安全产品形态,未来“安全大脑”在整个安全体系里面的地位将逐步提升,XDR、态势感知相关平台类公司直接受益。 2)攻击侧:大模型、GPT、生成式AI技术将大幅降低黑客攻击的门槛,包括批量钓鱼邮件生成、批量漏洞挖掘、批量恶意代码生成等,将显著加剧整体威胁态势,进而带来安全需求
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2023-05-16 09:09:07
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游戏首推巨人网络:Q2率先进入拐点,AI玩法有望Q3落地,基本面与AI共振,全年能见度高
我们认为巨人今年值得重视(3月中旬发布深度报告),一方面具备更好的业绩能见度,是率先走出拐点的游戏公司(我们预计Q2及后续季度高增确定性强);另一方面AI布局积极,预计Q3可能看到AI玩法落地。 管线角度,23年3月底上线的《原始征途》首月流水超3亿,且至今稳健。接下来,唯一有版号的太空狼人杀产品《太空行动》预计暑期大推(1月已上线),刘义峰带队制作的二次元放置RPG《龙与世界尽头》预计暑期上线,Q1末上线港澳台,留存付费数据较好。市场也关心24年的增长持续性:国内《王者征途》预计24年上线,海
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巨人网络
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2023-05-16 09:08:07
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锂矿好几只股票涨停了,简单说几句:
简单来讲,三个原因:(1)锂价快速调整到位,大概4个月的时间,从60万+跌到10万,然后又快速反弹(期货价),到了许多新增产能的成本线,供需重新平衡;(2)之前锂价瀑布下跌时,下游全都不买货,库存维持地板状态,现在排产环比回暖,采购增加造成需求边际提升;(3)AI和ZTG板块吸金效应大不如以前,持续调整的新能源板块性价比提升,风险偏好提升。 这两年锂价的大涨大跌都见过了,跌多了,肯定产能出不来,涨多了,二级市场不给估值下游也受不了。希望维持在10-20万,毕竟需求在增长,20%+,很难得,应该所
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中矿资源
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天齐锂业
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2023-05-16 09:05:46
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锂:破冰!
【思考要点1】 特斯拉宏伟蓝图3中提到的2030年16TWH电池需求量,对应锂需求量超700万吨/年。 目前总需求约100万吨/年。 7年需求增长7倍,CAGR超30%。哪个材料品种有如此高增速? 【思考要点2】 需求扩大后,成本曲线也在变化。 宏伟蓝图3中提到资本开支问题,1万吨/年锂产量的资本密度是5.5亿美金。 对于这么高水平的投资额,咋看觉得匪夷所思。但是进一步想:当产量大幅增长后,品位在下降,边际成本就会抬升。 所以,成本曲线动态变化明显。 【思考要点3】 按照1万吨30亿以上的资本开
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紫金矿业
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天齐锂业
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永兴材料
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洛阳钼业
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2023-05-16 08:59:50
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焦点科技AI麦可发布会精要
焦点科技AI麦可发布会精要 麦可是谁?三个关键词:1)外贸企业的AI助手,可以快速地帮助外贸业务员从早上到晚上一天的工作,提高工作效率。2)外贸企业的数字员工:可以快速地帮助外贸企业记住更适合跟什么样的买方做生意,快速地去识别买家是谁。它可能有一套很好的买家的背景调查的办法,了解企业正在跟什么样的人做生意。3)外贸企业的数字大脑:了解了企业的信息、外贸行业的信息、整个互联网世界里边的行业动态,帮助外贸企业去做决策。 麦可功能汇总:描述优化、多语翻译、图片处理、描述撰写、SEO优化、智能回复、询盘
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焦点科技
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2023-05-16 08:58:15
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一心堂:拟发行可转债,助力公司快速扩张
公司拟发行可转债15亿元,拟用于①新建连锁药店项目,投资额16亿元,其中募集资金拟投入额7.2亿元;②四川一期物流中心项目,投资额3.7亿元,其中募集资金拟投入额3.3亿元;③补充流动资金,募集资金拟投入额4.5亿元。 新建连锁药店项目:截至2023Q1,公司直营门店数9344家,云南、海南成为公司利润中心,未来将重点拓展川渝、贵州、山西、广西等省外地区。2022年疫情期间,公司放低扩店速度,重点进行老店优化;疫情后时代,在零售药店行业快速提升集中度的背景下,发行可转债有望助力公司加速开店。 四
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一心堂
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2023-05-16 08:56:31
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老白干酒深度:武陵酒全国化开启,老白干改革势能释放!
老白干酒深度:武陵酒全国化开启,老白干改革势能释放! 老白干名酒基因,高端化升级提速。河北省次高端快速扩容,预计到25年收入规模达72亿,对应CAGR 16%。老白干本部精简SKU,预计25年收入达31亿,对应CAGR 13%。1、品牌:“喝老白干,不上头”深入人心,22年升级品牌定位“甲等金奖·大国品质”。2、产品:“以价换量”转向“产品升级”,1915定位高端,古法20、甲等15占位次高端。3、渠道:衡水等地深耕细作,部分城市进行改革激发团队活力。 武陵酒迎合酱酒消费趋势,全国化招商启动收入
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老白干酒
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2023-05-16 08:55:13
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电网跟踪六:新一轮输配电价发布,利好用户侧多商业模式打通
1、5月15日,国家发改委印发了《关于第三监管周期省级电网输配电价及有关事项的通知》,本次输配电价核定与上一轮存在较多差异。总结来看,我们认为主要是两大点变化: 2、第一点,输配电价核定更加科学合理。按照“准许成本+合理收益”的原则核定输配电价,将系统运行费用(辅助服务费用、抽水蓄能容量电费等)和线损费用单列,更加准确地体现了输配电环节的价值。同时,传递了向用户侧疏导电网调节费用的信号,预计一定程度有利于后续电网调节费用进一步管理。 3、第二点,进一步推动工商业企业之间输配电价市场化核准,简单来
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苏文电能
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思源电气
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2023-05-16 08:53:58
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光芯片系列调研之一总结
上周我们拜访了仕佳光子激光器芯片负责人、永鼎股份光电子事业部负责人以及华西股份,调研要点如下: 1)仕佳光子:激光器芯片虽然以2.5G、10G为主,但数通25G已送样,有望突破;研发投入力度大,金额与源杰几乎相当;低轨卫星用的窄线宽激光器芯片处于方案讨论阶段,竞争对手主要是光迅。 2)永鼎股份:光电子事业部23年计划实现4亿收入,同比翻倍,下属6家公司,22年收入主要来自武汉光电子和江苏光电子,分别做AWG\光开关\WDM无源模块和DWDM/CWDM器件;鼎芯从事激光器芯片研发生产,研发人员45
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2023-05-16 08:52:17
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吉宏股份(002803.SZ)AI 2.0插件逻辑持续验证
继3月24日,OpenAI首次推出插件功能后。5月12日,OpenAI宣布下周起,向ChatGPT Plus用户推出网络浏览和插件功能,允许用户联网并使用70多款第三方插件,未来有望进一步面向全体用户。吉宏股份于3月28日回复投资者互动平台提问,公司已经申请OpenAI的Plugin(插件),是最早申请的国内上市公司。 AI有望成为新的流量入口,插件将重塑线上消费行为。ChatGPT成为增长最快的消费级应用,推出两个月于2023年1月末月活用户数突破1亿,持续快速增长。如果把OpenAI比作苹果
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2023-05-12 14:44:58
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朗新科技:重视能源+AI最核心标的
#长期布局AI,#降本增效+场景赋能+垂类大模型。1)降本增效,渗透在算法开发、软件测试、日常事务等各环节;2)具体场景赋能,如光伏云、电力交易等;3)“通义千问”首批伙伴,将在市场化交易、需求侧响应等领域率先通过“千问”训练和孵化电力行业垂直大模型。 #能源互联网:平台为最强胜负手,#电力交易抬升天花板。1)平台是穿越技术代际的终局模式,触达B端和C端资源将是最核心壁垒。生活缴费4亿家庭和工商业用户,光伏云连接分布式电站超11000座,聚合充电充电设备超80万台,注册用户650万,23Q1充电
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