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2023-05-12 09:10:59
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中科软:纯正【中特估+AI】标的,保险IT真成长龙头
中科软:纯正【中特估+AI】标的,保险IT真成长龙头,持续重点推荐20230512 事件: 5月11日,国资委发言,推动央企加大新一代技术、人工智能等新兴产业布局力度。 点评: 1、公司为保险IT唯一龙头,中科院软件所为第一大股东,2023年全面启动AI研发布局:开发端打造AI开发平台(MaaS),应用端预计携手大厂,落地AI+保险场景。 2、AI+保险,有望带来全流程降本增效。1)产品端:AI+定价,通过AI工具高效数据分析,助力险种定价。2)销售端:AI+客服、AI画像等,参保人适用险种精准
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中科软
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2023-05-12 09:10:04
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【杭氧股份】工业气体龙头加快全国布局。
根据公司公告:(1)投建晋城杭氧,新建近10万方空分装备。(2)与华友钴业拟成立合资公司衢州杭氧华友,(3)与九江天赐成立合资公司九江杭氧天赐。 1、公司投建晋城杭氧,新建3套空分装备,合计近10万方,为客户山西天泽(煤化工和化肥)配套。 投资设立全资子公司——晋城杭氧气体有限公司,并由其实施新建二套32000Nm3/h空分装置及新建一套34200Nm3/h空分装置,为山西天泽煤化工集团股份公司提供其生产所需的工业气体产品,合同供气期限均为15年。 2、与华友钴业拟成立合资公司衢州杭氧华友气体有
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杭氧股份
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2023-05-12 09:09:25
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AI孙燕姿及AI女友大火,AI+艺人价值或将重估
AI孙燕姿及AI女友大火,AI+艺人价值或将重估(我们昨日开盘前率先介绍了最近大火的AI孙燕姿,并提示了影视明星AI变现有望加快,同时强推了华策影视,近期继续强推AI+影视) 事件: 近日,我们关注到了AI孙燕姿翻唱其他艺人的歌曲以及美国180万粉丝网红Caryn出售AI版的自己与粉丝谈恋爱两则新闻。截至目前5月10日23时,#AI孙燕姿# 在b站发布了超过1152首作品,其中2首作品破100万播放量,46首超过10万播放量,175首超过1万播放量,多个平台持续发酵至热搜。网红Caryn预计随着
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华策影视
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欢瑞世纪
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芒果超媒
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2023-05-12 09:01:29
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汉仪股份:强化中国古文化创意设计
#对外投资设立参股子公司: 事件:“汉仪股份”拟与“字在文化”共同设立深圳字在前海文化发展有限公司。注册资本1000万元,字在文化认缴700万元,占比70%,公司300万元,占比30% 字在文化:字在品牌由被誉为中国文化守业人的刘美松先生于2013年创立,是国内首个字文化创意品牌,泥/锡/木/铅/铜/瓷六种活字形态一应俱全,已经成为国内汉字产品化开发和活字印刷互动体验项目开发成熟的文创企业,开发出活字印章、活字文具等上百款余种文创产品,在台湾/深圳/上海/广州/武汉/杭州等地共有多家门店和活字创
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汉仪股份
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2023-05-12 08:59:53
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德生科技公司点评:数据要素产品成功挂牌,商业模式&市场空间双突破】
公司发布公告,近期已取得福建数交所颁发的《数据经纪人授权证书》,四款数据要素产品 “地区就业情况分析”、“个人职业背景调查”、“失业保险业务核验”、“养老保险业务核验” 在福建数交所成功挂牌,本次挂牌的四款数据产品聚焦就业和政务服务,可有效解决G端及B端客户痛点。 从商业模式来看,公司的数据产品涉及信息补齐、核验、统计分析等,是以结果为导向的 SaaS 化标准服务产品,颗粒度较细,相较于社保卡等公司传统主业,商业模式实现了显著升级;从市场空间来看,公司数据要素产品各个区县收费价格在一年几十万至几
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德生科技
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2023-05-11 13:49:59
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谷歌发布支持移动端部署的AI大模型,重视端侧算力机会
事件:谷歌发布支持25种功能应用产品的AI大模型PaLM2,该模型在超过100多种语言的多语言文本上进行训练,在逻辑和推理方面更加强大且部分基准测试参数超过GPT-4。PaLM2主要包含4种规格(Gecko、Otter、Bison和Unicorn),其中体积最小的Gecko可以在手机上运行,每秒可处理20个Token,大约相当于16或17个单词。 在谷歌发布上述支持移动端部署的AI大模型之前,高通、华为也相继实现 了AI 模型在终端的轻量化部署,分别搭载在高通第二代骁龙 8 移动平台手机以及华为
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晶晨股份
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国光电器
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2023-05-11 13:47:48
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昆仑万维:把握回调机会,AGI及AIGC战略清晰逐渐落地
近期公司股价有所回调,我们再次重申看好观点: 1、大模型里面的“小”公司,效果超出市场预期。根据5月17日发布会内容及我们的测试,“天工”3.5整体处于国内同类产品领先水平,文本写作接近ChatGPT水平,中文语境中表现甚至更好,连续对话体验优于国内同类产品,整合效果超出市场预期。 2、兼具模型能力及应用能力。“天工”3.5兼具应用场景,未来期待AGI及AI+应用率先落地。公司已将StarX和ArkGames合并升级为StarArk,聚焦音乐AI与游戏AI方向,将于2023年年内陆续发布产品。同
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昆仑万维
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2023-05-11 13:46:12
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【AI】智能终端和边缘算力赛道备受关注
【AI】智能终端和边缘算力赛道备受关注,重点推荐中科蓝讯/晶晨/全志/瑞芯微 AI新浪潮未来将提升海量IoT设备的边缘算力需求。AIoT时代拥有海量IoT终端。“智能”将是物联网时代最核心的生产力,AI技术将渗透到云、边、端和应用的各个层面,与IoT设备进行深度融合。在训练方面,AI模型的训练需要海量数据支持,NPU提取视觉和语音的特征数据,为云端AI提供大数据支撑。在推理层面,各类带有NPU的边缘侧芯片将提供丰富的AI算力,经过压缩的轻量级AI模型可以在音箱、手机、摄像头等边缘侧部署。重点推荐
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中科蓝讯
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2023-05-11 13:44:36
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长盈精密(300115):时人不识凌云木,待到凌云始觉高
【虚拟现实的守望者,XR时代的看门人,深度绑定所有头部玩家】 事件1:苹果WWDC03将于北美时间6月5日召开,其中最重磅产品为苹果八年一剑打磨的MR新品 事件2:5月10日,Meta宣布将开源其新型多模态AI模型ImageBind【一个像人类一样结合不同感官的新AI模型,能同时处理六种不同模态数据。这一技术将再次拉近人类与元宇宙虚拟现实间的距离】 事件3:5月5日,苹果公司CEO库克表示,AI拥有无限潜力,将有序将AI融入苹果各类设备中 1.【卡位未来,重注XR,在 XR(AR/VR/MR)领
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长盈精密
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2023-05-11 10:31:05
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隆扬电子
pp/pet复合集流体+可剥离铜+苹果MR,三重亮点任君采撷,主业底部逐季反转 #复合集流体:10年积累、协同效应无出其右。1)公司从事卷对卷磁控+水电镀10多年,经验积累无出其右;2)拟投资19.2亿元建设2.39亿平复合集流体产能;3)远期6-7rmb/平,20%净利率;4)已有PET产品送样头部客户,PP研发中。 #可剥离铜箔开拓台系客户阵营。公司突破了BT/ABF载板用可剥离铜薄膜新产品,下游80-100亿市场空间亟待国产替代。作为台系老厂,公司瞄准台系载板客户,已经送样行业头部P客户,
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隆扬电子
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2023-05-11 10:18:11
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圣农发展4月销售简评
4月合计收入14.4亿元,同比+12.7%,环比-8.3%;估计盈利1亿元出头,单月盈利超过q1,改善显著! ▪养殖板块:4月收入(抵消前)10.5亿元,同比+11.1%,环比-12.7%。 1)量:单月8.74万吨,同比-6.8%,环比-14.4%。出库量小幅下降主要系库存调整,估计单月屠宰0.4+亿羽。 2)价:单月鸡肉售价12025元/吨,同比+19%,环比+2%,相比行业均价高50元/吨(博亚11975元/吨)。随着祖代缺口传导+下游需求逐步恢复,鸡肉端价格走势逐步向好。 3)成本:4月
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圣农发展
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2023-05-11 10:02:41
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东芯股份核心管理层提议股份回购,长期发展信心坚定
股份回购用于员工持股及激励计划,管理层长期发展信心坚定。 基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断,为完善公司长效激励机制,公司董事长、实际控制人蒋学明先生提出《关于提议东芯半导体股份有限公司回购公司股份的函》,提议公司回购公司已发行的部分人民币普通股,资金来源为公司超募资金。回购股份不超过40元/股,资金总额在1-2亿元,占总股本0.57%-1.13%。 伴随后续需求逐渐回暖,去库进展有望加速,SLC NAND可见更快修复。 公司23Q1存货在7.55亿,由于景气度下行及存货原因
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东芯股份
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2023-05-11 10:01:01
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国六b过渡期点评:非RDE车型新增半年销售过渡期,价格战概率大幅下降
“RDE仅监测”车型新增半年过渡期:工信部等5部门发布公告国六b排放标准将在2023年7月1日如期执行,但针对部分RDE试验报告结果为“仅监测”等国六b车型允许销售至2023年12月31日,新增半年过渡期 过渡期设置将带来价格战缓和:我们推断目前行业仍有50万左右不满足国六b RDE测试的燃油车库存,过渡期设置直接利好此前国标切换准备相对不充分的日系、长尾的法系和韩系车企,德系和自主品牌不受影响,但清库周期延长利好5~6月行业价格体系,当前时点大规模价格战的可能性明显降低,主机厂均将受益于价格战
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新泉股份
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拓普集团
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2023-05-11 09:58:54
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东材科技重点跟踪和推荐
东材科技是我们今年重点推荐的标的,昨天上涨主要是PP铜箔的催化 PP铜箔进展:1000万平米,磁控溅射设备10号产线到,6月份给下游客户送样,C和B客户。 点评:铜峰电子更好 高端电子树脂受益于chatgpt以及x86服务器升级:(1)AI服务器目前就用的台光的528和528K,主要chatGPT北美基本都是528,528和528K是M6!(2)X86服务器升级,目前选用的方案是台光528以及528K覆铜板以及国内某公司覆铜板(3)528和528K主体树脂是双马,配方上:树脂重量占覆铜板重量30
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东材科技
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2023-05-12 09:10:59
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中科软:纯正【中特估+AI】标的,保险IT真成长龙头
中科软:纯正【中特估+AI】标的,保险IT真成长龙头,持续重点推荐20230512 事件: 5月11日,国资委发言,推动央企加大新一代技术、人工智能等新兴产业布局力度。 点评: 1、公司为保险IT唯一龙头,中科院软件所为第一大股东,2023年全面启动AI研发布局:开发端打造AI开发平台(MaaS),应用端预计携手大厂,落地AI+保险场景。 2、AI+保险,有望带来全流程降本增效。1)产品端:AI+定价,通过AI工具高效数据分析,助力险种定价。2)销售端:AI+客服、AI画像等,参保人适用险种精准
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2023-05-12 09:10:04
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【杭氧股份】工业气体龙头加快全国布局。
根据公司公告:(1)投建晋城杭氧,新建近10万方空分装备。(2)与华友钴业拟成立合资公司衢州杭氧华友,(3)与九江天赐成立合资公司九江杭氧天赐。 1、公司投建晋城杭氧,新建3套空分装备,合计近10万方,为客户山西天泽(煤化工和化肥)配套。 投资设立全资子公司——晋城杭氧气体有限公司,并由其实施新建二套32000Nm3/h空分装置及新建一套34200Nm3/h空分装置,为山西天泽煤化工集团股份公司提供其生产所需的工业气体产品,合同供气期限均为15年。 2、与华友钴业拟成立合资公司衢州杭氧华友气体有
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2023-05-12 09:09:25
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AI孙燕姿及AI女友大火,AI+艺人价值或将重估
AI孙燕姿及AI女友大火,AI+艺人价值或将重估(我们昨日开盘前率先介绍了最近大火的AI孙燕姿,并提示了影视明星AI变现有望加快,同时强推了华策影视,近期继续强推AI+影视) 事件: 近日,我们关注到了AI孙燕姿翻唱其他艺人的歌曲以及美国180万粉丝网红Caryn出售AI版的自己与粉丝谈恋爱两则新闻。截至目前5月10日23时,#AI孙燕姿# 在b站发布了超过1152首作品,其中2首作品破100万播放量,46首超过10万播放量,175首超过1万播放量,多个平台持续发酵至热搜。网红Caryn预计随着
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2023-05-12 09:01:29
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汉仪股份:强化中国古文化创意设计
#对外投资设立参股子公司: 事件:“汉仪股份”拟与“字在文化”共同设立深圳字在前海文化发展有限公司。注册资本1000万元,字在文化认缴700万元,占比70%,公司300万元,占比30% 字在文化:字在品牌由被誉为中国文化守业人的刘美松先生于2013年创立,是国内首个字文化创意品牌,泥/锡/木/铅/铜/瓷六种活字形态一应俱全,已经成为国内汉字产品化开发和活字印刷互动体验项目开发成熟的文创企业,开发出活字印章、活字文具等上百款余种文创产品,在台湾/深圳/上海/广州/武汉/杭州等地共有多家门店和活字创
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德生科技公司点评:数据要素产品成功挂牌,商业模式&市场空间双突破】
公司发布公告,近期已取得福建数交所颁发的《数据经纪人授权证书》,四款数据要素产品 “地区就业情况分析”、“个人职业背景调查”、“失业保险业务核验”、“养老保险业务核验” 在福建数交所成功挂牌,本次挂牌的四款数据产品聚焦就业和政务服务,可有效解决G端及B端客户痛点。 从商业模式来看,公司的数据产品涉及信息补齐、核验、统计分析等,是以结果为导向的 SaaS 化标准服务产品,颗粒度较细,相较于社保卡等公司传统主业,商业模式实现了显著升级;从市场空间来看,公司数据要素产品各个区县收费价格在一年几十万至几
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2023-05-11 13:49:59
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谷歌发布支持移动端部署的AI大模型,重视端侧算力机会
事件:谷歌发布支持25种功能应用产品的AI大模型PaLM2,该模型在超过100多种语言的多语言文本上进行训练,在逻辑和推理方面更加强大且部分基准测试参数超过GPT-4。PaLM2主要包含4种规格(Gecko、Otter、Bison和Unicorn),其中体积最小的Gecko可以在手机上运行,每秒可处理20个Token,大约相当于16或17个单词。 在谷歌发布上述支持移动端部署的AI大模型之前,高通、华为也相继实现 了AI 模型在终端的轻量化部署,分别搭载在高通第二代骁龙 8 移动平台手机以及华为
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2023-05-11 13:47:48
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昆仑万维:把握回调机会,AGI及AIGC战略清晰逐渐落地
近期公司股价有所回调,我们再次重申看好观点: 1、大模型里面的“小”公司,效果超出市场预期。根据5月17日发布会内容及我们的测试,“天工”3.5整体处于国内同类产品领先水平,文本写作接近ChatGPT水平,中文语境中表现甚至更好,连续对话体验优于国内同类产品,整合效果超出市场预期。 2、兼具模型能力及应用能力。“天工”3.5兼具应用场景,未来期待AGI及AI+应用率先落地。公司已将StarX和ArkGames合并升级为StarArk,聚焦音乐AI与游戏AI方向,将于2023年年内陆续发布产品。同
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2023-05-11 13:46:12
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【AI】智能终端和边缘算力赛道备受关注
【AI】智能终端和边缘算力赛道备受关注,重点推荐中科蓝讯/晶晨/全志/瑞芯微 AI新浪潮未来将提升海量IoT设备的边缘算力需求。AIoT时代拥有海量IoT终端。“智能”将是物联网时代最核心的生产力,AI技术将渗透到云、边、端和应用的各个层面,与IoT设备进行深度融合。在训练方面,AI模型的训练需要海量数据支持,NPU提取视觉和语音的特征数据,为云端AI提供大数据支撑。在推理层面,各类带有NPU的边缘侧芯片将提供丰富的AI算力,经过压缩的轻量级AI模型可以在音箱、手机、摄像头等边缘侧部署。重点推荐
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2023-05-11 13:44:36
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长盈精密(300115):时人不识凌云木,待到凌云始觉高
【虚拟现实的守望者,XR时代的看门人,深度绑定所有头部玩家】 事件1:苹果WWDC03将于北美时间6月5日召开,其中最重磅产品为苹果八年一剑打磨的MR新品 事件2:5月10日,Meta宣布将开源其新型多模态AI模型ImageBind【一个像人类一样结合不同感官的新AI模型,能同时处理六种不同模态数据。这一技术将再次拉近人类与元宇宙虚拟现实间的距离】 事件3:5月5日,苹果公司CEO库克表示,AI拥有无限潜力,将有序将AI融入苹果各类设备中 1.【卡位未来,重注XR,在 XR(AR/VR/MR)领
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2023-05-11 10:31:05
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隆扬电子
pp/pet复合集流体+可剥离铜+苹果MR,三重亮点任君采撷,主业底部逐季反转 #复合集流体:10年积累、协同效应无出其右。1)公司从事卷对卷磁控+水电镀10多年,经验积累无出其右;2)拟投资19.2亿元建设2.39亿平复合集流体产能;3)远期6-7rmb/平,20%净利率;4)已有PET产品送样头部客户,PP研发中。 #可剥离铜箔开拓台系客户阵营。公司突破了BT/ABF载板用可剥离铜薄膜新产品,下游80-100亿市场空间亟待国产替代。作为台系老厂,公司瞄准台系载板客户,已经送样行业头部P客户,
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2023-05-11 10:18:11
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圣农发展4月销售简评
4月合计收入14.4亿元,同比+12.7%,环比-8.3%;估计盈利1亿元出头,单月盈利超过q1,改善显著! ▪养殖板块:4月收入(抵消前)10.5亿元,同比+11.1%,环比-12.7%。 1)量:单月8.74万吨,同比-6.8%,环比-14.4%。出库量小幅下降主要系库存调整,估计单月屠宰0.4+亿羽。 2)价:单月鸡肉售价12025元/吨,同比+19%,环比+2%,相比行业均价高50元/吨(博亚11975元/吨)。随着祖代缺口传导+下游需求逐步恢复,鸡肉端价格走势逐步向好。 3)成本:4月
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圣农发展
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2023-05-11 10:02:41
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东芯股份核心管理层提议股份回购,长期发展信心坚定
股份回购用于员工持股及激励计划,管理层长期发展信心坚定。 基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断,为完善公司长效激励机制,公司董事长、实际控制人蒋学明先生提出《关于提议东芯半导体股份有限公司回购公司股份的函》,提议公司回购公司已发行的部分人民币普通股,资金来源为公司超募资金。回购股份不超过40元/股,资金总额在1-2亿元,占总股本0.57%-1.13%。 伴随后续需求逐渐回暖,去库进展有望加速,SLC NAND可见更快修复。 公司23Q1存货在7.55亿,由于景气度下行及存货原因
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2023-05-11 10:01:01
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国六b过渡期点评:非RDE车型新增半年销售过渡期,价格战概率大幅下降
“RDE仅监测”车型新增半年过渡期:工信部等5部门发布公告国六b排放标准将在2023年7月1日如期执行,但针对部分RDE试验报告结果为“仅监测”等国六b车型允许销售至2023年12月31日,新增半年过渡期 过渡期设置将带来价格战缓和:我们推断目前行业仍有50万左右不满足国六b RDE测试的燃油车库存,过渡期设置直接利好此前国标切换准备相对不充分的日系、长尾的法系和韩系车企,德系和自主品牌不受影响,但清库周期延长利好5~6月行业价格体系,当前时点大规模价格战的可能性明显降低,主机厂均将受益于价格战
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东材科技重点跟踪和推荐
东材科技是我们今年重点推荐的标的,昨天上涨主要是PP铜箔的催化 PP铜箔进展:1000万平米,磁控溅射设备10号产线到,6月份给下游客户送样,C和B客户。 点评:铜峰电子更好 高端电子树脂受益于chatgpt以及x86服务器升级:(1)AI服务器目前就用的台光的528和528K,主要chatGPT北美基本都是528,528和528K是M6!(2)X86服务器升级,目前选用的方案是台光528以及528K覆铜板以及国内某公司覆铜板(3)528和528K主体树脂是双马,配方上:树脂重量占覆铜板重量30
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中科软:纯正【中特估+AI】标的,保险IT真成长龙头
中科软:纯正【中特估+AI】标的,保险IT真成长龙头,持续重点推荐20230512 事件: 5月11日,国资委发言,推动央企加大新一代技术、人工智能等新兴产业布局力度。 点评: 1、公司为保险IT唯一龙头,中科院软件所为第一大股东,2023年全面启动AI研发布局:开发端打造AI开发平台(MaaS),应用端预计携手大厂,落地AI+保险场景。 2、AI+保险,有望带来全流程降本增效。1)产品端:AI+定价,通过AI工具高效数据分析,助力险种定价。2)销售端:AI+客服、AI画像等,参保人适用险种精准
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2023-05-12 09:10:04
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【杭氧股份】工业气体龙头加快全国布局。
根据公司公告:(1)投建晋城杭氧,新建近10万方空分装备。(2)与华友钴业拟成立合资公司衢州杭氧华友,(3)与九江天赐成立合资公司九江杭氧天赐。 1、公司投建晋城杭氧,新建3套空分装备,合计近10万方,为客户山西天泽(煤化工和化肥)配套。 投资设立全资子公司——晋城杭氧气体有限公司,并由其实施新建二套32000Nm3/h空分装置及新建一套34200Nm3/h空分装置,为山西天泽煤化工集团股份公司提供其生产所需的工业气体产品,合同供气期限均为15年。 2、与华友钴业拟成立合资公司衢州杭氧华友气体有
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杭氧股份
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2023-05-12 09:09:25
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AI孙燕姿及AI女友大火,AI+艺人价值或将重估
AI孙燕姿及AI女友大火,AI+艺人价值或将重估(我们昨日开盘前率先介绍了最近大火的AI孙燕姿,并提示了影视明星AI变现有望加快,同时强推了华策影视,近期继续强推AI+影视) 事件: 近日,我们关注到了AI孙燕姿翻唱其他艺人的歌曲以及美国180万粉丝网红Caryn出售AI版的自己与粉丝谈恋爱两则新闻。截至目前5月10日23时,#AI孙燕姿# 在b站发布了超过1152首作品,其中2首作品破100万播放量,46首超过10万播放量,175首超过1万播放量,多个平台持续发酵至热搜。网红Caryn预计随着
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华策影视
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2023-05-12 09:01:29
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汉仪股份:强化中国古文化创意设计
#对外投资设立参股子公司: 事件:“汉仪股份”拟与“字在文化”共同设立深圳字在前海文化发展有限公司。注册资本1000万元,字在文化认缴700万元,占比70%,公司300万元,占比30% 字在文化:字在品牌由被誉为中国文化守业人的刘美松先生于2013年创立,是国内首个字文化创意品牌,泥/锡/木/铅/铜/瓷六种活字形态一应俱全,已经成为国内汉字产品化开发和活字印刷互动体验项目开发成熟的文创企业,开发出活字印章、活字文具等上百款余种文创产品,在台湾/深圳/上海/广州/武汉/杭州等地共有多家门店和活字创
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2023-05-12 08:59:53
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德生科技公司点评:数据要素产品成功挂牌,商业模式&市场空间双突破】
公司发布公告,近期已取得福建数交所颁发的《数据经纪人授权证书》,四款数据要素产品 “地区就业情况分析”、“个人职业背景调查”、“失业保险业务核验”、“养老保险业务核验” 在福建数交所成功挂牌,本次挂牌的四款数据产品聚焦就业和政务服务,可有效解决G端及B端客户痛点。 从商业模式来看,公司的数据产品涉及信息补齐、核验、统计分析等,是以结果为导向的 SaaS 化标准服务产品,颗粒度较细,相较于社保卡等公司传统主业,商业模式实现了显著升级;从市场空间来看,公司数据要素产品各个区县收费价格在一年几十万至几
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德生科技
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2023-05-11 13:49:59
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谷歌发布支持移动端部署的AI大模型,重视端侧算力机会
事件:谷歌发布支持25种功能应用产品的AI大模型PaLM2,该模型在超过100多种语言的多语言文本上进行训练,在逻辑和推理方面更加强大且部分基准测试参数超过GPT-4。PaLM2主要包含4种规格(Gecko、Otter、Bison和Unicorn),其中体积最小的Gecko可以在手机上运行,每秒可处理20个Token,大约相当于16或17个单词。 在谷歌发布上述支持移动端部署的AI大模型之前,高通、华为也相继实现 了AI 模型在终端的轻量化部署,分别搭载在高通第二代骁龙 8 移动平台手机以及华为
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晶晨股份
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2023-05-11 13:47:48
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昆仑万维:把握回调机会,AGI及AIGC战略清晰逐渐落地
近期公司股价有所回调,我们再次重申看好观点: 1、大模型里面的“小”公司,效果超出市场预期。根据5月17日发布会内容及我们的测试,“天工”3.5整体处于国内同类产品领先水平,文本写作接近ChatGPT水平,中文语境中表现甚至更好,连续对话体验优于国内同类产品,整合效果超出市场预期。 2、兼具模型能力及应用能力。“天工”3.5兼具应用场景,未来期待AGI及AI+应用率先落地。公司已将StarX和ArkGames合并升级为StarArk,聚焦音乐AI与游戏AI方向,将于2023年年内陆续发布产品。同
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昆仑万维
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2023-05-11 13:46:12
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【AI】智能终端和边缘算力赛道备受关注
【AI】智能终端和边缘算力赛道备受关注,重点推荐中科蓝讯/晶晨/全志/瑞芯微 AI新浪潮未来将提升海量IoT设备的边缘算力需求。AIoT时代拥有海量IoT终端。“智能”将是物联网时代最核心的生产力,AI技术将渗透到云、边、端和应用的各个层面,与IoT设备进行深度融合。在训练方面,AI模型的训练需要海量数据支持,NPU提取视觉和语音的特征数据,为云端AI提供大数据支撑。在推理层面,各类带有NPU的边缘侧芯片将提供丰富的AI算力,经过压缩的轻量级AI模型可以在音箱、手机、摄像头等边缘侧部署。重点推荐
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中科蓝讯
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2023-05-11 13:44:36
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长盈精密(300115):时人不识凌云木,待到凌云始觉高
【虚拟现实的守望者,XR时代的看门人,深度绑定所有头部玩家】 事件1:苹果WWDC03将于北美时间6月5日召开,其中最重磅产品为苹果八年一剑打磨的MR新品 事件2:5月10日,Meta宣布将开源其新型多模态AI模型ImageBind【一个像人类一样结合不同感官的新AI模型,能同时处理六种不同模态数据。这一技术将再次拉近人类与元宇宙虚拟现实间的距离】 事件3:5月5日,苹果公司CEO库克表示,AI拥有无限潜力,将有序将AI融入苹果各类设备中 1.【卡位未来,重注XR,在 XR(AR/VR/MR)领
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长盈精密
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2023-05-11 10:31:05
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pp/pet复合集流体+可剥离铜+苹果MR,三重亮点任君采撷,主业底部逐季反转 #复合集流体:10年积累、协同效应无出其右。1)公司从事卷对卷磁控+水电镀10多年,经验积累无出其右;2)拟投资19.2亿元建设2.39亿平复合集流体产能;3)远期6-7rmb/平,20%净利率;4)已有PET产品送样头部客户,PP研发中。 #可剥离铜箔开拓台系客户阵营。公司突破了BT/ABF载板用可剥离铜薄膜新产品,下游80-100亿市场空间亟待国产替代。作为台系老厂,公司瞄准台系载板客户,已经送样行业头部P客户,
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隆扬电子
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2023-05-11 10:18:11
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圣农发展4月销售简评
4月合计收入14.4亿元,同比+12.7%,环比-8.3%;估计盈利1亿元出头,单月盈利超过q1,改善显著! ▪养殖板块:4月收入(抵消前)10.5亿元,同比+11.1%,环比-12.7%。 1)量:单月8.74万吨,同比-6.8%,环比-14.4%。出库量小幅下降主要系库存调整,估计单月屠宰0.4+亿羽。 2)价:单月鸡肉售价12025元/吨,同比+19%,环比+2%,相比行业均价高50元/吨(博亚11975元/吨)。随着祖代缺口传导+下游需求逐步恢复,鸡肉端价格走势逐步向好。 3)成本:4月
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圣农发展
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2023-05-11 10:02:41
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东芯股份核心管理层提议股份回购,长期发展信心坚定
股份回购用于员工持股及激励计划,管理层长期发展信心坚定。 基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断,为完善公司长效激励机制,公司董事长、实际控制人蒋学明先生提出《关于提议东芯半导体股份有限公司回购公司股份的函》,提议公司回购公司已发行的部分人民币普通股,资金来源为公司超募资金。回购股份不超过40元/股,资金总额在1-2亿元,占总股本0.57%-1.13%。 伴随后续需求逐渐回暖,去库进展有望加速,SLC NAND可见更快修复。 公司23Q1存货在7.55亿,由于景气度下行及存货原因
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东芯股份
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2023-05-11 10:01:01
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国六b过渡期点评:非RDE车型新增半年销售过渡期,价格战概率大幅下降
“RDE仅监测”车型新增半年过渡期:工信部等5部门发布公告国六b排放标准将在2023年7月1日如期执行,但针对部分RDE试验报告结果为“仅监测”等国六b车型允许销售至2023年12月31日,新增半年过渡期 过渡期设置将带来价格战缓和:我们推断目前行业仍有50万左右不满足国六b RDE测试的燃油车库存,过渡期设置直接利好此前国标切换准备相对不充分的日系、长尾的法系和韩系车企,德系和自主品牌不受影响,但清库周期延长利好5~6月行业价格体系,当前时点大规模价格战的可能性明显降低,主机厂均将受益于价格战
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2023-05-11 09:58:54
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东材科技重点跟踪和推荐
东材科技是我们今年重点推荐的标的,昨天上涨主要是PP铜箔的催化 PP铜箔进展:1000万平米,磁控溅射设备10号产线到,6月份给下游客户送样,C和B客户。 点评:铜峰电子更好 高端电子树脂受益于chatgpt以及x86服务器升级:(1)AI服务器目前就用的台光的528和528K,主要chatGPT北美基本都是528,528和528K是M6!(2)X86服务器升级,目前选用的方案是台光528以及528K覆铜板以及国内某公司覆铜板(3)528和528K主体树脂是双马,配方上:树脂重量占覆铜板重量30
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2023-05-12 09:10:59
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中科软:纯正【中特估+AI】标的,保险IT真成长龙头
中科软:纯正【中特估+AI】标的,保险IT真成长龙头,持续重点推荐20230512 事件: 5月11日,国资委发言,推动央企加大新一代技术、人工智能等新兴产业布局力度。 点评: 1、公司为保险IT唯一龙头,中科院软件所为第一大股东,2023年全面启动AI研发布局:开发端打造AI开发平台(MaaS),应用端预计携手大厂,落地AI+保险场景。 2、AI+保险,有望带来全流程降本增效。1)产品端:AI+定价,通过AI工具高效数据分析,助力险种定价。2)销售端:AI+客服、AI画像等,参保人适用险种精准
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【杭氧股份】工业气体龙头加快全国布局。
根据公司公告:(1)投建晋城杭氧,新建近10万方空分装备。(2)与华友钴业拟成立合资公司衢州杭氧华友,(3)与九江天赐成立合资公司九江杭氧天赐。 1、公司投建晋城杭氧,新建3套空分装备,合计近10万方,为客户山西天泽(煤化工和化肥)配套。 投资设立全资子公司——晋城杭氧气体有限公司,并由其实施新建二套32000Nm3/h空分装置及新建一套34200Nm3/h空分装置,为山西天泽煤化工集团股份公司提供其生产所需的工业气体产品,合同供气期限均为15年。 2、与华友钴业拟成立合资公司衢州杭氧华友气体有
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2023-05-12 09:09:25
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AI孙燕姿及AI女友大火,AI+艺人价值或将重估
AI孙燕姿及AI女友大火,AI+艺人价值或将重估(我们昨日开盘前率先介绍了最近大火的AI孙燕姿,并提示了影视明星AI变现有望加快,同时强推了华策影视,近期继续强推AI+影视) 事件: 近日,我们关注到了AI孙燕姿翻唱其他艺人的歌曲以及美国180万粉丝网红Caryn出售AI版的自己与粉丝谈恋爱两则新闻。截至目前5月10日23时,#AI孙燕姿# 在b站发布了超过1152首作品,其中2首作品破100万播放量,46首超过10万播放量,175首超过1万播放量,多个平台持续发酵至热搜。网红Caryn预计随着
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汉仪股份:强化中国古文化创意设计
#对外投资设立参股子公司: 事件:“汉仪股份”拟与“字在文化”共同设立深圳字在前海文化发展有限公司。注册资本1000万元,字在文化认缴700万元,占比70%,公司300万元,占比30% 字在文化:字在品牌由被誉为中国文化守业人的刘美松先生于2013年创立,是国内首个字文化创意品牌,泥/锡/木/铅/铜/瓷六种活字形态一应俱全,已经成为国内汉字产品化开发和活字印刷互动体验项目开发成熟的文创企业,开发出活字印章、活字文具等上百款余种文创产品,在台湾/深圳/上海/广州/武汉/杭州等地共有多家门店和活字创
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德生科技公司点评:数据要素产品成功挂牌,商业模式&市场空间双突破】
公司发布公告,近期已取得福建数交所颁发的《数据经纪人授权证书》,四款数据要素产品 “地区就业情况分析”、“个人职业背景调查”、“失业保险业务核验”、“养老保险业务核验” 在福建数交所成功挂牌,本次挂牌的四款数据产品聚焦就业和政务服务,可有效解决G端及B端客户痛点。 从商业模式来看,公司的数据产品涉及信息补齐、核验、统计分析等,是以结果为导向的 SaaS 化标准服务产品,颗粒度较细,相较于社保卡等公司传统主业,商业模式实现了显著升级;从市场空间来看,公司数据要素产品各个区县收费价格在一年几十万至几
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2023-05-11 13:49:59
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谷歌发布支持移动端部署的AI大模型,重视端侧算力机会
事件:谷歌发布支持25种功能应用产品的AI大模型PaLM2,该模型在超过100多种语言的多语言文本上进行训练,在逻辑和推理方面更加强大且部分基准测试参数超过GPT-4。PaLM2主要包含4种规格(Gecko、Otter、Bison和Unicorn),其中体积最小的Gecko可以在手机上运行,每秒可处理20个Token,大约相当于16或17个单词。 在谷歌发布上述支持移动端部署的AI大模型之前,高通、华为也相继实现 了AI 模型在终端的轻量化部署,分别搭载在高通第二代骁龙 8 移动平台手机以及华为
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2023-05-11 13:47:48
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昆仑万维:把握回调机会,AGI及AIGC战略清晰逐渐落地
近期公司股价有所回调,我们再次重申看好观点: 1、大模型里面的“小”公司,效果超出市场预期。根据5月17日发布会内容及我们的测试,“天工”3.5整体处于国内同类产品领先水平,文本写作接近ChatGPT水平,中文语境中表现甚至更好,连续对话体验优于国内同类产品,整合效果超出市场预期。 2、兼具模型能力及应用能力。“天工”3.5兼具应用场景,未来期待AGI及AI+应用率先落地。公司已将StarX和ArkGames合并升级为StarArk,聚焦音乐AI与游戏AI方向,将于2023年年内陆续发布产品。同
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2023-05-11 13:46:12
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【AI】智能终端和边缘算力赛道备受关注
【AI】智能终端和边缘算力赛道备受关注,重点推荐中科蓝讯/晶晨/全志/瑞芯微 AI新浪潮未来将提升海量IoT设备的边缘算力需求。AIoT时代拥有海量IoT终端。“智能”将是物联网时代最核心的生产力,AI技术将渗透到云、边、端和应用的各个层面,与IoT设备进行深度融合。在训练方面,AI模型的训练需要海量数据支持,NPU提取视觉和语音的特征数据,为云端AI提供大数据支撑。在推理层面,各类带有NPU的边缘侧芯片将提供丰富的AI算力,经过压缩的轻量级AI模型可以在音箱、手机、摄像头等边缘侧部署。重点推荐
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长盈精密(300115):时人不识凌云木,待到凌云始觉高
【虚拟现实的守望者,XR时代的看门人,深度绑定所有头部玩家】 事件1:苹果WWDC03将于北美时间6月5日召开,其中最重磅产品为苹果八年一剑打磨的MR新品 事件2:5月10日,Meta宣布将开源其新型多模态AI模型ImageBind【一个像人类一样结合不同感官的新AI模型,能同时处理六种不同模态数据。这一技术将再次拉近人类与元宇宙虚拟现实间的距离】 事件3:5月5日,苹果公司CEO库克表示,AI拥有无限潜力,将有序将AI融入苹果各类设备中 1.【卡位未来,重注XR,在 XR(AR/VR/MR)领
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pp/pet复合集流体+可剥离铜+苹果MR,三重亮点任君采撷,主业底部逐季反转 #复合集流体:10年积累、协同效应无出其右。1)公司从事卷对卷磁控+水电镀10多年,经验积累无出其右;2)拟投资19.2亿元建设2.39亿平复合集流体产能;3)远期6-7rmb/平,20%净利率;4)已有PET产品送样头部客户,PP研发中。 #可剥离铜箔开拓台系客户阵营。公司突破了BT/ABF载板用可剥离铜薄膜新产品,下游80-100亿市场空间亟待国产替代。作为台系老厂,公司瞄准台系载板客户,已经送样行业头部P客户,
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圣农发展4月销售简评
4月合计收入14.4亿元,同比+12.7%,环比-8.3%;估计盈利1亿元出头,单月盈利超过q1,改善显著! ▪养殖板块:4月收入(抵消前)10.5亿元,同比+11.1%,环比-12.7%。 1)量:单月8.74万吨,同比-6.8%,环比-14.4%。出库量小幅下降主要系库存调整,估计单月屠宰0.4+亿羽。 2)价:单月鸡肉售价12025元/吨,同比+19%,环比+2%,相比行业均价高50元/吨(博亚11975元/吨)。随着祖代缺口传导+下游需求逐步恢复,鸡肉端价格走势逐步向好。 3)成本:4月
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东芯股份核心管理层提议股份回购,长期发展信心坚定
股份回购用于员工持股及激励计划,管理层长期发展信心坚定。 基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断,为完善公司长效激励机制,公司董事长、实际控制人蒋学明先生提出《关于提议东芯半导体股份有限公司回购公司股份的函》,提议公司回购公司已发行的部分人民币普通股,资金来源为公司超募资金。回购股份不超过40元/股,资金总额在1-2亿元,占总股本0.57%-1.13%。 伴随后续需求逐渐回暖,去库进展有望加速,SLC NAND可见更快修复。 公司23Q1存货在7.55亿,由于景气度下行及存货原因
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国六b过渡期点评:非RDE车型新增半年销售过渡期,价格战概率大幅下降
“RDE仅监测”车型新增半年过渡期:工信部等5部门发布公告国六b排放标准将在2023年7月1日如期执行,但针对部分RDE试验报告结果为“仅监测”等国六b车型允许销售至2023年12月31日,新增半年过渡期 过渡期设置将带来价格战缓和:我们推断目前行业仍有50万左右不满足国六b RDE测试的燃油车库存,过渡期设置直接利好此前国标切换准备相对不充分的日系、长尾的法系和韩系车企,德系和自主品牌不受影响,但清库周期延长利好5~6月行业价格体系,当前时点大规模价格战的可能性明显降低,主机厂均将受益于价格战
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东材科技重点跟踪和推荐
东材科技是我们今年重点推荐的标的,昨天上涨主要是PP铜箔的催化 PP铜箔进展:1000万平米,磁控溅射设备10号产线到,6月份给下游客户送样,C和B客户。 点评:铜峰电子更好 高端电子树脂受益于chatgpt以及x86服务器升级:(1)AI服务器目前就用的台光的528和528K,主要chatGPT北美基本都是528,528和528K是M6!(2)X86服务器升级,目前选用的方案是台光528以及528K覆铜板以及国内某公司覆铜板(3)528和528K主体树脂是双马,配方上:树脂重量占覆铜板重量30
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中科软:纯正【中特估+AI】标的,保险IT真成长龙头
中科软:纯正【中特估+AI】标的,保险IT真成长龙头,持续重点推荐20230512 事件: 5月11日,国资委发言,推动央企加大新一代技术、人工智能等新兴产业布局力度。 点评: 1、公司为保险IT唯一龙头,中科院软件所为第一大股东,2023年全面启动AI研发布局:开发端打造AI开发平台(MaaS),应用端预计携手大厂,落地AI+保险场景。 2、AI+保险,有望带来全流程降本增效。1)产品端:AI+定价,通过AI工具高效数据分析,助力险种定价。2)销售端:AI+客服、AI画像等,参保人适用险种精准
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2023-05-12 09:10:04
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【杭氧股份】工业气体龙头加快全国布局。
根据公司公告:(1)投建晋城杭氧,新建近10万方空分装备。(2)与华友钴业拟成立合资公司衢州杭氧华友,(3)与九江天赐成立合资公司九江杭氧天赐。 1、公司投建晋城杭氧,新建3套空分装备,合计近10万方,为客户山西天泽(煤化工和化肥)配套。 投资设立全资子公司——晋城杭氧气体有限公司,并由其实施新建二套32000Nm3/h空分装置及新建一套34200Nm3/h空分装置,为山西天泽煤化工集团股份公司提供其生产所需的工业气体产品,合同供气期限均为15年。 2、与华友钴业拟成立合资公司衢州杭氧华友气体有
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杭氧股份
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2023-05-12 09:09:25
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AI孙燕姿及AI女友大火,AI+艺人价值或将重估
AI孙燕姿及AI女友大火,AI+艺人价值或将重估(我们昨日开盘前率先介绍了最近大火的AI孙燕姿,并提示了影视明星AI变现有望加快,同时强推了华策影视,近期继续强推AI+影视) 事件: 近日,我们关注到了AI孙燕姿翻唱其他艺人的歌曲以及美国180万粉丝网红Caryn出售AI版的自己与粉丝谈恋爱两则新闻。截至目前5月10日23时,#AI孙燕姿# 在b站发布了超过1152首作品,其中2首作品破100万播放量,46首超过10万播放量,175首超过1万播放量,多个平台持续发酵至热搜。网红Caryn预计随着
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华策影视
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光线传媒
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欢瑞世纪
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芒果超媒
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慈文传媒
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2023-05-12 09:01:29
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汉仪股份:强化中国古文化创意设计
#对外投资设立参股子公司: 事件:“汉仪股份”拟与“字在文化”共同设立深圳字在前海文化发展有限公司。注册资本1000万元,字在文化认缴700万元,占比70%,公司300万元,占比30% 字在文化:字在品牌由被誉为中国文化守业人的刘美松先生于2013年创立,是国内首个字文化创意品牌,泥/锡/木/铅/铜/瓷六种活字形态一应俱全,已经成为国内汉字产品化开发和活字印刷互动体验项目开发成熟的文创企业,开发出活字印章、活字文具等上百款余种文创产品,在台湾/深圳/上海/广州/武汉/杭州等地共有多家门店和活字创
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汉仪股份
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2023-05-12 08:59:53
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德生科技公司点评:数据要素产品成功挂牌,商业模式&市场空间双突破】
公司发布公告,近期已取得福建数交所颁发的《数据经纪人授权证书》,四款数据要素产品 “地区就业情况分析”、“个人职业背景调查”、“失业保险业务核验”、“养老保险业务核验” 在福建数交所成功挂牌,本次挂牌的四款数据产品聚焦就业和政务服务,可有效解决G端及B端客户痛点。 从商业模式来看,公司的数据产品涉及信息补齐、核验、统计分析等,是以结果为导向的 SaaS 化标准服务产品,颗粒度较细,相较于社保卡等公司传统主业,商业模式实现了显著升级;从市场空间来看,公司数据要素产品各个区县收费价格在一年几十万至几
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德生科技
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2023-05-11 13:49:59
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谷歌发布支持移动端部署的AI大模型,重视端侧算力机会
事件:谷歌发布支持25种功能应用产品的AI大模型PaLM2,该模型在超过100多种语言的多语言文本上进行训练,在逻辑和推理方面更加强大且部分基准测试参数超过GPT-4。PaLM2主要包含4种规格(Gecko、Otter、Bison和Unicorn),其中体积最小的Gecko可以在手机上运行,每秒可处理20个Token,大约相当于16或17个单词。 在谷歌发布上述支持移动端部署的AI大模型之前,高通、华为也相继实现 了AI 模型在终端的轻量化部署,分别搭载在高通第二代骁龙 8 移动平台手机以及华为
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2023-05-11 13:47:48
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昆仑万维:把握回调机会,AGI及AIGC战略清晰逐渐落地
近期公司股价有所回调,我们再次重申看好观点: 1、大模型里面的“小”公司,效果超出市场预期。根据5月17日发布会内容及我们的测试,“天工”3.5整体处于国内同类产品领先水平,文本写作接近ChatGPT水平,中文语境中表现甚至更好,连续对话体验优于国内同类产品,整合效果超出市场预期。 2、兼具模型能力及应用能力。“天工”3.5兼具应用场景,未来期待AGI及AI+应用率先落地。公司已将StarX和ArkGames合并升级为StarArk,聚焦音乐AI与游戏AI方向,将于2023年年内陆续发布产品。同
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昆仑万维
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2023-05-11 13:46:12
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【AI】智能终端和边缘算力赛道备受关注
【AI】智能终端和边缘算力赛道备受关注,重点推荐中科蓝讯/晶晨/全志/瑞芯微 AI新浪潮未来将提升海量IoT设备的边缘算力需求。AIoT时代拥有海量IoT终端。“智能”将是物联网时代最核心的生产力,AI技术将渗透到云、边、端和应用的各个层面,与IoT设备进行深度融合。在训练方面,AI模型的训练需要海量数据支持,NPU提取视觉和语音的特征数据,为云端AI提供大数据支撑。在推理层面,各类带有NPU的边缘侧芯片将提供丰富的AI算力,经过压缩的轻量级AI模型可以在音箱、手机、摄像头等边缘侧部署。重点推荐
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中科蓝讯
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全志科技
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2023-05-11 13:44:36
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长盈精密(300115):时人不识凌云木,待到凌云始觉高
【虚拟现实的守望者,XR时代的看门人,深度绑定所有头部玩家】 事件1:苹果WWDC03将于北美时间6月5日召开,其中最重磅产品为苹果八年一剑打磨的MR新品 事件2:5月10日,Meta宣布将开源其新型多模态AI模型ImageBind【一个像人类一样结合不同感官的新AI模型,能同时处理六种不同模态数据。这一技术将再次拉近人类与元宇宙虚拟现实间的距离】 事件3:5月5日,苹果公司CEO库克表示,AI拥有无限潜力,将有序将AI融入苹果各类设备中 1.【卡位未来,重注XR,在 XR(AR/VR/MR)领
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长盈精密
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2023-05-11 10:31:05
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隆扬电子
pp/pet复合集流体+可剥离铜+苹果MR,三重亮点任君采撷,主业底部逐季反转 #复合集流体:10年积累、协同效应无出其右。1)公司从事卷对卷磁控+水电镀10多年,经验积累无出其右;2)拟投资19.2亿元建设2.39亿平复合集流体产能;3)远期6-7rmb/平,20%净利率;4)已有PET产品送样头部客户,PP研发中。 #可剥离铜箔开拓台系客户阵营。公司突破了BT/ABF载板用可剥离铜薄膜新产品,下游80-100亿市场空间亟待国产替代。作为台系老厂,公司瞄准台系载板客户,已经送样行业头部P客户,
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隆扬电子
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2023-05-11 10:18:11
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圣农发展4月销售简评
4月合计收入14.4亿元,同比+12.7%,环比-8.3%;估计盈利1亿元出头,单月盈利超过q1,改善显著! ▪养殖板块:4月收入(抵消前)10.5亿元,同比+11.1%,环比-12.7%。 1)量:单月8.74万吨,同比-6.8%,环比-14.4%。出库量小幅下降主要系库存调整,估计单月屠宰0.4+亿羽。 2)价:单月鸡肉售价12025元/吨,同比+19%,环比+2%,相比行业均价高50元/吨(博亚11975元/吨)。随着祖代缺口传导+下游需求逐步恢复,鸡肉端价格走势逐步向好。 3)成本:4月
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圣农发展
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2023-05-11 10:02:41
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东芯股份核心管理层提议股份回购,长期发展信心坚定
股份回购用于员工持股及激励计划,管理层长期发展信心坚定。 基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断,为完善公司长效激励机制,公司董事长、实际控制人蒋学明先生提出《关于提议东芯半导体股份有限公司回购公司股份的函》,提议公司回购公司已发行的部分人民币普通股,资金来源为公司超募资金。回购股份不超过40元/股,资金总额在1-2亿元,占总股本0.57%-1.13%。 伴随后续需求逐渐回暖,去库进展有望加速,SLC NAND可见更快修复。 公司23Q1存货在7.55亿,由于景气度下行及存货原因
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东芯股份
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2023-05-11 10:01:01
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国六b过渡期点评:非RDE车型新增半年销售过渡期,价格战概率大幅下降
“RDE仅监测”车型新增半年过渡期:工信部等5部门发布公告国六b排放标准将在2023年7月1日如期执行,但针对部分RDE试验报告结果为“仅监测”等国六b车型允许销售至2023年12月31日,新增半年过渡期 过渡期设置将带来价格战缓和:我们推断目前行业仍有50万左右不满足国六b RDE测试的燃油车库存,过渡期设置直接利好此前国标切换准备相对不充分的日系、长尾的法系和韩系车企,德系和自主品牌不受影响,但清库周期延长利好5~6月行业价格体系,当前时点大规模价格战的可能性明显降低,主机厂均将受益于价格战
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旭升集团
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拓普集团
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2023-05-11 09:58:54
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东材科技重点跟踪和推荐
东材科技是我们今年重点推荐的标的,昨天上涨主要是PP铜箔的催化 PP铜箔进展:1000万平米,磁控溅射设备10号产线到,6月份给下游客户送样,C和B客户。 点评:铜峰电子更好 高端电子树脂受益于chatgpt以及x86服务器升级:(1)AI服务器目前就用的台光的528和528K,主要chatGPT北美基本都是528,528和528K是M6!(2)X86服务器升级,目前选用的方案是台光528以及528K覆铜板以及国内某公司覆铜板(3)528和528K主体树脂是双马,配方上:树脂重量占覆铜板重量30
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